Uwaga na PMI - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY środa, 22 lutego 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: wtorek, 21 luty 2012
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 376
-13
-0.54%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej– 2376
Kurs zamknięcia
2 369
-3
-0.13%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką 2369
Kurs min.
2 353
-19
-0.80%
Kurs max.
2 380
-14
-0.58%
Wolumen obrotu
26 335
4 384
19.97%
Najbliższe poziomy oporu:
2418 2448 2500
2585
Otwarte pozycje
139 578
230
0.17%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2331 2300 2240
2212
Uwaga na PMI
FW20 (2,376.00, 2,380.00, 2,353.00, 2,369.00, -3.00000)
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
September
October
November
December
2012
February
Mar
WIG20 (2,365.77, 2,366.33, 2,339.39, 2,352.13, +3.20996)
2450
2400
2350
2300
Porozumienie w sprawie drugiego pakietu
pomocowego dla Grecji sprowokowało podaż
zgodnie z powszechną maksymą: „kupuj plotki,
sprzedaj fakty”. Można było tego oczekiwać.
Spadki jednak były umiarkowane. DAX stracił
0,58%.
Lepiej
poradziła
sobie
giełda
warszawska (niska baza z poniedziałku). FW20
stracił tylko 0,13% i zakończył na 2369 pkt.
Obroty wciąż były niskie, kolejny dzień wzrósł
LOP. Na wykresie powstała czarna świeczka z
dolnym cieniem. Schłodzony STS wygenerował
sygnał kupna. Najbliższe wsparcie 2330 pkt,
opór: 2418 pkt. Wall Street udało się zakończyć
na minimalnym plusie, choć sesja była
zmienna. Do zamknięcia Europy szeroki indeks
zyskiwał blisko 0,4%, potem inwestorzy opadli
z sił. Można powiedzieć, że rynek amerykański
jest mocno zmęczony trwającym od 2 miesięcy
rajdem. Jesteśmy w okolicach silnego oporu, a
oscylatory znajdują się wysoko w strefie
wykupienia tworząc dywergencje. Jest więc
presja na silniejszą korektę, tym bardziej, że
VIX czyli indeks strachu, wybił się ze
spadkowego klina (wzrost awersji do ryzyka).
Dzisiaj ważny dzień pod względem danych
makro. Rano poznaliśmy PMI dla przemysłu
Chin (49,7 pkt wobec 48,8 pkt w styczniu). Po
godzinie 9 ważne dane napłyną z Niemiec.
Przypominam, że zwrot na PMI w końcówce
ubiegłego roku położył solidne podwaliny pod
obecną poprawę nastrojów na rynkach
ryzykownych aktywów.
2250
Krystian Brymora
2200
2150
2100
2050
2000
September
October
November
December
2012
February
Mar
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 22 lutego 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: wtorek, 21 luty 2012
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942.4
2 019.0
2 365.77
2 352.13
0.14%
2 339.39
2 366.33
26.9
425,9
sWIG80
12 932.0
8 190.8
10 554.47
10 530.09
0.24%
10 459.51
10 555.12
95.6
59,1
mWIG40
2 993.2
2 054.5
2 476.39
2 466.76
-0.35%
2 461.94
2 479.11
17.2
83,3
WIG PL
49 765.2
35 670.7
41 581.07
41 642.84
0.07%
41 577.53
41 642.84
65.3
-
WIG
50 501.8
35 349.0
42 271.54
42 070.07
0.05%
41 894.75
42 290.07
395.3
606,1
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
17.5%
22.9%
45.8%
1.7%
13.5%
15.2%
43.7%
54.30
4 212
1.9%
BANK HANDLOWY
77.00
10 061
0.0%
9.2%
15.7%
20.5%
-0.1%
5.2%
8.0%
18.4%
BOGDANKA
128.70
4 378
1.2%
17.1%
20.1%
36.2%
1.0%
13.1%
12.3%
34.1%
BRE
300.00
12 631
2.2%
9.9%
19.3%
15.8%
2.1%
5.9%
11.6%
13.8%
2.42
1 771
0.8%
9.5%
2.8%
-14.7%
0.7%
5.5%
-4.9%
-16.8%
GETIN
GTC
8.80
1 930
-2.2%
-0.5%
-0.3%
-27.3%
-2.4%
-4.5%
-8.0%
-29.3%
JSW
107.40
12 803
-0.6%
8.5%
21.0%
6.8%
-0.8%
4.5%
13.3%
4.7%
KERNEL
70.80
5 642
-0.4%
5.7%
11.6%
10.6%
-0.6%
1.6%
3.9%
8.6%
KGHM
140.50
28 100
1.4%
8.2%
7.0%
-11.0%
1.3%
4.1%
-0.7%
-13.0%
LOTOS
27.45
3 565
1.7%
12.9%
3.9%
-18.1%
1.5%
8.9%
-3.8%
-20.1%
PBG
76.15
1 089
0.0%
-0.6%
2.2%
-16.1%
-0.1%
-4.6%
-5.5%
-18.2%
PEKAO
159.70
41 902
0.4%
4.7%
18.3%
22.8%
0.3%
0.6%
10.6%
20.8%
PGE
20.41
38 162
-0.4%
-0.8%
4.3%
2.1%
-0.6%
-4.9%
-3.4%
0.0%
PGNIG
3.71
21 889
0.0%
-6.1%
-2.6%
-6.3%
-0.1%
-10.1%
-10.3%
-8.4%
PKNORLEN
36.57
15 641
-1.2%
-1.6%
-2.0%
-0.9%
-1.3%
-5.6%
-9.7%
-3.0%
PKOBP
35.51
44 387
0.0%
6.6%
10.6%
-0.5%
-0.1%
2.6%
2.9%
-2.6%
PZU
339.60
29 325
-1.0%
3.9%
7.1%
1.0%
-1.1%
-0.2%
-0.6%
-1.1%
TAURON
5.40
9 464
0.2%
0.7%
5.5%
-0.7%
0.0%
-3.3%
-2.2%
-2.8%
TPSA
17.10
22 840
0.2%
-4.5%
-4.5%
4.3%
0.1%
-8.5%
-12.2%
2.2%
TVN
11.40
3 920
1.9%
13.5%
17.4%
-2.6%
1.7%
9.5%
9.7%
-4.6%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Amerykanie wciąż pomagają rynkom akcji
Konsolidacja
Po wielu miesiącach negocjacji i spięć w końcu sprawa
sfinalizowania umowy pomocy dla Grecji została teoretycznie
zakończona. Dlaczego teoretycznie? Od sierpnia już wielokrotnie
politycy informowali rynek o tym, że pakiet pomocowy i umorzenie
długów wobec prywatnych wierzycieli jest całkowicie uzgodnione,
a tymczasem cały czas pojawiały się nowe problemy. Obecnie
takim problemem jest stopień dobrowolnej partycypacji
prywatnych wierzycieli w umorzeniu części ich zadłużenia. Przy
widocznej od wielu tygodni poprawie nastrojów na rynkach
finansowych sporo instytucji może nie zgodzić się na dobrowolny
udział w tym układzie. Grecja zapowiedziała już, że w takiej
sytuacji zastosuje drogę przymusowego umorzenia, a to już
powinno uruchomić „credit event” w CDSach i trudno powiedzieć,
czy rynki to już całkowicie dyskontują. Niezależnie od dalszych
losów greckiego serialu, warto zauważyć dzisiejszą reakcję
rynków na zakończenie negocjacji – inwestorzy w Europie
postanowili zrealizować zyski. W Warszawie reakcja była
spokojna, co należy wiązać z relatywną słabością z poniedziałku i
niskim punktem odniesienia, lecz już w przypadku niemieckiego
DAX spadek był wyraźniejszy i dopiero powrót inwestorów
amerykańskich pozwolił na zmniejszenie strat. Obroty na GPW
były dziś niskie i świadczą o braku chęci do poważniejszych
przetasowań w portfelach inwestorów. Wydaje mi się, że nasz
rynek chciałby nieco spaść, ale wciąż czeka na rozstrzygnięcia z
Wall Street, gdzie nadal nie ma sygnału do odwrotu i Stany
pozostają główną siłą napędową światowych rynków akcji.
