Pełna treśćPobierz

BIURO MAKLERSKIE ING
15 września 2016
SERWIS PORANNY
Indeksy
Kurs
Zmiana %
mWIG40
3 955.38
0.34
sWIG80
14 230.99
0.11
WIG
46 988.55
0.41
WIG20
DAX
1 736.68
0.52
10 378.00
-0.08
CAC40
4 370.00
-0.39
SP500
2 125.86
-0.06
NASDAQ
5 173.00
0.36
Kurs
Zmiana %
Banki
6 032.19
0.65
Surowce
2 713.86
3.72
Chemia
12 904.82
0.15
Budownictwo
2 791.97
-0.37
Deweloperzy
1 663.40
-0.17
Energetyka
2 561.01
-1.05
Spożywczy
3 933.20
0.21
Informatyka
2 026.25
-0.15
Media
4 457.67
-0.06
Paliwowy
4 392.97
0.38
47 711.00
0.43
Telekomunikacja
754.93
0.05
Ukraińskie
523.33
0.12
Indeksy Branżowe
Polskie
Kluczowe informacje ze spółek
AssecoPoland – spółka stara się o kontrakty dla wojskowości
Kernel – decyzja Fitch wspiera trend wzrostowy notowań spółki
Informacje ze spółek
Energetyka, Ambra, PKO BP/PZU, Indata, ASM Group, PRESCO, Graviton Capital, SKOK
Profit, Intersport, Netmedia
Kalendarium spółek giełdowych
15:00 - PEKAES - Nadzwyczajne walne zgromadzenie. W sprawie zmian w składzie rady
nadzorczej.
AMREST – Wezwanie. Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje Amrest
Holdings w wezwaniu ogłoszonym przez FCAPITAL DUTCH B.V. po cenie 255 PLN za 1
akcję.
FASING - Dzień wypłaty dywidendy. 0,80 PLN na akcję
KRVITAMIN - Dzień dywidendy. 0,74 PLN na akcję
MERCATOR - Kalendarium emisji. Koniec przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G.
Waluty
Kurs
Zmiana
USD/PLN
3.85
0.0027
EUR/PLN
4.34
0.0060
CHF/PLN
3.96
0.0070
EUR/USD
1.12
-0.0007
Aktualizacja notowań:
2016-09-15 6:52
Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne
14:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (8/2016)
14:00 - GUS - Polska - Przeciętne nominalne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach zmiana m/m (8/2016)
14:00 - GUS - Polska - Przeciętne nominalne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach zmiana r/r (8/2016)
14:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł
(8/2016)
14:00 - GUS - Polska - Zatrudnienie w przedsiębiorstwach - zmiana m/m (8/2016)
14:00 - GUS - Polska - Zatrudnienie w przedsiębiorstwach - zmiana r/r (8/2016)
16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów (Michigan) (wstępny) (9/2016)
Mariusz Puchałka
Analityk inwestycyjny
Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje
Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w
rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by
zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również
za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest
chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego.
Zespół Doradztwa i Analiz
Departament Klientów Detalicznych
1
15 września 2016
Kluczowe informacje ze spółek
Informacje ze spółek
AssecoPoland – spółka stara się o kontrakty dla wojskowości
Energetyka. PGE, Tauron, Energa i Enea zmieniły treść
wniosku do UOKiK w sprawie zgody na utworzenie spółki
ElectroMobilityPoland - wynika ze strony Urzędu. Celem spółki
ma być stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilności i
stymulowanie rozwoju pojazdów elektrycznych, a nie budowa
prototypu i uruchomienie masowej produkcji.
Asseco Poland, po unieważnieniu przetargu na systemu
zarządzania walką szczebla batalionu (BMS - Battlefield
Management System) dla polskiego wojska i ogłoszeniu
nowego postępowania na zmienionych warunkach, nadal
liczy na prace przy tym systemie i prowadzi rozmowy w tym
temacie.
Komentarz: Zarząd spółki chwali się rekordowymi
przychodami. Asseco stara się o pozyskanie innych
kontraktów dla wojskowości. Przedwczoraj spółka
poinformowała, że dostarczy Wojskowemu Instytutowi
Techniki i Uzbrojenia przenośny panel operatorski naziemnej
stacji kontroli - Asseco GCS. Jest to autorskie rozwiązanie,
przeznaczone do sterowania i nadzorowania operacji
wykonywanych przez platformy bezzałogowe różnych typów.
