Artykuły
Transkrypt
Artykuły
www.mtdc.pl Analiza biznesowa -artykuły 1 www.mtdc.pl 1. Zarządzanie projektami i analiza biznesowa: związki prowadzące do sukcesu Nancy Nee, PMP Strony: 3-5 2. ABC tworzenia i rozwoju centrum doskonałości analizy biznesowej ESI International Strony: 6-8 3. Analiza przedsiębiorstwa: odgórne budowanie podstaw Glenn R. Brule Strony: 9-16 4. Nowe umiejętności niezbędne analitykom biznesowym Julie Zinn, Raed Haddad Strony: 17-19 5. Pięć rad o tym jak zaszczepić analizę biznesową w projekcie Glenn R. Brule Strony: 20-22 6. Powoli, lecz systematycznie Glenn R. Brulé Strony: 23-29 2 www.mtdc.pl 1. Zarządzanie projektami i analiza biznesowa: związki prowadzące do sukcesu Nancy Nee, PMP W jakim wymiarze pojawia się synergia w pracy przedstawicieli profesji zarządzania projektami oraz analizy biznesowej? Wszystko sprowadza się do procesu – proces udanej realizacji projektu uzależniony jest od dostarczenia prawidłowego wkładu do projektu przez analityka biznesowego. Kierownik projektu wykorzystuje ten wkład do pokierowania całym przebiegiem przedsięwzięcia. Krótko mówiąc, analityk biznesowy zapewnia wkład (w postaci wymagań), dzięki któremu kierownik projektu zarządza potrójnym ograniczeniem swojego przedsięwzięcia. Pracując wspólnie ze sobą oraz z innymi osobami wchodzącymi w skład zespołu projektu, są w stanie zapewnić rozwiązanie, które jest zrozumiałe i trafne oraz spełnia cele organizacji. Poniższa tabela pokazuje, w jakich aspektach każda z tych ról różni się od siebie zachowując przy tym pewne podobieństwo. W każdej z nich trzeba skupiać się na celach związanych z projektem, przy czym w wypadku kierownika projektu chodzi w większym stopniu o całościowy obraz samego przedsięwzięcia, a w wypadku analityka biznesowego – w większym stopniu o szczegóły tego, co w projekcie powstaje, czyli wytwarzanego wyrobu bądź dostarczanej usługi. Za każdą z tych ról związany jest wymiar kontroli zmian – kierownik projektu zajmuje się tym na poziomie zakresu projektu, a analityk biznesowy – na poziomie wymagań. Każda z tych osób zarządza i kontroluje elementami struktury podziału pracy. Każda aktywnie zarządza ryzykami przedsięwzięcia. Każda korzysta z własnego kanonu wiedzy określającego kompetencje związane z daną rolą. Kierownicy projektu Troszczą się o sukces całego projektu Kierują projektem zgodnie z potrójnym ograniczeniem: czasem, kosztem, jakością/zakresem Wykazują kompetencje opisane w Kanonie wiedzy o zarządzaniu projektami (PMBOK® Guide) wydanym przez PMI Starają się zdobyć certyfikację zawodową: Project Manager Professional (PMP®) Określają zakres projektu Dbają o dostarczenie produktu na czas, w ramach budżetu oraz zgodnie z zakresem, rozwiązują problemy i usuwają przeszkody Zarządzają procesem przetwarzania żądań zmiany Badają i oceniają ryzyka dotyczące całego projektu/organizacji Analitycy biznesowi Troszczą się o sukces całości produktu Zarządzają produktem zgodnie z „potrójnymi” właściwościami jego produktów cząstkowych: identyfikowalnością, sprawdzalnością, zasadnością Wykazują kompetencje opisane w Kanonie wiedzy o analizie biznesowej (BABOK®) wydanym przez IIBA Starają się zdobyć certyfikację zawodową: Certified Business Analyst Professional™ (CBAP™) Określają zakres produktu i współpracują z kierownikiem projektu precyzując w razie potrzeby zakres projektu Dbają o to by zbudowano odpowiedni produkt , czyli taki produkt, który spełnia potrzeby odbiorcy (ocena i walidacja rozwiązania) Określają wymagania potrzebne do uzasadnienia proponowanych żądań zmiany Badają i oceniają ogólne ryzyka dotyczące odbiorców i klientów i wynikające z wymagań/produktów cząstkowych 3 www.mtdc.pl Chcąc zrozumieć związek istniejący pomiędzy tymi dwiema rolami, musimy najpierw zrozumieć i ustalić, co podobnego do siebie każda z nich daje projektom. Poniżej wymieniamy pięć najważniejszych obszarów prac wykonywanych w przedsięwzięciach, których powodzenie zależy od wzajemnych związków między kierownikiem projektu, a analitykiem biznesowym: 1) Rezultaty struktury podziału pracy (w wymiarze projektu i produktu) Kierownik projektu i analityk biznesowy muszą ze sobą blisko współpracować dążąc do jasnego określenia zakresu projektu i produktu. Kierownik projektu określa rezultaty projektowe zawarte w strukturze podziału pracy, a analityk biznesowy określa rezultaty produktowe zawarte w strukturze podziału pracy (między innymi poprzez gromadzenie, porządkowanie, dokumentację, walidację oraz akceptowanie/zatwierdzanie wymagań). Zakres produktu określony przez analityka biznesowego staje się dla kierownika projektu zakresem projektu, na którym opiera on swoje działania związane z kierowaniem przedsięwzięciem. 2) Określanie ryzyk związanych ze strukturą podziału pracy projektu To obowiązek nie tylko kierownika projektu. Również analityk biznesowy musi brać pod uwagę ryzyka związane ze swymi działaniami i umieszczać je w rejestrze ryzyk. Ułatwia mu to planowanie terminów kamieni milowych. 3) Planowanie – opracowywanie harmonogramu przedsięwzięcia (plan projektu i plan prac analitycznych) Planowanie to najistotniejszy element wzajemnych zależności w projekcie oraz sukcesu całego przedsięwzięcia. Plan prac dotyczących wymagań to pierwszy rezultat działań analityka biznesowego. Stanowi on wkład do całościowego harmonogramu prac określanego przez kierownika projektu. Ten istotny element jest niezbędny, by dokładnie przewidzieć datę ukończenia projektu. Niemal na pewno właśnie plan prac dotyczących wymagań stanowi pierwszy obiekt wspólnych ustaleń między kierownikiem projektu a analitykiem biznesowym, ponieważ określa on sposób podejścia do gromadzenia wymagań, harmonogram tych działań, potrzebne zasoby, plan komunikacji oraz związany z nimi rejestr ryzyk, którymi wspólnie zarządzać będą kierownik projektu oraz analityk biznesowy. 4) Łączenie harmonogramów (oszacowania i zależności) W ramach wspólnego procesu harmonogramowania pojawiają się na ogół rozbieżności między oddolnymi oszacowaniami analityka biznesowego a odgórnymi oszacowaniami kierownika projektu. Utworzenie kompletnego rejestru ryzyk związanych z gromadzeniem wymagań daje analitykowi biznesowemu atut potrzebny w negocjowaniu odpowiedniej ilości czasu na działania analityczne przewidzianej w procesie harmonogramowania. Rejestr ryzyk to istotny dokument, z którego analityk biznesowy musi korzystać i do którego musi się odwoływać w swoich negocjacjach. Pomaga on na przykład stwierdzić, jakie będą skutki zaniżenia oszacowań lub zmniejszenia rezultatów, jakie pojawią się wtedy ryzyka i jak powinno się nimi zarządzać? Niezmiernie ważne jest to, by wszyscy rozumieli i akceptowali analizę ryzyka. Dzięki temu powstaje fundament doskonałości wymagań, dzięki któremu nie trzeba przeznaczać czasu na drobiazgowe analizy, zachowując sprawdzalne, zasadne i identyfikowalne wymagania. 5) Zarządzanie zakresem (poprzez zarządzanie wymaganiami) Kiedy zaczyna się realizować przedsięwzięcie pojawia się często pewien dylemat, kto powinien zarządzać zakresem. Domyślnie obowiązek ten spada na kierownika projektu, jednak w rzeczywistości powinno być to wspólne działanie kierownika projektu i analityka biznesowego. Analityk powinien zarządzać gromadzonymi wymaganiami. Te stają się punktem wyjścia do całościowego zakresu projektu, stanowiącego obszar działania kierownika projektu. Nie jest to zatem obowiązek pojedynczej osoby, a raczej wspólna odpowiedzialność obu osób. Zaangażowanie analityka biznesowego w zarządzanie wymaganiami może tylko pomóc kierownikowi projektu w całościowym zarządzaniu zakresem projektu. 4 www.mtdc.pl Podsumowując trzeba stwierdzić, że sukces przedsięwzięcia wymaga by zarówno kierownik projektu jak i analityk biznesowy dbali wspólnie o: Nastawienie wszystkich projektów na tworzenie konkretnych rezultatów Powiązanie wszystkich wymagań z konkretnymi rezultatami Powiązanie wszystkich rezultatów z całościowym zakresem projektu Kluczem do sukcesu jest przestrzeganie zarówno potrójnego ograniczenia, jak i potrójnych właściwości wymagań projektu. Nancy Y. Nee, PMP, ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w branży konsultingowej i specjalizuje się w zarządzaniu, zarządzaniu projektami, analizie biznesowej, doskonaleniu procesów oraz rozwoju zasobów ludzkich. Jest dyrektorem ds. produktów związanych z analizą biznesową w ESI International, gdzie odpowiada za uwzględnianie najlepszych wzorców branżowych oraz najnowszych rozwiązań fachowych w portfelu szkoleń i usług dotyczących analizy biznesowej. Nancy jest aktywnym członkiem International Institute of Business Analysis (IIBA™) oraz Project Management Institute (PMI®). Źródło: ESI Horizons. All rights reserved. 5 www.mtdc.pl 2. ABC tworzenia i rozwoju centrum doskonałości analizy biznesowej Wiele organizacji głowi się nad tym, jak stworzyć i rozwinąć centrum doskonałości analizy biznesowej. Od czego zacząć? Jak ma wyglądać takie centrum doskonałości w dziedzinie analizy biznesowej? Kto ma za nie odpowiadać i kto ma nim kierować? Jak ma się zmieniać? Ten artykuł, będący wyciągiem z większej pracy o tym samym tytule wydanej przez ESI, prezentuje typowe rozwiązania operacyjne, których potrzebuje centrum doskonałości analizy biznesowej. Wskazuje również kolejne poziomy rozwoju, pomagające organizacjom ustalić, na jakim etapie znajdują się ich aktualnie stosowane rozwiązanie dotyczące analizy biznesowej. Ostatnie kilka lat to okres niezwykle intensywnego rozwoju analizy biznesowej jako dziedziny wiedzy. Jeszcze do niedawna każda organizacja miała swój własny, odmienny od innych opis i sposób pojmowania roli analityka biznesowego. Niejednokrotnie zmieniał się on nawet z projektu na projekt. Dziś wiele myślących przyszłościowo organizacji ujednolica te opisy i zapewnia swym analitykom coraz silniejsze wsparcie w wykonywaniu ich obowiązków. Grono organizacji, które wciąż borykają się ze „starymi” problemami jest jednak nadal liczne. A problemy te to choćby nieumiejętność określenia i doprecyzowania kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy analityka, niezdolność ujednolicenia rozwiązań, na których opiera się analiza biznesowa oraz uparte trwanie w mentalności „silosowej”. W wielu wypadkach w skutecznym rozwiązywaniu tych problemów pomaga stworzenie centrum doskonałości analizy biznesowej. Jest to w istocie odrębna jednostka organizacyjna, której działania obejmują swym zasięgiem całą organizację, a ściślej mówiąc wszystkie działania w organizacji mające charakter analityki biznesowej. Centrum doskonałości analizy biznesowej kreuje z jednej strony warunki pracy i świadomość oraz zaangażowanie interesariuszy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, z drugiej zaś relację z odbiorcami oraz dostawcami (Hill). Ponadto inicjuje i przeprowadza oceny funkcjonalności i skuteczności oraz reprezentuje interesy biznesowe organizacji oraz poszczególnych analityków biznesowych. W bardziej podstawowym wymiarze centrum doskonałości analizy biznesowej umożliwia organizacjom silniejsze i skuteczniejsze prowadzenie przedsięwzięć. Korzyści mają jednak znacznie szerszy zasięg. Centrum doskonałości pozwala bowiem: • • • • Stworzyć centralne źródło fachowej wiedzy w dziedzinie analizy biznesowej Scalać i wiązać ze sobą procesy i stosowane rozwiązania Sprawować kontrolę nadzorczą Ograniczać błędnie wykonywane prace i konieczność dokonywania poprawek Chcąc utworzyć i stopniowo rozwinąć centrum doskonałości analizy biznesowej, trzeba uwzględnić wiele czynników. U podstaw tworzenia planu takiego przedsięwzięcia powinny znaleźć się: struktura, uwarunkowania, zasoby oraz zgodność strategiczna. 