docAgro_Tydzien_2013-05
download 
Reklamacja Transkrypt
Agro_Tydzien_2013-05
Nr 291 – 20 maja 2013 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Zboża: • Przewiduje sie, ˛ że eksport pszenicy z Europy w przyszłym sezonie wzrośnie. Nadal jednak bedzie ˛ mniejszy niż w kilku poprzednich sezonach. • Wystepuj ˛ a˛ również znaczace ˛ różnice w prognozach. USDA oczekuje eksportu z krajów Basenu Morza Czarnego i UE na poziomie 52,0 mln t, a agencja Tallage 42,3 mln t. Rośliny oleiste: • W kwietniu br. wartość indeksu światowych cen olejów i tłuszczów, opracowanego przez FAO, obniżyła sie˛ w stosunku do marca o 2%. W porównaniu z kwietniem 2012 roku była niższa aż o 21%. Mieso: ˛ • Brazylia planuje zniesienie zakazu importu dla bydła i wołowiny pochodzacej ˛ z Unii Europejskiej. Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 [email protected] Analizy rynków rolnych • Zapotrzebowanie na mieso ˛ drobiowe wśród krajów rozwijajacych ˛ sie˛ bedzie ˛ pozytywnie oddziaływać na wzrost światowego eksportu. Mleko: • Wyhamowuja˛ silne wzrostowe dynamiki eksportu artykułów mlecznych, obserwowane na poczatku ˛ bieżacego ˛ roku. • W I kwartale br. wartość polskiego eksportu przetworów mleczarskich była o ponad 8% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 350,8 mln euro. Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Monika Drażek ˛ rynek miesa ˛ tel. 22 860 56 53 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 [email protected] Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Owoce i warzywa: • Spadkowa tendencja cen mrożonych truskawek z Polski. • Na rynkach hurtowych ceny truskawek świeżych sa˛ wyższe niż rok wcześniej. Ważne daty: Data 15.01-25.06 2.01-28.06 Wydarzenie Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace ˛ materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne“. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 420,48 PLN/t 108,70 PLN/t 704,74 PLN/100 kg 1022,62 PLN/100 kg Od 1.05.2013 1.10.2012 1.05.2013 1.05.2013 Do 31.05.2013 30.09.2013 31.05.2013 31.05.2013 Według fixingu z dnia 30.04.2013 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 22-28.04 4,14 29.04-5.05 4,15 6-12.05 4,14 13-19.05 4,17 USD/PLN 3,18 3,16 3,17 3,24 GBP/PLN 4,88 4,91 4,91 4,91 PLN/UAH 2,55 2,56 2,56 2,52 PLN/RUB 9,89 9,89 9,83 9,71 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 291 – 20 maja 2013 Zboża Rynek europejski Eksport pszenicy z Europy Przewiduje sie, ˛ że eksport pszenicy z Europy w przyszłym sezonie wzrośnie. Nadal jednak bedzie ˛ mniejszy niż w kilku poprzednich sezonach. Amerykański Departament Rolnictwa (USDA), prognozuje dosyć znaczacy ˛ wzrost eksportu pszenicy z Rosji, Ukrainy i Kazachstanu w sezonie 2013/14. Łacznie ˛ kraje te maja˛ wyeksportować nawet 35,0 mln t tego gatunku zboża, w porównaniu z prognozowanym eksportem w sezonie 2012/13 na poziomie 24,2 mln t. Z tych trzech krajów, najwiekszy ˛ wzrost oczekiwany jest w Rosji z 10,7 do 18,0 mln t. Prognozy USDA można uznać za bardzo optymistyczne. Dla porównania Tallage w swoim kwietniowym raporcie ’Strategie grains’ prognozowało eksport z powyższych krajów na poziomie zaledwie 24,6 mln t w porównaniu z 23,0 mln t w bieżacym ˛ sezonie. Główna˛ przyczyna˛ tego, że prognozowany wzrost eksportu jest