Rok 2011 na rynku funduszy inwestycyjnych w podsumowaniu

Rok 2011 na rynku funduszy
inwestycyjnych w podsumowaniu
Marcina Dyla - szefa Izby
Zarządzających Funduszami i
Aktywami
Warszawa, 10 stycznia 2012 roku
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych
w poszczególnych miesiącach 2011r.
W stosunku do roku ubiegłego roczna dynamika (w okresie grudzień 2010-listopad
2011) wyniosła ok. -1,5%.
Najwyższą wartość aktywów fundusze osiągnęły w kwietniu, najniższą we
wrześniu
Aktywa funduszy inwestycyjnych w
2011 roku
120 000
115 000
110 000
105 000
100 000
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
IX
X
XI
Sprzedaż netto
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Miesięczne wpłaty i wypłaty
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Aktywność klientów
w poszczególnych grupach funduszy
W roku 2011 klienci wybierali głównie inwestycje bezpieczne – prym
wiodły fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego
Sprzedaż netto
Pozostałe zamknięte
Surowcowe
Gotówkowe i rynku pienięznego
Absolutnego zwrotu
Mieszane inne
Zrównoważone
Dłużne
Akcji
-4 000
-3 000
-2 000
-1 000
0
1 000
2 000
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
3 000
Zmiany w strukturze rynku
• Od lutego do sierpnia nastąpiła zmiana w
pierwszej trójce. Fundusze pieniężne i
gotówkowe wyprzedziły fundusze dłużne i
stały się trzecim segmentem po funduszach
akcyjnych i mieszanych
• Wzrost znaczenia funduszy bezpiecznych
kosztem funduszy z zaangażowaniem w
akcje
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Jakie wydarzenia 2011r. miały wpływ
na rynek funduszy inwestycyjnych
Co się wydarzyło?
Skutki
Spadki na światowych
giełdach
Wyniki
Zmiany regulacyjne
dotyczące funduszy
•UCITS IV
•KII
•Odejście od
licencjonowania funduszy
zamkniętych
otwartych i zamkniętych
Zmiany w polskim
systemie emerytalnym
Indywidualne Konto
Zabezpieczenia
Emerytalnego
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Indywidualne Konto
Zabezpieczenia
Emerytalnego
wprowadzenie postulowanej od lat przez
IZFiA ulgi podatkowej zachęcającej do
oszczędzania emerytalnego
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
IKZE
Izba przy wsparciu TFI Członków Izby
podjęła działania mające na celu
promowanie
dodatkowego
oszczędzania emerytalnego w III filarze
i produktów temu służących
IKZE
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Nowa edukacyjna
strona internetowa
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)