Nr 214 – 31 pazdziernika 2011

Nr 214 – 31 października 2011
Bank BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgz.pl
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
[email protected]
Zboża:
• Według Miedzynarodowej
˛
Rady Zbożowej produkcja zbóż na świecie wzrośnie do rekordowego poziomu
1819 mln t, z czego blisko 38% mln t bedzie
˛
stanowić pszenica. Jednakże nadal oczekuje sie,
˛ iż w bieża˛
cym sezonie światowe zapotrzebowanie (prognozowane obecnie na 1828 mln t) przekroczy produkcje,
˛ co w
rezultacie przełoży sie˛ na spadek zapasów drugi sezon z rz˛edu. Stanowi to czynnik wspierajacy
˛ utrzymanie
sie˛ wysokich cen surowców zbożowych.
• Sytuacja na globalnym rynku pszenicy wyglada
˛ według ekspertów Rady bardziej optymistycznie, aniżeli w
przypadku ogólnego bilansu popytu i podaży zbóż i oczekuje sie˛ wzrostu światowych zapasów tego zboża.
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Rośliny oleiste:
Analizy rynków rolnych
Mieso:
˛
• Napiety
˛ bilans rzepaku i utrzymujacy
˛ sie˛ słaby złoty sprzyjaja˛ wysokim cenom skupu rzepaku.
Marta Skrzypczyk
Kierownik Zespołu; rynek mleka
tel. 22 860 59 55
[email protected]
Izabela Dabrowska-Kasiewicz
˛
rynek zbóż, środków produkcji
tel. 22 860 56 54
[email protected]
• W pierwszych ośmiu miesiacach
˛
tego roku import nieprzetworzonej wieprzowiny do Polski wzrósł o 7%.
Szybko rośnie przywóz z Belgii i Holandii.
• W ostatnich pieciu
˛
latach Dania zwiekszyła
˛
sprzedaż do Polski dwukrotnie tracac
˛ pozycje˛ lidera na rzecz
Niemiec, które zwiekszyły
˛
eksport do naszego kraju pieciokrotnie.
˛
Mleko:
• Na rynku krajowym od lipca br. odnotowuje sie˛ sezonowy spadek skupu mleka.
• W październiku br. na światowym rynku przetworów mleczarskich przeważały spadkowe tendencje cen przetworów mleczarskich.
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Anna Jaworowska
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Michał Koleśnikow
rynek miesa
˛
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Owoce i warzywa:
• Według danych GUS produkcja mrożonych warzyw w okresie I-IX 2011 r. w przedsiebiorstwach
˛
zatrudniaja˛
cych 50 osób i wiecej
˛
wyniosła 266 tys. t i była o 12,1% wyższa w porównaniu do analogicznego okresu w
2010 roku. W tym samym okresie produkcja mrożonych owoców i orzechów wzrosła o 8,2% do poziomu 354
tys. t.
Pozostałe sektory:
• W bieżacym
˛
sezonie wyniki ekonomiczne produkcji buraków cukrowych poprawia˛ sie˛ ze wzgledu
˛
na wzrost
plonów, a także ceny buraków.
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
Ważne daty:
AgroTydzień w TV Biznes
- premiera w każda˛ środe˛ o 20:25.
Analizy, opinie, wypowiedzi
ekspertów
Data
do 04.11.2011
Wydarzenie
Składanie przez rolników wniosków o przyznanie pomocy z działania „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej“ na wsparcie inwestycji niezwiazanych
˛
z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.
Kończy sie˛ okres przejściowy, w którym dozwolone było utrzymywanie kur niosek w kurniku w
niezmodyfikowanych klatkach.
31.12.2011
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
101,31 EUR/t
26,29 EUR/t
169,80 EUR/ 100 kg
246,39 EUR/ 100 kg
Cena (w PLN*)
114,04 PLN/t
-
Od
01.11.2011
01.10.2011
01.09.2011
01.09.2011
Do
31.05.2012
30.09.2012
29.02.2012
29.02.2012
W oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
03-09.10
4,39
10-16.10
4,31
17-23.10
4,36
24-30.10
4,35
USD/PLN
3,29
3,14
3,17
3,10
GBP/PLN
5,09
4,93
4,99
4,97
PLN/UAH
2,44
2,54
2,53
2,58
PLN/RUB
9,86
9,95
9,85
9,74
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie
lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 214 – 31 października 2011
Zboża
Rynek światowy
Pszenica - Europa i świat
Pod koniec ubiegłego tygodnia Miedzynarodowa
˛
Rada
Zbożowa przedstawiła nowe szacunki globalnych zbiorów
zbóż w trwajacym
˛
sezonie 2011/2012, i tak jak wcześniej
Amerykański Departament Rolnictwa (USDA), skorygowała
wzwyż swoje wrześniowe prognozy. Wg Rady produkcja
zbóż na świecie wzrośnie do rekordowego poziomu 1819
mln t (wobec 1750 mln t w sezonie 201/2011, bez ryżu) z
czego blisko 38% mln t bedzie
˛
stanowić pszenica. Jednakże
nadal oczekuje, iż w bieżacym
˛
sezonie światowe zapotrzebowanie (prognozowane obecnie na 1828 mln t) przekroczy
produkcje,
˛ co w rezultacie przełoży sie˛ na spadek zapasów
drugi sezon z rz˛edu (o 8 mln t do 360 mln t). Stanowi to
czynnik wspierajacy
˛ utrzymanie sie˛ wysokich cen surowców
zbożowych.