Zakup tego rozwiązania wpisuje się w strategię Instytutu.
Kernel – decyzja Fitch wspiera trend wzrostowy notowań spółki
Agencja ratingowa Fitch potwierdziła rating Kernela w walucie
obcej na poziomie ''CCC'' i podniosła rating spółki w walucie
lokalnej do ''B-'' z ''CCC'' - poinformowała agencja Bloomberg.
Komentarz: Jest to korzystna informacja dla spółki
wspierająca trend wzrostowy notowań. Jak podkreśla
komunikat Fitch, podniesienie ratingu w walucie lokalnej i
długoterminowego ratingu krajowego odzwierciedla
odporność Kernela na zawirowania polityczne i gospodarcze
na Ukrainie. Spółka jest w ograniczony sposób zależna od
ukraińskiego systemu bankowego oraz posiada zorientowany
na eksport model biznesowy. Fitch podwyższył także
długoterminowy rating krajowy Kernela do "AA+" z "A-".
Ambra liczy, że w roku obrotowym 2016/2017, który rozpoczął
się 1 lipca, uda się jej poprawić wyniki finansowe, m.in. dzięki
osiągnięciu rentowności na poziomie zysku operacyjnego
przez segment cydru - poinformowali w środę przedstawiciele
spółki.
PKO BP/PZU. W scenariuszu bazowym proces prywatyzacji
jest zakończony, nie ma planów sprzedaży udziałów w PKO BP
czy PZU - poinformował minister finansów, Paweł
Szałamacha.
Indata czeka na zarejestrowanie scalenia akcji, po którym
będzie mogła uruchomić skup akcji własnych i liczy, że stanie
się to przed końcem roku. Spółka nadal pracuje nad akwizycją
firmy zajmującej się wdrażaniem systemów w instytucjach
kościelnych. Chce ją sfinansować ze środków własnych.
ASM Group zadebiutowała w środę na rynku głównym
warszawskiej giełdy. W pierwszych minutach handlu na
akcjach spółki nie wykonano żadnej transakcji.
PRESCO. Spółka PRESCO, która zrezygnowała z obrotu
wierzytelnościami zapowiada, że od IV kwartału tego roku
zamierza rozpocząć działalność pożyczkową - wynika z nowej
strategii opublikowanej przez firmę.
Graviton Capital złożył do Komisji Nadzoru Finansowego
wniosek o uchylenie decyzji z października 2006 roku
dotyczącej udzielenia spółce zezwolenia na prowadzenie
działalności maklerskiej - poinformowała spółka w
komunikacie.
SKOK Profit. KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w
SKOK Profit w Rybniku - podała KNF w środowym komunikacie.
Intersport. Fundusz zarządzany przez Enterprise Investors kupi
100 proc. akcji Intersport ISI, sieci sklepów sportowych na
Bałkanach - podało EI w komunikacie prasowym.
Netmedia. eTravel, spółka zależna Netmedii kupiła za 13,1
mln zł od Picenardi Holdings Limited firmę Fly Away Trave poinformowała Netmedia w komunikacie.
Makroekonomia Polska
Makroekonomia Zagranica
Nadwyżka w handlu zagranicznym w okresie styczeń-lipiec
wyniosła 4.336,9 mln euro - podał w środę Główny Urząd
Statystyczny.
Produkcja przemysłowa w strefie euro w lipcu spadła o 1,1
proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,8 proc., po
korekcie - poinformował w komunikacie urząd statystyczny
Eurostat w Luksemburgu.
Udział Niemiec w polskim eksporcie zwiększył się w okresie
styczeń-lipiec o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym
okresem 2015 r. i wyniósł 27,1 proc., a w imporcie wzrósł o 0,7
pkt. proc. i stanowił 23,5 proc. - podał w środę GUS.
Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami
roboczymi, wzrosła w lipcu o 0,9 proc. rdr, po wzroście o 3,8
proc. rdr w czerwcu - podał Eurostat.
Zespół Doradztwa i Analiz
Departament Klientów Detalicznych
Produkcja przemysłowa w Japonii w lipcu spadła o 0,4 proc.
mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w
komunikacie, w końcowym wyliczeniu.
W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt
hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zwyżkował w
tygodniu zakończonym 9 września o 4,2 proc. - podało w
komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA).
