MABION

LEKI ONKOLOGICZNE - CO TRZECI Z NAS MA W TYM INTERES
MABION
Po pierwsze: dwa biopodobne leki onkologiczne z rynkiem o wartości około 30 mld zł
Po drugie: opracowana technologia leku biopodobnego – najtrudniejsze etapy pokonane
Po trzecie: jedyne w Polsce połączeni sił spółek farmaceutycznych i uniwersytetu medycznego
Po czwarte: szansa na dofinansowanie unijne – złożony drobiazgowy wniosek z biznesplanem
Po piąte: lock-up dla dotychczasowych właścicieli na czas realizacji projektu i nowe zaangażowanie po cenie rynkowej
Po szóste: rozszerzenie ekspozycji portfela na perspektywiczne spółki
Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa, tel. +48 22 327 1670, faks +48 22 327 1671, www.mercuriusdm.pl
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 244799; NIP: 107-000-38-14; Kapitał zakładowy: 750.000 zł.
Strona: 1/8
AD.1-2.
MABION OPANOWAŁ TECHNOLOGIĘ PRODUKCJI LEKÓW REFERENCYJNYCH (BIOPODOBNYCH)
DO LEKÓW NAJWIĘKSZEJ BIOTECHNOLOGICZNEJ FIRMY ROCHE: MABTHERA/RITUXAN ORAZ HERCEPTIN
O ROCZNEJ SPRZEDAŻY POWYŻEJ 30 MLD ZŁ
Źródło: raport finansowy za I półrocze 2009 firmy Roche.
Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa, tel. +48 22 327 1670, faks +48 22 327 1671, www.mercuriusdm.pl
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 244799; NIP: 107-000-38-14; Kapitał zakładowy: 750.000 zł.
Strona: 2/8
AD.3. MABION JAKO UNIKALNY PROJEKT POZYSKAŁ DO WSPÓŁPRACY
AŻ CZTERY SPÓŁKI FARMACEUTYCZNE I UNIWERSYTET MEDYCZNY
umowa 22,05%
o współpracy
22,05%
22,05%
2,0%
22,05%
4,9%
4,9%
Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa, tel. +48 22 327 1670, faks +48 22 327 1671, www.mercuriusdm.pl
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 244799; NIP: 107-000-38-14; Kapitał zakładowy: 750.000 zł.
Strona: 3/8
AD.4.
MABION ZŁOŻYŁ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE UNIJNE
NA OKOŁO 50% NAKŁADÓW NA UKOŃCZENIE PROJEKTU
3
bez
sukcesu
(przed 2008)
13 uznanych (od 2008) Wykres: skuteczność ubiegania się o dofinansowanie unijne przez Celon Pharma, przy pomocy której przygotowano wniosek Mabion.
Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa, tel. +48 22 327 1670, faks +48 22 327 1671, www.mercuriusdm.pl
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 244799; NIP: 107-000-38-14; Kapitał zakładowy: 750.000 zł.
Strona: 4/8
AD.5.
MABION CHCE POZYSKAĆ OKOŁO 15 MLN ZŁ NA REALIZACJĘ ETAPU WDROŻENIOWEGO
I MOŻE LICZYĆ NA ZAANGAŻOWANIE WŁAŚCICIELI W TRAKCIE TRWANIA PROJEKTU
lock‐up w postaci umownego zobowiązania do niedopuszczenia do obrotu dotychczas istniejących akcji
maj 2010 GPW
warunki zawieszające
rejestracja
leku trzy lata
po debiucie na NewConnect
t
Zwolnienia: ‐ zarejestrowanie jednego z leków CD20 lub HER2 w EMA lub FDA, ‐ przeprowadzenie oferty publicznej na GPW w celu pozyskania środków na dokończenie prac nad opracowaniem i rejestracją leków. 1 mln zł: deklaracja objęcia akcji nowej emisji za łączną kwotę 1 mln zł po cenie nie wyższej niż 20 zł za jedną akcję przez dotychczasowych akcjonariuszy z pakietem kontrolnym Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa, tel. +48 22 327 1670, faks +48 22 327 1671, www.mercuriusdm.pl
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 244799; NIP: 107-000-38-14; Kapitał zakładowy: 750.000 zł.
Strona: 5/8
AD.6.
MABION JEST NA ZAAWANSOWANYM ETAPIE TWORZENIA LEKU BIOPODOBNEGO
A WARTOŚĆ SPÓŁEK BIOTECHNOLOGICZNYCH ROŚNIE SKOKOWO
PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KROKU MILOWEGO
Szacunkowa oczekiwana wartość MABION w mln zł ukończone prace wdrożeniowe I lek HER2 badania
kliniczne lek CD20
prowadzone prace
wdrożeniowe I stabilizowanie
linii komórkowej
badania
przedkliniczne 35 prowadzone prace
wdrożeniowe I + 150%
425
30
dofinansowanie UE
dla okresu 2010‐2020
+ 100%
15 wartość firmy z okresu
prognozy 2010‐2020 bez RV 160
75
2010
90 mln zł
(+RV≈500) p ≈ 50%
2011
p ≈ 66% / 50% 190 mln zł
(+RV≈1100) 2012
460 mln zł
(+RV≈2600) Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa, tel. +48 22 327 1670, faks +48 22 327 1671, www.mercuriusdm.pl
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 244799; NIP: 107-000-38-14; Kapitał zakładowy: 750.000 zł.
Strona: 6/8
AD.6.
INDEKS SPÓŁEK BIOTECHNOLOGICZNYCH NA NASDAQ
POTWIERDZA ATRAKCYJNE STOPY ZWROTU SPÓŁEK BIOTECHNOLOGICZNYCH
Indeks biotechnologiczny na NASDAQ na tle indeksu farmaceutycznego i rynkowego 350
300
250
200
150
100
50
0
kwi lis 00 00
cze sty sie mar paź maj gru lip 01 02 02
03 03 04 04 05
Amex Biotechnology Index lut wrz kwi lis 06 06 07 07
Pharmaceutical index cze sty sie mar 08 09 09
10
NASDAQ Composite Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa, tel. +48 22 327 1670, faks +48 22 327 1671, www.mercuriusdm.pl
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 244799; NIP: 107-000-38-14; Kapitał zakładowy: 750.000 zł.
Strona: 7/8
MABION S.A. ul. Józefów 9, 99‐300 Kutno Tel: +48 24 357 4220 Fax: +48 34 355 1777 [email protected] Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa, tel. +48 22 327 1670, faks +48 22 327 1671, www.mercuriusdm.pl
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 244799; NIP: 107-000-38-14; Kapitał zakładowy: 750.000 zł.
Strona: 8/8