Na wykresie WIG20 trwa konsolidacja w okolicach 2350 pkt.
Wczorajszy dzień przyniósł wzrost indeksu o 0,14%. Jednocześnie
wyrysowana została 10 w czasie 11 ostatnich sesji świeca o
czarnym korpusie. W ostatnich tygodniach blue chipy wyraźnie
odstają od małych i średnich spółek, których wykresy wyglądają
od końca grudnia imponująco (sWIG80 od początku roku zyskał
23,9%, mWIG40 13,5% a WIG20 9,7%). Notowania w Europie
Zachodniej kończyły się wczoraj głównie na małych minusach.
Osiągnięcie porozumienia w sprawie pakietu pomocy dla Grecji
zostało już zdyskontowane wcześniej. Na Wall Street nastroje były
neutralne. S&P500 zyskał 0,1%, Nasdaq Comp stracił 0,1% (mimo
wzrostu Apple, gwiazdy amerykańskich rynków w ostatnich
tygodniach, o kolejne 2,5%). Na rynkach azjatyckich nastroje dziś
rano są lekko pozytywne. Nikkei225 zyskał 1,0%. Kontrakty na
S&P500 i DAX notowane są w pobliżu wczorajszych zamknięć. Na
WIG20 oporem od początku lutego jest poziom 2400 pkt.
Wsparcie znajduje się w okolicach 2340 pkt. Z danych makro na
pierwszy plan wysuwają się dziś wstępne odczyty indeksów PMI
dla przemysłu i usług w strefie euro za luty (o 9.58). Publikowany
w nocy PMI dla chińskiego przemysłu wzrósł do 49,7pkt, co jest
najwyższym odczytem od 4 miesięcy. Popołudniu pojawią dane z
amerykańskiego wtórnego rynku nieruchomości za styczeń
(16.00).
Krzysztof Pado
Piotr Kaczmarek, CFA
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 22 lutego 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK
Hawe
NWZ Hawe zwołane na 23 marca zdecyduje o ponowieniu upoważnienia zarządu do skupu akcji
własnych uchwalonego na WZ z czerwca 2011. Walne ma wprowadzić zmiany do programu
skupu, które zakładają m.in. zwiększenie środków przeznaczonych na skup do 140 mln PLN z 50
mln PLN uchwalonych poprzednio - wynika z projektów uchwał.
Comarch
Comarch rozpoczął bieżący rok z istotnie wyższym backlogiem niż przed rokiem. Jakość portfela
zamówień też jest wyższa. W 2012 roku ponad połowa przychodów Comarchu może pochodzić
ze sprzedaży zagranicznej - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes Comarchu Janusz
Filipiak. W jego ocenie w 2011 informatyczna spółka uzyskała lepszy EBIT, poprawiła
rentowność operacyjną i EBITDA, w porównaniu z 2010. Comarch w najbliższych tygodniach
planuje dofinansować Miejski Klub Sportowy Cracovia kwotą około 15 mln PLN i zwiększyć
zaangażowanie w akcjonariacie. Ruch ten nie będzie się jednak wiązał z wypływem gotówki z
informatycznej firmy, gdyż w większości ma to być konwersja długu Cracovii na akcje.
Zamet
Według szacunkowych danych Zamet Industry wypracował w 2011 24,42 mln PLN zysku netto,
27,85 mln PLN zysku operacyjnego, 33,99 mln PLN EBITDA i 163,76 mln PLN przychodów podała spółka w komunikacie.
PGNiG
PGNiG planuje emisję średnio- lub długoterminowych obligacji o wartości 2 mld PLN do końca
czerwca - powiedział PAP wiceprezes spółki Sławomir Hinc.
Ambra
Ambra, producent i dystrybutor alkoholi, oczekuje, że w 2H roku 2011/12 uda jej się utrzymać
dynamikę wzrostu przychodów osiągniętą w 1H, kiedy wyniosła 6,6%. Spółka zamierza przy tym
poprawić marże. Oczekuje, że będą one lepsze do tych wypracowanych w 2H roku 2010/11 poinformował PAP Robert Ogór, prezes Ambry. Firma chce z tegorocznego zysku wypłacić
dywidendę.
