Raport z ekspertyzy
Transkrypt
Raport z ekspertyzy
EKSPERTYZY Y NA TEMAT WPŁYWU ŚWI ŚWIATOW ATOWE EGO KRYZYSU RAPORT Z EKSPERTYZ ATOW SPO OŁECZNO ŁECZNO--GOSPODARCZĄ WOJ WOJEEEKONOMICZNEGO NA SYTUACJĘ SP WÓDZTWA ZACHODNIO ZACHODNIOPOMORSKIEGO I JEGO KONSEKWENCJI DLA ZAZAWOJE EWÓDZTWA DAŃ SAMORZĄDU WOJ wykonanej na zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Zespół wykonawców prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński dr Jacek Batóg dr Barbara Batóg dr Magdalena Mojsiewicz dr Monika Rozkrut Uniwersytet Szczeciński Szczecin, kwiecień 2009 WSTĘP Od początku 2008 roku obserwujemy ogólnoświatowy kryzys finansowy, którego bezpośrednią przyczyną było załamanie rynku kredytów hipotecznych w USA. Kryzys ten przeniósł się następnie na gospodarkę realną, powodując spadek produkcji, zmniejszenie się dynamiki a nawet ujemny wzrost gospodarczy oraz spadek poziomu zatrudnienia w wielu krajach, w tym równieŜ w Polsce. Konsekwencją niekorzystnych zjawisk w sferze finansowej jest utrata płynności finansowej banków, która skutkuje zmniejszeniem zaangaŜowania kredytowego zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw. Rezultatem zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów i podnoszenia marŜ z tytułu wzrostu ryzyka kredytowego jest został spadek produkcji przemysłowej oraz skłonności do inwestowania. Zjawiska te w powiązane są z silnym zmniejszeniem się popytu zewnętrznego na polskie towary i usługi oraz z stosunkowo wysokim uzaleŜnieniem polskiej gospodarki od eksportu. Na powyŜsze negatywne aspekty spowolnienia gospodarczego nakłada się niepewność, co do zmian kursów walutowych oraz rosnący koszt kapitału. Tej sytuacji nie są w stanie zmienić kolejne obniŜki podstawowych stóp procentowych dokonywane przez Radę Polityki PienięŜnej, który to mechanizm był stosunkowo efektywny w poprzednim okresie spowolnienia gospodarczego. Prognozy na 2009 rok sporządzane dla większości gospodarek europejskich wskazują na ujemny wzrost gospodarczy oraz znaczący wzrost bezrobocia. Przewidywane negatywne konsekwencje w sferze zjawisk gospodarczych i społecznych wymagają podjęcia zdecydowanych i skutecznych działań, które z jednej strony zidentyfikują potencjalne zagroŜenia, a z drugiej strony zmniejszą skutki kryzysu ogólnoświatowego oraz spowolnienia polskiej gospodarki, które pojawiają się na poziomie województwa. Działania te powinny być podjęte bezzwłocznie, poniewaŜ jak wskazują analizy dotychczasowych kryzysów gospodarczych zdecydowanie bardziej negatywne skutki występują w przypadku opóźnienia w podejmowaniu działań antykryzysowych. W celu zapewnienia skuteczności działań antykryzysowych niezbędna jest szeroka wiedza zarówno o procesach zachodzących w gospodarce regionu, jak i potencjalnych działaniach, które mogą być podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa. NajwaŜniejsze w tym przypadku wydają się odpowiedzi na następujące pytania: Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 3 1. Jak się kształtuje obecnie i jak się będzie rozwijać w okresie kilku najbliŜszych lat sytuacja makroekonomiczna kraju będąca punktem odniesienia dla procesów gospodarczych zachodzących w województwie zachodniopomorskim? 2. Czy moŜliwe jest określenie przestrzennych i sektorowych skutków spowolnienia gospodarczego w regionie? 3. Na jakim poziomie kształtować się będą dochody jednostek samorządu terytorialnego i czy ich wysokość pozwoli na realizację uchwalonych budŜetów, a zwłaszcza wydatków majątkowych? 4. Jaka będzie skala popytu jednostek samorządowych województwa zachodniopomorskiego na środki moŜliwe do wykorzystania w ramach programów oferujących dofinansowanie Unii Europejskiej oraz czy konieczna jest realokacja zaplanowanych kwot dotacji w ramach RPO WZ oraz regionalnych komponentów PO KL? 5. Jakie inne działania powinny zostać podjęte przez władze samorządowe województwa? W jaki sposób wykorzystać mocne strony regionu oraz inne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne? DuŜe znaczenie, ze względu na wysoki stopień niepewności, co do dalszego rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce i województwie zachodniopomorskim ma zaproponowane w opracowaniu wielowariantowe podejście w prognozowaniu (szacowaniu) przyszłych poziomów najwaŜniejszych zjawisk makroekonomicznych. Przekłada się to bezpośrednio na stworzenie scenariuszy kształtowania się takich zjawisk jak produkt krajowy brutto wytworzony w województwie, dochody jednostek samorządowych oraz wielkość popytu na środki udostępniane w ramach programów strukturalnych. Tego typu podejście prowadzi do większej elastyczności prowadzonych analiz ze szczególnym uwzględnieniem moŜliwości korekty przyszłych wartości PKB i innych wielkości, dla których ta zmienna jest punktem odniesienia. Otrzymujemy w tym przypadku szacunki przyszłych wartości badanych zjawisk wyznaczone według określonych ścieŜek rozwoju. Wraz ze zmianą dynamiki rozpatrywanego zjawiska w danym roku moŜemy obserwować potencjalne zmiany jego poziomów w kolejnych latach, poniewaŜ wartości te są juŜ znane. Podstawowe propozycje nie mają charakteru konkurencyjnego w stosunku do dotychczas opracowanych dokumentów strategicznych w województwie takich jak: Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, Plan zagospodarowania przestrzenne- Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 4 go województwa zachodniopomorskiego, Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim, Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku, Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do roku 2015 czy Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim na lata 2006-2015. Dokumenty te zachowują charakter strategiczny i kierunkowy, natomiast zmieni się prawdopodobnie ścieŜka realizacji sformułowanych w nich priorytetów i celów. Aktualne, zwłaszcza w kontekście przeciwdziałania skutkom kryzysu są przede wszystkim priorytety polityki społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego na lata 2009-2010 określone uchwałą nr XX/220/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 czerwca 2008 roku. NaleŜą do nich między innymi priorytet „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu w regionie”, w ramach którego podejmowane powinny być działania polegające na poprawie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji rynku pracy oraz priorytet „Rozwój infrastruktury technicznej” związany z inwestycjami drogowymi. Warto w tym miejscu podkreślić, Ŝe ekspertyza obejmuje analizy, diagnozy i prognozy sporządzone dla całego województwa, a nie tylko wąską propozycję potencjalnych działań antykryzysowych. Statystyczny obraz województwa uzyskany został w oparciu o szczegółowe i często „unikatowe” dane statystyczne. Ekspertyza zawiera kilka autorskich propozycji badawczych i moŜe stanowić poŜyteczny materiał nie tylko dla Zleceniodawcy, ale równieŜ dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego w województwie oraz innych instytucji i podmiotów, takich jak fundusze poręczeniowe i poŜyczkowe czy izby gospodarcze. PoniewaŜ oprócz odpowiedzi na pytania sformułowane przez Zleceniodawcę w opracowaniu zawarte zostały równieŜ obszerne analizy i prognozy związane z procesami demograficznymi, budownictwem i rynkiem nieruchomości, wydaje się, Ŝe prezentowany materiał moŜe być wykorzystany w innych dokumentach opracowywanych przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, a w szczególności na potrzeby aktualizacji dotychczasowej strategii rozwoju województwa. Autorzy pragną w tym miejscu wyrazić podziękowania pracownikom Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego (w tym zwłaszcza pracownikom Wydziału Polityki Regionalnej i Wydziału WdraŜania RPO WZ), Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Izby Skarbowej i Urzędu Statystycznego w Szczecinie za udzieloną Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 5 pomoc w udostępnianiu danych statystycznych oraz wszelkie uwagi o charakterze merytorycznym, które przyczyniły się do obecnego kształtu ekspertyzy. 1. Ocena wpływu światowego kryzysu gospodarczego na kondycję gospodarki województwa zachodniopomorskiego – analiza, diagnoza i prognoza podstawowych kategorii makroekonomicznych Zrozumienie charakteru obecnego kryzysu gospodarczego nie jest łatwe. Według przewidywań Międzynarodowego Funduszu Walutowego zawartych w opracowaniu World Economic Outlook. An Update of the Key WEO projections oŜywienie gospodarcze w gospodarce światowej spodziewane jest w 2010 roku. Wskazuje się jednak jednocześnie, Ŝe prognozy te są bardzo niepewne i uzaleŜnione od efektów polityki monetarnej i fiskalnej, a zwłaszcza ułatwienia przedsiębiorstwom dostępu do kredytu. Niepewność tę pogłębia niestabilność rynków walutowych, utrzymująca się dekoniunktura na rynku nieruchomości oraz spadek produkcji przemysłowej i handlu zagranicznego notowany w ostatnich miesiącach 2008 roku i na początku 2009 roku, który był znacznie głębszy w porównaniu do kryzysu mającego miejsce na początku obecnej dekady. Trafne określenie, kiedy nastąpi koniec recesji oraz początek oŜywienia gospodarczego nie jest łatwe. Analiza dotychczasowych kryzysów gospodarczych dostarcza jednak pewnych przesłanek w tym zakresie. Kryzysy, które rozpoczynają się od sfery finansowej są bardziej długotrwałe i głębokie. Spadek produkcji w przypadku recesji poprzedzonej kryzysem na rynkach finansowych jest większy przeciętnie o 2 punkty procentowe w porównaniu do sytuacji charakteryzującej