Instrukcja wypełniania Biznesplanu do Działania 1.4 Schemat B
Transkrypt
Instrukcja wypełniania Biznesplanu do Działania 1.4 Schemat B
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania biznesplanu Działanie 1.4 Schemat B Uwagi ogólne: Biznesplan jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z wnioskiem o dofinansowanie. Informacje w nim zawarte muszą być spójne z danymi wykazanymi w formularzu wniosku o dofinansowanie, Biznesplan należy wypełnić w języku polskim, w formie elektronicznej, Nie należy zmieniać formatu biznesplanu (usuwać poszczególnych punktów, tabel, kolumn, z wyłączeniem rozsuwania pól tekstowych bądź tabel). 1. Charakterystyka działalności Wnioskodawcy W tym polu należy krótko opisać: dotychczasową działalność Wnioskodawcy (wraz z podaniem kodów PKD 2007 właściwych dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę), strukturę organizacyjną Wnioskodawcy, tj. zasoby ludzkie, kadrę zarządzającą, jej doświadczenie, doświadczenie personelu, jak również zasoby rzeczowe lub niematerialne (w tym niezbędne do realizacji projektu), powiązanie projektu z innymi zrealizowanymi/realizowanymi projektami, Projekt, który został zgłoszony do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może być częścią większego przedsięwzięcia bądź powiązany z innymi projektami realizowanymi przez Wnioskodawcę lub projektami realizowanymi przez inne podmioty. Należy wymienić projekty powiązane z przedmiotowym projektem, podając: nazwę projektu, numer umowy, wartość całkowitą oraz program, w którym były realizowane. Projekty powiązane (komplementarne) to projekty powiązane logicznie oraz tematycznie, które mają podpisaną umowę dofinansowania lub realizacja których dopiero się rozpoczęła albo już zakończyła. Należy krótko opisać związek pomiędzy przedmiotowym projektem, a projektami realizowanymi lub zrealizowanymi, finansowanymi z unijnych środków lub środków własnych. Wskazując komplementarność, należy określić, w jakim stopniu opisane projekty są komplementarne do projektu zgłoszonego oraz wskazać, czy występuje podobieństwo celów tych projektów z celami projektu lub czy realizacja projektów przyczyni się do osiągnięcia podobnych rezultatów. 1/5 Jeżeli Wnioskodawca do tej pory nie realizował projektu o podobnym charakterze, należy zamieścić informację, iż jest to pierwszy projekt. 2. Szczegółowy opis projektu Pole stanowi nawiązanie do pola B.3 wniosku. W tym polu należy opisać wyczerpująco projekt, poszerzając dane zawarte we wniosku o dofinansowanie. Opis powinien dostarczyć następujących informacji: jakie przedsięwzięcie obejmuje projekt, jaki jest stan przygotowań do jego realizacji, jakie działania zrealizowano dotychczas w związku z jego planowaną realizacją, jakie wydatki poniesiono itd., jaki jest program przedsięwzięcia, na czym będzie polegała jego realizacja, jakie działania/etapy obejmuje oraz w jaki sposób będą one dokumentowane. 3. Cele projektu, wpływ projektu na działalność Wnioskodawcy Należy krótko scharakteryzować cele, jakie są planowane do osiągnięcia w ramach projektu w kontekście działalności Wnioskodawcy, wg wymienionych w tabeli kategorii celu oraz wskazać, jak ten cel będzie realizowany przez Wnioskodawcę. 4. Wpływ projektu na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu Dla oceny kryterium pn. Wpływ projektu na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w polu należy wyjaśnić czy w ramach projektu przewidziano realizację działań promujących atrakcyjność inwestycyjną województwa podkarpackiego (jako całości) oraz jego walorów, adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców. W przypadku odpowiedzi pozytywnej należy w spójny i jednoznaczny sposób przedstawić wyczerpujący opis merytoryczny planowanych działań mających na celu promocję regionu Podkarpacia. W szczególności należy podać: przedmiot działań promocyjnych, ich zasięg, grupę docelową, rodzaj i liczbę przygotowanych materiałów promocyjnych, wykorzystane instrumenty promocyjne, natężenie i częstotliwość działań promocyjnych, budżet, itp. W innym przypadku należy wpisać: Nie dotyczy. Należy zapoznać się z załącznikiem do Regulaminu konkursu pn. Metodologia obliczania kryteriów jakościowych dla działania 1.4 Schemat B – Projekty pozainwestycyjne, kryterium nr 1. 