Sanofi and Regeneron Report Positive Top
Transkrypt
Sanofi and Regeneron Report Positive Top
Sanofi i Boehringer Ingelheim negocjują w zakresie strategicznej wymiany działalności - Sanofi ma pełnić rolę globalnego lidera w obszarze Consumer Healthcare (konsumenckie środki ochrony zdrowia, CHC) a Boehringer Ingelheim zyskać pozycję drugiej co do wielkości firmy w obszarze Animal Health (produktów weterynaryjnych) Paryż i Ingelheim - 22 grudnia 2015 r. – 15 grudnia b.r. Sanofi i Boehringer Ingelheim (BI) ogłosiły rozpoczęcie negocjacji w sprawie transakcji, której przedmiotem będzie wymiana działalności w obszarze produktów weterynaryjnych Sanofi („Merial”) o wartości 11,4 mld euro oraz działalności w obszarze konsumenckich środków ochrony zdrowia (CHC) Boehriger Ingelheim o wartości 6,7 mld euro. Transakcja nie obejmuje działalności CHC Boehringer Ingelheim prowadzonej w Chinach. W ramach transakcji, Boehringer Ingelheim dokona wypłaty na rzecz Sanofi w wys. 4,7 mld euro. W wyniku przeprowadzonej transakcji, Sanofi zyska pozycję czołowego gracza w obszarze działalności CHC z przewidywaną sprzedażą pro forma na poziomie 5,1 mld euro w roku 2015 (e) i udziałem w globalnym rynku wynoszącym blisko 4.6%1. Szacunkowa wartość sprzedaży Boehringer Ingelheim w obszarze działalności CHC (z wyłączeniem Chin) to około 1,6 mld euro w roku 2015, co stanowi znaczące uzupełnienie sprzedaży Sanofi w obszarze działalności CHC, zarówno w odniesieniu do produktów jak i regionów geograficznych. Działalność w obszarze CHC Boehringer Ingelheim wzmocni pozycję Sanofi w Niemczech i Japonii oraz rozszerzy obecność Sanofi w kluczowych kategoriach. Sanofi zyska dostęp do marek w segmencie leków przeciwskurczowych, wspomagających pracę przewodu pokarmowego, witamin, minerałów i suplementów oraz leków przeciwbólowych, a także osiągnie masę krytyczną w segmencie leków na kaszel i przeziębienie. Dzięki znacznemu rozwojowi obszaru działalności CHC Sanofi w Stanach Zjednoczonych, Ameryce i Euroazji firma zyska także pozycję lidera w kilku krajach i/lub w kategoriach kluczowych produktów. Obszar produktów weterynaryjnych jest atrakcyjny ze względu na innowacyjność, potencjał wzrostu i rentowność. Z połączenia uzupełniających się mocnych stron Merial i Boehringer Ingelheim powstanie drugi co do wielkości gracz na globalnym rynku produktów weterynaryjnych, ze sprzedażą pro forma na poziomie około 3,8 mld euro w roku 2015 (e), zdolny do konkurowania o pozycję lidera na globalnym rynku. W wyniku połączenia portfeli i platform technologicznych w obszarze produktów przeciwpasożytniczych, farmaceutycznych i szczepionek, firma zdobędzie pozycję w kluczowych segmentach odnotowujących wzrost w branży. Portfele firm są w istotny sposób uzupełniające i stanowią wypadkową wiedzy specjalistycznej Merial w segmencie zwierząt domowych i drobiu oraz wiedzy specjalistycznej BI w segmencie trzody chlewnej. „Rozpoczynając wyłączne negocjacje z Boehringer Ingelheim, błyskawicznie podjęliśmy realizację jednego z najważniejszych celów strategii Sanofi 2020, tj. budowania konkurencyjności w obszarach, w których mamy szansę osiągnąć wiodącą pozycję. Transakcja ta umożliwi Sanofi zdobycie pozycji światowego lidera na atrakcyjnym rynku leków bez recepty oraz zapewni uzupełniający portfel złożony z dobrze znanych marek, co umożliwi tworzenie wartości średniej i długoterminowej”, powiedział dr Olivier Brandicourt dyrektor generalny Sanofi. „Jestem przekonany, że dzięki Boehringer Ingelheim 1/6 firma Merial będzie mogła w pełni zaprezentować i rozwijać swój potencjał na atrakcyjnym, choć konkurencyjnym rynku produktów weterynaryjnych.” Niemcy staną się najważniejszym ośrodkiem prowadzonej przez Sanofi działalności w obszarze CHC, w szczególności w takich kategoriach jak preparaty stosowane przy dolegliwościach żołądkowojelitowych, leki na kaszel i przeziębienie, w których możliwe będzie wykorzystanie możliwości zespołów Boehringer Ingelheim. „Priorytetem strategicznym Boehringer Ingelheim jest skupienie się na kluczowych obszarach wiedzy specjalistycznej i działalności firmy w skali globalnej, lub w których możliwe jest osiągnięcie globalnej pozycji i ustalenie priorytetów w zakresie możliwości portfela” powiedział prof. dr Andreas Barner, prezes Zarządu Boehringer Ingelheim. „Celem działalności Boehringer Ingelheim w obszarze produktów weterynaryjnych jest dostarczanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań, z których korzystają zarówno