Skrócona instrukcja obsługi Integra Firma 7

Skrócona instrukcja obsługi Integra Firma 7
(logowanie do systemu - login: admin, hasło: admin)
Przyjęcie towaru na magazyn – Dok. PZ
[moduł MAGAZYN]
Dokumenty typu PZ (przyjęcie zewnętrzne)
wystawia się w przypadku wprowadzenia na
magazyn zakupionych towarów. Możliwe jest
ręczne wprowadzenie towarów na magazyn lub
automatyczny importu faktury elektronicznej.
Przycisk [Dołącz] w sekcji Inne pozwala na
automatyczny import faktury elektronicznej. Po
wyborze
tego
przycisku
standardowe
okno
operacyjnego
MS
obsługi
Windows,
wyświetla
plików
gdzie
się
systemu
można
wskazać plik z fakturą elektroniczną otrzymaną
od dostawcy.
Po wczytaniu pliku wszystkie towary, które były w nim
umieszczone są przyjęte na magazyn. W przypadku
przyjmowania towaru po raz pierwszy, zostanie automatycznie utworzona w programie jego kartoteka. Ta funkcja
jest bardzo wygodna w przypadku, gdy jest do wczytania bardzo dużo towarów. Import trwa kilka sekund, a rola
pracownika ogranicza się jedynie do kontroli poprawności stanów magazynowych i zgodności asortymentu z listą.
Ręczne dodawanie towarów do dokumentu PZ jest
również
możliwe
i nie
różni
się
niczym od
dodawania towarów do zleceń lub dokumentów
sprzedaży.
Po
wciśnięciu
klawisza
[Dodaj]
wyświetla się odpowiednia lista, z której można
dodać towary do dokumentu. Niestety w przypadku
dodawania
ręcznego
nie
są
zakładane
automatycznie karty towarów, co oznacza, że jeżeli
napotkamy towar którego wcześniej na magazynie
nie było należy dodać jego kartę.
Sprzedaż części - wystawianie dok. sprzedaży
[moduł SPRZEDAŻ DETALICZNA]
Bez względu na typ dokumentu sprzedaży (paragon, faktura)
sposób tworzenia tych dokumentów jest identyczny. W celu
wystawienia
dokumentu należy wybrać z drzewa gałąź
Dokumenty Sprzedaży, a następnie wybrać konkretny
typ dokumentu (np. paragon, faktura) i wcisnąć przycisk
[Dodaj].
Integra 7; ver. 2.02; 18-01-2010 Druk: Orłowski
Zakładka Dok. sprzedaży
Po wyświetleniu karty dokumentu należy
wypełnić dane kontrahenta. W przypadku,
gdy kontrahent jest już zarejestrowany
wystarczy wybrać przycisk lupy w polu
Nazwa
w
sekcji
Kontrahent.
Z
wyświetlonej listy kontrahentów należy
wybrać
sposób
odpowiednią
dane
pozycję.
kontrahenta
W
ten
zostaną
automatycznie wypełnione w tworzonym
dokumencie sprzedaży. Data sprzedaży i
wystawienia dokumentu są ustawiane
samoczynnie chyba, że jest konieczność
ich zmiany, można zrobić to ręcznie.
Formy płatności, kwoty i terminy płatności
są przejmowane z karty kontrahenta.
Sekcja Drukowane informacje umożliwiają wybór elementów drukowanych na dokumencie sprzedaży. W polu Uwagi
można wprowadzić dodatkową informację dotyczącą danego dokumentu.
Zakładka Towary / Usługi
Dodawanie
towarów
do
dokumentu sprzedaży odbywa się
na zakładce Towary/Usługi.
Po wciśnięciu przycisku [Dodaj…]
w odpowiedniej sekcji na zakładce
„Towary/Usługi”,
wyświetlona
lista
zostanie
towarów
lub
usług. Wybrane pozycje dodajemy
do dokumentu sprzedaży poprzez
podwójne
kliknięcie
przyciskiem
myszy.
pośrednim
Przycisk
lewym
W
oknie
[Wybór
wielokrotny…] pozwala dodać
kilka
Pozycje
lewym
towarów/usług
zaznaczone
przyciskiem
naraz.
na
liście
myszy,
dodawane są do dokumentu sprzedaży po wybraniu przycisku [Zapisz] bez wyświetlania „okna pośredniego” przy
każdym towarze.
UWAGA!
Jeśli wciśniemy przycisk Podgląd trzymając wciśnięty klawisz CTRL, pojawi się nam możliwość
wydruku oryginału, kopii lub duplikatu dokumentu sprzedaży.