EuCO
Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) rozważa rezygnację z planów akwizycji mniejszych
krajowych podmiotów z branży odszkodowawczej. Spółka chce w tym roku, najprawdopodobniej
w 2H’12, rozpocząć działalność na nowym rynku Europy Środkowo-Wschodniej. W kolejnych
kwartałach EuCO spodziewa się utrzymania obecnej dynamiki wyników finansowych,
podtrzymuje chęć przeznaczenia na dywidendę 20-50% zysku za 2011 rok - poinformował na
wtorkowej konferencji wiceprezes spółki, Adam Wszołek.
KGHM
Decyzja ministerstwa przemysłu Kanady dla KGHM w sprawie przejęcia kanadyjskiej spółki
Quadra FNX Mining ma zapaść nie później niż 29 lutego. Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej
zatwierdził warunki transakcji. W poniedziałek zgodę na przeprowadzenie transakcji wyrazili
akcjonariusze kanadyjskiej spółki. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić w ciągu dwóch dni od
decyzji kanadyjskiego ministerstwa - powiedział PAP Dariusz Wyborski, rzecznik KGHM.
CD Projekt
CD Projekt sprzedał w 2011 roku łącznie ponad 1,5 mln sztuk obu części gry Wiedźmin poinformowała spółka w komunikacie prasowym. CD Projekt Red planuje rozpocząć sprzedaż
gry Wiedźmin 2 na platformę XBox 360 dnia 17 kwietnia 2012.
Orbis
Grupa Orbis wypracowała w 2011 roku 119,1 mln PLN zysku netto, przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9,2 mln PLN zysku w 2010 roku. Przychody netto
ze sprzedaży wzrosły o 2,6% r/r do 718,9 mln PLN.
Boryszew
Boryszew, który pod koniec października 2011 złożył wiążącą ofertę na zakup aktywów grupy
przedsiębiorstw Ymos, w tym zakładów produkcyjnych w Niemczech i Polsce, jest bliski przejęcia
niemieckiej spółki - podała agencja Bloomberg, powołując się na informację podaną przez
Financial Times Deutschland.
Budimex
W 4Q’11 spółka miała 1,7 mld PLN przychodów, 82,5 mln PLN EBIT oraz 67,0 mln PLN zysku
netto. Gotówka netto na koniec roku wyniosła 1,57 mld PLN.
BDM: Wyniki są lepsze od naszych oczekiwań i konsensusu. Zakładaliśmy wypracowanie
odpowiednio 1,5 mld PLN, 69,6 mln PLN oraz 61,2 mln PLN.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 22 lutego 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐02‐21 330.9 ‐0.1% 5.2% 15.3% 15.1% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐02‐21 8 235.5 0.7% 0.2% 12.7% ‐6.7% surowce 6M MSCI World 2012‐02‐21 1 296.4 ‐0.1% 5.0% 15.0% 15.8% Ropa WTI Crude 2012‐02‐21 106.3 2.6% 7.7% 7.9% 22.5% MSCI EM 2012‐02‐21 1 066.5 ‐0.2% 7.0% 17.3% 10.6% Złoto Spot $/oz 2012‐02‐21 1 752.0 1.0% 5.3% 2.9% ‐7.2% MSCI BRIC 