1. Struktura Element ten pozwala stworzyć uniwersalne, powszechnie stosowane podejście do przeprowadzania działań związanych z analizą biznesową w danej organizacji. 2. Uwarunkowania 6 www.mtdc.pl Mamy tu na myśli potencjał organizacji do badania stanu istniejącego analizy biznesowej, który staje się punktem wyjścia do określania stanu przyszłego. Świadomość uwarunkowań decyduje ostatecznie o możliwościach i tempie rozwoju oraz kształtowania się centrum doskonałości. 3. Zasoby Z jednej strony chodzi o zasoby, jakie centrum doskonałości zapewnia reszcie organizacji, jak i wsparcie, jakie daje analitykom biznesowym w ramach swojej własnej struktury. 4. Zgodność strategiczna Ten aspekt dotyczy przejścia od wymiaru taktycznego do wymiaru strategicznego. Rozwój wynikający z potencjału Jednym z elementów uporządkowanej i systematycznej analityki biznesowej jest jej nieustanny rozwój. Samo posiadanie takiej czy innej metodyki nie oznacza, że funkcjonuje ona na poziomie centrum doskonałości. Poniżej przedstawiamy trzy poziomy dojrzałości, które można traktować jako punkt odniesienia oceniając, na jakim etapie się znajduje i dokąd powinna dążyć dana organizacja. Poziom I: Społeczność fachowców – wsparcie Większość działających dziś organizacji zajmuje się analityką biznesową na poziomie społeczności fachowców. Na tym poziomie organizacja zaczyna dostrzegać rolę analityka biznesowego i jej znaczenie dla skutecznego tworzenia produktów cząstkowych projektów. Jest to jednak dopiero pierwszy krok do autentycznego uświadomienia sobie znaczenia analizy biznesowej na poziomie kierownictwa średniego szczebla. Elementami tego poziomu dojrzałości są: • Badania i oceny poziomu kompetencji analityków biznesowych • Rozpoznawanie różnic, jakie mogą istnieć między potrzebnymi kompetencjami różnego rodzaju a opisami stanowisk • Opracowanie lub weryfikacja cyklu życia tworzenia rozwiązań Poziom II: Biuro ds. analizy biznesowej – dojrzałość Wskaźnikiem osiągania dojrzałości w dziedzinie analizy biznesowej jest w istocie osiągnięcie poziomu biura ds. analizy biznesowej. Na tym etapie grupę zajmującą się tą dziedziną zaczyna traktować się jako odrębną jednostkę organizacyjną o wysokim stopniu oddziaływania na całą organizację. Wyznacznikami tego poziomu są: • Bezpośrednia struktura zależności służbowych • Dyrektor ds. analizy biznesowej dbający o postrzeganie zespołu analityków jako odrębnej jednostki organizacyjnej • Zespół analityków biznesowych funkcjonujący jako odrębna pula zasobów Poziom III: Centrum doskonałości – zgodność strategiczna 7 www.mtdc.pl Na tym poziomie grupa analityków biznesowych staje się prawdziwym centrum doskonałości. Grupa reprezentuje tu odrębną dyscyplinę zarówno w wymiarze taktycznym, jak i strategicznym. Trzeci poziom dojrzałości obejmuje: • Dopasowanie strategiczne – analityków biznesowych traktuje się w organizacji jako liderów • Traktowanie analizy biznesowej jako podstawowego elementu tworzenia rozwiązań dla odbiorców • Stałe dążenie do doskonalenia całego sposobu prowadzenia działalności poprzez niesienie pomocy innym jednostkom organizacyjnym Miarą dojrzałości jest dostrzeganie różnicy pomiędzy stanem, w którym posiada się sformalizowane procesy a doprowadzeniem do sytuacji, w której centrum doskonałości staje się rzeczywistym źródłem wiedzy fachowej, zintegrowanych procesów i rozwiązań, kontroli nadzorczej, silniejszego wsparcia dla przedsięwzięć i lepszego przeprowadzania prac przygotowawczych. Stan docelowy Krótko mówiąc, stworzenie skutecznego centrum doskonałości wymaga znacznego nakładu czasu i pracy. Jeśli jednak przeprowadzi się te prace w prawidłowy sposób, osiągnięte dzięki temu korzyści zaowocują na każdym poziomie organizacji, zwiększając przy tym bezpieczeństwo przyszłych przedsięwzięć. Kluczowe znaczenie ma w tym procesie świadomość własnego potencjału. Warto zbadać naszą organizację oraz grupę zajmującą się analizą biznesową przez pryzmat opisanych powyżej poziomów dojrzałości. Jeśli nie jesteśmy w stanie stwierdzić, na jakim etapie się znajdujemy nie będziemy w stanie określić celów pozwalających na dalszy rozwój. Z taktycznego punktu widzenia, zadania i działania potrzebne do spełnienia potrzeb związanych z rozwojem centrum doskonałości są łatwe w realizacji. Znacznie trudniejszy jest rozwój centrum doskonałości w wymiarze strategicznym. Tego rodzaju zmiana kulturowa nigdy nie odbywa się z dnia na dzień, trzeba zatem zachować cierpliwość i determinację. Pamiętajmy jak duże zmiany w dziedzinie analityki biznesowej nastąpiły w ciągu ostatniego dziesięciolecia i zdajmy sobie sprawę, jak kluczowe znaczenie dla przeszłego rozwoju może mieć centrum doskonałości. Źródła: Hill Gerard M., The Complete Project Management Office Handbook, Auerbach Publications oraz ESI International, 2004. 8 www.mtdc.pl 3. Analiza przedsiębiorstwa: odgórne budowanie podstaw Glenn R. Brule Kierownicy organizacji oraz zarządzający w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, że bez znacznego planowania wstępnego – dostrojonego do wizji i ogólnych celów organizacji – przestaje mieć znaczenie to, jak dobrze wykonuje się działania związane z kierowaniem przedsięwzięciami lub analizą biznesową. Jeśli nie powiąże się rozwiązań i rezultatów z ogólnymi celami organizacyjnymi, firmy skazują się na niezadowalające wyniki. Działania poprzedzające projekt, takie jak analiza przedsiębiorstwa, zapewniają odzwierciedlenie strategii biznesowej organizacji przez rozwiązania problemów biznesowych. Analiza przedsiębiorstwa pomaga organizacji wskazać zdrowe inwestycje i wzmocnić jej portfel projektów. Działania te zapewniają organizacji zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji, zmniejszenie stopnia, w jakim powiela się pewne działania w organizacji, a także ponowne nastawienie operacji biznesowych na realizację strategii kierownictwa najwyższego szczebla. Do podstawowych problemów, przed jakimi stają organizacje, które nie przeprowadzają analizy przedsiębiorstwa należą: Nieodpowiednie dopasowanie celów i usług Brak współpracy w wymiarze całego przedsiębiorstwa Rozwiązania nie mające charakteru strategicznego i cechujące się brakiem skuteczności lub wydajności Niedostateczna hierarchizacja projektów Słabości planowania, w którym nie uwzględnia się wszystkich możliwych sposobów podejścia do tworzenia rozwiązania Duplikacja prac w różnych jednostkach biznesowych Wszystkim tym problemom można zaradzić jeśli rozpocznie się od właściwych działań, poświęcając czas na zaplanowanie analizy przedsiębiorstwa oraz następujące sześć istotnych kroków: Tworzenie i aktualizacja architektury biznesowej Przeprowadzanie badań wykonalności Określanie zakresu projektu Przygotowywanie uzasadnienia biznesowego Przeprowadzanie wstępnej oceny ryzyka Przygotowywanie pakietu decyzyjnego Ten artykuł skupia się na pierwszych trzech krokach: tworzeniu i aktualizowaniu architektury biznesowej, przeprowadzaniu badań wykonalności oraz określaniu zakresu projektu. Krok 1: Tworzenie i aktualizacja architektury biznesowej Zrozumienie architektury biznesowej naszej organizacji to podstawowy pierwszy krok w analizie przedsiębiorstwa. Według International Institute of Business Analysis (IIBA®), celem architektury biznesowej organizacji jest zapewnienie ujednoliconej struktury i kontekstu pomagających kierować wyborem i zarządzaniem wielorakimi programami i projektami. Oznacza to, że architektura biznesowa naszej organizacji składa się z bardzo wielu powiązanych ze sobą (i uporządkowanych) dokumentów, modeli i diagramów zawierających takie informacje o działalności biznesowej, jak jej wizja, misja, strategia, funkcje, reguły, zasady, procedury, procesy, jednostki organizacyjne, kompetencje i lokalizacje. 