Co Nowego w Puzzle / TaxPro

Puzzle / TaxPro
1/2
Wersja 12.1
Raport deklaracji VAT
Aby ułatwić użytkownikom orientację, jakie deklaracje VAT-7 i VAT-UE powinni złożyć, a jakie złożyli, dodano
nowy, raport, który wywołuje się poleceniem Raport deklaracji VAT z menu Firmy okna-listy firm. Opcja ta jest dostępna
tylko w TaxPro z aktywnym modułem księgowym (nie jest dostępna w TaxPro Mini ani w Puzzlach). Tworzenie raportu
zaczyna się od wyboru miesiąca. Raportowany jest cały kwartał obejmujący wybrany miesiąc. Uwzględniane są tylko firmy,
które działają w danym kwartale, są podatnikami VAT, dokonały pierwszej czynności opodatkowanej najpóźniej w danym
kwartale, oraz użytkownik ma prawo w tych firmach sporządzać deklaracje VAT.
Kolumny raportu to:
•
nazwa firmy;
•
NIP firmy;
•
VAT-7 - wartość K w tej kolumnie oznacza, że deklarację VAT-7 należy złożyć za kwartał;
•
status deklaracji za 1. miesiąc kwartału (o ile została złożona);
•
status deklaracji za 2. miesiąc kwartału (o ile została złożona);
•
status deklaracji za 3. miesiąc kwartału lub za kwartał (o ile została złożona);
•
VAT-UE - wartość K w tej kolumnie oznacza, że deklarację VAT-UE można, zgodnie z ustawą, złożyć za kwartał;
•
status deklaracji za 1. miesiąc kwartału (o ile została złożona);
•
znacznik czy w 1. miesiącu kwartału były transakcje wewnątrzwspólnotowe;
•
status deklaracji za 2. miesiąc kwartału (o ile została złożona);
•
znacznik czy w 2. miesiącu kwartału były transakcje wewnątrzwspólnotowe;
•
status deklaracji za 3. miesiąc kwartału lub za kwartał (o ile została złożona);
•
znacznik czy w 3. miesiącu kwartału były transakcje wewnątrzwspólnotowe;
Możliwe oznaczenia statusów to:
•
przekazana - deklaracja przekazana osobie upoważnionej do złożenia,
•
złożona - deklaracja złożona w urzędzie lub wysłana pocztą,
•
UPO - złożono e-deklarację,
•
sprawdź - status e-deklaracji wymaga sprawdzenia.
Napis nie dotyczy w kolumnie statusu deklaracji VAT-7 za jakiś miesiąc oznacza, że data pierwszej czynności
opodatkowanej jest późniejsza niż ten miesiąc.
NIP opcjonalnym identyfikatorem podatkowym podatnika
Domyślnie identyfikatorem podatkowym pracownika
jest PESEL (o ile pracownik ma PESEL). Zdarza się jednak, że
urzędy skarbowe wymagają by, w przypadku pracowników
prowadzący działalność gospodarczą, dla celów podatkowych
identyfikatorem był numer NIP. W takim przypadku należy w
oknie danych pracownika zaznaczyć, że NIP ma być
identyfikatorem podatkowym tego pracownika. Ten nowy
znacznik znajduje się przy polu numeru NIP i jest dostępny,
tylko gdy pole wypełnione jest poprawnie.
801 000 321 – infolinia
801 000 123 – hotline
42 61 15 800 – centrala
fax: 42 61 15 859
[email protected] www.adad.pl
ADAD Systems
91-223 Łódź
ul. Morgowa 4
:
Puzzle / TaxPro
2/2
VIES – weryfikacja numerów NIP
Poprawność wprowadzanych NIP-ów unijnych podatników VAT można odtąd weryfikować (przez Internet) na
podstawie bazy danych VIES. VIES (ang. VAT Information Exchange System) to podlegająca Komisji Europejskiej
elektroniczna platforma wymiany informacji związanych z rejestracją na potrzeby VAT podmiotów działających na terenie
Unii Europejskiej. Platforma ta udostępnia informację czy podatnik o danym numerze jest zarejestrowany i - o ile dodatkowe
dane są dostępne - jaka jest w rejestrze jego nazwa i adres.
Sprawdzenia NIP na podstawie VIES można dokonać w oknie rejestracji dokumentu, oknie faktury lub oknie danych
kontrahenta, naciskając guzik VIES przy polu NIP. Guzik VIES można nacisnąć tylko przy pomocy myszy.
Jeśli pole nazwy lub adresu kontrahenta w oknie rejestracji dokumentu lub oknie faktury nie jest wypełnione przed
naciśnięciem guzika VIES, to - w przypadku pozytywnej weryfikacji NIP - program proponuje ich wypełnienie danymi z
VIES.
Sprawdzenie zagranicznych NIP-ów na podstawie VIES jest też nową opcją raportu Wady zapisów.
Uwaga: w przypadku gdy VIES nie może udzielić informacji nt. danego numeru z przyczyn technicznych, taki numer jest
raportowany jako niepoprawny według VIES
Poprawki
Program w wersji 12.0 źle drukował kwoty słownie na formularzach wpłat gotówkowych (grosze w postaci
ułamkowej były drukowane dwukrotnie).
Inne zmiany
•
Przed wydrukiem, wysłaniem drogą elektroniczną lub zarejestrowaniem deklaracji VAT-UE sprawdzana jest
poprawność składniowa (tj. zgodność z formatem) wszystkich występujących w niej identyfikatorów VAT
kontrahentów (tzw. NIP-ów). Podobnie jak przy rejestracji dokumentów - użytkownik może zignorować ostrzeżenie o
niepoprawności identyfikatora, ale prawdopodobnie spowoduje to odrzucenie deklaracji przez bramkę systemu eDeklaracje.
•
We wszystkich oknach gdzie wprowadzi się niepoprawny składniowo NIP (polski lub unijny) zamiast
dotychczasowego, komunikatu "Niepoprawny NIP" pojawi się komunikat obszerniej opisujący istotę błędu. Ponadto,
w przypadku anulowania zapisu takiego niepoprawnego numeru, zostanie zaznaczony jego błędny fragment.
•
Ustawienie "Na PIT-11 i PIT-40 drukować adres działalności a nie - zamieszkania" w zakładce "Kadry i płace"
okna danych firmy dotyczy odtąd deklaracji w każdej postaci (również składanych drogą elektroniczną) - nie tylko
wydruków.
•
Nowa wersja programu aktualizuje parametry kadrowo-płacowe
801 000 321 – infolinia
801 000 123 – hotline
42 61 15 800 – centrala
fax: 42 61 15 859
[email protected] www.adad.pl
ADAD Systems
91-223 Łódź
ul. Morgowa 4
: