enova365 Kadry i płace

Transkrypt

enova365
Kadry i płace
Oprogramowanie ERP do zarządzania.
Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.
www.enova.pl
Spis treści
Spis treści
Moduł Kadry i Płace
Struktura funkcjonalna programu
Kadry
PKZP, ZFM, …
Płace
Deklaracje ZUS
Deklaracje PIT
Deklaracje PFRON
Słownik używanych terminów
Nawigacja po systemie
Dostępne klawisze
Kartoteka pracownika
Kadry
Kadry / Ogólne
Kadry / Adresy
Kadry / Dane podatkowe
Sekcja: Deklaracje podatkowe
Sekcja: Koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa
Sekcja: Progi podatkowe
Kadry / Dane ubezpieczeniowe
Sekcja: Tytuł ubezpieczenia
Sekcja: Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń
Sekcja: Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym
Sekcja: Ubezpieczenie zleceniobiorcy
Kadry / Dane ubezpieczeniowe pozostałe
Kadry / Dostęp WWW
Sekcja: Dane konta enovaNet
Sekcja: Wnioski urlopowe z poziomu enovaNet
Sekcja: Widoczność podwładnych niższych szczebli
Sekcja: Widoczność na listach z poziomu enovaNet
Sekcja: Zewnętrzne serwisy logowania
Kadry / Historia zatrudnienia
Kadry / Informacje PFRON
Sekcja: Informacje dodatkowe PFRON
Sekcja: Stopień niepełnosprawności
Sekcja: Urlop dodatkowy dla pracowników niepełnosprawnych
Kadry / Informacje ZUS
Kadry / Inne dane
Kadry / Podstawa składek na FP i FGŚP
Kadry / Podstawy składek ZUS
Kadry / Prawa dostępu
Kadry / Rachunki bankowe
Kadry / Rodzina
Kadry / Służba wojskowa
Kadry / Uwagi
Kadry / Wieloetatowość
Kadry / Wykształcenie
Kadry – pozostałe
Kadry – Pozostałe / Badania lekarskie
Kadry – Pozostałe / Dane statystyczne
Kadry – Pozostałe / Karty RCP
Kadry – Pozostałe / Nagrody i kary
Kadry – Pozostałe / Podzielniki kosztów
Kadry - Pozostałe / Struktura organizacyjna
Kadry – Pozostałe / Szkolenia BHP
Kadry – Pozostałe / Świadczenia socjalne
Kadry – Pozostałe / Ukończone szkolenia
Kadry – Pozostałe / Uprawnienia
Kadry – Pozostałe / Wypadki
Kadry – Pozostałe / Znajomość języków obcych
Kadry – historyczne
Kadry - historyczne / Dane historyczne
Kadry – historyczne / Schorzenia
Kadry – historyczne / Zaniechania podatkowe
Dokumenty i wnioski
Dokumenty i wnioski / Oświadczenia
Dokumenty i wnioski / Oświadczenia do zasiłku opiekuńczego
Dokumenty i wioski / Wnioski o szkolenia
Dokumenty i wnioski / Zadania
Zakładka Ogólne
Zakładka Dodatkowe
Zakładka Zadania Powiązane
Zakładka Dokumenty
Zakładka Pracownicy i zasoby
Zakładka Uczestnicy
Zakładka Opis
Zakładka Zlecenie
Zakładka Wypożyczenie
Dokumenty i wnioski / Wnioski o urlopy, delegacje
Dokumenty i wnioski / Inne kadrowe
Dokumenty i wnioski / Inne płacowe
ZZL
ZZL / Aktualny opis
ZZL / Historia Zmian Zapisu
ZZL / Oceny
ZZL / Rekrutacja
ZZL / Ścieżka kariery
Deklaracje
2
13
13
13
13
13
13
14
14
15
19
21
22
24
25
26
27
27
27
27
28
28
28
28
28
29
30
30
30
30
30
30
31
32
32
32
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
65
65
65
65
65
65
65
66
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
76
2/395
Deklaracje / Podatkowe (PIT)
PIT-11
Pozostałe deklaracje
Lista deklaracji
Edycja wartości deklaracji PIT
Deklaracje / PFRON
Deklaracje / Rozliczeniowe ZUS
Deklaracje / Zgłoszeniowe ZUS
ZUS ZUA
ZUS ZZA
ZUS ZIUA
ZUS ZWUA
ZUS ZCNA
ZUS ZCZA
Deklaracje / Informacje dla PIT-40
Deklaracje / Informacje IMIR
Etat
Etat / Ogólne
Sekcja: Umowa o pracę
Sekcja: Kalendarz
Sekcja: Zaszeregowanie
Etat / Akordy
Etat / Dodatki
Zakładka: Ogólne
Zakładka: Elementy wynagrodzenia
Zakładka: Historia zapisów
Etat / Inne dane
Sekcja: Procent najniższego wynagrodzenia
Sekcja: Wynagrodzenie akordowe
Sekcja: Roczny limit nadgodzin
Sekcja: Średnia norma czasu pracy do wyliczenia nadgodzin
Sekcja: Współczynnik dla limitów proporcjonalnych (na przykład urlopów wypoczynkowych).
Sekcja: Przejęcie pracowników na mocy art. 23’ Kodeksu Pracy:
Sekcja: Cięcie okresu naliczania
Sekcja: Kalendarz
Etat / Rozliczenia czasu pracy
Etat / Rozwiązanie umowy
Sekcja: Informacje dodatkowe do rozwiązania umowy o pracę
Sekcja: Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu Pracy
Sekcja: Okres wypowiedzenia
Sekcja: Zwolnienie z obowiązku pracy
Sekcja: Zakończono wszystkie czynności związane ze zwolnieniem pracownika
Etat / Ubezpieczenia
Sekcja: Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym
Sekcja: Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
Sekcja: Dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych
Sekcja: Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Etat / Umowa o pracę
Sekcja: Historia umów o pracę
Etat / Wyrejestrowanie
Sekcja: Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Sekcja: Wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń
Etat / Dane historyczne
Kalendarz
Kalendarz / Czas pracy
Kalendarz / Bilans otwarcia
Kalendarz / Bilans otwarcia (urlopy)
Kalendarz / Limity nieobecności
Kalendarz / Nieobecności
Kalendarz / Norma czasu pracy
Kalendarz / Planowane nieobecności
Kalendarz / Podstawy
Kalendarz / Podstawy naliczania urlopu wypoczynkowego
Kalendarz / Podstawy naliczania zwolnień ZUS
Kalendarz / Statystyka
Kalendarz / Zbiegi pracy i rodzicielstwa
Kalendarz / Zestawienia czasu pracy
Umowy
Umowy / Umowy
Zakładka: Ogólne
Zakładka: Opis
Zakładka: Ubezpieczenie
Zakładka: Wyrejestrowanie
Zakładka: Dodatki
Zakładka: VAT
Zakładka: Deklaracje
Zakładka: Podzielniki kosztów
PKZP, ZFM …
PKZP, ZFM …/ PKZP, ZFM …
Zakładka: Ogólne
Zakładka: Warunki spłaty
Zakładka: Żyranci
SPŁATA POŻYCZKI WKŁADEM
Przykład 1
Przykład 2
3/395
77
77
77
78
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
91
91
91
92
93
93
93
93
94
94
94
94
94
94
94
94
94
95
96
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
97
98
98
98
99
99
99
100
101
102
103
104
105
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
118
118
118
118
118
118
118
118
119
119
120
121
121
121
121
121
121
121
123
PKZP, ZFM …/ Pożyczki
Płace
Płace / Wypłaty (wszystkie)
Płace / Koszty autorskie
Płace / Zajęcia wynagrodzenia
Formularz Zajęcia wynagrodzenia.
Zakładka: Ogólne
Zakładka: Uwagi
Zakładka: Elementy wynagrodzeń
Zwroty i uznania nadpłaty
Dodatkowe płatności do list płac
Płace / Zaliczki
Wypłata zaliczki:
Płace / Elementy stornowane
Rozrachunki
Dokumenty rozliczeniowe
Przelewy
Rozrachunki
Warunki płatności
Dokumenty dodatkowe
Historia zapisów
Listy Kadry i Płace
Kadry
Kadry / Pracownicy
Filtry
Czynności
Kadry / Zleceniobiorcy
Filtry
Czynności
Kadry / Niezatrudnieni
Filtry
Czynności
Kadry / Wszyscy
Filtry
Czynności
Kadry / Właściciele
Filtry
Czynności
Kadry / Umowy
Filtry
Czynności
Kadry / Akordy
Filtry
Czynności
Kadry / Dodatki i potrącenia
Filtry
Czynności
Kadry / Czas pracy
Kadry / Czas pracy / Dane z RCP
Filtry
Kadry / Czas pracy / Grafiki
Kadry / Czas pracy / Nieobecności
Filtry
Kadry / Czas pracy / Planowane nieobecności
Filtry
Kadry / Czas pracy / Oryginalne dane z RCP
Filtry
Kadry / Czas pracy / Wnioski urlopowe
Filtry
Kadry / Ewidencje
Kadry / Ewidencje / Badania lekarskie
Filtry
Czynności
Kadry / Ewidencje / Nagrody i kary
Filtry
Kadry / Ewidencje / Oświadczenia
Filtry
Kadry / Ewidencje / Rodzina pracowników
Filtry
Kadry / Ewidencje / Struktury organizacyjne
Filtry
Kadry / Ewidencje / Szkolenia BHP
Filtry
Czynności
Kadry/Ewidencje/Dokumenty dodatkowe
Płace
Płace / Pracownicy
Filtry
Czynności
Płace / Zleceniobiorcy
Filtry
Płace / Wszyscy
Filtry
Płace / Właściciele
Filtry
Płace / Umowy
Filtry
Filtry
124
125
126
127
128
128
128
128
128
128
129
129
130
130
131
132
132
132
132
132
133
134
135
136
137
137
137
142
142
142
143
143
143
144
144
144
145
145
145
146
146
146
147
147
147
148
148
148
149
150
150
152
153
153
154
154
155
155
156
156
157
158
158
158
159
159
160
160
161
161
162
162
163
163
163
164
165
166
166
166
168
168
170
170
171
171
172
172
173
173
4/395
Płace / Elementy wypłaty
Filtry
Płace / Wypłaty
Filtry
Czynności
Płace / Listy płac
Filtry
Czynności
Definiowanie listy płac
Naliczanie wypłat
PKZP,ZFM,...
PKZP,ZFM, … | PKZP,ZFM, …
Filtry
PKZP,ZFM, … / Pożyczki
Filtry
ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
ZFŚS / Świadczenia socjalne
Filtry
Szkolenia
Szkolenia / Szkolenia
Zakładka: Ogólne
Zakładka: Kontakt, lokalizacja i rozliczenie
Zakładka: Uwagi
Szkolenia / Ukończone szkolenia
Szkolenia / Wnioski o szkolenia
Zakładka: Ogólne
Zakładka: Rozliczenie
Zakładka: Uzyskane uprawnienia
Zakładka: Uwagi
Zakładka: Ocena
Szkolenia / Uprawnienia
Szkolenia / Oferty szkoleń
Szkolenia / Dostawcy szkoleń
Szkolenia / Budżety szkoleń
Szkolenia / Definicje szkoleń
Szkolenia / Definicje uprawnień
Rekrutacja
Rekrutacja / Stan zatrudnienia
ZZL / Rekrutacja
Zakładka: Ogólne
Zakładka: Uwagi
Zakładka: Aktualny opis
Rekrutacja / Zgłoszone wakaty
Rekrutacja / Ogłoszenia o pracę
Rekrutacja / Aplikacje
Deklaracje ZUS
Deklaracje ZUS / KEDU
Deklaracje ZUS / DRA
Deklaracje ZUS / Zgłoszeniowe
Deklaracja ZUA
Deklaracja ZZA
Deklaracja ZIUA
Deklaracja ZWUA
Deklaracja ZCNA
Deklaracja ZCZA
Deklaracje ZUS / Informacja IWA
Deklaracje ZUS / ZSWA
Deklaracje ZUS / Informacje IMIR
Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-4R
Informacje ogólne
Deklaracja PIT-8AR
Informacje ogólne
Deklaracja CIT-ST
Deklaracja PIT-11
Informacje Ogólne
Deklaracja PIT- 40
Informacje Ogólne
Pola edycyjne, uzupełniane przez operatora
Deklaracja PIT- R
Informacje ogólne
Deklaracja PIT- 8C
Informacje ogólne
Deklaracja IFT-1, IFT-1R
Informacje ogólne
Deklaracja PIT-11Z
Deklaracja PIT-40Z
Deklaracja PIT-RZ
Deklaracja PIT-8CZ
Deklaracje PIT / Wycofane
Deklaracja PIT- 8B
Zakładka Dodatkowe
174
174
175
175
175
176
176
176
177
178
179
180
180
181
181
182
183
183
184
185
185
185
185
186
187
187
187
187
188
188
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
197
198
198
199
200
201
202
203
204
206
206
206
206
206
207
207
208
209
210
211
212
212
212
213
213
213
214
216
216
216
217
217
217
217
218
218
218
219
219
219
220
220
220
221
222
223
224
225
226
226
5/395
Deklaracja PIT- 8S
Zakładka Pola
Deklaracje PFRON
Wn-D
Deklaracje PFRON / Wycofane
Oceny / Oceny
Szybki start
Dane o firmie
Zatrudniamy pracowników
Modyfikacja danych
Pierwsze wypłaty
Listy płac
Wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych
Korekta zrealizowanych wypłat
Korekta wypłat pojedynczych elementów wynagrodzenia.
Korekty wypłat
KOREKTA SKŁADKI WYPADKOWEJ
I SPOSÓB - KOREKTA WYPŁAT NIEZATWIERDZONYCH
II SPOSÓB - KOREKTA WYPŁAT ZATWIERDZONYCH
Storno Płacowe
OZNACZENIE DO PRZELICZENIA
Korekta źle zaznaczonych i naliczonych ubezpieczeń
Korekta tytułu ubezpieczenia na wypłacie etatowej
PRZEKROCZENIE SKŁADKI EMERYTALNO - RENTOWEJ
Informacja z ZUS o nadpłaconych składkach w latach ubiegłych
Ewidencja i rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe
Korekty nieobecności
Korekta nieobecności z kodami wyrównania RSA
Informacje ogólne
Przykłady
Korekta zwolnienia lekarskiego na zwolnienie lekarskie w okresie ciąży
Korekta zwolnienia lekarskiego na wypadek przy pracy
Deklaracje
Deklaracje rozliczeniowe ZUS
KEDU
DRA
Umowy cywilnoprawne
Historyczność umów cywilnoprawnych
Aktualizacja umowy cywilnoprawnej
Przerejestrowanie zleceniobiorcy
Historia zapisów dla umowy cywilnoprawnej
Umowy cywilnoprawne ze stawką za godzinę
Konfiguracja
Wprowadzanie umowy cywilnoprawnej rozliczanej stawką za godzinę
Wykorzystanie cech w zestawieniu
Wydruk umowy cywilnoprawnej rozliczanej stawką za godzinę
Generowanie deklaracji ZUA,ZZA, ZWUA do programu płatnik z umów cywilnoprawnych
Deklaracja ZUA, ZZA
Deklaracja ZWUA
Sporządzenie deklaracji
Obsługa funduszy pożyczkowych - PKZP i ZFM
Pracownicze Kasy Zapomogowo - Pożyczkowe i Zakładowe Fundusze Mieszkaniowe
Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa (PKZP)
Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy (ZFM)
Wpisowe
Wpłata wpisowego w kasie
Pożyczka
Udzielenie pożyczki
Spłata pożyczki
Spłata pożyczki w kasie
Żyranci
Ewidencja PKZP/ZFM
Kadry i płace | PKZP, ZFM
Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy
Ogólne informacje
Umowa cywilnoprawna z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Nieobecność zleceniobiorcy
Naliczenie zasiłku dla zleceniobiorcy
Opodatkowanie zasiłku zleceniobiorcy
Oskładkowanie zasiłku zleceniobiorcy
Oddawanie dni wolnych za nadgodziny
Rozliczanie nadgodzin w jedno- i wielo-miesięcznym okresie rozliczeniowym
Co to jest okres rozliczeniowy
Konfiguracja
Wprowadzanie nadgodzin w dni pracy
Wprowadzanie nadgodzin w dniu wolnym od pracy
Odbieranie pojedynczych nadgodzin w inny dzień pracy
Oddawanie dni wolnych za pracę w dni wolne lub Niedzielę
Roczna informacja IMIR
Ogólne
Generowanie zbiorcze informacji IMIR
Grupowe drukowanie informacji IMIR
Generowanie deklaracji dla pojedynczego pracownika
Świadectwa pracy
Ogólne
Konfiguracja
Generowanie świadectwa pracy w programie
6/395
227
227
228
229
231
232
233
233
234
235
236
237
239
240
240
241
242
242
243
243
244
246
246
246
247
250
250
250
253
254
254
254
254
257
262
262
262
262
263
263
263
264
267
267
267
267
268
268
269
269
269
270
271
271
271
271
271
272
272
273
273
274
274
275
275
275
277
277
277
277
278
278
279
281
281
281
281
281
282
282
283
285
285
285
285
286
287
287
287
287
Wystawienie świadectwa pracy
Ewidencjonowanie dokumentów dodatkowych
Zastosowanie w praktyce
Naliczanie rocznych deklaracji PIT
Konfiguracja
Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR
Przygotowanie deklaracji PIT4R
Przygotowanie deklaracji PIT 8AR
Generowanie deklaracji PIT 11 lub pit 40 dla wszystkich pracowników oraz zleceniobiorców.
PIT 11
PIT 40
Generowanie zestawień do sprawdzenia deklaracji PIT 11, PIT 40, PIT 8AR dla pracowników oraz zleceniobiorców.
Generowanie karty przychodów pracownika
Generowanie Zestawienia do PIT 11 i PIT 8AR
Obsługa zajęć komorniczych
Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku
Naliczenie przykładowej wypłaty zajęcia wynagrodzenia wraz z generowaniem płatności dla komornika
Przykłady obliczeń
Zajęcie komornicze
Zajęcie alimentacyjne
Zajęcie komornicze dla niepełnoetatowca
Konfiguracja
Przepisy dotyczące zajęć wynagrodzeń
Zajęcia z wynagrodzenia za pracę
Egzekucja z zasiłków
Wydruki
Zbiory danych systemu enova365
Technologia
Zbiory danych
Wykaz głównych modułów systemu
Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły
Business
Core
CRM
Deklaracje
Ewidencja VAT
Handel
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Import
Kadry
Kalendarze
Kasa i wyciągi bankowe
Księgowość
Magazyny
Płace
Środki trwałe
Towary
Waluty
Windykacja
Konfiguracja Kadry i płace
Deklaracje
Formularze
Kadry
Kalendarze
PKZP, ZFM …
Płace
Szkolenia
ZZL
Cechy
Deklaracje
NFZ
Ogólne
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu o obniżonych składkach
PFRON
Ogólne
SODiR Offline
PFRON – dane pełnomocnika
Dane Pełnomocnika
Adres
PFRON - historyczne
Ustawienia używane do 31 grudnia 2008 roku
Pozostałe ustawienia historyczne
PFRON – rozliczeniowe
Wnioski o dofinansowanie (WnD)
Załączniki INF – D – P wynagrodzenia
PIT
PIT – 4R
PIT – 8AR
PIT - 11
PIT - 40
PIT – historyczne
PIT – ogólne
Ogólne
Dane płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczania i pobierania podatku
Wydruk deklaracji
ZUS
Dane identyfikacyjne płatnika składek
Dane identyfikacyjne ubezpieczonego
Deklaracje zgłoszeniowe
7/395
287
288
288
290
290
291
291
293
293
294
295
295
295
296
298
298
298
299
299
300
301
302
302
302
303
304
305
305
305
305
305
305
305
305
305
306
306
306
306
306
307
307
307
307
307
308
308
308
308
309
309
309
309
309
309
309
309
309
310
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
312
312
313
314
314
314
314
314
314
314
314
314
315
316
316
316
316
Dodatkowe
ZUS – historyczne
Ustawienia używane do 31 marca 2003 roku
Dodatkowe
ZUS – rozliczeniowe
Deklaracja DRA
Formularze
Pracownik – dodatkowa zakładka
Użytkownika
Pracownik – pierwsza zakładka
Użytkownika
Kadry
Ogólne
Ogólne
Kody nadawane automatycznie
Wieloetatowość
Umowy cywilnoprawne
Nowo dodawani pracownicy
Zbiorowy układ pracy
Definicje akordów
Definicja akordu
Ogólne
Algorytm
Akord prosty
Akord progresywny
Definicja akordu grupowego
Ogólne
Algorytm
Definicje badań lekarskich
Definicje dokumentów
Ogólne
Numeracja
Definicje języków obcych
Ogólne
Definicje nagród i kar
Ogólne
Rozliczenie
Definicje oświadczeń
Ogólne
Okres ważności
Treści oświadczeń
Definicje podstaw stażu pracy
Ogólne
Podstawy
Definicje stopni znajomości języków obcych
Ogólne
Definicje świadczeń socjalnych
Ogólne
Rozliczenie
Definicje szkoleń BHP
Ogólne
Następne szkolenie
Definicje zadań
Zakładka Ogólne
Ogólne
Definicja zadania generowanego przy zamknięciu
Definicja zadania grupowego
Definicja dokumentu handlowego
Numeracja
Zakładka Stany
Zakładka Priorytety
Zakładka Opcje
Opcje
Czas wykonania
enovaNet
Zasoby CRM
Dokumenty CRM
Cechy
Zadanie dla roli
Wyposażenia/Serwis
Zakładka Mail
Wysyłaj pocztę do
Automatyczne powiadomienia o
Okno potwierdzenia e-mail
Prawa danych
Prawa dostępu do danych
Dodatki
Standardowe dodatki
Grupy zaszeregowania
Ogólne
Zaszeregowanie
Zakres stawki
Kody wykonywanych zawodów (GUS)
Kod wykonywanego zawodu
Przeszeregowania
Przyczyny rozwiązania umowy o pracę
Ogólne
Wydruki
316
316
316
316
316
316
316
316
318
318
318
318
318
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
320
320
320
320
320
320
320
321
321
321
321
321
321
321
321
321
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
325
325
325
325
325
325
325
325
325
326
326
326
8/395
Informacje dodatkowe dla wydruków
Wydziały
Ogólne
Ogólne
Listy płac
Księgowanie
Ewidencje ŚP
Dodatkowe
Dane statystyczne GUS
Agencja pracy tymczasowej
Blokady
Blokada danych kadrowych
Blokada naliczania wynagrodzeń
Blokada pulpitów
Przykład ustawienia blokady modyfikacji czasu pracy
Zgody
Prawa danych
Zestawy dodatków
Ogólne
Elementy zestawu
Kalendarze
Czas pracy
Wymiar i rozkład czasu pracy
Praca w nocy
Nadgodziny
Definicje grafików
Ogólne
Ogólne
Grafiki
Użytkownika
Algorytm
Algorytm
Definicje stref, dni, serii, kalendarzy
Definicje stref
Ogólne
Ogólne
Rozliczenie czasu pracy
Proponowany czas pracy
Zakładka enovaNet
enovaNet
Definicje dni
Ogólne
Ogólne
Strefy czasu pracy
Serie dni
Ogólne
Dni serii
Kalendarze
Ogólne
Ogólne
Standardowy kalendarz
Rozliczanie nadgodzin
Algorytm naliczania normy
Rozliczany okres
Dodatkowe
Rozliczanie godzin nocnych
Urlopy
Kalendarz
Dane historyczne
Algorytm
Bilansowanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym
Brak
Opcje 50, 100, … ŚW-50-100
Przekroczenie normy średniotygodniowej
Kalendarz 7 godzinny
Limity nieobecności
Ogólne
Urlop dla pracowników tymczasowych
Definicja limitów nieobecności
Ogólne
Definicja
Definicje nieobecności
Ogólne
Ogólne
Definicja
Deklaracja ZUS
Rozliczenie
Czas pracy
Dodatkowe
Staż pracy
Raporty PFRON, SOD
Wnioski urlopowe i planowane nieobecności
Składka na Fundusz Pracy
Widoczne cechy
Widoczne cechy
RCP
Czytniki RCP
Ogólne
326
326
326
326
327
327
327
327
327
327
327
327
327
328
328
328
328
328
328
328
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
330
330
330
330
330
330
330
330
330
331
331
331
331
331
331
333
333
333
333
333
333
333
334
334
334
334
335
335
335
335
335
336
336
337
338
338
339
339
339
339
342
342
343
343
344
344
344
344
344
345
345
345
345
345
346
346
346
9/395
Kody
Dodatkowe
Automatyczny import plików
RCP – algorytmy
RCP – reguły
Ogólne
Początek doby
Wejścia / Wyjścia
Czas dojścia
Historyczne
Płace
Elementy wynagrodzenia
Ogólne
Ogólne
Naliczanie
Najniższe wynagrodzenie
Pozostałe
Lista płac
Deklaracje
Deklaracje PIT
Pozycja na deklaracji PIT
Zaliczka podatku (podatek)
Podstawa naliczania podatku pomniejszona o składki ZUS
Koszty uzyskania przychodu
Ulga podatkowa
Deklaracje ZUS
Kod świadczenia / przerwy (RSA)
Pozycja na deklaracji RCA
Kod składnika wynagrodzenia (deklaracja Rp-7)
Podstawa naliczania składek ZUS
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Podstawa naliczania składki (na ubezpieczenie zdrowotne) pomniejszona o składki ZUS
Składka na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza naliczony podatek (zaliczkę)
Naliczanie podatków i składek
Priorytet naliczania podatków i składek ZUS
Uwzględniaj podczas rozrzucania składek ZUS i podatku (zaliczki):
Deklaracje (cd.)
Ubezpieczenie umów cywilno-prawnych
Deklaracje SOD
Deklaracje PIT-8C
Podstawa wymiaru składek
Nieobecności
Definiowany element wynagrodzenia w podstawie naliczania urlopów
Definiowany element wynagrodzenia w podstawie naliczania zasiłków (pracownicy)
Definiowany element wynagrodzenia w podstawie naliczania zasiłków (inni …)
Definiowany element wynagrodzenia w podstawie naliczania zasiłków
Rozliczenie
Ewidencja środków pieniężnych
Odbiorca (ustawienie tylko dla potrąceń i dodatków niewpływające na wypłatę)
Zajęcia wynagrodzenia
Dane statystyczne
Dodatkowe
Dodatkowe informacje
Algorytm
Algorytm (Ogólne)
Algorytm naliczania wartości
Algorytm: Kreator Algorytmu
Krok 1: Podstawa
Krok 2: Współczynnik
Krok 3: Zależność od czasu pracy
Zależność od czasu pracy - Wartość za: miesięcznie
Zależność od czasu pracy - Wartość za: godzinę
Algorytm: Edytor algorytmu
Algorytm: Za okres nieobecności
Algorytm: Jak ekwiwalent za urlop
Algorytm: Jak urlop wypoczynkowy
Algorytm: Jak urlop okolicznościowy
Algorytm: Klasa algorytmu
Algorytm: Jak zwolnienie chorobowe
Zaokrąglenie
Algorytm (Staż pracy)
Zależność od stażu pracy
Progi stażu pracy
Algorytm (Edytor)
Edytor
Algorytm (Nazwy Parametrów)
Nazwy parametrów dodatku
Nazwy parametrów elementu wypłaty
Algorytm (Podgląd)
Podgląd
Algorytm (Umowy)
Widoczne cechy
Ogólne
Ogólne
Wypłaty za etat
Wypłaty (rachunki) za umowy cywilno - prawne
Rozliczanie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń
10/395
346
346
346
346
347
347
347
347
347
347
348
348
348
348
348
349
349
349
351
351
351
351
351
351
352
352
352
353
353
353
353
353
353
354
354
354
354
354
354
354
354
354
356
356
356
357
357
357
358
358
358
358
358
358
358
358
359
359
359
359
359
360
360
360
361
361
361
362
362
362
362
362
362
362
362
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
363
364
Podstawa podatków i składek
Listy płac
Ogólne
Definicje list płac
Ogólne
Numeracja
Dodatkowe
Edytor
Definicje elementów
Prawa danych
Nieobecności
Pomniejszenia za nieobecności
Rozliczanie nieobecności
Podatki
Progi podatkowe
Koszty uzyskania
Podwyższone koszty uzyskania
Ulga podatkowa
Umowy cywilno-prawne
Podatki inicjacja
Inicjacja danych podatkowych pracownika
Aktualizacja danych podatkowych
Prawa dostępu
Prawa dostępu
Składki FP, FGŚP i FEP
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Fundusz pracy
Fundusz Emerytur Pomostowych
Składki ZUS
Składki ZUS
Składki ZUS (wskaźniki)
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne
Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek
Aktualizacja składki wypadkowej
Świadczenia inne
Zasiłki z pomocy społecznej
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne (historyczne)
Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych
Dodatek rodzinny
Urlop wypoczynkowy
Urlop wypoczynkowy
Urlop wypoczynkowy dla pracowników tymczasowych
Urlopy inne
Ekwiwalent za urlop
Ustalenia używane do 31 grudnia 2003 roku
Wskaźniki
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność …
Stawka wynagrodzenia wskaźnikowego
Zaokrąglenia
Pomniejszanie wynagrodzenia zasadniczego
Zasiłki ZUS
Podatki
Zasiłek chorobowy
Okres wyczekiwania
Okres zasiłkowy
Miesięczny zasiłek chorobowy
Zasiłki inne
Wynagrodzenie w okresie choroby
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenie rehabilitacyjne
Zasiłki ogólne
Podstawa wymiaru zasiłku
Wypłata zasiłków
Zaświadczenie lekarskie
Waloryzacja podstawy zasiłków
Zasiłki (historyczne)
Zasiłki wypłacane przez ZUS
Zasiłki wychowawcze
Ustawienia używane do 8 lutego 2005 roku
Zdrowotne właścicieli
Ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Pomniejszać podstawę naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu
PKZP, ZFM …
Ogólne
Ogólne
Algorytmy rat pożyczek
Definicje PKZP, ZFM…
Ogólne
Rozliczenia i Żyranci
364
364
364
364
364
364
364
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
368
368
368
368
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
370
370
370
370
370
370
370
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
372
372
372
372
372
372
373
11/395
Prawa danych
Szkolenia
Etapy realizacji szkoleń
Kategorie szkoleń
Kategorie szkoleń
Kategorie uprawnień
Ustawienia operatora
Kadrowo – płacowe ustawienia operatora
Domyśle foldery do eksportu
Domyślne foldery do importu
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – ZZL
Ogólne
Ogólne
Definicje stanowisk
OGÓLNE
DODATKOWE
WYDZIAŁY
GRUPY ZASZEREGOWANIA
WYMAGANE BADANIA LEKARSKIE
WYMAGANE SZKOLENIA BHP
WYMAGANE UPRAWNIENIA
OPIS
Kryteria ocen
Wyszukania
Wzory ocen
Oceny
Definicje dokumentów dodatkowych
Oceny
Oceny pracownicze
Konfiguracja
Oceny
Definicje arkuszy ocen
Definicje elementów ocen
Definicje ocen
Kategorie elementów ocen
Skale ocen
Zakresy wartości
Oceny pracownicze
Instrukcja użytkownika
Oceny
Arkusze ocen
Oceny
Oceny w kartotece pracownika
Oceny w Pulpicie pracownika i Pulpicie kierownika
Pulpit kierownika
Pulpit pracownika
Cechy
Ogólne
Ogólne
Dodatkowe
Zaawansowane
Algorytm działania
Zasady edycji cechy
Informacje dodatkowe
Słownik
Słownik wartości
Lista wartości
Warunki
Wartość wymagana
Zakres wartości
Rozmiar tekstu
Kod algorytmu
373
374
374
374
374
374
375
375
375
375
376
376
376
376
376
377
377
377
377
378
378
378
378
379
379
379
380
381
382
382
382
382
382
383
384
384
385
387
387
387
387
388
390
390
390
391
393
393
393
393
393
393
393
393
393
393
393
393
393
394
394
394
12/395
Moduł Kadry i Płace
Struktura funkcjonalna programu
System enova Kadry Płace funkcjonalnie podzielony został na moduły (foldery):
Kadry
Płace
PKZP, ZFM, …
ZFŚS (wersja platynowa)
Szkolenia
ZLL (wersja platynowa)
Deklaracje ZUS
Deklaracje PIT
Deklaracje PFRON
Główne moduły programu
Kadry
W części kadrowej systemu przechowywana jest pełna informacja o danych personalnych zatrudnianych pracowników i zleceniobiorców, o ich rodzinach, o zatrudnieniu (etat, umowy zlecenia, …), o czasie pracy i nieobecnościach.
Odnotowane zmiany w gromadzonych danych automatycznie tworzą historię zatrudnienia pracownika.
Ze względu na aktualny charakter zatrudnienia informacja o zatrudnionych osobach wyświetlana jest na listach:
Pracownicy
Zleceniobiorcy
Niezatrudnieni
Wszyscy
Właściciele
Umowy
Akordy
Dodatki i potrącenia
Czas pracy
Grafiki
Nieobecności
Planowane nieobecności (wersja platynowa)
Wejścia i wyjścia RCP (wersja platynowa)
Wnioski urlopowe (wersja platynowa)
Ewidencja (listy dostępne w wersji platynowej)
Badania lekarskie
Nagrody i kary
Oświadczenia
Rodzina pracowników
Szkolenia BHP Przy czym wybrana osoba jednocześnie może być wyświetlana na więcej niż jednej liście (na przykład pracownik będący zleceniobiorcą będzie na liście zleceniobiorcy, wszyscy oraz niezatrudnieni).
Na listę osób wszystkich pracownik przenoszony jest automatycznie po rozwiązaniu stosunku pracy.
Wszystkie listy mają charakter dynamiczny. Przywrócenie umowy o pracę spowoduje, że pracownik automatycznie (bez dodatkowej ingerencji użytkownika) zostanie przeniesiony z listy niezatrudnionych na listę pracowników.
PKZP, ZFM, …
Funkcje realizowane w module PKZP (Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa), ZFM (Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy) to obsługa wkładów oraz pożyczek z automatyczną ich wypłatą i potrąceniem spłat.
Program pozwala użytkownikowi na definiowanie własnych funduszy pożyczkowych.
Płace
W module Płace realizowane są wszystkie czynności związane z procesami płacowymi: definiowanie, naliczanie i tworzenie list płac, automatyczne generowanie wielu list płac w dowolnym okresie rozliczeniowym wraz z emisją niezbędnych
dokumentów, ewidencja i obliczanie wynagrodzeń na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, automatyczne tworzenie deklaracji dla Urzędów Skarbowych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, IFT-1, IFT-1R, PIT-R oraz wszystkich wymaganych
przepisami ZUS dokumentów rozliczeniowych.
Definiowanie składników oraz algorytmów płacowych odbywa się w części konfiguracyjnej systemu.
Ze względu na sposób filtrowania zgromadzonej w programie informacji o wypłatach są one wyświetlane na listach:
Pracownicy – lista wypłat etatowych zrealizowanych w wybranym okresie dla wyświetlanych na liście pracowników (kryterium sortowania listy jest pracownik)
Zleceniobiorcy – lista wypłat umów cywilnoprawnych zrealizowanych w wybranym okresie dla wyświetlanych na liście zleceniobiorców (kryterium sortowania listy jest zleceniobiorca)
Wszyscy – lista „innych” wypłat
Właściciele
Umowy – lista wypłat umów cywilnoprawnych
Wypłaty – lista wypłat etatowych
Listy płac Podobnie jak w przypadku modułu kadrowego: ten sam pracownik – ta sama wypłata może być wyświetlana na więcej niż jednej liście.
Deklaracje ZUS
Zgromadzone w programie dane pozwalają na przygotowanie kompletu deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
KEDU. Przygotowanie deklaracji w formie elektronicznej musi zostać poprzedzone stworzeniem pliku KEDU.
DRA. Po wskazaniu okresu za jaki zrealizowana ma być deklaracja program automatycznie przygotowuje deklaracje DRA wraz z odpowiednimi załącznikami (załączniki w całości generowane są bez ingerencji użytkownika). Przy
przeliczaniu deklaracji DRA występuje weryfikator w postaci ostrzeżenia sprawdzający następujące dane: PESEL, nr paszportu (w przypadku osób zagranicznych) oraz wystąpienie ujemnych podstaw lub składek ZUS. W przypadku gdy
brak uzupełnionego pola PESEL, nr paszportu lub występują ujemne podstawy, składki ZUS program Płatnik nie przyjmuje takiej deklaracji zgłaszając błąd.
Zgłoszeniowe. Deklaracje zgłoszeniowe mogą być przygotowywane z poziomu pojedynczego pracownika, z poziomu listy pracowników poprzez wybór Czynności – Deklaracje ZUS – Przygotuj ZUA i ZZA lub Przygotuj ZWUA a także
poprzez wybór bezpośrednio w KEDU opcji ZUS ZUA. W ostatnim przypadku wskazujemy:
rodzaj deklaracji zgłoszeniowej,
pracowników dla których deklaracje powinny zostać przygotowane,
plik KEDU, w którym zapisane zostaną dane zgłoszeniowe ubezpieczonych. Dla deklaracji ZUA, ZWUA, ZZA, ZCNA występuje weryfikator w postaci ostrzeżenia. Weryfikatory sprawdzają, czy zostały uzupełnione takie pola jak PESEL
lub paszport, tytuł ubezpieczenia. Dodatkowo do powyższych deklaracji zostały stworzone wydruki, na których kontrolowane są te same informacje co przy weryfikatorach.
Z pozycji KEDU jest także dostępny wydruk ‘Informacja zbiorcza dla deklaracji’, który prezentuje jakie dane zostały uzupełnione oraz jakich danych brakuje na deklaracjach zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZWUA, ZZA, ZIUA, ZCNA. Po zaznaczeniu
parametru wydruku ‘Tylko braki’ na TAK zostaną wyświetlone na wydruku tylko brakujące dane wymagane do poprawnej weryfikacji deklaracji zgłoszeniowych w programie Płatnik.
13/395
Informacja do IWA. Informacja o danych do ustalania składki na ustalanie składki wypadkowej
ZSWA. Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze . Zgłoszeniowe. Deklaracje zgłoszeniowe mogą być przygotowywane z poziomu pojedynczego pracownika lub z poziomu opcji
Zgłoszeniowe.
Przygotowane dane mogą zostać automatycznie przesłane do Programu Płatnika. Poza instalacją programów nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja współpracy programu enova i Płatnika.
Deklaracje PIT
Zgromadzone w programie dane pozwalają na wydruk deklaracji:
PIT-4R
PIT-8AR
PIT-11
PIT-40
PIT-R
PIT-8C
IFT-1R
IFT-1
Wycofane
PIT-8B
PIT-8S Wszystkie przygotowane deklaracje przechowywane są w bazie danych.
Deklaracje PFRON
Zgromadzone w programie dane pozwalają na przygotowanie deklaracji:
Wn-D
Wycofane:
Wn-U (deklaracja obowiązywała do 2008-12-31)
NF-D (deklaracja obowiązywała do 2007-12-31) Wszystkie przygotowane deklaracje przechowywane są w bazie danych.
Przygotowane dane mogą zostać zapisane do pliku i przesłane do Programu SOD Offline. Poza instalacją programów nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja programów enova i SOD Offline.
W programie jest dostępna, z pozycji Kadry | Pracownicy, lista pomocnych wydruków ZPCHR:
Pracownicy pełnosprawni
Pracownicy niepełnosprawni
Pracownicy – lista zmian
Informacja miesięczna
Raport o stanie zatrudnienia do wyliczenia ulgi na PFRON
Informacja o stanie zatrudnienia
Informacja INF-1
Informacja INF-2
Informacja INF-W
Informacja DEK-I-0
Informacja DEK-II Wywołując wydruk użytkownik ma wybór, czy dane na wydruku mają uwzględniać statystykę według PFRON (Ustawa o rehabilitacji), SOD ( Ustawa o rehabilitacji oraz rozporządzenie Komisji WE), SOD Ustawa (art. 21
ust. 1 i 5, art. 28 ust. 3 i 4 oraz art. 2a ustawy o rehabilitacji) lub SODWE (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008).
14/395
Słownik używanych terminów
Menu główne
Po zalogowaniu do programu pojawia się główny ekran programu:
Główne menu programu
Ekran główny podzielony jest na dwie części. Węższa, lewa część zawiera menu boczne programu. Natomiast prawa, znacznie szersza część, zawiera główny obszar roboczy, służący do wyświetlania folderów i list.
Bezpośrednio po uruchomieniu programu w części roboczej wyświetlane jest menu główne, zawierające skróty do tych samych funkcji, które znajdują się w menu bocznym. Po wybraniu jakiejkolwiek funkcji z menu (głównego lub bocznego)
w głównym obszarze roboczym pojawi się stosowna lista (np. lista towarów, lista faktur itp.).
Menu boczne
Menu boczne programu służy do szybkiego przełączanie się pomiędzy poszczególnymi funkcjami programu. Zawiera ono skróty do poszczególnych list.
Menu boczne programu
Zawartość tego menu zależna jest od:
wybranego modułu
praw operatora – w zależności od uprawnień nadanych użytkownikowi przez administratora, może on posiadać dostęp tylko do wybranych funkcji w każdym module.
Użytkownik może przełączać zawartość pomiędzy następującymi listami: Lista kartotek, Ulubione, Ostatnio użyte i Cechy.
Lista kartotek - odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części ekranu.
Ulubione - zawiera listę opcji zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Przy każdej liście lub konkretnym obiekcie znajduje się gwiazdka po kliknięciu której lista lub obiekt zostają dodane do tego menu.
Ostatnio użyte - zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika.
Cechy - zawiera zdefiniowane w systemie cechy grupujące np dodane do kartotek towarowych.
Górny pasek narzędziowy
Górny pasek narzędziowy
W prawym górnym rogu głównego okna znajduje się pasek narzędziowy. Zawiera on cztery przyciski:
Ustawienia – skrót do menu konfiguracji programu
Wizytówka – otwiera okno z informacjami o programie
Operator – otwiera okno z informacjami o zalogowanym operatorze. W tym miejscu można wykonać wylogowanie z programu, zmianę hasła dostępu operatora oraz włączyć tzw. tryb diagnostyczny - który umożliwia m.in. wyświetlenie logów
komunikacyjnych.
Wyloguj – wyloguje operatora z systemu oraz przechodzi do strony logowania.
Zakładki
15/395
Lista otwartych zakładek
Program umożliwia otwieranie wielu zakładek z oknami roboczymi. Dzięki temu użytkownik może równocześnie otworzyć w programie kilka list i łatwo się pomiędzy nimi przełączać.
W celu otworzenia nowej zakładki, należy kliknąć „plus” z prawej strony obok tytułów otwartych zakładek. Natomiast w celu zamknięcia otwartej zakładki należy kliknąć „krzyżyk” obok tytułu tej zakładki. W programie musi być otwarta co
najmniej jedna zakładka – zamknięcie ostatniej zakładki powoduje wyświetlenie menu głównego programu.
Listy
Wygląd standardowej listy
Dane w programie wyświetlane są w postaci list. Otwarcie wybranej listy następuje po kliknięciu wybranej funkcji w menu programu (w menu główny, bocznym, na liście ulubione itp.). Na liście można wyróżnić cztery części:
Panel filtrowania – służący do ograniczania listy zwracanych wierszy (np. zawężania listy dokumentów do dokumentów z określonego okresu)
Górny pasek narzędziowy listy – służy do wykonywania czynności na liście.
Boczny pasek narzędziowy listy – służy do dodawania, usuwania i edytowania zapisów listy
Lista – zestaw wierszy i kolumn zawierający zapisy listy
Edycja poszczególnego dokumentu odbywa się poprzez kliknięcie w pole oznaczone po prawej stronie strzałką w prawo
Filtrowanie listy
Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy – będzie inny dla listy dokumentów,
a inny dla listy towarów.
Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej – zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące:
Panel filtrowania listy – widok uproszczony
Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów:
Panel filtrowania listy - widok pełny
Górny pasek narzędziowy listy
Górny pasek narzędziowy listy służy do wykonywania określonych czynności na liście. W odróżnieniu od górnego paska programu, pasek listy zawiera funkcje zależne od tego, na jakiej liście się znajduje.
Górny pasek narzędziowy listy
Przycisk Czynności otwiera okno z listą czynności dostępnych dla danej listy. Przykładowo na liście towarów mogą to być czynności związane z przeceną towarów, a na liście dokumentów handlowych – czynności związane z
przekształcaniem dokumentów.
Przycisk Raporty zawiera zestaw dostępnych raportów dotyczących listy, lub formularza na którym się aktualnie znajdujemy.
Przycisk Lista zawiera menu funkcji narzędziowych dla listy – możliwość odświeżenia zawartości listy oraz funkcję służącą do projektowania wyglądu listy.
U w a g a !
Odświeżanie listy następuje automatycznie po każdej czynności takiej jak dodanie, skasowanie, czy zmiana zapisu na liście oraz po zmianie wartości w polach filtrujących.
Przycisk Zamknij zamyka aktualną zakładkę.
Boczny pasek narzędziowy listy
Boczny pasek narzędziowy służy do wywoływania czynności związanych z edycją zapisów.
Pasek boczny
Wyszukaj – przycisk służący do wyszukiwania danych po ciągu znaków – tzw. Lokator. Po naciśnięciu tego przycisku można również dodać na danej liście dodatkowy wiersz wyszukiwania, za pomocą którego możemy wyszukać dane w
konkretnej kolumnie.
Dodaj – wraz z menu wyboru służy do kreowania nowego zapisu inicjując pożądany formularz.
Otwórz – otwiera formularz aktualnie podświetlonego zapisu. W zależności od stanu tego zapisu, formularz może być otwarty w trybie tylko do podglądu lub do edycji. Usuń – służy do usunięcia aktualnie podświetlonego zapisu. Możliwość
skasowania zapisu jest zależna od jego stanu. Nie można np. usuwać dokumentów zatwierdzonych.
16/395
Formularze
Formularze służą do edycji oraz podglądu szczegółowych danych zapisu.
Zakładki
Formularz składa się z zakładek, grupujących szczegóły zapisu. Najważniejsze dane zebrane są zawsze na pierwszej zakładce. Dodając nowy zapis, w większości przypadków zazwyczaj wystarczające jest uzupełnienie danych na pierwszej
zakładce. Na pozostałych zakładkach można uzupełnić dane dodatkowe, niewymagane na większości dokumentów.
Zakładka formularza faktury
Górny pasek narzędziowy formularza
Podobnie jak w przypadku list, formularz posiada górny pasek narzędziowy, działający kontekstowo w odniesieniu do zapisu na otwartym formularzu.
Górny pasek narzędziowy formularza
Pasek zawiera przyciski:
Zatwierdź – przycisk dostępny jest tylko na zapisach, które podlegają zatwierdzaniu (np. faktura). W odróżnieniu od przycisku Zapisz, Zatwierdź oprócz zapisania bieżącego dokumentu dokonuje równocześnie ustawienia jego stanu na
zatwierdzony, może również wykonać dodatkowe operacje – np. przyjęcie gotówki do kasy oraz wydruk dokumentu.
Zapisz – dokonuje zapisu wprowadzonych na formularzu zmian.
Czynności – otwiera okno z listą możliwych opcji i funkcjonalności w danym miejscu.
Raporty – wraz z przyciskiem rozwijanym, ukazuje listę dostępnych raportów dotyczących danego formularz lub listy
Formularz - zawiera menu funkcji narzędziowych dla formularza – np. możliwość projektowania wyglądu formularza.
Zamknij - zamyka aktualnie otwarty formularz bez zapisywania zmian.
Pola wyboru
Podczas edycji danych często mamy do czynienia z wpisywaniem wartości w polach, dla których istnieje możliwość wyboru wartości z listy pomocniczej, bądź skorzystania z innego mechanizmu podpowiedzi (np. możliwość wyboru daty z
kalendarza). W przypadku krótkich list podpowiedzi (gdy wartość pola musimy wybrać jako jedną z kilku dostępnych wartości), obok pola wyświetlana jest ikona strzałki, umożliwiająca rozwinięcie listy podpowiedzi i wybrania wartości z tej listy.
Listę podpowiedzi można również otworzyć przez klawisz F4. Oczywiście w takich polach wartość może zostać również wpisana z klawiatury (a nie wybrana z listy).
Wybór wartości pola z listy podpowiedzi
W przypadku długich list podpowiedzi (np. wybór towaru z cennika podczas dodawania faktury – gdzie towarów w cenniku może być kilkadziesiąt tysięcy) mamy możliwość skorzystania z dwóch rodzajów podpowiedzi. Pierwszy sposób
skorzystania z listy podpowiedzi polega na wpisaniu początku nazwy lub kodu towaru. W tym przypadku zostanie rozwinięta krótka lista podpowiedzi spełniających wpisany warunek (towarów, których kod lub nazwa rozpoczyna się od
wpisanego ciągu znaków).
Wybór towaru z listy – wersja uproszczona
Jeżeli na polu wyboru wciśniemy klawisz F4 lub klikniemy w ikonę listy obok wprowadzanego pola, wówczas wyświetlona zostaje pełna lista podpowiedzi.
Pola daty okresu
Wstawienie daty z kalendarza
17/395
W przypadku pól służących do wprowadzania dat bądź okresów, można skorzystać z kalendarza – otwieranego przez kliknięcie ikony obok pola. W przypadku wprowadzania daty należy kliknąć wybrany dzień na kalendarzu, natomiast w
przypadku wprowadzania okresu należy zaznaczyć początkową i końcową datę przytrzymując wciśnięty klawisz Shift.
Listy na formularzach
Edycja danych na liście
Na niektórych formularzach położone są listy elementów podrzędnych. Przykładowo na dokumencie faktury znajduje się lista pozycji (na zakładce Ogólne) oraz lista płatności (na zakładce Płatności). W przypadku tego typu list zazwyczaj
istnieje możliwość edycji bezpośrednio na liście (tzw. edit in place) i klikając myszką w polu na liście mamy możliwość zmiany jego wartości (analogicznie jak w arkuszu kalkulacyjnym). Dodanie nowej pozycji odbywa się poprzez kliknięcie w
pustym wierszu poniżej listy.
Oprócz tego listy na formularzach posiadają boczny pasek narzędziowy analogicznie jak listy główne. Pasek ten zawiera przyciski Dodaj i Otwórz pozwalające na edycję pozycji poprzez otwarcie nowego formularza. Przycisk Usuń służący do
kasowania pozycji z listy.
Wydruki
Na wszystkich listach i formularzach, w górnym pasku narzędziowym, znajduje się przycisk drukowania wraz z listą rozwijaną zawierającą dostępne wydruki. Po wybraniu wydruku może pojawić się dodatkowe okno z pytaniem o parametry
wydruku. Przykładowo przed wydrukowaniem faktury należy określić ilość kopii wydruku.
Okno parametrów uruchomienia wydruków
Po potwierdzeniu okna parametrów – a w przypadku wydruków nie posiadających parametrów, bezpośrednio po wybraniu drukowania – rozpoczyna się proces przygotowania wydruku. Drukowanie w enova365 odbywa się poprzez
utworzenie pliku PDF. Po wygenerowaniu takiego pliku jest on wyświetlany w programie, a następnie może zostać wysłany na drukarkę lub zapisany na dysku.
Przykładowy wydruk faktury
18/395
Nawigacja po systemie
System enova obsługiwany jest w sposób mieszany (przy pomocy klawiatury i myszki) lub za pomocą myszki. Praca w enova za pomocą myszki podlega ogólnym regułom nawigacji typowym dla aplikacji Microsoft Windows.
Przeszukiwanie list, filtrowanie
Wyszukiwanie (Lokator) Na listach istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania po polach kluczowych za pomocą tzw. lokatora. Kluczowymi polami, umożliwiającymi szybkie wyszukiwanie, są np. kod lub nazwa towaru, kod, nazwa lub
numer NIP kontrahenta, czy numer dokumentu.
Użycie lokatora do wyszukiwania towarów
W celu uruchomienia wyszukiwania za pomocą lokatora wystarczy ustawić kursor na liście i rozpocząć wpisywanie poszukiwanego tekstu. Z prawej strony na górze listy pojawi się okienko lokatora i program będzie automatycznie zawężał
listę wyświetlanych wierszy do tych, które rozpoczynają się od wpisanego tekstu. Jeżeli wyszukiwany tekst poprzedzony zostanie znakiem * (gwiazdka), wówczas wyszukiwane będą wiersze zawierające wpisany ciąg znaków (a nie tylko te, które się
od niego zaczynają). W celu zakończenia działania lokatora, wystarczy wcisnąć klawisz Esc.
Filtrowanie listy Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy – będzie inny dla
listy dokumentów, a inny dla listy towarów. Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej – zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące:
Panel filtrowania listy – widok uproszczony
Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów:
Panel filtrowania listy – widok pełny
Sortowanie list Każda lista jest sortowana zgodnie ze standardem producenta (np. lista faktur sortowana jest wg kolumny Data). O sortowaniu świadczy mały trójkącik w nagłówku kolumny.
Lista sortowana wg dnia wystawienia dokumentu
Zmianę sortowania uzyskujemy poprzez klikniecie w nagłówek innej kolumny. Wykonanie ponowne tej czynności na tym samym nagłówku spowoduje sortowanie w odwróconym porządku (np. do Z do A).
Konfiguracja list
19/395
Okno definiowania wyglądu formularza.
Za pomocą funkcji w górnym pasku narzędziowym listy i formularza można uruchomić funkcję projektowania wyglądu list i formularzy. Funkcja ta pozwala na dostosowanie zawartości okien do indywidualnych potrzeb użytkownika. W
przypadku list funkcja projektowania wyglądu pozwala na modyfikację liczby kolumn wyświetlanych na liście, sposobu sortowania i grupowania zapisów, a także liczby pól wyświetlanych w górnym panelu filtrującym. W przypadku formularzy
możliwa jest zarówno modyfikacja zawartości poszczególnych zakładek (liczby wyświetlanych na zakładkach pól, sposobu ich ułożenia, grupowania itp.), jak również dodawanie nowych zakładek. Sposób wyświetlania list i formularzy opisany
jest za pomocą plików XML o odpowiedniej strukturze. Ewentualną modyfikację wyglądu okien należy zlecić Autoryzowanemu Partnerowi.
Filtrowanie wg cechy grupującej System pozwala na listach na filtrowanie wg cech grupujących. Cechy grupujące zdefiniowane w programie wyświetlane są z lewej strony listy (jako czwarta zakładka w panelu zawierającym Menu,
Ulubione i Ostatnio używane).
Filtrowanie kartotek towarowych wg cech grupujących
U w a g a !
Cechy wykorzystywanie do filtrowania muszą być zdefiniowane w wersji okienkowej. Również w wersji okienkowej muszą one być dodane do kartoteki towarowej.
20/395
Dostępne klawisze
Lista klawiszy użytych w programie enova365 wresja html
F2 - Wejście do edycji danych na liście
F4 - Otwarcie lookup'a, listy typu ComboBox, np. kalendarzyk, kalkulator, itp
F5 - Odświeżanie danych (listy, formularza), dane ponownie wczytywane są z bazy danych
Alt+F4 - Zamknięcie aktualnego okna
Enter - Na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja standardowa
Shift+Enter - Na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony
Ctrl+Enter - Na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle akceptuje dane znajdujące się w oknie
Tab - Przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę)
Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę)
Escape - Rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość, jeżeli nie ma zmian danych to zamyka okno ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna
dialogowe
Ins - Na liście dodaje nowy zapis do listy
Alt+Ins - Na liście w trybie edycji dodaje nowy zapis
Backspace - W oknie głównym cofa się o jedną pozycję w "menu" w górę; na kontrolkach edycyjnych kasuje znak przed kursorem
Ctrl+Del - Na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu
Ctrl+A - Na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce
Ctrl+C - Kopiuje zaznaczone dane do schowka
Ctrl+V - Wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki
Ctrl+X - Przenosi zaznaczone dane do schowka
Ctrl+Z - Wycofuje zmiany w kontrolce
21/395
Miejscem przenikania się zgromadzonych w programie danych kadrowych oraz informacji o zrealizowanych wypłatach jest pracownik (zleceniobiorca). Dzięki swej konstrukcji uprawnionemu operatorowi program pozwala popatrzyć na
zatrudnioną osobę z dwóch stron.
na źródło danych kadrowych,
przez pryzmat jego wypłat. Zamiast przeglądania kolejnych listy płac w poszukiwaniu określonej wypłaty wybieramy pracownika by zobaczyć wszystkie jego wypłaty. W miarę potrzeb wyświetlana lista może być ograniczana zarówno ze
względu na okres za jaki wypłaty zostały zrealizowane jaki i ze względu na typ wypłaty (etat, umowa, inne – pozostałe wypłaty).
Pracownik - drzewo zakładek
Informacje kadrowe o zatrudnionych osobach po>dzielone mogą zostać na trzy kategorie:
1. Informacje personalne niewynikające bezpośrednio z rodzaju zatrudnienia (na przykład dane personalne, dane teleadresowe …). Informacje tego rodzaju zapisywane jest głównie w formularzach typu: Kadry oraz Kadry-pozostałe.
2. Informacje wynikające bezpośrednio ze stosunku pracy (dane etatowe). Informacje tego rodzaju zapisywane są głównie w formularzach typu: Etat oraz Kalendarz.
3. Informacje związane z zawartymi umowami cywilnoprawnymi. Informacje tego rodzaju zapisywane są głównie w formularzach typu Umowa.
Ze względu na znaczną ilość informacji kadrowej została ona zapisana w postaci drzewa formularzy:
Kadry
Ogólne
Adresy
Dane podatkowe
Dane ubezpieczeniowe
Dane ubezpieczeniowe pozostałe
Dostęp WWW
Historia zatrudnienia
Informacje PFRON
Informacje ZUS
Inne dane
Podstawa składek FP i FGŚP
Podstawa składek ZUS
Prawa dostępu
Rachunki bankowe
Rodzina
Służba wojskowa
Uwagi
Wieloetatowość
Wykształcenie
Badania lekarskie
Dane statystyczne
Karty RCP
Nagrody i kary
Oświadczenia
Podzielniki kosztów
Szkolenia BHP
Świadczenia socjalne
Ukończone szkolenia
Uprawnienia
Wypadki
Znajomość języków obcych
Dane historyczne
Schorzenia
Zaniechania podatkowe
Dokumenty i wnioski
Oświadczenia
Oświadczenia do zasiłku opiekuńczego
Wnioski o szkolenia
Wnioski o urlopy, delegacje
Inne kadrowe
Inne płacowe
ZZL
Aktualny opis
Historia zmian opisu
Oceny
Rekrutacja
Ścieżka kariery
Deklaracje
Podatkowe (PIT)
Rozliczeniowe ZUS
Zgłoszeniowe ZUS
Informacje dla PIT-40
Etat
Ogólne
Akordy
Dodatki
Inne dane
Rozwiązanie umowy
Ubezpieczenia
Umowa o pracę
Wyrejestrowanie
Dane historyczne
Kalendarz
Czas pracy
22/395
Bilans otwarcia
Bilans otwarcia (urlopy)
Nieobecności
Norma czasu pracy
Podstawy
Podstawy naliczania urlopu wypoczynkowego
Podstawy naliczania zwolnień ZUS
Statystyka
Zbiegi pracy i rodzicielstwa
Zestawienia czasu pracy
Umowy
Umowy
PKZP, ZFM, …
PKZP, ZFM, …
Pożyczki
Płace
Wypłaty (wszystkie)
Koszty autorskie
Zaliczki
Elementy stornowane
Rozrachunki
Przelewy
Rozrachunki
Warunki płatności
Dokumenty ewidencji
Dokumenty dodatkowe
Historia zapisów
Cechy
U w a g a !
Poszczególne zakładki drzewa zostały ułożone wg zasady: Pierwsza zakładka zawiera najczęściej wykorzystywane pola. Pozostałe zakładki zostały uporządkowane w kolejności alfabetycznej.
23/395
Kadry
W dostępnych formularzach zapisywane są podstawowe dane kadrowe. Część z nich są używane do obliczania świadczeń ZUS oraz podatkowych, inne służy bezpośredniej identyfikacji pracownika, część jest niezbędna dla poprawnego
wypełnienia deklaracji dla ZUS lub urzędów skarbowych.
Jeżeli żadne dane o pracowniku nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu to prace rozpoczynamy poleceniem Nowy (Pracownik) – z poziomu listy Pracownicy lub Wszyscy.
Jeżeli część danych o zatrudnianej osobie została już do programu wprowadzona, to pracownika wybieramy z listy.
Po zaakceptowaniu wyboru (na przykład klawiszem Enter) na ekranie wyświetlony zostanie główny formularz danych personalnych pracownika. Ze względu na dużą liczbę danych opisujących pracownika zamiast zakładek głównego
formularza po lewej stronie wyświetlane jest drzewo zakładek.
Kartoteka pracownika: Kadry
24/395
Kadry / Ogólne
Pierwszą wprowadzaną informacją o zatrudnianej osobie jest jej Kod - unikalny numer identyfikacyjny, który jednoznacznie określa zatrudnianą osobę w całym systemie. Numer ten jest zachowany nawet w przypadku zwolnienia danego
pracownika. Dopiero po całkowitym usunięciu danych o zatrudnianej (zwolnionej) osobie możliwe będzie nadanie tego samego kodu innej osobie..
Wymaganymi danymi kadrowymi, poza kodem, niezbędnymi do dodania pracownika dobrzy danych jest jego Imię i Nazwisko.
Do ogólnych danych kadrowych należą:
Dane identyfikacyjne: Kod, Numer akt personalnych. Nazwisko. Imię. Drugie imię. PESEL.
Data i miejsce urodzenia: Data urodzenia. Miejsce urodzenia.
Dane ewidencyjne: Nazwisko rodowe. Nazwisko rodowe matki. Imię ojca. Imię matki. Płeć. Obywatelstwo.
Adres zameldowania: Ulica. Numer domu. Numer lokalu. Kod pocztowy. Miejscowość. Poczta. Gmina. Powiat. Województwo. Kraj. Numer telefonu. Numer faksu.
Pracownik - podstawowe dane
25/395
Kadry / Adresy
Poniższe dane adresowe wypełniane powinny być wyłącznie wtedy, gdy adres zamieszkania, adres do korespondencji jest inny niż wprowadzony wcześniej adres zameldowania.
Adres zamieszkania.
Adres do korespondencji.
Kontakt: Telefon komórkowy, skrytka pocztowa, adres e-mail.
26/395
Kadry / Dane podatkowe
Wszystkie dane podatkowe związane z pracownikiem zgromadzone zostały na jednym formularzu.
Sekcja: Deklaracje podatkowe
Urząd skarbowy pracownikowi / zleceniobiorcy przypisywany jest poprzez wybór z listy: Kontrahenci i urzędy / Urzędy skarbowe. Przypisanie urzędu skarbowego jest niezbędne dla poprawnego druku deklaracji PIT-11, PIT40.
Parametr Na deklaracjach umieszczaj zawsze adres zameldowania ustawiamy na TAK, w sytuacji, gdy na deklaracji PIT ma być wykazany adres zameldowania. Jeżeli parametr będzie ustawiony na NIE do deklaracji PIT będzie
pobierany adres zamieszkania.
Identyfikator podatkowy NIP. W polu mamy możliwość wprowadzenia numeru NIP pracownika.
Identyfikator podatkowy. Domyślnie ustawiony jest numer PESEL. Numer NIP mamy obowiązek wykazać w sytuacji gdy pracownik zatrudniony na umowie jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą. W związku ze zmianą
przepisów dotyczących wykazywania numeru NIP na deklaracjach mamy możliwość wyboru czy pracownik ma zostać wykazany na deklaracji z numerem PESEL czy z numerem NIP.
Sekcja: Koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa
Wartość kosztów uzyskania i ulgi podatkowej zapisywane są jako iloczyn nominalnej wartości (odczytywanej z globalnej konfiguracji programu) i współczynnika definiowanego indywidualnie dla pracownika. Standardowo współczynniki
przyjmują wartość 1,00 (jeden). Dla pracowników mieszkających poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy współczynnik kosztów uzyskania powinien przyjąć wartość 1,25 (koszty uzyskania podwyższone o 25%). Zatrudniając
emeryta-rencistę zerujemy współczynnik ulgi podatkowej (ulga podatkowa pomniejsza zaliczkę podatku naliczoną od wypłacanej pracownikowi renty). Dzięki przyjętemu rozwiązaniu modyfikacje przyjęty danych związane ze zmianą roku
podatkowego ograniczają się wyłącznie do zmiany nominalny wartość kosztów uzyskania i ulgi podatkowej (jedno miejsce w programie: Narzędzia / Opcje / Kadry i Place / Płace / Podatki, wspólne dla wszystkich zatrudnionych).
Pracownik - Dane podatkowe
Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania. Pole uzupełniamy dla pracowników, dla których części przychodów mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów na podstawie art.22 ust.9 pkt 3 ustawy. Wpisując procent
określamy, jaka część przychodów będzie podlegać takim podwyższonym kosztom.
Miesięczny limit wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania. W parametrze jest możliwość wskazania kwotowo podstawy dla 50% kosztów uzyskania przychodów w kontekście naliczanego wynagrodzenia danego pracownika.
Wyłącznie zadeklarowana kwota będzie podlegała 50% kosztom uzyskania przychodu. Podanie kwoty w wskazanym parametrze powoduje wyszarzenie parametru "Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania".
Nie naliczaj kosztów 50% począwszy od: Po uzupełnieniu pola od wskazanego miesiąca program nie będzie naliczał 50% kosztów uzyskania przychodów. Parametr został wprowadzony w związku ze zmianami w Ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych a mianowicie począwszy od 01.01.2013 roku obowiązuje przepis mówiący, że: ‘W roku podatkowym łącznie koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć ½ kwoty
stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust.1’. Program pilnuje wskazanego przez ustawę limitu w przypadku wynagrodzeń liczonych w systemie. Jeżeli natomiast jest konieczność
narzucenia konkretnego miesiąca, od którego 50% koszty uzyskania przychodów mają być nie liczone należy uzupełnić wskazany parametr bezpośrednio na kartotece pracownika.
Sekcja: Progi podatkowe
W programie dostępne są trzy typy progów podatkowych:
Standardowe (wartości odczytywane są z globalnej konfiguracji programu).
Wspólne opodatkowanie współmałżonków (wartości poszczególnych progów przyjmują podwojoną wielkość w stosunku do wartości nominalnych).
Indywidualne (definiowane indywidualnie).
27/395
Kadry / Dane ubezpieczeniowe
Formularz służy do wprowadzania ogólnych danych ubezpieczeniowych niewynikających bezpośrednio ze stosunku pracy czy zawartej umowy cywilnoprawnej. Są to:
Pracownik - Dane ubezpieczeniowe
Ustalone prawo do emerytury lub renty. Wyboru dokonujemy z listy: Brak. Prawo do emerytury. Prawo do renty. W zależności od dokonanego wyboru należy wprowadzić datę, od której przysługuje emerytura lub okres, na jaki
została przyznana renta oraz numer emerytury lub renty. Okres wpisujemy w formacie: data od … data do. Wprowadzona informacja decyduje o 5 cyfrze kodu tytułu ubezpieczenia.
Kod stopnia niepełnosprawności. Wyboru dokonujemy z listy: Brak, Lekki, Umiarkowany, Znaczny. Po wyborze stopnia niepełnosprawności wprowadzamy okres, na jaki orzeczona została niepełnosprawność. Okres wpisujemy w
formacie: data od … data do.
Sekcja: Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń
Kod, okres pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze wypełnia się, jeżeli osoba zgłaszana do ubezpieczeń wykonuje pracę w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze.
W polu należy wpisać dziewięcioznakowy kod pracy w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze. Okres pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze wpisujemy w formacie: data od … data do.
Sekcja: Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym
Odział Narodowego Funduszu Zdrowia – z dostępnej listy NFZ należy wybrać właściwy fundusz.
Kod GUS gminy
Sekcja: Ubezpieczenie zleceniobiorcy
Ubezpieczenie zleceniobiorcy. Wyboru dokonujemy z listy: Nie podlega, podlega, tylko zdrowotne.
28/395
Kadry / Dane ubezpieczeniowe pozostałe
Formularz służy do wprowadzania informacji potrzebnych do prawidłowego stworzenia deklaracji ZUS IWA oraz ZUS ZSWA. Są to:
Dane dla deklaracji ZUS IWA
Pracownik zatrudniony w warunkach zagrożenia. Należy zaznaczyć w polu wyboru TAK/NIE
Dane dla deklaracji ZUS ZSWA:
Data złożenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej
Pracownik uprawniony do dodatkowych świadczeń ZUS
Rodzaj świadczenia: Renta socjalna, Świadczenia przedemerytalna, Zasiłek przedemerytalny
Okres na który przyznano świadczenie,
Numer świadczenia,
Oddział ZUS.
29/395
Kadry / Dostęp WWW
Zakładka 'Dostęp www' jest widoczna jeżeli użytkownik posiada licencje na pulpit kierownika, pulpit pracownika.
Kadry/Dostęp www
Sekcja: Dane konta enovaNet
Konto założone. Po zaznaczaniu parametru na TAK pracownik będzie miał założone konto umożliwiające zalogowanie się do enovaNet.
Nazwa konta. Nazwa konta.
Operator enova. Podpinamy operatora, który wskaże, do jakich zakładek po zalogowaniu się do enovaNet będzie miał dostęp pracownik.
Hasło pierwszego logowania.
Preferowany język.
Zablokowany dostęp. Po zaznaczeniu parametru na TAK, dostęp umożliwiający zalogowanie się do Pulpitu pracownika, Pulpitu kierownika będzie zablokowany.
Blokada po nieudanym logowaniu.
Pulpit pracownika - parametr domyślnie jest ustawiony TAK. Pracownik po zalogowaniu się na pulpity będzie miał dostęp wyłącznie do Pulpitu Pracownika. Szerszy opis funkcjonalności znajdą Państwo w części Pulpit kierownika,
Pulpit pracownika.
Pulpit kierownika - zaznaczenie parametru TAK spowoduje zakwalifikowanie w systemie pracownika jako kierownika. Pracownik po zalogowaniu się na pulpity będzie miał dostęp zarówno do Pulpitu Pracownika jak i Pulpitu
Kierownika. Szerszy opis funkcjonalności znajdą Państwo w części Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika.
Pulpit klienta BR. Parametr aktywny jeżeli jest wykupiona licencja klient biura rachunkowego. Szerszy opis funkcjonalności znajdą Państwo w części Pulpit klient biura rachunkowego.
Pulpit Workflow. Parametr aktywny jeżeli jest wykupiona licencja na pulpit workflow.
Sekcja: Wnioski urlopowe z poziomu enovaNet
Automatyczne zatwierdzanie wniosku urlopowego – po zaznaczaniu parametru "Tak" wprowadzony wniosek przez pracownika zostanie automatycznie zatwierdzony bez konieczności potwierdzenia go przez przełożonego.
Sekcja: Widoczność podwładnych niższych szczebli
Dostęp do danych podwładnych niższego poziomu – po zaznaczaniu parametru "Tak" pracownik będący kierownikiem po zalogowaniu do pulpitu kierownika będzie miał dostępny na listach parametr "Wszyscy podwładni", który po
zaznaczeniu "Tak" pokaże również pracowników niższego szczeblu.
Sekcja: Widoczność na listach z poziomu enovaNet
Pokazuj osoby na liście pracowników (dotyczy właścicieli, współpracowników, zleceniobiorców, niezatrudnionych) – po zaznaczaniu parametru "Tak" właściciele, współwłaściciele, zleceniobiorcy, niezatrudnienie będą
widoczni w pulpicie kierownika w bloku Kadry/Pracownicy, pod warunkiem, że użytkownik ma ustawione prawo do danego widoku (Pracownicy, Zleceniobiorcy, Niezatrudnieni, Właściciele, Współpracownicy).
U w a g a !
Jeżeli oprócz zaznaczenia powyższego parametru na "TAK", pracownik jest przypięty do struktury organizacyjnej (Kadry pozostałe/Struktura organizacyjna), to w aplikacji Pulpitu kierownika na liście
pracowników, widok właścicieli/współpracowników/zleceniobiorców/niezatrudnionych będzie uzależniony od struktury organizacyjnej.
Sekcja: Zewnętrzne serwisy logowania
Możliwość logowania przez zewnętrznych dostawców autoryzacji.
Po zaznaczeniu pozycji "Konto założone": Tak pole "Nazwa konta" zostanie automatycznie uzupełnione imieniem i nazwiskiem pracownika, pole "Operator enova" zostanie automatycznie uzupełnione pozycją enovaNetKadryPłace
(domyślny operator) oraz zostanie ustawione hasło enova. W celu zmiany hasła należy w górnej części okna nacisnąć pozycję "Hasło WWW…", wówczas pojawi się okno w którym należy podać nowe hasło i potwierdzić je.
30/395
Kadry / Historia zatrudnienia
Formularz zawiera historię zatrudnienia pracownika w poprzednich zakładach pracy. Historia zapamiętywana jest w postaci listy miejsc zatrudnienia. Formularz pozwalający na odnotowanie pojedynczego zapisu wywołujemy poleceniem
'Dodaj'
. Pojedynczy zapis opisujący miejsce zatrudnienia to:
Nazwa i adres zakładu pracy, Okres zatrudnienia, Ostatnio zajmowane stanowisko, Kod wykonywanego zawodu, Tytuł ubezpieczenia. Okres zatrudnienia zapisywany jest w formacie: data od … data do. W przypadku niezakończonych
okresów zatrudnienia piszemy: data od …
Staż pracy. Na podstawie odnotowanego okresu zatrudnienia naliczany jest staż pracy. Jest on wyświetlany w formacie: lata, miesiące, dni, w polu Staż pracy.
Okres pracy wliczany do stażu (najczęściej pokrywa się z okresem zatrudnienia)
Korekta (z tytułu urlopów bezpłatnych, wychowawczych,…) pozwala na zmniejszenie stażu o podaną wartość (wpisujemy w formacie: lata, miesiące, dni).
Staż pracy. Jest to różnica między okresem pracy a wartością korekty.
Podstawy stażu pracy (wliczać do podstaw). Poszczególne, odnotowane okresy zatrudnienia mogą być grupowane (sumowane) w postaci tak zwanych podstaw. Ten sam okres zatrudnienia może być jednocześnie składnikiem
wielu podstaw, np.: Stażu pracy ogółem, Zatrudnienia w szkolnictwie, …Przypisanie wybranego okresu odbywa się poprzez wybranie z listy odpowiednich podstaw.
Podstawy definiowane są w: Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Kadry / Definicja podstaw stażu pracy.
Pracownik - Historia zatrudnienia
W historii zatrudnienia na zakładce ‘Okresy nie wliczane do stażu pracy’, wpisujemy okres, który pomniejszy staż pracy poza firmą np. z tytułu urlopu bezpłatnego. Po wpisaniu okresu informacja zostanie przeniesiona na zakładkę ‘Ogólne’ w
pole ‘Korekta (z tytułu urlopów bezpłatnych, wychowawczych, ...).
W historii zatrudnienia jest dostępna opcja ‘Nalicz okresy niewliczane’ czyli mechanizm półautomatycznego wykrywania / obcinania nachodzących na siebie okresów zatrudnienia poza firmą / wykształcenia.
31/395
Kadry / Informacje PFRON
Formularz zawiera dodatkowe informacje potrzebne do wypełnienia deklaracji PFRON.
Kadry/Informacje PFRON
Sekcja: Informacje dodatkowe PFRON
Pracownik, u którego stwierdzono schorzenie szczególne, Wymiar czasu pracy u podstawowego pracodawcy, Zatrudnienie pracodawcy spowodowało u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą wzrost netto zatrudnienia
ogółem i zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, Stanowisko pracy, na którym został zatrudniony pracownik zostało zwolnione w wyniku zdarzeń określonych w art. 26b ust. 4 pkt. 1-4 lub ust. 5 pkt. 1-2 ustawy, Zwolniony
pracownik, Pracownik zatrudniony w warunkach efektu zachęty.
U w a g a !
Przy włączonej fladze w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PFRON rozliczeniowe: „Wykazywana pomoc stanowi pomoc publiczną:” na „TAK”, aby należało się dofinansowanie nowo
zatrudnionemu niepełnosprawnemu, powinien być zaznaczony parametr: „Pracownik zatrudniony w warunkach efektu zachęty”.
Parametry do deklaracji obowiązujących do lutego 2011:
„Zatrudnienie pracownika spowodowało u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą wzrost netto zatrudnienia ogółem i zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych:”
„Stanowisko pracy, na którym został zatrudniony pracownik zostało zwolnione w wyniku zdarzeń określonych w art. 26b ust. 4 pkt. 1-4 lub ust. 5 pkt. 1-2 ustawy:” Po zaznaczeniu parametru:
„Stanowisko pracy, na którym został zatrudniony pracownik zostało zwolnione w wyniku zdarzeń określonych w art. 26b ust. 4 pkt. 1-4 lub ust. 5 pkt. 1-2 ustawy:” na „TAK”
Na INF-D-P ( obowiązującej do lutego 2011) pozycja 36: „Zatrudnienie pracownika nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem z przyczyn innych niż zdarzenia określone w art. 26b ust.4 lub art.26b ust. 5:”
zostanie zaznaczona na „NIE”.
Po zaznaczeniu powyższego parametru nie należy zaznaczać parametru: Zatrudnienie pracownika spowodowało u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą wzrost netto zatrudnienia ogółem i zatrudnienia pracowników
niepełnosprawnych:”. Powinien on zostać na „NIE”.
Jeżeli oba parametry pozostaną niezaznaczone, to na INF-D-P (obowiązującej do lutego 2011) pozycja 35 zostanie zaznaczona na „NIE” a pozycja 36 na „TAK”. Przy takim ustawieniu, jeżeli na deklaracji INF-D-P (obowiązującej do lutego
2011) pozycja 34 jest na „TAK”, pozycja 35 jest na „NIE” a pozycja 36 jest na „TAK”, to dofinansowanie będzie równe zero zgodnie z opisem formularza do pozycji nr 43:
Poz. 43 = min(poz. 39, (poz. 40–poz. 41), poz. 42). Jeżeli poz. 43<0, wpisać 0. Poz. 43 = 0 w przypadku jednoczesnego zaznaczenia: pola 1(tak) w poz. 34 ( dofinansowanie stanowi pomoc publiczną), pola 2 (nie)w poz. 35 ( wzrost zatrudnienia
netto) oraz pola 1(tak) w poz. 36 ( zatrudnienie pracownika nastąpiło ……. Innych niż zdarzenia…) .
U w a g a !
Powyższe parametry działają tylko przy włączonej fladze w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PFRON rozliczeniowe: „Wykazywana pomoc stanowi pomoc publiczną: „ na „TAK”.
Po zaznaczeniu na „TAK” jednego z powyższych parametrów, automatycznie zostanie zaznaczony na „TAK” parametr: „Pracownik zatrudniony w warunkach efektu zachęty”( parametr obowiązujący do aktualnych deklaracji od marca 2011).
"Pracownik jest zatrudniony u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, lecz wykonuje pracę związaną z wyodrębnioną działalnością niebędącą działalnością gospodarczą": parametr posiada opcje do wyboru Tak/Nie. W
zależności od wyboru w omawianym parametrze skutkuje zaznaczeniem na Tak lub Nie pola nr 47 "Pracownik zatrudniony u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą" na załączniku INF-D-P. Jeżeli w konfiguracji programu
Narzędzia/Opcje/PFRON-rozliczeniowe parametr "Pracodawca wykonujący działalność gospodarczą" jest zaznaczony Nie wówczas niezależnie od ustawienia na kartotece pracownika parametru "Pracownik jest zatrudniony u
pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, lecz wykonuje pracę związaną z wyodrębnioną działalnością niebędącą działalnością gospodarczą" pozycja 47 na deklaracji INF-D-P przyjmuje opcję Nie. Jeżeli w konfiguracji
programu Narzędzia/Opcje/PFRON-rozliczeniowe parametr "Pracodawca wykonujący działalność gospodarczą" jest zaznaczony Tak to na kartotece pracownika/Kadry/Informacje PFRON parametr "Pracownik jest zatrudniony u
pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, lecz wykonuje pracę związaną z wyodrębnioną działalnością niebędącą działalnością gospodarczą" powinien zostać zaznaczony Tak aby na deklaracji INF-D-P pozycja 47 przyjęła
opcję Nie.
Sekcja: Stopień niepełnosprawności
W sekcji 'Stopień niepełnosprawności' należy wskazać stopień niepełnosprawności oraz okres na jaki został orzeczony, ewentualnie rodzaj schorzenia specjalnego oraz czy pracownik jest uprawniony do wyższego wynagrodzenia.
Sekcja: Urlop dodatkowy dla pracowników niepełnosprawnych
Jeżeli pracownik niepełnosprawny posiada prawo do urlopu dodatkowego należy zaznaczyć parametr Pracownik niepełnosprawny posiada prawo do urlopu dodatkowego: TAK oraz wskazać od którego dnia.
32/395
Kadry / Informacje ZUS
Na zakładce jest możliwość zaewidencjonowania wydanego przez ZUS orzeczenia potwierdzającego, że osoba niepełnosprawna jest w podanym okresie bez orzeczonego stopnia niezdolności do pracy.
U w a g a !
Wprowadzenie na zakładce Informacje ZUS orzeczenia oraz okresu na jaki obowiązuje ma odzwierciedlenie wyłącznie w statystykach PFRON (INF-1, DEK-I-0,DEK-II-a). Nie wpływa natomiast na tytuł
ubezpieczenia pracownika czyli pracownik jest traktowany jako pełnosprawny a tym samym w podanym okresie nie należy się na pracownika dofinansowanie z PFRON.
Kadry - Informacje ZUS
33/395
Kadry / Inne dane
Formularz zawiera informacje o dokumencie tożsamości oraz obywatelstwie.
Dokument tożsamości. Rodzaj (Dowód osobisty, Paszport), Seria i numer, Wydany przez.
U w a g a !
Aby numer dokumentu nie był umieszczany na deklaracjach zgłoszeniowych ZUS w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/ Deklaracje ZUS należy parametr 'Na deklaracjach zgłoszeniowych
zawsze umieszczaj numer dokumentu ubezpieczonego (...)' ustawić NIE. Wskazany parametr domyślnie ustawiany jest TAK co oznacza, że dane dotyczące dokumentu tożsamości są przenoszone na deklaracje
zgłoszeniowe ZUS.
Obywatelstwo. Domyślnie program proponuje obywatelstwo polskie. W takim przypadku jedynym dostępnym polem jest Data zmiany obywatelstwa. Wprowadzenie daty zmiany pozwala na odnotowanie Podstawy prawnej zmiany.
Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent). Parametr domyślnie przyjmuje ustawienie Nie. Rezydentem jest osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju a także osoba prawna mająca siedzibę w kraju. Zaznaczenie
omawianego parametru Tak skutkuje koniecznością podania kraju innego niż Polska oraz adresu zamieszkania za granicą. Dodatkowo kod kraju wydania dokumentu powinien być zgodny z krajem adresu zamieszkania.
Wpisanie obywatelstwa innego niż polskie spowoduje, że dostępne będą pola:
Cudzoziemiec spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie. Do w wyboru (z listy) pozostaje: Karta stałego pobytu, Karta czasowego pobytu, Wiza z prawem do pracy, Inne przepisy, Umowa
międzynarodowa.
Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzający tożsamość). Do wyboru (z listy) pozostaje: Numer identyfikacyjny TIN, Numer ubezpieczeniowy, Paszport, Urzędowy dokument stwierdzający tożsamość, Inny rodzaj
identyfikacji podatkowej, Inny dokument potwierdzający tożsamość.
... kraj jego wydania
Numer identyfikacyjny podatnika lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
W razie wypadku zawiadomić. Dostępne pola: osoba, adres, numer telefonu
Rozliczenia walutowe
Przeliczanie wynagrodzenia wg tabeli kursowej – możliwość wskazania tabeli kursowej, według której ma być przeliczane wynagrodzenie.
Aktualizacja danych
Przyczyna aktualizacji danych kadrowych - Pole jest uzupełniane po aktualizacji pracownika, jeżeli użytkownik uzupełnił pole 'Przyczyna aktualizacji'. W polu jest wyświetlana przyczyna aktualizacji zgodna z zapisem historycznym,
który jest wyświetlany przez użytkownika.
Pracownik - Inne dane
34/395
Kadry / Podstawa składek na FP i FGŚP
Formularz zawiera dane:
Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pozwala wybrać opcje:
Zawsze - program naliczy składki na FGŚP
Nie naliczaj - program nie naliczy na FGŚP
Pracownik - Podstawa składek na FP, FGŚP
Składki na Fundusz Pracy pozwala wybrać opcje:
Nie naliczaj – program pomimo wynagrodzenia wyższego niż najniższe nie będzie liczył składki na FP,
Warunkowo – standardowe ustawienie w programie. Jeżeli pracownik zarobi mniej niż minimalną płacę nie nalicza FP.
Zawsze – program będzie naliczał zawsze FP bez względu na wysokość wynagrodzenia.
Domyślnie program przyjmuje, że pracownik nie złożył odnośnego oświadczenia.
Osoba od 50-tego roku, życia, która przed zatrudnieniem pozostawała w rejestrze bezrobotnych w okresie co najmniej 30 dni:
Od 1 lipca 2009 r. pracodawcy nie będą mieli obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników po 50 roku życia i starszych, tak mówi art. 104b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art.
9b ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Z ich treści wynika, że nie opłaca się składek na Fundusz Pracy i FGŚP przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed
zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Przy czym regulacja ta będzie dotyczyła osób zatrudnionych po dniu 30 czerwca 2009 r.
Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków i zaznaczeniu parametry na TAK program nie naliczy składek na FP i FGŚP przez 12 miesięcy.
Osoba do 30-tego roku życia, która przed zatrudnieniem pozostawała w rejestrze bezrobotnych:
Zaznaczenie flagi na "TAK” skutkuje zwolnieniem pracownika z naliczania składki na FP i FGŚP przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy.
Inne dochody - w szczególnych przypadkach sumaryczne wynagrodzenie pracownika może ulegać znacznym wahaniom – oscylować wokół najniższego wynagrodzenia. Odnotowując dochody uzyskiwane przez pracownika u innego
pracodawcy spowodujemy, że obowiązek naliczania składki na Fundusz Pracy będzie zawsze poprawnie ustalany.
35/395
Kadry / Podstawy składek ZUS
Na podstawie zaewidencjonowanych w programie wypłat automatycznie ustalany jest moment i kwota przekroczenia rocznej podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawa naliczania składki emerytalnej i rentowej w
miesiącu przekroczenia jest odpowiednio pomniejszana.
W sytuacji, gdy pracownik osiąga dochody z więcej niż jednego źródła dochodów jest możliwość automatycznego ustalenie sumarycznych dochodów (Wynagrodzenie osiągnięte u innego pracodawcy może być ewidencjonowane w
programie). W takim przypadku, w praktyce na pracowniku spoczywa obowiązek poinformowania pracodawców o osiągnięciu odpowiednio wysokich dochodów.
Informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypełniamy wyłącznie wtedy, gdy pracownik osiąga dochody nie ewidencjonowane w programie.
Informacja o przekroczeniu może zostać przekazana przez:
Ubezpieczonego
Płatnika
ZUS
W programie odnotowujemy również: datę przekroczenia. kwotę przekroczenia. W zależności od przyjętej interpretacji można odnotować:
Przekroczenie podstawy: kwota o jaką przekroczono wysokość granicznej podstawy naliczania składek na ubezpieczenie społeczne w miesiącu z daty przekroczenia.
Podstawa składki: kwota stanowiąca podstawę naliczania składki emerytalnej i rentowej we wskazanym miesiącu (w kolejnych miesiącach, już automatycznie program przyjmie zerową podstawę),
Informacje o dochodach z innych źródeł – po uzupełnieniu informacji o dochodach z innych źródeł kwota ta będzie uwzględniana przy obliczaniu bieżących wynagrodzeń i nastąpi automatyczne ograniczenie podstawy naliczania
składki emerytalnej i rentowej po przekroczeniu kwoty granicznej.
Pracownik - Podstawa składek ZUS
Zbiegi tytułów ubezpieczeń. Opcja służy odnotowaniu okresów ubezpieczenia niewynikających bezpośrednio z danych zgromadzonych w programie. Na przykład w okresie przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku
macierzyńskiego osoba wykonuje umowę zlecenia zawartą z innym pracodawcą. W takiej sytuacji pracownik nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku
macierzyńskiego (jest ubezpieczony, jako zleceniobiorca). W sytuacji, gdy urlopowany pracownik wykonuje umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą odpowiedni zapis w Zbiegach tytułów ubezpieczeń jest zbędny.
36/395
Kadry / Prawa dostępu
Przy większej liczbie operatorów obsługujących kadry i płace, każdemu można przyporządkować wydział do którego będzie miał dostęp. Przykładowo jeżeli pracownik będzie miał ustawiony wydział Administracja, to tego pracownika w
kadrach, będzie widział tylko operator, który ma dostęp do tego wydziału.