się recesją wyłącznie w sferze realnej gospodarki. Od początku kryzysu finansowego (z negatywnymi tendencjami w sektorze bankowym) do początku recesji mijają przeciętnie 2 kwartały, a okres recesji trwa średnio 7,6 kwartału - wyniki te uzyskano w oparciu o analizę 17 tego typu kryzysów (World Economic Outlook October 2008. Financial Stress, Downturns, and Recoveries. World Economic and Financial Surveys. IMF, Washington 2008, s.137). W przypadku kryzysu powiązanego z trudnościami sektora bankowego spadki produkcji są od 2 do 3 razy większe, okres oczekiwania na oŜywienie gospodarcze jest dwa razy dłuŜszy, spadki inwestycji na rynku nieruchomości są bardzo znaczące, notowane są teŜ znacznie wyŜsze deficyty budŜetowe oraz większa skala deprecjacji waluty krajowej. Ten Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 6 ostatni czynnik moŜe sprzyjać eksportowi niektórych krajów, w tym Polski, ale w obecnej sytuacji, gdy kryzys ma charakter globalny, oddziaływanie słabszego kursu walutowego nie ma tak duŜego znaczenia ze względu na jednoczesny spadek popytu we wszystkich krajach. Jeśli kryzysom towarzyszył wcześniejszy wysoki wzrost cen nieruchomości oraz wysoki poziom zadłuŜenia gospodarstw domowych to charakteryzowały się one większymi spadkami PKB oraz były znacznie dłuŜsze. Przeciętny wzrost stopy bezrobocia w okresie 12 kwartałów od początku recesji tego typu wynosił 3 punkty procentowe, podczas gdy w przypadku „standardowych” recesji wzrost ten kształtował się na poziomie 1,5 punktu procentowego. Prognozując kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak: produkt krajowy brutto, stopa bezrobocia, eksport, inwestycje zagraniczne, dochody gospodarstw domowych, inflacja oraz kursy walutowe naleŜy uwzględnić nieco odmienną specyfikę województwa zachodniopomorskiego w porównaniu do innych polskich województw. Takie czynniki jak wysoki poziom zatrudnienia w usługach czy znaczący udział mikroprzedsiębiorstw powodują, Ŝe skutki tak światowego jak i krajowego kryzysu gospodarczego będą miały dla naszego województwa nieco odmienny charakter od skutków obserwowanych w skali kraju. W wielu zagadnieniach prognozy o charakterze ilościowym muszą być uzupełnione lub zastąpione wiedzą ekonomistów. Jest to konieczne szczególnie w przypadku braku moŜliwości uzyskania odpowiednich prognoz na podstawie istniejących szeregów czasowych. Dane opisujące kształtowanie się zmiennych ekonomicznych w ostatnim okresie, sugerują wystąpienie zmian strukturalnych, czyli prawie całkowitą zmianę dotychczasowych prawidłowości. Nie moŜna jednocześnie rozstrzygnąć, czy będą to tendencje trwałe ze względu na zbyt małą jeszcze liczbę dostępnych danych statystycznych. W takiej sytuacji nie dziwi decyzja jednego z niemieckich instytutów badań nad gospodarką, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, który zrezygnował z budowy prognoz makroekonomicznych na rok 2010 i poprzestaje na prognozach krótkookresowych. Na znaczną niepewność przewidywania długości trwania obecnego spowolnienia gospodarczego wskazuje równieŜ Ministerstwo Gospodarki (zob. Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz Stabilności i Rozwoju. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s.5). Zaprezentowane poniŜej analizy i prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych mają u podstaw trzy uzupełniające się cele główne: Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 7 − ocenę czy juŜ w chwili obecnej występują w województwie negatywne skutki kryzysu światowego oraz jaka jest ich skala (dotyczy to między innymi stopy bezrobocia oraz liczby bezrobotnych), − stworzenie punktu odniesienia dla przewidywania kształtowania się innych wielkości (przykładem mogą być szacunki produktu krajowego brutto, które stanowią podstawę prognozowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego), − ocenę poziomu zagroŜeń, które mogą wystąpić w najbliŜszej przyszłości (obliczając uzaleŜnienie przedsiębiorstw zachodniopomorskich od eksportu moŜemy określić spadek przychodów ze sprzedaŜy wynikający ze zmniejszenia się popytu zagranicznego). Produkt Krajowy Brutto Prognoza (projekcja w oparciu o załoŜone scenariusze) produktu krajowego brutto dla Polski ma charakter kierunkowy, a w przypadku PKB województwa zachodniopomorskiego kierunkowy i strukturalny. Uzyskana jest w oparciu o oszacowaną wartość produktu krajowego województw oraz istniejące proporcje podziału PKB w układzie regionalnym. Wskazanie przyszłych ścieŜek wzrostu gospodarczego nie jest w tym przypadku głównym celem tego podejścia. Obliczone wartości mają przede wszystkim stanowić punkt odniesienia dla innych zjawisk oraz podstawę oceny skali zagroŜenia kryzysem w województwie zachodniopomorskim. Kształtowanie się PKB dla Polski w latach 1995-2008 prezentuje rysunek 1. 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Rys. 1. PKB w Polsce w latach 1995-2008 (ceny bieŜące, mln zł) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 0 Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 8 W latach 1995-2008 PKB kraju systematycznie wzrastał. Analizowany okres moŜna podzielić na trzy fazy: lata 1995-2000, 2001-2003 i 2004-2008. KaŜda z nich charakteryzowała się inną dynamiką wzrostu. W latach 1996-2000 PKB (wyraŜony w cenach stałych) wzrastał średniorocznie o 5,4%, w 2001-2003 był to wzrost wynoszący 2,2%, natomiast w ostatnich latach 2004-2008 przeciętny wzrost wynosił 5,3%. Warto nadmienić, Ŝe lata 2001-2003 to lata poprzedniego kryzysu gospodarczego. Na podstawie danych historycznych moŜna byłoby przypuszczać, Ŝe w trakcie obecnego kryzysu dynamika ta mogłaby być zbliŜona do poziomu 2%. Jednak charakter obecnego spowolnienia gospodarczego jest inny od poprzedniego i istnieją uzasadnione obawy, Ŝe moŜe wystąpić nawet spadek wytwarzanego PKB. Prognozy PKB dla Polski podawane przez największe instytucje finansowe i uznanych analityków róŜnią się i ulegają ciągłym zmianom w czasie. Rysunek 2 przedstawia moŜliwe scenariusze rozwoju nominalnego PKB w Polsce w latach 2009-2011 przy załoŜeniu róŜnych ścieŜek rozwoju. Dla poszczególnych lat przyjęto kilka podstawowych wariantów wzrostu, w zaleŜności od wartości załoŜonych dla poprzednich lat. 1 500 000 1 465 717 1 450 000 1 400 000 1 369 829 1 350 000 1 304 599 1 300 000 1 250 000 1 253 935 1 241 395 1 200 000 1 228 981 1 150 000 1 100 000 2008 2009 2010 2011 Rys. 2. Scenariusze wzrostu PKB w Polsce w latach 2009-2011 (mln zł) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami udostępniania informacji w zakresie rachunków regionalnych GUS publikuje dane o produkcie krajowym wytworzonym w poszczególnych województwach z dwuletnim opóźnieniem. Obecnie dysponujemy oficjalnymi Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 9 danymi statystycznymi o regionalnym PKB za rok 2006. Sytuacja ta powoduje znaczące utrudnienia w prawidłowym wnioskowaniu, co do realizacji tej wielkości w latach 2007-2008 oraz przewidywaniu jej przyszłych wartości. Regionalna proporcja strukturalna w połączeniu z danymi opisującymi rzeczywiste kształtowanie się krajowego PKB stanowiła podstawę prognozy produktu krajowego brutto wytworzonego w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2008 (oraz rysunek 3). 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rys. 3. Produkt krajowy brutto województwa zachodniopomorskiego w latach 1999-2008 (2007, 2008 – szacunki) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Bezrobocie i zatrudnienie WaŜnym wskaźnikiem związanym z sytuacją gospodarczą regionu jest poziom bezrobocia. Zarówno liczba zarejestrowanych bezrobotnych, jak i stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim, charakteryzowała się w latach 2003-2008 silną prawidłowością – tendencją malejącą z miesięcznymi wahaniami sezonowymi. Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w styczniu, lutym i marcu 2009 roku był znacznie wyŜszy niŜ przeciętnie w analogicznych okresach w latach wcześniejszych – w styczniu o prawie 14 tys. osób, w lutym o ponad 19 tys. osób, a w marcu o 25,4 tys. osób. We wcześniejszych latach maksimum liczby bezrobotnych przypadało w lutym, a w 2009 roku liczba bezrobotnych w marcu nie zaczęła spadać (rysunek 4). Liczba bezrobotnych Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 10 200000 150000 100000 50000 Wartości rzeczywiste mar 09 sty 09 lis 08 wrz 08 lip 08 maj 08 mar 08 sty 08 lis 07 wrz 07 lip 07 maj 07 sty 07 mar 07 lis 06 wrz 06 lip 06 maj 06 mar 06 sty 06 0 Wartości teoretyczne i prognozy Rys. 4. Wartości rzeczywiste, wartości teoretyczne oraz prognozy liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie oraz obliczenia własne. W rozpatrywanym okresie stopa bezrobocia wzrastała od lipca do lutego. Na podstawie oszacowanego modelu wyznaczono prognozy na pierwsze miesiące 2009 roku. Prognozy 30 25 20 15 10 5 Wartości rzeczywiste mar 09 sty 09 lis 08 wrz 08 lip 08 maj 08 mar 08 sty 08 lis 07 wrz 07 lip 07 maj 07 mar 07 sty 07 lis 06 wrz 06 lip 06 maj 06 mar 06 0 sty 06 Stopa bezrobocia rejestrowanego te porównano z wartościami rzeczywistymi (rysunek 5). Wartości teoretyczne i prognozy Rys. 5. Wartości rzeczywiste, wartości teoretyczne oraz prognozy stopy bezrobocia w województwie zachodniopomorskim (%) Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie oraz obliczenia własne. Okazało się, Ŝe wzrost stopy bezrobocia w styczniu, lutym i marcu 2009 roku był wyŜszy niŜ przeciętnie w latach wcześniejszych – w styczniu o 2,33 punktu procentowego, w lutym o 3,09 punktu procentowego, a w marcu o 3,92 punktu procentowego. Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 11 NaleŜy tutaj jednak wspomnieć, Ŝe prezentowane dane nie uwzględniają zwalnianych pracowników Stoczni Szczecińskiej „Nowa”. Z pierwszymi zwolnieniami stoczniowców mieliśmy do czynienia w marcu, a porozumienie zawarte między rządem i związkami stoczni Gdynia i Szczecin w sprawie restrukturyzacji zakładów, mające odzwierciedlenie w tzw. specustawie stoczniowej, stwarza moŜliwość skorzystania z programu zwolnień monitorowanych, którego uczestnicy nie mogą się jednak zarejestrować jako osoby bezrobotne. Poziom zatrudnienia to kolejna zmienna pozostająca w bezpośrednim związku z tempem wzrostu gospodarczego. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w woje- 163173 162862 162 355 161 872 VIII IX X XI 160500 163137 VII 162900 163001 VI II 163059 V 162800 163367 IV I 2009 163660 III 160 542 163772 II 165 000 163935 170 000 I 2008 wództwie zachodniopomorskim prezentuje rysunek 6. 160 000 155 000 150 000 145 000 140 000 135 000 III XII 130 000 Rys. 6. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2009 (w przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US Szczecin. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim wzrastało do stycznia 2008 roku, a w kolejnych miesiącach malało. Analizując zmiany przeciętnego zatrudnienia w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego moŜemy stwierdzić, Ŝe od grudnia 2008 roku mieliśmy do czynienia z jego spadkiem, który w marcu 2009 roku był najwyŜszy i wyniósł 1,9%. Przyczyną tego były między innymi zwolnienia pracowników SSN. Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 12 Eksport Od listopada 2008 roku obserwowaliśmy spadek eksportu w Polsce w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Największy spadek eksportu wystąpił w lutym i wyniósł w porównaniu z lutym 2008 roku 28,2%. Spowolnienie eksportu w ostatnich miesiącach było efektem zmniejszenia się popytu na polskie towary i usługi za granicą. Sytuacji tej nie jest w stanie skutecznie przeciwdziałać stosunkowo niski kurs polskiej waluty. Na rysunku 7 została przedstawiona struktura eksportu w poszczególnych latach okresu 2002-2008 dla tych sekcji PKD, w których eksport odgrywał znaczącą rolę. Prawie w całym badanym okresie (z wyjątkiem 2005 roku) wartość eksportu wzrastała. Największy udział (ponad 70%) w eksporcie ogółem miała sekcja D (przetwórstwo przemysłowe). Drugą co do wartości eksportu sekcją była sekcja I (transport, gospodarka magazynowa i łączność), który charakteryzował się udziałem w eksporcie ogółem od 5 do 15%. Eksport w sekcji D charakteryzował się równieŜ najbardziej dynamicznym wzrostem w badanym okresie. 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2002 C 2003 D E 2004 F 2005 G H 2006 I 2007 K 2008 N O Rys. 7. Struktura eksportu w duŜych i średnich przedsiębiorstwach w województwie zachodniopomorskim według sekcji PKD w latach 2002-2008 (mln zł) Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaŜy dla poszczególnych sekcji PKD został zaprezentowany na rysunku 8. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe udział ten charakteryzował się duŜym zróŜnicowaniem – od kilku procent w sekcjach F (budownictwo) czy G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów uŜytku osobistego i domowego) do blisko 50% w sekcjach D (przetwórstwo przemysłowe)oraz I (transport, go- Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 13 spodarka magazynowa i łączność). Tylko w 4 sekcjach udział eksportu w przychodach ze sprzedaŜy wzrósł w 2008 roku w stosunku do 2002 roku. 60% 53,5% 48,1% 50% 38,0% 40% 31,7% 30% 20% 10% 7,5% 1,0% 3,5% 1,2% 5,0% 3,2% F G 9,6% 8,1% 2,8% 1,2% 7,8% 3,7% 0,4% 0% C D H 2002 I K 2008 N O Rys. 8. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaŜy produktów, towarów i usług w duŜych i średnich przedsiębiorstwach w województwie zachodniopomorskim w poszczególnych sekcjach PKD w 2002 i 2008 roku Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie. 2. Przestrzenne i sektorowe zróŜnicowanie skutków spowolnienia gospodarczego Negatywne efekty spowolnienia gospodarczego będą z pewnością rozłoŜone nierównomiernie między poszczególne gminy i powiaty województwa. Wydaje się, Ŝe najmocniej odczują obecne spowolnienie gospodarcze jednostki administracyjne charakteryzujące się najniŜszym poziomem rozwoju i potencjału gospodarczego, zwłaszcza w zakresie moŜliwości jego przezwycięŜania. NaleŜy się równieŜ spodziewać znaczącego zróŜnicowania wpływu obecnego kryzysu na poszczególne rodzaje działalności gospodarczej (sekcje gospodarki). Najbardziej odporne na negatywne aspekty kryzysu będą te części gospodarki, które związane są z szeroko pojętym sektorem usług publicznych. Identyfikacja najbardziej zagroŜonych kryzysem sekcji gospodarki oraz obszarów województwa dokonana została poprzez: − klasyfikację powiatów według stopnia rozwoju i odporności na skutki kryzysu, − analizę, diagnozę oraz prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej podstawowych sekcji gospodarczych, w tym równieŜ w układzie sekcji funkcjonalnych stanowiących wyodrębnione grupy rodzajów działalności (odmiennie od klasyfikacji PKD2004), Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 14 − obliczenie wskaźników koniunktury ogólnej i sektorowej, na podstawie których określić moŜna sektory szczególnie naraŜone na pogorszenie warunków gospodarowania. ZróŜnicowanie przestrzenne Otrzymane wartości miary charakteryzujące rozwój gospodarczy poszczególnych powiatów w województwie zachodniopomorskim na początku (rok 2002) i końcu okresu badawczego (rok 2007) zostały zaprezentowane na rysunku 9. 2007 2002 0.04 - 0.16 0.16 - 0.28 0.28 - 0.4 0.4 - 0.52 0.52 - 0.64 0.64 - 0.76 0.76 - 0.88 0.04 - 0.16 0.16 - 0.28 0.28 - 0.4 0.4 - 0.52 0.52 - 0.64 0.64 - 0.76 0.76 - 0.88 Rys. 9. Powiaty według poziomu rozwoju gospodarczego w latach 2002 i 2007 Źródło: opracowanie własne. NajwyŜszymi wartościami wskaźnika informującego o stopniu rozwoju charakteryzowały się największe powiaty, a mianowicie: Miasto Szczecin, Miasto Koszalin i Miasto Świnoujście. Kolejne pozycje w 2007 roku zajęły powiaty: kołobrzeski, policki, goleniowski. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego odnotowały wzrost wskaźnika w 2007 roku w porównaniu do 2002 roku, co świadczy o stałym rozwoju gospodarczym regionu. ZróŜnicowanie sektorowe – branŜe funkcjonalne W analizie zagroŜeń wynikających z kryzysu finansowego rozpatrywać moŜna równieŜ oddziaływanie spowolnienia gospodarczego na podmioty powiązane z poszczególnymi rodzajami działalności. W tym celu konieczne okazało się wprowadzenie własnej klasyfikacji Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 15 działalności – utworzenie tzw. branŜ funkcjonalnych. W ramach przyporządkowania poszczególnych klas PKD do grup powiązanych z daną branŜą funkcjonalną wydzielono następujące grupy powiązane: 1. przemysł spoŜywczy obejmujący poza działami 15-16 (produkcja artykułów spoŜywczych; napojów i wyrobów tytoniowych sekcji przetwórstwo przemysłowe) powiązane firmy produkcji rolnej, rybactwa, sprzedaŜy hurtowej i detalicznej artykułów spoŜywczych oraz produkcji maszyn dla przemysłu spoŜywczego, 2. budownictwo obejmujące przygotowanie terenu, wznoszenie budynków, wykonywanie instalacji budowlanych oraz prac wykończeniowych (sekcja F) jak równieŜ sprzedaŜ hurtową i detaliczną materiałów budowlanych, produkcję i sprzedaŜ materiałów wykończeniowych, elementów konstrukcyjnych oraz maszyn i urządzeń dla budownictwa, kopalnictwo materiałów dla budownictwa. Jako pokrewne wydzielono równieŜ działalność polegająca na przygotowanie infrastruktury pod budownictwo oraz zarządzanie nieruchomościami, 3. przemysł drzewny i papierniczy (działy 20-21), łącznie z handlem tymi artykułami, produkcją i handlem maszynami dla tego przemysłu oraz poligrafią (dział 22), 4. transport rozumiany jako całościowy proces logistyczny (łącznie z procesem magazynowania), 5. produkcję i naprawy środków transportu, w tym produkcję wyrobów gumowych do ogumienia dla środków transportu, 6. przemysł chemiczny (dział 24) i powiązany z nim handel, 7. energetykę, 8. hutnictwo (działy 27-28) i sprzedaŜ wyrobów hutniczych, 9. przemysł włókienniczy (działy 17-19) i handel artykułami przemysłu włókienniczego, 10. IT obejmujące produkcję sprzętu biurowego, komputerowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz zaliczany do tej sekcji przez EUROSTAT dział 33 (produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych oraz przyrządów ortopedycznych) jako wysoką technologię, jak równieŜ telekomunikację i usługi informatyczne, 11. ochronę zdrowia i powiązaną z nią opiekę społeczną, 12. turystykę obejmująca udzielanie noclegów, prowadzenie usług gastronomicznych oraz usług kulturalnych, w tym kulturę fizyczną (co odpowiada powiązaniu sportu, turystyki i rekreacji), Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 16 13. usługi pośrednictwa finansowego (działy 65-67), 14. obsługę firm, w tym obsługę administracyjno-księgową i prawną, 15. działalność w zakresie produkcji i sprzedaŜy artykułów uŜytku osobistego i domowego (przeznaczonych dla gospodarstw domowych), 16. pozostałą działalność, w tym głównie urzędy administracji publicznej. SpoŜywczy GD 6% Obsługa firm 1% Turystyka 2% IT Energetyka 2% 1% Włókienniczy 1% Hutnictwo 4% Pozostałe 8% Budowlany 2007 2006 2005 BZ SpoŜywczy 20% B-RN Drzewny i papierniczy 2004 Poligrafia