Integra 7; ver. 2.02; 18-01-2010 Druk: Orłowski
Podczas dodawania towaru do dokumentu sprzedaży
wyświetla się okno pośrednie, w którym należy określić
ilość. Możliwa jest również edycja ceny sprzedaży oraz
wprowadzenie dodatkowego rabatu. Istnieje również
możliwość
dołączenia
do
sprzedawanego
towaru
informacji o pracowniku, którego będziemy premiować na
podstawie sprzedaży części. W tym celu wybieramy
przycisk Dołącz w obszarze Pracownicy. Z wyświetlonej
listy wybieramy nazwisko pracownika lub pracowników i
określamy udział procentowy. W ten sposób informacja o
udziale w sprzedaży części trafi do raportu pracownika.
Tak
przygotowany
dokument
sprzedaży
zostanie
wystawiony po wybraniu przycisku [Zapisz]. Okno
pośrednie daje dodatkowo możliwość skorzystania z 3 dodatkowych pól:
Drukuj opis w nowym wierszu (1) – Informacja widoczna w oknie opis zostanie wydrukowana na dokumencie
sprzedaży od nowej linii.
W komplecie (2) – dodany towar zostanie automatycznie przypisany do kompletu.
Nr seryjny (3)– w przypadku gdy towar ma na swojej karcie zaznaczone pole Numery seryjne to można dodając
towar wprowadzić jego numer seryjny.
Tworzenie dok. sprzedaży z listy towarów
Przydatną
funkcją
jest
możliwość
utworzenia
dokumentu
sprzedaży
bezpośrednio z listy towarów.
W tym celu wyświetlamy listę
towarów,
zaznaczamy
wybrane towary (trzymając
przycisk
klawiaturze),
CTRL
na
klikamy
prawym przyciskiem myszy
na zaznaczonych pozycjach, a
następnie
wybieramy
odpowiednią opcję z menu
podręcznego:
- Dodaj do dok. sprzedaży – jeśli wybrane pozycje mają trafić do zapisanego, lecz niewystawionego dok.
sprzedaży (dokumenty bez numeru).
- Dodaj do nowego dok. sprzedaży - jeśli wybrane pozycje mają trafić do nowego dok. sprzedaży (pojawi się
wówczas nowy dokument do edycji).
Integra 7; ver. 2.02; 18-01-2010 Druk: Orłowski
Podsumowanie wartości dok. sprzedaży
Program umożliwia zaznaczenie
na liście interesujących nas
dokumentów
sprzedaży
i
skorzystanie
z
funkcji
Podsumowanie
wartości
dokumentów.
Zaznaczenie
dokumentów na liście można
realizować na 2 sposoby:
1) Wykorzystując przycisk na
klawiaturze
Shift
możemy
zaznaczyć listę dokumentów
występujących
po
sobie,
wskazując pierwszy, a następnie
ostatni dokument w bloku.
2) Wykorzystując przycisk na
klawiaturze CTRL możemy zaznaczać dowolne dokumenty z listy, niekoniecznie występujące po sobie.
Zaznaczone dokumenty zostaną zsumowane z rozbiciem na wartość brutto / netto oraz towary i usługi.
Konfiguracja skrótów klawiaturowych
System zawiera ułatwienia obsługi w postaci skrótów klawiaturowych Użytkownik ma wpływ na konfigurację skrótów
klawiaturowych wg własnych preferencji, czy przyzwyczajeń nabytych w innych programach.
Sposób zmiany konfiguracji:
1. Wybieramy z menu Program -> Konfiguracja klawiatury
2. Zaznaczamy wybraną funkcję na liście modułów
3. Ustawiamy kursor myszy w polu skrótu i wciskamy na klawiaturze nowy skrót. Po wprowadzeniu modyfikacji
wciskamy przycisk [OK.].
Najczęściej wykorzystywane skróty:
Ctrl+K Nowy Kontrahent
Ctrl+P Nowy Paragon
Ctrl+F Nowa Faktura
Ctrl+D Lista Dok. Sprzedaży
Ctrl+S Nowy Raport Sprzedaży
Ctrl+P Nowy Dokument PZ
Ctrl+F Nowa Faktura Zakupu
Ctrl+Z Lista Dokumentów Zakupu
Ctrl+F Nowy Raport Finansowy
Ctrl+M Nowy Raport Magazynowy
Ctrl+N Nowe przypomnienie
F11 Logowanie pracownika
Rys.10
Integra 7; ver. 2.02; 18-01-2010 Druk: Orłowski