PKN Orlen, KGHM, JSW, PGNiG, Bank
Transkrypt
PKN Orlen, KGHM, JSW, PGNiG, Bank
Piątek 21.10.2011 Dziennik Indeksy GPW WIG otw. WIG zam. obrót (tys. PLN) WIG 20 otw. WIG 20 zam. FW20Z11 otw. FW20Z11 zam. mWIG40 otw. mWIG40 zam. 39 518,5 38 835,9 952 453 2 262,0 2 222,1 2 288,0 2 234,0 2 258,6 2 220,2 -1,1% -2,8% 24,6% -1,4% -3,2% -0,9% -3,2% -0,7% -2,4% kurs 0,07 0,87 8,00 0,32 1,60 zmiana 16,7% 8,8% 8,1% 6,7% 6,7% Największe spadki MOL IZNS MOJ BIOTON DSS kurs 200,00 0,99 1,90 0,08 14,28 zmiana -20,0% -13,9% -11,6% -11,1% -9,6% Najwyższe obroty KGHM PKOBP PZU PEKAO PKNORLEN kurs 134,00 33,65 315,50 134,30 37,50 obrót 242 347 135 685 89 628 79 003 72 423 Indeksy giełd zagranicznych BUX 17 105,4 RTS 1 418,3 PX50 915,9 DJIA 11 541,8 NASDAQ 2 598,6 S&P 500 1 215,4 DAX XETRA 5 766,5 FTSE 5 384,7 CAC 3 084,1 NIKKEI 8 679,2 HANG SENG 17 978,8 zmiana -2,0% -0,3% -1,1% 0,3% -0,2% 0,5% -2,5% -1,2% -2,3% 0,0% 0,0% Waluty i surowce WIBOR 3m (%) EUR/PLN USD/PLN EUR/USD miedź (USD/t) miedź (PLN/t) ropa Brent (USD/bbl) zmiana 1,3% 1,4% 1,2% 0,1% -3,2% -3,7% 1,1% Najważniejsze informacje: PKN Orlen - Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kw. 2011 r. KGHM - Plany złożenia oferty na spółkę górniczą z Kanady PKN Orlen - Anwil na razie nie na sprzedaż JSW - Oczekiwany duży wzrost zysku netto w 2011r. KGHM - Zmiany w radzie nadzorczej PGNiG - Umowa z Shell na sprzedaż ropy ze złoża Skarv Największe wzrosty ADVADIS JUPITER RESBUD EUIMPLANT ATLASEST 4,73 4,402 3,195 1,378 7 210,0 22 701,4 110,87 Bank Millennium - Due diligence i rozmowy z zarządem Budimex - Zgoda UOKiK na przejęcie PNI przez Budimex Intersport - Obniżenie prognozy na 2011 rok Elektrobudowa - Podniesienie prognozy przychodów na '11 do 890 mln PLN Kruk - NWZA przeznaczyło 40 mln PLN na skup akcji własnych Wydarzenia dnia: PKN ORLEN - Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał MILLENIUM - Raport za III kwartał PZU - Wypłata dywidendy 26 PLN na akcję Pozostałe informacje: City Interactive Euroimplant FAM Gant Helio City Interactive: prawdopodobna kontynuacja wzrostów 30.5 30.0 29.5 29.0 28.5 28.0 27.5 27.0 26.5 26.0 25.5 25.0 24.5 24.0 23.5 23.0 22.5 22.0 21.5 21.0 20.5 20.0 Wykres dnia: City Interactive 19.5 19.0 Wczorajsza sesja przyniosła silny wzrost City Interactive. Choć na wykresie pojawiła się świeca z długim górnym cieniem, to jednak nie można wykluczyć kontynuacji ruchu na kolejnych sesjach. Sytuację komplikuje fakt, iż potencjalny zasięg ruchu, określony na 22,60 zł, spółka niemal osiągnęła już w trakcie wczorajszej sesji. Jego przełamanie będzie jednak sugerować dalsze wzrosty do 24,10 zł lub wyżej, w okolicę 24,90 zł. 18.5 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 30 6 June 13 20 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September 19 26 3 10 October 17 24 31 November Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Dziennik Najważniejsze informacje PKN Orlen Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych PKN Orlen za III kw. 2011 r. III kw.br. charakteryzował się spadkiem marży rafineryjnej jak i petrochemicznej zarówno r/r jak i kw/kw. Od strony operacyjnej przerób ropy naftowej wzrósł o 10% kw/kw, ale był na porównywalnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku (7418 tys. ton). Wzrost sprzedaży rafineryjnej o 3% r/r został osiągnięty na rynku polskim i litewskim, przy niższej sprzedaży w Czechach ze względu na postój remontowy w Unipetrolu. Wysoką dynamikę sprzedaży kontynuowano w segmencie petrochemicznym (12% r/r) dzięki wprowadzeniu do sprzedaży kwasu tereftalowego (PTA) oraz wyższej sprzedaży PCW. Wysokie ceny benzyny pozwoliły tylko na zwiększenie wolumenów sprzedaży o 2% r/r w Polsce i