Rynek AGD w Norwegii

Rynek AGD w Norwegii
2012-04-16 14:27:43
2
Norweski rynek AGD Norweski rynek artykułów gospodarstwa domowego można podzielić na trzy kategorie
produktowe, a mianowicie: 1. tzw. szare artykuły gospodarstwa domowego, tj. rynek telewizorów,
magnetowidów, centrów muzycznych, cyfrowe nagrywarki...
Norweski rynek AGD
Norweski rynek artykułów gospodarstwa domowego można podzielić na trzy kategorie produktowe, a
mianowicie:
■
■
■
1. tzw. szare artykuły gospodarstwa domowego, tj. rynek telewizorów, magnetowidów, centrów muzycznych,
cyfrowe nagrywarki (płyty CD / VCD / DVD), fotograficzne aparaty cyfrowe, itp.;
2. sprzęt AGD, w tym lodówki, zamrażarki, klimatyzatory, pralki, suszarki, kuchenki elektryczne, zmywarki,
kuchenki mikrofalowe, piece i ogrzewacze, itd.;
3. drobne AGD, tj. małych domowych urządzeń elektrycznych w rodzaju elektrycznych wentylatorów,
odkurzaczy, wszelkiego rodzaju grzejniki elektryczne, urządzenia do obróbki owoców i warzyw, żelazka,
suszarki do włosów, golarki, itd.
W ramach niniejszej informacji koncentrujemy się na artykułach z grupy 2 i 3.
Zaopatrzenie rynku domowych urządzeń AGD.
Norwegia nie produkuje podstawowych urządzeń gospodarstwa domowego. Jest to po części konsekwencją
małego rynku, który był i jest zaopatrywane przez niewielką liczbę światowej klasy dostawców, którym udało się
wytworzyć przywiązanie do marki i związać z sobą lokalnych dystrybutorów. Oznacza to, że zdecydowana
większość urządzeń AGD pochodzi
z importu.
Chłonność rynku
Wyposażenie norweskich gospodarstw domowych (liczba gospodarstw domowych w styczniu 2011 wynosiła 2,2
mln) w sprzęt AGD jest stosunkowo wysokie.
W Norwegii w roku 2006 średnią żywotność odbiorników telewizji określano na 5-6 lat, lodówek na 8-10 lat.
Obecnie jest to jeszcze krótszy okres, co wiąże się z dokonywanym postępem technologicznym jak i rozwojem
funkcjonalnym produktów i wynosi średnio ok. 5 lat. Dodatkowym aspektem rzutującym na wielkość (chłonność)
norweskiego rynku jest fakt, że źle działające lub zepsute urządzenia nie poddawane są naprawom, a
zastępowane są nowymi urządzeniami.
Obecnie struktura udziału w rynku artykułów gospodarstwa domowego, w całości norweskiego rynku artykułów
domowych wg poszczególnych grup, przedstawia się jak niżej:
■
■
AGD- 27.29 %,
Pozostałe urzadzenia domowe 72,7%: szare urządzenia - 33.34%, telefony komórkowe i produkty
telekomunikacyjne - 23.92 %, komputery 15.45%
Jak wiadomo, norweska gospodarka nie była tak dotkliwie doświadczona przez kryzys finansowy w ciągu
ostatnich dwóch-trzech latach jak gospodarki innych krajów. Nie mniej jednak, zjawiska kryzysowe z lat 20082010, odzwierciedlone między innymi przez spadek PKB w roku 2009 o 1,4% i umiarkowany jego wzrost w roku
2010 o 0,7% , odzwierciedlone zostały przez spadek sprzedaży także na rynku urządzeń i sprzętu domowego
AGD.
W 2010 roku rynek AGD częściowo wykazywał tendencje wzrostu sprzedaży, ale dotyczyło to przede wszystkim
tzw. małego sprzętu AGD (np. opiekacze, blendery, czajniki itp.). W kategorii sprzętu większego (np. pralki,
3
kuchnie, lodówki itp.) w roku 2010 nadal zarejestrowano ujemne wskaźnik wzrostu, zarówno w odniesieniu do
wielkości, jak i wartości sprzedaży i było to znacznie mniej w porównaniu do poprzedniego, 2009 roku.
Głównym powodem tego zjawiska było to, że iż rynek dużych AGD, podobnie jak rynek nieruchomości i
budownictwa jest zależny od relacji odzwierciedlających popyt konsumentów wyznaczony ich skłonnością do
wydatków i gotowością banków do finansowania tego popytu
w formie pożyczek i kredytów. W latach 2009 - 2010 obie strony tego układu tj. konsumenci
i banki wykazywały ostrożność w tym zakresie, co przeniosło się na wyniki sprzedaży w branży dużych urządzeń
AGD.