tak niewielki, sa˛ znacznie niższe zapasy poczatkowe ˛ i konieczność przynajmniej cz˛eściowego ich odbudowania. Jeśli chodzi o eksport z UE, to według USDA w przyszłym sezonie ma być on mniejszy i wynieść jedynie 17,0 mln t wobec prognozowanego wolumenu z bieżacym ˛ sezonie na poziomie 21,5 mln t. Również Tallage prognozuje mniejszy eksport pszenicy z UE, ale spadek ma być mniej drastyczny - z 18,9 do 17,7 mln t. Jak widać zarówno USDA, jak i Tallage oczekuja, ˛ że sprzedaż zagraniczna najważniejszych europejskich eksporterów w przyszłym sezonie bedzie ˛ wieksza, ˛ jednak wystepuj ˛ ace ˛ różnice w prognozach sa˛ bardzo znaczace. ˛ O ile USDA oczekuje, że eksport pszenicy z krajów Basenu Morza Czarnego i UE zwiekszy ˛ sie˛ wobec obecnego sezonu o 6,3 mln t do 52,0 mln t, to Tallage przewiduje wzrost jedynie o 0,4 mln t do 42,3 mln t. Sa˛ to oczywiście jeszcze bardzo wczesne prognozy, które w najbliższych miesiacach ˛ bed ˛ a˛ prawdopodobnie korygowane. Jak wspomniano w przyszłym sezonie oczekiwany jest wzrost eksportu pszenicy z Europy. Jednak nie bedzie ˛ to wynik rekordowo wysoki. Jak wynika z analizy danych USDA, znacznie wiecej ˛ pszenicy wyeksportowano z omawianego regionu w sezonie 2008/09 (rekordowa ilość 62,9 mln t) oraz w sezonach 2009/10 (58,3 mln t) i 2011/12 (55,5 mln t). W dużym uproszczeniu, były to sezony, w których światowe ceny pszenicy spadały. Prognozowany obecnie przez USDA poziom eksportu z regionu jest bliższy tym wysokim wynikom niż niskim z sezonów 2007/08, 2010/11 oraz 2012/13, kiedy ceny wyraźnie rosły. Gdyby wyciagać ˛ wnioski jedynie na podstawie tego jednego czynnika (eksportu z Europy), można by oczekiwać spadku cen po zbiorach lecz nie tak dużego jak w sezonie 2008/09 czy 2011/12. Gdyby oprzeć sie˛ na prognozach Tallage, spadek cen w ogóle powinien być niewielki. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (6-12.05) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 982 979 684 710 774 828 959 892 nld 564 869 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 976 981 681 710 nld 848 – 901 – nld 895 Południowy 980 966 694 673 nld 809 nld 879 nld – 859 PółnocnoZachodni 989 981 686 713 776 819 993 888 – 564 857 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (6-12.05) PLN/t t /t-1 (29.04-5.05) t/t-2 (22-28.04) t/t-3 (15-21.04) t/t-4 (8-14.04) r/r Pszenica kons. 982,4 -0,3 -0,9 -1,6 -0,6 1,9 Żyto kons. 683,9 -2,5 -4,6 -1,4 -1,6 -24,4 Jeczmie ˛ ń paszowy 827,8 0,8 -1,5 -1,6 0,3 -6,3 Kukurydza paszowa 891,9 -0,1 0,3 1,7 1,6 1,8 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 29.04-5.05) Pszenica konsum. Hiszpania 250 Niemcy 254 Czechy 236 Słowacja 228 W˛egry 214 UE-27 239 Polska 238 UE-27=100 100 zmiana tyg. (%) -0,1 0,9 0,5 1,1 -3,7 -0,9 -0,3 - Jeczmie ˛ ń paszowy 236 214 193 214 183 213 199 93 zmiana tyg. (%) -0,4 -0,3 -1,3 -0,7 -12,4 -1,5 -1,9 - Kukurydza paszowa 238 232 206 212 203 220 216 98 zmiana tyg. (%) 0,6 0,6 -0,7 5,4 2,5 -0,8 0,7 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 17.05.2013 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica VII 13 256,92 251,03 295,27 270,87 181,75 IX 13 218,89 253,90 292,11 273,45 206,25 (XI) 178,85 (XI) XII 13 204,48 259,92 294,10 279,69 206,25 (I) 180,05 (I) III 14 208,65 266,10 298,21 284,62 