5. Wpływ projektu na wzrost atrakcyjności najistotniejszych atutów regionu Dla oceny kryterium pn. Wpływ projektu na wzrost atrakcyjności najistotniejszych atutów regionu, w polu należy przedstawić informację, czy działania te obejmują promocję atrakcyjności inwestycyjnej regionu w zakresie najistotniejszych jego atutów, takich jak: sektor lotniczy, 2/5 sektor chemiczny, sektor przetwórstwa rolno - spożywczego, sektor turystyczny W przypadku odpowiedzi pozytywnej należy w spójny i jednoznaczny sposób przedstawić wyczerpujący opis merytoryczny planowanych działań mających na celu promocję wyżej wymienionych kluczowych sektorów. W szczególności należy podać: przedmiot działań promocyjnych, ich zasięg, grupę docelową, rodzaj i liczbę przygotowanych materiałów promocyjnych, wykorzystane instrumenty promocyjne, natężenie i częstotliwość działań promocyjnych, budżet, itp. W innym przypadku należy wpisać: Nie dotyczy. Należy zapoznać się z załącznikiem do Regulaminu konkursu pn. Metodologia obliczania kryteriów jakościowych dla działania 1.4 Schemat B – Projekty pozainwestycyjne, kryterium nr 2. 6. Wpływ projektu na rozwój współpracy podmiotów z województwa podkarpackiego z podmiotami z terenu Ukrainy i/lub Słowacji Pole należy uzupełnić, o ile projekt przyczynia się do rozwoju współpracy z podmiotami z terenu Ukrainy i/lub Słowacji. W przeciwnym razie należy wpisać: Nie dotyczy. Aby móc uzyskać punkty w niniejszym kryterium, należy przedstawić informację, czy i w jaki sposób projekt przyczynia się do rozwoju współpracy z podmiotami z terenu Ukrainy i/lub Słowacji (w zależności od typu oraz zasięgu oddziaływania projektu może być również wymagane dołączenie załącznika potwierdzającego spełnienie kryterium). W zależności od typu projektu należy wyjaśnić: czy Wnioskodawca będzie prowadził rozmowy handlowe z podmiotami z Ukrainy/lub Słowacji (np. w przypadku projektów polegających na udziale w misjach gospodarczych), czy projekt będzie realizowany na terytorium Ukrainy i/lub Słowacji (udział w misji gospodarczej lub w imprezie targowo – wystawienniczej lub kampanii promocyjnej), czy w imprezie targowo – wystawienniczej, w której udział Wnioskodawcy jest przedmiotem ubiegania się o dofinansowanie, wezmą udział podmioty z terenu Ukrainy i/lub Słowacji, w przypadku projektów polegających na realizacji kampanii promocyjnych w kraju, czy będzie ona skierowana do odbiorców z terenu Ukrainy i/lub Słowacji (jeżeli tak, należy opisać w jaki sposób). Należy zapoznać się z załącznikiem do Regulaminu konkursu pn. Metodologia obliczania kryteriów jakościowych dla działania 1.4 Schemat B – Projekty pozainwestycyjne, kryterium nr 3. 3/5 7. Wykorzystywane instrumenty promocyjne w projekcie W polu należy przedstawić informacje dotyczące wykorzystania instrumentów promocyjnych w projekcie – należy wymienić i opisać kanały przepływu informacji jakie będą wykorzystywane w projekcie: np. radio, telewizja, prasa, Internet, billboardy, drukowane materiały promocyjne w formie np.: ulotek, folderów oraz multimedialne materiały promocyjne, np.: film, prezentacja multimedialna. Opis należy sporządzić z wykorzystaniem danych liczbowych, np.: podając liczbę emisji w telewizji. W przeciwnym razie należy wpisać: Nie dotyczy. Należy zapoznać się z załącznikiem do Regulaminu konkursu pn. Metodologia obliczania kryteriów jakościowych dla działania 1.4 Schemat B – Projekty pozainwestycyjne, kryterium nr 4. 