9 www.mtdc.pl Tworząc architekturę przedstawiamy informacje biznesowe i techniczne w sposób ułatwiający wzajemne powiązanie obu tych grup informacji zmierzające do uzyskania spójności pomiędzy operacjami biznesowymi a systemami informatycznymi. W związku z tym architektura biznesowa staje się jednym z elementów większej całości, jaką jest architektura przedsiębiorstwa. Łącznie informacje te tworzą kontekst, w ramach którego można zrozumieć potencjalne skutki zmian. Badanie stanu istniejącego oraz stanu docelowego architektury biznesowej pozwala rozpocząć przewidywanie zmian, jakie trzeba wprowadzić w ramach działalności biznesowej, by osiągnąć ogólne zamierzenia i cele biznesowe. Chcąc zbadać naszą architekturę biznesową powinno się przeprowadzić kilka typowych kroków w procesie Określenie zakresu działań związanych z architekturą biznesową Działania związane z analizą przedsiębiorstwa trzeba dopasować do oczekiwanego rezultatu. Określając zakres działań związanych z naszą architekturą biznesową, zbadamy kto i co wykonuje te działania, jaki jest ich oczekiwany rezultat oraz w jaki sposób będzie się ten rezultat, czyli rozwiązanie, wykorzystywać. W ramach tego kroku warto zadbać o jasne zrozumienie oczekiwań zarówno przez grupy biznesowe, jak i informatyczne Zaplanowanie działań Niezależnie od tego, czy aktualizujemy, czy utrzymujemy architekturę biznesową powinniśmy traktować te działania jako projekt, w odpowiedni sposób je planując i realizując (co oznacza ścisłą współpracę z kierownikiem projektu). Podobnie jak w każdym przedsięwzięciu, podejmowane przy tym decyzje będą odzwierciedlać wielkość i natężenie projektu wraz z potencjalnymi skutkami zmian, które mogą wyniknąć z proponowanego rozwiązania. Tworzenie lub aktualizacja diagramów architektury oraz dokumentów Ograniczmy się tylko do tego, co potrzebne. Nie ma potrzeby tworzyć nowych diagramów lub dokumentów, które nie są istotne lub potrzebne w danym kontekście. Wystarczy stworzyć te dokumenty i modele, które są potrzebne do opisania kluczowym interesariuszom istotnych komponentów organizacyjnych. Zadania tu wykonywane obejmują: Tworzenie macierzy identyfikowalności wymagań umożliwiającej uzyskanie identyfikowalności wstecz oraz wprzód (wymagania można powiązać z testem, a test – z wymaganiami („Co to jest macierz identyfikowalności?”) Zadbanie o powiązanie konkretnych komponentów architektury z kluczowymi zamierzeniami i celami organizacji Zadbanie o uwzględnienie w pakiecie decyzyjnym (w niektórych organizacjach zwanym raportem o architekturze biznesowej) uzasadnienia różnych decyzji związanych ze strukturą i składem komponentów architektury biznesowej Przeprowadzenie przeglądu jakości komponentów architektury biznesowej Zadbanie, by architektura biznesowa była gotowa do użycia w przewidywanym celu poprzez przeprowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych przeglądów angażujących kluczowych interesariuszy. Trzeba tu podjąć następujące działania: Potwierdzenie, że architektura spełni nie tylko potrzeby bieżące, ale również przyszłe Upewnienie się, że każdy komponent spełnia normy oraz jest zgodny z przepisami prawa Uzupełnienie wszelkich wykrytych braków Przejrzenie i doprecyzowanie mierników i metryk wyników związanych z zamierzeniami i celami Warto uświadomić sobie, że nasi odbiorcy mają charakter heterogeniczny (na przykład obejmują grupy biznesowe i informatyczne) i w związku z tym zapewnienie skutecznej komunikacji może wymagać modeli dostosowanych do ich specyfiki. 10 www.mtdc.pl Krok 2: Przeprowadzenie badań wykonalności W trakcie analizy przedsiębiorstwa kluczowe znaczenie z punktu widzenia podejmowania decyzji mają badania wykonalności, ponieważ ich rezultat zawiera zalecane opcje rozwiązań stanowiące najlepsze wybory dla organizacji. Powinno się objąć badaniem przynajmniej trzy opcje. Zbadanie tylko jednego potencjalnego rozwiązania nie daje podstaw do porównań, natomiast w wypadku dwóch opcji może dochodzić do sytuacji patowych pomiędzy interesariuszami i członkami zespołu projektu. Przeprowadzenie działań związanych z badaniem wykonalności wymaga uporządkowanego i metodycznego podejścia. Ma ono na celu uniknięcie obciążenia interesariuszy zbyt dużą ilością opcji rozwiązania, zapewniając przy tym wnikliwość badań prowadzonych przez analityka biznesowego i odpowiednich interesariuszy. Wyróżnia się sześć oddzielnych etapów przeprowadzania badania wykonalności – etapy te są od siebie uzależnione poprzez wkłady i rezultaty. 1. Określanie wymagań dla badania W tym punkcie trzeba dostosować badanie wykonalności do jednej z dwóch możliwości – zajęcia się problemem biznesowym lub nową szansą biznesową. W wypadku problemu biznesowego zanim rozpocznie się badanie wykonalności trzeba zadbać o ustalenie ich źródłowych przyczyn. Na podobnej zasadzie, nowe szanse powinno się doprecyzować w możliwie największym stopniu tak, by wszyscy interesariusze zaangażowani w ten proces i podlegający skutkom takiej szansy zyskali jednoznaczne zrozumienie jej zakresu i możliwości analizując rozmaite opcje rozwiązania. 2. Planowanie działań związanych z badaniem Dążąc do zapewnienia odpowiedniej jakości rezultatów już w pierwszych działaniach związanych z badaniem wykonalności zadbajmy o skompletowanie zespołu składającego się z interesariuszy posiadających odpowiednie informacje i zdolnych do wspólnej realizacji takich działań jak: Określenie zakresu działań potrzebnych do przeprowadzenia badania wykonalności Opracowanie kryteriów i mierników korzyści w celu oceny różnych rozwiązań opierającej się na analizie ilościowej Określenie rezultatów badań i stworzenie szablonu końcowego raportu z badania wykonalności • Walidacja wymagań i zbadanie zakresu ze sponsorem projektu 3. Przeprowadzenie oceny stanu istniejącego W zależności od wielkości i charakteru proponowanego rozwiązania, ocena stanu istniejącego powinna brać pod uwagę – między innymi – następujące czynniki: Strategię biznesową, wizję, zamierzenia i cele Obszary biznesowe, jednostki i dane organizacyjne Lokalizacje jednostek biznesowych Przechowywanie danych i informacji Infrastrukturę Procesy istotne z punktu widzenia tego projektu Aspekt konkurencyjności, w tym konkurencję rynkową, rynki rozwijające się oraz zmiany w przepisach i prawie (International Institute of Business Analysis, 39-40) 4. Rozpoznanie potencjalnych rozwiązań 11 www.mtdc.pl Warto poświęcić czas na przeprowadzenie wnikliwych badań pozwalających ocenić trendy branżowe, najlepsze wzorce, ryzyka i rezultaty rzeczywistych rozwiązań wdrożonych przez inne organizacje. Wspólnie z członkami zespołu projektu powinniśmy rozpoznać możliwie jak najwięcej potencjalnych opcji tak, by móc spełnić cele określone na etapie planowanie. Nie obejdzie się tu bez silnego moderatora. Starając się ułatwić swobodny przepływ pomysłów od wszystkich uczestników projektu, warto wziąć pod uwagę różne metody pozyskiwania informacji dobrane w sposób najlepiej dopasowany do specyfiki zespołu. Wykorzystajmy wiedzę o osobowościach i obszarach wrażliwości interesariuszy zdobytą na etapie przygotowań. Pomoże nam ona w podjęciu decyzji, czy w danym wypadku większą kreatywność zapewni otwarte forum dyskusyjne, czy inna technika, na przykład jakaś forma anonimowej burzy mózgów. Po wyczerpaniu wszystkich opcji powinno się je uporządkować według kategorii oraz według istotności za pomocą techniki głosowania wielokrotnego lub konstruując macierz decyzyjną. 5. Określenie wykonalności każdej opcji Wspólnie z zespołem projektu należy dokonać oceny wykonalności każdej opcji analizując je z równą szczegółowością i podejmując następujące działania: Szczegółowe opisanie każdej opcji rozwiązania w uporządkowanej postaci (na przykład w formie ogólnej struktury podziału pracy) Ustalenie metod oceny alternatyw Określenie oczekiwanych rezultatów oceny wykonalności Określenie i doprecyzowanie kroków oceny zapewniające ich jednoznaczne zrozumienie przez interesariuszy Wypracowanie grupowego konsensusu dotyczącego hierarchii istotności poszczególnych alternatyw Przegląd wyników w celu upewnienia się, czy rozpoznano i zajęto się wszelkimi brakami. Naturalnie ten krok stanowi sedno badania wykonalności. Sprawdzając wykonalność poszczególnych opcji można zastosować połączenie następujących technik: Badania rynkowe Techniczna ocena wykonalności Wywiady z interesariuszami Prototypowanie Rozpoznanie ryzyk Ocena porównawcza Określanie skutków środowiskowych Analiza rozwoju technologicznego 6. Dokumentowanie i komunikowanie wyników badania Jasne przekazanie wyników na tym etapie ma istotne znaczenie dla dalszych działań. Trzeba tu zadbać o zaangażowanie właściwych interesariuszy, w tym tych, którzy uczestniczyli w sesjach gromadzenia informacji. Opisanie wyników dla każdego z wymienionych rozwiązań Uzyskanie zatwierdzenia przejścia do kolejnych kroków analizy przedsiębiorstwa (zwłaszcza związanych z określaniem zakresu projektu i tworzeniem uzasadnienia biznesowego). Krok 3: Określenie zakresu i sprecyzowanie nowych szans biznesowych Skoro ustaliliśmy już najlepsze rozwiązania biznesowe, trzeba określić ich zakres, by móc kontynuować dalsze działania. Najważniejsze zadania realizowane na tym etapie obejmują: 12 www.mtdc.pl Opracowanie wstępnej wersji deklaracji zakresu projektu Uporządkowanie informacji za pomocą diagramu kontekstowego, diagramu dekompozycji oraz struktury podziału pracy Wstępne oszacowanie kosztu i czasu (szczegółowe oszacowania są przedmiotem następnego kroku – przygotowywania uzasadnienia biznesowego) Opis sposobu podejścia do projektu. Określenie zakresu projektu ma kluczowe znaczenie ponieważ umożliwia oszacowanie kosztów, zasobów i czasu trwania przedsięwzięcia. Deklaracje zakresu projektu określają na ogół, które elementy proponowanego rozwiązania znajdują się w zakresie projektu, a które można uznać za znajdujące się poza zakresem. Deklaracja zakresu powinna także wskazać interesariuszy oraz jednostki biznesowe i procesy biznesowe, systemy informatyczne oraz inne elementy techniczne, na które wpłynie projekt. Mimo, że zaledwie dotknęliśmy zagadnień związanych z pierwszymi trzema krokami procesu, powinno być jasne, że analiza przedsiębiorstwa to decydujący komponent określania i proponowania najlepszych opcji rozwiązań zgodnych strategicznie z zamierzeniami i celami organizacji. Krok 4: Przygotowywanie uzasadnienia biznesowego Jesteśmy w połowie procesu analizy przedsiębiorstwa, ale jeszcze nie możemy sobie pogratulować. Owszem, wykonano już plany strategiczne, była burza mózgów, przeprowadzono analizę wykonalności i określono zakres. Nadal jednak nie wiadomo, czy zapadnie decyzja o dalszym inwestowaniu w proponowane rozwiązanie. Uzasadnienie biznesowe jest dla zespołu zarządzającego portfelem niezbędnym narzędziem podejmowania najlepszych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie uzasadnienia biznesowego wymaga: Określenia i kwantyfikacji korzyści. Określenia i kwantyfikacji kosztów. Przygotowania uzasadnienia biznesowego pod kątem różnych odbiorców. Zapewnienia pomiarów procesu. Określanie i kwantyfikacja kosztów oraz korzyści Poza korzyściami finansowymi należy pamiętać o atrybutach innych niż pieniężne, uwzględniając wszystkie istotne czynniki w uzasadnieniu biznesowym. W idealnej sytuacji korzyści powinny łączyć się z celami strategicznymi i wizją firmy nakreśloną na początkowych etapach analizy przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o koszty, potrzebne będzie oszacowanie łącznego kosztu netto proponowanego rozwiązania (bądź rozwiązań). Oznacza to konieczność oszacowania następujących elementów: nakłady inwestycyjne, koszty przygotowania i wdrożenia zmiany, Wartość bieżąca netto. koszty utraconych korzyści wynikające z rezygnacji z innych inwestycji, koszty organizacyjne związane ze zmianą utartych metod pracy, łączny koszt posiadania uwzględniający utrzymanie nowego rozwiązania. Szacując należy wziąć pod uwagę poniższe czynniki finansowe: Zdyskontowane przepływy pieniężne. Wewnętrzna stopa zwrotu (dla inwestycji dłuższej niż 1 rok). Stopa zwrotu z inwestycji (dla inwestycji krótszej niż 1 rok). Okres zwrotu. Trzeba się upewnić, że kierownictwo ma świadomość, iż powyższe liczby to tylko wstępne szacunki, a doprecyzowanie kosztów będzie wymagało dalszych studiów na etapie oceny ryzyka (Krok 5). 