poliole alkalia surfaktanty plastyfikatory

%
*
%
poliole
alkalia
surfaktanty
plastyfikatory
9%
TRUDNE SŁOWA
WSPÓLNY MIANOWNIK
www.pcc.rokita.pl
OBLIGACJE KORPORACYJNE
*stałe oprocentowanie w skali roku
PCC Rokita SA jest częścią międzynarodowej Grupy PCC działającej w segmencie
chemii, energii i logistyki, skupiającej
ponad 70 spółek w 12 krajach. PCC Rokita SA to firma o ugruntowanej pozycji
rynkowej. Naszym fundamentem jest
ponad 65-letnie doświadczenie w branży
chemicznej, rozpoznawalna marka oraz
szerokie grono zaufanych klientów.
Jesteśmy liderem rynku środkowoeuropejskiego w produkcji wielu komponentów wykorzystywanych w najbardziej
nowoczesnych gałęziach gospodarki.
Produkujemy około 400 wyrobów wykorzystywanych między innymi w branżach:
tworzyw sztucznych,
chemii gospodarczej i przemysłowej,
przemysłu kosmetycznego,
chemicznej,
sektora budowlanego,
przemysłu spożywczego,
tekstylnej i włókienniczej.
Wyróżniają nas nowoczesne rozwiązania
technologiczne i przyjazne środowisku,
zautomatyzowane procesy produkcji.
Naszym atutem jest również własne
zaplecze laboratoryjne, dzięki któremu
sukcesywnie poszerzamy ofertę naszych
wyrobów, uzupełniając ją o szereg
nowoczesnych, unikalnych rozwiązań
technologicznych i produktowych.
Nasze półprodukty są składnikami wielu
artykułów codziennego użytku, takich
jak: mydła, detergenty, barwniki, wybielacze, kleje, farby i lakiery, pianki montażowe, płyty kartonowo-gipsowe, kable,
wykładziny, tapety, meble i wiele innych.
Tworzymy przyjazną chemię.
Obligacje korporacyjne PCC Rokita SA to
bezpieczna lokata kapitału. Gwarantują
stały zysk, niezależnie od czynników ekonomicznych, czy wartości obligacji na giełdzie.
Obligacje to nowoczesna forma oszczędzania dla każdego, zarówno dla doświadczonego inwestora, który część swojego
portfela przeznacza na stabilne inwestycje
zabezpieczające, jak i dla osób, które nigdy
jeszcze nie inwestowały w żadne papiery
wartościowe.
Przedmiotem oferty publicznej Obligacji PCC
Rokita SA jest 150.000 Obligacji zwykłych na
okaziciela serii A o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej, wynoszącej 100 zł każda.
Oprocentowanie Obligacji serii A wynosi 9%
w skali roku. Jest to oprocentowanie stałe,
a odsetki wypłacane będą kwartalnie.
Celem emisji obligacji
PCC Rokita SA jest:
sji Obligacji zostanie przeznaczonych
5,35 mln zł. Pozostała kwota, niezbędna
do sfinansowania planowanych inwestycji, w wysokości 3,65 mln zł, zostanie
pokryta ze środków własnych spółki.
1. Modernizacja i rozbudowa zaplecza
badawczo-rozwojowego oraz doposażenie działów laboratoryjnych w specjalistyczny sprzęt badawczy.
Łączna wartość nakładów niezbędnych
na realizację powyższego celu wynosi
około 9 mln zł, z czego na finansowanie
projektu ze środków pozyskanych z emi-
2. Projekty inwestycyjne w obszarze
Kompleksu Chlorowego służące
optymalizacji prowadzonych procesów produkcyjnych i wewnętrznego
zbilansowania zużycia chloru.
Łączna wartość nakładów niezbędnych
na realizację celów związanych z optymalizacją wewnętrznego zużycia chloru
Za zobowiązania wynikające z Obligacji PCC
Rokita SA odpowiada całym swoim majątkiem.
Procedura
złożenia zapisu
na Obligacje
1
otwarcie rachunku
inwestycyjnego
w biurze maklerskim
wynosi około 30 mln zł, w tym 3 mln zł
z emisji Obligacji. Pozostała suma w wysokości 27 mln zł zostanie wygospodarowana ze środków własnych spółki.
3. Zwiększenie kapitału obrotowego,
związane ze wzrostem skali
działalności spółki.
