grupa boś sa

Transkrypt

grupa boś sa

GRUPA BOŚ S.A.
I PÓŁROCZE 2012 R.
PU\Warsaw\Bos\C20120377
Agenda
1. Podstawowe informacje o Grupie BOŚ
2. Grupa BOŚ po I połowie 2012 r.
Załączniki
2
Podstawowe informacje o BOŚ
Grupa BOŚ
Organizacja Banku
Bank Ochrony Środowiska S.A.
100%
Centrala Banku
100%
BOS Finance AB
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska S.A.
17 Oddziałów
11 Centrów korporacyjnych
100%
BOŚ Eko Profit S.A.
Akcjonariat przed ofertą
Akcjonariat po ofercie
14,92%
82 Oddziały operacyjne
Współczynnik adekwatności kapitałowej grupy BOŚ
mln zł
2009
2010
2011
1H2012
815,79
917,28
950,94
1 231,07
124,5
126,13
229,65
338,87
1,66
9,5
17,12
12,68
12,78%
12,36%
12,24%
15,02%
39,10%
Fundusze podstawowe Tier I
5,98%
Fundusze uzupełniające Tier II
Kapitał krótkoterminowy
Współczynnik wypłacalności
79,10%
NFOŚiGW
Lasy Państwowe
4,28%
56,62%
Akcje w wolnym obrocie
3
NajwaŜniejsze wydarzenia w Grupie BOŚ w I połowie 2012 roku
UMOWA LINII
KREDYTOWEJ
… z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który postawił do dyspozycji BOŚ S.A. środki
w wysokości 75 mln euro.
2
EMISJA
OBLIGACJI
… w wysokości 185 mln zł (seria H) oraz obligacji podporządkowanych w wysokości 100 mln
zł (seria G).
3
UMOWA LINII
KREDYTOWEJ
… z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB), który postawił do dyspozycji BOŚ S.A środki
w wysokości 75 mln euro.
Czerwiec
Kwiecień
Maj
Marzec
Luty
1
4
EMISJA AKCJI
… zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 10 zł kaŜda. Subskrypcją w ramach
oferty publicznej zostało objętych 6,5 mln akcji serii P. Cena emisyjna została ustalona na
poziomie 35 zł. Wpływy brutto z tytułu emisji wyniosły 227,5 mln zł. Z dniem 2 lipca 2012 r.
akcje zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW.
5
RATING FITCH
… został potwierdzony dla Banku na poziomie długoterminowym BBB z perspektywą
stabilną.
6
WDROśENIE
CSB
… zakończone w czerwcu 2012 r. umoŜliwi optymalizację operacji związanych z obsługą
klienta, pozwoli na szybsze wprowadzanie nowych produktów oraz zapewni optymalizację
procesów IT.
7
EMISJA
OBLIGACJI
… w wysokości 60 mln zł (seria KT.1.1) i 47 mln zł (seria KT.1.2).
4
Agenda
Załączniki
5
Wskaźniki Grupy BOŚ
MarŜa odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł)
4%
300
250
200
150
ROA vs aktywa ogółem (mln zł)
270
228
2,0%
3%
244
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
137
138
100
2%
1%
50
-
0%
2009
2010
2011
wynik odsetkowy
1H11
1H12
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-
2%
15 180
5,6%
5,1%
4,9%
1 000
3,0%
200
920
1 083
2010
kapitał własny
1H11
1H12
aktywa ogółem
6%
1 162
1 114
1 423
2011
1H11
ROE
1H12
200%
180%
800
4%
600
1%
1%
ROA
C/I vs przychody ogółem (mln zł)
1 000
5%
0%
2010
2011
1 090
160%
140%
909
802
83,4%
76,6%
120%
76,4%
76,7%
508
400
77,9%
557
100%
80%
60%
2%
-
2009
0,4%
0%
2009
3%
600
400
0,4%
7%
1 200
800
0,4%
0,2%
1 200
1 400
2%
1%
0,5%
marŜa odsetkowa
6,3%
15 997
15 127
12 087
ROE vs kapitał własny (mln zł)
1 600
15 637
40%
200
20%
-
0%
2009
