1 „Wpływ stosowania polityki konkurencyjności na rynek”

„Wpływ stosowania polityki
konkurencyjności na rynek”
Janusz Moroz – Wiceprezes RWE Stoen S.A.
1
Charakterystyka rynku Brytyjskiego
Najbardziej rozwinięty rynek w Europie.
Największy europejski rynek gazu i drugi co do wielkości rynek
energetyczny.
Uwolnienie rynku nastąpiło w 1998 roku.
Ponad połowa gospodarstw przynajmniej raz zmieniła sprzedawcę.
Zmiana sprzedawcy możliwa jest online i trwa zaledwie 28 dni.
Nadal najważniejszym kryterium wyboru pozostaje cena (90%), dal
7% - jakość usług, a dla pozostałych 3 % - informacje o udziale
energii ze źródeł odnawialnych w oferowanej energii.
2
Mapa dostawców na rynku brytyjskim
Scottish Power
Scottish Hydro
Northern
Norweb
Yorkshire
Manweb
Midlands
SWALEC
Southern
Seeboard
SWEB
3
Rynek brytyjski jest zdominowany przez 6 firm
zintegrowanych pionowo
Ponad 30 wytwórców
RWEn
RWEn
SSE
EdF
EON
BG
Udziały w rynku (moc wytwórcza) 2006
SP
Centrica,
5%
EDF, 7%
1 TSO
(National Grid)
Jeden TSO dla gazu i energii elektrycznej –
National Grid
Wielka „6”
to około
British
Energy,
15%
EON, 14%
Drax, 5%
International
Power, 4%
Teeside, 3%
50%
RWE
npower,
15%
Others, 13%
Scottish
Power, 8%
SSE, 11%
7 DSO,
którzy działają na 14 obszarach
Udziały w rynku (klienci indywidualni) TWh 2007
7 głównych dostawców
Scot Power ,
12%
Zużycie 350TWh
Brak graczy
niszowych
235 TWh
Klienci
Instytucjonalni
Centrica,
21%
Sonstige,
EDF Energy,
14%
< 1%
115 TWh
Gospodarstwa
domowe
Powergen /
E.ON UK,
19%
RWE
npower, 16%
SSE, 18%
Źródło: DBERR2007/Ofgem, Cornwall Associates
4
Struktura własnościowa elektroenergetyki
w Polsce
Wytwarzanie
sprywatyzowano tylko 25%
Obrót /
Dystrybucja
Przesył
OSP (PSE-Operator SA)
od 1.1.2007 100% własność
elektrowni systemowych (*)
Skarbu Państwa
– BK PAK / Elektrim
– StK Polaniec / Electrabel Wcześniej w grupie kapitałowej
PSE (w grupie poza OSP:
– StK Rybnik / EdF
wytwarzanie, obrót, telekomunikacja, itp.)
– StK Skawina / CEZ
60% SP
tylko ok. 13% rynku
100% SP
sprzedaży energii należy do
spółek sprywatyzowanych
– GZE / Vattenfall
Distribution
– RWE Stoen
ok. 86% SP
Państwo jako właściciel i Regulator
Największe wyzwanie: inwestycje
(*)
odpowiada ok. 20% udziału w całym sektorze wytwórczym w Polsce;
Elektrociepłownie w przeważającej części sprywatyzowane
(udział wszystkich elektrociepłowni w segmencie wytwarzania wynosi
ok. 10-12%; pozostałe to elektrownie niezależne i przemysłowe, OZE, etc.)
5
Rynek energii w Polsce
ENERGA
ENEA
PGE
ENERGA
KW-Gr. Dolna Odra
KW Ostrołęka
ENEA
RWE
PSE
(ohne TSO)
BOT
KW Kozienice
EnergiaPro
PKE
KW Stalowa Wola
VATT.
2006
ENION
TAURON
PGE
TAURON
ENERGA
ENEA
Produkcja
TWh
52,4
21,1
3,6
11,8
Sprzedaż
TWh
33,7
33,8
21,1
17,9
Produkcja - sprzedaż
TWh
18,7
-12,7
-17,5
-6,1
Liczba klientów
Mio.
4,9
3,9
2,7
2,2
Zatrudnienie
Tsd.