Niemniej jednak, sytuacja na rynku pszenicy wyglada
˛ według ekspertów Rady bardziej optymistycznie, aniżeli w
przypadku m.in. kukurydzy (patrz AgroTydzień z 24.10.11),
czy ogólnego bilansu popytu i podaży zbóż. Według najnowszych prognoz światowe zbiory tego zboża osiagn
˛ a˛
drugi najwyższy poziom w historii 684 mln t, wobec 651 mln
t przed rokiem. Pomimo wzrostu popytu o 22 mln t w skali
roku do 677 mln t, światowe zapasy tego zboża na koniec
czerwca 2012 r. bed
˛ a˛ o 7 mln t wyższe aniżeli w analogicznym okresie 2011 r. i osiagn
˛ a˛ poziom 202 mln ton (bez
ryżu). Oczekiwana odbudowa globalnych rezerw pszenicy
jest przede wszystkim możliwa w zwiazku
˛
z szacowanym
znacznym wzrostem wielkości zbiorów w Rosji (58 mln t),
Ukrainie (22 mln t) i Kazachstanie (18 mln t), jak również
poprawie sytuacji w porównaniu z ubiegłym rokiem w UE
(138 mln t). Oczekuje sie˛ również, iż tegoroczne zbiory w
Australii wzrosna˛ do ponad 26 mln ton.
Analizujac
˛ wpływ tych informacji na kształtowanie sie˛ cen,
należy szczególna˛ uwage˛ zwrócić na sytuacje˛ w państwach
należacych
˛
do najwiekszych
˛
eksporterów, gdyż to one maja˛
najwiekszy
˛
wpływ na kształtowanie sie˛ globalnych tendencji. Najwiekszymi
˛
dostawcami tego zboża na rynek światowy jest USA, Rosja, Australia, Kanada i UE-27, których
łaczny
˛
potencjał eksportowy w sezonie 2011/2012 szacowny jest w na 97,6 mln t w porównaniu z 94,1 mln t przed
rokiem. Oczkuje sie,
˛ iż również Ukraina i Argentyna wyeksportuja˛ wiecej
˛
zbóż niż w sezonie poprzednim. Oznacza to, iż sytuacja jest mniej napieta
˛ niż przed rokiem, na
co również wskazuje sezonowy spadek cen obserwowany
po żniwach na półkuli północnej. Niemniej jednak, sytuacja
na rynkach pozostałych zbóż, czy roślin oleistych, jak również zmiany kursów walutowych, nie pozostaja˛ bez wpływu
na ceny pszenicy. Ponadto, w ostatniej dekadzie, wraz z
postepuj
˛ ac
˛ a˛ liberalizacja˛ handlu światowego zbożami, coraz wieksze
˛
znacznie maja˛ nastroje na rynkach terminowych kształtowane m.in. sytuacja˛ gospodarcza˛ w poszczególnych regionach świata. Jak pokazał ubiegły rok ceny pozostaja˛ również bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany regulacji w handlu zagranicznym w krajach należacych
˛
do najwiekszych
˛
eksporterów tego surowca.
2 AgroTydzień
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (17-23.10)
Towar
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
794
705
834
646
720
738
855
601
nld
576
676
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
802
697
834
608
677
701
nld
649
–
556
677
Południowy
776
706
747
–
–
nld
nld
511
–
–
–
PółnocnoZachodni
815
711
840
654
725
745
870
679
nld
589
676
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Pszenica
kons.
794
-1,15
-1,94
-2,25
-2,76
6,35
Tydzień
t (17-23.10) PLN/t
t /t-1 (10-16.10)
t/t-2 (03-09.10)
t/t-3 (26.09-02.10)
t/t-4 (19-25.09)
r/r
Żyto
kons.
834
-2,06
-1,14
-2,44
-1,04
33,89
Jeczmie
˛
ń
paszowy
738
1,00
0,44
1,22
2,31
18,28
Kukurydza
paszowa
601
-1,76
-1,97
-3,29
-23,72
-10,96
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (10-16.10)
Pszenica
konsum.
