Zarządzaj relacjami z klientami
Transkrypt
Zarządzaj relacjami z klientami
Zarządzaj relacjami z klientami Zarządzaj relacjami z klientami i zwiększ wydajność działu sprzedaży. CRM zintegrowany ze sprzedażą, księgowością i e-biznesem. www.hansaworld.com Z zarejestrowanej oferty, w dowolnym momencie można utworzyć zamówienie sprzedaży, pojedynczo na każdą ofertę lub zbiorczo, z automatycznym przepisaniem informacji w niej zawartych. Z oferty można także utworzyć kartę pracy/projekt oraz budżet dla tego projektu czy wydrukować fakturę proforma. Oferty są przechowywane w systemie w celach analiz i przeglądu nawet, jeżeli zostały do nich utworzone zamówienia sprzedaży. Oferty mogą być klasyfikowane według typu, a HansaWorld pozwala na analizę, które oferty są otwarte, zaakceptowane lub odrzucone. Dodatkowo na Ofercie można określić takie informacje jak oczekiwana data decyzji, data następnego spotkania oraz prawdopodobieństwo. Raporty bazują na wszystkich ofertach, umożliwiają śledzenie dat zmian ofert, statystyk szacowanych wartości sprzedaży oraz informacji o długości cyklu sprzedaży i średnich wartości sprzedaży według różnych kryteriów. Zarządzanie czasem i Kalendarz Zarządzanie kontaktami HansaWorld posiada jeden rejestr wszystkich podmiotów, z którymi utrzymywane są kontakty biznesowe, niezależnie od tego czy są to odbiorcy, dostawcy, potencjalni klienci, sieci handlowe czy inne jednostki. Rejestr ten jest dostępny z każdego miejsca w systemie. W rekordzie kontrahenta HansaWorld umożliwia zapamiętanie szerokiego zakresu informacji takich jak: adres podmiotu, adres dostawy i inne informacje kontaktowe. Odbiorcy mogą być grupowani i klasyfikowani według dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów. Pole “klasyfikacja” dostarcza ponad 20 poziomów analiz, np: źródła marketingowe, region, branża, wielkość zatrudnienia itp. Kategoria i klasyfikacje są dostępne jako kryterium selekcji w parametrach wielu raportów (np: obroty/zyskowność dla odbiorców, którzy odpowiedzieli na określoną akcję marketingową), oraz funkcjonalnościach takich jak wysyłanie masowych e-maili. Ponadto, na karcie kontrahenta, HansaWorld umożliwia umieszczenie do 11 pól różnego typu definiowanych przez użytkownika. W tym samym rejestrze są przechowywane również karty osób kontaktowych. Jedna firma może mieć dowolną ilość przypisanych osób kontaktowych, jedna osoba kontaktowa może być przypisana do dowolnej ilości firm i jednocześnie może być kontrahentem. HansaWorld pozwala na jednoczesną rejestrację osoby kontaktowej i klienta. Oferty/Zarządzanie bazą potencjalnych klientów Oferty wprowadzane są do HansaWorld analogicznie jak zamówienia sprzedaży. Wszystkie szczegóły, które mogą być wprowadzone do zamówienia sprzedaży mogą być także wprowadzone do oferty. Oferta może być wydrukowana bezpośrednio z systemu na zdefiniowanym przez użytkownika formularzu, a także wysłana pocztą e-mail w formacie PDF lub HTML. Podstawą funkcjonowania kalendarza w HansaWorld jest rejestracja czynności, na których istnieje możliwość podania: • • • • • • • • • Danych klienta Daty zadania Czasu trwania zadania Kodu czynności definiowanego przez użytkownika Opisu czynności Znacznika zakończenia czynności Daty kontaktu 99 czynności podrzędnych i/lub notatek Priorytetów zadań Każda czynność może zostać przedstawiona w kalendarzu (graficznie) lub w liście To-Do (Do Zrobienia), lub jako lista zadań do wykonania. Kalendarz w HansaWorld jest zarówno kalendarzem grupowym jak i personalnym. Użytkownik może przeglądać zadania innych osób oraz jednocześnie sprawdzić dostępność wybranych osób w kalendarzu. Poszczególnym typom czynności można przyporządkować różne kolory, dzięki czemu w przeglądzie graficznym kalendarza można łatwo śledzić planowanie i wykorzystanie czasu przez poszczególne osoby. Wpisy do kalendarza mogą być ewidencjonowane jako czas planowany lub rzeczywisty. Raporty umożliwiają porównanie planu z rzeczywistą realizacją lub z wprowadzonymi do HansaWorld budżetami czasu poświęcanego na dany rodzaj pracy. Graficzny sposób prezentacji ułatwia monitorowanie pracy poszczególnych osób, pokazuje