Niemczech. Ze względu na wzrost cen ropy naftowej we wrześniu PKN zanotuje ponownie dodatni efekt LIFO w wysokości ponad 500 mln PLN. Szacowany raportowany zysk operacyjny m wynieść około 750 mln PLN, a zysk operacyjny według LIFO tylko 200 mln PLN. Osłabienie złotówki wpłynęło negatywnie na przeszacowanie kredytów walutowych (-0,5 mld PLN) oraz różnice kursowe netto od pozostałych pozycji w walutach obcych (-0,5 mld PLN). Łącznie po uwzględnieniu kosztów odsetkowych ujemne saldo finansowe wyniesie w III kw. prawie minus 1,1 mld PLN, co przełoży się na stratę netto około 350 mln PLN. Powyższe dane zwłaszcza w segmencie rafineryjnym są bardzo słabe. Ze względu na likwidację ulgi biopaliwowej oraz niskie marże rafineryjne segment rafineryjny bez uwzględnienia efektu LIFO najprawdopodobniej zanotuje stratę. Występująca presja na marże detaliczne spowoduje obniżenie wyniku segmentu detalicznego r/r. Jedynie segment petrochemiczny powinien wypaść dobrze, dzięki wyższym wolumenom w sprzedaży petrochemicznej uda zrekompensować się spadek marż. Podsumowując jakość zysku operacyjnego jest słaba, zbudowany w dużej mierze na efekcie LIFO. (M.Kalwasińska) KGHM Plany złożenia oferty na spółkę górniczą z Kanady Prezes Herbert Wirth poinformował, że KGHM chce na początku listopada złożyć ofertę na zakup spółki górniczej z Kanady, która ma kopalnię rud miedzi w Ameryce Łacińskiej. Spółka chce, żeby dzięki zagranicznym przejęciom roczna produkcja miedzi wzrosła z 500 tys. do ponad 700 tys. ton. (A. Iwański) PKN Orlen Anwil na razie nie na sprzedaż Zdaniem ministra Aleksandra Grada sytuacja na rynkach kapitałowych nie uzasadnia sprzedaży przez PKN Orlen SA zakładów Anwil SA. Według niego PKN Orlen powinien zastanowić się ponownie nad rolą Anwilu w grupie PKN Orlen. (M.Kalwasińska) JSW Oczekiwany duży wzrost zysku netto w 2011r. Prezes Jarosław Zagórowski powiedział, że JSW spodziewa się dużego wzrostu zysków netto w 2011r. dzięki wyższym cenom węgla koksującego, finansowych zdarzeń jednorazowych oraz deprecjacji PLN. Spółka planuje utrzymać ten sam poziom zysku w 2012r., zwiększając produkcję o 1 mln ton, utrzymując koszty i płace na poziomie z 2011r. oraz inwestując 1,5 mld PLN. Zagórowski wspomniał również, że spółka chce wypłacić 30% tegorocznych zysków w dywidendzie, przyszłe wypłaty będą jednak zależały od sytuacji gospodarczej. (A. Iwański) KGHM Zmiany w radzie nadzorczej Zarząd KGHM poinformował, że NWZA powołało do składu RN Lecha Jaronia, Macieja Łaganowskiego i Pawła Markowskiego. (A. Iwański) PGNiG Umowa z Shell na sprzedaż ropy ze złoża Skarv PGNiG Norway, spółka zależna PGNiG, podpisała umowę z Shell International Trading and Shipping Company na sprzedaż ropy naftowej, która będzie wydobywana ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (NCS). Wartość umowy, oszacowana przy założeniu prognozowanej sprzedaży ropy naftowej w okresie kolejnych pięciu lat, wynosi 1,1 mld USD (ok. 3,5 mld PLN). (M. Kalwasińska) 21 październik 2011 2 Dziennik Bank Millennium Due diligence i rozmowy z zarządem Według informacji prasowych trwa due diligence Banku Millennium. W przyszłym tygodniu mają ruszyć spotkanie zarządu z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi przejęciem. Dodatkowo prasa spekuluje, że wśród uczestników spotkań pojawi się jeden polski bank. Due diligence ma potrwać do połowy listopada. (G.Zawada) Budimex Zgoda UOKiK na przejęcie PNI przez Budimex Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziła zgodę na przejęcie przez Budimex kontroli nad Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury. W wyniku koncentracji Budimex zakupi 100% udziałów PNI od grupy kapitałowej PKP. Nominalna wartość nabywanych