2010
2011
przychody ogółem
1H11
1H12
C/I
6
Wypracowane zyski
Zysk Grupy BOŚ (mln zł)
+129,6%
+126,5%
77
73
63
62
Wynik Grupy i wyniki jednostkowe
-22,2%
-14,3%
36
34
27
2009
2010
2011
28
1H11
Zysk brutto
28
24
1H12
Zysk netto
Zysk Banku (mln zł)
Zysk DM BOŚ (mln zł)
+277,8%
+50,0%
+321,4%
-2,4%
60
68
42
18
24
+8,3%
59
54
+46,2%
36
41
39
19
16
13
-77,8%
19
15
-85,7%
9
14
7
2
2009
2010
2011
Zysk brutto
1H11
Zysk netto
1H12
2009
2010
2011
Zysk brutto
1H11
1
1H12
Zysk netto
7
Wyniki finansowe Grupy BOŚ
mln zł
Wyszczególnienie
1H11
1H12
Zmiana
Wynik odsetkowy
137,3
138,4
0,8%
Wynik prowizyjny
56,2
52,2
-7,1%
Wynik na działalności handlowej
26,2
14,8
-43,5%
0,1
13,6
13500,0%
13,8
13,6
-1,4%
Wynik na działalności bankowej
237,2
236,1
-0,5%
Ogólne koszty administracyjne
-183,4
-181,5
-1,0%
Wynik z tytułu rezerw
-21,0
-25,2
20,0%
Wynik netto
28,5
24,4
-14,3%
MarŜa odsetkowa
(wynik odsetkowy / śr. suma bilansowa)
1,8%
1,8%
0,0 p.p.
76,7%
77,9%
+1,2 p.p.
5,1%
4,9%
-0,2 p.p.
15 127,1
15 997,0
5,8%
Kredyty klientów
11 162,4
11 149,2
-0,1%
Depozyty klientów
10 630,2
11 089,1
4,3%
Wynik na inwestycyjnych p.w.
Wynik z pozycji wymiany
C/I
ROE
Aktywa
NiŜsze ogólne koszty administracyjne w
efekcie
utrzymywania
dyscypliny
kosztowej oraz mniejszych wydatków
na reklamę.
Słabszy wynik na odpisach z powodu
pogorszenia sytuacji
ekonomicznej
przedsiębiorstw, w tym szczególnie
spółek sektora budowlanego.
ROE
-4%
Zysk netto narastająco (mln zł)
-14%
5,1
4,9
1H11
1H12
28,5
24,4
1H11
1H12
8
Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ
Wynik na działalności bankowej 1H11 – 1H12 (mln zł)
Wynik na inwest. p.w. + 13,5 mln
R/R
11
%
237
7%
6%
57
%
24
%
236
1H11
13
%
Wynik na działalności bankowej
na stabilnym poziomie
59
%
22
%
1H12
Wynik z tytułu odsetek
Wynik z tytułu opłat i prowizji
Pozostałe
Wynik na działalności bankowej 2009 – 2011 (mln zł)
10 7%
%
400
2009
26
%
57
%
462
12
10 %
%
25
%
2010
8%
53
%
497
15
%
23
%
54
%
2011
Pozostałe
9
Koszt ryzyka
Dodatkowe odpisy na sektor budowlany wpłynęły na zwiększenie odpisów z tytułu utraty wartości
Grupa BOŚ (mln zł)
0
-5
2009
2010
2011
1H11
1H12
-10
-34
-37
-43
-21
-25
Odpisy aktualizacyjne +20% R/R.
Bank utworzył dodatkowe odpisy na ekspozycje w
branŜy budowlanej.
-15
-20
-25
-30
-0,32%
-0,39%
-35
-0,35%
-0,37%
-0,41%
-40
-45
wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości
MarŜa kosztów ryzyka +0,9 p.p. R/R
W latach 2009 – 2011 Bank utrzymywał stabilny
poziom marŜy kosztów ryzyka. Wzrost marŜy w 1H12
wynika z pogorszenia sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstw w związku ze spowolnieniem
gospodarczym.
marŜa kosztów ryzyka
Pion Detaliczny (mln zł)
Pion Korporacji i Finansów Publicznych (mln zł)
5
0
-5
-10
2009
2010
2011
1H11
1H12
-27
-35
-14
-9
-13
2009
-5
-15
-0,40%
-15
-25
-0,64%
-30
-35
-40
2010
2011
1H11
1H12
-21
-25
-14
-17
-0,37%
-0,32%
-0,32%
-0,41%
-10
-0,31%
-20
0
0,04%
3
-0,88%
-20
-25
-0,89%
-30
MarŜa kosztów ryzyka:
