Raport za 03 2014 - Progressholding.pl

03/2014„Marcowe debiuty na NewConnect”
Raport miesięczny Progress Holding Sp. z o.o.
Data
2013-03-31
NCIndex
357,81 -2,55%
NCIndex30
1 503,38 -0,65%
WIG30
WIG-Ukraine
2 612,52 -2,23% 347,01 -15,44%
2013-02-28
367,17
-1,56%
1 513,22
3,84%
2 672,00
7,33% 410,37
-12,97%
2013-01-31
373,00
1,91%
1 457,31
1,24%
2 489,51
-1,89% 471,51
-4,53%
W marcu 2014 roku na rynku NewConnect zadebiutowały 3 spółki, a z obrotu wykluczono 4 podmioty,
na rynku głównym zadebiutowały 2 spółki, która swoje akcje przeniosły z rynku NewConnect
Na koniec marca 2014 roku wszystkie zawarte w raporcie indeksy straciły na swojej wartości, co obrazuje tabela
powyżej. Nieco lepiej wygląda wynik kwartalny, indeks NCIndex stracił 2,24% w stosunku do wartości z grudnia
poprzedniego roku. NCIndex30 zanotował kwartalny wzrost o 4,44%. Na tle ostatnich wydarzeń największą zmianę,
zanotował indeks spółek ukraińskich WIG-Ukraina, który spadł do poziomu 347,01 punktów notując w pierwszych 3
miesiącach 2014 roku 29,74% stratę. W tym samym okresie WIG30 wzrósł o 2,36%. Średnia ilość debiutów na
NewConnect z ostatnich 12 miesięcy (kwiecień 2013 – marzec 2014) wynosi 3,17 spółki na miesiąc.
Kary pieniężne i upomnienia
W informacjach rynku NewConnect, Zarząd Giełdy, dnia 17 marca wystosował szereg upomnień względem
Autoryzowanych Doradców oraz spółek notowanych na rynku NewConnect. Upomnianych zostało 4 Autoryzowanych
Doradców, na 4 spółki nałożono karę pieniężną, a dodatkowo 2 z nich zostały zobowiązane do zawarcia umowy z
Autoryzowanym Doradcą. Ze względu na brak publikacji raportów kwartalnych upomnianych zostało 17 podmiotów
notowanych na rynku NewConnect.
W informacji z dnia 18 marca, Zarząd Giełdy podaje, iż z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect została skreślona spółka RAIFFEISENBANK A.S.
Indeksy i segmenty na NewConnect
Zarząd Giełdy dokonał kwartalnej rewizji indeksów, w wyniku której do indeksu NCIndeks zakwalifikowane zostały
akcje 232 podmiotów. Do segmentu NewConnect Lead zakwalifikowanych zostało 36 podmiotów, a wśród nich
nieprzerwanie Agroliga Group PLC. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone od 1 kwietnia 2014 roku.
Wykluczenia na rynku NewConnect
 FABRYKA MASZYN OŻARÓW S.A., w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia
o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku, z dniem 12 marca,
 PHOENIX ENERGY A.S., w związku z przeniesieniem własności wszystkich akcji na jedynego akcjonariusza, z
dniem 19 marca,
 COMPERIA.PL S.A., w związku z przeniesieniem akcji na rynek regulowany, z dniem 25 marca,
 DTP S.A., w związku z przeniesieniem akcji na rynek regulowany, z dniem 26 marca.
Zmiana firmy
 PSA CAPITAL S.A. (PLRKLMF00010) na EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNE S.A. (EWH), od 7 marca,
 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. (PLPNCNR00010) na ARAMUS S.A. (ARA), od 13 marca,
 VENTURION S.A. (PLAPCQT00016) na EQUITIER S.A. (ETR), od 14 marca.
01.04.2014
Progress Holding Sp. z o.o.
www.progressholding.pl
Strona1
03/2014„Marcowe debiuty na NewConnect”
Raport miesięczny Progress Holding Sp. z o.o.