2
15 września 2016
WIG20 - wykres dzienny świecowy
Analiza indeksu WIG20
2000
Spadek aktywności i zmienności notowań
1950
1900
1850
1800
1750
1700
1650
70
60
50
40
30
Relative Strength Index (37.9742)
Volume (15,305,726), MACD (-14.1083)
50000
x1000
2016
February
March
April
May
June
July
August
September
Od trzech dni indeks WIG20 znajduje się poniżej
poziomu 1.750 pkt. Jak na razie żadna ze stron nie
potrafi zdobyć wystarczającej przewagi, aby nadać
rynkowi impet do większego ruchu. Wczoraj uwagę
zwracała bardzo niska zmienność, która ograniczyła
wahania indeksu WIG20 do 27 punktów. Równocześnie
obroty obniżyły się do zaledwie 324 mln zł.
Z technicznego punktu widzenia wyrysowana
negatywna formacja RGR i spadek poniżej linii szyi
tego układu cenowego (1.750 pkt.) nie zachęcają do
inwestycji w akcje blue chips. Jeżeli jednak, ten
negatywny scenariusz stanie się powszedni dla
większości inwestorów, można oczekiwać, że rynek
wybierze inną drogę. Wśród dużych spółek wydaje się,
że warto obecnie obserwować zachowanie akcji
sektora energetycznego. Spółki z tej branży uległy
ostatnio ponownej przecenie, i mogą mieć potencjał
do korekcyjnego odbicia w górę. Najbliższe wsparcie
dla WIG20 wyznacza poziom 1.700 pkt.
WIG (46,911.63, 47,069.79, 46,780.88, 46,988.55, +190.699)
50000
WIG - dzienny świecowy
49500
Analiza indeksu WIG
49000
48500
48000
Blisko techniczne wsparcie na indeksie WIG
47500
47000
46500
46000
45500
45000
44500
44000
43500
43000
42500
42000
41500
41000
Relative Strength Index (44.5438)
70
60
50
40
30
MACD (0.85993), Volum e (30,864,740)
500
0
-500
29 7
March
14
21 29 4
11
April
18
25
2 9
May
16
23 30 Strength
6
13 Index
20 27
4
11
Relative
(44.5438)
June
July
18
25
1
8
Augus t
16 22
29
5
12 19
Septem ber
26
Również na wykresie indeksu WIG poniedziałkowe
załamanie spowodowało otwarcie spadkowej luki,
która pogorszyła obraz techniczny szerokiego rynku.
Indeks WIG znajduje się w fazie spadkowej korekty od
połowy sierpnia (szczyt 12 sierpnia br. na poziomie
48.660 pkt.). Dość blisko, bo w rejonie 46,0 tys. pkt.
mamy ważne techniczne wsparcie. Praktycznie
wystarczyłaby jedna spadkowa sesja indeksu WIG, aby
osiągnąć
ten
poziom.
Wówczas
wzrośnie
prawdopodobieństwo korekcyjnego odbicia w górę. W
tym scenariuszu przed nami okres podwyższonej
zmienności nastrojów na GPW. W kalendarzu makro
mamy dzisiejsze obrady Banku Anglii i jutrzejsze
rozliczenie wrześniowych instrumentów pochodnych.
S&P500 (2,127.86, 2,141.33, 2,119.90, 2,125.77, -1.25000)
2200
S&P500 - wykres dzienny świecowy
2100
2050
2000
1950
1900
1850
1800
70
Relative Strength Index (37.1938)
60
50
40
30
Volume (0), MACD (-6.23434)
15000
10000
5000
x100000
September
November
2016
February March
Zespół Doradztwa i Analiz
Departament Klientów Detalicznych
Analiza indeksu S&P
2150
April
May
June
July
August
September
Indeks S&P500 zmierza w stronę 2.100 pkt.
Początek środowej sesji na Wall Street dawał nadzieję
na odreagowanie spadków z dnia poprzedniego.
Indeks S&P500 w najlepszym momencie notowań
dochodził w rejon poziomu 2.140 pkt. Jednak wraz z
upływem czasu korekcyjne nastroje ustępowały
miejsca negatywnym uwarunkowaniom wynikającym
z poniedziałkowego załamania. Najbliższym ważnym
poziomem technicznego wsparcia jest obecnie strefa
2.100 pkt., która powinna stanowić kres bieżącej fali
spadkowej. W centrum uwagi znajdą się teraz dane
makro dotyczące amerykańskiej gospodarki. Będą to
kolejne: sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa
(dzisiaj), inflacja konsumentów (jutro).
3