13 www.mtdc.pl Przygotowywanie uzasadnienia biznesowego z miernikami procesów Jako że decyzja kierownictwa o podjęciu bądź zrezygnowaniu z tej inicjatywy zależy od naszego uzasadnienia biznesowego, konieczne jest zapewnienie wystarczającej szczegółowości i przejrzystych mierników dla korzyści i kosztów. Przedstawienie solidnego i pełnego uzasadnienia biznesowego wymaga dostarczenia decydentom planu oceny, który umożliwi im dostrzeżenie możliwych do uzyskania korzyści, a także planu analizy i oceny tych korzyści już po wdrożeniu. Jednym z narzędzi, jakie powinniśmy mieć w zanadrzu planując ocenę, jest analiza SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia). Analiza SWOT odzwierciedla zarówno elementy wewnętrzne (mocne i słabe strony), jak i czynniki zewnętrzne (szanse i zagrożenia). Czy na przykład dysponujemy potencjałem rozwoju oprogramowania? Jeśli tak, jest to nasz wewnętrzny atut. Z drugiej strony, jeśli w firmie brakuje dobrego zespołu marketingowego, jest to wewnętrzna słabość, która może stać się źródłem zewnętrznego zagrożenia dla konkurencyjności. Rozpoznając słabe i mocne strony w kontekście każdego z proponowanych i wykonalnych rozwiązań można wraz z innymi istotnymi interesariuszami opracować plan reagowania na ryzyka, który zminimalizuje lub pozwoli zapobiec trudnościom wynikającym z natury wybranego rozwiązania. Oczywiście w uzasadnieniu biznesowym lepiej jest położyć większy nacisk na mocne strony i szanse. Krok 5: Przeprowadzanie wstępnej oceny ryzyka Czy proponowany projekt niesie ze sobą ryzyko przekraczające nasze możliwości? Wstępna ocena ryzyka zadaje to zasadnicze pytanie i… powinna na nie odpowiedzieć. Ocenę ryzyka trzeba aktualizować na przestrzeni całego cyklu życia projektu. Wstępną ocenę ryzyka należy uważać za część zarządzania projektem, wymagającą wsparcia i współpracy doświadczonego kierownika projektu. Proces wykorzystywany przy takiej ocenie ryzyka na początkowym etapie jest bardzo zbliżony do procesu, jaki stosuje się na kolejnych etapach zarządzania ryzykiem (jeśli jedno z proponowanych rozwiązań przeistoczy się w projekt). Poniższa rycina przedstawia model zarządzania ryzykiem ESI. 14 www.mtdc.pl Ważna jest nie tylko identyfikacja ryzyk w projekcie, trzeba również ustalić czynniki wyzwalające poszczególne ryzyka. Dobrze jest wiedzieć, że istnieje ryzyko pożaru w domu, ale równie istotna jest świadomość, że otwarte kanistry z benzyną ustawione w piwnicy w pobliżu piecyka gazowego z płomieniem dyżurnym mogą wywołać taki pożar. Nieschematyczne myślenie potrzebne jest zarówno przy ustalaniu możliwych czynników wyzwalających, jak i przy wymyślaniu potencjalnych rozwiązań dla ryzyk i czynników wyzwalających. Ryzyka korzystne również bierzemy pod uwagę. Jeśli rozwiązanie okaże się znakomite, czy udźwigniemy taki sukces? Efekty pracy na tym etapie można spotęgować m.in. poprzez: burze mózgów z udziałem interesariuszy, wywiady ze specjalistami przedmiotowymi, identyfikację i analizę źródłowych przyczyn, korzystanie z wymagań uporządkowanych wg istotności, przeprowadzenie analizy SWOT. W tym punkcie warto ocenić gotowość naszej organizacji w odniesieniu do proponowanych rozwiązań, wykonując następujące czynności: Skalkulowanie ryzyk, skutków i planów reagowania związanych z zarządzaniem zmianami. Opisanie i skalkulowanie ryzyka zaniechania wszelkich działań. Obliczenie łącznej oceny ryzyka dla proponowanej inicjatywy w kontekście kosztów, czasu i jakości funkcjonowania firmy. Pamiętajmy, że analiza przedsiębiorstwa ma nas doprowadzić do zarekomendowania optymalnej inwestycji. Inwestycja optymalna niekoniecznie musi oznaczać inwestycję najmniej ryzykowną. Tym niemniej przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa umożliwia interesariuszom podjęcie świadomej decyzji popartej dogłębnym zrozumieniem ryzyka, na jakie naraża się organizacja, co z kolei może oznaczać, że dany klient czy odbiorca jest skłonny podjąć większe ryzyko. Pomyślmy o ryzyku, jakie podejmuje firma tworząca coś nowego, coś innego. Choć początkowo ryzyko jest duże, nowy produkt bądź usługa może odnieść spektakularny sukces i stworzyć zupełnie nowy rynek. Krok 6: Przygotowywanie pakietu decyzyjnego Nie chodzi o wywieranie nadmiernej presji, ale właśnie znaleźliśmy się w punkcie najniebezpieczniejszym dla większości proponowanych inicjatyw, zwłaszcza gdy próbujemy udowodnić bezsensowność kontynuowania projektu. Jeśli ten krok się nie powiedzie, po zielonej fali towarzyszącej nam od kroku 1 do 5 może nagle zapalić się czerwone światło, a cała inicjatywa wyhamuje z piskiem opon. Aby temu zapobiec, kierownik projektu i analityk biznesowy muszą zgodnie współpracować przy opracowywaniu i prezentacji nienagannego pakietu decyzyjnego. Z reguły to analityk biznesowy odgrywa główną rolę w zestawianiu wszystkich informacji zgromadzonych podczas analizy przedsiębiorstwa. Analityk biznesowy odpowiada też za przekazywanie odpowiednim interesariuszom, a w szczególności zespołowi zarządzającemu portfelem, najważniejszych komunikatów dotyczących najlepszego rozwiązania i argumentacji przemawiającej za takim wnioskiem. Z kolei opisanie realizacji rozwiązania, ryzyk, ograniczeń, założeń i odnośnych kosztów zazwyczaj należy do obowiązków kierownika projektu. Wierzcie lub nie, ale w tym momencie nie ma co się zastanawiać nad własną osobowością czy stylem komunikacji. Na tym etapie najbardziej liczą się ich style komunikacji. Kim są nasi odbiorcy? Trzeba poznać ich oczekiwania i układy odniesienia. Z punktu widzenia układów odniesienia nasza grupa odbiorców może być jednorodna bądź niejednorodna. Na przykład grupa dyrektorów ma dużo więcej wspólnego (jest bardziej jednorodna) w zakresie posiadanej wiedzy i stylu komunikacji niż grupa mieszana, złożona z kierowników informatyki, interesariuszy projektu, klientów oraz dostawców (grupa niejednorodna). Umiejętność dopasowania się do różnych oczekiwań i stylów komunikacji pomaga „sprzedać” owoce naszej ciężkiej pracy i zyskać poparcie dla rozwinięcia jednego z proponowanych rozwiązań lub rekomendowanej rezygnacji z wnioskowanego rozwiązania. Pakiet decyzyjny jest metodą opisywania, modelowania i optymalizacji inicjatyw, zamierzeń i celów w skali przedsiębiorstwa. W wariancie minimum należy odpowiedzieć na następujące pytania, bez względu na rodzaj odbiorcy, któremu przekazujemy pakiet decyzyjny: 15 www.mtdc.pl Na czym polega omawiany problem, sprawa lub szansa ? (Architektura przedsiębiorstwa) Które rozwiązania rekomendujemy? (Wykonalność) Jakie dowody mamy na poparcie naszych rekomendacji? Co interesariuszy zyskają dzięki naszym rekomendacjom? (Uzasadnienie biznesowe) Jakich konkretnych działań i kolejnych kroków oczekiwalibyśmy od odbiorców lub interesariuszy? Czy nasza organizacja jest skłonna podjąć ryzyko związane z realizacją rozwiązania? Co dalej? Bez względu na czas potrzebny na wykonanie pełnej analizy przedsiębiorstwa, efektem końcowym jest zestaw proponowanych rozwiązań wraz z najważniejszymi informacjami, które umożliwią kluczowym interesariuszom i komitetowi zarządzającemu portfelem: Ogarnięcie problemu lub szansy biznesowej. Zrozumienie skutków proponowanych rozwiązań w skali przedsiębiorstwa. Rozważenie możliwości oraz istotnych kosztów i korzyści kilku wykonalnych opcji. Oszacowanie potencjału zasobów projektowych organizacji. Zrozumienie procesu badania wykonania projektu. Przekazywanie uwag i wskazówek w trakcie projektu. Zapewnienie osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Nie ulega wątpliwości, że analiza przedsiębiorstwa stanowi niezbędny element typowania i zgłaszania najlepszych rozwiązań, zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami i celami organizacji. Zastosowanie tej praktycznej metody wyboru optymalnej inwestycji w projekt przed uruchomieniem kolejnego rozwiązania dla całego przedsiębiorstwa lub podjęciem nowego pomysłu biznesowego jest nie tylko możliwe, ale wręcz konieczne. Glenn Brule ma ponad dziewiętnastoletnie doświadczenie w różnych obszarach działalności biznesowej, w tym w zarządzaniu projektami, analizie biznesowej, projektowaniu oprogramowania i moderowaniu. Jako dyrektor wykonawczy rozwiązań dla klientów ESI International odpowiada za wsparcie globalnego zespołu konsultantów biznesowych pracujących z większością organizacji zamieszczonych na liście Fortune 1000. Jego kwalifikacje związane z edukacją, komunikacją i konsultingiem biznesowym pomagały mu w wielu kontaktach z klientami skupiających się na zrozumieniu, diagnozowaniu i opracowywaniu skutecznych rozwiązań biznesowych dla złożonych problemów. Oprócz stanowiska w ESI, Glenn działa jako członek zarządu do spraw oddziałów International Institute of Business Analysis (IIBA®). Często występuje jako prelegent w spotkaniach i konferencjach tego stowarzyszenia zawodowego organizowanych na całym świecie, w tym w ProjectWorld/World Congress for Business Analysts oraz w licznych wydarzeniach mniejszej rangi organizowanych przez IIBA®. Źródła: International Institute of Business Analysis (IIBA®). „A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK®), wydanie 1.6”, 2006. International Institute of Business Analysis. 