2012‐02‐21 322.1 ‐0.1% 7.8% 19.6% 11.5% Aluminium LME 3M 2012‐02‐21 2 179.0 0.7% ‐1.7% 5.4% ‐7.5% 42 047.4 0.1% 6.5% 10.4% 8.6% Polska 5yr yield 2012‐02‐21 4.968 ‐0.4% ‐2.6% ‐4.6% ‐1.8% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐02‐21 obligacje i rynek pieniężny Polska WIG20 2012‐02‐21 2 348.9 0.1% 4.0% 7.8% 6.6% Polska 10yr yield 2012‐02‐21 5.512 ‐0.2% ‐2.8% ‐5.6% ‐2.4% Polska mWIG40 2012‐02‐21 2 475.3 ‐0.3% 9.5% 15.1% 11.6% Polska WIBOR 3M 2012‐02‐21 4.880 0.2% 0.0% 0.8% 5.6% Polska sWIG80 2012‐02‐21 10 504.7 0.2% 17.3% 20.2% 15.7% Polska WIBOR 6M 2012‐02‐21 4.890 0.0% ‐0.4% 0.8% 2.9% Węgry BUX 2012‐02‐21 19 354.8 ‐0.8% 1.8% 14.3% 7.9% USA 10yr yield 2012‐02‐21 2.059 2.9% 1.7% 7.4% ‐2.2% Czechy PX 2012‐02‐21 1 018.2 ‐0.2% 8.6% 18.8% 5.2% Niemcy 10yr yield 2012‐02‐21 1.961 1.9% 1.7% 2.4% ‐6.8% Bułgaria Sofix 2012‐02‐21 310.6 ‐0.4% ‐1.2% ‐4.0% ‐15.9% Japonia 10yr yield 2012‐02‐21 0.962 1.4% ‐2.5% ‐0.6% ‐2.5% Rosja Micex 2012‐02‐21 1 559.0 ‐1.3% 4.5% 12.1% 8.5% Hiszpania 10yr yield 2012‐02‐21 5.153 ‐1.9% ‐6.1% ‐21.4% 3.8% Rosja RTS (USD) 2012‐02‐21 1 655.4 ‐1.1% 10.6% 16.2% 5.2% Irlandia 10yr yield 2011‐10‐13 7.736 0.1% ‐10.4% ‐41.4% ‐15.5% BET 2012‐02‐21 5 103.5 0.1% 14.6% 16.7% 13.8% Portugalia 10yr yield 2012‐02‐21 12.255 ‐0.1% ‐16.2% 8.5% 15.7% ISE 100 2012‐02‐21 61 449.1 ‐0.3% 11.6% 16.1% 15.5% Włochy 10yr yield 2012‐02‐21 4.813 ‐1.9% ‐13.4% ‐19.6% 11.5% Euro Stoxx 50 2012‐02‐21 2 550.3 ‐0.3% 5.0% 18.3% 19.4% Belgia 5yr USD 2012‐02‐21 240.6 2.6% ‐9.2% ‐32.4% ‐2.5% FTSE 100 2012‐02‐21 5 945.3 ‐0.3% 4.0% 14.3% 19.6% Chiny 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Francja CAC40 2012‐02‐21 3 472.5 ‐0.2% 4.4% 20.1% 16.1% Francja 5yr USD 2012‐02‐21 177.5 0.9% 1.1% ‐26.6% 13.3% Niemcy DAX 2012‐02‐21 6 948.3 ‐0.6% 7.9% 23.2% 26.1% Grecja 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IBEX 35 2012‐02‐21 8 818.1 ‐0.6% 2.5% 10.1% 10.0% Hiszpania 5yr USD 2012‐02‐21 364.3 ‐0.5% 0.6% ‐25.1% 1.6% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Hiszpania CDS Holandia AEX 2012‐02‐21 332.6 ‐0.6% 3.6% 19.0% 21.6% Irlandia 5yr USD 2012‐02‐21 573.3 0.4% ‐12.3% ‐21.2% ‐29.8% Szwecja OMX 30 2012‐02‐21 1 112.0 ‐0.5% 7.2% 22.1% 26.2% Japonia 5yr USD 2012‐02‐21 122.2 1.4% ‐9.0% ‐0.7% 14.7% Austria ATX 2012‐02‐21 2 241.0 ‐1.2% 9.7% 29.5% 6.5% Niemcy 5yr USD 2012‐02‐21 80.4 ‐1.5% ‐11.9% ‐21.0% ‐2.8% Polska 5yr USD 2012‐02‐21 210.0 ‐2.8% ‐15.0% ‐32.9% 0.3% DJIA 2012‐02‐21 12 949.9 0.1% 2.2% 13.1% 21.5% Portugalia 5yr USD 2012‐02‐21 1 109.0 0.4% ‐12.6% 2.4% 18.0% USA S&P500 2012‐02‐21 1 361.2 0.1% 