Pracownik – Prawa dostępu
37/395
Kadry / Rachunki bankowe
O tym który adres pracownika ma zostać ujęty na przelewie decyduje ustawienie na parametrze 'Na przelewach i dokumentach kasowych umieszczaj adres'. Opcje do wyboru:
Zamieszkania lub zameldowania: jest to domyślne ustawienie, które powoduje, że system sprawdzi i wstawi do przelewu w pierwszej kolejności adres zamieszkania,
Zameldowania,
Zamieszkania,
Do korespondencji.
Wypłaty dla pracownika realizowane mogą być gotówką (poprzez kasę) lub mogą być przelewane na wskazane przez pracownika konta bankowe (w całości lub częściowo). Pracownik może posiadać dowolną liczbę rachunków bankowych.
Wskazana część przysługującego może być również przelewane na przykład na konto współmałżonka. Poszczególne konta bankowe pracownika zapisywane są w programie w postaci listy.
Pracownik - Rachunki bankowe
W przypadku gdy pracownik dysponuje, co najmniej jednym kontem w sekcji Gotówka możemy zdefiniować jaka część wynagrodzenia wypłacana będzie w kasie firmy. O wielkości wypłaty gotówkowej zdecydować możemy wprost podając jej
wartość (pole Kwota) lub definiując ją procentem osiągniętego wynagrodzenia (pole: Procent).
W sytuacji gdy pracownikowi nie przypiszemy żadnego rachunku bankowego powyższe zapisy będą ignorowane – całość poborów wypłacana będzie poprzez kasę. Rachunki bankowe. Wartość przelewu na wybrane konto bankowe,
podobnie jak w przypadku wypłaty gotówkowej wyrażona może być kwotą lub procentem wypłacanego wynagrodzenia (w odniesieniu do wartości nominalnej).
O kolejności naliczania przelewów dla poszczególnych banków decyduje przypisany im priorytet. Priorytet 0 (zero) jest najwyższym priorytetem, przelew do tego banku zostanie wykonany w pierwszej kolejności.
Pracownik - konto bankowe
Dla poszczególnych rachunków bankowych odnotowujemy:
Bank, wybierany z listy (Kontrahenci i urzędy / banki)
Kod SWIFT
Rachunek. Numer rachunku bankowego
Nazwa odbiorcy. Pole uzupełniane jeżeli odbiorcą przelewu jest inna osoba niż pracownik.
Priorytet, Kwota, Procent
Ewidencja ŚP. Pole w którym zaznaczamy z jakiej ewidencji środków pieniężnych ma być płacone wynagrodzenie pracownicze.
U w a g a !
Podział wynagrodzenia na część wypłacaną gotówką i poszczególne przelewy niezależnie od zdefiniowanych przez użytkownika wartości podlega dwóm ograniczeniom:
1. Dzielona kwota nigdy nie może być większa niż naliczona kwota do wypłaty
2. Jeżeli w skutek niepoprawnie zdefiniowanych współczynników nie cała kwota do wyplata zostanie rozdzielona na wypłatę gotówkową i przelewy bankowe, to nierozdysponowana kwota zwiększy wypłatę
gotówkową.
38/395
Kadry / Rodzina
Informacja o rodzinie podzielona została na dwie części:
Stan cywilny. Umożliwia odnotowanie stan cywilnego. Odpowiednio do wyboru pozostaje: wolna, rozwiedziona, panna, wdowa, mężatka lub wolny, rozwiedziony, kawaler, wdowiec, żonaty. O ile pozwala na to stan cywilny w programie
odnotować można również datę ślubu, numer aktu ślubu oraz dane urzędu stanu cywilnego.
Lista członków rodziny z uwzględnieniem przysługujących zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Dla każdego członka rodziny w tym współmałżonka programie pamiętane są:
Dane ogólne: Nazwisko. Imię. PESEL. NIP. Data i miejsce urodzenia. Lista przysługujących zasiłków.Wybierając z listy przysługujący zasiłek (Definicja elementu) indywidualnie przypisujemy mu nazwę (opis) i okres przysługiwania.
Pracownik - Rodzina
Ubezpieczenie: Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Okres podlegania temu ubezpieczeniu. Dodatkowe informacje o członku rodziny zgłaszanym do ubezpieczenia zdrowotnego
Inne dane: Dokument tożsamości. Adres zamieszkania (uzupełniamy o ile jest inny niż adres ubezpieczonego pracownika)
Nowego członka rodziny dodajemy do listy poleceniem Nowy (Członek rodziny). Wymagane jest uzupełnienie pól Nazwisko i Imię. Domyślnie program proponuje nazwisko pracownika (z możliwością zmiany).
Warunkiem koniecznym umieszczenia członka rodziny na deklaracjach zgłoszeniowych jest uzupełnienie pól: Posiada uprawnienia i Okres (zakładka Ubezpieczenia).
39/395
Kadry / Służba wojskowa
Stosunek do powszechnego obowiązku służby wojskowej. Pola:
Stosunek do służby wojskowej
Stopień
Seria i numer książeczki wojskowej
WKU (Wojskowa Komenda Uzupełnień)
Numer specjalności woskowej
Przydział mobilizacyjny. Pola dostępne są po określeniu Stosunku do służby wojskowej innego niż Nie dotyczy lub Nie podlega. Do wyboru pozostaje: Przedpoborowy, Poborowy, Rezerwa, Inne.
40/395
Kadry / Uwagi
Formularz pozwala wprowadzić dowolne informacje dotyczące pracownika.
41/395
Kadry / Wieloetatowość
W standardowym ustawieniu programu zakładka ‘Wieloetatowość’ jest niewidoczna. W celu wyświetlenia zakładki należy w konfiguracji programu Narzędzia / Opcje / Kadry i płace / Kadry / Ogólne parametr Włączona obsługa
wieloetatowości ustawić na TAK.
Zakładce ‘Wieloetatowość’ - dostępne pola:
Typ zapisy (pole nie do edycji). Po uzupełnieniu pola ‘Pracownik z etatem głównym’ pole uzupełni się odpowiednio: ‘Etat dodatkowy ’(dodatkowy etat pracownika), ‘Etat główny’ (główny etat pracownik)
Pracownik z etatem głównym. Z dostępnej listy wybieramy pracownika z etatem głównym.
Przycisk 'Kopiuj podstawowe dane kadrowe' umożliwia automatyczne przeniesienia z etatu głównego na etat dodatkowy danych kadrowych pracownika z zakładki Kadry/Ogólne i Kadry/Adresy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP.
Dodatkowo zaznaczenie flag przy parametrach 'Historia zatrudnienia i wykształcenia', 'Inne dochody', 'Zbieg tytułów ubezpieczeń' spowoduje przeniesienie z etatu głównego na etat dodatkowy wprowadzonych danych na zakładkach
'Historia zatrudnienia' (lista historii zatrudnienia), 'Wykształcenie' (lista szkół), 'Podstawy składek FP, FGŚP' (lista innych dochodów), 'Podstawy składek ZUS' (lista zbiegów tytułów ubezpieczenia). Na kartotece pracownika z etatem dodatkowym w
wskazanych powyżej zakładkach zostanie na czerwono zaznaczone, że są to 'Listy z etatu głównego'.
Poniżej zrzut okien po uzupełnieniu zakładki ‘Wieloetatowość’.
Zakładka Wieloetatowość pracownika - Etat dodatkowy
Zakładka Wieloetatowość pracownika - Etat główny
Ponadto jeżeli jest wprowadzana nieobecność na kartotece pracownika z etatem głównym jest możliwość skopiowania tej nieobecność na pozostałe kartoteki dodatkowe pracownika poprzez użycie przycisku 'Kopiuj do pozostałych'. Stan
synchronizacji pokaże w jakim stopniu powiodło się kopiowanie nieobecności.
Nieobecność wprowadzona na etacie głównym pracownika
42/395
Kadry / Wykształcenie
Informacja o wykształceniu zatrudnianej osoby podzielona została na dwie części:
Wykształcenie. Kod wykształcenia wybieramy z dostępnej listy. Opcjonalnie można również odnotować posiadany przez pracownika stopień i tytuł naukowy
Ukończone szkoły
U w a g a !
Uzupełnienie kodu wykształcenia konieczne jest dla:
poprawnego wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej ZUS
poprawnego zaproponowania przysługującego limitu urlopowego
Ukończone szkoły zapisywane są w postaci listy. Nową pozycję do listy dodajemy poleceniem: Nowy (Ukończona szkoła). Dla każdej pozycji listy pamiętane mogą być:
Nazwa i adres szkoły
Okres nauki
Zawód
Specjalność
Staż pracy Użytkownik ma możliwość wliczenia wybranych przez siebie okresów nauki do podstaw stażu pracy. Jest to mechanizm identyczny jak dla opcji: Kadry / Historia zatrudnienia. Odpowiednie podstawy stażu wybierane są z
listy.
Anulowane – po zaznaczeniu parametru na TAK szkolenie zostanie anulowane,
Data wykonania – po ukończeniu szkolenia przez pracownika uzupełniamy datę realizacji szkolenia,
Osoba szkoląca – osoba prowadząca szkolenie,
Temat
Następne szkolenie
Definicja – następne szkolenie podpowiada się zgodnie z ustawieniem w konfiguracji programu na definicji szkolenia BHP,
Wykonać do dnia – termin do którego należy wykonać kolejne szkolenie,
Uwagi – możliwość zapisania ewentualnych uwag ze szkolenia.
43/395
W dostępnych formularzach zapisywane są opcjonalne dane kadrowe. Nie są one niezbędne dla przygotowania list płac, deklaracji PIT i ZUS.
Kartoteka pracownika: Kadry - pozostałe
U w a g a !
Wersja srebrna programu pozwala ewidencjonować wyłącznie badania lekarskie oraz szkolenie BHP pracownika dlatego w części 'Kadry-pozostałe' dostępne są wyłącznie zakładki 'Badania lekarskie' oraz
'Szkolenia BHP'.
44/395
Kadry – Pozostałe / Badania lekarskie
Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich zatrudnianych pracowników.
Informacja o kolejnych badaniach zapisywana jest w postaci listy badań.
Badanie dodajemy poleceniem Nowy (Badanie lekarskie).
Na Formularzu Badania lekarskiego uzupełniamy pola:
W sekcji Badanie lekarskie
Definicja - z rozwijalnej listy wybieramy definicję badania lekarskiego np. Wstępne.
Definicje badań lekarskich można dodawać w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Definicje badań lekarskich.
Wykonać do dnia - wprowadzamy datę, do której badanie powinno zostać zrealizowane.
Anulowany;
Data wykonania - uzupełniamy po zrealizowaniu przez pracownika zleconych badań datę realizacji badania.
W sekcji Następne badanie
Definicja - pole nie do edycji, uzupełnia się automatycznie, po wybraniu Definicji badania w sekcji Badanie lekarskie. Definicja Następnego badania podpowiada się taka, jaka została ustawiona w konfiguracji
Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Definicje badań lekarskich na definicji wybranego badania. Przykładowo dla standardowego badania Wstępnego jako kolejne badanie uzupełni się Okresowe.
Wykonać do dnia - należy uzupełnić datę, do której powinno zostać wykonane następne badanie.
Uwagi - można wpisać dodatkowe informacje.
Pracownik - Badanie lekarskie
45/395
Kadry – Pozostałe / Dane statystyczne
Zgromadzone w programie dane pozwalają na przygotowanie deklaracji GUS. Formularz Dane Statystyczne służy wprowadzeniu uzupełniających danych statystycznych, nie wynikających wprost z danych o zatrudnieniu. Są to:
Główne miejsce pracy. Wskazanie czy jest to główne miejsce pracy pracownika.
Osoba podejmująca pracę po raz pierwszy. Wybór tak, nie.
Poprzednie miejsce zatrudnienia. Pozycja wybierana z listy: Absolwent szkoły wyższej, Absolwent szkoły policealnej, Zatrudniony w rolnictwie indywidualnym.
Zatrudniony przy pracach interwencyjnych lub robotach publicznych. Wybór: tak, nie.
Zatrudniony na stanowisku robotniczym lub pokrewnym. Wybór: tak, nie
Pracujący w porze nocnej. Wybór: tak, nie.
Pracownik sezonowy lub zatrudniony dorywczo. Wybór: tak, nie.
Poziom ukończonego wykształcenia. Lista wyboru.
Pracownik – Dane statystyczne GUS
46/395
Kadry – Pozostałe / Karty RCP
Program umożliwia współpracę z dowolnymi czytnikami – Rejestratorami Czasu Pracy (RCP) zapisującymi swe dane w postaci plików tekstowych. Zapisy o wejściach i wyjściach pracownika identyfikowane są poprzez jego numer karty RCP. Ze
względu na to, że pracownik w okresie zatrudnienia może posługiwać się kilkoma kartami RCP (poprzednia karta została zagubiona, uległa zniszczeniu) zapisywane są one w programie w postaci listy. Pojedynczy zapis obejmuje:
Numer karty RCP
Okres posiadania karty (tą samą kartą w różnych okresach posługiwać się mogą różni pracownicy).
Nową pozycję do listy dodajemy poleceniem 'Dodaj'
.
U w a g a !
Przypisanie pracownikowi kart RCP (umieszczenie w polu Numer dowolnego zapisu) spowoduje, że o ile nie zostanie odnotowane odpowiednie Wejście / Wyjście to domyślnie zostanie zaproponowany zerowy
czas pracy.
47/395
Kadry – Pozostałe / Nagrody i kary
System umożliwia rejestrację danych o karach i nagrodach łącznie z karami i nagrodami pieniężnymi. Kary sądowe anulowane są po 10 latach, kary zakładowe po 1 roku.
Wyboru pomiędzy karą lub nagrodą dokonujemy przy pomocy lokalnego menu.
Wprowadzając informację o karze i nagrodzie odnotowujemy kolejno:
Definicję kary i nagrody. Wyboru dokonujemy z listy stworzonych w konfiguracji systemu (Kadry i Płace/Kadry/Definicje nagród i kar) definicji nagród bądź kar.
Datę przyznania kary lub nagrody .
W przypadku nagród lub kar pieniężnych do systemu dodatkowo wprowadzamy:
Kwotę nagrody lub kary,
Element wynagrodzenia, przy pomocy którego nagroda zostanie wypłacona, kara pomniejszy wynagrodzenie pracownika (wybór z listy). Domyślnie nagrody są elementami opodatkowanymi wynagrodzenia. Kary potrącane są z wypłaty
netto.
Datę rozliczenia (wypłaty). Wypłata zostanie naliczona przez program automatycznie w okresie rozliczeniowym zawierającym wprowadzoną datę.
Data rozliczenia jest wpisywana niezależnie od daty wypłaty. Nagroda przyznana w kwietniu może zostać wypłacona na przykład w maju lub czerwcu.
Pracownik - Nagrody i kary
Po zrealizowaniu wypłaty użytkownik uzyska możliwość podglądu danych o zrealizowanej wypłacie (zakładka: Elementy wypłaty).
O każdej udzielonej nagrodzie lub karze odnotować można indywidualne uwagi.
Nagrodę bądź karę można naliczyć bezpośrednio z formularza wybierając klawisz ‘Nalicz nagrodę lub karę’.
48/395
Kadry – Pozostałe / Podzielniki kosztów
Definiowane u pracownika podzielniki wynagrodzeń wykorzystywane są w procesie księgowania wynagrodzeń. Służą one podzieleniu wynagrodzenia (wybranych jego elementów) według zapisanych w podzielniku proporcji. Z
pracownikiem związana może być dowolna liczba podzielników. Dla każdego podzielnika definiowana jest:
Nazwa
Lista centrów kosztów (miejsc powstawania kosztów) i odpowiadających im współczynników. Najczęściej takim współczynnikiem będzie czas pracy w wybranym centrum.
49/395
Kadry - Pozostałe / Struktura organizacyjna
Zakładka 'Struktura organizacyjna' na kartotece pracownika będzie widoczna tylko wówczas, jeżeli w bazie zostanie zdefiniowana struktura organizacyjna (Narzędzia/Opcje/Ogólne/Struktury organizacyjne).
W obrębie zakładki mamy możliwość skorzystania z filtru Struktura organizacyjna, który umożliwia zawężenie struktury organizacyjnej do konkretnie wskazanej.
Kadry-pozostałe / Struktura organizacyjna
50/395
Kadry – Pozostałe / Szkolenia BHP
Działalność szkoleniowa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzona jest przez pracodawców, a na ich zlecenie także przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej działalności. Pracownicy podlegają
szkoleniom wstępnym i okresowym.
Informacja o kolejnych badaniach zapisywana jest w postaci listy badań.
Szkolenie dodajemy poleceniem Nowy (Szkolenie BHP).
Formularz pojedynczego szkolenia BHP pozwala odnotować:
W sekcji Szkolenie BHP
Definicja - z rozwijalnej listy wybieramy definicję szkolenia BHP np. Szkolenie BHP.
Definicje szkoleń BHP można dodawać w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Definicje szkoleń BHP.
Wykonać do dnia - wprowadzamy datę, do której szkolenie powinno zostać zrealizowane.
Anulowany;
Data wykonania - po realizacji szkolenia uzupełniamy datę.
Osoba szkoląca - należy uzupełnić Imię i Nazwisko osoby prowadzącej szkolenie. Wpisywane pozycje tworzą listę osób szkolących. Wprowadzając kolejne szkolenia bedzie można wybrać wprowadzone osoby z listy.
Temat - nalezy uzupełnić temat szkolenia. Wprowadzając kolejne tematy bedzie można wybrać wprowadzone pozycje z listy.
W sekcji Następne szkolenie
Definicja - pole nie do edycji, uzupełnia się automatycznie, po wybraniu Definicji szkolenia BHP w sekcji Szkolenia BHP. Definicja Następnego szkolenia podpowiada się taka, jaka została ustawiona w konfiguracji
Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Definicje szkoleń BHP na definicji wybranego szkolenia.
Wykonać do dnia - należy uzupełnić datę, do której powinno zostać wykonane następne szkolenie.
Pracownik - Szkolenia BHP
Lista przypisanych pracownikom szkoleń BHP może zostać wydrukowana z poziomu listy pracowników.
Wydruk może zostać ograniczony do:
Szkoleń o wybranej nazwie.
Szkoleń zaplanowanych lub zrealizowanych (odbytych) w wybranym okresie.
Szkolenia BHP braki – lista osób, które nie mają wprowadzonych żadnych szkoleń BHP.
51/395
Kadry – Pozostałe / Świadczenia socjalne
Program wspomaga pracę działu socjalnego. W sytuacji gdy świadczenia socjalne mają wymiar finansowy odpowiednia informacja przekazywana jest do części „płacowej” systemu.
Program pozwala odnotować nazwę i datę przyznania świadczenia oraz zaplanować jego wypłatę.
Na dostępnym formularzu:
wybieramy definicję świadczenia socjalnego (dowolną ilość świadczeń socjalnych mamy możliwość zdefiniować w konfiguracji systemu Kadry i Płace / Kadry / Świadczenia socjalne).
Odnotowujemy datę przyznania świadczenia oraz datę rozliczenia. Świadczenie zostanie wypłacone w okresie zawierającym odnotowaną datę.
Odnotowujemy kwotę świadczenia,
Wybieramy z listy element wynagrodzenia przy pomocy którego świadczenie zostanie wypłacone. Domyślnie jest to Świadczenie socjalne. Definiowaniu własnych elementów wynagrodzenia związanych z wypłatą świadczeń socjalnych
służy opcja: Narzędzia / Opcje / Kadry i Place / Płace / Elementy wynagrodzenia, rodzaj: Świadczenie.
Uwagi. Po zrealizowaniu wypłaty pola Element wynagrodzenia i Data naliczenia nie podlegają modyfikacji. Szczegółowa informacja o wypłacie świadczenia (odwołanie do fragmentu listy płac) dostępna jest na zakładce Elementy
wynagrodzenia.
Pracownik - Świadczenia socjalne
Zmiana kwoty świadczenia spowoduje, że przy kolejnym naliczeniu wypłaty za wybrany okres pojawi się odpowiednia korekta.
Żeby usunąć wypłacone świadczenie należy w pierwszej kolejności wykasować odpowiednią wypłatę.
Przypisane pracownikowi świadczenia wyświetlane są w postaci listy.
Świadczenie socjalne mamy możliwość naliczyć wprost z formularza świadczenia wybierając klawisz ‘Nalicz świadczenie’.
52/395
Kadry – Pozostałe / Ukończone szkolenia
Zakładka zawiera listę ukończonych przez pracownika szkoleń. Dane możemy filtrować według okresu. Użytkownik ma również możliwość wprowadzenia ukończonych szkoleń poza firmą, na podstawie informacji uzyskanych od pracownika,
do których nie były wprowadzane wnioski.
Wybierając ‘Dodaj'
użytkownik ma dostępne pola:
Szkolenie – należy wpisać nazwę lub temat ukończonego szkolenia
Okres – okres odbycia szkolenia
Ocena
Uwagi
Pracownik - Szkolenie
53/395
Kadry – Pozostałe / Uprawnienia
Zakładka umożliwia dodanie uprawnienia. W celu przypisania uprawnienia konkretnemu pracownikowi w pierwszej kolejności należy stworzyć kategorię uprawnień z pozycji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Szkolenia/Kategorie uprawnień
oraz definicje uprawnień z pozycji listy Kadry i Płace/Szkolenia/Definicje uprawnień.Kategorie uprawnień są dostępne w wersji platynowej.
Następnie wciskamy 'Dodaj'
i uzupełniamy pozycje:
Kategoria(wybieramy kategorię z listy dodanej wcześniej w konfiguracji programu)
Definicja (wybieramy definicję z listy uprawnień dodanych wcześniej w konfiguracji programu)
Numer
Wydane przez
Data uzyskania
Termin ważności (pole jest aktywne jeśli uprawnienie zdefiniowane jest na pewien okres czasu oraz po uzupełnieniu pola ‘Data uzyskania’)
Data utraty (data kiedy pracownik utracił prawo do uprawnienia)
Opis
Pracownik - Uprawnienie
54/395
Kadry – Pozostałe / Wypadki
Zakładka dostępna w wersji złotej i platynowej programu.
Formularz pozwala na rejestrację wypadków i szczegółowych informacji z nimi związanych. Na podstawie informacji wprowadzonych w formularzu możliwe jest automatyczne wypełnienie deklaracji ZUS IWA. Formularz pozwala na
przechowywanie danych:
Data
Miejsce
Rodzaj – lista z wartościami: indywidualny, zbiorowy
Śmiertelny
Ciężki
Powodujący czasową niezdolność do pracy
Nr protokołu
Data sporządzenia
Nr SKW
Okoliczności i przyczyny wypadku
Wypadek przy pracy. Opcja: Tak, Nie.
Pracownik – Wypadki
U w a g a !
W wersji srebrnej programu nie ma zakładki Kadry-pozostałe/Wypadki. W takim przypadku na deklaracji ZUS IWA należy uzupełnić ręcznie pola:
Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem
Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich
55/395
Kadry – Pozostałe / Znajomość języków obcych
Zakładka umożliwia wprowadzenie informacji o znajomości języków obcych.
Przed wprowadzeniem informacji o znajomości języków obcych należy w konfiguracji programu Narzędzia / Opcje / Kadry i płace / Kadry / Definicje języków obcych oraz Definicje stopni znajomości języków obcych dodać słowniki.
Dodane słowniki będą dostępne na liście do wyboru do pola ‘Nazwa języka’, ‘Znajomość w mowie’ oraz ‘Znajomość w piśmie’ przy dodawaniu do pracownika znajomości języka obcego.
Pracownik – Znajomość języka obcego
56/395
W zakładce dane historycznie znajdują się informacje, które obecnie nie są wymagane przepisami prawa, ale wcześniej były wypełniane.
Kartoteka pracownika: Kadry-historyczne
57/395
Kadry - historyczne / Dane historyczne
W zakładce dane historycznie znajdują się informacje, które obecnie nie są wymagane przepisami prawa, ale wcześniej były wypełniane.
Dane historyczne ZUS
Dane historyczne PFRON (do końca 2008 roku): Pracownik wyraża zgodę na przekazanie danych dodatkowych do informacji INF-U-P i INF-D-P, Miejsce zamieszkania, Poziom wykształcenia, Obniżenie ryczałtowo ustalonych
podwyższonych kosztów zatrudnienia, Koszty za rok 2007.
Pracownik – Dane historyczne
58/395
Kadry – historyczne / Schorzenia
Opcja dedykowana Zakładom Pracy Chronionej (ZPChr). W przypadku pracowników niepełnosprawnych program pozwala odnotować ich schorzenia, w szczególności:
Okres wpisywany w formacie: data od … data do.
Schorzenie. Wybór z listy: Uszkodzenie / Choroba narządów ruchu. Uszkodzenie / Choroba narządów wzroku. Uszkodzenie / Choroba narządów słuchu. Schorzenia układu krążenia. Schorzenia psychiczne. Upośledzenie umysłowe.
Schorzenia neurologiczne. Inne schorzenia)
Przyczyna schorzenia. Wybór z listy: Wada wrodzona. Choroba. Choroba zawodowa. Wypadek w miejscu pracy. Wypadek w domu. Wypadek komunikacyjny. Inny wypadek
Rodzaj schorzenia. Wybór z listy: Słuchu. Wzroku. Ruchu. Inny
Uwagi
Pracownik - Schorzenia
59/395
Kadry – historyczne / Zaniechania podatkowe
Decyzją urzędu skarbowego pracownikowi w trakcie roku podatkowego może zostać przyznane zaniechanie poboru zaliczki podatku. Jeżeli takich zaniechań będzie więcej stworzą one odpowiednią listę. Pojedyncze zaniechanie dodajemy
poleceniem: Nowy (Zaniechanie podatkowe). Dla pojedynczego zaniechania w programie można odnotować:
Datę, od której obowiązuje zaniechanie oraz Kwotę zaniechania.
Dotyczy wybranego roku. Większość decyzji wydawanych przez urzędy skarbowe dotyczy wyłącznie wskazanego roku podatkowego. W takim przypadku zaznaczamy: Dotyczy wybranego roku. Nie zaznaczenie tego pola spowoduje, że
nie zrealizowana w danym roku podatkowym część zaniechanie zostanie automatycznie przeniesiona na kolejny rok podatkowy
Zaniechanie poboru zaliczki podatku może uwzględniać wypłaty z tytułu stosunku pracy (etatowe) lub/i wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych
Informacyjnie w programie wyświetlane są: Razem zaniechania. Rozliczono (zaniechano). Pozostało do rozliczenia (zaniechania).
Pracownik - Zaniechania podatkowe
60/395
Dokumenty i wnioski
Folder zawiera oświadczenia pracownika, wnioski o szkolenia, urlopy, delegacje, zadania.
Kartoteka pracownika: Dokumenty i wnioski
61/395
Dokumenty i wnioski / Oświadczenia
W programie predefiniowane zostały trzy oświadczenia PIT-2, PIT-3, PIT-12. Z pozycji konfiguracji programu Narzędzia / Opcje / Kadry i płace / Kadry / Definicje oświadczeń Użytkownik może dodawać własne definicje doświadczeń,
zmieniać domyślny okres ważności (dowolny, bezterminowe (do czasu odwołania), miesiące, lata) a także modyfikować predefiniowaną treść oświadczenia.
Przy dodawaniu oświadczenia do pracownika należy uzupełnić datę złożenia i okres obowiązywania oświadczenia oraz wybrać treść oświadczenia z listy. Data anulowania jest wyszarzała, ponieważ uzupełnia się sama w przypadku wpisania
okresu, albo daty złożenia na dowolnym oświadczeniu o takiej samej definicji. Data anulowania ‘znika’ w przypadku skasowania oświadczenia tej samej definicji.
Pracownik - Oświadczenia
62/395
Zakładka umożliwia wprowadzenie liczby dni wykorzystanych w roku kalendarzowym przykładowo przez małżonka pracownika lub/i innego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym w ramach:
opieki sprawowanej nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 (objęty limitem maksymalnie do 60 dni w roku kalendarzowym),
opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14 (objętych limitem maksymalnie do 60 dni w roku kalendarzowym),
opieki sprawowanej nad innym chorym członkiem rodziny (objętej limitem maksymalnie do 14 dni w roku kalendarzowym).
U w a g a !
Uzupełniona na oświadczeniu liczba dni wykorzystanego zasiłku opiekuńczego ma wpływ na rozliczenie zasiłku opiekuńczego na wypłacie pracownika, ponieważ pomniejsza limit urlopu opiekuńczego.
Wprowadzone oświadczenia tworzą listę w ramach podanego okresu.
W celu dodania oświadczenia należy wybrać przycisk Dodaj .
W otwartym formularzu należy wskazać datę złożenia formularza przez pracownika oraz liczbę wykorzystanych dni przypadających na poszczególne rodzaje opieki czyli sprawowanej nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, opieki
sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14 oraz opieki sprawowanej nad innym chorym członkiem rodziny.
W podsumowaniu oświadczenia znajdują się informacje o:
liczbie dni wykorzystanego urlopu opiekuńczego - opieka nad dzieckiem (maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym) czyli suma dni przypisanych opiece sprawowanej nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 i opiece sprawowanej nad
chorym dzieckiem w wieku do lat 14,
liczbie dni wykorzystanego urlopu opiekuńczego - opieka nad innym członkiem rodziny (maksymalnie 14 dni w roku kalendarzowym).
Oświadczenie do zasiłku opiekuńczego
63/395
Dokumenty i wioski / Wnioski o szkolenia
Zakładka umożliwia dodanie wniosku o szkolenie. W celu przypisania wniosku o szkolenie konkretnemu pracownikowi w pierwszej kolejności należy stworzyć definicje szkoleń z pozycji listy Kadry i Płace/Szkolenia/Definicje szkoleń
Następnie wybieramy 'Dodaj'
i na zakładce ‘Ogólne’ uzupełniamy pozycje:
Definicja (wybieramy definicję z listy wniosków dodanych wcześniej w konfiguracji programu)
Kierownik
Etap realizacji:
Wniosek anulowany (wniosek został odrzucony przez przełożonego)
Wniosek zatwierdzony (wniosek zatwierdzony przez przełożonego)
Wniosek zgłoszony ( wniosek zgłoszony przez pracownika bądź przełożonego)
Skierowany przez pracodawcę
Data złożenia (data złożenia wniosku o szkolenie)
Termin (termin szkolenia)
Data wycofania, anulowania lub odrzucenia
Szkolenie
Okres
Ocena (pole aktywne po podpięciu wniosku do szkolenia z pozycji Kadry i płace / Szkolenia / Szkolenia) Pola ‘Szkolenie’ oraz ‘Okres’ uzupełnią się po podpięciu wniosku do szkolenia z pozycji Kadry i płace / Szkolenia / Szkolenia oraz
zmianie pola ‘Etap realizacji’ na Szkolenie zrealizowane)
Pracownik – Wniosek o szkolenie / Ogólne
Koszty kursu, szkolenia mogą być częściowo lub w całości refundowane przez pracodawcę. Na zakładce ‘Rozliczenie’ uzupełniamy pozycje:
Rozliczenie kursu
Budżet – wybór z listy bądź możliwość utworzenia nowego budżetu
Korekta kosztu – TAK/NIE
Koszt – faktycznie poniesiony
Rozliczenie z pracownikiem
Kwota (wartość refundacji)
Element wynagrodzenia (wybieramy element, na którym chcemy rozliczyć kurs)
Data rozliczenia (Koszty kursu, szkolenia zostaną zrealizowane w najbliższej wypłacie realizowanej po wpisanej dacie)
Pracownik – Wniosek o szkolenie / Rozliczenie
Zakładka ‘Uzyskane uprawnienia’ – możliwość dodania nowego uprawnienia z listy wynikającej z konfiguracji Kategorii Uprawnień oraz Definicji Uprawnień. Zaznaczamy datę uzyskania uprawnienia, ewentualnie termin ważności lub datę
utraty ważności uprawnienia.
Zakładka ‘Uwagi’ użytkownik wpisuje dodatkowe informacje o szkoleniu.
Za zakładce ‘Elementy wynagrodzenia’ (zakładka na formularzu: lista) w przypadku, gdy pracownikowi przyznano (częściową) refundację kosztów kursu / szkolenia po jej wypłacie na liście pojawi się informacyjnie odpowiedni element
wynagrodzenia.
Zakładka ‘Ocena’ - możliwość wybrania kryterium oceny i uzupełnienia wartości. Nową definicje kryterium oceny wprowadzamy w konfiguracji Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / ZZL / Kryteria ocen.
64/395
Dokumenty i wnioski / Zadania
W wersji platynowej przy wykupionej licencji enova 365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika zostało obsłużone powiązanie pracownika z zadaniami CRM. Zakładka zawiera listę zadań. Dane możemy filtrować według rodzaju zadania,
definicji zadania oraz stanu realizacji.
Zakładka Zadania - Dostępne Filtry
Użytkownik ma również możliwość wprowadzenia nowych zadań, zdarzeń, zleceń, wypożyczeń. Można zdefiniować zadanie tj. wniosek o premię czy zgłoszenie nieobecności, które będą wykorzystywane w enova 365 Pulpit Kierownika, Pulpit
Pracownika.
Wybierając 'Dodaj'
na zakładce ‘Zadania’ użytkownik ma do wyboru:
Pracownik – Zadania
Wprowadzając Nowy (Zadanie-Zadanie) uzupełniamy dane znajdujące się na zakładkach:
Zakładka Ogólne
Sekcja Numer jest predefiniowana w konfiguracji programu i nie podlega edycji z tego miejsca. Przypisaną mamy definicję, numer oraz serię.
Kontakt: wypełniamy następujące pola:
Kontrahent
Przedstawiciel
Prowadzący
Wykonujący Zadanie dla roli
[ ] Tak. Po zaznaczeniu na Tak uaktywnia się pole ‘Rola’, w którym wybierając z listy można przypisać zadanie dla dowolnej roli.
[ ] Nie. Przy wyłączonym parametrze, pole ‘Rola’ jest nieaktywne. Daty:
Należy uzupełnić datę i godzinę Rozpoczęcia i Zakończenia zadania. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia czy jest to zadanie Codzienne. Pole Przypomnij pozwala ustawić w jakim czasie program ma przypomnieć o zadaniu.
Opis:
Należy uzupełnić nazwę zadania oraz można wpisać dowolne dane dotyczące wprowadzanego zadania.
Stan:
W polu Priorytet wybieramy jedną z opcji: niski, średni, wysoki. W polu Stan w zależności od etapu zadania uzupełnia się jedna z opcji: Do realizacji, Zrealizowane, Odrzucone.
Zakładka Dodatkowe
Projekt, korespondencja: mamy możliwość uzupełnienia następujących informacji,
Projekt
Etap projektu
Kampania
Korespondencja
Lokalizacja
Przewidywana wartość: pozwala określić,
Planowany koszt
Poniesiony koszt
Planowany przychód
Uzyskany przychód Dodatkowe uwagi:
Pole tekstowe, w którym użytkownik ma miejsce na zamieszczenie dodatkowych informacji.
Zakładka Zadania Powiązane
Na zakładce Zadania powiązane możemy zarówno przejrzeć zadania powiązane z danym zadaniem jak również przypiąć nowe zadanie bądź zdarzenie.
Zakładka Dokumenty
Na zakładce Dokumenty powiązane możemy zarówno przejrzeć dokumenty powiązane z danym zadaniem jak również przypiąć nowe dokumenty, poprzez uzupełnienie następujących pól dotyczących powiązanego dokumentu: Zadanie,
Dokument, Wartość, Data, Rodzaj dokumentu, Sumowanie wartości (wybór z listy Przychód, Koszt, Przychód koszt), Kopiowanie dokumentu.
Zakładka Pracownicy i zasoby
Na zakładce Pracownicy i zasoby użytkownik ma możliwość podglądnąć zasoby powiązane z zadaniem jak również wprowadzić nowy zasób poprzez uzupełnienie następujących pól: Zasób, Nazwa, Kod, Typ, Rezerwowany.
Zakładka Uczestnicy
Pozycja dostępna przy tworzeniu Zadanie –Spotkanie, która umożliwia wprowadzenie uczestników danego spotkania.
Zakładka Opis
Pozycja dostępna przy tworzeniu Zdarzenie – Korespondencja, która umożliwia wprowadzenie bardziej złożonego rodzaju korespondencji.
65/395
Zakładka Zlecenie
Pozycja dostępna przy tworzeniu Zlecenia serwisowego, na której możemy zgromadzić informację na temat :
Urządzenia
Kontrahenta
Przedstawiciela
Prowadzącego
Telefonu
Nazwy
Dodać dowolne dane w polu : Opis
Daty rozpoczęcia
Terminu
Serwisanta, ewentualnie Dla roli (możliwy wybór z listy)
Priorytetu
Stanu
Daty wydania
Zakładka Wypożyczenie
Pozycja dostępna przy tworzeniu Wypożyczenia – Wypożyczenie, na której możemy zgromadzić informację na temat:
Urządzenia
Modelu
Kontrahenta
Przedstawiciela
Prowadzącego
Telefonu
Nazwy
Dodać dowolne dane w polu : Opis
Dodać dowolne dane w polu: Uwagi
Daty od:
Daty zwrotu
Daty do:
Czasie zwrotu
Priorytecie (Niski, Wysoki)
Stanie (Zarezerwowane, Wypożyczone, Zwrócone, Odwołane)
66/395
Dokumenty i wnioski / Wnioski o urlopy, delegacje
Zakładka dedykowania jest dla Użytkowników, którzy mają wykupiony dostęp do dodatkowej aplikacji enova 365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika , która umożliwia między innymi składanie wniosków urlopowych przez pracowników za
pomocą przeglądarki internetowej.
Na zakładce "Wnioski o urlopy, delegacje" znajdują się złożone przez pracownika wnioski o nieobecności. Z tej pozycji kartoteki pracownika jest również możliwość wprowadzania kolejnych wniosków. Wnioski można filtrować przy pomocy
dostępnych filtrów tj:
Okres – okres, za jaki chcemy przeglądać listę wniosków, w formacie: „data…data”, na przykład: 2013-01-01…2013-12-31.
Filtr – Każdy z wniosków może posiadać odpowiedni status, w zależności od tego czy dany wniosek został już zaakceptowany przez przełożonego mogą one przyjmować następujące stany:
Razem – wszystkie wnioski o nieobecności niezależnie, jaki stan posiadają.
Oczekujące – wnioski o nieobecności wprowadzone przez użytkownika, ale jeszcze niezaakceptowane przez przełożonego, wnioski oczekujące można edytować lub usuwać.
Anulowane - jeżeli dany wniosek zostanie anulowany przez użytkownika, anulowanie może nastąpić pod warunkiem, że dany wniosek ma status oczekujący.
Zaakceptowane – wnioski zaakceptowane przez przełożonego.
Odrzucone - jeżeli przełożony nie zaakceptuje danego wniosku.
Dokumenty i wnioski/Wnioski o urlopy, delegacje
Nowy wniosek urlopowy należy dodać wybierając z dostępnej listy.
Pod strzałką są do wyboru dostępne wnioski o urlop wypoczynkowy, delegacje służbową (opis funkcjonalności znajduje się Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika/Pulpit Pracownika/Delegacje PWS ), urlop na posz. pracy (Art. 37 KP), urlop
okolicznościowy.
U w a g a !
Aby była możliwość złożenia wniosku o urlop wypoczynkowy dodatkowy należy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Definicje nieobecności otworzyć nieobecność "Urlop
wypoczynkowy dodatkowy" i na zakładce "Dodatkowe" zaznaczyć parametr "Definicja dostępna do wyboru na liście wniosków urlopowych": Tak.
Opis dostępnych pól w przypadku złożenia wniosku o urlop wypoczynkowy:
Sekcja Wniosek
Nieobecność – zostaje ustawiona automatycznie w zależności od wybranego rodzaju wniosku,
Okres – okres na który pracownik składa wniosek o urlop, pole edytowalne
Dni – ilość dni urlopu
Czas trwania nieobecności krótszy niż jeden dzień - parametr umożliwia zaewidencjonowanie urlopu wypoczynkowego na godziny
Zastępca – osoba zastępująca pracownika w pracy, pole nieedytowalne
Data złożenia – data złożenia wniosku
Sekcja Urlop wypoczynkowy
Przyczyna udzielenia urlopu - do wyboru: planowy, na żądanie
Sekcja Podsumowanie
Norma w okresie wnioskowanej nieobecności: wykazana jest liczba dni oraz godzin, na które wnioskowana jest nieobecność.
Poprzednie, niezatwierdzone wnioski: wykazana jest liczba dni oraz godzin, które przypadają na złożone ale niezatwierdzone wnioski.
Niewykorzystany limit nieobecności (godz.): wykazana jest liczba godzin niewykorzystanego limitu urlopu wypoczynkowego.
Pozostaje po uwzg. niezatwierdzonych wniosków (godz.): wykazana jest liczba godzin po uwzględnieniu niezatwierdzonych wniosków.
Sekcja Urlop wypoczynkowy na żądanie
Norma w okresie wnioskowanej nieobecności: wykazana jest liczba dni, na które wnioskowana jest nieobecność.
Poprzednie, niezatwierdzone wnioski: wykazana jest liczba dni, które przypadają na złożone ale niezatwierdzone wnioski o urlop wypoczynkowy z przyczyną na żądanie.
Niewykorzystany limit nieobecności (dni): wykazana jest liczba dni niewykorzystanego limitu urlopu wypoczynkowego z przyczyną na żądanie.
Pozostaje po uwzg. niezatwierdzonych wniosków (dni): wykazana jest liczba dni po uwzględnieniu niezatwierdzonych wniosków o urlop wypoczynkowy z przyczyną na żądanie.
Sekcja Decyzja
Kierownik: należy wskazać kierownika, który powinien zaakceptować wniosek złożony przez pracownika
Data decyzji: data decyzji kierownika
Stan wniosku: do wyboru Oczekujący, Anulowany, Zaakceptowany, Odrzucony.
Sekcja Uwagi
Uwagi – pole edycyjne do wprowadzenia dodatkowych informacji
67/395
Formularz planowanego wniosku urlopowego
Formularz wniosku urlopowego na żądanie
W celu złożenia wniosku należy wybrać definicję (w przypadku urlopu wypoczynkowego również przyczynę) oraz okres na który chcemy złożyć wniosek urlopowy, a następnie zapisując wniosek wciskając klawisz
.
Po zapisaniu formularza, wniosek ze stanem Oczekujący dopisuje się do listy wniosków urlopowych. Jeżeli na wniosku urlopowym zostanie zaznaczony "Stan wniosku": Zaakceptowany wówczas na zakładce Nieobecności pojawi się za
ewidencjonowana odpowiednia nieobecność.
W celu cofnięcia wniosku ze stanu zaakceptowanego do stanu oczekującego należy użyć Czynności "Przywróć" dostępnej z pozycji otwartego wniosku o nieobecność.
68/395
Dokumenty i wnioski / Inne kadrowe
Dokumenty widoczne w kartotece pracownika na zakładce "Dokumenty dodatkowe" można podzielić ze względu na rodzaj dokumentu. Aby dokument dodatkowy był widoczny na omawianej zakładce należy w konfiguracji systemu
Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych otworzyć dany dokument i na zakładce "Formularz" w parametrze "Katalog na formularzu, w którym należy umieścić dokumenty" wskazać opcje "Inne kadrowe".
U w a g a !
Jeżeli żaden z dokumentów dodatkowych w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych nie ma wskazanej na zakładce "Formularz" w parametrze "Katalog na formularzu, w
którym należy umieścić dokumenty" opcji "Inne kadrowe" wówczas zakładka w kartotece pracownika jest niewidoczna. Dokumenty dodatkowe standardowo mają ustawienie "Domyślnie" co oznacza, że są
pokazywane w kartotece pracownika na zakładce "Dokumenty dodatkowe".
Szersze omówienie funkcjonalności znajdą Państwo w części Kartoteka pracownika/Dokumenty dodatkowe.
69/395
Dokumenty i wnioski / Inne płacowe
Dokumenty widoczne w kartotece pracownika na zakładce "Dokumenty dodatkowe" można podzielić ze względu na rodzaj dokumentu. Aby dokument dodatkowy był widoczny na omawianej zakładce należy w konfiguracji systemu
Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych otworzyć dany dokument i na zakładce "Formularz" w parametrze "Katalog na formularzu, w którym należy umieścić dokumenty" wskazać opcje "Inne płacowe".
U w a g a !
Jeżeli żaden z dokumentów dodatkowych w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych nie ma wskazanej na zakładce "Formularz" w parametrze "Katalog na formularzu, w
którym należy umieścić dokumenty" opcji "Inne płacowe" wówczas zakładka w kartotece pracownika jest niewidoczna. Dokumenty dodatkowe standardowo mają ustawienie "Domyślnie" co oznacza, że są
pokazywane w kartotece pracownika na zakładce "Dokumenty dodatkowe".
Szersze omówienie funkcjonalności znajdą Państwo w części Kartoteka pracownika/Dokumenty dodatkowe.
70/395
ZZL
Zakładka dostępna jest w wersji Platynowej programu. Szerszy opis funkcjonalności dostępny jest w dodatkowej dokumentacji programu.
Kartoteka pracownika: ZZL
71/395
ZZL / Aktualny opis
Z poziomu Pracownika dostępne są wszystkie wprowadzone do programu informacje o przeprowadzonych ocenach, etapach rekrutacji, i terminie ich wykonania dla każdego pracownika czy też kandydata. W folderze ‘Aktualny opis’ jest
możliwość sprawdzenia aktualnych ocen danego pracownika. Wyświetlane są one w postaci tabeli wg wybranej kategorii oceny. Uzyskamy tu informacje o Kategorii oceny, nazwie, dacie wykonania i wartości oceny.
72/395
ZZL / Historia Zmian Zapisu
Historia zmian opisu, to udostępnienie wszystkich ocen z tej samej kategorii wg wcześniej zdefiniowanego kryterium oceny. Dostępne są wszystkie oceny lub też oceny w wybranym kresie. W tabeli znajdują się terminy przeprowadzenia ocen
i ich wartościowa ocena.
73/395
ZZL / Oceny
Foldery dotyczące Oceny i Rekrutacji z poziomu Pracownika służą do uzupełnienia tych danych dla każdej z osób której dane zostały zarejestrowane w systemie.
Oceny pracownika. Zebrane są w tabeli wszystkie przeprowadzone oceny dotyczące pracownika, wraz z ich terminem i datą wykonania. Po podświetleniu i kliknięciu w wybrany zapis jest możliwość sprawdzenia czego dotyczyła ocena
pracownika, zgodnie z definicją oceny, jaka jest jej wartość, jakie uwagi dotyczące pracownika wpisała osoba oceniająca.
Z tego poziomu możemy wprowadzać kolejne oceny dla pracowników i kandydatów.
Wybierając 'Dodaj'
wprowadzamy kolejny zapis:
Ogólne. Dane dotyczące identyfikacji pracownika, kandydata.
Pracownik. Imię i nazwisko pole uzupełnia się automatycznie.
Nazwa. Pole dostępne do wyboru, nazwę wybieramy z wcześniej ustalonych w konfiguracji systemu, lub wpisujemy nową nazwę.
Anulowany. Jeżeli to pole pozostanie nie zakreślone wówczas dostępne będą kolejne, pola dotyczące daty oceny i jej kryteriów.
Ocena
Data. Data wykonania oceny.
Uwagi. Pole dostępne do wpisania własnych opinii.
Kryteria. Dostępna tabela z wyborem definicji oceny i możliwością wpisania jej wartości.
74/395
ZZL / Rekrutacja
Dane dotyczące procesu rekrutacji w ujęciu dla każdego pracownika zgromadzone są w tabeli, z której dowiemy się o Etapach rekrutacji, Wydziale i Stanowisku na które dana osoba aplikowała, Dacie Zgłoszenia oraz ewentualnej Dacie
Zatrudnienia.
Klikając w podświetlony pasek informacji, poznamy szczegóły dotyczące tego etapu rekrutacji.
Takie same dane potrzebujemy uzupełnić gdy będziemy wprowadzać kolejny etap poprzez 'Dodaj'
:
Ogólne ( zakładka Ogólne )
Stan. Podpowiada się automatycznie: Rekrutacja
Pracownik. Podpowiadają się dane personalne.
Wydział. Dostępny do wyboru.
Stanowisko. Dostępne do wyboru spośród wcześniej zdefiniowanych.
Data zgłoszenia.
Nieaktualna.
Etap rekrutacji. Pole uzupełni się automatycznie po wcześniejszym zanotowaniu szczegółów rekrutacji jej etapu, terminu, daty oceny. Dostępna jest także tabela z wyborem definicji oceny i możliwością wpisania jej wartości.
Etapy
Uwagi. Pole dostępne do wpisania własnych opinii.
Aktualny opis. Dostępna tabela z wyborem definicji oceny i możliwością wpisania jej wartości.
Rekrutację możemy rozpatrywać selektywnie poprzez jej aktualny Stan,
Stan Rekrutacji. Do wyboru jest:
Rekrutacja. Pokazują się pozycje dotyczące wyłącznie procesu rekrutacji.
Nieaktualny
Zatrudniony. Do wglądu etapy zakończone zatrudnieniem.
Razem. Wszystkie pozycje.
75/395
ZZL / Ścieżka kariery
Ścieżka kariery to logiczna i spójna sekwencja zajmowania kolejnych stanowisk, przez pracowników, w okresie pracy w firmie. Celem ustalania dla pracowników ścieżek rozwoju kariery jest chęć spełnienia ich własnych ambicji, rozwoju,
nabywania nowych doświadczeń, także spełnienie oczekiwań firmy. Działania te mają prowadzić do wzrostu zadowolenia pracowników, a co zatem idzie do wzrostu efektywności pracy i wymiernych korzyści dla firmy.
Ideą ścieżek kariery jest wzbogacenie o nowe umiejętności i doświadczenia praktyczne, a nie posiadanie formalnych dyplomów.
Ścieżka kariery pracownika w programie enova przedstawiona jest w postaci listy wszystkich zdarzeń dotyczących pracownika w wybranym okresie pracy, w danej firmie. Folder Ścieżka kariery dokumentuje takie zagadnienia jak:
Oceny
Nagrody,
Szkolenia BHP,
Kursy/ Szkolenia,
Etapy rekrutacji,
Formę zatrudnienia.
Wszystkie te informacje dostępne są w wybranym czasie, z możliwością wyboru, selekcji zdarzeń wszystkich i niewykonanych.
Podświetlenie i kliknięcie w wybrane zdarzenie, pokaże nam komplet informacji go tworzących, danych, które zostały uzupełnione podczas wprowadzania tych procesów.
Dane powyższe są uporządkowane wg .wybranego przez nas okresu, a także wg. Filtru: wyborem wszystkie, niewykonane.
Deklaracje
W programie są dwa miejsca umożliwiające przygotowanie deklaracji PIT i ZUS. Są to:
opcje Deklaracje ZUS i Deklaracje PIT w menu głównym programu oraz
zakładka Deklaracje w pracowniku. Opcje menu głównego pozwalają na przygotowanie deklaracji liczonych zarówno dla firmy (jak na przykład PIT-4R lub ZUS DRA) jak i dla pracownika (na przykład PIT-11 lub ZUS ZUA). W tym drugim
przypadku przygotowanie deklaracji musi być poprzedzone wskazaniem osoby, dla której deklaracja ma zostać naliczona.
Z poziomu pracownika dostępne są wyłącznie deklaracje dedykowane imiennie pracownikom. Przy czym odpowiednia wybrana deklaracja przygotowana z poziomu menu głównego jest widoczna w pracowniku i odwrotnie.
Kartoteka pracownika: Deklaracje
76/395
Deklaracje / Podatkowe (PIT)
Z poziomu pracownika możliwe jest naliczenie i wydruk deklaracji związanych z zatrudnioną osobą, tj.: PIT-11, 8C, 8S, R, 40, IFT-1, IFT-1R.
PIT-11
Naliczanie nowej deklaracji PIT-11 inicjujemy poleceniem
. Spod listy należy wybrać odpowiednią deklaracje.
Pracownik/Deklaracje/Podatkowe PIT
W wywołanym formularzu uzupełniamy (modyfikujemy) kolejno:
Rok, którego dotyczyć ma deklaracja. O wliczeniu wypłaty na deklarację decyduje data jej realizacji (okres deklaracji).
Data i numer dokumentu. Deklaracje podobnie jak i inne dokumenty po naliczeniu i zapisaniu przechowywane są w bazie danych. Dzięki czemu raz naliczona deklaracja może być wielokrotnie drukowana (bez potrzeby wielokrotnego
jej naliczania).
Wprowadzona Data dokumentu zostanie wydrukowana na deklaracji jako Data wypełnienia deklaracji.
Numer deklaracji, traktowanej jako dokument (wydruk) nadawany jest przez program automatycznie. Schemat numeracji jest następujący: PIT11 / Rok / Miesiąc / Numer kolejny (domyślnie ?). Numer kolejny (porządkowy)
zostanie nadany w momencie akceptacji deklaracji. Numeracja jest unikalna w obrębie miesiąca. Użytkownik ma prawo wyłącznie modyfikować numer kolejny.
Do czasu przeliczenia deklaracji zamiast numeru kolejnego wyświetlany jest znak zapytania („?”).
Pracownik -informacyjnie na formularzu wyświetlane są również imię i nazwisko osoby, dla której deklaracja jest przygotowywana.
Pozostałe pola dotyczące naliczonego podatku są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz.
Miejsce składania deklaracji. Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z danych o pracowniku (Pracownik / Kadry / dane podatkowe).
Dochody oraz pobrane zaliczki:
Przychód
Koszty uzyskania przychodów
Dochód
Zaliczka pobrana przez płatnika
Pobrane składki:
Składki na ubezpieczenia społeczne potrącone w roku podatkowym przez płatnika
Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane i odliczone w roku podatkowym przez płatnika.
Na zakładce F,G można uzupełnić dane płatnika lub osoby za obliczenia i pobrania podatku.
Na podstawie danych wprowadzonych w konfiguracji (Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Deklaracje / PIT) zaproponuje imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za naliczenie podatku. Przed zapisaniem deklaracji do bazy danych
dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane)
Na podstawie wpisanej uprzednio daty dokumentu zaproponowana zostanie Data wypełnienia deklaracji (z możliwością zmiany).
Po naliczeniu i zaakceptowaniu (OK) deklaracja zostanie umieszczona na odpowiedniej liście.
Wydruk deklaracji jest możliwy zarówno z poziomu formularza przygotowania deklaracji jak i z poziomu listy naliczonych deklaracji. W celu wydrukowania deklaracji posługujemy się ikoną
.
Pracownik - PIT-11
Pozostałe deklaracje
Analogicznie jak w przypadku deklaracji PIT-11, można naliczyć pozostałe deklaracje PIT:
PIT-40 - deklarację wystawia pracodawca, jeżeli pracownik złoży wniosek o rozliczenie.
Przed utworzeniem PIT-40, należy zaznaczyć dodatkowe informacje dla PIT-40.
Z poziomu Pracownika, na zakładce Kadry/Deklaracje/Informacje dla PIT-40 należy zaznaczyć: Naliczaj deklarację PIT-40 ( poprzez wybór: Tak/Nie).
PIT-R - deklaracja może być naliczona oddzielnie lub jako załącznik deklaracji PIT-11 lub PIT-40
Jeżeli pracownik otrzymuje przychody wykazywane zarówno na deklaracji PIT-R jak i na PIT-11/PIT-40, to naliczając deklarację PIT-11/PIT-40, PIT-R zostanie automatycznie dodany jako załącznik.
PIT-8C - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne wypłacające należności lub wykonujące na rzecz podatników świadczenia niepieniężne, od których nie ma obowiązku
poboru podatku lub zaliczek na ten podatek, muszą przygotować i przekazać podatnikom oraz urzędom skarbowym PIT-8C. Nie muszą być płatnikami podatku. Wystarczy, że wypłacają podatnikom kwoty pieniężne lub realizują
inne należności z określonych tytułów ( np. zasiłki chorobowe zleceniobiorców, nagrody rzeczowe).Na deklaracji PIT -8C wykazuje się również informację o wysokości wypłaconego uczniom lub studentom stypendium, które
wypełniają płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy o PIT.
U w a g a !
Do poprawnego sporządzenia deklaracji PIT-8C, elementy wynagrodzenia wymagają dodatkowej konfiguracji.
IFT-1 - Informacja o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania. Deklarację składa płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany do
sporządzenia i przekazania informacji na podstawie art. 42 ust.6 ustawy o PIT. Deklarację IFT-1 sporządza się na wniosek podatnika ( w terminie 14 dni od złożenia wniosku), natomiast IFT-1R sporządza się za cały rok podatkowy.
IFT-1R - deklaracja roczna.
77/395
U w a g a !
Do prawidłowego utworzenia deklaracji IFT-1/IFT-1R, należy uzupełnić dane podatnika na zakładce Kadry / Pracownik / Kadry / Inne dane określając obywatelstwo oraz wpisując numer identyfikacji
podatkowej, uzyskany w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. W przypadku braku takiego numeru, należy podać numer posiadanego dokumentu stwierdzającego tożsamość uzyskany w
tym państwie.
PIT-8S - deklaracja wycofana.
Lista deklaracji
W kartotece pracownika na zakładce Deklaracje/Podatkowe PIT użytkownik ma dostępną listę deklaracji wystawionych dla pracownika. Standardowo na liście wyświetla się wersja deklaracji, data deklaracji, okres za jaki jest wystawiona
deklaracja, urząd skarbowy i status edeklaracji.
Deklaracje PIT pracownika
Edycja deklaracji PIT umożliwia ręczną zmianę naliczonych wartości.
W celu uaktywnienia edycji wartości deklaracji, na formularzu należy wybrać Czynności/Edytuj formularz.
Na formularzu deklaracji, która została edytowana, na zakładce 'Ogólne' pojawi się czerwony napis: 'Korekta ręczna deklaracji'.
Edycji nie podlegają pola, które są wyliczane z pozostałych edytowalnych wartości.
Użycie przycisku 'Przelicz' w trybie edycji deklaracji, powoduje przeliczenie tylko danych identyfikacyjnych, bez przeliczania wartości.
W celu wycofania edycji należy użyć Czynności/Przywróć formularz.
Przywrócenie formularza spowoduje ponowne przeliczenie wartości deklaracji.
W polach, które są standardowo zablokowane, wartości zostaną przeliczone i przywrócone do wyliczonych przez program.
W polach, które podlegają zawsze edycji ( zarówno, gdy deklaracja nie podlega edycji, jak i po jej włączeniu), czynność Przywróć formularz, nie spowoduje przeliczenia wartości.
U w a g a !
Czynność Edytuj formularz na PIT-R jest dostępna tylko w przypadku, gdy PIT-R jest deklaracją składaną oddzielnie, a nie jako załącznik do PIT-11 bądź PIT-40.
Jeżeli PIT-R stanowi załącznik deklaracji PIT-11 lub PIT-40, to edycję wartości uaktywnia się z pozycji deklaracji głównej.
78/395
Deklaracje / PFRON
Zakładka zawiera listę wygenerowanych deklaracji PFRON pracownika (załączników INF-D-P).
Pracownik - Deklaracje PFRON
79/395
Deklaracje / Rozliczeniowe ZUS
Zakładka zawiera wygenerowane deklaracje RCA, RZA, RSA dla pracownika w określonym okresie.
80/395
Deklaracje / Zgłoszeniowe ZUS
Opcja umożliwia przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych dla ubezpieczonych oraz członków ich rodzin. Do wyboru pozostają deklaracje ZUS:
ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej),
ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych),
ZIUA (zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej),
ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń / kontynuowanie ubezpieczeń),
ZCZA (zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego), obecnie nie jest używany.
ZCNA (zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego). Przygotowaniu deklaracji rozliczeniowych ZUS dedykowana
jest opcja: Kadry i Płace / Deklaracje ZUS. Z tego poziomu możliwe jest również przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych. W obu przypadkach procedura przygotowania deklaracji zgłoszeniowych jest niemal identyczna.
U w a g a !
Przed naliczeniem pierwszej w danym miesiącu deklaracji konieczne jest przygotowanie pliku KEDU (Kadry i Płace / Deklaracje ZUS / KEDU).
81/395
ZUS ZUA
Deklaracja ZUA służy zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego lub zgłoszeniu zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej.
Naliczanie nowej deklaracji ZUS ZUA inicjujemy poleceniem
.
W pierwszej kolejności z dostępnej listy wybieramy „plik” KEDU, do którego nowo wygenerowane dane zostaną dopisane. Po zaakceptowaniu wyboru (OK) na ekranie wyświetlony zostanie właściwy formularz przygotowania deklaracji.
W polu Data zapisujemy datę przygotowania deklaracji.
Jeżeli deklaracja ZUA służy zgłoszeniu zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA) w polu Zgłoszenie korekty … wybieramy:
1 – Zmiana w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej,
2 – Korekta w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby ubezpieczonej.
Pracownik - ZUS ZUA
Zmiana występuje wtedy, gdy pewne dane uległy zmianie, w stosunku do danych wykazanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. zmiana miejsca zamieszkania.
Korekta występuje wtedy, gdy poprawiamy, usuwamy błędy w danych, które popełniliśmy we wcześniej złożonym zgłoszeniu np. nieprawidłowo zostało podane miejsce zamieszkania.
Jeżeli zawartość pola Zgłoszenie korekty nie została zmieniona (pozostało Brak) to po uruchomieniu funkcji Przelicz program automatycznie, na podstawie odnotowanych danych ubezpieczeniowych (Pracownik / Etat /
Ubezpieczenia) zaznaczy cel złożenia deklaracji:
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego
lub
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych
oraz
zaproponuje Datę wypełnienia deklaracji (domyślnie proponowana jest wprowadzona na wstępie Data).
Naliczoną deklarację eksportujemy do Programu Płatnika poleceniem Eksport KEDU.
Po zaakceptowaniu (OK) naliczonej deklaracji zostanie ona automatycznie przeniesiona na listę deklaracji. Naliczoną deklarację z poziomu listy deklaracji można:
Otworzyć
lub
Usunąć
U w a g a !
Jeżeli chcemy uniemożliwić wykasowanie przygotowanej deklaracji należy na formularzu deklaracji zaznaczyć pole Zatwierdzona.
Deklaracja może zostać usunięta po „odznaczeniu” pola Zatwierdzona.
82/395
ZUS ZZA
Deklaracja ZZA służy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego lub zgłoszeniu zmiany/korekty danych osoby ubezpieczonej.
Naliczanie nowej deklaracji ZUS ZZA inicjujemy poleceniem
.
Jeżeli deklaracja ZZA służy zgłoszeniu zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA) w polu Zgłoszenie korekty … wpisujemy:
1 – Zmiana w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej,
2 – Korekta w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby ubezpieczonej.
Jeżeli zawartość pola Zgłoszenie korekty nie została zmieniona (pozostało Brak) to po uruchomieniu funkcji Przelicz program automatycznie, na podstawie odnotowanych danych ubezpieczeniowych (Pracownik / Etat /
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz
zaproponuje Datę wypełnienia deklaracji (domyślnie proponowana jest wprowadzona na wstępie Data).
Otworzyć
lub
Usunąć (o ile nie zostało zaznaczone pole Zatwierdzona)
83/395
ZUS ZIUA
Deklarację ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, w przypadku gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne, podane w dziale III formularza ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń /
zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej lub ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych.
Naliczanie nowej deklaracji ZUS ZIUA inicjujemy poleceniem
.
Jeżeli zawartość pola Zgłoszenie korekty nie została zmieniona (pozostało zero) to po uruchomieniu funkcji Przelicz program zaproponuje:
1 – zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej.
Datę wypełnienia deklaracji (domyślnie proponowana jest wprowadzona na wstępie Data).
Jeżeli historię danych pracownika tworzy więcej niż jeden zapis historyczny, to dane z poprzedniego zapisu historycznego (względem daty przygotowania deklaracji) zapisywane są w sekcji Poprzednie dane identyfikacyjne osoby
ubezpieczonej. Są to: numery PESEL i NIP. Nazwisko. Imię. Data urodzenia. Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości.
Otworzyć
lub
Usunąć (o ile nie zostało zaznaczone pole Zatwierdzona).
84/395
ZUS ZWUA
Deklarację ZUS ZWUA należy wypełnić w celu:
wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych,
wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego,
zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych / ubezpieczenia zdrowotnego.
Naliczanie nowej deklaracji ZUS ZWUA inicjujemy poleceniem
.
Jeżeli nie zostało zaznaczone: Zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych / ubezpieczenia zdrowotnego, to po uruchomieniu funkcji Przelicz program automatycznie, na podstawie odnotowanych
danych ubezpieczeniowych (Pracownik / Etat / Wyrejestrowanie) zaznaczy cel złożenia deklaracji oraz zaproponuje Datę wypełnienia deklaracji (na podstawie uprzednio wprowadzonej Daty).
Otworzyć
lub
85/395
ZUS ZCNA
Deklaracja ZUS ZCNA przeznaczona jest do:
zgłoszenia danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
zgłoszenia utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny.
Naliczanie nowej deklaracji ZUS ZCNA inicjujemy poleceniem
.
Jeżeli wśród członków rodziny wybranego pracownika znajdują się osoby, dla których powinna zostać przygotowana deklaracja ZCNA to po uruchomieniu funkcji Przelicz:
ich nazwiska automatycznie pojawią się na wyświetlanej na formularzu liście Zgłaszane osoby.
uzupełniona zostanie Data wypełnienia deklaracji (domyślnie proponowana jest wprowadzona na wstępie Data)..
Otworzyć
lub
U w a g a !
Adres członka rodziny na deklaracji ZUS ZCNA uzupełni się tylko wtedy, jeżeli jest inny niż adres ubezpieczonego.
86/395
ZUS ZCZA
Obecnie deklaracja nie jest używana w związku z czym zablokowano możliwość dodawania nowych deklaracji ZUS ZCZA. Wszystkie osoby są wykazywane na deklaracji ZCNA.
U w a g a !
Niezależnie od przygotowywanej deklaracji:
dane w pliku KEDU zapisywane są poleceniem OK, a następnie Zapisz i zamknij (lub <CTRL+S> Zapisz).
dane do Programu Płatnika eksportowane są poleceniem Eksport KEDU.>
U w a g a !
Do tego samego pliku KEDU dane mogą być dopisywane sukcesywnie. Nie jest przeszkodą w dodawaniu do tego samego KEDU zamknięcie programu i ponowne jego uruchomienie nawet kilka dni później.
U w a g a !
Różnica w przygotowaniu deklaracji z poziomu pracownika i z poziomu opcji Deklaracje ZUS dotyczy wyłącznie procesu wyszukania ubezpieczonego. Przygotowując deklarację z poziomu pracownika ten krok
jest zbędny – ubezpieczony jest znany (wybrany)
Przygotowanie deklaracji zgłoszeniowej z poziomu Deklaracje ZUS | Zgłoszeniowe wymaga w pierwszej kolejności wybrania ubezpieczonego z dostępnej listy.
87/395
Deklaracje / Informacje dla PIT-40
Po zaznaczeniu parametru ‘Naliczaj deklarację PIT-40’ na TAK będzie możliwość naliczenia deklaracji PIT-40 oraz uaktywniają się pozycje w sekcji ‘Deklaracja PIT-12’, gdzie po uzupełnieniu tych pozycji dane będą ściągnięte do wydruku
PIT – 12 oraz PIT-40.
Po zaznaczeniu parametru ‘Koszty na podstawie wydatków faktycznie poniesionych’ na TAK kwota wpisana w polu ‘Kwota’ będzie ściągnięta do deklaracji PIT-40 w kole ‘Koszty uzyskania przychodu’ a po uzupełnieniu pola ‘Zwrot niezależnie
pobranych świadczeń’ kwota będzie wykazana na deklaracji PIT-40 w części G.
88/395
Deklaracje / Informacje IMIR
Pracodawca (płatnik składek) ma obowiązek dostarczyć ubezpieczonemu informacje o danych przekazanych za niego do ZUS. Informację takową przekazuje raz w roku, za rok ubiegły bądź na żądanie ubezpieczonego raz w miesiącu za
ubiegły miesiąc. W związku z powyższym na kartotece pracownika jest możliwość przygotowania informacji IMIR zarówno za okresy miesięczne jak i za okres minionego roku. Informację IMIR inicjuje przycisk Nowy (ZUS IMIR). Uaktywnia on
okienko, w którym jest możliwość wyboru typu deklaracji: miesięczna lub roczna. Po dokonaniu wyboru na ekranie wyświetlony zostanie właściwy formularz przygotowania deklaracji.
W polu Deklaracja za miesiąc należy wskazać miesiąc lub w polu Deklaracja za rok uzupełnić rok, za który ma zostać naliczona informacja IMIR.
W polu Data jest możliwość zaewidencjonowania daty powstania informacji IMIR.
Parametr Identyfikator deklaracji zostaje nadany automatycznie. Przy naliczeniu kolejnej informacji IMIR za dany okres zostaje nadany kolejny numer porządkowy.
W polu Data wypełnienia wskazujemy datę wypełnienia dokumentu.
Po uzupełnieniu powyższych parametrów należy przeliczyć informację wybierając w czynnościach ‘Przelicz’.
U w a g a !
Aby informacja IMIR zawierała prawidłowe dane w pierwszej kolejności konieczne jest przeliczenie deklaracji DRA ponieważ naliczenie deklaracji IMIR jest możliwe dla osób, które zostały wykazane na deklaracji
DRA.
Otworzyć
lub
89/395
Etat
Pełny proces zatrudniania pracownika (etat) wymaga uzupełnienia poszczególnych zakładek w folderze 'Etat' na kartotece pracownika.
Kartoteka: Etat
90/395
Etat / Ogólne
Na formularzu zapisywane są podstawowe informacje związane ze stosunkiem pracy. Uzupełnianie danych należy rozpocząć od wpisania okresu zatrudnienia. W przeciwnym przypadku większość pól pozostanie nieaktywna.
Okres zatrudnienia. W przypadku zawierania umowy na czas nieokreślony nie podajemy daty „do”. Jako Data zawarcia i Data rozpoczęcia pracy proponowana jest data zatrudnienia.
Wydział wybierany jest z listy. Domyślnie proponowany jest wydział dla którego aktualnie wyświetlana jest lista pracowników. Domyślnie wydziałem tym jest Główny wydział firmy. Nowe wydziały dopisywane są do systemu przy pomocy
opcji: Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kadry/Wydziały.
Zatrudnienie na podstawie. Do wyboru pozostaje: umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie, oddelegowanie, umowę o pracę nakładczą, stan spoczynku, uposażenie rodzinne, spółdzielcza umowa o pracę, skierowanie do pracy.
Typ umowy o pracę. Jeżeli w okresie zatrudnienia nie została zapisana data „do” program zaproponuje umowę na czas nieokreślony.
W pozostałych przypadkach do wyboru pozostaje: na okres próbny, na czas określony, na czas wykonywania pracy, na czas określony (zastępstwo), na czas określony (do dnia porodu), na czas pełnienia funkcji. Informacja istotna
między innymi przy wydruku umowy o pracę i świadectwa pracy. Dodatkowo w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kadry/Ogólne znajduje się parametr "Domyślny sposób inicjowania pola 'Typ umowy o pracę'".
Wybranie jednej z opcji do wyboru w omawianym parametrze za skutkuje domyślnym ustawieniem pola "Typ umowy o pracę" na kartotece pracownika w części Etat/Ogólne.
Rodzaj zatrudnienia. Opcja służy rozróżnieniu rodzaju zatrudnienia nie zawsze wynikającego z kodu tytułu ubezpieczenia. W przypadku pracowników pozostawiamy Nie dotyczy. Aby móc wybrać opcję "Więzień lub aresztowany"
należy najpierw w parametrze "Zatrudnienie na podstawie": wskazać opcję "Skierowania do pracy".
Stanowisko. Uzupełnienie pola jest wymagane. Kolejno wpisywane stanowiska tworzą słownik dostępny w trakcie zatrudniania kolejnych osób.
Funkcja. Specjalność. Dane uzupełniane opcjonalnie.
Kod wykonywanego zawodu. Wpisywany zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku
pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. nr 222, poz. 1868).
Pracownik - Etat
Sekcja: Kalendarz
Nominalny czas pracy pracownika zapisywany jest w postaci kalendarza. Domyślnym kalendarzem jest Standard tworzony automatycznie w trakcie zakładania bazy danych. Definicji nowych kalendarzy (harmonogramów czasu pracy) służą
opcje: Narzędzia/Opcja/Kadry i Płace/Kalendarze … Kalendarz wybierany jest z dostępnej listy.
Interpretacja. Decyduje o interpretacji zapisów o rzeczywistym czasie pracy.
Wg planu. Jeżeli w wybranych dniach nie zostanie indywidualnie zapisany czas pracy lub nie pojawi się zapis o nieobecności to program przyjmie, ze praca odbywała się zgodnie z przyjętą w kalendarzu normą.
Wg obecności. Jeżeli w danym dniu nie będzie indywidualnego zapisu o obecności, to program przyjmie, że pracownik był nieobecny. Ustawienie sugerowane dla pracowników posługujących się kartami RCP dla ewidencji czasu
pracy. Brak zapisu RCP jest równoważny z nieobecnością pracownika w pracy.
Wg zestawień. Program dopuszcza uproszczoną ewidencję czasu pracy. Zamiast realizować zapisy dzień po dniu, można wykorzystując do tego celu opcję: Kalendarz/Zestawienia czasu pracy i odnotowywać czas pracy
okresami, na przykład tygodniami. Dla tak prowadzonej ewidencji czasu pracy istotne jest jedno ograniczenie: Pierwszy wpisywany zbiorczo okres musi pokrywać się z początkiem miesiąca, ostatni zapis musi pokrywać się z
końcem miesiąca.
Sekcja: Zaszeregowanie
Zaszeregowanie (grupa zaszeregowania). Zatrudniając pracownika możemy odwołać się do zdefiniowanej wcześniej „siatki płac” (Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kadry/Grupy zaszeregowania). W takim przypadku poniższe pola
zostaną uzupełnione automatycznie a użytkownik jedynie w ograniczonym zakresie (zależnym od parametrów konfiguracyjnych) może wpłynąć na zaproponowane dane.
Zatrudniając pracownika można pominąć wybór zaszeregowania definiując jednocześnie poniższe dane indywidualnie:
Wymiar etatu zapisywany w postaci ułamka xxxx/yyyy.
Typ stawki (Dowolna. Minimalna – jako stawka zaszeregowania podstawione zostanie z danych konfiguracyjnych programu najniższe wynagrodzenie. Wynagrodzenie pracownika będzie automatycznie aktualizowane wraz ze zmianami
wprowadzanymi w konfiguracji programu. Z zakresu – dotyczy wyłącznie zapisów realizowanych poprzez wybór zaszeregowania.
Stawka: Kwota (w walucie, domyślnie PLN) / Okres wypłaty: godzina lub miesiąc.
Element wynagrodzenia. Odwołanie do konfiguracji elementów wynagrodzenia (Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Elementy wynagrodzenia). Standardowo w zależności od wybranego „okresu” program proponuje:
Wynagrodzenie zasadnicze mies. lub Wynagrodzenie zasadnicze godz. W razie potrzeby użytkownik posiada niezbędne uprawnienia konieczne dla definiowania kolejnych elementów wynagrodzenia.
91/395
Etat / Akordy
Poza typowym, czasowym rozliczaniem zatrudnianych pracowników program wspiera również rozliczenia akordowe.
Pracownik jednocześnie wykonywać może wiele rodzajów prac akordowych. Poszczególne akordy przypisane pracownikowi tworzą listę akordów. Proces przypisywania pracownikowi akordu inicjujemy poleceniem
wybieramy akord.
Program pozwala nam definiować akord prosty jak również akord grupowy. Przed obliczeniem akordu grupowego należy wykonać operację podziału akordu Czynności / Podziel kwotę akordu grupowego.
Na formularzu akordu (zakładka Ogólne) uzupełniamy kolejno:
. Spod listy
Wydział do którego przypisany zostanie akord. Domyślnie jest to wydział przypisany pracownikowi w etacie.
Definicja akordu wybierana jest z listy. Definicji akordu służy opcja: Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Kadry / Definicje akordów. Po zaakceptowaniu wyboru do uzupełnienia pozostaną pola charakterystyczne dla wybranej
definicji.
Ze względu na zależność pomiędzy liczbą wykonanych „jednostek akordowych” a wartością jednostkowego wynagrodzenia możemy mówić o akordzie liniowym (stała stawka) lub progresywnym (stawka zależna od liczby wykonanych
jednostek). W tym drugim przypadku zależność pomiędzy liczbą wykonanych sztuka a wartością jednostkowego wynagrodzenia zapisywana jest w postaci tabeli (zbliżonej swoją konstrukcją do progów podatkowych). W przypadku akordu
progresywnego w praktyce spotyka się dwa sposoby rozliczania (oba wspierane przez program): Akord progresywny wg osiągniętego progu:
Pracownik - Akord
Tak – liczba wykonanych jednostek akordowych decyduje o osiągniętym progu i wszystkie jednostki akordowe rozliczane są wg tej samej stawki.
Nie – stawka rośnie (lub maleje) progresywnie.
Odnotowując pracownikowi pracę akordową decydujemy czy praca w akordzie pomniejsza nominalny czas pracy czy nie. W okresie nie wykonywania prac akordowych pracownik może być wynagradzany w stawce godzinowej, ewentualnie
miesięcznej. Szczegółowe informacje o akordzie zapisywane są w formularzach (zakładkach):
Kalendarz. Informacja o pracy akordowej wprowadzana jest dzień po dniu. Dla każdego dnia odnotowujemy czas pracy i liczbę wykonanych jednostek akordowych
Zestawienia. Informacja o pracy akordowej wprowadzana jest okresami definiowanymi przez użytkownika, na przykład tygodniowo. Podobnie jak w przypadku kalendarza zapisujemy czas pracy akordowej w zadanym okresie i liczbę
wykonanych jednostek akordowych.
Elementy wynagrodzenia. Lista zrealizowanych wypłat z tytułu wykonywania wybranego akordu. Lista tworzona na podstawie list płac.
Historia zapisów. Dane o akordzie, na przykład stawka za jednostkę może ulegać zmianie w czasie. Mogą zmieniać się wartości przyjętych progów (akord progresywny). Poszczególne zmiany zapisywane w programie tworzą historię
akordu.
Stworzeniu kolejnego zapisu historycznego służy opcja: Aktualizuj wołana z poziomu listy akordów pracownika.
92/395
Etat / Dodatki
Definiowane elementy wynagrodzenia można podzielić (jedno z możliwych kryteriów podziału) na takie, które w wypłatach pracownika pojawiać się będą cyklicznie oraz takie które wypłacane są okazjonalnie.
W pierwszym przypadku warto „na stałe związać” pracownika z takim elementem wynagrodzenia. Służy temu opcja Etat / Dodatki. Dotyczy to również różnego rodzaju potrąceń z wypłaty pracownika (na przykład składek PZU).
Na zasadzie uzupełniania listy dopisujemy pracownikowi kolejne, wcześniej zdefiniowane elementy wynagrodzenia. Procedurę rozpoczynamy poleceniem
. Na ekranie pojawi się formularz, w którym kolejno uzupełniamy:
Pracownik - dodatki, potrącenia
Zakładka: Ogólne
Definicja elementu. Dodatek / potrącenie wybieramy z listy zdefiniowanych uprzednio elementów wynagrodzenia (Konfiguracja / Kadry i Płace / Płace / Elementy wynagrodzenia).
Nazwa. W większości przypadków Definicja elementu odpowiada jego nazwie, stąd jest ona automatycznie przepisywana w pola Nazwa.
W praktyce może się jednak pojawić konieczność rozróżnienia Definicji elementu i Nazwy. Ta sama definicja może być wykorzystywana w różnych sytuacjach. Przykładowo Korekta wynagrodzenia (Definicja).Będzie wykorzystywana
zarówno do skorygowania nadpłaconej premii jak i wyrównania wynagrodzenia zasadniczego. W takim przypadku pole Nazwa zostanie wykorzystywane do zapisywania konkretnej nazwy korekty (np.: Korekta wynagrodzenia zasadniczego,
Korekta premii kwartalnej,...).
Okres. Okres w jakim przysługiwał będzie pracownikowi wybrany element wynagrodzenia. Nieuzupełnienie daty do jest równoznaczne z przyznaniem wybranego elementu wynagrodzenia na czas nieokreślony.
Członek rodziny. Pole zostanie automatycznie uzupełnione przez program jeżeli edytowany dodatek będzie związany z członkiem rodziny (dodatek rodzinny, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). W takim przypadku dodatek
przypisywany jest pracownikowi z poziomu Kadry / Rodzina. Natomiast modyfikowany może być zarówno w miejscu jego dodania jak i na liście dodatków pracownika. Takie wyróżnienie zasiłków związanych z członkami rodziny wynika z
faktu, że ZUS oczekuje zarówno informacji o liczbie osób, na które wypłacony został zasiłek jak i kwocie wypłaconego zasiłku.
Parametry. Wartość elementu wynagrodzenia może być w całości wyliczana przez program lub z definicji elementu może wynikać konieczność uzupełnienia danych (parametrów) przed naliczeniem wypłaty. Takimi parametrami mogą
być: wartość premii uznaniowej o której decyduje kierownik lub liczba godzin pracy w warunkach szkodliwych jeżeli nie są one ewidencjonowane w programie. Definiując element wynagrodzenia użytkownik ma do dyspozycji listę
parametrów. Na formularzu dodatku / potrącenia program oczekuje zawsze wprowadzenia tylko tych parametrów, od których bezpośrednio zależy wartość liczonego elementu, a które nie mogą być samodzielnie przez program
naliczone. Są to parametry typu: kwota, czas, liczba dni, ułamek, procent, liczba.
Z poziomu formularza dostępne są również:
zakładka Elementy wynagrodzenia. Poprzez odwołanie do zrealizowanych list płac tworzona jest lista wypłat wybranego elementu wynagrodzenia.
zakładka Historia zapisów. Lista kolejnych aktualizacji, odnotowywanych w bazie danych modyfikacji.
Lista wyświetlanych w etacie elementów wynagrodzenia może zostać ograniczana przy pomocy filtrów:
Dodatki do. Do wyboru: Razem, Etatu, Umów.
Indeks. Do wyboru pozostają:
Wszystkie przypisane pracownikowi elementy wynagrodzenia (bez względu na okres w jakim przysługiwały, były wypłacane)
Niezakończone czyli przysługujące pracownikowi w zdefiniowanym okresie
Okres.
Lista tworzona jest automatycznie na podstawie wygenerowanych w programie list płac.
Każdy element wynagrodzenia przypisany pracownikowi może mieć tworzoną historię swoich zmian. W szczególności historię zmian wartości jego parametrów.
Stworzenia nowego zapisu historycznego służy funkcja Aktualizuj. W wyniku jej użycia zostanie zachowana dotychczasowa wartość oraz powstanie nowy zapis historyczny z nowymi danymi. Będzie on obowiązywał od wprowadzonej Daty
aktualizacji zapisu.
Lista przypisanych pracownikom dodatków i potrąceń może zostać wydrukowana z poziomu listy pracowników. Pod drukarką w Ewidencji pracowników jest dostępny raport pod nazwą Miesięczne zestawienie dodatków i potraceń.
93/395
Etat / Inne dane
Etat/Inne dane
Sekcja: Procent najniższego wynagrodzenia
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ) wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od
wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wyjątkiem jest pierwsza praca, wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do okresów, o których
mowa powyżej wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Odpowiedni procent najniższego wynagrodzenia może zostać odnotowany w programie po odznaczeniu pola Standardowy.
Sekcja: Wynagrodzenie akordowe
Zgodnie z art. 151.1 § 3. kodeksu pracy wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczenia dodatku za nadgodziny obejmuje wynagrodzenie wynikające z jego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki
składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony- to 60% wynagrodzenia (dotyczy to między innymi wynagrodzenia akordowego). Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposobu
ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w K.P., przy
ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo w celu obliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych ( art. 151.1 § 3 k.p.) stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Zgodnie z powyższym w celu
obliczenia dopłaty za nadgodziny (50% lub 100%) przykładowo dla pracowników zatrudnionych na wynagrodzeniu akordowym, należy przyjąć za podstawę 60% wynagrodzenia:
składniki zmienne za okres nie dłuższy niż jeden miesiąc uwzględnić w łącznej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia nadgodzin ( lub z 12 miesięcy dla elementów o znacznych wahaniach);
sumę zmiennych składników wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przepracowanych w okresie, z którego ustala się wynagrodzenia
otrzymaną stawkę godzinową pomnożyć przez 60%
ustalone 60% wynagrodzenia godzinowego pomnożyć przez wskaźnik dodatku za nadgodziny (50% lub 100%), a następnie pomnożyć przez liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych.
Jeżeli parametr 'Podstawa wynagrodzenia za nadgodziny jako 60% wynagrodzenia' zostanie zaznaczony na 'TAK', to podstawa dopłat do nadgodzin (Dopłata do n. godz. 50%, Dopłata do n. godz. 100%, Dopłata do n. godz. 100% św.) dla
pracownika będzie liczona jako 60% podstawy urlopu wypoczynkowego.
Sekcja: Roczny limit nadgodzin
Zgodnie z Art. 151. § 3. kodeksu pracy liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. Art. 151. § 4 dopuszcza wprowadzenie większego limitu nadgodzin Poprzez
układ zbiorowy pracy, regulamin pracy albo w umowie o pracę (jeśli u pracodawcy nie obowiązują dwa pierwsze akty) można ustalić inną roczną liczbę godzin nadliczbowych. Ograniczeniem nadmiernego zwiększania limitu nadgodzin jest
przepis Art. 131 § 3. k. p., zgodnie z którym w przyjętym okresie rozliczeniowym czas pracy pracownika wraz z nadgodzinami nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo (czyli zasadniczo 40 godzin zwykłej pracy i 8 godzin
nadliczbowych). Mówimy tutaj jednak o przeciętnie 48 godzinach w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, a zatem w poszczególnych tygodniach może to być większa liczba godzin (byleby średnio praca nie przekroczyła 48 godzin na
tydzień).
Maksymalnie limit roczny wynosić może 416 godzin (52 tygodnie x 8 godzin na tydzień).Ustalony przez użytkownika roczny limit nadgodzin może zostać wpisany po odznaczeniu pola Standardowy.
Sekcja: Średnia norma czasu pracy do wyliczenia nadgodzin
Standard - zaznaczenie parametru na TAK powoduje rozliczenie nadgodzin biorąc pod uwagę Normę dobową oraz Normę tygodniową wskazaną w konfiguracji kalendarza. Przykładowo kalendarz Standard posiada kodeksowe wartości
dotyczące Normy dobowej: 8 godz. oraz Normy tygodniowej: 40 godz. W związku z tym przypięcie powyższego kalendarza na Etat – Ogólne do pracownika spowoduje wykazanie takowych wartości. Jeżeli zaznaczymy flagę na NIE wówczas
zarówno pole dotyczące Normy dobowej jak i Normy tygodniowej jest edytowalne; użytkownik ma wówczas możliwość wskazać inne wartości do naliczenia nadgodzin dla tego konkretnego pracownika.
Sekcja: Współczynnik dla limitów proporcjonalnych (na przykład urlopów wypoczynkowych).
Zgodnie z § 4.2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, …pracownikowi ..., którego rozkład czasu pracy przewiduje dni pracy i dni, w
których nie ma on obowiązku wykonywania pracy, udziela się urlopu wypoczynkowego na dni pracy i dni wolne od pracy w takiej proporcji w jakiej dni te występują w czasie wykonywania pracy przez pracownika.
Współczynnik ten może być automatycznie ustalany przez program lub użytkownik może narzucić własną wartość odznaczając uprzednio pole Standardowy.
Przykład
Pracownik ma obowiązek wykonywania pracy przez cztery dni w tygodniu, w 5-dniowym tygodniu pracy (czyli jeden dzień jest dla niego wolny od pracy).
Proporcja dni pracy do dni wolnych dla tego pracownika w tygodniu wynosi jak 4/1, i w takiej samej proporcji należy udzielić urlopu (gdy pracownik zwrócił się o urlop tylko na dni pracy dla niego):
4/1 = 4/x; x = 4/4; x = 1.
Stosując zasadę proporcji zawartą w rozporządzeniu należy pracownikowi udzielić urlopu zarówno na dni pracy (4) jak i na dni, w których nie ma obowiązku jej świadczenia (1). Ogólna liczba dni udzielonego urlopu powinna obejmować
ogółem 5 dni.
Natomiast, gdy pracownik wystąpi o jeden dzień urlopu, to z wyliczenia wynika, iż pracodawca powinien udzielić tylko tego jednego dnia urlopu: 4/1 = 1/x, x = 1/4; x = 0,25. W takim przypadku brak jest bowiem podstaw prawnych aby
ułamkową część urlopu zaokrąglać w górę do jednego dnia.
Sekcja: Przejęcie pracowników na mocy art. 23’ Kodeksu Pracy:
Data przejęcia pracownika.