3 października 2008.ESI Horizons. All rights reserved. 16 www.mtdc.pl 4. Nowe umiejętności niezbędne analitykom biznesowym Julie Zinn, Raed Haddad Każda osoba pełniąca funkcję analityka biznesowego potwierdzi, że wiedza techniczna to ledwie połowa sukcesu. Można pracować po 80 godzin w tygodniu analizując i doskonaląc systemy w swojej organizacji. Jeśli jednak nie jesteśmy w stanie opisać procesów, przedstawić najlepszy business case i skutecznie wdrażać zmiany, nasz wizja sukcesu i lepszych wyników nie zostanie w pełni zrealizowana. Niejednokrotnie właśnie to, co przyjmujemy jako oczywiste – komunikowanie się, krytyczne i strategiczne myślenie oraz przedsiębiorczość – może zdecydować o powodzeniu lub porażce naszych działań. Pomimo gruntownej, specjalistycznej wiedzy w dziedzinie analityki biznesowej, wiele osób nie miało szansy wykształcić „miękkich umiejętności” potrzebnych do kierowania zespołami, komunikowania się z pracownikami nietechnicznymi i myślenia strategicznego na poziomie firmy. Dążąc do zrealizowania złożonych i wymagających celów, potrzebują oni dogłębnego zrozumienia pisanych i niepisanych reguł prowadzenia firmy uzupełniających ich wysoce specjalistyczną wiedzę. Uzyskanie takiej równowagi między umiejętnościami fachowymi i biznesowymi ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Jeśli zatem ten interdyscyplinarny zbiór umiejętności jest tak optymalny, czego muszą nauczyć się analitycy biznesowi by sprawnie funkcjonować w warunkach dużej organizacji? Do uzyskania tej złożonej równowagi potrzeba sześciu elementów składowych: Element pierwszy: Przedsiębiorczość Zasadniczo, większość analityków biznesowych posiada określony zestaw umiejętności fachowych potrzebnych do gromadzenia, dokumentowania i modelowania wymagań. Oczekuje się jednak od nich odniesienia swej pracy do kilku różnych poziomów – przedsięwzięcia, programu i organizacji. Jeśli chcą redukować bariery polityczne i kulturowe i znaleźć drogę do rzeczywistego sukcesu organizacyjnego, we wszystkich wykonywanych pracach muszą wziąć pod uwagę wiele perspektyw, w tym strategiczną i operacyjną, ale także interpersonalną i osobistą. Jeśli zabraknie im solidnej podbudowy biznesowej, wykonywana przez nich praca w mniejszym stopniu będzie służyć organizacji jako całości, a oni sami będą tworzyć wymagania dla produktów cząstkowych, których nie da się użyć, albo które będą wymagały poprawy. Element drugi: Zaawansowane umiejętności komunikacyjne i interpersonalne Prace techniczne wykonywane na co dzień przez analityków biznesowych mają kluczowe znaczenie dla ich organizacji. Równie istotne jest jednak wzajemne udostępnianie informacji przez cały czas trwania przedsięwzięcia, choć komunikowanie się może okazać się źródłem większych frustracji, aniżeli same prace. Wielu analityków biznesowych ma trudności związane z określonymi aspektami komunikacji takimi jak poprowadzenie sesji burzy mózgów czy sesji gromadzenia danych w taki sposób, by uczestnicy przekazali potrzebne informacje w konkretny i dokładny sposób. Poddają się również zniechęceniu jeśli przekazywane przez nich komunikaty – niezależnie od tego, czy dotyczą ogólnej koncepcji, wizji, celów i zamierzeń czy informują o stanie wykonania – nie są odbierane zgodnie z ich oczekiwaniami lub nie osiągają oczekiwanych skutków. Zdolność do artykułowania informacji przekazywanych interesariuszom, członkom zespołu i innym osobom w sposób pozwalający im łątwo je sobie przyswoić ma kluczowe znaczenie. Element trzeci: Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów Praca analityka biznesowego związana jest często w całości z doskonaleniem systemów i procesów. Do tego rodzaju prac zawsze potrzebne były umiejętności krytycznego myślenia. Od analityków biznesowych oczekuje się skutecznego 17 www.mtdc.pl oceniania problemów i ich źródłowych przyczyn, a także dokładnego opisywania stanu istniejącego i stanu docelowego w projektach, którymi się zajmują. Stosowanie metodycznego sposobu podejścia w analizie problemów i rozpoznawaniu szans może pomóc nie tylko prawidłowo ocenić stan istniejący i stan docelowy, ale również doprecyzować oczekiwania interesariuszy, rozwiązać trudności związane z wykluczającymi się wymaganiami oraz opracować solidny business case. Analitycy biznesowi powinni być również w stanie stosować strategiczny, taktyczny, analityczny, krytyczny i implikacyjny sposób myślenia. Dzięki różnym sposobom myślenia w różnych sytuacjach w ramach codziennych procesów, będą w stanie zebrać więcej przekonujących i kreatywnych opinii, a w konsekwencji podjąć lepsze decyzje. Element czwarty: Instruowanie i mentorowanie Na ogół brakuje zasobów do wykonania prac, które trzeba wykonać w organizacjach. Co z tego wynika? Najlepszych zaprzęga się do zbyt wielu prac albo do zrobienia wszystkiego samodzielnie. Wśród analityków biznesowych króluje sposób podejścia opierający się na założeniu „jeśli zrobię to sam, będzie szybciej” ponieważ zakładają oni – i często założenie to jest prawdziwe – że nikt inny nie ma wystarczającej wiedzy lub umiejętności by im pomóc. Zapobiegawczy transfer wiedzy i doświadczenia nabiera kluczowego znaczenia dla samych analityków biznesowych i dla całej organizacji, jeśli chce się poszerzyć dostępną pulę zasobów i uniknąć przemęczenia. Instruowanie i mentorowanie może jednak okazać się trudne. Większość osób, nawet uznających konieczność transferu wiedzy i umiejętności, może czuć się zagubionych jeśli nie zapewni się im metodycznego podejścia. Już przy ocenie poziomu wiedzy i umiejętności mogą pojawiać się trudności. A analitykom biznesowym potrzebna jest znajomość sposobu oceny wyników poszczególnych osób, umiejętność delegowania oraz kierowania wykonaniem i zapewniania uwag i komentarzy. Umiejętności te pomogą im skutecznie delegować określone prace i wykształcać u innych potrzebną wiedzę oraz umiejętności. Element piaty: Zarządzanie zmianami biznesowymi Nieustannie mamy do czynienia ze zmianami. Niezależnie od tego, czy dotyczą czegoś bardzo sprecyzowanego, na przykład nowego przedsięwzięcia lub reorganizowanego procesu, czy są to zmiany, jakie interesariusze chcą wprowadzać po zebraniu wymagań, praca analityków biznesowych wymaga łatwego przystosowywania się do tych zmian. Analitycy biznesowi są w istocie nośnikami zmian. Zrozumienie ryzyk, korzyści i następstw zmian staje się koniecznością w ich codziennej pracy. Chcąc zaangażować się pozytywnie w proces zmian, analityk biznesowy musi przyjąć mentalność opierającą się na ich przyjmowaniu a jednocześnie powinien pomagać innym przyjmować podobną postawę. Powinien przy tym działać w sposób profilaktyczny poprzez komunikowanie wizji, zakresu, uzasadnienia i skutków zmian, podchodząc do zmiany z perspektywy strategicznej i technicznej. W swej codziennej pracy musi brać pod uwagę sposób, w jaki informuje o występujących zmianach, odpowiada na obawy i reakcje innych oraz pobudza zapał i zainteresowanie proponowanymi zmianami. Element szósty: Zarządzanie finansami i rezultatami Istotnym elementem pracy nad rozwiązaniem są finanse - niezależnie od tego, czy analityk biznesowy zajmuje się finansowym aspektem badanych przez siebie procesów czy też nie. W istocie większość działań analityków finansowych wynika z inicjatyw związanych z finansami czy mających na celu redukcję kosztów. Szczególnie istotne jest zatem rozumienie skutków decyzji finansowych z perspektywy analityka biznesowego oraz interesariuszy na różnych poziomach w organizacji. Warto, by analitycy biznesowi znali sposoby wykorzystania typowych sprawozdań finansowych i wiedzieli, jak ich praca przyczynia się do powstania tych sprawozdań. Powinni także być w stanie skutecznie tworzyć i zarządzać budżetami oraz stosować metody i narzędzia szacowania i opracowywać finansowy business case. Ważna jest dla nich świadomość, jakie metryki organizacyjne wykorzystuje się do monitorowania postępu i wykonania, a także w jaki sposób stosuje się te metryki w badanych przez nich procesach i systemach. I wreszcie kluczowym aspektem ich pracy jest umiejętność zadawania właściwych pytań dotyczących kwestii finansowych. A nie da się zadawać takich pytań bez podstawowej wiedzy na ten temat. 18 www.mtdc.pl Co dalej? Wiedza fachowa analityków biznesowych umacnia się w procesie zdobywania tytułów naukowych i certyfikatów zawodowych. Wprawdzie każdy z tych tytułów w jakiś sposób zwiększa możliwości analityka biznesowego, ale nigdy jego skuteczność nie będzie pełna jeśli zabraknie mu omawianych powyżej umiejętności biznesowych. Stają się one elementem standardu pozwalającego odróżniać najlepszych, szybko rozwijających się analityków biznesowych od ich bardziej statycznych kolegów, którzy bazują wyłącznie na fachowej wiedzy technicznej. Najbardziej elementarny poziom pracy analityka biznesowego polega na uzmysłowieniu sobie, czego potrzebuje organizacja by usprawnić swoje działanie. Oczekuje się, że w ramach tej pracy będą oni współpracować z niezliczonymi przedstawicielami innych profesji i innych dyscyplin, na wszystkich poziomach organizacji. Niestety, umiejętności, które są do tego potrzebne na ogół nie stanowią części ich programu szkoleniowego i rozwojowego. Dopiero od niedawna uwzględnia się w programach uniwersyteckich omawiane tu „miękkie umiejętności”. Również organizacje zaczynają powoli inwestować w tego rodzaju szkolenia przeznaczone dal osób, które są już ich pracownikami. Osiągnięcie rzeczywistego stanu równowagi między ważnymi umiejętnościami technicznymi i omawianymi w tym artykule umiejętnościami biznesowymi to kwestia czasu. Dążąc do tego stanu można: Badać swoje umiejętności związane z omówionymi tu sześcioma elementami. Uświadamiać sobie własne atuty i te obszary, które można usprawnić. Starać się dążyć do sytuacji, w której organizacja przywiązuje dużą wagę do wzajemnego przekazywania sobie instrukcji i rad. Jeśli nie jest to możliwe w całej organizacji, warto o to zadbać choćby w naszym zespole. Nie ustawać w innowacyjnym podejściu do problemów, szans, rozwiązań i procesów. Oceniać swoją rolę jako