Prognoza na pierwsze półrocze 2017

Wyniki półroczne
19.01.2017 r.
Informacje o badaniu
METODOLOGIA
• Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) – ankiety na panelu
internetowym online
• Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele sektora MŚP.
• Łączna wielkość próby to N = 504 respondentów.
• Badanie zostało zrealizowane w okresie listopad 2016 – styczeń 2017.
• Struktura próby w badaniu jest reprezentatywna dla przedsiębiorstw w Polsce ze względu na wielkość firmy
(mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).
WSKAŹNIKI
W raporcie zaprezentowano dwa rodzaje danych:
• procenty odpowiedzi na poszczególne pytania oraz
• wartości wystandaryzowanych wskaźników utworzonych dla poszczególnych komponentów:
„Koniunktura”, „Rynek pracy” („Zatrudnienie” oraz „Płace”), „Inwestycje”.
Wskaźniki przyjmują wartości od 0 do 100. Wyniki powyżej 50 świadczą o pozytywnej tendencji dla
danego komponentu.
2
Informacje o badaniu
PREZENTACJA WYNIKÓW
Dane z badania dotyczą pomiaru prognoz przedsiębiorców na kolejne półrocze.
Na przykład: pokazana na wykresie prognoza na drugie półrocze pochodzi z pomiaru z pierwszego półrocza.
BUDOWA KWESTIONARIUSZA
Ankieta składa się z dwóch części:
• Pytań dotyczących postrzegania sytuacji gospodarczej w Polsce:
• Jak według Pana/i zmieni się w najbliższym czasie koniunktura gospodarcza w Polsce?
• Czy planuje Pan/i zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach?
• Czy planuje Pan/i zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach?
• Czy planuje Pan/i inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach?
• Pytań dotyczących przedsiębiorstwa, którego przedstawicielem jest respondent:
• Wielkość przedsiębiorstwa
• Region
• Sektor
• Branża
• Okres obecności firmy na rynku
3
Busometr ZPP – Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
Busometr
–
Indeks
Nastrojów
Gospodarczych MSP jest wskaźnikiem
pokazującym stopień optymizmu małych
i średnich przedsiębiorców oraz ich
planowane działania w perspektywie
najbliższych dwóch kwartałów.
Indeks Busometr ZPP
38,38
Komponent
Koniunktura
gospodarcza
33,22
Komponent
Rynek Pracy
52,52
Na wartość Indeksu Busometr wpływ
mają trzy komponenty:
Komponent
Inwestycje
38,42
•
koniunktury gospodarczej
•
rynku pracy (płace i zatrudnianie)
•
inwestycji.
Wartość każdego z komponentów mieści
się w przedziale od 0 do 100.
Wyniki Busometru poniżej 50 oznaczają
pesymistyczne nastroje przedsiębiorców,
a powyżej 50 – ich optymizm.
4
Indeks Busometr – porównanie komponentów w czasie
60
53,90
55
50
51,64
46,40
49,00
45
40
35
50,38
45,81
43,46
34,72
48,49
44,99
41,56
45,97
43,52
42,05
38,08
34,47
43,12
50,86
54,51
51,49
52,52
48,86
48,11
44,97
44,1
44,18
46,48
45,89
44,87
43,86
46,92
46,19
43,96
46,22
43,84
40,18
38,94
38,42
38,38
34,45
33,22
30
27,25
25
Drugie
Pierwsze
Drugie
Pierwsze
Drugie
Pierwsze
Drugie
Pierwsze
Drugie
Pierwsze
Drugie
Pierwsze
półrocze 2011 półrocze 2012 półrocze 2012 półrocze 2013 półrocze 2013 półrocze 2014 półrocze 2014 półrocze 2015 półrocze 2015 półrocze 2016 półrocze 2016 półrocze 2017
Komponent Koniunktury Gospodarczej
Komponent Rynek Pracy
Komponent Inwestycje
Indeks Busometr
Kółkami oznaczono najwyższe wartości każdego ze wskaźników.