Rodzaj przejęcia:
Przejęcie części zakładu pracy. Po wybraniu tej opcji jeżeli w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Deklaracje/PIT-ogólne parametr "Na deklaracjach z informacjami o uzyskanych przychodach uwzględniaj wypłaty sprzed daty
przejęcia" jest ustawiony Tak do deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR będą przyjmowane przychody wyłącznie po dacie przejęcia pracownika. Na deklaracji podatkowej PIT-11 oraz PIT-40 będą wykazane przychody pracownika również
sprzed daty przejęcia.
Przejęcie zakładu pracy. Po wybraniu tej opcji jeżeli w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Deklaracje/PIT-ogólne parametr "Na deklaracjach z informacjami o uzyskanych przychodach uwzględniaj wypłaty sprzed daty
przejęcia" jest ustawiony Tak do deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R oraz PIT-8AR będą przyjmowane przychody pracownika również przed datą przejęcia.
Poprzedni pracodawca.
Sekcja: Cięcie okresu naliczania
Wyłączenie flagi spowoduje, że elementy wynagrodzenia rozliczające czas pracy będą naliczane bez uwzględnienia bieżącej aktualizacji.
Sekcja: Kalendarz
Parametr 'Interpretacja kalendarza poza okresem zatrudnienia':
Domyślnie
Wg planu
Wg obecności
94/395
Etat / Rozliczenia czasu pracy
Elementami wynagrodzenia obligatoryjnie przysługującymi pracownikowi są: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz wynagrodzenie za pracę w nocy. Opcja Rozliczenia czasu pracy pozwala
zobaczyć listę odpowiednich wypłat (zawartość wyświetlanej listy tworzona na podstawie list płac).
Pracownik - Rozliczenie czasu pracy
Lista wyświetlanych jednocześnie elementów wynagrodzenia ograniczana jest przy pomocy filtrów:
Okres w jakim zrealizowane zostały wybrane wypłaty
Rodzaj elementu (Zasadnicze, Nocne, Nadgodziny)
95/395
Etat / Rozwiązanie umowy
Formularz pozwala na odnotowanie szczegółowych informacji związanych z rozwiązaniem umowy o pracę.
Sekcja: Informacje dodatkowe do rozwiązania umowy o pracę
Data złożenia/wręczenia wypowiedzenia - po wypełnieniu daty automatycznie uzupełniana jest sekcja Okres wypowiedzenia.
Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest - dostępny do wyboru jest słownik definiowalnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę. Nową przyczynę rozwiązania umowy o pracę tworzymy wchodząc w Narzędzia/Opcje/Kadry
i Płace/Kadry/Przyczyny rozwiązania umowy o pracę.
Opis - pełny opis przyczyny wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy i pracę za odszkodowaniem - pole do wyboru TAK/NIE - pole zostanie uzupełnione automatycznie jeżeli w konfiguracji systemu wybrana przyczyna wypowiedzenia będzie miała ustawiony znacznik na TAK.
Pole może zostać ustawione także przez użytkownika.
Sekcja: Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu Pracy
W sekcji 'Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu Pracy' zwracana jest informacja o hipotetycznej dacie wypowiedzenia umowy o pracę. Data wypowiedzenia liczona jest od daty ustawionej na liście pracowników w filtrze 'Data'.
Okres wypowiedzenia - pole zwraca informację o liczbie miesięcy wypowiedzenia pracownika na podstawie okresu zatrudnienia pracownika. Liczba miesięcy jest liczona według zasad obowiązujących w kodeksie pracy lub zgodnie z
informacją zawartą na zakładce umowa o pracę w polu 'Okres wypowiedzenia umowy o pracę (miesiące, jeżeli inny niż wynikający z Kodeksu Pracy').
Na dzień
Upływa
U w a g a !
Od dnia 2016-02-22 nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza zmiany w okresach wypowiedzeń umów na czas określony. Prawa pracowników zatrudnionych na umowy na czas określony i nieokreślony w obrębie
wypowiedzeń zostaną zrównane. Uzależniono okresy wypowiedzen od stażu pracy u danego pracodawcy.
Okresy wypowiedzeń umów na czas określony i nieokreślony od dnia 2016-02-22 Okresy wypowiedzeń:
dwutygodniowy - przy stażu pracy u tego samego pracodawcy poniżej 6 miesięcy,
miesięczny - jeżeli pracownik jest zatrudniony w danej firmie, co najmniej 6 miesięcy,
trzymiesięczny – po trzech latach pracy u tego samego pracodawcy.
Sekcja: Okres wypowiedzenia
Sekcja 'Okres wypowiedzenia' uzupełnia się automatycznie po uzupełnieniu pola 'Data założenia/wręczenia wypowiedzenia'.
Okres wypowiedzenia - pole zwraca informację o liczbie miesięcy wypowiedzenia pracownika na podstawie okresu zatrudnienia pracownika. Liczba miesięcy jest liczona według zasad obowiązujących w kodeksie pracy lub zgodnie z
informacją zawartą na zakładce umowa o pracę w polu 'Okres wypowiedzenia umowy o pracę (miesiące, jeżeli inny niż wynikający z Kodeksu Pracy'). Pole edytowalne.
Skrócony TAK/NIE - umożliwia odnotowanie skróconego okresu wypowiedzenia.
Upływa - możliwość wprowadzenia daty, z którą upływa okres wypowiedzenia.
W przypadku skróconego okresu wypowiedzenia odpowiednia informacja uwzględniana jest w drukowanym świadectwie pracy.
Sekcja: Zwolnienie z obowiązku pracy
Data zwolnienia z obowiązku pracy - parametr pozwala wskazać datę zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
Sekcja: Zakończono wszystkie czynności związane ze zwolnieniem pracownika
Zakończono wszystkie czynności związane ze zwolnieniem pracownika TAK/NIE - pole jest wykorzystywane w przypadku uruchomienia taska ‘Przypomnienie o końcu umowy’. Po zaznaczeniu parametru na TAK znika task
przypominający o końcu umowy dla danego pracownika.
Pracownik - Rozwiązanie umowy
96/395
Etat / Ubezpieczenia
W części dotyczącej ubezpieczeń społecznych obsługa programu zbliżona jest do obsługi Programu Płatnika. Formularz Ubezpieczenia zakresem zapisywanej informacji odpowiada części V-IX formularza ZUS ZUA.
Tytuł ubezpieczenia, wybierany jest z listy. Piąta i szósta cyfra kodu inicjuje się na podstawie wcześniej wprowadzonych danych o prawie do emerytury, renty oraz stopniu niepełnosprawności (Kadry / Dane ubezpieczeniowe).
Pracownik - Dane ubezpieczeniowe
Sekcja: Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym
Data powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych. Dla pracowników zatrudnionych 1 stycznia 1999 roku lub później proponowaną datą jest data zatrudnienia. Dla pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 roku data
powstania obowiązku ubezpieczeń inicjuje się zgodnie z wytycznymi ZUS na dzień 31 grudnia 1998 roku.
Osoba zgłaszana podlega ubezpieczeniom. Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby wymienione w art. 6, 11 i 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W poszczególnych
polach zaznaczamy TAK dla rodzajów ubezpieczenia (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), któremu osoba zgłaszana do ubezpieczenia podlega obowiązkowo.
W przypadku pracowników (01 XX X X), o ile wcześniej uzupełnione zostały podstawowe dane dotyczące etatu, program automatycznie zaproponuje odpowiednie rodzaje ubezpieczeń.
Sekcja: Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby wymienione w art. 8 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Należy wpisać datę, od której powstał obowiązek ubezpieczenia
zdrowotnego.
Dla pracowników zatrudnionych 1 stycznia 1999 roku lub później proponowaną datą jest data zatrudnienia. Dla pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 roku data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego inicjuje się
zgodnie z wytycznymi ZUS na dzień 1 stycznia 1999 roku.
Sekcja: Dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych
Dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 7, 10 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wybieramy
(wpisując Tak) rodzaj ubezpieczenia, któremu dana osoba podlegać będzie dobrowolnie, a następnie podajemy datę objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem.
Program nie zezwala na jednoczesne obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie z tego samego tytułu.
Sekcja: Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Należy wpisać datę rozpoczęcia ubezpieczenia. Od 1 stycznia 2003 roku nie jest wymagane podanie kwoty pierwszej składki, wynikającą z umowy zawartej przez osobę zgłaszaną z kasą chorych.
97/395
Etat / Umowa o pracę
W sekcji 'Umowa o pracę' jest możliwość za ewidencjonować pozostałe informacje dotyczące zatrudnienia pracownika, takie jak:
Rodzaj wykonywanej pracy
Forma organizacji pracy - jeżeli w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Formy organizacji pracy) został zdefiniowany słownik, to z rozwijalnej listy będzie można wybrać jedną z form organizacji pracy.
Miejsce wykonanej pracy
Przyczyną zawarcia umowy o pracę jest - z rozwijalnej listy można wskazać jedną z przyczyn zawarcia umowy na czas określony. Listę tworzą przyczyny, które zostały wczesniej skonfigurowane w Narzędzia/Opcje/Kadry i
płace/Kadry/Przyczyny zawarcia umowy o pracę. Wybrana przyczyna pojawi się na wydruku Umowy o pracę.
Czy Pracownik jest objęty zakładowym zbiorowym układem pracy (TAK/NIE)
Data zawarcia zakładowego zbiorowego układu pracy
Kierownik działu
Osoba zastępująca
Pełna nazwa stanowiska pracy
Pełna nazwa pełnionej funkcji
Okres wypowiedzenia umowy o pracę (miesiące, jeżeli inny niż wynikający z Kodeksu Pracy).
Zakład (oddział) świadczenia pracy - parametr służący przyporządkowaniu pracownika do odpowiedniego oddziału dla deklaracji CIT-ST.
Sekcja: Historia umów o pracę
W sekcji 'Historia umów o pracę' wyświetlane są informację o aktualnych oraz historycznych umowach w postaci listy.
Dodatkowo sekcja zawiera informacje:
Pierwsza umowa o pracę od - data zawarcia pierwszej umowy o pracę
Aktualna umowa o pracę od - data zawarcia pierwszej umowy o pracę
Ilość umów na czas określony - liczba umów 'Na czas określony' oraz 'Na okres próbny'
Ostatni ustawowy dzień umowy na czas określony ( 33 miesiące) - ostatni dzień okresu 33 miesięcy liczony od dnia 2016-02-22, wyliczany jeżeli zawarte z pracownikiem umowy na czas określony będą przekraczały okres 33
miesięcy.
Zgodnie z Art. 25'1 Kodeksu Pracy od dnia 2016-02-22, jeśli okres zatrudnienia na podstawie umowy okresowej będzie dłuższy niż wskazany limit 33 miesięcy, lub jeśli łączna liczba zawartych umów okresowych będzie wyższa niż trzy,
pracownik od następnego dnia od dnia upływu 33-miesięcznego limitu trwania tych umów, będzie musiał być zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony.
Przykład.
Jeżeli pracownik będzie miał umowy na czas określony zawarte na okresy: 2014-01-01...2014-12-31 2015-01-01...2019-12-31 to w polu 'Ostatni ustawowy dzień umowy na czas określony (33 miesiące)' zostanie wyliczona data 2018-11-21,
ponieważ 33 miesiace będą liczone od dnia 2016-02-22, od którego obowiązują nowe przepisy.
Etat/Umowa o pracę
98/395
Etat / Wyrejestrowanie
Formularz Wyrejestrowanie zakresem zapisywanej informacji odpowiada części III -VI formularza ZUS ZWUA.
Sekcja: Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Każda osoba w stosunku, do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń (indywidualnie z każdego z ubezpieczeń). Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek zobowiązany jest złożyć w
terminie 7 dniu od daty zaistnienia tego faktu. Wyrejestrowując ubezpieczonego należy podać datę wyrejestrowania (dla pracowników etatowych będzie to następny dzień po ustaniu stosunku pracy) oraz określić jego przyczynę (wyboru
dokonujemy z zaproponowanej listy).
Sekcja: Wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń
Osoby, które zamierzają kontynuować ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zgłaszają wniosek w tej sprawie w terminie 30 dni od ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych. Program pozwala na odnotowanie tytułu ubezpieczeniowego
(wybór z listy podobnie jak w przypadku osób zgłaszanych do obowiązkowego ubezpieczenia) oraz daty, od której kontynuowane będą ubezpieczenia.
99/395
Etat / Dane historyczne
Miejsce w którym przechowywane są dane aktualnie nie wymagane np.: kody dotyczące okresów pracy górniczej wykorzystywane w raporcie imiennym RGA.
100/395
Kalendarz
Opcja służy odnotowaniu wszelki operacji związanych z czasem pracy. W kalendarzu pracownika zapisywane będą indywidualne modyfikacje w przyjętym wcześniej grafiku (Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Kalendarze / Kalendarze).
W Kalendarzu pracownika odnotowywane będą wszelkie obecności i nieobecności. Faktyczny czas pracy poza kalendarzem zapisywany może być również w postaci zestawień za zdefiniowane przez użytkownika okresy, na przykład tygodnie.
Kartoteka pracownika: Kalendarz
101/395
Kalendarz / Czas pracy
Opcja służy odnotowaniu rzeczywistego czasu pracy. Odnotowany tutaj czas pracy porównywany jest z normą czasu pracy i na tej podstawie ustalana jest między innymi liczba nadgodzin.
Na kalendarzu dni, w których pracownik nie był zatrudniony są oznaczone ikoną: . Jeżeli pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca pod kalendarzem w czasie pracy pojawi się parametr 'W okresie zatrudnienia' zwracający liczbę dni
i godzin przypadającą na dni pracy pracownika w miesiącu zatrudnienia. Dni,które zostały zmodyfikowane przez Użytkownika są oznaczone mocno żółtym kolorem.
W prawym górnym rogu kalendarza użytkownik ma możliwość wybrania sposobu wyświetlania danych na kalendarzu, według dostępnych opcji: Od godziny/do godziny, Od godziny/czas pracy, Czas pracy.
Kalendarz/Czas pracy
102/395
Kalendarz / Bilans otwarcia
Dane zapisywane w opcji Bilans otwarcia umożliwiają rozpoczęcia pracy w trakcie roku bez konieczności odtwarzania wcześniejszych wypłat. Poprawnie wprowadzone dane gwarantują prawidłowe funkcjonowanie procedury rozliczania
zwolnień lekarskich począwszy od pierwszej zrealizowanej w programie wypłaty. W kartotece pracownika na zakładce Kalendarz / Bilans otwarcia jest możliwość zaewidencjonowania informacji dotyczących zwolnienia chorobowego, bieżącego
okresu zasiłkowego oraz urlopu opiekuńczego pracownika.
Pracownik - bilans otwarcia
Bilans otwarcia ustala dane początkowe na dzień: Informacje aktualne w dniu. Bilans otwarcia obejmuje:
Zwolnienie chorobowe
Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku / wynagrodzenia od dnia (Po upływie dni ubezpieczenia). Jeżeli w bilansie otwarcia nie została odnotowana data nabycia prawa do wypłaty zasiłku program przyjmuje, że dla
obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego okres wyczekiwania wynosi 30 dni, a dla ubezpieczenia dobrowolnego 180 dni.
Liczba dni zwolnienia chorobowego dotychczas finansowana ze środków pracodawcy. Rozliczając kolejne zwolnienie chorobowe program przyjmie, że pracodawca zobowiązany jest finansować: 33 – odnotowana wartość dni
zwolnienia chorobowego ze środków własnych
Liczba dni nieprzerwanego (ciągłego) zwolnienia chorobowego.
Bieżący okres zasiłkowy
Okres zasiłkowy został przedłużony o 3 miesiące. Jeżeli po upływie okresu zasiłkowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy,
okres zasiłkowy ulega przedłużeniu - nie dłużej jednak niż na dalsze 3 miesiące. W programie taka informacja zapisywana jest w jednej z kolejnych nieobecności. Opcję bilans otwarcia wykorzystujemy w sytuacji, gdy
ubezpieczonemu został przedłużony okres zasiłkowy w okresie przed pierwszą odnotowaną w programie nieobecnością.
Liczba dni zwolnienia wliczana do aktualnego okresu zasiłkowego. Wpisana wartość skraca odpowiednio okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu odnotowanym w Informacje aktualne …Domyślnie okres zasiłkowy wynosi
6 miesięcy, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż przez 9 miesięcy.
Urlop opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka
sprawowana jest nad dziećmi i 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny.
W sytuacji, gdy nie wszystkie urlopy opiekuńcze zostały w programie odnotowane bilans otwarcia pozwala odpowiednio je obniżyć (o nie odnotowane nieobecności). W bilansie można odnotować liczbę dni wykorzystanego urlopu
opiekuńczego:
Opieka nad dzieckiem
Opieka nad innym członkiem rodziny
103/395
Kalendarz / Bilans otwarcia (urlopy)
Dane zapisywane w opcji Bilans otwarcia (urlopy) umożliwiają rozpoczęcia pracy w trakcie roku bez konieczności odtwarzania wcześniejszych wypłat. Poprawnie wprowadzone dane gwarantują prawidłowe funkcjonowanie procedury
rozliczania urlopów wypoczynkowych, urlopów dodatkowych, urlopu opiekuńczego nad zdrowym dzieckiem począwszy od pierwszej zrealizowanej w programie wypłaty.
Pracownik – bilans otwarcia (urlopy)
Urlop wypoczynkowy.
Liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego ‘na żądanie’ (maksymalnie 4 dni w roku kalendarzowym).
Liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym.
Korekta limitu urlopu wypoczynkowego przypadająca na bieżące zatrudnienie (godz.). Po uzupełnieniu pola naliczony limit za bieżący okres będzie pomniejszony o wpisaną liczbę godz.
Urlop dodatkowy.
Liczba dni wykorzystanego urlopu dodatkowego u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym.
Korekta limitu urlopu dodatkowego przypadająca na bieżące zatrudnienie (godz.). Po uzupełnieniu pola naliczony limit za bieżący okres będzie pomniejszony o wpisaną liczbę godz.
Opieka nad zdrowym dzieckiem (par. 188 KP).
Liczba dni wykorzystanej opieki nad zdrowym dzieckiem u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym - należy uzupełnić liczbę dni wykorzystanej opieki uzupełnioną na świadectwie pracy pracownika
...godzin... - analogicznie jak w poprzednim punkcie nalezy uzupełnić liczbę godzin
Data złożenia wniosku o urlop - należy uzupełnić datę złożenia oświadczenia przez pracownika
U w a g a !
W przypadku uzupełniania daty następnego oświadczenia pracownika na kolejny rok, należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika i uzupełnić dane.
Rodzaj limitu - Do końca roku 2015 limit Opieki nad zdrowym dzieckiem można było wykorzystać tylko na dni. Od dnia 2016-01-01 pracownik ma możliwość w momencie składania oświadczenia wybrać, czy będzie korzystał z limitu
na dni czy na godziny. W programie należy wskazać jedną z opcji:
Na dni
Na godziny
U w a g a !
Naliczając limit opieki nad zdrowym dzieckiem poprzez przycisk Nalicz limit nieobecności, jeżeli w Definicji limitu zostanie wskazany limit 'Opieka nad zdrowym dzieckiem (dni)', to limit zostanie naliczony
osobom, które w kartotece na zakładce Kalendarz/Bilans otwarcia (urlopy) mają uzupełnioną 'Datę wniosku o urlop' na dany rok oraz w 'rodzaju limitu' wskazaną opcję 'Na dni'. Analogicznie dla limitu 'Opieka nad
zdrowym dzieckiem (godz.)' musi być wskazana 'Data wniosku o urlop' na dany rok oraz w 'rodzaju limitu' wskazaną opcję 'Na godziny'.
Dla pozostałych osób, które nie będą miały uzupełnionych pól 'Data wzniosku o urlop' i 'Rodzaj limitu' na dany rok, limit nie zostanie naliczony.
104/395
Kalendarz / Limity nieobecności
Wybrane nieobecności – czas ich trwania – mogą podlegać ograniczeniu w trakcie roku. W trakcie przypisywania pracownikowi „limitowanej” nieobecności program zasygnalizuje automatycznie przekroczenie limitu.
Program pozwala na odnotowanie nieobecności powodującej przekroczenie przyznanego pracownikowi limitu.
Domyślnie w programie zdefiniowane zostały limity (Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Kalendarze / Definicje limitów):
Urlop wypoczynkowy. Wartość limitu może zostać naliczona automatycznie przez program (konieczne uzupełnienie informacji o wykształceniu i historii zatrudnienia) lub użytkownik odpowiednie dane może wprowadzić ręcznie. Limity
przyznawane są na zdefiniowane przez użytkownika okresy. Limit urlopowy domyślnie przyznawany na okres roku pozwala odnotować:
Limit roczny wg przepisów kodeksu pracy;
Przeniesienie z poprzedniego okresu;
Korektę (godz.)
Urlop dodatkowy (dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracowników niepełnosprawnych. Domyślnie 10 dni)
Opieka nad zdrowym dzieckiem (dni) (zgodna z art. 188 kodeksu pracy. Domyślnie 2 dni).
Opieka nad zdrowym dzieckiem (godz.) (zgodna z art. 188 kodeksu pracy. Domyślnie 16 godzin, obowiązuje od dnia 2016-01-01).
Pracownik - limit urlopu wypoczynkowego
U w a g a !
Domyślnie limit urlopu wypoczynkowego i urlopu dodatkowego podlega kumulacji. Limit niewykorzystany w danym okresie powiększa limit w okresie następnym.
Limit: Opieka nad zdrowym dzieckiem (art. 188 kp) nie podlega kumulacji.
W przypadku rozwiązania umowy z pracownikiem należy pamiętać, aby po wpisaniu daty końca umowy, naliczyć jeszcze raz limit urlopu, wartość ta będzie pobierana do obliczenia ekwiwalentu za urlop.
Naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego
Automatycznie
W celu automatycznego naliczenia limitu urlopu wypoczynkowego w kartotece pracownika na zakładce Kalendarz|Limity nieobecności, należy wybrać przycisk 'Nalicz limit nieobecności'. W oknie, które się pojawi należy wybrać:
1. Definicja limitu - należy wskazać, jaki limit ma zostać naliczony poprzez wybranie z rozwijalnej listy jedną z dostępnych pozycji: Urlop wypoczynkowy, Urlop dodatkowy, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Urlop wypoczynkowy prac.tymcz.;
2. Okres - należy wskazać rok, za który limit ma być naliczony. Wystarczy wskazać okres pełnego roku, program automatycznie skróci limit do okresu zatrudnienia pracownika;
3. Kopiuj korekty - po zaznaczeniu parametru na TAK, w przypadku naliczania kolejnego limitu nieobecności zostanie skopiowane pole Korekta, jeżeli było uzupełnione na poprzednio naliczonym limicie.
Nalicz limit nieobecności
Jeżeli pracownik nie ma uzupełnionej historii zatrudnienia oraz wykształcenia, po wybraniu przycisku 'Nalicz limit nieobecności' dla definicji Urlop wypoczynkowy, zostanie naliczony limit urlopu wypoczynkowego dla pierwszej pracy.
105/395
Limit urlopu wypoczynkowego dla pierwszej pracy
Jeżeli pracownik ma uzupełnioną historię zatrudnienia oraz wykształcenia, wybierając przycisk Nalicz limit nieobecności, dla definicji Urlop wypoczynkowy, program automatycznie naliczy limit nieobecności z uwzględnieniem stażu do urlopu
(20 lub 26 dni), wymiaru etatu i okresu zatrudnienia.
Przykład. Dla pracownika zatrudnionego na okres 2015-04-01...2015-12-31 na pełen etat 1/1, który ma uzupełnioną historię zatrudnienia ( 1 rok: 2014-01-01...2014-12-31), w programie automatycznie zostanie naliczony limit urlopu
wypoczynkowego: 20 dni x 9/12 = 15 dni, 15 dni * 8 h = 120 h
Limit urlopu wypoczynkowego
Ręcznie Jeżeli w momencie naliczania limitu urlopu wypoczynkowego pracownik nie ma jeszcze uzupełnionej historii zatrudnienia oraz wykształcenia, natomiast operator programu wie, że pracownik ma prawo do 20 dni urlopu w ciągu
roku, to można naliczyć limit ręcznie. W kartotece pracownika na zakładce Kalendarz|Limity nieobecności należy wybrać przycisk Nowy (Urlop wypoczynkowy), a następnie w oknie, które się pojawi należy uzupełnić:
2. Limit roczny wg przepisów kodeksu pracy - należy uzupełnić 20 jeżeli pracownik ma mniej niż 10 lat stażu do urlopu lub 26 dla pracownika mającego 10 lub więcej lat stażu do urlopu.
Nowy (Urlop wypoczynkowy)
Naliczanie limitu Opieka nad zdrowym dzieckiem
Automatyczne dodanie limitu po wprowadzeniu nieobecności
Po dodaniu pracownikowi nieobecności Urlop opiekuńczy (art 188 kp, dni) zostanie automatycznie dodany limit Opieka nad zdrowym dzieckiem (dni).
Po dodaniu pracownikowi nieobecności Urlop opiekuńczy (art 188 kp, godz.) zostanie automatycznie dodany limit Opieka nad zdrowym dzieckiem (godz.).
Naliczanie limitu poprzez wybranie przycisku Nalicz limit nieobecności
W celu naliczenia limitu: Opieka nad zdrowym dzieckiem, należy wybrać przycisk 'Nalicz limit nieobecności'. W oknie, które się pojawi należy wybrać:
1. Definicja limitu - należy wskazać, jaki limit ma zostać naliczony poprzez wybranie z rozwijalnej listy jedną z dostępnych pozycji:
Opieka nad zdrowym dzieckiem (dni) - limit zostanie naliczony, o ile na zakładce Kalendarz/Bilans otwarcia (urlopy) w sekcji 'Opieka nad zdrowym dzieckiem (par. 188KP)', zostanie uzupełnione:
Data złożenia wniosku o urlop - data na rok, za który jest naliczany limit
Rodzaj limitu - gdzie zostanie wybrana opcja 'Na dni'.
Opieka nad zdrowym dzieckiem (godz.) - limit zostanie naliczony, o ile na zakładce Kalendarz/Bilans otwarcia (urlopy) w sekcji 'Opieka nad zdrowym dzieckiem (par. 188KP)', zostanie uzupełnione:
Data złożenia wniosku o urlop - data na rok, za który jest naliczany limit
Rodzaj limitu - gdzie zostanie wybrana opcja 'Na godziny'.
Seryjne naliczanie limitu nieobecności
Seryjne naliczenie limitu nieobecności można wykonać z listy Kadry i płace|Kadry|Pracownicy. Należy zaznaczyć wszystkich pracowników bądź grupę dla której ma zostać naliczony limit, następnie w menu wybrać Czynności|Limity
nieobecności|Nalicz.
106/395
Czynności|Limity nieobecności|Nalicz
W oknie, które się pojawi należy wybrać:
1. Definicja limitu - należy wskazać, jaki limit ma zostać naliczony poprzez wybranie z rozwijalnej listy jedną z dostępnych pozycji: Urlop wypoczynkowy, Urlop dodatkowy, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Urlop wypoczynkowy prac.tymcz.;
Nalicz limit nieobecności
U w a g a !
Jeżeli w Definicji limitu zostanie wskazany limit Opieka nad zdrowym dzieckiem (dni), to limit zostanie naliczony osobom, które w kartotece na zakładce Kalendarz/Bilans otwarcia (urlopy) mają uzupełnioną
'Datę wniosku o urlop' na dany rok oraz w Rodzaju limitu wskazaną opcję Na dni.
Analogicznie dla limitu Opieka nad zdrowym dzieckiem (godz.) musi być wskazana 'Data wniosku o urlop' na dany rok oraz w Rodzaju limitu wskazaną opcję Na godziny.
Dla pozostałych osób, które nie będą miały uzupełnionych pól 'Data wniosku o urlop' i 'Rodzaj limitu' na dany rok, limit nie zostanie naliczony.
107/395
Kalendarz / Nieobecności
Wszystkie odnotowane nieobecności pracownika zapisywane są w postaci listy. Standardowo w programie dostępne są
Nieobecności nieusprawiedliwione (niepłatne)
Nieobecność nieusprawiedliwiona
Nieobecności usprawiedliwione (niepłatne)
Inna nieobecność (kod świadczenia / przerwy 350)
Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna
Służba wojskowa
Urlop bezpłatny (art. 174 KP - kod świadczenia / przerwy 111)
Urlop bezpłatny (art. 174.1 KP - kod świadczenia / przerwy 112)
Urlop bezpłatny (kod świadczenia / przerwy 350)
Urlop wychowawczy bez prawa do zasiłku (kod świadczenia / przerwy 121)
Urlop wychowawczy bez prawa do zasiłku (kod świadczenia / przerwy 122)
Pracownik - nieobecność
Nieobecności usprawiedliwione (płatne)
Badania lekarskie (rozliczane jak urlop okolicznościowy)
Delegacja służbowa (rozliczana jak urlop okolicznościowy)
Urlop macierzyński
Urlop macierzyński dodatkowy
Urlop macierzyński dla ojca ( urlop macierzyński wykorzystywany za matkę)
Urlop ojcowski (art 182.3 KP)
Urlop okolicznościowy
Urlop opiekuńczy (na podstawie art. 188 kodeksu pracy)
Urlop rehabilitacyjny (wypłata świadczenia rehabilitacyjnego)
Urlop rodzicielski
Urlop szkoleniowy
Urlop wychowawczy (ur. macierzyński) - ( nieobecność dla kobiet, które urodziły w czasie trwania urlopu wychowawczego)
Urlop wychowawczy (ur. macierzyński dodatkowy)
Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)
Urlop wypoczynkowy
Urlop wypoczynkowy dodatkowy (przysługujący niepełnosprawnym pracownikom)
Urlop opiekuńczy (uprawniający do zasiłku opiekuńczego, finansowany ze środków ZUS)
U w a g a !
Uwaga. Usuwane mogą być wyłącznie nieobecności, które nie zostały rozliczone.
Rozliczenie. Opcja dotyczy nieobecności występujących na przełomie dwóch miesięcy. Czas pracy pracownika, a co za tym idzie zawsze pomniejszane jest proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności w poszczególnych miesiącach.
Użytkownik może zadecydować o sposobie (terminie) rozliczenia nieobecności. Domyślnie nieobecność rozliczana jest proporcjonalnie do czasu trwania w poszczególnych miesiącach.
Po zaznaczeniu: Rozliczenie w wybranym dniu wskazujemy – wpisując odpowiednią datę – kiedy nieobecność zostanie w całości rozliczona.
Zwolnienia lekarskie. Dla zwolnień lekarskich, poza okresem, w programie odnotowywane są:
Literowy kod choroby (dotyczy deklaracji ZUS RSA/RGA)
Przyczyna nieobecności (wybór z listy):
Zwolnienie lekarskie (typowe zwolnienie chorobowe, wypłacane po okresie wyczekiwania)
Zwolnienie lekarskie bez okresu wyczekiwania – wybór przyczyny gwarantuje, że wynagrodzenie / zasiłek zostanie pracownikowi wypłacone również wtedy, gdy nieobecność wystąpiła w okresie wyczekiwania
Wypadek przy pracy lub choroba zawodowa. Od 1 stycznia 2003 roku zasiłek (100%) finansowany wyłącznie ze środków funduszu wypadkowego (nie wymaga okresu wyczekiwania).
Wypadek w drodze do / z pracy. Wynagrodzenie / zasiłek w wysokości 100% podstawy. Pierwsze 33 dni nieobecności w roku finansowane ze środków własnych pracodawcy.
Niezdolność do pracy w okresie ciąży. Wynagrodzenie / zasiłek w wysokości 100% podstawy. Pierwsze 33 dni nieobecności w roku finansowane ze środków własnych pracodawcy.
Nadużycie alkoholu. Ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności.
Udział w bójce lub pobiciu. Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu za cały okres niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia
popełnionego przez tego ubezpieczonego.
Leczenie szpitalne. Miesięczny zasiłek chorobowy, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku (nie dotyczy sytuacji gdy pracownikowi przysługuje 100% zasiłek).
Zwolnienie spowodowane gruźlicą. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy - nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy.
Data wystawienia zwolnienia (domyślnie pierwszy dzień nieobecności)
Data dostarczenia zwolnienia (domyślnie pierwszy dzień nieobecności)
Pomniejszaj zasiłek z tytułu nieterminowego dostarczenia zwolnienia. Domyślnie: TAK. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków.
Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie
zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.
Zaznaczenie pola spowoduje, że w przypadku nieterminowego dostarczenia zwolnienia wartość wypłaty zostanie odpowiednio pomniejszona
Nie zaznaczenie pola spowoduje, że zasiłek zostanie wypłacony w pełnej wysokości bez względu na datę dostarczenia zwolnienia.
Niepłatny pierwszy dzień zwolnienia (parametr historyczny dostępny dla nieobecności wystawionych w roku 2003 a na aktualnych nieobecnościach ukryty). Domyślnie: Tak. W pierwszym dniu każdego okresu niezdolności do pracy
wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej nie dłużej niż 6 dni, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za czas choroby. W przypadku dłuższych niż 6 dniowe nieobecności zostaną one
rozliczone w całości pomimo zaznaczenia pola: Niepłatny pierwszy dzień zwolnienia.
Zaznaczenie pola spowoduje, że w przypadku odpowiednio krótkiej nieobecności pierwszy dzień pozostanie niepłatny.
Nie zaznaczenia (odznaczenie) pola powoduje, że wynagrodzenie za czas choroby zostanie wypłacone za wszystkie dni nieobecności bez względu na czas trwania nieobecności.
Przedłużenie okresu zasiłkowego. Jeżeli po upływie okresu zasiłkowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, okres zasiłkowy ulega
przedłużeniu - nie dłużej jednak niż na dalsze 3 miesiące. O przedłużenie okresu zasiłkowego decyduje lekarz – orzecznik ZUS. Fakt przedłużenia okresu zasiłkowego odnotowujemy w nieobecności, w okresie której decyzja o
przedłużeniu została wydana. Poza zaznaczeniem pola: Przedłużenie okresu zasiłkowego, odnotowujemy w programie Datę wydania decyzji.
Podsumowanie. Informacyjnie wyświetlane są:
Okres nieobecności pomniejszony o korekty
Czas trwania nieobecności w przeliczeniu na dni i godziny
Potwierdzenie korygowania nieobecności.
Korekty nieobecności. Niejednokrotnie pojawia się konieczność wycofania nieobecności (lub jej fragmentu) i wpisania w jej miejsce nowej nieobecności. W systemie enova taki proces nazywa się korygowaniem nieobecności i jest on
dostępny również dla nieobecności, które już zostały rozliczone. Po wybraniu nieobecności, która powinna zostać zmieniona, na zakładce Korekta wpisujemy nową nieobecność. Wpisywana – korygująca – nieobecność powinna w
całości zawierać się w korygowanej nieobecności. Jeżeli jest ona dłuższa, należy ją wprowadzić w dwóch częściach.
108/395
Kalendarz / Norma czasu pracy
Opcja służy odnotowaniu lokalnych modyfikacji w przyjętym dla pracownika harmonogramie czasu pracy (Etat / Ogólne: Kalendarz). Wielu pracowników może pracować wg tego samego kalendarza. Może jednak pojawić się konieczność
zmiany grafika czasu pracy tylko dla jednego, części pracowników posiadających wspólny kalendarz. Zmiana definicja kalendarza (wybranych jego dni) na poziomie konfiguracji kalendarza nie wchodzi w rachubę, bo taka modyfikacja objęła by
wszystkich pracowników, a nie tylko wybranych. Rozwiązaniem jest naniesienie modyfikacji z poziomu pracownika, z poziomu opcji: Norma czasu pracy. W takim przypadku modyfikacja dotyczyć będzie wyłącznie wybranego pracownika.
Po wybraniu dnia, modyfikacji podlega zarówno definicja dnia (na przykład zamiana dnia pracy na dzień dodatkowo wolny od pracy) jak i zmiana nominalnego czasu pracy w obrębie wybranego dnia. Jeżeli przypięty do pracownika
kalendarz ma w konfiguracji (Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Kalendarze/ Kalendarze) zaznaczony parametr ‘System czasu pracy’: Ruchomy wówczas dodatkowo jest możliwość wskazania pomiędzy którymi godzinami pracownik powinien
rozpocząć pracę.
Nominalny czas pracy może zostać zmieniony poprzez wpisanie nowej normy czasu pracy (zmiana ilościowa) lub poprzez dodanie nowych stref czasu pracy (zmiana jakościowa).
Procedurę zmiany dnia (definicji dnia) rozpoczynamy poleceniem Otwórz. Poleceniem Usuń kasuje wprowadzone lokalnie w kalendarzu modyfikacje. Jeżeli dany dzień dla pracownika nie był modyfikowany polecenie Usuń nie spowoduje
żadnych zmian w kalendarzu.
Jeżeli pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca pod kalendarzem w normie czasu pracy pojawi się parametr 'W okresie zatrudnienia' zwracający liczbę dni i godzin przypadającą na zaplanowane dni pracy pracownika w miesiącu
zatrudnienia.
109/395
Kalendarz / Planowane nieobecności
Zakładka widoczna w wersji platynowej programu jeżeli w konfiguracji systemu Kadry i Płace / Kalendarze / Definicje nieobecności, nieobecność ‘Urlop wypoczynkowy’ na zakładce ‘Dodatkowe’ ma włączony na TAK parametr ‘Definicja
dostępna do wyboru na liście wniosków urlopowych’. Opcja umożliwia planowanie urlopów pracowników, przy czym najczęściej są to długoterminowe urlopy. Planowany urlop można przekształcić bezpośrednio w nieobecność, która zostanie
odnotowana w kalendarzu pracownika na zakładce „Nieobecności”. Aby wprowadzić planowaną nieobecność wybieramy przycisk
.
Pracownik – planowane nieobecności
Okno ‘Planowana nieobecność’ umożliwia wskazanie definicji nieobecności oraz okresu. Jeżeli nieobecność została wprowadzona pojawi się stan nieobecności ‘Oczekująca’. Gdy przeniesiemy nieobecność na kalendarz pracownika
wciskając przycisk czynność ‘Dodaj nieobecność’ stan nieobecności zostanie zmieniony na ‘Wprowadzony’.
110/395
Kalendarz / Podstawy
Ustawa o zasiłkach z ubezpieczenia społecznego definiuje standardową długość okresu zasiłkowego (6 miesięcy). Dla niektórych pracowników (grup zawodowych) ten okres został wydłużony do 12 miesięcy (na przykład nauczyciele
akademiccy). Domyślna wartość okresu zasiłkowego – 6 miesięcy – została zapisana w danych konfiguracyjnych programu: Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Płace / Zasiłki ogólne.
Jeżeli długość okresu zasiłkowego dla wybranego pracownika została wydłużona do 12 miesięcy w polu Długość okresu zasiłkowego wybieramy z listy pozycję: Przedłużony (12 mies.)
Pracownik - podstawy naliczania zasiłków
Okres naliczania podstawy wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości
wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia okres ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy.
Domyślna długość okresu z jakiego naliczana jest podstawa urlopu wypoczynkowego – 3 miesiące – została zapisana w danych konfiguracyjnych programu: Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Płace / Urlopy.
Jeżeli dla wybranego pracownika zachodzi konieczność wydłużenia tego okresu to odpowiednią wartość zapisujemy w polu: Liczba miesięcy (po uprzednim odznaczeniu pola: Standardowy).
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym
powstała niezdolność do pracy (wartość domyślna).
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, gdy wynagrodzenie ulega
znacznemu wahaniu ze względu na charakter pracy lub zasady wynagradzania. Wydłużenie takie ustala się indywidualnie dla pracownika. W tym samym zakładzie pracy dla części pracowników podstawa zasiłków wyliczana może być na
podstawie wynagrodzenia osiągniętego w okresie 6 miesięcy (na przykład pracownicy administracyjny), a dla części w okresie 12 miesięcy (na przykład wybrani pracownicy związani bezpośrednio z produkcją).
Domyślna długość okresu z jakiego naliczana jest podstawa naliczania zasiłków – 6 miesięcy – została zapisana w danych konfiguracyjnych programu: Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Płace / Zasiłki ogólne.
Jeżeli dla wybranego pracownika długość okresu jest różna od wartości standardowej to zapisujemy ją w polu: Liczba miesięcy (po uprzednim odznaczeniu pola: Standardowy).
111/395
Kalendarz / Podstawy naliczania urlopu wypoczynkowego
Zakładka służy do wprowadzania średnich urlopowych, służących do obliczania wynagrodzeń za okres urlopu. W przypadku braku wypłat w systemie uzupełniamy dane na zakładce potrzebne do naliczenia poprawnej podstawy
wynagrodzenia urlopowego. W sytuacji gdy mamy naliczone wypłaty w programie, a podstawa nalicza się nieprawidłowo możemy uzupełnić dane na zakładce i te dane będą pobrane do wyliczenia podstawy ponieważ mają wyższy priorytet.
Jeżeli mamy wyłącznie elementy o małych wahaniach to wówczas należy uzupełnić wiersze jedynie 3 miesiące wstecz.
Ważne jest uzupełnienie kolumny dotyczącej godzin pracy Praca, kwoty nominalnej wynikającej z umowy w kolumnie W nominalnej oraz w przypadku elementów o małych wahaniach kolumny W wypłaconej (małe wah.).
Jeżeli w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy były wypłacone elementy o dużych wahaniach to wówczas należy uzupełnić adekwatnie kolumnę W wypłaconej ( znaczne wah.).
Ponieważ ważne są godziny pracy w poszczególnych miesiącach więc należy prawidłowo uzupełnić kolumnę dotyczącą godzin pracy Praca.
W kolumnie W wypłaconej (małe wah.) powinny być tylko elementy zmienne (bez zasadniczego miesięcznego). Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne idzie z bieżącego miesiąca.
Przykład Pracownik wynagradzany stawką 2000zł miesięcznie, otrzymuje również elemnt zmienny Premię. Za miesiące styczeń, luty, marzec zostały uzupełnione Podstawy naliczania urlopu wypoczynkowego, gdzie została uzupełniona
kolumna W wypłaconej (małe wah.).
Podstawy naliczania urlopu wypoczynkowego
Do podstawy urlopu wypoczynkowego w miesiącu kwietniu zostanie przyjęte wynagrodzenie zasadnicze miesięczne z bieżącego miesiąca oraz elementy o małych wahaniach z 3 poprzednich miesięcy, czyli kwoty wpisane na zakładce
Podstawy naliczania urlopu wypoczynkowego.
Zapis obliczeń
112/395
Kalendarz / Podstawy naliczania zwolnień ZUS
Zakładka służy do wprowadzania średnich chorobowych, służących do obliczania wynagrodzeń (zasiłków) za absencje chorobowe. W przypadku braku wypłat w systemie uzupełniamy dane na zakładce potrzebne do naliczenia poprawnej
podstawy wynagrodzenia chorobowego. W sytuacji, gdy mamy naliczone wypłaty w programie, a podstawa nalicza się nieprawidłowo możemy uzupełnić dane na zakładce i te dane będą pobrane do wyliczenia podstawy ponieważ mają wyższy
priorytet.
Kolumny dotyczące Normy czasu pracy i Czasu pracy należy adekwatnie uzupełnić zgodnie z zaistniała sytuacją.
W kolumnie Miesięcznie należy wpisać wartość jaka ma być przyjęta do podstawy za wskazany miesiąc.
Po uzupełnieniu wartości w kolumnie Miesięcznie, automatycznie zostanie przeliczona wartość kolumny Podstawa, gdzie zostanie uzupełniona wartość z kolumny Miesięcznie pomniejszona o składki ZUS.
Przez Organizatora listy można wyciągnąć na listę kolumny Kwartalne i Roczne. Standardowo kolumny nie są widoczne.
Kolumny: Miesięcznie, Kwartalne, Roczne można pozostawić puste i uzupełnić tylko kolumnę Podstawa, gdzie należy wskazać kwotę pomniejszoną o składki ZUS, która ma być przyjęta do podstawy zasiłków za wskazany miesiąc.
Kolumny Kwartalne i Roczne są to kolumny wyłącznie informacyjne. W tych kolumnach można uzupełnić jaka część podstawy za miesiac wynika z dodatków okresowych. Przykładowo, jeżeli za dany miesiąc ma zostać wliczona
kwota 3000, gdzie 500 wynika z premii kwartalnych, a 2500 z pozostałych elementów, to można uzupełnić to na dwa sposoby:
W Kolumnie Miesięcznie wpisać kwotę 3000, a Kolumnę Kwartalne pozostawić pustą
W kolumnie Miesięcznie wpisać kwotę 2500, a w kolumnie Kwartalne uzupełnić kwotę 500.
W obu przypadkach do podstawy zostanie uwzględniona taka sama kwota 3000, która zostanie pomniejszona o składki ZUS.
U w a g a !
Do wyliczenia podstawy zasiłków pobierana jest kwota z kolumny ostatniej Podstawa. Uzupełnienie wartości w kolumnach Kwartalne i Roczne ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny jaka część
podstawy za miesiąc wynika z elementów okresowych. Kwoty wpisane w kolumnie Kwartalne i Roczne, nie są dzielone przez 12 miesięcy czy odpowiednie kwartały. Mechanizm wliczania elementów okresowych
uwzględniający dzielenie przez 12 miesięcy czy odpowiednią liczbę kwartałów, działa tylko do elementów naliczanych na wypłatach w programie. Natomiast z zakładki Kalendarz /Podstawy naliczania zwolnień ZUS
do podstawy zasiłków jest brana kwota z kolumny podstawa za wskazany miesiąc.
Przykład
Jeżeli za wskazany miesiąc na zakładce Podstawy naliczania zwolnień ZUS zostaną uzupełnione dane jak na poniższym rysunku, to do podstawy zasiłku zostanie przyjęta kwota z kolumny Podstawa.
Podstawy naliczania zwolnień ZUS
Do podstawy zasiłku w miesiącu lutym 2015 zostanie przyjęta kwota 3000 (2500+500) pomniejszona o składki ZUS 13,71%, czyli kwota 2588,70.
Zamiast wpisywać 2500 w kolumnie Miesięcznie i 500 w kolumnie Kwartalne, można uzupełnić tylko kolumnę Miesięcznie wpisując 3000. W Obu przypadkach do podstawy zostanie uwzględniona taka sama kwota: 2588,70 z kolumny
Podstawa.
Na wypłacie za miesiąc luty 2015 zostanie rozliczona nieobecność chorobowa, gdzie na zapisie obliczeń będzie widoczna przyjęta do podstawy kwota za miesiąc styczeń 2015, będzie to kwota z kolumny Podstawa: 2588,70.
Zapis obliczeń
113/395
Kalendarz / Statystyka
Statystyka czasu pracy jest zestawieniem informacji o czasie pracy i nieobecnościach w wybranym okresie:
Norma czasu pracy (w godzinach, w dniach pracy)
Rzeczywisty czas pracy
Odchyłki (czas pracy poniżej normy, powyżej normy, z przeniesienia, czas pracy w akordzie)
Praca w godzinach nocnych
Nadgodziny
Pracownik - statystyka
114/395
Kalendarz / Zbiegi pracy i rodzicielstwa
Uzupełnienie zakładki ‘Zbiegi pracy i rodzicielstwa’ umożliwia zaewidencjonowanie łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
u pracodawcy udzielającego urlop. Według punktu 118 komentarza do ustawy zasiłkowej w przypadku, gdy ubezpieczony będący pracownikiem będzie łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, wysokość zasiłku macierzyńskiego ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym wykonuje pracę w czasie korzystania z
dodatkowego urlopu.
Pracownik – Zbieg pracy i rodzicielstwa
Na formularzu należy uzupełnić następujące parametry:
Definicja. Należy wybrać nieobecność, którą pracownik łączy z pracą na część etatu.
Okres. Należy wpisać okres łączenia pracy z wskazaną nieobecnością.
Wymiar etatu. Należy wskazać wymiar etatu, który obowiązywał pracownika w momencie gdy przebywał wyłącznie na dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie
rodzicielskim.
Pozostałe parametry stają się dostępne w zależności od rodzaju wybranej nieobecności.
Na formularzu Zbiegu pracy i rodzicielstwa, pod drukarką jest dostępny wydruk Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3).
Zbieg pracy i rodzicielstwa - ZUS Z-3
115/395
Kalendarz / Zestawienia czasu pracy
Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
pracownika pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dodatkowe dni wolne od pracy.
Opcja służy odnotowywaniu rzeczywistego czasu pracy z pominięciem kalendarza. Na podstawie wprowadzonego przez użytkownika okresu, którego dotyczyć będzie zestawienie, program informuje o normie czasu pracy (wyliczonej na
podstawie standardowego kalendarza, w przeliczeniu na godziny oraz dni pracy).
Formularz pojedynczego zapisu wywoływany jest poleceniem: 'Dodaj'
. W wyświetlonym formularzu użytkownik wprowadza kolejno:
Okres, którego dotyczy zestawienie. Okres zapisywany jest formacie: rok-miesiąc-dzień…rok-miesiąc-dzień. Okres miesiąca kalendarzowego może zostać podzielony na dowolną liczbę okresów (na przykład zapisy realizowane
tygodniowo. Istotne jest by dla danego miesiąca kalendarzowego pierwszy wpisany okres rozpoczynał się pierwszym dniem miesiąca i ostatni zapis kończył się ostatniego dnia miesiąca.
Sumarycznym czasie pracy (godziny, dni), w tym:
Godziny nadliczbowe z dopłatą 50%
Godziny nadliczbowe z dopłatą 100%
Godziny nadliczbowe „świąteczne” z dopłatą 100%
Praca w niedziele i święta
Praca w dni dodatkowo wolne od pracy
O ile zachodzi taka konieczność istnieje możliwość odwołania się do dowolnych stref czasu definiowanych przez użytkownika, np.: czas pracy w warunkach szkodliwych.
Opcja dostępna jest pod warunkiem wybrania interpretacji kalendarza (Etat / Ogólne: Interpretacja): Wg zestawienia.
Pracownik - zestawienie czasu pracy
116/395
Umowy
Opcja umożliwia zawieranie umów cywilnoprawnych zarówno z własnymi pracownikami etatowymi jak i zleceniobiorcami zewnętrznymi. W programie predefiniowane zostały praktycznie wszystkie typy umów cywilnoprawnych rozliczanych
przy pomocy deklaracji PIT-8A, PIT-8B oraz IFT-1.
Kartoteka pracownika: Umowy
117/395
Umowy / Umowy
Wszystkie umowy cywilnoprawne zawarte z wybranym zleceniobiorcą wyświetlane są w postaci listy.
Przy pomocy dostępnych filtrów lista może zostać ograniczana do umów zawartych w podanym przedziale czasu (Okres). W zależności od dokonanego wyboru (Filtr) na liście mogą się znaleźć:
Wg okresu (Zostaną wyświetlone umowy wg okresu wskazanego na liście.)
Nie spłacone (Zostaną wyświetlone umowy, które nie zostały spłacone. Parametr dotyczy umów, których rozliczeniem jest kwota do wypłaty.)
Spłacone (Lista umów spłaconych. Parametr dotyczy umów, których rozliczeniem jest kwota do wypłaty.)
Spłacone i niezakończone (Lista umów spłaconych ale bez uzupełnionej daty do na umowie. Parametr dotyczy umów, których rozliczeniem jest kwota do wypłaty. )
Wg okresu spłat (Lista umów wg okresu w którym została dokonana wypłata umowy.)
Dodatkowo używając filtru Stan jest możliwość ustawić widok listy uwzględniając umowy:
Aktywne (Po wybraniu opcji 'Aktywne' zostaną wyświetlone umowy nieanulowane.)
Anulowane (Jako 'Anulowane' będą wykazywane umowy anulowane poprzez 'Czynności/Anuluj umowę'.)
Razem (Jako 'Razem' będą wykazywane wszystkie umowy aktywne i anulowane.)
Na formularzu umowy cywilnoprawnej dostępne są czynności 'Anuluj umowę' i 'Przywróć umowę'. Po anulowaniu umowy (należy rozumieć przez anulowanie umowy użycie czynności 'Anuluj umowę'), umowa przyjmuje 'Stan’: ’Anulowana' i
na liście umów (Kadry/Umowy) przy wyborze 'Filtru': 'Spłacone', 'Spłacone i niezakończone' umowa przestaje być widoczna. Jeżeli taka osoba z tytułu tej umowy była wykazana na załącznikach deklaracji DRA z zerowymi wartościami to po
anulowaniu przestaje być ona widoczna w kolejnych okresach. W przypadku wykonania korekty deklaracji DRA za okres, kiedy była wykazana z zerami osoba przestaje być wykazana na załącznikach deklaracji.
Formularz nowej umowy wywołujemy poleceniem: 'Dodaj'
. Zawierając umowę cywilnoprawną Użytkownik podaje kolejno:
Zakładka: Ogólne
Definicja listy płac, przy pomocy której rozliczona zostanie umowa. Domyślnie jest to lista o symbolu: UMW predefiniowana w programie.
Wydział. Domyślnie umowy przypisywane są do wydziału (Centrum kosztów): Firma. Zmiana wydziału pociągać może za sobą zmianę centrum kosztów (o ile nowy wydział został przypisany do innego centrum, Konfiguracja … / Kadry /
Wydziały) oraz umieszczenie wypłaty na liście płac dedykowanej wybranemu wydziałowi (o ile wybranemu wydziałowi został przypisana osobna lista płac, Konfiguracja … / Kadry / Wydziały)
Seria. Pozwala dodatkowo rozgraniczyć wypłaty ze względu na drukowane listy płac. Domyślnie wypłata umieszczana jest na liście płac o symbolu: Definicja listy płac / Symbol wydziału / Seria / Rok daty zawarcia umowy / Miesiąc daty
zawarcia umowy.
Data zawarcia umowy. Wstępnie umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony (nie wpisujemy daty do).Taka umowa jednak nigdy nie uzyska statusu „spłacona” (nawet jeśli suma wypłat równa będzie wartości umowy) dlatego
zalecane jest wpisywanie daty do umowy najpóźniej po zrealizowaniu ostatniej płatności.
Program pozwala na modyfikację zarówno wartości umowy jak i okresu zawarcia (daty do) przy założeniu że, modyfikowana wartość umowy będzie nie mniejsza od sumy zrealizowanych wypłat, okres umowy będzie obejmował okres
ostatniej wypłaty do umowy.
Tytuł umowy
Formularz umowy
Element. Odwołanie do listy zdefiniowanych w programie elementów wynagrodzenia. W praktyce zdefiniowane elementy odpowiadają poszczególnym rodzajom umów cywilnoprawnych. Dla ułatwienia identyfikacja nazwa każdego
elementu rozpoczyna się symbolem odpowiedniej deklaracji PIT (PIT-8A, PIT-8B, IFT-1) i numerem kolejnym pozycji.
Rozliczenie. Po wybraniu Kwoty do wypłaty, na wypłacie umowy naliczy się uzupełniona kwota. Przy opcji Stawka za okres, za każdy miesiąc trwania umowy program będzie naliczał taką samą stawkę na wypłacie. Przy wyborze opcji
Stawka za godzinę zostaje uaktywniona zakładka Zestawienia realizacji, na której należy uzupełnić ilość wykonanych sztuk lub podać czas w godzinach w kontekście wskazanego okresu zestawienia. Wskazana na umowie wartość przy
rozliczeniu stawki za godzinę zostanie pomnożona przez czas bądź ilość zadeklarowaną w zestawieniu. Opcja Stawka za godzinę jest dostępna od wersji złotej programu.
Wartość umowy. W zależności od przykutej opcji wprowadzona wartość jest wartością brutto lub netto wypłaty. W drugim przypadku wartość brutto umowy naliczana jest przez program.
Pozostaje. Informacyjnie program wyświetla jaka kwota pozostaje do wypłaty w kontekście zadeklarowanego rozliczenia kwota do wypłaty.
Data spłaty. W przypadku rozliczenia kwota do wypłaty data spłaty jest zgodna z datą wypłaty rozliczającą całą sumę zadeklarowaną w Wartości umowy. W przypadku pozostałych rozliczeń data spłaty jest jednocześnie datą
zakończenia umowy.
Podatki i składki ZUS. Na podstawie wprowadzonej wartości umowy i typu umowy (rodzaju wypłaty) program podaje informacyjnie wartości: składek ZUS, zaliczki podatku, kwoty do wypłaty. W przypadku zawierania umów zleceń,
umów o dzieło z pracownikami etatowymi zleceniodawcy proponowany jest kod tytułu ubezpieczenia 0110. W przypadku zawierania umów zleceń ze zleceniobiorcami obcymi proponowany jest kod tytułu ubezpieczenia 0411.
Zakładka: Opis
Na zakładce Opis jest możliwość przechowywania dowolnych informacji.
Zakładka: Ubezpieczenie
Na zakładce 'Ubezpieczenie' jest możliwość zmiany zaproponowanego przez program tytułu ubezpieczenia. Edycji podlegają również: Data powstania obowiązku ubezpieczeń oraz sposób podlegania poszczególnym rodzajom
ubezpieczenia (obowiązkowo lub dobrowolnie).
Zakładka: Wyrejestrowanie
O ile zachodzi taka konieczność program pozwala wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń. Jako dzień wyrejestrowania proponowany jest dzień po zakończeniu umowy. Kod przyczyny wyrejestrowania domyślnie ustawiany jest jako 100
czyli 'Ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia'.
Zakładka: Dodatki
Zakładka analogiczna do zakładki z poziomu Etat /Dodatki (pozwala na wypłatę dowolnie zdefiniowanego elementu razem z umową cywilnoprawną).
Zakładka: VAT
Na zakładce VAT jest możliwość wskazania czy dana umowa cywilnoprawna podlega rozliczeniu VAT oraz określenie jakiej procentowo stawce podlega. W sekcji 'Rozliczenie VAT' pojawi się wyliczenie kwoty Netto, VAT oraz kwoty Brutto.
Zakładka: Deklaracje
Z poziomu zawieranej ( rozwiązywanej ) umowy należy przygotowywać deklarację ZUS: ZUA, ZZA, ZWUA (wymaga wcześniejszego przygotowania pliku KEDU, Deklaracje ZUS / KEDU). Dodatkowo jeżeli aktualizujemy ubezpieczenia na
umowie cywilnoprawnej, na zakładce Deklaracje umowy w menu Czynności będzie aktywna opcja Przerejestrowanie zleceniobiorcy. Użycie opcji przerejestrowania zleceniobiorcy umożliwi przygotowanie deklaracji ZUS ZWUA oraz ZUS ZUA.
118/395
Zakładka zawiera listę wypłat wybranej umowy, lista stworzona na podstawie przechowywanych w programie list płac.
Zakładka: Podzielniki kosztów
Definiowane u pracownika podzielniki wynagrodzeń wykorzystywane są w procesie księgowania wynagrodzeń.
Na liście Kadry / Umowy oraz w kartotece pracownika na zakładce Umowy / Umowy jest dostępny przycisk Aktualizuj, umożliwiający wykonanie aktualizacji wartości umowy lub tytułu ubezpieczenia i podleganiu ubezpieczeniom. Po wybraniu
opcji Aktualizuj pojawia się okno, w którym należy wskazać datę aktualizacji oraz można uzupełnić powód aktualizacji zapisu. Aktualizację należy wykonać na dzień, od którego ma obowiązywać wprowadzona zmiana na umowie. Po wykonaniu
powyższych kroków na zakładce Historia zapisów pojawi się kolejny wiersz z uzupełnioną kolumną ‘Ważny od’ zgodną z datą aktualizacji, a także ‘Wartością’ i ‘Tytułem ubezpieczenia’ obowiązującym w danym zapisie historycznym. Aktualizację
tytułu ubezpieczenia należy wykonać w sytuacjach wymagających przerejestrowania zleceniobiorcy, przykładowo w przypadkach: nabycia/utraty prawa do renty/emerytury, nabycia/utraty/zmiany stopnia niepełnosprawności, przystąpienia
przez zleceniobiorcę do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie umowy, utraty statusu studenta. Po wykonaniu aktualizacji ubezpieczeń na umowie cywilnoprawnej, na zakładce Deklaracje umowy w menu Czynności będzie
aktywna opcja Przerejestrowanie zleceniobiorcy.
U w a g a !
Umowa, dla której nie odnotowano daty zakończenia zawsze będzie traktowana, jako nierozliczona.
Zwyczajowo dokumentem rozliczającym umowę cywilnoprawną jest rachunek do umowy. Dla celów porządkowych wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych zapisywane są w programie również w postaci listy płac. Ze względu na to, że
umowy cywilnoprawne rozliczane są zazwyczaj w różnych terminach istnieje możliwość naliczenia wypłaty bezpośrednio z poziomu zawieranej umowy, bez konieczności odwoływania się do list płac (lista płac tworzona jest „w tle”).
Wykorzystujemy do tego celu polecenie Nalicz wypłaty. W nowo otwartym formularzu:
Data listy ma znaczenie informacyjnie. Powinna wskazywać datę przygotowania listy płac.
Data wypłaty decyduje o tym na jakiej deklaracji realizowana wypłata zostanie uwzględniona. Dotyczy zarówno deklaracji PIT jak i ZUS (o ile umowa podlegała odpowiedniemu ubezpieczeniu).
Miesiąc deklaracji. Informacyjnie wyświetlany miesiąc w jakim wypłata zostanie rozliczona.
Edycja ‘Miesiąca ZUS’. Miesiąc ZUS. Parametry dają możliwość rozdzielenia miesiąca ZUS od miesiąca PIT naliczanej wypłaty na przykład przy konieczności rozliczenia nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe. Parametry powinny być
używane wyłącznie w kontekście korekt.
U w a g a !
Parametry edycja ‘Miesiąca ZUS’ oraz ‘Miesiąc ZUS’ należy używać wyłącznie w przypadku konieczności dokonania korekty naliczonych, zatwierdzonych wypłat. Według przepisów pracodawca jako płatnik
składek za pracowników jest obowiązany do obliczania, rozliczania i przekazywania składek co miesiąc do ZUS (art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o sus i art. 85 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przychód
powstaje w momencie jego wypłacenia lub postawienia do dyspozycji pracownika.
Ustalamy Okres za jaki realizowana będzie wypłata. W szczególności dotyczy to umów zawartych na okres dłuższy niż jeden miesiąc. Zazwyczaj wystarczy zaakceptować okres zaproponowany przez program
Miesięcy wstecz. W przypadku umów rozliczanych Na bieżąco pozostawiamy zero. Wpisanie w polu Miesięcy wstecz wartości większej niż 0 (zero) spowoduje, że w trakcie liczenia wypłat poza wskazanym okresem program ponownie
przeliczy również wypłaty za wcześniejsze miesiące.
Definicja listy płac. Wydział. Seria. Pola należy pozostawić nieuzupełnione. Program automatycznie, na podstawie danych konfiguracyjnych dobierze listę płac do realizowanej wypłaty. Nieodpowiednie wybranie z dostępnych
słowników definicji listy płac, wydziału lub serii może spowodować, że wypłata umowy nie zostanie naliczona.
Wybór:
definicji listy płac spowoduje, że program naliczy wypłatę umowy wyłącznie wtedy, gdy jest ona przypisana wskazanej liście,
wydziału spowoduje, że program naliczy wypłatę umowy wyłącznie wtedy, gdy jest ona przypisana do wybranego wydziału,
serii spowoduje, że program naliczy wypłatę umowy wyłącznie wtedy, gdy jest ona przypisana do listy o wybranej serii. Po zaakceptowaniu informacja o wypłacie dostępna będzie z poziomu: Płace / Listy płac.
119/395
PKZP, ZFM …
PKZP są tworzone w celu udzielania członkom kasy pomocy materialnej w formie pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych oraz zapomóg - w miarę posiadanych środków na zasadach określonych w statucie (Dz.U. Nr 100, poz. 502
ze zm, 1992 rok)).
Członek PKZP jest zobowiązany: wpłacić wpisowe, wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącenie wkładu z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego.
Członek PKZP ma prawo: gromadzić oszczędności w PKZP według zasad określonych w statucie, korzystać z pożyczek, w razie wydarzeń losowych ubiegać się o udzielenie zapomogi.
Program umożliwia ewidencję i rozliczanie wkładów, pożyczek i zaliczek udzielanych członkom zdefiniowanych uprzednio funduszy. Predefiniowanymi w programie funduszami są: PKZP obsługujący ewidencję pracowniczej kasy
zapomogowo-pożyczkowej oraz ZFM obsługujący ewidencję zakładowego funduszu mieszkaniowego. Konfiguracji kolejnych funduszy służy opcja Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / PKZP, ZFM. Pracownik może być uczestnikiem dowolnej
liczby funduszy.
Kartoteka: PKZP,ZFM...
120/395
PKZP, ZFM …/ PKZP, ZFM …
Przypisanie pracownikowi funduszu odbywa się poprzez jego wybór z uprzednio przygotowanej listy. Listę wywołujemy poleceniem 'Dodaj'
. Przypisując pracownikowi fundusz wprowadzamy kolejno:
Okres uczestnictwa w funduszu (wymagane jest wpisanie, co najmniej daty „od” – daty przystąpienia do funduszu)
oraz
Informacje o zgromadzonym wkładzie. W szczególności:
Stan początkowy. Suma zgromadzonych przez pracownika wkładów (bilans otarcia)
Suma składek ustalana jest przez program automatycznie, na podstawie naliczonych list płac
Dopłaty np. wpisowe PKZP
Wycofanie wkładu. Odnotowujemy w przypadku rezygnacji pracownika z uczestnictwa w funduszu. Wraz z kwotą wycofywanego wkładu odnotowujemy datę wypłaty.
Razem = Stan początkowy + Wpisowe + Suma składek – Wycofanie wkładu. Wartość ustalana automatycznie przez program. Nie podlega bezpośrednio edycji.
Pracownik - fundusz pożyczkowy
Wprowadzenie i zaakceptowanie (OK) powyższych danych jest równoznaczne z przypisaniem pracownika do wybranego funduszu.
W wypłatach pracownika naliczanych za okresy po przystąpieniu do funduszu automatycznie naliczane będą odpowiednie składki.
Informacyjnie na formularzu wyświetlane są również globalne informacje o sumie udzielonych pożyczek (Udzielone), kwocie pożyczek, które nie zostały jeszcze w całości spłacone (Niespłacone ) oraz pozostającej do spłaty kwocie (Pozostaje
do spłaty)
Chcąc udzielić pracownikowi – członkowi funduszu pożyczki wybieramy zakładkę (formularz) Pożyczki.
Udzielenie pracownikowi nowej pożyczki inicjujemy poleceniem 'Dodaj'
. W wywołanym formularzu są dostępne następujące zakładki.
Zakładka: Ogólne
Wprowadzamy datę udzielenia pożyczki
Wpisujemy kwotę udzielonej pożyczki.
Wybieramy element wynagrodzenia, który posłuży wypłacie pożyczki. O ile użytkownik nie definiował własnych funduszy pożyczkowych, to do wyboru pozostają: Pożyczka PKZP PKP Pożyczka ZFM.
Zakładka: Warunki spłaty
Spłaty od: należy wskazać miesiąc rozpoczęcia spłat pożyczki.
Ilość rat: należy wskazać ilość rat pożyczki. Domyślnie pożyczka spłacana jest w miesięcznych ratach a okres spłaty definiowany jest liczbą rat.
Kwota raty: zostanie wyliczona automatycznie po wskazaniu ilości rat pożyczki.
Spłata różnicy razem z: do wyboru opcja spłaty z ostatnią ratą lub z pierwszą ratą. *Element wynagrodzenia przy pomocy którego realizowana będzie spłata zaciągniętej pożyczki wybieramy z dostępnego menu, pole: Definicja raty. To
samo pole (menu) służy odnotowaniu umorzenia pożyczki.
Rodzaj rat (wybierany z listy). Do wyboru pozostają: raty nieoprocentowane, raty stałe, raty zmienne, procent od kwoty lub procent od kwoty rocznie, ewentualnie wg algorytmu (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/PKZP,ZFM/Algorytm rat
pożyczek).
Spłata pożyczki rozpisana na raty o stałej wysokości:
wartość raty kapitałowej (bez odsetek) = kwota pożyczki / okres spłaty
kwota odsetek (w przeliczeniu na pojedynczą ratę) =
= [wysokość raty kapitałowej x procent pożyczki x (1 + okres spłaty bez okresu odroczenia spłaty) / 12] / 2
do spłaty = wysokość raty kapitałowej + kwota odsetek
efektywne oprocentowanie =
= [(kwota odsetek / wysokość raty kapitałowej) / (okres spłaty / 12)] x 100%
Spłata pożyczki ze zmienną wysokością rat:
= (wysokość pożyczki - wysokość spłaconych raty kapitałowej) x suma kolejnych okresów spłaty x procent pożyczki / 12
Sposób spłaty odsetek: możliwość do wyboru opcji 'Z każdą ratą', 'Z pierwszą ratą', 'Z ostatnią ratą'.
Stopa procentowa. Uzupełniamy wyłącznie dla pożyczek oprocentowanych.
W przypadku wystąpienia zwłoki w spłacie rat zaznaczamy, czy za okres odroczenia naliczane powinny być odsetki (Odsetki za odroczenie).
Zakładka: Żyranci
Na zakładce Żyranci jest możliwość wyboru żyrantów spośród pracowników przypisanych do funduszu. Jeżeli żyrantem może być również osoba, która nie należy do funduszu należy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i
Płace/PKZP,ZFM.. otworzyć definicję funduszu i na zakładce 'Rozliczenia i żyranci' zaznaczyć parametr 'Żyrantem dla pożyczki może być' : Każdy pracownik. Pole ‘Spłaca od’ wskazuje miesiąc, od którego nastąpi potrącenie rat przez danego
żyranta. Pole ‘Definicja raty’ wskazuje na element, na którym będą naliczane spłaty. Pola ‘Procent’ oraz ‘Kwota’ umożliwiają ustalenie podziału procentowego lub kwotowego pomiędzy wskazanymi żyrantami. Dodatkowo na elemencie spłaty
pożyczki pojawia się informacja, za jakiego pracownika została potrącona rata.
Lista spłat wybranej pożyczki, lista stworzona na podstawie naliczonych list plac.
Na Funduszu pożyczkowym z zakładki Dopłaty, wycofania wkładu możemy zrealizować dodatkowe dopłaty, spłaty pożyczki wkładem, wycofania wkładu.
SPŁATA POŻYCZKI WKŁADEM
Przykład 1
Wkład jest na kwotę 2000, raty pożyczki też są równe 2000:
121/395
W danym miesiącu chcemy spłacić ratę wkładem, wykonujemy to w następujący sposób:
W funduszu pożyczkowym PKZP, na zakładce "Dopłaty, wycofanie wkładu" wybieramy "Wycofanie wkładu”:
Dopłaty, wycofania wkładu
Wycofanie wkładu PKZP
Naliczamy wypłatę:
Elementy wypłaty
W PKZP, na zakładce ‘Warunki spłaty’ – rata za dany miesiąc pojawi się, jako zrealizowana:
Natomiast na zakładce ‘Ogólne’, będzie widoczne pomniejszenie wkładu:
122/395
Pomniejszenie wkładu
Przykład 2
Jeżeli wkład jest w kwocie większej niż miesięczna rata pożyczki, trzeba wcześniej zmienić ilość rat i kwotę. Spłata wkładem działa w obrębie miesiąca, czyli spłaca wszystkie raty przypisane do tego samego miesiąca. Przykładowo w przykładzie,
powyżej, jeśli wkład byłby w kwocie 4000, to przed naliczeniem wypłaty trzeba usunąć jedną ratę np. za październik, a ratę za wrzesień zwiększyć na kwotę 4000:
123/395
PKZP, ZFM …/ Pożyczki
Udzielone pożyczki - Opcja umożliwia przeglądanie udzielonych pożyczek w postaci listy. Lista może być zawężana przez filtr: Zakres. Do wyboru pozostają: udzielone,niewypłacone, spłacone, niespłacone.
Lista pożyczek jest wyświetlana analogicznie jak w miejscu PKZP, ZFM…/ PKZP, ZFM … po otworzeniu wybranego PKZP, ZFM.
Poprzez wybór okienka Otwórz wywołujemy formularz pożyczki otrzymując możliwość przeglądania:
Ogólnych informacji dotyczących wybranej pożyczki ( np. kiedy została udzielona, kwota pożyczki, część spłaconą oraz pozostałą)
Warunków spłaty – podgląd planu spłaty pożyczki, ilości rat.
Żyrantów – możliwość przeglądnięcia podpiętych żyrantów do pożyczki.
Elementów wynagrodzenia – lista spłat wybranej pożyczki, lista stworzona na podstawie naliczonych list płac.
124/395
Płace
Naturalnym miejscem realizacji wypłat dla pracowników i zleceniobiorców jest opcja menu głównego: Płace. Z poziomu pracownika istnieje możliwość przeglądania lub usuwania (o ile nie zostały zatwierdzone) wypłat zrealizowanych dla
wybranego pracownika (zleceniobiorcy).
Kartoteka pracownika: Płace
125/395
Płace / Wypłaty (wszystkie)
Zrealizowane wypłaty wyświetlane są w postaci listy. Lista może być zawężana ze względu na okres realizacji wypłat oraz ze względu na charakter wyświetlanych wypłat.
W wybranym okresie (Okres) wyświetlane mogą być:
wszystkie wypłaty,
tylko wypłaty zrealizowane w ramach stosunku pracy (Etat),
rozliczenia zawartych umów cywilnoprawnych (Umowy) lub
pozostałe wypłaty (Inne).
Pracownik - lista jego wypłat
Po wybraniu (na przykład klawiszem <Enter>) wskazanej kursorem pozycji listy - wypłaty ekranie zostaną wyświetlone:
Ogólne, sumaryczna (dla wypłaty) informacja o wypłaconym wynagrodzeniu. W szczególności z uwzględnieniem podziału na wynagrodzenie ze stosunku pracy i zasiłki (opodatkowane i nieopodatkowane)
Elementy, lista elementów wynagrodzenia składających się na analizowaną wypłatę
Zobowiązania: kwota do wypłaty oraz zobowiązania.
Podatki, sumaryczna (dla wypłaty) informacja o podstawie opodatkowania, należnych i odliczonych: kosztach uzyskania i uldze podatkowej, naliczona zaliczka podatku i składka na ubezpieczenie zdrowotne
Składki, sumaryczna (dla wypłaty) informacja o podstawach naliczania poszczególnych składek ZUS i samych składkach (z uwzględnieniem składek płaconych ze środków pracownika i pracodawcy (ubezpieczonego i płatnika składek)
Podstawy naliczania składek i poszczególne składki wyświetlane są również na zakładkach / formularzach oznaczonych odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia (o liczbie tych zakładek program decyduje automatycznie, w trakcie
naliczania wypłat). Więcej niż jedna zakładka pojawi się w sytuacji, gdy pracownik na przykład stanie się niepełnosprawny w trakcie miesiąca, za który naliczana była wypłata
126/395
Płace / Koszty autorskie
Zakładka pokazuje kwotę od jakiej były liczone 50% koszty uzyskania u danego pracownika w wybranym okresie.
Dla pracowników, dla których części przychodów mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust.9 pkt. 3 ustawy, poprzez wybranie zakładki Nowy (Koszty autorskie) można określić od jakiej kwoty
wynagrodzenia mają zostać naliczone koszty autorskie oraz w jakim okresie.
Pracownik – Koszty autorskie
127/395
Zakładka umożliwia przypisanie do pracownika zajęć wynagrodzenia. Standardowo w programie predefiniowane zostały dwa zajęcia wynagrodzenia: Alimenty oraz Zajęcie komornicze.
Nowe zajęcie wynagrodzenia dodajemy do pracownika poleceniem 'Dodaj'
.
Zmiany historyczne zajęcia wynagrodzenia należy wprowadzać poprzez aktualizację zajęcia, po ustawieniu się na zajęciu którego będzie dotyczyć zmiana należy wybrać przycisk Aktualizuj, a następnie na formularzu zajęcia wprowadzić
zmianę. Poprzez aktualizację można odnotować np. zakończeniu depozytu komorniczego, zmianę komornika itp.
W wersji platynowej lista 'Zajęć wynagrodzeń' widoczna jest dodatkowo z poziomu Płace / Zajęcia wynagrodzeń.
Formularz Zajęcia wynagrodzenia.
Na formularzu zajęcia komorniczego zostały udostępnione zakładki:
Zakładka: Ogólne
Należy uzupełnić poniższe pola:
Komornik - z listy wybieramy komornika.
Rachunek bankowy - wybieramy z listy.
Data - data od kiedy będzie potrącane zajęcie.)
Numer sprawy
Element - wybieramy element z listy, standardowo alimenty bądź zajęcie komornicze.
Rodzaj potrącenia - wybieramy kwota lub kwota miesięczna.
Zajęcie zawieszone - pole Tak/Nie, po wybraniu parametru na Tak, zajęcie ulega zawieszeniu od dnia aktualizacji.
Kwota - kwota zajęcia.
Priorytet - parametr umożliwia ustalenie kolejności naliczanych zajęć komorniczych. W przypadku wpisania kilku zajęć komorniczych system będzie potrącał do maksymalnej kwoty w kolejności od priorytetu 0 idąc wzwyż. Natomiast bez
względu na ustawienie priorytetów w przypadku zbiegu zajęć komorniczych oraz alimentów w pierwszej kolejności potrącane będą alimenty.
Pozostaje - różnica między kwotą zajęcia a kwotą spłaconą.
Spłata zakończona - jeżeli rodzaj potrącenia jest kwota można zamknąć zajęcie przez zaznaczenie checkboxa na Tak.
Data zakończenia - jeżeli jako rodzaj potrącenia jest kwota, data automatycznie uzupełnia się po całkowitej spłacie. Jeżeli jako rodzaj potrącenia jest kwota miesięczna, datę należy uzupełnić chcąc zamknąć zajęcie.
Depozyt komorniczy - jeżeli zajęcie wynagrodzenia ma być potrącane z wypłaty pracownika, ale nie przekazywane komornikowi, tylko przechowywane w depozycie, należy zaznaczyć checkboxa na Tak. Z wypłaty pracownika będą
potrącane kwoty zajęcia, natomiast z listy płac nie będą generowane płatności dla komornika. Zakończenie depozytu należy wykonać poprzez Aktualizację zajęcia wynagrodzenia i odznaczenie checkboxa na NIE. W celu rozliczenia
depozytu należy na zajęciu wynagrodzenia na zakładce Zwroty i uznania nadpłaty wprowadzić Rozliczenie depozytu.
Uwzględniaj kwotę wolną, pole Tak/Nie. Parametr domyślnie ustawiony Tak. Zaznaczenie opcji Nie spowoduje, że podczas naliczania wypłaty z zajęciem komorniczym nie będzie sprawdzana kwota wolna. Ponieważ zajęcia
alimentacyjne nie posiadają kwoty wolnej omawiany parametr dedykowany jest wyłącznie potrąceniom komorniczym.
Maksymalna, miesięczna, podlegająca zajęciu kwota wynagrodzenia ( inna niż ustawowa), pole Tak/Nie. Po wciśnięciu znacznika na Tak uaktywnia się pole "Kwota".
Procent wynagrodzenia podlegający zajęciu (inny niż ustawowy), pole Tak/Nie. Po wciśnięciu znacznika na Tak uaktywnia się pole "Procent". Wpisany w parametrze procent będzie miał wpływ zarówno na zajęcia wynagrodzenia
przypisane pracownikowi etatowemu jak i zleceniobiorcy. W przypadku zleceniobiorcy potrąceniu podlega cała kwota wypłacana z tytułu umowy zlecenia i innych umów cywilnoprawnych, jeżeli komornik nie postanowił inaczej.
Wyłącznie, jeżeli umowa cywilnoprawna jest jedynym źródłem dochodu zleceniobiorcy i jest to świadczenie powtarzające się, wówczas potrąceniu podlegają kwoty w wysokości wskazanej w Kodeksie pracy.
Opis do przelewu – jeżeli pole nie zostanie uzupełnione opis na przelewie jest generowany na podstawie numeru sprawy.
U w a g a !
Jeżeli pracownik ma dodane zajęcie wynagrodzenia bez uzupełnionego pola "Komornik" wówczas przy wydruku "Świadectwa pracy" pojawi się komunikat : W zajęciu wynagrodzenia brak uzupełnionego pola
Komornik.
Pracownik – zajęcie wynagrodzenia
Zakładka: Uwagi
Na zakładce możliwie jest odnotowanie dodatkowych informacji o zajęciu wynagrodzenia.
Zakładka: Elementy wynagrodzeń
Zakładka zawiera listę rozliczeń zajęć wynagrodzenia. Lista tworzona jest na podstawie przechowywanych w programie list płac.
Zwroty i uznania nadpłaty
Zakładka umożliwia wprowadzenie:
Zwrotu nadpłaty - w celu rozliczenia zwrotu nadpłaty zajęcia komorniczego od komornika. Po wprowadzeniu zwrotu nadpłaty, należy naliczyć listę RZW ( typ wypłaty Inne), na której zostanie rozliczona nadpłata zajęcia komorniczego. Z
listy płac będzie można wygenerować płatność dla pracownika. Formularz zwrotu nadpłaty został podzielony na sekcje:
Ogólne - w sekcji dostępne są pola bez możliwości edycji:
Pracownik - nazwisko, imię i kod pracownika
Zajęcie - nazwisko, imię, kod pracownika oraz numer zajęcia komorniczego, do którego przyszedł zwrot od komornika.
Dokument - w sekcji dostępne są pola do uzupełnienia:
Komornik - automatycznie podpowiada się komornik uzupełniony za zajęciu, do którego jest wprowadzany zwrot nadpłaty
Rachunek komornika - automatycznie podpowiada się rachunek bankowy komornika uzupełniony za zajęciu, do którego jest wprowadzany zwrot nadpłaty
Data - należy wskazać datę zwrotu nadpłaty
Numer - należy uzupełnić numer dokumentu dotyczącego zwrotu nadpłaty
Rozliczenie - dostępne są następujące pola:
Element wynagrodzenia - standardowo podpowiada się element Zwrot nadpłaty, który zostanie naliczony na liście płac RZW
Nadpłata do zwrotu - należy uzupełnić kwotę zwróconą przez komornika
Uwagi - operator ma możliwość odnotowania uwag.
128/395
Zwrot nadpłaty
Uznania nadpłaty - w celu rozliczenia uznania nadpłaty zajęcia komorniczego na kolejne zajęcie komornicze pracownika. Po wprowadzeniu Uznania nadpłaty, na zajęciu na które nadpłata została zaliczona przez komornika, na
zakładce Ogólne na formularzu zajęcia zostanie pomniejszona kwota "Pozostaje" zajęcia o wartość nadpłaty. Do uznania nadpłaty nie są generowane elementy na listach płac, uznanie nadpłaty pomniejsza tylko kwotę zajęcia
komorniczego pozostałą do spłaty. Formularz uznania nadpłaty jest taki sam jak dla zwrotu nadpłaty. W przypadku wprowadzania Uznania nadpłaty należy uzupełnić:
Zajęcie - nazwisko, imię, kod pracownika oraz numer zajęcia komorniczego, do którego jest wprowadzane uznanie nadpłaty.
Komornik - automatycznie podpowiada się komornik uzupełniony za zajęciu, do którego jest wprowadzane uznanie nadpłaty
Rachunek komornika - automatycznie podpowiada się rachunek bankowy komornika uzupełniony za zajęciu, do którego jest wprowadzane uznanie nadpłaty
Data - należy wskazać datę uznania nadpłaty
Numer - należy uzupełnić numer dokumentu dotyczącego uznania nadpłaty na kolejne zajęcie
Element wynagrodzenia - pole jest nie do edycji, ponieważ uznanie nadpłaty na poczet kolejnego zajęcia, nie generuje elementów rozliczeniowych na listach płac, tylko pomniejsza kwotę pozostałą do spłaty na zajęciu
wynagrodzenia
Nadpłata - należy uzupełnić kwotę nadpłaty, która pomniejszy pozostałą do spłaty kwotę zajęcia
Rozliczenia depozytu - w celu rozliczenia depozytu zajęcia komorniczego, czyli wypłaty komornikowi kwot potrąconych z wypłat pracownika w czasie obowiązywania depozytu. Po wprowadzeniu rozliczenia depozytu, należy naliczyć
listę RZW, typ wypłaty Inne, na której zostanie naliczone Rozliczenie depozytu komorniczego, a następnie wygenerowana płatność do komornika wskazanego na Rozliczeniu depozytu.
Formularz Rozliczenia depozytu składa się z sekcji:
Zajęcie - nazwisko, imię, kod pracownika oraz numer zajęcia komorniczego, do którego jest generowane rozliczenie depozytu
Komornik - należy wskazać komornika, który będzie odbiorcą rozliczanego depozytu komorniczego
Rachunek komornika - należy wskazać rachunek bankowy komornika, który będzie odbiorcą rozliczanego depozytu komorniczego
Data - należy wskazać datę rozliczenia depozytu komorniczego
Numer - należy uzupełnić numer dokumentu dotyczącego depozytu komorniczego
Element wynagrodzenia - standardowo podpowiada się element Rozliczenie depozytu komorniczego, który zostanie naliczony na liście płac RZW
Wartość depozytu - suma potrąconych kwot zajęcia z wypłat pracownika w czasie obowiązywania depozytu, wartość wyliczana automatycznie.
Kwota rozliczana - standardowo kwota rozliczenia podpowiada się w takiej samej wysokości jak wartość depozytu. Użytkownik ma możliwość zmiany kwoty rozliczanej.
Opis do przelewu - operator może wpisać opis, jaki ma się pojawić na przelewie do komornika.
Rozliczenie depozytu komorniczego
Zakładka zawiera informacje o historii danego zajęcia wynagrodzenia.
Dodatkowe płatności do list płac
Po zatwierdzeniu listy płac zawierającej potrącenia komornicze, będzie możliwość wygenerowania dodatkowych płatności na rzecz komornika (zatwierdzona lista płac pojawi się w Ewidencji dokumentów / Dokumenty).
Automatyczne generowanie dodatkowych płatności Jeżeli w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Ogólne parametr "Czynność 'Przygotuj dodatkowe płatności dla list płac' dodaje płatności do
nowego dokumentu PK" jest ustawiony na NIE, to po zmianie na dokumencie Listy płac w Ewidencji dokumentów stanu na Wprowadzony, zostanie automatycznie wygenerowany dodatkowy dokument PK zawierający zobowiązanie
wobec komornika.
Ręczne generowanie dodatkowych płatności Jeżeli w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Ogólne parametr "Czynność 'Przygotuj dodatkowe płatności dla list płac' dodaje płatności do nowego
dokumentu PK" zostanie zaznaczony na TAK, to dodatkowy dokument PK z zobowiązanie dla komornika należy wygenerować ręcznie.
W pierwszej kolejnośći na dokumencie Listy płac w Ewidencji dokumentów należy zmienić stanu na Wprowadzony. Następnie na liście dokumentów w ewidencji dokumentów podświetlamy listę płac i z menu czynności wybieramy
"Przygotuj dodatkowe płatności do listy płac". Zostanie wówczas wygenerowany dodatkowy dokument PK zawierający zobowiązanie wobec komornika.
129/395
Płace / Zaliczki
Program umożliwia wypłatę zarówno zaliczek opodatkowanych jak i nieopodatkowanych. Ich wypłacie służy opcja Czynności / Wypłać zaliczkę.
Z poziomu opcji Płace / Zaliczki Użytkownik programu uzyskuje wyłącznie możliwość przeglądania zrealizowanych wypłat, względnie kasowania wybranych elementów pod warunkiem, że odpowiednia lista płac nie zastała zatwierdzona, a
tym samym zabezpieczona przed ewentualnymi zmianami.
Wypłata zaliczki:
Zazwyczaj zaliczki wypłacane są przed zasadniczą wypłatą i potrącane na koniec miesiąca i taki też mechanizm płacenia zaliczek opisany zostanie poniżej.
Wypłata zaliczki
Program umożliwia jednoczesną wypłatę zaliczki wybranej grupie pracowników. Osobę (osoby), którym chcemy wypłacić jednocześnie zaliczkę zaznaczamy kursorem na liście Kadry / Pracownicy. Wypłatę zaliczki inicjujemy poleceniem:
Czynności / Wypłać zaliczkę. W wywołanym formularzu:
wprowadzamy datę wypłaty,
wybieramy z listy rodzaj wypłacanej zaliczki (opodatkowana, nieopodatkowana),
wpisujemy wartość udzielanej zaliczki. Formularz akceptujemy przyciskiem OK. Naliczoną listę wypłat akceptujemy przyciskiem Zapisz i zamknij.
Po zaakceptowaniu (zapisaniu) naliczona lista płac (symbol LPZ) dostępna będzie z poziomu Płace / Listy plac. Pojedyncze wypłaty dostępne będą z poziomu opisanej powyżej opcji Płace / Zaliczki.
130/395
Płace / Elementy stornowane
Na zakładce 'Elementy stornowane' wyświetlona jest lista elementów:
Elementy stornowane
oznaczonych do przeliczenia przy użyciu czynności spod danej wypłaty (użycie czynności spowoduje przeliczenie wszystkich elementów wynagrodzenia znajdujących się na wypłacie),
Czynność - Oznacz elementy wypłaty do przeliczenia
oznaczonych do przeliczenia lub anulowania przy użyciu czynności spod otwartego elementu wynagrodzenia (użycie czynności spowoduje przeliczenie lub anulowanie konkretnego elementu wynagrodzenia).