nośnika zmian w organizacji i stopień w jakim odpowiednio odgrywamy tę rolę. Oceniać własne umiejętności związane z komunikowaniem się oraz to, czy inni odbierają nasze komunikaty we właściwy sposób. Przygotować jasny plan osiągnięcia stanu równowagi między umiejętnościami fachowymi i umiejętnościami biznesowymi. Niełatwo jest osiągnąć ten stan, jednakże powyższe działania mogą pomóc w stworzeniu solidnych podstaw dotyczących umiejętności biznesowych i - koniec końców - poprawić nasze wyniki oraz wyniki całej organizacji. Julie Zinn, dyrektor programu szkoleń w dziedzinie umiejętności biznesowych oraz rozwoju zawodowego personelu ESI International. Posiada wykształcenie w dziedzinach zarządzania, rozwoju zasobów ludzkich i szkoleń korporacyjnych. Uzyskała dyplom licencjacki w dziedzinie muzyki i biznesu na University of Colorado w Boulder oraz dyplom magisterski w dziedzinie kształcenia ze specjalizacją w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich na George Washington University. Julie Zinn posiada również certyfikat Master’s w dziedzinie zarządzania projektami przyznawany przez George Washington University oraz certyfikat specjalisty w dziedzinie szkoleń przyznawany przez Georgetown University. Można się z nią skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem [email protected]. Raed Haddad jest wiceprezesem ds. programów dla klientów w ESI International. Jest także wykładowcą na George Washington University. Uzyskał dyplom licencjacki w dziedzinie inżynierii budownictwa lądowego i wodnego oraz inżynierii środowiskowej a także dyplom magistra inżyniera na University of Rhode Island. Posiada również dyplom magisterski w dziedzinie projektowania administracyjnego w zarządzaniu projektami (systemy zarządzania informacjami) przyznany przez George Washington University. Można się z nim skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem [email protected]. Źródło: ESI Horizons. All right reserved. 19 www.mtdc.pl 5. Pięć rad o tym jak zaszczepić analizę biznesową w projekcie Glenn R. Brule W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej każdy projekt koniec końców mierzy się jednym wskaźnikiem: stopą zwrotu z inwestycji. Po drodze korzysta się wprawdzie z wielu różnych mierników – począwszy od budżetu przez terminy i zakres, na zadowoleniu interesariuszy skończywszy – jednak, kiedy przychodzi do ostatecznego werdyktu liczy się tylko ROI. Pamiętacie Państwo film Titanic? Przekroczono w nim budżet o wiele mil morskich, a i sama produkcja trwała znacznie dłużej niż początkowo zakładano. Mimo to, obsypany Oskarami, których liczba pozwoliłaby wypełnić całą szalupę ratunkową, zgarnął wiele miliardów dolarów zysku na całym świecie. Niestety, w swoich projektach nie zawsze możemy skorzystać z usług Leonardo DiCaprio, który zapewniłby wysokie zyski. Właśnie dlatego, z biznesowego punktu widzenia, warto dać naszym projektom jak największe szanse powodzenia możliwie jak najszybciej po ich rozpoczęciu. Innymi słowy, nie zatapiajmy naszych szans na zysk jeszcze zanim opuścimy port. (To naturalnie tylko przenośnia). Najlepszym sposobem, by to osiągnąć jest włączenie analizy biznesowej w nasze działania związane z kierowaniem projektem. Od wielu lat fachowcy zaczęli zdawać sobie sprawę, że zastrzyk z analizy biznesowej może znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu projektu. Analiza biznesowa ma kluczowe znaczenie dla określania wymagań projektu, dbałości o włączenie w cały proces naszych interesariuszy i uniknięcia niezliczonych godzin przeróbek i poprawek, które mogą zrujnować nam budżet i harmonogram. Chcąc pomóc w próbach włączenia analizy biznesowej w ogół działań związanych z kierowaniem przedsięwzięciem, przygotowałem pięć dobrych rad. Począwszy od gromadzenia wymagań, przez komunikację, a skończywszy na weryfikacji traktujmy je jako skrócony instruktaż wartości analizy biznesowej. Każdą z poniższych rad można powiązać z kompendium Business Analysis Body of Knowledge (BABOK®) wydanym przez International Institute of Business Analysis (IIBA™). 1. Zadbaj, by wymagania służyły ogólnym potrzebom biznesowym Posiadanie listy wymagań biznesowych to z pewnością integralna część naszej długiej drogi do pomyślnego zakończenia projektu. Zanim jednak zaczniemy świętować, musimy być absolutnie pewni, że wymagania te służą ogólnym celom biznesowym naszej organizacji. Na przykład jeśli firma dąży do zwiększenia skuteczności działania swojego telefonicznego centrum pomocy technicznej o 20 procent w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, musi najpierw ustalić, czy wymagania dotyczące osiągnięcia tego celu są zgodne z potrzebami biznesowymi wyrażonymi w kategoriach opłacalności. Jeśli spełnienie wymagań wiązałoby się z koniecznością przeznaczenia na ten cel zbyt dużej ilości czasu i środków pieniężnych, wówczas należałoby się zastanowić nad celowością takiego przedsięwzięcia. Chcąc ustalić, czy wymagania służą potrzebom biznesowym, analitycy mogą wykorzystać jedną z najważniejszych funkcji analizy biznesowej, czyli analizę przedsiębiorstwa. Polega ona na ocenie uwarunkowań wewnętrznych organizacji widzianych z wielu różnych perspektyw w celu zyskania dogłębnego zrozumienia firmy jako całości oraz stwierdzenia, w jaki sposób firma ta może zrealizować swoje cele strategiczne. 20 www.mtdc.pl 2. Dokładnie poznaj proces uzyskiwania wymagań Panuje powszechna zgoda, że w około połowie przedsięwzięć, w których pojawiają się trudności związane z realizacją, wynikają one z kiepsko określonych wymagań. Z oczywistych zatem względów, na początku projektu trzeba starać się uzyskać wszystkie wymagania, które decydują o jego sukcesie. I znów pomocą może nam służyć nasz dobry znajomy – analiza przedsiębiorstwa. Jeśli przeprowadzi się ją w prawidłowy sposób, pozwoli nam on a wyjść poza samo zrozumienie stanu istniejącego naszej firmy i jasne określenie interesariuszy. Kilka rozwiązań może nam służyć pomocą w trakcie tego procesu: Diagramy RACI są narzędziem pozwalającym rozpoznać różne rodzaje interesariuszy – odpowiedzialne, rozliczane, konsultowane i informowane – oraz oferującym strategie postępowania z każdą z tych grup. Profile użytkowników dają nam wiedzę na temat różnych klas interesariuszy oraz zakresu, w jakim korzystać będą z docelowego rozwiązania. W ten sposób możemy zadać o włączenie w proces wszystkich ważnych podmiotów. Kwestionariusze interesariuszy pomagają zawęzić pulę potencjalnych interesariuszy do rzeczywistych decydentów. Jakże często analitycy biznesowi, kierownicy projektu i sponsorzy projektu odkrywają w połowie przedsięwzięcia, że na ich liście interesariuszy brakuje kogoś ważnego, albo że zawiera ludzi, którzy nie powinni się tam znaleźć. Nie trzeba dodawać, że aktualizowanie takiej listy na tym etapie bywa czasochłonne i kosztowne. Niezmiernie ważne jest również możliwie najszybsze stworzenie glosariusza pojęć i zadbanie o to, by każda osoba w projekcie zajmowała się tym samym zbiorem zmiennych. Na czym polega różnica między analitykiem biznesowym a analitykiem systemów biznesowych? Można odnieść wrażenie, że chodzi o semantykę dopóki nie okaże się, że później, w trakcie trwania przedsięwzięcia będziemy musieli wykłócać się o te definicje, których nie doprecyzowaliśmy na początku. Zadbajmy także o pełną jasność w sposobie podawania naszych zmiennych, szczególnie jeśli nasi partnerzy i interesariusze znajdują się w różnych krajach świata. W 1998 roku NASA straciła na Marsie pojazd o wartości 125 milionów dolarów ponieważ jeden z podwykonawców posłużył się wielkościami wyrażonymi w imperialnym systemie miar (stosowanym w Stanach Zjednoczonych) zamiast określonymi przez NASA wielkościami wyrażonymi w systemie metrycznym (stosowanym w Europie). 3. Unikaj paraliżu analitycznego Z chwilą, kiedy pomyślnie rozpoznamy naszych interesariuszy, powinniśmy wybrać najskuteczniejsze w danych warunkach techniki uzyskiwania wymagań. Dbajmy przy tym o zachowanie swobody działania oraz bądźmy wystarczająco otwarci, by zastosować różne techniki w odniesieniu do różnych odbiorców. Podstawą doboru techniki powinien być dany etap tworzenia rozwiązania (wizja, precyzowanie, analiza i decyzja), rodzaj przedsięwzięcia, jego wielkość oraz doświadczenie członków zespołu. Na etapie wizji najskuteczniejsze są techniki pokrewne szeroko rozumianej burzy mózgów. Etapowi precyzowania służą dobrze zogniskowane wywiady grupowe oraz sesje współprojektowania. W trakcie etapu analizy preferowane są analiza braków, analiza źródłowych przyczyn oraz analiza pola sił. Natomiast na etapie decyzji powinno się rozważyć wykorzystanie głosowań wielokrotnych, macierzy kryteriów oraz macierzy skutków/nakładu pracy. Niezależnie od wybranej techniki trzeba jednak równie zawsze mieć na uwadze czystą logistykę. Od wielu lat stykam się z niezliczonymi próbami prowadzenia działań zmierzających do uzyskania i weryfikacji wymagań, które kończą się niepowodzeniem, ponieważ analitycy biznesowi nie są w stanie uwzględnić wielu ryzyk dotyczących tak – wydawać by się mogło – oczywistych kwestii jak geograficzne rozproszenie interesariuszy. Jeśli na przykład znajdujemy się w Waszyngtonie, a planujemy telekonferencję z kimś w Singapurze, niezmiernie łatwo jest pomylić się w ustalaniu stref 21 www.mtdc.pl czasowych. Popełnione w nieodpowiednim momencie błędy, wynikające z niedbałości, czy bałagany technicznego, mogą spowodować utratę tempa w projekcie, opóźnienie terminu, czy choćby zwyczajną złość i irytację. 