Zapraszmy do zapoznania się z pełną wersją raportu

Zapraszmy do zapoznania się z pełną wersją raportu

3 marca 2009
Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy
i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie.
http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml
www.analizy.pl
Transfery uczestników OFE
luty 2009
W tegorocznej lutowej sesji transferowej otwartych funduszy emerytalnych wzięła udział druga największa
liczba uczestników w całej dotychczasowej działalności OFE. Swój fundusz zmieniło 128,4 tys. osób. Rekordowa
sesja transferowa miała miejsce w sierpniu 2008 roku, kiedy to fundusz emerytalny zmieniło 128,6 tys. osób.
Podczas lutowej sesji transferowej ponad połowa migrujących osób zdecydowała się na przystąpienie do czterech
funduszy emerytalnych. Wśród nich znalazł się ING OFE, AXA OFE, Commercial Union OFE oraz OFE PZU "Złota
Jesień". Podobnie ponad połowa rezygnujących z funduszy skupiła się w ramach 5 OFE, do których należą OFE
PZU "Złota Jesień", AIG OFE, Commercial Union OFE, ING OFE oraz AEGON OFE.
Wyniki sesji transferowej w lutym 2009
fundusz
AXA OFE
przyszło
23 992
odeszło
-9 180
saldo
14 812
ING OFE
24 247
-14 659
9 588
Generali OFE
11 318
-4 805
6 513
7 948
-3 402
4 546
Commercial Union OFE
16 280
-14 728
1 552
Nordea OFE
10 047
-9 545
502
OFE WARTA
3 690
-4 867
-1 177
-1 777
Allianz Polska OFE
Pekao OFE
OFE PZU "Złota Jesień"
OFE Polsat
1 134
-2 911
13 883
-16 008
-2 125
47
-3 826
-3 779
-4 444
Bankowy OFE
4 275
-8 719
OFE Pocztylion
1 448
-6 234
-4 786
AEGON OFE
5 700
-14 241
-8 541
W pierwszej tegorocznej sesji transferowej najwyższe
dodatnie saldo przyjść i odejść (liczba przychodzących
klientów minus liczba odchodzących), w wysokości 14,8 tys.,
w trzeciej sesji z rzędu, odnotował fundusz AXA OFE. Zdobył
on drugą największą liczbę przyjść (24 tys.). Jego saldo w
największym stopniu (4,3 tys.) zwiększyli dotychczasowi
uczestnicy ING OFE. Równocześnie ten sam fundusz odebrał
AXA OFE najwięcej uczestników (-2,7 tys.).
Bardzo dobra pozycja AXA OFE wynika z faktu, iż
towarzystwo emerytalne utrzymuje wysoki poziom nakładów
na akwizycję nowych członków, rozwój sieci sprzedaży oraz
reklamę. Fundusz od wielu miesięcy otrzymuje w naszych
rankingach, biorących pod uwagę relację wyników
inwestycyjnych oraz towarzyszącego im ryzyka, jedne z
najlepszych not.
Drugim wygranym pierwszej tegorocznej sesji transferowej,
z saldem w wysokości 9,6 tys., zostało ING OFE. Na
AIG OFE
4 403
-15 287
-10 884
przystąpienie do tego funduszu, tak jak w każdej z
razem
128 412 -128 412
0
zeszłorocznych sesji, zdecydowała się największa liczba osób
Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online
(24,2 tys.). Drugi największy pod względem zarządzanych
aktywów fundusz emerytalny najwięcej uczestników pozyskał z funduszu AIG OFE (3,5 tys.) oraz OFE PZU Złota
Jesień (3,4 tys.). Największa liczba osób opuszczająca fundusz (-4,3 tys.) przystąpiła do wspomnianego już AXA
OFE. Dobry wynik fundusz zawdzięcza między innymi rozbudowanej sieci sprzedaży oraz prowadzonym
kampaniom reklamowym.
Według kryterium największego salda przyjść i odejść, pierwszą trójkę funduszy emerytalnych zamknął Generali
OFE. Na fundusz ten zdecydowało się 11,3 tys. osób, a rezygnację z uczestnictwa złożyło 4,8 tys. uczestników.
Najwyższe ujemne saldo przyjść i odejść odnotował AIG OFE. Do funduszu zapisało się 4,4 tys. osób, jednak w
wyniku licznych odejść (-15,3 tys.) lutowa sesja transferowa zakończyła się dla niego ujemnym saldem na
poziomie -10,9 tys. Członkowie opuszczający fundusz w największym stopniu zasilili szeregi ING OFE (3,1 tys.)
oraz AXA OFE (-2,3 tys.). Najwięcej osób przeszło natomiast do funduszu z Nordea OFE (984).
Drugie największe ujemne saldo wymiany (8,5 tys.) odnotował AEGON OFE. Fundusz zasiliło 5,7 tys. uczestników.
Rezygnację złożyło natomiast 14,2 tys. osób.
Ciekawie wyglądała sesja transferowa dla OFE PZU "Złota Jesień". Fundusz pomimo pozyskania niemałej liczby
osób (13,9 tys.), z powodu najwyższej liczby odejść, zakończył miesiąc z ujemnym saldem. Najwięcej osób
zamieniło go na fundusz AXA OFE (3,5 tys.) oraz ING OFE (3,4 tys.).
Zespół Analiz Online
© Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.
1
3 marca 2009
Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy
i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie.
http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml
www.analizy.pl
Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych
instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności
działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy.
Zakres działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu
polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych.
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością
autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online Sp. z
o.o. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny.
Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z
metodologią stosowaną przez Analizy Online Sp. z o.o., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych.
Spółka Analizy Online Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i
informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku
Klientów spółki Analizy Online Sp. z o.o., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online Sp. z o.o.
Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części,
jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online Sp. z o.o.
© Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.
2