Czynność - Oznacz element do anulowania
131/395
Rozrachunki
Opcja służy ewidencji przepływu środków pieniężnych.
Kartoteka pracownika: Rozrachunki
Program umożliwia przeglądanie dokumentów rozliczeniowych w zawężeniu do okresu oraz zakresu dokumentów rozliczeniowych.
Przelewy
Opcja umożliwia przeglądanie informacji na temat wygenerowanych przelewów, możemy zawężać listę do statusu (razem, zatwierdzona, niezatwierdzona), okresu, lub waluty (EURO, PLN). Przelewy generujemy z listy Płace / Listy płac
przez Czynności / Przygotuj przelewy.
Rozrachunki
Z poziomu pracownika dostępna jest lista zrealizowanych wypłat, ze szczególnym uwzględnieniem wypłat gotówkowych i przelewów bankowych na wskazane przez pracownika konta bankowe.
Warunki płatności
Na kartotece pracownika jest możliwość wskazania sposobu zapłaty dla dokumentów innych niż płacowe. Odpowiednio należy uzupełnić pole ‘Definicje płatności’.
132/395
Dokumenty dodatkowe
W kartotece pracownika na zakładce ‘Dokumenty dodatkowe’ jest możliwość wystawiania cząstkowych świadectw pracy z zakończonych umów terminowych lub świadectw pracy dla pracowników tymczasowych.
U w a g a !
Aby była możliwość wystawienia świadectwa pracy dla pracownika tymczasowego należy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych odblokować dokument
dodatkowy 'Świadectwo pracy prac. tymcz.'
Informacje, które zawarte są na świadectwie pracy zostają zapisane w formie listy.
Dokumenty dodatkowe - Świadectwo pracy
Stworzone świadectwa pracy możemy filtrować wskazując:
Definicję dokumentu;
Dane wg daty dokumentu, wg daty zdarzenia, wg wskazanego okresu;
Interesujący nas Okres.
Dodawanie, kasowanie definicji dokumentów dodatkowych jest możliwe w wersji platynowej programu w konfiguracji systemu Narzędzia / Opcje / Systemowe / Definicje dokumentów dodatkowych.
133/395
Historia zapisów
Dane zgromadzone w programie mogą być modyfikowane na dwa sposoby. Może to być:
aktualizacja zapisu lub
poprawienie danych.
Aktualizacja zapisu zachowuje „stary” zapis. Po modyfikacji mamy więc:
poprzedni zapis z jego datą aktualizacji oraz
nowy zapis z nową datą aktualizacji.
Dla zaktualizowania wybranych danych wybieramy z poziomu listy pracowników polecenie Aktualizuj. Przy pomocy wyświetlanego kalendarza wskazujemy dzień, od którego obowiązywać będą nowe, zmodyfikowane dane.
W praktyce wygląda to tak, że program w momencie aktualizacji zapisu kopiuje cały rekord, zapisuje go z nową datą aktualności i oczekuje na zmianę zawartości wybranych pól.
Przed pierwszą aktualizacją:
Po aktualizacji z datą 2013-03-01 (zmiana stanowiska i stawki zaszeregowania)
Poprawianie danych polega na nadpisaniu już istniejących danych (poprzednie dane ulegają bezpowrotnie zamazaniu, nie można ich odzyskać). Mechanizm poprawiania wykorzystywany jest również do uzupełniania brakujących
informacji.
Załóżmy, że w trakcie wpisywania danych operator ograniczył się do wpisania kodu pracownika, jego imienia i nazwiska. Teraz te dane należy uzupełnić. Praktycznie nie ma znaczenia, kiedy te dane zostaną poprawione. Istotne jest by dane
były kompletne „od zawsze”. Użyjemy procedury poprawiania danych.
Zapis przed poprawieniem (uzupełnieniem) danych jeżeli jest to PIERWSZY zapis historyczny
Zapis po poprawieniu (uzupełnieniu) danych
Dane pracowników aktualizowane mogą być wielokrotnie. W ten sposób tworzona jest lista zapisów historycznych. Z poziomu opcji Historia zapisów lista ta może być przeglądana. Odwołując się do wybranego zapisu historycznego
(edytując go) możemy zobaczyć jak dany zapis wyglądał szczegółowo we wskazanym okresie.
Z poziomu opisywanej opcji możliwe jest również usuwanie wybranych zapisów historycznych. Nowe zapisy historyczne mogą być tworzone wyłącznie z poziomu listy pracowników.
Poniżej na prostym przykładzie pokazana zostanie konsekwencja wykasowania wybranego zapisu historycznego.
Przykład.
Załóżmy, że w trakcie zatrudnienia pracownik dwukrotnie zmieniał zajmowane stanowisko. Jednocześnie cztery razy modyfikowana była stawka jego zaszeregowania (stąd cztery zapisy historyczne).
Aby usunąć zapis historyczny należy wejść do zapisu wcześniejszego i z jego poziomu usunąć późniejszą aktualizację.
Po usunięciu zapisu historycznego z datą aktualizacji 2013-02-01
W dalszym ciągu historia pracownika jest „ciągła”.
U w a g a !
Jeżeli historię pracownika tworzy tylko jeden zapis historyczny to na liście zapisów historycznych będziemy mieli wyłącznie pozycję: (wszystko).
134/395
Listy Kadry i Płace
Struktura list w obrębie modułu Kadry i Płace została podzielona tematycznie aby ułatwić użytkownikowi dotarcie do interesujących go zagadnień.
W obrębie Kadr i płac są dostępne następujące listy:
Kadry
Pracownicy
Zleceniobiorcy
Niezatrudnieni
Wszyscy
Właściciele
Umowy
Akordy
Dokumenty dodatkowe (wersja platynowa programu)
Czas pracy
Grafiki (od wersji złotej programu)
Nieobecności (od wersji złotej programu)
Planowane nieobecności (wersja platynowa programu)
Wejścia i wyjścia RCP (wersja platynowa programu)
Wnioski urlopowe (wersja platynowa programu)
Ewidencje (listy dostępne w wersji platynowej programu)
Badania lekarskie
Nagrody i kary
Oświadczenia
Struktury organizacyjne
Szkolenia BHP
Płace
Pracownicy
Zleceniobiorcy
Wszyscy
Właściciele
Umowy
Zajęcia wynagrodzenia (wersja platynowa programu)
Elementy wypłaty (wersja platynowa programu)
Wypłaty
Listy płac
PKZP,ZFM,...
PKZP, ZFM,...
Pożyczki
ZFŚS
Świadczenia socjalne (wersja platynowa programu)
Szkolenia (wersja złota programu, rozbudowana funkcjonalność w wersji platynowej)
Szkolenia
Ukończone szkolenia
Wnioski o szkolenia
Uprawnienia
Oferty szkoleń
Dostawcy szkoleń
Budżety szkoleń
ZZL (wersja platynowa programu)
Oceny
Stan zatrudnienia
Rekrutacja
Etapy rekrutacji
Deklaracje ZUS
KEDU
DRA
Zgłoszeniowe
Informacje IWA
ZSWA
Informacje IMIR
Deklaracje PIT
PIT-4R
PIT-8 AR
PIT-11
PIT-40
PIT-R
PIT-8C
IFT-1R
IFT-1
Wycofane
PIT-8B
PIT-8S
Deklaracje PFRON
Wn-D
Wycofane
INF-D
Wn-U
Struktura list Kadry i płace
135/395
Kadry
Podział list w obrębie modułu Kadry umożliwia użytkownikowi sprawne poruszanie się po programie w ramach realizacji zagadnień kadrowych.
Dostępne listy:
Pracownicy
Zleceniobiorcy
Niezatrudnieni
Wszyscy
Właściciele
Umowy
Akordy
Czas pracy
Planowane nieobecności (wersja platynowa programu)
Wejścia i wyjścia RCP (wersja platynowa programu)
Wnioski urlopowe (wersja platynowa programu)
Ewidencje (listy dostępne w wersji platynowej programu)
Badania lekarskie
Nagrody i kary
Oświadczenia
Struktury organizacyjne
Szkolenia BHP
Dokumenty dodatkowe
Kadry - Listy
136/395
Kadry / Pracownicy
Na liście wyświetlani są wszyscy aktualnie zatrudnieni pracownicy (wymagany co najmniej jeden dzień zatrudnienia w przyjętym okresie). Zakres wyświetlanych danych ograniczany może być przy pomocy dostępnych filtrów (kontekstów):
Filtry
Lista pracowników - filtry
Wydział. Z dostępnej listy wybieramy wydział, którego pracownicy mają być na liście wyświetlani. Pracownik zostanie umieszczony na liście, pod warunkiem, że we wskazanym okresie był przynajmniej jeden dzień zatrudniony na
wybranym wydziale (lub opcjonalnie podwydziale).
Z podwydziałami
Tak. Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy zatrudnieni w wybranym wydziale i jego wszystkich podwydziałach.
Nie. Na liście zostaną umieszczeni wyłącznie pracownicy wybranego wydziału. Pracownicy zatrudnieni w podwydziałach nie będą na liście widoczni
Okres. Na liście umieszczani są pracownicy zatrudnieni w wybranym okresie co najmniej jeden dzień. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data … data. Dopuszczalny jest również zapis:
Data … (np.: 2002-01-01…). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy zatrudnieni 1 stycznia 2002 roku i później
… Data (np.: …2001-12-31). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy, którzy do 31 grudnia 2001 roku włącznie byli zatrudnieni co najmniej jeden dzień. Dotyczy to również osób, które kontynuowały zatrudnienie po 31
grudnia 2001 roku.
… (wszystko). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy, bez względu na okres zatrudnienia.
Data aktualności. W wybranym okresie dane pracownika mogą być wielokrotnie aktualizowane. Data aktualności wskazuje, z którego zapisu historycznego dane zostaną wyświetlone na ekranie.
W sytuacji, gdy Data aktualności jest późniejsza niż data „do ostatniego zapisu historycznego na ekranie wyświetlane są dane z ostatniego zapisu historycznego.
Przykładowo pracownik został zwolniony w trakcie miesiąca. Jako Okres wybrano miesiąc kalendarzowy w którym nastąpiło zwolnienie. Jako Datę aktualności przyjęto ostatni dzień miesiąca. Ponieważ pracownik był zatrudniony w wybranym
okresie co najmniej jeden dzień to na liście musi zostać umieszczony. Ponieważ data aktualności jest późniejsza niż data „do” ostatniego zapisu historycznego, to na liście umieszczone zostaną dane z ostatniego zapisu historycznego.
Data aktualności musi zawierać się w wybranym Okresie. Jeżeli po zmianie okresu data aktualności nie będzie zawierała się w wybranym okresie do zostanie automatycznie zmieniona. Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest późniejsza niż
data „do” wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę.
Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest wcześniejsza niż data „od” wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę.
Odpowiednio modyfikacja Daty aktualności będzie wpływać na wyświetlany Okres.
Czynności
Wybrana czynność, domyślnie dotyczy zaznaczonej grupy pracowników. Jest to pewnego rodzaju operacja seryjna. W większości przypadków czynności te mogą być realizowane również indywidualnie, z poziomu wybranego pracownika.
Akordy. Czynność występuje w wersji złotej oraz platynowej programu. Jest widoczna gdy jest co najmniej jedna, niezablokowana definicja akordu. Wybierając tę czynność mamy możliwość dodawania grupowo akordu poprzez wybór
definicji akordu oraz okresu w jakim ma on obowiązywać dla zaznaczonej grupy pracowników. Druga opcja umożliwia zakończenie danej definicji akordu poprzez wybranie opcji ‘Wykonywany do dnia’ dla grupy pracowników.
Czynności - Akordy
Deklaracje. Opcje pozwalają na seryjne naliczenie deklaracji oraz korekt deklaracji. Seryjnie można naliczyć następujące deklaracje: PIT-11, PIT-40, PIT-R, PIT-8C, IFT-1R, IFT-1.
Czynności - Deklaracje
Wybierając czynność ‘Nalicz PIT’ zostaje otworzone okno umożliwiające wybór następujących parametrów :
Okres.
Imię płatnika.
Nazwisko płatnika.
Data wypełnienia.
Naliczaj. Do wyboru : Deklaracje, Korekty, Deklaracje i korekty.
Treść uzasadnienia.
Zapis bez potwierdzenia. Parametr jest aktywny i zaznaczony na TAK, gdy na liście pracowników zaznaczymy powyżej 100 pracowników. Parametr jest nieaktywny i zaznaczony na TAK, gdy na liście pracowników zaznaczymy powyżej 500
pracowników.( Uwaga! Zaznaczenie parametru na TAK spowoduje naliczenie i zapisanie deklaracji bez pytania czy zapisać naliczone deklaracje.)
Deklaracje ZUS. Opcja pozwala na seryjne naliczenie deklaracji ZUS ZUA, ZZA, ZWUA oraz przygotowanie zbiorczo Informacji RMUA.
Czynności – Deklaracje ZUS
Dodatki i potrącenia. Opcja pozwala na seryjne dodawanie pracownikom – przypisanie do etatu – nowych elementów wynagrodzenia, usuwanie lub zmianę już istniejących.
Dodaj nowy element. Pracownikowi, we wskazanym okresie zostanie przypisany do etatu wybrany z listy element wynagrodzenia. Po zaznaczeniu parametru ‘Ustaw podstawy’ na TAK pojawia się aktywne pole do uzupełnienia
parametru przypisanego do danego elementu, np. pole ‘Podstawa’ dla dodatku kwotowego, pole ‘Procent’ dla dodatku procentowego. Parametry ‘Ustaw podstawy’, ,Zeruj podstawy’, ‘Podstawa’, ‘Czas’, ‘Dni’, ‘Współczynnik’,
‘Procent’, ‘Ułamek’ umożliwiają seryjne przypisanie elementów wynagrodzenia wybranej grupie pracowników wraz z określeniem parametrów tj. kwoty, procentu itp. Jeżeli pracownik w danym okresie taki element już posiada, to
operacja dodawania zostanie automatycznie anulowana. Natomiast zaznaczenie parametru ‘Dodaj kolejny’ na TAK spowoduje dodanie drugiego dodatku w zadanym okresie.
Dodaj zestaw. Pracownikowi, we wskazanym okresie zostanie przypisany do etatu wybrany z listy zestaw dodatków stworzony wcześniej z konfiguracji programu Narzędzia / Opcje / Kadry i płace / Kadry / Zestawy
dodatków. Jeżeli pracownik w danym okresie będzie posiadał elementy z zestawu dodatków, to operacja dodawania zostanie automatycznie anulowana.
Zamień element wynagrodzenia. Opcja pozwala na równoczesne zakończenie wypłaty jednego elementu wynagrodzenia i rozpoczęcie wypłaty nowego. Podajemy kolejno nazwę nowego i starego, zamienianego elementu
wynagrodzenia oraz datę aktualizacji zapisu. W wyniku zamiany elementów wynagrodzenia staremu elementowi wynagrodzenia przypisywana jest data „do” w okresie (Data do = Data aktualizacji – 1 dzień). Element wynagrodzenia
uzyskuje status „zakończony”. Nowy element wynagrodzenia zostaje przypisany z datą „od” równą dacie aktualizacji. W wyniku zamiany elementów wynagrodzenia żaden element nie jest kasowany. Modyfikowany jest wyłącznie
okres wypłaty. Zaznaczenie parametru ‘Ustaw podstawy’ na TAK uaktywnia pole do uzupełnienia parametru przypisanego do danego elementu, np. pole ‘Podstawa’ dla dodatku kwotowego, pole ‘Procent’ dla dodatku
procentowego. Parametry ‘Ustaw podstawy’, ,Zeruj podstawy’, ‘Podstawa’, ‘Czas’, ‘Dni’, ‘Współczynnik’, ‘Procent’, ‘Ułamek’ umożliwiają seryjne przypisanie elementów wynagrodzenia wybranej grupie pracowników wraz z określeniem
parametrów tj. kwoty, procentu itp.
Zakończ wypłatę. Wybranemu elementowi wynagrodzenia, w etacie pracownika przypisywana jest data do wypłaty. Podobnie jak w przypadku zamiany elementów wynagrodzenia informacja o elemencie wypłaty nie jest
137/395
usuwana z danych etatowych pracownika, a jedynie zakończeniu ulega okres wypłaty.
Import nieobecności z PUE. Opcja umożliwia zaczytanie nieobecności czyli e-zwolnień lekarskich w formacie .csv, pobranych z platformy PUE.
Po pobraniu e-zwolnień z platformy PUE, w celu wczytania nieobecności do programu enova, należy na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy wybrać Czynności/Import nieobecności z PUE.
Import nieobecności z PUE
Następnie należy wskazać zapisany na dysku plik do zaimportowania z ZUS ZLA w formacie .csv klikając w ikonę kresek w polu Import zapisów z pliku:
Import PUE
W dodatkowym oknie pojawi się informacja o nieobecnościach z importowanego pliku, gdzie będą podane informacje:
Pracownik - Imię i Nazwisko oraz Kod
Nieobecność - nazwa nieobecności
Przyczyna
Okres
Zaimportowane nieobecności
Dodatkowe informacje pojawią się w logach:
Po wczytaniu nieobecności pojawi się zapis: 'Dodana nieobecność (ZZ9999980): ANDRZEJEWSKI PAWEŁ (006), Zwolnienie opieka (ZUS) (2015-11-11...20)'
Jeżeli nieobecność została już wcześniej zaczytana, to przy próbie kolejnego importu tej samej nieobecności, nie zostanie ponownie zaczytana i pojawi się zapis: 'Pracownik: ANDRZEJEWSKI PAWEŁ (006) - istnieje już inna
nieobecność w okresie: 2015-11-03...08'
Jeżeli w bazie istnieje wprowadzona nieobecność ( np. Urlop wypoczynkowy na dzień 2015-11-25), która zachodzi chociażby jednym dniem na okres importowanej nieobecności (2015-11-25...29), to nieobecność nie
zostanie zaimportowana i pojawi się zapis: 'Pracownik: ANDRZEJEWSKI PAWEŁ (006) - istnieje już inna nieobecność w okresie: 2015-11-25...29'
Logi
Jeżeli będzie importowana nieobecność z pobytem w szpitalu ( np. okres nieobecnośći: 2015-11-10...22, gdzie pobyt w szpitalu obejmował okres 2015-11-10...15), to zostanie rozdzielona na dwie nieobecności:
z przyczyną 'Leczenie szpitalne (70%)' ( okres 2015-11-10...22)
z przyczyną 'Zwolnienie lekarskie' ( okres 2015-11-16...22).
Leczenie szpitalne
Import nieobecności będzie następował po numerze Pesel, a w przypadku jego braku, po numerze paszportu.
Po wczytaniu nieobecności z PUE, na nieobecności pojawi się zakładka Informacja z PUE, z informacjami:
Data importu - data zaczytania pliku do enova
Numer wersji - format i numer struktury pliku do importu nadany przez producenta enova
Dane źródłowe - dane o nieobecności pobrane z pliku
138/395
Import RCP. Program umożliwia odczyt danych z dowolnego Rejestratora Czasu Pracy, pod warunkiem, że zostały one zapisane w pliku tekstowym.
Program standardowo przygotowany jest do współpracy z Rejestratorami Czasu Pracy firm: HSK Data, ACCES-CARD (SD-100) i MICROMADE (BIBI).
Pierwszy odczyt z dowolnego czytnika musi zostać poprzedzony wprowadzeniem numerów kart RCP, którymi posługują się pracownicy. Służy temu opcja Pracownik / Kadry – pozostałe / Karty RCP.
Przed rozpoczęciem importu danych należy:
Określić typ czytnika RCP, przy pomocy którego zapisywane były dane
Podać ścieżkę dostępu do zgromadzonych danych (odpowiedniego pliku tekstowego), np.: c:\rcp.txt
Opcjonalnie podajemy okres jakiego ma dotyczyć odczyt. Jeżeli okres nie zostanie podany, to do programu zostaną wczytane wszystkie dane zapisane we wskazanym pliku.
Rok. Pliki RCP zazwyczaj nie zawierają informacji jakiego roku dotyczą zapisy. W systemie enova gromadzona informacja kadrowa może dotyczyć wielu lat. Dla poprawnej identyfikacji danych konieczne jest podanie roku, którego
dotyczyć będą zapisy. Domyślnie proponowany jest rok odczytany z daty aktualności.
Numer karty. Odczyt danych może zostać ograniczony do danych dotyczących wyłącznie wybranego pracownika. W takim przypadku wpisujemy numer karty RCP pracownika. Brak zapisu jest równoznaczny z akceptacją odczytu
danych dla wszystkich pracowników zapisanych w importowanym pliku.
Po zaakceptowaniu w/w danych rozpoczyna się proces importu zapisów RCP. O jego przebiegu informuje kontrolka postępu. W przypadku stwierdzenia usterki w czytanych danych program automatycznie zapisze informacje o tym w
odpowiednim logu. Jego analiza umożliwi wprowadzenie niezbędnych korekt.
Uwaga. Jeżeli dzień zaczyna się od wejścia służbowego, to program jako godzinę przyjścia przyjmie odpowiedni zapis z kalendarza etatu pracownika. Podobnie jeżeli dzień kończy się wyjściem służbowym.
Kreatory. Opcja pozwala na uruchomienie kreatora, który poprowadzi użytkownika przez poszczególne zakładki do uzupełnienia w celu zatrudnienia pracownika. Po wybraniu jednego z dostępnych kreatorów, pojawiają się kolejno do
uzupełnienia kroki kreatora, zdefiniowane w konfiguracji programu Narzędzia / Opcje / Ogólne / Definicje kreatorów.
Użytkownik wersji złotej programu nie ma możliwości dodawania nowych kreatorów, natomiast ma możliwość zablokowania wybranych kreatorów lub poszczególnych kroków kreatora w konfiguracji programu.
Dane kadrowe podstawowe. Kreator prowadzący użytkownika przez poszczególne kroki w celu uzupełnienia podstawowych danych kadrowych, tj. dane osobowe, podatkowe, ubezpieczeniowe. Kreator otwiera nową kartotekę.
Zatrudnienie pracownika. Kreator otwiera kartotekę osoby, na której użytkownik był ustawiony, w celu wypełnienia poszczególnych kroków potrzebnych do zatrudnienia na umowę o pracę.
Zgłoszenie do ubezpieczenia. Uzupełnienie tytułu i okresu ubezpieczenia pracownika oraz przygotowanie deklaracji zgłoszeniowej.
Badania lekarskie i szkolenia BHP. Kreator zarejestrowania badań lekarskich i szkoleń BHP.
Bilans Otwarcia. Uzupełnienie danych mających wpływ np. na wyliczenie dni zasiłkowych oraz prawa do ubezpieczenia.(Liczba dni wykorzystanego zwolnienia chorobowego, opieki nad dzieckiem, urlopu na żądanie u
poprzedniego pracodawcy).
Dane kadrowe pozostałe. Kreator do wprowadzenia pozostałych informacji, np. o ukończonych szkoleniach, uprawnieniach, adresach.
Nalicz limity nieobecności. Nieobecności typu urlop wypoczynkowy, Dodatkowy – dla osób niepełnosprawnych – urlop wypoczynkowy czy opieka nad zdrowym dzieckiem (art. 188 kp) mają swoje limity roczne. Przed odnotowaniem u
pracownika takiej limitowanej nieobecności konieczne jest przypisanie mu odpowiedniego limitu. Indywidualnie limitu przypisywany jest pracownikowi z pozycji … / Pracownik / Kalendarz / Limity nieobecności.
Wykorzystując opcję Czynności / Nalicz limity nieobecności możemy operację dodawania (aktualizacji limitu) wykonać jednocześnie dla wybranej – zaznaczonej – grupy pracowników.
Po wybraniu opcji odpowiedni limit wybieramy z listy i definiujemy okres, dla którego należy dokonać obliczeń.
Jeżeli w wybranym okresie pracownik nie posiada jeszcze wybranego limitu, to zostanie on automatycznie dodany, a następnie przeliczony.
Przykład 1. Załóżmy, że pracownikowi został przypisany limit urlopu wypoczynkowego na 26 dni w roku 2007. W tymże roku pracownik wykorzystał 19 dni urlopu wypoczynkowego. Naliczenie limitu urlopu wypoczynkowego na rok
2008 spowoduje, że program automatycznie doda nowy limit uzupełniając go jednocześnie o wartość „z przeniesienia’. W omawianym przypadku 26-19 dni czyli 7 dni ( z zaległego roku). Przykład 2. Załóżmy, że pracownikowi został
przypisany limit urlopu wypoczynkowego (26 dni) w 2002 roku. W tymże roku pracownik wykorzystał 20 dni urlopu wypoczynkowego. Wywołanie limitu urlopowego na 2003 rok spowoduje, że program automatycznie doda nowy
limit uzupełniając go jednocześnie o wartość „z przeniesienia”. W omawianym przypadku 26 – 6 = 20 dni.
Seryjne naliczanie limitu Opieki nad zdrowym dzieckiem
Przed naliczeniem limitu, w kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Bilans otwarcia (urlopy) należy uzupełnić:
Datę wniosku o urlop - data złożenia oświadczenia przez pracownika
Rodzaj limitu - do końca roku 2015 limit Opieki nad zdrowym dzieckiem można było wykorzystać tylko na dni. Od dnia 2016-01-01 pracownik ma możliwość w momencie składania oświadczenia wybrać, czy będzie korzystał z
limitu na dni czy na godziny. W programie należy wskazać jedną z opcji:
Na dni
Na godziny
Naliczając limit opieki nad zdrowym dzieckiem seryjnie dla grupy pracowników poprzez Czynności/Limity nieobecności/Nalicz pojawi się okno z parametrami:
Nalicz
jeżeli w polu Definicja limitu zostanie wskazany limit 'Opieka nad zdrowym dzieckiem (dni)', to limit zostanie naliczony osobom, które w kartotece na zakładce Kalendarz/Bilans otwarcia (urlopy) mają uzupełnioną 'Datę
wniosku o urlop' na dany rok oraz w polu 'Rodzaj limitu' wskazaną opcję 'Na dni'
Data złożenia wniosku
Analogicznie dla limitu 'Opieka nad zdrowym dzieckiem (godz.)' musi być wskazana 'Data wniosku o urlop' na dany rok oraz w polu 'Rodzaj limitu' opcja 'Na godziny'.
U w a g a !
Jeżeli w kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Bilans otwarcia (urlopy) nie będzie uzupełnionej daty złożenia wniosku o urlop, to przy naliczaniu seryjnym limitu: Opieka nad zdrowym dzieckiem (dni) lub
Opieka nad zdrowym dzieckiem (godz.), limit nie zostanie naliczony.
Operacje seryjne. Opcja pozwala na seryjne zaktualizowanie pracowników, zaktualizowanie ich wg grupy zaszeregowania, obsługę konta modułu Web, dodanie nieobecności, wyrejestrowanie pracowników oraz wysłanie wiadomości
email.
139/395
Zaktualizuj pracowników. Wskazanym pracownikom zostanie dodany kolejny zapis historyczny.
Zaktualizuj stawkę wg grupy zaszeregowania. Pracownikom zostanie zaktualizowana stawka wg wybranej grupy zaszeregowania.
Zaktualizuj wydział. W wersji platynowej na liście pracowników umożliwiono zmianę wydziału dla zaznaczonej grupy pracowników.
Konta modułu enovaNet. Czynność widoczna od wersji złotej programu. Opcja umożliwia tworzenie, blokowanie, usuwanie, odblokowanie konta, a także resetowanie hasła do aplikacji enovaNet. Dodatkowo jest możliwość
seryjnego przypisania operatora enova oraz ustawienia widoczności pracowników na liście pracowników w enovaNet…
Dodaj badania lekarskie. Opcja umożliwia grupie pracowników przypisanie badania lekarskiego.
Dodaj nieobecności. Zaznaczonym pracownikom zostanie przypisana we wskazanym okresie konkretna definicja nieobecności.
Dodaj szkolenie BHP. Opcja umożliwia grupie pracowników przypisanie szkolenia BHP.
Dodaj świadczenie socjalne.
Dodaj umowy. Opcja umożliwia grupowe wprowadzanie umów dla zaznaczonej grupy pracowników.
Wszystkim zaznaczonym osobą zostanie dodana umowa z takimi parametrami, jak zostaną uzupełnione.
Uwaga:
Jeżeli ktoś ma indywidualnie określone ubezpieczenia do umowy należy wejść do umowy i tą informację uzupełnić na zakładce Ubezpieczenia.
Wyrejestruj pracowników. Zaznaczeni pracownicy zostaną wyrejestrowani z ubezpieczeń.
Wyślij EMAIL.
Zakończenie wypłaty dodatków dla osób zwolnionych. Operacja umożliwia grupowe ustawienia daty końca dodatku zgodnie z datą, do której trwała umowa. Po wykonaniu czynności system ustawi ‘Okres do’ dodatków
zgodnie z datą, do której trwała umowa.
Podsumowanie wypłat. Opcja umożliwia podsumowanie wypłat za okres bądź wg daty wypłaty wg wpisanej na filtrze daty w polu ‘Okres’.
Przeszeregowanie. Funkcjonalność dostępna od wersji platynowej programu. Po stworzeniu konkretnego przeszeregowania w konfiguracji programu Kadry i płace / Kadry / Przeszeregowanie umożliwia dokonanie grupowej:
Zmiany stawki zaszeregowania o procent, kwotę lub wprowadzenie wskazanej grupie pracowników tej samej kwoty wynagrodzenia;
Wypłaty nagrody o tej samej kwocie;
Wypłaty nowego dodatku z tą samą kwotą, procentem lub o tej samej wartości dla grupy pracowników;
Zmiany wartości dodatku o kwotę, procent lub wpisanie wskazanej grupie pracowników tej samej wartości dodatku;
Zakończenia wypłaty wskazanego dodatku.
Użycie czynności ‘Edycja’ w kontekście przeszeregowania umożliwia nam edycje nazwy wprowadzonego w konfiguracji przeszeregowania bądź ewentualnie jego anulowanie. Czynność ‘Wykonaj’ potwierdza wprowadzone przez nas dane i
finalizuje przeszeregowanie w kontekście wskazanych pracowników.
Struktura organizacyjna. Opcja widoczna od wersji złotej programu. Czynność umożliwia dodanie lub usunięcie zaznaczonej liście osób powiązań.
Szkolenia. Opcja umożliwia dodanie zaznaczonej liście osób wniosku szkoleniowego dla wybranej definicji szkoleń (definicja szkolenia dodana wcześniej w konfiguracji programu Narzędzia / Opcje / Kadry i płace / Szkolenia /
Definicje szkoleń).
Wypłać zaliczkę. Program umożliwia wypłatę zarówno zaliczek opodatkowanych jak i nieopodatkowanych. Zazwyczaj zaliczki wypłacane są przed zasadniczą wypłatą i potrącane na koniec miesiąca i taki też mechanizm płacenia zaliczek
opisany zostanie poniżej.
Po zaakceptowaniu (zapisaniu) naliczona lista płac (symbol LPZ) dostępna będzie z poziomu Płace / Listy plac.
Wypłata zaliczki
Wyszukaj wg oceny. Umożliwia wyszukanie pracowników wg wskazanej oceny.
Zgody. Od wersji złotej w systemie jest możliwość ustawienia dla dowolnego wydziału blokady danych kadrowych oraz naliczania wynagrodzeń. Blokada danych kadrowych oznacza zakaz modyfikacji normy czasu pracy, czasu pracy,
zestawień czasu pracy, nieobecności, kalendarza dostępnego dla akordów, zestawień realizacji przy umowach cywilnoprawnych na stawce godzinowej. Blokada naliczania wynagrodzeń oznacza brak możliwości naliczania wypłat z tytułu
umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych. Funkcja blokująca zostaje włączona poprzez zaznaczenie w konfiguracji konkretnego wydziału (Kadry i Płace / Kadry / Wydziały ) parametru ‘Aktywna’ na TAK. Przy pomocy czynności ‘Zgody’
umożliwiono edycję danych mimo aktywnych blokad. Zgody można udzielać dla danego wydziału określając termin do kiedy możemy edytować dane, za jaki okres oraz wskazujemy czy będą edytowane dane kadrowe czy naliczanie
wynagrodzeń. Udzieloną zgodę można w dowolnym momencie wycofać przy pomocy opcji Czynności / Zgody / Wycofaj.
Nalicz wypłaty. Pełna integracja programu pozwala na wywoływanie procedury naliczania płac z różnych miejsc w programie. Jednym z takich miejsc jest lista pracowników. W tym przypadku program automatycznie odszuka elementy
wynagrodzenia, które mogą zostać wypłacone wybranym – zaznaczonym osobom.
Bezpośrednio przed naliczeniem pierwszej wypłaty określamy podstawowe parametry listy płac, którymi są:
Okres. Okres za który naliczone zostaną wypłaty. Domyślnie jest to okres zgodny z okresem wyświetlanej listy pracowników.
Typ wypłaty. Wypłaty ze względu na swój charakter podzielone zostały na trzy typy: Etat, Umowa (rozliczenie umów cywilnoprawnych), Inne (wypłaty dla osób niezatrudnionych). Przed rozpoczęciem procesu naliczania wypłat
możemy wybrać jeden z typów lub pozostawić Wszystkie. W tym przypadku program wyszuka wszystkie wypłaty, jakie mogą zostać zrealizowane w wybranym okresie, dla wybranych – zaznaczonych pracowników. Wypłaty te
oczywiście zostaną przypisane do odpowiednich list płac. Domyślnie Wszystkie.
Data listy w tym przypadku traktowanej jako dokument ma znaczenie wyłącznie informacyjnie. Powinna wskazywać datę przygotowania listy płac. Domyślnie Data aktualności.
Edycja ‘Miesiąca ZUS’. Miesiąc ZUS. Parametry dają możliwość rozdzielenia miesiąca ZUS od miesiąca PIT naliczanej wypłaty na przykład przy konieczności rozliczenia nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe. Parametry
powinny być używane wyłącznie w kontekście korekt.
140/395
U w a g a !
Parametry edycja ‘Miesiąca ZUS’ oraz ‘Miesiąc ZUS’ należy używać wyłącznie w przypadku konieczności dokonania korekty naliczonych, zatwierdzonych wypłat. Według przepisów pracodawca jako
płatnik składek za pracowników jest obowiązany do obliczania, rozliczania i przekazywania składek co miesiąc do ZUS (art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o sus i art. 85 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach
stosunku pracy. Przychód powstaje w momencie jego wypłacenia lub postawienia do dyspozycji pracownika.
Miesięcy wstecz. Standardowo wypłaty dotyczą wyłącznie wybranego okresu. Można jednak „zmusić” program do sprawdzenia, czy w okresach (miesiącach) poprzedzających bieżący okres nie pozostały nie rozliczone
nierozliczone nieobecności (na przykład nieobecności odnotowane już po naliczeniu wypłaty).
W tym celu w polu Miesięcy wstecz wpisujemy liczbę całkowitą, większą od zera. Wpisanie np. 1 (jeden) spowoduje, że program „w tle” przeliczy ponownie wypłaty za poprzedni miesiąc (nie ingerując oczywiście w już istniejące
zapisy, te pozostaną niezmienione). Jeżeli stwierdzi różnicę pomiędzy „historyczną” (zapisaną w wypłacie) wartością danego elementu wynagrodzenia a wartością nowo naliczoną, wygeneruje odpowiednią korektę przypisując ją
do bieżącej wypłaty.
Uwaga. Korekta naliczona zostanie wyłącznie dla tych elementów wynagrodzenia, dla których w ich konfiguracji przewidziano taką możliwość (zaznaczone pole Korygowana).
Lista pracowników - naliczanie wypłat
Definicja listy. Naliczane wypłaty mogą zostać ograniczone wyłącznie do wypłat, które są przypisane do wybranej definicji list płac.
Wybieramy LPE jeżeli zamierzamy zrealizować wypłaty wynikające ze stosunku pracy.
Wybieramy LPU jeżeli zamierzamy zrealizować wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych
Dodatek / Potrącenie. Obliczenia mogą dotyczyć wyłącznie jednego, wybranego z listy elementu wynagrodzenia. Wypłata zostanie naliczona pod warunkiem, że taki element wynagrodzenia zostanie wcześniej przypisany
pracownikowi na przykład w etacie. Domyślnie naliczane są wszystkie elementy wynagrodzenia (pole dodatek jest puste).
Seria. Na pełne oznaczenie listy płac składają się: Symbol definicji listy płac / Symbol wydziału / Seria / Rok / Miesiąc / Numer kolejny.
Jeżeli programie nie zostały zdefiniowane wydziały lub nie zostały im przypisane listy płac domyślnie drukuje się symbol F (Firma).
Symbol serii pojawi się w oznaczeniu listy płac pod warunkiem, że został przypisany pracownikowi w etacie, zleceniobiorcy w umowie. Symbol pozwala przypisać pracowników do różnych list płac pomimo tego, że są oni
zatrudnieni w tym samym wydziale pracowników ich wypłaty są naliczane za ten sam okres. Teoretycznie podobny efekt możemy uzyskać przypisując pracowników do podwydziałów.
Naliczanie. W programie przewidziano zarówno możliwość naliczania wypłat z dołu jak i z góry. W tym drugim przypadku konieczna jest odpowiednia konfiguracja wypłacanych w ten sposób elementów wynagrodzenia.
Wybierając wypłatę
Z dołu spowodujemy, wszystkie elementy wynagrodzenia zostaną naliczone z dołu (bez względu na ich konfigurację
Z góry spowodujemy, że z góry zostaną naliczone tylko te elementy dla których w konfiguracji przewidziano taką możliwość. Pozostałe elementy wynagrodzenia naliczone zostaną z dołu.
Wydział. Wypłaty zostaną ograniczone do pracowników wybranego wydziału.
Data wypłaty. Wprowadzona data zadecyduje o tym na jakiej deklaracji – za jaki miesiąc – wykazane zostaną naliczone wypłaty (dotyczy zarówno deklaracji PIT jak i ZUS).
Po zdefiniowaniu opisanych powyżej parametrów proces naliczania wypłat inicjujemy przyciskiem OK.
Nalicz korektę chorobowego. Czynność pozwala wykonać korektę chorobowego po wyroku TK.
Korekta podatków i składek. Zarówno podatki jak i składki ZUS rozliczane są miesięczne, przy czym dodatkowo w przypadku składek ZUS istotny jest kod tytułu ubezpieczenia. Opcja pozwala użytkownikowi skorygować naliczone
przez program wartości. Korekta dotyczyć będzie zawsze wskazanego na liście pracownika w wybranym okresie (rok i miesiąc, decyduje Data aktualności). Korygowane są jednocześnie wszystkie wypłaty zrealizowane w wybranym
miesiącu (decyduje Data wypłaty).
Podatki. Korekcie podlegają: Wartość kosztów uzyskania i ulgi podatkowej. Wartość naliczonej zaliczki podatku.
U w a g a !
Aby użyć czynności ‘Korekta podatków i składek’ należy od twierdzić listę płac. Korekta podatków możliwa jest wyłącznie pod warunkiem, że elementy wynagrodzenia na liście płac mają zaliczkę podatku
naliczaną według skali podatkowej oraz są wykazywane na tej samej pozycji na deklaracji PIT.
Składki ZUS (pojedynczy tytuł ubezpieczenia). Korekcie podlegają podstawy naliczania składek i same składki, niezależnie dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia.
U w a g a !
Korekta możliwa jest wyłącznie pod warunkiem, że odpowiednie listy płac nie zostały zatwierdzone. W korygowanych elementach nie jest między innymi sprawdzana zależność pomiędzy podstawą
naliczania składek, a samymi składkami. Program w żaden sposób nie ogranicza możliwości korekty. Jednocześnie nie kontroluje jej poprawności formalnej.
Przelicz składki ZUS i podatki. Opcja pozwala na seryjne przeliczenie składek ZUS i podatków pracownikowi wybranym miesiącu. Przeliczane są wyłącznie składki ZUS i podatki nie zatwierdzonych list płac. Przeliczenie nie ma wpływu na
wartość samych elementów wynagrodzenia. Przeliczanie może być stosowane w przypadku, gdy już po naliczeniu wypłaty użytkownik uzyskał wiedzę na przykład o zmianie wysokości składek ZUS w okresie, za który wypłaty zostały już
naliczone.
141/395
Kadry / Zleceniobiorcy
Na liście wyświetlani są wszyscy aktualnie zatrudnieni zleceniobiorcy (wymagana co najmniej jedna umowa cywilnoprawna, realizowana co najmniej jeden dzień w przyjętym okresie). Zakres wyświetlanych danych ograniczany może być przy
pomocy dostępnych filtrów (kontekstów):
Filtry
Funkcjonalność identyczna jak opisana dla opcji Kadry / Pracownicy ( pełen opis znajduje się pod linkiem Kadry / Pracownicy ).
Czynności
142/395
Kadry / Niezatrudnieni
Na liście wyświetlane są wszystkie niezatrudnione w wybranym okresie osoby. Na liście tej automatycznie umieszczane są osoby po ustaniu stosunku pracy. Lista jest dynamicznie modyfikowana. Przedłużenie zatrudnienia (ponowne
zatrudnienia) zwolnionemu pracownikowi spowoduje, że automatycznie znikną warunki uprawniające program do wyświetlania go na tej liście. Jednocześnie pracownik widoczny będzie na liście Kadry / Pracownicy. Żeby dana osoba mogła
zostać wyświetlona na liście niezatrudnieni, nie może w wybranym okresie przepracować ani jednego dnia. Dotyczy to również umów cywilnoprawnych. Zakres wyświetlanych danych ograniczany może być przy pomocy dostępnych filtrów
(kontekstów).
Filtry
Dostępne wyłącznie: Okres i Data aktualności. Funkcjonalność szczegółowo opisana dla opcji Kadry / Pracownicy ( pełen opis znajduje się pod linkiem Kadry / Pracownicy ).
Czynności
143/395
Kadry / Wszyscy
Na liście wyświetlani są jednocześnie: Zatrudnieni, Zleceniobiorcy i Niezatrudnieni. Na liście nie są wyświetlani Właściciele. Zakres wyświetlanych danych ograniczany może być przy pomocy dostępnych filtrów (kontekstów):
Filtry
Dostępne wyłącznie: Okres i Data aktualności. Funkcjonalność szczegółowo opisana dla opcji Kadry / Pracownicy ( pełen opis znajduje się pod linkiem Kadry / Pracownicy ).
Czynności
144/395
Kadry / Właściciele
Lista Właściciele jest wyświetlana, jeżeli w konfiguracji systemu Narzędzia / Opcje / Kadry i płace / Kadry / Ogólne jest zaznaczony na TAK parametr ‘Rozliczaj właścicieli’. Na liście wyświetlani są wyłącznie Właściciele i osoby z nimi
współpracujące. Lista ta jest też jedynym miejscem w programie, w którym można wprowadzać dane o „zatrudnianych” właścicielach i osobach współpracujących.Dla wprowadzenia danych o właścicielu wybieramy ikonkę
sposób wprowadzana danych kadrowych jest zbliżony do pracowników. Właścicieli od pozostałych zatrudnionych wyróżnia to, że na formularzach:
. Zakres,
Kadry / Właściciel zaznaczamy, czy właściciel będzie się rozliczał wspólnie z zatrudnionymi pracownikami czy deklaracja DRA będzie dla niego liczona indywidualnie oraz czy na indywidualnej deklaracji dra ma przechodzić REGON
(formularz dostępny wyłącznie dla właścicieli)
Kadry / Etat / Ogólne
Nie podlega edycji pole Wydział (zawsze WŁAŚCICIELE)
Jako element wynagrodzenia wybieramy Dochód deklarowany.
U w a g a !
Jeżeli w polu Stawka pozostawimy wartość 0 (zero) to za podstawę naliczania składek ZUS przyjęta zostanie wartość zapisana w konfiguracji programu (Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Płace /
Wynagrodzenia: 60% przeciętnego …).
W przeciwnym przypadku podstawą naliczania składek ZUS będzie kwota wpisana w polu Stawka, odpowiednio pomniejszona w przypadku wystąpienia nieobecności.
Dla wprowadzenia danych o osobach współpracujących wybieramy
. Przed wprowadzeniem danych personalnych musimy zadeklarować z którym z właścicieli dana osoba współpracuje. Zakres, sposób
wprowadzana danych kadrowych jest zbliżony do właścicieli. Osoby współpracujące od właścicieli wyróżnia to, że na formularzach:
Kadry / Osoba współpracująca możemy zmienić (wybór z listy) właściciela przypisanego osobie współpracującej. Podobnie jak w przypadku właścicieli na formularzu Kadry / Etat / Ogólne:
Nie podlega edycji pole Wydział (zawsze WŁAŚCICIELE).
Jako element wynagrodzenia wybieramy Dochód deklarowany.
U w a g a !
Jeżeli w polu Stawka pozostawimy wartość 0 (zero) to za podstawę naliczania składek ZUS przyjęta zostanie wartość zapisana w konfiguracji programu (Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Płace /
Wynagrodzenia: 60% przeciętnego …).
W przeciwnym przypadku podstawą naliczania składek ZUS będzie kwota wpisana w polu Stawka, odpowiednio pomniejszona w przypadku wystąpienia nieobecności.
Zakres wyświetlanych danych ograniczany może być przy pomocy dostępnych filtrów (kontekstów):
Filtry
Dostępne wyłącznie: Okres i Data aktualności. Funkcjonalność szczegółowo opisana dla opcji Kadry / Pracownicy.
Czynności
Funkcjonalność identyczna jak opisana dla opcji Kadry / Pracownicy.
145/395
Kadry / Umowy
Na liście wyświetlane są wszystkie umowy cywilnoprawne trwające co najmniej jeden dzień w wybranym okresie.
Filtry
Stan. W filtrze opcje do wyboru to umowy: 'Aktywne', 'Anulowane', 'Razem'. Po wybraniu opcji 'Aktywne' zostaną wyświetlone umowy nieanulowane, jako 'Anulowane' będą wykazywane umowy anulowane poprzez 'Czynności/Anuluj
umowę', jako 'Razem' będą wykazywane wszystkie umowy aktywne i anulowane.
Element. Filtr umożliwia wyświetlenie umów cywilnoprawnych ze względu na elementy wynagrodzenia je rozliczające.
Wydział. Zawierając umowę zlecenie każdorazowo określamy do jakiego wydziału (pośrednio centrum kosztów) umowa jest przypisywana. Domyślnie takim wydziałem jest Firma. Wybierając z dostępnej listy wydział, spowodujemy, że na
ekranie wyświetlone zostaną wyłącznie umowy przypisane do tego wydziału. Opcjonalnie do jego podwydziałów.
Z podwydziałami
Tak. Na liście zostaną umieszczone wszystkie umowy przypisane do wybranego wydziału i jego wszystkich podwydziałów.
Nie. Na liście zostaną umieszczone wyłącznie umowy przypisane do wybranego wydziału. Umowy przypisane do podwydziałów nie będą na liście widoczne.
Filtr. Wyświetlona lista umów może zostać zawężona przez wybór jednej z opcji: Wg okresu, Nie spłacone, Spłacone, Spłacone i nie zakończone, Wg okresu spłat.
Okres. Na liście umieszczane są umowy trwające w wybranym okresie co najmniej jeden dzień. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data … data. Dopuszczalny jest również zapis:
Data … (np.: 2002-01-01…). Na liście zostaną umieszczone wszystkie umowy zawarte 1 stycznia 2002 roku i później
… Data (np.: …2001-12-31). Na liście zostaną umieszczeni wszystkie umowy, które zostały zawarte 31 grudnia 2001 roku lub wcześniej.
… (wszystko). Na liście zostaną umieszczone wszystkie umowy, bez względu na okres trwania.
Data aktualności. W wybranym okresie dane zleceniobiorcy mogą być wielokrotnie aktualizowane. Data aktualności wskazuje, z którego zapisu historycznego dane zostaną wyświetlone na ekranie. W sytuacji, gdy Data aktualności jest
późniejsza niż data „do ostatniego zapisu historycznego na ekranie wyświetlane są dane z ostatniego zapisu historycznego.
Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest wcześniejsza niż data „od” wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę. Odpowiednio modyfikacja Daty aktualności będzie wpływać na wyświetlany Okres.
Pracownik. Możliwość wskazania zleceniobiorcy/pracownika.
Czynności
Wybrana czynność, domyślnie dotyczy zaznaczonej grupy umów. Jest to pewnego rodzaju operacja seryjna. W większości przypadków te same czynności mogą być realizowane również indywidualnie, z poziomu wybranego pracownika.
Deklaracje ZUS. Opcja umożliwia seryjne przygotowanie deklaracji ZUS ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA dla zaznaczonych umów. Po zaznaczeniu umów i wybraniu opcji ‘Przygotuj ZUA i ZZA’ lub ‘Przygotuj ZWUA’ wskazujemy okres, za który
program przygotuje deklaracje do umów. Po zaznaczeniu parametru ‘Zarejestruj rodzinę’ lub ‘Wyrejestruj rodzinę’ na TAK, zostaną również przygotowane deklaracje ZCNA dla członków rodziny.
Dodatki i potrącenia Opcja pozwala na seryjne dodawanie zleceniobiorcom nowych elementów wynagrodzenia, usuwanie lub zmianę już istniejących. Omówione niżej czynności są dedykowane umowom cywilnoprawnym wyłącznie w
kontekście listy Kadry/Umowy. Użycie czynności dostępnych w sekcji "Dodatki i potrącenia" na pozostałych listach skutkuje zmianami w elementach wynagrodzenia przypisanych pracownikowi, czyli dotyczy osób zatrudnionych na etacie.
Dodaj nowy element. Zleceniobiorcy, we wskazanym okresie zostanie przypisany do umowy cywilnoprawnej wybrany z listy element wynagrodzenia. Po zaznaczeniu parametru "Ustaw podstawy" na Tak pojawia się aktywne
pole do uzupełnienia parametru przypisanego do danego elementu, np. pole "Podstawa" dla dodatku kwotowego, pole "Procent" dla dodatku procentowego. Parametry "Ustaw podstawy", "Zeruj podstawy", "Podstawa", "Czas",
"Dni", "Współczynnik", "Procent", "Ułamek" umożliwiają seryjne przypisanie elementów wynagrodzenia wybranej grupie zleceniobiorców wraz z określeniem parametrów tj. kwoty, procentu itp. Jeżeli zleceniobiorca w danym
okresie taki element już posiada, to operacja dodawania zostanie automatycznie anulowana. Natomiast zaznaczenie parametru "Dodaj kolejny" na Tak spowoduje dodanie drugiego dodatku w zadanym okresie.
Dodaj zestaw. Zleceniobiorcy, we wskazanym okresie zostanie przypisany do umowy cywilnoprawnej wybrany z listy zestaw dodatków stworzony wcześniej w konfiguracji programu Narzędzia / Opcje / Kadry i płace / Kadry /
Zestawy dodatków. Jeżeli zleceniobiorca w danym okresie będzie posiadał elementy z zestawu dodatków, to operacja dodawania zostanie automatycznie anulowana.
okres wypłaty. Zaznaczenie parametru "Ustaw podstawy" na Tak uaktywnia pole do uzupełnienia parametru przypisanego do danego elementu, np. pole "Podstawa" dla dodatku kwotowego, pole "Procent" dla dodatku
procentowego. Parametry "Ustaw podstawy", "Zeruj podstawy", "Podstawa", "Czas", "Dni", "Współczynnik", "Procent", "Ułamek" umożliwiają seryjne przypisanie elementów wynagrodzenia wybranej grupie zleceniobiorców wraz z
określeniem parametrów tj. kwoty, procentu itp.
Zakończ wypłatę. Wybranemu elementowi wynagrodzenia, w umowie zleceniobiorcy przypisywana jest data do wypłaty. Podobnie jak w przypadku zamiany elementów wynagrodzenia informacja o elemencie wypłaty nie jest
usuwana z danych zleceniobiorcy (Umowa/Dodatki), a jedynie zakończeniu ulega okres wypłaty.
Kopiuj umowy. Operacja umożliwia skopiowane zaznaczonych umów. Użytkownik podaje jedynie datę zawarcia oraz okres obowiązywania umowy. Dodatkowo zaznaczając parametr ‘Kopiuj dodatki’ na TAK zostanie skopiowany ostatni
zapis historyczny z dodatku wraz z podstawą. Okres dodatków zostanie ustawiony na okres zgodny z trwaniem umowy. Adekwatnie ustawienie flagi ‘Kopiuj dodatki’ na NIE spowoduje skopiowanie wyłącznie umowy bez przypiętych do
niej dodatków.
Podsumowanie wypłat. Operacja umożliwia podsumowanie wszystkich wypłat dla danej osoby bądź podsumowanie wg okresu albo wg daty wypłaty.
Odbuduj indeks. Operacja techniczna polegająca na odbudowie (odświeżeniu) wewnętrznych powiązań pomiędzy poszczególnymi plikami bazy danych. Funkcję tą należy wykorzystywać w przypadku „dziwnego" zachowania bazy (np.
dane personalne na arkuszu nie odpowiadają danym osoby wybranej z listy).
Odbudowę indeksów powinno wykonywać się każdorazowo po "zawieszeniu" komputera w trakcie pracy z programem lub w przypadku jego "resetu" spowodowanego np. chwilowym brakiem prądu). Funkcja dotyczy bazy danych jako
całości, nie jest dostępna dla pojedynczych umów.
Kopiuj umowę. Operacja umożliwia skopiowane zaznaczonej umowy. Użytkownik podaje jedynie datę zawarcia oraz okres obowiązywania umowy.
Nalicz umowę. Pełna integracja programu pozwala na wywoływanie procedury naliczania płac z różnych miejsc w programie. Jednym z takich miejsc jest lista pracowników. W tym przypadku program automatycznie odszuka elementy
Okres. Okres za który naliczone zostaną wypłaty. Domyślnie jest to okres zgodny z okresem wyświetlanej listy umów.
Data listy w tym przypadku traktowanej jako dokument ma znaczenie wyłącznie informacyjnie. Powinna wskazywać datę przygotowania listy płac. Domyślnie Data aktualności
Dostępne definicje list płac szczegółowo opisane zostały w rozdziale poświęconym konfiguracji płac.
Symbol serii pojawi się w oznaczeniu listy płac pod warunkiem, że został przypisany umowie. Symbol pozwala przypisać wypłaty umów do różnych list płac pomimo tego, że są one (umowy) przypisane do tego samego wydziału i
są naliczane w tym samym okresie.
Wykorzystując symbol serii możemy na przykład rozdzielić umowy z tytułu umów zleceń i umów o dzieło lub wypłaty dla zleceniobiorców będących jednocześnie pracownikami i dla osób obcych.
Wydział. Wypłaty zostaną ograniczone do umów przypisanych do wybranego wydziału.
Wyrejestruj umowę. Opcja umożliwia seryjne wyrejestrowanie zaznaczonych umów. Po zaznaczeniu umów i wybraniu opcji ‘Wyrejestruj umowę’ wskazujemy datę, do której program będzie szukaj niewyrejestrowanych umów.
146/395
Kadry / Akordy
Na liście wyświetlane są wszystkie akordy trwające co najmniej jeden dzień w wybranym okresie.
Filtry
Definicja akordu. Na liście pojawią się wyłącznie pracownicy wykonujący wybrany akord.
Wydział. Przypisując pracownikowi akord jednocześnie określamy w jakim wydziale będzie on realizowany (… Etat / Akord) Domyślnie wydziałem jest wydział, w którym zatrudniony jest pracownik. Wybierając z dostępnej listy wydział,
spowodujemy, że na ekranie wyświetlone zostaną wyłącznie akordy przypisane temu wydziałowi.
Okres. Listę tworzą pracownicy wykonujący wybrany akord co najmniej jeden dzień w wybranym okresie. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data … data. Dopuszczalny jest również zapis:
Data … (np.: 2002-01-01…). Listę stworzą pracownicy wykonujący wybrany akord 1 stycznia 2002 roku i później
… Data (np.: …2001-12-31). Listę stworzą pracownicy, którzy wykonywali wybrany akord 31 grudnia 2001 roku lub wcześniej.
… (wszystko). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy, którzy kiedykolwiek wykonywali wybrany akord.
Data aktualności. W wybranym okresie dane pracowników, parametry wykonywanego akordu mogły być wielokrotnie aktualizowane. Data aktualności wskazuje, z którego zapisu historycznego dane zostaną wyświetlone na ekranie.
Pracownik. Możliwość wskazania pracownika.
Czynności
Operacje seryjne – Zaktualizuj akordy pozwala na wykonanie grupowej aktualizacji akordu, w parametrach podajemy datę na jaką ma zostać dokonana aktualizacja. Program pozwala nam zawęzić aktualizację tylko do ostatniego
zapisu.
Podziel kwotę akordu grupowego. Grupowa organizacja pracy, zgodnie z przepisami działu czternastego kodeksu pracy, polega na zatrudnieniu przez pracodawcę utworzonej dobrowolnie i zorganizowanej grupy pracowników do
wykonywania ustalonych zadań, które w pewnym momencie zostaną zrealizowane i które stanowią podstawę do rozliczenia. W systemie enova poszczególne te zadania zapisywane są jako akord grupowy (Narzędzia / Opcje / Kadry i
Płace / Kadry / Definicje akordów).
Grupa sama ustala swój skład osobowy, podział pracy wewnątrz grupy, rozkład czasu pracy. W systemie enova tworzenie grupy odbywa się poprzez przypisanie zdefiniowanego zadania – akordy grupowego poszczególnym pracownikom
(tworzącym tym samym grupę). Czas pracy poszczególnych członków grupy zapisywany jest w akordzie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Ewidencja czasu pracy może być prowadzona w postaci kalendarza (czas pracy notowany dzień po
dniu) lub w postaci zestawień.
Zespół kształtuje sam formy i zasady wynagradzania za pracę w ramach środków przewidzianych na wykonanie zadania. W praktyce rozliczenie zadania – akordu grupowego polega na proporcjonalnym podziale pomiędzy pracowników
(członków grupy) wypracowanego zysku. Współczynnikiem proporcjonalności jest zazwyczaj stawka zaszeregowania. Program dopuszcza jednak i drugą możliwość, że współczynnik będzie definiowany indywidualnie dla każdego pracownika w
trakcie przypisywania go do grupy (akordu).
Po wybraniu opcji Podziel kwotę akordu grupowego podajemy kolejno:
Okres, jakiego rozliczenie będzie dotyczyć,
Wydział. Wybór jednego z wydziałów pozwoli ograniczyć rozliczenie zadania wyłącznie do uczestników grupy zatrudnionych we wskazanym wydziale. Jeżeli pracownicy – uczestnicy grupy realizującej zadanie (akord) są związani z
różnymi wydziałami pole należy pozostawić puste.
Definicja akordu. Wybieramy z listy akord – zadanie, które będzie rozliczane.
Kwota. Wpisujemy wynagrodzenie za wykonane zadanie, które powinno zostać rozdzielone pomiędzy uczestników grupy. Po zdefiniowaniu opisanych powyżej parametrów proces naliczania akordu grupowego inicjujemy przyciskiem
OK.
Czynności - naliczanie akordu grupowego
Wynagrodzenie pracownika akordowego liczone jest następująco:
dla wszystkich członków grupy sumowane są iloczyny: czas pracy x definiowany współczynnik proporcjonalności (lub stawka zaszeregowania),
wprowadzona kwota dzielona jest przez wyliczoną wcześniej sumę – wyliczana jest w ten sposób wartość jednej roboczogodziny,
dla poszczególnych pracowników wynagrodzenie obliczane jest jako: liczba godzin pracy x wartość roboczogodziny x odpowiedni współczynnik proporcjonalności (definiowany lub stawka zaszeregowania).
Odbuduj indeks. Operacja techniczna polegająca na odbudowie (odświeżeniu) wewnętrznych powiązań pomiędzy poszczególnymi plikami bazy danych. Funkcję tą należy wykorzystywać w przypadku „dziwnego" zachowania bazy (np.
dane personalne na arkuszu nie odpowiadają danym osoby wybranej z listy).
Odbudowę indeksów powinno wykonywać się każdorazowo po "zawieszeniu" komputera w trakcie pracy z programem lub w przypadku jego "resetu" spowodowanego np. chwilowym brakiem prądu). Funkcja dotyczy bazy danych jako
całości, nie jest dostępna dla pojedynczych akordów.
147/395
Kadry / Dodatki i potrącenia
Miejscem powiązania pracownika z wybranymi elementami wynagrodzenia jest etat (Etat / Dodatki). W przypadku zleceniobiorców jest to Umowa / Dodatki. Listę tworzą pracownicy, zleceniobiorcy którym przysługuje wybrany dodatek
(potrącenie) w wybranym dniu: Data aktualności.
Na liście po za pracownikami wyświetlane są aktualne wartości parametrów konfiguracyjnych wypranego elementu (na przykład procent premii). Opcja pozwala na szybką zmianę (aktualizację) wyświetlanych parametrów. W ten sposób
można na przykład ustalać indywidualnie wartość premii uznaniowej dla wybranej grupy pracowników
Filtry
Lista dodatków
Definicja dodatku (potrącenia). Na liście pojawią się wyłącznie pracownicy uprawnieni do wybranego elementu wynagrodzenia (wymagany odpowiedni zapis w … Pracownik / Etat / Dodatki).
Zakres. Określamy czy lista ma zostać stworzona z uwzględnieniem Pracowników, Zleceniobiorców, Zatrudnionych czy Wszystkich osób w firmie.
Wydział. Wybór jednego z wydziałów spowoduje ograniczenie wyświetlanej listy do pracowników zatrudnionych w wybranym wydziale. Jeżeli w filtrze "Zakres" jest ustawiona opcja: Wszyscy wówczas filtr "Wydział" zostaje wyszarzony bez
możliwości edycji.
Okres. Listę tworzą pracownicy, którzy mają przypisany wybrany dodatek co najmniej jeden dzień w wybranym okresie. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data … data. Dopuszczalny jest również zapis:
Data … (np. 2002-01-01…). Listę stworzą pracownicy wykonujący wybrany akord 1 stycznia 2002 roku i później
… Data (np. …2001-12-31). Listę stworzą pracownicy, którzy wykonywali wybrany akord 31 grudnia 2001 roku lub wcześniej.
… (wszystko). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy, którzy kiedykolwiek wykonywali wybrany akord.
Data aktualności. Data aktualności wskazuje, z którego zapisu historycznego dane zostaną wyświetlone na ekranie (dodatki i potrącenia są elementami historycznymi. W programie może być przechowywana informacja o ich
modyfikacjach).
Pracownik. Filtr daje możliwość wskazania dodatków przypiętych do konkretnego pracownika.
Czynności
Edycja podstaw dodatku… Czynność umożliwia edycje podstaw dodatku. Po wybraniu powyższej czynności zostaje otworzone okno ‘Zmiana wartości dodatku’, w którym należy wskazać ‘Datę aktualizacji’. Używając przycisk ‘Otwórz’
mamy możliwość zmienić kwotę przypisaną dodatkowi lub z tego miejsca zaktualizować kwotę danego dodatku od wskazanej daty.
Zmiana wartości dodatku
148/395
Kadry / Czas pracy
W gałęzi Kadry / Czas pracy są dostępne następujące listy:
Dane z RCP (od wersji platynowej)
Oryginalne dane z RCP (od wersji platynowej)
Planowane nieobecności (wersja platynowa)
Wnioski urlopowe (wersja platynowa)
Czas pracy - Listy
149/395
Kadry / Czas pracy / Dane z RCP
W wersji platynowej programu dostępna jest lista zaczytanych danych z RCP. Wejścia, wyjścia znajdujące się na omawianej liście są automatycznie przeniesione z listy Kadry/Czas pracy/Oryginalne dane z RCP.
U w a g a !
Aby była możliwość zaczytania danych z RCP na listy należy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kalendarze/RCP-reguły zaznaczyć parametr "Import danych do tabeli pośredniej": Tak.
Na liście Kadry/Czas pracy/Oryginalne dane z RCP nie ma możliwości weryfikowania zaczytanych danych, rekordy są nie do edycji. Weryfikacja jest możliwa wyłącznie na liście Kadry/Czas pracy/Dane z RCP.
Filtry
Filtry - Kadry/Czas pracy/Dane z RCP
Na liście są dostępne filtry:
Definicja. Możliwość wskazania konkretnej definicji do wyboru: Niezdefiniowany, Wejścia, Wyjścia, Wejście służbowe, Wyjście służbowe, Wejście prywatne, Wyjście prywatne, Wszystkie.
Zakres. Możliwość wskazania czy lista ma tworzyć rekordy przypisane pracownikom, zleceniobiorcom, zatrudnionym czy wszystkim.
Wydział. Wybieramy w ramach jakiego działu mają zostać wyświetlone dane z RCP.
Z podwydziałami
Tak. Na liście zostaną umieszczone wejścia/wyjścia pracowników związanych z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami.
Nie. Na liście zostaną umieszczone wejścia/wyjścia pracowników związanych wyłącznie w wybranym wydziale.
Okres Określamy z jakiego okresu mają zostać wyświetlone dane z RCP.
Pracownik. Możliwość wyboru pracownika z listy.
Filtr. Słownik do wyboru:
Do zaimportowania.
Zaimportowane.
Wszystkie.
Stan. Słownik do wyboru:
Nieoznaczony. Stan nadany rekordom zapisanym bezpośrednio po imporcie z pliku do bazy.
Aktywny. Stan nadawany rekordom po weryfikacji.
Nieaktywny. Stan nadawany rekordom negatywnie zweryfikowanym przy użyciu czynności "Weryfikuj dane z RCP".
Wszystkie.
Na omawianej liście jest możliwość dodawania, usuwania, otwierania rekordów w celu modyfikacji.
Dodatkowo na omawianej liście jest możliwość automatycznego weryfikowania danych zaczytanych z RCP poprzez wybranie w czynności "Weryfikuj dane z RCP".
Dane z RCP / Czynności
U w a g a !
Aby automatyczna weryfikacja była możliwa należy odpowiednie weryfikatory przygotować w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/RCP-algorytmy. Weryfikatory mogą służyć
przykładowo automatycznemu wygładzaniu danych czyli w przypadku gdy pracownik z zaplanowaną normą czasu pracy od godziny 8:00 przychodzi do pracy o godzinie 7:55 działanie weryfikatora może polegać
na automatycznym "dodaniu" pracownikowi 5 minut brakujących do godziny 8:00 tak aby nie były generowane nadgodziny na wypłacie.
Po wybraniu czynności "Weryfikuj dane z RCP" zostaje otwarte okno z następującymi parametrami:
Tylko zaznaczone. Możliwość dokonania weryfikacji wyłącznie dla rekordów zaznaczonych na liście.
Pracownik. Możliwość wskazania konkretnego pracownika.
Za okres. Możliwość wskazania okresu z jakiego należy zweryfikować dane RCP.
Stan. Możliwość wskazania stanu, który ma podlegać weryfikacji. Do wyboru: Nieoznaczony, Aktywny, Nieaktywny.
Czynność/Weryfikuj dane z RCP
Po zaakceptowaniu weryfikacji danych z RCP przyciskiem OK zostaje otworzone okno RCP, na którym są możliwe do wykonania czynności "Dopasuj do normy", "Dodaj zapis", "Usuń zapis".
Okno RCP
150/395
Czynności/Okno RCP
Po dokonaniu weryfikacji zaimportowanych rekordów w celu przeniesienia czasu pracy na kalendarz pracownika należy użyć czynności "Importuj dane z RCP".
Po wybraniu czynności otwarte zostaje okno "Importuj dane z RCP" z następującymi parametrami:
Tylko zaznaczone. Możliwość dokonania importu wyłącznie dla rekordów zaznaczonych na liście.
Za okres. Możliwość wskazania okresu z jakiego należy zaimportować dane RCP.
Stan. Możliwość wskazania stanu, który ma zostać zaimportowany. Do wyboru: Nieoznaczony, Aktywny, Nieaktywny.
Nadpisz dane. W sytuacji gdy dane zostały już raz zaimportowane aby była możliwość nadczytania danych na kalendarzu pracownika parametr należy zaznaczyć "Tak".
Czynność/Importuj dane z RCP
U w a g a !
Lista "Dane z RCP" jest automatycznie aktywowana jeżeli enova365 jest w wersji platynowej. W celu ukrycia listy należy zablokować do niej dostęp na konkretnej roli w konfiguracji systemu
Narzędzia/Opcje/Systemowe/Role.
151/395
Kadry / Czas pracy / Grafiki
Aby skorzystać z grafików czasu pracy należy zakupić minimum wersję złotą programu.
W pierwszej kolejności należy stworzyć definicję grafiku z pozycji Narzędzia / Opcje / Kadry i płace / Kalendarze / Definicje grafików. Lista Kadry / Czas pracy / Grafiki będzie widoczna tylko wówczas jeżeli będą zdefiniowane grafiki.
Nowy grafik dodajemy poleceniem Nowy (Definicja grafika). Uzupełniamy
Nazwa: Identyfikuje definiowany grafik na liście (maksymalnie 30 znaków),
Okres pracy od,
…do.
Przykładowo sklep A otwarty jest od godziny 9 do 22. W tej sytuacji w polu ‘Okres pracy od’ należy wpisać 9, natomiast w polu ‘do’ należy wpisać 22. Innym przykładem mogą być firmy ochroniarskie, w przypadku których w polu ‘Okres pracy
od’ należy wpisać 0, natomiast w polu ‘do’ należy wpisać 24.
Z pozycji Kadry i płace / Kadry / Grafiki skonfigurowaną definicję grafiku podpinamy do określonego wydziału poleceniem Nowy (Grafik planu pracy) a następnie wybieramy wydział z predefiniowanej listy.
Zakładka ‘Grafik’ jest widoczna, wówczas gdy przypiszemy przynajmniej jednego pracownika do danego grafiku. Na zakładce dostępne są poniższe pola:
Usuń: Usuwa informację wprowadzoną w danym dniu,
Dzisiaj: Wybiera w kalendarzu dzisiejszą datę,
Idź do daty …: Wybiera w kalendarzu wskazaną datę,
Widok: Wybór wyglądu kalendarza:
Dzień: Pokazuje szczegółowo dany dzień,
Tydzień roboczy: Pokazuje aktualny tydzień roboczy,
Tydzień: Pokazuje aktualny tydzień (od poniedziałku do niedzieli),
Miesiąc: Pokazuje miesiąc zaczynając od aktualnego tygodnia,
Co miesiąc: Pokazuje aktualny miesiąc,
Oś czasu godzinowa: Pokazane są dni pracy w godzinach na osi czasu,
Oś czasu dzienna: Pokazane są dni pracy na osi czasu.
Poprzedni okres: Wybiera w kalendarzu okres czasu poprzedzający aktualny okres,
Następny okres: Wybiera w kalendarzu okres czasu następujący po aktualnym okresie.
Na zakładce ‘Ogólne’ dostępne są poniższe pola:
Wydział: Wydział, do którego podpięty jest dany grafik,
Nazwa: Nazwa grafika, wyświetlana na liście grafików (maksymalnie 30 znaków),
Definicja: Definicja, na której będzie oparty dany grafik.
Blokada: Po włączeniu blokady nie będzie możliwe przypięcie kolejnych pracowników do danego grafika (przycisk ‘Wybierz pracowników’ będzie wyszarzały).
W części pracownicy znajduje się lista pracowników przypiętych do danego grafiku.
Pracowników do grafiku dodajemy /usuwamy poleceniem Wybierz pracowników, bądź skrótem klawiaturowym F7. Następnie pojawi się okno, w którym za pomocą
pracownika z grafiku. Na liście ‘Pracownicy’ wyświetlają się wszyscy pracownicy wprowadzeni do bazy.
Po naciśnięciu przycisku OK pojawi się kolejna zakładka o nazwie ‘Grafik’, która wygląda jak poniżej.
Czas pracy pracownika w danym dniu można modyfikować. Wydłużyć lub skrócić czas możemy poprzez:
Nacisnąć dwa razy na pole
usuniemy
lub
Przeciągnąć w prawo / w lewo okno
.
Zmodyfikowany czas zmienia kolor na pomarańczowy
Aby przywrócić standardową informacje o czasie pracy należy:
Zaznaczyć dany dzień, nacisnąć
dodamy pracownika do grafiku lub za pomocą
.
- usunie się ‘Definicja czasu pracy’ a pole zmieni kolor na szary
,
Zaznaczamy ponownie dany dzień, naciskamy
- przywróci się standardowa informacja o czasie pracy a pole zmieni kolor na żółty
.
Przypięty do pracownika grafik czasu pracy będzie widoczny w pracowniku w Kalendarz / Norma czasu pracy. Standardowo informacje z pozycji Kalendarz / Norma czasu pracy przepisywane są na pozycję Kalendarz / Czas pracy.
152/395
Kadry / Czas pracy / Nieobecności
Zakładka pozwala na wyświetlanie listy nieobecności. Lista ta widoczna jest od wersji złotej programu. Za pomocą dostępnych filtrów określamy jaka lista nieobecności zostanie wyświetlona.
Filtry
Filtry – Kadry / Nieobecności
W obrębie listy jest możliwość skorzystania z następujących filtrów:
Typ. Możliwość zawężenia wyświetlanych rekordów w zależności od typu nieobecności. Do wyboru:
Razem - wszystkie dostępne nieobecności.
Nieusprawiedliwiona - jeżeli w filtrze zostanie wskazany typ "Nieusprawiedliwiona" wówczas w filtrze "Definicja" będzie do wyboru wyłącznie "Nieobecność nieusprawiedliwiona".
Usprawiedliwiona bezpłatna - jeżeli w filtrze zostanie wskazany typ "Usprawiedliwiona bezpłatna" wówczas w filtrze "Definicja" będą do wyboru nieobecności: Inna nieobecność (kod 350), Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna,
Służba wojskowa, Urlop bezpłatny.
Usprawiedliwiona płatna - jeżeli w filtrze zostanie wskazany typ "Usprawiedliwiona płatna" wówczas w filtrze "Definicja" będą do wybory nieobecności: Badanie lekarskie, Delegacja służbowa, Nieobecność usprawiedliwiona płatna,
nieobecności rozliczające urlopy pracownicze.
Urlop wychowawczy - jeżeli w filtrze zostanie wskazany typ "Urlop wychowawczy" wówczas w filtrze "Definicja" będą do wyboru nieobecności rozliczające urlopy wychowawcze.
Nieobecność ZUS - jeżeli w filtrze zostanie wskazany typ "Nieobecność ZUS" wówczas w filtrze "Definicja" będą do wyboru nieobecności: Urlop macierzyński, Urlop ojcowski (art. 182.3 KP), Urlop rehabilitacyjny, Urlop rodzicielski,
Zwolnienie chorobowe, Zwolnienie opieka (ZUS).
Storno - jeżeli w filtrze zostanie wskazany typ "Storno" wówczas w filtrze "Definicja" będą do wyboru rozliczenia storno czyli dotyczące korekt nieobecności.
Definicja. Filtr powiązany z ustawieniem filtru "Typ". Określamy rodzaj nieobecności jakie mają zostać wyświetlone na liście. Filtr umożliwia wyświetlenie listy wybranej nieobecności ( np. urlop wypoczynkowy, zwolnienie chorobowe, itp.)
lub wszystkich nieobecności.
Wydział. Wybieramy w ramach jakiego działu mają zostać wyświetlone nieobecności.
Z podwydziałami
Tak. Na liście zostaną umieszczone nieobecności pracowników związanych z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami.
Nie. Na liście zostaną umieszczone nieobecności pracowników związanych wyłącznie w wybranym wydziale.
Okres Określamy z jakiego okresu mają zostać wyświetlone nieobecności.
Po określeniu zakresu za pomocą filtrów otrzymujemy listę nieobecności, zrzut ekranu poniżej:
Lista nieobecności
Poleceniem Otwórz wywołujemy formularz nieobecności i dostęp do zakładek:
Ogólne, poniżej zrzut ekranu
Nieobecność – zakładka Ogólne
Korekty (na zakładce znajduje się lista korekt wprowadzonych do danej nieobecności).
Elementy wynagrodzenia (zakładka wyświetla listę wypłat dokonanych dla danej nieobecności).
153/395
Kadry / Czas pracy / Planowane nieobecności
Pozycja dostępna w wersji platynowej programu. Lista Kadry / Ewidencje / Planowane nieobecności będzie widoczna tylko w bazie, w której będą zdefiniowane nieobecności z zaznaczonym w konfiguracji systemu Narzędzia / Opcje /
Kadry i Płace / Kalendarz / Definicje nieobecności na TAK parametrem ‘Definicja dostępna do wyboru na liście planowanych nieobecności’. Lista Planowane nieobecności służy do planowania urlopów pracowników, najczęściej są to
długoterminowe urlopy. Planowany urlop można przekształcić bezpośrednio w nieobecność używając czynności
„Nieobecności”.
. Nieobecność zostanie odnotowana w kalendarzu pracownika na zakładce
Filtry
Filtry – Kadry / Planowane nieobecności
Definicja. Wybór z listy spośród nieobecności, które mają w konfiguracji systemu Kadry i Płace / Kalendarz / Nieobecności na zakładce ‘Dodatkowe’ zaznaczony parametr ‘Definicja dostępna do wyboru na liście planowanych
nieobecności’ na TAK.
Wydział. Wybieramy w ramach jakiego działu mają zostać wyświetlone planowane nieobecności.
Z podwydziałami.
Tak. Na liście zostaną umieszczone planowane nieobecności pracowników związanych z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami.
Nie. Na liście zostaną umieszczone planowane nieobecności pracowników związanych wyłącznie w wybranym wydziale.
Okres. Określamy z jakiego okresu mają zostać wyświetlone planowane nieobecności.
154/395
Kadry / Czas pracy / Oryginalne dane z RCP
W wersji platynowej programu jest możliwość zaczytywania pliku RCP na tabele pośrednie Kadry/Czas pracy/Oryginalne dane z RCP oraz Kadry/Czas pracy/Dane z RCP. W celu dokonania zaczytania danych należy w konfiguracji systemu
Narzędzia/Opcje/Kalendarze/RCP-reguły zaznaczyć parametr "Import danych do tabeli pośredniej": Tak. Wówczas na liście pracowników w Kadrach jest dostępna czynność "Import RCP (tabela pośrednia)".
U w a g a !
Na liście Kadry/Czas pracy/Oryginalne dane z RCP nie ma możliwości weryfikowania zaczytanych danych, rekordy są nie do edycji. Weryfikacja jest możliwa wyłącznie na liście Kadry/Czas pracy/Dane z RCP.
Filtry
Filtry - Kadry/Wejścia i wyjścia RCP
W obrębie listy mamy możliwość skorzystania z następujących filtrów:
Definicja. Z dostępnej listy mamy możliwość zawęzić wyświetlane rekordy wybierając: Niezdefiniowany, Wejścia, Wyjścia, Wejścia służbowe, Wyjścia służbowe, Wejście prywatne, Wyjście prywatne, Wszystkie .
Wydział. Wybieramy w ramach jakiego działu mają zostać wyświetlone dane. Jeżeli w filtrze "Zakres" jest wskazana opcja "Wszyscy" filtr "Wydział"zostaje wyszarzony, nie do edycji.
Z podwydziałami
Tak. Na liście zostaną umieszczone informacje dotyczące pracowników związanych z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami.
Nie. Na liście zostaną umieszczone informacje pracowników związanych wyłącznie w wybranym wydziale.
Okres. Określamy z jakiego okresu mają zostać wyświetlone dane.
Jeżeli na liście Kadry/Czas pracy/Dane z RCP użytkownik dokonał nieprawidłowych modyfikacji zaczytanych rekordów ma możliwość ponownie przenieść dane z listy "Oryginalne dane z RCP" poprzez wskazanie w czynności "Kopiuj
oryginalne dane".
Czynność "Kopiuj oryginalne dane"
W otwartym oknie czynności "Kopiuj oryginalne dane" są dostępne parametry:
Tylko zaznaczone. Możliwość dokonania kopiowania wyłącznie rekordów zaznaczonych na liście.
Za okres. Możliwość wskazania okresu z jakiego należy skopiować dane z listy "Oryginalne dane z RCP" do listy "Dane z RCP".
Nadpisz dane. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony "Tak" wówczas dane z listy "Oryginalne dane z RCP" nadczytują dane na liście "Dane z RCP". Jeżeli parametr pozostawimy ustawiony "Nie" wówczas użycie omawianej czynności
spowoduje dodanie kolejnych wierszy do rekordów czyli kierownik na liście "Dane z RCP" będzie widział wiersz zweryfikowany oraz wiersz zaczytany z listy "Oryginalne dane z RCP".
U w a g a !
Lista "Oryginalne dane z RCP" jest automatycznie aktywowana jeżeli enova365 jest w wersji platynowej. W celu ukrycia listy należy zablokować do niej dostęp na konkretnej roli w konfiguracji systemu
Narzędzia/Opcje/Systemowe/Role.
155/395
Kadry / Czas pracy / Wnioski urlopowe
Pozycja dostępna w wersji platynowej programu. Lista Wnioski urlopowe jest listą pomocniczą do wniosków, które są w kartotece pracownika na zakładce „Kadry – pozostałe / Wnioski urlopowe” oraz w module enova365 Pulpit
Pracownika, Pulpit Kierownika. Kadry / Czas pracy / Wnioski urlopowe będzie widoczna tylko w bazie, w której zostaną zdefiniowane nieobecności z zaznaczonym w konfiguracji systemu Narzędzia / Opcje / Kadry i płace / Kalendarze /
Definicje nieobecności na TAK parametrem ‘Definicja dostępna do wyboru na liście wniosków urlopowych’.
Wnioski urlopowe używane są przede wszystkim w module Kadry i Płace.Net, gdzie pracownik składa wniosek urlopowy, a przełożony go akceptuje, po zaakceptowaniu wniosek trafia do kalendarza pracownika jako nieobecność.
U w a g a !
W sytuacji, gdy w przedsiębiorstwie używane są obie funkcjonalności (wprowadzanie wniosków urlopowych oraz planowanie nieobecności) program w trakcie zatwierdzania wniosku urlopowego sprawdza czy
na ten okres jest już zaplanowana nieobecność i na odwrót.
Filtry
Definicja. Wybór z listy spośród nieobecności, które mają w konfiguracji systemu Kadry i Płace / Kalendarz / Nieobecności na zakładce ‘Dodatkowe’ zaznaczony parametr ‘Definicja dostępna do wyboru na liście wniosków urlopowych’ na
TAK.
Wydział. Wybieramy w ramach jakiego działu mają zostać wyświetlone wnioski urlopowe.
Z podwydziałami.
Tak. Na liście zostaną umieszczone wnioski urlopowe pracowników związanych z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami.
Nie. Na liście zostaną umieszczone wnioski urlopowe pracowników związanych wyłącznie w wybranym wydziale.
Okres. Określamy z jakiego okresu mają zostać wyświetlone wnioski urlopowe.
156/395
Kadry / Ewidencje
Wersja platynowa programu zawiera dodatkowy folder o nazwie Ewidencje. W obrębie powyższego folderu dostępne są następujące listy:
Badania lekarskie,
Nagrody i kary,
Oświadczenia,
Rodzina pracowników,
Struktury organizacyjne,
Szkolenia BHP,
Dokumenty dodatkowe.
Ewidencje - Listy
157/395
Kadry / Ewidencje / Badania lekarskie
Lista zawiera badania lekarskie wprowadzone na kartotece pracownika Kadry – pozostałe / Badania lekarskie.
Filtry
Filtry - Kadry / Badania lekarskie
W obrębie listy dostępne są następujące filtry:
Definicja. Z dostępnej listy wybieramy odpowiednią definicję. W systemie predefiniowane są badania lekarskie Wstępne i Okresowe.
Wydział. Wybieramy w ramach jakiego działu mają zostać wyświetlone badania lekarskie. Jeżeli w filtrze "Zakres" jest wybrana opcja "Wszyscy" wówczas filtr "Wydział" jest wyszarzony, nie przeznaczony do edycji.
Z podwydziałami
Tak. Na liście zostaną umieszczone badania lekarskie pracowników związanych z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami.
Nie. Na liście zostaną umieszczone badania lekarskie pracowników związanych wyłącznie z wybranym wydziałem.
Okres wg: Jest możliwość zawężenia wyświetlanych badań według Terminu wykonania bądź Daty wykonania badania.
Okres. Określamy z jakiego okresu mają zostać wyświetlone badania lekarskie.
Czynności
Nowe badanie lekarskie możemy przypisać pracownikowi bezpośrednio na liście wybierając przycisk
badania lekarskie.
lub gdy jest konieczność przypisania danego badania lekarskiego kilku pracownikom możemy skorzystać z czynności Dodaj
Czynności / Badania lekarskie
Dla zaznaczonej grupy pracowników jest możliwość przy użyciu czynności ustawić datę wykonania badania, zmienić termin badania, anulować planowane badanie bądź ustalić termin następnego badania.
Spod listy Ewidencje / Badania lekarskie pod drukarką są dostępne wydruki ‘Badania okresowe’ oraz ‘Badania okresowe – braki’.
158/395
Kadry / Ewidencje / Nagrody i kary
Lista zawiera wprowadzone Nagrody i Kary na kartotece pracownika Kadry – pozostałe / Nagrody i kary. Nową nagrodę lub karę możemy przypisać pracownikowi bezpośrednio na liście wybierając przycisk
Filtry
Filtry - Kadry / Nagrody i kary
Rodzaj. Wybór możemy zawęzić do Nagrody lub Kary.
Definicja. Z dostępnej listy wybieramy odpowiednią definicję. W systemie predefiniowane są definicje Nagroda i Kara.
Wydział. Wybieramy w ramach jakiego działu mają zostać wyświetlone nagrody i kary. Jeżeli w filtrze "Zakres" jest wskazana opcja "Wszyscy" wówczas filtr "Wydział" jest wyszarzony, nie do edycji.
Z podwydziałami
Tak. Na liście zostaną umieszczone nagrody i kary pracowników związanych z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami.
Nie. Na liście zostaną umieszczone nagrody i kary pracowników związanych wyłącznie z wybranym wydziałem.
Okres. Określamy z jakiego okresu mają zostać wyświetlone nagrody i kary.
Pod drukarką jest możliwość skorzystania z wydruku ‘Nagrody i kary’.
159/395
.
Kadry / Ewidencje / Oświadczenia
Lista zawiera oświadczenia PIT-12, PIT-2, PIT-3 wprowadzone na kartotece pracownika Kadry pozostałe / Oświadczenia. Nowe oświadczenie możemy dodać bezpośrednio na liście wybierając przycisk 'Dodaj'
Filtry
Filtry - Kadry / Oświadczenia
Definicja oświadczenia. Dostępne warianty wyboru to PIT-12, PIT-2, PIT-3.
Treść oświadczenia. Po wyborze odpowiedniej definicji oświadczenia parametr zostaje odblokowany i umożliwia wybór odpowiedniej treści oświadczenia.
Zakres.Określamy czy lista ma zostać stworzona z uwzględnieniem Pracowników, Zleceniobiorców, Zatrudnionych czy Wszystkich osób w firmie.
Wydział. Wybieramy w ramach jakiego działu mają zostać wyświetlone wprowadzone oświadczenia.
Z podwydziałami
Tak. Na liście zostaną umieszczone oświadczenia pracowników związanych z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami.
Nie. Na liście zostaną umieszczone oświadczenia pracowników związanych wyłącznie z wybranym wydziałem.
Okres. Określamy z jakiego okresu mają zostać wyświetlone oświadczenia.
160/395
.
Kadry / Ewidencje / Rodzina pracowników
Lista zawiera członków rodzin pracowników wprowadzonych na kartotece pracownika Kadry / Rodzina. Nowego członka rodziny możemy przypisać pracownikowi wybierając bezpośrednio na liście przycisk 'Dodaj'
Filtry
Filtry - Kadry / Rodzina pracowników
Ubezpieczenie zdrowotne. Możliwość wyświetlenia danych według wskazanego parametru : Wszyscy, Ubezpieczony, Nieubezpieczony, Od dnia, Do dnia.
St. pokrewieństwa/powinowactwa. Możliwość wskazania stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.
Wydział. Wybieramy w ramach jakiego działu mają zostać wyświetleni członkowie rodziny pracowników. Jeżeli w filtrze "Zakres" jest wskazana opcja "Wszyscy" wówczas filtr "Wydział" jest wyszarzony, nie do edycji.
Z podwydziałami.
Tak. Na liście zostaną umieszczeni członkowie rodziny pracowników związanych z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami.
Nie. Na liście zostaną umieszczeni członkowie rodziny pracowników związanych wyłącznie z wybranym wydziałem.
161/395
.
Kadry / Ewidencje / Struktury organizacyjne
Lista Kadry / Ewidencje / Struktury organizacyjne będzie widoczna tylko wówczas, jeżeli w bazie zostanie zdefiniowana struktura organizacyjna (Narzędzia/Opcje/Ogólne/Struktury organizacyjne).
Filtry
Filtry - Kadry / Struktury organizacyjne
Struktura organizacyjna. Zawężenie struktury organizacyjnej do konkretnie wskazanej.
