Jak szybko odnaleźć ostatnie dokumenty, które

Jak szybko odnaleźć ostatnie dokumenty,
które Klienci wstawili na swoje e-konta?
1. Aby szybko odnaleźć dokumenty, które wstawili klienci
należy wybrać z menu głównego na koncie biura menu
“dokumenty”.
Uwaga! Pamiętaj, że trzeba być na koncie Biura
Rachunkowego, czyli nie można być na koncie Klienta.
Jeśli jesteś na koncie Klienta, to wyjdź przez operację
“wyjdź od klienta” w prawym górnym rogu.
2. System otwrzy listę ostatnich dokumentów dodanych
przez klientów przez ostatni miesiąc (posortowaną od
ostatnio wstawionych). Klikając na nazwę galerii
możesz przejść bespośrednio do galerii na e-koncie
klienta.
Uwaga! Pracownicy Biura widzą na liście ostatnich
dokumentów Klientów tylko dokumenty klientów, do
których mają dostęp.
1
3. Jeżeli klient ostatnio wstawi pliki, to na liście klientów
ilość będzię oznaczona kolorem czcionki:
a. Czerwonym – klient wstawił pliki dzisiaj
b. Niebieskim – klient wstawił pliki 1-3 dni temu
4. Jeżeli Klient wstawi dokumenty do galerii, to system
automatycznie wyśle e-mail z powiadomieniem do
Biura (jeśli ma aktywne odbieranie e-mail w
ustawieniach Biura).
Treść powiadomienia e-mail
2