weterynarze jak i właściciele zwierząt. Pojawią się duże możliwości rozwoju naszej wspólnej działalności w obszarze produktów weterynaryjnych i zdobycia pozycji globalnego lidera. Jestem przekonany, że Sanofi, przy wsparciu niezwykle profesjonalnych i zaangażowanych zespołów, umożliwi pełne wykorzystanie potencjału naszej działalności w obszarze CHC”. Główne centrum operacyjne działalności Boehringer Ingelheim w obszarze produktów weterynaryjnych zlokalizowane będzie w Lyonie. Firma zobowiąże się utrzymać działalność biznesową, R+D oraz ośrodki produkcyjne we Francji. Z uwagi na fakt, że rynek amerykański odgrywa istotną rolę dla działalności firmy Merial, Boehringer Ingelheim zwróci szczególną uwagę na utrzymanie tempa działalności prowadzonej w Stanach Zjednoczonych, jak również na kwestie społeczne i względy dotyczące kwalifikacji i rotacji. Przewiduje się, że zawarcie ostatecznych umów nastąpi w najbliższych miesiącach, po zakończeniu konsultacji z odpowiednimi podmiotami społecznymi. Obecnie, celem przyświecającym firmom Boehringer Ingelheim i Sanofi, jest zamknięcie potencjalnej transakcji w 4. kw. 2016 r. pod warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń organów regulacyjnych. Sanofi zamierza przeznaczyć część wpływów netto z transakcji na wykup akcji. Biorąc pod uwagę przewidywane wyniki z działalności w obszarze CHC, wykup akcji i potencjalny efekt synergii, oczekuje się, że ogólna transakcja nie będzie miała wpływu na zysk na akcję w roku 2017, a w latach następnych przyczyni się do wzrostu wartości księgowej w czasie. Informacje o działalności Boehringer Ingelheim w segmencie CHC Boehringer Ingelheim Consumer Healthcare jest ósmą największą na świecie firmą z obszaru działalności CHC. W roku 2014 sprzedaż Boehringer Ingelheim w obszarze działalności CHC osiągnęła wartość 1,4 mld euro, co stanowiło 11% sprzedaży netto Boehringer Ingelheim. Firma stawia sobie za cel opracowanie i popularyzowanie inspirujących i zrównoważonych rozwiązań, które zapewnią skuteczny rozwój przekonujących i prawdziwie globalnych marek na potrzeby konsumentów. Wiodące marki Boehringer Igelheim w obszarze ® działalności CHC to w segmencie leków przeciwskurczowych Buscopan (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 219 ® mln euro; głównie w Europie i Ameryce Łacińskiej), w segmencie środków przeczyszczających Dulcolax (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 204 mln euro; sprzedaż prowadzona w ponad 40 krajach, a szczególną ® popularnością cieszy się w Stanach Zjednoczonych), w segmencie multiwitamin Pharmaton (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 133 mln euro, głównie w Ameryce Łacińskiej), w segmencie leków przeciwkaszlowych ® Mucosolvan (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 165 mln euro, głównie w Chinach, Niemczech i Rosji) ® i Bisolvon (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 101 mln euro w niektórych krajach świata, głównie w Hiszpanii ® ® i we Włoszech) oraz w segmencie leków na przeziębienie Mucoangin /Lysopaine (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 48 mln euro). Informacje o działalności firmy Sanofi w obszarze CHC W roku 2014 w obszarze działalności CHC Sanofi odnotowała sprzedaż na poziomie 3.3 mld euro. Do wiodących ® marek Sanofi w obszarze działalności CHC należą produkty dla alergików Allegra (w roku 2014 sprzedaż ® na poziomie 350 mln euro) i Nasacort (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 114 mln euro), leki przeciwbólowe ® ® Doliprane (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 310 mln euro), No-Spa (w roku 2014 sprzedaż a poziomie 109 ® mln euor) i Dorflex (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 90 mln euro), produkty wspomagające trawienie ® ® Essentiale (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 235 mln euro), Enterogermina (w roku 2014 sprzedaż ® na poziomie 156 mln euro) i Maalox (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 98 mln euro), produkty pielęgnacyjne ® dla kobiet Lactacyd (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 104 mln euro) oraz witaminy, minerały i suplementy ® Magné B6 (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 88 mln euro). W roku 2014 w segmencie CHC wygenerowano sprzedaż na poziomie 52,6% na rynkach wschodzących, 21,2% w Stanach Zjednoczonych i 20,3% w Europie Zachodniej. Połączona działalność Sanofi i Boehringer Ingelheim w segmencie CHC na świecie - Kategorie priorytetowe (pro