Logistyka Środki transportu Ochrona zdrowia Finanse Budowlany 15% Hutnictwo Chemia 10% Finanse 3% Ochrona zdrowia 2% Poligrafia Środki transportu 1% Logistyka 6% 7% Chemia Włókienniczy BZ 1% B-RN 3% Drzewny i papierniczy 7% Energetyka IT Turystyka Obsługa firm GD Pozostałe Rys. 10. Przychody ze sprzedaŜy podatników mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2004-2007 w wydzielonych branŜach funkcjonalnych Źródło: opracowanie na podstawie danych Izby Skarbowej w Szczecinie dotyczących deklaracji VAT7. Dla tak wydzielonych branŜ funkcjonalnych oceniono przychody ze sprzedaŜy oraz zatrudnienie w tych branŜach (rysunki 10 i 11). Największe zatrudnienie w województwie zanotowano w przemyśle spoŜywczym z działalnością z nim powiązaną oraz w transporcie i produkcji środków transportu (łącznie) – w obu tych branŜach funkcjonalnych zatrudnionych było około 40 tys. osób. Zatrudnienie w przemyśle spoŜywczym rośnie, a jednocześnie jego udział w zatrudnieniu ogółem w ostatnich latach nieznacznie maleje. Zatrudnienie w produkcji środków transportu i transporcie wzrastało w analizowanym okresie, dzięki zwiększeniu zatrudnienia w produkcji i naprawach środków transportu z 12 tys. osób w 2004 roku do pra- Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 17 wie 17 tys. osób w 2007 roku. DuŜą dynamikę zatrudnienia wykazuje budownictwo, w którym zatrudnienie wzrosło z 32 tys. osób w 2004 roku do 49 tys. osób w 2007 roku. 2007 Pozostałe 16% 2006 SpoŜywczy SpoŜywczy 13% Budowlany B-RN 2005 BZ 2004 Drzewny i papierniczy GD 3% Budowlany 11% Logistyka Środki transportu Obsługa firm 5% B-RN 2% Turystyka 5% IT 2% Energetyka 1% Włókienniczy 2% Hutnictwo 3% Chemia Finanse 3% 5% Poligrafia BZ 3% Drzewny i papierniczy 7% Poligrafia 1% Ochrona zdrowia 4% Logistyka 8% Środki transportu 5% Ochrona zdrowia Finanse Chemia Hutnictwo Włókienniczy Energetyka IT Turystyka Obsługa firm GD Pozostałe Rys. 11. Zatrudnienie w podmiotach mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2004-2007 w wydzielonych branŜach funkcjonalnych Źródło: opracowanie na podstawie danych Izby Skarbowej w Szczecinie dotyczących deklaracji PIT4 i PIT-4R. Największe zmiany udziału zatrudnienia wykazują ochrona zdrowia i opieka społeczna oraz sektor pośrednictwa finansowego. Liczba pracujących w ochronie zdrowia w 2007 roku w stosunku do roku poprzedniego spadła dwukrotnie do poziomu 13 tys. osób, jednocześnie w ciągu najbliŜszej dekady zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej będzie szybko wzrastać w związku ze starzeniem się ludności. Z kolei zatrudnienie w sektorze finansów wzrosło w 2007 roku porównaniu do 2006 roku z 6,5 do 12,6 tys. osób. Wszystkie branŜe funkcjonalne poddano ocenie stopnia zagroŜenia wpływem kryzysu światowego. Oceniono, Ŝe siła oddziaływania kryzysu na poszczególne branŜe funkcjonalne daje moŜliwość następującej klasyfikacji (od najbardziej naraŜonych): 1. Transport (produkcja i naprawa środków transportu oraz logistyka). 2. Przemysł drzewny (łącznie z meblarskim). 3. Przemysł chemiczny. Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 18 4. Budownictwo. 5. Przemysł włókienniczy. 6. Przemysł spoŜywczy. 7. Przemysł hutniczy (obróbka metali). 8. BranŜa IT. Koniunktura gospodarcza Dane, na podstawie których wyznaczane były wartości barometru koniunktury, dotyczyły sektora przedsiębiorstw ogółem oraz sześciu oddzielnych sekcji (sektorów) gospodarczych: przemysłu, budownictwa, handlu i napraw, hoteli i restauracji, transportu, gospodarki magazynowej i łączności oraz obsługi nieruchomości i firm. Analizowany okres obejmował kolejne kwartały począwszy od I kwartału 2000 roku do IV kwartału 2008 roku1. Zmiany koniunktury gospodarczej analizowano ogółem (rysunek 12) oraz w poszczególnych sekcjach. 0,7 0,5 0,3 -0,1 -0,3 I.2000 II.2000 III.2000 IV.2000 I.2001 II.2001 III.2001 IV.2001 I.2002 II.2002 III.2002 IV.2002 I.2003 II.2003 III.2003 IV.2003 I.2004 II.2004 III.2004 IV.2004 I.2005 II.2005 III.2005 IV.2005 I.2006 II.2006 III.2006 IV.2006 I.2007 II.2007 III.2007 IV.2007 I.2008 II.2008 III.2008 IV.2008 0,1 -0,5 -0,7 Rys. 12. Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim Źródło: opracowanie własne. Analiza wartości, które przyjmuje barometr koniunktury w badanym okresie pozwala sformułować kilka podstawowych wniosków: − pogorszenie się klimatu gospodarczego w sektorze przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego było juŜ widoczne począwszy od I kwartału 2008 roku, 1 Źródłem danych były Biuletyny Statystyczne Województwa Zachodniopomorskiego wydawane przez Urząd Statystyczny w Szczecinie w latach 2000-2008 (ze względu na kwartalny układ analizy dane dotyczyły duŜych podmiotów gospodarczych, bez rolnictwa). Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 19 − skala spowolnienia gospodarczego w 2008 roku była znacznie niŜsza w porównaniu do 2001, a zwłaszcza w odniesieniu do 2002 roku, − biorąc pod uwagę kształtowanie się koniunktury w latach 2001-2003 moŜemy wnioskować, Ŝe rok 2009 będzie zdecydowanie mniej korzystny dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw niŜ rok 2008, − poniewaŜ obecny kryzys światowy ma odmienny charakter i skalę w porównaniu do okresu 2001-2003, nie istnieją racjonalne przesłanki do oczekiwania istotnej poprawy koniunktury gospodarczej w 2010 roku w odróŜnieniu do sytuacji z 2003 roku, − w poszczególnych sekcjach gospodarczych występowało stosunkowo duŜe zróŜnicowanie poziomu koniunktury w 2008 roku, w przemyśle odnotowano słabe wyniki w II i III kwartale, natomiast w budownictwie sytuacja firm w tych kwartałach kształtowała się pozytywnie, w przypadku hoteli i restauracji bardzo zła koniunktura miała miejsce w ostatnim kwartale 2008 roku, ten kwartał był równieŜ niekorzystny dla sekcji obejmującej transport, gospodarkę magazynową i łączność, przy czym naleŜy zauwaŜyć, Ŝe budownictwo stanowi w regionie pewien stabilizator niekorzystnych zmian koniunktury, w ostatnich trzech latach kondycja tej sekcji kształtowała się na wysokim poziomie, a dodatkowo zanikło w pewnym stopniu niekorzystne zjawisko sezonowości charakteryzujące zwykle ten rodzaj działalności, − wydaje się, Ŝe największe zagroŜenie dla sytuacji ekonomiczno-finansowej zachodniopomorskich przedsiębiorstw wystąpi w najbliŜszych dwóch latach w sekcji „Przetwórstwo przemysłowe”, zjawisko to stanowi powaŜne zagroŜenie dla całej gospodarki województwa ze względu na znaczący udział tej sekcji w gospodarce regionu, który w 2008 roku kształtował się na poziomie ponad 60% (zob. rysunek 13). Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 20 0,6 2000 0,5 2008 0,4 0,3 0,2 0,1 Pozostałe Obsługa nieruchomości i firm Transport i łączność Hotele i restauracje Handel i naprawy Budownictwo Przemysł 0 Rys. 13. Udziały poszczególnych sekcji w gospodarce województwa zachodniopomorskiego w latach 2000 i 2008 (%, podmioty duŜe i średnie) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie. 3. Analiza, diagnoza i prognoza dochodów jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego W sytuacji spowolnienia gospodarczego w Polsce oraz kryzysu gospodarczego na świecie notowany jest spadek zarówno popytu krajowego, jak i eksportu. Przy czym większej redukcji naleŜy oczekiwać w przypadku popytu zagranicznego. Te zjawiska w bezpośredni sposób wpływają na spadek aktywności gospodarczej przedsiębiorstw oraz powodują zmniejszenie się ich przychodów. W sytuacji, gdy skala tych zjawisk będzie duŜa moŜe to doprowadzić do upadłości i likwidacji przedsiębiorstw. W bardziej umiarkowanym wariancie rezultatem tych tendencji będzie jedynie ograniczanie zatrudnienia, redukcja nakładów inwestycyjnych oraz spadek dochodów firm i ludności. W rezultacie spodziewać się moŜna zmniejszenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dochodów uzaleŜnionych od kondycji przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (podatków PIT i CIT) oraz dochodów uzyskiwanych od czynności cywilno-prawnych. Ewentualne pogorszenie sytuacji dochodowej jednostek samorządu terytorialnego oraz towarzyszące mu pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw wraz z zaostrzeniem kryteriów przyznawania kredytów przez banki stanowić mogą równieŜ istotne zagroŜenie dla pełnego i szybkiego wykorzystania środków UE przez sektor publiczny i pry- Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 21 watny (warto jednak w tym miejscu zauwaŜyć, Ŝe sytuacja tego typu nie miała miejsca w pierwszych konkursach ogłaszanych w ramach RPO WZ oraz regionalnych komponentach PO KL). Pewien spadek dynamiki wzrostu wykonanych dochodów ogółem jednostek samorządu terytorialnego w województwie miał juŜ miejsce w 2008 roku (z wyjątkiem powiatów). JeŜeli rozwaŜymy kształtowanie się dochodów wykonanych w latach 2001-2003 to moŜemy zauwaŜyć, Ŝe w pierwszym roku poprzedniego spowolnienia gospodarczego dochody wykonane wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku. Znaczący spadek tych dochodów miał miejsce dopiero w 2002 roku (rysunek 14). Gdybyśmy przyjęli załoŜenie o pewnym podobieństwie kształtowania się dochodów uzyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego w okresach wolniejszego wzrostu gospodarczego to uzasadnione byłoby stwierdzenie, Ŝe w 2009 roku nie zaobserwujemy jeszcze ich znaczącego spadku, natomiast w latach 2010 oraz 2011 zanotowany moŜe być znaczny spadek tych dochodów. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 dynamika PKB 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dynamika dochodów 2006 2007 2008 Rys. 14. Dynamika dochodów wykonanych ogółem jednostek samorządu terytorialnego oraz nominalnego PKB województwa zachodniopomorskiego w latach 1999-2008 (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RIO. Analiza kształtowania się struktury i dynamiki dochodów jednostek samorządu terytorialnego pozwala sformułować następujące wnioski: − w 2008 roku zaobserwowany został spadek wszystkich rodzajów dochodów za wyjątkiem dochodu z podatku PIT, który zanotował jedynie zmniejszony wzrost w porównaniu do 2007 roku, Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 22 − największy spadek dynamiki dochodów wystąpił w przypadku dochodu z podatku CIT (z 43,63% w 2007 roku do -9,09% w 2008 roku) oraz dochodu z tytułu czynności cywilno-prawnych (z 65,98% w 2007 roku do -4,73% w 2008 roku); − w całym analizowanym okresie dochody z tytułu czynności cywilno-prawnych, które są bezpośrednim odzwierciedleniem aktywności transakcyjnej firm i gospodarstw domowych województwa zaczynają stanowić znaczącą część dochodów ogółem, − obserwacja zmian poziomu dochodów z podatku PIT w latach 2001-2003 sugeruje, Ŝe w okresie obecnego spowolnienia gospodarczego moŜemy oczekiwać nieznacznego obniŜenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu (dochody te malały stosunkowo nieznacznie pomimo rosnącej liczby bezrobotnych osób), większy spadek dochodów spowodowany moŜe być wprowadzeniem ulgi na dzieci (przeprowadzone szacunki wskazują, Ŝe obniŜenie stawek podatkowych na 2009 rok wpłynie na zmniejszenie płaconego podatku w przypadku osób o wynagrodzeniu zbliŜonym do średniej krajowej o ponad 200 zł), warto równieŜ zauwaŜyć, Ŝe począwszy od 2002 roku odnotowane zostało spowolnienie wzrostu płac, a ich ponowny szybszy wzrost wystąpił dopiero w 2006 roku, sugerowałoby to wystąpienie pozytywnego impulsu związanego ze wzrostem wynagrodzeń i dochodów gospodarstw domowych nie wcześniej jak 2-3 lata po zakończeniu okresu spowolnienia gospodarczego, − dochody z podatku CIT charakteryzował znacznie silniejszy spadek w 2001 roku w porównaniu do dochodów z podatku PIT, prawdopodobna jest więc równieŜ obecnie większa redukcja dochodu z tytułu tego podatku, dochody te mają jednak właściwość polegającą na szybszym powrocie do uprzedniego poziomu wraz z poprawą sytuacji makroekonomicznej. W 2008 roku przeciętny wykonany dochód na 1 mieszkańca dla powiatów wynosił 3 609 zł. ZróŜnicowanie powiatów według tej zmiennej prezentuje rysunek 15. NajwyŜszymi dochodami per capita charakteryzowały się powiaty leŜące w pasie nadmorskim województwa, a ich maksymalna wartość występowała w powiecie Miasto Świnoujście. NajniŜsze dochody na 1 mieszkańca występowały w powiatach Miasto Koszalin oraz Miasto Szczecin. ZróŜnicowanie powiatów według wykonanych dochodów per capita w 2008 roku kształtowa- Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 23 ło się jednak na stosunkowo niskim poziomie i wynosiło 9,0% (bez miast na prawach powiatu). 4850 4416 3981 3547 3113 Rys. 15. ZróŜnicowanie powiatów województwa zachodniopomorskiego według wykonanego dochodu na 1 mieszkańca w 2008 roku (zł/1 mieszkańca) Źródło: opracowania własne na podstawie danych RIO. ZadłuŜenie ogółem jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w 2008 roku wzrosło w porównaniu do poprzedniego roku o 2,53%. Jego wzrost zanotowany został w przypadku gmin oraz powiatów traktowanych jako samodzielne jednostki samorządowe. Natomiast miasta na prawach powiatu, a zwłaszcza Samorząd województwa charakteryzowały się spadkiem długu. Przeciętne zadłuŜenie gmin województwa kształtowało się na poziomie 5 261 tys. zł w 2007 roku oraz 5 662 tys. zł w 2008 roku (bez miast na prawach powiatu), a ich zróŜnicowanie według tej zmiennej było bardzo wysokie i wynosiło w 2008 roku 107,8%. Przeciętne zadłuŜenie powiatów (samodzielnych) kształtowało się na poziomie 7 320 tys. zł w 2007 roku oraz 9 236 tys. zł w 2008 roku (bez miast na prawach powiatu), a ich zróŜnicowanie według tej zmiennej było wysokie i wynosiło w 2008 roku 73,3%. Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 24 34 28 21 14 7 Rys. 16. ZróŜnicowanie powiatów województwa zachodniopomorskiego według relacji długu do wykonanych dochodów w 2008 roku (%) Źródło: opracowania własne na podstawie danych RIO. Przeciętny dług powiatów w stosunku do wykonanego dochodu w 2008 roku kształtował się na poziomie 19,4% (bez miast na prawach powiatu), a jego maksymalna wartość wystąpiła w powiecie choszczeńskim (35%). W przypadku całego województwa przeciętne zadłuŜenie na 1 mieszkańca w 2008 roku wzrosło w porównaniu z 2007 rokiem z poziomu 650 zł do 666 zł, natomiast przeciętny dług w stosunku do wykonanego dochodu w 2008 roku kształtował się na poziomie 17,5% (rysunek 16). Przewidywane wartości dochodów jednostek samorządu terytorialnego zostały wyznaczone w oparciu o istniejące w tym zakresie proporcje przestrzenne oraz charakter związku między wytworzonym PKB a poziomem wykonywanych dochodów. Wszystkie prognozy zostały wyznaczone w ujęciu nominalnym. W pierwszej kolejności scenariusze zmian produktu krajowego brutto województwa, a następnie scenariusze kształtowania się dochodów wykonanych jednostek samorządu terytorialnego województwa w latach 2009-2011 (rysunki 17 i 18). Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 25 70 000 65 000 60 000 59300 55 000 50 000 52782 55421 51244 50732 50225 49722 45 000 40 000 35 000 30 000 2008 2009 2010 2011 Rys. 17. Prognoza PKB województwa zachodniopomorskiego w latach 2009-2011 (mln zł) Źródło: opracowanie własne. 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7817434 7165792 7 000 000 6722499 6459406 6 000 000 6378193 6292978 6208614 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2008 2009 2010 2011 Rys. 18. Prognoza dochodów wykonanych jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w latach 2009-2011 (tys. zł) Źródło: opracowanie własne. Na podstawie poziomu zadłuŜenia w stosunku do wykonanych dochodów, odchylenia prognozowanych dochodów od planu na rok 2009 oraz porównania wykonania dochodów za pierwsze kwartały 2008 i 2009 roku wskazać moŜna jednostki samorządowe, które mogą mieć trudności z ubieganiem się o środki RPO WZ lub problemy z realizacją zamierzeń inwe- Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 26 stycyjnych. NaleŜą do nich gminy: Choszczno, Karlino, Kobylanka, Międzyzdroje, Ostrowice, Przybiernów, Rewal, Wierzchowo oraz powiaty: myśliborski, pyrzycki i wałecki. 4. Propozycje zmian w poszczególnych osiach priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego oraz regionalnych komponentach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Trudności z zapewnieniem wkładu własnego oraz sfinansowaniem realizacji projektów współfinansowanych przez UE w ramach takich programów jak RPO WZ i PO KL mogą spowodować zmiany w wielkości i strukturze popytu przedsiębiorstw i instytucji na narzędzia i formy wsparcia oferowane w poszczególnych osiach priorytetowych tych programów. Wstępna ocena konieczności dokonania zmian w zakresie obecnie proponowanych działań, instrumentów wsparcia oraz realokacji środków między osiami priorytetowymi dokonana została na podstawie analizy struktury projektów i identyfikacji „nadwyŜek” wniosków w ujęciu przedmiotowym występujących w poprzednim okresie finansowania (projektów realizowanych w programach ZPORR i SPO RZL). Kolejnym etapem przeprowadzonych analiz było określenie wielkości popytu na środki UE w obecnym okresie finansowania. W tym celu zrealizowane zostało badanie ankietowe gmin i powiatów oraz dokonano oceny rezultatów dotychczasowych konkursów. Na tej podstawie sformułowana została diagnoza pozwalająca stwierdzić, które działania cieszą się największym popytem ze strony jednostek samorządowych, a w efekcie które priorytety mają szansę odegrać największą rolę w przeciwdziałaniu skutkom spowolnienia gospodarczego. Ocena zwiększenia środków przeznaczonych w RPO WZ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa (poddziałanie 1.3.3) Dynamiczny rozwój gospodarki województwa wymaga tworzenia warunków sprzyjających pozyskiwaniu znaczących inwestorów, tworzących duŜą liczbę nowych miejsc pracy. Jest to szczególnie istotne w warunkach trudności, które przeŜywają obecnie największe firmy regionu oraz w sytuacji, w której przewaŜającą część zachodniopomorskich przedsiębiorstw stanowią firmy o niskim zatrudnieniu i ograniczonych moŜliwościach wzrostu. Jednym z elementów mających największy wpływ na napływ inwestycji do województwa jest tworzenie stref (terenów), w których koncentrować się moŜe działalność gospo- Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 27 darcza. Stwarzają one bowiem inwestorom szereg udogodnień i umoŜliwiają im osiąganie ściśle określonych korzyści ekonomicznych, organizacyjnych i logistycznych. W ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej RPO WZ zatwierdzonych do realizacji zostało 5 kluczowych projektów związanych z tworzeniem lub rozbudową istniejących stref i terenów inwestycyjnych. Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie tych projektów, razem z zabezpieczeniem rezerwy realizacyjnej w wysokości 10% alokacji w ramach poddziałania, absorbuje praktycznie wszystkie dotychczas zaplanowane środki – do dyspozycji pozostało około 4,1 mln EUR (pełna alokacja w poddziałaniu 1.3.3 wynosi obecnie 39,75 mln EUR z EFRR, przewidywany wkład krajowy to kolejne 30 mln EUR). Wyniki badania sondaŜowego przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wskazują na bardzo duŜe zainteresowanie tworzeniem nowych terenów przeznaczonych na lokalizację inwestycji w województwie zachodniopomorskim. Propozycje złoŜone w tym zakresie przez gminy: Wałcz, Police, Goleniów, Szczecin, Stargard Szczeciński, Darłowo i Dębno nie uzyskały jednak rekomendacji Zarządu Województwa ze względu na brak wystarczających środków w ramach aktualnej alokacji dofinansowania. Łączna kwota, o którą chciałyby się ubiegać gminy województwa zachodniopomorskiego na realizację tych projektów to 231,08 mln zł. Zaspokojenie tych wszystkich potrzeb wymagałoby zwiększenia środków alokowanych do poddziałania 1.3.3 o około 25 mln EUR. W przypadku realizacji tylko dobrze przygotowanych i ocenionych projektów kwota ta moŜe kształtować się na niŜszym poziomie. Jeśli jednak uwzględnimy moŜliwość wzrostu zainteresowania gmin tworzeniem stref i terenów inwestycyjnych to wartość proponowanej realokacji moŜe być niewystarczająca. Realne moŜliwości w zakresie znalezienia źródła tej realokacji wskazują na przesunięcie części środków z innych poddziałań wchodzących w skład osi priorytetowej 1 RPO WZ. Ocena wdroŜenia inicjatywy JEREMIE w ramach RPO WZ (poddziałanie 1.3.4) Analiza poziomu środków przeznaczonych na inicjatywę JEREMIE przypadających na 1 mieszkańca w województwach mających zamiar ją realizować, pozwala określić górną granicę kwoty, która moŜe być alokowana w ramach tego mechanizmu w województwie zachodniopomorskim na poziomie 58,79 mln EUR przy uwzględnieniu proporcji dla województwa dolnośląskiego oraz 52,66 mln EUR, gdy za podstawę porównania przyjmiemy woje- Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 28 wództwo pomorskie. Oznaczałoby to zwiększenie dotychczasowego limitu dofinansowania o 20 mln EUR. Jeśli zamiast liczbą mieszkańców posłuŜymy się liczbą ludności w wieku produkcyjnym, to uzyskamy bardzo zbliŜone wartości środków, które mogą być alokowane w ramach tego poddziałania, odpowiednio na poziomie 58,76 mln EUR w odniesieniu do województwa dolnośląskiego oraz 53,72 mln EUR w porównaniu do województwa pomorskiego. Propozycja przeznaczenia wyŜszej niŜ pierwotnie planowana kwoty na potrzeby inicjatywy JEREMIE wiąŜe się z wieloma pozytywnymi efektami dla województwa. MoŜna wśród nich wymienić między innymi wzrost efektywności działalności funduszy poŜyczkowych i poręczeniowych poprzez rozwój ich oferty produktowej, lepsze ukierunkowanie wsparcia ze względu na lokalizację, profil przedsiębiorcy oraz charakter prowadzonej działalności, dostarczanie przedsiębiorstwom kompleksowego wsparcia, podnoszenie standardów zarządzania instrumentami finansowymi, stworzenie i realizację wspólnej polityki działania funduszy w regionie oraz wypracowanie rozwiązań systemowych, których efektywne funkcjonowanie i rozwój będą moŜliwe po 2015 roku. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka zagadnień związanych ze skutecznym i efektywnym wykorzystaniem środków alokowanych w ramach rozwaŜanego mechanizmu. Kluczowe znaczenie ma tutaj charakter strategii inwestycyjnej, która ma być zaproponowana przez instytucję zarządzającą funduszem powierniczym. Powinna ona określać maksymalny poziom prowizji pobieranych zarówno przez holding fund, jak i przez instytucje pośredniczące. Zbyt wysoki poziom tej pierwszej prowizji zmniejszy zainteresowanie funduszy poŜyczkowych i poręczeniowych udziałem w tworzonym systemie, a zbyt wysoka suma tych prowizji moŜe znacząco podnieść koszt finansowania zewnętrznego beneficjentów inicjatywy. Inne działania zwiększające absorpcję środków RPO WZ Bardzo waŜnym instrumentem, którego głównym celem jest przyspieszenie wykorzystania środków RPO WZ i sprawna realizacja projektów są zaliczki na realizację tych projektów. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w krótkim czasie podjął w tym zakresie wszystkie niezbędne działania. Efektem tych decyzji będzie pojawienie się pierwszych zaliczek na przełomie lipca i sierpnia bieŜącego roku. Istotne znaczenie dla strategii realizacji RPO WZ ma równieŜ wcześniejsze uruchamianie środków przeznaczonych do wykorzystania w kolejnych latach obecnego okresu fi- Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 29 nansowania. Działania polegające na przyspieszeniu inwestycji współfinansowanych ze środków UE zalecane są między innymi w planie Działań Ministerstwa Gospodarki na rzecz Stabilności i Rozwoju oraz dokumentach Komisji Europejskiej. W województwie zachodniopomorskim widoczne są juŜ pierwsze działania w tym zakresie – na przykład w poddziałaniu 1.1.3 wykorzystany został cały limit środków planowanych na lata 2007-2013. 5. Pozostałe uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne obecnego spowolnienia gospodarczego Efektywne zwalczanie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego oraz określenie dodatkowych działań, które mogą mieć wpływ na stabilizację gospodarki województwa i poprawę sytuacji społecznej jego mieszkańców wymaga oceny innych zjawisk determinujących rozwój społeczno-gospodarczy regionu w najbliŜszych okresie oraz w kolejnych kilkunastu latach. Podstawową rolę w krótkim okresie odgrywa w tym przypadku dostępność przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. W perspektywie kilku lat będą to czynniki kształtujące sektor budownictwa i rynek nieruchomości, a w długim okresie zjawiska demograficzne decydujące między innymi o potencjale społeczno-gospodarczym województwa. Zjawiska demograficzne Liczba ludności województwa zachodniopomorskiego będzie od 2008 roku malała – spadając poniŜej 1,6 mln osób w 2033 roku (rysunek 19). 1750 1700 1675,959 1650 1600 1580,131 1550 1500 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Rys. 19. Prognozowana liczba ludności w województwie zachodniopomorskim (tys. osób) Źródło: obliczenia własne na podstawie: Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, DBD, Warszawa 2009. Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 30 Spadek liczby ludności województwa wynika ze spadku liczby ludności miejskiej. Do 2020 roku średniorocznie liczba ludności miejskiej będzie malała o około 2,4 tys. osób. Stan liczby ludności zamieszkującej wsie będzie początkowo wzrastał (do 2019 roku), a następnie malał. Do 2020 roku liczba ludności wiejskiej będzie rosła średniorocznie o około 1,2 tys. osób. Zmieni się takŜe struktura ludności według wieku ekonomicznego – rysunek 20. 2034 2031 2028 2025 2022 2019 2016 2013 2010 2007 0% 10% 20% 30% wiek przedprodukcyjny 40% 50% 60% wiek produkcyjny 70% 80% 90% 100% wiek poprodukcyjny Rys. 20. Prognoza struktury ludności województwa zachodniopomorskiego według wieku ekonomicznego Źródło: obliczenia własne na podstawie: Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, DBD, Warszawa 2009. Najistotniejsze zmiany dotyczyć będą wzrostu udziału ludności w wieku poprodukcyjnym (z 14,6% do 26,8%) i spadku udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym (z 19,5% do 15,3%). Udział ludności w wieku produkcyjnym będzie spadał z blisko 66% w 2007 roku do 60% w 2019 roku, a następnie będzie względnie stały na poziomie 58-59%. Na podstawie stanu i struktur ludności województwa zachodniopomorskiego zmiany, jakich moŜna oczekiwać w najbliŜszych latach, będą następujące: 1. obniŜy się współczynnik urbanizacji, 2. nie naleŜy spodziewać się przyrostu liczby ludności na skutek przyrostu naturalnego (malejące współczynniki rodności, płodności i dzietności przy stosunkowo wysokim współczynniku zgonów); 3. saldo migracji nawet w wariancie optymistycznym dodatnie nie zrównowaŜy ujemnego przyrostu naturalnego; Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 31 4. pogłębiać się będą procesy feminizacji przebiegające równolegle ze starzeniem się populacji. Budownictwo Na rysunku 21 przedstawiono kształtowanie się liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, liczbę mieszkań, na których budowę uzyskano pozwolenia oraz liczbę mieszkań oddanych do uŜytku. Przeszacowując liczbę pozwoleń wydanych na budowę mieszkań za dwa pierwsze miesiące 2009 roku na cały najbliŜszy kwartał i cały rok moŜna spodziewać się poziomu niŜszego niŜ w pierwszym kwartale 2005 roku, a to oznacza efekty budownictwa mieszkaniowego w granicach pięciu tysięcy mieszkań oddanych do uŜytku w 2009 roku. Mieszkania, których budowę rozpoczęto Mieszkania, na których budowę uzyskano pozwolenia Mieszkania oddane do uŜytkowania 8000 7000 liczba mieszkań 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1kw2009 4kw2008 3kw2008 2kw2008 1kw2008 4kw2007 3kw2007 2kw2007 1kw2007 4kw2006 3kw2006 2kw2006 1kw2006 4kw2005 3kw2005 2kw2005 1kw2005 kwartały 0 Rys. 21. Inwestycje mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w latach 20052009 Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Analiza zachodniopomorskiego rynku nieruchomości i sektora budownictwa powiązanego z nim ściśle poprzez nowe inwestycje, wskazuje na kilka scenariuszy w najbliŜszych latach. Przesłanki tych scenariuszy moŜna ująć w kilku wnioskach z wcześniejszych rozwaŜań: − spadek inwestycji w budownictwie w 2008 roku o 18,7% będzie się pogłębiał w 2009 roku, na co wskazuje malejąca liczba pozwoleń na budowę; Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 32 − zmniejszanie efektów budownictwa mieszkaniowego w 2009 roku (inwestycje rozpoczęte w stosunku do uzyskanych pozwoleń na budowę) przyniesie skutki w malejącej liczbie oddawanych do uŜytku mieszkań w latach 2009-2011, co