Dziennik Prywatnego Maklera
Transkrypt
Dziennik Prywatnego Maklera
Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 23 sierpnia 2012 WIG 41 846 -0,59% WIG20 2 279 -0,88% DJIA 13 173 -0,23% NASDAQ 3 074 +0,21% S&P500 1 413 +0,02% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE, po zalogowaniu NIEMCY NIEMCY STREFA EURO USA USA USA 08:00 09:28 09:58 14:58 16:00 16:00 PKB Indeks PMI dla przemysłu i usług Indeks PMI dla przemysłu i usług Indeks PMI dla przemysłu Sprzedaż nowych domów Indeks cen nieruchomości - FHFA Wiadomości z rynku APATOR NETIA Apator podniósł prognozę zysku netto w '12 do 90-95 mln zł Grupa Apator wskutek rozpoznania aktywa na podatek odroczony podniósł prognozę zysku netto, jaki planuje osiągnąd w 2012 roku do 90-95 mln zł z przedziału 70–75 mln planowanego wcześniej. Astarta chce uruchomid zakład przetwórstwa soi w IV kw.'13, wykorzysta 100 proc. jego mocy w '14 – prezes Astarta, ukraioska spółka z sektora rolniczego, planuje uruchomid zakład przetwórstwa soi w czwartym kwartale 2013 roku. Całośd swoich mocy produkcyjnych mógłby on wykorzystywad już w 2014 roku. Prognoza Komputronika konserwatywna, spółka chce kontynuowad politykę dywidendową Przedstawiona w środę przez Komputronik prognoza wyników na rok obrotowy 2012/13 jest konserwatywna i spółka liczy na uzyskanie lepszych wyników, a wpłynąd mogą na to m.in. efekty prowadzonych sporów. Jeśli będzie taka możliwośd spółka chce kontynuowad dotychczasową politykę dywidendową. Komputronik prognozuje, że w roku obrotowym 2012/13 zysk netto wyniesie 7,3 mln zł, a przychody 1,14 mld zł Zgodnie z prognozą, EBITDA w roku obrotowym 2012/13 wynieśd ma 23,5 mln zł. Prognoza wyników na poziomie jednostkowym zakłada, że zysk netto wyniesie wówczas 7,2 mln zł, EBITDA 22,5 mln zł, a przychody 1,12 mld zł. TPSA wycofała powództwo przeciwko MNI Telecom o zapłatę 55,5 mln zł MNI podkreślała, że roszczenia TPSA względem MNI Telecom są tymi samymi roszczeniami, których zapłaty TPSA domaga się od DRSA i nie wynikają one z jakichkolwiek bezpośrednich relacji pomiędzy MNI Telecom a TPSA. Netia obniżyła prognozę przychodów do 2,125 mld zł w '12, a nakładów inwestycyjnych do 270 mln zł Netia obniżyła prognozę przychodów do 2,125 mld zł w 2012 roku z wcześniej prognozowanych 2,185 mld zł i podtrzymała prognozę 600 mln skorygowanego EBITDA oraz 125 mln zł skorygowanego EBIT. Grupa obniżyła także prognozę nakładów inwestycyjnych do 270 mln zł z 300 mln zł. Grupa Netii w II kw.'12 miała 21 mln zł zysku netto wobec konsensusu 19,0 mln zł straty NETIA NG2 wyniki konsensus zysk netto 21 -19 EBIT 12,8 -7,2 EBITDA 134,9 115,5 przychody 536,5 541,9 Netia podtrzymuje 130 mln zł rocznych synergii z połączenia z Telefonią Dialog i CDP NG2 planuje wkrótce otworzyd pierwsze sklepy własne na Węgrzech – wiceprezes ASTARTA KOMPUTRONIK KOMPUTRONIK MNI, TPSA NETIA Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową różnica bd bd 0,2 0,0 Strona 1 Dziennik Prywatnego Maklera PGNIG PGNIG PKO BP POLIMEXMS ROBYG ROVESE TAURON TELEKOMUNIKACJA, HAVE czwartek, 23 sierpnia 2012 PGNiG miał w II kw. 310,1 mln zł straty netto wobec 24 mln zł straty konsensusu w mln zł 2Q2012 konsensus PAP różnica zysk netto -310,1 -24,0 zysk EBIT -352,5 64,0 przychody 5817,8 6014,0 -3,26% PGNiG uruchomiło proces restrukturyzacji, szuka oszczędności i liczy na dodatkowe dochody PGNiG uruchomiło proces restrukturyzacji, spółka szuka oszczędności i stara się wypracowywad dodatkowe dochody. Wyniki za pierwsze półrocze były