40
19,4
8,8
7,9
6
Źródła: ARE 07/2007, URE 05/2007, Raporty firm, własne obliczenia
Rozwój konkurencyjnego rynku brytyjskiego;
podróż od monopolu do dynamicznej konkurencji
1997 - 2001
2001 - 2003
2003 - 2005
2005 do dziś
Monopol
Reformy
Kryzys
Zmiana kierunku
Dynamiczna
konkurencja
Relacje z
klientami
Konkurencja
Pricing
Struktura
rynku
Regulacja
od 1997
Zmniejszenie regulacji i wzrost konkurencji
Powstanie nowych firm
Stworzenie dużych graczy poprzez konsolidacje
Monopol cenowy
Ustalanie cen na bazie kosztów
Wycena długoterminowa
Konkurencja przez cenę
Cena, kanały i konkurencja produktowa
Rozwój
Wzmocnienie
7
Zmiana sprzedawcy na rynku brytyjskim
od 1997
1997 - 2001
2001 - 2003
2003 - 2005
Monopol
Reformy
Kryzys
Zmiana kierunku
2005 do dziś
Dynamiczna
konkurencja
Zmiana sprzedawcy (przemysł)
800
Ilość zmian sprzedawców gazu i energii
elektrycznej wzrasta. Od momentu uwolnienia
rynku, 80 % klientów przynajmniej raz zmieniło
dostawcę.
Na zmianę sprzedawcy zdecydowało
się 16 % klientów w 2005 roku
oraz 18 % w 2006 (Ofgem)
Account changes per mnth (‘000s
700
600
500
400
300
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Accounts
1Źródło: Ofgem – Kwiecień 2008
8
Liberalizacja rynku energii w Polsce
Faktyczne otwarcie rynku daleko poniżej teoretycznego stopnia liberalizacji
100%
90%
82 TWh
80%
70%
53 TWh
60%
50%
36 TWh
40%
30%
20%
28,5 TWh
29 TWh
5,7 TWh
6,1 TWh
5,2 TWh
6,2 TWh
1999
2000
2001
2002
37 TWh
23 TWh
9,5 TWh
10%
0%
4,2 TWh
9-12/1998
II. Etap
I. etap
> 500 GWh > 100 GWh
Rynek
zliberalizowany;
III. etap
> 40 GWh
7,2 TWh
2003
IV. etap
> 10 GWh
Teoretyczne otwarcie rynku;
9,8 TWh
10,3 TWh
1-6/2004
-> 7/2004
V. etap
> 1 GWh
VI. etap
VII. etap
wszyscy poza pełne
gosp. domo.
otwarcie
rynku
Źródło: URE
-> 7/2007
Zakładana łączna sprzedaż 103 TWh/a
Regulacja restrykcyjna (taryfy dla klientów uprawnionych poniżej kosztów)
Subsydiowanie skrośne pomiędzy grupami klientów
Brak standardów w obszarze zamiany klienta
9
Kanały, produkty i marka są bardzo ważne na
konkurencyjnym rynku brytyjskim
od 1997
1997 - 2001
2001 - 2003
2003 - 2005
2005 do dziś
Monopol
Reformy
Kryzys
Zmiana kierunku
Dynamiczna
Konkurencja
Całkowita Sprzedaż poprzez kanały Type/Week
Produkty i usługi
Zdalny
(Internet,,
Telemarketing,
Sprzedaż poprzez
usługi)
Core
(podstawa)
+85%
Osobiście
(Events, Door-toDoor)
Gaz
Energia
elektryczna
Dualne
dostawy
Nowe
metody
płatności
Green
(zielona)
‘Juice’
National
Trust
partner-ship
Usługi
Innowacje
‘Gas
Guardian’
‘Tracker’
product
Serwisnpower
hometeam
Energia
słoneczna
Pompy
ciepła
Przyszłość
Energia
wiatrowa
DCHP1
CO2
management
+34%
10 000
15 000
20 000
25 000
0 5,0005 00010,000
15,000
20,000
25,000
Gross number of sales/week
2007
1
2005
Domestic Combined Heat & Power
10
Czynniki wpływające na konkurencyjność
Struktura własnościowa / prywatyzacja
Liczba graczy na rynku
Regulacja cenowa
Płynność rynku, marże w łańcuchu dostaw
Giełda wymiany energii, przejrzystość transferów
Instrumenty sprzedażowe, systemy (łatwość zmiany sprzedawcy)
Produkty, serwis, innowacje, czysta energia
11