Prezentacja KIKE

Projekty szerokopasmowe z
dofinansowaniem UE 2007-2013:
Podsumowanie dorobku MSP
Piotr Marciniak, Piotr Wiąckiewicz
Warszawa, 05-06.10.2015
KIKE – KRAJOWA IZBA
KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ
• Jesteśmy jedną z największych w Polsce izb
gospodarczych branży IT i największą, zrzeszającą
małych i średnich operatorów
• Istniejemy od 2008 roku
• Zrzeszamy 250 lokalnych przedsiębiorców
telekomunikacyjnych
• Działamy na rzecz rozwoju usług cyfrowych,
dostępnych dla ogółu obywateli
• 161 projektów z dz. 8.4 o wart. 390 mln zł
• 84% spośród nich to projekty FTTx
Konspekt:
• Działanie 8.4 PO IG – podsumowanie
• Działanie II.1 PO RPW
• Wpływ dotacji na rynek telko
• Efekty gospodarcze w skali makro
• Doświadczenia i wnioski
• Potencjał 2014-2020
8.4 PO IG - PODSUMOWANIE
•
•
•
•
•
9 przeprowadzonych naborów
Wnioski złożone: 1560
Wnioski ocenione pozytywnie: 722
Podpisane UoD: 653
Realizowane UoD: 540
–
•
W tym liczba zakończonych projektów: 370
Liczba beneficjentów: 310
Źródło: CPPC
8.4 PO IG - PODSUMOWANIE
•
•
•
Wysokość zakontraktowanych środków z EFRR z
uwzględnieniem oszczędności na zakończonych
projektach 672 648 043,12 PLN
Wartość realizowanych 540 umów (podpisane
umowy minus rozwiązane umowy) - 791 350 638,96
PLN
% faktycznego wykonania alokacji - 89%
Źródło: CPPC
8.4 PO IG - PODSUMOWANIE
19%
27%
projekty radiowe
projekty światłowodowe
projekty mieszane
54%
Spośród 540 realizowanych projektów
• 291 to projekty realizowane w technologii światłowodowej
• 148 realizowane w technologii radiowej,
• 101 w technologii mieszanej
Źródło: CPPC
8.4 PO IG - PODSUMOWANIE
Największe inwestycje
Lp.
Numer umowy
Nazwa beneficjenta
1
POIG.08.04.00-30102/11
INEA S.A.
2
POIG.08.04.00-24226/10
3
POIG.08.04.00-18450/10
POIG.08.04.00-24362/12
Sitel Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Zicom Next Sp. z o.o.
4
5
POIG.08.04.00-18218/12
Ludyga Adrian "ADIPOL", 'PROTONET"
Zicom Next sp. z o.o.
Dofinansowanie
Tytuł projektu
17 662 871,08 Zapewnienie Internetu szerokopasmowego
na terenie wybranych miejscowości
województwa wielkopolskiego
12 796 674,39
Zapewnienie dostępu do Internetu na
obszarze województwa śląskiego w
technologii FTTH
11 873 955,76
Łącza światłowodowe dla mieszkańców
Jarosławia i okolic
9 973 187,56 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego
Internetu w niektórych miejscowościach
powiatu kłobuckiego, tarnogórskiego i
będzińskiego w technologii FTTH
9 000 519,92
Internet dla Przemyśla
Źródło: CPPC
8.4 PO IG - PODSUMOWANIE
…i najwięksi beneficjenci
Lp.
Nazwa beneficjenta
Dofinansowanie łączne
Liczba realizowanych
projektów
1
Zicom Next Sp. z o.o.
46 067 353,06
6
2
Ludyga Adrian "ADI-POL", 'PROTONET"
32 801 992,67
4
3
INEA S.A.