3.8% 14.8% 22.6% Rosja 5yr USD 2012‐02‐21 203.1 ‐3.2% ‐13.0% ‐24.8% 3.1% USA Nasdaq Comp 2012‐02‐21 2 951.8 ‐0.1% 6.0% 17.2% 26.6% USA 5yr EUR 2012‐02‐21 37.0 1.5% ‐18.7% ‐30.6% ‐21.2% Kanada S&P/TSX 2012‐02‐21 12 458.3 1.3% 2.0% 7.9% 6.6% W. Brytania 5yr USD 2012‐02‐21 73.7 ‐0.2% ‐9.4% ‐23.3% ‐10.9% Meksyk IPC 2012‐02‐21 38 296.7 ‐1.1% 1.4% 4.5% 14.8% Włochy 5yr USD 2012‐02‐21 382.3 ‐0.3% ‐14.0% ‐30.6% 2.9% Brazylia BOVESPA 2012‐02‐17 66 141.7 0.1% 9.2% 16.2% 20.2% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐02‐17 2 767.7 1.1% 0.5% 11.3% ‐5.3% EUR/PLN 2012‐02‐21 4.173 0.1% ‐2.5% ‐6.4% 0.0% USD/PLN 2012‐02‐21 3.150 0.0% ‐4.2% ‐4.5% 8.6% NIKKEI 225 2012‐02‐22 9 463.0 ‐0.2% 8.0% 13.5% 9.6% CHF/PLN 2012‐02‐21 3.454 0.0% ‐2.5% ‐4.3% ‐6.1% Ameryka Północna i Południowa USA Azja i Australia Japonia Hong Kong Hang Seng 2012‐02‐21 21 478.7 0.3% 6.8% 18.2% 11.9% EUR/USD 2012‐02‐21 1.325 0.1% 1.8% ‐2.0% ‐7.9% Chiny Shanghai Comp 2012‐02‐21 2 381.4 0.8% 2.7% ‐1.4% ‐5.8% USD/JPY 2012‐02‐21 79.730 0.2% 3.6% 3.6% 3.9% Indie BSE30 2012‐02‐21 18 428.6 0.8% 10.2% 15.7% 14.6% Indonezja JKSE 2012‐02‐21 4 003.0 0.6% 0.4% 8.9% 4.6% Izrael TA 25 2012‐02‐21 1 116.8 0.3% ‐1.4% 6.9% 3.8% Korea Kospi 2012‐02‐22 2 024.2 0.0% 3.8% 11.2% 16.0% S&P/ASX 200 2012‐02‐22 4 291.2 1.0% 2.0% 4.1% 8.4% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 22 lutego 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,949.34, 13,005.04, 12,926.11, 12,965.69, +15.8203)
NASDAQ US (2,957.30, 2,965.05, 2,934.07, 2,948.57, -3.20996)
3000
13000
2950
12750
2900
2850
12500
2800
12250
2750
12000
2700
11750
2650
2600
11500
2550
11250
2500
11000
2450
10750
2400
2350
10500
2300
10250
September
October
November
December
2012
February
2250
Mar
September
October
November
December
2012
February
Mar
Frankfurt DAX (6,936.91, 6,971.03, 6,873.54, 6,908.18, -40.0698)
S&P 500 US (1,361.22, 1,367.76, 1,358.11, 1,362.21, +0.97998)
1375
7000
1350
6800
1325
6600
1300
6400
1275
1250
6200
1225
6000
1200
5800
1175
5600
1150
5400
1125
September
October
November
December
2012
February
1100
5200
1075
5000
4800
Mar
London FT-SE (5,945.25, 5,948.84, 5,916.58, 5,928.20, -17.0498)
eptember
October
November
December
2012
February
Mar
Paris CAC 40 (3,476.12, 3,478.01, 3,440.34, 3,465.24, -7.30005)
6000
3500
5900
3400
5800
3300
5700
5600
3200
5500
3100
5400
5300
3000
5200
2900
5100
5000
2800
4900
2700
4800
eptember
October
November
December
2012
February
Mar
eptember
October
November
December
2012
February
Mar
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.