Formularz SMS zmiana danych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu
Transakcyjno-Informacyjnego – zmiana danych
1
Dane Klienta
Zmiana danych
1 Imię *
2 Drugie imię
3 Nazwisko *
4 Typ podmiotu * 1)
5 E-mail *
6 Data urodzenia *
7 Płeć *
Kobieta
MęŜczyzna
8 PESEL
9 Typ, seria, numer dokumentu toŜsamości * 2)
10 Obywatelstwo *
polskie
11 Status dewizowy *
rezydent
12 Dane adresowe – adres zamieszkania
13 Dane adresowe – adres do korespondencji
a Ulica *
a
b Dom *
b
c Lokal *
c
d Kod pocztowy *
d
e Miejscowość *
e
f
f
Kraj *
g Telefon stacjonarny *
g
h Telefon komórkowy *
h
14 Cel inwestycji
3)
(opis)
15 Charakter stosunków gospodarczych 4)
(opis)
16 Źródło pochodzenia środków
5)
(opis)
17 Rachunek bankowy nr 1
a
Numer rachunku
b Waluta w której prowadzony jest rachunek
c
Beneficjent
d Tytuł przelewu
18 Rachunek bankowy nr 2
a
Numer rachunku
Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego – zmiana danych
10/2010.09.13/SMS
b Waluta w której prowadzony jest rachunek
c
Beneficjent
d Tytuł przelewu
*
1)
2)
3)
pola obowiązkowe.
00 – inne, 01 – osoba fizyczna, 02 – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 03 – osoba fizyczna wykonująca wolny zawód.
DO – dowód osobisty.
W zaleŜności od informacji uzyskanych od uczestnika proszę wpisać jeden z kodów: 01 – wzrost wartości, 02 – ochrona kapitału, 03 – zabezpieczenie przyszłości własnej,
04 – zabezpieczenie przyszłości bliskich, 05 – inne, uzupełnienie w sposób opisowy.
4) W zaleŜności od informacji uzyskanych od uczestnika proszę wpisać jeden z kodów: 01 – krótkoterminowy, 02 – średnioterminowy, 03 – długoterminowy, 00 – inne, uzupełnienie w sposób
opisowy.
5) W zaleŜności od informacji uzyskanych od uczestnika proszę wpisać jeden z kodów: 01 – działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach, 02 – umowa o pracę, 03 – wolny
zawód, 04 – emerytura lub renta, 05 – spadek, darowizna, wygrana losowa itp., 00 – inne uzupełnienie w sposób opisowy, 06 – odmawia podania.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA • ul. Polna 11 • 00-633 Warszawa • infolinia 0 801 144 144 • fax (+48 22) 449 04 76 • e-mail: [email protected] • www.union-investment.pl
1/3
Umowa o korzystanie z usług Serwisu
Transakcyjno-Informacyjnego – zmiana danych
19 Rachunek bankowy nr 3
a
Numer rachunku
b Waluta w której prowadzony jest rachunek
c
Beneficjent
d Tytuł przelewu
20 Rachunek bankowy nr 4
a
Numer rachunku
b Waluta w której prowadzony jest rachunek
c
Beneficjent
d Tytuł przelewu
21 Sposób autoryzacji
Lista kodów jednorazowych
22 Numer telefonu komórkowego na który będą wysyłane kody SMS
Kody jednorazowe wysyłane SMS **
+48
23 Blokada wysyłania kodów jednorazowych SMS
Niniejszym proszę o natychmiastowe zablokowanie wysyłania kodów jednorazowych SMS w Systemie Transakcyjno Informacyjnym (STI)
na numer
+48
24 Beneficjent rzeczywisty
a
Tak
Nie
A
B
C
D
Imię
b Nazwisko
c
Adres
d Inne
a
Imię
b Nazwisko
c
Adres
d Inne
2
Oświadczenia
Niniejszym oświadczam, Ŝe został mi udostępniony Skrót Prospektu Informacyjnego oraz, Ŝe treść aktualnego Statutu i Prospektu
Informacyjnego subfunduszy/funduszy, udostępniona na stronie www.union-investment.pl, jest mi znana.
Zostałem / Zostałam poinformowany / poinformowana, Ŝe moje dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym
jest Union Investment TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, w związku z moim uczestnictwem w Funduszu oraz o prawie dostępu
do treści moich danych i ich poprawiania.
Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego – zmiana danych
10/2010.09.13/SMS
WyraŜam zgodę
Nie wyraŜam zgody
na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych przez Union Investment TFI S.A., Fundusz oraz inne podmioty
działające na zlecenie Union Investment TFI S.A., w tym w szczególności na przesyłanie informacji o produktach i usługach oferowanych
przez te podmioty.
WyraŜam zgodę
Nie wyraŜam zgody
na przesyłanie mi informacji handlowych drogą elektroniczną i w tym celu udostępniam swój adres mailowy.
Union Investment TFI S.A., ani zarządzane przez nie Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszy
(Subfunduszy). Uczestnik Funduszu musi się liczyć z moŜliwością zmniejszenia wartości lub utraty zainwestowanych środków.
Wartość aktywów netto Subfunduszy UniKorona ZrównowaŜony, UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniMaxZagranica,
UniAkcje Sektory Wzrostu, UniObligacje: Nowa Europa, UniStabilny Wzrost, UniAkcje Małych i Średnich Spółek w UniFundusze FIO
oraz UniTotal Trend w UniFundusze SFIO moŜe cechować się duŜą zmiennością.
Subfundusz UniMaxZagranica lokuje większość aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania.
Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy
i subfunduszy, o opłatach i kosztach związanych z ich nabywaniem oraz informacje o podatku od dochodów kapitałowych obciąŜającym dochód
z inwestycji w fundusz, znajdują się w Prospektach Informacyjnych i w Skrótach Prospektów Informacyjnych Funduszy, dostępnych w Internecie
na stronie www.union-investment.pl, w siedzibie Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaŜy.
** W przypadku wybrania opcji autoryzacji za pośrednictwem kodów wysyłanych przez SMS, konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA • ul. Polna 11 • 00-633 Warszawa • infolinia 0 801 144 144 • fax (+48 22) 449 04 76 • e-mail: [email protected] • www.union-investment.pl
2/3
Umowa o korzystanie z usług Serwisu
Transakcyjno-Informacyjnego – zmiana danych
Fundusze udostępniają inwestorom aktualne informacje finansowe m.in. poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych
www.union-investment.pl.
Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszym zleceniu oraz stwierdzam nieodwołalność niniejszej dyspozycji.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania na piśmie Towarzystwa o wszelkich zmianach danych podanych w niniejszym zleceniu,
w szczególności danych identyfikujących Uczestnika Funduszu, zmianie rachunku bankowego Uczestnika oraz zmianie adresu poczty
elektronicznej Uczestnika.
Jestem świadomy / świadoma, iŜ Fundusz ma prawo Ŝądania dodatkowych dokumentów identyfikujących osobę składającą zlecenie / dyspozycje
w celu realizacji obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Niniejszym oświadczam, Ŝe otrzymałem / otrzymałam Regulamin, który stanowi integralną część niniejszej Umowy i akceptuję jego
postanowienia.
WyraŜam zgodę na przesyłanie potwierdzeń dokonania transakcji w formie zbiorczego zestawienia transakcji obejmujących roczne okresy
uczestnictwa.
Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego – zmiana danych
10/2010.09.13/SMS
Fundusze
Klient
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA • ul. Polna 11 • 00-633 Warszawa • infolinia 0 801 144 144 • fax (+48 22) 449 04 76 • e-mail: [email protected] • www.union-investment.pl
3/3