Pobierz pdf

Kontakt dla mediów:
Marcin Chanke
E-mail: [email protected]
Telefon: 515.314.763
Poznań, 24 listopada 2014 r.
Tell podpisał umowę z OEX w celu przejęcia dwóch spółek z branży
outsourcingu sprzedaży
Tell S.A., spółka prowadząca sieci salonów sprzedaży dla operatorów telefonii
komórkowej, 21 listopada br. podpisała umowę ze spółką OEX S.A, której
przedmiotem jest zobowiązanie OEX do przeniesienia na Tell pakietu 100% akcji spółki
Cursor i 51,03% udziałów spółki Divante. W zamian Tell wyemituje 1.777.692 akcje
zwykłe na okaziciela w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do OEX. Dzięki
przejęciu Cursora i Divante Tell będzie oferował kompleksowe usługi outsourcingu
sprzedaży.
Do tej pory działalność Tell skupiała się na kanale tradycyjnym. Spółki Cursor i Divante
specjalizują się natomiast w outsourcingu sprzedaży w kanałach nowoczesnych. Po
finalizacji transakcji Grupa Tell nabędzie szereg nowych kompetencji, które w połączeniu z
obecną ofertą i dotychczasowym doświadczeniem pozwolą na osiągnięcie pozycji lidera na
rynku outsourcingu sprzedaży.
- Umowa jest konsekwencją listu intencyjnego podpisanego 14 października br. Tym samym
zrealizowaliśmy kolejny krok w kierunku przejęcia Cursora i Divante, a co za tym idzie
znacznej dywersyfikacji zakresu naszej działalności i osiągnięcia potencjału do
dynamicznego wzrostu – mówi Rafał Stempniewicz, Prezes Zarządu Tell S.A.
Umowa została zawarta pod warunkiem, że do 15 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Tell
wyrazi zgodę na jej zawarcie, a spółka zakończy badanie due diligence Cursora i Divante
pozytywnym wynikiem.
Realizując zapisy umowy, Tell na 18 grudnia br. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
którego przedmiotem jest podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę
355.538,40 zł. Kapitał wzrośnie z kwoty 1.022.169,40 zł do kwoty 1.377.707,80 zł w drodze
emisji 1.777.692 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł
każda, o łącznej wartości nominalnej 355.538,40 zł, uprawniających łącznie do 1.777.692
głosów.
Zgodnie z ustaleniami, w uchwale o podwyższeniu kapitału znalazły się̨ także postanowienia
dotyczące pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Tell w całości prawa poboru i
zaoferowania wskazanych wyżej akcji w całości do objęcia OEX w zamian za 163.517.500
akcji spółki Cursor S.A. (100,00% kapitału zakładowego) oraz 592 udziały w spółce Divante
Sp. z o.o. (51,03% kapitału zakładowego). Cena emisyjna akcji serii C to 13 zł za jedną
akcję, łącznie 23.109.996,00 zł za wszystkie akcje. Akcje te będą uczestniczyły w
dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za 2014
rok.
Ponadto przedmiotem umowy jest kwestia przejęcia praw do znaków towarowych słownograficznych OEX i OEX Business Services za łączna kwotę 300.000 zł.
Tell i OEX zobowiązały się do zawarcia umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu (aportu) i
umowy zbycia praw do znaków towarowych, o ile zostanie powzięta uchwała o
podwyższeniu kapitału zakładowego Tell oraz zostanie wydana Zgoda Prezesa UOKiK, w
przypadku gdy będzie wymagana. Umowy powyższe mają być zawarte nie później niż do
końca marca 2015 r.
1 Kontakt dla mediów:
Marcin Chanke
E-mail: [email protected]
Telefon: 515.314.763
- Nasz obecny model biznesowy pokazał w ostatnich latach granice wzrostu, więc transakcja
przejęcia Cursora i Divante świetnie wpisuje się w naszą strategię, zakładającą rozszerzenie
działalności poza dystrybucję usług telefonii komórkowej. Zakres działalności tych spółek jest
komplementarny z naszym, co pozwoli nam oferować́ obecnym i przyszłym kontrahentom
kompleksowy outsourcing usług sprzedażowych, zarówno w oparciu o tradycyjne kanały
sprzedaży, czyli sklepy, jak i nowoczesne, takie jak outsourcing sił sprzedażowych czy ecommerce – mówi Rafał Stempniewicz.
Przejmując ww. spółki Grupa Tell zyskuje zaplecze organizacyjne do realizacji procesów
wsparcia sprzedaży od producenta aż do klienta docelowego. Posiadanie powyższych
narzędzi daje Grupie ponadto potencjał do realizacji w przyszłości własnych projektów w
dziedzinie handlu detalicznego, który ewoluuje w kierunku modelu sprzedaży
wielokanałowej.
- Dzięki transakcji istotnie wzmocnimy naszą pozycję na rynku, co w efekcie będzie miało
pozytywny wpływ na wartość naszej spółki – dodaje Rafał Stempniewicz.
Spółki Cursor i Divante tworzą wspólnie trzy linie biznesowe – non-core logistics, sales &
marketing services oraz e-business. Cursor specjalizuje się w projektowaniu i realizacji
złożonych procesów sprzedażowych, promocyjnych oraz logistyce materiałów
marketingowych. Dysponuje rozbudowaną siecią kilku tysięcy pracowników terenowych.
Zarządza największymi w Polsce centrami logistycznymi dedykowanymi magazynowaniu i
dystrybucji materiałów marketingowych. Divante wspiera firmy w tworzeniu, rozwijaniu i
optymalizacji internetowych i mobilnych kanałów sprzedaży. Spółka pracuje dla sklepów
internetowych, producentów, dystrybutorów i sieci handlowych. Wdraża rozwiązania
eCommerce, integruje systemy, projektuje i realizuje działania marketingowe. Firmy
obsługują łącznie kilkaset firm z branży FMCG, finansowej, telekomunikacyjnej oraz
farmaceutycznej. Obie spółki należą do Grupy OEX, specjalizującej się w nowoczesnych
usługach biznesowych.
O Tell:
Grupa Tell to ekspert w outsourcingu sprzedaży w kanale tradycyjnym. Działając w imieniu
operatorów telefonii komórkowej, zawiera umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z
klientami. Działalność firmy koncentruje się na sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjonalnym
usług telefonii komórkowej w 159 salonach sieci Orange, 81 salonach sieci Plus oraz 84 salonach
sieci T-mobile.
Tell działa na rynku od 1997 r., od 2005 r. akcje spółki notowane są na głównym rynku Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie.
2