Prezentacja POPiHN

Transkrypt

Prezentacja POPiHN

PRZEMYSŁ i HANDEL
NAFTOWY
w ROKU 2015
Podsumowanie informacji
o polskim rynku
paliw ciekłych w oparciu
o dane monitoringu
Polskiej Organizacji Przemysłu
i Handlu Naftowego
Przemysł i Handel Naftowy 2015 / 2
Najważniejsze dla sektora w roku 2015







Pierwszy od 3 lat wzrost oficjalnego popytu na paliwa ciekłe;
Pierwszy od 5 lat wzrost oficjalnego popytu na benzyny silnikowe;
Spadek notowań ropy i paliw gotowych obserwowany przez cały rok;
Ceny detaliczne paliw silnikowych niższe, niż w roku poprzednim;
Dobry poziom marży rafineryjnych;
Wzrost oficjalnego importu paliw;
Szara strefa nadal utrudniała funkcjonowanie legalnie działającym
przedsiębiorcom i uszczuplała dochody budżetu państwa;
 Wzrost ilości stacji paliw - w tym autostradowych;
 TOTAL nowym operatorem stacji na polskim rynku;
 Wzrost sprzedaży w sklepach stacji paliw.
Konsumpcja krajowa paliw ciekłych
(BS, ON, LOO, LPG) w latach 2000-2015
w tys. ton
20 000
15 000
19 207
17 998
18 089
18 817
20 383
19 821
19 852
19 052
19 099
15 830
15 617
14 425
13 416
13 697
13 545
10 000
17 534
2015≈(+7%)
5 000
0
Źródło: dane własne POPiHN
Szacunek konsumpcji krajowej paliw
ciekłych w latach 2014 i 2015 [w tys. m3]
Udział importu w konsumpcji paliw:
16 000
Benzyny
ON
LPG
14 000
11% z 13% w 2014
15% z 12% w 2014
85% z 87% w 2014
+9%
12 000
+3%
843
4 275
+4%
4 169
761
5 048
4 841
2 000
787
+3%
4 000
-64%
193
6 000
534
13 651
+4%
2014
2015
879
8 000
14 830
10 000
0
BS
ON
JET
LPG
LOO
COO
Opracowano na podstawie monitoringu POPiHN
Popyt na paliwa ciekłe w latach
2006 – 2015 [w mln m3]
Porównanie popytu na paliwa
(BS, ON, LPG, LOO) 2015 do 2014
107
105
109
105
103
106
103
105
103
103
110
105
110
113
115
%
100
95
90
85
80
Źródło: Na bazie danych Ministerstwa Finansów i monitoringu POPiHN
Produkcja i oficjalny import paliw
ciekłych w 2015
PRODUKCJA PALIW
IMPORT PALIW
tys. m3
tys. m3
Zmiany w produkcji krajowej:
Benzyny silnikowe
+8%
Olej napędowy
+12%
Gaz płynny LPG
-5%
Paliwo JET
-5%
Lekki olej opałowy
-23%
Ciężki olej opałowy
-9%
Razem
+6%
Import benzyn
Import ON
Import łącznie
-16%
+34%
+9%
Całkowita produkcja wyniosła 25,5 mln m3
Całkowity import wyniósł 6,7 mln m3
Kierunki oficjalnego importu
paliw ciekłych w 2015
ON: Finlandia
1%
ON: W. Brytania 3%
BS: Litwa
ON: Litwa
ON: Łotwa
ON: Rosja
ON: Białoruś
BS: Niemcy 33%
ON: Niemcy 51%
Źródło: Na bazie danych Ministerstwa Finansów
i monitoringu POPiHN
BS: Słowacja 51%
BS: Węgry
5%
ON: Słowacja 4%
3%
3%
3%
13%
12%
Bilans obrotów
międzynarodowych w 2015
Import netto
Bilans obrotów
międzynarodowych w 2015 cd
9000
tys. m3
8000
7000
6000
Import
5000
Eksport
4000
3000
6000
2000
2011
2012
2013
2014
2015
5000
4766
tys. m3
4000
3000
Import netto
2000
1604
1000
606
590
484
2013
2014
2015
0
2011
2012
Udział w zaopatrzeniu rynku
(BS, ON, LPG i LOO łącznie)
w 2014 i 2015
90,0
80,0
%
76,5
80,6
77,7
73,4
70,0
60,0
rok 2014
50,0
rok 2015
40,0
30,0
19,4
20,0
10,0
4,1
22,3
4,3
0,0
Koncerny
krajowe
Koncerny
zagraniczne
Operatorzy
niezależni
Razem firmy
POPiHN
Źródło: Monitoring POPiHN
5,00
4,50
2006
4,48
4,61
5,50
5,22
5,26
6,00
5,69
5,71
Ceny detaliczne EU95, ON i autogazu
