Informacja prasowa Warszawa, 08 listopada 2016 r. Bikershop

Informacja prasowa
Warszawa, 08 listopada 2016 r.
Bikershop rozpoczyna publiczną ofertę obligacji
Bikershop Sp. z o.o. S.K., znaczący dostawca sprzętu sportowego, akcesoriów oraz odzieży
sportowej chce pozyskać 5 mln zł w ramach Publicznej Oferty Obligacji. Emisja zostanie
przeprowadzona przez Bikershop Finanse S.A. – spółkę założoną przez Bikershop w celu
pozyskiwania finansowania na rozwój dalszej działalności. Zapisy na obligacje Spółki ruszyły 8
listopada, a papiery oferuje Polski Dom Maklerski S.A.
Od 8 do 24 listopada 2016 r. Bikershop Finanse S.A. oferuje roczne obligacje serii A, o wartości
nominalnej 1000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,8% w skali roku. Odsetki będą
wypłacane kwartalnie. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest nowy sprzęt znajdujący się na
magazynach spółki Bikershop o wartości min. 150% wartości emisji. Inwestorzy indywidualni
i instytucjonalni mogą składać zapisy w Polskim Domu Maklerskim S.A. Obligacje nie będą
wprowadzane na Catalyst.
„Oferujemy sprzęt od najlepszych światowych dostawców. Nasz towar trafia do ponad 600 odbiorców
na terenie całego kraju, a ponadto posiadamy 6 sklepów firmowych, przez co trafiamy również
bezpośrednio do klientów detalicznych. Ze względu na stale rosnące zainteresowanie naszymi
produktami, rośnie również nasze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy” – powiedział Stanisław
Kwiecień, Prezes Zarządu Bikershop Sp. z o.o. S.K.
Bikershop Sp z o.o. S.K. jest znaczącym graczem na rynku sprzętu sportowego, akcesoriów oraz
odzieży sportowej. W 2015 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 111,5 mln zł i wypracowała
zysk netto na poziomie 5,4 mln zł wobec odpowiednio 92, 1 mln zł i 2,6 mln zł w 2014 r (zysk wzrósł o
112%). Po II kw. 2016 r. przychody wyniosły już 74,3 mln zł, a zysk netto 3,7 mln zł, zaś prognozy na
cały 2016 przewidują osiągnięcie 160 mln zł przychodów przy 7,5 mln zł zysku netto.
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na dalsze zwiększenie skali działalności spółki
Bikershop Sp. z o.o. S.K. W celu przeprowadzenia oferty bez konieczności zmiany formy prowadzenia
działalności Zarząd Bikershop zdecydował się powołać podmiot zależny – Bikershop Finanse S.A.
Działalność nowej spółki będzie opierała się na pozyskiwaniu finansowania dla Bikershop. Oferta
Publiczna Obligacji serii A jest pierwszym tego typu działaniem podjętym przez nową spółkę.
„Z roku na rok odnotowujemy stały wzrost zapotrzebowania na nasz sprzęt. Wynika to przede
wszystkim ze wzrostu zamożności naszego społeczeństwa oraz z faktu, że prowadzenie aktywnego
trybu życia staje się po prostu modne. Biorąc pod uwagę specyfikę branży w której działamy, chcemy
pozyskać dodatkowy kapitał, który pozwoli nam regularnie realizować coraz większą liczbę
zamówień. W tym celu zdecydowaliśmy się powołać do życia Bikershop Finanse S.A., która
przeprowadzi Ofertę Publiczną Obligacji serii A. Po przeprowadzeniu emisji nowa spółka będzie dalej
zajmowała się pozyskiwaniem kapitału dla Bikershop.” – dodał Stanisław Kwiecień.
Zapisy na obligacje może złożyć każdy inwestor. W tym celu należy skontaktować się z oferującym
domem maklerskim Polski Dom Maklerski S.A. pod numerem telefonu (22) 629 27 12 lub mailem
[email protected].
***
Bikershop Sp. z o.o. S.K. jest znaczącym polskim dystrybutorem sprzętu sportowego, akcesoriów oraz
odzieży sportowej, produkowanych przez najlepszych światowych producentów rowerowych,
narciarskich, snowboardowych oraz triathlonowych. Jest obecny na rynku od 1991 r., a towary
sprzedaje na terenie całej Polski. Importuje produkty z niemal całej Europy i Azji. Posiada wyłączność
dystrybucji kilkunastu światowych marek rowerowych na polskim rynku. Oferta obejmuje produkty
marek takich jak: KTM, Shimano, Trek, Giant, Merida, Fuji, Kross, Creon, TRP, Prologo, Northwave,
Puky, Tektro, Alligator, Axa, Cratoni, Hutchinson, Crazy Safety, Zefal.
Bikershop prowadzi sprzedaż hurtową za pomocą innowacyjnego systemu B2B, dofinansowanego
przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a także poprzez sieć przedstawicieli handlowych
w całej Polsce. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w 6 własnych sklepach stacjonarnych i sklepach
internetowych.
Zespół Bikershop doradza i wspiera najciekawsze imprezy sportowe oraz turystyczne. Logo Bikershop
można zobaczyć na wielu różnego rodzaju imprezach i wydarzeniach sportowych m.in. na XTERRA
Poland – znanej imprezie z cyklu triathlonowych mistrzostw świata.
***
Polski Dom Maklerski S.A. to wykupiony przez grupę managerów dom maklerski działający
uprzednio na rynku energii pod nazwą Consus S.A. Polski Dom Maklerski specjalizuje się w ofertach
obligacji dla inwestorów indywidualnych oraz zamożnych inwestorów prywatnych. Był oferującym
akcje Zortrax serii D skierowanej do inwestora prywatnego o wartości 18 mln zł.
Więcej informacji na temat firmy Bikershop znaleźć można na stronie:

www.bikershop.pl
Więcej informacji na temat firmy Bikershop Finanse znaleźć można na stronie:

www.bikershopfinanse.pl
Więcej informacji na temat oferty można znaleźć na stronie:

www.bikershop.polskidm.com.pl
Więcej informacji na temat Polskiego Domu Maklerskiego S.A. znaleźć można na stronie:

www.polskidm.com.pl
Memorandum informacyjne oraz warunki emisji można znaleźć na stronie:

www.bikershop.polskidm.com.pl/memorandum.pdf
Dodatkowych informacji udzielają:
Kamil Gemra
InnerValue Investor Relations
[email protected]
+48 694 655 155
Krzysztof Mazur
InnerValue Investor Relations
[email protected]
+48 530 637 972