Natomiast pozytywny ogólnie trend w zakresie małych urządzeń AGD w roku 2010, w dużym stopniu wynikał z
faktu, że panujący w Norwegii kult zdrowego trybu życia przenosi się również na adaptację nawyków
żywieniowych do tego modelu. W konsekwencji wzrasta udział żywienia domowego, a tym samym
zapotrzebowanie na urządzenia wspierające przygotowania zdrowej żywności i oszczędzające czas trwania tego
procesu.
Podstawowe trendy rynku.
Rynek urządzeń konsumenckich wykazywał w roku 2010 występowaniem kluczowych trendów w kilku
kategoriach:
■
■
■
1. po pierwsze, było nim rosnące zapotrzebowanie na urządzenia energooszczędne, zwłaszcza odnosiło się to
do wszystkich urządzeniach dużych. Większość z tych urządzeń ma obowiązek posiadania standardowej oceny
energetycznej.
2. Po drugie, rosnące zapotrzebowanie na urządzenia wspierające zdrowy i intensywny tryb życia.
Przykładowym przedstawicielem tego rodzaju urządzeń są miksery (blendery). Trend ten obejmuje także inne
rodzaje wyposażenia kuchennego, np. garnki i urządzenia gotujące.
3. Po trzecie, internet stał się podstawowym kanałem dystrybucji, a w 2010 roku
w niektórych kategoriach urządzeń konsumenckich, większość z nich została zamówiona online. Jest to
odzwierciedleniem polityki obniżonych cen przy zakupach dokonywanych za pośrednictwem internetu, ale też i
zauważalnej poprawy w prezentacji oferty na stronach w internecie, w szczególności w części odnoszącej się do
użytkowości
i funkcjonalności oferowanych produktów.
Liderzy produktowi rynku norweskiego
Liderami rynku norweskiego są znani europejscy producenci/dostawcy sprzętu AGD:
■
■
■
1. BSH Home Appliances AB, spółka bedąca własnością BSH Bosch & Siemens,
2. Electrolux Home Products Norwegii,
3. Philips Norge, będący własnością Koninklijke Philips Electronics NV.
BSH i Electrolux mają dominujący udział w obu kategoriach AGD, tj. urządzeń dużych
i małych, co wynika zarówno z bardzo wysokiej rozpoznawalności tych marek na rynku norweskim,
odzwierciedlającej wieloletnią ich obecność na tym rynku, jak i powszechnej opinii o wysokiej jakości ich
produktów. Pozycję tę utrwala bardzo dobra znajomość specyfiki rynku oraz intensywnie promowana
innowacyjność produktów.
W odniesieniu do trzech podstawowych rodzajów urządzeń - pralki, lodówki, odkurzacze udział w ryku
przedstawiał się w roku 2010, jak niżej:
Pralki
BSH Households Appliances i Elektrolux Home Products Norway w roku 2010 posiadały po 22 % udziału w rynku
norweskim. Kolejnymi firmami były Whirpool Nordic i Miele z udziałem odpowiednio 19 i 10%.
4
Lodówki
Największy udział w norweskim rynku lodówek na poziomie 29% posiadał Elektrolux Home Products Norway,
sprzedający produkty swoichmarek: Elektrolux, Elektro-Helios, AEG-Electrolux, Husqvarna-Electrolux, i ZanussiElectrolux. Kolejna firmą z udziałem 23 % był BSH Households Appliances. Whirpool Nordic posiadał 12% udziału
w tym rynku.
Odkurzacze
Elektrolux Home Products Norway posiadał 2010 r. 35% udziału w norweskim rynku odkurzaczy. Wyprzedzał BSH
Households Appliances z udziałem 31%, Philips Norge z udziałem 10% i Miele z udziałem blisko 10%.
Różnorodność kanałów dystrybucji
Sprzęt ADG w Norwegii można znaleźć w sprzedaży w różnych typu sklepach, począwszy od sklepów
spożywczych do sklepów z materiałami i urządzeniami budowlanymi, jak i w sklepach z narzędziami dla
profesjonalistów i majsterkowiczów. Dominujący udział w sprzedaży mają jednak sklepy wyspecjalizowane w
asortymencie AGD, natomiast rosnący udział sprzedaży skojarzonej z innymi asortymentami oraz przez Internet,
wpływa korzystnie na warunki oferowane nabywcom. Z jednej strony ułatwia zakupy i wpływa na obniżanie cen,
a z drugiej strony poprzez kojarzenie np. z ofertą meblowego wyposażenia mieszkań a w szczególności
zabudowy kuchni, przyczynia się do budowy oferty kompleksowej w interesie branż komplementarnych.
Nie mniej jednak na rynku norweskim występuje zjawisko silnej koncentracji sprzedaży. 90-95% rynku dużych
urządzeń i 80% rynku małych elektrycznych urządzeń AGD należy do trzech największych sieci handlowych tj.
Elkjop, Expert/El-Kjeden i Coop Elektro Group.
Wartość norweskiego rynku AGD wyrażona wartością sprzedaży w roku 2005 wynosiła 25,5 mld NOK, a w roku
2010 wyniosła blisko 34 mld NOK.
5