Informacja prasowa Warszawa, 29 listopada 2016 r

Informacja prasowa
Warszawa, 29 listopada 2016 r.
Redukcja zapisów w publicznej ofercie obligacji Bikershop
Bikershop Finanse S.A., spółka zależna założona przez Bikershop sp. z o. o. sp. k. – znaczącego
dostawcę sprzętu i odzieży sportowej, zakończyła publiczną ofertę obligacji z sukcesem. Spółka
przydzieliła 5 000 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 5,00 mln zł realizując w 100% założony cel.
Łączna wartość zapisów inwestorów wyniosła 5,94 mln zł, co oznacza nadsubskrypcję na poziomie
prawie 20%.
Bikershop Finanse oferowała roczne obligacje serii A, o wartości nominalnej 1000 zł każda,
z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,8% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie.
Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest sprzęt znajdujący się na magazynach spółki Bikershop
sp. z o. o. sp. k. o wartości min. 150% wartości emisji. Inwestorzy mogli zapisywać się na obligacje do
24 listopada.
„Bardzo się cieszymy, że udało nam się zakończyć ofertę publiczną takim sukcesem. Dziękuję
inwestorom za zaufanie i wiarę w nasz model biznesowy. Środki pozyskane dzięki emisji przeznaczymy
na zwiększenie skali naszej działalności. Jestem przekonany, że oferta obligacji serii A otwiera przed
Bikershop nowe możliwości, w tym na rynku kapitałowym” – powiedział Stanisław Kwiecień, Prezes
Zarządu Bikershop Finanse S.A. oraz Bikershop sp. z o. o. sp. k.
Oferującym obligacje w ofercie publicznej Bikershop Finanse S.A. był Polski Dom Maklerski S.A. Po
udanych publicznych ofertach obligacji Auxillia oraz IPO 3D, była to kolejna zakończona z sukcesem
publiczna oferta obligacji realizowana przez nowego brokera na rynku.
„Jest to kolejna publiczna emisja obligacji zakończona przez nas w planowanym terminie. Cieszy duży
popyt inwestorów, który wymagał przeprowadzenia redukcji zapisów. Ofertę obligacji
przeprowadziliśmy w relatywnie trudnych warunkach rynkowych, w trakcie trwania kilku ofert
publicznych obligacji, dlatego szczególnie dziękujemy inwestorom za zaufanie. W kolejnych
miesiącach planujemy następne publiczne emisje obligacji” – podsumował Szczepan Dunin
Michałowski Prezes Polskiego Domu Maklerskiego S.A.
***
Bikershop sp. z o. o. sp. k. jest znaczącym polskim dystrybutorem sprzętu sportowego, akcesoriów
oraz odzieży sportowej, produkowanych przez najlepszych światowych producentów rowerowych,
narciarskich, snowboardowych oraz triathlonowych. Jest obecny na rynku od 1991 r., a towary
sprzedaje na terenie całej Polski. Importuje produkty z niemal całej Europy i Azji. Posiada wyłączność
dystrybucji kilkunastu światowych marek rowerowych na polskim rynku. Oferta obejmuje produkty
marek takich jak: KTM, Shimano, Trek, Giant, Merida, Fuji, Kross, Creon, TRP, Prologo, Northwave,
Puky, Tektro, Alligator, Axa, Cratoni, Hutchinson, Crazy Safety, Zefal.
Bikershop prowadzi sprzedaż hurtową za pomocą innowacyjnego systemu B2B, dofinansowanego
przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a także poprzez sieć przedstawicieli handlowych
w całej Polsce. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w 6 własnych sklepach stacjonarnych i sklepach
internetowych.
Zespół Bikershop doradza i wspiera najciekawsze imprezy sportowe oraz turystyczne. Logo Bikershop
można zobaczyć na wielu różnego rodzaju imprezach i wydarzeniach sportowych m.in. na XTERRA
Poland – znanej imprezie z cyklu triathlonowych mistrzostw świata.
***
Polski Dom Maklerski S.A. to wykupiony przez grupę managerów dom maklerski działający
uprzednio na rynku energii pod nazwą Consus S.A. Polski Dom Maklerski specjalizuje się w ofertach
obligacji dla inwestorów indywidualnych oraz zamożnych inwestorów prywatnych. Był oferującym
akcje Zortrax serii D skierowanej do inwestora prywatnego o wartości 18 mln zł.
Więcej informacji na temat firmy Bikershop Finanse znaleźć można na stronie:

www.bikershopfinanse.pl
Więcej informacji na temat firmy Bikershop sp. z o. o. sp. k. znaleźć można na stronie:

www.bikershop.pl
Więcej informacji na temat Polskiego Domu Maklerskiego S.A. znaleźć można na stronie:

www.polskidm.com.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Kamil Gemra
InnerValue Investor Relations
[email protected]
+48 694 655 155
Krzysztof Mazur
InnerValue Investor Relations
[email protected]
+48 530 637 972