N=1268 (drugie półrocze 2011), N=1660 (pierwsze półrocze 2012), N=528 (drugie półrocze 2012), N=595 (pierwsze półrocze 2013), N=1114 (drugie półrocze 2013),
N=501 (pierwsze półrocze 2014), N=1017 (II półrocze 2014), N=863 (pierwsze półrocze 2015), N=508 (drugie półrocze 2015), N=552 (pierwsze półrocze 2016), N=482
(drugie półrocze 2016), N=504 (z wyjątkiem Indeksu Busometr i Komponentu Rynek Pracy, gdzie wykluczono przedsiębiorstwa nie zatrudniające pracowników i dla
których podstawa wyniosła N=452)
5
Indeks Busometr a wielkość przedsiębiorstwa
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
38,4
Ogółem
N=452
41,0
43,7
34,5
mikro-przedsiębiorstwa
n=234
małe przedsiębiorstwa
n=90
średnie i duże
przedsiębiorstwa
n=127
6
Indeks Busometr a regiony
7
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
Polska północna,
n=47
36,1
Polska wschodnia
n=54
Polska centralna
n=149
40,7
35,7
Polska zachodnia
n=80
34,9
Polska południowa
n=123
43,9
0
10
pesymizm
20
30
40
Wartość indeksu
Busometr ZPP:
38,4
50
60
70
80
90
optymizm
100
Indeks Busometr a sektor
8
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
48,3
38,4
Ogółem
N=452
Produkcja
n=95
35,4
37,0
Usługi
Handel
n=280
n=77
Indeks Busometr a staż przedsiębiorstwa na rynku
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
42,9
38,4
39,4
Ogółem
do 5 lat
6-10 lat
N=452
n=67
n=79
37,1
11 lat lub dłużej
n=305
9
Komponent
„Koniunktura gospodarcza”
10
Komponent „Koniunktura gospodarcza”
11
Czy Pani/Pana zdaniem koniunktura gospodarcza w najbliższych miesiącach:
N=504
62%: „Pogorszy się”
2%
14%
22%
39%
23%
16%: „Poprawi się”
zdecydowanie się polepszy
raczej się polepszy
nie ulegnie zmianie
raczej się pogorszy
zdecydowanie się pogorszy
Wartość komponentu
koniunktury
gospodarczej:
33,22
Zmiana komponentu „Koniunktura gospodarcza” w czasie
60
55
50
48,86
46,40
45,89
45
43,52
40
34,72
41,56
35
43,96
43,86
40,18
34,45
33,22
30
27,25
25
Drugie
półrocze
2011
Pierwsze
półrocze
2012
Drugie
półrocze
2012
Pierwsze
półrocze
2013
Drugie
półrocze
2013
Pierwsze
półrocze
2014
Drugie
półrocze
2014
Kółkiem oznaczono najwyższą wartość komponentu „Koniunktura gospodarcza”.
Pierwsze
półrocze
2015
Drugie
półrocze
2015
Pierwsze
półrocze
2016
Drugie
półrocze
2016
Pierwsze
półrocze
2017
12
Komponent „Koniunktura gospodarcza”
a wielkość przedsiębiorstwa
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
33,2
Ogółem
N=504
37,1
35,8
małe przedsiębiorstwa
średnie i duże
przedsiębiorstwa
30,8
mikro-przedsiębiorstwa
n=284
n=91
n=129
13
Komponent „Koniunktura gospodarcza” a regiony
14
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
Polska północna
n=54
31,7
Polska wschodnia
n=56
35,5
Polska centralna
n=170
31,4
Polska zachodnia
n=88
29,1
Polska południowa
n=136
37,9
0
10
pesymizm
20
30
40
Wartość komponentu
Koniunktura gospodarcza
33,2
50
60
70
80
90
optymizm
100
Komponent „Koniunktura gospodarcza” a sektor
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
42,8
33,2
Ogółem
N=504
Produkcja
n=100
30,8
31,1
Usługi
Handel
n=321
n=83
15
Komponent „Koniunktura gospodarcza” a staż
przedsiębiorstwa na rynku
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
38,4
33,2
Ogółem
N=504
35,6
31,2
do 5 lat
n=87
6-10 lat
n=91
11 lat lub dłużej
n=327
16
Komponent
„Rynek pracy”
17
Komponent „Rynek pracy” – składnik „Płace”
18
Czy planuje Pani/Pan zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach?
N=504
8%: „Planuję obniżenie płac”
2%
30%
50%
5%
32%: „Planuję podwyżki”
Tak, planuję znaczne podwyżki
Nie planuję zmian w wynagrodzeniach
Tak, planuję znaczne obniżenie płac
Tak, planuję niewielkie podwyżki
Tak, planuję niewielkie obniżenie płac
Nie zatrudniam pracowników
3%
10%
Wartość barometru
rynku pracy –
komponent „Płace”:
56,79
Komponent „Rynek pracy” – składnik „Zatrudnienie”
19
Czy planuje Pani/Pan zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach?
