Raport kwartalny Q4 2013
Transkrypt
Raport kwartalny Q4 2013
RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa, 14 lutego 2014 roku Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. Spis treści: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEO, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAO I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAO FINANSOWYCH INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEO PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Warszawa, 14 lutego 2014 roku Strona 2 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Siedziba Telefon Fax E-mail Strona internetowa NIP REGON Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Zarząd Rada Nadzorcza ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa (+48) 22 12 20 400 (+48) 22 12 20 499 [email protected] www.exorigo-upos.pl 5252535950 146251737 Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428347. Paweł Dudziuk Prezes Zarządu Andrzej Dudziuk Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Woźniak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Kopaoski Członek Rady Nadzorczej Piotr Karmelita Członek Rady Nadzorczej Jacek Legutko Członek Rady Nadzorczej Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy Spółki jest opłacony w całości i wynosi 73.800.000 zł. Składa się na niego 10.000.000 akcji o wartości nominalnej 7,38 zł każda: 9.002.214 akcji imiennych serii A, 997.786 akcji zwykłych serii B, Warszawa, 14 lutego 2014 roku Strona 3 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2.1. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.10.2013 - 01.10.2012 - 01.01.2013 - 01.01.2012 Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] 31 797 31 099 102 787 102 010 24 347 20 236 82 374 74 896 7 450 10 863 20 413 27 114 -23 201 -24 217 -75 578 -77 535 -16 671 -15 035 -58 174 -55 417 -6 530 -9 182 -17 404 -22 118 8 596 6 882 27 209 24 475 -626 -731 -2 601 -2 880 Koszty ogólnego zarządu -3 646 -3 482 -14 714 -14 216 Zysk (strata) ze sprzedaży 4 324 2 669 9 894 7 379 123 26 323 435 11 6 77 150 112 20 246 285 -439 -307 -880 -918 72 -256 -200 -352 -511 -51 -680 -566 4 008 2 388 9 337 6 896 144 495 586 835 0 0 91 89 137 232 408 480 Zysk ze zbycia inwestycji 0 78 55 78 Aktualizacja wartości inwestycji 0 182 0 182 Inne 7 3 32 6 Koszty finansowe -73 -315 -206 -427 Odsetki -51 -157 -135 -173 0 26 0 -46 -22 -184 -71 -208 Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 079 2 568 9 717 7 304 Zysk (strata) brutto 4 079 2 568 9 717 7 304 Podatek dochodowy 2 300 -537 1 256 -1 480 Zysk (strata) netto 6 379 2 031 10 973 5 824 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartośd sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki Strata ze zbycia inwestycji Inne 2.2. SKONSOLIDOWANY BILANS Warszawa, 14 lutego 2014 roku Strona 4 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. Wyszczególnienie Aktywa trwałe 31.12.2013 31.12.2012 [tys. PLN] [tys. PLN] 12 456 13 279 Wartości niematerialne i prawne 2 683 3 285 Rzeczowe aktywa trwałe 5 831 4 631 635 3 946 3 307 1 417 42 891 31 900 3 737 4 021 Należności krótkoterminowe 26 596 20 046 Inwestycje krótkoterminowe 11 135 7 348 1 423 485 AKTYWA RAZEM 55 347 45 179 Kapitał (Fundusz) własny 36 229 29 459 Kapitał (fundusz) podstawowy 73 800 73 800 Kapitał (fundusz) zapasowy 14 099 13 671 -4 -1 111 111 -60 050 -63 946 Zysk (strata) netto 10 973 5 824 Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkośd ujemna) -2 700 0 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 118 15 720 4 761 3 456 493 927 Zobowiązania krótkoterminowe 9 814 8 073 Rozliczenia międzyokresowe 4 050 3 264 55 347 45 179 Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) lat ubiegłych Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe PASYWA RAZEM Warszawa, 14 lutego 2014 roku Strona 5 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. 2.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 01.10.2013 - 01.10.2012 - 01.01.2013 - 01.01.2012 Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 29 854 33 554 29 459 26 916 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korekach 29 854 33 554 29 459 26 916 Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 36 229 29 459 36 229 29 459 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 36 229 29 459 36 229 29 459 2.4. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.10.2013- 01.10.2012- 01.01.2013- 01.01.2012Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/(Strata) netto 4 594 3 793 10 973 5 824 -4 645 -2 651 -2 837 4 061 1 734 -620 8 136 9 885 Wpływy 0 156 127 10 080 Wydatki -1 715 -130 -4 958 -3 092 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 715 26 -4 831 6 988 Wydatki -180 -507 -4 890 -12 328 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -180 -507 -4 890 -12 328 Przepływy pieniężne netto razem -161 -1 101 -1 585 4 545 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych skorygowana o stan środków pieniężnych na moment objęcia kontroli Środki pieniężne na początek okresu -161 -1 101 -1 585 5 230 -161 -1 101 -1 585 4 545 5 457 7 981 6 881 1 650 0 685 0 685 5 296 6 881 5 296 6 881 Korekty razem: Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Środki pieniężne na moment objęcia kontroli Środki pieniężne na koniec okresu Warszawa, 14 lutego 2014 roku Strona 6 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. 