udziałów wynosi 178,9 mln PLN. Budimex kupi PNI za gotówkę. Pieniądze na ten cel pochodzić będą ze środków własnych. Intersport Obniżenie prognozy na 2011 rok Intersport obniżył prognozy na 2011 rok i obecnie szacuje, że w 2011 roku EBITDA wyniesie od 8,5 do 10,5 mln PLN, a wynik brutto od -1 mln PLN do 1 mln PLN. Zgodnie z nowa prognozą przychody ze sprzedaży wynieść mają 210 mln PLN. Czynnikami wpływającymi na konieczność zmiany prognozy jest osiągnięcie w III kwartale 2011 roku przychodów niższych niż zakładano, a także wzrost kursu euro w stosunku do złotego, który wpłynął na zwiększenie kosztów czynszów najmu. Elektrobudowa Podniesienie prognozy przychodów na '11 do 890 mln PLN Elektrobudowa podniosła prognozę przychodów ze sprzedaży na rok 2011 do 890 mln PLN i wartość zamówień do 1.016 mln PLN. Jednocześnie spółka obniżyła prognozy dotyczące zysku netto do 40,7 mln PLN. Wzrost wartości zamówień wynika z pozyskania kilku znaczących kontraktów. Przyczyną korekty zysku netto jest spadek marż na sprzedaży produktów i usług elektroenergetycznych związany z zaostrzającą się walką konkurencyjną oraz zmieniającą się strukturą sprzedaży. Kruk NWZA przeznaczyło 40 mln PLN na skup akcji własnych NWZA zdecydowało o przeznaczeniu 40 mln PLN na skup akcji własnych w celu przeznaczenia na program opcji menedżerskich, umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Kruk będzie mógł skupić do 1 mln akcji, co stanowi 5,92% kapitału zakładowego spółki. Pozostałe informacje City Interactive Zarząd spółki podpisał umowę cesji całości praw i obowiązków wynikających z umowy znaczącej zawartej przez emitenta w dniu 01.09.2011r. z Vivid Games na mocy której, spółka zależna emiteta - Business Area przejęła całość praw i obowiązków wynikających z umowy produkcyjnej gry "Sniper: Ghost Warrior" w wersji mobilnej na platformy z systemami iOS, tj. iPad®, iPhone® i iPod Touch®. Euroimplant Emitent zawarł z Konsorcjum Bankowym: Bankiem Spółdzielczym w Raszynie, Warszawskim Bankiem Spółdzielczym oraz Bankiem Spółdzielczym w Pruszkowie umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 10 mln PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu: "Laboratoria Euroimplant – wdrożenie innowacyjnych produktów inżynierii tkankowej." Wypłata kredytu inwestycyjnego będzie następować w kolejnych transzach w okresie od 20.10.2011 r. do10.02.2012 r. FAM Sąd dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia FAM GK (spółka przejmująca) ze spółką FAM Cynkowanie Ogniowe (spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą oraz przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Gant Spółka zależna emitenta pod firmą GANT PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SUDETY S.K.A. zawarła z bankiem Alior Bank dwie umowy kredytu na łączną kwotę 26 mln PLN. 21 październik 2011 3 Dziennik Helio Spółka zawarła z Bankiem BPH aneks do umowy kredytu o linię wielocelową wielowalutową z dnia 11.08.2008 r. na podstawie którego wydłużono okresy kredytowania oraz zwiększono kwoty limitów kredytowych w ramach kredytu w rachunku bieżącym do równowartości kwoty:a) 23,5 mln PLN w okresie od dnia 20.10.2011 r. do dnia 01.01.2012 r., b) 22 mln PLN w okresie od dnia 02.01.2012 r. do dnia 31.01.2012 r., c) 15 mln PLN w okresie od dnia 01.02.2012 r. do dnia 01.04.2012 r., d) 13 mln PLN w okresie od dnia 02.04.2012 r. do dnia 01.05.2012 r., e) 11 mln PLN w okresie od dnia 02.05.2012 r. do dnia 31.05.2012 r., f) 10 mln PLN w okresie od dnia 01.06.2012 r. do dnia 28.06.2012 r., g) 9 mln PLN w okresie od dnia 29.06.2012 r. do końca okresu kredytowania, tj. do dnia 30.09.2012 r. Ustalono także zabezpieczenia spłaty kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów banku oraz wszelkich innych należności banku z tytułu umowy. HELIO zawarła z bankiem BPH umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku. Umowa przewłaszczenia została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności banku wobec HELIO z tytułu kredytu o linię wielocelową wielowalutową w wysokości 23,5 mln PLN z dnia 11.08.2008 r. Umowa dotyczy przewłaszczenia zapasów będących własnością emitenta, znajdujących się w magazynie surowca zlokalizowanym w miejscowości Brochów 119, 05-088 Brochów. Wartość ewidencyjna aktywów będących przedmiotem przewłaszczenia na dzień 18.10.2011 r. w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła ok. 14,79 mln PLN. Herman W dniu 19 października 2011r. emitent zawarł umowę leasingu finansowego zwrotnego z finansującym PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE J. FIEJDASZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA na kwotę ok. 1,43 mln PLN. Termin ostatniej raty leasingu to 20.10.2017r. Przedmiotem leasingu są środki trwałe o łącznej wartości księgowej ok. 0,33 mln PLN. Lentex Sąd wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia KZ z kwoty ok. 22,33 mln PLN do kwoty ok. 24,38 mln PLN poprzez emisję 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Wyemitowanym 5.000.000 akcjom odpowiada 5.000.000 głosów. Postanowieniem sąd dokonał podziału (splitu) akcji spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 2,05 PLN do kwoty 0,41 PLN, z jednoczesnym zwiększeniem liczby akcji. Liczba akcji wszystkich emisji wzrosła z 10.892.120 akcji przed dokonaniem podziału do 59.460.600 akcji po dokonaniu podziału. Marvipol Emitent zawarł z Strabag umowę o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Strabag inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą usytuowanego na będącej własnością emitenta działce gruntu w Warszawie, przy ul. Sokratesa. Wartość przedmiotu umowy została określona na kwotę netto 85,55 mln złotych. Termin realizacji umowy ustalono na okres od 2 listopada 2011 r. do 30 września 2013 r. Mostalzab Emitent otrzymał postanowienie z sądu o ustanowieniu na rzecz BRE Banku hipoteki umownej łącznej na kwotę 19,5 mln PLN. P.A. Nova Zostały zawarte dwie przedwstępne umowy sprzedaży pomiędzy P.A. NOVA jako sprzedającym a spółką KAUFLAND POLSKA MARKETY jako kupującym. Wartość umów zawartych przez P.A. NOVA z w/w kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 44,48 mln PLN netto. PGNiG Spółka PGNiG Norway podpisała umowę sprzedaży ropy naftowej z firmą Shell International Trading and Shipping Company Ltd.. Wartość umowy, oszacowana przy założeniu prognozowanej sprzedaży ropy naftowej w okresie kolejnych pięciu lat, wynosi ok. 1,1 mld USD (ok. 3,5 mld PLN). Trion Zarząd spółki podjął uchwałę o podwyższeniu KZ spółki o kwotę 0,45 mln PLN tj. z kwoty ok. 59,33 mln PLN do kwoty ok. 59,78 mln PLN w drodze emisji 2.250.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o wartości nominalnej 0,20 PLN. Cena emisyjna wynosi 0,20 PLN. 21 październik 2011 4 Dziennik Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Kruk NWZ spółki upoważniło zarząd spółki do nabywania akcji własnych według poniższych zasad: 1) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 1 mln PLN, 2) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 40 mln PLN, 3) cena, nie może być wyższa od 100 PLN, a niższa niż 1 PLN . NWZ wydziela z kapitału zapasowego kwotę 40 mln złotych i zobowiązuje zarząd spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy - „Środki na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji spółki powiększonej o koszty nabycia akcji spółki. Miraculum Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ; 