4. Przekazuj właściwe informacje właściwym osobom Komunikowanie informacji dotyczących wymagań biznesowych jest niemal równie ważne jak ich opracowywanie. W trosce o skuteczne przekazywanie tych informacji interesariuszom powinno się przygotować plan komunikacji, który określi kto będzie się komunikować z interesariuszami, co będzie im przekazywać oraz kiedy i jak się to stanie. Spośród wspomnianych czterech aspektów komunikacji, szczególną uwagę należy zwrócić na to, kto się tym będzie zajmować. Wyznaczone do tego osoby powinny naturalnie mieć odpowiednio solidne umiejętności w dziedzinie komunikacji, jednak trzeba tu pójść o krok dalej. Każdy z nas ma nieco inny styl komunikowania się, dlatego naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, by komunikacja z interesariuszami odbywała się we właściwy sposób. Przede wszystkim zatem trzeba ustalić, czy będziemy się porozumiewali z homogeniczną, czy z heterogeniczną grupą interesariuszy. Jeśli okaże się, że mamy do czynienia z homogeniczną grupą osób na wysokich stanowiskach, nie powinniśmy wyznaczać do kontaktu z nimi naszych najbardziej skrupulatnych analityków. Osoby na wysokich stanowiskach kierowniczych na ogół operują w kategoriach ogólnych. Jeśli zatem zarzucimy ich szczegółami to tylko patrzeć, gdy doprowadzi to sytuacji konfliktowych, zwłaszcza jeśli staramy się uzasadnić, dlaczego nie powinniśmy angażować się w proponowane rozwiązanie. 5. Weryfikuj potrzeby biznesowe Po zakończeniu projektu i zakończeniu szczęśliwych chwil samodzielności, nadchodzi czas oceny i weryfikacji stworzonego rozwiązania. Naszym podstawowym celem na tym etapie jest upewnienie się, że ukończony produkt spełnia pierwotnie uzgodnione wymagania oraz, że jest zgodny z pierwotnie ustalonym przeznaczeniem. W wielu przedsięwzięciach proces ten można wesprzeć dzięki zwyczajnej zgodności z określonymi normami. Jednakże w projektach, w których takich standardów brakuje przydają się macierze identyfikowalności ponieważ pozwalają one wyodrębnić poszczególne wymagania i wiążą je z pierwotnymi potrzebami biznesowymi. Macierze identyfikowalności pozwalają również upewnić się, że przyplątało nam się żadne niepotrzebne wymaganie. Jeśli na przykład naszym celem jest zbudowanie najlepszego sportowego samochodu na świecie, zauważymy niestosowność montażu haka holowniczego i – co najważniejsze – nie dopuścimy, by faktycznie został on z tyłu auta zamontowany. Podsumowanie: Unikaj gór lodowych W każdym projekcie, który zaczynamy natrafimy na trudności – będą one rosły wraz ze skalą przedsięwzięcia. Dzięki przestrzeganiu tych podstawowych wskazówek i włączeniu od pierwszych chwil projektu analizy biznesowej do metodyki kierowania nim, będziemy lepiej przygotowani do rozpoznania wszystkich gór lodowych, które pojawiają się na naszym kursie, co pomoże nam utrzymać projekt na powierzchni, aż do szczęśliwego zawinięcia do portu docelowego. Źródło: ESI Horizons. All rights reserved 22 www.mtdc.pl 6. Powoli, lecz systematycznie Glenn R. Brulé Część I Kiedy rozpoczynano misję mającą doprowadzić do pierwszego lądowania na Księżycu, astronauci zapewne nie zaprzątali sobie zbytnio głowy tym, czy na panelu oprzyrządowania wygodniejsze w użyciu będą przełączniki, czy pokrętła. Zastanawiali się najprawdopodobniej, kto poleci na Księżyc, jak się tam dostaną i jak będzie wyglądać sama podróż. O czym wszakże myśleli analitycy biznesowi tego projektu? Właśnie oni zajmowali się włącznikami i pokrętłami sednem całej misji. Nic nie jest w stanie powstrzymać analityków biznesowych od zajmowania się tym, co robią najlepiej - poszukiwaniem szczegółów i - niekiedy - przymykaniem oka na "planety w imię całych konstelacji". Organizacje usiłujące naprędce dążyć do podejmowania "dojrzałych" działań związanych z analizą biznesową zapominają zrobić sobie całościowy bilans aktualnej sytuacji. Jeszcze bardziej zadziwia to, że zdają się nie dostrzegać, iż tego rodzaju inicjatywa warta jest przygotowania planu projektu wraz z deklaracją zakresu. Nawet jeśli słyszeliśmy to już wielokrotnie, warto powtórzyć, że spojrzenie na sytuację organizacji przez pryzmat jej procesów, ludzi i narzędzi ma głęboki sens. Każdy doświadczony analityk biznesowy przyzna, że te trzy elementy są podstawą każdej działalności gospodarczej. Ze względu na to, początkiem naszej ścieżki krytycznej do sukcesu jest niezwykła sztuka dekompozycji. Procesy Podobnie jak w każdym projekcie organizacje nie powinny zawężać perspektywy opracowując analizę ekonomicznofinansową przedsięwzięcia. Nieustannie słyszę, jak w firmach mówi się: "niespecjalnie nam wychodzi analiza biznesowa" albo "nie mieliśmy żadnego formalnego szkolenia i nie mamy standardowej struktury". Wprawdzie są to ważne spostrzeżenia, ale nie uzasadniają one rezygnacji z prawidłowego planowania. Organizacje muszą po prostu ponieść pewne nakłady na wypracowanie najlepszych wzorców. Miałem przyjemność pracować z organizacjami, których cykl życia tworzenia rozwiązań stanowił prosty, czterostopniowy proces, ale również z takimi, w których był to proces 32-etapowy. Każdy z takich cykli życia, z którymi miałem do czynienia zawsze pozostawiał możliwość rozwoju i doskonalenia. Każdy z nich powinien być przy tym wystarczająco elastyczny, by umożliwiać realizację zarówno dużych, jak i małych przedsięwzięć. Zdolność cyklu życia do przetrwania zwiększania lub zmniejszania skali działalności organizacji powinno się oceniać za pomocą często przeprowadzanych auditów i ocen. Ponieważ każdy element cyklu życia jest powiązany z pozostałymi, powinno się je weryfikować, oceniać i badać niezależnie od siebie oraz w ramach całości. Mogą nas zaskoczyć wyniki takiej oceny, jeśli na przykład okaże się, że poświęcamy 20 procent naszego czasu na gromadzenie wymagań, a 80 procent na testowanie! Oceniając cykl życia tworzenia rozwiązań w naszej organizacji pod kątem jego rozwoju i dopracowania zadbajmy o uwzględnienie następujących trzech istotnych elementów: 1. Materiałów wejściowych 2. Zadań i produktów cząstkowych 3. Rezultatu Produkty cząstkowe i rezultat traktuje się często jako synonimy, jednak dla potrzeb tego tekstu odróżnimy je od siebie. Uznamy, że rezultat to suma wszystkich jego elementów składowych, w tym produktów cząstkowych powstających w wyniku zdefiniowanych zadań. 23 www.mtdc.pl Prawidłowo doprecyzowany cykl życia tworzenia rozwiązań powinien obejmować przynajmniej następujące podstawowe zadania: 1. Analiza przedsięwzięcia 2. Pozyskanie wymagań 3. Analizę i projektowanie 4. Weryfikację i walidację 5. Dokumentację Każde z podstawowych zadań trzeba opisać za pomocą cechujących je materiałów wejściowych, zadań i produktów cząstkowych oraz rezultatu. Na przykład w wypadku analizy przedsięwzięcia moglibyśmy otrzymać następujące zestawienie: Materiały wejściowe: Plany strategiczne; zamierzenia i cele. Naszym zamierzeniem mogłoby być pierwsze w historii lądowanie człowieka na Księżycu. Zadania i produkty cząstkowe: Przeprowadzenie badań wykonalności, określenie zakresu projektu. Rezultat: Określenie głównych obszarów funkcyjnych. W wypadku naszego przykładu podróży kosmicznej, można by tu uwzględnić prawidłowy start, nawigację, zaopatrzenie w paliwo, system lądowania i skafandry kosmiczne. Na tym etapie model dojrzałości analizy biznesowej potwierdzi swoją przydatność i pozwoli stwierdzić, czy zaczyna do niego pasować czynnik ludzki. Ludzie Wszystkie zadania i produkty cząstkowe w cyklu życia tworzenia rozwiązań trzeba powiązać z opisami stanowisk i docelowo rozwojem kariery analityków biznesowych. Trzeba przy tym pamiętać, że wszyscy analitycy biznesowi zaczynają od stanowiska młodszego analityka. Na początku nikt nie ma pełnej wiedzy w danej dziedzinie. Organizacje muszą zdać sobie sprawę, że każdy z analityków biznesowych odgrywa kluczową rolę nie tylko w prostej realizacji materiałów wejściowych, zadań i produktów cząstkowych oraz rezultatu, ale również w zarządzaniu procesem, czy alokacją zasobów. Chcąc skutecznie zdefiniować cykl życia tworzenia rozwiązań trzeba również określić kompetencje potrzebne do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Można spodziewać się, że młodszy analityk biznesowy będzie w stanie stworzyć diagram struktury organizacyjnej lub model wzajemnych powiązań, ale nie opracuje badania wykonalności - tym powinni się raczej zająć bardziej doświadczeni analitycy biznesowi. W ramach określania kompetencji trzeba również uwzględnić nie tylko kompetencje "techniczne" związane z daną rolą, ale również kompetencje organizacyjne, w tym umiejętności komunikowania się, coaching i mentoring, a także krytyczne myślenie. Narzędzia Dopiero kiedy jasno określi się procesy i ludzi, organizacja powinna przyjrzeć się licznym narzędziom pozwalającym gromadzić, modelować i sprawdzać wymagania biznesowe. Wybierając najlepsze narzędzia uzupełniające istniejącą "infrastrukturę" czy też model dojrzałości powinno się wziąć pod uwagę następujące cztery czynniki: 1. Czy dane narzędzie jest właściwe biorąc pod uwagę wielkość realizowanych przez nas projektów? 2. Czy narzędzie jest wystarczająco elastyczne, by przetrwać oczekiwany przez nas wzrost organizacji? 3. Czy narzędzie można dostosować w sposób spełniający lub dopełniający standardy naszej firmy? 4. Czy narzędzie jest zgodne ze standardami branżowymi? Wniosek 24 www.mtdc.pl Niezwykle ważne jest uświadomienie sobie, że ocena i dopracowanie każdego z powyższych elementów wymaga wsparcia poprzez metodyczny sposób podejścia i powiązania z wszechobecnym potrójnym ograniczeniem: czasem, kosztem i zakresem/jakością. Pamiętajmy także, że pierwsze działania związane z możliwością lądowania na Księżycu podjęto w 1923 roku. Hermann Oberth zaproponował wówczas lot wokół Księżyca, pozwalający zbadać jego ukrytą stronę. Staram się tu zaproponować, by w miarę stopniowego precyzowania zakresu projektu podejmować kolejne, niewielkie i wykonalne kroki. Starajmy się działać powoli, lecz systematycznie. Część II W poprzednim artykule w ramach tego trzyczęściowego cyklu cytowałem jedno z moich ulubionych chińskich przysłów: Daj człowiekowi rybę, a zapewnisz mu pokarm na cały dzień. Naucz go łowić ryby, a zapewnisz mu pokarm na całe życie. Ten artykuł chciałbym rozpocząć od podobnego cytatu – podobnego, a przy tym nieco innego: Daj komuś młotek, a cały świat stanie się dla niego gwoździem. Moim celem było omówienie w tym cyklu artykułów ludzi, procesów i narzędzi związanych z analizą biznesową. Pierwszy artykuł poświęciłem procesom, przypominając potrzebę dobrze sprecyzowanych środków określania i zarządzania wymaganiami. W drugim artykule skupiłem się na osobach, które w rzeczywistości realizują te procesy – na ludziach – starając się położyć nacisk na wiedzę i umiejętności potrzebne do tego by zostać skutecznym analitykiem biznesowym. Wreszcie, w tym artykule nadszedł czas na narzędzia. Chciałbym jednak