Pobierz pdf

Kontakt dla mediów:
Marcin Chanke
E-mail: [email protected]
Telefon: 515.314.763
Poznań, 19 grudnia 2014 r.
Akcjonariusze Tell zatwierdzili nową emisję akcji w celu przejęcia
Cursora i Divante
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tell S.A., spółki prowadzącej sieci salonów
sprzedaży dla operatorów telefonii komórkowej, 18 grudnia br. zatwierdziło
podwyższenie kapitału w celu nabycia przez Tell od spółki OEX S.A. pakietu 100%
akcji spółki Cursor i 51,03% udziałów spółki Divante. Tell wyemituje 1.777.692 akcje po
cenie emisyjnej 13 zł za akcję w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do OEX.
Dzięki przejęciu Cursora i Divante Tell będzie oferował kompleksowe usługi
outsourcingu sprzedaży.
21 listopada br. Tell zawarł z OEX umowę w sprawie przejęcia akcji Cursora i udziałów w
Divante za łączną kwotę 23,1 mln zł, co było konsekwencją listu intencyjnego podpisanego w
połowie października br. Dojście transakcji do skutku było uwarunkowane pozytywnym
wynikiem badania due diligence oraz uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej spółki, co
nastąpiło w grudniu br.
- Bardzo cieszymy się, że nasi akcjonariusze zgodzili się na przejęcie Cursora i Divante.
Transakcja to znaczący krok w realizacji naszej strategii, która zakłada dywersyfikację
działalności poza dystrybucję usług telefonii komórkowej. Dzięki przejęciu istotnie
wzmocnimy naszą pozycję na rynku i zdobędziemy potencjał do dynamicznego rozwoju, co
w rezultacie będzie miało pozytywny wpływ na wartość naszej spółki – mówi Rafał
Stempniewicz, Prezes Zarządu Tell S.A.
Dotychczas działalność Tell skupiała się na kanale tradycyjnym. Spółki Cursor i Divante
specjalizują się natomiast w outsourcingu sprzedaży w kanałach nowoczesnych. Po
transakcji Grupa Tell będzie posiadała nowe kompetencje, które w połączeniu z obecną
ofertą pozwolą na osiągnięcie pozycji lidera na rynku outsourcingu sprzedaży. - Nasz
dotychczasowy model biznesowy pokazał w ostatnich latach granice wzrostu, dlatego
transakcja ta jest dla nas ogromną szansą – dodaje Rafał Stempniewicz.
Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) kapitał zakładowy Tell
wzrośnie o 355.538,40 zł z kwoty 1.022.169,40 zł do kwoty 1.377.707,80 zł w drodze emisji
1.777.692 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda,
uprawniających łącznie do 1.777.692 głosów. Cała emisja zostanie skierowana do OEX w
zamian za aport w postaci 163.517.500 akcji spółki Cursor S.A. (100,00% kapitału
zakładowego) oraz 592 udziałów w spółce Divante Sp. z o.o. (51,03% kapitału
zakładowego), a dotychczasowi akcjonariusze Tell nie będą mieli prawa poboru.
Cena emisyjna akcji serii C to 13 zł za jedną akcję, łącznie 23.109.996,00 zł za wszystkie.
Akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie
przeznaczony do podziału za 2014 rok. Umowa objęcia akcji serii C i wniesienia aportu
pomiędzy Tell i OEX ma zostać zawarta do końca marca 2015 r.
NWZ upoważniło Zarząd Tell do podjęcia wszelkich koniecznych działań związanych z
dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu giełdowego akcji serii C na rynku regulowanym
prowadzonym przez GPW w Warszawie.
1 Kontakt dla mediów:
Marcin Chanke
E-mail: [email protected]
Telefon: 515.314.763
Spółki Cursor i Divante tworzą wspólnie trzy linie biznesowe – non-core logistics, sales &
marketing services oraz e-business. Obsługują łącznie kilkaset firm z branży FMCG,
finansowej, telekomunikacyjnej oraz farmaceutycznej.
O Tell
Grupa Tell to ekspert w outsourcingu sprzedaży w kanale tradycyjnym. Działając w imieniu
operatorów telefonii komórkowej, zawiera umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z
klientami. Działalność firmy koncentruje się na sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjonalnym
usług telefonii komórkowej w 159 salonach sieci Orange, 81 salonach sieci Plus oraz 84 salonach
sieci T-mobile.
Tell działa na rynku od 1997 r., od 2005 r. akcje spółki notowane są na głównym rynku Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie.
O Cursor
Cursor specjalizuje się w projektowaniu i realizacji złożonych procesów sprzedażowych,
promocyjnych oraz logistyce materiałów marketingowych. Dysponuje rozbudowaną siecią kilku tysięcy
pracowników terenowych. Zarządza największymi w Polsce centrami logistycznymi dedykowanymi
magazynowaniu i dystrybucji materiałów marketingowych.
O Divante
Divante wspiera firmy w tworzeniu, rozwijaniu i optymalizacji internetowych i mobilnych
kanałów sprzedaży. Spółka pracuje dla sklepów internetowych, producentów, dystrybutorów i sieci
handlowych. Wdraża rozwiązania eCommerce, integruje systemy, projektuje i realizuje działania
marketingowe.
2