Hiszpania
206
Niemcy
188
Czechy
193
Słowacja
189
W˛egry
163
UE-27
187
Polska
185
UE-27=100 99
zmiana
tyg. (%)
-0,03
-4,89
1,51
2,46
-2,66
-2,77
-1,73
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
198
180
166
158
163
180
169
94
zmiana
tyg. (%)
-0,86
-5,32
7,96
-0,05
0,23
-0,53
-1,50
-
Kukurydza
paszowa
206
180
136
154
156
172
141
82
zmiana
tyg. (%)
-1,61
-6,63
-13,29
10,21
0,82
-2,83
-1,15
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 28.10.2011 r.
Giełda
Zboże
kukurydza
CBOT
pszenica SRW
MGE
pszenica DNS
KCBT pszenica HRW
MATIF∗ pszenica
LIFFE∗∗ pszenica
XII 11
257,86
236,78
338,19
271,17
186,75(XI)
153,00(XI)
III 12
262,58
250,00
317,17
276,75
183,00(I)
153,00(I)
V 12
265,03
258,38
311,07
208,13
182,75(III)
154,25(III)
VII 12
266,60
264,19
307,69
283,29
183,00(V)
157,00(V)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
Nr 214 – 31 października 2011
Oleiste
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (17-23.10)
Rynek krajowy
Rosna˛ ceny skupu rzepaku w kraju. Według Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w okresie 17-23 października br.
średnia cena zakupu nasion rzepaku netto w zakładach
tłuszczowych wyniosła 2014 PLN/t (cena wyliczona jako
średnia cena surowca zakupionego w ramach zawartych
kontraktów i poza nimi o wilgotności do 9%). W odniesieniu do analogicznego okresu w ub.r. ceny skupu rzepaku sa˛
obecnie o blisko 50% wyższe.
Również produkty bed
˛ ace
˛ wynikiem przerobu rzepaku sa˛
droższe niż przed rokiem. Skala podwyżek w ujeciu
˛
procentowym jest jednak niższa niż w przypadku rzepaku. Według danych Ministerstwa Rolnictwa publikowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, średnia cena sprzedaży netto oleju rzepakowego rafinowanego w okresie 17-23 października br. wyniosła 4391
PLN/t. Tym samym była o wyższa o prawie 30% w relacji
rocznej.
Średnie ceny sprzedaży netto śruty rzepakowej w analizowanym okresie wyniosły 682 PLN/t (wzrost o 10% r/r), natomiast makucha rzepakowego 861 PLN/t (wzrost o 8% r/r).
Utrzymaniu wysokich cen oleistych i produktów bed
˛ acych
˛
wynikiem ich przerobu sprzyjaja˛ m.in. słaby złoty i uwarunkowania popytowo-podażowe. Przypomnijmy, że według
ostatnich szacunków DG AGRI, tegoroczne zbiory rzepaku
w UE wyniosły ok. 19 mln t, co oznacza spadek w stosunku
do roku ubiegłego o 7%. W bieżacym
˛
sezonie 2011/2012,
mimo prognozowanego wzrostu importu, przerób rzepaku
we Wspólnocie, która jest najwiekszym
˛
światowym producentem i konsumentem tego surowca, obniży sie.
˛ Zapasy
na koniec sezonu bed
˛ a˛ niższe niż w sezonie poprzednim. Napiety
˛ bilans rzepaku bedzie
˛
czynnikiem sprzyjaja˛
cym utrzymaniu jego wysokich cen.
Rynek światowy
Notowania cen oleistych na światowych giełdach
W ostatni piatek
˛
(28.10) na amerykańskiej giełdzie CBOT
cena soi w kontrakcie najbliższym (listopad 2011) osiagn
˛ eła
˛
poziom 447,17 USD/t, co oznacza wzrost o 0,4% na przestrzeni tygodnia. Podobna˛ zwyżk˛e cen w ujeciu
˛
procentowym odnotowano w przypadku kontraktu styczniowego
2012.
Nastapił
˛ również wzrost notowań cen rzepaku na europejskiej giełdzie Matif. W ostatni piatek
˛
(28.10) cena rzepaku
w kontrakcie najbliższym (listopad 2011) osiagn
˛ eła
˛ poziom
450,75 EUR/t i była o blisko 4% wyższa w relacji tygodniowej, a w kontrakcie lutowym 2012 - 424,25 EUR/t (wzrost o
2%). Sparks podaje, że przyczyna˛ wyraźnego wzrostu cen
jest duży popyt na nasiona rzepaku w ostatnim kwartale br.
