Raport z IPO spółek na GPW w styczniu 2015

Transkrypt

01/2015 „Styczniowe debiuty na NewConnect”
Raport miesięczny Progress Holding Sp. z o.o.
Data
2015-01-30
NCIndex
300,36
3,44%
NCIndex30
1 042,70 -2,71%
WIG20
WIG-Ukraine
2 341,00
1,08% 278,37 13,96%
2014-12-30
290,36
-3,50%
1 071,74
-1,22%
2 315,94
-4,18% 244,26
-1,69%
2014-11-28
300,88
0,51%
1 085,02 12,68%
2 416,93
-1,90% 248,45
-10,37%
Konsekwencje umocnienia CHF i przejście na rynek regulowany ZWG* i Biomed Lublin
Najważniejszą nowości stycznia była decyzja Centralnego Baku Szwajcarii (CBS) o zmianie polityki poziomu kursu
wobec EURO. Do tej pory maksymalny kurs CHF mógł wynosić 1,20 EURO. Pomimo, że wcześniej było wiele
sygnałów jak CBS broni aprecjacji CHF kupując waluty, to jednak rynek został kompletnie zaskoczony. CHF
gwałtownie wzrósł powodują falę bankructw firm forexowych na świecie, równocześnie przysparzając zgryzot
polskich ,,frankowiczom,,. Po nagłym wzroście kursu CHP/PLN do ponad 5 zł, później kurs ustabilizował się na
poziomie 3,93 zł. Według naszej oceny banki pójdą na pewien kompromis wobec kredytobiorców, bez ponoszenia
dodatkowych kosztów. Banki mogą zastosować ujemną stawkę procentową, rozłożyć raty, może w poszczególnych
przypadkach będą jakieś kredyty pomostowe lub inne rozwiązania, ale spłaty rat będą po obecnym kursie.
W styczniu 2015 Bumach S.A. przejął ZWG i Biomed Lublin S.A. zadebiutował na rynku regulowanym. Po przejęciu
ZWG ceny akcji Bumech spadły z 1,45 (09.01.2015) do 1,30 zł (30.01.2015) przy dużych obrotach, co świadczy że
część inwestorów zamknęła pozycje. Na debiucie Biomed Lublin S.A. cena wzrosła maksymalnie o 6,06% do 3,50 zł,
tyle samo wyniosła na koniec stycznia. W trakcie przejścia na rynek regulowany spółka nie emitowała akcji.
*ZWG zostało przejęte przez Bumech S.A.
Styczeń to liczne kary dla spółek, które brakiem raportów lub innych zaniechań, naruszyły obowiązujący Regulamin
ASO. Na podstawie przepisów Zarząd Giełdy postanowił upomnieć oraz nałożyć kary pieniężne:
