na przykład, który zespół jest najbardziej wydajny. Wpisy w Kalendarzu można przeglądać dzienne, tygodniowa, miesięcznie, z jednoczesnym podglądem czynności trzech osób. Jeżeli istnieje potrzeba planowania czasu pracy grupie pracowników (lub podwykonawców), możliwy jest jednoczesny podgląd zapisów w kalendarzu wszystkich osób należących do tej grupy, w module zarządzania zasobami. Można tu również w zależności od ustawień przeglądać czynności w podziale na biura, regiony, projekty itp., oraz “przeciągać” zadania pomiędzy osobami. Dwukrotne kliknięcie na wpisie w module zarządzania zasobami pozwala przejść do wybranej czynności z możliwością podglądu i edytowania. Korespondencja HansaWorld wspomaga tworzenie listów standardowych oraz na specjalne okazje, które mogą być drukowane dla jednego bądź wielu wybranych klientów lub wysłane w formie listu e-mail. Każdy list może zawierać domyślne zdefiniowane pozdrowienie oraz nagłówek i podpis. Dodatkowo, można tworzyć tzw. “ standardowe teksty” oraz wklejać je do listów przy użyciu własnego kodu. Raport “Wykaz listów” pokaże informację o odbiorcach danego listu/maila z możliwością zmiany kryteriów selekcji. Funkcja “Listy Kontrahentów” może zostać użyta także do wysłania e-maili i faksów do wybranej grupy odbiorców/potencjalnych klientów/dostawców itp. W celu zwiększenia efektywności docelowych akcji mailowych można wykorzystać dostępne raporty. Na przykład, można użyć raportu “kto kupił/nie kupił” w celu odnalezienia odbiorcy, który zakupił bądź nie, dany towar w określonym zakresie czasu, a następnie rozpocząć kampanię mailową z ofertą sprzedaży innych produktów. Czynności mogą być przypisywane do realizowanych przez firmę projektów, gdzie typy czynności niosą informację w stawkach, typach pracy itp. W momencie oznaczenia czynności jako zakończona, jej czas trwania jest bezpośrednio rejestrowany w module projekty, bez konieczności tworzenia dodatkowych kart pracy. Workflow i Listy Zadań Każda osoba może mieć zgrupowane zadania do wykonania w liście zadań. Umożliwia to wgląd do list “to do” innych osób np: w przypadku nieobecności. Każda lista zadań może być filtrowana według różnych kryteriów, aby umożliwić pracę tylko z wybranymi zadaniami, np: można dokonać wyboru rozmów telefonicznych lub zadań z priorytetem 1. Listy zadań są dostępne w kartotece Zadania zadania, skąd użytkownik może otworzyć źródłowe karty czynności. Czynności mogą być dołączone do każdego rekordu w HansaWorld przy użyciu funkcji spinacza. W rezultacie czynności stają się czymś w rodzaju łączników różnych miejsc systemu: kontrolerzy finansowi mogą korzystać z czynności połączonych z fakturami, pracownicy magazynu mogą użyć czynności połączonych z listami załadunkowymi do załączenia informacji o opakowaniach, pracownicy mogą użyć czynności połączonych z modułem zarządzania projektami. Raporty oraz integracja między modułami w HansaWorld dają użytkownikowi pełen obraz rozwoju sytuacji. Czynności mogą być tworzone przez System automatycznie jako rezultat wysłania listu, oferty lub wprowadzania danych do osób kontaktowych. Pełna historia kontaktów i transakcji j, łącznie z tym, co jest zaplanowane jak i tym co zostało już wykonane jest dostępna w każdej chwili dla każdego kontrahenta. Automatyczne generowanie czynności jako rezultat zakończenia innych czynności, posiadających specyficzny kod umożliwia pełne zarządzanie przepływem informacji ( np: czynność kontroli rozrachunków z rezultatem “ przelew zrealizowano” może automatycznie generować inną czynność za kilka dni w celu sprawdzenia stanu konta bankowego). HansaWorld CRM dla wszystkich firm HansaWorld CRM jest odpowiednim systemem dla każdego rodzaju działalności, a w szczególności takich firm, którym system taki jest niezbędny, m.in. “call center” oraz firmy telemarketingowe. Zarządzaj relacjami z klientami Wszystko w jednym Zintegrowany i nowoczesny system HansaWorld gwarantuje po wdrożeniu stabilny fundament w rozwoju firmy i zapewnia efektywne narzędzie wspomagające bieżącą pracę. Chociaż system posiada ponad 45 w pełni funkcjonalnych modułów, które obsługują niezależne