Przeznaczenie na kapitał obrotowy
środków z emisji Obligacji zwiększy bezpieczeństwo i elastyczność prowadzonej
działalności operacyjnej PCC Rokita SA
w zakresie realizacji znaczących zakupów
podstawowych surowców produkcyjnych.
2
opłacenie zapisu na
wybraną liczbę obligacji
(przelew środków na
rachunek bankowy)
Łączna wartość nakładów niezbędnych
na realizację powyższego celu wynosi
około 6 mln zł.
Okres zapadalności Obligacji serii A wynosi 2 lata, tym samym zostaną one
wykupione w dacie wykupu tj. dnia
14.06.2013 r. Ich wykup zostanie zrealizowany po cenie równej wartości
nominalnej wynoszącej 100 zł za każdą
Obligację. Wykup odbędzie się poprzez
przelanie na rachunek inwestycyjny właściciela papierów wartościowych kwoty
równej wartości nominalnej Obligacji.
3
złożenie zapisu
na obligacje w DM BDM
Daty płatności odsetek
od Obligacji serii A:
pierwszy okres odsetkowy 14 września 2011r.
drugi okres odsetkowy 14 grudnia 2011r.
*
%
trzeci okres odsetkowy 14 marca 2012r.
czwarty okres odsetkowy 14 czerwca 2012r.
piąty okres odsetkowy 14 września 2012r.
szósty okres odsetkowy 14 grudnia 2012r.
siódmy okres odsetkowy 14 marca 2013r.
ósmy okres odsetkowy 14 czerwca 2013r.
*stałe oprocentowanie w skali roku
Publiczna Oferta Obligacji serii
A PCC Rokita SA zostanie przeprowadzona w następujących
terminach:
rozpoczęcie oferty publicznej oraz
przyjmowania zapisów
23 maja 2011r.
zakończenie przyjmowania zapisów 10 czerwca 2011r.
przydział Obligacji
14 czerwca 2011r.
Inwestor może złożyć zapis na co najmniej jedną Obligację i nie więcej niż
150.000 Obligacji serii A. Zapisy mogą
być złożone za pośrednictwem telefonu,
faksu oraz za pomocą sieci Internet.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury dokonywania zapisów na Obli-
gacje serii A w ramach Oferty Publicznej
dostępne są w opublikowanym prospekcie emisyjnym PCC Rokita SA na stronach
internetowych: www.pcc.rokita.pl oraz
www.bdm.com.pl.
Wybrane dane finansowe Grupy
Kapitałowej PCC Rokita SA
w tys. zł
przychody
zysk na działalności operacyjnej
zysk netto
aktywa razem
Zamiarem PCC Rokita SA jest notowanie
Obligacji serii A na rynku regulowanym
Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie, niezwłocznie po spełnieniu
wszystkich wymogów prawnych. Spółka
przewiduje, że wprowadzenie papierów
wartościowych do obrotu nastąpi
w lipcu 2011r.
2010
2009
913 991
882 613
35 077
60 110
17 148
41 691
1 080 277
967 246
aktywa trwałe
857 755
795 863
aktywa obrotowe
222 522
171 384
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
788 253
644 489
zobowiązania długoterminowe
546 132
283 950
zobowiązania krótkoterminowe
242 120
360 540
kapitał własny
292 024
322 757
Publiczna Emisja Obligacji serii A PCC Rokita SA to:
bezpieczna forma oszczędzania
płynny papier wartościowy emitowany przez spółkę publiczną
stałe oprocentowanie 9% w skali roku
wypłata odsetek raz na kwartał
pewność lokaty gwarantowana stabilną sytuacją PCC Rokita SA
możliwość sprzedaży na rynku wtórnym w oparciu o rynek
Catalyst GPW
dobra i pewna inwestycja
Kup nasze OBLIGACJE
*
%
Podmiotem Oferującym Obligacje jest:
Dom Maklerski BDM SA; ul. Stojałowskiego 27; 43-300 Bielsko-Biała
Więcej informacji na temat Publicznej Emisji Obligacji Korporacyjnych PCC Rokita SA
pod adresem: www.pcc.rokita/obligacje.
*stałe oprocentowanie w skali roku
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta jest prospekt emisyjny,
który został opublikowany w dniu 18 maja 2011r. i który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.pcc.rokita.pl oraz www.bdm.com.pl