Półroczna –odpisy na utratę wartości za I półrocze danego roku i II półrocze roku poprzedniego / średnie saldo kredytów udzielonych klientom brutto w okresie od II półrocza roku
poprzedniego do I półrocza roku bieŜącego;
Roczna - odpisy na utratę wartości z danego okresu / średnie saldo kredytów udzielonych klientom brutto z danego okresu.
10
Skala działania Grupy BOŚ
mln zł
Zmiana
Wyszczególnienie
30.06.11
Kredyty i poŜyczki udzielone klientom
31.12.11
30.06.12
vs 31.12.11 vs 30.06.11
11 162
11 352
11 149
-2%
-
2 533
3 257
3 733
15%
47%
Kasa, środki w NBP
497
469
500
7%
1%
Lokaty i kredyty w innych bankach
146
95
143
51%
-2%
Pozostałe aktywa
789
464
472
2%
-40%
15 127
15 637
15 997
2%
6%
10 630
11 412
11 089
-3%
4%
Zobowiązania wobec banków
1 262
710
790
11%
-37%
Zobowiązania z tytułu emisji bankowych
papierów wartościowych
1 806
1 965
2 186
11%
21%
315
388
509
31%
62%
1 114
1 162
1 423
22%
28%
15 127
15 637
15 997
2%
6%
105,0%
99,5%
100,5%
DłuŜne papiery wartościowe
AKTYWA RAZEM
Zobowiązania wobec klientów
Pozostałe zobowiązania
Kapitał własny
PASYWA RAZEM
Kredyty / depozyty
15 997
15 127
Papiery
wartościowe
23%
31.12.11
30.06.12
bez
Pasywa - struktura
pozostałe
aktywa
7%
15 637
–
+1,0 p.p. -4,5 p.p.
Got. i
+ 6%
klientom
Zobowiązania wobec klientów + 0,5
mld zł R/R. Spadek wobec 2011
związany z wycofaniem z oferty Banku
lokat jednodniowych dla klientów
detalicznych. Środki klientów zostały
zastąpione pozyskanymi na rynkach
finansowych.
Aktywa - struktura
Suma bilansowa (mln zł)
30.06.11
Kredyty udzielone
zmian R/R.
Kredyty i
poŜyczki
udzielone
klientom
70%
Kapitał własny
9%
Pozostałe
zobowiązania
3%
Zobowiązania
wobec
banków
5%
Zobowiązania
z tytułu emisji
bankowych
papierów
wartościowych
14%
Zobowiązania
wobec
klientów
69%
11
Depozyty w segmentach działalności w Grupie BOŚ
Kategoria
Pion
Pion korporacji i finansów
publicznych
(4,7 mld zł)
Zobowiązania wobec
klientów (11,1 mld zł)
Klienci detaliczni
(4,4 mld zł)
Grupa klientów
Klienci korporacyjni
(3,9 mld zł)
Finanse publiczne
(0,8 mld zł)
Fundusze ekologiczne
(0,4 mld zł)
Grupa BOŚ
Zobowiązania z tytułu emisji
obligacji (2,2 mld zł)
PoŜyczki od instytucji
finansowych i funduszy
ekologicznych
(2,0 mld zł)
Kredyty i poŜyczki od
międzynarodowych
instytucji finansowych
(1,0 mld zł)
Środki funduszy
ekologicznych z
przeznaczeniem na kredyty
(0,5 mld zł)
Zobowiązania
podporządkowane
(0,3 mld zł)
Pozostali klienci
(0,1 mld zł)
12
Kredyty w segmentach działalności Banku
Pion
Grupa klientów
Klienci
korporacyjni
(3,5 mld zł)
Korporacji
i Finansów
Publicznych
w tym
Portfel kredytów
(kwota kapitału
na HY 2012)
Średnie i duŜe
przedsiębiorstwa
1,8 mld zł
Małe
przedsiębiorstwa
1,7 mld zł
z czego portfel kredytów
pro-ekologicznych
(16%)
(15%)
1,9 mld zł
(28% portfela
Finanse
publiczne
(3,2 mld zł)
Jednostki
samorządu
terytorialnego
Spółki komunalne
BOŚ
2,8 mld zł
kredytowego Pionu)
(25%)
0,4 mld zł
(3%)
Detaliczny
Klienci
detaliczni
(4,7 mld zł)
Mikro-przedsiębior
stwa i Wspólnoty
Mieszkaniowe
0,2 mld zł
(2%)
0,2 mld zł
(4% portfela
Klienci
indywidualni
4,5 mld zł
