Raport kwartalny Północ Nieruchomości SA za 4Q2011

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.
UL. BALICKA 35
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES
od 01.10.2011r do 31.12.2011r.
ZAWIERAJĄCY:
I
II
III
IV
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ
DANE PORÓWNYWALNE
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , KTÓRE MIAŁY WPŁYW
NA DANE FINANSOWE
INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM
RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI
BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE
KRAKÓW, luty 2012 roku
1
I
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW
I STRAT
Lp
Wybrane dane finansowe
Stan na 31.12.2011
( w zł)
1 Kapitał własny
2 NaleŜności długoterminowe
3 NaleŜności krótkoterminowe
Stan na 31.12.2010
( w zł)
8 965 038,46
8 429 348,76
12 000,00
12 000,00
886 560,30
279 380,41
1 772 396,19
2 416 137,60
5 Zobowiązania długoterminowe
11 585,68
86 097,49
6 Zobowiązania krótkoterminowe
313 698,41
436 004,44
3 185 314,10
2 438 579,46
4 Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
7 Towary
Lp
Wybrane dane finansowe
1 Przychody netto ze sprzedaŜy
4Q 2011
( w zł)
4Q 2010
( w zł)
1Q-4Q 2011
( w zł)
1Q-4Q 2010
( w zł)
2 811 172,37
972 331,02
6 459 801,08
4 813 775,68
2 Zysk/ strata ze sprzedaŜy
480 021,08
-58 945,04
685 112,58
377 021,32
3 Zysk/ strata na działalności operacyjnej
334 733,68
-5 709,13
643 882,14
443 147,64
4 Zysk/ starta brutto
290 149,84
1 027,32
518 080,70
553 780,29
5 Zysk/ strata netto
316 977,84
1 835,32
535 689,70
517 880,29
70 474,92
59 519,49
298 873,50
249 084,58
6 Amortyzacja
II
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE
MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE W CZWARTYM KWARTALE
2011 ROKU
Czwarty kwartał 2011 roku był najlepszym w historii PÓŁNOC Nieruchomości SA (Spółka) pod
względem osiągniętych przychodów oraz uzyskanego wyniku finansowego.
Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaŜy na poziomie 2.811 tys. złotych i były one
wyŜsze, aŜ o 189% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie
roku ubiegłego. Spółka osiągnęła w badanym okresie zysk na poziomie EBITDA w
wysokości 405 tys. złotych.
Największą dynamikę wzrostu przychodów Spółka odnotowała z prowadzonej działalności
inwestycyjnej. Działalność ta polega na zakupie i dalszej odsprzedaŜy nieruchomości pozyskanych
od klientów zainteresowanych pilną sprzedaŜą swojej nieruchomości. W 2011 roku spółka pozyskała
do działu inwestycyjnego znacznie większą ilość nieruchomości w porównaniu do ubiegłego okresu
działania. Przychody ze sprzedaŜy nieruchomości (towarów) wyniosły w badanym okresie
2.346,9 tys. złotych i były wyŜsze o 265% od osiągniętych w czwartym kwartale
ubiegłego roku.
Te pozytywne dane dotyczące wzrostu liczby zrealizowanych transakcji przy których uczestniczyła
PÓŁNOC Nieruchomości S.A. jak równieŜ wzrost osiągniętych przychodów wskazują na szybki rozwój
Spółki, a szczególnie działu inwestycyjnego.
Na ten rodzaj działalności, Spółka z okresu na okres przeznacza coraz więcej środków. W czwartym
kwartale 2011 roku, była to kwota 1.543,8 tys. złotych.
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2011 roku
str.2
Ponadto Spółka osiągnęła równieŜ wysoką dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaŜy usług.
O blisko 41% rok do roku, wzrosły przychody z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usług
komplementarnych oraz opłat licencyjnych i wyniosły 464 tys. złotych. Jest to efekt pręŜnie
działającego, sprawdzonego modelu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami placówek własnych
oraz systematycznie rozwijającej się sieci biur PÓŁNOC Nieruchomości (Sieć), w sposób bezpośredni
zaś jest wynikiem systematycznego zwiększania łącznej wartości nieruchomości obsługiwanych przez
Sieć (placówki własne oraz franchisingowe).
W czwartym kwartale 2011 roku Sieć pośredniczyła w obrocie nieruchomościami o łącznej wartości
44.783 tys. złotych co stanowi wzrost o 45 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
W prezentowanym IV kwartale 2011 roku Spółka wypracowała bardzo dobre wyniki na wszystkich
poziomach działalności. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie 334,7 tys.
złotych, zysk EBITDA w wysokości 405,2 tys. złotych, zysk brutto w wysokości 290,1 tys. złotych oraz
zysk netto w wysokości 317 tys. złotych. Po czterech kwartałach 2011 r. Spółka równieŜ zanotowała
istotny wzrost wyników wobec tego samego okresu 2010 r.