205,75 181,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 291 – 20 maja 2013 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Rynek krajowy Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) wskazuja, ˛ że w kwietniu br. przecietna ˛ cena skupu rzepaku netto w zakładach tłuszczowych osiagn ˛ eła ˛ poziom 1980 zł/t. W porównaniu do marca obniżyła sie˛ o 0,3%, natomiast w porównaniu do kwietnia 2012 roku o 4%. Warto jednak zwrócić uwage, ˛ że od poczatku ˛ obecnego sezonu skupowego, tj. od lipca ub.r. do kwietnia br. przecietna ˛ cena rzepaku (liczona jako średnia arytmetyczna) była o ponad 3% wyższa niż w analogicznym okresie w sezonie poprzednim. Jeśli chodzi o ceny sprzedaży oleju rzepakowego rafinowanego netto, publikowane przez MRiRW, w kwietniu kształtowały sie˛ one średnio na poziomie ok. 3963 zł/t. W stosunku do marca obniżyły sie˛ o 4%, zaś w porównaniu do analogicznego okresu w ub.r. były niższe o ponad 11%. Przecietna ˛ cena sprzedaży śruty rzepakowej netto w kwietniu wyniosła 1121 zł/t, czyli o 1% wiecej ˛ niż w marcu i o 30% wiecej ˛ niż przed rokiem. Tydzień Rzepak t (06-12.05) t/t-1 (29.04-05.05) t/t-2 (22-28.04) t/t-3 (15-21.04) t/t-4 (08-14.04) r/r (PLN/t) 2001 -0,30 0,00 2,88 1,06 -5,03 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 3990 -3,11 -0,37 0,03 1,01 -12,15 Śruta rzepakowa (PLN/t) 1176 0,94 2,08 4,26 6,04 44,47 Makuch rzepakowy (PLN/t) 1245 0,32 -1,74 -0,40 -0,64 25,88 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Rynek światowy W dalszym ciagu ˛ spadaja˛ światowe ceny olejów roślinnych Kolejny miesiac ˛ z rz˛edu spadaja˛ globalne ceny olejów. Opracowany przez Organizacje˛ Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen olejów i tłuszczów w kwietniu br. osiagn ˛ ał˛ wartość 199 punktów. Oznacza to, że w tym miesiacu ˛ ceny monitorowane przez FAO były o 99% wyższe niż przecietnie ˛ w latach 2002-2004. W stosunku do marca br., wartość indeksu obniżyła sie˛ o 2 punkty (1,5%), niemniej w porównaniu z kwietniem 2012 roku była niższa aż o 21% (52 punkty). Najwiekszy ˛ wpływ na spadek wartości indeksu miały obniżki cen oleju palmowego i sojowego. W kierunku spadku cen oleju palmowego oddziaływały m.in. wysokie zapasy, zarówno w krajach eksportujacych, ˛ jak i importujacych ˛ ten surowiec, oraz oczekiwane przyspieszenie produkcji. Natomiast wśród przyczyn obniżek cen oleju sojowego można wskazać m.in. postepuj ˛ ace ˛ zbiory soi w Ameryce Południowej (tegoroczna produkcja w tym regionie jest rekordowo wysoka), wyższe niż oczekiwano wcześniej zapasy soi w USA, a także wstepne ˛ prognozy rekordowo wysokich zbiorów w tym kraju jeszcze w tym roku. Wpływ na spadek wartości światowych cen olejów i tłuszczów mogły mieć także obniżka cen energii oraz obawy dotyczace ˛ światowego wzrostu gospodarczego. Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 17.05.2013 r. Termin dostawy soja USD/t VII 13 532,19 VIII 13 506,47 IX 13 474,71 X 13 451,29 (XI’13) XII 13 453,86 (I’14) CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 425,10 402,00 374,00 348,60 346,50 MATIF (EUR/t) rzepak 435,25 428,25 (XI’13) 427,75 (II’14) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień Nr 291 – 20 maja 2013 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (06-12.05) Rynek europejski Brazylia planuje zniesienie zakazu importu dla bydła i wołowiny pochodzacej ˛ z Unii Europejskiej Według informacji podanych przez Komisje˛ Europejska˛ (KE) władze Brazylii zmieniły normy dot. importu, otwierajac ˛ w ten sposób swój rynek na bydło i mieso ˛ pochodzace ˛ z Unii Europejskiej (UE). W 2001 r. w wyniku wybuchu choroby BSE, zwanej potocznie choroba˛ wściekłych krów, Brazylia wprowadziła zakaz importu przeżuwaczy (w tym bydła) i ich miesa ˛ pochodzacego ˛ z UE. Obecnie decyzje dot. wycofania dotychczasowych ograniczeń w handlu pozwalaja˛ na wznowienie eksportu z Unii. Należy jednak podkreślić, że nadal wymagane sa˛ dwustronne pozwolenia na wywóz bydła oraz miesa ˛ wołowego do Brazylii oraz akredytacja gospodarstw i firm zajmujacych ˛ sie˛ produkcja˛ i wywozem w krajach członkowskich. W tej kwestii KE planuje kontynuowanie negocjacji z władzami Brazylii, rozmowy te maja˛ na celu zniesienie pozostałych utrudnień w handlu. Rynek światowy Zapotrzebowanie na mieso ˛ drobiowe wśród krajów rozwijajacych ˛ sie˛ bedzie ˛ pozytywnie oddziaływać na wzrost światowego eksportu W 2013 r. światowy eksport drobiu, według najnowszych danych Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), wyniesie ok. 10,31 mln ton, co oznacza 3-procentowy wzrost w relacji rocznej. Taki dynamiczny rozwój eksportu wynika ze stale rosnacego ˛ zainteresowania drobiem na rynkach w Chinach, na Bliskim Wschodzie, jak również w Ameryce Południowej. Można sie˛ zatem spodziewać, że główni eksporterzy drobiu (Brazylia, USA i UE) bed ˛ a˛ kontynuować wzrostowa˛ tendencje˛ sprzedaży zagranicznej. Jak podaje Agra Europe, w przypadku Brazylii i USA, światowych liderów na rynku drobiu, eksport w 2013 r. wyniesie odpowiednio 3,61 i 3,27 mln ton. Z kolei w UE, ze wzgledu ˛ na spadek wolumenu produkcji i wycofanie refundacji eksportowych dla drobiu, w 2013 r. nastapi ˛ spadek wywozu do poziomu 1,06 mln ton. Na rynku wyłania sie˛ też Tajlandia, która ze sprzedaża˛ zagraniczna˛ na poziomie 0,6 mln t w 2013 r. dołacza ˛ do grupy głównych eksporterów światowych. Ta zmiana stała sie˛ możliwa głównie dzieki ˛ otwarciu rynku unijnego i chińskiego na mieso ˛ i produkty drobiowe pochodzace ˛ z tego kraju. Należy przy tym podkreślić, że wzrost popytu na drób na świecie umożliwi równocześnie rozwój pozostałym producentom nastawionym na wzrost eksportu tzn. Turcji, Argentynie i Ukrainie. Należy teź dodać, że kraje te stawiaja˛ głównie na zacieśnienie relacji handlowych z rynkami sasiaduj ˛ acymi. ˛ W wypadku Turcji dogodne położenie geograficzne umożliwia jej wzrost sprzedaży na rynku irackim oraz w innych krajach na Bliskim Wschodzie. Ocenia sie˛ że wolumen wywozu dla Turcji wzrośnie w 2013 r. do 0,33 mln t., byłby to zatem 16procentowy wzrost w skali roku. Podobnie w swojej strategii eksportowej Argentyna nastawia sie˛ głównie na rynki Ameryki Południowej (Wenezuele) ˛ oraz Chiny. Natomiast Ukraina rozwija dynamicznie wymiane˛ handlowa˛ z Rosja˛ i Kazachstanem. Towar Polska Północny Trzoda 5,11 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 179,91 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 6,69 Byki >2 lat (R) 6,55 Krowy (ROP) 5,04 Jałówki (URO) 6,29 Bydło 6,03 ogółem Kurcz˛eta 3,89 brojlery Indory 5,78 