kredytowego Pionu)
(39%)
13
Adekwatność Kapitałowa oraz Kapitał Wewnętrzny
Limit na kwotę zobowiązań podporządkowanych względem funduszy
podstawowych Grupy (mln zł)
Współczynnik wypłacalności Grupy
1 570
15,02%
1 231
1 181
1 102
12,27%
12,24%
972
951
12% zobowiązanie
nałoŜone przez KNF
616
486
476
320
220
120
Minimalny poziom wymagany przez nadzór - 8%
30.06.11
31.12.11
30.06.12
30.06.11
31.12.11
zobowiązania podporządkowane
limit z Prawa bankowego (połowa funduszy podstawowych)
Kapitał Wewnętrzny i Fundusze Własne Grupy (mln zł)
1 570
1 102
1 181
86
94
727
783
843
1H 11
2011
1H 12
Kapitał I Filar
30.06.12
fundusze podstawowe
45% funduszy podstawowych (wartość monitorowana)
fundusze własne Banku + kapitał krótkoterminowy
Wpływ na poziom współczynnika wypłacalności:
publicznej emisji akcji w kwocie brutto 227,5 mln zł,
Kapitał II Filar
138
emisji obligacji podporządkowanych w wysokości
100 mln zł.
Fundusze własne
14
Jakość portfela kredytowego
1H11 (mln zł)
2011 (mln zł)
0%
1%
54%
1%
45%
50% 49%
11 415
Odpisy
aktualizujące
Kredyty i poŜyczki
netto
11 352
11 413
Kredyty i poŜyczki Odpisy aktualizujące Kredyty i poŜyczki
netto
Kredyty i poŜyczki
40%
Finanse publiczne
30%
Segment korporacyjny
Finanse publiczne
28%
Odpisy aktualizujące
Kredyty i poŜyczki
netto
Segment detaliczny
Segment detaliczny
32%
11 148
(265)
(239)
Segment detaliczny
Segment
korporacyjny
51% 49%
11 592
11 162
(253)
Kredyty i poŜyczki
1H12 (mln zł)
42%
29%
Segment
korporacyjny
28%
41%
30%
Finanse publiczne
Wskaźnik kredytów i poŜyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych
12,9%
12,2%
11,5%
8,3%
7,0%
3,4%
4,8%
1H11
kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych
6,2%
4,8%
3,3%
2011
detal mieszkaniowe
5,3%
3,7%
1H12
pozostały detal
detal ogółem
15
Agenda
Załączniki
16
Wyniki finansowe Grupy BOŚ
mln zł
2Q 11
1Q 12
2Q 12
2Q12/2Q11
2Q12/1Q11
68,0
67,6
70,2
3,2%
3,8%
28,6
26,7
26,0
-9,1%
-2,6%
Przychody z tytułu dywidend
3,6
-
3,5
-2,8%
x
14,2
8,6
6,3
-55,6%
-26,7%
-0,2
1,0
12,7
x
1170,0%
8,8
2,6
10,9
23,9%
319,2%
Pozostałe przychody operacyjne
1,5
3,6
0,8
-46,7%
-77,8%
Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach
wartościowych
Pozostałe koszty operacyjne
-1,3
-2,6
-3,3
153,8%
26,9%
Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości
-10,9
-4,5
-20,7
89,9%
360,0%
-94,2
-87,5
-94,0
-0,2%
7,4%
Zysk brutto
-18,1
-15,5
12,4
-168,5%
-180,0%
ObciąŜenia podatkowe
-4,6
-3,0
-0,5
-89,1%
-83,3%
Zysk netto
13,5
12,6
11,9
-11,9%
-5,6%
mln zł
1H 11
1H 12
1H12/1H11
137,3
138,4
0,8%
56,2
52,2
-7,1%
Przychody z tytułu dywidend
3,6
3,5
-2,8%
Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach
wartościowych
26,2
14,8
-43,5%
0,1
13,6
13500,0%
13,8
13,6
-1,4%
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości
5,6
4,4
-21,4%
-2,9
-5,9
103,4%
-21,0
-23,5
11,9%
-183,4
-181,5
-1,0%
Zysk brutto
35,5
29,6
-16,6%
ObciąŜenia podatkowe
Zysk netto
-7,0
28,5
-3,8
25,8
-45,7%
-9,5%
17
Bilans Grupy BOŚ
mln zł
Kasa, środki w Banku Centralnym
Lokaty w innych bankach oraz kredyty i poŜyczki udzielone