Element. Jest możliwość wskazania elementu w obrębie wybranej struktury organizacyjnej.
Z podelementami. Parametr umożliwia dodatkowo wskazania lub nie podelementów.
Data aktualności. Wskazujemy datę aktualności.
162/395
Kadry / Ewidencje / Szkolenia BHP
Lista zawiera szkolenia BHP wprowadzone na kartotece pracownika Kadry – pozostałe / Szkolenia BHP.
Filtry
Filtry - Kadry / Szkolenia BHP
Definicja. Z dostępnej listy wybieramy odpowiednią definicję. W systemie predefiniowane są definicje Szkolenie BHP oraz Szkolenie BHP okresowe.
Wydział. Wybieramy w ramach jakiego działu mają zostać wyświetlone szkolenia BHP.
Z podwydziałami
Tak. Na liście zostaną umieszczone szkolenia BHP pracowników związanych z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami.
Nie. Na liście zostaną umieszczone szkolenia BHP pracowników związanych wyłącznie z wybranym wydziałem.
Okres wg: Jest możliwość zawężenia wyświetlanych szkoleń BHP według Terminu bądź Daty odbycia szkolenia BHP .
Okres. Określamy z jakiego okresu mają zostać wyświetlone szkolenia BHP.
Czynności
Nowe szkolenie BHP możemy przypisać pracownikowi wybierając bezpośrednio na liście przycisk 'Dodaj'
szkolenia BHP.
lub gdy jest konieczność przypisania danego szkolenia BHP kilku pracownikom możemy skorzystać z czynności Dodaj
Czynności / Szkolenia BHP
Dla zaznaczonej grupy pracowników jest możliwość przy użyciu czynności ustawić datę odbycia szkolenia, zmienić termin szkolenia, anulować planowane szkolenie bądź ustalić termin następnego szkolenia.
Pod drukarką jest możliwość skorzystania z wydruków ‘Szkolenia BHP’ oraz ‘Szkolenia BHP – braki’.
163/395
Kadry/Ewidencje/Dokumenty dodatkowe
Lista zawiera świadectwa pracy pracowników oraz świadectwa pracy dla pracowników tymczasowych wystawione na kartotece pracownika na zakładce 'Dokumenty dodatkowe'.
U w a g a !
Aby była możliwość wystawienia świadectwa pracy dla pracownika tymczasowego należy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych odblokować dokument
dodatkowy 'Świadectwo pracy prac. tymcz.'
Informacje, które zawarte są na świadectwie pracy zostają zapisane w formie listy.
Filtry - Kadry/Dokumenty dodatkowe
Stworzone świadectwa pracy możemy filtrować wskazując:
Definicję dokumentu;
Dane wg daty dokumentu, wg daty zdarzenia, wg wskazanego okresu;
Interesujący nas Okres.
Dodawanie, kasowanie definicji dokumentów dodatkowych jest możliwe w wersji platynowej programu w konfiguracji systemu Narzędzia / Opcje / Systemowe / Definicje dokumentów dodatkowych.
164/395
Płace
Podział list w obrębie modułu Płace umożliwia użytkownikowi sprawne poruszanie się po programie w ramach realizacji zagadnień płacowych.
Dostępne listy:
Pracownicy
Zleceniobiorcy
Wszyscy
Właściciele
Umowy
Zajęcia wynagrodzenia (wersja platynowa programu)
Elementy wypłaty (wersja platynowa programu)
Wypłaty
Listy płac
Płace - Listy
165/395
Płace / Pracownicy
Listę tworzą pracownicy zatrudnieni (etat) co najmniej przez jeden dzień we wskazanym okresie. Jeżeli dla pracownika w tym okresie zrealizowane były wypłaty to przy jego nazwisku zostaną wyświetlone kwoty: suma opodatkowanych
elementów wynagrodzenia (Opodatkowane) oraz suma nieopodatkowanych elementów wynagrodzenia (Nieopodatkowane).
Kryterium umieszczania wypłat na liście jest okres za jaki zostały one zrealizowane. W tym przypadku nie jest istotna data wypłaty (będzie ona istotnym kryterium tworzenia listy Płace / Wypłaty).
Wybierając pracownika z listy uzyskujemy dostęp do:
listy wypłacanych elementów wynagrodzenia (na przykład Premia uznaniowa, Nagroda, ). W zależności od przyjętego kryterium lista może być posortowana wg nazwy elementów umieszczonych na liście lub wg okresu za jaki zostały one
wypłacone (zakładka Elementy).
listy list płac zrealizowanych w wybranym okresie (zakładka: Wypłaty).
listy wypłaconych zaliczek (zakładka: Zaliczki).
listy elementów stornowanych (zakładka: Elementy stornowane).
listy kosztów autorskich ( zakładka: Koszty autorskie).
listy dokumentów rozliczeniowych (zakładka: Dokumenty rozliczeniowe).
listy przelewów (zakładka: Przelewy).
listy rozrachunków (zakładka: Rozrachunki). Zawartość listy może zostać ograniczona przy pomocy filtrów:
Filtry
Filtry - Płace / Pracownicy
Wydział. Lista zostanie ograniczona do list plac zrealizowanych w wybranym wydziale. Pracownik zostanie umieszczony na liście, pod warunkiem, że we wskazanym okresie był przynajmniej jeden dzień zatrudniony na wybranym
wydziale (lub opcjonalnie podwydziale).
Z podwydziałami.
Okres. Na liście umieszczani są pracownicy zatrudnieni w wybranym okresie co najmniej jeden dzień. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data … data. Dopuszczalny jest również zapis:
Data … (np.: 2002-01-01…). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy zatrudnieni 1 stycznia 2002 roku i później
… Data (np.: …2001-12-31). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy, którzy do 31 grudnia 2001 roku włącznie byli zatrudnieni co najmniej jeden dzień. Dotyczy to również osób, które kontynuowały zatrudnienie po 31
grudnia 2001 roku.
… (wszystko). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy, bez względu na okres zatrudnienia.
Data aktualności. W wybranym okresie dane pracownika mogą być wielokrotnie aktualizowane. Data aktualności wskazuje, z którego zapisu historycznego dane zostaną wyświetlone na ekranie.
Przykładowo pracownik został zwolniony w trakcie miesiąca. Jako Okres wybrano miesiąc kalendarzowy w którym nastąpiło zwolnienie. Jako Datę aktualności przyjęto ostatni dzień miesiąca. Ponieważ pracownik był zatrudniony w
wybranym okresie co najmniej jeden dzień to na liście musi zostać umieszczony. Ponieważ data aktualności jest późniejsza niż data „do” ostatniego zapisu historycznego, to na liście umieszczone zostaną dane z ostatniego zapisu
historycznego. Data aktualności musi zawierać się w wybranym Okresie. Jeżeli po zmianie okresu data aktualności nie będzie zawierała się w wybranym okresie do zostanie automatycznie zmieniona. Jeżeli dotychczas wyświetlana data
jest późniejsza niż data „do” wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę.
Czynności
Wybrana czynność, domyślnie dotyczy zaznaczonej grupy pracowników. Jest to pewnego rodzaju operacja seryjna. W większości przypadków czynności te mogą być realizowane również indywidualnie, z poziomu wybranego pracownika.
Akordy. Czynność występuje w wersji złotej oraz platynowej programu. Jest widoczna gdy jest co najmniej jedna, niezablokowana definicja akordu. Wybierając tę czynność mamy możliwość dodawania grupowo akordu poprzez wybór
definicji akordu oraz okresu w jakim ma on obowiązywać dla zaznaczonej grupy pracowników. Druga opcja umożliwia zakończenie danej definicji akordu poprzez wybranie opcji ‘Wykonywany do dnia’ dla grupy pracowników.
Czynności - Akordy
Dodatki i potrącenia. Opcja pozwala na seryjne dodawanie pracownikom – przypisanie do etatu – nowych elementów wynagrodzenia, usuwanie lub zmianę już istniejących.
Czynności - Dodatki i potrącenia
Dodaj nowy element. Pracownikowi, we wskazanym okresie zostanie przypisany do etatu wybrany z listy element wynagrodzenia. Po zaznaczeniu parametru ‘Ustaw podstawy’ na TAK pojawia się aktywne pole do uzupełnienia
parametru przypisanego do danego elementu, np. pole ‘Podstawa’ dla dodatku kwotowego, pole ‘Procent’ dla dodatku procentowego. Parametry ‘Ustaw podstawy’, ,Zeruj podstawy’, ‘Podstawa’, ‘Czas’, ‘Dni’, ‘Współczynnik’,
‘Procent’, ‘Ułamek’ umożliwiają seryjne przypisanie elementów wynagrodzenia wybranej grupie pracowników wraz z określeniem parametrów tj. kwoty, procentu itp. Jeżeli pracownik w danym okresie taki element już posiada, to
operacja dodawania zostanie automatycznie anulowana. Natomiast zaznaczenie parametru ‘Dodaj kolejny’ na TAK spowoduje dodanie drugiego dodatku w zadanym okresie.
Dodaj zestaw. Pracownikowi, we wskazanym okresie zostanie przypisany do etatu wybrany z listy zestaw dodatków stworzony wcześniej z konfiguracji programu Narzędzia / Opcje / Kadry i płace / Kadry / Zestawy
dodatków. Jeżeli pracownik w danym okresie będzie posiadał elementy z zestawu dodatków, to operacja dodawania zostanie automatycznie anulowana.
okres wypłaty. Zaznaczenie parametru ‘Ustaw podstawy’ na TAK uaktywnia pole do uzupełnienia parametru przypisanego do danego elementu, np. pole ‘Podstawa’ dla dodatku kwotowego, pole ‘Procent’ dla dodatku
procentowego. Parametry ‘Ustaw podstawy’, ,Zeruj podstawy’, ‘Podstawa’, ‘Czas’, ‘Dni’, ‘Współczynnik’, ‘Procent’, ‘Ułamek’ umożliwiają seryjne przypisanie elementów wynagrodzenia wybranej grupie pracowników wraz z określeniem
parametrów tj. kwoty, procentu itp.
Zakończ wypłatę. Wybranemu elementowi wynagrodzenia, w etacie pracownika przypisywana jest data do wypłaty. Podobnie jak w przypadku zamiany elementów wynagrodzenia informacja o elemencie wypłaty nie jest
usuwana z danych etatowych pracownika, a jedynie zakończeniu ulega okres wypłaty.
Import RCP. Program umożliwia odczyt danych z dowolnego Rejestratora Czasu Pracy, pod warunkiem, że zostały one zapisane w pliku tekstowym.
Program standardowo przygotowany jest do współpracy z Rejestratorami Czasu Pracy firm: HSK Data, ACCES-CARD (SD-100) i MICROMADE (BIBI).
Pierwszy odczyt z dowolnego czytnika musi zostać poprzedzony wprowadzeniem numerów kart RCP, którymi posługują się pracownicy. Służy temu opcja Pracownik / Kadry – pozostałe / Karty RCP.
Przed rozpoczęciem importu danych należy:
Określić typ czytnika RCP, przy pomocy którego zapisywane były dane
Podać ścieżkę dostępu do zgromadzonych danych (odpowiedniego pliku tekstowego), np.: c:\rcp.txt
Opcjonalnie podajemy okres jakiego ma dotyczyć odczyt. Jeżeli okres nie zostanie podany, to do programu zostaną wczytane wszystkie dane zapisane we wskazanym pliku.
Rok. Pliki RCP zazwyczaj nie zawierają informacji jakiego roku dotyczą zapisy. W systemie enova gromadzona informacja kadrowa może dotyczyć wielu lat. Dla poprawnej identyfikacji danych konieczne jest podanie roku, którego
dotyczyć będą zapisy. Domyślnie proponowany jest rok odczytany z daty aktualności.
Numer karty. Odczyt danych może zostać ograniczony do danych dotyczących wyłącznie wybranego pracownika. W takim przypadku wpisujemy numer karty RCP pracownika. Brak zapisu jest równoznaczny z akceptacją odczytu
danych dla wszystkich pracowników zapisanych w importowanym pliku.
Po zaakceptowaniu w/w danych rozpoczyna się proces importu zapisów RCP. O jego przebiegu informuje kontrolka postępu. W przypadku stwierdzenia usterki w czytanych danych program automatycznie zapisze informacje o tym w
odpowiednim logu. Jego analiza umożliwi wprowadzenie niezbędnych korekt.
Uwaga. Jeżeli dzień zaczyna się od wejścia służbowego, to program jako godzinę przyjścia przyjmie odpowiedni zapis z kalendarza etatu pracownika. Podobnie jeżeli dzień kończy się wyjściem służbowym.
Kreatory. Opcja pozwala na uruchomienie kreatora, który poprowadzi użytkownika przez poszczególne zakładki do uzupełnienia w celu zatrudnienia pracownika. Po wybraniu jednego z dostępnych kreatorów, pojawiają się kolejno do
uzupełnienia kroki kreatora, zdefiniowane w konfiguracji programu Narzędzia / Opcje / Ogólne / Definicje kreatorów.
Użytkownik wersji złotej programu nie ma możliwości dodawania nowych kreatorów, natomiast ma możliwość zablokowania wybranych kreatorów lub poszczególnych kroków kreatora w konfiguracji programu.
Dane kadrowe podstawowe. Kreator prowadzący użytkownika przez poszczególne kroki w celu uzupełnienia podstawowych danych kadrowych, tj. dane osobowe, podatkowe, ubezpieczeniowe. Kreator otwiera nową kartotekę.
Zatrudnienie pracownika. Kreator otwiera kartotekę osoby, na której użytkownik był ustawiony, w celu wypełnienia poszczególnych kroków potrzebnych do zatrudnienia na umowę o pracę.
Zgłoszenie do ubezpieczenia. Uzupełnienie tytułu i okresu ubezpieczenia pracownika oraz przygotowanie deklaracji zgłoszeniowej.
Badania lekarskie i szkolenia BHP. Kreator zarejestrowania badań lekarskich i szkoleń BHP.
Bilans otwarcia. Uzupełnienie danych mających wpływ np. na wyliczenie dni zasiłkowych oraz prawa do ubezpieczenia.(Liczba dni wykorzystanego zwolnienia chorobowego, opieki nad dzieckiem, urlopu na żądanie u
poprzedniego pracodawcy).
166/395
Dane kadrowe pozostałe. Kreator do wprowadzenia pozostałych informacji, np. o ukończonych szkoleniach, uprawnieniach, adresach.
Operacje seryjne. Opcja pozwala na seryjne zaktualizowanie pracowników, zaktualizowanie ich wg grupy zaszeregowania, obsługę konta modułu Web, dodanie nieobecności, wyrejestrowanie pracowników oraz wysłanie wiadomości
email.
Zaktualizuj pracowników. Wskazanym pracownikom zostanie dodany kolejny zapis historyczny.
Zaktualizuj stawkę wg grupy zaszeregowania. Pracownikom zostanie zaktualizowana stawka wg wybranej grupy zaszeregowania.
Zaktualizuj wydział. W wersji platynowej na liście pracowników umożliwiono zmianę wydziału dla zaznaczonej grupy pracowników.
Konta modułu enovaNet. Czynność widoczna od wersji złotej programu. Opcja umożliwia tworzenie, blokowanie, usuwanie, odblokowanie konta, a także resetowanie hasła do aplikacji enovaNet. Dodatkowo jest możliwość
seryjnego przypisania operatora enova oraz ustawienia widoczności pracowników na liście pracowników w enovaNet…
Dodaj badania lekarskie. Opcja umożliwia grupie pracowników przypisanie badania lekarskiego.
Dodaj nieobecności. Zaznaczonym pracownikom zostanie przypisana we wskazanym okresie konkretna definicja nieobecności.
Dodaj szkolenie BHP. Opcja umożliwia grupie pracowników przypisanie szkolenia BHP.
Dodaj świadczenie socjalne.
Dodaj umowy. Opcja umożliwia grupowe wprowadzanie umów dla zaznaczonej grupy pracowników.
Wyrejestruj pracowników. Zaznaczeni pracownicy zostaną wyrejestrowani z ubezpieczeń.
Wyślij EMAIL.
Zakończenie wypłaty dodatków dla osób zwolnionych. Operacja umożliwia grupowe ustawienia daty końca dodatku zgodnie z datą, do której trwała umowa. Po wykonaniu czynności system ustawi ‘Okres do’ dodatków
zgodnie z datą, do której trwała umowa.
Podsumowanie wypłat. Opcja umożliwia podsumowanie wypłat za okres bądź wg daty wypłaty wg wpisanej na filtrze daty w polu ‘Okres’.
Przeszeregowanie. Funkcjonalność dostępna od wersji platynowej programu. Po stworzeniu konkretnego przeszeregowania w konfiguracji programu Kadry i płace / Kadry / Przeszeregowanie umożliwia dokonanie grupowej:
Zmiany stawki zaszeregowania o procent, kwotę lub wprowadzenie wskazanej grupie pracowników tej samej kwoty wynagrodzenia;
Wypłaty nagrody o tej samej kwocie;
Wypłaty nowego dodatku z tą samą kwotą, procentem lub o tej samej wartości dla grupy pracowników;
Zmiany wartości dodatku o kwotę, procent lub wpisanie wskazanej grupie pracowników tej samej wartości dodatku;
Zakończenia wypłaty wskazanego dodatku.
Użycie czynności ‘Edycja’ w kontekście przeszeregowania umożliwia nam edycje nazwy wprowadzonego w konfiguracji przeszeregowania bądź ewentualnie jego anulowanie. Czynność ‘Wykonaj’ potwierdza wprowadzone przez nas dane i
finalizuje przeszeregowanie w kontekście wskazanych pracowników.
Wypłać zaliczkę. Program umożliwia wypłatę zarówno zaliczek opodatkowanych jak i nieopodatkowanych. Zazwyczaj zaliczki wypłacane są przed zasadniczą wypłatą i potrącane na koniec miesiąca i taki też mechanizm płacenia zaliczek
opisany zostanie poniżej.
Po zaakceptowaniu (zapisaniu) naliczona lista płac (symbol LPZ) dostępna będzie z poziomu Płace / Listy plac.
Wypłata zaliczki
Nalicz wypłaty. Pełna integracja programu pozwala na wywoływanie procedury naliczania płac z różnych miejsc w programie. Jednym z takich miejsc jest lista pracowników. W tym przypadku program automatycznie odszuka elementy
Okres. Okres za który naliczone zostaną wypłaty. Domyślnie jest to okres zgodny z okresem wyświetlanej listy pracowników.
Typ wypłaty. Wypłaty ze względu na swój charakter podzielone zostały na trzy typy: Etat, Umowa (rozliczenie umów cywilnoprawnych), Inne (wypłaty dla osób niezatrudnionych). Przed rozpoczęciem procesu naliczania wypłat
możemy wybrać jeden z typów lub pozostawić Wszystkie. W tym przypadku program wyszuka wszystkie wypłaty, jakie mogą zostać zrealizowane w wybranym okresie, dla wybranych – zaznaczonych pracowników. Wypłaty te
oczywiście zostaną przypisane do odpowiednich list płac. Domyślnie Wszystkie.
Data listy w tym przypadku traktowanej jako dokument ma znaczenie wyłącznie informacyjnie. Powinna wskazywać datę przygotowania listy płac. Domyślnie Data aktualności.
Edycja ‘Miesiąca ZUS’. Miesiąc ZUS. Parametry dają możliwość rozdzielenia miesiąca ZUS od miesiąca PIT naliczanej wypłaty na przykład przy konieczności rozliczenia nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe. Parametry
powinny być używane wyłącznie w kontekście korekt.
U w a g a !
Parametry edycja ‘Miesiąca ZUS’ oraz ‘Miesiąc ZUS’ należy używać wyłącznie w przypadku konieczności dokonania korekty naliczonych, zatwierdzonych wypłat. Według przepisów pracodawca jako
płatnik składek za pracowników jest obowiązany do obliczania, rozliczania i przekazywania składek co miesiąc do ZUS (art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o sus i art. 85 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach
stosunku pracy. Przychód powstaje w momencie jego wypłacenia lub postawienia do dyspozycji pracownika.
167/395
Lista pracowników - naliczanie wypłat
Wybieramy LPE jeżeli zamierzamy zrealizować wypłaty wynikające ze stosunku pracy.
Dodatek / Potrącenie. Obliczenia mogą dotyczyć wyłącznie jednego, wybranego z listy elementu wynagrodzenia. Wypłata zostanie naliczona pod warunkiem, że taki element wynagrodzenia zostanie wcześniej przypisany
pracownikowi na przykład w etacie. Domyślnie naliczane są wszystkie elementy wynagrodzenia (pole dodatek jest puste).
Symbol serii pojawi się w oznaczeniu listy płac pod warunkiem, że został przypisany pracownikowi w etacie, zleceniobiorcy w umowie. Symbol pozwala przypisać pracowników do różnych list płac pomimo tego, że są oni
zatrudnieni w tym samym wydziale pracowników ich wypłaty są naliczane za ten sam okres. Teoretycznie podobny efekt możemy uzyskać przypisując pracowników do podwydziałów.
Naliczanie. W programie przewidziano zarówno możliwość naliczania wypłat z dołu jak i z góry. W tym drugim przypadku konieczna jest odpowiednia konfiguracja wypłacanych w ten sposób elementów wynagrodzenia.
Wybierając wypłatę
Z dołu spowodujemy, wszystkie elementy wynagrodzenia zostaną naliczone z dołu (bez względu na ich konfigurację
Z góry spowodujemy, że z góry zostaną naliczone tylko te elementy dla których w konfiguracji przewidziano taką możliwość. Pozostałe elementy wynagrodzenia naliczone zostaną z dołu.
Wydział. Wypłaty zostaną ograniczone do pracowników wybranego wydziału.
Nalicz korektę chorobowego. Czynność pozwala wykonać korektę chorobowego po wyroku TK.
Korekta podatków i składek. Zarówno podatki jak i składki ZUS rozliczane są miesięczne, przy czym dodatkowo w przypadku składek ZUS istotny jest kod tytułu ubezpieczenia. Opcja pozwala użytkownikowi skorygować naliczone
przez program wartości. Korekta dotyczyć będzie zawsze wskazanego na liście pracownika w wybranym okresie (rok i miesiąc, decyduje Data aktualności). Korygowane są jednocześnie wszystkie wypłaty zrealizowane w wybranym
miesiącu (decyduje Data wypłaty).
Podatki. Korekcie podlegają: Wartość kosztów uzyskania i ulgi podatkowej. Wartość naliczonej zaliczki podatku.
U w a g a !
Aby użyć czynności ‘Korekta podatków i składek’ należy od twierdzić listę płac. Korekta podatków możliwa jest wyłącznie pod warunkiem, że elementy wynagrodzenia na liście płac mają zaliczkę podatku
naliczaną według skali podatkowej oraz są wykazywane na tej samej pozycji na deklaracji PIT.
U w a g a !
Korekta możliwa jest wyłącznie pod warunkiem, że odpowiednie listy płac nie zostały zatwierdzone. W korygowanych elementach nie jest między innymi sprawdzana zależność pomiędzy podstawą
naliczania składek, a samymi składkami. Program w żaden sposób nie ogranicza możliwości korekty. Jednocześnie nie kontroluje jej poprawności formalnej.
Przelicz składki ZUS i podatki. Opcja pozwala na seryjne przeliczenie składek ZUS i podatków pracownikowi wybranym miesiącu. Przeliczane są wyłącznie składki ZUS i podatki nie zatwierdzonych list płac. Przeliczenie nie ma wpływu na
wartość samych elementów wynagrodzenia. Przeliczanie może być stosowane w przypadku, gdy już po naliczeniu wypłaty użytkownik uzyskał wiedzę na przykład o zmianie wysokości składek ZUS w okresie, za który wypłaty zostały już
naliczone.
Płace / Zleceniobiorcy
Listę tworzą zleceniobiorcy:
wykonujący dowolną umowę cywilnoprawną co najmniej przez jeden dzień we wskazanym okresie oraz
zleceniobiorcy, którzy zakończyli wykonywanie umów, ale ich umowy nie zostały całkowicie rozliczone. Jeżeli w tym okresie zrealizowane były wypłaty do tych umów, to przy nazwisku zleceniobiorcy zostaną wyświetlone sumaryczne kwoty
wypłat.
U w a g a !
Kryterium umieszczania wypłat na liście jest okres za jaki zostały one zrealizowane. W tym przypadku nie jest istotna data wypłaty. Data wypłaty istotna będzie w trakcie przygotowywania listy Płace / Umowy.
Wybierając zleceniobiorcę uzyskujemy dostęp do:
listy zawartych umów cywilnoprawnych (zakładka Elementy).
listy zrealizowanych w wybranym okresie wypłat (zakładka: Wypłaty).
listy rozrachunków (zakładka: Rozrachunki). Zawartość wyświetlanej listy może zostać ograniczona przy pomocy filtrów:
Filtry
Wydział. Lista zostanie ograniczona do zleceniobiorców, którzy realizują umowy zawarte w wybranym wydziale (umowa indywidualnie wiązana jest z wydziałem).
Z podwydziałami
Tak. Na liście zostaną umieszczeni zleceniobiorcy realizujący umowy zawarte w wybranym wydziale i jego wszystkich podwydziałach.
Nie. Na liście zostaną umieszczeni zleceniobiorcy realizujący umowy zawarte wyłącznie w wybranym wydziale. Zleceniobiorcy realizujący umowy związane z podwydziałach nie będą na liście widoczni.
Okres. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data … data. Dopuszczalny jest również zapis:
Data … (np.: 2002-01-01…). Na liście zostaną umieszczeni zleceniobiorcy realizujący umowy zawarte 1 stycznia 2002 roku i później
… Data (np.: …2001-12-31). Na liście zostaną umieszczeni zleceniobiorcy realizujący umowy zawarte do 31 grudnia 2001 roku. Dotyczy to również zleceniobiorców, którzy kontynuowali wykonywanie tych umów po 31 grudnia 2001
roku
168/395
… (wszystko). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy zleceniobiorcy, bez względu na to kiedy zawarta była z nimi umowa.
Data aktualności. W wybranym okresie dane zleceniobiorcy mogą być wielokrotnie aktualizowane. Data aktualności wskazuje, z którego zapisu historycznego dane zostaną wyświetlone na ekranie.
Przykładowo pracownik został zwolniony w trakcie miesiąca. Jako Okres wybrano miesiąc kalendarzowy w którym nastąpiło zwolnienie. Jako Datę aktualności przyjęto ostatni dzień miesiąca. Ponieważ pracownik był zatrudniony w
wybranym okresie co najmniej jeden dzień to na liście musi zostać umieszczony. Ponieważ data aktualności jest późniejsza niż data „do” ostatniego zapisu historycznego, to na liście umieszczone zostaną dane z ostatniego zapisu
historycznego. Data aktualności musi zawierać się w wybranym Okresie. Jeżeli po zmianie okresu data aktualności nie będzie zawierała się w wybranym okresie do zostanie automatycznie zmieniona. Jeżeli dotychczas wyświetlana data
jest późniejsza niż data „do” wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę.
169/395
Płace / Wszyscy
Listę tworzą wszystkie osoby z wyłączeniem właścicieli i osób z nimi współpracujących, których podstawowe dane personalne zostały wpisane do programu. Nie jest w tym przypadku wymagane zatrudnienie na etat lub wykonywani umowy
cywilnoprawnej.
Jeżeli we wskazanym okresie dla danej osoby realizowane były jakieś wypłaty, to odpowiednie kwoty wyświetlone zostaną w kolumnach: Opodatkowane, Nieopodatkowane.
U w a g a !
Kryterium umieszczania wypłat na liście jest okres za jaki zostały one zrealizowane. W tym przypadku nie jest istotna data wypłaty..
Wybierając zleceniobiorcę uzyskujemy dostęp do:
listy wypłaconych elementów, na przykład Premia, Składka PZU … (zakładka Elementy).
listy zrealizowanych w wybranym okresie wypłat. Listę tworzą poszczególne paski wypłat. (zakładka: Wypłaty).
listy rozrachunków (zakładka: Rozrachunki). Zawartość wyświetlanej listy może zostać ograniczona przy pomocy filtrów:
Filtry
Okres. Jeżeli we wskazanym okresie dla danej osoby realizowane były jakieś wypłaty, to odpowiednie kwoty wyświetlone zostaną w kolumnach: Opodatkowane, Nieopodatkowane.
Domyślnie okres podawany jest w formacie: data … data. Dopuszczalny jest również zapis:
roku
Data aktualności. Służy ustaleniu z jakiego zapisu historycznego mają być wyświetlane dane. Data aktualności musi zawierać się w wybranym Okresie. Jeżeli po zmianie okresu data aktualności nie będzie zawierała się w wybranym
okresie do zostanie automatycznie zmieniona. Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest późniejsza niż data „do” wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę.
170/395
Płace / Właściciele
Listę tworzą właściciele i osoby z nimi współpracujące. Żeby osoba mogła zostać wyświetlona na tej liście musi zostać zatrudniona w wydziale: Właściciele i osoby współpracujące.
Lista jest jedynym miejscem, w którym można dla tych osób zrealizować wypłaty. W tym przypadku wypłaty nie należy rozumieć dosłownie. W przypadku właścicieli i osób współpracujących wypłata jest formalnym zaakceptowaniem kwoty
(dochodu) stanowiącego podstawę naliczania składek ZUS.
Dla zrealizowania wypłaty dla wybranego właściciela (osoby współpracującej):
Poleceniem Otwórz wywołujemy formularz wypłaty
W polu Okres wpisujemy okres wypłaty (domyślnie proponowanym okresem jest okres wyświetlania listy Płace / Właściciele. Jako typ wypłaty pozostawiamy Etat.
Poleceniem Nalicz wypłaty:
Wywołujemy formularz przy pomocy którego potwierdzamy podstawowe dane dotyczące wypłaty (Okres, Data wypłaty, Data listy płac …). Zapis akceptujemy przyciskiem OK.
Akceptujemy naliczoną listę płac (przycisk OK)
Akceptujemy zapis poleceniem Zapisz i zamknij lub <CTRL+S> Zawartość wyświetlanej listy może zostać ograniczona przy pomocy filtrów:
Filtry
Okres. Jeżeli we wskazanym okresie dla danej osoby realizowane były jakieś wypłaty, to odpowiednie kwoty wyświetlone zostaną w kolumnach: Opodatkowane, Nieopodatkowane.
Data aktualności. Służy ustaleniu z jakiego zapisu historycznego mają być wyświetlane dane. Data aktualności musi zawierać się w wybranym Okresie. Jeżeli po zmianie okresu data aktualności nie będzie zawierała się w wybranym
okresie do zostanie automatycznie zmieniona. Odpowiednio modyfikacja Daty aktualności będzie wpływać na wyświetlany Okres.
171/395
Płace / Umowy
Lista zawiera wszystkie wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych zrealizowane w wybranym okresie. O umieszczeniu umowy na liście decyduje data jej wypłaty. Jeżeli dana wypłata, wypłaty rozliczają umowę w całości to dodatkowo umowa
oznaczona zostanie symbolem W (Wypłacona). W przeciwnym przypadku opisana będzie literą N jako Niezapłacona.
Lista umów
Przykład.
Umowa została zawarta w okresie 2002-04-05…20. Umowa płacona była w dwóch ratach. Pierwsza rata została zapłacona w dniu zakończenia umowy. Druga rata, rozliczająca całkowicie umowę została wypłacona w maju.
Na liście Płace / Umowy umowa będzie widoczna zarówno w kwietniu jak i w maju. O wyświetleniu umowy, a dokładnie rzecz biorąc wypłaty do umowy decyduje wyłącznie data wypłaty.
W opisywanym przykładzie wypłaty były dwie. Jedna w kwietniu, jedna w maju. Ponieważ druga rata powodowała całkowite wypłacenie umowy wyświetlany jest przy niej symbol W (Wypłacona).
U w a g a !
Umowy zlecenia zawarte na czas nieokreślony (bez daty do) zawsze są oznaczone jako niespłacone.
Zawartość wyświetlanej listy może zostać ograniczona przy pomocy filtrów. Układ filtrów jest identyczny jak dla opcji Płace / Umowy z tą istotną różnicą, że w tym przypadku istotna jest data wypłaty umowy a nie czas jej trwania.
Filtry
Filtry - Płace/Umowy
Element. Możliwość zawężenia wyświetlanych rekordów do konkretnego elementu wynagrodzenia rozliczającego umowę cywilnoprawną.
Stan. W filtrze opcje do wyboru to umowy: 'Aktywne', 'Anulowane', 'Razem'. Po wybraniu opcji 'Aktywne' zostaną wyświetlone umowy nieanulowane, jako 'Anulowane' będą wykazywane umowy anulowane poprzez 'Czynności/Anuluj
umowę', jako 'Razem' będą wykazywane wszystkie umowy aktywne i anulowane.
Wydział. Lista zostanie ograniczona do umów, które związane zostały z wybranym wydziałem.
Z podwydziałami
Tak. Na liście zostaną umieszczone umowy związane z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami.
Nie. Na liście zostaną umieszczone umowy realizowane wyłącznie w wybranym wydziale.
Filtr. Listę można zawężać ze względu na datę realizacji umowy, wybierając odpowiednio: Wg okresu spłat, Spłacone, Nie spłacone, Spłacone i niezakończone.
Okres. Jeżeli we wskazanym okresie do danej umowy została realizowana jakaś wypłata, to umowa zostanie wyświetlona na liście. Odpowiednie kwoty wyświetlone zostaną w kolumnach: Wartość, Do wypłaty (pozostało do wypłaty).
Domyślnie okres podawany jest w formacie: data … data. Dopuszczalny jest również zapis:
roku
Data aktualności. W wybranym okresie dane zleceniobiorcy mogą być wielokrotnie aktualizowane. Data aktualności wskazuje, z którego zapisu historycznego dane zostaną wyświetlone na ekranie. Data aktualności musi zawierać się w
wybranym Okresie. Jeżeli po zmianie okresu data aktualności nie będzie zawierała się w wybranym okresie do zostanie automatycznie zmieniona. Odpowiednio modyfikacja Daty aktualności będzie wpływać na wyświetlany Okres.
Pracownik. Możliwość wskazania pracownika/zleceniobiorcy.
Wybierając umowę (Otwórz) uzyskujemy dostęp do:
Elementy, lista wypłaconych elementów umowy, składających się na analizowaną wypłatę
Wypłaty, lista zrealizowanych wypłat danej umowy
Dodatki, lista wypłaconych dodatków do danej umowy, poniżej zrzut ekranu:
Umowa – lista elementów
172/395
Lista zajęć wynagrodzenia dostępna jest w wersji platynowej programu. Lista zawiera wszystkie wprowadzone zajęcia wynagrodzenia (kartoteka pracownika / Płace / Zajęcia wynagrodzenia) w zadanym okresie.
Filtry
Filtry - Płace/Zajęcia wynagrodzenia
Komornik. Możliwość wskazania konkretnego komornika.
Element. Możliwość wskazania elementu wynagrodzenia rozliczającego zajęcia wynagrodzenia.
Stan. Możliwość przefiltrowania zajęć wynagrodzenia ze względu na stan: Anulowany, Niespłacony, Spłacony, Razem.
Zakres Określamy czy lista ma zostać stworzona z uwzględnieniem Pracowników, Zleceniobiorców, Zatrudnionych czy Wszystkich osób w firmie.
Wydział. Wybór jednego z wydziałów spowoduje ograniczenie wyświetlanej listy do pracowników zatrudnionych w wybranym wydziale. Jeżeli w filtrze "Zakres" jest wskazana opcja "Wszyscy" wówczas filtr "Wydział" jest wyszarzony, nie do
edycji.
Z podwydziałami
Tak. Na liście zostaną umieszczone zajęcia wynagrodzenia związane z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami.
Nie. Na liście zostaną umieszczone zajęcia wynagrodzenia realizowane wyłącznie w wybranym wydziale.
Okres. Listę tworzą pracownicy, którzy mają przypisane zajęcie wynagrodzenia w wybranym okresie.
Pracownik. Filtr daje możliwość wskazania konkretnego pracownika.
173/395
Płace / Elementy wypłaty
Lista dostępna wyłącznie dla wersji platynowej programu zawierająca wszystkie elementy wypłaty wchodzące w skład wynagrodzeń pracowników zrealizowanych w wybranym okresie (bez względu na ich źródło: etat, umowa, …). O
umieszczeniu elementu wypłaty na liście decyduje okres elementu bądź data jego wypłaty.
Wybierając dany element wypłaty (Otwórz) uzyskujemy możliwość podglądnięcia następujących danych dotyczących wybranego elementu:
Ogólne, informacja o wypłaconym elemencie wynagrodzenia. W szczególności z uwzględnieniem okresu , wartości oraz składników/parametrów danego elementu.
Składniki, składniki elementu wypłaty, główna wartość elementu oraz jego pomniejszenia.
Podatki, informacja o wysokości przychodu opodatkowanego i nieopodatkowanego, przysługujących i odliczonych kosztach uzyskania przychodu oraz uldze podatkowej, odprowadzonej zaliczce podatku.
Składki, informacja o podstawach naliczania poszczególnych składek ZUS i samych składkach z uwzględnieniem składek płaconych ze środków pracownika i pracodawcy (ubezpieczonego i płatnika składek).
Filtry
Filtry- Płace / Elementy wynagrodzenia
Rodzaj źródła. Możliwość przefiltrowania elementów wypłaty ze względu na wskazany rodzaj źródła czyli etat, nieobecność, umowa, akord, storno, dodatek, nadgodziny I, nadgodziny II, nadgodziny św., nocne, kurs, świadczenie,
nagroda, kara, fund. poż. wpisowe, fund. poż. wycofanie, fund. poż. składka, pożyczka, pożyczka spłata, zaliczka, spłata zaliczki, zajęcie komornicze, odchyłki.
Definicja elementu. W zależności od wybranego ‘Rodzaju źródła’ uaktywnia się odpowiednia lista elementów do wyboru. Na przykład przy wyborze Rodzaju źródła: Etat, w filtrze ‘Definicja elementu’ podpowiada się lista elementów:
Dochód deklarowany, Wynagrodzenie zasadnicze godzinowe, Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne.
Def. listy płac. Możliwość wskazania konkretnej definicji listy płac.
Typ wypłaty. Listę można zawęzić wybierając typ wypłaty: Wszystkie, Etat, Umowa lub Inne.
Wydział. Wyświetlone zostaną wszystkie elementy wypłat wybranego wydziału.
Z podwydziałami.
Tak. Na liście zostaną umieszczone wszystkie elementy wypłat zawarte w wybranym wydziale i jego wszystkich podwydziałach.
Nie. Na liście zostaną umieszczone elementy wypłat zawarte wyłącznie w wybranym wydziale.
Indeks. Listę można zawężać ze względu na okres za który wypłacono element bądź okres wypłaty elementu, wybierając odpowiednio: wg okresu, wg daty wypłaty, wg miesiąca ZUS, wg daty listy płac.
Okres. Wyświetlone zostaną wszystkie elementy wypłat w wybranym okresie.
Lista płac. Możliwość wskazania konkretnej listy płac.
Wypłata. Możliwość wskazania konkretnej wypłaty.
174/395
Płace / Wypłaty
Lista zawiera wszystkie wypłaty zrealizowane w wybranym okresie (bez względu na ich źródło: etat, umowa, …). O umieszczeniu wypłaty na liście decyduje wyłącznie jej data. W tym przypadku wypłata odpowiada paskowi wypłaty.
Wybierając wypłatę (Otwórz) uzyskujemy dostęp do wszystkich elementów składających się na taką wypłatę. W przypadku wypłaty etatowej może to być na przykład wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za nadgodziny.
Formularz wypłaty etatowej zawierał będzie następujące informacje:
Zobowiązania, lista płatności do zrealizowania z danej wypłaty ( kwota i termin zobowiązania)
naliczania wypłat). Więcej niż jedna zakładka pojawi się w sytuacji, gdy pracownik na przykład stanie się niepełnosprawny w trakcie miesiąca, za który naliczana była wypłata Formularze wypłaty umowy, zaliczki, innej wypłaty będą
nieznacznie zmodyfikowane w stosunku do arkusza wypłaty etatowej. Modyfikacje będą dotyczyły praktycznie wyłącznie wyglądu zakładki Ogólne i będą one uwzględniały specyfikę danego typu wypłaty. Na przykład w przypadku wypłaty
z tytułu umowy zlecenia nie będzie wyświetlana informacja o wynagrodzeniu z tytułu pracy w nocy, czy w pracy w nadgodzinach. Pojawi się za to pozycja: Rozliczenie umowy (Numer umowy. Wartość brutto).
Filtry
Filtry - Płace/Wypłaty
Typ wypłaty. Lista może zostać zawężona ze względu na rodzaj wypłaty: Etat, Umowy, Inne, Wszystkie.
Wydział. Wyświetlone zostaną wszystkie wypłaty wybranego wydziału
Z podwydziałami.
Tak. Na liście zostaną umieszczone wszystkie wypłaty zawarte w wybranym wydziale i jego wszystkich podwydziałach.
Nie. Na liście zostaną umieszczone wypłaty zawarte wyłącznie w wybranym wydziale.
Lista płac. Wyświetlana lista zostanie ograniczona do wypłat wybranej listy płac.
Pracownik. Na liście pojawią się wszystkie wypłaty wybranego pracownika.
Indeks. Listę można zawężać ze względu na okres za który wypłacono wypłatę, wybierając odpowiednio: wg okresu, wg daty wypłaty, wg miesiąca ZUS, wg daty listy płac.
Okres. Wyświetlone zostaną wszystkie wypłaty w wybranym okresie (program automatycznie wyłączy filtrowanie wg Listy płac).
Czynności
Zatwierdź wypłatę. Czynność pozwala zbiorczo zatwierdzić wskazane wypłaty.
Przenieś do bufora. Czynność pozwala zbiorczo odtwierdzić wskazane wypłaty.
Podsumowanie zaznaczonych wypłat. Operacja umożliwia podsumowanie wskazanych wypłaty.
175/395
Płace / Listy płac
Z jednej strony listę tworzą wszystkie listy płac zapisane w programie. Z drugiej strony lista jest miejscem tworzenia (definiowania, naliczania) nowych list płac. Pełny proces tworzenia listy płac możemy podzielić na dwa etapy:
1. pierwszy etap definiowanie listy plac rozumianej dokument, w którym zapisane zostaną wypłaty dla poszczególnych pracowników, zleceniobiorców. To definicja, w której zapisane zostaną podstawowe warunki naliczania wypłat.
2. drugi etap to naliczanie wypłat zgodnie z przyjętymi warunkami.
Filtry
Filtry - Płace/Listy płac
Wydział. Na liście pojawią się wszystkie wypłaty wybranego wydziału. Do wyboru we filtrze są dostępne wydziały, które w konfiguracji systemu (Kadry i Płace / Kadry / Wydziały) na definicji wydziału mają zaznaczony parametr ‘Lista płac’
na TAK.
Z podwydziałami.
Tak. Na liście zostaną umieszczone wszystkie listy płac zawarte w wybranym wydziale i jego wszystkich podwydziałach.
Nie. Na liście zostaną umieszczone listy płac zawarte wyłącznie w wybranym wydziale.
Indeks. Kryterium dobierania list płac do wyświetlenia ich na liście może być:
Okres za jaki wypłata została naliczona. W tym przypadku nie jest istotna data wypłaty.
Wg daty wypłaty. W tym przypadku nie jest istotne za jaki okres wypłata była liczona.
Wg miesiąca ZUS. Na liście pojawią się listy przypisane do wybranego okresu ZUS.
Wg daty listy płac.
Okres. Wyświetlone zostaną wszystkie listy płac w wybranym okresie.
Typ wypłaty. Lista może zostać zawężona ze względu na rodzaj wypłat: Etat, Umowy, Inne, Wszystkie.
Czynności
Czynności - Płace/Listy płac
Podsumowanie zaznaczonych list płac. Operacja umożliwia podsumowanie zaznaczonych list płac.
Renumeracja list płac. Czynność pozwala poukładać alfabetycznie pracowników w ramach wskazanej listy płac. Renumeracja listy płac możliwa jest dla niezatwierdzonej listy płac.
Przygotuj przelewy. Czynność pozwala przygotować przelewy dla wskazanej listy płac. Przygotowanie przelewów wymaga zatwierdzenia listy płac.
Kompensata należności. Czynność umożliwia dokonanie kompensaty należności w ramach wskazanych zatwierdzonych list płac.
Księgowanie (TXT). Czynność umożliwia przygotowanie pliku w celu zaczytania list płac do programu Optima.
Oznacz do przeliczenia umowy zaliczka lub podatek. Czynność historyczna dedykowana rozliczeniom umów ryczałtowych.
Zatwierdź listę płac. Czynność pozwala zbiorczo zatwierdzić wskazane listy płac. W interfejsie przeglądarkowym czynność widoczna dla odtwierdzonych list płac.
U w a g a !
Zatwierdzenie listy płac jest równoznaczne z zatwierdzeniem wszystkich wypłat tworzących tę listę płac.
Przenieś do bufora. Czynność pozwala zbiorczo odtwierdzić wskazane listy płac. W interfejsie przeglądarkowym czynność widoczna dla zatwierdzonych list płac.
U w a g a !
Anulowanie zatwierdzenia listy płac nie jest równoznaczne z anulowaniem zatwierdzenia poszczególnych wypłat. W tym przypadku jest to jedynie zezwolenie na ręczne cofnięcie zatwierdzenia wybranych wypłat.
Zmiana daty wypłaty. Zmiana daty wypłaty możliwa jest dla odtwierdzonych list płac. Należy pamiętać, że czynność zmiany daty wypłaty może spowodować zmianę miesiąca ZUS oraz miesiąca PIT wskazanej listy płac.
Nalicz wypłaty. Czynność pozwala naliczyć wypłaty dla wskazanej listy płac.
176/395
Definiowanie listy płac
Nową listę płac wywołujemy przyciskiem: Dodaj
.
Definicja listy. Definicja listy służy rozróżnieniu wypłat ze względu na ich źródło. Dzięki definicji wypłaty ze stosunku pracy drukowane są na liście wypłat etatowych. Wypłaty z funduszu bezosobowego drukowane są na liście wypłat z
tytułu umów cywilnoprawnych. W programie predefiniowane zostały następujące definicje list płac:
LPBO (Lista Płac – Bilans Otwarcia) - lista płac dla elementów wypłat importowanych z innych programów,
LPD (Lista Płac – Dochód deklarowany) - lista zarezerwowana dla rozliczeń z Właścicielami oraz Osobami z nimi współpracującymi,
LPE (Lista Płac – Etaty) - domyślnie wypłaty dla pracowników zatrudnionych na etacie,
LPI (Lista Płac – Inne) - wypłaty dla osób nie będących ani pracownikami ani zleceniobiorcami). Na liście mogą być umieszczane wyłącznie nieopodatkowane, nieoskładkowane elementy płac.
LPP – (Lista Płac – Pożyczki) – lista udzielonych (wypłaconych) pożyczek typu PKP, ZFM,
LPU (Lista Płac – Umowy) - domyślnie wypłaty dla zleceniobiorców,
LPZ – (Lista Płac – Zaliczki) - wypłacone zaliczki a konto wypłaty Jeżeli zachodzi taka potrzeba użytkownik może zapisać w programie również własne definicje. Służy temu opcja konfiguracyjna programu: Narzędzia / Opcje / Kadry
i Płace / Płace / Listy płac szczegółowa opisana w rozdziale poświęconym konfiguracji płac.
Reasumując. Jeżeli zamierzamy zrealizować wypłaty dla pracowników etatowych wybieramy LPE. Jeżeli zamierzamy zrealizować wypłaty dla zleceniobiorców wybieramy LPU.
Konfiguracja listy płac
Wydział. Z definicji listy (LPE, LPU, …) wynika czy musi ona zostać związana z wydziałem czy nie. Jeżeli tak, to konieczny będzie wybór wydziału. W ramach tworzonej listy płac realizowane będą wypłaty wyłącznie dla pracowników
zatrudnionych we wskazanym dziale. Wypłaty nie będą naliczane dla pracowników zatrudnionych w podwydziałach. Jeżeli w definicji listy płac nie zostało zapisane jej przypisanie do wydziału to na formularzu pole Wydział pozostanie
nieaktywne. W ramach tworzonej listy płac realizowane będą wypłaty dla wszystkich pracowników bez względu na wydział w którym zostali zatrudnieni.
Data dokumentu ma znaczenie wyłącznie informacyjnie. Powinna wskazywać datę przygotowania listy płac. Wprowadzona w tym miejscu data nie jest istotna z punktu widzenia dalszych obliczeń
Numer dokumentu. Wszystkie dokumenty przechowywane w programie posiadają unikalny dla siebie numer. Numer ten jest automatycznie nadawany przez program na podstawie wprowadzonych danych. Składnia numeru listy płac
jest następująca: Symbol definicja listy / Symbol wydziału / Rok wskazany datą wypłaty / Miesiąc wskazany datą wypłaty / Numer kolejny (do czasu zapisania listy ?).
Naliczanie. Wypłata naliczana może być na jeden z dwóch sposobów:
Z dołu – po przepracowaniu danego miesiąca
Z góry – przed przepracowaniem danego miesiąca. W takim przypadku nieobecności, które pojawią się w miesiącu za który wypłata została zrealizowana zostaną rozliczone z miesięcznym „opóźnieniem”. Żeby wypłata danego
elementu wynagrodzenia mogła zostać zrealizowana „z góry” muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki:
Definicja elementu wynagrodzenia musi dopuszczać taką możliwość (Naliczanie: Płatna z góry)
Na liście płac zostanie zaznaczone, że jest ona liczona z góry. Reasumując. Jeżeli jako sposób naliczania listy wybierzemy Z dołu to wszystkie elementy wynagrodzenia zostaną naliczone właśnie w ten sposób.
Jeżeli jako sposób naliczania listy wybierzemy Z góry to elementy wynagrodzenia zdefiniowane jako płacone Z góry w ten właśnie sposób zostaną naliczone. Pozostałe elementy zostaną naliczone Z dołu, to jest z uwzględnieniem faktycznie
przepracowanego czasy.
W ten sposób wynagrodzenie zasadnicze (ta sama definicja elementu wynagrodzenia) w zależności od potrzeb (definicja listy płac) będzie płacone z góry bądź z dołu. Zasiłki zawsze będą płacone z dołu.
Data wypłaty. Wprowadzona data wypłaty decyduje o tym na jakiej deklaracji – za jaki miesiąc – lista płac zostanie rozliczona (dotyczy zarówno deklaracji PIT jak i ZUS). Informacyjnie (kontrolnie) rok i miesiąc deklaracji wyświetlane są w
polu: Deklaracja za.
Okres wypłaty decyduje o tym za jaki okres (od … do …) naliczone zostanie wynagrodzenie.
Domyślnie jako okres wypłaty proponowany jest miesiąc kalendarzowy wskazany datą wypłaty
Miesięcy wstecz. Wpisanie w polu Miesięcy wstecz wartości większej niż 0 (zero) spowoduje, że trakcie liczenia wypłat poza wskazanym okresem program ponownie przeliczy również wypłaty za wcześniejsze miesiące. Przykład
Już po zrealizowaniu listopadowej wypłaty (za okres 1-30 listopada) pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie za okres 24-30 listopada i tak też zostało ono wprowadzone do programu.
Realizujemy wypłatę za grudzień (okres 1-31 grudnia).
Jeżeli na liście płac pozostawimy Miesięcy wstecz = 0 to listopadowa nieobecność pozostanie nierozliczona. Grudniowa wyplata jej „nie zobaczy”.
Jeżeli na liście płac ustawimy Miesięcy wstecz = 1 to przed naliczeniem wypłaty za grudzień program ponownie („w pamięci”) naliczy wypłatę za listopad, nie ingerując oczywiście listopadową listę płac. Ze względu na wpisaną po
listopadowej wypłacie nieobecność program wykryje różnicę pomiędzy pierwotnie naliczoną wypłatą a jej ponownym przeliczeniem. Powstała różnica zostanie automatycznie rozliczona w grudniowej wypłacie. W przypadku zwolnienia
lekarskiego program:
wygeneruje odpowiednie pomniejszenie listopadowej wypłaty i odpowiednio z tego tytułu pomniejszy grudniową wypłatę.
Jednocześnie wygeneruje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek rozliczy go również w grudniowej wypłacie. Zgodnie z normalną procedurą wyliczone zostanie również wynagrodzenie za okres grudnia.
W opisany sposób zdefiniowaną listę płac akceptujemy poleceniem Zapisz i zamknij
177/395
Naliczanie wypłat
Poleceniem Otwórz otwieramy wybraną z listy listę płac. Proces naliczania płac inicjowany jest poleceniem Nalicz wypłaty. Po jego zakończeniu:
na zakładce Wypłaty dostępna będzie lista pracowników i naliczonych dla nich wypłat
na zakładce Podatki wyliczona zostanie zbiorcza informacja o naliczonej zaliczce podatku (w tym podstawa opodatkowania, koszty uzyskania, ulga podatkowa, pomniejszająca zaliczkę podatku składka na ubezpieczenie zdrowotne,
zaliczka podatku przekazywana do urzędu skarbowego.
na zakładce Składki wyliczone zostaną podstawy naliczania poszczególnych składek i same składki. Naliczoną listę płac akceptujemy poleceniem Zapisz i zamknij. Dla zabezpieczenia listy płac przed przypadkowymi zmianami
zaznaczamy pole Zatwierdzona (pierwsza kolumna na liście list płac lub pole Zatwierdzona na zakładce Ogólne).
U w a g a !
Zatwierdzenie listy płac jest równoznaczne z zatwierdzeniem wszystkich wypłat tworzących tą listę.
Anulowanie zatwierdzenia listy płac nie jest równoznaczne z anulowaniem zatwierdzenia poszczególnych wypłat. W tym przypadku jest to jedynie zezwolenie na ręczne cofnięcie zatwierdzenia wybranych wypłat.
178/395
PKZP,ZFM,...
Podział list w obrębie modułu PKZP,ZFM,... umożliwia użytkownikowi sprawne poruszanie się po programie w ramach realizacji zagadnień dotyczących funduszy pożyczkowych.
Dostępne listy:
PKZP, ZFM,...
Pożyczki
PKZP,ZFM,... - Listy
179/395
PKZP,ZFM, … | PKZP,ZFM, …
Na liście wyświetlani są wszyscy członkowie wskazanego funduszu pożyczkowego. Zakres wyświetlanych danych ograniczany może być przy pomocy dostępnych filtrów (kontekstów):
Filtry
Filtry - PKZP,ZFM,...
Fundusz. Na liście pojawią się wyłącznie pracownicy będący członkami wybranego funduszu (co najmniej jeden dzień w wybranym okresie).
Okres. Listę tworzyć będą wyłącznie członkowie wybranego funduszu uczestniczący w nim, co najmniej jeden dzień w wybranym okresie. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data … data. Dopuszczalny jest również zapis:
Data …(np.: 2002-01-01…). Listę stworzą pracownicy będący członkami funduszu 1 stycznia 2002 roku i później
… Data (np.: …2001-12-31). Listę stworzą pracownicy będący członkami funduszu 31 grudnia 2001 roku lub wcześniej.
… (wszystko). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy, którzy kiedykolwiek byli członkami funduszu.
Na liście PKZP,ZFM,... użytkownik ma możliwość skorzystać z raportów: Spłacone raty, Udzielone pożyczki, Wpłaty na fundusz, Członkowie funduszu.
180/395
PKZP,ZFM, … / Pożyczki
Na liście wyświetlani są pracownicy, którzy posiadają pożyczkę. Możemy filtrować pracowników według następujących filtrów (kontekstów):
Filtry
Filtry - PKZP,ZFM,.../Pożyczki
Fundusz. Do wyboru mamy predefiniowane pożyczki z funduszów PKZP lub ZFM.
Zakres. Listę tworzyć będą pożyczki w zależności od wybranego filtru:
Udzielone (pożyczki udzielone w zadanym okresie),
Niewypłacone (pożyczki udzielone przed końcem wskazanego okresu i nie wypłacone w zadanym okresie lub wypłacone po wskazanym okresie),
Niespłacone (pożyczki udzielone przed końcem wskazanego okresu i niespłacone w zadanym okresie lub spłacone po wskazanym okresie),
Spłacone (pożyczki udzielone przed końcem wskazanego okresu i spłacone w wybranym okresie),
Razem (pożyczki udzielone przed końcem wskazanego okresu i nie spłacone przed jego rozpoczęciem).
Okres. Listę tworzyć będą wyłącznie pożyczki udzielone w wybranym okresie. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data … data. Dopuszczalny jest również zapis:
Data …(np.: 2002-01-01…). Listę stworzą pracownicy będący członkami funduszu 1 stycznia 2002 roku i później
… Data (np.: …2001-12-31). Listę stworzą pracownicy będący członkami funduszu 31 grudnia 2001 roku lub wcześniej.
… (wszystko). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy, którzy kiedykolwiek byli członkami funduszu.
181/395
ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Lista dostępna wyłącznie w wersji platynowej programu.W obrębie modułu ZFŚS została przygotowana lista Świadczenia socjalne.
ZFŚS - Listy
182/395
ZFŚS / Świadczenia socjalne
Lista dostępna wyłącznie w wersji platynowej. Program wspomaga pracę działu socjalnego. W sytuacji gdy świadczenia socjalne mają wymiar finansowy odpowiednia informacja przekazywana jest do części „płacowej” systemu. Lista
zawiera świadczenia socjalne zaewidencjonowane w kartotece pracownika w folderze Kadry pozostałe na zakładce Świadczenia socjalne.
Filtry
Filtry - ZFŚS / Świadczenia socjalne
Definicja. Możliwość wyboru definicji świadczenia socjalnego.
Okres. Określamy z jakiego okresu mają zostać wyświetlone świadczenia socjalne.
183/395
Szkolenia
Wybrane listy dostępne są od wersji złotej programu. W ramach obsługi szkoleń rozszerzona funkcjonalność została wprowadzona do wersji platynowej. Szerszy opis dostępny jest w dodatkowej dokumentacji programu.
Mamy możliwość skorzystania z następujących list:
Szkolenia.
Ukończone szkolenia.
Wnioski o szkolenia.
Uprawnienia (lista widoczna w wersji platynowej programu).
Oferty szkoleń (lista widoczna w wersji platynowej programu).
Dostawcy szkoleń.
Budżety szkoleń (lista widoczna w wersji platynowej programu).
Szkolenia - Listy
184/395
Szkolenia / Szkolenia
Zakładka udostępniona od wersji złotej programu zawierający listę wprowadzonych szkoleń. Nowe szkolenie dodajemy poleceniem Nowy (Szkolenie).
Zakładka: Ogólne
Na formularzu na zakładce 'Ogólne' mamy dostępne następujące sekcje i pola:
Ogólne. Dane dotyczące ogólnych informacji o szkoleniu
Definicja – wybieramy z listy definicję szkolenie skonfigurowaną wcześniej w na liście Szkolenia/Definicje szkoleń lub jest możliwość dodać nową definicje poprze wskazanie
"Dodaj" .
Tytuł - pole edytowalne jest uzupełniane na podstawie parametru "Nazwa" na definicji szkolenia.
Oferta – wybieramy ofertę dodaną wcześniej w Kadry i płace / Szkolenia / Oferty szkoleń – zakładka widoczna w wersji platynowej programu.
Szkolenie wewnętrzne – zaznaczamy w przypadku, gdy szkolenie jest organizowane wewnątrz firmy
Dostawca – pole jest aktywne, gdy parametr ‘Szkolenie wewnętrzne’ ustawimy na NIE. Dostawcę wybieramy z listy wcześniej dodanych dostawców w pozycji Kadry i płace / Szkolenia / Dostawcy szkoleń
Realizacja.
Okres – okres realizacji szkolenia
Etap realizacji – wybieramy etap realizacji z listy, do wyboru mamy: Szkolenie anulowane, Szkolenie przygotowywane, Szkolenie zrealizowane.
Uczestnicy. Lista uczestników przypiętych do szkolenia. Uczestników dodajemy poleceniem Wybierz wnioski (skrót F7). Pojawi się okno, w którym po prawej stronie zaznaczamy wniosek danego pracownika i za pomocą
przenosimy pracowników na prawą stronę czyli na ‘Pracownicy skierowani na szkolenie’.
Zakładka: Kontakt, lokalizacja i rozliczenie
Kontakt w sprawie szkolenia. Informacje o sobie, z którą można się kontaktować w sprawie szkoleń.
Osoba
Telefon
Telefon komórkowy
Adres EMAIL
Lokalizacja. Dane dotyczące ogólnych informacji o ofercie szkoleń
Lokalizacja
Ulica
Dom
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Województwo
Kraj
Rozliczenie.
Budżet – budżet, z którego będzie zrealizowane szkolenie (zakładka widoczna w wersji platynowej programu),
Cena szkolenia – pełna wartość szkolenia
Cena od osoby – cena szkolenia od osoby
Korekta kosztu Całkowity koszt szkolenia –pole aktywne jest, gdy pole ‘Korekta kosztu’ ustawione jest na TAK
Podzielony koszt szkolenia
Zakładka: Uwagi
Zakładka umożliwia zaewidencjonowanie uwag w kontekście danego szkolenia.
185/395
Szkolenia / Ukończone szkolenia
Lista widoczna w wersji złotej oraz platynowej programu zawierająca listę ukończonych szkoleń przez pracowników. Dane możemy filtrować według okresu. Na liście zostaną wyświetleni pracownicy, którzy w wybranym okresie ukończyli
szkolenia u obecnego pracodawcy oraz pracownicy, którzy mają odnotowane szkolenia odbyte poza firmą.
Użytkownik ma również możliwość wprowadzenia ukończonych szkoleń poza firmą, na podstawie informacji uzyskanych od pracownika, do których nie były wprowadzane wnioski. Wybierając
Szkolenie – należy wpisać nazwę lub temat ukończonego szkolenia
Okres – okres odbycia szkolenia
Ocena
Uwagi – możliwość odnotowania uwag dotyczących ukończonego szkolenia.
Z pozycji Kadry i płace / Kadry / Pracownicy w części Badania lekarskie i szkolenia jest dostępny wydruk ‘Ukończone szkolenia’.
186/395
użytkownik ma dostępne pola :
Szkolenia / Wnioski o szkolenia
Lista widoczna w wersji złotej oraz platynowej programu zawierająca wprowadzone wnioski o szkolenia. Dane możemy filtrować wg:
Kategoria – filtr dostępny w wersji platynowej programu. Kategorie szkoleń tworzymy w konfiguracji systemy Kadry i Płace / Szkolenia / Kategoria szkoleń.
Definicja – definicje szkoleń tworzymy w konfiguracji systemu Kadry i Płace / Szkolenia / Definicje szkoleń.
Stan – stan wniosku możemy wybrać z listy : Zgłoszone, Zatwierdzone, Anulowane, Przygotowywane, Zrealizowane, Rozliczone, Do realizacji, Realizowane, Robocze, Wszystkie.
Etap – filtr dostępny w wersji platynowej programu. Etap realizacji szkolenia możemy zdefiniować w konfiguracji systemu Kadry i Płace / Szkolenia / Etapy realizacji szkoleń. W programie predefiniowane są następujące etapy :
Szkolenie przygotowywane, Szkolenie rozliczone, Szkolenie zrealizowane, Wniosek anulowany, Wniosek zatwierdzony, Wniosek zgłoszony.
Zakres. Do wyboru opcje: Pracownicy, Zleceniobiorcy, Zatrudnieni, Wszyscy.
Wydział. Z dostępnej listy wybieramy wydział, którego pracownicy mają być na liście wyświetlani. Pracownik zostanie umieszczony na liście, pod warunkiem, że we wskazanym okresie był przynajmniej jeden dzień zatrudniony na
wybranym wydziale (lub opcjonalnie podwydziale).
Z podwydziałami
Typ okresu – filtr daje możliwość określenia czy dane dotyczące szkoleń mają zostać wyświetlone według okresu, według daty zgłoszenia czy według terminu szkolenia.
Okres - określamy z jakiego okresu mają zostać wyświetlone wnioski o szkolenia.
W celu przypisania wniosku o szkolenie konkretnemu pracownikowi w pierwszej kolejności należy stworzyć definicje szkoleń z pozycji Narzędzia / Opcje / Kadry i płace / Szkolenia / Definicje szkoleń. Następnie naciskamy Nowy
(Wniosek o szkolenie) wybieramy pracownika, któremu chcemy wprowadzić wniosek.
Zakładka: Ogólne
Na zakładce uzupełniamy pozycje:
Definicja (wybieramy definicję z listy wniosków dodanych wcześniej w konfiguracji programu).
Kierownik.
Etap realizacji:
Wniosek anulowany (wniosek został odrzucony przez przełożonego)
Wniosek zatwierdzony (wniosek zatwierdzony przez przełożonego)
Wniosek zgłoszony ( wniosek zgłoszony przez pracownika bądź przełożonego)
Skierowany przez pracodawcę
Data złożenia (data złożenia wniosku o szkolenie)
Termin (termin szkolenia)
Data wycofania, anulowania lub odrzucenia
Szkolenie
Okres
Ocena (pole aktywne po podpięciu wniosku do szkolenia z pozycji Kadry i płace / Szkolenia / Szkolenia)
Pola ‘Szkolenie’ oraz ‘Okres’ uzupełnią się po podpięciu wniosku do szkolenia z pozycji Kadry i płace / Szkolenia / Szkolenia oraz zmianie pola ‘Etap realizacji’ na Szkolenie zrealizowane.
Wniosek o szkolenie / Ogólne
Koszty kursu, szkolenia mogą być częściowo lub w całości refundowane przez pracodawcę. W wersji platynowej programu zakładka ‘Rozliczenie i uprawnienia’ została dla większej przejrzystości podzielona na zakładkę ‘Rozliczenie’ i
‘Uzyskane uprawnienia’.
Zakładka: Rozliczenie
Na zakładce uzupełniamy pozycje:
Rozliczenie kursu
Budżet – wybór z listy bądź możliwość utworzenia nowego budżetu (opcja możliwa w wersji platynowej programu),
Korekta kosztu – TAK/NIE
Koszt – faktycznie poniesiony
Rozliczenie z pracownikiem
Kwota (wartość refundacji)
Element wynagrodzenia (wybieramy element, na którym chcemy rozliczyć kurs)
Data rozliczenia (Koszty kursu, szkolenia zostaną zrealizowane w najbliższej wypłacie realizowanej po wpisanej dacie)
Wniosek o szkolenie / Rozliczenie
Zakładka: Uzyskane uprawnienia
187/395
Na zakładce istnieje możliwość dodania nowego uprawnienia z listy wynikającej z konfiguracji Kategorii Uprawnień oraz Definicji Uprawnień. Zaznaczamy datę uzyskania uprawnienia, ewentualnie termin ważności lub datę utraty ważności
uprawnienia.
Zakładka: Uwagi
Zakładka umożliwia użytkownikowi wprowadzenie dodatkowych informacji o szkoleniu.
W przypadku, gdy pracownikowi przyznano (częściową) refundację kosztów kursu / szkolenia po jej wypłacie na liście pojawi się informacyjnie odpowiedni element wynagrodzenia.
Zakładka: Ocena
Możliwość wybrania kryterium oceny i uzupełnienia wartości. Nową definicje kryterium oceny wprowadzamy w konfiguracji Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / ZZL / Kryteria ocen. Zakładka widoczna w wersji platynowej programu.
188/395
Szkolenia / Uprawnienia
Zakładka dostępna jest w wersji Platynowej programu. Listę tworzą przypisane do pracowników uprawnienia nabyte w ramach odbytych szkoleń.
Zakładka umożliwia dodanie uprawnienia. W celu przypisania uprawnienia konkretnemu pracownikowi w pierwszej kolejności należy stworzyć kategorię uprawnień z pozycji Narzędzia / Opcje / Kadry i płace / Szkolenia / Kategorie
uprawnień oraz definicje uprawnień z pozycji Kadry i płace / Szkolenia / Definicje uprawnień. Kategorie uprawnień są dostępne w wersji platynowej. Następnie naciskamy Nowy (Uprawnienie) i uzupełniamy pozycje:
Kategoria(wybieramy kategorię z listy dodanej wcześniej w konfiguracji programu)
Definicja (wybieramy definicję z listy uprawnień dodanych wcześniej w konfiguracji programu)
Data uzyskania
Termin ważności (pole jest aktywne jeśli uprawnienie zdefiniowane jest na pewien okres czasu oraz po uzupełnieniu pola ‘Data uzyskania’)
Data utraty (data kiedy pracownik utracił prawo do uprawnienia)
Opis
Uprawnienie
189/395
Szkolenia / Oferty szkoleń
Zakładka dostępne jest w wersji Platynowej programu. Listę tworzą wprowadzone oferty szkoleń.
Do wyboru pod przyciskiem
mamy oferty szkoleń oraz oferty szkoleń wewnętrznych.
Dodawanie oferty szkolenia
Po naciśnięciu 'Dodaj'
pojawia się okno, w którym wybieramy z listy dostawcę szkolenia.
Na formularzu na zakładce ‘Ogólne’ mamy dostępne następujące sekcje i pola:
Ogólne. Dane dotyczące ogólnych informacji o ofercie szkoleń
Dostawca – nazwa i kod dostawcy
Blokada
Definicja – z listy wybieramy definicję szkolenia skonfigurowaną wcześniej w konfiguracji programu Narzędzia / Opcje / Kadry i płace / Szkolenia / Definicje szkoleń
Nazwa – nazwa szkolenia i dostawcy
Kod szkolenia
Kod u dostawcy
Szkolenie.
Czas trwania dni, godz. – czas trwania szkolenia w dniach i godzinach
Ilość uczestników od, do – liczba uczestników szkolenia
Strona WWW – strona WWW szkolenia
Kontakt w sprawie szkoleń. Informacje o sobie, z którą można się kontaktować w sprawie szkoleń.
Osoba
Telefon
Telefon komórkowy
Adres EMAIL
Na formularzu na zakładce ‘Rozliczenie i lokalizacja’ mamy dostępne następujące sekcje i pola:
Szkolenie. Dane dotyczące informacji o cenie szkolenia
Lokalizacja – do wyboru mamy lokalizacje: do ustalenia, w siedzibie dostawcy, u odbiorcy, inny adres
Ulica
Dom
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Województwo
Kraj
190/395
Szkolenia / Dostawcy szkoleń
Lista widoczna w wersji złotej i platynowej programu, którą tworzą wprowadzeni dostawcy szkoleń.
Dostawcę szkoleń wprowadzamy poleceniem 'Dodaj'
. Po naciśnięciu klawisza pojawia się okno, w którym wprowadzamy informacje o ogólne informacje o dostawcy oraz ofertę przedstawioną przez dostawcę.
Formularz dostawcy szkoleń na zakładce ‘Ogólne’ zawiera następujące sekcje i pola:
Ogólne. Dane dotyczące ogólnych informacji o dostawcy szkoleń
Kod – kod dostawcy szkoleń
EU VAT / NIP – numer identyfikacji podatkowej
Nazwa – nazwa dostawcy szkoleń
Adres.
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Poczta
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
Nr telefonu
Nr faksu
Osoba
Telefon
Telefon komórkowy
Adres EMAIL
W wersji platynowej programu formularz dostawcy szkoleń posiada zakładkę ‘Oferty szkoleń’ zawierającą listę ofert proponowanych przez firmę. Ofertę szkolenie dodajemy poleceniem 'Dodaj'
Na formularzu na zakładce ‘Ogólne’ mamy dostępne następujące sekcje i pola:
Ogólne. Dane dotyczące ogólnych informacji o ofercie szkoleń
Dostawca – nazwa i kod dostawcy
Definicja – z listy wybieramy definicję szkolenia skonfigurowaną wcześniej w konfiguracji programu Narzędzia / Opcje / Kadry i płace
Nazwa – nazwa szkolenia i dostawcy
Kod szkolenia
Kod u dostawcy
Szkolenie.
Czas trwania dni, godz. – czas trwania szkolenia w dniach i godzinach
Ilość uczestników od, do – liczba uczestników szkolenia
Strona WWW – strona WWW szkolenia
Osoba
Telefon
Telefon komórkowy
Adres EMAIL
Na formularzu na zakładce ‘Rozliczenie i lokalizacja’ mamy dostępne następujące sekcje i pola:
Szkolenie. Dane dotyczące informacji o cenie szkolenia
Lokalizacja – do wyboru mamy lokalizacje: do ustalenia, w siedzibie dostawcy, u odbiorcy, inny adres
Ulica
Dom
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Województwo
Kraj
191/395
.
Szkolenia / Budżety szkoleń
Zakładka dostępne jest w wersji Platynowej programu. Listę tworzą wprowadzone budżety szkoleń.
Firma ustala planowany budżet dla poszczególnych wydziałów, który chce przeznaczyć na szkolenie dla pracowników.
Budżet wprowadzamy poleceniem 'Dodaj'
. Po naciśnięciu klawisza pojawia się okno, w którym wskazujemy do którego wydziały chcemy wprowadzić budżet.
Przypisywanie budżetu do wydziału
Formularz budżetu szkoleń zawiera następujące sekcje i pola:
Ogólne. Dane dotyczące ogólnych informacji o budżecie
Wydział – wydział, do którego przypisany jest budżet
Okres – okres, na który wprowadzony jest budżet
Nazwa – nazwa budżetu
Wykonany – informacja czy dany budżet został już wykonany
Budżet. Dane dotyczące kwot budżetu
Plan – kwota planowanego budżetu
Realizacja – kwota realizacji budżetu
Zaplanowane – kwota zaplanowanych
Pozostaje – pozostała kwota budżetu do zrealizowania Listę wprowadzonych budżetów szkoleń możemy zawęzić używając filtrów:
Wykonane – Możliwość przefiltrowania wprowadzonych budżetów szkoleń w zależności czy zostały wykonane czy też nie.
Wydział – Wybieramy w ramach jakiego działu mają zostać wyświetlone wprowadzone budżety szkoleń.
Okres.
192/395
Szkolenia / Definicje szkoleń
Na liście "Definicje szkolenia" znajduje się lista wprowadzonych definicji szkoleń. Nową definicję szkolenia dodajemy poprzez wskazanie "Nowy(Definicja szkolenia)".
Definicja szkolenia
W otwartym formularzu definicji szkolenia należy uzupełnić następujące parametry:
Kategoria: należy wskazać kategorię szkolenia. W wersji platynowej nowe kategorie szkoleń można utworzyć w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Szkolenia/Kategorie szkoleń. W wersji złotej jest dostępna jedna
kategoria: Szkolenie.
Nazwa: należy uzupełnić nazwę definicji szkolenia.
Blokada: jest możliwość zablokowania definicji szkolenia.
Zakładka "Uprawnienia do uzyskania" jest dostępna w wersji platynowej programu, na której Jest możliwość przypisania danej definicji szkolenia konkretnego uprawnienia do uzyskania. Definicje uprawnień można stworzyć na liście
Szkolenia/Definicje uprawnień.
Utworzone definicje szkolenia tworzą listę, którą można filtrować ze względu na:
Kategorie szkolenia: do wyboru dostępne definicje szkoleń.
Stan: do wyboru Aktywne, Zablokowane, Razem.
193/395
Szkolenia / Definicje uprawnień
Na liście "Definicje uprawnień" znajduje się lista wprowadzonych definicji uprawnień. Nową definicje uprawnienia dodajemy poprzez wskazanie "Nowy(Definicja uprawnienia)".
Definicja uprawnienia
Na otwartym formularzu definicji uprawnienia należy uzupełnić następujące parametry:
Kategoria: wskazać kategorię uprawnienia. W wersji złotej programu jest dostępna wyłącznie jedna kategoria "Uprawnienie". W wersji platynowej programu jest możliwość stworzyć dowolną liczbę definicji uprawnień w konfiguracji
systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Szkolenia/Definicje uprawnień.
Nazwa:należy wprowadzić nazwę definicji uprawnienia.
Blokada:definicje uprawnienia można zablokować.
Parametry w sekcji "Uprawnienie"
Bezterminowe:uprawnienie będzie ważne z datą przypisania do pracownika aż do jego utraty
Okres ważności lata, miesiące: uprawnienie będzie ważne przez wskazaną liczbę lat/miesięcy, do końca miesiąca: TAK/NIE.
Parametry w sekcji "Dodatkowe"
Przypominaj o wygaśnięciu wymaganego uprawnienia (dni): wymagane wskazanie liczby dni.
Wymagane wprowadzenie numeru uprawnienia: TAK/NIE
Utworzone definicje uprawnień tworzą listę, którą można filtrować ze względu na:
Kategorie uprawnienia: do wyboru dostępne kategorie.
Stan: do wyboru Aktywne, Zablokowane, Razem.
Lista - Definicje uprawnień
194/395
Rekrutacja
Listy dostępne są w wersji Platynowej programu. W ramach modułu Rekrutacja są dostępne następujące listy:
Zgłoszone wakaty - lista zarejestrowanych wakatów
Ogłoszenia o pracę - lista zarejestrowanych ogłoszeń o pracę
Aplikacje - lista wprowadzonych kandydatów
Rekrutacja - lista wyświetla informację o rozpoczętych procesach rekrutacyjnych w podziale na etapy
Stan zatrudnienia - lista wyświetla informację o stanie zatrudnienia w podziale na wydział i stanowiska na wybrany dzień
Lista Rekrutacja
195/395
Rekrutacja / Stan zatrudnienia
Z tego poziomu w programie otrzymamy informacje dotyczące stanu zatrudnienia w firmie z podziałem na wydziały, podwydziały i stanowiska z datą aktualności na wybrany dzień roku.
Stan zatrudnienia
Standardowo na pasku wyświetlane jest lista:
Pracownik – Imię i nazwisko.
Definicja – Definicja zajmowanego przez niego stanowiska.
Stanowisko – Nazwa zajmowanego stanowiska
Funkcja – Funkcja pełniona przez pracownika
Okres – Okres zatrudnienia
Wymiar – Wymiar etatu
Dzięki integralności pomiędzy modułami dane przedstawione w tabeli to dane o pracownikach uzupełniane w trakcie zatrudniania pracownika w module Kadry.
196/395
ZZL / Rekrutacja
Proces doboru odpowiednich pracowników, na wolne stanowiska pracy, składający się zwykle z kilku etapów: wstępnej selekcji nadesłanych aplikacji, analizy dokumentów, rozmowy wstępnej, testów kompetencji kluczowych, rozmowy
kwalifikacyjnej.
W systemie enova umożliwia szybki dostęp do danych dotyczących aktualnego stanu tego złożonego procesu.
Rekrutacja
Standardowo na pasku wyświetlane jest lista:
Stan - Okno informujące o obecnym stanie prowadzonej rekrutacji. Otrzymujemy informację czy pracownik jest obecnie zatrudniony (Zatrudniony ), czy proces rekrutacji trwa nadal ( Rekrutacja, Nieaktualny )
Etap - Etap rekrutacji
Stanowisko - Nazwa stanowiska na jakie prowadzona jest rekrutacja.
Pracownik - Imię i nazwisko pracownika/kandydata
Data zgłoszenia - Data zgłoszenia aplikacji na dane stanowisko.
Data zatrudnienia - Data od której kandydat stał się naszym pracownikiem.
Wszystkie te informacje możemy filtrować wg Wydziałów, Stanowisk i Stanu rekrutacji
(Razem, Rekrutacja, Nieaktualny, Zatrudniony ). Pozwala to na ocenę przebiegu procesu rekrutacji i jej weryfikację. Dodatkowo można wyszukać pracowników/kandydatów wg oceny. Należy wybrać czynność Wyszukaj wg oceny. W oknie
jest do wyboru lista wyszukań, którą należy zdefiniować w konfiguracji systemu Ustawienia/Kadry i płace/ZZL/Wyszukania.
Wyszukiwanie wg oceny
Jeżeli chcielibyśmy wprowadzić Nową rekrutację to należy wybrać klawisz 'Dodaj'
.
Nowa rekrutacja
Okno posiada trzy zakładki:
Zakładka: Ogólne
Dane dotyczące identyfikacji pracownika, kandydata.
Pracownik - Imię i nazwisko.
Wydział - Wydział na który kandydat ma być zatrudniony.
Stanowisko - Opcja dostępna jedynie do wyboru ze zdefiniowanych w konfiguracji definicji stanowisk.
Nieaktualna - Zaznaczenie tej opcji spowoduje ,że kolejne pola są niedostępne, a etap rekrutacji jest anulowany.
Etap rekrutacji - Pole uzupełni się automatycznie po wpisaniu poniżej etapów rekrutacji.
Data zatrudnienia – data zatrudnienia kandydata
Etapy - poprzez użycie przycisku ‘Dodaj’ jest możliwość wprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji dla kandydata.
197/395
Formularz etapu rekrutacji
Formularz zawiera następujące sekcje i pola:
Ogólne:
Pracownik - Imię i nazwisko.
Nazwa – nazwa etapu rekrutacji np. rozmowa kwalifikacyjna
Termin – termin poszczególnych etapów rekrutacji
Ocena:
Data - do której ocena powinna być wykonana.
Uwagi – pole tekstowe na komentarz do danej oceny
Kryteria oceny:
Kryteria można dodawać na dwa sposoby albo przy pomocy klawisza, gdzie z listy możemy wybrać wcześniej zdefiniowany wzór oceny wraz z kryteriami oceny Narzędzia / Opcje / Kadry i płace / ZZL / Wzory ocen. Możemy
również kryteria oceny dodając ręcznie wiersze w sekcji Kryteria oceny. Wcześniej należy mieć zdefiniowane kryteria oceny w konfiguracji systemu.
Zakładka: Uwagi
Pole dostępne do wpisania własnych niestandardowych opisów przebiegu rekrutacji.
Zakładka: Aktualny opis
Wyświetlane są w postaci listy oceny uzyskane w trakcie rekrutacji przez kandydata wraz z terminem ich przeprowadzenia.
Ponadto w czynnościach jest możliwość wybrania czynności Zatrudnij na etat dzięki której po zakończeniu rekrutacji można od razu wprowadzić dane dotyczące nowo zatrudnionej osoby. Po wybraniu czynności pojawi się okno Zatrudnij
na etat, gdzie wpisujemy datę zatrudnienia nowego pracownika. Program automatycznie przeniesie po uzupełnieniu zakładki Etat/Ogólne nowego pracownika na listę pracowników w module Kadry/Pracownicy.
198/395
Rekrutacja / Zgłoszone wakaty
Lista wakatów prezentuje informację o wpisanych wolnych stanowiskach pracy. Dane na liście wyświetlane są wg wydziału, definicji stanowiska, stanu, Indeksu i wybranego okresu.
199/395
Rekrutacja / Ogłoszenia o pracę
Kolejna lista w module rekrutacji prezentuję informację o wpisanych ogłoszenia o pracę. Lista ogłoszeń filtrowana może być wg parametrów Wydział, Definicja Stanowiska, Stan, Indeks.
200/395
Rekrutacja / Aplikacje
Lista aplikacji informację o wpisanych kandydatach i ich cv. Lista ogłoszeń filtrowana może być wg parametrów Wydział, Definicja Stanowiska, Stan, Indeks, Okres.
201/395
Deklaracje ZUS
Przesłanie deklaracji ZUS do Programu Płatnika wymaga wcześniejszego ich zapisania w pliku KEDU (Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych). W tym samym pliku KEDU zapisywane mogą być zarówno deklaracje
zgłoszeniowe jak i rozliczeniowe.
Przygotowaniu deklaracji rozliczeniowej wraz z załącznikami służy opcja DRA. Lista załączników do deklaracji DRA ustalana jest przez program automatycznie na podstawie zgromadzonych danych. W tym przypadku na etapie liczenia
deklaracji nie jest wymagana żadna ingerencja użytkownika.
Deklaracje zgłoszeniowe ubezpieczonych i członków ich rodziny mogą być przygotowywane zarówno z poziomu opcji Zgłoszeniowe jak i z poziomu Pracownik / Deklaracje. W tym pierwszym przypadku dysponujemy listą
ubezpieczonych.
W ramach gałęzi Deklaracje ZUS użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących list:
KEDU
DRA
Zgłoszeniowe
Informacje IWA
ZSWA
Informacje IMIR
Deklaracje ZUS - Listy
202/395
Deklaracje ZUS / KEDU
Przygotowanie pierwszej deklaracji zgłoszeniowej lub rozliczeniowej w danym miesiącu musi zostać poprzedzone stworzeniem odpowiedniego pliku KEDU.
Nowy plik KEDU tworzymy poleceniem: 'Dodaj'
Zapis akceptujemy poleceniem: Zapisz i zamknij.
. W wywołanym formularzy (zakładka Ogólne) wprowadzamy Datę z jaką plik zostanie zapamiętany w programie oraz Nazwę pod jaką zostanie w programie zapamiętany.
Deklaracje ZUS – KEDU
U w a g a !
Wprowadzona w tym miejscu data ma wyłącznie znaczenie informacyjne (porządkowe) i nie będzie w żaden sposób wpływała na zawartość pliku KEDU. Wprowadzona data formalnie powinna odpowiadać
dacie przygotowania deklaracji.
Jeżeli w wybranym pliku KEDU zapisane zostały już dane, to na zakładce Pola można je przeglądnąć. Z tego miejsca nie podlegają one jednak edycji.
Dane takie też mogą zostać wysłane do Programu Płatnika. Eksport danych inicjowany jest przyciskiem Eksport KEDU.
U w a g a !
Do tego samego pliku KEDU dane dopisywane mogą być wielokrotnie pod warunkiem, że nie zostało zaznaczone pole Zatwierdzona. Zaznaczenie tego pola jest równoznaczne z zablokowaniem możliwości
dodawania nowych informacji do pliku.
U w a g a !
Plik KEDU powinien być zatwierdzany po przesłaniu danych do Programu Płatnika. W ten sposób eliminowana jest możliwość przypadkowych zmian w pliku. Daje to gwarancję zgodności danych
przechowywanych w programie enova z danymi wysłanymi do Programu Płatnika.
Przechowywane w programie pliki KEDU gwarantują możliwość wielokrotnego przesyłania naliczonych deklaracji do Programu Płatnika bez konieczności ponownego ich naliczania. Dotyczy to w szczególności historycznych danych
(deklaracji).
203/395
Deklaracje ZUS / DRA
Proces przygotowania nowej deklaracji DRA inicjowany jest poleceniem 'Dodaj'
Po zatwierdzeniu pliku KEDU przywołany na ekran zostanie formularz, w którym:
. Z dostępnej listy wybieramy plik KEDU, do którego naliczone dane zostaną dodane. Listę tworzą wyłączne niezatwierdzone pliki KEDU.
wyświetlona zostanie nazwa pliku KEDU (pole KEDU)
opcjonalnie wyświetlone zostaną dane właściciela, jeżeli deklaracja DRA jest dla niego przygotowywana indywidualnie. Decyduje o tym zapis w polu Indywidualna deklaracja DRA (Właściciele… Kadry / Właściciel). Użytkownik
uzupełnia pola:
Deklaracja za (miesiąc / rok). Na deklaracji zostaną uwzględnione wszystkie wypłaty zrealizowane we wskazanym okresie. W tym przypadku istotna jest data wypłaty, a nie okres za jaki została ona naliczona.
Data. Wprowadzona Data zostanie wydrukowana na deklaracji jako data wypełnienia deklaracji. Uwaga.
Przygotowując deklarację za grudzień 2013 roku w polu Deklaracja za wpisujemy 12/2013 lub grudzień 2013
Deklaracje ZUS - DRA
Pozostałe pola formularza zostaną automatycznie uzupełnione przez program po uruchomieniu funkcji Przelicz.
Termin przesyłania deklaracji i raportów zostanie zaproponowany na podstawie odpowiedniego zapisu w danych konfiguracyjnych programu (Konfiguracja … Kadry i Płace / Deklaracje ZUS). Zaproponowany przez program
termin podlega edycji użytkownika. Zgodnie z wytycznymi ZUS możliwy jest wybór:
dla deklaracji składanych do 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych,
dla deklaracji składanych do 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
dla deklaracji składanych do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.
dla deklaracji składanych do 15 dnia następnego miesiąca dla wspólników spółek cywilnych zatrudniających pracowników lub inne osoby oraz przez osoby opłacające składki wyłącznie za siebie objęte tylko ubezpieczeniem zdrowotnym,
zgłoszone z kodem 2410
dla deklaracji raportów składanych za sędziów i prokuratorów, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne Podobnie edycji podlegają:
Znak i numer decyzji pokontrolnej (o ile zachodzi taka potrzeba uzupełniany zgodnie z wytycznymi ZUS)
Liczba ubezpieczonych
Liczba pracowników w przeliczeniu na pełny etat
Data wypełnienia deklaracji.
U w a g a !
Przy ustalaniu liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat, dla celów stosowania art. 25 ust. 2 ustawy o rehabilitacji, należy uwzględniać tych pracowników oraz te osoby wykonujące pracę
nakładczą, które w rozliczanym miesiącu kalendarzowym podlegały choć przez jeden dzień ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę lub umowy o pracę nakładczą.