1)Piotr Krupa – 25,81% na tym NWZ; 2)Polish Enterprise Fund IV – 40,79% na tym NWZ; 3)Generali OFE – 10,69% na tym NWZ. NWZ spółki postanawia, że spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35 mln PLN zamienne na akcje zwykłe na okaziciela spółki o jednostkowej wartości nominalnej określonej przez statut spółki, a łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35 mln PLN. Cena emisyjna akcji ustali każdorazowo zarząd ale nie może być ona niższa niż wartość nominalna akcji określona przez statut spółki, ani przekroczyć 1,20 PLN za jedną akcję. NWZ spółka ustala, że podwyższa się warunkowo KZ spółki o kwotę nie wyższą niż 35 mln złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii każdorazowo oznaczonej przez zarząd spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35 mln złotych. Spółka emituje warranty subskrypcyjne serii D w liczbie nie większej niż 2.500.000 sztuk uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej określonej w statucie spółki. Każdy warrant subskrypcyjny uprawniał będzie do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii N, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji określonej w statucie spółki. Podwyższa się warunkowo KZ spółki o kwotę nie wyższą niż 2,5 mln złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N o jednostkowej wartości nominalnej określonej przez statut, o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 2,5 mln złotych. Police Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% KZ na NWZ; 1) RUBICON PARTNERS NFI –15,66% na tym NWZ; 2) WIESŁAW WIECZOREK – 12,10% na tym NWZ ; 3) ANDRZEJ GRZEGORZEWSKI – 11,82% na tym NWZ; 4) PKO BP – 11,77% na tym NWZ; 5)TOWER INVESTMENTS – 7,28% na tym NWZ; 6) QUAGMIRE HOLDINGS LIMITED – 7,06 % na tym NWZ. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ; 1) Zakłady Azotowe W Tarnowie-Mościcach - 80,54% na tym NWZ, 2) Agencja Rozwoju Przemysłu - 10,70% na tym NWZ; 3) Skarb Państwa - 8,60%. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie C&C Energy W dniu 11 października 2011 roku spółka Texass Ranch Company-Wizja dokonała sprzedaży 782.726.800 akcji spółki Clean&Carbon Energy. Na dzień 20 października 2011 roku Texass Ranch Company-Wizja posiada 1.200 akcji Clean&Carbon Energy, co stanowi 0,00012% KZ emitenta, oraz 0,00012% ogólnej liczby głosów na WZA. Ferro ING TFI, działając w imieniu ING Parasol FIO zawiadomił emitenta, iż w wyniku zbycia akcji spółki FERRO, udział ING Parasol FIO spadł poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ spółki. Aktualnie ING Parasol FIO posiada 1.045.306 akcji spółki , co stanowi 4,93% KZ spółki. Akcje te uprawniają do 1.045.306 głosów na WZ spółki , co stanowi 4,93% ogólnej liczby głosów. Hawe W dniu 19 października 2011 roku HAWE Telekom (spółka zależna emitenta) nabyła na własny rachunek 152.100 sztuk akcji HAWE po średniej jednostkowej cenie nabycia 3,10 PLN. HAWE Telekom posiada obecnie łącznie 5.002.736 sztuk akcji spółki, stanowiących 4,67% KZ spółki i dających 4,67% głosów na WZ. 21 październik 2011 5 Dziennik Pozostałe informacje - skup akcji własnych Alchemia Emitent nabył 15.284 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,52 PLN. Łącznie emitent posiada 1.733.161 akcji własnych, które stanowią 0,837% KZ emitenta i uprawniają do 1.733.161 głosów na WZ emitenta. Ferrum Spółka dokonała nabycia 4.277 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,11 PLN. Łączna liczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień publikacji raportu 357.830 sztuk, z których wynika 357.830 głosów, stanowiących odpowiednio 1,4580% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. Gant Emitent nabył 2.500 akcji własnych celem ich umorzenia za średnią jednostkową cenę 7,91 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 86.648 akcji, co daje prawo do 86.648 głosów na WZ. Magellan Emitent otrzymał od DI BRE Banku informację o nabyciu w dniu 19 października 2011 roku na rachunek własny spółki 979 akcji własnych po średniej cenie 36,79 PLN za jedną akcję. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosi 61.928 akcji co stanowi 0,9507% w KZ emitenta oraz uprawnia do 61.928 głosów na WZ spółki. Marvipol Spółka dokonała nabycia 5.290 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,66 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 849.665 co stanowi 2,3012% w KZ emitenta. MIT MIT nabyła 5.000 sztuk akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 0,75 PLN. MIT posiada obecnie łącznie 15.000 akcji spółki, stanowiących 0,01% KZ spółki i dających 0,01% głosów na WZ. Żywiec Grupa Żywiec wykupiła obligacje własne o wartości nominalnej 20 mln PLN tj. 2.000 sztuk po jednostkowej cenie nominalnej 10.000,00 PLN. Tym samym emitent wykupił wszystkie wyemitowane wcześniej obligacje własne. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 21 października 21 października 21 października 24 października 26 października 28 października 2 listopada 3 listopada 3 listopada 3 listopada 3 listopada 3 listopada 4 listopada 4 listopada PKN ORLEN MILLENIUM PZU ING BŚ TP KERNEL HANDLOWY LOTOS PKO BP ING BŚ NFI EMF ASSECO PKN ORLEN BRE BANK Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał Raport za III kwartał Wypłata dywidendy 26 PLN na akcję NWZA Raport za III kwartał Raport za rok 2011 Raport za III kwartał Raport za III kwartał Raport za III kwartał Raport za III kwartał Wypłata dywidendy 0,19 PLN na akcję NWZA Raport za III kwartał Raport za III kwartał 21 październik 2011 6 Dziennik Bank Banki BRE* Handlowy* ING BSK* Kredyt Bank* Millennium* Pekao* Spółka Rekomendacja zawieszona zawieszona zawieszona zawieszona zawieszona zawieszona Rekomendacja Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj JSW Kupuj KGHM Kupuj NWR Trzymaj Sektor energetyczny Enea Kupuj PGE Kupuj Tauron Kupuj Paliwa i Chemia Ciech Kupuj Lotos Sprzedaj PGNiG Kupuj PKN Orlen Neutralnie Puławy** Kupuj Synthos zawieszona Handel hurtowy i detaliczny AmRest Kupuj LPP Neutralnie NFI Empik Neutralnie NG2 Neutralnie Pozostałe Mispol Kupuj Netmedia Kupuj Oponeo.pl Kupuj Travelplanet.pl Kupuj Data rekomendacji Cena docelowa - 2010 - P/E skorygowane 2011P 2012P 16,1 16,2 15,4 21,5 17,3 18,6 Data rekomendacji Cena docelowa 2010 10,9 12,6 10,3 10,7 11,4 12,3 11,0 11,5 9,9 11,5 11,0 11,3 P/E skorygowane 2011P 2012P 2010 1,9 1,9 2,1 1,4 1,5 2,3 2010 P/BV 2011P 1,4 1,4 1,5 1,2 1,2 1,7 EV/ EBITDA 2011P 2012P 1,3 1,4 1,3 1,1 1,1 1,6 2012P 2011-07-14 2011-08-16 2011-07-01 2011-08-26 148,00 140,00 212,00 31,00 15,3 6,5 5,9 42,8 18,5 3,8 3,7 23,6 12,2 4,1 4,2 27,3 8,1 2,2 3,8 14,4 8,4 1,6 2,5 11,7 5,6 1,7 2,8 12,7 2011-09-27 2011-09-27 2011-09-27 19,40 20,20 5,90 12,6 12,1 11,0 10,4 8,7 7,1 9,6 7,7 7,5 3,9 5,3 3,4 3,5 4,6 3,0 3,3 4,2 2,6 2011-08-18 2011-04-12 2011-08-26 2011-04-12 2011-08-18 2010-06-25 23,36 38,25 4,50 51,06 124,48 - 18,3 5,2 12,2 6,8 46,3 - 28,1 4,6 11,3 11,1 6,5 - 8,0 4,0 9,6 9,6 6,0 - 3,8 8,1 5,0 4,3 18,8 - 4,9 6,8 5,7 5,7 3,7 - 4,5 5,8 4,9 5,3 3,5 - 2011-07-29 2011-07-29 2011-07-29 2011-07-29 99,40 2396,00 16,80 60,90 35,0 23,6 12,9 12,5 19,4 14,4 11,2 11,0 13,5 11,9 7,9 9,6 8,1 11,1 6,6 9,7 5,4 8,5 5,8 7,5 4,3 7,5 4,7 6,6 2010-07-22 2010-11-05 2011-01-28 2011-08-04 7,10 9,95 15,29 16,09 8,8 7,7 16,3 - 7,5 5,8 11,1 - 4,7 4,9 8,9 47,0 6,3 9,9 9,8 - 5,9 6,9 7,5 15,1 4,5 6,2 6,1 8,8 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 21 październik 2011 7