zacząć od pewnego ostrzeżenia. Nie zamierzam bowiem omawiać tu najnowszych trendów technologicznych ani rekomendować takich, czy innych pakietów oprogramowania. Każdy analityk biznesowy powinien tego rodzaju decyzje podejmować samodzielnie. Postaram się natomiast z całych sił wskazać w tym artykule pewne kierunki dotyczące podstawowych narzędzi potrzebnych do przejścia od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia do punktu, w którym otrzymuje się w nim końcowe produkty. Po drodze trzeba zająć się rozpoznaniem źródłowych wymagań, wyborem modeli, z których będzie się korzystać oraz uświadomieniem sobie, w jakich okolicznościach powinno się wybierać określony model. Naturalnie, poświęcimy również trochę miejsca i czasu różnym dokumentom potrzebnym w celu weryfikacji zebranych wymagań, a także testom akceptacyjnym i prototypom stosowanym w celu walidacjiwymagań. Od czego zacząć? Na początku każdego projektu powinniśmy zadać sobie pytanie, jakie zadania powinien uwzględnić analityk biznesowy, kiedy opracowuje wymagania. W tym kontekście istotny staje się również sposób przeprowadzenia każdego z tych zadań, który pozwoli stworzyć jasny i zwięzły dokument. Odpowiedzi na te pytania daje nam International Institute of Business Analysis (IIBA). Organizacja ta określiła w swym Kompendium wiedzy o analizie biznesowej (Business Analysis Body of Knowledge – BABOK) następujące główne obszary wiedzy: 1. Analizę przedsiębiorstwa 2. Planowanie i zarządzanie wymaganiami 3. Uzyskiwanie wymagań 4. Analizę i dokumentację wymagań 5. Ocenę i walidację rozwiązania 6. Komunikację wymagań 7. Kwestie podstawowe 25 www.mtdc.pl Dla potrzeb tego artykułu, szczególną uwagę zwrócę na punkty 3–5 z powyższej listy. Określanie wymagań Uzyskiwanie, czyli wydobywanie od innych – w ten sposób BABOK opisuje proces, od którego rozpoczynamy określanie wymagań. W tym kontekście istotne staje się uwzględnienie naszych źródeł wymagań oraz sposobu ich uzyskiwania z każdego z tych źródeł. Niewątpliwie najbardziej oczywistym źródłem wymagań są zwykle interesariusze. Trzeba jednak mieć na uwadze również i inne źródła, w tym na przykład umowy o świadczeniu usług, rejestry usterek ibłędów, raporty serwisu pomocy technicznej, podręczniki użytkownika i materiały szkoleniowe, dokumenty wymagań biznesowych czy też przedmioty, które pomagały stworzyć poprzednie wydania produktu. Starając się uwzględnić pozyskanie wymagań z tak różnorodnych źródeł, nie sposób pominąć tak podstawowego narzędzia, jakim jest lista źródeł. Przykład takiej listy przedstawia diagram 1. Diagram 1 Nazwa dokumentu Właściciel SLA_25czerwca1990 Dyrektor informatyki Wprowadzenie do narzędzi CRM firmy ABC Firma ABC ds. Data utworzenia Numer wersji Cel dokumentu Opis i uwagi 25 1990 czerwca v.012.2 Dokument ten określa wszystkie ustalenia prawne regulujące wykorzystanie oprogramowania firmy ABC, które ma być zainstalowane i wdrożone w firmie DEF. <<Wstawić spis treści dokumentu>> 15 1985 listopada v.3.5 Ten podręcznik wykorzystuje się w celu szkolenia użytkowników systemu CRM <<Wstawić spis treści dokumentu>> Dokumenty i zasoby są wprawdzie ważne, ale z chwilą kiedy przejdziemy do tworzenia listy interesariuszy może okazać się, że warto najpierw utworzyć kategorie interesariuszy. Pomoże to w rozpoznaniu grup osób, z którymi trzeba skontaktować się w celu uzyskania wymagań. Lista ta okaże się również nieoceniona przy ustalaniu technik, za pomocą,których będziemy uzyskiwać wymagania od interesariuszy. Uzbrojeni w tę listę zdajemy sobie sprawę, że koniec końców liczą się w istocie tylko dwa typy użytkowników – ci, którzy płacą za wyroby i usługi dostarczane w projekcie oraz ci, na których te wyroby i usługi wpływają. Na tej podstawie możemy łatwo stworzyć podkategorie, określając je mianem użytkowników bezpośrednich lub użytkowników pośrednich. Lista użytkowników bezpośrednich obejmować będzie wszystkich, którzy mogą pobierać, otrzymywać lub wprowadzać informacje do systemu. Lista użytkowników pośrednich natomiast, składać się będzie z osób, na których rezultaty działania systemu będą wpływać za pomocą raportów lub faktur. Po utworzeniu takiej listy, w szybkim ustaleniu kryteriów sukcesu oraz technik uzyskiwania wymagań, które wykorzystamy w kontaktach z interesariuszami pomoże nam stworzenie profilów interesariuszy. Taki profil powinien zawierać przynajmniej: role, obowiązki i kryteria sukcesu. Diagram 2 pokazuje, jak ja stworzyłbym taką listę. 26 www.mtdc.pl Diagram 2 Interesariusz Dyrektor informatyki ds. Rola Obowiązki Kryteria sukcesu Wrażliwość Sponsor wykonawczy ze strony odbiorcy Zapewnia środki pieniężne na dostarczenie nowego systemu CRM Skrócenie cyklu sprzedażowego oraz zwiększenie przychodów Łatwa integracja z bazą danych działań marketingowych <<inne>> Techniki uzyskiwania wymagań Po rozpoznaniu interesariuszy powinniśmy zastanowić się nad technikami uzyskiwania wymagań, za pomocą których wydobędziemy od nich potrzebne informacje. Technik, z jakim można tu korzystać jest bardzo wiele, trzeba jednak zawsze mieć na uwadze czas, nakład pracy oraz poziom fachowej wiedzy potrzebny do tego, by móc z nich korzystać. Poniżej przedstawiam krótką listę wraz z argumentami za i przeciw: Wywiady – kontakt osobisty • Za: Wywiady można przeprowadzić niezależnie od lokalizacji geograficznej – albo przez telefon, albo osobiście. • Przeciw: Technika ta może być bardzo czasochłonna, szczególnie kiedy mamy do czynienia z dużymi grupami interesariuszy. Dlatego trzeba zawsze mieć na uwadze czas potrzebny do przeprowadzenia wywiadów oraz olbrzymie ilości sprzecznych ze sobą informacji, jakie można uzyskać przeprowadzając wywiady z dużą grupą interesariuszy. Ankiety – wywiad kontrolowany • Za: Ankiety pozwalają zebrać dużą liczbę wymagań w stosunkowo krótkim czasie. • Przeciw: Trzeba bardzo starannie dobierać typ ankiety oraz rodzaj zawartych w niej pytań. Ankiety również mogą okazać się bardzo czasochłonne. Współprojektowanie – zgromadzenie tęgich głów • Za: Interakcja w grupie sprzyja budowaniu zaufania i konsensusu, a działania te można przeprowadzać z względnie dużą częstotliwością. • Przeciw: Zebranie wszystkich interesariuszy w tym samym pomieszczeniu, w tym samym czasie, może okazać się sporym wyzwaniem, jeśli w ogóle jest możliwe. Wiele zależy od ich lokalizacji oraz istniejących układów. Krótko mówiąc – współprojektowanie to technika dla odważnych. Obserwacja – patrz i ucz się • Za: Obserwowanie innych w trakcie pracy i kierowania swoimi zespołami pomaga wyjaśnić wątpliwości i doprecyzować przebieg procesów, które mogą wydawać się niezrozumiałe po zebraniu wyników ankiety. • Przeciw: Poziom i jakość informacji zebranych w wyniku obserwacji może ograniczać poziom wiedzy fachowej obserwowanej osoby. Technika ta może również okazać się czasochłonna – wiele zależy od wielkości obserwowanej grupy. Modelowanie wymagań Kolejnym, po uzyskaniu wymagań, krokiem jest opracowanie modelu wymagań, pozwalającego pokonać bariery związane z terminologią, przeprowadzić walidację i hierarchizację potrzeb i utworzyć pomocnicze diagramy. Poniżej zamieszczam zwięzłe zestawienie pomagające w doborze odpowiedniej techniki opracowywania diagramów. Trzeba po prostu zadać sobie pytania: kto, co, kiedy, dlaczego i jak. Przykłady pokazuje diagram 3. 27 www.mtdc.pl Diagram 3 Kto? Co? Kiedy? Dlaczego? Jak? Kto będzie podlegał wpływom systemu – bezpośrednio lub pośrednio? Co (jakie inne systemy) będzie wewnętrznie lub zewnętrznie powiązane z rozwiązaniem? Kiedy system będzie potrzebował lub wpływał na dane chcąc wykonać zadania zgodnie z zasadami biznesowymi? Dlaczego trzeba przeprowadzać zmiany danych w ramach systemu? Jak wykonuje się zadania i w jakiej kolejności powinno się je realizować? Użycie: Kategorie interesariuszy Użycie: Diagramy kontekstowe lub modele danych Użycie: Diagramy stanów Użycie: Reguły biznesowe Użycie: Diagramy przypadków użycia Naturalnie liczba dostępnych technik wykorzystujących diagramy jest olbrzymia i zachęcam do zapoznania się z każdą z nich. Z moich doświadczeń wynika wszakże, że prosta metoda Kto, Co, Dlaczego, Kiedy i Jak okazuje się niezwykle skuteczna. Walidacja A kiedy wreszcie zbierzemy wszystkie efekty naszych nieprzespanych nocy i dostaniemy zielone światło pozwalające nam przekazać zebrane wymagania zespołowi projektującemu, możemy zastanowić się nad jedną z poniższych technik walidacji: Ocena partnerska Pozwala wykryć niejasności i zadbać o to, by to, co znalazło się w dokumencie spełniało zarówno potrzeby użytkownika, jak i potrzeby biznesowe. Testy akceptacyjne użytkownika Pomagają określić kryteria ustalania norm jakościowych potrzebne interesariuszom w celu akceptacji dostarczonego rozwiązania. Walidacja modelu Pomaga, jeśli poszukuje się słabości danego modelu analitycznego oraz wszelkich wadliwych wymagań, które mogły umknąć uwadze i pozostać w modelach danych oraz modelach reguł biznesowych. Prototypy Można je wykorzystać w ramach walidacji wymagań dla określonego obszaru oraz w celu zadbania o spełnienie potrzeb użytkownika i potrzeb biznesowych przez wymagania dotyczące interfejsów zewnętrznych. Dokładne zrozumienie tych podstaw stanowi nie tylko dobry wzorzec w analizie biznesowej, ale niewątpliwie pozwoli na pewniejsze badanie i ocenę właściwych narzędzi wykorzystywanych przez analityka i organizację w procesie opracowywania i zarządzania wymaganiami. Zapomnijmy już zatem o rybach i młotkach. Zapewnijmy po prostu analitykowi biznesowemu te podstawy, a przez całe życie będzie gromadził właściwe wymagania. 28 www.mtdc.pl Glenn Brule pełni funkcję dyrektora ds. rozwiązań dla klientów w ESI International oraz funkcję przewodniczącego International Business Development w ramach International Institute of Business Analysis (IIBA). Z wykształcenia jest instruktorem, specjalistą do spraw komunikacji i konsultantem biznesowym, dzięki czemu mógł udanie współpracować z wieloma klientami przy zleceniach dotyczących zrozumienia, zdiagnozowania i opracowania rozwiązań złożonych problemów biznesowych. Można się z nim skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem [email protected]. Źródło: ESI Horizons. All rights reserved. 29