w latach 2006-2015
-12%
2007
2008
-14%
2009
4,00
2010
3,50
3,00
-24%
2012
2013
1,96
2,50
2,57
2,79
2011
2,00
2014
2015
1,50
EU 95
Tankując miesięcznie 100 litrów paliwa,
w 2015 przeciętny kierowca wydał:
mniej o 780 PLN za benzynę EU95
mniej o 888 PLN za olej napędowy
mniej o 732 PLN za autogaz
w stosunku do 2014.
Źródło: Opracowanie własne na bazie danych e-petrol.pl, WNP i ARE
ON
LPG
Różnica w cenie EU95 i ON [gr/l]
2010 2011 2012 2013 2014
28
7
2
(-1)
4
2015
13
Różnica w cenie EU95 i autogazu w PLN/l
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2,34 2,52 2,92 2,98 2,69 2,65
2000-01-03
2000-06-03
2000-11-03
2001-04-03
2001-09-03
2002-02-03
2002-07-03
2002-12-03
2003-05-03
2003-10-03
2004-03-03
2004-08-03
2005-01-03
2005-06-03
2005-11-03
2006-04-03
2006-09-03
2007-02-03
2007-07-03
2007-12-03
2008-05-03
2008-10-03
2009-03-03
2009-08-03
2010-01-03
2010-06-03
2010-11-03
2011-04-03
2011-09-03
2012-02-03
2012-07-03
2012-12-03
2013-05-03
2013-10-03
2014-03-03
2014-08-03
2015-01-03
2015-06-03
2015-11-03
Dlaczego ceny paliw w Polsce maleją?
PLN/bbl
350,00
Wskaźnik R*K (notowania ropy * kurs USD)
400,00
Obniżka notowań ropy Brent spot o 47%
Wzrost kursu złotego do dolara US o 20%
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
Źródło: Opracowanie własne na bazie danych e-petrol.pl
Struktura rynku stacji paliw 2015
Stacje niezależne pozostałe
Total
IDS
AS 24
SSS (dawne Neste)
Stacje przymarketowe
Lukoil
Statoil
Stacje w sieciach prywatnych
Shell
BP
Grupa LOTOS
PKN ORLEN
1 932
10
14
25
0
179
116
355
818
426
501
476
1 749
0
500
1 000
Liczba stacji paliw w Polsce:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
6 875
6 904
6 854
6 715
6 755
6 764
6 756
6 745
6 479
2015
6 601
Źródło: Opracowanie POPiHN
29,6%
2,7%
1 500
2 000
33,7%
Koncerny krajowe
Koncerny zagraniczne
12,1%
21,9%
Sieci operatorów
niezależnych
Pozostali operatorzy
niezależni
Hipermarkety
Udział w rynku detalicznym
(BS, ON, LPG łącznie) w 2015 [w %]
2015
6,3
35,9
Koncerny krajowe
35,2
Operatorzy niezależni
2014
Hipermarkety
6,2
22,5
36,5
33,9
Koncerny krajowe
Operatorzy niezależni
Średnia roczna sprzedaż paliw na stacji:
- w kraju
3,2 mln litrów
- POPiHN
3,5 mln litrów
- stacja niezależna 2,6 mln litrów
Hipermarkety
23,4
Źródło: dane z monitoringu POPiHN
16,0
Zmiany w sprzedaży
paliw ciekłych w 2015
[%]
14,3
14,0
10,5
12,0
6,0
10,0
8,0
6,0
7,4
7,7
Sprzedaż poza stacjami
paliw
4,2
3,0
4,0
2,0
Sprzedaż na stacjach
paliw
0,5
18,0
16,3
0,0
BS
ON
LPG
Razem
paliwa
16,0
11,6
14,0
12,0
11,4
10,0
paliw poza POPiHN
8,0
5,6
6,0
2,6
4,0
POPiHN
2,4
1,7
0,9
2,0
0,0
BS
Opracowanie: POPiHN
ON
LPG
Razem
paliwa
Zmiany [%] 2015 do 2014 w :
- sprzedaży detalicznej paliw,
- ilości stacji paliw,
- sprzedaży w sklepach na stacjach paliw
9,0
8,3
%
8,0
7,0
5,6
6,0
5,3
5,0
4,0
3,3
3,0
2,0
2,4
1,5
2,8
1,5
1,4
1,0
1,0
Opracowanie: POPiHN
Sprzedaż w
sklepach
Liczba stacji
DODO
Liczba stacji
DOFO
Liczba stacji
COCO i
CODO
Liczba stacji
LPG
ON Premium
ON Normal
BS Premium
BS Normal
0,0
Przyszłość krajowego rynku paliw
Scenariusz konsumpcji paliw ciekłych (BS, ON, LPG,
LOO) do roku 2025
32,0
Wariant bazowy
31,0
mln m3
30,0
