Sektor - PMR Publications

PRZYKŁADOWE STRONY
Sektor
budowlany
w Polsce, I połowa 2016
Analiza rynku i prognozy rozwoju
na lata 2016-2021
Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
OGÓLNA SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU
BUDOWLANYM
Wielkość rynku budowlanego
Po jednocyfrowych spadkach w latach 2012-2013, rok 2014, według zweryfikowanych w górę
danych GUS, okazał się okresem wyraźnie rosnącej wartości rynku budowlanego, liczonego jako
wartość produkcji budowlanej wszystkich podmiotów − zarówno firm budowlanych (94,5%
udział w wartości rynku), jak i niebudowlanych (4,3% udział) oraz osób budujących systemem
gospodarczym (1,2% udział). Według danych ostatecznych, realny wzrost rynku wyniósł 6,1%
(wstępne dane mówiły o 4% wzroście) i sprawił, że wielkość rynku budowlanego osiągnęła wartość
175,4 mld zł. W 2015 r. szacujemy wzrostu rynku budowlanego o 4,5% (wobec szacowanego pół
roku wcześniej wzrostu o 5%), do poziomu ok. 182 mld zł.
Wartość produkcji budowlano-montażowej firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu
pracowników w 2014 r. wyniosła 88,3 mld zł. Wartość tego wskaźnika w 2015 r. szacujemy na
91,6 mld zł, co oznacza wzrost realny o 4,1%, a więc nieco wyżej w stosunku do podawanej przez
GUS wstępnej dynamiki na poziomie 2,8% (od kilku lat dynamiki ostateczne okazują się być nieco
wyższe od tych wstępnych).
www.pmrpublications.com
Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
Transport drogowy
Najnowsze trendy
W chwili obecnej z puli 107 mld zł na nowe drogi już blisko 50% kwoty jest zagospodarowana
przez inwestycje już zakontraktowane bądź będące na etapie przetargu lub zaawansowanego
przygotowania do przetargu. W naszej ocenie, nowa wersja planu, podobnie jak jego poprzednia
wersja jest nie do zrealizowania w całości i program należy traktować jako spis najważniejszych
inwestycji do realizacji co najmniej do 2030 r. Oznacza to, że do 2023 r. realna jest realizacja połowy
z blisko 4 tys. km inwestycji przedstawionych w planie, co będzie wynikiem porównywalnym
w budżetem 2007-2013. Zaznaczyć jednak należy, że program w zaproponowanej formie może długo
nie przetrwać i w razie jesiennej zmiany rządu, poddany może być kolejnej modyfikacji.
Po zmianie rządu, pod dużym znakiem zapytania stanął wypracowany wcześniej kształt rządowego
Programu Budowy Dróg Krajowych. W pierwszym półroczu 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa zamierza wypracować możliwe kierunki zmian w programie budowy dróg krajowych.
Oczekujemy jednak, że zaproponowane zmiany nie będą rewolucyjne i, z racji dużej ilości dróg już
zakontraktowanych bądź na etapie przetargu, mogą mieć realny wpływ na rynek budowlany dopiero
za kilka lat.
www.pmrpublications.com
Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego
w latach 2016-2021
Pod względem pozwoleń budowlanych w budownictwie niemieszkaniowym rok 2015 r. przyniósł
wzrosty zarówno na poziomie liczby budynków, jak i ich powierzchni. Należy jednak pamiętać, że są
to zwyżki w porównaniu z 2014 r., który pod względem pozwoleń być najsłabszym rokiem od ponad
dekady.
Według danych wstępnych, w 2015 r. niemieszkaniowa produkcja budowlana firm zatrudniających
powyżej dziewięciu pracowników już drugi rok z rzędu odnotowała wzrost, ale tylko symboliczny.
Nieco lepiej przedstawia się wartość rynku po doszacowaniu produkcji mniejszych firm budowlanych,
choć wciąż nie są to zmiany imponujące. Z uwagi na dobre dane o pozwoleniach budowlanych, na
lata 2016-2017 prognozujemy wzrosty sektora niemieszkaniowego o ok. 3-4%. Jednak od 2018 r.
oczekiwana jest stagnacja w tym segmencie budownictwa.
Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym
w Polsce, według rodzaju budynku (mld zł), 2010-2015 i 2016-2021
37.128.124.83
2010-2015
2016-2021
Zmiana (%)
Budynki przemysłowe i magazynowe
Budynki handlowo-usługowe
Ogólnodostępne obiekty kulturalne, edukacyjne, opieki
zdrowotnej i kultury fizycznej
Budynki biurowe
9,0
6,3
11,9
6,1
32,3%
-2,5%
6,4
5,3
-16,8%
3,4
4,4
29,4%
Wyjaśnienie: dane dla firm zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników.
Źródło: PMR, 2016
4
www.pmrpublications.com
www.pmrpublications.com
Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Najnowsze trendy
Czwarty kwartał 2015 r. stanowił ukoronowanie szczególnie pomyślnego roku dla firm
deweloperskich, jeśli chodzi o wyniki sprzedażowe. Wielu deweloperów zanotowało na koniec roku
kilkudziesięcioprocentowe wzrosty liczby sprzedanych mieszkań, oraz pobiło rekordy ze szczytu
poprzedniego boomu sprzedażowego. W 2015 r. piętnastu czołowych deweloperów mieszkaniowych
zawarło ok. 19,7 tys. przedwstępnych umów sprzedaży mieszkań netto, w poprzednim roku było
to ok. 15,4 tys. umów. Liderem sprzedaży był Murapol (2 400 zakontraktowanych mieszkań).
Przekroczeniem progu 2 tys. sprzedanych mieszkań mogły pochwalić się również firmy: Dom
Development, Robyg i LC Corp.
www.pmrpublications.com
5
Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
Przedstawiciele Związku Banków Polskich oczekują, że w 2016 r. wartość rynku kredytów
hipotecznych utrzyma się na poziomie z 2015 r., osiągając wynik 38-40 mld zł. Jednak w naszej
ocenie mogą to być założenia zbyt optymistyczne. Pomimo ożywienia w programie MdM, oczekujemy,
że w 2016 r. rynek kredytów odnotuje spadek, zbliżając się ponownie do dołka z lat 2013-2014
(ok. 36 mld zł kredytów rocznie). Utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe sprawią
jednak, że znacząca część zakupów mieszkaniowych zostanie sfinansowana gotówką, zapewniając
tym samym dodatkowy popyt na mieszkania deweloperskie. W najbliższych kwartałach nie
dostrzegamy istotnych przesłanek zapowiadających ewentualną podwyżkę stóp procentowych,
zwłaszcza po zmianie składu Rady Polityki Pieniężnej, która realizując politykę rządu, jeszcze przez
wiele kwartałów powstrzymywać się może przed wzrostem kosztu pieniądza.
6
www.pmrpublications.com
Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
INFORMACJA O PMR
PMR jest ekspertem w dziedzinie badania i analizy rynków ponad 25 krajów Europy
Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego,
farmaceutycznym, opieki zdrowotnej i ICT. Publikujemy ponad 150 raportów rynkowych
i serwisów market intelligence rocznie. Przeprowadzamy konferencje i szkolenia biznesowe,
a
na
indywidulane
zamówienie
realizujemy
usługi
doradcze
oraz
badania
rynkowe.
Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom oraz wielu lokalnym firmom.
Oferujemy unikalne połączenie danych, analiz i prognoz rynkowych z bogatym doświadczeniem
w branży szkoleniowej, badawczej i konsultingowej. Wykorzystując ten efekt synergii, przekształcamy
wiedzę o rynku w praktyczne rekomendacje biznesowe. Przy wsparciu PMR nasi klienci zwiększają
udziały rynkowe, z sukcesem wchodzą na nowe rynki oraz optymalizują koszty działalności.
DANE KONTAKTOWE
PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, Polska
tel.: /48/ 12 340 51 00, fax: /48/ 12 340 51 08, www.pmrcorporate.com
Obsługa klientów
tel.: /48/ 12 340 51 30
e-mail: [email protected]
Marketing
tel.: /48/ 12 340 51 29
e-mail: [email protected]
www.pmrpublications.com