Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

środa, 4 maja 2011
WIG 50 134 +0,25% WIG20 2 919 +0,23% DJIA 12 808 +0,00% NASDAQ 2 842 -0,78% S&P500 1 357 -0,34%
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia
NIEMCY
STREFA EURO
STREFA EURO
USA
USA
INDUSTR. MILK COMP.
BZWBK
09:53
09:58
11:00
14:15
16:00
Indeks PMI dla usług
Sprzedaż detaliczna
Raport ADP
Indeks ISM dla usług
Industrial Milk Company – debiut na GPW
Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy w wys. 8 PLN na akcję
Wiadomości z rynku
AMICA
BORYSZEW
CIENEMA CITY
INTERNATIONAL
CYFROWY POLSAT
CYFROWY POLSAT
EMPERIA
KGHM
SADOVAYA
TP SA
Amica planuje przeprowadzid skup akcji własnych w celu ich umorzenia i chce na to przeznaczyd do 150 mln zł
W ramach programu spółka może kupid akcje stanowiące nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego. Program ma
trwad maksymalnie do 31 grudnia 2014 roku.
Boryszew zawiesił negocjacje w sprawie sprzedaży SaarGummi
Spółka podała, że wyłącznośd sprzedaży SaarGummi GmbH i SaarGummi Deutschland GmbH została podpisana z
innym oferentem – dlatego nastąpiło czasowe zawieszenie negocjacji Boryszewa ze sprzedającym.
CCI podpisała 2 maja z SEGECE umowy najmu dla trzech kin, łącznie z 17 ekranami, na Węgrzech
Umowa dotyczy kin: Palace Cinemas Duna Plaza w Budapeszcie (7 ekranów z 1 682 miejscami), Palace Cinemas Nyir
Plaza w Nyiregyhaza (6 ekranów ze 1003 miejscami) i Palace Cinemas Kaposvar Plaza (4 ekrany z 634 miejscami).
Prowadzenie tych kin zostanie przejęte od spółki Palace Mozi Szorakoztato Kft.
Moody’s Investors Service przyznał spółce rating kredytowy Ba3
Moody’s przyznał także tymczasowy rating (P) Ba3 dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości
350 mln EUR z terminem zapadalności w 2018 r., które mają zostad wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB
(publ), szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu. Perspektywy obu ratingów są stabilne.
Standard&Poor’s przyznał spółce wstępny korporacyjny rating kredytowy ‘BB-’ ze stabilną perspektywą
S&P przyznała także wstępny długoterminowy rating ‘BB-’ dla emisji niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych
o wartości 350 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 r., które mają zostad wyemitowane przez Cyfrowy
Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu.
Emperia Holding szacuje, że miała 98 mln zł zysku netto w 2010 r.
Spółka Emperia Holding szacuje, że skonsolidowany zysk netto wypracowany w 2010 roku sięgnął 98 mln zł wobec
prognozowanych 89 mln zł w związku z wyższymi bonusami od dostawców za ub. rok.
Prezes KGHM nie wyklucza zakupu działającej firmy górniczej (w zależności od zgody RN) zamiast złóż – Parkiet s. 5
KGHM zamierza odwoład się od negatywnej decyzji odnośnie koncesji na poszukiwania miedzi w rejonie Nowin.
Sadovaya chce potroid dzienny urobek dzięki nowym ścianom w kopalniach
Producent węgla działający na Ukrainie, Sadovaya Group planuje uruchomid kolejne ściany w obecnie działających
kopalniach (Rassvet-1 i Sadovaya), co ma pozwolid potroid dzienny urobek w tych zakładach.
W tym tygodniu może zapaśd decyzja w sprawie dopłat w wys. z tytułu świadczenia usługi powszechnej
Wnioski złożone przez TP SA opiewają łącznie na 0,8 mld PLN. Spółka planuje wystąpienie o dopłatę z tytułu kosztów
poniesionych w ubiegłym roku, wnioskowana kwota będzie wynosid ok. 20% sumy o jaką spółka wystąpiła do tej pory.