z kolei w najbliŜszych trzech latach pobudzi wtórny rynek mieszkaniowy; − wzrasta rola inwestycji infrastrukturalnych w inwestycjach ogółem. MoŜna jednak zauwaŜyć, Ŝe zachodniopomorski rynek inwestycyjny i rynek nieruchomości w okresie ostatniego boomu budowlanego (lata 2005-2007), w porównaniu do innych województw, a zwłaszcza duŜych aglomeracji, nie przeŜywał aŜ tak duŜej dynamiki. Z tego powodu niekorzystne zmiany, jakie przyniósł 2008 rok (pierwsze symptomy spadku cen na rynku nieruchomości, większej liczby ofert sprzedaŜy niŜ kupna widoczne juŜ były w drugiej połowie 2007 roku) nie wywołają tak duŜych i głębokich spadków jak w regionach kraju z duŜą dynamiką inwestycji w ostatnich latach. Podsumowanie Obecny kryzys w Europie i na świecie jest znacznie głębszy niŜ poprzedni, który miał miejsce w latach 2001-2002. Jednak polska gospodarka jest na niego lepiej przygotowana dzięki transformacji ukierunkowanej na wzrost wydajności pracy i poprawę technologii produkcji, a takŜe z tytułu znaczącego napływu funduszy rozwojowych z Unii Europejskiej, których wartość ogółem osiągnie w latach 2007-2013 ponad 67 mld Euro. Ze względu na charakter obecnego kryzysu światowego uzasadnionym załoŜeniem wydaje się stwierdzenie, Ŝe spowolnienia gospodarczego w województwie zachodniopomorskim nie da się uniknąć. NaleŜy jednak jak najszybciej podjąć działania, które pozwolą ograniczać jego skutki, a zwłaszcza działania zapobiegające spadkowi aktywności gospodarczej przedsiębiorstw. NaleŜy przy tym uwzględnić fakt, Ŝe działania podejmowane dzisiaj przyniosą rezultaty najwcześniej pod koniec 2009 roku, a najprawdopodobniej dopiero w 2010 roku. PoniŜej przedstawione zostały podstawowe wnioski będące rezultatem przeprowadzonych analiz, diagnoz i prognoz w ramach obszarów tematycznych sformułowanych przez Zleceniodawcę, często dodatkowo rozszerzonych przez zespół Autorów. Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 33 Punkt 1 – Ocena wpływu światowego kryzysu gospodarczego na kondycję gospodarki województwa zachodniopomorskiego – analiza i prognoza podstawowych kategorii makroekonomicznych − na podstawie silnego związku między krajowym i regionalnym produktem krajowym brutto oszacowano poziom PKB wytworzonego w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2008 odpowiednio na poziomie 47 203 mln zł oraz 51 244 mln zł, wielkości te stanowią punkt odniesienia w procesie budowy scenariuszy wzrostu gospodarczego w województwie w latach 2009-2011, − wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopy bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w styczniu, lutym i marcu 2009 roku był znacznie wyŜszy niŜ przeciętny wzrost w analogicznych okresach lat wcześniejszych, − udział eksportu w przychodach ze sprzedaŜy produktów, towarów i usług przedsiębiorstw zachodniopomorskich w latach 2002-2008 kształtował się w przedziale od 24,% do 27,5%, jeŜeli weźmiemy pod uwagę znaczący spadek popytu zewnętrznego to otrzymamy obraz stosunkowo istotnego zagroŜenia wynikającego z wysokiej skłonności do eksportu, zjawisko to dotyczy szczególnie działalności przetwórczej, której udział w eksporcie ogółem województwa w badanym okresie przekraczał 70% oraz podmiotów z sekcji I (Transport, gospodarka magazynowa i łączność), − na podstawie obserwacji dynamiki inwestycji w okresie 2001-2003 moŜna sformułować wniosek, Ŝe nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach zaczną rosnąć dopiero w 2011 (2012) roku, a zatrudnienie w 2012 (2013) roku, waŜną rolę moŜe odegrać w tym przypadku realizacja inwestycji polegającej na budowie gazoportu w Świnoujściu, jednakŜe nie naleŜy oczekiwać pierwszych efektów wpływu tego przedsięwzięcia na rynek pracy województwa oraz kontrakty firm zachodniopomorskich wcześniej niŜ w 2010 roku, szczególnie waŜne w tej sytuacji jest aktywne pozyskiwanie przez samorządy lokalne duŜych inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Punkt 2 – Przestrzenne i sektorowe zróŜnicowanie skutków spowolnienia gospodarczego − w województwie zachodniopomorskim obserwowane jest zróŜnicowanie przestrzenne rozwoju gospodarczego, najwyŜszym jego poziomem charakteryzują się miasta na prawach powiatu (Szczecin, Koszalin i Świnoujście) oraz powiaty kołobrzeski, policki, gole- Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 34 niowski, cztery powiaty: choszczeński, łobeski, pyrzycki i świdwiński charakteryzują się najniŜszym poziomem rozwoju gospodarczego, a zjawisko to ma w ostatnich latach charakter stały, jednocześnie w przypadku powiatu choszczeńskiego i świdwińskiego notowany jest wysoki poziom zadłuŜenia publicznego, − wydzielenie tzw. branŜ funkcjonalnych wskazuje na generowanie największych przychodów ze sprzedaŜy w działalnościach związanych z przemysłem spoŜywczym (20%), budownictwem (15%), transportem połączonym z logistyką (13%), przemysłem chemicznym (10%) oraz przemysłem drzewnym i papierniczym (7%), podobnie z wyjątkiem przemysłu chemicznego charakteryzującego się wysoką wydajnością pracy, kształtuje się w regionie struktura zatrudnienia, − wysoka dynamika eksportu przemysłu spoŜywczego powiązana jest z ekspansją przemysłu rybnego zapoczątkowaną w 2005 roku, wysoką produktywnością charakteryzują się zachodniopomorskie rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo, które przekraczają średnią produktywność w kraju około 2-krotnie, produkcję podstawowych produktów przemysłu spoŜywczego oraz kondycję firm tej branŜy naleŜy monitorować na bieŜąco, poniewaŜ potencjalny wpływ załamania branŜy spoŜywczej na gospodarkę województwa jest bardzo wysoki z powodu znaczącego udziału tej branŜy funkcjonalnej w zatrudnieniu, przychodach i eksporcie, − obok przemysłu spoŜywczego znaczący wpływ na gospodarkę województwa mają przemysł drzewny (w tym meblarski) oraz transport (łącznie z produkcją środków transportu), dla obydwu tych branŜ formułowane są bardzo niekorzystne prognozy, w regionie nie spadła znacząco produkcja tarcicy i oklein, jednak niekorzystna jest sytuacja firm meblarskich, przewoźników i spedytorów, − sekcje gospodarcze województwa zachodniopomorskiego charakteryzowało duŜe zróŜnicowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej, w przemyśle odnotowano słabe wyniki w II i III kwartale 2008 roku, natomiast w budownictwie sytuacja firm w tym okresie kształtowała się pozytywnie, w przypadku hoteli i restauracji bardzo zła koniunktura miała miejsce w ostatnim kwartale 2008 roku, który był równieŜ niekorzystny dla firm transportowych, Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 35 − budownictwo stanowi stabilizator niekorzystnych zmian koniunktury, w ostatnich trzech latach kondycja tej sekcji kształtowała się na wysokim poziomie, a zjawisku temu towarzyszy praktycznie całkowita eliminacja sezonowości, − najgorszą koniunkturę zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (w 2008 roku w sekcji D zanotowano wysoki ujemny wynik finansowy netto na poziomie 364,7 mln zł) oraz w działalności hoteli i restauracji, w tym drugim przypadku naleŜy się spodziewać równie niekorzystnej lub nawet jeszcze gorszej sytuacji w I kwartale 2009 roku, niekorzystna sytuacja przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego stanowi powaŜne zagroŜenie dla całej gospodarki województwa ze względu na znaczący udział sekcji D w gospodarce regionu, który w 2008 roku kształtował się na poziomie ponad 60%. Punkt 3 – Analiza, diagnoza i prognoza dochodów jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego − w 2008 roku zaobserwowany został spadek wszystkich rodzajów dochodów jednostek samorządu terytorialnego za wyjątkiem dochodu z podatku PIT, który zanotował jedynie zmniejszony wzrost w porównaniu do 2007 roku, − największy spadek dochodów wystąpił w przypadku dochodów z podatku CIT (z 43,63% wzrostu w 2007 roku do -9,09% spadku w 2008 roku) oraz dochodu z tytułu czynności cywilno-prawnych (z 65,98% wzrostu w 2007 roku do -4,73% spadku w 2008 roku), − w 2009 roku najprawdopodobniej nie zaobserwujemy znaczącego spadku dochodów osiąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w porównaniu do ubiegłego roku, natomiast w latach 2010 i 2011 zanotowany moŜe być spadek tych dochodów, − od 2004 roku obserwujemy wzrost udziału dochodów własnych jednostek samorządowych uzaleŜnionych w duŜym stopniu od koniunktury gospodarczej w dochodach ogółem, tendencja ta w okresie niŜszego wzrostu gospodarczego, a zwłaszcza jego spadku moŜe mieć negatywny wpływ na ogólny poziom dochodów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, − w oparciu o model współzaleŜności w czasie opisujący związek między PKB i dochodami wykonanymi jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego oszacowane zostały dochody jednostek samorządowych w kilku podstawowych wariantach w okresie 2009-2011, w najbardziej optymistycznym wariancie prognozy, w którym Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 36 przyjęte zostało załoŜenie wzrostu nominalnego PKB w 2009 roku o 3%, dochody wykonane jednostek samorządowych województwa zachodniopomorskiego wzrosłyby o 263,1 mln zł w porównaniu z 2008 rokiem, czyli o 4,07%, w przypadku realizacji najmniej korzystnego scenariusza dochody te byłyby mniejsze o 253,4 mln zł, co oznaczałoby spadek o 3,92%, − w oparciu o analizę poziomu zadłuŜenia w stosunku do wykonanych dochodów, odchylenia prognozowanych dochodów od planu na rok 2009 oraz porównania wykonania dochodów za I kwartały 2008 i 2009 roku wskazać moŜna jednostki