Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program

BDO - informacje o szkoleniu
Opis szkolenia
Dane o szkoleniu
Kod szkolenia: 1015716
Temat: Jednolity Plik Kontrolny dla małych i średnich przedsiębiorstw od 1 stycznia 2017. Jednolity Plik
Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie.
26 - 27 Styczeń Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 1015716
Koszt szkolenia: 800.00 + 23% VAT
Program
Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa na szkolenia, których celem jest kompleksowe przedstawienie zmian w Ordynacji podatkowej
oraz w Ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które wejdą w życie w 2016 r. Szkolenie składa się z
dwóch dni, pierwszego przedstawiającego interpretację prawno - podatkową wprowadzanych zmian i drugiego
narzędziowego, poświęconego praktycznym aspektom wdrażania JPK w Państwa firmie oraz ewentualnych
modyfikacji jakie on niesie w zakresie wymagań względem systemów informatycznych.
Pierwszego dnia zajęć przedstawimy i przeanalizujemy zmiany w przepisach a także podpowiemy, w jaki sposób
przygotować się do nich. Szczególny nacisk położony będzie na wyjaśnienie zasad funkcjonowania jednolitego pliku
kontrolnego, najważniejszych zmian w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa
podatkowego.
Drugi dzień w całości poświęcony będzie przełożeniu wymagań prawno-podatkowych na wymagania IT. Szczegółowo
analizowane będą poszczególne struktury JPK pod kątem możliwości pozyskania danych z systemów ERP,
ewentualne modyfikacje w ich konfiguracji oraz prezentacja modeli wdrażania JPK w firmie. UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenia skierowane są do głównych księgowych, dyrektorów finansowych, specjalistów podatkowych oraz
pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych, a także pracowników i właścicieli biur rachunkowych.
Drugi dzień szkoleń może w szczególności dodatkowo zainteresować pracowników działów IT oraz osoby
odpowiedzialne za wdrożenie JPK w firmie. Do udziału w zajęciach zapraszamy zarówno przedstawicieli firm, jak i
pracowników urzędów administracji.
Dzień I - Jednolity plik kontrolny - aspekty prawne oraz podatkowe:
1. Jednolity plik kontrolny - rejestr sprzedaży i zakupu VAT (JPK -VAT) - 1 stycznia 2017r.:
BDO - informacje o szkoleniu
a) Podstawa prawna JPK-VAT.
b) Charakter prawny JPK-VAT.
c) Zakres podmiotowy JPK-VAT od 1 stycznia 2017 r.
d) Sposób prowadzenia rejestru VAT - zmiana od 1 stycznia 2017 r.
e) Przesyłanie JPK-VAT, w tym zapowiadana przez Ministerstwo Finansów aplikacja do tworzenia JPK-VAT z arkusza
kalkulacyjnego.
f) Dane wymagane w strukturze logicznej JPK-VAT.
g) JPK-VAT a deklaracja VAT -7.
h) Korekta JPK-VAT.
i) Sankcje za nieterminowe lub niepoprawne przesłanie JPK-VAT.
2. Jednolity plik kontrolny na żądanie:
a) Podstawa prawna JPK na żądanie.
b) Charakter prawny JPK na żądanie.
c) Termin wejścia w życie JPK na żądanie.
d) Przesłanki do żądania JPK. Kiedy organy podatkowe będą wzywać do przedłożenia JPK na żądanie?
e) Termin na przekazanie JPK po otrzymaniu żądania.
f) Omówienie struktur logicznych JPK na żądanie:
-
JPK-faktury,
JPK-wyciąg bankowy,
JPK-magazyn,
JPK-księgi rachunkowe,
JPK-PKPiR,
JPK-ewidencja przychodów.
g) Sposób przesyłania JPK na żądanie,
h) Sankcje za nieterminowe lub niepoprawne przesłanie JPK na żądanie.