obszary działalności przedsiębiorstwa to wszystkie informacje przechowywane są w jednym pliku bazy danych. Usprawnia to zarządzanie bazą danych i w rezultacie znacznie obniża koszty związane z uaktualnianiem wersji oprogramowania. Aplikacja klienta jest kompatybilna z najnowszymi systemami operacyjnymi, dlatego użytkownik może wybierać pomiędzy: Windows 2000 do XP, Pocket PC, Mac OS X a nawet Linux GUI. Serwer HansaWorld można uruchomić na Windows XP oraz 2003, Mac OS X, Linux, Unix oraz IBM OS/400. Dla firm, które potrzebują lepszej jakości i pojemności zaleca się szczególnie serwery IBM eServers (xSeries, pSeries, iSeries oraz zSeries) lub Apple xServe (lub G4 przy mniejszych instalacjach). Za pomocą portalu firmowego, każdy autoryzowany użytkownik może mieć dostęp do wyszczególnionych danych: odbiorców, prospektów, partnerów. Skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących naszych rozwiązań prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem HansaWorld lub lokalnym biurem. HansaWorld posiada biura i/lub Autoryzowanych Partnerów w Europie, Ameryce Południowej, Południowej Afryce oraz na Środkowym Wschodzie. Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej www.hansaworld.com. Więcej informacji na temat naszych biur oraz Autoryzowanych Partnerów HansaWorld na stronie www.hansaworld.com (Link Kraj). Profil Firmy: HansaWorld jest liczącą się międzynarodową firmą produkującą oprogramowanie, specjalizującą się w aplikacjach biznesowych klasy ERP/CRM. Grupa HansaWorld zatrudnia ponad 130 pracowników w 17 biurach w Europie, Ameryce Południowej oraz Afryce. W obecnych czasach pogodni za informacją firma HansaWorld jest reprezentantem nowoczesnego podejścia do businessu - zarządzania poprzez informację. Dlatego system ERP/CRM firmy HansaWorld jest systemem uniwersalnym. Każda firma bez względu na wielkość ma potrzebę szybkiego dostępu do informacji a oferta firmy HansaWorld wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. System HansaWorld Enterprise został opracowany w 1988 roku początkowo dla komputerów Macintosh. Kiedy w 1994 roku system został przeniesiony na platformę Windows, korzystało już z niego wiele tysięcy zadowolonych użytkowników. Produkt jest wciąż intensywnie rozwijany i modernizowany. Doświadczenie HansaWorld w sprzedaży na rynkach międzynarodowym oraz nowoczesna technologia stawiają system w doskonałej pozycji pozwalającej sprostać wyzwaniom nadchodzącej dekady. HansaWorld zapewnia szeroką gamę technologii wykorzystywanych przez e-business, jak wewnętrzny i zewnętrzny e-mail, sklep internetowy, portal korporacyjny, mobilna praca na Palmtopach. HansaWorld jest europejskim liderem z powodzeniem wdrażającym mobilną technologię do wielu przedsiębiorstw - od największych korporacji po średnie i małe przedsiębiorstwa. System HansaWorld Enterprise jest rozwijany przy wykorzystaniu języka programowania C++, doskonałej technologii służącej projektowaniu baz danych oraz komunikacji sieciowej. Umożliwiło to HansaWorld opracowanie produktu działającego na wielu różnych platformach operacyjnych, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu każdej wersji dla zapewnienia jej najlepszego funkcjonowania. Obecnie system HansaWorld jest dostępny na Windows począwszy od 2000 do XP, Windows CE, Mac OS X, Unix, Linux oraz OS/400. Działa w oparciu o własną, obiektową bazę danych jak i SQL - światowy standard relacyjnej bazy danych. HansaWorld posiada certyfikat IBM dotyczący działania na serwerach tej firmy: xSeries, pSeries, iSeries oraz zSeries. Windows 2000, Windows 2003, Windows CE, Windows XP are registered trademarks of Microsoft Corporation. Apple Macintosh and MAC OS are registered trademarks of Apple Computer Inc. xSeries, pSeries, iSeries and zSeries are registered trademarks of IBM Corporation. Copyright HansaWorld Ltd. HansaWorld Poland Sp z o.o. 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 tel./fax +48 22 860 65 88 - 90 85-079 Bydgoszcz, ul. T. Ko ściuszki 15/1 tel./fax +48 52 584 13 05 e-mail: [email protected] www.hansaworld.com 21.02.2006 Autoryzowany Partner HansaWorld Poland Sp. z o.o.