Wariant opytymistyczny
Wariant pesymistyczny
29,0
28,0
27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
22,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Opracowanie: POPiHN
Rynek olejów smarowych w 2015
• 232 112 ton
• Wzrost +2,36 % rdr
• -5% vs. 2007
Struktura polskiego rynku olejów smarowych
Oleje silnikowe dla pojazdów osobowych i ciężarowych
Silnikowe dla pojazdów osobowych
• 59 931 ton  +4,19% rdr, +19,21% vs. 2007
• Od 2013: wzrost produkcji pojazdów,
ograniczenie szarej strefy?
Silnikowe dla pojazdów ciężarowych
• 37 536 ton  +2,26% rdr, -0,06% vs. 2007
• Jednosezonowe  -62% vs. 2007
Segment motoryzacyjny i przemysłowy
Motoryzacja
• 125 003 ton  +2,54% rdr, -7,5% vs. 2007
•
•
•
Osobowe  +4,2% rdr
Ciężarowe  +2,3% rdr
Jednosezonowe  - 2,96%  7 487 ton
•
•
Silnikowe  +2,9%  104 953 ton
Trend spadkowy i „dołek” w 2013 r
Przemysł
•
•
•
•
107 109 ton  +2,3 % rdr, -2,8% vs. 2007
Hydrauliczne  37 972 ton, -14% vs. 2007
Inne przemysłowe  36 kt, +14% vs. 2007
Stabilizacja rynku po 2010 r.
Źródło: dane z monitoringu POPiHN, GUS
Ewolucja na tle PKB Polski z prognozą
•
•
•
•
•
Silna korelacja z PKB Polski i koniunkturą w strefie Euro
Rekord w 2007 (245 kt), dołek w 2009 (207 kt)
Zmienne reakcje na spowolnienia 2009 i 2012-2013
Prognoza: stabilizacja
Zmienność: sytuacja w strefie Euro, stymulacja popytu
Źródło: dane z monitoringu POPiHN, GUS
Wybrane obszary zainteresowania
- oleje smarowe 2015-16
 MF
 przepisy akcyzowe
 stawka „zero” akcyzy
 szara strefa w obrocie olejami smarowymi i bazowymi
 DG TAXUD  klasyfikacja Common Nomenclature (CN)
 Unijny Kodeks Celny (CCU)
 DG TAXUD, Komitet Akcyzowy KE
 objęcie systemem EMCS olejów smarowych i bazowych w UE
 postulat zharmonizowanej stawki „zero” akcyzy na oleje smarowe
 szara strefa w obrocie olejami smarowymi, bazowymi i ON
 MŚ  ostateczne zniesienie obowiązku zbiórki i recyklingu wobec smarów
 KT 222 przy PKN  normalizacja – kilkadziesiąt projektów norm rocznie
 MŚ, GIOŚ, UOKIK, Polski Alarm Antysmogowy, Organizacje Odzysku 
Problem spalania olejów poużytkowych w nieprzystosowanych do tego piecach
Przemysł i Handel Naftowy 2015/25
Główne problemy branży
w 2015
 Przestępczość w obrocie paliwami
 Oleje i smary: szara strefa + stawka zero na oleje i smary lub wprowadzenie
efektywnej stawki na wszystkie oleje i smary na poziomie ok. 900 zł;
 Zapasy obowiązkowe;
 Bezpieczeństwo energetyczne w sektorze paliwowym i regulacja sektora
naftowego:
 kompleksowa regulacja sektora paliwowego (prawo naftowe);
 Biopaliwa oraz jakość paliw;
 Sprzedaż alkoholu i parafarmaceutyków na stacjach paliw;
 Podatki/VAT w transakcjach kartami paliwowymi;
 Wydajność energetyczna budynków.
Przestępczość w obrocie paliwami
 Od 2011 rozwój przestępczości w obrocie paliwami - wzrost liczby ofert sprzedaży
paliwa – głównie ON - w cenie, niemożliwej do zaoferowania przez firmy,
wywiązujące się ze wszystkich zobowiązań podatkowych i publiczno-prawnych.
 2013 – raport EY, analizujący sytuację w 2012; strefa wyłudzeń podatku VAT na
rynku ON w 2012 na poziomie przynajmniej 12,6% (ponad 2 mln. M3 ON). W 2013 r.
dalszy wzrost do poziomu min. 18% rynku. Straty dla budżetu tylko z tytułu