W liczbie zatrudnionych w danym miesiącu kalendarzowym nie należy uwzględniać osób, które przez cały ten miesiąc (odpowiednio za cały ten miesiąc):
przebywały na urlopie bezpłatnym - w trakcie tego urlopu osoby te nie podlegają ubezpieczeniom społecznym,
przebywały na urlopie wychowawczym - w trakcie tego urlopu osoby te nie podlegają pracowniczym ubezpieczeniom społecznym, podlegają natomiast ubezpieczeniom społecznym osób przebywających na
urlopie wychowawczym,
pobierały zasiłek macierzyński - w trakcie pobierania tego zasiłku osoby te nie podlegają pracowniczym ubezpieczeniom społecznym (odpowiednio ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących pracę
nakładczą), podlegają natomiast ubezpieczeniom społecznym osób pobierających zasiłek macierzyński,
nie świadczyły pracy w związku z odbywaniem zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej - w trakcie tej służby osoby te nie podlegają pracowniczym ubezpieczeniom społecznym (odpowiednio
ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących pracę nakładczą), podlegają natomiast ubezpieczeniom społecznym osób odbywających zasadniczą lub zastępczą służbę wojskową.
W liczbie zatrudnionych należy jednak uwzględniać następujące osoby (również gdy są to osoby niepełnosprawne):
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
nieświadczące pracy w związku z pobieraniem zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (z wyłączeniem zasiłku macierzyńskiego) lub świadczenia rehabilitacyjnego,
będące uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę.
W liczbie ubezpieczonych uwzględnia się także osoby, które za okres nieświadczenia pracy w związku z niezdolnością do pracy lub sprawowaniem opieki nad chorym członkiem rodziny nie otrzymują zasiłków z
ubezpieczeń społecznych (np. osoby, które nie nabyły prawa do zasiłku w okresie pierwszych 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, osoby pozbawione prawa do zasiłku z powodu wykonywania
pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy)..
Informacyjnie wyświetlane są (bez możliwości edycji):
Identyfikator deklaracji oraz
Suma wyliczonych składek na:
Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia zdrowotne
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Po naliczeniu deklaracji na zakładkach dostępne są:
Załączniki. Lista przygotowanych załączników do deklaracji DRA.
Zobowiązania. Lista płatności wynikająca z naliczonej deklaracji Dane do Programu Płatnika wysyłamy poleceniem: Eksport. Przed wysłaniem deklaracja DRA zapisana zostanie w zewnętrznym pliku tekstowym, w formacie narzuconym,
przez program Płatnika.
Deklarację zapisujemy Zapisz i zamknij.
Deklaracja DRA posiada weryfikator w postaci ostrzeżenia dla następujących pól pracowników: PESEL, nr paszportu (w przypadku osób zagranicznych) oraz ujemnych podstaw i składek ZUS. W sytuacji, gdy brakuje uzupełnionego pola
PESEL, Nr paszportu lub występują ujemne podstawy i składki do ZUS program Płatnik zgłasza błąd uniemożliwiając przyjęcie takowej deklaracji.
Zmiana płatnika zasiłków ZUS
204/395
Jeżeli w poprzednim roku płatnikiem zasiłków był ZUS, a od nowego roku rolę płatnika pełni Pracodawca, to w przypadku kontynuacji wypłaty zasiłku, do momentu przerwy w nieobecnościach lub zmiany rodzaju zasiłku, płatnikiem
pozostanie ZUS. Dotyczy to zasiłku, który w ostatnim dniu grudnia był płacony przez ZUS i jest kontynuowany w kolejnym roku bez dnia przerwy i bez zmiany rodzaju zasiłku.
Przykład.
Do dnia 2014-12-31 płatnikiem zasiłków był ZUS (w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne parametr 'Licz zasiłki' był ustawiony na 'NIE').
Od dnia 2015-01-01 płatnikiem zasiłków jest Pracodawca (w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne parametr 'Licz zasiłki' był ustawiony na 'TAK').
Pracownik przebywa na nieobecności Zwolnienie opieka (ZUS) w okresie 2014-12-20...2015-01-10 oraz 2015-01-24...2014-01-31.
Na wypłacie za okres 2014-12-20...31 zostanie naliczony zasiłek w kwocie zero, ponieważ płatnikiem zasiłków jest ZUS. Za okres 2015-01-01...10 na wypłacie zostanie naliczony zasiłek również w kwocie zero, ponieważ nastąpiła kontynuacja
wypłaty zasiłku, którego wypłatę rozpoczął ZUS i będzie ją kontynuował do czasu, aż nastąpi przerwa w nieobecności lub zmiana rodzaju zasiłku. Za okres 2015-01-24...31 zostanie naliczony zasiłek w odpowiedniej kwocie płatnej przez
Pracodawcę, ponieważ po przerwie w nieobecnościach wypłatę przejmuje nowy płatnik, którym jest Pracodawca.
Wykazywanie nieobecności na deklaracji ZUS DRA
Wykazywanie okresów nieobecności pracowników na załącznikach deklaracji ZUS DRA w przypadku, gdy firma nie jest płatnikiem zasiłków:
Jeżeli w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne parametr 'Licz zasiłki' będzie ustawiony na 'NIE', to okresy nieobecności pracowników, za które pracodawca nie płaci wynagrodzenia, będą wykazywane
według okresu, a nie daty wypłaty.
Jeżeli na przełomie roku kalendarzowego miała miejsce zmiana płatnika zasiłków, czyli w poprzednim roku płatnikiem był ZUS, a od nowego roku płaci firma, to nieobecności do których wypłaty kontynuuje ZUS będą wykazywane
według okresu, dopóki wypłat nie przejmie firma, czyli dopóki nie będzie chociaż jednego dnia przerwy między nieobecnościami lub zmiany zasiłku.
Pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim, jeżeli firma nie płaci zasiłków, jest wykazywany tylko na załączniku RSA z kodem 0110 i kodem świadczenia przerwy 311, natomiast nie będzie generowany załącznik RCA z kodem 1240.
205/395
Deklaracje ZUS / Zgłoszeniowe
Naturalnym miejscem przygotowania deklaracji zgłoszeniowych jest Pracownik, opcja Deklaracje / Zgłoszeniowe ZUS.
Opcja Deklaracje ZUS / Zgłoszeniowe przeznaczona jest głównie do przeglądania przygotowanych wcześniej deklaracji. Możliwe jest również przygotowanie nowych deklaracji zgłoszeniowych. Musi być ono jednak poprzedzone:
Deklaracje ZUS - wybór ubezpieczonego
Wybraniem z listy pracownika, dla którego przygotowywana będzie deklaracja
Wybraniem typu przygotowywanej deklaracji: ZUA, ZCNA, ZWUA lub ZZA.
Wskazaniem pliku KEDU, do którego dane zostaną dopisane.
Po zatwierdzeniu pliku KEDU na ekranie pojawi się formularz, w którym:
wyświetlona zostanie nazwa pliku KEDU (pole KEDU)
użytkownik może skorygować zaproponowaną na podstawie daty systemowej datę ostatniej modyfikacji pliku KEDU, pole Data.
Pozostałe pola formularza są zależne od rodzaju deklaracji zgłoszeniowej
dane w pliku KEDU zapisywane są poleceniem OK, a następnie Zapisz i zamknij (lub <CTRL+S> Zapisz).
dane do Programu Płatnika eksportowane są poleceniem Eksport KEDU.
U w a g a !
Eksport danych do Programu Płatnika jest zawsze poprzedzany zapisaniem eksportowanych danych w zewnętrznym pliku KEDU. Jest zapis niezależny od zapisu KEDU w bazie danych.
Zapis danych w zewnętrznym pliku KEDU podyktowany jest wyłącznie wymaganiami Programu Płatnika.
U w a g a !
Poleceniem Nowy dodawana jest aktualnie wyfiltrowana deklaracja. Takie rozwiązanie gwarantuje, że nowo dodana deklaracja zawsze widoczna będzie na liście.
Dodawanie na przykład deklaracji ZUA w sytuacji gdy na liście wyświetlane są wyłącznie deklaracje ZCNA mogło by sugerować, że deklaracje w momencie zatwierdzenia giną w programie (nie pojawiają się na
liście).
Deklaracje ZUA, ZWUA, ZZA, ZCNA posiadają weryfikatory w postaci ostrzeżeń. Weryfikatory sprawdzają, czy zostały uzupełnione takie pola jak PESEL, paszport czy tytuł ubezpieczenia. Dodatkowo do powyżej wymienionych deklaracji zostały
dodane wydruki na których kontrolowane są te same informacje co przy weryfikatorach.
Deklaracja ZUA
Deklaracja ZUA może służyć zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego lub zgłoszeniu zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej.
Jeżeli deklaracja ZUA służy zgłoszeniu zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA) w polu Zgłoszenie korekty … wpisujemy:
1 - w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej,
2 - w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby ubezpieczonej.
Zmiana występuje wtedy, gdy pewne dane uległy zmianie, w stosunku do danych wykazanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. zmiana miejsca zamieszkania.
Korekta występuje wtedy, gdy poprawiamy, usuwamy błędy w danych, które popełniliśmy we wcześniej złożonym zgłoszeniu np. nieprawidłowo zostało podane miejsce zamieszkania.
Jeżeli zawartość pola Zgłoszenie korekty nie została zmieniona (pozostało zero) to po uruchomieniu funkcji Przelicz program automatycznie, na podstawie odnotowanych danych ubezpieczeniowych (Pracownik / Etat /
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego
lub
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych oraz zaproponuje Datę wypełnienia deklaracji.
U w a g a !
Deklaracje zgłoszeniową ZUS ZUA dla zleceniobiorców należy tworzyć z poziomu otwartej umowy cywilnoprawnej na zakładce 'Deklaracje'.
Deklaracja ZZA
Deklaracja ZZA może służyć zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego lub zgłoszeniu zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej.
Jeżeli deklaracja ZZA służy zgłoszeniu zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA) w polu Zgłoszenie korekty … wpisujemy:
1 - w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej,
2 - w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby ubezpieczonej.
Jeżeli zawartość pola Zgłoszenie korekty nie została zmieniona (pozostało zero) to po uruchomieniu funkcji Przelicz program automatycznie, na podstawie odnotowanych danych ubezpieczeniowych (Pracownik / Etat /
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
oraz zaproponuje Datę wypełnienia deklaracji.
U w a g a !
Deklaracje zgłoszeniową ZUS ZZA dla zleceniobiorców należy tworzyć z poziomu otwartej umowy cywilnoprawnej na zakładce 'Deklaracje'.
Deklaracja ZIUA
Deklarację ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, w przypadku gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne, podane w dziale III formularza ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń /
zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej lub ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych.
Jeżeli zawartość pola Zgłoszenie korekty nie została zmieniona (pozostało zero) to po uruchomieniu funkcji Przelicz program proponuje: 1 – zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej.
Jeżeli historię danych pracownika tworzy więcej niż jeden zapis historyczny, to dane z poprzedniego zapisu historycznego (względem daty przygotowania deklaracji) zapisywane są w sekcji Poprzednie dane identyfikacyjne osoby
ubezpieczonej. Są to: numery PESEL. Nazwisko. Imię. Data urodzenia. Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości.
Deklaracja ZWUA
206/395
Deklarację ZUS ZWUA należy wypełnić w celu:
wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych,
wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego,
zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych / ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeżeli nie zostało zaznaczone: Zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych / ubezpieczenia zdrowotnego, to po uruchomieniu funkcji Przelicz program automatycznie, na podstawie odnotowanych
danych ubezpieczeniowych (Pracownik / Etat / Wyrejestrowanie) zaznaczy cel złożenia deklaracji oraz zaproponuje Datę wypełnienia deklaracji.
U w a g a !
Deklaracje zgłoszeniową ZUS ZWUA dla zleceniobiorców należy tworzyć z poziomu otwartej umowy cywilnoprawnej na zakładce Umowa/Deklaracje. Należy pamiętać o zaznaczeniu wyrejestrowania z
ubezpieczeń na zakładce Umowa/Wyrejestrowanie przed dokonaniem przeliczenia deklaracji ZUS ZWUA.
Deklaracja ZCNA
Deklaracja ZUS ZCNA przeznaczona jest do:
zgłoszenia danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
zgłoszenia utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny.
Jeżeli wśród członków rodziny wybranego pracownika znajdują się osoby, dla których powinna zostać przygotowana deklaracja ZCNA to po uruchomieniu funkcji Przelicz ich nazwiska automatycznie pojawią się na wyświetlanej na
formularzu liście Zgłaszane osoby.
Deklaracja ZCZA
Obecnie deklaracja ZCZA nie jest obowiązującym formularzem, została zastąpiona przez ZCNA w związku z czym wybór nowej deklaracji ZCZA został zablokowany.
U w a g a !
dane w pliku KEDU zapisywane są poleceniem OK, a następnie Zapisz i zamknij
dane do Programu Płatnika eksportowane są poleceniem Eksport KEDU.
U w a g a !
Do tego samego pliku KEDU dane mogą być dopisywane sukcesywnie. Nie jest przeszkodą w dodawaniu do tego samego KEDU zamknięcie programu i ponowne jego uruchomienie nawet kilka dni później.
U w a g a !
Różnica w przygotowaniu deklaracji z poziomu pracownika i z poziomu opcji Deklaracje ZUS dotyczy wyłącznie procesu wyszukania ubezpieczonego. Przygotowując deklarację z poziomu pracownika ten krok
jest zbędny – ubezpieczony jest znany (wybrany)
Przygotowanie deklaracji zgłoszeniowej z poziomu Deklaracje ZUS / Zgłoszeniowe wymaga w pierwszej kolejności wybrania ubezpieczonego z dostępnej listy.
207/395
Deklaracje ZUS / Informacja IWA
ZUS IWA jest to Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Z punktu widzenia prawidłowego uzupełnienia informacji IWA istotne jest na kartotece pracownika:
wprowadzenie Karty rejestracji wypadków (Kadry-pozostałe/Wypadki) - zakładka jest dostępna w wersji złotej i platynowej programu
uzupełnienie parametru 'Pracownik zatrudniony w warunkach zagrożenia': TAK (Kadry/Dane ubezpieczeniowe pozostałe).
U w a g a !
W wersji srebrnej programu nie ma zakładki Kadry-pozostałe/Wypadki. W takim przypadku na deklaracji ZUS IWA należy uzupełnić ręcznie pola:
Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem
Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich
Informacja IWA
208/395
Deklaracje ZUS / ZSWA
ZUS ZSWA jest to zgłoszenie lub korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Z punktu widzenia prawidłowego wypełnienia deklaracji ZUS ZSWA istotne jest uzupełnienie parametrów dotyczących pracy
w szczególnych warunkach/ w szczególnym charakterze (zakładka Kadry/Dane ubezpieczeniowe na kartotece pracownika) oraz zaznaczenie daty złożenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej na zakładce Kadry/Dane ubezpieczeniowe
pozostałe.
209/395
Informacje IMIR możemy przygotować na liście Deklaracje ZUS / Informacje IMIR wybierając przycisk 'Dodaj'
, będąc bezpośrednio na kartotece pracownika pod folderem Deklaracje / Informacje IMIR lub zbiorczo dla
grupy pracowników używając Czynności / Deklaracje ZUS / Przygotuj IMIR dostępnej na liście pracowników w kadrach.
Zbiorczo przygotowane deklaracje możemy przeglądać na liście Deklaracje ZUS / Informacje IMIR przy użyciu dostępnych filtrów:
Pracownik – jest możliwość zawężenia wyświetlanych danych w obrębie wskazanego pracownika lub
Interesującego nas Okresu.
210/395
Deklaracje PIT
Ze względu na zakres zgromadzonej informacji deklaracje PIT możemy podzielić na deklaracje drukowane:
dla firmy,
dla pracownika. Deklaracje PIT-4R i PIT-8AR drukowane są „dla” firmy. Dane o urzędzie skarbowym, dla którego przygotowywana jest deklaracja odczytywane są z danych konfiguracyjnych firmy (Narzędzia / Opcje / Urzędy).
W ramach gałęzi Deklaracje PIT użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących list:
PIT-4R
PIT-8 AR
PIT-11
PIT-40
PIT-R
PIT-8C
IFT-1R
IFT-1
Wycofane
PIT-8B
PIT-8S
Deklaracje PIT - Listy
211/395
Deklaracja PIT-4R
Informacje ogólne
Nową deklarację PIT-4R dodajemy poleceniem: Dodaj
.
PIT- 4R jest deklaracją roczną, aby prawidłowo została wypełniona należy naliczyć deklarację PIT-4R po kolei za 12 miesięcy. Deklaracja za miesiąc grudzień jest deklaracją, która zbiera kwoty z 12 miesięcy, można to zobaczyć na wydruku
tej deklaracji.
Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z konfiguracji programu (Narzędzia / Opcje / Firma / Urzędy i KRS).
Pozostałe pola dotyczące naliczonej zaliczki podatku są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz.
Na podstawie danych wprowadzonych w konfiguracji (Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Deklaracje / PIT-Ogólne) zaproponuje imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za naliczenie podatku. Przed zapisaniem deklaracji do bazy
danych dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane.
Deklaracje zapisujemy poleceniem Zapisz.
Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu Raporty/Deklaracja PIT-4R.
212/395
Deklaracja PIT-8AR
Informacje ogólne
Nową deklarację PIT-8AR dodajemy poleceniem: Dodaj
.
W wywołanym formularza w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres (miesiąc / rok), którego dotyczyć ma deklaracja.
Na deklaracji PIT-8AR wykazywane są dochody zarówno podatników podlegających nieograniczonemu jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (PIT-8AR, pozycja 8.Należności wypłacane osobom zagranicznym, wymienione w
art. 29 ustawy).
O wliczeniu umów na deklarację decyduje data ich wypłaty (okres deklaracji).
Właściwym miejscowo urzędem skarbowym dla podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (między innymi osoby fizyczne , „zagraniczne” nie mające w Polsce miejsca zamieszkania) jest urząd skarbowy
właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych
oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników (Dz. U. Nr 6, poz. 38).
W związku z powyższym jeżeli w firmie zatrudnione są osoby zagraniczne i urząd skarbowy firmy przypisany jej ze względu miejsce prowadzenia działalności nie jest urzędem skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych to może pojawić się konieczność wydrukowania dwóch różnych deklaracji PIT-8AR.
W takim przypadku zaznaczając:
Osoby krajowe
Osoby zagraniczne
użytkownik zdecyduje, która deklaracja zostanie przygotowana.
W przypadku, gdy urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych jest jednocześnie właściwym miejscowo urzędem skarbowym firmy opisana powyżej możliwość wyboru nie istnieje. W takim przypadku
drukowana zawsze jest tylko jedna deklaracja PIT-8AR.
Data przygotowania deklaracji traktowana jest jako dokument ewidencjonowany w programie.
Na podstawie wprowadzonego okresu program proponuje nadanie deklaracji (dokumentowi) numeru porządkowego. Numer budowany jest według zasady: PIT8AR/rok deklaracja/miesiąc deklaracji/numer kolejny. Numer kolejny
nadawana jest automatycznie po naliczeniu deklaracji. Numeracja jest ciągła w obrębie miesiąca. Do czasu przeliczenia deklaracji zamiast numeru kolejnego wyświetlany jest znak zapytania („?”).
Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z konfiguracji programu (Narzędzia / Opcje / Firma / Urzędy i KRS). Bezpośrednio na formularzu nie podlegają edycji.
Kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego jest wyliczana, o ile w konfiguracji programu: Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Deklaracje/PIT-Ogólne został wprowadzony odpowiedni
procent wynagrodzenia i zaznaczone zostało pole Naliczać wynagrodzenie ….
danych dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane)
213/395
Deklaracja CIT-ST
Aby uruchomić możliwość naliczenia deklaracji CIT-ST należy zaznaczyć poniżej opisane parametry, które znajdują się:
w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/CIT-ST gdy użytkownik posiada licencję na moduł Kadry i Płace oraz moduł Księgowy;
w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Deklaracje/CIT-ST gdy użytkownik posiada wyłącznie licencję na moduł Kadry i Płace.
CIT-ST
Lista oddziałów: jeżeli firma posiada włączoną funkcjonalność wielooddziałowości wówczas na zakładce Firma/Oddziały firmy w ramach każdego z oddziałów należy w folderze Deklaracje/CIT-ST zaznaczyć w sekcji "Oddział uwzględniaj
na deklaracjach" odpowiednio parametry CIT-ST i CIT-STA. Opcja "Nie uwzględniaj" oznacza, że oddział nie będzie uwzględniany w deklaracji CIT-ST/CIT-STA. Opcja "Uwzględniaj" oznacza, że oddział będzie uwzględniany w deklaracji CITST/CIT-STA. Jeżeli firma nie posiada włączonej funkcjonalności wielooddziałowości wówczas po zaznaczeniu omawianego parametru na Tak zostaje udostępniona w ramach folderu Firma zakładka Oddziały firmy, na której należy
stworzyć oddziały i uzupełnić parametry tak jak w powyższej sytuacji.
Pooddziały firmy
Licz CIT-ST: po włączeniu parametru dla firmy posiadającej licencje również na moduł Księgowy zostanie udostępniona lista CIT-ST w ramach modułu Księgowość/Deklaracje. Jeżeli firma posiada licencję wyłącznie na moduł Kadry i Płace
wówczas lista CIT-ST zostanie udostępniona w module Kadry i Płace/Deklaracje PIT.
Licz CIT-ST/A: po włączeniu parametru w ramach CIT-ST jest możliwość przygotowania załącznika CIT-ST/A.
Na kartotece pracownika na zakładce Etat/Umowa o pracę został wprowadzony parametr "Zakład (oddział) świadczenia pracy". W parametrze należy wskazać do jakiego oddziału należy przyporządkować pracownika na deklaracji CIT-ST. W
sytuacji jeżeli w firmie jest włączona funkcjonalność wielooddziałowości pracownik może być kwalifikowany do CIT-ST po wydziale wskazanym na Etat/Ogólne (wydział w konfiguracji jest powiązany z danym oddziałem firmy) i wówczas nie ma
konieczności uzupełniania omawianego parametru. Jednak jeżeli chcemy wymusić przyporządkowanie pracownika do deklaracji CIT-ST do innego oddziału niż wynika to z wskazanego wydziału na Etat/Ogólne wówczas można uzupełnić
parametr "Zakład (oddział) świadczenia pracy". Do deklaracji CIT-ST uzupełniony parametr ma priorytet wyższy niż wydział przypięty do pracownika.
Kartoteka pracownika/Etat/Umowa o pracę
U w a g a !
Jeżeli w firmie nie jest włączona funkcjonalność wielooddziałowości i na pracowniku nie jest uzupełniony parametr "Zakład (oddział) świadczenia pracy" wówczas taki pracownik do deklaracji CIT-ST zliczany jest
do oddziału centrala.
Na liście CIT-ST należy wybrać przycisk "Dodaj" a następnie użyć czynności "Przelicz".
Na zakładce "Oddziały" znajdzie się wykaz oddziałów wraz z liczbą osób zatrudnionych w poszczególnych oddziałach. Klikając dwukrotnie na oddział jest możliwość podglądnięcia danych przypisanych konkretnemu oddziałowi.
214/395
CIT-ST/Oddziały
Na zakładce "Załączniki" znajduje się załącznik CIT-STA . W otwartym załączniku CIT-ST/A znajduje się wykaz zakładów (oddziałów).
Po włączeniu w konfiguracji programu funkcjonalności do wysyłania e-deklaracji można przygotować e-deklarację CIT-ST, którą należy podpisać, wysłać, potwierdzić używając odpowiednich czynności.
215/395
Deklaracja PIT-11
Informacje Ogólne
Nową deklarację PIT-11 dodajemy poleceniem: Dodaj
. Naliczenie deklaracji PIT-11 musi zostać poprzedzone wyborem pracownika, dla którego deklaracja będzie drukowana (wybór z zaproponowanej przez program listy).
W wywołanym formularzu w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres ( rok), którego dotyczyć ma deklaracja.
Okres zapisywany jest formacie: rok-miesiąc-dzień…rok-miesiąc-dzień.
Następnie akceptujemy datę przygotowania deklaracji traktowanej jako dokument ewidencjonowany w programie..
Na podstawie wprowadzonego okresu program proponuje nadanie deklaracji (dokumentowi) numeru porządkowego. Numer budowany jest według zasady: PIT11/rok deklaracja/miesiąc deklaracji/numer kolejny. Numer kolejny
nadawana jest automatycznie po naliczeniu deklaracji. Numeracja jest ciągła w obrębie miesiąca. Do czasu przeliczenia deklaracji zamiast numeru kolejnego wyświetlany jest znak zapytania („?”).
Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z danych o pracowniku (Pracownik / Kadry / Dane podatkowe). Bezpośrednio na formularzu nie podlegają edycji.
Jeżeli do drukowanej deklaracji dołączony zostanie PIT-R zaznaczamy odpowiednie pole.
Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu formularza, Raporty/Deklaracja PIT- 11.
Dodatkowo będąc na liście Deklaracje PIT / PIT-11 mamy możliwość skorzystać z wydruku ‘Zestawienie pracowników według urzędów skarbowych’, który obrazuje przypisanie urzędu skarbowego do danego pracownika.
216/395
Deklaracja PIT- 40
Informacje Ogólne
Przed utworzeniem PIT-40, należy zaznaczyć dodatkowe informacje dla PIT-40.
Z poziomu Pracownika, na zakładce Kadry/Deklaracje/Informacje dla PIT-40 należy zaznaczyć: Naliczaj deklarację PIT-40 ( poprzez wybór: Tak/Nie).
Nową deklarację PIT-40 dodajemy poleceniem: Dodaj
. Naliczenie deklaracji PIT-40 musi zostać poprzedzone wyborem pracownika, dla którego deklaracja będzie drukowana (wybór z zaproponowanej przez program listy).
Po zaakceptowaniu pracownika, w wywołanym formularzu na zakładce 'Ogólne' w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres ( rok), którego dotyczyć ma deklaracja.
Następnie akceptujemy datę przygotowania deklaracji traktowanej jako dokument ewidencjonowany w programie.
Na podstawie wprowadzonego okresu program proponuje nadanie deklaracji (dokumentowi) numeru porządkowego. Numer budowany jest według zasady: PIT40/rok deklaracji/miesiąc deklaracji/numer kolejny. Numer kolejny
nadawany jest automatycznie po naliczeniu deklaracji. Numeracja jest ciągła w obrębie miesiąca. Do czasu przeliczenia deklaracji zamiast numeru kolejnego wyświetlany jest znak zapytania („?”).
Jeżeli do drukowanej deklaracji dołączony zostanie PIT-R lub NIP-3 zaznaczamy odpowiednie pole.
danych dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane.
Deklaracje zapisujemy poleceniem Zapisz. Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu formularza, Raporty/Deklaracja PIT- 40.
Pola edycyjne, uzupełniane przez operatora
Odliczenia od dochodu - Odliczenia od dochodu ( zgodnie z art. 37 ust. 1a ustawy o PIT). Program automatycznie wypełnia składki na ubezpieczenia społeczne potrącone w roku podatkowym przez płatnika, wypełniającego PIT-40.
Ujmujemy tam również składki zagraniczne ( zapłacone za granicą ), które spełniają wymogi formalne niezbędne do odliczenia w polskim PIT rocznym, a zostały potrącone przez płatnika wypełniającego PIT-40 albo zapłacone ze środków
podatnika. W pozycji nr 71 mogą być wpisane pozostałe odliczenia od dochodu, z których podatnik może skorzystać w PIT-40. W roku 2008 mogła to być ulga prorodzinna, a w PIT-40 za 2009 nie istnieją inne odliczenia, które można by
wpisać w tej pozycji.
Obliczenie podatku
Program wylicza automatycznie podstawę podatku oraz podatek, zgodnie z art. 27 ustawy. W pozycji nr 75 należy ująć doliczenie do podatku otrzymany za pośrednictwem płatnika wystawiającego PIT-40 zwrot uprzednio zapłaconej i
odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Obliczenia od podatku - ( zgodnie z art. 37 ust. 1a ustawy o PIT)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane i odliczone w roku podatkowym przez płatnika wylicza automatycznie program. W pozycji 78 ujmuje się składki zagraniczne ( zapłacone za granicą), które spełniają wymogi formalne
niezbędne do odliczenia w polskim PIT rocznym, zgodnie art. 27b ust. 1 pkt. 2 ustawy o PIT. Pozycje nr 80 i 81 obejmują rodzaj i kwotę innych odliczeń, które płatnik może ująć w PIT-40 ( w PIT-40 za rok 2009, takich odliczeń nie ma).
217/395
Deklaracja PIT- R
Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.
Informacje ogólne
Nową deklarację PIT-R dodajemy poleceniem: Dodaj
.
Naliczenie deklaracji PIT-R musi zostać poprzedzone wyborem pracownika, dla którego deklaracja będzie drukowana (wybór z zaproponowanej przez program listy).
Po zaakceptowaniu pracownika, w wywołanym formularzu w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres ( rok), którego dotyczyć ma deklaracja.
Pozostałe pola dotyczące informacji o kwotach wypłaconych podatnikowi są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz.
danych dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane).
Po przeliczeniu deklaracji, w zakładce Pola pojawią się wartości do podejrzenia, które zostaną wydrukowane na deklaracji.
Deklaracje zapisujemy poleceniem Zapisz. 8 Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu formularza, Raporty/Deklaracja PIT- R.
U w a g a !
Czynność Edytuj formularz na PIT-R jest dostępna tylko w przypadku, gdy PIT-R jest deklaracją składaną oddzielnie, a nie jako załącznik do PIT-11 bądź PIT-40.
Jeżeli PIT-R stanowi załącznik deklaracji PIT-11 lub PIT-40, to edycję wartości uaktywnia się z pozycji deklaracji głównej.
218/395
Deklaracja PIT- 8C
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne wypłacające należności lub wykonujące na rzecz podatników świadczenia niepieniężne, od których nie ma obowiązku poboru podatku lub
zaliczek na ten podatek, muszą przygotować i przekazać podatnikom oraz urzędom skarbowym PIT-8C. Nie muszą być płatnikami podatku. Wystarczy, że wypłacają podatnikom kwoty pieniężne lub realizują inne należności z określonych
tytułów ( np. zasiłki chorobowe zleceniobiorców, nagrody rzeczowe).Na deklaracji PIT -8C wykazuje się również informację o wysokości wypłaconego uczniom lub studentom stypendium, które wypełniają płatnicy stypendiów, o których mowa w
art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy o PIT.
Informacje ogólne
Nową deklarację PIT-8C dodajemy poleceniem: Dodaj
.
Naliczenie deklaracji PIT-8C musi zostać poprzedzone wyborem osoby, dla której deklaracja będzie drukowana (wybór z zaproponowanej przez program listy).
Po zaakceptowaniu osoby, w wywołanym formularzu w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres ( rok), którego dotyczyć ma deklaracja. O wliczeniu należności lub świadczeń zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł ( art.
20 ust. 1 ustawy o PIT ) na deklarację decyduje data ich wypłaty (okres deklaracji).
Na podstawie wprowadzonego okresu program proponuje nadanie deklaracji (dokumentowi) numeru porządkowego. Numer budowany jest według zasady: PIT8C/rok deklaracji/miesiąc deklaracji/numer kolejny. Numer kolejny
nadawany jest automatycznie po naliczeniu deklaracji. Numeracja jest ciągła w obrębie miesiąca. Do czasu przeliczenia deklaracji zamiast numeru kolejnego wyświetlany jest znak zapytania („?”).
Pozostałe pola dotyczące informacji o wysokości osiągniętych przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz.
Deklarację zapisujemy poleceniem Zapisz.
Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu formularza, Raporty/Deklaracja PIT- 8C.
U w a g a !
Do poprawnego sporządzenia deklaracji PIT-8C, elementy wynagrodzenia wymagają dodatkowej konfiguracji.
219/395
Deklaracja IFT-1, IFT-1R
Informacja o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania. Deklarację składa płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany do sporządzenia i
przekazania informacji na podstawie art. 42 ust.6 ustawy o PIT. Deklarację IFT-1 sporządza się na wniosek podatnika ( w terminie 14 dni od złożenia wniosku), natomiast IFT-1R sporządza się za cały rok podatkowy.
Informacje ogólne
Do prawidłowego utworzenia deklaracji, należy uzupełnić dane podatnika na zakładce Kadry / Pracownik / Kadry / Inne dane określając obywatelstwo oraz wpisując numer identyfikacji podatkowej, uzyskany w państwie, w którym
podatnik ma miejsce zamieszkania. W przypadku braku takiego numeru, należy podać numer posiadanego dokumentu stwierdzającego tożsamość uzyskany w tym państwie.
Nową deklarację IFT-1/IFT-1R dodajemy poleceniem: Dodaj
.
Naliczenie deklaracji IFT-1/IFT-1R musi zostać poprzedzone wyborem osoby, dla której deklaracja będzie drukowana (wybór z zaproponowanej przez program listy).
W wywołanym formularzu w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres (miesiąc / rok), którego dotyczyć ma deklaracja.
Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z konfiguracji programu (Narzędzia / Opcje / Firma / Urzędy i KRS). Bezpośrednio na formularzu nie podlegają edycji.
Pozostałe dane są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz.
Jeżeli deklaracja jest sporządzana na wniosek podatnika (IFT-1), uzupełnia się datę złożenia wniosku.
Na podstawie danych wprowadzonych w konfiguracji (Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Deklaracje / PIT-Ogólne) program zaproponuje imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za naliczenie podatku. Przed zapisaniem deklaracji do
bazy danych dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane).
Po przeliczeniu deklaracji, w zakładce Pola, pojawią się do podejrzenia wartości, które zostanę wydrukowane na deklaracji.
Deklarację zapisujemy poleceniem Zapisz.
Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu formularza, Raporty/Deklaracja IFT-1 lub IFT-1R.
220/395
Deklaracja PIT-11Z
Lista zostaje aktywowana jeżeli w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Ogólne/eDeklaracje został zaznaczony parametr "Obsługa deklaracji zbiorczych (Uniwersalna Bramka Dokumentów)": Tak. Po zaznaczeniu omawianego parametru
należy się przelogować aby lista została aktywowana.
Lista służy przygotowaniu paczki dokumentów do wysyłki zbiorczej naliczonych pracownikom deklaracji PIT-11. Od 1 stycznia 2015 roku została udostępniona przez Ministerstwo Finansów Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), która
służy tylko i wyłącznie do składania zbiorczej paczki deklaracji PIT-11Z, PIT-40Z, PIT-8CZ, PIT-RZ.
eDeklaracja PIT-11Z
W programie należy przeprowadzić następujące kroki, aby dokonać zbiorczej wysyłki deklaracji PIT-11:
1.Należy naliczyć pracownikom deklaracje PIT-11 a następnie je zatwierdzić.
2.Aby przygotować dokument zbiorczy dla deklaracji PIT-11 należy stojąc na liście Deklaracje PIT/PIT-11Z wskazać "Dodaj" . Numer paczki zostanie narzucony domyślnie. W ten sposób zostaje założony dokument zbiorczy, do którego należy
przypisać naliczone pracownikom deklaracje PIT-11.
3.Naliczone pracownikom deklaracje PIT-11 do przygotowanego dokumentu zbiorczego PIT-11Z można dodać z poziomu:
a) otwartego formularza PIT-11Z po wskazaniu czynności "Wybierz deklaracje";
b) listy Deklaracje PIT/PIT-11 po zaznaczeniu naliczonych pracownikom deklaracji PIT-11 przy użyciu czynności "Dodaj do deklaracji zbiorczej". W otwartym oknie należy wybrać wcześniej utworzoną Deklaracje zbiorczą z poziomu Deklaracje
PIT/PIT-11Z;
c) otwartego formularza naliczonej deklaracji PIT-11 (zarówno z kartoteki pracownika/Deklaracje/Podatkowe (PIT) jak i z listy Deklaracje PIT/PIT-11) po wskazaniu czynności "Dodaj do deklaracji zbiorczej".W otwartym oknie należy wskazać
wcześniej utworzoną Deklaracje zbiorczą z poziomu Deklaracje PIT/PIT-11Z.
U w a g a !
Przy użyciu czynności "Wybierz deklaracje" jest możliwość dodawania do dokumentu zbiorczego wyłącznie zatwierdzonych deklaracji podatkowych. Przy użyciu czynności "Dodaj do deklaracji zbiorczej" jest
możliwość dodawania do dokumentu zbiorczego zarówno zatwierdzonych jak i odtwierdzonych deklaracji podatkowych.
5.Po zatwierdzeniu dokumentu zbiorczego PIT-11Z zostanie automatycznie wygenerowana e-deklaracja (Narzędzia/Opcje/Ogólne/eDeklaracje, parametr "Generowanie":Automatycznie) lub w przypadku konieczności generowania ręcznego
e-deklaracji należy użyć czynności "Generuj eDeklaracje" ( Narzędzia/Opcje/Ogólne/eDeklaracje, parametr "Generowanie": Ręcznie). Po wygenerowaniu e-deklaracji w kolumnie "Status" pojawi się zapis "Do podpisania".
6.W kolejnym kroku należy podpisać, wysłać oraz potwierdzić e-deklaracje używając adekwatnych czynności.
Urzędowe potwierdzenie odbioru UPO dla deklaracji wysłanych dokumentem zbiorczym dostępne jest pod drukarką z poziomu Ewidencja dokumentów/eDeklaracje dla dokumentów ze statusem "Potwierdzona". Na omawianej liście
eDeklaracje w parametrze "Typ deklaracji" umożliwiono wybór opcji PIT-11Z, PIT-40Z, PIT-RZ, PIT-8CZ.
221/395
Deklaracja PIT-40Z
Lista służy przygotowaniu paczki dokumentów do wysyłki zbiorczej naliczonych pracownikom deklaracji PIT-40. Od 1 stycznia 2015 roku została udostępniona przez Ministerstwo Finansów Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), która
eDeklaracja PIT-40Z
W programie należy przeprowadzić następujące kroki, aby dokonać zbiorczej wysyłki deklaracji PIT-40:
1.Należy naliczyć pracownikom deklaracje PIT-40 a następnie je zatwierdzić.
2.Aby przygotować dokument zbiorczy dla deklaracji PIT-40 należy stojąc na liście Deklaracje PIT/PIT-40Z wskazać "Dodaj" . Numer paczki zostanie narzucony domyślnie. W ten sposób zostaje założony dokument zbiorczy, do którego należy
przypisać naliczone pracownikom deklaracje PIT-40.
3.Naliczone pracownikom deklaracje PIT-40 do przygotowanego dokumentu zbiorczego PIT-40Z można dodać z poziomu:
a) otwartego formularza PIT-40Z po wskazaniu czynności "Wybierz deklaracje";
b) listy Deklaracje PIT/PIT-40 po zaznaczeniu naliczonych pracownikom deklaracji PIT-40 przy użyciu czynności "Dodaj do deklaracji zbiorczej". W otwartym oknie należy wybrać wcześniej utworzoną Deklaracje zbiorczą z poziomu Deklaracje
PIT/PIT-40Z;
c) otwartego formularza naliczonej deklaracji PIT-40 (zarówno z kartoteki pracownika/Deklaracje/Podatkowe (PIT) jak i z listy Deklaracje PIT/PIT-40) po wskazaniu czynności "Dodaj do deklaracji zbiorczej".W otwartym oknie należy wskazać
wcześniej utworzoną Deklaracje zbiorczą z poziomu Deklaracje PIT/PIT-40Z.
U w a g a !
5.Po zatwierdzeniu dokumentu zbiorczego PIT-40Z zostanie automatycznie wygenerowana e-deklaracja (Narzędzia/Opcje/Ogólne/eDeklaracje, parametr "Generowanie":Automatycznie) lub w przypadku konieczności generowania ręcznego
222/395
Deklaracja PIT-RZ
Lista służy przygotowaniu paczki dokumentów do wysyłki zbiorczej naliczonych pracownikom deklaracji PIT-R. Od 1 stycznia 2015 roku została udostępniona przez Ministerstwo Finansów Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), która
eDeklaracja PIT-RZ
W programie należy przeprowadzić następujące kroki, aby dokonać zbiorczej wysyłki deklaracji PIT-R:
1.Należy naliczyć pracownikom deklaracje PIT-R a następnie je zatwierdzić.
2.Aby przygotować dokument zbiorczy dla deklaracji PIT-R należy stojąc na liście Deklaracje PIT/PIT-RZ wskazać "Dodaj" . Numer paczki zostanie narzucony domyślnie. W ten sposób zostaje założony dokument zbiorczy, do którego należy
przypisać naliczone pracownikom deklaracje PIT-R.
3.Naliczone pracownikom deklaracje PIT-R do przygotowanego dokumentu zbiorczego PIT-RZ można dodać z poziomu:
a) otwartego formularza PIT-RZ po wskazaniu czynności "Wybierz deklaracje";
b) listy Deklaracje PIT/PIT-R po zaznaczeniu naliczonych pracownikom deklaracji PIT-R przy użyciu czynności "Dodaj do deklaracji zbiorczej". W otwartym oknie należy wybrać wcześniej utworzoną Deklaracje zbiorczą z poziomu Deklaracje
PIT/PIT-RZ;
c) otwartego formularza naliczonej deklaracji PIT-R (zarówno z kartoteki pracownika/Deklaracje/Podatkowe (PIT) jak i z listy Deklaracje PIT/PIT-R) po wskazaniu czynności "Dodaj do deklaracji zbiorczej".W otwartym oknie należy wskazać
wcześniej utworzoną Deklaracje zbiorczą z poziomu Deklaracje PIT/PIT-RZ.
U w a g a !
5.Po zatwierdzeniu dokumentu zbiorczego PIT-RZ zostanie automatycznie wygenerowana e-deklaracja (Narzędzia/Opcje/Ogólne/eDeklaracje, parametr "Generowanie":Automatycznie) lub w przypadku konieczności generowania ręcznego
223/395
Deklaracja PIT-8CZ
Lista służy przygotowaniu paczki dokumentów do wysyłki zbiorczej naliczonych pracownikom deklaracji PIT-R. Od 1 stycznia 2015 roku została udostępniona przez Ministerstwo Finansów Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), która
eDeklaracja PIT-8CZ
W programie należy przeprowadzić następujące kroki, aby dokonać zbiorczej wysyłki deklaracji PIT-8C:
1.Należy naliczyć pracownikom deklaracje PIT-8C a następnie je zatwierdzić.
2.Aby przygotować dokument zbiorczy dla deklaracji PIT-8C należy stojąc na liście Deklaracje PIT/PIT-8CZ wskazać "Dodaj" . Numer paczki zostanie narzucony domyślnie. W ten sposób zostaje założony dokument zbiorczy, do którego należy
przypisać naliczone pracownikom deklaracje PIT-8C.
3.Naliczone pracownikom deklaracje PIT-8C do przygotowanego dokumentu zbiorczego PIT-8CZ można dodać z poziomu:
a) otwartego formularza PIT-8CZ po wskazaniu czynności "Wybierz deklaracje";
b) listy Deklaracje PIT/PIT-8C po zaznaczeniu naliczonych pracownikom deklaracji PIT-8C przy użyciu czynności "Dodaj do deklaracji zbiorczej". W otwartym oknie należy wybrać wcześniej utworzoną Deklaracje zbiorczą z poziomu Deklaracje
PIT/PIT-8CZ;
c) otwartego formularza naliczonej deklaracji PIT-8C (zarówno z kartoteki pracownika/Deklaracje/Podatkowe (PIT) jak i z listy Deklaracje PIT/PIT-8C) po wskazaniu czynności "Dodaj do deklaracji zbiorczej".W otwartym oknie należy wskazać
wcześniej utworzoną Deklaracje zbiorczą z poziomu Deklaracje PIT/PIT-8CZ.
U w a g a !
5.Po zatwierdzeniu dokumentu zbiorczego PIT-8CZ zostanie automatycznie wygenerowana e-deklaracja (Narzędzia/Opcje/Ogólne/eDeklaracje, parametr "Generowanie":Automatycznie) lub w przypadku konieczności generowania ręcznego
224/395
Deklaracje PIT / Wycofane
W konfiguracji, na zakładce 'Kadry i płace/Deklaracje /PIT - ogólne' jest pole 'Na listach deklaracji umożliwiaj dodawanie wyłącznie deklaracji aktualnych i deklaracji za rok poprzedni', domyślnie zaznaczone. Oznacza to, że na listach deklaracji
można dodawać wyłącznie deklaracje aktualne oraz ważne w roku poprzednim (dla potrzeb rozliczeń). Aby było możliwe dodanie nowej deklaracji wycofanej, należy odznaczyć w konfiguracji powyższy parametr.
225/395
Deklaracja PIT- 8B
Jest do deklaracja historyczna. Nową deklarację PIT-8B dodajemy poleceniem: Dodaj
. Naliczenie deklaracji PIT-8B musi zostać poprzedzone wyborem zleceniobiorcy, dla którego deklaracja będzie drukowana (wybór z
zaproponowanej przez program listy).
W wywołanym, po zaakceptowaniu zleceniobiorcy, formularza w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres ( rok), którego dotyczyć ma deklaracja. O wliczeniu umów na deklarację decyduje data ich wypłaty (okres deklaracji).
Następnie akceptujemy datę przygotowania deklaracji traktowanej jako dokument ewidencjonowany w programie..
Na podstawie wprowadzonego okresu program proponuje nadanie deklaracji (dokumentowi) numeru porządkowego. Numer budowany jest według zasady: PIT8B/rok deklaracja/miesiąc deklaracji/numer kolejny. Numer kolejny nadawana
jest automatycznie po naliczeniu deklaracji. Numeracja jest ciągła w obrębie miesiąca. Do czasu przeliczenia deklaracji zamiast numeru kolejnego wyświetlany jest znak zapytania („?”).
Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z danych o pracowniku (Pracownik / Kadry / Dane podatkowe). Bezpośrednio na formularzu nie podlegają edycji
Pozostałe pola dotyczące naliczonego podatku są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz. Naliczone wartości nie podlegają edycji z poziomu formularza (możliwy jest wyłącznie ich podgląd, a są to:
Dochody oraz pobrane zaliczki:
Przychód
Koszty uzyskania przychodów
Dochód
Pobrane składki:
Składki na ubezpieczenia społeczne potrącone w roku podatkowym przez płatnika
Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane i odliczone w roku podatkowym przez płatnika.
Zakładka Dodatkowe
Jeżeli do drukowanej deklaracji dołączony zostanie PIT-R zaznaczamy odpowiednie pole.
Deklaracje zapisujemy poleceniem Zapisz. Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu formularza, Raporty/Deklaracja PIT- 8B.
226/395
Deklaracja PIT- 8S
To jest deklaracja historyczna. Obecnie wypłaty stypendium są wykazywane na deklaracji PIT – 8C. PIT - 8S informację o wysokości wypłaconego uczniom lub studentom stypendium, wypełniali płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21
ust. 1 pkt. 40b ustawy o PIT.
Nową deklarację PIT-8S dodajemy poleceniem: Dodaj
. Naliczenie deklaracji PIT-8S musi zostać poprzedzone wyborem pracownika, dla którego deklaracja będzie drukowana (wybór z zaproponowanej przez program listy).
W wywołanym, po zaakceptowaniu osoby, formularzu w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres ( rok), którego dotyczyć ma deklaracja.
O wliczeniu stypendiów na deklarację decyduje data ich wypłaty (okres deklaracji).
Pozostałe pola dotyczące informacji o kwotach wypłaconych podatnikowi są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz. Naliczone wartości nie podlegają edycji z poziomu formularza (możliwy jest wyłącznie
ich podgląd, a są to:
Kwota wypłacona
Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy o PIT ( Zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 380zł )
Na podstawie danych wprowadzonych w konfiguracji (Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Deklaracje / PIT-Ogólne) zaproponuje imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie informacji. Przed zapisaniem deklaracji do bazy
Zakładka Pola
Po przeliczeniu deklaracji, w zakładce Pola pojawią się wartości do podejrzenia, które zostaną wydrukowane na deklaracji.
Deklarację zapisujemy poleceniem Zapisz. Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu formularza, Raporty/Deklaracja PIT- 8S.
U w a g a !
Do poprawnego sporządzenia deklaracji PIT-8S, elementy wynagrodzenia wymagają dodatkowej konfiguracji.
227/395
Deklaracje PFRON
Przesłanie deklaracji PFRON do Programu SOD Offline wymaga wcześniejszego ich zapisania w folderze Import, znajdującym się w folderze SODiR.
Przygotowaniu deklaracji rozliczeniowej WnD wraz z załącznikami INF-D-P służy opcja WnD. Lista załączników do deklaracji WnD ustalana jest przez program automatycznie na podstawie zgromadzonych danych. W tym przypadku na etapie
liczenia deklaracji nie jest wymagana żadna ingerencja użytkownika.
U w a g a !
Deklaracja WnD powinna być zatwierdzana po przesłaniu danych do Programu SOD Offline. W ten sposób eliminowana jest możliwość przypadkowych zmian w pliku. Daje to gwarancję zgodności danych
przechowywanych w programie enova z danymi wysłanymi do Programu SOD Offline.
Przechowywane w programie deklaracje WnD gwarantują możliwość wielokrotnego przesyłania naliczonych deklaracji do Programu SOD Offline bez konieczności ponownego ich naliczania. Dotyczy to w szczególności historycznych danych
(deklaracji).
W ramach gałęzi Deklaracje PFRON użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących list:
Wn-d
Wycofane
INF-D
Wn-U
Deklaracje PFRON - Listy
228/395
Wn-D
Wn-D to wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania. O takie dofinansowanie mogą się ubiegać pracodawcy (na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji):
prowadzący zakład pracy chronionej,
zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.
Deklaracja WnD zawiera zbiorcze podsumowanie wysokości dofinansowania rozliczonego w informacjach INF-D-P. Proces przygotowania nowej deklaracji Wn-D inicjowany jest poleceniem Dodaj
Przywołany na ekran zostanie formularz, w którym Użytkownik uzupełnia pola:
.
Wniosek (Zwykły lub korygujący).
Okres sprawozdawczy (miesiąc / rok). Na deklaracji zostaną uwzględnione wszystkie wypłaty zrealizowane we wskazanym okresie. W tym przypadku istotny jest okres za jaki zostały naliczone, a nie data wypłaty.
Data. Wprowadzona Data zostanie wydrukowana na deklaracji jako data wypełnienia deklaracji.
Pozostałe pola formularza zostaną automatycznie uzupełnione przez program po uruchomieniu funkcji Przelicz.
Informacyjnie wyświetlane są (bez możliwości edycji):
Należna kwota dofinansowania, liczba załączników INF-D-P oraz
Dodatkowe informacje o pracodawcy:
Liczba osób niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym
Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym
Bieżący stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym
Średni stan zatrudnienia za 12 miesięcy poprzedzających okres sprawozdawczy.
Deklaracje PFRON – WND
U w a g a !
poz. 36 – liczba osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie sprawozdawczym, za które sporządzany jest wniosek (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie art. 21 ust. 1 i 5, art. 28
ust. 3 i 4 oraz art. 2a ustawy o rehabilitacji),
poz. 37 i 38 – stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym, tj. odpowiednio w poz. 37 – ogółem, w poz. 38 – osoby niepełnosprawne (te pozycje wyliczane są jako przeciętny miesięczny stan zatrudnienia
ustalony w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie art. 21 ust. 1 i 5, art. 28 ust. 3 i 4 oraz art. 2a ustawy o rehabilitacji).
Ustalając liczbę osób niepełnosprawnych nie należy wliczać – zgodnie z art. 21 ust. 5 – osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób nie będących osobami niepełnosprawnymi
zatrudnionych:
na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
przebywających na urlopach wychowawczych,
nie świadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.
WAŻNE!
Od 1 stycznia 2011 r. do liczby osób niepełnosprawnych nie należy dodatkowo wliczać pracownika niepełnosprawnego przebywającego nawet 1 dzień na urlopie bezpłatnym; dla takiego
pracownika należy wówczas wyliczyć przeciętny wymiar czasu pracy.
W zakładzie pracy chronionej należy (stosując art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o rehabilitacji) zaliczać także osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w
wysokości:
najniższego wynagrodzenia – w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania,
połowy najniższego wynagrodzenia – w stosunku do pozostałych wykonawców.
Wymiar czasu pracy tych osób należy obliczać jako iloraz wysokości ustalonego wynagrodzenia i najniższego wynagrodzenia, ale nie może on przekraczać całego etatu. Ponadto nie należy wliczać do stanu
zatrudnienia tych samych pracowników, których nie wlicza się stanu zatrudnienia u pracodawców z otwartego rynku (wymienionych w art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji).
Pozycje 39 i 40 wypełnia pracodawca, dla którego dofinansowanie stanowi pomoc publiczną. Te pozycje są potrzebne do wykazania przez pracodawcę, dla którego dofinansowanie stanowi pomoc publiczną,
efektu zachęty ustalonego metodą ilościową. Wskaźniki te należy obliczać na podstawie rozporządzenia unijnego, które określa inne zasady niż ustawa o rehabilitacji. Jeżeli dofinansowanie nie stanowi pomocy
publicznej i w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PFRON rozliczeniowe parametr ‘Wykazywana pomoc stanowi pomoc publiczną’ zostanie zaznaczony na NIE, to te pozycje pozostaną puste. W pozycji 39 i 40
Wn-D pracodawca ma obowiązek wykazać bieżący stan zatrudnienia ustalony tylko na podstawie rozporządzenia unijnego Nr 800/2008.
WAŻNE!
Pracodawca, który ustala wskaźniki w celu wykazania efektu zachęty, powinien pomijać osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych – zarówno pełnosprawne, jak i
niepełnosprawne.
poz. 41 i 42 należy wykazać średni stan zatrudnienia za 12 miesięcy poprzedzających okres sprawozdawczy. Jest to 1/12 sumy przeciętnych miesięcznych stanów zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy ustalany na podstawie art. 2 pkt 13 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 oraz art. 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia. Na przykład pracodawca składający wniosek Wn-D za marzec 2011 r.
powinien podać średni stan zatrudnienia za okres od marca 2010 r. do lutego 2011 r., biorąc pod uwagę wyłączenia wymienione w rozporządzeniu unijnym (czyli nie powinien wliczać osób przebywających na
urlopach macierzyńskich i wychowawczych, zarówno pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych).
229/395
Po naliczeniu deklaracji na zakładkach dostępne są:
Dane pełnomocnika i oświadczenia
Pełnomocnik, pozycja zaczytywana z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/ Deklaracje/ PFRON rozliczeniowe. Jeżeli w konfiguracji pole nie zostało uzupełnione, to na deklaracji użytkownik musi sam je wypełnić.
Dane uzupełniane w tym polu muszą być zgodne z danymi w konfiguracji programu SOD Offline. W przeciwnym wypadku, podczas wczytywania deklaracji pojawi się błąd.
Deklaracje PFRON – WND / Pełnomocnik
Załączniki. Lista przygotowanych załączników INF-D-P, z naliczonym dofinansowaniem dla poszczególnych pracowników.
Deklaracje PFRON – WND / Załączniki
Płatności. Lista płatności wynikająca z naliczonej deklaracji
Informacja INF-D-P to miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie
umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych. Otwierając załącznik dla wybranego pracownika, możemy podejrzeć naliczone dofinansowanie:
Deklaracje PFRON – INF-D-P
U w a g a !
WAŻNE! Efektu zachęty na pracownika niepełnosprawnego nie wykazują pracodawcy, dla których dofinansowanie do wynagrodzeń nie stanowi pomocy publicznej.
Pozycję 48 na „Tak” – zaznacza pracodawca, który wykazał efekt zachęty na podstawie art. 26b ust. 4 lub 5 ustawy o rehabilitacji albo nie miał obowiązku wykazywania efektu zachęty stosownie do art. 2 ustawy z
5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji lub na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008).
U w a g a !
UWAGA: Od 1 marca 2011 r. – od wynagrodzeń należnych za marzec 2011 r. dofinansowanie nie przysługuje na pracowników o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy są uprawnieni do
emerytury.
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują zmiany dotyczące uznawania u pracowników schorzeń szczególnych, które uprawniają pracodawców do wyższego dofinansowania ich wynagrodzeń. osobami o
szczególnych schorzeniach są osoby, w odniesieniu do których orzeczono:
chorobę psychiczną,
upośledzenie umysłowe,
całościowe zaburzenia rozwojowe,
epilepsję,
osoby niewidome.
Dane do Programu SOD Offline wysyłamy poleceniem: Eksport SODiR Offline. Przed wysłaniem deklaracja WNnD zapisana zostanie w zewnętrznym pliku xml, w formacie narzuconym, przez program SOD Offline.
230/395
Deklaracje PFRON / Wycofane
W konfiguracji, na zakładce 'Kadry i płace / Deklaracje / PFRON jest pole 'Na listach deklaracji umożliwiaj dodawanie wyłącznie deklaracji aktualnych i deklaracji za rok poprzedni', domyślnie zaznaczone na „TAK”. Oznacza to, że na listach
deklaracji można dodawać wyłącznie deklaracje aktualne oraz ważne w roku poprzednim (dla potrzeb rozliczeń). Aby było możliwe dodanie nowej deklaracji wycofanej, należy odznaczyć w konfiguracji powyższy parametr.
INF-D – Deklaracja historyczna, obowiązująca do 2007-12-31,
Wn-U– Deklaracja historyczna, obowiązująca w okresie 2007-12-01…2008-12-31
231/395
Oceny / Oceny
W systemie enova informacje o ocenie pracowników wyświetlają się w postaci listy pracowników, wraz z nazwą kryterium wyszukania zdefiniowaną w konfiguracji programu Narzędzia / Opcje I Kadry i płace / ZZL /Wyszukanie oraz z
terminem ( datą, wyznaczoną do wykonania oceny ) i faktyczną datą jej przeprowadzenia.
Wprowadzenie kursu - ocena
Możliwe jest stworzenie listy ocen dla każdego pracownika wraz z ich wartościową oceną. Nową ocenę pracownika inicjujemy poprzez wybranie przycisku 'Dodaj'
. W formularzu mamy dostępne pola:
Ogólne. Dane dotyczące identyfikacji pracownika, nazwy oceny i jej terminu.
Pracownik.
Nazwa. Nazwa wg której jest możliwe, wyszukanie Opcja dostępna do wyboru ustawiona w konfiguracji w pozycji Narzędzia / Opcje / Kadry i płace / ZZL I Wyszukanie lub tez wprowadzenie nowej nazwy.
Termin. Data do której ocena powinna być wykonana.
Anulowany . Zapis dotyczący aktualności.
Ocena
Data. Data wykonania oceny .
Uwagi. Miejsce w którym możemy zanotować własne uwagi dotyczące przeprowadzonej oceny.
Kryteria. Kryteria oceny wybieramy definicję jedynie z dostępnych ustawionych w konfiguracji programu i uzupełniamy wartość oceny.
232/395
Szybki start
W niniejszym rozdziale w sposób skrótowy opisane zostały typowe procedury realizowane przez użytkowników programu. Należą do nich między innymi:
procedura zatrudniania pracownika,
procedura aktualizacji zapisanych danych,
procedura wypłaty etatowej,
procedura zawarcia i rozliczenia umowy cywilnoprawnej
Dane o firmie
Wszystkie dane identyfikacyjne firmy zapisane zostały w opcji:
Narzędzia / Opcje (Pasek Menu)
Firma (drzewo opcji )
Nazwa i adres
Dane o działalności
Urzędy i KRS
Poszczególne pola i formularze wypełniamy zgodnie z ogólnie przyjętymi w programie zasadami.
233/395
Zatrudniamy pracowników
Z menu głównego programu lub drzewa folderów wybieramy opcję Kadry i Płace/Kadry/ Pracownicy.
Menu Kadry
Po zaakceptowaniu wyboru na ekranie wyświetlona zostanie lista pracowników. Nową pozycję – pracownika – dodajemy do listy poleceniem: Dodaj
.
Po zaakceptowaniu polecenia na ekranie wyświetlony zostanie główny formularz danych personalnych pracownika. Ze względu na dużą liczbę danych opisujących pracownika zamiast zakładek głównego formularza po lewej stronie
wyświetlane jest drzewo zakładek.
Dla poprawnego zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) wymagana jest:
Wprowadzenie: kodu, nazwiska i imienia zatrudnianej osoby (Kadry / Ogólne)
Kod to niepowtarzalny, alfa numeryczny ciąg maksymalnie 12 znaków (litery, cyfry).
Weryfikacja przysługujących kosztów uzyskania i ulgi podatkowej (Kadry / Dane podatkowe)
Koszty uzyskania i ulga podatkowa zapisywane są jako iloczyn: wartości nominalnych (standardowych) odczytywanych z konfiguracji programu i współczynników przypisanych indywidualnie pracownikom. Domyślnie współczynniki
przyjmują wartość 1 (jeden).
Uzupełnienie informacji o Kasie chorych, dacie przystąpienia do kasy (Kadry / Dane ubezpieczeniowe). Wprowadzane w tym miejscu dane dotyczą wszystkich zatrudnianych osób bez względu na charakter zatrudnienia (umowa o
pracę, umowa zlecenia …).
Wszystkie dane ubezpieczeniowe uzupełniane są podobnie jak w Programie Płatnika (dokonując wyboru z odpowiednich słowników).
Jeżeli wynagrodzenie pracownika przelewane będzie na jego Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy (ROR, Kadry / Rachunki bankowe) przed pierwszą wypłatą należy przypisać pracownikowi co najmniej jeden Bank (wybór z
listy).
Lista dostępnych banków może być uzupełniana na bieżąco, również w trakcie przypisywania banku pracownikowi. Lista banków może zostać uzupełniona również wcześniej. Wykorzystujemy do tego celu opcję: Kontrahenci i Urzędy
/ Banki.
Jeżeli na utrzymaniu pracownika pozostają dzieci uprawnione do ubezpieczenia, do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego uzupełniamy informacje o członkach rodziny (Kadry / Rodzina). Wysokość zasiłku rodzinnego ustalamy
pośrednio wybierając jedną z pozycji: Zasiłek rodzinny (1,2 dziecko), Zasiłek rodzinny (3 dziecko), … W trakcie realizacji wypłaty wysokość zasiłku odczytana zostanie z odpowiednich, historycznych danych konfiguracyjnych programu.
Jeżeli pracownikowi przysługuje zaniechanie podatkowe przed pierwszą wypłatą uzupełniamy: Kadry / zaniechania podatkowe. Wartość zaniechania określana jest wysokością zaliczki podatku nie odprowadzanej do urzędu
skarbowego (po pomniejszeniu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne).
Zatrudniając pracownika etatowego należy:
Uzupełnić podstawowe dane o zatrudnieniu. W szczególności: Okres zatrudnienia i Stawkę zaszeregowania (Etat / Ogólne). Domyślny norma czasu pracy zapisywana jest w postaci Standardowego kalendarza.
Ubezpieczyć pracownika (Etat / Ubezpieczenia). Po wybraniu tytułu ubezpieczenia program zaproponuje datę powstania obowiązku ubezpieczeń (na podstawie daty zatrudnienia) oraz obowiązkowe ubezpieczenia (na podstawie
wybranego uprzednio kodu tytułu ubezpieczenia).
Jeżeli z umowy o pracę wynika, że pracownikowi przysługują poza wynagrodzeniem zasadniczym cyklicznie wypłacane dodatki typu Premia procentowa, Dodatek funkcyjny … przypisujemy je z pozycji: Etat / Dodatki. Dopisując
pracownikowi w etacie wybrane dodatki gwarantujemy sobie ich cykliczna wypłatę w ustalonym okresie. O ile pozwala na to konfiguracja dodawanego elementu wynagrodzenia, jego wartość może być indywidualnie modyfikowana dla
każdego zatrudnianego pracownika.
Zatrudniając zleceniobiorcę
Wybieramy zakładkę Umowy / Umowy a następnie polecenie Dodaj
.
Podstawowe informacje o umowie (okresie na jaki umowa została zawarta, kwota umowy) zapisywane są na pierwszej zakładce formularza: Ogólne.
Jeżeli umowa zawierana jest z osobą nie będącą jednocześnie pracownikiem etatowym zleceniodawcy program zaproponuje tytuł ubezpieczenia: 0411. Jeżeli umowa zawierana jest z osobą będącą jednocześnie pracownikiem etatowym
zleceniodawcy (pracodawcy) program zaproponuje tytuł ubezpieczenia: 01 10.
Kod tytułu ubezpieczenia, podleganie poszczególnym ubezpieczeniom może zostać zmienione na formularzu (zakładce) Ubezpieczenie.
234/395
Modyfikacja danych
Dane zgromadzone w programie mogą być modyfikowane na dwa sposoby. Może to być:
aktualizacja zapisu lub
poprawienie danych. Aktualizacja zapisu zachowuje „stary” zapis. Po modyfikacji mamy więc:
poprzedni zapis z jego datą aktualizacji oraz
nowy zapis z nową datą aktualizacji.
Dla zaktualizowania wybranych danych wybieramy polecenie Aktualizuj. Przy pomocy wyświetlanego kalendarza wskazujemy dzień, od którego obowiązywać będą nowe, zmodyfikowane dane.
Aktualizacja danych
W praktyce wygląda to tak, że program w momencie aktualizacji zapisu kopiuje cały rekord, zapisuje go z nową datą aktualności i oczekuje na zmianę zawartości wybranych pól.
Przed pierwszą aktualizacją (pracownik zatrudniony od 1991-03-01 ze stawką 1785)
Po aktualizacji z datą 2013-01-01 (zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania)
Poprawianie danych polega na nadpisaniu już istniejących danych (poprzednie dane ulegają bezpowrotnie zamazaniu, nie można ich odzyskać). Mechanizm poprawiania wykorzystywany jest również do uzupełniania brakujących
informacji.
Załóżmy, że w trakcie wpisywania danych operator ograniczył się do wpisania kodu pracownika, jego imienia i nazwiska. Teraz te dane należy uzupełnić. Praktycznie nie ma znaczenia, kiedy te dane zostaną poprawione. Istotne jest by dane
były kompletne „od zawsze”. Użyjemy procedury poprawiania danych.
Zapis przed poprawieniem (uzupełnieniem) danych jeżeli jest to PIERWSZY zapis historyczny
Zapis po poprawieniu (uzupełnieniu) danych
Dane pracowników aktualizowane mogą być wielokrotnie. W ten sposób tworzona jest lista zapisów historycznych. Z poziomu opcji Historia zapisów lista ta może być przeglądana. Odwołując się do wybranego zapisu historycznego
(edytując go) możemy zobaczyć jak dany zapis wyglądał szczegółowo we wskazanym okresie.
235/395
Pierwsze wypłaty
Ze względu na swoje „źródło” wśród wypłat wyróżniamy (między innymi):
wypłaty etatowe (domyślny symbol listy płac LPE),
wypłaty umów cywilnoprawnych, zlecenia, o dzieło … (domyślny symbol listy płac LPU),
wypłaty zaliczek (domyślny symbol listy płac LPZ).
236/395
Listy płac
Opcją dedykowaną naliczaniu wypłat jest: Płace / Listy płac. Nową listę płac wywołujemy przyciskiem: Dodaj
.
Formularz Listy płac
Definicja listy. Jeżeli zamierzamy zrealizować wypłaty dla pracowników etatowych wybieramy LPE. Jeżeli zamierzamy zrealizować wypłaty dla zleceniobiorców wybieramy LPU. Jeżeli zamierzamy wypłacić zaliczki wybieramy LPZ. Pozostałe
dostępne definicje zostały szczegółowo opisane w dokumentacji do programu.
Wydział dla pracowników którego realizowane będą wypłaty. Wypłaty nie są naliczane dla pracowników zatrudnionych w podwydziałach.
Data dokumentu ma znaczenie wyłącznie informacyjnie. Powinna wskazywać datę przygotowania listy płac
Numer dokumentu definiowany jest automatycznie przez program na podstawie wprowadzonych danych, w szczególności z uwzględnieniem Daty wypłaty. Standardowa składnia numeru dokumentu: Definicja listy / Symbol wydziału
/ Rok wskazany datą wypłaty / Miesiąc wskazany datą wypłaty / Numer kolejny (domyślnie ?)
Naliczanie. Akceptujemy Płatna z dołu. (Po odpowiednim skonfigurowaniu elementów wynagrodzenia program umożliwia również naliczanie wynagrodzeń „z góry”)
Data wypłaty decyduje o tym na jakiej deklaracji – za jaki miesiąc – wykazane zostaną naliczone wypłaty (dotyczy zarówno deklaracji PIT jak i ZUS).Informacyjnie (kontrolnie) rok i miesiąc deklaracji wyświetlane są w polu: Deklaracja za
Okres wypłaty decyduje o tym za jaki okres (od … do …) naliczone zostanie wynagrodzenie.
Domyślnie jako okres wypłaty proponowany jest miesiąc kalendarzowy wskazany datą wypłaty
Wpisanie w polu Miesięcy wstecz wartości większej niż 0 (zero) spowoduje, że trakcie liczenia wypłat poza wskazanym okresem program ponownie przeliczy również wypłaty za wcześniejsze miesiące.
Po zdefiniowaniu opisanych powyżej parametrów proces naliczania wypłat inicjujemy przyciskiem Nalicz wypłaty.
Lista naliczonych wypłat widoczna jest na formularzu (zakładce) Wypłaty. Numery kolejne wypłatom (pracownikom) zostaną nadane po zapisaniu listy.
Lista zrealizowanych wypłat
Do zapisania naliczonych wypłat używamy kombinacji klawiszy <Ctrl+S> lub przycisku Zapisz i zamknij. W tym drugim przypadku formularz listy płac zostanie automatycznie „zamknięty” (ponownie wyświetlona zostanie lista list płac).
U w a g a !
Jeżeli naliczoną listę płac chcemy zabezpieczyć przed przypadkowymi zmianami zaznaczamy pole Zatwierdzona. Zatwierdzenie listy płac jest równoznaczne z zatwierdzeniem wszystkich wypłat znajdujących
się na tej liście.
Jeżeli zachodzi taka potrzeba zatwierdzenie listy płac może zostać cofnięte (ponownie akceptujemy pole Zatwierdzona). W takim przypadku wypłaty znajdujące się na odznaczonej liście płac zachowają status
Zatwierdzona. Natomiast możliwe jest ich indywidualne „odznaczenie” (z poziomu pojedynczej wypłaty).
Na formularzach (zakładkach) Podatki i Składki znajdziemy sumaryczną informację o naliczonych podatkach i składkach ZUS.
237/395
Lista wypłat - podatki
Lista wypłat - składki ZUS
Szczegółowa informację o wybranej wypłacie dostępna jest po jej wskazaniu na liście wypłat (zakładka: Wypłaty). Po wybraniu: Otwórz dostępna będzie następująca informacja (zakładka / formularz):
naliczania wypłat). Więcej niż jedna zakładka pojawi się w sytuacji, gdy pracownik na przykład stanie się niepełnosprawny w trakcie miesiąca, za który naliczana była wypłata.
Formularz wypłaty
238/395
Wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych
Wypłaty umów cywilnoprawnych, zlecenia, o dzieło … realizowane są zazwyczaj indywidualnie. Stąd wypłaty umów mogą być naliczane zarówno z poziomu listy płac (w sposób opisany powyżej) jak i z poziomu pojedynczej umowy
(formularza umowy).
W tym drugim przypadku otwieramy formularz umowy (na przykład z poziomu Kadry / Umowy) i wybieramy Nalicz wypłaty a następnie w nowo otwartym formularzu:
Ustalamy Okres za jaki realizowana będzie wypłata. W szczególności dotyczy to umów zawartych na okres dłuższych niż jeden miesiąc. Zazwyczaj wystarczy zaakceptować okres zaproponowany przez program
Naliczanie. Standardowo zdefiniowane rozliczenia umów cywilnoprawnych realizowane są zawsze z dołu (w tym przypadku po wykonaniu zleconej pracy)
Data wypłaty decyduje o tym na jakiej deklaracji realizowana wypłata zostanie uwzględniona. Dotyczy zarówno deklaracji PIT jak i ZUS (o ile umowa podlegała odpowiedniemu ubezpieczeniu)
Data listy ma znaczenie wyłącznie informacyjnie. Powinna wskazywać datę przygotowania listy płac.
Po zaakceptowaniu informacja o wypłacie dostępna będzie z poziomu: Płace / Listy płac.
239/395
Korekta możliwa jest wyłącznie w przypadku nie zatwierdzonych wypłat. Korygowana mogą być zarówno wartość pojedynczych elementów wynagrodzenia jak i naliczone podatki i składki ZUS.
Do korygowanej wypłaty (jednego z jej elementów) możemy dotrzeć zarówno z poziomu płac jak z poziomu pracownika.
W tym pierwszym przypadku kolejno:
wybieramy Płace / Listy płac
otwieramy poszukiwaną listę płac (jeżeli lista została wcześniej zatwierdzona anulujemy jej zatwierdzenie – zakładka Ogólne).
wyszukujemy pracownika dla którego została zrealizowana poszukiwana wypłata (zakładka Wypłaty).
sprawdzamy czy wypłata nie została zatwierdzona, jeżeli tak to anulujemy zatwierdzenie (zakładka Ogólne)
otwieramy korygowany element wynagrodzenia (zakładka Elementy)
włączamy flagę: Korekta wartości. Zmieniamy odpowiednie wartości. Całość zmian akceptujemy kolejno klawiszami OK i Zapisz i zamknij.
U w a g a !
Jeżeli chcemy, żeby wartość elementu wynagrodzenia została zmieniona – ponownie naliczona to korygujemy poszczególne jej składniki – parametry (sekcja: Składnik-parametry).
Jeżeli chcemy, żeby w programie zachowana została pierwotnie naliczona wartość elementu wynagrodzenia oraz odpowiednia korekta to zmieniamy zawartość pola Wartość (sekcja Ogólne). W takim przypadku
wartość składnika głównego nie ulegnie zmianie. Wygenerowana zostanie odpowiednia korekta (zakładka Składniki).
Niezależnie od przyjętego sposobu korygowania wartości na odpowiedniej liście płac wydrukowana zostanie wyłącznie nowa wartość korygowanego elementu wynagrodzenia.
Z poziomu pracownika jego wypłaty (list plac) wyświetlane są na zakładce: … Pracownik / Płace / Wypłaty.
Wyłącznie z poziomu Kadry / Pracownicy … Wszyscy korygowane mogą być podatki i składki ZUS wykazywane na odpowiednich deklaracjach.
Po wskazaniu pracownika, dla którego korygowana ma być na przykład naliczona zaliczka podatku wybieramy kolejno opcje: Czynności / Korekta podatków i składek. Podobnie jak w przypadku korekty pojedynczych elementów
wynagrodzenia korekta jest możliwa wyłącznie pod warunkiem, że żaden z elementów, który wpływa na korygowane wartości nie został wcześniej zatwierdzony. Dodatkowo przy próbie dokonania korekty składek dla różnych pozycji PIT przy
użyciu czynności ‘Korekta podatków i składek’ pojawi się komunikat : ‘Nie można wykonać korekty wartości dla różnych pozycji PIT’.
Korygowane są jednocześnie wszystkie wypłaty zrealizowane w wybranym miesiącu
zakładka Podatki.. Korekcie podlegają: Wartość kosztów uzyskania i ulgi podatkowej. Wartość naliczonej zaliczki podatku.
Program pozwala na dowolne korekty. W trakcie korekty nie jest sprawdzana zależność pomiędzy podstawą naliczania składek, a samymi składkami. Program w żaden sposób nie ogranicza możliwości korekty. Jednocześnie nie kontroluje jej
formalnej poprawności
240/395
Korekty wypłat
Program umożliwia wykonanie korekt naliczonych wypłat oraz deklaracji. W części Korekty wypłat znajdują się przykładowe scenariusze wykonania korekt:
Korekta wartości
Korekta składki wypadkowej
Storno płacowe
Oznaczenie do przeliczenia
Przekroczenie składki emerytalno rentowej
241/395
Korekta możliwa jest wyłącznie w przypadku nie zatwierdzonych wypłat. Korygowana mogą być zarówno wartość pojedynczych elementów wynagrodzenia jak i naliczone podatki i składki ZUS.
Do korygowanej wypłaty (jednego z jej elementów) możemy dotrzeć zarówno z poziomu płac jak z poziomu pracownika.
W tym pierwszym przypadku kolejno:
wybieramy Płace / Listy płac
otwieramy poszukiwaną listę płac (jeżeli lista została wcześniej zatwierdzona anulujemy jej zatwierdzenie – zakładka Ogólne).
wyszukujemy pracownika dla którego została zrealizowana poszukiwana wypłata (zakładka Wypłaty).
sprawdzamy czy wypłata nie została zatwierdzona, jeżeli tak to anulujemy zatwierdzenie (zakładka Ogólne)
otwieramy korygowany element wynagrodzenia (zakładka Elementy)
włączamy flagę: Korekta wartości. Zmieniamy odpowiednie wartości. Całość zmian akceptujemy kolejno klawiszami OK i Zapisz i zamknij.
U w a g a !
Jeżeli chcemy, żeby wartość elementu wynagrodzenia została zmieniona – ponownie naliczona to korygujemy poszczególne jej składniki – parametry (sekcja: Składnik-parametry).
Jeżeli chcemy, żeby w programie zachowana została pierwotnie naliczona wartość elementu wynagrodzenia oraz odpowiednia korekta to zmieniamy zawartość pola Wartość (sekcja Ogólne). W takim przypadku
wartość składnika głównego nie ulegnie zmianie. Wygenerowana zostanie odpowiednia korekta (zakładka Składniki).
Niezależnie od przyjętego sposobu korygowania wartości na odpowiedniej liście płac wydrukowana zostanie wyłącznie nowa wartość korygowanego elementu wynagrodzenia.
Z poziomu pracownika jego wypłaty (list plac) wyświetlane są na zakładce: … Pracownik / Płace / Wypłaty.
Wyłącznie z poziomu Kadry / Pracownicy … Wszyscy korygowane mogą być podatki i składki ZUS wykazywane na odpowiednich deklaracjach.
Po wskazaniu pracownika, dla którego korygowana ma być na przykład naliczona zaliczka podatku wybieramy kolejno opcje: Czynności / Korekta podatków i składek. Podobnie jak w przypadku korekty pojedynczych elementów
wynagrodzenia korekta jest możliwa wyłącznie pod warunkiem, że żaden z elementów, który wpływa na korygowane wartości nie został wcześniej zatwierdzony. Dodatkowo przy próbie dokonania korekty składek dla różnych pozycji PIT przy
użyciu czynności ‘Korekta podatków i składek’ pojawi się komunikat : ‘Nie można wykonać korekty wartości dla różnych pozycji PIT’.
Korygowane są jednocześnie wszystkie wypłaty zrealizowane w wybranym miesiącu
zakładka Podatki.. Korekcie podlegają: Wartość kosztów uzyskania i ulgi podatkowej. Wartość naliczonej zaliczki podatku.
Program pozwala na dowolne korekty. W trakcie korekty nie jest sprawdzana zależność pomiędzy podstawą naliczania składek, a samymi składkami. Program w żaden sposób nie ogranicza możliwości korekty. Jednocześnie nie kontroluje jej
formalnej poprawności
242/395
KOREKTA SKŁADKI WYPADKOWEJ
Aktualizacja wskaźnika
W konfiguracji programu należy zmienić składkę wypadkową na właściwą. W tym celu należy:
wejść w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Składki ZUS (wskaźniki),
w polu Miesiąc aktualności wskazać miesiąc, od którego będzie obowiązywać nowa wartość składki,
w pozycji: ” Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne wypadkowe” wpisać właściwy procent składki i wybrać Enter.
Obok procentu składki data podświetlona na niebiesko zmieni się na początek miesiąca ustawionego w polu Miesiąc aktualności.
zapisać i zamknąć opcje.
Procent składki wypadkowej
U w a g a !
Poniżej zostały opisane dwa sposoby korekty składki wypadkowej, należy wybrać jeden w zależności od tego czy wypłaty są zatwierdzone czy nie.
I SPOSÓB - KOREKTA WYPŁAT NIEZATWIERDZONYCH
Jeżeli przelewy do ZUS nie zostały jeszcze wysłane, w celu skorygowania składki wypadkowej należy wykonać następujące czynności:
Zatwierdzone wypłaty należy odtwierdzić.
W tym celu należy zaznaczyć listy płac, które będą korygowane, wybrać: Czynności | Przenieś do bufora, co spowoduje, że listy płac i wypłaty zostaną odtwierdzone.
Zaznaczyć pracowników.
Ustawić się na liście pracowników (Kadry i płace/Kadry/Pracownicy) i zaznaczyć wszystkich pracowników ( Ctrl+A)
Przeliczenie składek ZUS
Z menu wybrać : Czynności/Przelicz składki Zus i podatki, uzupełnić miesiąc za który korygujemy wypłaty, zapisać zmiany.
Przelicz składki ZUS i podatki
Miesiąc
243/395
Zapis zmian
U w a g a !
Należy pamiętać, że po wybraniu opcji Przelicz składki ZUS i podatki, program przeliczy na nowo wszystkie składki i podatki, nie tyko wypadkową. Jeżeli były wprowadzone jakieś ręczne zmiany, to będzie
trzeba ponownie naliczyć wypłaty, w których były takie ręczne zmiany.
II SPOSÓB - KOREKTA WYPŁAT ZATWIERDZONYCH
Jeżeli listy płac są zatwierdzone i przelewy do ZUS zostały wysłane, w celu skorygowania składki wypadkowej należy wykonać następujące czynności:
Zaznaczyć pracowników.
Ustawić się na liście pracowników (Kadry i płace/Kadry/Pracownicy) i zaznaczyć wszystkich pracowników ( Ctrl+A) Ustawić się na liście pracowników i zaznaczyć wszystkich pracowników ( Ctrl+A)
Dodać dodatek: Korekta składek ZUS
W menu wybrać: Czynności/Dodatki i potrącenia/Dodaj nowy
wybrać Element wynagrodzenia: Korekta składek ZUS
określić miesiąc, na który ma być dodany dodatek poprzez uzupełnienie dat od dnia oraz do dnia.
powinien pojawić się komunikat o pomyślnym dodaniu elementu, który należy zaakceptować.
Czynności/Dodatki i potrącenia
Dodaj nowy
Akceptacja zmian
Naliczenie wypłaty korygującej
Należy naliczyć kolejny raz wypłatę za korygowany miesiąc. Składka wypadkowa nie wpływa na kwotę do wypłaty dla pracownika, ponieważ płaci ją pracodawca, więc wypłatę korygującą najlepiej naliczyć z takimi samymi datami jak była
naliczona pierwotna wypłata.
244/395
Naliczą się wypłaty z zerowymi wartościami do wypłaty, natomiast przeliczą się składki wypadkowe:
Wypłaty korygujące
Wypłata zakładka Ogólne
Wypłata zakładka Składki
245/395
Storno Płacowe
Mechanizm Storna płacowego służy do naliczania korekt do wypłat, które zostały zatwierdzone, zaksięgowane czy też wypłacone i nie ma możliwości ich usunięcia. Storno płacowe służy przykładowo do następujących korekt:
Zmiana tytułu ubezpieczenia na wypłacie
Korekta ubezpieczeń
Zmiana wartości elementu
Przeliczenie wypłaty po zmianie stawki wynagrodzenia.
Mechanizm storna płacowego umożliwia:
Oznaczenie do przeliczenia elementów wypłaty - opcja służąca np. do zmiany tytułu ubezpieczenia na wypłacie, czy przeliczenia wypłaty po zmianie wartości elementów wypłaty.
Przykłady
Anulowanie naliczenia elementów wypłaty - opcja wykorzystywana do korekty np. w sytuacji, gdy umowa cywilnoprawna została wypłacona innemu pracownikowi i wypłata musi być anulowana.
OZNACZENIE DO PRZELICZENIA
PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA MECHANIZMU STORNA PŁACOWEGO
Korekta źle zaznaczonych i naliczonych ubezpieczeń
Zleceniobiorca ma umowę zlecenie na kwotę 2000 zł zawartą od 1.08.2015 do 31.08.2015, standardowo opodatkowaną i z kodem ubezpieczenia 0411 (ze składką emerytalną, rentową ,wypadkową, zdrowotną). Po naliczeniu wypłaty,
zaksięgowaniu i puszczeniu przelewów okazało się, że ta wypłata ma źle naliczone składki ponieważ powinna być tylko ze składką zdrowotną.
Aby skorygować tą wypłatę należy:
1. Na umowie zleceniu na zakładce Ubezpieczenia odznaczyć ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe . Składki zdrowotnej nie zmieniamy.
Umowa - Ubezpieczenie
2.Wejść do wypłaty tej umowy na zakładkę elementy i w czynnościach zaznaczyć: Oznacz elementy wypłaty do przeliczenia.
Czynności\Oznacz elementy wypłaty do przeliczenia
3.Następnie naliczamy wypłatę z parametrami jak poniżej:
Nalicz wypłaty
4.Powinna wygenerować się wypłata z dwoma elementami wynagrodzenia jak poniżej. Jeden element PIT-11.6.Umowa zlecenie (20% k. u. (storno)) - element z całą kwotą wcześniej naliczonej wypłaty na minus oraz drugi element z całą kwotą
nowo naliczonej wypłaty z poprawnymi składkami.
246/395
Wypłata korygująca
Na wypłacie na zakładce Składki będzie widoczna korekta składek ZUS. Do wypłaty jest różnica między wcześniej wypłaconą kwotą, a kwotą teraz wyliczoną.
Składki
5.Naliczamy korektę deklaracji DRA za miesiąc wrzesień 2015.
Korekta tytułu ubezpieczenia na wypłacie etatowej
Pracownik zatrudniony jest od 2015-01-01 na 1/1 etatu, na czas nieokreślony . Po naliczeniu wypłaty za miesiąc styczeń (wypłaceniu jej na koniec miesiąca) dowiadujemy się, że pracownik ma prawo do emerytury i lekki stopień
niepełnosprawności od pierwszego dnia zatrudnienia tj. 2015-01-01, a co za tym idzie na wypłacie powinien mieć kod ubezpieczenia: 011011.
W celu skorygowania wypłaty należy wykonać następujące czynności:
1.W kartotece pracownika na zakładce Dane Ubezpieczeniowe uzupełniamy informację o prawie do emerytury i lekkim stopieniu niepełnosprawności.
Dane ubezpieczeniowe
2.Podobnie jak w pierwszym przypadku wchodzimy do naliczonej wypłaty na zakładkę elementy i w menu Czynności zaznaczamy: Oznacz elementy wypłaty do przeliczenia.
Oznacz elementy wypłaty do przeliczenia
3.Następnie naliczamy wypłatę z parametrami jak poniżej:
247/395
Nalicz wypłaty
4.W naliczonej wypłacie na zakładce Elementy mamy dwa elementy: Wynagrodzenie zasadnicze mies. (storno) – z wycofaną z minusem wypłatą oraz drugi element Wynagrodzenie zasadnicze mies. z kwotą dodatnią.
Wypłata korygująca
Na wypłacie będą widoczne 2 zakładki z tytułem ubezpieczenia.
Na jednej zakładce będą naliczone składki na minus z kodem tytułu ubezpieczenia 011000.
Składki ujemne
Na drugiej zakładce będą naliczone składki na plus z kodem tytułu ubezpieczenia 011011.
Składki dodatnie
5.Naliczamy deklarację korygującą za miesiąc styczeń 2015.
248/395
Korekta DRA - załącznik RCA
249/395
PRZEKROCZENIE SKŁADKI EMERYTALNO - RENTOWEJ
Ewidencja i rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe.
Informacja z ZUS o nadpłaconych składkach w latach ubiegłych
Czynności wykonywane przez Pracodawcę w sytuacji otrzymania z ZUS informacji o nadpłaconych składkach w latach ubiegłych.
Na podstawie informacji otrzymanej z ZUS ustala prawidłową podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych za cały okres za który były nadpłacone składki.
Składa korektę dokumentów rozliczeniowych (raporty + deklaracje) za cały okres, z którego pochodzi nadpłata. W raporcie ZUS RCA składanym za miesiąc przekroczenia wykazuje składki emerytalno-rentowe należne od podstawy
nieprzekraczającej obowiązującej rocznej kwoty granicznej. Natomiast w raportach składanych za następne miesiące wykazuje zerowe podstawy wymiaru oraz zerowe składki. Do raportów muszą być dołączone korekty deklaracji
rozliczeniowych.
Po dokonaniu korekty składek emerytalno - rentowej, na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek zwraca nadpłatę (część składek w części finansowanej przez pracownika) na konto pracownika.
U w a g a !
Należy pamiętać, że korektę deklaracji ZUS robi się za okresy kiedy nastąpiło przekroczenie. Podatek rozlicza się w bieżącym miesiącu.
Podstawa prawna:
Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 grudnia 2009 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2010 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. nr 80, poz. 997).
Ewidencja i rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe
Przykład
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w styczniu 2015 przysyła informację o przekroczeniu składek ZUS przez pracownika w 2014 roku. Według przesłanego pisma przekroczenie nastąpiło w listopadzie 2014. Wypłaty za 2014 pracownik ma
naliczone i zamknięte. Pracownik zarabia miesięcznie 3000 zł i od takiej podstawy były naliczone składki. W miesiącu listopadzie podstawa składki emerytalno – rentowej powinna być w wysokości 1000 zł. W miesiącu grudniu podstawa
emerytalno-rentowa powinna być w wysokości 0 zł, a była 3000 tyś.