8. Zasięg oddziaływania projektu W polu należy odnieść się do zasięgu oddziaływania projektu. Należy zamieścić informację czy projekt jest realizowany w kraju i posiada charakter międzynarodowy, czy też przedsięwzięcie w ramach projektu realizowane jest za granicą. Dla projektów polegających na realizacji kampanii promocyjnych województwa podkarpackiego należy określić obszar terytorialny kampanii oraz docelową grupę odbiorców. W zależności od typu oraz zasięgu oddziaływania projektu może być również wymagane dołączenie załącznika potwierdzającego spełnienie kryterium jakościowego. Należy zapoznać się z załącznikiem do Regulaminu konkursu pn. Metodologia obliczania kryteriów jakościowych dla działania 1.4 Schemat B – Projekty pozainwestycyjne, kryterium nr 5. 9. Harmonogram rzeczowo – finansowy wydatków kwalifikowanych niekwalifikowanych projektu oraz kalkulacja kosztów (załącznik). i Należy dołączyć „Harmonogram rzeczowo – finansowy wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowalnych projektu w PLN oraz kalkulacja kosztów” , stanowiący załącznik do biznesplanu. W tabeli należy podać wszystkie wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, za wyjątkiem podatku VAT. W kolumnie „Numer etapu” należy przedstawić numer etapu rzeczowej realizacji projektu, w ramach którego planowane jest poniesienie danego wydatku; natomiast w kolumnie „Nazwa etapu” należy podać nazwę etapu rzeczowej realizacji projektu. Dane powinny być spójne z punktem C.1 wniosku o dofinansowanie. W kolumnie „Nazwa kosztu” należy wymienić poszczególne wydatki (kwalifikowane oraz niekwalifikowane). Dane powinny być tożsame z kosztami wymienionymi w tabeli D.3 Wydatki kwalifikowane oraz tabeli D.4 Wydatki niekwalifikowane wniosku o dofinansowanie 4/5 (za wyjątkiem podatku VAT, którego – w przeciwieństwie do wniosku – nie należy wyszczególniać w oddzielnych pozycjach). W kolumnie „Kwota netto” należy podać wartość wydatku w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W kolumnie „Stawka podatku VAT” należy podać wysokość stawki podatku VAT. Kolumny „Kwota podatku VAT”; „Kwota brutto”; „Kwota wydatku kwalifikowanego” wypełniają się automatycznie. W kolumnie „Czy wydatek jest kwalifikowany” należy z menu rozwijalnego wybrać prawidłową opcję TAK lub NIE. W sposób analogiczny należy przedstawić informację w kolumnie „Czy VAT jest kwalifikowany”. Informacja powinna być zgodna z danymi zawartymi w polach D.3 i D.4 wniosku o dofinansowanie. W kolumnie „Kalkulacja kosztów oraz sposób dokumentowania wydatków” należy zamieścić szczegółową i precyzyjną kalkulację kosztów (liczba sztuk, cena jednostkowa, itd.) oraz sposób dokumentowania wydatku np.: wydruk folderów reklamowych 100 szt. x 10 PLN/szt = 1000 PLN, dokumentacja: umowa z wykonawcą, faktura; zakwaterowanie 250 PLN x 2 osoby x 2 doby = 1000 PLN, dokumentacja: faktura. Wiersze „Wydatki kwalifikowane NETTO”, „Wydatki niekwalifikowane NETTO”, „VAT kwalifikowany”, „VAT niekwalifikowany”, „RAZEM WYDATKI KWALIFIKOWANE”, „RAZEM WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE” wypełniane są automatycznie. Należy zwrócić uwagę, by kwota wydatków kwalifikowanych była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie – tabela D.3, podczas gdy kwota wydatków niekwalifikowanych powinna być zgodna z tabelą D.4 wniosku o dofinansowanie. Wypełniony punkt 9 (załącznik do biznesplanu) należy dołączyć elektronicznej na płycie CD/DVD (wraz z wnioskiem o dofinansowanie). w wersji Uwaga: nie należy zmieniać formatu tabeli oraz zmieniać/usuwać formuł. Przed rozpoczęciem drukowania należy użyć opcji Podgląd wydruku, przy pomocy skrótu „Ctrl+F2”; w razie potrzeby należy dostosować obszar wydruku korzystając z opcji dostępnych na karcie Ustawienia strony. 5/5