forma) Źródło: Nicholas Hall & Company, rok finansowy 2014 Kategorie globalne* Leczenie bólu Rozwiązania dla alergików Leki na kaszel i przeziębienie Preparaty pielęgnacyjne dla kobiet Zdrowie układu pokarmowego Witaminy, minerały i 2 suplementy *Zgodnie z definicją Sanofi Wielkość segmentu w mld euro 13.2 3.1 Sanofi + BI CHC 17.2 #6 0.8 #1 14.4 #1 27.6 #3 #2 #3 Informacje o spółce Merial Merial jest jedną z największych światowych innowacyjnych firm zajmujących się zdrowiem zwierząt, zapewniającą wszechstronną ofertę produktów służących poprawie zdrowia i samopoczucia wielu gatunków zwierząt. Merial zatrudnia 6.600 osób i działa w ponad 150 krajach na całym świecie, a zgodne z przewidywaniami jej sprzedaż w roku 2015 zamknie się kwotą 2,5 mld euro. Mariel prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: zwierzęta domowe, zwierzęta gospodarskie oraz weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego. Nasze farmaceutyki i szczepionki umożliwiają przede wszystkim zapobieganie chorobom oraz utrzymanie ogólnie dobrego stanu zdrowia i dobrostanu zwierząt, oraz przeznaczone są do stosowania w przypadku ponad 200 chorób i zaburzeń występujących u różnych gatunków zwierząt. Główne marki firmy Merial w obszarze problemów zdrowotnych zwierząt domowych obejmują Frontline®, Heartgard®, NexGard® and Purevax®; a w przypadku zwierząt gospodarskich Vaxxitek®, Eprinex®, Ivomec®, Longrange®, Circovac® oraz GastroGard®. Merial jest partnerem strategicznym w obszarze weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego (VPH), który zaopatruje władze krajowe w szczepionki do kontroli pryszczycy (FMD), wścieklizny i wirusa choroby niebieskiego języka (BTV). W ramach zobowiązań na rzecz innowacyjności i doskonałości firma Merial działa na skalę globalną posiadając 13 ośrodków badawczo-rozwojowych i 18 zakładów produkcyjnych. Biorąc pod uwagę globalne trendy, takie jak wzrost liczby ludności, zwiększone zapotrzebowanie na białka zwierzęce, potrzeby rynków wschodzących, rozwój klas średnich, ograniczone zasoby i problemy zrównoważonego rozwoju, firma stawia sobie za cel świadome i stałe wprowadzanie innowacji oraz dostarczanie rozwiązań spełniających oczekiwania klientów i odpowiadających potrzebom zwierząt. Szczegółowe informacje znajdują się na stroniewww.merial.com Informacje o Boehringer Ingelheim Produkty Weterynaryjne Boehringer Ingelheim Produkty Weterynaryjne jest szóstą największą na świecie firmą produkującą produkty weterynaryjne, która z zaangażowaniem wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania umożliwiające zapobieganie chorobom zwierząt i ich leczenie. Zatrudniająca około 4 tys. pracowników na całym świecie Boehringer Ingelheim Produkty weterynartjne odnotowała w roku 2014 przychody ze sprzedaży netto na poziomie ok. 1,13 mld euro. Główne marki wchodzące w skład portfela produktów Boehringer Ingelheim Produkty ® ® Weterynaryjne to Ingelvac Circoflex (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 260 mln euro), Metacam (w roku 2014 ® sprzedaż na poziomie 93 mln euro), Ingelvac PRRS (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 74 mln euro), ® ® Duramune (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 69 mln euro) oraz Vetmedin (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 57 mln euro), co stanowi 8% dochodów firmy z działalności podstawowej. Patrząc z perspektywy regionalnej Boehringer Ingelheim Produkty Weterynaryjne ma swoje historyczne korzenie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ większa część infrastruktury z zakresu badań i rozwoju oraz produkcji jest zlokalizowanych w tym rejonie. Znaczne inwestycje zostały ostatnio dokonane w Hanowerze w Niemczech i nadal prowadzone są w Chinach. Boehringer Ingelheim Produkty Weterynaryjne zajmuje obecnie silną pozycję w obszarze szczepionek dla trzody chlewnej i bydła jak i preparatów farmaceutycznych dla zwierząt. Ponieważ badania mają tak istotne znaczenie dla Działu Produktów Weterynaryjnych firma Boehringer Ingelheim stale inwestuje ponad 12% przychodów ze sprzedaży netto tego działu w działalność badawczo-rozwojową. Połączona działalność Boehringer Ingelheim i Merial - kategorie priorytetowe (pro forma) Kategorie globalne* Wielkość segmentu w mld euro Boehringer Ingelheim + Merial Małe zwierzęta 7.1 #1 Przeżuwacze 5.8 #4 Trzoda chlewna 2.6 #1 Drób 2.4 #3 Koniowate 0.6 *Zgodnie z definicją Boehringer Ingelheim #1 Informacje o firmie Sanofi Firma Sanofi, działający na skalę