26 199 334,80
10
4
G-NET s.c. T.Serwatka W.Rakoniewski
25 677 512,33
10
5
CZARNET spółka cywilna Krzysztof Szymura,
Andrzej Owczarek
23 852 706,12
8
6
SERVOM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
21 365 062,86
8
7
Sitel Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
19 477 291,67
4
8
RFC MARCIN FRĄTCZAK
14 406 617,26
3
9
"E-CHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13 281 718,31
5
Źródło: CPPC
8.4 PO IG - PODSUMOWANIE
Rozkład geograficzny projektów
województwo
Ilość realizowanych
projektów
Liczba osób, które uzyskały możliwość
dostępu do Internetu
Długość wybudowanej sieci (km)
dolnośląskie
kujawsko - pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko – mazurskie
wielkopolskie
zachodnio – pomorskie
łącznie
20
25
33
16
29
97
19
37
55
12
28
67
26
13
48
15
540
6 821
16 044
19 518
3 347
13 767
37 448
12 441
20 661
30 848
2 614
14 327
32 140
12 246
4 440
19 309
7 769
253 740
288,74
843,99
1 280,28
256,66
1 752,76
2 035,48
403,74
2 507,00
1 017,62
317,03
1 100,78
2 782,07
709,33
125,90
728,98
446,09
16 596,45
Źródło: CPPC
8.4 PO IG - PODSUMOWANIE
Rozkład geograficzny projektów
Źródło: CPPC
PRZECIĘTNA „OSIEM CZWÓRKA” i…
•
średnia wartość projektu - 1 465 464,15 PLN
•
•
•
•
•
10 podłączonych miejscowości
3,9 tys. gospodarstw domowych, czyli
11 tys. mieszkańców na obszarze realizacji projektu
Wskaźnik rezultatu – 630 umów abonenckich
Koszt netto per abonent – 5,2 tys. zł Źródło: opracowanie własne
… i PRZECIĘTNE ZAANGAŻOWANIE
BENEFICJENTA
•
•
•
•
•
•
•
1,75 projektu / beneficjent
Projekty FTTH – po 2011
Łączna wartości wszystkich inwestycji – ok. 3,5 mln zł
25 podłączonych miejscowości
9,1 tys. gospodarstw domowych, czyli
25 tys. mieszkańców na obszarze realizacji projektów
Wskaźnik rezultatu (HC – homes connected) – 1470
umów abonenckich
Źródło: opracowanie własne
II.1 PO RPW - PODSUMOWANIE
•
•
•
•
•
2 nabory wniosków: lato 2013 i wiosna 2014
Łączna alokacja: ok 280 mln zł
183 złożone wnioski
78 wniosków rekomendowanych do dofinansowania
o wartości 241 mln zł
Brak udziału dużych telekomów poza Orange!
3 500 000,00
3 108 770,78
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 586 034,30
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
średnia wartośc projektu 8.4 POIG
średnia wartość projektu II.1 PO RPW
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARP
POZYTYWNY WPŁYW DOTACJI
NA RYNEK TELKO
•
Dofinansowania wypełniły niedoskonałość rynku - lukę w finansowaniu inwestycji
szerokopasmowych przez lokalnych ISP
„Udział lokalnych ISP w polskim rynku usług dostępu do Internetu sięga 20%”
„Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 - analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018”
PMR 2014
•
•
Skokowe podniesienie jakości świadczonych usług dostępowych
FTTx umożliwia świadczenie nowych usług – zgodnie z trendami rynkowymi i
wymaganiami użytkowników (NGA, IPTV, smart home, smart city, IoT…)
„Właściwie wszystkie segmenty rynku – poza dostępem NGA – wykazują objawy
nasycenia. Dla wzrostu przychodów kluczowa staje się sprzedaż dodatkowych usług
(...) albo wymyślenie całkowicie nowych usług. Szczególnie atrakcyjna wydaje się
agregacja produktów spoza tradycyjnego obszaru komunikacji elektronicznej”
Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce, Audytel 2014
POZYTYWNY WPŁYW DOTACJI
NA RYNEK TELKO
•
„Scenariusze na przyszłość: Stymulowanie rozwoju i popytu na nowoczesne usługi online (np. umiejętności cyfrowe, e-zdrowie, inteligentne domy, e-administracja)”
(A.T. Kearney dla Orange Polska: Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku
telekomunikacyjnego w Polsce, październik 2012)
•
„Operatorzy będą stawać przed wyzwaniem optymalizacji zysków. Należy zatem
spodziewać pojawienia się ofert wiązanych”.
(Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce, UKE, czerwiec 2014)
•
•
Nieograniczone możliwości przepustowości sieci FTTH wygenerują w kolejnych
latach popyt na zupełnie nowe usługi, niemożliwe do realizacji wcześniej z uwagi na
ograniczenia techniczne przesyłu danych
Biorąc pod uwagę obserwowane tendencje rynkowe, całkowicie zasadnym jest
przyjęcie, iż pakiety o prędkości 100 Mb/s+ będą za kilka lat oczekiwanym i
uzasadnionym standardem
POZYTYWNY WPŁYW DOTACJI
NA RYNEK TELKO
BADANIE ANKIETOWE KIKE WŚRÓD BENEFICJENTÓW
•
•
•
•
•
Realizacja – maj-czerwiec 2014
Target – MŚP – lokalni PT/ISP
Anonimowa ankieta – 28 pytań
Dystrybucja różnymi kanałami – email, osobiście, konferencja…
Łącznie ankietę wypełniły 32 podmioty, które realizują wspólnie 93 projekty
dofinansowane z środków europejskich (reprezentatywna próba - 16% ogółu
aktywnych umów w ramach działania 8.4 PO IG)
WNIOSKI
•
•
•
•
Profesjonalizacja MŚP: skuteczność pozyskiwania środków, sprawne rozliczanie,
model generalnego wykonawcy
aż 37,5% beneficjentów realizuje inwestycje wyłączenie z środków własnych
Zdaniem prawie 2/3 respondentów uzyskanie dotacji w wysokim stopniu
przyczyniło się do rozwoju ich firm
prawie 95% spośród nich zamierza aplikować o kolejne dotacje w ramach PO PC
POZYTYWNY WPŁYW DOTACJI
NA RYNEK TELKO
Źródło finansowania inwestycji
Ocena działania 8.4
kredyt
bardzo dobrze
środki własne
dobrze
dostatecznie
mieszane
słabo
inne
bardzo słabo
Chęć aplikowania do PO PC
Wpływ na rozwój firmy
Tak, w wysokim stopniu
Na pewno tak
Raczej tak
Tak, w przeciętnym stopniu
Waham się
Nie przyczyniło się
Nie, osłabiło
firmę/wywołało
niepotrzebne trudności
Nie wiem/ trudno
powiedzieć
Raczej nie
Na pewno nie
Nie wiem/ trudno
powiedzieć
Źródło: opracowanie własne
EFEKTY SPOŁECZNE
Rozkład geograficzny projektów w odniesieniu do:
• Liczby mieszkańców danego województwa
• Wielkości województwa (powierzchni)
• Urbanizacji (czyli odsetka populacji, zamieszkującego w granicach
administracyjnych miast)
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
EFEKTY SPOŁECZNE
Liczba osób w zasięgu budowanych sieci w regionach w wartościach
bezwzględnych
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
EFEKTY SPOŁECZNE
• „Liderzy” to tereny rolnicze i trudne inwestycyjnie (góry, lasy, pogórza): 5 najsłabiej
zurbanizowanych regionów: Podkarpacie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Małopolska i
Opolszczyzna. Średni wskaźnik urbanizacji wynosi tam 53%.
• Natomiast w 9 regionach ulokowanych „pod kreską” (czyli o stopniu penetracji
projektami 8.4 nie przekraczającym 0,66% ludności) średni wskaźnik urbanizacji jest
wyraźnie wyższy i wynosi 63%.