wyłudzeń VAT na ON rzędu 4,3-5,8 mld PLN.
 Nasze szacunki odnośnie do roku 2015: wyłudzenia rzędu 10 mld PLN. PwC
oszacowała wyłudzenia VAT w 2014 roku na poziomie 50 mld PLN, z czego 20% w
paliwach.
 2015 kontrola skarbowa wykryła uszczuplenia w podatkach w wysokości 18,5 mld
PLN, z czego ponad 90% wynosiły wyłudzenia VAT. 39,4% wykrytych uszczupleń
dotyczyło handlu paliwami (wzrost z 26% w 2014) – czyli w naszej branży kontrola
skarbowa wykryła wyłudzenia VAT na kwotę 7 mld 289 mln PLN.
Szara strefa vs. czarna strefa
 Czarna strefa – systematyczne i zorganizowane
wykorzystywania systemu VAT do nielegalnego czerpania
dochodów. Ma charakter przestępczości zorganizowanej.
W sektorze paliw dotyczy głównie handlu olejem napędowym,
na mniejszą skalę benzyną i LPG.
 Szara strefa – transakcje nierejestrowane na żadnym etapie
tworzenia wartości dodanej. Dużą część stanowi przemyt
towarów, podlegających akcyzie, w tym oleju napędowego i
benzyny.
Źródło: CASE
Z otwartą przyłbicą…
 Czarna strefa otwarcie reklamuje się w internecie. Wykorzystuje luki
w prawie (fundacje, wirtualne biura), korzysta z tzw. słupów
 Jakość z niemieckich rafinerii
 Bez dodatków BIO
 Bezpośredni transport do klienta, upust nawet do 500 PLN/1000 m3
 Wpis do rejestru MF
 Wielu odbiorców hurtowych (firmy transportowe, sieci handlowe) rezygnuje z
kontraktów z rzetelnymi firmami.
 Czarna strefa weszła do segmentu stacji paliw. Wzrost liczby stacji paliw w 2015
roku.
 Przestępczość zorganizowana
Szara strefa - mechanizm
 Na mniejszą skalę niż czarna strefa:
 Uchylanie się od płatności akcyzy poprzez:
 zmianę przeznaczenia oleju opałowego
 zmianę przeznaczenia olejów smarowych i baz olejowych
 Przemyt paliw (unikanie akcyzy, VAT, opłaty paliwowej, NCW,
opłaty zapasowej):
 transport paliwa cysternami – ukrywanie cystern podczas akcji
kontrolnych
 działania tzw. „mrówek”
 Również benzyna i LPG, aczkolwiek nie w takich ilościach, jak ON.
Przestępczość – skutki
Mimo szeregu zmian prawa i działań operacyjnych problem nadal nie został rozwiązany.
 Oprócz strat dla budżetu powoduje zaburzenie konkurencji, obniżenie rentowności
uczciwych firm. Niektóre wycofały się z rynku, inne to rozważają. Ponadto zmusza to
polskie rafinerie do eksportu paliw – co nie zawsze jest uzasadnione ekonomicznie
(prawie tyle samo ON wyeksportowano, co oficjalne sprowadzono do kraju). Przestrzeń
na rynku zajmowana jest przez paliwo z szarej strefy, brakuje miejsca dla paliwa z
naszych rafinerii oraz importu dokonywanego przez rzetelne podmioty.
 W latach 2011-2014 następował spadek oficjalnej konsumpcji paliw w Polsce – mimo
wzrostu liczby pojazdów i olbrzymiego programu inwestycyjnego.
 W 2015 odwrócenie trendu spadkowego. Beneficjentem wydają się być podmioty,
zaangażowane w przestępczą działalność, które dysponując wysokimi funduszami
dostosowały się do nowych przepisów wykorzystując w tym procederze
wysokobudżetowe kancelarie prawnicze. W 2015 r. nastąpił wzrost dostaw z importu i
nabyć w-w ON o 30%, ale firmy POPiHN sprowadziły mniej o 14% niż w 2014 r.
Niezależni sprowadzili więcej o 66% niż w roku poprzednim.
Propozycje POPiHN