globalną lider sektora farmaceutycznego, zajmuje się odkrywaniem, opracowywaniem i upowszechnianiem rozwiązań terapeutycznych, które zaspokajają potrzeby pacjentów. Sanofi rozwija pozycję lidera w obszarach takich jak rozwiązania dla cukrzyków, szczepionki dla ludzi, innowacyjne leki, środki ochrony zdrowia, rynki wschodzące, zdrowie zwierząt oraz Genzyme. Spółka Sanofi jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) i Nowym Jorku (NYSE: SNY). Więcej informacji na: www.sanofi.pl; Twitter: @SanofiPolska; LinkedIn: Sanofi Polska Informacje o Boehringer Ingelheim Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Boehringer Ingelheim, posiadająca siedzibę w Ingelheim w Niemczech, działa globalnie za pośrednictwem 146 podmiotów zależnych zatrudniając łącznie ponad 47.700 pracowników. Jest to firma rodzinna, założona w 1885 r., która prowadzi działalność skoncentrowaną na badaniach, rozwoju, produkcji i sprzedaży innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej wykorzystywanych zarówno w medycynie jak i w weterynarii. Ważnym elementem kultury korporacyjnej Boehringer Ingelheim jest odpowiedzialność społeczna. W ramach globalnej działalności firma angażuje się w światowe projekty społeczne, takie jak np. inicjatywa „Making more health”, oraz opiekę nad pracownikami. Szacunek, równość szans oraz godzenie życia zawodowego i rodzinnego stanowią podstawy wzajemnej współpracy. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć podejmowanych przez firmę. W roku 2014 Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 13,3 mld euro. 19,9% wartości przychodów netto ze sprzedaży zainwestowane zostało w badania i rozwój. Więcej informacji na stronie www.boehringer-ingelheim.com 1 2 Nicholas Hall & Company, MAT 3. kw. 2015 r. Witaminy, minerały i suplementy\ Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości firmy Sanofi Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform) w aktualnie obowiązującej wersji. W myśl tej definicji stwierdzenia odnoszące się do przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania wraz z założeniami będącymi podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi, zdarzeniami, działaniami, usługami, opracowywaniem produktów i możliwości, oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają czasowniki typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne. Mimo iż zarząd firmy Sanofi jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności, z których wielu nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą Sanofi, oraz że owe formy ryzyka i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się różniły od tych, które podano, implikowano czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi niepewność nierozerwalnie związaną z badaniami naukowymi i rozwojem, przyszłymi danymi klinicznymi oraz analizami, w tym analizami wykonywanymi po wprowadzeniu produktu na rynek, decyzjami urzędów rejestracyjnych, takich jak FDA lub EMA, dotyczącymi tego, czy i kiedy zatwierdzić dany lek, produkt lub jego zastosowanie biologiczne, które to decyzje dotyczące dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz z decyzjami dotyczącymi oznakowań i innych aspektów mogą wpłynąć na dostępność lub potencjał rynkowy takiego produktu; nieudzielenie gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile zostaną zatwierdzone, odniosą sukces na rynku; przyznanie innych zezwoleń w przyszłości i sukces rynkowy produktów alternatywnych; zdolność Grupy do wykorzystania zewnętrznych możliwości rozwoju, tendencje w zmianach kursów walut i aktualnych stóp procentowych, wpływ inicjatyw mających na celu ograniczanie kosztów i późniejszych zmian w ich treści, średnia liczba akcji pozostających w obrocie, jak również kwestie omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym firmy Sanofi na formularzu 20-F za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Firma Sanofi nie przyjmuje żadnych zobowiązań uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi. Przedstawiciele firmy Sanofi odpowiedzialni za kontakty: Relacje z mediami Laurence Bollack Tel.: +33 (0) 1 53 77 46 46 [email protected] Kontakt z mediami w Polsce: Monika Chmielewska-Żehaluk Dyrektor ds. Komunikacji Tel. +48 22 280 07 53 Tel.kom. +48 695 588 881 [email protected] Kontakt ze strony Boehringer Ingelheim: dr Ralph Warsinsky Tel: + 49 6132 77 7051 Tel. kom.: +49 178 290 8561 [email protected] Relacje z inwestorami Sébastien Martel Tel.: +33 (0)1 53 77 45 45 [email protected]