słabe, głównie ze względu na otoczenie, w tym wzrost kosztów zakupu gazu i niekorzystne wahania kursu złotego. PKO BP planuje przeprowadzid book-building na 1,6 mld zł obligacji od 28 VIII do 10 IX PKO BP planuje, zgodnie z harmonogramem przesłanym do inwestorów, przeprowadzenie procesu book-buildingu przy emisji 10-letnich obligacji o wartości 1,6 mld zł od 28 sierpnia do 10 września i tego dnia ustalid marżę i listę inwestorów, którzy nabędą obligacje. Środki uzyskane z nowej emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie funduszy uzupełniających banku. Polimex-Mostostal wystąpił do ARP z wnioskiem o 160 mln zł pożyczki. Robert Oppenheim, p.o. prezesa spółki, poinformował, że spółka rozmawia z ARP także o innych formach współpracy. Chodzi o współpracę na zasadach komercyjnych. Dzięki temu nie będzie potrzebna zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną (PARKIET s.4). Wyniki Robyg w II kw. 2012 roku vs. konsensus PAP mln PLN II kw '12 konsensus PAP różnica zysk netto 10,6 8,2 29,3% przychody 122,0 113,1 7,9% Rovese planuje emisję od 270,5 mln do 540,96 mln akcji serii I po cenie 1,07 zł/szt. Rovese planuje emisję nie mniej niż 270.480.053 i nie więcej niż 540.960.106 akcji serii I z prawem poboru, a cena emisyjna ma wynieśd 1,07 zł za jedną akcję. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo objęcia dwóch akcji serii I. Dniem prawa poboru ma byd 25 października 2012 roku. Środki z emisji akcji serii I, w części w jakiej będą przeznaczone na nabycie spółek ZAO Syzranska Keramika z siedzibą w Syzrani (Rosja), i udziałów OOO Pilkington’s East z siedzibą w Syzrani (Rosja), OOO Opoczno RUS z siedzibą w Kuczynie (Rosja), Pilkington’s Manufacturing Ltd. z siedzibą w Bredbury (Wielka Brytania) i Meissen Keramik Gmbh z siedzibą w Meissen (Niemcy) na podstawie umów z dnia 12 czerwca 2012 r. (raport bieżący numer 18, z dnia 13 czerwca 2012 r.) oraz aneksów do nich z dnia 22 sierpnia 2012 r. (raport bieżący numer 32, z dnia 22 sierpnia 2012 r.) będą mogły byd wykorzystane przez zarząd wyłącznie w sposób i na warunkach określonych przez powołane wyżej umowy oraz aneksy do nich, zaprezentowanych akcjonariuszom przez zarząd na dzisiejszym zgromadzeniu akcjonariuszy. Zysk netto Tauronu w II kw. 2012 r. wyniósł 468 mln zł wobec konsensusu 384,4 mln zł w mln zł 2Q2012 konsensus PAP różnica zysk netto 468,0 384,4 21,75% zysk EBIT 690,8 550,6 25,47% przychody 5859,1 6029,0 -2,82% Carlos Slim, który przez grupę Corso kontroluje firmy telekomunikacyjne America Movil i Telmex, wchodzi do Polski Spółka najbogatszego człowieka na świecie negocjuje przejęcie Hawe i zerka na Playa. Chce zbudowad nad Wisłą potęgę telekomunikacyjną (PULS BIZNESU s.4-5). Pozostałe wiadomości BANKI BANKI Opracowanie: Daniel Cegiełka NWZ Banku Pocztowego nie podjęło decyzji ws dokapitalizowania banku - prezes Kontynuowane w środę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego nie podjęło decyzji w sprawie dokapitalizowania banku, wskutek czego bank zdecydował się na ograniczenie aktywności w segmencie kredytów hipotecznych. Zysk netto Banku Pocztowego w pierwszej połowie 2012 roku wzrósł do 15,5 mln zł z 8,8 mln zł rok wcześniej Wynik odsetkowy wzrósł w I połowie 2012 roku o 19 proc. do 110,2 mln zł, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 8 proc. do 29,3 mln zł. Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2 Dziennik Prywatnego Maklera BELVEDERE EUROIMPLANT GETIN NOBLE BANK LPP LUBAWA MIRBUD MIRCULUM ROPA & GAZ TELEKOMUNIKACJA ZETKAMA ŻYWIEC czwartek, 23 sierpnia 2012 Belvedere chce zmniejszyd zadłużenie. Sprzedaż aktywów i emisja akcji - takie scenariusze przedstawił swoim wierzycielom producent wódki Sobieski. Firma liczy, że w ten sposób uda się jej pozbyd niemal 550 mln euro zadłużenia, które od kilku lat blokuje jej rozwój (PARKIET s.5). Euroimplant planuje emisję nie więcej niż 100 mln akcji bez prawa poboru KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii J i K Getin Noble Banku Emisja ma objąd do 250 mln akcji serii J i do 250 mln akcji serii K. Zysk netto LPP wyniósł w II kw. '12 r. 77,5 mln zł wobec konsensusu 83,8 mln zł w mln zł 2Q2012 konsensus PAP różnica zysk netto 77,5 83,8 -7,51% zysk EBIT 114,0 109,1 4,46% przychody 760,1 759,8 0,04% Lubawa liczy na zwyżki. producent osłon balistycznych i kamizelek kuloodpornych zakłada pozyskanie wkrótce wielu intratnych zleceo. Jednostkowe obroty mają przekroczyd 50 mln zł (PARKIET s.7). Mirbud spodziewa się w II połowie roku wyższych obrotów, jednak ze względu na sytuację w branży nie liczy na wyższe marże. Wynik będzie podobny jak w 2011 r. (PARKIET s.7). Miraculum planuje akwizycje. Spółka do kooca roku chce przejąd polskiego producenta kosmetyków pielęgnacyjnych ze średniej półki cenowej, niemal dwa razy większego od siebie (PULS BIZNESU s.11). Zapasy ropy naftowej w USA spadły o 5,41 mln baryłek, czyli 1,5 proc., do 360,75 mln baryłek Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 0,99 mln baryłek, czyli 0,8 proc. do 125,21 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 0,96 mln baryłek, czyli o 0,5 proc., do 203,74 mln baryłek. Virgin Mobile Polska chce w ciągu 3 lat pozyskad co najmniej 1 mln klientów Virgin będzie świadczył w Polsce usługi w modelu pre-paid, działając w zasięgu sieci Play i Orange. Zetkama podwyższyła prognozę jednostkowego zysku netto na '12 do 12,4 mln zł z 6,9 mln zł Zetkama podwyższyła prognozę jednostkowego zysku netto na 2012 rok do 12,4 mln zł z wcześniejszych 6,9 mln zł i podtrzymała prognozę jednostkowych przychodów w wysokości 94,2 mln zł oraz 13,6 mln zł zysku EBITDA, a także podtrzymała prognozy dla grupy. Żywiec zanotował w okresie wakacyjnym jednocyfrowy wzrost sprzedaży – rzecznik spółki Grupa Żywiec szacuje, że dynamika sprzedaży w okresie wakacyjnym była jednocyfrowa, co wynikało m.in. z zapasów, jakie poczynili odbiorcy przed Euro 2012, a także wysokiej bazy roku poprzedniego. Spółce w koocówce roku trudno będzie pobid dobre wyniki sprzedażowe z ostatnich miesięcy 2011 r. Transakcje funduszy i osób powiązanych AC FAM FERRUM ING OFE zwiększyło zaangażowanie w kapitale zakładowym do 5,4 proc. z 4,76 proc. przed dokonaniem zmiany. Spółka nabyła 22 sierpnia 1 tys. akcji własnych po średniej cenie 1,10 PLN za akcję. Spółka nabyła 22 sierpnia 500 akcji własnych po średniej cenie 8,10 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) LICZBA KURS WOLUMEN OBRÓT TRANSAKCJI (zł) (szt.) (mln zł) (szt.) ----------------------------------------------------------------------ALCHEMIA 5,00 100.000 0,50 1 GPW 34,60 121.181 4,19 1 JSW 88,00 5.899 0,52 1 NOVAKBM 5,30 50.000 0,27 1 PEKAO 157,00 1.600 0,25 1 PGE 9,19* 3.500.000 64,32 3 PKNORLEN 36,92 6.772 0,25 1 PZU 177,11* 545.491 193,22 6 TPSA 17,02 14.700 0,25 1 NAZWA Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 263,77 mln zł * - kurs średni transakcji Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3 Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 23 sierpnia 2012 Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne GRECJA GRECJA NIEMCY USA USA Rozmowy na temat budżetu Grecji na początku przyszłego tygodnia - MF Francji Szef eurogrupy przeciwny wyjściu Grecji ze strefy euro Szef eurogrupy, premier Luksemburga Jean-Claude Juncker oświadczył w Atenach po spotkaniu z greckim premierem Antonisem Samarasem, że wyjście Grecji ze strefy euro byłoby zagrożeniem dla całej unii walutowej. Niemcy sprzedały na aukcji 2-letnie obligacje rządowe o wartości 4,08 mld euro i średniej rentowności 0,0 proc. Na poprzedniej aukcji, która odbyła się 18 lipca, średnia rentownośd wyniosła minus 0,06 proc., a stosunek popytu do podaży 2,0. Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w lipcu wzrosła do 4,47 mln w ujęciu rocznym Analitycy z Wall Street spodziewali się wzrostu sprzedaży domów na rynku wtórnym do 4,51 mln. Zdaniem członków FOMC dodatkowa interwencja Fedu będzie konieczna, jeśli gosp. USA nie przyśpieszy Wielu członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) na sierpniowym posiedzeniu było zdania, że dodatkowa stymulacja monetarna gospodarki amerykaoskiej będzie prawdopodobnie niedługo potrzebna, jeśli nie pojawią się widoczne oznaki przyśpieszenia wzrostu gospodarczego w USA - wynika z raportu FOMC. Kalendarium rynku kapitałowego Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl Aktualne wezwania na dibre.pl Czwartek, 23 sierpnia ZELMER PGNIG TAURON Dzieo wypłaty 1,95 zł dywidendy na akcję Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok Kalendarium makroekonomiczne Czwartek, 23 sierpnia STREFA EURO Prognoza Poprzednio 0,5% r/r 1,7% r/r Spotkanie Merkel - Hollande w Berlinie CHINY 04:30 Indeks PMI dla przemysłu NIEMCY 08:00 PKB 49,3 SZWAJCARIA 08:00 Bilans handlu zagranicznego FRANCJA 08:58 FRANCJA 2,24 mld CHF Indeks PMI dla przemysłu 43,6 43,4 08:58 Indeks PMI dla usług 49,9 50 NIEMCY 09:28 Indeks PMI dla przemysłu 43,4 43 NIEMCY 09:28 Indeks PMI dla usług 50 50,3 STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla przemysłu 44,1 44 STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla usług 47,6 47,9 POLSKA 14:00 Protokół z posiedzenia RPP USA 14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 365 tys. 366 tys. USA 14:58 Indeks PMI dla przemysłu 51,2 51,4 USA 16:00 Sprzedaż nowych domów 365 tys. 350 tys. USA 16:00 Indeks cen nieruchomości - FHFA 0,6% m/m 0,8% m/m Nowe emisje z prawem poboru (link) Nowe emisje na dibre.pl Notowania na dibre.pl Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4 Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 23 sierpnia 2012 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: [email protected] Zespół Prywatnego Maklera Zespół Wsparcia Sprzedaży Joanna Gębal Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22 697 4762 email: [email protected] Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: [email protected] Marcin Bieguoski tel: (+48) 22 697 4984 email: [email protected] tel: email: (+48) 22 697 4914 [email protected] Piotr Neidek analiza techniczna tel: email: (+48) 22 697 4766 [email protected] Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: email: (+48) 22 697 4853 [email protected] Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: [email protected] Mariusz Nowak tel: (+48) 22 697 4848 email: [email protected] Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: [email protected] Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) 22 697 4947 email: [email protected] Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5