MINOX S.A. – upomnienie oraz obowiązek zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą (AD),
TAXUS FUND S.A. – kara pieniężna,
GC INVESTMENT S.A. – kara pieniężna,
TWIGONET EUROPE S.E. – obowiązek zawarcia umowy z AD,
NEMEX S.A. – upomnienie, kara pieniężna oraz obowiązek zawarcia umowy z AD,
AIR MARKET S.A. – upomnienie, kara pieniężna oraz obowiązek zawarcia umowy z AD,
GENESIS ENERGY S.A. – kara pieniężna oraz obowiązek zawarcia umowy z AD,
ATON-HT S.A. – kara pieniężna oraz obowiązek zawarcia umowy z AD,
ADMASIVE GROUP S.A. – kara pieniężna oraz obowiązek zawarcia umowy z AD,
GOOD IDEA S.A. – kara pieniężna oraz obowiązek zawarcia umowy z AD,
TELESTRADA S.A. – upomnienie spółki,
PROGRES INVESTMENST S.A. – upomnienie spółki,
PLAYMAKERS S.A. – upomnienie spółki,
NICOLAS GAMES S.A. – upomnienie spółki,
BDF S.A. – upomnienie spółki,
DEPEND S.A. – obowiązek sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i dalszych perspektyw.
Wykluczenia na rynku NewConnect
 ZWG S.A., z dniem 14 stycznia – w związku z dokonanym połączeniem spółki ze spółką BUMECH S.A.,
 BIOMED-LUBLIN S.A., z dniem 30 stycznia – w związku ze zmianą rynku notowań (akcje z NewConnect
przeniesione zostały na rynek regulowany).
03.02.2015
Progress Holding Sp. z o.o.
www.progressholding.pl
Strona1
Podstawowe wskaźniki rynku NewConnect na koniec stycznia
2010
2011
2012
2013
2014
2015
NCIndex
497
634,4
416,2
332,6
352,37
290,36
300,36
Liczba spółek na koniec
okresu
107
185
351
429
445
431
429
Liczba debiutów w danym
roku
26
86
172
89
40
22
0
3
8
6
11
Kapitalizacja (mln PLN)
2 457,16
5 138
8 487
C/Z
X
120,8
57,5
X
C/WK
18,05
10,59
5,98
3,93
Liczba wykluczeń
w bieżącym
miesiącu
22
1
36
10 804,74 11 028,32
NCIndex
300,36
3,44%
NCIndex30
1 042,70 -2,71%
WIG20
WIG-Ukraine
2 341,00
1,08% 278,37 13,96%
2014-12-30
290,36
-3,50%
1 071,74
-1,22%
2 315,94
-4,18% 244,26
-1,69%
2014-11-28
300,88
0,51%
1 085,02 12,68%
2 416,93
-1,90% 248,45
-10,37%
Wykres ilości i wartości debiutów na NewConnect
2009
od początku
roku
Data
2015-01-30
2
2
2
9 122
9 007,62
X
724,4
X
3,69
2,92
1,6
5
25.00
4
20.00
3
15.00
2
10.00
1
5.00
0
0.00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gpw.pl oraz stooq.pl
liczba debiutów
całkowita sprzedaż akcji (w mln zł)
Poniższa tabela, przedstawia zestawienie spółek, które po debiucie na rynku NewConnect, przeniosły swoje akcje na Rynek Główny w 2015 roku. Historycznie od stycznia
2008 do grudnia 2014 operację przeniesienia akcji wykonało 35 podmiotów. Najwięcej przeniesień odbyło się w roku 2014, aż 10, a następnie 8 w 2010 i 7 w roku 2013.
Akcje tylko jednej z nich zostały wycofane z obrotu.
Lista spółek, które przeszły z rynku NewConnect na Rynek Regulowany w 2015 roku
Cena z 30.01.2015 do ceny zamknięcia z
Spółka
Data debiutu
Kurs odniesienia/ ostatni
dzień notowań na
NewConnect (zł)
Cena na zamknięcie w dniu
debiutu
na Rynku Głównym (zł)
Cena na 30.01.2015
BIOMED-LUBLIN S.A.
2015-01-30
3,30
3,50
3,50
ostatniego dnia notowań na
NewConnect
dnia debiutu na Rynku
Głównym
6,06%
0,00%
Kapitalizacja
na 30.01.2015
(w mln zł)
154,91
Lista debiutantów w styczniu na rynku głównym
Spółka
Cena oferty
prywatnej
(PLN)
Wartość
nowej emisji
(PLN)
Wartość
oferty (PLN)
Dekpol S.A. - PDA
15,00
29 288 235,00
Biomed-Lublin S.A.
3,30
0,00
Dzień debiutu
Ostatni dzień miesiąca 30.01.2015
data
debiutu
cena
otwarcia
stopa zwrotu
otwarcie/debiut
cena
zamknięcia
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
29 288 235,00
2015-01-08
15,00
0,00%
14,55
0,00
2015-01-30
3,40
3,03%
3,50
Liczba akcji
wolumen
cena
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
Market Cap
(mln PLN)
-3,00%
1 896
14,02
-6,53%
117,24
8 362 000
6,06%
62 687
3,50
6,06%
154,91
44 260 410
Branża
(generalny wykonawca,
producent osprzętu do maszyn
budowlanych, deweloper)
Przemysł farmaceutyczny
(producent preparatów
leczniczych, wyrobów
medycznych oraz odczynników
laboratoryjnych)
03.02.2015
Strona2
Data
2015-01-30
NCIndex
300,36
3,44%
NCIndex30
1 042,70 -2,71%
WIG20
WIG-Ukraine
2 341,00
1,08% 278,37 13,96%
2014-12-30
290,36
-3,50%
1 071,74
-1,22%
2 315,94
-4,18% 244,26
-1,69%
2014-11-28
300,88
0,51%
1 085,02 12,68%
2 416,93