Tydzień
Rzepak
t (17-23.10)
t/t-1 (10-16.10)
t/t-2 (03-09.10)
t/t-3 (26.09-02.10)
t/t-4 (19-25.09)
r/r
(PLN/t)
2014
3,02
3,60
4,14
3,92
46,37
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
4391
0,92
-1,35
-2,98
0,09
28,73
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
682
-1,87
-6,19
-4,35
-6,70
10,36
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
861
-4,76
-1,03
-0,69
0,35
8,17
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
Źródło: Oil World
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 28.10.2011 r.
Termin
dostawysoja USD/t
XI 11
447,17
I 12
450,48
III 12
454,00
V 12
457,31
VIII 12 460,77
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
317,50(XII)
319,80
322,80
325,10
MATIF (EUR/t)
rzepak
450,75
424,25 (II)
413,25
393,25
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
3 AgroTydzień
Nr 214 – 31 października 2011
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (17-23.10)
Rynek krajowy
Import wieprzowiny - sytuacja obecna i tło historyczne
W bieżacym
˛
roku rośnie, choć nie tak szybko jak w latach
ubiegłych, import wieprzowiny do Polski. Obecnie szczególnie szybko rozwija sie˛ przywóz z Belgii oraz Holandii. Natomiast mniej miesa
˛ tego gatunku sprowadziliśmy z Danii.
Według wstepnych
˛
danych Ministerstwa Finansów (za
MRiRW) w pierwszych ośmiu miesiacach
˛
br. przywóz nieprzetworzonego miesa
˛ wieprzowego (CN 0203) do naszego
kraju wyniósł 357 tys. ton. Oznacza to wzrost o niespełna
7% wobec tego samego okresu przed rokiem, kiedy sprowadzono 335 tys. t (patrz: tabela).
W stosunku do ubiegłego roku najbardziej wzrósł import
wieprzowiny z Belgii. Od poczatku
˛
tego roku wyniósł on już
50 tys. t, podczas gdy w ubiegłym roku w tym okresie wynosił 35 tys. ton. Również znacznie (o jedna˛ czwarta)
˛ wzrosła
ilość zakupiona w Holandii.
Z drugiej strony coraz mniej wieprzowiny przyjeżdża do nas
z Danii. Oznacza to zatrzymanie trendu obserwowanego w
kilku ostatnich latach, kiedy import najpierw bardzo szybko,
a potem coraz wolniej rósł. W bieżacym
˛
roku po raz pierwszy od wielu lat spada. Jeszcze w 2008 r. Dania była głównym dostawca˛ na polski rynek. Dziś nadal ma silna˛ druga˛
pozycje,
˛ ale traci swój udział na rzecz dostawców z Niemiec, Belgii i Holandii.
Od trzech lat niezmiennie najwiekszym
˛
dostawca˛ wieprzowiny na rynek polski sa˛ Niemcy. Dziś odpowiadaja˛ za ponad jedna˛ trzecia˛ całego wolumenu importu. W pierwszych
ośmiu miesiacach
˛
tego roku 123 tys. t wieprzowiny przywieziono od naszych zachodnich sasiadów.
˛
Oznacza to stosunkowo niewielki wzrost wobec lat 2009 i 2010.
Jeśli prześledzimy dane historyczne, to widać jak wielka
zmiana zaszła w kierunkach handlu. Wystarczy wspomnieć,
że zaledwie pieć
˛ lat temu import z Niemiec wynosił około
25 tys. t, czyli pieć
˛ razy mniej niż dziś. Natomiast przywóz z
Danii był wówczas ponad dwa razy wiekszy
˛
niż z Niemiec.
Z Belgii sprowadzono wtedy niespełna 5 tys. t, czyli dziesieć
˛
razy mniej niż w roku bieżacym.
˛
Obecnie malejace
˛ pogłowie trzody chlewnej wskazuje na
duże prawdopodobieństwo wzrostu importu również w przyszłym roku.
Import nieprzetworzonej wieprzowiny (CN 0203) do Polski
Ogółem
Niemcy
Dania
Belgia
Holandia
Wielka Brytania
Pozostałe
I-VIII 2010
tys. t
335,1
119,2
104,2
35,2
28,3
16,1
48,1
I-VIII 2011
tys. t
357,3
122,7
100,3
50,0
35,4
16,9
49,0
Zmiana r/r
%
6,6
2,9
-3,7
41,8
25,1
5,1
1,7
Udział
%
100,0
34,3
28,1
14,0
9,9
4,7
13,7
Towar
Polska
Północny
Trzoda
5,05
chlewna
Prosieta
˛ ∗∗∗
133,99
do 20 kg
Byki do 2 lat (URO) 7,17
Byki >2 lat (R)
7,15
Krowy (ROP)
4,76
Jałówki (URO)
5,88
Bydło
6,01
ogółem
Kurcz˛eta
3,84
brojlery
Indory
5,94
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
5,07
5,11
5,02
5,04
117,50
125,31
152,02
127,63
6,93
6,96
4,59
5,55
7,23
7,25
4,78
5,96
7,18
7,05
4,83
5,96
-
5,64
6,11
6,06
-
3,89
3,80
3,85
3,86
5,87
6,30
-
6,02
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
∗∗∗
˛
do regionu centralnego i północnego.
PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (17-23.10)
5,05 PLN/kg
t/t-1 (10-16.10)
-1,1
t/t-2 (03-09.10)
-0,9
t/t-3 (26.09-02.10)
-0,1
t/t-4 (19-25.09)
0,3
r/r
33,0
Bydło
6,01 PLN/kg
-0,2
0,1
0,4
0,1
30,6
Kurcz˛eta
3,84 PLN/kg
-0,8
-1,7
-2,6
-4,2
25,2
Indory
5,94 PLN/kg
1,0
-0,7
-0,5
2,2
18,6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (17-23.10)
Trzoda chlewna E+S
EUR/100 kg mps
Niemcy
158,10
Francja
147,00
Holandia
143,35
Dania
142,50
Polska
155,12
Czechy
155,88
W˛egry
152,94
Litwa
150,92
Słowacja
162,36
Rumunia
159,35
UE średnio
155,13
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
368,76
377,91
307,35
358,17
315,91
316,61
266,37
320,96
228,79
366,33
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
256,00
225,00
198,00
245,42
133,13
176,68
150,79
156,76
181,54
156,63
189,41
Źródło: MF za MRiRW, dane wstepne
˛
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 214 – 31 października 2011
Mleko
Rynek krajowy
Na rynku krajowym od lipca br. odnotowuje sie˛ sezonowy
spadek skupu mleka. We wrześniu mleczarnie zakupiły
762,6 mln l surowca, tj. o ponad 4% mniej w relacji miesiecznej.
˛
Jednocześnie warto zwrócić uwage,
˛ iż po wyhamowaniu w lipcu i sierpniu, w ubiegłym miesiacu
˛ ponownie zwiekszyła
˛
sie˛ różnica pomiedzy
˛
skupem tegorocznym
a ubiegłorocznym – we wrześniu br. dostawy były o prawie
2% wieksze
˛
niż w analogicznym okresie 2010 roku.
Ogółem w przeciagu
˛ pierwszych trzech kwartałów br. skup
mleka ukształtował sie˛ na poziomie 6792,7 mln l, tj. o ponad
2% wyższym w relacji rocznej.
Rosnaca
˛ podaż surowca pozwoliła na gwałtowne zwieksze˛
nie produkcji mleka w proszku. W okresie styczeń-wrzesień
mleczarnie zatrudniajace
˛ 50 osób i wiecej
˛
wyprodukowały
116,7 tys. t mleka w postaci stałej, tj. o prawie 17% wie˛
cej niż przed rokiem. Istotnie wzrosła także produkcja sera
świeżego – o ponad 3% do 277 tys. ton. Jedynym produktem, którego wytworzono mniej (spadek o 10% r/r) była
śmietana normalizowana.
Rynek światowy
Światowe ceny przetworów mleczarskich
W październiku br. na światowym rynku przetworów mleczarskich przeważały spadkowe tendencje cen. Najwieksze
˛
zmiany odnotowano w przypadku masła, które w przeciagu
˛
miesiaca
˛ potaniało o prawie 10% do 3800 USD/t, tj. najniższego od marca 2010 r. poziomu. Ceny mleka w proszku,
zarówno odtłuszczonego jak i pełnego, utrzymały sie˛ na poziomie z września br., natomiast sera Cheddar spadły o prawie 5% i wyniosły tyle ile w analogicznym okresie ubiegłego
roku, tj. 3900 USD/t.
Nieco inne tendencje obserwuje sie˛ na rynku unijnym, gdzie
ceny wiekszości
˛
serów dojrzewajacych
˛
ulegaja˛ obniżkom,
natomiast zarówno masła, jak i produktów w proszku od
lipca br. sa˛ bardzo stabilne.
Warto zwrócić uwage˛ na rosnace
˛ od poczatku
˛
br. różnice w
cenach masła w UE i na pozostałych rynkach. W październiku unijny produkt był o około 45% droższy niż pochodzacy
˛
z rejonu Oceanii czy USA. W rezultacie w okresie styczeńsierpień eksport masła z UE obniżył sie˛ o ponad 20%, natomiast w przypadku Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych
wzrósł odpowiednio o prawie 6% i 27%.
Wysokim cenom masła na rynku wspólnotowym moga˛ z
jednej strony sprzyjać niskie zapasy, z drugiej zaś jedynie
niewielki wzrost jego produkcji – o około 1,5% wzgledem
˛
ubiegłego roku, przy czym należy pamietać,
˛
iż w I półroczu
2010 r. przetwórstwo mleka na masło istotnie spadło.