Parkiet s. 1, 4
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 1
środa, 4 maja 2011
Pozostałe wiadomości
BYTOM
FERRUM
GINO ROSSI
GÓRNICTWO
INTROL
KERNEL
PETROLINVEST
Bytom chce otworzyd 16 sklepów firmowych w 2011 r.
Spółka przełożyła publikację raportu za I kw. na 5 maja.
Gino Rossi miało 6,36 mln zł zysku netto w 2010 r., wobec straty przed rokiem
Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 13,82 mln zł wobec 20,52 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane
przychody wyniosły 181,61 mln zł wobec 177,43 mln zł rok wcześniej.
W poniedziałek nie doszło do rozmów związkowców z JSW z zarządem na temat gwarancji pracowniczych
Związki odrzuciły zaproszenie zarządu; ten zaprosił je ponownie, na 4 maja. Związkowcy sprzeciwiający się
upublicznieniu spółki rozpocząd mają od dziś strajk włoski. Parkiet s. 1, 5.
Spółka liczy na rekordowe wyniki w tym roku, zapowiada kolejne przejęcie – Parkiet s. 4
Jak powiedział przewodniczący RN spółki rozmowy w sprawie przejęcia spółki usługowej są już na zaawansowanym
etapie.
Kernel miał 86,24 mln USD zysku netto w I poł. r.obr 2010/11, wzrost o 4,6% r/r
Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 125,25 mln USD wobec 81,91 mln USD zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody wyniosły 912,43 mln USD wobec 512,52 mln USD rok wcześniej.
Petrolinvest zapowiada rozszerzenie działalności o alternatywne źródła energii i poszukiwanie gazu łupkowego
Jak zapowiedział prezes spółki w liście do akcjonariuszy głównym celem jest osiągnięcie w możliwie krótkim czasie
dodatnich przepływów finansowych. Parkiet s. 7.
Transakcje funduszy i osób powiązanych
ACARTUS
MAGELLAN
Członek RN sprzedał 20 kwietnia 100 tys. akcji po średniej cenie 0,42 PLN za akcję.
Spółka nabyła w ramach skupu akcji własnych 743 akcje po średniej cenie 40,15 PLN za akcję.
Transakcje pakietowe (spółki)
Nazwa
Kurs
Wolumen
--------------------------------------KGHM
196,40
1273
NETIA
5,25
80185
PEKAO
176,80
10000
POLNORD
32,10
4051
STAPORKOW
21,00
6500
TAURONPE
6,19
40388
Kalendarium rynku kapitałowego
Środa, 4 maja
BIOTON
INVESTCON GROUP
CYFROWY POLSAT
BZ WBK
DGA
STI GROUP
Wprowadzenie do obrotu giełdowego 100 mln akcji
ZWZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2010 r.
NWZA w sprawie połączenia ze spółką mPunkt Polska
Ostatnie notowanie akcji z prawem do 8 PLN dywidendy na akcję; wypłata 23 maja
Wprowadzenie do obrotu giełdowego 40,07 tys. akcji
Debiut na NewConnect
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
GRECJA
Grecja nie restrukturyzuje swojego zadłużenia - minister finansów Grecji George Papaconstantinou.
NIEMCY
Indeks PMI w Niemczech w przemyśle wyniósł w kwietniu 2011 roku 62,0 pkt
Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 61,7 pkt.
Rozmowy z Portugalią w sprawie pomocy finansowej mogą zakooczyd się w tym tygodniu – EBC
PORTUGALIA
Strona 2
STREFA EURO
STREFA EURO
USA
USA
środa, 4 maja 2011
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 0,7 proc. m/m i wzrosły o 6,7 proc. r/r
Analitycy spodziewali się mdm wzrostu o 0,7 proc., a rdr wzrostu o 6,6 proc.
Indeks PMI w strefie euro w przemyśle wyniósł w kwietniu 2011 roku 58,0 pkt
Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 57,7 pkt.