Podstawowe wskaźniki rynku NewConnect na koniec marca
2008
2009
2010
2011
2012
2013
III 2014
NCIndex (średnia)
1441,7
381,9
497
634,4
416,2
332,6
352,37
357,81
Liczba spółek na koniec
okresu
24
84
107
185
351
429
445
442
Liczba debiutów w danym
roku
24
61
26
86
172
89
40
8
0
1
3
8
6
11
8 487
10 804,74
11 028,32
10 133,51
Liczba wykluczeń
w bieżącym
miesiącu
Kapitalizacja (mln zł)
1 184,79 1 396,17 2 457,16 5 138
NCIndex
357,81 -2,55%
NCIndex30
1 503,38 -0,65%
WIG30
WIG-Ukraine
2 612,52 -2,23% 347,01 -15,44%
2013-02-28
367,17
-1,56%
1 513,22
3,84%
2 672,00
7,33% 410,37
-12,97%
2013-01-31
373,00
1,91%
1 457,31
1,24%
2 489,51
-1,89% 471,51
-4,53%
Wykres ilości i wartości debiutów na NewConnect
2007
od początku
roku
Data
2013-03-31
22
1
11
4
C/Z (średnia)
90
6 666,3
X
120,8
57,5
X
X
92,8
C/WK (średnia)
27,95
216,05
18,05
10,59
5,98
3,93
1
1,9
10
25.00
8
20.00
6
15.00
4
10.00
2
5.00
0
0.00
newconnect.pl
liczba debiutów
całkowita sprzedaż akcji (w mln zł)
Lista spółek zagranicznych notowanych na rynku NewConnect
Spółki zagraniczne
(nazwa)
Data emisji
Kurs odniesienia z
oferty prywatnej
Kurs zamknięcia
w dniu debiutu
Stopa zwrotu
na zamknięciu
w dniu debiutu
Cena na
dzień
31.12.2013
Stopa zwrotu liczona jako cena
z dnia 31.12.2013 do kursu
odniesienia z oferty prywatnej
Cena bieżąca na
dzień 31.03.2014
Stopa zwrotu liczona jako cena
bieżąca z dnia 31.03.14 do kursu
odniesienia z oferty prywatnej
P/BV
31.03.2014
P/E
31.03.2014
Kapitalizacja
31.03.2014
(mln PLN)
AerFinance
2011-05-06
2
2
0%
0,21
-89,50%
0,24
-88,00%
0,30
0,70
2,19
Agroliga Group*
2011-02-11
16,2
20,74
28%
25,93
60,06%
19,39
19,69%
0,57
2,00
29,82
BGS Energy Plus
2009-09-28
1,8
2,85
58%
1,83
1,67%
1,43
-20,56%
0,78
4,90
21,75
Cereal Planet
2013-12-09
11,75
12,21
4%
12,58
7,06%
11,80
0,43%
1,40
5,10
21,00
IcomVision
Holding
2011-03-23
2,71
4,5
66%
0,39
-85,61%
0,39
-85,61%
21,75
x
0,79
ICPD
2010-08-11
6,22
8,16
31%
0,3
-95,18%
0,67
-89,23%
0,31
x
4,03
MilestoneMedical
2013-11-28
4,65
7,25
56%
6,35
36,56%
9,14
96,56%
18,07
x
201,08
Orphee
2012-12-03
8,9
9,78
10%
8,2
-7,87%
6,02
-32,36%
1,09
15,00
148,14
PhotonEnergy
2013-06-04
1,08
2
85%
1,8
66,67%
1,25
15,74%
0,68
x
75,00
Twigonet Europe
2012-04-13
3,45
3,68
7%
2,65
-23,19%
2,65
-23,19%
4,26
12,80
34,51
*z uwagi na operację split, historyczne kursy spółki zostały dostosowane (1:5) do obecnego poziomu cen, aby w rzetelny sposób pokazywać zmiany procentowe akcji
newconnect.pl
01.04.2014
Progress Holding Sp. z o.o.
www.progressholding.pl
Strona2
03/2014„Marcowe debiuty na NewConnect”
Raport miesięczny Progress Holding Sp. z o.o.
Data
2013-03-31
NCIndex
357,81 -2,55%
NCIndex30
1 503,38 -0,65%
WIG30
WIG-Ukraine
2 612,52 -2,23% 347,01 -15,44%
2013-02-28
367,17
-1,56%
1 513,22
3,84%
2 672,00
7,33% 410,37
-12,97%
2013-01-31
373,00
1,91%
1 457,31
1,24%
2 489,51
-1,89% 471,51
-4,53%
Poniższa tabela, przedstawia zestawienie spółek, które po debiucie na rynku NewConnect, przeniosły swoje akcje na Rynek Główny w 2014 roku. Historycznie od stycznia
2008 do grudnia 2013 operację przeniesienia akcji wykonało 25 podmiotów. Najwięcej przeniesień odbyło się w roku 2010, aż 8, a następnie 7 w 2013 i 6 w roku 2011. Akcje
tylko jednej z nich zostały wycofane z obrotu.
Lista spółek, które przeszły z rynku NewConnect na Rynek Regulowany w 2014 roku
Cena z 31.03.2014 do ceny zamknięcia z
Kurs odniesienia/
ostatni dzień notowań
na NewConnect (zł)
Data
debiutu
Spółka
Medicalgorithmics S.A.
Comperia.pl S.A.
DTP S.A.
03.02.2014
25.03.2014
26.03.2014
Cena na zamknięcie w
dniu debiutu
na Rynku Głównym (zł)
273
20,4
6,16
Cena na
31.03.2014
292
19,15
6,34
ostatniego dnia notowań
na NewConnect
290
19,4
6,46
kapitalizacja
na
31.03.2014
(w mln zł)
dnia debiutu na
Rynku Głównym
6,23%
-4,90%
4,87%
-0,68%
1,31%
1,89%
992,36
41,77
230,71
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gpw.pl oraz stooq.pl
Lista debiutantów w marcu na Rynku Regulowanym
Spółka
Cena oferty
prywatnej/
kurs
odniesienia
(PLN)
Wartość
kapitału
pozyskane
go
Comperia.pl S.A.