Jeżeli chodzi o pełne mleko w proszku to z jednej strony
obserwuje sie˛ gwałtowny spadek jego importu przez Chiny,
trwajacy
˛ od maja br., z drugiej natomiast strony rośnie zapotrzebowanie na ten produkt ze strony państw Afryki Północnej. W okresie styczeń-sierpień Algieria zwiekszyła
˛
zakupy
PMP o około 40% (do 140 tys. t), zaś Egipt ponad 5-krotnie
(również do ponad 140 tys. t).
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (17-23.10)
Towar
Polska
Mleko surowe∗∗ 121,10
PMP
1 227,17
OMP
949,01
Masło w blok. 1 622,52
Masło konfek. 1 628,44
Ser Edamski
1 359,43
Ser Gouda
1 356,86
Północny
123,52
1 169,59
935,18
1 603,36
1 603,28
1 359,98
1 360,36
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
120,48
117,96
1 298,21
1 218,10
956,62
975,92
1 635,81
1 731,86
1 665,72
1 667,10
1 373,05
1 342,43
1 344,56
1 357,73
Zachodni
117,97
1 238,00
930,65
1 644,25
1 616,64
nld
1 279,23
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za wrzesień 2011 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (17-23.10)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
2900,00
2827,78
zmiana tyg. (w %)
9,7
5,2
zmiana roczna (w %)
16,0
19,6
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
t (17-23.10)
1 622,52
t/t-1 (10-16.10)
1,8
t/t-2 (03-09.10)
4,5
t/t-3 (26.09-02.10)
3,9
t/t-4 (19-25.09)
6,1
r/r
15,9
OMP
(PLN/100 kg)
949,01
-0,7
-1,9
0,9
0,3
6,1
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 359,43
0,2
-0,2
0,3
0,1
7,1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (17-23.10) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(17-28.10; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
34,81
35,58
37,25
29,13
33,16
31,58
31,39**
-
239
232
230
218
242
238
0,00
-
Masło ekstra
(w blokach)
392
395
387
373
296
388
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ Dane za sierpień 2011 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, sierpień 2011 r.
5 AgroTydzień
Nr 214 – 31 października 2011
Owoce i warzywa
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Rynek krajowy
Rośnie produkcja mrożonych warzyw i owoców w kraju
Jak wynika z przedstawionych danych GUS (Produkcja
ważniejszych wyrobów przemysłowych IX 2011 r.), produkcja mrożonych warzyw w pierwszych trzech kwartałach
bieżacego
˛
roku (w przedsiebiorstwach
˛
zatrudniajacych
˛
50
osób i wiecej)
˛
wyniosła 354 tys. t. i wzrosła o 8,2% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim oraz
była aż o 16,4% wyższa niż przed dwoma laty. Co prawda w
pierwszym kwartale 2011 roku, ze wzgledu
˛ na niższe zbiory
warzyw w roku ubiegłym, produkcja mrożonek warzywnych
była mniejsza w porównaniu do tego samego okresu w
2010 roku. Silny wzrost nastapił
˛ dopiero w ostatnich miesiacach.
˛
W samym wrześniu br. firmy te wytworzyły 74 tys.
t mrożonek, czyli aż o 20,3% wiecej
˛
niż we wrześniu w roku
poprzednim. Jeśli tendencja ta utrzyma sie˛ do końca roku,
oznaczać to bedzie
˛
powrót do trendu wzrostowego, po załamaniu tej produkcji w 2009 roku.
Tegoroczny wzrost produkcji wynika głównie ze wzrostu
zbiorów krajowych warzyw w stosunku do 2010 roku. Biorac
˛ jednak pod uwage˛ okres ostatnich kilku lat, zwieksza˛
nie produkcji mrożonek warzywnych było możliwe głównie
dzieki
˛ wzrostowi zapotrzebowania na rynku krajowym, ale
również dzieki
˛ dość silnemu rozwojowi eksportu. Według
danych IERiGŻ-PIB, eksport polskich mrożonek warzywnych od 2003 do 2010 roku zwiekszał
˛
sie˛ średnio o 2,9%
rocznie.
Podobna sytuacja wystepuje
˛
w przypadku mrożonych owoców. Według danych GUS, ich produkcja w ciagu
˛ pierwszych dziewieciu
˛
miesiecy
˛
2011 roku wyniosła 266 tys. t
i była o 12,1% wyższa w porównaniu do analogicznego
okresu w 2010 roku. Było to w zdecydowanym stopniu
rezultatem zmian w wielkości produkcji surowca do przetwórstwa. Co prawda tegoroczne zbiory truskawek, które w
strukturze produkcji krajowych mrożonek z owoców stanowia˛ aż 40% udziału, zmniejszyły sie˛ w porównaniu do roku
poprzedniego. Zdecydowanie wzrosły natomiast zbiory malin oraz wiśni, które łacznie
˛
w tej strukturze zajmuja˛ niewiele
mniejszy udział (ok. 37%).
Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniu
24-25.10.2011 (PLN/kg)
Krajowe
Gruszki
Jabłka
Gala
Golden
Ligol
Lobo
Szampion
Importowane
Banany
Cytryny
Pomarańcze
Bronisze
27.10
Min
Max
Poznań
26.10
Min
Max
Sandomierz
27.10
Min
Max
2,20
3,50
1,00
2,00
1,25
3,00
1,25
1,25
1,00
1,33
1,00
1,55
1,55
1,33
2,00
1,55
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87
0,80
1,00
0,80
0,90
0,90
1,10
1,20
1,20
1,20
1,20
3,44
3,75
3,75
3,77
4,50
4,75
3,33
4,00
4,40
3,89
4,80
5,50
3,50
3,80
4,80
3,80
4,00
5,00
Źródło: MRiRW
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kalafiory (szt.)
Kapusta biała
Marchew
Ogórki krótkie
Papryka czerwona
Pietruszka
Pomidory
Sałata (szt.)
Selery
Ziemniaki
Pieczarki
Bronisze
27.10
Min
Max
Poznań
26.10
Min
Max
Sandomierz
27.10
Min
Max
0,40
0,45
3,75
0,35
0,70
5,00
3,50
2,50
3,70
1,20
1,30
0,25
4,50
0,60
0,50
2,00
0,80
0,60
3,50
0,25
0,25
0,30
0,30
0,60
5,00
3,40
1,60
2,50
0,83
1,20
0,27
5,00
0,90
6,00
4,00
2,00
3,50
1,00
1,60
0,47
5,50
0,70
0,15
0,80
0,20
2,00
1,20
2,00
0,70
0,90
0,25
5,00
2,80
1,80
3,00
1,00
1,10
0,35
5,50
0,60
0,60
4,00
0,50
1,00
6,00
4,50
3,00
5,00
1,66
1,60
0,40
5,80
Źródło: MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw
Województwo
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Mazowieckie
Podlaskie
Średnio
Tydzień wcześniej
Przed rokiem
Jabłka
przemysł.
0,60lz
0,58lz-0,60lz
0,60lz-0,65lz
0,47lz-0,50lz
0,59-0,58lz
0,53-0,56lz
0,67
Cebula
obierana
0,50lz-0,55lz
0,90lz
0,50lz-0,55lz
Kapusta
biała
0,20lz
0,30lz
0,20lz
0,57lz
0,54lz
1,35
0,25lz
0,24lz
0,26lz
0,53
Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej)
lz-ceny loco zakład
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień
Nr 214 – 31 października 2011
Pozostałe sektory
Rynek buraka cukrowego
W ostatnich latach w kraju obserwowana jest tendencja
zmniejszania powierzchni uprawy buraków cukrowych. Według szacunkowych danych GUS w 2011 roku ukształtowała
sie˛ ona na poziomie około 203,3 tys. ha, co oznacza że
była o 1,5% mniejsza w porównaniu do roku poprzedniego,
a także aż o 31,8% mniejsza od średniej powierzchni w latach 2001-2005.
Ocenia sie,
˛ że główna˛ przyczyna˛ spadku areału uprawy
była przeprowadzona reforma rynku cukru, która zacz˛eła
być wdrażana od 2006 roku. Najważniejsze zmiany z
punktu widzenia producentów buraków, dotyczyły zmniejszenia kwoty produkcyjnej cukru, a także obniżenia ceny
minimalnej za buraki cukrowe do poziomu 26,29 euro/t
(zawartość cukru 16%). Ponadto, w przypadku polskich
producentów o wysokości ceny decydował kurs walutowy EUR/PLN. Wprowadzone regulacje przełożyły sie˛ na
zmniejszenie opłacalności uprawy buraków, dlatego wielu
producentów w kraju w kolejnych latach rezygnowało z prowadzenia tej produkcji.