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,18 5,12 5,16 5,02 153,50 174,73 190,71 162,23 6,49 6,42 4,90 5,94 6,73 6,61 5,04 6,36 6,69 6,51 5,10 6,30 - 5,73 6,08 6,06 - 3,97 3,87 3,98 3,86 5,87 5,75 - 5,59 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (05-12.05) 5,11 PLN/kg t/t-1 (29.04-05.05) -2,0 t/t-2 (22-28.04) -3,7 t/t-3 (15-21.04) -4,1 t/t-4 (8-14.04) -4,9 r/r -1,8 Bydło 6,03 PLN/kg -1,9 -2,4 -3,7 -4,6 -3,1 Kurcz˛eta 3,89 PLN/kg 1,5 2,0 0,2 -1,6 1,9 Indory 5,78 PLN/kg -1,0 0,6 1,3 0,9 5,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (06-12.05) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 163,20 Francja 153,00 Holandia 147,75 Dania 150,26 Polska 164,99 Czechy 167,36 W˛egry 165,67 Litwa 172,22 Słowacja 169,08 Rumunia 165,91 UE średnio 165,37 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 360,56 386,63 351,70 401,05 306,70 332,26 271,06 310,13 327,68 266,94 372,37 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 259,00 230,00 203,00 251,55 146,43 195,05 165,12 153,35 201,09 182,47 196,01 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 291 – 20 maja 2013 Mleko Rynek krajowy Eksport przetworów mleczarskich z Polski Najnowsze dane wskazuja, ˛ że wyhamowuja˛ silne wzrostowe dynamiki eksportu artykułów mlecznych, obserwowane na poczatku ˛ bieżacego ˛ roku. Według informacji Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w I kwartale br. wartość polskiego eksportu przetworów mleczarskich była o ponad 8% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 350,8 mln euro. Jeszcze w styczniu br. przyrost ten siegał ˛ 20% w relacji rocznej. W marcu br. wyniósł już zaledwie 4% r/r, a dobra koniunktura utrzymywała sie˛ jedynie na rynku masła oraz serów. W tym pierwszym przypadku w I kwartale br. odnotowano 18-procentowy wzrost eksportu w relacji rocznej, do 30,8 mln euro. Udział tej kategorii w wywozie przetworów mleczarskich ogółem z Polski wyniósł 9% wobec 8% przed rokiem. W dalszym ciagu ˛ najistotniejsza˛ pozycje˛ eksportowa˛ zajmuja˛ sery z 43% udziałem (wobec 40% przed rokiem). W okresie styczeń-marzec br. ich eksport był o 17% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, i wyniósł 151,0 mln euro. Za tak dynamiczny rozwój rynku odpowiada głównie Rosja. W okresie styczeń - luty br. nasz sasiad ˛ zakupił poza swoimi granicami o ponad 12% wiecej ˛ serów (łacznie ˛ 45,4 tys. t) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I kwartale br. Polska sprzedała na rynek rosyjski ponad 6 tys. ton serów za łaczn ˛ a˛ wartość 19,2 mln euro, co oznacza ponad 2-krotny wzrost w skali roku. W przypadku pozostałych państw eksport utrzymał sie˛ na poziomie sprzed roku, lub był jedynie nieznacznie wyższy. W I kwartale br. spadła natomiast wartość wywozu z Polski mleka w proszku – o ponad 4% w relacji rocznej do 50,6 mln euro – galanterii mlecznej (jogurty, maślanka, kod CN: 0403) – o ponad 4% do 30,4 mln euro – oraz, nieznacznie serwatki (w tym w proszku) – o 0,1% do 45,7 mln euro. Warto przy tym zwrócić uwage˛ na Chiny, które w I kwartale br. zaimportowały ponad 300 ton polskiego mleka w proszku, za 795 tys. euro. Dzieki ˛ temu znalazły sie˛ na 16 pozycji wśród naszych odbiorców tego artykułu. Jeszcze rok temu polski eksport do Państwa Środka był śladowy i odnosił