3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż Grupa Exorigo-Upos S.A. została utworzona 12 lipca 2012 roku, prezentowane dane za okresy porównawcze obejmują okres od 12 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 3.1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.10.2013 - 01.10.2012 - 01.01.2013 - 12.07.2012 Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (starata) brutto ze sprzedaży 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] 30 0 30 0 30 0 30 0 Koszty ogólnego zarządu -90 -58 -408 -63 Zysk (strata) ze sprzedaży -90 -58 -378 -63 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -90 -58 -378 -63 Przychody finansowe 5 037 0 10 771 2 000 Dywidendy i udziały w zyskach 5 000 0 10 727 2 000 37 0 44 0 Koszty finansowe 0 -7 0 -9 Odsetki 0 -3 0 -5 Strata ze zbycia inwestycji 0 -4 0 -4 Zysk (strata) z działalnosci gospodarczej 4 947 -65 10 393 1 928 Zysk (strata) brutto 4 947 -65 10 393 1 928 77 0 77 0 5 024 -65 10 470 1 928 Odsetki Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Warszawa, 14 lutego 2014 roku Strona 7 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. 3.2. BILANS Wyszczególnienie Aktywa trwałe 31.12.2013 31.12.2012 [tys. PLN] [tys. PLN] 79 084 73 976 5 11 79 002 73 964 77 1 Aktywa obrotowe 3 014 1 852 Należności krótkoterminowe 2 821 1 805 Inwestycje krótkoterminowe 192 47 1 0 AKTYWA RAZEM 82 098 75 828 Kapitał (Fundusz) własny 82 044 75 774 Kapitał (fundusz) podstawowy 73 800 73 800 474 46 Zysk (strata) netto 10 470 1 928 Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkośd ujemna) -2 700 0 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 54 Zobowiązania krótkoterminowe 32 8 Rozliczenia międzyokresowe 22 46 82 098 75 828 Wartości niematerialne i prawne Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Kapitał (fundusz) zapasowy PASYWA RAZEM Warszawa, 14 lutego 2014 roku Strona 8 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. 3.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.10.2013 - 01.10.2012 - 01.01.2013 - 01.01.2012 Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 79 744 75 839 75 774 75 839 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korekach 79 744 75 839 75 774 75 839 Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 82 044 75 774 82 044 75 774 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 82 044 75 774 82 044 75 774 3.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.10.2013- 01.10.2012- 01.01.2013- 12.07.2012Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/(Strata) netto 5 416 1993 10 470 1 928 -5 070 51 -10 860 -1 947 -16 -14 -390 -19 Wpływy 0 0 4 795 0 Wydatki 0 23 0 12 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 23 4 795 12 Wpływy 0 0 0 200 Wydatki 0 0 -4 200 -123 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 -4 200 77 Przepływy pieniężne netto razem -16 9 205 70 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -75 -15 145 47 Środki pieniężne na początek okresu 267 62 47 0 Środki pieniężne na koniec okresu 192 47 192 47 Korekty razem: Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Warszawa, 14 lutego 2014 roku Strona 9 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. 4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Kwartalny raport okresowy został sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz z zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Dane zawarte w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym zostały sporządzone zgodnie z zasadami wycen aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzieo bilansowy. Opis przyjętych przez Grupę Kapitałową zasad rachunkowości w obszarach w których ustawa o rachunkowości zezwala na dokonanie wyboru został przedstawiony we wprowadzeniu do zbadanego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2012, opublikowanego w Dokumencie Informacyjnym w pkt. 5.2. Te same zasady znalazły zastosowanie przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2013 roku. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie kalkulacyjnym, a sprawozdanie z przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Spółka Grupa Exorigo-Upos S.A. nabyła w dniu 12 lipca 2012 r. udziały w Exorigo sp. z o.o. i Upos System sp. z o.o. , które zaraz po nabyciu zostały połączone prawnie, a nazwa podmiotu połączonego została zmieniona na Exorigo-Upos sp. z o.o. (dalej „Exorigo-Upos”), oraz pośrednio Relpol2 sp. z o.o (którego nazwa została później zmieniona na Exorigo-Upos Services sp. z o.o., a następnie na ExorigoUpos sp. z o.o. zwanego dalej „EU Services”) w zamian za wyemitowane akcje w kapitale zakładowym. Zgodnie z ekonomiczną treścią przeprowadzonych transakcji to Exorigo-Upos (podmiot nabywany z punktu widzenia prawnego) jest podmiotem nabywającym, z punktu widzenia księgowego, Grupę Exorigo-Upos S.A. W związku z powyższym skonsolidowane sprawozdanie prawnego nabywcy Grupy Exorigo-Upos S.A. zostało sporządzone jako kontynuacja sprawozdania finansowego Exorigo-Upos. W skonsolidowanych danych porównawczych przedstawionych za rok 2012 Exorigo-Upos ujęło w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupę Exorigo-Upos S.A. oraz EU Services począwszy od 12 lipca 2012 roku. W 2013 roku nastąpiło połączenie EU Services z Exorigo-Upos z jednoczesną zmianą nazwy połączonego podmiotu na Exorigo-Upos sp. z o.o. Połączenie prawne nie miało wpływu na dane porównawcze prezentowane za 2012 rok. 5. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEO, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W IV kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży były nieznacznie wyższe niż w takim samym okresie roku poprzedniego (wzrost o 2%), jednakże ich struktura była różna. W ostatnim kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży produktów wynosiły 65% ogóły sprzedaży, podczas gdy dla ostatniego kwartału 2013 roku ten wskaźnik wyniósł 77%. Większy wolumen sprzedaży produktów skutkował też podwyższeniem marży na tej linii, gdyż częśd kosztów wytworzenia produktów jest stała. W rezultacie, przy utrzymanym poziomie kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 1,7 mln co stanowi wzrost o 62% względem tego samego kwartału roku poprzedniego. Brak istotnych zmian w strukturze pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych Warszawa, 14 lutego 2014 roku Strona 10 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. przełożył się na podobny wzrost wyniku brutto. Wynik netto uległ podwyższeniu w stosunku do wyniku brutto w związku z rozpoznaniem aktywów na stratach podatkowych, których realizacja uwiarygodniła się w IV kwartale 2013 roku. Dzięki dobrym wynikom IV kwartału, cały rok 2013 zamknął się wyższym wynikiem niż rok 2012. I tak przy niemal niezmienionym poziomie sprzedaży rok do roku, udział sprzedaży produktów w ogóle sprzedaży wzrósł z 73% do 80%. Przy zbliżonej wysokości kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 2,5 mln zł, tj. o 34% rok do roku. Jak to omówiono powyżej, rozpoznana w IV kwartale 2013 roku strata podatkowa wpłynęła na podwyższenie wyniku netto względem wyniku brutto. Działalnośd operacyjna prowadzona jest przez spółki zależne Emitenta, tj. przez Exorigo-Upos sp. z o.o., stąd też przychody operacyjne prezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Grupa Exorigo-Upos S.A. są pomijalne. Znaczący wpływ na wynik Grupa Exorigo-Upos S.A. zarówno za IV kwartał 2013 roku jak i za cały 2013 rok, miała dywidenda w wysokości odpowiednio 5 mln i 10,7 mln otrzymana od Exorigo-Upos sp. z o.o. 6. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ Emitent nie publikował prognoz finansowych. 7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAO I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI Nie dotyczy. 8. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Najważniejszymi działaniami w IV kwartale 2013 roku podjętymi przez Grupę były: - wdrożenie systemu do zarządzania katalogiem w firmie działającej w branży e-commerce; - podjęcie partnerskiej współpracy z IBM w zakresie oprogramowania Web Sphere. 9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Nazwa jednostki Siedziba Powiązanie Udział w kapitale Exorigo-Upos sp. z o.o. ** Warszawa bezpośrednio 100,00% Exorigo Ukraina CO LTD. * Kijów pośrednio 100,00% UPOS SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. * Čadca pośrednio 100,00% * jednostki wyłączone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego (na podstawie przepisów art. 57 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) ** w dniu 2 grudnia 2013 roku Exorigo-Upos Services sp. z o.o. przejął Exorigo-Upos sp. z o.o. przy czym jednocześnie została zarejestrowana zmiana nazwy firmy na Exorigo-Upos sp. z o.o. Warszawa, 14 lutego 2014 roku Strona 11 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. 10. WSKAZANIE PRZYCZYN FINANSOWYCH NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAO Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe. 11. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEO PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Struktura akcjonariatu według stanu na dzieo 14 lutego 2014 roku. Akcjonariusz Jonitaco Holdings Limited* Impera Capital S.A. Pozostali Razem Ilośd akcji Udział w kapitale Ilośd głosów na WZ Udział w głosach na WZ 8 635 475 86,35% 8 635 475 86,35% 676 859 6,77% 676 859 6,77% 687 666 6,88% 687 666 6,88% 10 000 000 100,00% 10 000 000 100,00% *Stan posiadania akcji przez Jonitaco Holding Limited z uwzględnieniem zawiadomienia osoby zarządzającej z dnia 31 stycznia 2014 roku (posiadającej pośrednio ponad 50% udziałów w ww. podmiocie), objętego raportem bieżącym przekazanym systemem ESPI nr 1/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku. 12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Na koniec IV kwartału 2013 roku stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł: Grupa Exorigo-Upos S.A.: brak etatów Grupa kapitałowa – spółki podlegające konsolidacji: 330 etatów Warszawa, 14 lutego 2014 roku Strona 12