Według szacunków Głównego Urz˛edu Statystycznego, tegoroczne zbiory maja˛ wynieść 10,3 mln t, i być o 5,1%
wyższe w porównaniu do 2010 roku. Wynika to, ze wzrostu
średniego plonu buraków cukrowych w kraju, który zgodnie z powyższymi szacunkami może ukształtować sie˛ na
poziomie 507dt/ha w porównaniu do 491dt/ha w roku poprzednim. Sytuacja dochodowa producentów buraków cukrowych w bieżacym
˛
roku może sie˛ zatem poprawić, ale
nie tylko ze wzgledu
˛
na wzrost plonów. Wysoki kurs euro w
stosunku do złotego sprawił, że minimalna cena płacona za
buraki cukrowe wrażona w walucie krajowej wzrosła o 4,3%
w stosunku do 2010 r. do 114,04 PLN/t. Ponadto zgodnie z
Rozporzadzeniem
˛
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru, producenci cukru zobowia˛
zani sa˛ uwzglednić
˛
w cenie buraków nadwyżk˛e, która˛ uzyskaja˛ ze sprzedaży cukru po cenie przekraczajacej
˛
444,4
EUR/t. Biorac
˛ pod uwage˛ obecnie wysokie ceny cukru na
rynku, bedzie
˛
to miało przełożenie w postaci wyższych cen
buraków cukrowych.
Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy,
˛
LPG 07-14.10.11;
Olej opałowy 12.10.11)
Rodzaj
Cena
Olej
napedowy
˛
LPG
5,18
2,83
pn.
3,87
Olej opałowy
centr.
pd.-wsch.
3,86
3,86
zach.
3,86
Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl
Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) –
wrzesień(nawozy)/sierpień(pestycydy) 2011
Nawozy
Azotowe
Saletra amonowa 34%
Siarczan amonowy 20%
Mocznik
Saletrzak
Potasowe
Sól potasowa 60%
Siarczan potasu
Fosforowe
Superfosfat 40%
Superfosfat 20%
Fosforan amonu
Wapniowe
Saletra wapniowa
Wapno tlenkowe 50%
Wieloskładnikowe
Polifoska max
Polifoska 4
Polifoska 5
Polifoska 6
Polifoska 8
Polifoska 3
Polimag S
PLN/t
1275-1360
850-980
1515-1600
1200-1360
1680-1820
2300-2500
1550-1680
2200-2400
1080-1290
1620-1630
1660-1750
1720-1860
1890-1970
1906-1990
1310-1320
-
Środ. ochr. roślin
Herbicydy
Roundup 360 SL
Expert Met 56 WG
Lantipur Flo 500 SC
Glean 75 WG
Butisan Star 416 SC
Fungicydy
Amistar 250SC
Horizon 250 EW
Tilt Turbo 575 EC
Ridomil Gold MZ68WG
Insektycydy
Bi 58 Nowy 400 EC
Fury 100 EW
Calypso 480 SC
Materiał siewny∗∗
Pszenica oz.
Jeczmie
˛
ń oz.
Pszenżyto oz.
Żyto
Rzepak oz.***
PLN/l
21-25
34-39
190-213/100g

108-122
240-260
96-103
104-109
70-72/kg
44-47
130-143
PLN/100kg
179-210
181-205
189-215
176-210
105-143
∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 26-30.09 2011 r. i 25-29.08 2011 r./pestycydy;
∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z września 2011 r.
∗∗∗ Średnie ceny za koszt materiału siewniego na 1 ha
Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t)
Miesiac
˛
VII 10
VIII 10
IX 11
IX 11/IX 10
Bydło
Krowy mleczne
1 079
1 061
1 046
26,5 %
Cieleta
˛
1 334
1 319
1 332
12,0 %
Mlekozastepcze
˛
3 896
3 905
3 950
11,2 %
Drób
Kurcz˛eta - grower/finisher
1 399
1 369
1 337
17,8 %
Indyki - grower/finisher
1 507
1 478
1 438
18,2 %
Nioski
1 124
1 082
1 055
15,6 %
Trzoda chlewna
Prestarter/starter
1 502
1 471
1 473
5,1 %
Grower/finisher
1 151
1 127
1 097
24,3 %
Lochy
1 142
1 124
1 083
19,8 %
Źródło: MRiRW
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2011 r.)
Województwo
Przecietnie
˛
Dolnoślaskie
˛
20953
Kujawsko-pomorskie
28325
Lubelskie
14030
Lubuskie
12552
Łódzkie
18814
Małopolskie
19798
Mazowieckie
23753
Opolskie
22267
Podkarpackie
11843
Podlaskie
20142
Pomorskie
25657
Ślaskie
˛
24274
Świetokrzyskie
˛
12132
Warmińsko-mazurskie
17783
Wielkopolskie
31715
Zachodniopomorskie
15347
Polska
20158
Dobre (I-IIIa)
25734
34326
18046
14506
20678
20143
33046
28939
13619
26722
32460
30615
16703
21838
40538
17504
24545
Średnie (IIIb-IV)
22221
28912
14326
13167
21161
20763
24655
21491
11299
21610
25252
24991
12041
17940
33683
15840
20805
Słabe (V-VI)
14751
21989
9950
10640
15030
17515
17575
17145
10023
16655
22810
16945
8721
16328
24709
12685
16297
Źródło: GUS
7 AgroTydzień