Narastająco przychody ze sprzedaŜy za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
wyniosły 6.459,8 tys. złotych i były wyŜsze od przychodów ze sprzedaŜy osiągniętych w analogicznym
okresie 2010 roku o 34%. Opisanemu wzrostowi przychodów, towarzyszyła istotna poprawa
osiągniętych pozostałych wyników finansowych. Po czterech kwartałach 2011 roku Spółka osiągnęła
zysk z działalności operacyjnej na poziomie 643,9 tys. złotych, zysk brutto w wysokości 518 tys.
złotych oraz zysk netto w wysokości 535,7 tys. złotych. RównieŜ wynik EBITDA po IV kwartale
2011 roku wzrósł rekordowo w historii PÓŁNOC Nieruchomości S.A. do wysokości prawie 1 mln PLN.
PoniŜej wykresy przedstawiające podstawowe wyniki finansowe Spółki za czwarty kwartał 2011 roku
oraz okresy porównywalne.
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2011 roku
str.3
III
INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE
OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Czwarty kwartał 2011 roku w kontekście rozwoju prowadzonej działalności, był to okres kontynuacji
podjętych działań związanych z rozwojem oraz jakością funkcjonowania Sieci. W ramach ekspansji
terytorialnej Sieci, uruchomiona została placówka w województwie świętokrzyskim. W konsekwencji
prowadzonych audytów biur nieruchomości funkcjonujących pod szyldem PÓŁNOC Nieruchomości,
zamknięto z końcem 2011 roku placówkę działającą w Katowicach. Rozwiązywanie umów
franchisingowych w przyszłości z obecnymi Partnerami nie spełniającymi wymogów Sieci, ma na celu
szybszy rozwój Sieci w następnych latach na bazie silnych istniejących placówek, posiadających
profesjonalne zaplecze kadrowe oraz finansowe. Zabieg ten jest niezbędny, dzięki temu Sieć będzie
znacznie silniejsza w przyszłości, co widać w kaŜdym kwartale w zwiększonym zainteresowaniu
przystąpieniem do sieci PÓŁNOC Nieruchomości.
Pod koniec roku opracowane zostały nowe warunki dla przyszłych franchisingobiorców (Partnerów).
Nowe warunki obowiązują od stycznia 2012 roku, a ich najwaŜniejsze punkty zakładają zmianę
wysokości opłat wnoszonych przez Partnerów. Przystąpienie do Sieci na nowych warunkach w 2012
roku kosztuje tylko 1999 zł i jest to jednorazowa opłata, za którą Partner otrzymuje bogaty pakiet na
„wejściu”.
ObniŜce uległy równieŜ opłaty, które co miesiąc kaŜdy z Partnerów wnosi na rzecz Spółki. Do końca
minionego roku miesięczna opłata licencyjna była uzaleŜniona od obrotów biura. Obecnie, opłaty
miesięczne zamykają się w kwocie 899 lub 999 zł za pełny pakiet franchisingowy. Na tą kwotę
składają się: opłata licencyjna w wysokości 599 lub 699 zł oraz opłata na fundusz marketingowy w
wysokości 300 zł. W zamian za wnoszone opłaty, kaŜdy Partner otrzymuje od Spółki, wszechstronne
wsparcie w prowadzeniu biura. W szczególności jest to pomoc w kwestiach formalnych i prawnych,
pomoc księgowa oraz bardzo szerokie wsparcie w działaniach reklamowych i marketingowych.
Ponadto kaŜdemu Partnerowi zostaje zapewniony dostęp do nowoczesnego systemu informatycznego
wspomagającego pracę biura oraz w razie potrzeby pomoc w rekrutacji pracowników.
Celem dokonanych zmian jest dalszy intensywny rozwój Sieci. Podczas wielu rozmów z potencjalnymi
Partnerami okazywało się, Ŝe preferują oni stałą opłatę licencyjną. Nowe warunki są dla nich bardziej
przejrzyste i motywujące, a w przypadku zwiększenia obrotów biura więcej pieniędzy pozostanie w ich
kieszeniach. Środki te będą mogły zostać wykorzystane przez Partnerów na dodatkowe działania
marketingowe, na czym skorzysta cała Sieć.
Obecnie do sieci przynaleŜy 35 biur działających w Sieci. Spółka planuje zakończyć rok 2012
posiadając 50 placówek na terenie całej Polski. W ciągu najbliŜszych kilku miesięcy zostanie otwartych
kolejnych 5 placówek w nowych lokalizacjach nad, których otwarciem trwają juŜ zaawansowane prace.