Wskaźnik aktywności ISM w przemyśle amerykaoskim spadł w kwietniu do 60,4 pkt
Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 59,5 pkt.
Chrysler Group LLC zanotował w I kw. 2011 r. zysk netto w wysokości 116 mln USD
To pierwszy zysk firmy od czasu jej reorganizacji w 2009 r.
Kalendarium makroekonomiczne
Środa, 4 maja
Prognoza
Poprzednio
POLSKA
09:00
Indeks PMI dla przemysłu
55
54,8
NIEMCY
09:53
57,7
60,1
STREFA EURO
09:58
56,9
57,2
STREFA EURO
11:00
Sprzedaż detaliczna
0,1% m/m
-0,1% m/m
USA
14:15
Raport ADP
198 tys.
201 tys.
USA
16:00
Indeks ISM dla usług
57,4
57,3
Nowe emisje z prawem poboru
Ostatniaaktualizacja: 14kwietnia 2011r. (zmianyzaznaczonokoloremczerwonym)
Cena
GETIN
Ilośd
9,25
Stosunek
39,65 : 1
FON ECOLOGY
Ost. dzieo. not.
Ustalenie
Zapisy – I termin
Notowanie
Zapisy – II termin
Przydział
2011.03.21
23-29.03.2011
23-24.03.2011
6.04.2011
07.04.2011
18.03.2011
BORYSZEW
0,10
1:1
15.04.2011
MIDAS
1,24
1:4
28.03.2011
HMSG
0,15
2:1
30.11.2010
14.02.-07.03.2011
R&C UNION
1,00
1,31 : 1
18.02.2011
25.02.-11.03.2011
24.03.2011
ATLANTIS ENERGY
0,01
2:9
18.03.2011
22-30.03.2011
17.04.2011
6:1
04.05.2011
EMC
Spółka nie podała aktualizacji
15.02-01.03.2011
16.03.2011
FOREVER
ENRERTAINMENT
0,40
1:7
05.04.2011
6-15.04.2011
29.04.2011
URLOPY.PL
0,01
1:35
04.05.2011
11-18.05.2011
do 30.07.2011
(1)
Emisja wstrzymana
Strona 3
środa, 4 maja 2011
Stan rynku (godz. 7:50)
Indeks
DJIA
S&P 500
NASDAQ
FTSE 100
DAX
CAC 40
BUX
PX
HANG SENG
Zamknięcie
12 807,51
1 356,62
2 841,62
6 082,88
7 500,70
4 096,84
23 794,72
1 262,80
23 304,60
Zmiana
+0,00%
+0,00%
-0,78%
+0,21%
-0,36%
-0,25%
-1,97%
-0,96%
-1,39%
Surowce
Miedź (3M, LME)
Ropa Brent
Złoto
Waluty
EURUSD
USDPLN
EURPLN
Obligacje
Obligacje (10-latki)
Zamknięcie
9 350,00
122,05
1 236,00
Zmiana
+0,32%
-1,86%
+0,05%
1,4826
2,6587
3,9398
-0,03%
+0,39%
+0,35%
6,15
+0,05%
Strona 4
środa, 4 maja 2011
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak dyrektor
tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: [email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Joanna Gębal
Dominik Murlak kierownik
tel: (+48) 22 697 4762
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel: (+48) 22 697 4853
Marcin Bieguoski
tel: (+48) 22 697 4984
tel:
email:
(+48) 22 697 4703
[email protected]
Daniel Cegiełka infoserwis
tel:
email:
(+48) 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek analiza techniczna
tel: (+48) 22 697 4766
email:
[email protected]
Przemysław Miedziocha
tel: (+48) 22 697 4768
Mariusz Nowak
tel: (+48) 22 697 4848
Paweł Rudowski
tel: (+48) 22 697 4852
Tomasz Wojna
tel: (+48) 22 697 4809
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Strona 5

Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

Podobne dokumenty