EFEKTY SPOŁECZNE
Długość budowanej sieci FTTH w przeliczeniu na powierzchnię regionu
WOJEWÓDZTWO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
opolskie
śląskie
małopolskie
łódzkie
świętokrzyskie
pomorskie
podkarpackie
POLSKA
lubelskie
kujawsko - pomorskie
wielkopolskie
zachodnio – pomorskie
lubuskie
podlaskie
dolnośląskie
mazowieckie
warmińsko – mazurskie
Długość budowanych
światłowodów na 1 km2
powierzchni [m]
266
226
134
96
61
60
57
53
51
47
24
19
18
16
14
11
5
Zgodnie z danymi UKE,
liczba łączy o prędkości
ponad 100 Mb/s w
okresie od 2013 r. do 2014
r. wzrosła o 126%
DOPROWADZAMY ŚWIATŁOWODY
NA TERENY WIEJSKIE
Większość inwestycji zlokalizowana jest na terenach
podmiejskich i wiejskich – MSP dosłownie dostarczają
Internet „pod strzechy” w przeciwieństwie do dużych
telekomów
Docelowa wartość wskaźnika długość wybudowanej
sieci dla 540 realizowanych projektów - 16 596,45 km
EFEKTY SPOŁECZNE
Cel działania 8.4 PO IG:
„Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi
szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy
docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie
mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na
obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest
nieopłacalne finansowo.”
TEZA KIKE:
małe i średnie firmy wywiązały się z postawionego im zadania i są najlepiej z
całej branży predysponowane do zapewnienia szerokopasmowego Internetu
na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, także w perspektywie
konkursów PO PC.
EFEKTY GOSPODARCZE
22 583
63 181
projekty radiowe
projekty światłowodowe
projekty mieszane
167 976
WSKAŻNIK REZULTATU Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu
• Wartość tego wskaźnika dla 540 realizowanych projektów - 253 740 (na
podstawie wniosków o dofinansowanie)
Źródło: CPPC
EFEKTY GOSPODARCZE
Przyjmujemy za GUS, iż średnio w gospodarstwie domowym w Polsce zamieszkują
2,82 osoby
Oznacza to, iż do budowanych sieci przyłączonych zostanie ok. 685 tys. osób
Przechodząc na poziom HP, zasięg sieci określić można, jeśli przyjmiemy średnie
zakładane nasycenie na danym terenie, tj. 15%
Szacujemy, że na terenach objętych inwestycjami 8.4 przez MŚP zamieszkuje ok. 4,5
mln osób, a zatem ok. 12% ludności Polski
Źródło: UKE
EFEKTY GOSPODARCZE
Obszary wiejskie / wykluczone cyfrowo pomijane były w planach
inwestycyjnych dużych telekomów, czego świadectwem były plany
inwestycyjne:
• Orange 2014:
W 2013 roku (…) kontynuowaliśmy ograniczanie nakładów inwestycyjnych,
które zmniejszyły się o 18%2 i wyniosły 14,8% przychodów (wobec 16,5% w
2012 roku)
• Netia 2014:
Zamierzamy skoncentrować się na najbardziej atrakcyjnych na rynku
obszarach segmentu korporacyjnego, podnosząc rentowność przy
ograniczaniu dodatkowych nakładów inwestycyjnych
• Multimedia 2014:
Obecnie nie planujemy inwestycji w modernizację sieci dostępowych i
spodziewamy się, że roczne nakłady inwestycyjne (z wyjątkiem tych
związanych z przejęciami) w latach kolejnych będą średnio nieznacznie
niższe niż nakłady inwestycyjne w latach 2008-2012
WNIOSKI
•
•
•
•
Mali i średni PT zdali egzamin z absorpcji środków publicznych w ramach budżetu
2007-2013
Dotacje wypełniły lukę w finansowaniu projektów szerokopasmowych
Dzięki inwestycjom dofinansowanym lokalni ISP dysponują najnowocześniejszą
infrastrukturą w kraju: lokalni ISP przynajmniej od roku 2011 (czyli od rozpoczęcia
drugiej fazy wdrażania 8.4 PO IG) budują sieci spełniające kryteria dostępu NGA
8.4: efekt synergii celów publicznych i prywatnych. MŚP działają i budują sieci na
obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym:
–
–
–
•
obszarach wiejskich,
trudniejszych biznesowo i terenowo,
terenach o niskim stopniu urbanizacji
skala zaangażowania pojedynczego operatora na poziomie tylko nieco niższym niż
wymogi PO PC
WNIOSKI
Główne problemy związane z akwizycją
KONKURENCJA
47
49,0%
Umowy terminowe klientów uniemożliwiają zmianę operatora bez naliczenia kary
silna konkurencja i obecność innych operatorów na obszarze projektu
realizacja innych projektów dofinansowanych
konkurencja sieci komórkowych
zmiana sytuacji rynkowej od momentu złożenia wniosku
18
14
6
6
3
18,8%
14,6%
6,3%
6,3%
3,1%
BARIERY POPYTOWE
26
27,1%
brak potrzeby u klientów (mają wolniejszy internet, który im wystarcza)
brak popytu u klientów spowodowany mylnymi informacjami uzyskanymi od konkurencji
brak popytu wśród klientów (np. z uwagi na podeszły wiek, wyjazdy zarobkowe)
brak popytu u klientów spowodowany "psuciem rynku" przez dotacje (internet za 1 zł)
mieszkańcy boją się podpisywać umowy na etapie budowy/projektowania sieci
mieszkańcy boją się, że zostaną oszukani (liczne przypadki nieuczciwej sprzedaży)
11
6
5
2
1
1
11,5%
6,3%
5,2%
2,1%
1,0%
1,0%
OPÓŹNIENIA
19
19,8%
11
11,5%
8
8,3%
BARIERY ADMINISTRACYJNE
4
4,2%
bariery administracyjne (lokalna biurokracja)
opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie, co naruszyło harmonogram prac
3
1
3,1%
1,0%
opóźnienie w realizacji projektu wynikające z problemów technicznych (z gestorem sieci
energetycznej, uzgodnienia, pozwolenia)
zbyt krótki czas na realizację projektu (2 lata wystarczy zaledwie na budowę, ale już nie
na akwizycję)
WNIOSKI
Global Information Technology Report 2015
50 miejsce w rankingu (na 143
kraje świata) – awans o 4
miejsca
Podindeks „Przygotowanie” – 30
miejsce, w tym
• Infrastruktura – 36 miejsce
• Dostępność – 26 miejsce
Podindeks „Otoczenie prawne” –
54 miejsce, w tym
• Środowisko prawne i
polityczne – 65 miejsce
Lokalni ISP już od kilku lat realizują cele
EAC, NPS i PO PC…
POTENCJAŁ 2014-2020
W 2015 r. zakończona zostanie realizacja projektów ze starej perspektywy (POIG oraz
RPO). Kilkaset firm budujących już teraz światłowodowe sieci szerokopasmowe
oraz ich podwykonawcy będą dysponowali doświadczeniem, kadrami, sprzętem,
finansowaniem oraz co ważniejsze – gotowymi do dalszej rozbudowy
segmentami sieci NGN.
MŚP posiadają zasoby gotowe do wykorzystania w ramach POPC.
Brak nowych projektów dla MŚP oznaczać będzie w 2015 r. zwolnienia pracowników i
sprzedaż aktywów, które powinny zostać
wykorzystane do budowy sieci dostępowych.
Brak nowych perspektyw inwestycyjnych zwiększy
gotowość MŚP do sprzedaży wybudowanych sieci
po okresie trwałości (czyli już od 2016-17 r.)
potencjalnie degradując popyt na rynku
hurtowym – co dotknie również wojewódzkie
sieci szerokopasmowe, a w dalszej perspektywie
może poprzez zmniejszenie konkurencji – skutkować wzrostem cen usług.
POTENCJAŁ 2014-2020
Zdolność absorpcji dofinansowań przez MŚP w latach 2014-2020.
Bazując na doświadczeniach z POIG 8.4 i średniej wielkości przyznawanego
dofinansowania na poziomie przekraczającym w ostatnich naborach 2 mln zł /
projekt, przy 200 wnioskach tej wielkości MŚP są w stanie zagospodarować
alokację pierwszego naboru 1.1 PO PC (600 mln zł)
Jest to kwota przekraczająca blisko dwukrotnie cel wydatkowania dla 1 osi POPC na
2017 r. oscylujący wedle obecnych prac MIR na poziomie ok. 71 mln Euro.
Opracowania KIKE dot. dofinansowań
WNIOSKI
WNIOSKI
Dziękujemy za uwagę
[email protected]
[email protected]