IV BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
STAN NA 31.12.2011
(w zł)
AKTYWA
A.
I.
AKTYWA TRWAŁE
3 689 563,12
3 802 706,02
1 217 386,85
1 323 925,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
-
-
2. Wartość firmy
-
-
1 217 386,85
1 286 425,17
Wartości niematerialne i prawne
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II.
STAN NA 31.12.2010
(w zł)
Rzeczowe aktywa trwałe
-
37 500,00
2 036 919,26
2 077 343,53
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2011 roku
str.4
1 874 857,10
1 915 281,37
a/ grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)
954 866,56
954 866,56
b/ budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej
- wykorzystywane na potrzeby jednostki
779 838,01
699 409,98
187 919,75
188 345,94
- wykorzystywane w zakresie wynajmu
591 918,26
511 064,04
c/ urządzenia techniczne i maszyny
61 604,02
81 968,82
d/ środki transportu
51 692,29
147 286,47
e/ inne środki trwałe
26 856,22
31 749,54
2. Środki trwałe w budowie
162 062,16
162 062,16
1. Środki trwałe
-
-
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
354 004,01
354 004,01
1. Nieruchomości
-
-
2. Wartości niematerialne i prawne
-
-
354 004,01
354 004,01
354 004,01
354 004,01
354 004,01
354 004,01
- inne papiery wartościowe
-
-
- udzielone poŜyczki
-
-
- inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
-
-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. NaleŜności długoterminowe
-
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV.
Inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a/ w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
b/ w pozostałych jednostkach
-
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
-
-
- udzielone poŜyczki
-
-
- inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
-
-
69 253,00
35 433,31
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
55 994,00
21 938,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
13 259,00
13 495,31
5 980 062,87
5 512 069,65
3 197 014,90
2 443 413,07
11 700,80
4 833,61
2. Półprodukty i produkty w toku
-
-
3. Produkty gotowe
-
-
3 185 314,10
2 438 579,46
-
-
886 560,30
279 380,41
3 066,97
119 858,33
3 066,97
119 858,33
3 066,97
119 858,33
-
-
4. Inne inwestycje długotermninowe
V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B.
I.
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
1. Materiały
4. Towary
5. Zaliczki na poczet dostaw
II.
NaleŜności krótkoterminowe
1. NaleŜności od jednostek powiązanych
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
b/ inne
2. NaleŜności od pozostałych jednostek
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp.społ.i
zdrow.oraz innych świadczeń
-
-
883 493,33
159 522,08
879 872,17
131 801,84
879 872,17
131 801,84
-
-
3 621,16
16 801,45
10 918,79
c/ inne
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2011 roku
str.5
-
-
1 877 267,27
2 772 077,55
1 877 267,27
2 772 077,55
-
-
- udziały lub akcje
-
-
- inne papiery wartościowe
-
-
- udzielone poŜyczki
-
-
d/ dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a/ w jednostkach powiązanych
-
-
104 871,08
355 939,95
104 871,08
355 939,95
- inne papiery wartościowe
-
-
- udzielone poŜyczki
-
-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
-
-
c/ środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
1 772 396,19
2 416 137,60
- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
1 758 509,07
2 312 494,86
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b/ w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne środki pienięŜne
- inne aktywa pienięŜne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
I.
103 642,74
-
-
19 220,40
17 198,62
9 669 625,99
9 314 775,67
STAN NA 31.12.2011
(w zł)
PASYWA
A.
13 887,12
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał (fundusz) podstawowy
II.
NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III.
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV.
Kapitał (fundusz) zapasowy
V.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
IX.
ujemna)
STAN NA 31.12.2010
(w zł)
8 965 038,46
8 429 348,76
3 190 000,00
3 190 000,00
-
-
-
-
5 115 236,77
5 115 236,77
-
-
1 500 000,00
1 500 000,00
-1 375 888,01
- 1 893 768,30
535 689,70
517 880,29
-
-
B.
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
704 587,53
885 426,91
I.
Rezerwy na zobowiązania
348 608,94
326 658,34
229 939,00
213 492,00
-
-
-
-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
-
-
3. Pozostałe rezerwy
118 669,94
113 166,34
- długoterminowe
20 646,68
-
98 023,26
113 166,34
Zobowiązania długoterminowe
11 585,68
86 097,49
1. Wobec jednostek powiązanych
-
-
11 585,68
86 097,49
- krótkoterminowe
II.
2. Wobec pozostałych jednostek
-
a/ kredyty i poŜyczki
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2011 roku
str.6
-
c/ inne zobowiązania finansowe
-
-
11 585,68
86 097,49
Zobowiązania krótkoterminowe
313 698,41
436 004,44
1. Wobec jednostek powiązanych
-
-
-
-
- do 12 miesięcy
-
-
- powyŜej 12 miesięcy
-
-
313 698,41
436 004,44
d/ inne
III.
-
b/ z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
-
b/ inne
2. Wobec pozostałych jednostek
-
a/ kredyty i poŜyczki
-
-
127 496,51
111 346,58
127 496,51
111 346,58
d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
-
-
5 000,00
146 000,00
-
-
81 737,23
34 916,30
h/ z tytułu wynagrodzeń
22 023,98
28 371,16
i/ inne
77 440,69
115 370,40
- powyŜej 12 miesięcy
e/ zaliczki otrzymane na dostawy
f/ zobowiązania wekslowe
g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
-
-
30 694,50
36 666,64
3. Fundusze specjalne
IV.
Rozliczenia międzyokresowe
-
-
30 694,50
36 666,64
- długoterminowe
16 527,90
23 333,20
- krótkoterminowe
14 166,60
13 333,44
9 669 625,99
9 314 775,67
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant
kalkulacyjny
A
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów,
towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
I
II
B
-
b/ z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
c/ inne zobowiązania finansowe
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
4Q2011
(w zł)
4Q2010
(w zł)
1-4Q 2011
( w zł)
1-4Q 2010
(w zł)
2 811 172,37
972 331,02
6 459 801,08
4 813 775,68
7 372,40
8 824,74
24 039,03
25 423,44
464 232,37
329 331,02
1 589 861,08
1 442 261,66
2 346 940,00
643 000,00
4 869 940,00
3 371 514,02
1 946 355,25
682 669,05
4 332 568,30
2 986 856,17
-
-
-
-
I
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
162 858,24
178 178,96
644 399,13
443 949,43
II
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
1 783 497,01
504 490,09
3 688 169,17
2 542 906,74
C
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (A - B)
864 817,12
289 661,97
2 127 232,78
1 826 919,51
D
Koszty sprzedaŜy
220 282,56
182 482,12
834 033,43
831 765,83
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2011 roku
str.7
E
Koszty ogólnego zarządu
F
Zysk (strata) na sprzedaŜy (C - D - E)
G
Pozostałe przychody operacyjne
I
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
II
Dotacje
III Inne przychody operacyjne
H
Pozostałe koszty operacyjne
I
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
II
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
I
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(F + G - H)
J
Przychody finansowe
I
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III Zysk ze zbycia inwestycji
IV
Aktualizacja wartości inwestycji
udziałów)
V
Inne
K
Koszty finansowe
I
Odsetki, w tym:
(wycena akcji,
- dla jednostek powiązanych
II
Strata ze zbycia inwestycji
III
Aktualizacja wartości inwestycji (wycena akcji,
udziałów)
IV
Inne
L
M
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(I + J +K)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. M.II.)
164 513,48
166 124,89
608 086,77
618 132,36
480 021,08
-58 945,04
685 112,58
377 021,32
25 749,26
197 005,76
154 522,86
285 145,30
487,81
89 876,35
64 630,15
93 254,73
-
-
-
-
25 261,45
107 129,41
89 892,71
191 890,57
171 036,66
143 769,85
195 753,30
229 018,98
-
-
-
-
112 269,67
117 096,91
117 351,42
165 926,91
58 766,99
26 672,94
78 401,88
63 092,07
334 733,68
-5 709,13
643 882,14
433 147,64
14 491,24
29 778,98
100 622,04
162 393,52
-
-
-
370,00
-
-
-
-
14 491,24
29 778,98
79 096,28
162 023,52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 525,76
-
-
-
-
-
59 075,08
23 042,53
226 423,48
41 760,87
2 726,44
3 043,04
16 610,96
14 843,17
-
-
-
-
-
2 444,37
13 768,05
5 391,94
56 348,64
17 555,12
196 044,47
21 525,76
-
-
-
-
290 149,84
1 027,32
518 080,70
553 780,29
-
-
-
-
I
Zyski nadzwyczajne
-
-
-
-
II
Straty nadzwyczajne
-
-
-
-
N
Zysk (strata) brutto (L+/-M)
290 149,84
1 027,32
518 080,70
553 780,29
O
Podatek dochodowy
-26 828,00
-808,00
-17 609,00
35 900,00
-
-
-
-
-26 828,00
-808,00
-17 609,00
35 900,00
-
-
-
-
a) część bieŜąca
b) część odroczona
P
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty)
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2011 roku
str.8
R
Zysk (strata) netto ( N - O P )
316 97,84
1 835,32
535 689,70
517 880,29
Kraków, dnia 6 lutego 2012 roku
…………………….
Piotr Sumara
…………………………..
Magdalena Sumara
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2011 roku
str.9