-1,90% 248,45
-10,37%
Lista debiutantów w styczniu na rynku NewConnect
Spółka
Cena
oferty
prywatnej
(PLN)
Wartość
kapitału
pozyskanego
Wartość
sprzedaży
istniejących
akcji
Dzień debiutu
data
debiutu
cena
otwarcia
stopa zwrotu
otwarcie/debiut
cena
zamknięcia
Ostatni dzień miesiąca 30.01.2015
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
obrót w
PLN
cena
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
P/BV
P/E
Market
Cap
(mln
PLN)
Liczba
akcji
Zysk/strata
netto na
30.06.2014
(PLN)
Branża
W styczniu na rynku NewConnect nie odnotowany został żaden debiut
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z newconnect.pl
10 najpłynniejszych spółek na rynku NewConnect dane za styczeń
Nazwa spółki
Stopa
zwrotu
Wartość
obrotu
(%)
(mln PLN)
cena na
30.01.2015
Free float
C/Z
C/WK
Kapitalizacja
FARM51
58,33
10,54
9,50
50,16
38,20
9,33
35,72
Komentarz
Komentarze na forach internetowych mówią o spekulacyjnym wzroście kursu. Spółka w styczniu nie opublikowała żadnego raportu
mogącego wpłynąć na tak wysoki wzrost kursu.
BLOOBER
35,45
3,97
24,49
42,77
x
6,71
32,59
Na stopę zwrotu spółki wpłynęła podana publiczna informacja o premierze gry Brawl na konsolę PlayStation 4. W dniu 10 lutego
2015 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie dla wszystkich osób zainteresowanych walorami Spółki.
ORPHEE
16,50
4,79
2,33
24,13
16,10
0,44
89,96
Obecnie głównym tematem rozmów na temat spółki jest procedura buy back, która pozwali spółce na skup akcji własnych,
przeniesienie akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany oraz wahania kursu franka szwajcarskiego.
VIVID
2,27
4,49
4,95
20,56
60,10
17,08
125,24
11BIT
0,22
13,49
69,65
45,70
x
22,93
154,43
GENRG
0,00
5,47
0,42
9,70
x
97,64
6,83
W styczniu brak znaczących informacji o spółce.
Wysoka wartość obrotu wygenerowana została po publikacji Listu Intencyjnego przez spółkę, przedmiotem którego jest deklaracja
zamiarów realizacji procesu w zakresie dojścia do skutku umowy sprzedaży udziałów. Działania te mają na celu spełnienie założeń
przyjętej przez władze G-ENERGY strategii inwestycyjnej.
CERTUS
-1,81
3,94
19,49
20,92
x
15,90
26,60
Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z celu wprowadzenia akcji serii B i C spółki do
obrotu zorganizowanego na rynku NewConnect.
FOREVEREN
-1,85
4,76
0,53
71,37
x
9,09
10,58
Zakończenie subskrypcji akcji serii L oraz premiery gier „Teddy Floppy Ear - Mountain Adventure” i „Teddy Floppy Ear - Kayaking”
na platformie Steam.
UBOATLINE
-11,86
3,41
0,52
41,63
5,40
0,51
5,92
Rezygnacja Prezesa spółki, komunikaty na Facebooku naruszające prawo, pozew wzywający o zapłatę, liczne pytania inwestorów
dotyczące kontynuacji działalności operacyjnej.
73,97
Spółka wygenerowała najwyższy obrót w styczniu. Z informacji podanych do publicznej wiadomości wynika, że spółka zgodnie z
planem i konsekwentnie realizuje podjętą strategię. Spółka podpisała również umowę z Mercurius DM o przygotowanie Prospektu
Emisyjnego rozpoczynając w ten sposób przygotowania do debiutu na rynku regulowanym. W dniu 16 lutego w Warszawie
odbędzie się również NWZA spółki.
BORUTA
-18,46
19,21
(%)
0,53
15,79
(mln PLN)
267,20
4,54
W styczniu brak znaczących informacji o spółce. Znaczące wybicie na początku miesiąca lecz równie znaczący spadek jeszcze przed
jego końcem. W ciągu miesiąca były znaczne wahania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu miesięcznego newconnect.pl oraz informacji na stronach internetowych stooq.pl i bankier.pl
skreślić z listy Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect spółkę PL
W styczniu bardzo dużo było działań w branży producentów gier komputerowych. To CONSULTING Sp. z o.o.
właśnie oni generowali największe obroty na rynku w porównaniu z innymi branżami.
Na podmioty notowane na rynku NewConnect spłynęły liczne upomnienia oraz inne
kary w związku z naruszeniami regulaminu ASO. Zarząd Giełdy postanowił również
03.02.2015
Strona3

Raport z IPO spółek na GPW w styczniu 2015

Transkrypt

Podobne dokumenty

Raport za 11 2015 - Progress Holding Sp. z o.o.

Raport za 03 2014 - Progressholding.pl

Czas zrobić generalne porządki na NC

NewConnect – czy to ryzyko się opłaca?