Wprowadzenie informacji o przekroczeniu
U w a g a !
Informację o przekroczeniu należy wprowadzić w odpowiednim zapisie historycznym.
Ustawienie okresu
W tym celu najlepiej na liście pracowników (Kadry i płace/Kadry/Pracownicy) ustawić się na miesiącu który chcemy korygować lub po wejściu na pracownika należy sprawdzić na „Historii zapisów” czy na pewno jesteśmy w dobrym zapisie.
Lista pracowników
Uzupełnienie informacji na zakładce Podstawa składek ZUS
Po otwarciu kartoteki pracownika wchodzimy na zakładkę „Podstawa składek ZUS” i uzupełniamy pola jak poniżej:
Informacje przekazał – w naszym przypadku ZUS
Data przekroczenia – w naszym przypadku 1 listopad 2014
Kwota - w naszym przypadku 1000 zł
Interpretacja - Podstawa składki
Podstawa składek ZUS
Dodanie dodatku Korekta składek ZUS
W kartotece pracownika na zakładce Etat/Dodatki dodajemy pracownikowi dodatek o nazwie „Korekta składek ZUS” na miesiące za które chcemy korygować składki, w opisanym przypadku od listopada do końca grudnia 2014, jak
na poniższym rysunku:
Dodatek
250/395
Naliczenie wypłaty korygującej
Po wprowadzeniu powyższych danych naliczamy dwie wypłaty:
Pierwsza wypłata – korekta za listopad 2014 Po wybraniu workera Nalicz wypłaty należy ustawić parametry:
Data wypłaty – datę wypłaty ustawiamy bieżącą w naszym przypadku będzie to styczeń 2015.
Parametr Edycja 'Miesiąca ZUS' zaznaczamy na TAK
W polu „Miesiąc ZUS” wybieramy listopad 2014 ( korekta składek na deklaracji za listopad 2014).
W polu „Dodatek/potrącenie” wybieramy „Korekta składek ZUS”.
Akceptujemy OK.
Nalicz wypłaty
W naliczonej wypłacie na zakładce składki pojawi się korekta składek emerytalnej i rentowej (będą na minusie) w naszym przypadku będzie to kwota -2000 zł. Wyliczy się składka zdrowotna oraz podatek od kwoty korekty składek i do wypłaty
pracownik dostanie zwrot składek. Zapisujemy i zamykamy wypłatę.
Wypłata będzie wyglądała następująco:
Zakładka Ogólne:
Zakładka Ogólne
Zakładka Składki
Składki
Druga wypłata – korekta wypłaty za grudzień 2014
Listę płac za grudzień 2014 naliczamy analogicznie jak za listopad 2014. Po wybraniu workera Nalicz wypłaty należy ustawić parametry:
Data wypłaty – datę wypłaty ustawiamy bieżącą w naszym przypadku będzie to styczeń 2015.
Parametr Edycja 'Miesiąca ZUS' zaznaczamy na TAK
W polu „Miesiąc ZUS” wybieramy grudzień 2014 ( korekta składek na deklaracji za grudzień 2014).
W polu „Dodatek/potrącenie” wybieramy „Korekta składek ZUS”.
Akceptujemy OK.
251/395
Nalicz wypłaty
W wypłacie na zakładce składki pojawi się korekta składek emerytalnej i rentowej (będą na minusie). Wypłata będzie wyglądać następująco:
Zakładka Ogólne:
Zakładka Ogólne
Zakładka Składki:
Zakładka Składki
Po naliczeniu powyższych wypłat należy przygotować korektę deklaracji DRA za miesiąc listopad 2014 oraz miesiąc grudzień 2014. Korektę przygotowujemy tak samo jak zwykłą deklarację rozliczeniową, należy tylko pamiętać że deklaracja
pierwotna musi być zatwierdzona.
252/395
Korekty nieobecności
Sposoby wykonania korekt nieobecności w programie enova 365:
Miesięcy wstecz
Najczęściej do rozliczania zaległych nieobecności i korekt używamy opcji miesięcy wstecz. Przy korekcie nieobecności z opcją miesięcy wstecz program stornuje błędnie wypłacone nieobecności i nalicza w prawidłowej kwocie.
Świadczenie w całości w prawidłowej kwocie jest wykazywane na deklaracji DRA w miesiącu, w którym jest naliczona korekta. Jeżeli w poprzednim miesiącu na deklaracji ZUS była wykazana nieobecność, która jest korygowana w bieżącym
miesiącu poprzez naliczenie z opcją miesięcy wstecz, to należy również pamiętać o zrobieniu korekty deklaracji DRA za poprzedni miesiąc.
Edycja miesiąca ZUS
Edycję miesiąca ZUS używamy, jeżeli składki mają zostać rozliczone w innym miesiącu ZUS niż miesiąc, w którym jest wypłata.
Z kodami wyrównania na ZUS RSA
Jeżeli nieobecność ma zostać skorygowana przez kody wyrównania należy zastosować zarówno edycję miesiąca ZUS oraz opcję miesięcy wstecz. Taki sposób korekty stosujemy gdy okres nieobecności się nie zmienia, tylko kwota( korekta
z 80% do 100%). Przykłady
253/395
Korekta nieobecności z kodami wyrównania RSA
Naliczanie korekt nieobecności z kodami wyrównania RSA stosowanymi w przypadku sporządzania raportu ZUS RSA w związku z dokonaniem dopłaty do wcześniej wypłaconego świadczenia danego rodzaju.
Informacje ogólne
Od 1 października 2003 r. wprowadzone zostały i nadal obowiązują kody wyrównań: 215, 216, 315, 316, 317, 318, 323, 324, 335 i 336, z tym że:
kod świadczenia/przerwy 216 może być wykazywany w dokumentach rozliczeniowych składanych za okres od października 2003 r., a służy do wykazywania świadczenia/przerwy za okres od 1 stycznia 2003 r.,
kody świadczenia/przerwy 215, 315, 316, 317, 318, 323, 324, 335, 336 mogą być wykazywane w dokumentach rozliczeniowych składanych za okres od października 2003 r., a służą do wykazywania świadczenia/przerwy za okres od 1
stycznia 1999 r. Kody te należy stosować w przypadku sporządzania raportu ZUS RSA w związku z dokonaniem dopłaty do wcześniej wypłaconego świadczenia danego rodzaju.
Przykłady
Poniżej zostały opisane dwa przykłady korekt:
Pracownik zarabia 4000 zł. W miesiącu styczniu jest na zwolnieniu chorobowym od 2012-01-10…22 (przyczyna: zwolnienie lekarskie).
Naliczamy wypłatę na koniec stycznia.
W elementach mamy naliczone wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie chorobowe.
Elementy
Naliczamy deklarację DRA za miesiąc styczeń:
ZUS DRA
Na RSA zostanie wykazane wynagrodzenie chorobowe z kodem świadczenia/przerwy: 331 – (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy):
254/395
ZUS RSA
W miesiącu lutym okazuje się, że zwolnienie w miesiącu styczniu powinno być jako zwolnienie chorobowe w okresie ciąży(100%). Wprowadzamy w tej nieobecności korektę.
Korekta nieobecności
Wybieramy nieobecność zwolnienie chorobowe z przyczyna nieobecności: Niezdolność do pracy w okresie ciąży (100%):
Niezdolność do pracy w okresie ciąży
Zakładka Korekty
Następnie naliczamy wypłatę z datą wypłaty w lutym 2012, zaznaczamy edycję miesiąca ZUS na TAK, wybieramy miesiąca ZUS oraz okres styczeń 2012.
Nalicz wypłaty
Na elementach wypłaty za okres stycznia naliczyło się storno wypłaconego zwolnienia chorobowego , wynagrodzenie chorobowe na taką samą kwotę jak była wypłacona:
255/395
Elementy
Naliczamy korektę deklaracji ZUS DRA za styczeń 2012:
ZUS DRA
Na deklaracji korygującej za styczeń 2012 na RSA zostanie wykazane wynagrodzenie chorobowe za okres stycznia z kodem świadczenia/przerwy: 331 – (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze
środków pracodawcy) i z kodem choroby B.
ZUS RSA
Naliczamy wypłatę za luty 2012 z opcją miesięcy wstecz 1, aby naliczyło się wyrównanie zwolnienia chorobowego z 80% do 100%.
Nalicz wypłaty
Na elementach wypłaty za okres stycznia naliczyło się wynagrodzenie chorobowe na wartość wyrównania z 80% do 100%:
256/395
Elementy wypłaty
Naliczamy deklarację DRA za luty 2012:
ZUS DRA
Na RSA zostana dopłata wynagrodzenia chorobowego do 100% z kodemświadczenia/ przerwy: 335 – (wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy) z kodem choroby
B.
ZUS RSA
Pracownik zarabia 2000 zł. W miesiącu styczniu jest na zwolnieniu chorobowym od 2012-01-10…22 (przyczyna: zwolnienie lekarskie). Naliczamy wypłatę na koniec stycznia. Na wypłacie na zakładce Elementy mamy:
Elementy
Naliczamy deklarację DRA za miesiąc styczeń:
257/395
ZUS DRA
Na RSA zostanie wykazane wynagrodzenie chorobowe z kodem świadczenia/przerwy: 331 – (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy):
ZUS RSA
W miesiącu lutym okazuje się, że zwolnienie w miesiącu styczniu zwolnienie chorobowe było spowodowane wypadkiem przy pracy. Wprowadzamy w tej nieobecności korektę.
Korekty
Wybieramy nieobecność zwolnienie chorobowe z przyczyną nieobecności: Wypadek przy pracy lub choroba zawodowa (100%):
Korekta nieobecności
258/395
Wprowadzona korekta
Następnie naliczamy wypłatę z datą wypłaty w lutym 2012, zaznaczamy edycję miesiąca ZUS na TAK, wybieramy miesiąca ZUS oraz okres styczeń 2012.
Nalicz wypłaty
Na elementach wypłaty za okres stycznia naliczyło się storno wypłaconego wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłek chorobowy wypadek przy pracy na taką samą kwotę:
Elementy
Naliczamy korektę deklaracji ZUS DRA za styczeń 2012:
ZUS DRA
Na deklaracji korygującej za styczeń 2012 na RSA zostanie wykazany zasiłek chorobowy z kodem świadczenia/przerwy: 314 – (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego).
259/395
ZUS RSA
Naliczamy wypłatę za luty 2012 z opcją miesięcy wstecz 1, aby naliczyło się wyrównanie zasiłku chorobowego wypadek przy pracy z 80% do 100%.
Nalicz wypłaty
Na elementach wypłaty za okres stycznia naliczył się zasiłek chorobowy wypadek przy pracy na wartość wyrównania zasiłku z 80% do 100%:
Elementy
Naliczamy deklarację DRA za luty 2012:
ZUS DRA
Na RSA zostanie wykazana dopłata zasiłku chorobowego do 100% z kodemświadczenia/ przerwy: 318 – (wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego).
260/395
ZUS RSA
261/395
Deklaracje
Program umożliwia przygotowanie i wydruk deklaracji PIT: 4R, 8AR, IFT-1, IFT-1R, 8C, 11, 40 i R.
Deklaracje ZUS (zgłoszeniowe i rozliczeniowe) wysyłane są automatycznie do Programu Płatnika, stamtąd też mogą być drukowane. Współpraca z Programem Płatnika nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji programu.
Przygotowanie deklaracji ZUS to proces dwuetapowy.
1.W pierwszym kroku przygotowujemy plik KEDU (Deklaracje ZUS / KEDU)
2.W drugim kroku naliczamy deklaracje ZUS i zapisujemy do zdefiniowanego wcześniej pliku KEDU (Deklaracje ZUS / DRA). Wraz z deklaracją DRA program automatycznie nalicza wszystkie wymagane załączniki.
KEDU
KEDU (Kolekcja Elektronicznej Dokumentacji Ubezpieczeniowej) eksportowane jest do Programu Płatnika w formacie XML.
Nowy plik KEDU tworzymy poleceniem: Dodaj
Zapis akceptujemy poleceniem Zapisz.
. W wywołanym formularzy wprowadzamy Datę z jaką plik zostanie zapamiętany w programie oraz Nazwę pod jaką zostanie w programie zapamiętany.
DRA
Procedurę naliczania deklaracji DRA wraz z załącznikami (Deklaracje ZUS / DRA: Nowy (ZUS-DRA)) poprzedza wybór pliku KEDU, w którym deklaracje zostaną zapisane. Do wyboru pozostają wszystkie przygotowane przy pomocy opcji
Deklaracje ZUS / KEDU pliki.
W wywołanym formularza w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres (miesiąc / rok), którego dotyczyć ma deklaracja. Przygotowując deklarację za grudzień 2009 roku wpiszemy 12/2009 lub grudzień 2009.
Wprowadzona Data dokumentu zostanie wydrukowana na deklaracji jako Data wypełnienia deklaracji.
Po wprowadzanie daty dokumentu przyciskiem Przelicz naliczamy deklaracje ZUS.
Po jej naliczeniu Użytkownik programu może ręcznie zmienić zawartość pól:
Termin przesyłania deklaracji i raportów (uzupełniany zgodnie z wytycznymi ZUS)
Liczba ubezpieczonych
Data wypełnienia Edytowane (nie naliczane przez program) są również pola:
Znak i numer decyzji pokontrolnej (o ile zachodzi taka potrzeba uzupełniany zgodnie z wytycznymi ZUS)
Liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Nie podlega edycji, wyliczany jest automatycznie przez program Identyfikator deklaracji, Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, Zestawienie kwot do zapłaty.
Dane do Programu Płatnika wysyłamy poleceniem: Eksport.
Funkcjonalność modułu
262/395
Umowy cywilnoprawne
Historyczność umów cywilnoprawnych
Historyczność umów cywilnoprawnych umożliwia odnotowanie zmiany warunków zawieranych umów oraz ewidencję tych zmian.
Użytkownik programu ma możliwość wykonania:
aktualizacji stawki wynagrodzenia lub ubezpieczenia w umowie ze zleceniobiorcą,
historycznego zapisu wprowadzonych modyfikacji danych na umowie
przerejestrowanie zleceniobiorcy.
Aktualizację tytułu ubezpieczenia należy wykonać w sytuacjach wymagających przerejestrowania zleceniobiorcy, przykładowo w przypadkach: nabycia/utraty prawa do renty/emerytury, nabycia/utraty/zmiany stopnia niepełnosprawności,
przystąpienia przez zleceniobiorcę do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie umowy, utraty statusu studenta.
Aktualizacja umowy cywilnoprawnej
Umowa cywilnoprawna zawarta z pracownikiem może zostać zaktualizowana w następujący sposób.
Przykład.
Pracodawca zawarł ze zleceniobiorcą umowę zlecenia od dnia 2015-07-01, z tytułu której tytułem wynagrodzenia zobowiązał się wypłacać zleceniobiorcy wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2000 zł.
Umowa zlecenia
Następnie pracodawca ustalił ze zleceniobiorcą, że od 1 września 2015 wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej będzie wynosiło 3000 zł miesięcznie.
W celu prawidłowego wykonania aktualizacji stawki wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, należy w kartotece zleceniobiorcy na zakładce Umowy | Umowy, ustawić się na wybranej umowie, a następnie wybrać przycisk Aktualizuj.
Aktualizacja umowy
Następnie w oknie, które się pojawi należy wskazać datę, od której ma obowiązywać wprowadzona zmiana warunków umowy oraz można uzupełnić również przyczynę zmiany w polu Powód aktualizacji zapisu:
Aktualizacja danych
Po wybraniu przycisku OK, pojawi się okno umowy cywilnoprawnej, na której można nanieść odpowiednie zmiany. W celu aktualizacji stawki wynagrodzenia, należy na zakładce Ogólne, zmienić kwotę w polu Wartość. Po zapisaniu zmian,
począwszy od miesiąca września 2015 na wypłacie będzie naliczana kwota 3000 zł miesięcznie.
263/395
Zmiana stawki umowy
Czynność Aktualizuj do umowy cywilnoprawnej jest dostępna z kartoteki zleceniobiorcy na zakładce Umowy | Umowy, jak również z listy Kadry | Umowy. Aktualizację umowy cywilnoprawnej z listy Kadry | Umowy, wykonuje się
analogicznie jak z kartoteki zleceniobiorcy, poprzez wskazanie właściwej umowy, a następnie wykonanie aktualizacji według schematu opisanego we wcześniejszym punkcie.
Kadry | Umowy - Aktualizuj
W podobny sposób jak powyżej, w programie enova można wykonać aktualizację ubezpieczeń, a następnie wygenerować deklarację ZUS ZWUA i ZUS ZUA poprzez czynność Przerejestrowanie zleceniobiorcy dostępną w menu
Czynności.
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Często zdarza się, że zleceniobiorca przystępuje do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z późniejszą datą niż początek umowy, co nakłada na pracodawcę obowiązek przerejestrowania zleceniobiorcy. W celu wykonania
przerejestrowania zleceniobiorcy w programie enova, należy wprowadzić na umowie aktualizację ubezpieczeń, poprzez wskazanie umowy cywilnoprawnej i wybranie przycisku Aktualizuj.
Aktualizuj
W oknie, które się pojawi należy wskazać datę, od której obowiązuje zmiana, czyli w przytoczonym przykładzie, dzień przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego tj. 2015-10-01 oraz można uzupełnić Powód aktualizacji
zapisu:
264/395
Aktualizacja danych
Następnie w oknie umowy zlecenia, na zakładce Ubezpieczenia, należy zaznaczyć w sekcji Dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych, datę przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego:
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Po tak wykonanej aktualizacji, na zakładce Deklaracje danej umowy, w menu Czynności będzie aktywna opcja Przerejestrowanie zleceniobiorcy:
Po wybraniu wskazanej opcji, pojawi się okno, w którym należy wskazać datę wypełnienia deklaracji ZUS ZWUA i ZUS ZUA, a w polu KEDU należy wybrać nazwę Kedu, do którego mają one zostać zapisane.
Parametry do deklaracji
Po uzupełnieniu parametrów i akceptacji, zostaną przygotowane deklaracje do przerejestrowania zleceniobiorcy tj. ZUS ZWUA i ZUS ZUA:
ZWUA i ZUA
Uzyskanie stopnia niepełnosprawności
Analogicznie należy postąpić w przypadku utraty bądź uzyskania przez zleceniobiorcę stopnia niepełnosprawności.
265/395
W celu odnotowania w programie enova uzyskanie stopnia niepełnosprawności przez zleceniobiorcę i wykonania przerejestrowania, należy w kartotece zleceniobiorcy na zakładce Dane ubezpieczeniowe uzupełnić okres i stopień
niepełnosprawności:
Stopień niepełnosprawności
Następnie należy wykonać aktualizację na dzień zmiany, przykładowo jeżeli zleceniobiorca uzyskał stopień niepełnosprawności na okres 2015-11-01…2016-12-31, należy wskazać datę 2015-11-01 oraz uzupełnić powód aktualizacji.
Aktualizuj
Aktualizacja danych
Następnie na zakładce Ubezpieczenie danej umowy automatycznie podpowie się nowy tytuł ubezpieczenia, zgodnie z uzupełnionymi wcześniej danymi na zakładce Dane ubezpieczeniowe dotyczącymi stopnia niepełnosprawności:
Ubezpieczenie
Po wykonaniu aktualizacji na zakładce Deklaracje danej umowy w menu Czynności będzie aktywna opcja Przerejestrowanie zleceniobiorcy:
266/395
W oknie, które się pojawi należy uzupełnić parametry dotyczące deklaracji:
Parametry deklaracji
Po akceptacji zostaną przygotowane deklaracje ZUS ZWUA i ZUS ZUA:
ZWUA i ZUA
Historia zapisów dla umowy cywilnoprawnej
Wprowadzane modyfikacje do umów cywilnoprawnych poprzez opcję Aktualizuj tworzą na umowie zapisy historyczne, umożliwiające zachowanie historii zmian. Lista modyfikacji jest dostępna na umowie cywilnoprawnej na zakładce
Historia zapisów. Poprzez Organizatora listy użytkownik programu może wyciągnąć dowolne pola w celu wyświetlenia większej ilości interesujących go danych, np. pole Powód aktualizacji. Poniżej historia wprowadzonych zmian opisanych w
poprzednich punktach:
Historia zapisów
Umowy cywilnoprawne ze stawką za godzinę
Od wersji złotej programu enova, zostało zaimplementowane rozliczanie umów cywilnoprawnych według Stawki za godzinę.
Konfiguracja
W konfiguracji programu w Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Płace | Elementy wynagrodzenia, dla elementów rodzaju Umowa na zakładce Algorytm | Umowy zostało dodane pole Rozliczenie, w którym użytkownik ma
możliwość wskazania w jaki sposób będzie możliwe rozliczanie danej umowy. Do wyboru są dostępne opcje:
Dowolny
Kwota do wypłaty
Stawka za okres
Stawka za godzinę
Algorytm | Umowy | Rozliczenie
Wprowadzanie umowy cywilnoprawnej rozliczanej stawką za godzinę
Wprowadzając umowę zleceniobiorcy na zakładce Ogólne umowy cywilnoprawnej w polu Rozliczenie należy wskazać Stawka za godzinę oraz uzupełnić wartość np. 10zł brutto:
267/395
Stawka za godzinę
Do rozliczenia umowy według stawki za godzinę, wymagane jest uzupełnienie zestawienia na zakładce Zestawienie realizacji. Należy wskazać okres za jaki jest wprowadzane zestawienie oraz w sekcji Strefy zestawienia umowy uzupełnić
czas za jaki należy wypłacić wynagrodzenie. Wartość zostanie automatycznie przeliczona przez program.
Zestawienie czasu pracy
Po wprowadzeniu zestawienia za dany okres, będzie można naliczyć wypłatę do umowy cywilnoprawnej.Na wypłacie zostanie naliczone wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej zgodnie z wprowadzonym zestawieniem za wskazany
okres:
Wypłata umowy
Analogicznie wprowadza się zestawienia za kolejne okresy, które tworzą kolejne zapisy na zakładce Zestawienia realizacji.
Wykorzystanie cech w zestawieniu
W zestawieniach czasu pracy wprowadzanych do umowy cywilnoprawnej rozliczanej według stawki za godzinę, można również skorzystać z cech, które mogą służyć np. w celu odnotowania dodatkowych informacji. Dodatkowy podział kwot
z umowy według cech można wykorzystać np. przy rozksięgowaniu wynagrodzenia z umowy według projektów. Przykładowo można stworzyć cechę do tabeli StrefyZestawUmow, która umożliwi odnotowanie na jakich projektach pracował
zleceniobiorca w czasie wykonania zlecenia. Cechę do tabeli StrefyZestawUmow należy stworzyć w konfiguracji Narzędzia | Opcje | Systemowe | Definicje cech:
Cecha do tabeli StrefyZestawUmow
Wydruk umowy cywilnoprawnej rozliczanej stawką za godzinę
Wydruki umów cywilnoprawnych zostały dostosowane do nowego sposobu rozliczenia umów. Dla umów cywilnoprawnych rozliczanych według Stawki za godzinę, automatycznie na wydruku umowy, w paragrafie 3 jest umieszczany
odpowiedni zapis, jakie wynagrodzenie przysługuje zleceniobiorcy za każdą godzinę pracy.
268/395
Wydruk umowy
Generowanie deklaracji ZUA,ZZA, ZWUA do programu płatnik z umów cywilnoprawnych
Poniżej opis generowania deklaracji zgłoszeniowych (ZUA, ZZA), wyrejestrowujących (ZWUA) do programu Płatnika dla zleceniobiorców.
Deklaracje zgłoszeniowe/wyrejestrowujące przygotowuje się zawsze z poziomu konkretnej umowy cywilnoprawnej lub listy umów. W związku z tym należy wejść na listę Kadry i Płace/Kadry/Umowy.
Deklaracja ZUA, ZZA
Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać przed przygotowaniem ZUA lub ZZA jest sprawdzenie czy wprowadzona umowa ma poprawnie zaznaczone ubezpieczenia. W tym celu należy wejść w umowie na zakładkę Ubezpieczenia. Na tej
zakładce edycji podlegają:
Tytuł ubezpieczenia - standardowo zaproponowany przez program tytułu ubezpieczenia, można zmienić, wybierając inny tytuł z rozwijalnej listy.
Data powstania obowiązku ubezpieczeń oraz sposób podlegania poszczególnym rodzajom ubezpieczenia (obowiązkowo lub dobrowolnie).
Formularz umowy – Ubezpieczenie
Tytuł ubezpieczenia – aktualna lista tytułów ubezpieczenia.
Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu – jeżeli umowa podlega tylko o ubezpieczeniu zdrowotnemu należy wykasować datę z pola Data powstania obowiązku ubezpieczeń. Jeżeli tylko niektórym ubezpieczeniom nie podlega
należy odznaczyć tylko to konkretne ubezpieczenie.
Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - jeżeli umowa nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu należy usunąć datę.
Dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych, jeżeli zleceniobiorca podlega któremuś z ubezpieczeń należy je odznaczyć.
Deklaracja ZWUA
Po zakończeniu umowy należy wyrejestrować z ubezpieczeń pracownika. Nawet jeżeli nie sporządzamy deklaracji ZWUA z programu należy to zrobić, ponieważ będą się nam tworzy w deklaracji DRA w załącznikach zerowe deklaracje.
Formularz umowy – Wyrejetrowanie
269/395
Sporządzenie deklaracji
Następnie należy przejść do zakładki Deklaracje i wykonać czynności:
Wcisnąć klawisz Nowe ZUA lub wybrać z listy ZZA, ZWUA.
Otworzy się okno dodawania zapisu do bazy. Jeżeli nie mamy wcześniej zdefiniowanego KEDU należy wcisnąć klawisz SHIFT+F4 i wprowadzić nazwę KEDU.
Następnie wcisnąć klawisz OK.
Formularz umowy – Tworzenie ZUA, ZWUA, ZZA
Następnie otworzy się formularz w którym należy uzupełnić:
Wcisnąć klawisz Przelicz – program sam pobierze informacje z umowy o dacie początku ubezpieczeń oraz o rodzaju ubezpieczeń.
Eksport KEDU – po przeliczeniu dokumentu można go od razu wysłać do pliku i zaczytać w Płatniku. Należy wcisnąć klawisz Eksport KEDU.
Następnie wcisnąć klawisz OK.
"Formularz umowy – Tworzenie ZUA, ZWUA, ZZA"
Otworzy się poniższy formularz i wciskamy OK. Program wygeneruje w zdefiniowanej ścieżce w programie plik, który należy wczytać do programu PŁATNIK.
Generowanie ZUA, ZZA, ZWUA do płatnika
270/395
Obsługa funduszy pożyczkowych - PKZP i ZFM
Pracownicze Kasy Zapomogowo - Pożyczkowe i Zakładowe Fundusze Mieszkaniowe
Firmy udzielające pracownikom pożyczek, maja możliwość ewidencjonowania i automatycznego ich rozliczania w programie kadrowo – płacowym enova. W systemie standardowo jest zdefiniowana Pracownicza Kasa Zapomogowo –
pożyczkowa (PKZP) oraz Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy (ZFM). Użytkownik ma możliwość również definiowania własnych funduszy pożyczkowych w programie enova.
Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa (PKZP)
Pracownikowi, który stał się członkiem kasy zapomogowo - pożyczkowej, należy przypisać w programie fundusz PKZP. W kartotece pracownika za zakładce PKZP, ZFM należy wybrać przycisk Nowy (Fundusz pożyczkowy), a następnie
wskazać fundusz PKZP:
Nowy Fundusz PKZP
W kolejnym oknie, które się pojawi należy wskazać datę przystąpienia do funduszu PKZP:
Wprowadzanie Funduszu PKZP
Składka PKZP
Pracownikowi będącemu członkiem kasy zapomogowo - pożyczkowej, któremu został dodany fundusz PKZP, na wypłacie będzie naliczała się co miesiąc składka PKZP, od daty przystąpienia do funduszu PKZP. Standardowo w programie
składka PKZP jest zdefiniowana jako 3 procent od wynagrodzenia brutto bez zasiłków. Użytkownik ma możliwość zmiany procentu na definicji elementu Składka PKZP, ponieważ w każdej firmie może być różny procent do wyliczenia składki.
Składka PKZP
Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy (ZFM)
Podobnie jak członkostwo w kasie zapomogowo - pożyczkowej możemy odnotować przynależność do funduszu mieszkaniowego ZFM. W kartotece pracownika za zakładce PKZP, ZFM należy wybrać przycisk Nowy (Fundusz
pożyczkowy), a następnie wskazać fundusz ZFM:
Nowy Fundusz ZFM
Pozostałe pola uzupełniamy analogicznie jak dla funduszu PKZP. Standardowo dla pracownika przynależącego do funduszu mieszkaniowego ZFM, nie będzie potrącana składka na ZFM z wypłaty, tak jak odbywa się to w przypadku PKZP.
Wpisowe
Jeżeli pracownik przystępujący do funduszu wpłaca wpisowe, to taką wpłatę należy odnotować w Funduszu pożyczkowym PKZP, na zakładce Dopłaty, wycofania wkładu poprzez wybranie opcji Nowy (Wycofanie wkładu) , a następnie
wybierając Dopłatę:
Dopłata / Wycofanie wkładu
W kolejnym oknie należy uzupełnić datę wpłaty wpisowego, kwotę oraz wskazać jako element wynagrodzenia Wpisowe PKZP:
271/395
Wpisowe PKZP
Na wypłacie etatowej zostanie naliczona kwota wpisowego:
Rozliczenie wpisowego
W analogiczny sposób jak powyżej można zaewidencjonować w programie enova wpłatę wpisowego w kasie. Wprowadzając Dopłatę należy wybrać jako element wynagrodzenia Wpisowe PKZP/kasa:
Na wypłacie Inna wypłata zostanie naliczone wpisowe wpłacone przez pracownika w kasie:
Naliczenie wpisowego wpłaconego w kasie
Do listy zostanie wygenerowane zobowiązanie gotówkowe, co można podejrzeć na zakładce Zobowiązania:
Zobowiązanie gotówkowe do wpisowego w kasie
Pożyczka
W formularzu Funduszu pożyczkowego na zakładce Pożyczki użytkownik ma możliwość zaewidencjonowania udzielonych pożyczek pracownikom, które będą automatycznie rozliczane w programie enova.
272/395
Pożyczki
Udzielenie pożyczki
Poprzez przycisk Nowy (Pożyczka) należy wprowadzić udzieloną pracownikowi pożyczkę. Na zakładce Ogólne należy wskazać datę udzielenia pożyczki oraz kwotę:
Pożyczka PKZP
Następnie na zakładce Warunki spłaty należy określić w jakich ratach pożyczka ma być spłacana. Należy wskazać miesiąc od którego pracownikowi mają być potrącane raty, ilość rat, kwotę raty, rodzaj rat ( nieoprocentowane lub
oprocentowane), itp. Po uzupełnieniu wymaganych informacji, program przeliczy automatycznie plan spłat.
Warunki spłaty pożyczki
Po wprowadzeniu udzielonej pracownikowi pożyczki należy naliczyć jej wypłatę. Wypłatę pożyczki można zrealizować poprzez przycisk Nalicz pożyczkę lub spłatę lub standardowo naliczając wypłatę dla listy Inna wypłata. Wypłata pożyczki
zostanie naliczona na liście Inna wypłata.
Wypłata pożyczki
U w a g a !
Jeżeli w programie nie zostanie zaewidencjonowana wypłata pożyczki na liście płac, nie będzie możliwe automatyczne potrącanie spłaty rat z wynagrodzenia pracownika.
Spłata pożyczki
Po wypłaceniu pracownikowi pożyczki, program automatycznie będzie rozliczał raty zgodnie z planem spłat. Warunkiem potrącania spłaty rat z wypłaty pracownika jest naliczenie wypłaty pożyczki. Od miesiąca określonego w warunkach
spłaty, na wypłacie pracownika automatycznie będą rozliczane spłaty pożyczki.
273/395
Spłata pożyczki PKZP
Spłata pożyczki w kasie
W programie jest możliwość również rozliczenia spłaty raty pożyczki w kasie. Jeżeli, pracownik wpłaci w kasie jakąś ratę, to należy w pożyczce na zakładce Warunki spłaty, przy danej racie, w kolumnie Element zamiast Spłata pożyczki PKZP
wskazać Spłata pożyczki PKZP/Kasa.
Spłata pożyczki PKZP/Kasa
Następnie należy naliczyć listę dla typu wypłaty: Inna wypłata, na której zostanie naliczona gotówkowa spłata raty:
Na zakładce Zobowiązania zostanie wygenerowane zobowiązanie gotówkowe:
Zobowiązanie gotówkowe spłaty pożyczki PKZP w kasie
Żyranci
Ewidencjonując udzieloną pożyczkę pracownikowi, użytkownik ma możliwość wskazania od 1 do 3 żyrantów. Żyrantem może być osoba, która należy do tego samego funduszu co pożyczkobiorca. Operator ma możliwość wskazania daty, od
której żyrant będzie osobą spłacającą pożyczkę, jak również określenia procentu bądź kwoty spłaty przez danego żyranta.
274/395
Żyranci
Automatycznie plan spłat zostanie przeliczony przez program, a raty rozdzielone na żyrantów.
Przykład.
Przykładowo zgodnie z uzupełnionymi powyżej 2 żyrantami, którzy mają spłacać raty po 50%, na warunkach spłaty pożyczki plan spłat zostanie przeliczony. Rata wymagana na miesiąc styczeń 2013 od pożyczkobiorcy, zostanie rozdzielona na
dwie raty: jedna na 500zł do żyranta Irena Błąd, a druga również na 500zł do żyranta Jan Brandt. Jak widać poniżej jedna z tych rat została już zrealizowana. Po potrąceniu spłaty raty z wypłaty żyranta, na spłacie rat pojawia się informacja o
spłacie.
Plan spłat z podziałem na żyrantów
Automatycznie w miesiącu wskazanym w planie spłat, z wynagrodzenia żyrantów zostanie pobrana odpowiednia rata. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu na wypłacie dla żyranta Ireny Błąd została potrącona rata pożyczki za miesiąc
styczeń 2013 za pożyczkobiorcę Andrzejewskiego:
Spłata raty przez żyranta
Ewidencja PKZP/ZFM
W kartotece pracownika na zakładce PKZP,ZFM/PKZP,ZFM można podejrzeć do jakich funduszy przynależy pracownik oraz na zakładce Pożyczki przeglądnąć listę i stan udzielonych mu pożyczek.
Kartoteka pracownika/PKZP,ZFM
Kadry i płace | PKZP, ZFM
Na liście Kadry i płace/PKZP, ZFM są dostępne listy pokazujące członków Pracowniczych Kas Zapomogowo – Pożyczkowych oraz Zakładowych Funduszy Mieszkaniowych. Użytkownik może sprawdzić listę oraz stan udzielonych
pracownikom pożyczek. Z tej pozycji są również dostępne opcje tak jak z kartoteki pracownika, służące do ewidencjonowania i wypłacania pożyczek.
Fundusze PKZP i ZFM
Na liście PKZP, ZFM można odfiltrować członków funduszu PKZP, ZFM lub obu funduszy za wskazany okres. Użytkownik ma możliwość zaewidencjonowania nowego funduszu bądź naliczenia wpłaty lub wypłaty z funduszu.
275/395
Lista PKZP i ZFM
Pod drukarką są również dostępne wydruki adekwatne do listy:
PKZP,ZFM/Wydruki
Pożyczki Na liście Pożyczki można odfiltrować pracowników, którym zostały udzielone pożyczki PKZP bądź ZFM w danym okresie jak również uzależnić widok listy pracowników w zależności od spłaconych bądź niespłaconych pożyczek.
Lista pożyczek
Pod drukarką są również dostępne wydruki adekwatne do listy:
Pożyczki/Wydruki
276/395
Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy
Ogólne informacje
Osobie zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe ( określone w art. 92 Kodeksu pracy), ponieważ mają do niego prawo jedynie osoby zatrudnione na umowy o pracę. Zleceniobiorcy od
pierwszego dnia choroby jest wypłacany zasiłek chorobowy. Świadczenie to przysługuje tylko wtedy, jeżeli zleceniobiorca jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym ( zleceniobiorca sam decyduje czy chce podlegać
ubezpieczeniu chorobowemu czy też nie). Należy zaznaczyć, że zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.06.1999r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
Umowa cywilnoprawna z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Jeżeli zleceniobiorca zadeklaruje chęć przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, które uprawnia go do pobierania zasiłku chorobowego w razie choroby, należy takie ubezpieczenia zaznaczyć na wprowadzanej
umowie cywilnoprawnej na zakładce Ubezpieczenia w sekcji Dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych:
Umowa cywilnoprawna
Zleceniobiorca po upływie 90 dni ubezpieczenia nabędzie prawo do zasiłku chorobowego.
Jeżeli zleceniobiorca przed zawartą umową cywilnoprawną podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i w związku z tym ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia trwania tej umowy cywilnoprawnej, to takie informacje
można wprowadzić w kartotece zleceniobiorcy na zakładce Kalendarz | Bilans otwarcia:
Bilans otwarcia
Jeżeli zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby, a użytkownik nie wprowadził tych informacji na zakładce Kalendarz | Bilans Otwarcia, wprowadzając nieobecność, można wskazać przyczynę
nieobecności: Zwolnienie lekarskie bez okresu wyczekiwania
Zwolnienie lekarskie bez okresu wyczekiwania
Nieobecność zleceniobiorcy
Po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego od zleceniobiorcy należy wprowadzić nieobecność na zakładce Kalendarz | Nieobecności lub na zakładce Kalendarz | Czas pracy.
277/395
Nieobecność na kalendarzu
Naliczenie zasiłku dla zleceniobiorcy
Naliczając wypłatę dla osoby zatrudnionej na umowie zlecenia, która przebywa na zwolnieniu chorobowym należy naliczać poprzez opcję Nalicz wypłaty.
Naliczanie wypłaty
Na wypłacie zostanie rozliczona wprowadzona nieobecność np. zwolnienie chorobowe elementem Zasiłek chorobowy (Zas.chorobowy /zlec.).
Elementy wypłaty
Należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie za umowę cywilnoprawną przy standardowych ustawieniach programu nie zostanie pomniejszone o nieobecność, ponieważ zleceniobiorca pomimo choroby może wykonać zlecone prace. Gdyby
wynagrodzenie za umowę cywilnoprawną miałoby być pomniejszane z tytułu nieobecności, należy na definicji elementu ustawić sposób pomniejszenia za poszczególne nieobecności.
U w a g a !
Jeżeli użytkownik wybierze Nalicz umowę zamiast Nalicz wypłatę, zasiłek dla zleceniobiorcy nie zostanie naliczony na wypłacie, ponieważ opcja Nalicz umowę służy do naliczenia samej umowy cywilnoprawnej.
Opodatkowanie zasiłku zleceniobiorcy
Przychody uzyskiwane z umowy cywilnoprawnej są zakwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art.13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 41 wspomnianej ustawy PDOF
nakłada na pracodawcę zatrudniającego osoby na umowach cywilnoprawnych i wypłacającego z tego tytułu wynagrodzenie określone w art. 13 pkt 8, do pobierania zaliczki podatku od wypłaconych świadczeń. Należy jednak podkreślić, iż
świadczenia wypłacane zleceniobiorcy za czas choroby czyli przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy PDOF, nie mieszczą się w art. 13 pkt 8 ustawy PDOF. Zleceniodawca wypłacając zasiłek zleceniobiorcy, nie występuje
w roli płatnika, a zatem nie jest zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od tych świadczeń.
W związku z powyższym na wypłacie zasiłku zleceniobiorcy w programie enova, naliczone świadczenie będzie przychodem nieopodatkowanym:
278/395
Opodatkowanie zasiłku
Zleceniodawca wypłacający zasiłek zleceniobiorcy, zgodnie z art. 42a ustawy PDOF, jest zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8C o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, na której należy
wykazać kwotę przysługującego zleceniobiorcy zasiłku chorobowego z tytułu ubezpieczenia społecznego. Zleceniodawca zobowiązany jest do wystawienia deklaracji PIT-8C do końca lutego następnego roku podatkowego.
Po naliczeniu deklaracji PIT-8C w programie enova, wypłacony zasiłek dla zleceniobiorcy zostanie wykazany w części D deklaracji ( Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust.1ustawy PDOF):
Naliczenie PIT-8C
PIT-8C część D
Opis pozycji 34 w części D deklaracji PIT-8C jest pobierany z definicji elementu z zakładki Deklaracje (cd) (Narzędzia| Opcje| Kadry i płace| Płace| Elementy wynagrodzenia| Zas.chorobowy /zlec.). Standardowo opis pozycji jest ustawiony
jako: Zasiłki z ubezpieczenia społecznego, natomiast opis można zmienić.
Definicja Zas. chorobowego zleceniobiorcy
Oskładkowanie zasiłku zleceniobiorcy
Świadczenia wypłacane zleceniobiorcą z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego nie podlegają oskładkowaniu. Wypłacone kwoty świadczeń należy wykazać na raporcie ZUS RSA z odpowiednim kodem świadczenia/przerwy.
Wypłacony zasiłek zleceniobiorcy z przedstawionego przykładu zostanie wykazany na deklaracji ZUS DRA, na raporcie ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 313 – (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego):
279/395
Zasiłek na ZUS RSA
280/395
Oddawanie dni wolnych za nadgodziny
W programie standardowo zdefiniowany jest jeden kalendarz, w którym jest przyjęty jednomiesięczny okres rozliczeniowy. W kalendarzu tym przyjęta jest standardowo norma dobowa 8 godzin oraz norma średniotygodniowa 40 godzin.
Zgodnie z Kodeksem pracy, za nadgodziny dobowe należy zapłacić dopłatę w wysokości 50%, a za nadgodziny średniotygodniowe i świąteczne oraz występujące w godzinach nocnych dopłatę w wysokości 100%.
Rozliczanie nadgodzin w jedno- i wielo-miesięcznym okresie rozliczeniowym
Co to jest okres rozliczeniowy
Okres rozliczeniowy to przedział czasu wyrażony w tygodniach lub miesiącach, na który jest planowana i po upływie którego jest rozliczana praca każdego pracownika. Maksymalna długość okresu rozliczeniowego zależy od
obowiązującego pracownika systemu czasu pracy, zaś jego faktyczna długość wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub regulaminu pracy, a w przypadku pracodawcy, który nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest
zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy -z obwieszczenia. Okres rozliczeniowy to inaczej mówiąc określony wycinek czasu pracy służący do oddawania (wypłacania) godzin nadliczbowych.
Konfiguracja
Przed przystąpieniem do wprowadzania nadgodzin należy skonfigurować rozliczanie nadgodzin w opcjach systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarz/Czas pracy.
Należy określić normę dobową i średniotygodniową dla całej firmy. Jeżeli norma ta dla określonych grup pracowników jest inna oznaczamy ją na zdefiniowanym dla tej grupy kalendarzu lub wręcz na kartotece pracownika.
)
Na zakładce Kalendarz po wejściu do Kalendarza należy określić okres rozliczeniowy. Uzupełniamy pola:
Typ okresu: miesięczny
Okres: 1.
W przypadku okresu wydłużonego wpisujemy zamiast 1 np. 3.
Ewentualnie można uzupełnić datę początku okresu rozliczeniowego w przypadku, gdy zmienia się okres rozliczeniowy z jednomiesięcznego np. na trzymiesięczny okres.
Kalendarz
Wprowadzanie nadgodzin w dni pracy
Nadgodziny dla każdego pracownika odnotowujemy w jego kalendarzu. Należy wejść do kartoteki pracownika w module Kadry/Pracownicy, następnie na zakładkę Kalendarz/Czas pracy.
Należy pamiętać, że na początku miesiąca odbywa się planowanie pracy dla pracownika i te informacje wprowadzamy w zakładce Kalendarz/Norma czasu pracy.
Wprowadzanie nadgodzin zaczynamy od wejścia na zakładkę Kalendarz/Czas pracy.
Kartoteka czasu pracy pracownika zawiera rzeczywisty czas pracy pracownika w danym miesiącu. Rzeczywisty czas pracy pracownika jest to plan pracy (norma czasu pracy) pomniejszony o nieobecności oraz powiększony o nadgodziny.
Kalendarz/Czas pracy
Czynności:
Otwieramy dzień pracy, który chcemy zmodyfikować klikając na dniu dwa razy.
Otworzy się poniższy formularz:
Wprowadzamy czas pracy w danym dniu wraz z nadgodzinami „Czas” np. zmieniamy z 8 na 10 godzin
Wciskamy klawisz OK.
Zapisujemy i Zamykamy pracownika.
281/395
Wprowadzanie nadgodzin
Wprowadzanie nadgodzin w dniu wolnym od pracy
Wprowadzanie nadgodzin zaczynamy od wejścia do pracownika na zakładkę Kalendarz/Czas pracy.
Czynności:
Otwieramy dzień wolny, który chcemy zmodyfikować klikając na dniu dwa razy.
Otworzy się poniższy formularz:
Następnie możemy zmienić godzinę przyjścia do pracy „Od godziny” np. puste pole zamieniamy na godzinę początku pracy czyli 8:00.
Wprowadzamy czas pracy w danym dniu w polu Czas: 10
Po wprowadzeniu powyższych informacji.
Wciskamy klawisz OK.
Zapisujemy i Zamykamy pracownika.
Wprowadzanie nadgodzin w dniu wolnym
Odbieranie pojedynczych nadgodzin w inny dzień pracy
Wprowadzanie godzin wolnego za nadgodziny zaczynamy od wejścia do pracownika na zakładkę Kalendarz/Czas pracy.
Czynności:
Otwieramy dzień w którym WYSTĄPIŁY NADGODZINY:
wciskamy klawisz „Nowa strefa” i z listy wybieramy strefę „Nadgodziny do przeniesienia”.
Następnie wprowadzamy liczbę godzin jaką będziemyw przyszłości oddawać w postaci godzin wolnych.
Wprowadzenie informacji o liczbie nadgodzin do przeniesienia
Następnie wchodzimy do dnia, którym oddajemy godziny wolne za nadgodziny
282/395
Rozliczenie nadgodzin
strefę „Praca w normie” pomniejszamy o taką liczbę godzin, jaką oddajemy w postaci wolnego w naszym przypadku z 8 na 6.
Następnie dodajemy drugą strefę „Rozliczenie nadgodzin (prac)” lub „Rozliczenie czasu pracy (firma)” w polu Czas należy wprowadzić informację o liczbie godzin do odebrania.
Jeżeli wybierzemy „Rozliczenie nadgodzin (prac)” – nadgodziny będą oddawane 1:1 zgodnie z KP.
Rozliczenie nadgodzin (prac)
Jeżeli wybierzemy „Rozliczenie nadgodzin (firma)” – nadgodziny będą oddawane 1:1,5 zgodnie z KP.
Rozliczenie nadgodzin (firma)
Oddawanie dni wolnych za pracę w dni wolne lub Niedzielę
Zgodnie z Kodeksem Pracy za choć jedną przepracowaną godzinę w dzień wolny pracownika przysługuje cały dzień wolny w inny dzień pracy. Ewidencja takiego rozliczenia w enova wygląda następująco.
W dzień wolny wprowadzamy informację o liczbie godzin pracy i liczbie godzin do przeniesienia. Podobnie jak to zostało opisane w punkcie wcześniejszym.
Nadgodziny do przeniesienia
Następnie w dniu pracy, który chcemy pracownikowi oddać jako wolny za tą jedną godzinę pracy w dzień wolny usuwamy strefę czasu pracy „Praca w normie” i zamiast niej wprowadzamy strefę czasu pracy „Rozliczenie nadgodzin (prac)”.
Rozliczenie nadgodzin (prac)
W polu Czas wprowadzamy liczbę godzin, które pracownikowi oddajemy za jedną przepracowaną godzinę w sobotę.
Dodatkowo należy z Organizatora listy wyciągnąć pole Czas rozliczany i w polu tym wprowadzamy liczbę godzin, jaka wystąpiła w dzień wolny. Widok z kolumną czas rozliczany należy zapisać, tak aby następnym razem przy
wprowadzeniu odbioru nadgodzin nie trzeba było jej wyciągać z organizatora listy.
283/395
CzasRozliczanyWyliczony
284/395
Roczna informacja IMIR
Ogólne
Zgodnie z treścią art. 41 ust. 8 ustawy zus płatnik ma obowiązek przekazania ubezpieczonemu informacji zawartych w raportach imiennych za rok ubiegły w terminie do 28 lutego roku następnego. Deklaracja roczna IMIR powinna zostać
wydana obowiązkowo w przypadku, gdy pracownik nie otrzymywał miesięcznych raportów lub na żądanie ubezpieczonego. Szczegółowe informacje na stronie ZUS:
http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2010
Deklaracja IMIR oprócz danych dotyczących ubezpieczonego i płatnika zawiera informację o podstawach i wysokości składek emerytalne, rentowej, chorobowej i wypadkowej w podziale na miesiące, a także o tytule ubezpieczania i kodach
świadczenia przerwy.
Generowanie zbiorcze informacji IMIR
Aby wygenerować deklarację IMIR dla wszystkich pracowników podlegających ubezpieczeniom należy wejść na listę Kadry i Płace/Kadry/Wszyscy następnie podświetlić wszystkie kartoteki, a następnie wygenerować deklarację poprzez wybór
opcji w menu Czynności/Deklaracje/Naliczć IMIR.
Generowanie deklaracji IMIR
W oknie parametrów należy wskazać miesiąc (w przypadku IMIR miesięcznej) lub rok (w przypadku deklaracji rocznej).
Okno parametrów
U w a g a !
System wygeneruje deklarację tylko dla osób, które w zadanym okresie były uwzględnione na deklaracji RCA lub RZA.
Grupowe drukowanie informacji IMIR
Lista Kadry i Płace|Deklaracje|Informacja IMIR zawiera ewidencję naliczonych informacji IMIR dla pracowników.
Pod drukarką jest dostępny wydruk 'Informacja IMIR'.
Wydruk Informacja ZUS IMIR
Po wywołaniu wydruku pojawi się okno z parametrami:
285/395
Parametr wydruku Informacja ZUS IMIR
Przy drukowaniu informacji IMIR mamy możliwość wyboru parametru Tylko naliczone.
Opcja na TAK oznacza, że system nie będzie generował tabel z zerowymi wartościami dla miesięcy, w których pracownik nie był uwzględniony na deklaracji RCA lub RZA
Opcja na NIE oznacza, że zostanie wygenerowane dwanaście tabel, dla każdego miesiąca kalendarzowego w ramach roku.
Generowanie deklaracji dla pojedynczego pracownika
Na kartotece pracownika dodano nową zakładkę Deklaracje | Informacja IMIR, na której można wygenerować indywidualnie informację dla pojedynczego pracownika lub przejrzeć już naliczone deklaracje IMIR.
Informacja IMIR na kartotece pracownika
Po naliczeniu informacji IMIR istnieje możliwość zaprezentowania jej w formie wydruku. Raport dostępny pod drukarką z pozycji formularza IMIR.
Drukowanie raportu informacji IMIR
286/395
Świadectwa pracy
Ogólne
Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy pracownikom zatrudnionym na podstawie umów terminowych, czyli
umowy o pracę na okres próbny,
umowy o pracę na czas określony lub
umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,
nakładają na pracodawcę obowiązek wydania świadectwa pracy obejmującego zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, licząc od daty zawarcia pierwszej umowy. Jeżeli rozwiązanie umowy
nawiązanej przed upływem 24 miesięcy, miałoby nastąpić po tym terminie, to świadectwo pracy należy wydać w dniu rozwiązania bądź wygaśnięcia takiej umowy o pracę (art. 97 § 1(2) K.p.).
Według znowelizowanych przepisów, pracodawca w ciągu 7 dni ma obowiązek wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika (art. 97 § 13 K.p.). Pracownik zatrudniony na podstawie kolejnych terminowych umów o pracę, może w każdym
momencie złożyć wniosek o wydanie świadectwa pracy, do każdej zakończonej umowy lub łącznego okresu zatrudnienia na podstawie tych umów.
U w a g a !
Obecnie obowiązujące przepisy wydawania świadectw pracy mają zastosowanie do umów o pracę zawartych począwszy od daty 21 marca 2011.
W związku z powyższym w programie enova zostało zaimplementowane nowe świadectwo pracy, umożliwiające wydanie dokumentu za okres każdej umowy o pracę z osobna bądź też za łączny okres zatrudnienia pracownika.
Konfiguracja
W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych została dodana definicja Świadectwo pracy oparta na dokumentach dodakowych. Zaimplementowana standardowa definicja
świadectwa pracy jest w pełni przygotowana dla użytkowników programu, nie wymaga dodatkowych ustawień czy konfiguracji.
Definicje dokumentów dodatkowych/Świadectwo pracy
Warto jednak wspomnieć, że w analogiczny sposób w programie można tworzyć własne definicje dokumentów w celu rejestrowania wystąpienia zdarzeń wraz z dokładnym ich opisem i powiązaniami. W wersji srebrnej i złotej programu
funkcjonalność definiowania dokumentów dodatkowych została ograniczona tylko do definicji świadectwa pracy. Nie ma możliwości dodawania nowych dokumentów dodatkowych, a standardowo dostępna jest tylko definicja świadectwa
pracy. Pełny dostęp do funkcjonalności został udostępniony w wersji platynowej.
U w a g a !
W wersji platynowej jest możliwość definiowania dokumentów dodatkowych do innych tabel (nie tylko do tabeli pracownicy).
Generowanie świadectwa pracy w programie
W kartotece pracownika została dodana nowa zakładka Dokumenty dodatkowe, na której została oprogramowana funkcjonalność pozwalająca na wystawienie cząstkowych świadectw pracy dla zakończonych umów terminowych bądź
łącznego okresu zatrudnienia pracownika.
Wystawienie świadectwa pracy
W celu wystawienia świadectwa pracy pracownika w kartotece pracownika na zakładce Dokumenty dodatkowe należy wybrać Nowy (Świadectwo pracy), następnie w oknie Dodawanie nowego zapisu, które się pojawi należy wskazać
okres, który ma obejmować wystawiany dokument:
Dodawanie nowego zapisu
W kolejnym kroku należy wybrać Przelicz, aby program wyliczył dane do dokumentu.
Przeliczenie
Po przeliczeniu świadectwa pracy można wykonać wydruk, wybierając pod drukarką Świadectwo pracy.
287/395
Wydruk świadectwa pracy
Po wydrukowaniu dokumentu i sprawdzeniu danych zawartych na wydruku, można zatwierdzić dokument wybierając Zatwierdź. Jeżeli dokument zostanie zatwierdzony, a użytkownik będzie chciał go usunąć bądź ponownie przeliczyć, w
pierwszej kolejności należy go odtwierdzić wybierając Przenieś do bufora.
Ewidencjonowanie dokumentów dodatkowych
W związku z tym, że obecnie pracownik może zażądać świadectw pracy do każdej umowy, pracodawca wystawiając kolejne świadectwo pracy musi uwzględnić wydane poprzednio dokumenty. Wiąże się to z koniecznością ewidencjonowania
wydanych świadectw pracy, co umożliwił wprowadzony w programie mechanizm dokumentów dodatkowych. Wcześniej dane do świadectwa pracy były pobierane z aktualnych na moment wydruku danych z kartoteki pracownika. Obecna
funkcjonalność powoduje, że każde wystawione świadectwo pracy zostaje zapisane w bazie danych jako osobny dokument dodatkowy w kartotece pracownika. Dane zapisywane w dokumencie są zgodne z informacjami jakie były na kartotece
pracownika w czasie przeliczania danego świadectwa pracy.
Wystawione dokumenty można przeglądać na zakładce Dokumenty dodatkowe w pracowniku, gdzie są dostępne filtry:
Definicja. Definicja dokumentu dodatkowego
Okres wg. Do wyboru: Według daty dokumentu, Wg daty zdarzenia, Wg okresu.
Okres. Okres za jaki mają zostać wyświetlone dokumenty.
Filtry dostępne na liście Dokumenty dodatkowe
Zastosowanie w praktyce
Poniżej zostanie przedstawiony przykład wystawienia świadectw pracy dla poszczególnych umów terminowych, na przykładzie pracownika zatrudnionego na następujące okresy:
Historia zapisów
Pracownik ma możliwość zażądać od pracodawcy wystawienia świadectwa pracy za każdą zakończoną umowę terminową lub łączny okres tych umów. Jeżeli w przedstawionym przykładzie pracownik po zakończeniu drugiej umowy, złożyłby
wniosek o wydanie świadectwa pracy za łączny okres dwóch pierwszych umów, należy na zakładce Dokumenty dodatkowe, po wybraniu Nowy (Świadectwo pracy) w oknie Dodawanie nowego zapisu wskazać odpowiedni okres. Jak
widać na poniższym zrzucie ekranu, program podpowiada okresy zawartych kolejno umów z pracownikiem. W celu wskazania łącznego okresu z dwóch zakończonych umów należy w polu Okres od wskazać okres pierwszej umowy na okres
próbny, a w polu Okres do wybrać okres drugiej umowy terminowej. W polu Za okres program automatycznie przeliczy łączny okres, którego będzie dotyczyło świadectwo pracy, w tym przykładzie 2011-10-01…2012-06-30.
Świadectwo pracy za okres dwóch umów terminowych
Po zaakceptowaniu wybranego okresu przyciskiem OK, w kolejnym polu należy wybrać Przelicz:
Przeliczanie dokumentu
Następnie po wybraniu pod drukarką Świadectwo pracy zostanie wygenerowany wydruk, jak poniżej:
288/395
Wydruk Świadectwo pracy za okres 2011-10-01…2012-06-30
U w a g a !
W punkcie 6 świadectwa pracy są wyświetlane informacje uzupełniające, np. dotyczące urlopu wypoczynkowego w przypadku wydawania świadectwa cząstkowego.
Wystawiając świadectwa cząstkowe należy zwrócić uwagę na urlop wypoczynkowy pracownika. Jeżeli pracownik poprosi o świadectwo pracy do zakończonej umowy, pomimo kontynuacji zatrudnienia, to za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy z pierwszego okresu może otrzymać ekwiwalent bądź ustalić z pracodawcą, że wykorzysta go w okresie kolejnej umowy.
Zatem jeżeli pracownik nie otrzyma ekwiwalentu za zaległy urlop, to na świadectwie pracy pojawi się adekwatna informacja. W punkcie 6 świadectwa pracy zostanie zamieszczona Informacja uzupełniająca, że strony postanowiły, iż
pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy w czasie kolejnej zawartej umowy.
Przykładowo w analizowanym przypadku na świadectwie pracy pojawiła się informacja:
Informacja uzupełniająca
Pracownik z prezentowanego przykładu miał naliczone następujące limity urlopu wypoczynkowego:
W związku z tym pozostałe 7 dni urlopu wypoczynkowego za okres zakończonej umowy, do której było generowane świadectwo pracy, przeszło na kolejny limit urlopu wypoczynkowego naliczony dla ostatniej umowy, a na świadectwie pracy
została wygenerowana o tym informacja.
Tak wystawione świadectwo pracy pracownika za okres zakończonych dwóch pierwszych terminowych umów o pracę można zatwierdzić i zapisać.
Po zakończeniu ostatniej z umów pracownika, będzie można wygenerować kolejne świadectwo pracy. Wybierając Nowy (Świadectwo pracy), program mając zaewidencjonowany pierwszy dokument, w oknie gdzie należy wskazać okres za
jaki będzie wystawiane świadectwo, podpowie już tylko okres ostatniej umowy:
Okres drugiego świadectwa pracy
Drugie świadectwo pracy wystawia się w analogiczny sposób. Dane prezentowane na wydruku będą uwzględniały wcześniej wystawione dokumenty dla pracownika.
289/395
Naliczanie rocznych deklaracji PIT
Naliczanie rocznych deklaracji PIT: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40.
W programie zawsze niezwłocznie po opublikowaniu przez ministerstwo finansów uaktualniane są deklaracje PIT.
Konfiguracja
Nim przystąpimy do naliczenia deklaracji rocznej PIT4R musimy sprawdzić czy mamy poprawnie ustawione parametry konfiguracyjne. W tym celu należy wejść do konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje i sprawdzić:
Czy firma jest osobą fizyczną: dane należy sprawdzić na zakładce Firma/Dane o działalności.
U w a g a !
Jeżeli firma nie jest osobą fizyczną należy odznaczyć znacznik na NIE.
Osoba fizyczna
Nazwa firmy: Nazwa firmy do deklaracji ściągana jest z zakładki Firma/Nazwa i adres. Nazwa firmy, ulica nr domy, kod pocztowy i miejscowość odczytywany jest na tej zakładce z licencji i standardowo jest „wyszarzony” podobnie NIP.
U w a g a !
W przypadku BIUR RACHUNKOWYCH dane te można wpisać i pola nie są „wyszarzone”.
Nazwa i adres
Regon wprowadzamy na zakładce Firma/Dane o działalności.
Nazwę urzędu skarbowego firmy program odczytuje z zakładki Firma/Urzędy i KRS.
Urząd skarbowy
Druga część konfiguracji uzależniona jest już od konkretnych wymogów firmy.
Informacje te dostępne są na zakładkach Kadry i Płace/Deklaracje/PIT oraz PIT ogólne
PIT-4R
„Do liczby podatników wliczaj tylko pracowników, którzy uzyskali w rozliczanym miesiącu przychód” ustawiamy TAK/NIE standardowo wlicza wszystkich, którzy mieli stosunek pracy lub mieli zawartą umowę cywilnoprawną opodatkowaną.
Licz odpis na PFRON i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych TAK/NIE – należy ustawić na TAK dla firm, które mają prawo do odpisu.
procent odpisu - standardowo podpowiada się 100%, można zmienić wysokość procentu
odpis tylko od wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - ustawienie TAK/NIE w zależności, czy wszystkie wypłaty, czy tylko dla pracowników niepełnosprawnych mają być uwzględniane podczas liczenia odpisu
informacja o niepełnosprawności odczytywana z danych kadrowych (wg daty wypłaty) - TAK/NIE
Naliczaj tylko dla zatwierdzonych wypłat TAK/NIE - w sytuacji ,gdy ustawimy na tak program nie będzie uwzględniał na deklaracji wypłat z niezatwierdzonych list płac.
PIT-11
290/395
Wykazuj nominalne koszty uzyskania - TAK/NIE, czy koszty mają być wykazywane nominalne czy faktycznie odliczone w wypłatach.
Uwzględniaj składki od przychodów wykazywanych na PIT-8AR - TAK/NIE, Jeżeli parametr zostanie ustawiony na TAK, składki naliczone od tzw. „umów ryczałtowych” będą wykazane na deklaracji PIT-11.
U w a g a !
Niektóre urzędy skarbowe w sytuacji, gdy pracownik miał umowę ryczałtową do 200 zł, gdzie podatek wykazywany jest na PIT 8AR twierdzą, że na PIT 11 nie należy wykazywać składek społecznych od tych umów.
Pracownik ma prawo poprosić o wydanie przez dział płac oprócz PIT11 zaświadczenia o wysokości składek od umów „ryczałtowych” wykazanych na PIT 8AR, bowiem ma prawo odliczyć te składki w zeznaniu
rocznym PIT 37.
PIT-40
Wykazuj nominalne koszty uzyskania - TAK/NIE
Rozlicz nadpłatę podatku/podatek do zapłaty - TAK/NIE,
Po ustawieniu parametru TAK na deklaracji PIT-40 pojawia się parametr ‘Data rozliczenia’. Data ta podpowiada miesiąc rozliczenia nadpłaty/niedopłaty pracownikowi w wypłacie i na deklaracji PIT-4R. Standardowo, w momencie
rozliczania PIT-40, data rozliczenia ustawia się, jako 1 marca kolejnego roku po roku podatkowym, za który wystawiono PIT-40.Datę możne zmodyfikować po naliczeniu deklaracji PIT-40. W wypłacie za miesiąc marzec naliczy się rozliczenie
nadpłaty/niedopłaty: ‘PIT-40 Podatek do zapłaty’ lub ‘PIT-40 Zwrot nadpłaty’.
Deklaracje/PIT
Następnie należy przejść do zakładki PIT ogólne ustawić informacje:
Na deklaracjach umieszczaj dane właściciela – pole jest aktywne w sytuacji, gdy firma jest osobą fizyczną. Dane będą odczytywane nie z zakładki Firma/Dane o działalności tylko z danych wprowadzonych w module Kadry i
płace/Właściciele.
Naliczaj wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego – TAK/NIE – W sytuacji, gdy firma nie chce obliczać tego wynagrodzenia należy odznaczyć na nie. Od tego ustawienia zależne są pola:
Wysokość należnego wynagrodzenia (procent) – program na bieżąco ma aktualizowane ten wskaźnik
Zaokrąglenie należnego wynagrodzenia (dokładność) – na ten moment zaokrąglane jest do pełnych złotówek
W sytuacji, gdy chcemy aby na deklaracji z automatu podpowiadało się Imię i Nazwisko osoby uzupełniającej deklarację mamy dwie możliwości:
Zaznaczamy znacznik „Użyj nazwy aktualnego operatora …” wybieramy TAK lub NIE
W polu Imię i Nazwisko wprowadzamy informacje o osobie, która ma widnieć na deklaracji
Deklaracje/PIT - ogólne
Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR
Przygotowanie deklaracji PIT4R
Generowanie deklaracji rozliczeniowej PIT4R zaczynamy od sprawdzenia czy wszystkie listy płac za dany miesiąc mamy wprowadzone.
Jeżeli powyższa czynność jest wykonana należy przejść do modułu Kadry i Płace/Deklaracje/PIT/PIT4R.
291/395
Deklaracje/PIT
Po wejściu do modułu Deklaracji PIT 4R pojawi się lista wszystkich sporządzonych deklaracji PIT4R (zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) za dany rok. Co miesiąc należy sporządzić deklarację PIT4R, aby wiedzieć jaką
zaliczkę za dany miesiąc odprowadzić do urzędu skarbowego. Przygotowując deklarację za miesiąc grudzień będziemy mogli wydrukować deklarację roczną PIT4R.
U w a g a !
Dane z poszczególnych miesięcy do deklaracji rocznej są pobierane na podstawie sporządzanych, co miesiąc deklaracji.
Nowy PIT - 4R
Sporządzanie deklaracji zaczynamy od naciśnięcia klawisza Nowy PIT 4R i otworzy nam się poniższy formularz PIT-4R.
Naliczenie PIT-4R
Na zakładce Ogólne formularza należy uzupełnić następujące pola:
Okres – ustawiamy miesiąc za który sporządzamy deklarację,
Data – data przygotowywania PIT-4R,
Cel złożenia formularza – standardowo podpowiada się „Złożenie Formularza” zmieniamy tylko jeżeli robimy korektę deklaracji. Aby wygenerować korektę deklaracji należy zatwierdzić pierwotną deklarację.
Wprowadzamy Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzanie deklaracji, w sytuacji, gdy nie wprowadziliśmy tej informacji wcześniej w konfiguracji.
Wciskamy klawisz Przelicz – deklaracja przeliczy się i uzupełni danymi za wskazany miesiąc.
Na zakładce Obliczenie należnego podatku dane uzupełniają się automatycznie po przeliczeniu deklaracji. Jedynie pole „Pobrany podatek przekazany na PFRON oraz zakładowy fundusz rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych” może
zostać wpisane ręcznie.
Kolejna zakładka Płatności wskazuje wysokość zobowiązania jaka jest generowana do zapłaty do US za dan miesiąc.
Na ostatniej zakładce Pola mamy wygenerowaną deklarację w strukturze przygotowanej do edeklaracji.
Następnie należy przejść do drukarki i wydrukować jeden z poniższych wydruków. Co miesiąc drukujemy „Informację miesięczną do PIT4R” raz do roku, w grudniu drukujemy „Deklarację PIT4R”, w programie zawsze dostępna
jest aktualnie obowiązująca deklaracja.
292/395
Wydruki
Wydruk deklaracji należy sprawdzić z podsumowaniami list płac oraz z zaliczkami zapłaconymi za poszczególne miesiące.
Informacja miesięczna PIT-4R
Deklaracja PIT-4R
Przygotowanie deklaracji PIT 8AR
Deklarację PIT- 8AR przygotowuje się w module Kadry i Płace/Deklaracje/PIT-8AR w podobny sposób jak deklarację PIT-4R.
Generowanie deklaracji PIT 11 lub pit 40 dla wszystkich pracowników oraz zleceniobiorców.
Przed przystąpieniem do naliczeniem deklaracji dla pracowników należy uzupełnić na kartotece pracownika :
Adresy pracowników. W enovie zasada jest następująca, jeżeli nie uzupełnimy adresu zamieszkania (zakładka Kadry/Adresy w kartotece pracowników) to program będzie pobierał do deklaracji PIT adres zameldowania.
Urzędy skarbowe pracowników – uzupełniamy na zakładce Kadry/Dane podatkowe
Jeżeli pracownikom będziemy chcieli generować PIT 40 należy taką informacje wprowadzić do kartoteki pracownika.
W tym celu wchodzimy do kartoteki pracownika na zakładkę Deklaracje/Informacje do PIT40 i zaznaczyć pole „Naliczaj Deklarację PIT 40” na TAK. W takiej sytuacji nie będzie generowany PIT 11 dla tej osoby..
293/395
Informacje dla PIT-40
PIT 11
Generowanie deklaracji rocznych dla pracowników zaczynamy od wejścia na listę Kadry i płace/Kadry/Pracownicy następnie na listę Wszyscy wybieramy okres całego roku, za który będziemy generować deklaracje PIT. Zaznaczamy
wszystkie osoby jakie są na tej liście (Ctrl+A). Następnie w menu Czynności wybieramy Deklaracje/Nalicz PIT-11.
Czynności/Nalicz PIT-11
Pojawi się okno, w którym należy wybrać rok za, który chcemy naliczyć deklarację, następnie wpisać osobę, która podpisuje Deklaracje PIT i datę wypełnienia i akceptujemy OK.
U w a g a !
Imię i nazwisko Płatnika można uzupełnić w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Deklaracje PIT ogólne.
Nalicz PIT 11
Pojawi się lista osób, którym należy naliczyć deklarację. Następnie należy wcisnąć klawisz Przelicz i po wykonaniu tej czynności wciskamy klawisz Zapisz i Zamknij.
Przelicz
U w a g a !
W przypadku, gdy została już wygenerowana wcześniej deklaracja PIT 11 dla pracownika, za dany rok, program poinformuje w logu listy, że dla tej konkretnej osoby nie została naliczona deklaracja. Program
również poinformuje kto nie osiągnął dochodów w danym roku.
294/395
Logi
Aby wydrukować wszystkie deklaracje należy przejść do modułu Kadry i Płace/Deklaracje PIT/Deklaracja PIT 11, zaznaczyć wszystkie osoby dla których chcemy zrobić wydruk. Następnie w menu czynności wybrać zatwierdzanie deklaracji. Po
zatwierdzeniu deklaracji podświetlamy wszystkie deklaracje, które chcemy wydrukować i wybieramy w drukarce deklarację PIT11(x) w odpowiedniej wersji na dany rok, wciskamy drukuj.
W sytuacji, gdy chcemy nadrukować dane na oryginalne formularze nalęzy na etapie drukowania zaznaczyć taką informację.
Wydruk
PIT 40
Zanim przystąpimy do generowania deklaracji PIT- 40 należy uzupełnić w kartotekach pracowników informacje komu drukujemy pit 40. W tym celu wchodzimy do kartoteki pracownika na zakładkę Deklaracje/Informacje do PIT 40 i
zaznaczamy pole „Naliczaj Deklarację PIT 40” na TAK. Generowanie deklaracji rocznych PIT-40 przygotowuje się w podobny sposób jak deklaracje PIT-11.
Generowanie zestawień do sprawdzenia deklaracji PIT 11, PIT 40, PIT 8AR dla pracowników oraz
zleceniobiorców.
Generowanie karty przychodów pracownika
Drukowanie karty przychodów pracownika zaczynamy od zaznaczenia pracowników, którym chcemy taką kartę wydrukować. Następnie z menu wybieramy rozwijamy listę wydruków. Następnie należy wybrać folder Wynagrodzenia i zasiłki.
Rozwinie się kolejna lista wydruków z której wybieramy wydruk Karta przychodów pracownika.
Karta przychodów pracownika
Po wyborze raportu pojawi się poniższe okno, na którym należy zaznaczyć:
Przygotuj wydruk dla: wybieramy z listy format w jakim chcemy przygotować wydruk
Zaznaczamy czy wydruk ma być dla wszystkich z listy czy tylko dla zaznaczonych.
Następnie należy wcisnąć klawisz Drukuj.
Drukuj raport
Na ekranie pojawi się okno z parametrami do wyboru:
Należy wybrać okres za jaki chcemy drukować raport
295/395
Szczegółowa: NIE- zostanie wyświetlona suma składek społecznych, TAK – składki zostaną wyświetlone w rozbiciu na emerytalną, rentową, chorobową.
Przychody: wybieramy z listy rodzaje przychodów jakie chcemy wyświetlić na zestawieniu: pracownika, zleceniobiorcy, razem.
Osobno pod. PIT-8AR: NIE – zarówno zaliczka podatku ( pit 11) jak i podatek (pit8ar) zostanie wyświetlony w jednej kolumnie. TAK – zaliczka podatku i podatek zostaną wyświetlone w osobnych kolumnach.
Informacje o 50% KUP: TAK - zostanie wykazana informacja o naliczonych 50 procentowych kosztach uzyskania przychodu
Na koniec wciskamy klawisz OK
Parametry wydruku
Na ekranie pojawi się wydruk jak poniżej.
Karta przychodów pracownika
Generowanie Zestawienia do PIT 11 i PIT 8AR
Poniżesz zestawienia są pomocne przy sprawdzaniu deklaracji PIT 11. Drukowanie „PIT 11 zestawienie” oraz „PIT 8AR zestawienie” dla pracowników zaczynamy od zaznaczenia pracowników. Z menu wybieramy rozwijamy listę wydruków.
Następnie należy wybrać folder Wynagrodzenia i zasiłki. Rozwinie się kolejna lista wydruków z której wybieramy wydruk „PIT 11 zestawienie” lub „PIT 8AR zestawienie”
PIT 11 zestawienie
Na ekranie pojawi się okno z parametrami do wyboru:
Rok – wybieramy rok dla którego chcemy wygenerować zestawienie
Urząd skarbowy – pole zostawiamy puste , chyba ze chcemy wygenerować zestawienie dla jednego konkretnego urzędu skarbowego
Informacje o 50% KUP - po zaznaczeniu na TAK, pojawią się informacje o 50 procentowych kosztach uzyskania przychodu
Parametry wydruku
Wydruk wygląda jak poniżej:
296/395
Zestawienie PIT 11 strona 1
Zestawienie PIT 11 strona 2
297/395
Obsługa zajęć komorniczych
Dokumentacja zawiera opis dodawania zajęcia komorniczego do pracownika, przykładowy sposób jego wyliczenia oraz przygotowanie płatności na rzecz komornika, opis konfiguracji dla nowo założonych elementów.
Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku
Ewidencje zajęcia komorniczego/alimentacyjnego dla pracownika zaczynamy od wejścia do kartoteki pracownika na zakładkę Płace/Zajęcia komornicze i dodajemy zajęcie wciskając przycisk Nowy (Zajęcie komornicze).
Na formularzu zajęcia należy uzupełnić pola:
Sekcja: Ogólne:
Komornik – komornika należy zarejestrować jako kontrahenta i wprowadzić informacje o rachunku bankowym
Rachunek komornika – jeżeli jest dopisany na kontrahencie, to po wybraniu w kontrahencie pojawi się w słowniku.
Data – data od kiedy zaczynamy zajmować wynagrodzenie
Numer sprawy – numer sprawy z pisma od komornika,
Sekcja: Rozliczenie
Element – wybieramy rodzaj zajęcia (Zajęcie komornicze, Alimenty)
Rodzaj potrącenia - wybieramy Kwotę lub Kwotę miesięczną
Kwota – kwota zajęcia
Przykład jak powinien być uzupełniony formularz zajęcia wynagrodzenia:
Zajęcie wynagrodzenia/Ogólne
Po takim zaewidencjonowaniu zajęcia wynagrodzenia, zajęcie zaczyna się potrącać z kolejnych wypłat pracownika.
Naliczenie przykładowej wypłaty zajęcia wynagrodzenia wraz z generowaniem płatności dla komornika
Po wprowadzeniu zajęcia komorniczego, na pierwszej naliczanej wypłacie zaczyna wyliczać się zajęcie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.
Wypłata etatowa
Aby wygenerować przelew dla komornika, należy zatwierdzić listę płac na której jest naliczone wynagrodzenie komornicze.
Zatwierdź listę płac
Następnie należy przejść do Ewidencji dokumentów/Dokumenty.
Po zmianie na dokumencie Listy płac w Ewidencji dokumentów stanu dokumentu na Wprowadzony, zostanie automatycznie wygenerowany dodatkowy dokument PK zawierający zobowiązanie wobec komornika.
298/395
U w a g a !
Dodatkowy dokument PK zawierający zobowiązanie wobec komornika zostanie automatycznie wygenerowany jeżeli w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Ogólne parametr "Czynność
'Przygotuj dodatkowe płatności dla list płac' dodaje płatności do nowego dokumentu PK" jest ustawiony na NIE.
Jeżeli wskazany powyżej parametr zostanie zaznaczony na TAK, to dodatkowy dokument PK z zobowiązanie dla komornika należy wygenerować ręcznie.
W pierwszej kolejności na dokumencie Listy płac w Ewidencji dokumentów należy zmienić stan na Wprowadzony. Następnie na liście dokumentów w ewidencji dokumentów podświetlamy listę płac i z menu
czynności wybieramy "Przygotuj dodatkowe płatności do listy płac". Zostanie wówczas wygenerowany dodatkowy dokument PK zawierający zobowiązanie wobec komornika.
Ewidencja dokumentów
Zobowiązanie będzie widoczne w Ewidencji Środków Pieniężnych w pozycji Zobowiązania i Należności.
W kolejnym kroku można wygenerować przelew wybierając w czynnościach Przygotuj przelew.
Ewidencja Środków Pieniężnych
Przelew można wysłać do banku z pozycji Ewidencji Środków Pieniężnych/Przelewy wciskając przycisk „Eksport przelewów”.
Eksport przelewów
Przykłady obliczeń
Zajęcie komornicze
Pracownik zatrudniony na pełen etat 1/1, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 3000 zł brutto. Pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodu 111,25 oraz odliczenie ulgi podatkowej 46,33. Pracownik ma wprowadzone zajęcie
komornicze na kwotę 10 000 zł.
299/395
Zajęcie komornicze
Obliczenie wypłaty
brutto: 3 000 zł
do wypłaty: 2 156,72 zł netto
kwota wolna w 2015 roku ( przy kosztach uzyskania 111,25 i uldze podatkowej 46,33): 1 286,16 PLN
max kwota zajęcia do limitu 50%: 2 156,72 x 50% = 1 078,36
netto minus kwota wolna od zajęć: 2 156,72 - 1 286,16 = 870,56
zajęcie komornicze możliwe do potrącenia, aby nie naruszyło kwoty wolnej: 870,56
Wypłata/Zajęcie komornicze
Zapis obliczeń
Na wypłacie naliczonej dla pracownika na zakładce Elementy, po otworzeniu naliczonego elementu Zajęcie komornicze jest dostępna zakładka Zapis obliczeń, na której można podejrzeć jak program obliczył potrącenie.
Zapis obliczeń zajęcia komorniczego
Zajęcie alimentacyjne
Pracownik zatrudniony na pełen etat 1/1, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 3000 zł brutto. Pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodu 111,25 oraz odliczenie ulgi podatkowej 46,33. Pracownik ma wprowadzone alimenty na
kwotę 10 000 zł.
300/395
Alimenty
Obliczenie wypłaty
brutto: 3000 zł
do wypłaty: 2 156,72 zł netto,
brak kwoty wolnej dla zajęć alimentacyjnych
max kwota alimentów do limitu 60%: 1 294,03
kwota nie podlegająca zajęciu, limit 40%: 862,69
potrącenie alimentacyjne możliwe do potrącenia, zgodnie z limitem: 1 294,03
Wypłata/Alimenty
Zapis obliczeń
Na wypłacie naliczonej dla pracownika na zakładce Elementy, po otworzeniu naliczonego elementu Alimenty jest dostępna zakładka Zapis obliczeń, na której można podejrzeć jak program obliczył potrącenie.
Zapis obliczeń zajęcia alimentacyjnego
Zajęcie komornicze dla niepełnoetatowca
Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 3000 zł brutto. Pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodu 111,25 oraz odliczenie ulgi podatkowej 46,33. Pracownik ma wprowadzone zajęcie komornicze
na kwotę 10 000 zł.
301/395
Obliczenie wypłaty
brutto: 3 000 zł
do wypłaty: 2 156,72 zł netto,
max kwota zajęcia do limitu 50%: 1078,36
kwota wolna: ¾ * 1 750 = 1 312,50 ; 1 312,50 – 179,95 składki społeczne – 101,93 składka zdrowotna – 50,00 zaliczka podatku = 980,62 zł kwota wolna
netto minus kwota wolna od zajęć: 2 156,72 - 980,62
zajęcie komornicze możliwe do potrącenia, aby nie naruszyło kwoty wolnej: 1078,36
Wypłata niepełnoetatowca/Zajęcie komornicze
Zapis obliczeń
Na wypłacie naliczonej dla pracownika na zakładce Elementy, po otworzeniu naliczonego elementu Zajęcie komornicze jest dostępna zakładka Zapis obliczeń, na której można podejrzeć jak program obliczył potrącenie.
Zapis obliczeń zajęcia komorniczego niepełnoetatowca
Konfiguracja
Definiując nowe elementy wynagrodzenia w konfiguracji systemu (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia) na poszczególnych elementach wynagrodzeń należy określić czy dany element podlega zajęciu
wynagrodzenia, czy też nie.
Dla standardowo zdefiniowanych elementów zawsze ustawiony jest sposób wchodzenia „Domyślnie”, a w kodzie programu jest już „zaszyte” w jaki sposób dany element jest brany pod uwagę do zajęcia komorniczego.
W przypadku nowo definiowanych elementów należy samemu zdecydować o sposobie uwzględniania danego elementu w zajęciach komorniczych.
W konfiguracji elementu wynagrodzenia na zakładce Rozliczenie w sekcji Potrącenia z wynagrodzeń są dostępne parametry, które decydują w jaki sposób dany element wchodzi do podstawy zajęć komorniczych i alimentacyjnych:
Alimenty
Komornik
Pozostałe zajęcia (art. 91 KP).
Każdy z parametrów może przyjmować wartości:
Domyślnie – program pilnuje limitów i kwoty wolnej, w zależności od rodzaju wypłacanego elementu.
Nie podlega zajęciu – dla elementów, które mają zostać pominięte przy wyliczeniu kwoty zajęcia.
Do limitu:
Alimenty: limit 60%
Zajęcia komornicze: limit 50% oraz kwota wolna
Zbieg egzekucji: W razie zbiegu potrąceń niealimentacyjnych z należnościami na pokrycie świadczeń alimentacyjnych potrącenie nie może przekroczyć 3/5 wynagrodzenia.
Do limitu zasiłki:
Alimenty : limit 60% kwoty zasiłku ( brutto) oraz kwota wolna
Zajęcia komornicze: limit 25% kwoty zasiłku ( brutto) oraz kwota wolna
Zbieg egzekucji: W razie zbiegu egzekucji należności alimentacyjnych z egzekucją innych należności, zasiłki podlegają egzekucji według podanej wyżej kolejności, a egzekucja tych należności nie może łącznie przekraczać
60% kwoty zasiłku.
W przypadku egzekucji z zasiłków kwota wolna to kwota zasiłku w części odpowiadającej:
50% kwoty najniższej emerytury — przy potrąceniu lub egzekwowaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi
oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne,
60% kwoty najniższej emerytury — przy potrącaniu lub egzekwowaniu innych należności.
Przy czym kwotę wolną od potrąceń i egzekucji, w przypadku dokonywania potrąceń z zasiłków, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.
W pełnej wysokości – program nie uwzględnia limitów ani kwoty wolnej. Opcja dedykowana do umów cywilnoprawnych, które nie stanowią jedynego źródła utrzymania pracownika.
Przepisy dotyczące zajęć wynagrodzeń
Zajęcia z wynagrodzenia za pracę
Kodeks pracy
Kodeks pracy reguluje sposób i wysokość zajęć wynagrodzeń zarówno przy Alimentach oraz Zajęciach z innego tytułu. Poniżej przedstawiamy te przepisy.
Kodeks pracy - 2015 - Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502
Art. 87.
§ 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
302/395
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.
§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.
§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;
2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.
§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych
potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.
§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń
alimentacyjnych do pełnej wysokości.
§ 6. (uchylony)
§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.
§ 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.
Art. 87.1.
§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Art. 88.
§ 1. Przy zachowaniu zasad określonych w art. 87 potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje również bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadków gdy:
1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych;
2) wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.
§ 2. Potrąceń, o których mowa w § 1, pracodawca dokonuje na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.
Art. 90.
W sprawach nieunormowanych w art. 87 i 88 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i przepisy o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
Art. 91.
§ 1. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.
§ 2. W przypadkach określonych w § 1 wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) określonej w art. 871 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy;
2) 80% kwoty określonej w art. 871 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1.
Egzekucja z zasiłków
Ustawa
Limity egzekucji z zasiłków reguluje: Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Komentarz do ustawy zasiłkowej
Informacje o wysokości limitów egzekucji z zasiłków zostały również zawarte w Komentarzu do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jak poniżej:
Komentarz do ustawy/egzekucja z zasiłków
303/395
Wydruki
Wydruki w programie enova dostępne są zawsze z poziomu menu Raporty. Lista dostępnych wydruków zmienia się dynamicznie w zależności od miejsca wywołania.
Po kliknięciu w wybrany wydruk otwiera się podgląd wydruku z możliwością wydruku danego raportu (Opcja Drukuj) w formacie pdf.
W zależności od dokonanego wyboru wydruk dotyczył będzie wszystkich zapisów lub tylko wybranych – zaznaczonych zapisów (dotyczy wydruków typu lista).
304/395
Zbiory danych systemu enova365
Technologia
System enova365 został napisany z wykorzystaniem narzędzi programistycznych Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Projekt został oparty o architekturę trójwarstwową składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki
biznesowej i bazy danych. System enova365 może współpracować z relacyjną baza danych Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014 lub bazą MySQL
Baza danych MSSQL lub MSDE – jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania. Siłą takiego rozwiązania jest wydajność. Konstrukcja baz
relacyjnych pozwala na przechowywanie i operowanie na ogromnych ilościach danych. Właściwości bazy SQL, takie jak prędkość komunikacji szczególnie korzystnie uwidaczniają się w rozwiązaniach sieciowych.
Baza danych MSSQL jest bazą danych, w której wszystkie informacje, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń przechowywane są w postaci zintegrowanych tabel.
Zapewnienie ochrony systemu enova oraz informacji przechowywanych w bazie danych przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem, następuje poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych
związanych z systemem operacyjnym komputera, na których zainstalowany jest system enova, czy tez zlokalizowana jest baza danych.
Dodatkowo już na poziomie samego systemu istnieje funkcjonalność pozwalająca na zindywidualizowane dla każdego użytkownika zdefiniowanie i przypisanie praw dostępu do określonych informacji z bazy danych czy też określonych
funkcji systemu.
Zbiory danych
Wykaz głównych modułów systemu
Lp.
Nazwa modułu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Business
Core
CRM
Deklaracje
Ewidencja VAT
Handel
HR
Import
Kadry
Kalendarze
Kasa
Księga
Magazyny
Płace
15
Środki trwałe
16
17
18
Towary
Waluty
Windykacja
Opis
Podstawowe tabele systemowe. Definicje cech, konfiguracja
Podstawowe tabele logiki biznesowej. Definicje i ewidencje dokumentów, definicje stawek VAT i akcyzy
Moduł zarządzania kontrahentami, bankami i urzędami
Deklaracje podatkowe i ZUS
Ewidencja VAT i akcyzy
Moduł handlowy, definicje i obiekty handlowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi (element Kadr i Płac)
Informacje dodatkowe dla ewidencji SAD
Informacje kadrowe o pracownikach (dana ewidencyjne i o zatrudnieniu)
Informacje o planowanym i wykonanym czasie pracy pracowników, absencje.
Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych. Zarządzanie zobowiązaniami i należnościami, przelewami, raporty kasowe/wyciągi bankowe.
Moduł księgowy. Okresy obrachunkowe, plan kont, schematy, dziennik, zestawienia, opis analityczny.
Moduł gospodarki magazynowej. Definicje magazynów, obroty, zasoby.
Zarządzanie wynagrodzeniami pracowników. Listy płac, wypłaty i ich elementy, zaliczki, zaniechania podatkowe.
Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia. Środki trwałe, wyposażenie, operacje na środkach trwałych (otrzymanie, amortyzacja, przeszacowania, zmiana wartości i
likwidacja), terminarz inwentarza.
Definicje cen, jednostki, przeliczniki i kompletacja.
Waluty, tabele kursowe, kursy.