innym bankom
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Pochodne instrumenty finansowe
Kredyty i poŜyczki udzielone klientom
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe
Aktywa zastawione
Aktywa przeznaczone do sprzedaŜy
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
30.06.11
31.12.11
30.06.12
30.06.12/30.06.11
30.06.12/31.12.11
496,8
469,1
499,6
0,6%
6,5%
146,2
94,6
142,9
-2,3%
51,1%
36,8
6,6
83,0
125,5%
1157,6%
11,3
56,6
51,1
352,2%
-9,7%
11 162,4
11 352,5
11 149,2
-0,1%
-1,8%
2 496,5
3 250,7
3 650,0
46,2%
12,3%
393,6
-
-
x
x
22,8
-
-
x
x
-
22,8
22,8
Wartości niematerialne
104,5
119,9
126,6
Rzeczowe aktywa trwałe
126,7
128,6
25,4
30,3
104,2
15 127,1
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
Inne aktywa
Aktywa razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów
wartościowych
Zobowiązania podporządkowane
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania
Kapitał własny
Kapitał własny i zobowiązania razem
x
-
21,1%
5,6%
121,6
-4,0%
-5,4%
28,2
11,0%
-6,9%
105,3
15 637,1
122,0
15 997,0
17,1%
5,8%
15,9%
2,3%
0,1
0,1
0,1
1 262,4
710,3
789,6
-37,5%
11,2%
64,8
20,5
24,3
-62,5%
18,5%
10 630,2
11 411,9
11 089,1
4,3%
-2,8%
1 806,0
1 964,9
2 186,0
21,0%
11,3%
121,4
222,8
326,2
168,7%
46,4%
21,1
19,7
19,8
-6,2%
0,5%
0,4
10,6
0,1
-75,0%
-99,1%
-
-
106,7
114,7
138,6
29,9%
20,8%
1 113,9
15 127,1
1 161,7
15 637,1
1 423,2
15 997,0
27,8%
5,8%
22,5%
2,3%
18
ZastrzeŜenia
Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaŜy, ani jakiejkolwiek zachęty do złoŜenia oferty kupna
i ani on, ani Ŝadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie moŜe stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie
dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w Ŝadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania
decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.
Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie
stwierdzenia, w których pojawiają się wyraŜenia takie jak: „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąŜy”, „szacuje”, „zakłada”,
„zamierza”, „prognozuje”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyraŜenia.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych
waŜnych czynników, które mogą spowodować, Ŝe faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie róŜniły od wyników,
osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do
publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale
w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.
Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod Ŝadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie
mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych , ani za szkody, które
mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału.
Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii.
19

grupa boś sa

Transkrypt

Podobne dokumenty

Wakacje w rytmie fit - Aktywnie po zdrowie

27 stycznia 2016

Raport dzienny FX

Sławomir Zawadzki nowym Prezesem Zarządu Banku