3. Jednolity plik kontrolny a projektowane zmiany ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2017 r.
Dzień II - Jednolity plik kontrolny - informatyczne przygotowanie do wdrożenia w firmie:
I. Podstawowe pojęcia związane z JPK:
1. Definicja JPK - aspekt informatyczny:
- Schemat XSD, plik XML - pojęcia, charakterystyka
- Budowa plików JPK-XML: nagłówek, podmiot, pozycje analityczne, sumy kontrolne
- Polski JPK a europejski standard SAF-T 2.0
2. Źródła informacji nt. JPK
3. Zakres danych obecnie objętych JPK oraz dalsze planowane struktury
4. System Ministerstwa Finansów do analizy JPK
5. Rodzaje rozwiązań informatycznych dla firm dla wytworzenia JPK
II. Struktura JPK - VAT Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT:
BDO - informacje o szkoleniu
1. JPK - VAT a zasady prowadzenia Ewidencji VAT od 1.01.2017
2. Algorytmy tworzenia deklaracji VAT- 7 i pliku JPK- VAT w systemach informatycznych
3. JPK- VAT w odpowiedziach Ministerstwa Finansów, m.in.:
-
Zgodność z deklaracją VAT-7
JPK- VAT w przypadku deklaracji kwartalnych
Paragon czy faktura? - raporty z kas fiskalnych
Korekty deklaracji VAT-7 a korekty JPK_VAT
Które dane można zaprezentować w formie zagregowanej
4. Dokładne omówienie poszczególnych pól struktury oraz przykładowego pliku XML JPK_VAT
5. Przygotowanie JPK- VAT za pomocą Excela (wykonanie na przykładzie)
6. Przygotowanie JPK- VAT za pomocą komercyjnego Generatora
7. Weryfikacja zgodności technicznej pliku XML ze schematem XSD (wykonanie na przykładach)
8. Metody merytorycznej weryfikacji zgodności danych
9. Prezentacja darmowej aplikacji Ministerstwa Finansów do wysyłki JPK- VAT na bramkę Ministerstwa Finansów;
pozyskanie UPO (PDF od MF).
III. Pozostałe struktury JPK w systemach informatycznych, z uwzględnieniem możliwych problemów:
1. Księgi Rachunkowe:
- Księga główna i księgi pomocnicze - dane zagregowane (syntetyka) vs. dane analityczne
- Dziennik księgi głównej, Zestawienie Obrotów i Sald, Zapisy na kontach; kwestie Planu Kont, ewidencji kont
pozabilansowych, potencjalnych zmian polityki rachunkowości
- Prowadzenie ksiąg w języku polskim (UoR, zalecenia Komitetu Standardów Rachunkowości)
- Omówienie pól struktury - dostępność w systemach IT
2. Wyciągi bankowe:
- Zakres raportowanych danych (czy raportujemy wyciągi bankowe z banków zagranicznych?; rachunki płacowe;
rachunki techniczne)
- Kto wytwarza i dostarcza plik: podatnik czy bank?
- Omówienie pól struktury - dostępność w systemach IT
3. Magazyn:
-
Zakres raportowanych danych (dokumenty w strukturze vs. pełna ewidencja magazynowa)
Planowane zmiany w budowie struktury: przejście z układu dowodów na układ ewidencyjny
Dokumenty magazynowe korygujące
Omówienie pól struktury - ostępność w systemach IT
4. Faktury VAT:
- Zakres raportowanych danych (faktury sprzedaży, korygujące, zaliczkowe, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty
zrównane z fakturą, noty dokumentujące sprzedaż zwolnioną; co z fakturami zakupu?; przypadek faktury
BDO - informacje o szkoleniu
wielowalutowej)
- Brak wymaganych danych w systemie - co wówczas?
- Jakie stawki raportować w sekcji Stawki VAT?
- Omówienie pól struktury - dostępność w systemach IT
- Planowane zmiany struktury
IV. Implementacja rozwiązań JPK:
1. Proces wdrożenia JPK
2. Pożądane cechy aplikacji do wytwarzania JPK
3. Testowanie i utrzymanie; zarządzanie zmianą
V. Formy dostarczania pozostałych struktur JPK (rozporządzenie MF):
1. Struktury ,,na żądanie" - wymogi techniczne dotyczące nośników danych
2. Bezpieczeństwo danych (szyfrowanie).
VI. Prezentacja aplikacji do generowania JPK oraz przesyłania na bramkę MF.
Prowadzący
Informacje organizacyjne
Kalendarz zajęć:
Informacje i zgłoszenia