Budownictwo w Polsce.

Budownictwo
w Polsce.
Pierwsza połowa 2013 r.
Warszawa, 21 maja 2013 r.
Cel i metodyka badania
Cele badania:
• Ocena aktywności firm budowlanych w Polsce,
• Porównanie polskich firm budowlanych z firmami budowlanymi w krajach Grupy Wyszehradzkiej,
• Prognozy rozwoju sektora budowlanego.
Metodyka badania:
•Telefoniczne badanie ankietowe 100 dużych, średnich i małych przedsiębiorstw budowlanych
działających w Polsce,
•Wywiady zostały przeprowadzone w marcu/kwietniu 2013 roku.
Budownictwo ogólne – komercyjne, handlowe, mieszkaniowe, magazyny
Budownictwo inżynieryjne – drogi, mosty, kolej, metro
© 2013 KPMG Audyt Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.
2
Przewidywania firm w zakresie rozwoju sektora budowlanego w Polsce
Przewidywania firm w zakresie rozwoju sektora budowlanego
(dla poszczególnych lat)
6,0%
100%
4,0%
2,0%
80%
-1,0%
Średnia ważona
-2,0%
60%
-4,0%
-6,0%
40%
Odsetek respondentów
0,0%
-8,0%
-10,0%
20%
-10,6%
-10,9%
-11,0%
-11,2%
-12,0%
-12,2%
-14,0%
2013 Razem
2013 Małe/średnie
przeds.
2013 Duże przeds.
0%
2013 Budownictwo
ogólne
2013 Budownictwo
inżynieryjne
2014 Razem
Wzrost >20%
Wzrost 16-20%
Wzrost 11-15%
Wzrost 6-10%
Wzrost 0-5%
Spadek 0-5%
Spadek 6-10%
Spadek 11-15%
Spadek 16-20%
Spadek >20%
Nie wiem
Średnia
© 2013 KPMG Audyt Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.
3
Przewidywania firm w zakresie rozwoju sektora budowlanego w Polsce, na
Słowacji, w Czechach i na Węgrzech
Dynamika sektora budowlanego (przewidywania przedsiębiorstw)
POLSKA
POLSKA
dane szacunkowe
dane rzeczywiste*
2008
6-10%
2009
SŁOWACJA
CZECHY
WĘGRY
10,9%
-
-
-
- 3.7%
3,7%
-
-
-
2010
4,7%
3,5%
- 7,0%
- 6,0%
- 1,0%
2011
3,4%
16,1%
- 1,4%
- 5,5%
0,4%
2012
- 6,8%
- 1,1%
- 6,9%
- 9,2%
2,1%
2013
- 4,3%
1,0%
- 3,9%
-
- 4,6%
- 4,4%
-2,2%
0,5%
1,6%
-
(poprzedni szacunek)
2013
(bieżący szacunek)
2014
Q1: - 15,1%
- 10,9%
- 1%
-
*GUS – spółki zatrudniające ponad 9 pracowników
© 2013 KPMG Audyt Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.
4
Oczekiwania dotyczące dynamiki udziałów rynkowych firm budowlanych
Odsetek przedsiębiorstw
prognozujących wyprzedzenie konkurencji
POLSKA
SŁOWACJA
CZECHY
WĘGRY
58%
55%
50%
59%
2012
30%
56%
30%
60%
2013
33%
66%
44%
-
(bieżący szacunek)
38%
46%
59%
51%
2014
54%
61%
70%
-
2011
(poprzedni szacunek)
2013
© 2013 KPMG Audyt Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.
5
Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych (%) w polskich
przedsiębiorstwach budowlanych
Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych (%)
100
95
93
90
85
80
80
70
85
80
77
70
70
70
80
80
71
66
60
60
60
60
50
40
40
2008
2009
03/2010
Dolny kwartyl
09/2010
Średnia
2011
2012
2013
Górny kwartyl
© 2013 KPMG Audyt Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.