20,40
11 500 000
DTP S.A.
6,14
Dzień debiutu
Wartość
sprzedaży
istniejących
akcji
0,00
0,00
0,00
Ostatni dzień miesiąca 31.03.2013
data
debiutu
cena
otwarcia
stopa zwrotu
otwarcie/debiut
cena
zamknięcia
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
2014-03-25
20,19
-1,03%
19,15
-6,13%
2014-03-26
7,20
17,26%
6,34
wolumen
5 436
3,26%
19 844
cena
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
Market Cap
(mln PLN)
19,40
-4,90%
41,77
6,46
5,21%
Liczba akcji
230,71
Branża
2 152 984
Media
(prowadzenie portali
internetowych o tematyce
finansowej)
35 714 000
Finanse inne
(zakup oraz zlecanie
obsługi zakupionych
portfeli wierzytelności
serwiserom)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gpw.pl oraz stooq.pl
Lista debiutantów w marcu na rynku NewConnect
Spółka
Cena
oferty
prywatnej
(PLN)
MEGA SONIC
S.A.
01.04.2014
4,77
Wartość
kapitału
pozyskanego
210 176,00
Wartość
sprzedaży
istniejących
akcji
0,00
Dzień debiutu
data
debiutu
2014-03-12
cena
otwarcia
4,77
stopa zwrotu
otwarcie/debiut
0,00%
cena
zamknięcia
4,40
Ostatni dzień miesiąca 31.03.2014
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
-7,76%
obrót w
PLN
32 170,20
Progress Holding Sp. z o.o.
www.progressholding.pl
cena
3,10
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
-35,01%
P/BV
3,60
P/E
58,40
Market Cap
(mln PLN)
3,97
Liczba akcji
1 282 062
Zysk netto na
31.12.2013
31 162,58*
Branża
Informatyka
(integrator systemów
informatycznych
wykorzystujących kody
kreskowe i technologię
RFID)
Strona3
03/2014„Marcowe debiuty na NewConnect”
Raport miesięczny Progress Holding Sp. z o.o.
Data
2013-03-31
NCIndex
357,81 -2,55%
NCIndex30
1 503,38 -0,65%
WIG30
WIG-Ukraine
2 612,52 -2,23% 347,01 -15,44%
2013-02-28
367,17
-1,56%
1 513,22
3,84%
2 672,00
7,33% 410,37
-12,97%
2013-01-31
373,00
1,91%
1 457,31
1,24%
2 489,51
-1,89% 471,51
-4,53%
2INTELLECT.COM
S.A.
0,60
1 320 000,00
0,00
2014-03-13
0,87
45,00%
0,90
50,00%
243 397,58
0,69
15,00%
1,00
6,40
1,52
2 200 000
239 362,82
HOLLYWOOD
S.A.
1,00
800 000,00
0,00
2014-03-18
-
-
1,00
0,00%
0,00
2,37
137,00%
2,32
644,50
73,47
31 000 000
114 092,06
2014
luty
marzec
Informatyka
(producent i dostawca
technologii
informatycznych
wspomagających
procesy decyzyjne na
każdym poziomie
zarządzania w
przedsiębiorstwie)
Usługi inne
(spółki zależne
prowadzą działalność w
różnych obszarach
pralnictwa)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z newconnect.pl
Krótkie podsumowanie NewConnect
W marcu 2014 roku na rynku NewConnect zadebiutowały 3 spółki. Cena Spółki
2INTELLECT.COM wzrosła o 50% w stosunku do ceny emisyjnej w dniu debiutu,
natomiast cena spółki HOLLYWOOD w dniu debiutu, nie zanotowała żadnych
odchyleń ze względu na brak obrotu. Obrót akcji w dniu debiutu wyniósł średnio
91,86 tyś. PLN na spółkę. Z uwagi na przeniesienie własności wszystkich akcji na
jednego akcjonariusza spółki PHOENIX ENERGY A.S., od 19 marca na rynku
NewConnect notowanych mamy 10 podmiotów zagranicznych.
styczeń
Liczba debiutów
Wynik pomiędzy ceną emisji i ceną zamknięcia
w dniu debiutu
Kapitalizacja (mln PLN)
Średni obrót w dniu debiutu (w PLN)
Średnia
Mediana
Łączna
Średnia
3
13,00%
4,00%
34,36
11,45
93 123,49
2
20,83%
20,83%
16,554
8,28
23 383,84
Średni roczny
3
14,08%
0,00%
78,96
26,32
91 855,93
2,67
15,97%
8,28%
43,29
15,35
69 454,42
Źródło: Opracowanie własne
Progress Holding Sp. z o.o.
www.progressholding.pl
01.04.2014
Progress Holding Sp. z o.o.
www.progressholding.pl
Strona4