sie˛ głównie do serwatki w proszku. Powyższe wyniki moga˛ jednak ulec pogorszeniu, bowiem 1 maja br. weszły w życie nowe przepisy regulujace ˛ chiński import przetworów mleczarskich. Wprawdzie jest to przede wszystkim przeformułowanie dotychczasowego prawodawstwa, niemniej pojawiły sie˛ też nowe zapisy, które istotnie zwiekszaj ˛ a˛ koszty handlu. Mianowicie, eksporterzy, którzy po raz pierwszy pojawiaja˛ sie˛ na tym rynku musza˛ przedstawić szeroki wachlarz dokumentów dotyczacych ˛ m.in. zagadnień weterynaryjnych oraz bezpieczeństwa publicznego w kraju pochodzenia produktu a także dostarczyć raporty z testów wykonanych w oparciu o konkretne pozycje wyszczególnione w chińskich narodowych standardach bezpieczeństwa żywności. Powyższe wyraźnie faworyzuje dużych, korporacyjnych dostawców przetworów, kosztem mniejszych firm, szukajacych ˛ nowych rynków zbytu w tym regionie. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (6-12.05) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 124,81 PMP 1 358,17 OMP 1 231,89 Masło w blok. 1 498,57 Masło konfek. 1 546,01 Ser Edamski 1 374,95 Ser Gouda 1 394,54 Północny 126,00 1 398,49 1 236,21 1 517,70 1 542,44 1 366,18 1 383,34 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 122,85 124,31 1 336,44 1 311,91 1 247,32 1 216,02 1 537,18 1 438,55 1 525,60 1 573,40 1 385,21 1 451,38 1 414,71 1 459,51 Zachodni 125,10 1 376,98 1 216,52 1 481,04 1 568,45 nld 1 348,73 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za marzec 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (6-12.05) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3183,33 3270,00 zmiana tyg. (w %) -0,9 zmiana roczna (w %) 3,6 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (6-12.05) 1 498,57 t/t-1 (29.04-5.05) 2,2 t/t-2 (22-28.04) 2,0 t/t-3 (15-21.04) 4,2 t/t-4 (08-14.04) 7,9 r/r 50,2 OMP (PLN/100 kg) 1 231,89 4,0 4,8 5,7 8,6 51,5 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 374,95 -0,6 -0,4 -1,1 -0,6 2,7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (6-12.05) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (19.04-10.05; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 34,58 32,65 35,00 29,63 31,40 31,66 29,74** - 319 295 314 297 358 313 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 408 434 400 362 336 389 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za luty 2013 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, marzec 2013 r. 5 AgroTydzień Nr 291 – 20 maja 2013 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek krajowy Bronisze 09.05 Min Max Spadek cen mrożonych truskawek z Polski Ceny mrożonych truskawek z Polski w kwietniu i maju wykazywały tendencje˛ spadkowa. ˛ Według danych Foodnews, cena mrożonek z Polski (odm. Senga sengana, II klasy, niekalibrowanych) w dwóch pierwszych dekadach maja bieżacego ˛ roku wynosiła 1,55 euro/kg, i była o 1,3% niższa niż średnio w kwietniu, a także o 3,1% niż przecietnie ˛ w marcu. Była również o 13,4% niższa w porównaniu do średniej ceny w maju w roku poprzednim. W 2012 roku, cena truskawek mrożonych na przestrzeni kwietnia i maja wzrastała dość dynamicznie, w czerwcu osiagaj ˛ ac ˛ rekordowy, biorac ˛ pod uwage˛ miniony rok, poziom - 1,85 euro/kg. Było to spowodowane oczekiwaniem pogorszenia sie˛ zbiorów tych owoców w poprzednim sezonie, które także przełożyło sie˛ na wzrost cen truskawek w skupie. Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, średnia cena skupu truskawek do mrożenia w 2012 roku, wyniosła 4,55 zł/kg (momentami osia˛ gała poziom ponad 5 zł/kg) wobec 4,01 zł/kg rok wcześniej (wzrost o 13,5% w relacji r/r). Kolejne miesiace ˛ to systematyczny spadek cen mrożonych truskawek na rynku europejskim, które mimo tego wciaż ˛ pozostawały wyższe w relacji do mrożonek z innych krajów. Dla porównania przecietna ˛ cena mrożonych truskawek z Maroko (Camarosa) średnio w pierwszych dwóch dekadach maja br. kształtowała sie˛ na poziomie 1,15 euro za kilogram. Nie jest do końca wiadomo jak wygladaj ˛ a˛ tegoroczne zapasy mrożonych truskawek w Polsce, jednak biorac ˛ pod uwage˛ znaczny spadek eksportu w sezonie 2012/2013, można przypuszczać że sa˛ one wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Uwzgledniaj ˛ ac ˛ to, a także tendencje w zakresie kształtowania sie˛ cen mrożonek można oczekiwać, że ceny truskawek świeżych w skupie do mrożenia w 2013 roku moga˛ być prawdopodobnie niższe niż w roku poprzednim. Zwłaszcza, że stan plantacji truskawek po tegorocznej zimie jest oceniany jako lepszy niż rok wcześniej, co jest pozytywnym aspektem z punktu widzenia wysokości zbiorów. Krajowe Gruszki Jabłka Alwa Cortland Jonagored Ligol Lobo Szampion Truskawki Importowane Banany Cytryny Pomarańcze 2,50 2,00 2,00 2,50 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,75 4,20 3,00 4,48 5,30 5,00 Poznań 07.05 Łódź 09.05 Min Max Min Max 5,00 6,50 3,50 7,50 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 20,00 2,00 2,13 2,13 2,13 1,87 22,00 1,20 1,33 1,60 1,33 1,47 2,13 2,33 2,47 2,33 2,33 4,17 5,70 4,00 4,56 6,20 4,50 4,11 6,50 2,20 4,83 6,80 3,07 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kalafiory Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Pietruszka Pomidory Pory Rzodkiewka Sałata Selery Ziemniaki Pieczarki Importowane Ziemniaki młode Bronisze 16.05 Min Max Poznań 15.05 Min Max 0,80 1,00 4,00 0,50 1,00 4,80 3,75 4,30 4,00 1,80 1,20 2,00 0,66 4,50 1,20 1,35 4,50 0,70 1,40 5,30 5,00 5,50 6,00 2,20 2,20 2,50 1,30 6,00 0,80 0,80 3,00 0,48 1,50 4,40 2,40 5,00 4,00 1,20 1,80 1,80 0,80 4,50 3,00 3,45 3,00 Łódź 16.05 Min Max 1,00 1,40 3,50 0,60 2,20 5,00 3,00 6,00 5,00 1,50 2,00 2,40 0,93 6,00 0,90 1,00 4,00 0,60 1,20 1,20 1,20 5,00 0,80 1,80 3,00 5,00 4,00 1,60 1,88 1,80 0,80 5,00 4,00 5,83 6,40 2,50 2,31 2,40 0,93 6,75 3,33 3,20 3,30 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Ceny truskawek świeżych na rynkach hurtowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Na krajowych rynkach hurtowych truskawki z Polski sa˛ droższe niż przed rokiem. Wynika to jednak z mniejszej podaży tych owoców zwiazanej ˛ z opóźnieniem w wegetacji roślin. Zgodnie z danymi Monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na rynku hurtowym w Poznaniu (WGRO) w połowie maja truskawki świeże oferowano w cenach 20-22 zł/kg, podczas gdy rok wcześniej cena kształtowała sie˛ w granicach od 14 do 16 zł/kg. W Broniszach, ceny truskawek w relacji do tego samego okresu w roku poprzednim były również o kilka złotych wyższe. Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień
