Wtorkowy wieczór w cieniu Aten

BIULETYN PORANNY środa, 23 maja 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: wtorek, 22 maja 2012
Wartość
System:
Kurs otwarcia
2 089
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej- 2143
Kurs zamknięcia
2 085
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2284
Kurs min.
2 066
Kurs max.
2 097
Wolumen obrotu
41 181
Najbliższe poziomy oporu:
2100 2135 2208
2250
Otwarte pozycje
114 351
Najbliższe poziomy wsparcia:
2000 1900 1850
1800
FW20M12 (2,089.00, 2,097.00, 2,066.00, 2,085.00, -3.00000)
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
December
2012
February
March
April
May
Ju
WIG20 (2,106.24, 2,111.51, 2,082.91, 2,099.75, +3.39990)
2400
2350
2300
2250
2200
2150
Wtorkowy wieczór w cieniu Aten
We wtorek główne warszawskie indeksy
znalazły się w czołówce najsłabszych w
Europie. FW20 nawet stracił 0,1% (2085 pkt)
podczas gdy niemiecki DAX czy francuski
CAC40 notowały wzrosty rzędu 1,7-1,9%,
mimo niesprzyjających informacji. OECD
kolejny raz obniżył prognozy PKB. Zgodnie z
nimi Europa nie uniknie recesji. Bykom nie
pomagały też informacje o obniżeniu ratingu
Japonii do A+ z AA-, czy potencjalnych
stratach hiszpańskiego sektora bankowego.
Nie lepiej za oceanem. Tam rozczarował
indeks Fed z Richmond (4 pkt vs 12 pkt
oczek.). Niemniej w Europie udało się utrzymać
zieleń.
Większe
emocje
towarzyszyły
notowaniom w Stanach, kiedy wieczorem
indeksy runęły w dół. Spadek tłumaczono
wywiadem
z
były
premierem
Grecji.
Papademos stwierdził, że „Grexit” jest bardzo
prawdopodobny, a jego koszty to 0,5-1 blm
EUR. S&P500 zakończył tylko minimalnym
plusem choć wcześniej zwyżka przekraczała
0,5%. W nocy kontrakty pogłębiły przecenę. O
dalszych ruchach zdecydują dwie najbliższe
sesje. Dziś nasłuchiwać będziemy informacji z
nieformalnego szczytu UE, gdzie Hollande ma
przedstawić propozycję euroobligacji (to się
rynkom podoba, bo oznacza więcej „pustych”
pieniędzy). W czwartek natomiast poznamy
niezmiernie ważne odczyty PMI dla przemysłu
za maj w Chinach i w Europie, a także odczyt
IFO. Dywergencja między IFO i PMI dla
niemieckiego przemysłu nie daje do tej pory
jednoznacznego
obrazu
największej
gospodarki Starego Kontynentu. Historia
rozbieżności uczy, że PMI lepiej określa
krótkoterminowe zmiany w produkcji. IFO
natomiast sprawdza się w dłuższym okresie.
Krystian Brymora
2100
2050
December
2012
February
March
April
May
Jun
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 23 maja 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: wtorek, 22 maja 2012
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
52 tygodnie
Indeks
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 916,6
2 019,0
2 106,24
2 099,75
0,16%
2 082,91
2 111,51
28,6
581,2
sWIG80
12 800,8
8 190,8
9 281,08
9 251,21
0,06%
9 219,92
9 298,58
78,7
31,5
mWIG40
2 959,9
2 054,5
2 296,89
2 307,10
0,72%
2 288,68
2 307,83
19,2
77,7
WIG PL
49 311,3
35 670,7
37 533,06
37 715,46
0,18%
37 533,06
37 715,46
182,4
-
WIG
50 164,3
35 349,0
37 941,24
37 887,74
0,26%
37 675,90
38 010,69
334,8
706,0
Spółka
Cena [PLN]
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
1M
3M
6M
45,50
3 529
2,0%
0,5%
-14,3%
3,8%
1,9%
3,6%
-5,7%
6,0%
BANK HANDLOWY
74,00
9 669
2,2%
1,4%
-5,3%
13,8%
2,0%
4,5%
3,3%
16,0%
BOGDANKA
123,70
4 207
2,2%
3,5%
-2,7%
15,8%
2,1%
6,6%
5,9%
18,0%
BORYSZEW
0,62
1 399
0,0%
-11,4%
-22,5%
-11,4%
-0,2%
-8,3%
-13,9%
-9,3%
273,10
11 498
0,3%
-4,5%
-7,0%
14,7%
0,1%
-1,4%
1,6%
16,9%
-28,1%
ASSECOPOL
BRE
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
GTC
6,18
1 356
1,8%
-8,7%
-28,1%
-30,2%
1,7%
-5,6%
-19,5%
JSW
91,35
10 726
1,5%
5,0%
-14,1%
6,3%
1,3%
8,1%
-5,5%
8,5%
KERNEL
54,00
4 303
1,9%
-26,0%
-23,3%
-15,0%
1,7%
-22,9%
-14,7%
-12,9%
KGHM
122,90
24 580
0,5%
-7,7%
-11,3%
-1,7%
0,3%
-4,6%
-2,7%
0,5%
LOTOS
24,90
3 234
-0,1%
-12,4%
-7,8%
-3,7%
-0,2%
-9,3%
0,8%
-1,6%
PEKAO
136,50
35 815
0,1%
-1,8%
-10,5%
3,6%
-0,1%
1,3%
-1,9%
5,7%
PGE
17,94
33 544
-1,3%
-3,1%
-7,4%
-9,6%
-1,4%
0,0%
1,2%
-7,4%
PGNIG
3,94
23 246
0,8%
-3,2%
7,1%
2,1%
0,6%
-0,1%
15,7%
4,2%
PKNORLEN
34,51
14 760
0,9%
-5,1%
-2,0%
-5,8%
0,8%
-2,0%
6,6%
-3,7%
PKOBP
32,11
40 138
2,1%
2,2%
-6,7%
1,6%
1,9%
5,3%
1,9%
3,8%
PZU
306,00
26 424
-2,2%
-2,1%
-8,9%
-1,5%
-2,4%
1,0%
-0,3%
0,6%
5,97
7 900
1,2%
6,6%
18,2%
50,8%
1,0%
9,7%
26,8%
52,9%
-14,1%
SYNTHOS
TAURON
4,23
7 413
-1,6%
-9,6%
-19,6%
-16,2%
-1,8%
-6,5%
-11,0%
TPSA
16,34
21 825
-1,7%
-2,0%
-4,7%
-9,2%
-1,8%
1,1%
3,9%
-7,1%
TVN
8,30
2 854
0,9%
-8,6%
-27,8%
-12,7%
0,7%
-5,5%
-19,2%
-10,6%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Wzrost popytu na akcje spółek finansowych
Koniec odbicia?
Po bardzo mocnym poniedziałku na GPW, początek dzisiejszych
notowań przyniósł lekką realizację zysków, którą obserwowaliśmy
również na innych rynkach akcji. WIG20 spadł do poziomu 2082
punktów, po czym zaczął powoli wspinać się w górę, a zwyczajowo w
ostatnich tygodniach najważniejszy impuls popytowy przyszedł z Wall
Street w ostatniej fazie notowań, w której zwyżka przyspieszyła do
poziomu 2111 punktów. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień na
poziomie 2099 punktów, czyli 0,16% powyżej wczorajszego
zamknięcia. Pozytywnym sygnałem jest zwyżka obrotów, wywołana
głównie wzrostem zainteresowania spółkami finansowymi. Biorąc pod
uwagę strasznie pasywny handel na niemal całym szerokim rynku,
obstawiałbym, że na naszym parkiecie pojawił się ponownie kapitał
zagraniczny kupujący PKO, Pekao i PZU. Gdyby papiery te zaczęły
nagle zachowywać się lepiej nawet przy negatywnych nastrojach
zewnętrznych, byłaby to oznaka możliwego pozytywnego przełomu na
naszym rynku wywołanego wejściem zagranicy. Dziś wzrost
zainteresowania akcjami pozwolił na 2,1% wzrost PKO BP, natomiast
na PZU oraz Pekao z okazji skorzystała podaż i ich dzienne zmiany to
odpowiednio -2,2% oraz 0,07%. Na szerokim rynku zastanawia nagły
skok w górę PBG w ostatniej godzinie handlu. 17% zwyżka przy dość
słabym zachowaniu akcji w pierwszej części sesji wygląda jak reakcja
na jakąś pozytywną informację, lecz takiej oficjalnie nie poznaliśmy.
Ogólnie nadal jestem zdania, że nie widzieliśmy zakończenia spadków
na światowych rynkach akcji i w horyzoncie kilku lub kilkunastu sesji na
Wall Street oraz europejskich parkietach powinniśmy zobaczyć
przynajmniej test zeszłotygodniowych dołków. Argumentem byków jest
dzisiejszy spadek rentowności obligacji Włoch i Hiszpanii, lecz
prawdziwym testem dla rynku długu oraz rynków akcji będzie sesja
czwartkowa, na której poznamy wstępne odczyty europejskich
indeksów PMI.
Piotr Kaczmarek, CFA
Wczoraj nie wiele brakowało, aby prestiżowy indeks warszawskiej
giełdy przebił na zamknięciu linię 2100 pkt. Niestety w końcowej fazie
sesji bykom zabrakło sił i ostatecznie wykres zyskał symboliczne
0,16% notując poziom 2099,75 pkt. W okolicach zera swój handel
zakończyły także indeksy w Stanach Zjednoczonych. Na zamknięciu
DJIA spadł o 0,01%, S&P 500 wzrósł o 0,05%, a Nasdaq Composite
stracił 0,29%. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeszcze ok. 21.00
naszego czasu amerykańskie indeksy były znacznie powyżej
poziomów z zamknięcia. Marazm inwestorów był prawdopodobnie
reakcją na słowa jednego z greckich polityków, mówiące o coraz
bliższej możliwości wyjścia Grecji ze Strefy Euro. Wydaje się, że w
obecnej nerwowej sytuacji (dodatkowo niemiecki rząd z kanclerz
Angelą Merkel na czele zdecydowanie odrzuca pomysł wspólnych
europejskich obligacji jako metody walki z kryzysem w Strefie Euro)
trudno będzie znaleźć zainteresowanie i paliwo do inwestycji w akcje.
Być może więc kilka poprzednich sesji odreagowania było dobrą okazją
do wychodzenia z papierów i realizacją krótkoterminowych zysków.
Scenariusz ten potwierdzi się, jeśli w dalszym ciągu byki nie poradzą
sobie ze sforsowaniem 2100 pkt., a wykres utknie w kanale 2000-2100
pkt. Dziś notowania wpływ będą mieć dane makro ze Strefy Euro oraz
z USA. O 10.30 poznamy sprzedaż detaliczną w Wielkiej Brytanii (0,8% m/m) oraz protokół z posiedzenia BoE. Później, bo o 16.00, na
rynek napłyną informacje z Ameryki: sprzedaż nowych domów (335
tys.) oraz indeks cen nieruchomości – FHFA (0,3% m/m). Biorąc pod
uwagę
poranne
spadające
wartości
kontraktów
na
zachodnioeuropejskie i amerykańskie indeksy, także ujemne
zakończenia sesji w Azji (HANG SENG -1,85%, NIKKEI225 -2,14%)
należy spodziewać się dziś negatywnego rozpoczęcia sesji notowań
ciągłych w Warszawie.
Krzysztof Zarychta
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 23 maja 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK
AbeoNet
Veno nabyło dzisiaj 50% udziałów w AbeoNet. W wyniku tej transakcji Veno będzie posiadać 61,5% akcji w kapitale
zakładowym oraz 71,96% w głosach AbeoNet. Wartość transakcji wyniosła 200 tys. zł.
Mostostal Warszawa
RN Spółki powołała Marka Józefiaka na stanowisko Prezesa Zarządu.
Stanuch Technologies
Spółka podpisała umowę na dostawę oprogramowania Wirtualnego Doradcy do Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach.
Gant Development
Podmiot zależny od Adama Zaremby Śmietańskiego nabył 836 szt. akcji Gant Deveopment
Marvipol
Spółka nabyła 500 szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 8 zł za szt.
Wielton
Zarząd Wielton rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,15 zł na akcję.
Chemoserwis-Dwory
Zarząd Chemoserwis-Dwory podjął uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 0,01 zł na akcję.
Stalexport Autostrady
NWZ Węglokoksu wyraziło zgodę na nabycie od Stalexport Autostrady 54 udziałów spółki „Biuro Centrum”.
PGNiG
Podmioty zależne nabyły 800 obligacji wyemitowanych przez Spółkę o łącznej wartości 80 mln zł.
Spółka podpisała z ING Bankiem Śląskim i Bankiem Pekao umowę 5 letniego programu emisji obligacji krajowych do
kwoty 4,5 mld zł z 10 letnim terminem zapadalności.
Polman
Spółka nabyła w ramach skupu akcji 12.684 szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 0,29 zł.
Ulma Construccion
RN Spółki pozytywnie oceniła propozycję wypłaty dywidendy w wysokości 3,81 zł na akcję.
Dom Development
Spółka rozpoczęła budowę oraz sprzedaż 189 mieszkań III etapu osiedla Derby 14. Początek przekazań I etapu to
sierpień 2012.
Centrozap/Ideon
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki Centrozap na
Ideon, począwszy od 23 maja 2012 r. akcje spółki będą notowane pod skróconą nazwą IDEON i oznaczone IDE.
Bomi
Piotr Kwaśniewski oraz podmiot z nim związany nabyli łącznie 510.604 szt. akcji Bomi po średniej cenie 0,92 zł.
PKN Orlen
PKN Orlen w celu zarządzania płynnością w grupie wyemitował 90 obligacji o wartości nominalne 100 tys. zł każda.
Obligacje zostały nabyte przez Orlen Koltrans.
Asseco
Spółka będzie musiała najprawdopodobniej wydłużyć zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity z powodu braku decyzji
UOKiK.
Hardex
NWZ Hardeksu zadecydowało o skupie akcji własnych za 14,54 mln zł. Nabycie akcji może nastąpić za cenę nie niższą
niż 1,9 zł oraz nie wyższą niż 2,5 zł. Za szt.
Plast Box
Podmiot blisko związany z członkami RN nabył 5 tys. szt. akcji Spółki po średniej jednostkowej cenie 10,78 zł.
FAM GK
Spółka zawarła umowę sprzedaży i przeniesienia praw do użytkowania wieczystego gruntu z firmą Koncept WS.
Łączna cena sprzedaży wyniosła 1,6 mln zł.
Impexmetal
Spółka nabyła 42.179 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 3,41 zł za szt.
Complex
Spółka nabyła 3,5 tys. szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 1,36 zł za szt.
Magellan
Spółka nabyła 106 szt. akcji własnych po średniej cenie 41,9 zł za szt.
Procad
Spółka liczy na osiągnięcie w 2012 r. co najmniej 1 mln zysku netto i przychodów zbliżonych do 46 mln zł. (w 2011 r.
Spółka osiągnęła 0,65 mln zł zysku netto oraz 45,9 mln zł przychodów)
Pani Teresa Medica
Spółka zamierza wypłacić dywidendę za 2011 r. w wysokości 1,14 zł na akcję.
Orion Investment
ZWZ Orion Investment zadecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 1,62 zł na akcję.
Emperia Holding
Jarosław Wawerski na skutek umowy darowizny zmniejszył swój udział głosów w Spółce z 7,26 % do 0.
Redan
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście umorzył postępowanie upadłościowe Postiro – spółki zależnej.
Azoty Tarnów
Spółka znalazła się wśród firm które zostały dopuszczone do negocjacji ws. zakupu Siarkopolu.
Stark Development
Igor Gąsiorowski zbył 5.462.434 akcji Spółki stanowiących 1,99% głosów na WZ Spółki. Akcjonariusz po dokonaniu
transakcji posiada łącznie 3,02% udziałów w ogólnej liczbie głosów.
DSS, Hydrobudowa, PBG
Zarząd Hydrobudowy otrzymał oświadczenie syndyka DSS o odstąpieniu od umowy podwykonawstwa.
Zarząd PBG otrzymał oświadczenie syndyka DSS o odstąpieniu od umowy podwykonawstwa.
Hydrobudowa
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Mikulewicz złożyło wniosek o upadłość likwidacyjną Hydrobudowy Polska.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 23 maja 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐05‐22 301,3 0,7% ‐6,4% ‐6,8% 7,4% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐05‐22 7 731,0 1,1% ‐5,6% ‐8,3% 5,5% surowce 6M MSCI World 2012‐05‐22 1 191,5 0,7% ‐5,9% ‐5,9% 8,1% Ropa WTI Crude 2012‐05‐22 91,9 ‐1,1% ‐11,3% ‐15,7% ‐5,0% MSCI EM 2012‐05‐22 913,4 0,7% ‐9,6% ‐12,8% 2,3% Złoto Spot $/oz 2012‐05‐22 1 582,4 ‐0,6% ‐3,1% ‐11,4% ‐6,7% MSCI BRIC 2012‐05‐22 259,4 ‐0,2% ‐13,2% ‐18,7% ‐2,7% Aluminium LME 3M 2012‐05‐22 2 047,0 ‐1,0% ‐1,7% ‐10,3% ‐1,1% 37 790,5 0,3% ‐5,6% ‐9,1% ‐0,6% 2012‐05‐22 4,972 ‐0,8% 0,4% ‐0,9% ‐4,5% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐05‐22 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2012‐05‐22 2 096,4 0,2% ‐5,3% ‐9,5% ‐3,5% Polska 10yr yield 2012‐05‐22 5,440 ‐0,6% ‐0,5% ‐2,1% ‐6,8% Polska mWIG40 2012‐05‐22 2 290,5 0,7% ‐5,2% ‐5,6% 8,0% Polska WIBOR 3M 2012‐05‐22 4,980 0,0% 2,9% 2,3% 2,9% Polska sWIG80 2012‐05‐22 9 246,0 0,2% ‐7,0% ‐11,0% 6,3% Polska WIBOR 6M 2012‐05‐22 5,010 0,0% 2,9% 2,7% 3,3% Węgry BUX 2012‐05‐22 16 599,6 0,9% ‐4,4% ‐12,1% ‐1,0% USA 10yr yield 2012‐05‐22 1,769 1,6% ‐8,6% ‐11,4% ‐6,1% Czechy PX 2012‐05‐22 873,2 1,0% ‐4,3% ‐11,6% 5,9% Niemcy 10yr yield 2012‐05‐22 1,431 0,4% ‐16,3% ‐24,4% ‐25,4% Bułgaria Sofix 2012‐05‐22 305,0 ‐1,0% ‐0,2% ‐1,3% ‐6,1% Japonia 10yr yield 2012‐05‐22 0,863 0,5% ‐6,2% ‐11,8% ‐10,8% Rosja Micex 2012‐05‐22 1 301,1 0,2% ‐11,7% ‐13,2% ‐4,8% Hiszpania 10yr yield 2012‐05‐22 6,276 0,1% 5,2% 23,3% ‐5,0% Rosja RTS (USD) 2012‐05‐22 1 321,9 0,3% ‐16,6% ‐17,4% ‐5,3% Irlandia 10yr yield 2011‐10‐13 7,736 0,1% ‐10,4% ‐41,4% ‐15,5% BET 2012‐05‐22 4 595,3 2,3% ‐6,1% ‐4,6% 13,6% Portugalia 10yr yield 2012‐05‐22 12,394 1,2% 5,7% ‐1,2% 9,9% ISE 100 2012‐05‐22 56 539,6 1,0% ‐4,9% ‐4,9% 11,3% Włochy 10yr yield 2012‐05‐22 5,115 ‐0,4% 2,5% 5,5% ‐16,8% Euro Stoxx 50 2012‐05‐22 2 150,2 2,0% ‐3,0% ‐10,5% 6,1% Belgia 5yr USD 2012‐05‐22 269,4 ‐5,3% 0,3% 7,8% ‐29,4% FTSE 100 2012‐05‐22 5 304,5 1,9% ‐5,7% ‐7,3% 6,2% Chiny 5yr USD 2012‐05‐22 131,5 ‐3,3% 15,1% 3,1% ‐20,0% ‐15,1% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2012‐05‐22 3 027,2 1,9% ‐1,3% ‐8,5% 10,3% Francja 5yr USD 2012‐05‐22 212,0 ‐4,6% 3,2% 11,5% Niemcy DAX 2012‐05‐22 6 331,0 1,7% ‐4,7% ‐6,0% 16,2% Grecja 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IBEX 35 2012‐05‐22 6 524,0 2,1% ‐4,3% ‐22,1% ‐14,0% Hiszpania 5yr USD 2012‐05‐22 528,1 ‐4,9% 3,7% 40,1% 7,5% Hiszpania Holandia AEX 2012‐05‐22 290,5 1,9% ‐2,6% ‐7,3% 9,8% Irlandia 5yr USD 2012‐05‐22 708,1 ‐2,0% 20,6% 22,4% ‐4,1% Szwecja OMX 30 2012‐05‐22 976,0 2,5% ‐3,4% ‐5,1% 14,9% Japonia 5yr USD 2012‐05‐22 106,0 ‐3,5% 9,2% ‐13,1% ‐13,9% Austria ATX 2012‐05‐22 1 913,0 2,9% ‐3,4% ‐8,2% 20,9% Niemcy 5yr USD 2012‐05‐22 96,8 ‐3,3% 7,3% 18,1% ‐11,9% Polska 5yr USD 2012‐05‐22 251,8 ‐3,6% 16,9% 23,0% ‐21,2% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2012‐05‐22 12 504,5 0,0% ‐3,7% ‐2,7% 10,3% Portugalia 5yr USD 2012‐05‐22 1 223,3 ‐1,1% 20,0% 8,0% 13,1% USA S&P500 2012‐05‐22 1 316,0 0,1% ‐4,3% ‐2,5% 12,0% Rosja 5yr USD 2012‐05‐22 231,7 ‐5,0% 12,4% 16,1% ‐20,5% USA Nasdaq Comp 2012‐05‐22 2 847,2 ‐0,3% ‐5,2% ‐2,9% 13,2% USA 5yr EUR 2012‐05‐22 46,8 2,9% 29,5% 25,9% ‐16,1% Kanada S&P/TSX 2012‐05‐22 11 280,6 1,5% ‐5,5% ‐9,2% ‐1,5% W. Brytania 5yr USD 2012‐05‐22 71,1 ‐5,6% 10,0% ‐2,1% ‐29,1% Meksyk IPC 2012‐05‐22 37 512,4 0,0% ‐4,1% ‐0,4% 5,1% Włochy 5yr USD 2012‐05‐22 489,5 ‐4,4% 4,3% 22,4% ‐12,9% Brazylia BOVESPA 2012‐05‐22 56 590,2 ‐2,7% ‐11,9% ‐16,7% ‐1,5% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐05‐22 2 193,7 2,1% ‐3,3% ‐20,3% ‐8,8% EUR/PLN 2012‐05‐22 4,345 0,5% 3,1% 4,0% ‐3,3% USD/PLN 2012‐05‐22 3,412 0,9% 6,4% 8,7% 1,5% NIKKEI 225 2012‐05‐22 8 729,3 1,1% ‐8,7% ‐7,9% 6,1% CHF/PLN 2012‐05‐22 3,618 0,5% 3,2% 4,4% ‐1,1% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2012‐05‐22 19 039,2 0,6% ‐8,8% ‐10,7% 5,7% EUR/USD 2012‐05‐22 1,274 ‐0,4% ‐3,0% ‐4,4% ‐4,7% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2012‐05‐22 2 373,3 1,1% ‐1,3% ‐1,1% ‐1,5% USD/JPY 2012‐05‐22 79,990 0,8% ‐1,4% ‐0,2% 3,4% Indie BSE30 2012‐05‐22 16 026,4 ‐1,0% ‐7,8% ‐11,6% 0,0% Indonezja JKSE 2012‐05‐22 4 021,1 2,1% ‐3,2% 1,3% 8,5% Izrael TA 25 2012‐05‐22 1 064,4 0,1% ‐8,2% ‐4,7% 3,3% Korea Kospi 2012‐05‐22 1 828,7 1,6% ‐7,4% ‐9,9% 0,1% S&P/ASX 200 2012‐05‐22 4 121,0 1,2% ‐5,0% ‐2,3% 2,5% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 23 maja 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,505.38, 12,575.96, 12,447.33, 12,502.81, -1.67090)
NASDAQ US (2,853.87, 2,867.34, 2,823.22, 2,839.08, -8.12988)
3150
13250
3100
3050
13000
3000
2950
12750
2900
2850
12500
2800
2750
12250
2700
2650
12000
2600
2550
11750
2500
December
2012
February
March
April
May
Jun
December
2012
February
March
April
May
Jun
Frankfurt DAX (6,381.83, 6,446.00, 6,351.02, 6,435.60, +104.560)
S&P 500 US (1,316.09, 1,328.49, 1,310.04, 1,316.63, +0.64001)
1425
7200
1400
7000
1375
6800
1350
6600
1325
6400
1300
6200
1275
6000
1250
December
2012
February
March
April
May
1225
5800
1200
5600
Jun
December
Paris CAC 40 (3,051.61, 3,093.92, 3,032.00, 3,084.09, +56.9402)
2012
February
March
April
May
Ju
London FT-SE (5,304.48, 5,408.65, 5,304.48, 5,403.28, +98.7998)
6000
3600
5900
3500
5800
3400
5700
3300
5600
3200
5500
3100
5400
3000
5300
5200
2900
December
2012
February
March
April
May
December
Jun
2012
February
March
April
May
Jun
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.