 Powołanie koordynatora działań międzyresortowych na poziomie
pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów lub zlecenie całości nadzoru jednemu
resortowi.
 Stworzenie elektronicznej bazy danych – „rejestru paliwowego” (obowiązek
samorejestracji podmiotów):
 dostęp dla służb ścigania, podległych MF i MSW
 dostęp dla innych organów kontrolnych (URE, ARM, UDT, IH etc.)
 otwarty dostęp dla przedsiębiorców i klientów
 Wykorzystanie mechanizmów związanych z zapasami obowiązkowymi i NCW
(olbrzymie kary finansowe).
 Zmiana ustawy o VAT, zmiana ustawy Prawo energetyczne
Przestępczość w obrocie paliwami podsumowanie
 Paliwa z polskich rafinerii wypierane są z rynku przez paliwo z czarnej strefy
i rafinerie zmuszone są do lokowania swojej produkcji poza granicami
Polski.
 Mniejszy strumień paliw z rafinerii krajowych na rynek wewnętrzny to
spadek wpływów do budżetu z tytułu podatków i innych opłat.
 Niewykluczone dezinwestycje koncernów zagranicznych – komu sprzedadzą
swoje aktywa?
 Konieczne szczególne potraktowanie branży paliwowej i pełna mobilizacja
administracji.
 Wyzwanie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski
Nowe zagrożenie - projekt ustawy
o podatku od sprzedaży detalicznej
Nie uwzględnia specyfiki handlu paliwami, grozi pogorszeniem konkurencyjności
przedsiębiorców branży paliwowej, działających zgodnie z prawem.
Nowym podatkiem nie zostaną objęte podmioty działające w szarej strefie,
co wzmocni ich przewagę nad firmami działającymi legalnie.
Konieczne kompleksowe spojrzenie na problem, z pełną analizą skutków.
Nasze propozycje:
1. Całkowite wyłączenie sprzedaży paliw spod podatku od sprzedaży detalicznej
2. W odniesieniu do stacji paliw likwidacja podwyższonej stawki podatku
w weekendy i dni wolne od pracy
3. Uwzględnienie specyfiki branży paliwowej w definicji franczyzy (logo +
powiązania kapitałowe – z wyłączeniem samej dostawy towaru).
Nowe zagrożenie – porozumienie
z Rosją w sprawie transportu
drogowego
 Ewentualna likwidacja limitów wwozu paliwa dla rosyjskich ciężarówek to
ryzyko gwałtownego wzrostu szarej strefy.
 Obecnie wolno wwieźć w zbiornikach 600 l paliwa bez cła i akcyzy.
 Likwidacja limitu oznacza, że rosyjskie ciężarówki będą wwozić co najmniej
1200 l paliwa/pojazd
 Straty dla budżetu – około kilkaset milionów złotych
 Straty przedsiębiorców branży paliwowej
Sukcesy w roku 2015
 20. lecie Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego
 Przyznanie POPiHN odznaki - „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego
i Chemicznego”;
 Przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia badanie satysfakcji klientów
z sektora usług: najwyższą ocenę uzyskały stacje paliw!
 Wsparcie akcji „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” – na około 1500 stacji rozdano
816 000 naklejek.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[email protected]
www.popihn.pl

Prezentacja POPiHN

Transkrypt

Podobne dokumenty

Komunikat prasowy

Rynek paliw kształtowany przez sprzedaż oleju napędowego

Zmieniamy polski przemysł

Zależy nam na bezpośrednich kontaktach z producentami

Alumax SC Wojciech Mizgala Piotr Pawlik