N=504
23%: „Planuję redukcję zatrudnienia”
2%
17%
58%
16%
19%: „Planuję zwiększenie zatrudnienia”
Tak, planuję znaczne zwiększenie zatrudnienia
Tak, planuję nieznaczne zwiększenie zatrudnienia
Nie planuję zmian w zatrudnieniu
Tak, planuję niewielką redukcję zatrudnienia
Tak, planuję znaczną redukcję zatrudnienia
7%
Wartość barometru
rynku pracy –
komponent
„Zatrudnienie”:
47,59
Zmiana komponentu „Rynek pracy”
Komponent "Rynek Pracy"
Komponent "Zatrudnienie"
20
"Komponent "Płace"
60
56,17
55
51,39
50,38
50
49,00
45
51,59
52,16
46,62 48,59 45,81
47,08
44,54
49,29
47,56
48,49
45,97 47,68
44,40
51,69 50,8652,42
51,64
49,29
52,43
51,49
50,56
55,83
53,90
51,97
54,51
52,85
56,79
52,52
47,59
40
35
30
25
Drugie
półrocze
2011
Pierwsze
półrocze
2012
Drugie
półrocze
2012
Pierwsze
półrocze
2013
Drugie
półrocze
2013
Pierwsze
półrocze
2014
Drugie
półrocze
2014
Kółkami oznaczono najwyższe wartości komponentu „Rynek Pracy”, „Zatrudnienie”, „Płace”.
Pierwsze
półrocze
2015
Drugie
półrocze
2015
Pierwsze
półrocze
2016
Drugie
półrocze
2016
Pierwsze
półrocze
2017
Komponent „Rynek pracy” a wielkość przedsiębiorstwa
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
52,5
Ogółem
N=452
50,3
mikro-przedsiębiorstwa
n=243
52,7
małe przedsiębiorstwa
n=90
56,5
średnie i duże
przedsiębiorstwa
n=127
21
Komponent „Rynek pracy” a regiony
22
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
Polska północna
n=47
50,1
Polska wschodnia
n=54
Polska centralna
n=149
53,2
50,4
Polska zachodnia
n=80
53,2
Polska południowa
n=123
55,2
0
10
pesymizm
20
30
40
50
60
Wartość komponentu
Rynek pracy:
52,5
70
80
90
optymizm
100
Komponent „Rynek pracy” a sektor
23
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
52,5
Ogółem
N=452
54,8
Produkcja
n=95
51,2
54,6
Usługi
Handel
n=280
n=77
Komponent „Rynek pracy” a staż przedsiębiorstwa na rynku
24
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
52,5
Ogółem
N=452
54,6
do 5 lat
n=67
51,5
52,3
6-10 lat
11 lat lub dłużej
n=79
n=305
Komponent
„Inwestycje”
25
Komponent „Inwestycje”
26
Czy planuje Pani/Pan inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach?
N=504
60%: „Nie planuję inwestycji”
9%
31%
26%
40%: „Tak, planuję inwestycje”
Tak, planuję znaczne inwestycje
Tak, planuję niewielkie inwestycje
Zamierzam zrezygnować z planowanych wcześniej inwestycji
Nie planuję żadnych inwestycji
34%
Wartość komponentu
inwestycyjnego:
38,42
Zmiany komponentu „Inwestycje” w czasie
27
60
55
50
49,00
44,18
44,99
45
42,05
44,10
44,87
46,92
46,22
43,46
40
38,42
38,94
35
30
25
Drugie
półrocze
2011
Pierwsze
półrocze
2012
Drugie
półrocze
2012
Pierwsze
półrocze
2013
Drugie
półrocze
2013
Kółkiem oznaczono najwyższą wartość komponentu „Inwestycje”.
Pierwsze
półrocze
2014
Drugie
półrocze
2014
Pierwsze
półrocze
2015
Drugie
półrocze
2015
Pierwsze
półrocze
2016
Drugie
półrocze
2016
Pierwsze
półrocze
2017
Komponent „Inwestycje” a wielkość przedsiębiorstwa
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
52,8
42,4
38,4
30,6
Ogółem
N=504
mikro-przedsiębiorstwa
n=284
małe przedsiębiorstwa
n=91
średnie i duże
przedsiębiorstwa
n=129
28
Komponent „Inwestycje” a regiony
29
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
Polska północna
n=54
36,0
Polska wschodnia
n=56
42,4
Polska centralna
n=170
33,7
Polska zachodnia
n=88
36,9
Polska południowa
n=136
44,6
0
10
pesymizm
20
30
40
Wartość komponentu
Inwestycje
38,4
50
60
70
80
90
optymizm
100
Komponent „Inwestycje” a sektor
30
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
54,0
38,4
33,8
Ogółem
N=504
Produkcja
n=100
37,7
Usługi
Handel
n=321
n=83
Komponent „Inwestycje” a staż przedsiębiorstwa na rynku
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
38,4
39,3
Ogółem
do 5 lat
N=504
39,2
34,7
n=87
6-10 lat
n=91
11 lat lub dłużej
n=327
31
32
Zapraszamy do kontaktu!
Ola Furman
Badacz
tel. kom: 513-090-411
[email protected]
ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa
tel. (22) 828-28-85 / kom: 512-437-457
[email protected] ; www.maison.pl