samorządowe, które mogą mieć problemy z ubieganiem się o środki programów operacyjnych oraz trudności z realizacją zamierzeń inwestycyjnych, naleŜą do nich: gmina Choszczno, gmina Karlino, gmina Kobylanka, gmina Międzyzdroje, gmina Ostrowice, gmina Przybiernów, gmina Rewal, gmina Wierzchowo, powiat myśliborski, powiat pyrzycki oraz powiat wałecki, − w latach 2006-2008 obserwowany był znaczący wzrost udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach jednostek samorządowych ogółem, odnotowano jego wzrost z poziomu 17,9% w 2005 roku do 23,57% w 2008 roku, jednakŜe analiza kształtowania się inwestycji w latach 2001-2003 sugeruje, Ŝe w latach 2010-2011 moŜe wystąpić spadek wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Punkt 4 - Propozycje zmian w poszczególnych osiach priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego oraz regionalnych komponentach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki − wcześniejsze programy operacyjne (ZPORR, SPO RZL, SPO Rolnictwo) cieszyły się bardzo duŜym zainteresowaniem – wartość złoŜonych wniosków o dofinansowanie znacznie przekraczała moŜliwości finansowania w ramach danego programu; w aktualnym programie RPO WZ w ogłoszonych juŜ konkursach popyt przekroczył kilka razy moŜliwości finansowania; − duŜe zainteresowanie tworzeniem nowych stref i terenów przeznaczonych na lokalizację inwestycji w województwie zachodniopomorskim (w przeprowadzonym badaniu sondaŜowym gminy wyraziły łączny popyt na ponad 230 mln zł) oraz praktycznie całkowite wykorzystanie wszystkich alokowanych środków na ten cel wskazują, Ŝe zaspokojenie tych potrzeb wymaga zwiększenia środków alokowanych w ramach poddziałania 1.3.3 o Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 37 około 25 mln EUR; z zagadnieniem funkcjonowania obecnych i powstawania kolejnych terenów inwestycyjnych wiąŜe się bezpośrednio konieczność dostosowania tras regionalnych przewozów pasaŜerskich do potrzeb pracodawców i pracowników, − analiza dodatnich i ujemnych stron zaangaŜowania środków w inicjatywę JEREMIE wskazuje na przewagę korzyści wynikających z jej realizacji, biorąc pod uwagę dotychczasowe oceny zapotrzebowania na poręczenia, poŜyczki i inne instrumenty wsparcia, które mogą być wykorzystywane w ramach tego mechanizmu oraz wielkość środków alokowanych w tym zakresie przez inne województwa moŜna określić przedział zaangaŜowania środków RPO WZ w poddziałanie 1.3.4 w granicach od 52,66 mln EUR do 58,79 mln EUR, oznacza to zwiększenie dotychczasowej alokacji maksymalnie o 20 mln EUR, − wydaje się, Ŝe z punktu widzenia oddziaływania antykryzysowego dotacji udzielanych przedsiębiorstwom w ramach RPO WZ wzrost kwoty alokacji na pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – inicjatywę JEREMIE powinien być przeprowadzony poprzez zmniejszenie alokacji w pozostałych poddziałaniach osi priorytetowej 1, − istotne znaczenie dla sprawnej realizacji RPO WZ ma wykorzystanie rozwiązania w postaci zaliczek na realizację projektów oraz wcześniejsze uruchamianie środków przeznaczonych do wykorzystania w kolejnych latach obecnego okresu finansowania, − w programie szkoleń przeprowadzanych w projektach PO KL dla przedsiębiorstw powinny się znaleźć zagadnienia związane z tematyką zarządzania firmą w warunkach kryzysu (płynność finansowa, restrukturyzacja zatrudnienia, elastyczny czas pracy, przepływy pracowników między firmami, zmiana organizacji pracy, kontrola kosztów, moŜliwości uzyskiwania wsparcia w świetle obowiązujących przepisów); Punkt 5 - Pozostałe uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne obecnego spowolnienia gospodarczego − przeprowadzona analiza zjawisk demograficznych zachodzących w województwie zachodniopomorskim wskazuje na występowanie tendencji polegającej na zmniejszaniu się liczby ludności, która w 2033 roku spadnie poniŜej 1,6 mln osób, spadek ten wynikać będzie głównie z powodu zmniejszania się liczby ludności miejskiej, zmianie ulegnie równieŜ struktura ludności według wieku ekonomicznego, udział ludności w wieku popro- Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 38 dukcyjnym wzrośnie, udział ludności w wieku przedprodukcyjnym spadnie, a udział ludności w wieku produkcyjnym będzie się zmniejszał i ustali się na względnie stałym na poziomie 58-59%; prognoza liczby ludności uzyskana w oparciu o modele tendencji rozwojowej wskazuje na spadek liczby ludności w większości powiatów województwa, odwrotna tendencja (wzrost liczby ludności) będzie charakteryzowała tylko cztery powiaty: goleniowski, kołobrzeski, koszaliński i policki, wszystkie powyŜsze zjawiska będą miały kluczowe znaczenie dla kształtowania się procesów na rynku pracy, dochodów uzyskiwanych przez samorządy terytorialne z tytułu udziału w podatku PIT oraz w powiązaniu z przestrzennym zróŜnicowaniem rozwoju regionu i procesami migracji wewnątrz województwa na dokonywanie się dalszego podziału na powiaty „centralne” i „peryferyjne”, odwrócenie tej ostatniej tendencji jest moŜliwe wyłącznie w przypadku intensywnego tworzenia miejsc i warunków dla potencjalnych inwestycji na terenach mniej rozwiniętych gospodarczo, − badanie zachodniopomorskiego rynku nieruchomości i sektora budownictwa wskazuje na spadek inwestycji w budownictwie w 2009 roku, będący skutkiem malejącej liczby udzielanych pozwoleń na budowę, zmniejszanie efektów budownictwa mieszkaniowego w bieŜącym roku przyniesie rezultaty w postaci malejącej liczby mieszkań oddawanych do uŜytku w latach 2009-2011, co spowoduje oŜywienie na wtórnym rynku mieszkaniowym w najbliŜszych trzech latach; rosnące koszty budowy, spowodowane wzrostem cen materiałów budowlanych, zahamują znaczący spadek cen nowych mieszkań, zwłaszcza tych, których budowę rozpoczęto w 2009 roku, − próba oceny czy istnieją obecnie przesłanki na podstawie których moŜna by było określić okres, który nas dzieli od początku oŜywienia gospodarczego dokonana w oparciu o dwa indeksy ujmujące w sposób syntetyczny kształtowanie się głównych tendencji zachodzących w gospodarkach Unii Europejskiej: Economic Sentiment Indicator oraz Baltic Exchange Dry Index, nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie, poprawie ogólnej koniunktury gospodarczej będącej wynikiem polepszenia nastrojów w przemyśle i popycie wyraŜanym przez konsumentów, towarzyszyło pogorszenie ocen sytuacji w budownictwie, spadek wykorzystania mocy produkcyjnych europejskiej gospodarki do poziomu 71%, negatywne przewidywania w zakresie nowych inwestycji (w 2009 roku przedsiębiorcy przewidują 18% spadek nakładów inwestycyjnych) oraz spadek cen produkcji przemysłowej, równieŜ aktualna wartość indeksu BDI, który oscyluje w ostat- Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 39 nich tygodniach w przedziale od 1400 do 2000 punktów wskazuje, Ŝe w najbliŜszych miesiącach nie moŜemy oczekiwać wzrostu produkcji przemysłowej w krajach Unii Europejskiej. Wnioski ogólne − obecnie w procesie prognozowania przyszłych wartości zjawisk zachodzących w gospodarce, nie moŜna wykorzystywać ekstrapolacji dotychczas istniejących szeregów czasowych ze względu na występowanie znaczących zmian strukturalnych powodujących odwrócenie dotychczasowych tendencji i załamanie istniejących prawidłowości, − rozwiązaniem powyŜszego problemu mogą być analizy ilościowe i jakościowe oraz prognozy adaptacyjne opracowywane przez zespoły eksperckie, które powinny być prowadzone w kolejnych, niezbyt od siebie oddalonych momentach, aŜ do ustąpienia przyczyn kryzysu gospodarczego, pozwoli to na identyfikację najlepszych rozwiązań w zakresie potencjalnych działań antykryzysowych, prowadzenie monitoringu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz ocenę efektywności juŜ podjętych decyzji przeciwdziałających kryzysowi, − działania mające na celu zapobieganie i zmniejszanie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego powinny być podejmowane jak najszybciej, poniewaŜ w przeciwnym przypadku, na co wskazują analizy dotychczasowych kryzysów gospodarczych, wystąpią zdecydowanie większe straty w sferze gospodarczej i społecznej województwa, waŜną rolę odgrywa w tym przypadku równieŜ sprawna koordynacja działań podejmowanych przez róŜne instytucje oraz urzędy o charakterze lokalnym i regionalnym, − kryzysy w realnej sferze gospodarek, które mają swój początek w sektorze finansowym, a szczególnie te powiązane z negatywnymi tendencjami w sektorze bankowym oraz wcześniejszym wysokim wzrostem cen nieruchomości są dłuŜsze i charakteryzują się większym nasileniem takich zjawisk jak spadek wzrostu gospodarczego czy wzrost bezrobocia (spadek produkcji jest w tym przypadku większy przeciętnie o 2 punkty procentowe, okres recesji trwa prawie 2 lata, a średni wzrost stopy bezrobocia w okresie 12 kwartałów od początku recesji kształtuje się na poziomie 3 punktów procentowych), − poniewaŜ oprócz zwalczania bieŜących skutków spowolnienia gospodarczego waŜne jest równieŜ zachowanie potencjału wzrostu województwa, w okresie pokryzysowym powin- Raport z ekspertyzy na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego 40 no się ograniczać poziom zadłuŜenia zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstw, − istotną rolę w ograniczaniu ujemnych skutków kryzysu, zwłaszcza w sferze społecznej, odgrywać powinno informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach antykryzysowych oraz głównych zagroŜeniach związanych ze spadkiem dynamiki wzrostu gospodarczego i zaburzeniami pojawiającymi się na rynku pracy.