6
Okres, na który firmy budowlane w Polsce mają zapewnioną pracę dzięki
podpisanym umowom
Umowy zawarte naprzód
(liczba miesięcy)
14
12
12
12
12
10
10
10
9
10
9
8
8
8
7
7
6
5
4
4
4
2
2
2
2
0
2009
03/2010
09/2010
Górny Kwartyl
03/2011
Średnia
03/2012
03-04/2013
Dolny Kwartyl
© 2013 KPMG Audyt Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.
7
Metody wykorzystywane do pozyskiwania nowych zleceń
2008
2011
2012
2013
Długoterminowa
współpraca /
umowy
długofalowe
6,4 / 78%
6,9 / 89%
6,8 / 82%
6,3 / 78%
Kontakty osobiste
7,8 / 92%
6,4 / 93%
5,9 / 92%
6,0 / 85%
Przetargi /
konkursy
6,6 / 80%
7,0 / 92%
7,3 / 95%
7,4 / 92%
Bezpośrednie
zapytania ze strony
klientów
6,6 / 87%
4,9 / 99%
5,5 / 99%
5,7 / 92%
2013
vs.
2008
_
© 2013 KPMG Audyt Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.
8
Priorytety dla polskich przedsiębiorstw budowlanych na najbliższych
dwanaście miesięcy
94 95
97
98
94
94
98 97
93
89
89
89 88
83
77
7,3
69
6,1
6,4
6,2
6,4
6,0
6,4
7,0
5,0
5,6
5,9
5,2
5,1
3,7
4,7
Średni priorytet
6,3
6,2
Udział firm (%)
Najwyższy
priorytet
100
3,1
Zerowy
34
24
0
Wybór
Przejęcie
partnera
innej
strategicznego
spółki
dla firmy
% firm 2012
Optymalizacja Optymalizacja
finansowana procesów
zakupu
% firm 2013
Poprawa
Zwiększenie Infrastruktura Planowanie
Kwestie
jakości
efektywności
IT
i zarządzanie podatkowe
wyboru funkcjonowania
projektami
dostawców
spółki
Priorytety 2012
Priorytety 2013
© 2013 KPMG Audyt Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.
9
Największe przeszkody ograniczające możliwość rozwoju firm budowlanych
8
8
3
7
7
Poziom wpływu
5
5
6
6
8
6
1
4
5
2
1
4
1
7
7
3
2
3
4
2
3
60%
70%
80%
Odsetek firm
90%
100%
2013
1 Niedostateczny popyt
2 Wpływ pogody
3 Niedobór doświadczonej siły roboczej
4 Niedostatek środków na finansowanie
swojej działalności
5 Biurokracja (wymogi państwa,
urzędów)
6 Konkurencja
7 Wysokie koszty materiałowe
8 Wysokie koszty pracy
2008
© 2013 KPMG Audyt Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”),10
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.
Podsumowanie
• Optymizm dla wzrostu sektora budowlanego w Polsce jest na najniższym poziomie
od sześciu lat.
• W 2013 roku oczekuje się, że sektor budowlany w Polsce, Czechach, na Słowacji i
na Węgrzech skurczy się.
• Oczekiwania dla Polski na rok 2013 są najsłabsze spośród czterech badanych
krajów.
• Pomimo swoich wad, przetargi są obecnie najskuteczniejszą metodą pozyskiwania
nowych zamówień.
• Rentowność i płynność spółek nadal są zagrożone przez wysokie koszty siły
roboczej i materiałów, w połączeniu z silną konkurencją i wysokim poziomem
biurokracji. Dodatkowo spółki wskazują na niedostateczny popyt jako rosnące
zagrożenie dla rozwoju.
.
© 2013 KPMG Audyt Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”),11
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.
Dziękuję
© 2013 KPMG Audyt Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z
niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa
szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na
szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy
informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi
doradcami.