Windykacja należności.
Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły
Poniższe zestawienia przedstawiają tabele systemu składające się na poszczególne moduły. W tabelach tych przechowywane są informacje biznesowe, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach
działań i obliczeń.
Business
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nazwa zbioru
FeatureDefs
CfgNodes
CfgAttributes
Operators
OperatorRoles
Rights
Dictionary
SystemInfos
ChangeInfos
Opis
Definicje cech, zawierające informacje o zachowaniu cech rozszerzających dowolne obiekty systemu.
Węzły konfiguracji. Nazwa i relacja do węzła nadrzędnego.
Wartości konfiguracji. Nazwa, wartość i relacja do węzła.
Operatorzy, którzy mogą pracować na programie.
Role (zbiory praw) przypisane poszczególnym operatorom.
Prawa do poszczególnych danych przypisane operatorom i obiektom systemu.
Słownik podpowiedzi tekstowych pojawiających się przy wielu polach danych na formularzach.
Różne informacje o bazie danych (numer wersji bazy, unikalny identyfikator, itd.).
Lista operacji tworzenia i edycji danych z określeniem dnia, godziny i operatora.
Core
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nazwa zbioru
Adresy
DaneKontrahentow
DefDokumentow
DokEwidencja
CentraKosztow
PodzielKosztow
HistPodzielnikow
ElemPodzielnikow
DefStawekVat
DefStawekAkcyzy
PozEwidZbiorczej
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa zbioru
Banki
ZUSY
UrzedySkarbowe
UrzedyCelne
Kontrahenci
Opis
Informacje o adresach kontrahentów, pracowników, banków i urzędów. Miejscowość, ulica, nr domu, lokalu itp.
Kopia danych kontrahenta związanego z dokumentem w systemie. Nazwa, NIP i dane adresowe.
Podstawowa tabela z definicjami dokumentów w systemie. Informacje o algorytmie numeracji dokumentów.
Podstawowa tabela ewidencji dokumentów. Numer, numer dodatkowy, data zaewidencjonowania, dane o dokumencie źródłowym (numer, data, kontrahent).
Słownik z centrami kosztów w systemie. Nazwa, kod.
Podzielnik kosztów związany ze źródłem. Nazwa.
Zapisy historyczne podzielnika kosztów. Okres ważności, podzielnik.
Elementy podzielników kosztów. Zapis historyczny podzielnika, wartość.
Definicje stawek VAT. Kod, stawka (status, procent, źródłowa), opis.
Definicje stawek akcyzy. Kod, stawka (symbol, grupa, pozycja, procent), opis.
Pozycje ewidencji zbiorczej. Relacja pomiędzy dokumentem stanowiącym pozycję ewidencji zbiorczej, a tą ewidencją.
CRM
Opis
Lista banków. Nazwa, kod, numer kierunkowy.
Lista oddziałów ZUS.
Lista urzędów skarbowych. Nazwa, kod.
Lista urzędów celnych. Nazwa, kod.
Lista kontrahentów. Nazwa, kod, warunki płatności.
Deklaracje
305/395
Lp.
1
Nazwa zbioru
Deklaracje
Opis
Deklaracje ZUS, PIT, VAT i AKC. Data, typ i numer deklaracji. Wszystkie
Ewidencja VAT
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa zbioru
DefinicjePOVAT
NagEwidencjiVATT
EleEwidencjiVATT
NagRozliczenVATT
EleRozliczenVATT
Opis
Definicje powstania obowiązku VAT oraz akcyzy. Kod, powstanie obowiązku (zasada, memoriałowe, kasowe, warunek, ilość dni warunku), opis.
Nagłówki ewidencji VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, powstanie obowiązku VAT akcyzy.
Elementy ewidencji VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu.
Nagłówki rozliczeń VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, data rozliczenia.
Elementy rozliczeń VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu, data rozliczenia.
Nazwa zbioru
DefDokHandlowych
DokHandlowe
SumyVAT
PozycjeDokHan
DefRelHandlowych
RelacjeHandlowe
PozRelHandlowej
Opis
Definicje dokumentów handlowo-magazynowych opisujące zachowanie tych dokumnetów w systemie.
Nagłówki dokumentów handlowo-magazynowych.
Sumy pozycji na dokumentach handlowo-magazynowych policzone wg stawek VAT.
Pozycje dokumentów handlowo-magazynowych.
Definicje relacji, powiązań pomiędzy dokumentami handlowo-magazynowych, opisujące właściwości powiązania.
Relacje, powiązania pomiędzy nagłówkami dokumentów handlowo-magazynowych.
Relacje, powiązania pomiędzy pozycjami dokumentów handlowo-magazynowych.
Handel
LP.
1
2
3
4
5
6
7
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa zbioru
DefElemOcenPrac
WzoryOcenPrac
ElemWzorowOcPrac
OcenyPracownikow
ElementyOcenPrac
DefStanowisk
Rekrutacje
EtapyRekrutacji
Wyszukania
PozycjeWyszukan
Opis
Definicje kryteriów oceny pracownika. Kategoria, nazwa, limit
Wzory ocen pracownika. Nazwa.
Elementy wzorów ocen pracownika. Relacja do definicji elementu oceny.
Oceny pracowników. Pracownik, termin, data.
Elementy ocen pracowników. Ocena, data, definicja, wartość.
Definicje stanowisk. Nazwa, zaszeregowanie.
Rekrutacje na wybrane stanowisko. Pracownik, wydział, definicja stanowiska, data zgłoszenia i wycofania.
Etapy rekrutacji. Nazwa, data, termin, opis.
Algorytm wyszukania. Nazwa.
Pozycja algorytmu wyszukania pracownika. Wyszukanie, definicja elementu oceny, parametry oczekiwane
Import
Lp.
Nazwa zbioru
1
KwotySadow
Opis
Kwoty sadów. Wartość faktury, koszty transportu zagranicznego, koszty ubezpieczeń, koszt opakowań wyrażone w walucie oraz PLN oraz cło, akcyza, VAT, opłata manipulacyjna,
proforma.
Kadry
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nazwa zbioru
DefPodstawStazu
Wydzialy
GrupyZaszer
TytulyUbezpiecz4
KursySzkolenia
PodstawyStazow
HistZatrudnien
InneDochody
ZbiegiUbezpiecz
Pracownicy
Rodzina
ProgiPodatkowe
13
PracHistorie
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
PracHistorie2
KartyRCP
Umowy
Dodatki
DodHistorie
ProgiAkordow
DefinicjeAkordow
Akordy
AkordHistorie
SwiadczeniaSoc
NagrodyKary
BadaniaLekarskie
Schorzenia
SzkoleniaBHP
DefFundPozycz
FundPozyczkowe
Pozyczki
HistoriePozyczek
PracownicyIdx
UmowyIdx
Opis
Definicje podstaw stażu pracy. Nazwa.
Lista wydziałów. nazwa, kod, wydział nadrzędny, ewidencje ŚP dla płatności wypłat.
Grupy zaszeregowania. Nazwa, stawka, zakres, wymiar etatu.
Tytuły ubezpieczeń ZUS. Kod, nazwa, informacje dodatkowe dla algorytmów podatkowych i ZUS.
Kursy i szkolenia wykonywane przez pracowników. Pracownik, nazwa, data, termin, ocena, rozliczenie.
Informacja o wliczaniu informacji o historii zatrudnienia do wybranej podstawy stażu pracy. Zatrudnienie, definicja.
Historie zatrudnień pracowników w innych zakładach pracy. Pracownik, dane zakładu pracy, okres zatrudnienia, staż pracy.
Inne dochody pracownika (z innych źródeł). Pracownik, miesiąc, kwota.
Zbiegi tytułów ubezpieczeń pracowników. Pracownik, okres, społeczne, zdrowotne.
Lista pracowników. Kod,
Lista członków rodziny pracowników. Nazwisko, imię, informacje dla deklaracji ZUS.
Indywidualne progi podatkowe pracownika. Zapis historyczny pracownika, próg, procent zaliczki podatku.
Historia danych kadrowych pracownika. Podstawowe informacje ewidencyjne i o zatrudnieniu. Pracownik, okres ważności, nazwisko, imię, PESEL, NIP, okres zatrudnienia,
podleganie ubezpieczeniom.
Drugorzędne informacje ewidencyjne pracownika. Zapis historyczny pracownika, dokument, kontakt, informacje o służbie wojskowej itp.
Karty RCP pracownika. Pracownik, numer karty, okres ważności.
Umowy zawarte z pracownikiem. Pracownik, wydział, warunki umowy (kwota, okres, warunki ubezpieczenia).
Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników. Pracownik, członek rodziny (opcjonalny), nazwa.
Historia dodatku. Dodatek, okres ważności, podstawy naliczania.
Progi akordów. Akord (definicja akordu), próg, wartość.
Definicje akordów. Nazwa, opis algorytmu naliczania.
Akordy. Pracownik, definicja, okres.
Historia akordu. Akord, okres ważności, opis algorytmu naliczania.
Świadczenia socjalne pracowników. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie.
Nagrody i kary. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie.
Badania lekarskie. Pracownik, nazwa, termin, data.
Schorzenia pracowników. Pracownik, nazwa, okres, typ, przyczyna, rodzaj, opis.
Szkolenia BHP pracowników. Pracownik, nazwa, termin, data.
Definicje funduszy pożyczkowych. Nazwa, symbol, definicja wpisowego, składki i wycofania wkładu.
Przynależności pracowników do funduszy pożyczkowych. Pracownik, definicja funduszu, okres, wpisowe, wycofanie wkładu.
Pożyczki udzielone pracownikom w ramach funduszy pożyczkowych. Fundusz, data udzielenia, kwota.
Historia warunków spłaty pożyczki. Pożyczka, okres ważności, informacje o oprocentowaniu, definicja elementu.
Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania list pracowników w zależności od wydziałów.
Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania listy umów zleceń w zależności od wydziałów.
306/395
Kalendarze
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nazwa zbioru
CzytnikiRCP
DefinicjeLimitow
LimNieobecnosci
DefinicjeStref
StrefyDni
DefinicjeDni
StrefyKalandarza
DniKalendarza
Kalendarze
StrefyPracy
WejsciaWyjscia
DniPracy
ZestawieniaPracy
StrefyZestawien
DefNieobecnosci
Nieobecnosci
DniAkordow
ZestawAkordow
Opis
Czytniki RCP. Nazwa, opis algorytmu importu zapisów z pliku.
Definicje limitów nieobecności. Nazwa, opis algorytmu wyliczania.
Limity nieobecności pracownika. Pracownik, definicja, okres, limit.
Definicje stref dnia w kalendarzu. Nazwa, opis sposobu wliczania do czasu pracy.
Strefa dnia w kalendarzu. Dzień, definicja, czas pracy.
Definicja dnia. Nazwa, typ dnia, domyślny czas pracy.
Strefa dnia w kalendarzu wzorcowym. Dzień kalendarza, definicja strefy, czas pracy.
Dni kalendarza. Kalendarz, typ dnia, definicja dnia, data, czas pracy.
Kalendarze. Nazwa, algorytmy wyliczania czasu pracy, opcjonalna relacja do pracownika (dla kalendarzy wyjątków).
Strefa rzeczywistego dnia pracy pracownika. Dzień pracy, definicja, czas pracy
Wejścia/wyjścia z pracy w obrębie dnia. Dzień pracy, typ we/wy, godzina.
Rzeczywiste dni pracy pracowników. Pracownik, data, czas pracy.
Zestawienia rzeczywistego czasu pracy pracowników za okres. Pracownik, okres, ilość dni i czas pracy w okresie.
Strefy zestawień czasu pracy. Zbiorcze informacje o czasie pracy za okres. Zestawienie, definicja strefy, ilość dni pracy, czas pracy.
Definicje nieobecności. Nazwa, algorytm naliczania i informacje o uwzględnianiu na zestawieniach i raportach.
Nieobecności pracowników. Pracownik, definicja, okres, nieobecność korygowana, informacje dla nieobecności ZUS i urlopów.
Lista wykonań akordów w poszczególnych dniach. Akord, data, ilość, czas pracy.
Zbiorcza informacja o wykonaniu akordu za okres. Akord, okres, ilość, czas pracy.
Kasa i wyciągi bankowe
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nazwa zbioru
RachBankPodmiot
FormyPlatnosci
Przelewy
PozycjePrzelewow
Platnosci
EwidencjeSP
RaportyESP
DokumentyKasowe
Zaplaty
RozliczeniaMW
RozliczeniaSP
DokRozliczeniowe
PozDokRozlicz
RozrachunkiIdx
Opis
Rachunki bankowe podmiotów. Podmiot, bank, numer rachunku.
Definicje płatności. Ewidencja ŚP, sposób zapłaty, termin.
Przelewy. Podmiot, ewidencja ŚP, dane dla przelewu.
Pozycje przelewów. Przelew, płatność (zobowiązanie), kwota.
Płatności. Ewidencja ŚP, podmiot, dokument źródłowy, termin, kwota, opis.
Ewidencje ŚP (rachunki bankowe, kasy gotówkowe). Nazwa, kod, waluta, informacje o koncie (bank, numer).
Raporty EŚP/Wyciągi bankowe. Ewidencja ŚP, okres, saldo początkowe, saldo końcowe.
Dokumenty kasowe (KP, KW). Podmiot, data i numer dokumentu.
Zapłaty. Dokument kasowy, raport kasowy, ewidencja ŚP, podmiot. Kwota, numer dokumentu, data dokumentu, opis.
Rozliczenia magazynu walutowego. Tabela nie używana.
Rozliczenia ŚP. Relacja z informacjami o rozliczeniach pomiędzy płatnościami i zapłatami. Dokument, zapłata, data, kwota płatności, kwota zapłaty.
Dokumenty rozliczeniowe (potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, ...). Podmiot, data i numer dokumentu, opis.
Pozycje dokumentów rozliczeniowych. Dokument, rozliczenie ŚP, data i termin zapłaty, procent odsetek, kwoty.
Tabela umożliwiająca szybkie, wspólne, przeglądanie płatności i zapłat. Dokument, data, numer, kwota, data rozliczenia.
Księgowość
Lp.
1
2
Nazwa zbioru
OkresyObrach
Dziennik
3
ZapisyKsiegowe
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
RozliczeniaKS
Konta
PowiazaniaKont
DefSlownikow
ElemDefSlownikow
ObrotyKsiegowe
SchematyKsiegowe
PozSchemKsiegT
OpisAnalityczny
ZestawieniaKS
KolumnyZestKS
PozycjeZestKS
Opis
Okresy obrachunkowe. Symbol, okres, data zamknięcia, opis.
Dziennik księgowy. Okres obrachunkowy, ewidencja, bufor, numer, data, opis, winien, ma.
Zapisy księgowe. Dekret (pozycja w dzienniku), bufor, data, data podatkowa, numer, element księgowalny, konto, strona, kwota operacji, kwota zapisu, kurs, opis, parametry
rozliczenia zapisu.
Rozliczenia księgowe. Rozliczenie źródłowe, parametry różnicy kursowej, parametry rozliczenia po stronie winien oraz ma.
Konta księgowe. Okres obrachunkowy, konto nadrzędne, symbol, nazwa, parametry konta, walutowość, bilans otwarcia.
Powiązania kont księgowych. Konto, konto słownikowe, element słownika.
Definicje słowników kont. Nazwa.
Elementy definicji słowników. Definicja oraz parametry do określenia segmentu konta i nazwy.
Obroty księgowe. Konto, okres obrachunkowy, data, obroty w dniu, narastająco oraz salda.
Schematy księgowe. Nazwa, okres obrachunkowy, typ i definicja ewidencji, parametry schematu.
Pozycje schematu księgowego. Schemat, parametry pozycji.
Opis analityczny. Ewidencja, źródło, symbol, wymiar, kwota, data, opis.
Zestawienia księgowe. Symbol, nazwa, definicja numeracji.
Kolumny zestawienia księgowego. Nazwa, definicja zakresu kolumny, wyrażenie.
Pozycje zestawienia księgowego. Zestawienie, pozycja nadrzędna, symbol, opis, wyrażenie, sposób sumowania
Magazyny
Lp.
1
2
3
4
Nazwa zbioru
OkresyMag
Magazyny
Obroty
Zasoby
Opis
Okresy magazynowe będące okresami czasu, w których przechowywana jest pełna informacja o stanie magazynowym.
Magazyny, na które może być przyjmowany lub rozchodowany towar.
Obroty towaru w magazynie łączące przychodowe partie towaru z rozchodami.
Zasoby towaru w magazynie, partie towaru które aktualnie dostępne są na magazynie.
Płace
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nazwa zbioru
DefListPlac
DefElementow
ProgiStazuPracy
ListyPlac
Wyplaty
WypElementy
WypSkladniki
ZaniechPodatkowe
PozycjePIT
Opis
Definicje list płac. Nazwa, symbol, algorytm numeracji, seria, wydział.
Definicje elementów wynagrodzenia. Informacje o wyliczaniu podatków i składek, algorytm naliczania wartości i uwzględniania elementu w algorytmach rozliczania nieobecności.
Progi stażu pracy dla definicji elementów opartych o staż pracy. Definicja elementu, próg, wartość.
Listy płac. Data, numer, wydział, informacje o sposobie naliczania.
Wypłaty pracowników. Lista płac, pracownik, numer kolejny, data wartość.
Elementy wypłaty. Wypłata, pracownik, źródło, definicja, wartość, podatki, składki.
Składniki elementu wypłaty. Element, nieobecność, podstawy naliczenia wartości, wartość.
Zaniechania podatkowe pracowników. Pracownik, kwota, data udzielenia.
Pozycje PIT. Nazwa, informacja sposobie wliczania do deklaracji.
307/395
10
11
KodyRSA
Zaliczki
Kody RSA. Nazwa, informacja o sposobie wykazywania na deklaracji RSA.
Zaliczki udzielone pracownikom. Pracownik, data udzielenia, kwota, kwota spłacona.
Środki trwałe
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nazwa zbioru
KRST
MiejscaUzytk
TytulyDokST
ZestawyST
SrodkiTrwale
SrodkiTrwaleHist
DokumentyST
ObrotyST
ParametryOdpisow
EwidWyposazenia
EwidWyposazeniaH
TerminarzInw
Opis
Klasyfikacja Rodzajowa Środków trwałych. Symbol, stawki amortyzacji, opis, symbole w innych klasyfikacjach.
Miejsca użytkowania środków. Nazwa, opis.
Tytułu dokumentów środków trwałych. Tytuł.
Zestawy środków trwałych. Nazwa, opis.
Środki trwałe. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia, stan środka, bilans otwarcia.
Środki trwałe - dane historyczne. KRŚT, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba odpowiedzialna, parametry amortyzacji, wycena, ilość.
Dokumenty środków trwałych. Numer, data, data operacji, tytuł, numer dokumentu dodatkowego.
Obroty środków trwałych. Kierunek, dokument, data, środek trwały, wartość bilansowa oraz podatkowa.
Parametry odpisów amortyzacyjnych. Parametry bilansowe i podatkowe oraz metody dodatkowe odpisów.
Ewidencja wyposażenia. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia.
Ewidencja wyposażenia - dane historyczne. Ilość, wartość, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba odpowiedzialna, wycena.
Terminarz inwentarza. Inwentarz, nazwa terminu, data planowana, data realizacji, opis.
Towary
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa zbioru
Jednostki
Przeliczniki
PrzelTow
Towary
ElemKompletow
DefinicjeCen
Ceny
Opis
Lista jednostek miary.
Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar.
Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar dla poszczególnych towarów.
Towary, karty towarowe, które mogą wchodzić jako pozycje na dokumentach handlowo-magazynowych.
Elementy kompletacji opisujące składniki (części) z jakich składa się produkt.
Definicja ceny opisująca sposób wyliczania danej ceny w systemie.
Cena towaru zawierająca informacje o kwocie ceny netto i brutto dla odpowiedniej jednostki.
Nazwa zbioru
Waluty
TabeleKursowe
KursyWalut
Opis
Waluty zdefiniowane w systemie. Nazwa, symbol, informacja o kursie do EUR.
Tabele kursowe. Nazwa.
Historia zmian kursów walut. Tabela, waluta, data, kurs, krotność.
Nazwa zbioru
StanyWindykacji
Windykacje
Opis
Stany windykacji płatności i zapłat. Nazwa, numer, termin.
Historia windykacji płatności. Stan, płatność, data i termin.
Waluty
LP.
1
2
3
Windykacja
LP.
1
2
308/395
Konfiguracja Kadry i płace
Konfiguracja modułu Kadry Płace podzielona została na:
Deklaracje
NFZ
PFRON
PFRON – historyczne
PIT
PIT – historyczne
PIT – ogólne
ZUS
ZUS – historyczne
Formularze
Kadry
Ogólne
Definicje akordów
Definicja szkoleń BHP
Definicje zadań
Dodatki
Wydruki
Wydziały
Zestawy dodatków
Kalendarze
Czas pracy
Definicje dni
Definicje grafików
Definicje nieobecności [Ctr+N]
Definicje stref
Kalendarze
RCP
RCP – reguły
Serie dni
Historyczne
PKZP, ZFM …
Ogólne
Płace
Ogólne
Elementy wynagrodzenia [Ctr+E]
Listy płac
Nieobecności
Podatki
Podatki inicjacja
Prawa dostępu
Składki FP i FGŚP
Składki ZUS
Świadczenia inne
Urlop wypoczynkowy
Urlopy inne
Wskaźniki
Wynagrodzenia
Zaokrąglenia
Zasiłek chorobowy
Zasiłki inne
Zasiłki ogólne
Szkolenia
Definicje szkoleń
Definicje uprawnień
Kategorie szkoleń
ZZL
Ogólne
Definicje stanowisk
Kryteria ocen
Wyszukania
Wzory ocen
309/395
Cechy
Akordy
Dodatki
Nieobecności
Pracownicy
Umowy
Wydziały
310/395
Deklaracje
W konfiguracji programu w części deklaracje znajdują się ustawienia dotyczące deklaracji:
NFZ - narodowy fundusz zdrowia
PFRON - ustawienia dotyczące rozliczania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
PIT - ustawienia dotyczące deklaracji podatkowych
ZUS - ustawienia dotyczące deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
NFZ
Ogólne
Kod gminy wg GUS
Wymagane jest podanie kodu wg klasyfikacji GUS
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu o obniżonych składkach
Imię i nazwisko: Imię i nazwisko osoby sporządzającej raport.
Telefon: Telefon osoby sporządzającej raport.
PFRON
Ogólne
Na listach deklaracji umożliwiaj dodawanie wyłącznie deklaracji aktualnych i deklaracji za rok poprzedni:**
Tak. Przy zaznaczonym parametrze, będzie można dodawać tylko aktualne deklaracje i za rok poprzedni.
Nie. Po jego odznaczeniu będzie można wybrać i naliczyć zarówno aktualne jak i nieaktualne deklaracje.
SODiR Offline
Nazwa skrócona firmy (pole należy wypełnić tylko wtedy, gdy nazwa proponowana przez program nie jest akceptowana przez SODiR Offline):
Podczas eksportu zapisuj wszystkie pliki w podkatalogu o nazwie zgodnej z nazwą i numerem deklaracji:
Tak.
Nie. Po jego odznaczeniu w oknie eksportu do SOD Offline nie będzie proponowany katalog z nazwą deklaracji. W takiej sytuacji możliwy będzie zapis deklaracji bezpośrednio w katalogu importowym SOD Offline. Ze względu na
to, że SOD Offline wymaga, aby w katalogu importowym znajdowały się wyłącznie pliki z jednej deklaracji zapis plików nie jest możliwy, jeżeli w wybranym katalogu znajdują się już jakieś pliki. W celu ich łatwego usunięcia na oknie
eksportu do SOD Offline dodano przycisk [Pokaż katalog]. Jego naciśniecie powoduje wyświetlenie okna z aktualnym, wybranym katalogiem do eksportu.
PFRON – dane pełnomocnika
Dane Pełnomocnika
Nazwa. Po uzupełnieniu pola, na deklaracji WND zostanie automatycznie uzupełniona pozycja 25: „Dane pełnomocnika”. Jeżeli pole pozostanie puste, użytkownik będzie uzupełniał je ręcznie na deklaracji WND. Uzupełnione dane muszą
być zgodne z danymi w programie SOD Offline, aby deklaracja została poprawnie zaimportowana do SOD Offline.
Adres
Pola dotyczące adresu, czyli Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Poczta, Gmina, Powiat, Województwo, Kraj, Nr telefonu, Nr faksu muszą być uzupełnione zgodnie z informacjami wprowadzonymi w programie SODiR
Offline | Ustawienia | Ekran konfiguracji.
PFRON - historyczne
Pracodawca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej:
Tak.
Nie.
Według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej zaznaczamy odpowiednio TAK/NIE.
Podczas eksportu do SODiR Offline pomijaj załączniki INF – D – P i INF – U – P dla pracowników z zerowym wynagrodzeniem osiąganym i bez refundacji:
Tak. Po jej zaznaczeniu wyliczona ilość załączników INF-D-P na deklaracji INF-D nie obejmuje załączników z zerowym wynagrodzeniem osiąganym. Załączniki takie nie są też eksportowane do SOD OffLine. Zmiana dotyczy tylko
deklaracji w wersji obowiązującej od maja 2005 roku.
Nie.
Kwota ryczałtowo ustalonych podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych liczyć proporcjonalnie do miesięcznego wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej (Nie - współczynnik liczony
proporcjonalnie do przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu pracy:
Tak. Zgodnie z § 5. 5. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym
wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2007 r.) maksymalna miesięczna kwota ryczałtowo ustalonych podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych ("ryczałt")= wyliczana jest
proporcjonalnie do miesięcznego wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej.
Nie. Ryczałt wyliczany z uwzględnieniem przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu pracy.
Przygotuj deklaracje INF – D zawsze w najnowszej wersji:
Tak.
Nie.
Pozostałe ustawienia historyczne
W wynagrodzeniu osiąganym uwzględniaj tylko elementy opodatkowane:
Tak.
Nie.
Rodzaj pracodawcy:
Nie podlega refundacji składek,
Pracodawca, o którym mowa w art.25 a ust.3 ustawy - pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej,
Pracodawca, o którym mowa w art.25 a ust.2 ustawy - pracodawca zatrudniającemu mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
Pracodawca, o którym mowa w art.25 a ust.4 ustawy - pracodawca zatrudniający, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
ogółem w wysokości, co najmniej 6%.
311/395
Wnioski o dofinansowanie (WnD)
Forma prawna (1): Forma prawna jest określana dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów
gospodarki narodowej … (Dz.U. Nr 69, poz. 763 ze zm.) i kodowana odpowiednio, jako podstawowa forma prawna do określenia, czy podmiot jest:
1A – przedsiębiorstwem państwowym,
1B – jednoosobową spółką Skarbu Państwa,
1C – jednoosobową spółką jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej,
1D – spółką akcyjną albo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku, do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są
podmiotami, które posiadają uprawnienia o ochronie konkurencji i konsumentów,
Forma prawna (2): Należy podać kod szczególnej formy prawnej stosownie do par. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki
narodowej … (Dz.U. Nr 69, poz. 763 ze zm.); np. pracodawca prowadzący firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w poz. 7 powinien wpisać kod 17. Poniżej lista kodów:
1) organy władzy, administracji rządowej (kod 01),
2) organy kontroli państwowej i ochrony prawa (kod 02),
3) wspólnoty samorządowe (kod 03),
4) sądy i trybunały (kod 06),
5) Skarb Państwa (kod 09),
6) spółki akcyjne (kod 16),
7) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 17),
8) spółki jawne (kod 18),
9) spółki cywilne (kod 19),
10) spółki komandytowe (kod 20),
11) spółki przewidziane przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 23),
12) przedsiębiorstwa państwowe (kod 24),
13) państwowe jednostki organizacyjne (kod 28),
14) gminne samorządowe jednostki organizacyjne (kod 29),
15) powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (kod 30),
16) wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (kod 31),
17) spółdzielnie (kod 40),
18) fundacje (kod 48),
19) fundusze (kod 49),
20) Kościół Katolicki (kod 50),
21) inne kościoły i związki wyznaniowe (kod 51),
22) stowarzyszenia (kod 55),
23) organizacje społeczne oddzielnie nie wymienione (kod 60),
24) partie polityczne (kod 70),
25) związki zawodowe (kod 72),
26) organizacje pracodawców (kod 73),
27) samorząd gospodarczy i zawodowy (kod 76),
28) przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych (kod 80),
29) wspólnoty mieszkaniowe (kod 85),
30) bez szczególnej formy prawnej (kod 99).
Forma własności: Należy wskazać na podstawie procentowego udziału własności, czy pracodawca należy do kategorii: 1 – Skarbu Państwa, 2 – państwowych osób prawnych, 3 – jednostek samorządu terytorialnego; 4 – krajowych osób
fizycznych, 5 – pozostałych krajowych jednostek prywatnych, 6 – osób zagranicznych, biorąc pod uwagę procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału. Np. pracodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
powinien wpisać kod 4. Uzupełniony kod zostanie wykazany w deklaracji WND w pozycji 8.
Identyfikator adresu Należy wpisać siedmiocyfrowy kod adresu pracodawcy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).
Wielkość Należy wpisać wielkość przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. Nr 155, poz.1095 z późn. zm.).
0 – mikro przedsiębiorca
1 – mały przedsiębiorca
2 – średni przedsiębiorca
3 – inny przedsiębiorca
4 – wnioskodawca niebędący przedsiębiorcą
Zgodnie z art.104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za mikro przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Zgodnie z art.105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat
nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Zgodnie z art.106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat
nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
3. Rachunek bankowy pracodawcy, na które będzie przekazywane dofinansowanie
Należy wybrać z listy rachunek bankowy pracodawcy, na który będzie przekazywane dofinansowanie.
Status zakładu aktywności zawodowej
Tak. Należy zaznaczyć, jeżeli pracodawca posiada status zakładu aktywności zawodowe. Po zaznaczeniu na TAK, w pozycji nr 35: „Status pracodawcy” na deklaracji Wn-D zostanie zaznaczone pole „Zakład aktywności zawodowej”.
Nie. Należy zaznaczyć, jeżeli pracodawca nie posiada statusu zakładu aktywności zawodowej.
Zgodnie z Art. 29.1 Ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem
jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwane dalej "organizatorem", może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej,
jeżeli:
co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
a) zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
b) zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku, do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4, zajęła
stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej
2.spełnia warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3
3.przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności;
4.uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.
1a. Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.
1b. Stany zatrudnienia stanowiące podstawę do wyliczenia wskaźników określonych w ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustala się w osobach.
Wykazywana pomoc stanowi pomoc publiczną:
Tak.Po naliczeniu deklaracji w załączniku INF-D-P pozycja 42 zostanie pomnożona o współczynnik 0,75.
Nie. Po naliczeniu deklaracji w załączniku INF-D-P pozycja 42 zostanie pomnożona o współczynnik 0,9
312/395
U w a g a !
Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu
przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej "pracodawcą wykonującym działalność gospodarczą", 75% tych kosztów.
Pracodawca wykonujący działalność gospodarczą
Tak. Należy zaznaczyć, jeżeli pracodawca wykonuje działalność gospodarczą. Po zaznaczeniu na TAK, pozycja nr 47: „Pracownik zatrudniony u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą” na załącznikach INF-D-P
zostanie uzupełnione na TAK.
Nie. Należy zaznaczyć, jeżeli pracodawca nie wykonuje takiej działalności.
Załączniki INF – D – P wynagrodzenia
W wynagrodzeniu osiąganym i wypłacanym uwzględniaj zaliczki oraz ich spłaty:
Tak. Przy naliczaniu deklaracji PFRON uwzględniane są zaliczki oraz ich spłaty,
Nie.
W wynagrodzeniu osiąganym i wypłacanym uwzględniaj pożyczki oraz ich spłaty
Tak. Przy naliczaniu deklaracji PFRON uwzględniane są pożyczki oraz ich spłaty,
Nie.
W wynagrodzeniu wypłaconym uwzględniaj elementy niewchodzące do wypłaty (w naturze):
Tak. Po jej zaznaczeniu będą uwzględniane elementy niezwiększające kwoty do wypłaty np. bony,
Nie.
Elementy wynagrodzenia uwzględniane na deklaracji wg:
Wg okresu (elementy będą uwzględniane na deklaracji wg okresu na elemencie),
Wg daty wypłaty (elementy będą uwzględniane na deklaracji wg daty wypłaty),
Wg okresu listy płac (elementy będą uwzględniane na deklaracji wg okresu listy płac).
Prawo do refundacji elementów wynagrodzenia wyliczane na podstawie kodu tytułu ubezpieczenia odczytanego z danych kadrowych, ( jeżeli opcja jest niezaznaczona odpowiednie dane odczytywane są z
wypłaty):
Tak.
Nie.
Przykład
Pracownik ma naliczoną wypłatę za miesiąc luty 2010 z kodem tytułu ubezpieczenia 0110 0 0. Po naliczeniu wypłaty w pracowniku została wprowadzona informacja o niepełnosprawności na zakładce Kadry | Dane ubezpieczeniowe:
umiarkowany stopień niepełnosprawności od 2010-02-01…2010-12-31.
Po naliczeniu deklaracji Wn-D za miesiąc luty 2010 z parametrem niezaznaczonym na deklaracji pojawi się osoba z zerowym dofinansowaniem.
Po naliczeniu deklaracji Wn-D za miesiąc luty 2010 z parametrem zaznaczonym na Tak na deklaracji pojawi się osoba z naliczonym dofinansowaniem.
313/395
PIT
Miesiąc aktualności
PIT – 4R
Do liczby podatników wliczaj tylko pracowników, którzy uzyskali, w rozliczanym miesiącu, przychód:
Tak. Będą wliczani ci podatnicy, którzy mają wypłatę opodatkowaną. Dla nowych baz danych parametr jest standardowo ustawiony na TAK.
Nie.
Licz odpis do przekazania na PFRON i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
Tak. Warunkiem refundacji jest zdefiniowanie elementu, jako opodatkowany. Odpis na PFRON dotyczy wyłącznie wypłat (zaliczki podatku) zaliczonych do pierwszego progu podatkowego. Dotychczas refundacji podlegały
wszystkie wypłaty etatowe naliczone z 18% zaliczką podatku, co oznacza, że dla osób wspólnie opodatkowujących się wartości te były zawyżane.
Nie.
Procent odpisu. Wartość historyczna, standardowo ustawiona na 100%. Użytkownik ma możliwość zmiany procentu odpisu od określonej daty (np. po utracie statusu ZPCHR).
Odpis tylko od wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Tak. Po zaznaczeniu parametru na TAK odpis do przekazania na PFRON oraz zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowy fundusz aktywności na deklaracji PIT-4R będzie naliczony tylko od
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (tylko do górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej).
Nie Jeżeli parametr będzie ustawiony na NIE odpis będzie liczony od wszystkich wynagrodzeń bez względu na niepełnosprawność (tylko do górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej).
Naliczaj tylko dla zatwierdzonych wypłat:
Tak.Opcjonalnie naliczać deklarację tylko dla zatwierdzonych list płac
Nie.
Symbol deklaracji umieszczany na przelewie do US: Standardowo pole ustawione: PIT4R, taki też będzie opis przelewu do US.
PIT – 8AR
Symbol deklaracji umieszczany na przelewie do US: Standardowo pole ustawione: PIT8AR, taki też będzie opis przelewu do US.
PIT - 11
Wykazuj nominalne koszty uzyskania:
Tak. Jeżeli koszty uzyskania naliczone w wypłacie za dany miesiąc były większe od zera to na deklaracji PIT-11 zostaną one wykazane w nominalnej wartości. Nominalna wartość kosztów uzyskania dla danego miesiąca ustalana
jest, jako iloczyn wartości zapisanej w konfiguracji programu ( Płace | Podatki: Koszty uzyskania) i współczynnika zapisanego w danych kadrowych pracownika ( Pracownik | Dane podatkowe | Koszty uzyskania
przychodu).
Nie. Koszty uzyskania wykazywane na deklaracji PIT-11 są prostą sumą kosztów faktycznie odliczonych w poszczególnych wypłatach w obrębie okresu rozliczanego daną deklaracją.
Uwzględniaj składki od przychodów wykazanych na PIT-8AR:
Tak. Składki naliczone od tzw. „umów ryczałtowych” będą wykazane na deklaracji PIT-11.
Nie. Składki naliczone od tzw. „umów ryczałtowych” nie będą wykazane na deklaracji PIT.
PIT - 40
Wykazuj nominalne koszty uzyskania:
Tak. patrz PIT-11.
Nie. patrz PIT-11.
Rozlicz nadpłatę podatku / podatek do zapłaty:
Tak. Po ustawieniu parametru TAK na deklaracji PIT-40 pojawia się parametr ‘Data rozliczenia’. Data ta podpowiada miesiąc rozliczenia nadpłaty/niedopłaty pracownikowi w wypłacie i na deklaracji PIT-4R. Standardowo, w
momencie rozliczania PIT-40, data rozliczenia ustawia się, jako 1 marca kolejnego roku po roku podatkowym, za który wystawiono PIT-40.Datę możne zmodyfikować po naliczeniu deklaracji PIT-40. W wypłacie za miesiąc marzec
naliczy się rozliczenie nadpłaty/niedopłaty: ‘PIT-40 Podatek do zapłaty’ lub ‘PIT-40 Zwrot nadpłaty’.
Nie. Parametr domyślnie ustawiony NIE. Oznacza, że nie zostanie automatycznie rozliczona nadpłata/niedopłata. Wówczas należy na kartotece pracownika na zakładce Etat/Dodatki dodać odpowiedni dodatek rozliczający z
rozwijalnej listy.
PIT – historyczne
Dla pracowników etatowych, wykazuj wszystkie umowy bez wzglądu na to, czy zostały wypłacone w okresie pozostania w stosunku pracy czy nie (dla takich pracowników PIT – 8B nie zostanie naliczony):
Tak.
Nie.
Podczas naliczania seryjnego naliczaj deklarację za cały okres zatrudnienia w danym roku kalend.:
Tak. Deklaracja PIT naliczy się dla pełnego zatrudnienia w danym roku kalendarzowym,
Nie.Deklaracja PIT naliczy się tylko dla ostatniego ciągłego okresu zatrudnienia
PIT – ogólne
Ogólne
Na deklaracjach umieszczaj dane właściciela:
Pole można uzupełnić w sytuacji, gdy mamy utworzonego właściciela w pozycji Kadry i płace/Kadry/Właściciela. Po wybraniu właściciela dane tego właściciela będą wyświetlane na deklaracjach PIT.
Naliczać wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego.
Zgodnie z art. 28. § 1. Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Ten sam artykuł ordynacji podatkowej mówi, że minister finansów w
drodze rozporządzenia określa szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa. Szczegóły od 1 stycznia 2003 r. normuje nowe rozporządzenie ministra finansów z 24
grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. nr 240, poz. 2065). Z tytułu terminowych wpłat płatnikom należy się wynagrodzenie wynoszące 0,3 proc. kwoty podatków
pobranych przez nich na rzecz budżetu państwa. Odpowiednia wartość zapisywana jest w polu (domyślnie 0,3%)
1. Wysokość należnego wynagrodzenia (procent).
2. Zaokrąglenie należnego wynagrodzenia (dokładność), standardowo 0 (do złotych), gdy 1 to do groszy.
3. Na listach deklaracji umożliwiaj dodawanie wyłącznie deklaracji aktualnych i deklaracji za rok poprzedni:
Tak.
Nie.
4. Na deklaracji z informacjami o uzyskanych przychodach uwzględniaj wypłaty sprzed daty przejęcia:
Tak.
Nie.
Parametr dotyczy deklaracji PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R. Na deklaracji PIT-40 zawsze są uwzględniane wszystkie wypłaty bez względu na ustawienie parametru. Na deklaracjach PIT-4R i PIT-8AR są zawsze uwzględniane tylko wypłaty po
dacie przejęcia.
Dane płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczania i pobierania podatku
Użyj nazwy aktualnego operatora (nazwa musi być postaci Imię Nazwisko):
Tak. Dane zalogowanego operatora będą proponowane przed naliczeniem deklaracji PIT (bez prawa do modyfikacji),
Nie.
Nazwisko
314/395
Imię
Powyższe dane po wprowadzeniu będą proponowane przed wydrukiem deklaracji PIT (z możliwością modyfikacji).
Wydruk deklaracji
Na drugiej stronie deklaracji PIT-11 oraz na drugiej i trzeciej stronie deklaracji PIT-40 umieszczaj dane indentyfikacyjne pracownika:
Tak.
Nie.
315/395
ZUS
Dane identyfikacyjne płatnika składek
Na deklaracjach i raportach umieszczaj dane właściciela:
… nazwę skróconą płatnika: W programie zapisywana jest zarówno pełna jak i skrócona nazwa firmy (Konfiguracja | Firma | Nazwa i adres). Jeżeli zostanie zaznaczone:
Tak. W danych identyfikacyjnych płatnika składek umieszczona zostanie skrócona nazwa firmy.
Nie. W danych identyfikacyjnych płatnika składek umieszczona zostanie pełna nazwa firmy.
Nazwa skrócona firmy (pole należy wypełnić tylko wtedy, gdy nazwa wpisana w konfiguracji na zakładce ‘Ogólne’ jest inna niż nazwa, pod którą firma została zgłoszona do ZUS):
Dane identyfikacyjne ubezpieczonego
Na deklaracjach zgłoszeniowych zawsze umieszczaj numer dokumentu ubezpieczonego, (jeżeli flaga zostanie wyłączona, to dla pracowników, dla których wprowadzono numer PESEL i NIP numer dokumentu nie
będzie umieszczany):
Tak. Na deklaracjach zgłoszeniowych będzie umieszczany PESEL oraz numer dokumentu ubezpieczonego (kartoteka pracownika/Kadry/Inne dane).
Nie. Standardowo parametr ustawiony NIE. Dla pracowników, dla których wprowadzono numer PESEL numer dokumentu nie będzie umieszczany.
Deklaracje zgłoszeniowe
Na deklaracjach zgłoszeniowych zawsze umieszczaj kod wykonywanego zawodu GUS:
Tak. Na deklaracjach zgłoszeniowych będą wykazywane kody wykonywanego zawodu GUS dla wszystkich pracowników.
Nie. Na deklaracjach zgłoszeniowych będą wykazywane kody wykonywanego zawodu GUS tylko dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych.
Na deklaracjach zgłoszeniowych umieszczaj email pracownika:
Tak. Parametr domyślnie ustawiony TAK.
Nie. Jeżeli parametr zostanie ustawiony NIE wówczas nie zostanie wysłana na deklaracji ZUS ZUA adresu email pracownika z kartoteki pracownika z zakładki ‘Adresy’.
Dodatkowe
Kod terytorialny jednostki terenowej:
Parametr dedykowany informacji ZUS IWA.
ZUS – historyczne
Ustawienia używane do 31 marca 2003 roku
Naliczać wynagrodzenie za terminowe naliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
Zgodnie z art. 25a ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym do 31 marca 2003 roku płatnik składek na ubezpieczenie zdrowotne za terminowe naliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz przekazanie
związanych z tym informacji miał prawo do wynagrodzenia w wysokości 0,1% odprowadzonej kwoty składek.
Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. nr 45, poz. 391) z dniem wejścia w życie ustawy, tj. z dniem 1 kwietnia 2003 r. płatnicy składek na ubezpieczenie zdrowotne
utracili prawo do wynagrodzenia z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tymi standardowymi ustawieniami programu są:
1. Naliczać wynagrodzenie za terminowe naliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne: Nie,
2. Wysokość należnego wynagrodzenia (procent): 0% (pole nie podlega edycji).
Zakład zatrudnia mniej niż 25 pracowników. W zakładach zatrudniających mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny etat, w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), część zaś kosztów osobowych
pracodawcy, odpowiadającą składce należnej na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy - budżet państwa.
Powyższa zasada dotyczy wyłącznie pracowników i osób wykonujących pracę nakładczą (zarówno w odniesieniu do zasady finansowania składek jak i ustalania liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat).
Składki na ubezpieczenia rentowe, chorobowe i wypadkowe finansowane są na zasadach ogólnych.
Tak. Składka na ubezpieczenie emerytalne naliczona zostaje zgodnie z przedstawioną powyżej zasadą.
Nie.Składka na ubezpieczenie emerytalne naliczona zostanie na zasadach ogólnych.
Kod wniosku o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne, domyślnie 0.
Dodatkowe
NKP – etat.
NKP – umowy.
Nr telefonu do teletransmisji.
Deklaracja ZUS ZCZA zastąpiona przez ZUS ZCNA. Domyślnie ustawiony parametr TAK.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2007 r.) zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i
ubezpieczenia zdrowotnego … z dniem 4 grudnia 2007 przestaje obowiązywać deklaracja ZUS ZCZA (uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r.) . Obecnie deklaracja ZCNA generowana
jest dla wszystkich członków rodziny, niezależnie od adresu ich zamieszkania. Jeżeli dane adresowe członka rodziny są nieuzupełnione to odpowiednia informacja odczytywana jest z danych pracownika.
Deklaracja DRA
Naliczać wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego:
Wysokość i tryb wypłaty omawianego wynagrodzenia reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 14 grudnia 1998 r w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 153, poz. 1005) . Zgodnie z wytycznymi wspomnianego rozporządzenia wynagrodzenie to wynosi 0,1% kwoty poprawnie wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia
chorobowego.
Po zaznaczeniu Tak dla Naliczać wynagrodzenie za terminowe naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego program umożliwia odnotowanie:
Wysokości należnego wynagrodzenia (procent), domyślnie 0,10%.
Termin przesyłania deklaracji, za pracowników, zleceniobiorców …
Odnotowany w konfiguracji termin proponowany będzie przed wydrukiem odpowiednich deklaracji i raportów ZUS. Do wyboru pozostaje:
dla deklaracji składanych do 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych,
dla deklaracji składanych do 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
dla deklaracji składanych do 15 dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników.
dla deklaracji składanej do 15 dnia następnego miesiąca dla wspólników spółek cywilnych zatrudniających pracowników i inne osoby oraz przez osoby opłacające składki wyłącznie za siebie objęte tylko ubezpieczeniem zdrowotnym,
zgłoszone z kodem 2410.
dla deklaracji i raportów składanych za sędziów i prokuratorów, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
Termin przesyłania deklaracji, za osoby prowadzące działalność gospodarczą …
Program umożliwia przygotowanie niezależnych zestawów deklaracji dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących. Zasady wyboru terminu jak wyżej.
316/395
Naliczać zerowe raporty RCA / RZA
Interpretacja ZUS dotycząca drukowania zerowych deklaracji RCA (na przykład pracownik przez cały miesiąc przebywa na zasiłku chorobowym, pracownikowi nie przysługują żadne zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne) kilkukrotnie ulegała
zmianie.
Obecnie ZUS stoi na stanowisku, że w przypadku, gdy osoba ubezpieczona przebywa cały miesiąc na przykład na zasiłku chorobowym i nie pobiera żadnych zasiłków finansowanych z budżetu państwa, płatnik składek składa za tego
ubezpieczonego wyłącznie raport o symbolu ZUS RSA.
W związku z powyższym domyślnie w programie zostało zapisane:
Naliczać zerowe raporty RCA / RZA: Nie.
Umieszczaj na deklaracjach pracowników bez wypłat.
Domyślnie źródłem wszelkich informacji o ubezpieczonym niezbędnych do przygotowania deklaracji rozliczeniowych jest jego wypłata. ZUS jednak wymaga złożenia deklaracji rozliczeniowych za pracownika w miesiącu, w którym został
objęty ubezpieczeniem. Nawet, jeżeli wypłaty realizowane są z miesięcznym przesunięciem (wypłata za kwiecień realizowana jest w maju).
Tak. Warunkiem wystarczającym dla umieszczenia pracownika na deklaracji jest jego zatrudnienie i ubezpieczenie (nie jest konieczne naliczenie wypłaty). Brak wypłaty spowoduje, że deklaracja będzie „zerowa”
Nie. Warunkiem koniecznym umieszczenia pracownika na deklaracji jest w danym miesiącu naliczenie dla niego wypłaty. Warunek będzie spełniony nawet wówczas, gdy wypłata będzie miała zerową wartość.
Umieszczaj na deklaracjach zleceniobiorców bez wypłat.
Jak wyżej, dotyczy zleceniobiorców.
Składki na FP i FGŚP licz, jako sumę składek pracowników:
Tak. Do deklaracji DRA składki wyliczane są oddzielnie dla każdego pracownika a następnie zsumowane. Na nowych bazach danych parametr jest ustawiony na TAK.
Nie. Do deklaracji DRA składki wyliczane są, jako suma wszystkich podstaw z naliczonych wypłat w danym miesiącu a następnie policzony od nich procent.
Na deklaracji dla właścicieli niepodlegających ubezpieczeniu wypadkowemu nie wypełniaj pola ‘Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe’:
Tak. Jeżeli jest wypełnione to dla deklaracji bez załączników, na której składka wypadkowa wynosi 0 nie jest wysyłana informacja o wysokości firmowej składki wypadkowej.
Nie.
Naliczaj tylko dla zatwierdzonych wypłat:
Tak. Opcjonalnie naliczać deklarację tylko dla zatwierdzonych list płac
Nie.
Informacje o prawie do emerytury lub renty i stopniu niepełnosprawności wyliczane na podstawie miesiąca, za który zostaną rozliczone składki ZUS (miesiąc ZUS). Jeżeli pole pozostanie niezaznaczone, to
informacje te będą wyliczane na podstawie okresu, za który element zostanie naliczony:
Tak.
Nie.
Włączenie flagi umożliwia wyliczanie tytułu ubezpieczenia na podstawie daty wypłaty (dotyczy dwóch ostatnich cyfr tytułu ubezpieczenia. Przykładowo: pracownik stał się niepełnosprawny 5 listopada. Po włączeniu opcji licząc wypłatę za
październik (z datą na przykład 10 listopada) zostanie ona na deklaracji ZUS wykazana z kodem tytułu niepełnosprawności.
Dotychczas o kodzie tytułu ubezpieczenia zawsze decydował stan na ostatni dzień okresu, za który naliczana była wypłata.
Naliczanie składek za okresy urlopów wychowawczych wg okresu nieobecności począwszy, od ( jeżeli pole pozostanie puste, to składki będą naliczane wg daty wypłaty):
Na nowych bazach parametr jest ustawiany domyślnie z datą stycznia 2012 roku. Na deklaracji rozliczeniowej ZUS nieobecność typu urlop wychowawczy ma być wykazywana wg okresu wystąpienia.
Parametr dotyczy tych zakładów pracy, które naliczają wypłaty z przesunięciem (do 10 dnia następnego miesiąca). W przypadku takich firm należy wpisać odpowiedni miesiąc w parametrze, aby poprawnie wykazać nieobecność na deklaracji
rozliczeniowej ZUS.
W sytuacji, gdy zakład pracy nalicza wypłaty na koniec miesiąca nieobecność automatycznie wykazywana jest wg okresu na deklaracji.
Począwszy od 1 stycznia 2012 r. podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopie wychowawczym jest naliczana od kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości będzie obowiązywała od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzają pewne ograniczenie. Podstawa ta nie będzie mogła być
wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.
Tytuł ubezpieczenia dla pracowników wyliczany na podstawie korzystniejszego orzeczenia ZUS lub PFRON:
Tak. Na deklaracji ZUS i PFRON będzie wykazany korzystniejszy kod stopnia niepełnosprawności. W naliczonej wypłacie będzie wykazany korzystniejszy z kodów niepełnosprawności. Jeżeli pracownik ma zmianę tytułu w trakcie
miesiąca należy wykonać aktualizację.
Nie. Do deklaracji ZUS będzie pobierany kod niepełnosprawności wprowadzony w pracowniku na zakładce Kadry | Dane ubezpieczeniowe, natomiast do deklaracji PFRON będzie pobierany kod z zakładki Kadry | Informacje
PFRON.
Numeracja dokumentów rozliczeniowych od numeru: pole domyślnie ustawione 1. Parametr umożliwia wpłynięcie na identyfikator deklaracji ZUS DRA np. 80 10-2013 (deklaracja składana przez syndyka masy upadłościowej).
317/395
Formularze
W części Formularze użytkownik ma możliwość zdefiniowania dodatkowych formularzy dla pracowników, które będą dostępne w kartotece pracownika.
Z tej pozycji mamy możliwość definiowania dodatkowego formularza dla pracownika, który będzie widoczny w pracowniku na nowej zakładce Kadry | Użytkownika.
Przy pomocy organizatora widoku należy wybrać pola, które mają się pojawić na formularzu.
Po wybraniu pól, które nas interesują zapisujemy zmiany i w pracowniku w sekcji Kadry mamy dostępny formularz użytkownika.
Filtr – wyszukiwanie pola,
Pokazuj kolekcje (podlisty) – po zaznaczeniu będzie dostępna rozszerzona lista pól do wyboru,
Właściwości biznesowe – po zaznaczeniu będzie dostępna rozszerzona lista pól do wyboru,
Linia oddzielająca – linia oddzielająca wybrane pola,
Tylko odczyt – po zaznaczeniu wyświetlane dane w tym polu, nie będą podlegały edycji,
Z poprzednim – pole zostanie wyświetlone obok poprzedniego pola,
Dodaj pole – dodajemy pole do formularza,
Usuń pole – usuwamy pole z formularza,
Usuń wszystkie – usuwamy wszystkie dotychczas dodane pola do formularza,
Do góry – przesuwamy wskazane pole do góry na formularzu,
W dół – przesuwamy wskazane pole do dołu na formularzu,
Tytuł – tytuł wybranego pola,
Pole – nazwa wybranego pola,
Szerokość opisu, – jeżeli tytuł pola zachodzi na pole w części ‘Użytkownika’ wówczas zmieniamy szerokość opisu np. na 100, domyślnie 0,
Szerokość kontrolki – szerokość pola, domyślnie 0,
Wysokość kontrolki – wysokość pola, domyślnie 0.
Użytkownika
W tej części wyświetlane są pola, które zostały dodane do dodatkowego formularza.
Z tej pozycji mamy możliwość definiowania dodatkowego formularza dla pracownika, który będzie widoczny w pracowniku na zakładce Kadry | Ogólne (dolna część zakładki).
Przy pomocy organizatora widoku należy wybrać pola, które mają się pojawić na formularzu.
Po wybraniu pól, które nas interesują zapisujemy zmiany i w pracowniku w sekcji Kadry mamy dostępny formularz użytkownika.
Filtr – wyszukiwanie pola,
Pokazuj kolekcje (podlisty) – po zaznaczeniu będzie dostępna rozszerzona lista pól do wyboru,
Właściwości biznesowe – po zaznaczeniu będzie dostępna rozszerzona lista pól do wyboru,
Linia oddzielająca– linia oddzielająca wybrane pola,
Tylko odczyt– po zaznaczeniu wyświetlane dane w tym polu, nie będą podlegały edycji,
Z poprzednim– pole zostanie wyświetlone obok poprzedniego pola,
Dodaj pole – dodajemy pole do formularza,
Usuń pole – usuwamy pole z formularza,
Usuń wszystkie – usuwamy wszystkie dotychczas dodane pola do formularza,
Do góry – przesuwamy wskazane pole do góry na formularzu,
W dół – przesuwamy wskazane pole do dołu na formularzu,
Tytuł – tytuł wybranego pola,
Pole – nazwa wybranego pola,
Szerokość opisu, – jeżeli tytuł pola zachodzi na pole w części ‘Użytkownika’ wówczas zmieniamy szerokość opisu np. na 100, domyślnie 0,
Szerokość kontrolki – szerokość pola, domyślnie 0,
Wysokość kontrolki – wysokość pola, domyślnie 0.
Użytkownika
W tej części wyświetlane są pola, które zostały dodane do dodatkowego formularza.
318/395
Kadry
W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace w części Kadry znajdują się ogólne ustawienia kadrowe oraz domyślne ustawienia parametrów kadrowych. Użytkownik może definiować:
Akordy
Badania lekarskie
Dokumenty
Języki obce
Nagrody i kary
Oświadczenia
Podstawy stażu pracy
Stopni znajomości języków obcych
Szkolenia BHP
Świadczenia socjalne
Formy organizacji pracy
Kody wykonywanych zawodów GUS
Wydziały
Zestawy dodatków.
Ogólne
Ogólne
Rozliczanie właścicieli:
Parametr jest możliwy do przestawienia, gdy w konfiguracji na zakładce Firma | Dane o działalności | Firma jest osobą fizyczną ustawimy na NIE.
Tak. Firma chce rozliczać właściciela w programie
Nie. Firma nie chce rozliczać właściciela w programie
Jeżeli parametr jest ustawiony na TAK zostaje automatycznie uaktywniona w programie lista Kadry | Właściciele.
Kody nadawane automatycznie
Kod nadawany dopiero podczas zapisu (ustawienie wartości ‘Nie’ może skutkować nadaniem dwóm jednocześnie dodawanym pracownikom tego samego kodu i odmową zapisania danych jednego z nich);
Tak.
Nie.
Długość kodu pracownika (kod dopełniany jest po lewej stronie znakami ‘0’), domyślnie 4.
Wieloetatowość
Włączona obsługa wieloetatowości
Tak. Włączamy w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony w tej samej firmie na więcej niż jednym etacie. Po włączeniu tego parametru na kartotece pracownika wyświetla się dodatkowa zakładka o nazwie ‘Wieloetatowość’. Na tej
zakładce podpinamy do etatu głównego etat podrzędny pracownika. W takiej sytuacji będzie tworzona z dwóch etatów jedna deklaracja ZUS i PIT.
Nie.
Umowy cywilnoprawne
Domyślna definicja umowy:
Dla nowo dodawanej umowy domyślnie proponowany będzie PIT-11.6.Umowa zlecenia (20% k. u.).
Domyślny tytuł ubezpieczenia dla umów zleceń zawieranych ze zleceniobiorcami niebędącymi pracownikami:
W przypadka zawierania umów zleceń z osobami niebędącymi jednocześnie pracownikami etatowymi sposób ubezpieczenia umowy zależy od zawartości pola: Zleceniobiorca | Dane ubezpieczeniowe | Ubezpieczenie zleceniobiorcy.
Obecnie domyślna wartość pola to 0411
Nowo dodawani pracownicy
Domyślny sposób inicjowania pola ‘Składki na Fundusz Pracy’:
Umożliwia ono wybranie sposobu naliczania składek na Fundusz Pracy dla nowo dodawanych pracowników. W poprzednich wersjach programu nowi pracownicy zawsze byli inicjowani wartością: „Warunkowo”. Obecnie domyślną
wartością w konfiguracji jest „Zawsze”.
Domyślny sposób inicjowania pola ‘Ubezpieczenie zleceniobiorcy’:
Umożliwia ono wybranie sposobu naliczania składek ZUS dla nowo dodawanych zleceniobiorców. Nowi zleceniobiorcy są inicjowani wartością „Podlega” (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz ubezpieczenia społeczne)
Inicjowanie pola ‘Prawa do danych pracownika wg wydziału’:
Opcjonalne. Wybór wydziału kontrolującego dostęp do danych pracownika na zakładce: Kadry | Prawa dostępu jest opcjonalny,
Wymagane. Wybór wydziału kontrolującego dostęp do danych pracownika na zakładce: Kadry | Prawa dostępu jest wymagany - bez wyboru tego wydziału zapis formularza pracownika nie jest możliwy.
Domyślny element wynagrodzenia dla pracownika w stawce godzinowej: pole odpowiada za inicjację elementu rozliczającego pracownika zatrudnionego w stawce godzinowej.
Domyślny element wynagrodzenia dla pracownika w stawce miesięcznej: pole odpowiada za inicjację elementu rozliczającego pracownika zatrudnionego w stawce miesięcznej.
Zbiorowy układ pracy
Data zawarcia zakładowego zbiorowego układu pracy: Data wprowadzona tutaj, automatycznie przenoszona jest na kartotekę pracownika na zakładkę Etat | Inne dane.
Definicje akordów
Zdefiniowane w programie akordy zapisywane są w postaci listy. Akord może zostać usunięty z listy o ile nie została zrealizowana do niego żadna wypłata. Dostępne są dwa rodzaje definicji akordów:
Definicja akordu,
Definicja akordu grupowego.
Definicja akordu
Ogólne
Poza typowym, czasowym rozliczaniem pracowników program wspiera również rozliczenia akordowe.
Definicję akordu rozpoczynamy od:
podania jego nazwy
określenia jednostki (domyślnie szt.) Nowo wpisywane jednostki automatycznie tworzą odpowiedni słownik.
zablokowana:
Włączenie blokady powoduje, że definicja widoczna jest wyłącznie na liście konfiguracyjnej, na której został przygotowana … i zablokowana. Zablokowana definicja nie może zostać nigdzie poza tą listą użyta. W ten sposób Użytkownik
gwarantuje sobie, że definicje o charakterze archiwalnym nie będą omyłkowo wykorzystywane przez operatorów systemu.
Algorytm
Element wynagrodzenia.
Wybieram z listy element wynagrodzenia, przy pomocy, którego dany akord zostanie rozliczony. Wiele akordów może być rozliczane tym samym elementem wynagrodzenia, gdyż na liście płac akord identyfikowany będzie poprzez swoją
nazwę. Domyślnym elementem wynagrodzenia jest Akord. Definicji nowych elementów wynagrodzenia służy opcja konfiguracji: Płace | Elementy wynagrodzenia, Rodzaj: Akord.
Pomniejsza czas pracy.
Odnotowując pracownikowi pracę akordową decydujemy czy praca w akordzie pomniejsza nominalny czas pracy czy nie. W okresie niewykonywania prac akordowych pracownik może być wynagradzany w stawce godzinowej,
ewentualnie miesięcznej.
Tak. Czas pracy w akordzie odpowiednio pomniejszy czas pracy do rozliczenia „godzinowego”
319/395
Nie. Praca w akordzie nie wpłynie na czas pracy do rozliczenia „godzinowego”. W tym przypadku wynagrodzenie akordowe zostanie wypłacone obok wynagrodzenia zasadniczego – czasowego (podobnie jak na przykład premia).
Definicja strefy czasu pracy:
Nadgodziny 100%, Nadgodziny 50%, Nadgodziny do przeniesienia, Nadgodziny ŚW, Praca w dni wolne, Praca w godzinach nocnych, Praca w Niedziele i święta, Praca w normie, Przerwa bezpłatna, Rozliczenie nadgodzin(firm),
Rozliczenie nadgodzin(prac)
Umożliwiono dynamiczne przenoszenie czasu pracy z kalendarza akordu na kalendarz pracownika (zakładka Kalendarz | Czas pracy).
Poniżej przykład.
W konfiguracji programu Narzędzia | Opcje | Systemowe | Definicje cech tworzymy dwie cechy o takiej samej nazwie i typie oraz o ile jest słownikowa to takim samym słowniku np. Projekt, typ: Tekst do tabeli ‘DniAkordow’ oraz
‘StrefyPracy’. Następnie wchodzimy w Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Kalendarze | Czas pracy i w pozycji ‘Definicja cechy kopiowanej z dnia akordu na strefę czasu pracy’ wpisujemy nazwę stworzonej cechy. Następnie
wchodzimy do stworzonej definicji akordu (konfiguracja) i uzupełniamy pole ‘Definicja strefy czasu pracy’ np. Praca w normie. Wchodzimy do pracownika na zakładkę Etat | Akordy, gdzie dodajemy nowy akord, na zakładce kalendarz
wchodzimy w dany dzień, na którym wyciągamy cechę ‘Projekt’ i wpisujemy np. A oraz uzupełniamy czas. Czas i informacja z cechy ‘Projekt’ przeniosą się do kalendarza pracownika na zakładkę Kalendarz | Czas pracy.
Według czasu
Tak. Jednostką akordową będzie godzina
Nie. Jednostka akordowa zostanie zdefiniowana przez użytkownika.
Progresywny
Ze względu na zależność pomiędzy liczbą wykonanych „jednostek akordowych” a wartością jednostkowego wynagrodzenia możemy mówić o:
akordzie liniowym (stała stawka, Progresywny: Nie) lub
progresywnym (stawka zależna od liczby wykonanych jednostek, Progresywny: Tak).
Akord prosty
Wartość / Jednostka – wynagrodzenie za wykonanie jednej jednostki akordowej.
Akord progresywny
W przypadku akordu progresywnego zależność pomiędzy liczbą wykonanych sztuka a wartością jednostkowego wynagrodzenia zapisywana jest w postaci tabeli (zbliżonej swoją konstrukcją do progów podatkowych). W przypadku akordu
progresywnego w praktyce spotyka się dwa sposoby rozliczania (oba wspierane przez program): Akord progresywny:
wg osiągniętego progu:
Tak. Liczba wykonanych jednostek akordowych decyduje o osiągniętym progu i wszystkie jednostki akordowe rozliczane są wg tej samej stawki.
Nie. Stawka rośnie (lub maleje) progresywnie.
Okres rozliczeniowy
Porównanie liczby wykonanych jednostek akordowych z przyjętymi progami może odbywać się w okresach:
Dziennie
Tygodniowo
Miesięcznie (rozwiązanie zazwyczaj stosowane).
Definicja akordu grupowego
Ogólne
Definicję akordu rozpoczynamy od podania jego nazwy.
Blokada:
Algorytm
Element wynagrodzenia.
Wybieram z listy element wynagrodzenia, przy pomocy, którego dany akord zostanie rozliczony. Wiele akordów może być rozliczane tym samym elementem wynagrodzenia, gdyż na liście płac akord identyfikowany będzie poprzez swoją
nazwę. Domyślnym elementem wynagrodzenia jest Akord. Definicji nowych elementów wynagrodzenia służy opcja konfiguracji: Płace | Elementy wynagrodzenia, Rodzaj: Akord.
Pomniejsza czas pracy.
Odnotowując pracownikowi pracę akordową decydujemy czy praca w akordzie pomniejsza nominalny czas pracy czy nie. W okresie niewykonywania prac akordowych pracownik może być wynagradzany w stawce godzinowej,
ewentualnie miesięcznej.
Tak. Czas pracy w akordzie odpowiednio pomniejszy czas pracy do rozliczenia „godzinowego”
Nie. Praca w akordzie nie wpłynie na czas pracy do rozliczenia „godzinowego”. W tym przypadku wynagrodzenie akordowe zostanie wypłacone obok wynagrodzenia zasadniczego – czasowego (podobnie jak na przykład premia).
Definicja strefy czasu pracy:
Nadgodziny 100%, Nadgodziny 50%, Nadgodziny do przeniesienia, Nadgodziny ŚW, Praca w dni wolne, Praca w godzinach nocnych, Praca w Niedziele i święta, Praca w normie, Przerwa bezpłatna, Rozliczenie nadgodzin(firm),
Rozliczenie nadgodzin(prac)
Poniżej przykład.
W konfiguracji programu Narzędzia | Opcje | Systemowe | Definicje cech tworzymy dwie cechy o takiej samej nazwie i typie oraz o ile jest słownikowa to takim samym słowniku np. Projekt, typ: Tekst do tabeli ‘DniAkordow’ oraz
‘StrefyPracy’. Następnie wchodzimy w Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Kalendarze | Czas pracy i w pozycji ‘Definicja cechy kopiowanej z dnia akordu na strefę czasu pracy’ wpisujemy nazwę stworzonej cechy. Następnie
wchodzimy do stworzonej definicji akordu (konfiguracja) i uzupełniamy pole ‘Definicja strefy czasu pracy’ np. Praca w normie. Wchodzimy do pracownika na zakładkę Etat | Akordy, gdzie dodajemy nowy akord, na zakładce kalendarz
wchodzimy w dany dzień, na którym wyciągamy cechę ‘Projekt’ i wpisujemy np. A oraz uzupełniamy czas. Czas i informacja z cechy ‘Projekt’ przeniosą się do kalendarza pracownika na zakładkę Kalendarz | Czas pracy.
Proporcjonalnie do stawki zaszeregowania
Tak. Praca w akordzie liczona jest proporcjonalnie do stawki zaszeregowania
Nie. Przy wyliczaniu akordu nieuwzględniany stawki zaszeregowania
U w a g a !
Parametr ‘Proporcjonalnie do stawki zaszeregowania’ dla wszystkich pracowników, do których przypisany jest dany akord w danym miesiącu ustawiamy zgodnie (dla wszystkich pracowników na TAK albo dla
wszystkich na NIE).
Współczynnik proporcjonalności
Domyślna wartość: 1
Jest to współczynnik uwzględniany przy wyliczaniu akordu dla danego pracownika. Może być różny dla każdego pracownika.
W programie predefiniowane zostały dwie definicje badań lekarskich:
Okresowe,
Wstępne.
Ogólne
Nazwa (maksymalnie 80 znaków). Identyfikuje definiowane badanie na liście.
Zablokowana
Włączenie blokady powoduje, że definicja widoczna jest wyłącznie na liście konfiguracyjnej, na której został przygotowana … i zablokowana. Zablokowana definicja nie może zostać nigdzie poza tą listą użyta. W ten sposób
Użytkownik gwarantuje sobie, że definicje o charakterze archiwalnym nie będą omyłkowo wykorzystywane przez operatorów systemu.
Następne badanie
Definicja. Wybieramy z listy definicję następnego badania.
Termin (miesiące). Termin następnego badania wyrażony w miesiącach od terminu wykonania pierwszego badania, bądź od daty wykonania badania.
Dokumentami przygotowywanymi (numerowanymi) w systemie enova Kadry i Płace są między innymi:
Listy płac
Umowy cywilnoprawne.
Definicji list płac – zasad ich numeracji – dedykowana jest opcja Konfiguracja | Płace | Listy płac.
320/395
U w a g a !
Z poziomu opisywanej opcji dostępne są wyłącznie definicje dokumentów typu Umowa
W programie predefiniowany jest dokument Umowa - Zlecenie. Do definicji własny dokumentów Użytkownik wykorzystuje standardowy formularz.
Ogólne
Standard
Pole nie podlega modyfikacjom użytkownika. Informuje jedynie czy edytowana aktualnie definicja dokumentu:
Tak. Definicja został przygotowana przez twórców programu. W takim przypadku definicja nie może zostać wykasowana, jej nazwa nie podlega modyfikacjom. Ewentualnie wprowadzone zmiany w nazwie nie zostaną zapisane do
bazy danych. Poza nazwą użytkownik może dowolnie (w sposób akceptowalny przez program) modyfikować zawartość pozostałych pól.
Nie. Definicja została przygotowana przez Użytkownika programu. Podlega dowolnym modyfikacjom. Może zostać usunięta z bazy danych (wykasowana) o ile nie został wcześniej wykorzystana w trakcie zawierania umowy ze
zleceniobiorcą.
Nazwa (maksymalnie 30 znaków). Identyfikuje definiowany element na liście.
Symbol (maksymalnie 12 znaków). Musi być unikalny – nie może powtarzać się w systemie (przy próbie zapisania definicji dokumentu wykorzystującej istniejący już w systemie symbol pojawi się komunikat: Istnieje już inny zapis... W takim
przypadku można wyłącznie zmienić symbol tworzonej definicji ponowić próbę zapisu).
Zapisany symbol może być wykorzystywany w tworzonym systemie numeracji dokumentów (sekcja: Numeracja).
Domyślna
Z dokumentami tego samego typu może być związana więcej niż jedna definicja dokumentu (schemat numeracji). Na przykład może być prowadzona odrębna numeracja dla zawieranych umów zleceń i umów o dzieło.
Zaznaczając pole Domyślna oznaczamy definicję, która będzie proponowana w trakcie tworzenia nowego dokumentu danego typu.
Tylko jedna definicja może zostać oznaczona, jako domyślna. Jest nią zawsze ostatnia oznaczona w ten sposób definicja. Oznaczenie nowej definicji, jako domyślna spowoduje, że stara definicja automatycznie ten status straci.
U w a g a !
Definicja dokumentu o statusie domyślna nie może być usunięta z systemu. Jeżeli zamierzamy taką definicję usunąć, to w pierwszej kolejności innej definicji należy nadać status Domyślna.
Zablokowana
Numeracja
Numer w ramach serii nadawany podczas zapisu dokumentu:
Tak.
Nie
Po lewej stronie dostępna jest lista pól, które mogą być użyte w definicji numeracji.
W opisywanej definicji są to:
Data
Dzień (Day)
Miesiąc (Month)
Kwartał (Quarter)
Tydzień (WeekNumber)
Rok (Year)
Definicja
Symbol
Sprawa
Data
Definicja
Rejon
Wydział
Symbol wydziału
Po prawej stronie znajduje się lista aktualnie wybranych pól. Pole oznaczone * to automatycznie nadawany numer kolejny (ostatni na liście).
Przyciski w środkowej części ekranu służą do przemieszczania pól między panelami lub w obrębie panelu Pola wzoru numeracji.
Gdy podświetlone są elementy lewego panelu oznaczone znakiem +, przycisk Dodaj pole jest nieaktywne. Dodawać możemy tylko części składowe (np. Dzień, Miesiąc i Rok dla daty).
W dolnej części ekranu wyświetlany jest przykład numeru, stworzonego wg aktualnej definicji.
Każdy element może być użyty tylko raz. Po przeniesieniu element jest wstawiany nad podświetlony element definicji. Aby zmienić kolejność elementów podświetlamy element znajdujący się pod pozycją, na której chcemy umieścić element i
naciskamy przycisk Dodaj pole.
Ogólne
Definiując język obcy należy podać wyłącznie jego Nazwę (maksymalnie 20 znaków).
Definicje nagród i kar
W programie predefiniowana została Nagroda pieniężna oraz Kara pieniężna.
Ogólne
Nazwa. Nazwa identyfikuje element na liście dostępnej przy wprowadzaniu nagrody lub kary w kartotece pracownika na zakładce Kadry – pozostałe | Nagrody i kary.
Zablokowana. Włączenie blokady powoduje, że definicja widoczna jest wyłącznie na liście konfiguracyjnej, na której została przygotowana i zablokowana. Zablokowana definicja nie może zostać nigdzie poza tą listą użyta. W ten sposób
Rozliczenie
Kwota. Pole daje możliwość ustalenia konkretnej kwoty dla określonej nagrody czy też kary. Wskazanie określonej kwoty w konfiguracji definicji nie blokuje możliwości zmiany jej bezpośrednio przy dodawaniu elementu na zakładce
Kadry - pozostałe | Nagrody i kary w kartotece pracownika.
Element wynagrodzenia. Parametr umożliwia wskazanie konkretnego elementu wynagrodzenia do rozliczenia nagrody lub kary. Elementy wynagrodzenia dedykowane Nagrodzie należy definiować w konfiguracji systemu Kadry i
Płace | Płace | Elementy wynagrodzenia wybierając Rodzaj: Nagroda. Natomiast elementy wynagrodzenia dedykowane Karze adekwatnie wybierając w elementach wynagrodzenia rodzaj: Kara.
W programie predefiniowane zostały 3 oświadczenia:
PIT-12,
PIT-2,
PIT-3.
Ogólne
Zablokowana.
321/395
Okres ważności
Rodzaj okresu ważności.
Dowolny. Okres będzie określony w momencie dodawania oświadczenia do pracownika.
Bezterminowe (do czasu odwołania). Oświadczenie będzie ważne z datą przypisania do pracownika aż do odwołania.
Miesiące. Oświadczenie będzie ważne przez wskazaną liczbę miesięcy w polu ‘Okres (miesiące/lata)’.
Lata. Oświadczenie będzie ważne przez wskazaną liczbę lat w polu ‘Okres (miesiące/lata).
Okres (miesiące/lata). Pole jest aktywne, gdy w polu ‘Rodzaj okresu ważności’ wybierzemy miesiące bądź lata.
Treści oświadczeń
Oświadczenie. Pole nie do edycji.
Blokada.
Uwagi. Dodatkowe informacje użytkownika.
Dla potrzeb liczenia dodatków stażowych Użytkownik dysponuje możliwością sumowania wybranych stażów pracy. Elementami, do których sumowane są wybrane okresy zatrudnienia są Podstawy stażu pracy. W programie
predefiniowane zostały dwie podstawy:
Okres nauki,
Zatrudnienie poza firmą.
Użytkownik posiada możliwość definiowania własnych podstaw, na przykład Praca w szkolnictwie, Praca w energetyce …
Dopisując kolejny okres zatrudnienia pracownika poza firmą (Pracownik | Kadry | Historia zatrudnienia) decydujemy, poprzez wybór z listy, do jakich stażów wpisywany okres zatrudnienia zaliczyć. Ten sam okres zatrudnienia wliczany
może być do wielu podstaw, na przykład Zatrudnienie poza firmą i Praca w szkolnictwie.
Poszczególne definicje zapisywane są na liście podstaw. Definicja podstawy może zostać usunięta pod warunkiem, że nigdzie w programie nie została wykorzystana, w szczególności w opcjach:
Pracownik | Kadry | Historia zatrudnienia,
Konfiguracja | Płace | Elementy wynagrodzenia.
Ogólne
Definiując podstawę stażu pracy należy podać wyłącznie jej Nazwę (maksymalnie 30 znaków).
Standard
Tak. Definicja została przygotowana przez twórców programu. W takim przypadku definicja nie może zostać wykasowana, jej nazwa nie podlega modyfikacji.
Nie. Definicja została przygotowana przez Użytkownika programu. Podlega dowolnym modyfikacjom. Może zostać usunięta z bazy danych (wykasowana) o ile nie została wcześniej wykorzystana do zliczania stażu pracy.
Zablokowana
Włączenie blokady powoduje, że definicja widoczna jest wyłącznie na liście konfiguracyjnej, na której została przygotowana … i zablokowana. Zablokowana definicja nie może zostać nigdzie poza tą listą użyta. W ten sposób Użytkownik
Podstawy
Okres nauki
Tak.
Nie
Staż do urlopu
Tak.
Nie
Staż pracy poza firmą
Tak.
Nie
Praca w firmie
Tak.
Nie
Ogólne
Definiując stopień znajomości języków obcy należy podać wyłącznie jego Nazwę (maksymalnie 20 znaków).
Blokada. Włączenie blokady powoduje, że definicja widoczna jest wyłącznie na liście konfiguracyjnej, na której został przygotowana … i zablokowana. Zablokowana definicja nie może zostać nigdzie poza tą listą użyta. W ten sposób
Tak
Nie
Definicje świadczeń socjalnych
W programie predefiniowana została definicja ‘Świadczenie socjalne’. Aby stworzyć nową definicję w tej kategorii należy wypełnić poszczególne pola w konfiguracji systemu.
Ogólne
Nazwa. Nazwa identyfikuje element na liście dostępnej przy wprowadzaniu świadczenia socjalnego w kartotece pracownika na zakładce Kadry – pozostałe | Świadczenia socjalne.
Zablokowana. Włączenie blokady powoduje, że definicja widoczna jest wyłącznie na liście konfiguracyjnej, na której została przygotowana i zablokowana. Zablokowana definicja nie może zostać nigdzie poza tą listą użyta. W ten sposób
Rozliczenie
Kwota. Pole daje możliwość ustalenia konkretnej kwoty dla zdefiniowanego świadczenia socjalnego. Wskazanie określonej kwoty w konfiguracji definicji nie blokuje możliwości zmiany jej bezpośrednio przy dodawaniu elementu na
zakładce Kadry - pozostałe | Świadczenia socjalne w kartotece pracownika.
Element wynagrodzenia. Parametr umożliwia wskazanie konkretnego elementu wynagrodzenia do rozliczenia świadczenia socjalnego. Elementy wynagrodzenia dedykowane Świadczeniu socjalnemu należy definiować w konfiguracji
systemu Kadry i Płace | Płace | Elementy wynagrodzenia wybierając Rodzaj: Świadczenie.
Definicje szkoleń BHP
W programie predefiniowana została definicja szkolenia BHP: Szkolenie BHP
Ogólne
Nazwa (maksymalnie 40 znaków). Identyfikuje definiowane szkolenie BHP na liście.
Zablokowana
322/395
Standard
Nie. Definicja została przygotowana przez Użytkownika programu. Podlega dowolnym modyfikacjom. Może zostać usunięta z bazy danych (wykasowana) o ile nie została wcześniej wykorzystana.
Następne szkolenie
Definicja. Wybieramy z listy definicję następnego szkolenia BHP.
Termin (miesiące). Termin następnego szkolenia BHP wyrażony w miesiącach od terminu wykonania pierwszego badania szkolenia BHP, bądź od daty wykonania szkolenia BHP.
Definicje zadań
Zakładka Ogólne
Ogólne
Definiując zadanie należy podać jego Nazwę (maksymalnie 30 znaków).
Standard
Nie. Definicja została przygotowana przez Użytkownika programu. Podlega dowolnym modyfikacjom. Może zostać usunięta z bazy danych (wykasowana) o ile nie została wcześniej wykorzystana do zliczania stażu pracy.
Zablokowana
Tak
Nie
Symbol
Drugi
Algorytm
Tak
Nie
Rodzaj formularza
Prosty
Pełny
Użytkownika
Domyślna
Tak
Nie
Definicja zadania generowanego przy zamknięciu
Definicja
Definicja zadania grupowego
Definicja
Definicja dokumentu handlowego
Definicja
Magazyn
Numeracja
Gdy podświetlone są elementy lewego panelu oznaczone znakiem +, przycisk Dodaj pole jest nieaktywne. Dodawać możemy tylko części składowe (np. Dzień, Miesiąc i Rok dla daty).
Zakładka Stany
W systemie predefiniowane są dwa stany realizacji zadania: otwarty lub zamknięty. Jest możliwość stworzenia nowego stanu zadania poprzez wypełnienie pól:
Nazwa.
Lp. Podpowiada się kolejny wolny numer jednak pole jest przeznaczone do edycji.
Aktywny.
Tak
Nie
Blokada
Tak
Nie
Zakładka Priorytety
W systemie predefiniowane są dwa priorytety: wysoki i niski. Jest możliwość stworzenia nowego priorytetu poprzez wypełnienia pól:
Nazwa.
Lp. Podpowiada się kolejny wolny numer jednak pole jest przeznaczone do edycji.
Blokada
Tak
Nie
Zakładka Opcje
Opcje
Kategoria
Wypożyczenie
Zadanie
Zdarzenie
Zlecenie
Rejestracja historii zmian
Tak
Nie
Opis HTML
Tak
323/395
Nie
Całodziennie
Tak
Nie
Inicjuj nazwę
Tak
Nie
Definicja do importu maili
Tak
Nie
Czas wykonania
Powiąż czas wykonania
Tak
Nie
Dostępny stoper
Tak
Nie
Automatyczny stoper
Tak
Nie
enovaNet
Dostęp
Brak
Podgląd
Edycja
Dodawanie
Tak
Nie
Widoczna w module
CRM
Kadry i Płace
Zamówienia
Zasoby CRM
Filtr zasobu: dostępne pola to:
NazwaZasobu
KodZasobu
TypZasobu
Dokumenty CRM
Wartość: brutto, netto
Cechy
Nie sprawdzaj wymagalności wprowadzania cech :
Tak
Nie
Wymagane cechy (klawisz Dodaj/Usuń cechy)
Kopiowanie cechy (klawisz Dodaj/Usuń cechy)
Zadanie dla roli
Rola – wybór z listy: Administrator, CRM, CRM NET, Inwentarz – ADM, Kadry – ADM, Kadry +ZZL – ADM, Kadry NET – Dyrektor, Kadry NET – Kierownik, Kadry NET – Pracownik, Kasjer, Kopia bezpieczeństwa, Księgowość – ADM, Księgowość
+ Inwentarz, Księgowość + Akcyza, Sprzedaż – ADM, Sprzedaż – Dyrektor, Sprzedaż – Fakturzysta, Sprzedaż – Sprzedawca, Windykacja, Zaawansowane operacje na liście, Zamówienia NET.
Wyposażenia/Serwis
Kontrola dostępności urządzenia:
Brak
Ostrzegaj
Zabraniaj
Zakładka Mail
Wysyłaj pocztę do
Wykonującego – wybór z listy: Brak, DO, DW, UDW
Prowadzącego – wybór z listy: Brak, DO, DW, UDW
Kontrahenta – wybór z listy: Brak, DO, DW, UDW
Automatyczne powiadomienia o
Utworzeniu – TAK/NIE
Edycji – TAK/NIE
Zamknięciu – TAK/NIE
Okno potwierdzenia e-mail
Pokazuj – TAK/NIE
Prawa danych
Prawa dla zaznaczonych uprawnień
Pełne prawo dostępu do danych
Tylko przeglądanie danych (tylko odczyt)
Zakaz dostępu do danych
Zmiany w ustawieniach praw będą dopiero widoczne po zapisaniu konfiguracji (zamknięcie okna).
324/395
Dodatki
Standardowe dodatki
Współpraca z TACHOSCAN (program do odczytu tarcz tachografów):
Tak. Po włączeniu parametru pojawia się możliwość eksportu danych pracowniczych do pliku XML (Kadry i płace | Kadry | Lista pracowników | Plik | TACHOSCAN –Eksport pracowników (XML)). Poniżej zawartość
wyeksportowanego pliku.
Nie.
Wyexportowany plik
Obsługa dokumentów DS. (moduł biegli):
Ustawienie tylko do testów !
Firma Soneta Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikłe z jego włączenia w zastosowaniach komercyjnych!
Tak.
Nie.
Zatrudniając pracownika wszystkie dane dotyczące zaszeregowania można wpisać „z ręki” lub można posłużyć się przygotowanym wcześniej szablonem – grupą zaszeregowania.
Definicja grupy zaszeregowania obejmuje:
Ogólne
Nazwa (maksymalnie 30 znaków). Nazwa musi być unikalna – nie może powtarzać się na liście (przy próbie zapisania zaszeregowania wykorzystującego istniejącą już nazwę pojawi się komunikat: Istnieje już inny zapis... W takim
przypadku można wyłącznie zmienić nazwę definiowanego zaszeregowania i ponowić próbę zapisu).
Nazwa w sposób jednoznaczny identyfikuje zaszeregowanie. Nazwą posługujemy się przypisując pracownikowi w etacie wybrane zaszeregowanie.
Blokada. Po zaznaczeniu pola na TAK, nie będzie możliwe przypisanie pracownikowi zablokowanej definicji.
Zaszeregowanie
Wymiar etatu zapisywany w postaci ułamka xxxx/yyyy
Typ stawki. Do wyboru pozostaje:
Dowolna, odnotowana w polu Stawka.
Wg wskaźnika. Kwotę wynagrodzenia otrzymamy po wymnożeniu wskaźnika wprowadzonego w konfiguracji programu Kadry i płace | Płace | Wskaźniki i mnożnika określonego dla danego pracownika.
Minimalna. Jako stawka zaszeregowania podstawione zostanie z danych konfiguracyjnych programu najniższe wynagrodzenie. Wynagrodzenie pracownika będzie automatycznie aktualizowane wraz ze zmianami wprowadzanymi
w konfiguracji programu.
Z zakresu. Przypisując pracownikowi stawkę zaszeregowania możemy określić zakres, w jakim wybrana stawka podlega modyfikacji (sekcja: Zakres stawki).
Stawka. Kwota w walucie, domyślnie PLN) / Okres wypłaty: godzina lub miesiąc Pole nie podlega edycji, jeżeli uprzednio zostało wybrane: Typ stawki: Minimalna
Element wynagrodzenia. Odwołanie do listy zdefiniowanych elementów wynagrodzenia (Konfiguracja | Płace | Elementy wynagrodzenia, Rodzaj: Etat). W programie predefiniowane zostały trzy tego typu elementy
wynagrodzenia:
Wynagrodzenie zasadnicze godz. (stawka godzinowa),
Wynagrodzenie zasadnicze mies. (stawka miesięczna),
Dochód deklarowany (służy rozliczaniu osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących
U w a g a !
Jeżeli stawka zaszeregowania zdefiniowana została w innej walucie niż PLN, to na etapie liczenia wypłaty, podatków, składek ZUS zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu daty wypłaty.
Zakres stawki
Poniższe pola podlegają edycji wyłącznie dla stawki zaszeregowania typu Z zakresu.
Minimalna. Dolne ograniczenie stawki zaszeregowania
Maksymalna. Górne ograniczenie stawki zaszeregowania
Uwzględniaj wymiar etatu
Tak. Przyjmujemy, że zapisana w polu Stawka wartość dotyczy wymiaru etatu zdefiniowanego w polu Wymiar etatu. Zmiana wymiaru etatu – w trakcie przypisywania zaszeregowania pracownikowi – spowoduje odpowiednie
przeliczenie stawki zaszeregowania. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy stawka zaszeregowania definiowana jest „nie wprost” – na przykład poprzez odwołanie się do minimalnej płacy (wskaźnik).
Nie. Zmiana wymiaru etatu nie spowoduje przeliczenia stawki zaszeregowania.
Tylko ostrzeżenie. W szczególnych wypadkach program umożliwia (pomimo wybrania w etacie pracownika zaszeregowania „z zakresu”) wpisania stawki zaszeregowania spoza zdefiniowanego zakresu. Tylko ostrzeżenie:
Tak. Po wpisaniu w etacie pracownika stawki zaszeregowania wykraczającej poza zdefiniowany zakres w programie pojawi się odpowiednie ostrzeżenie. Stawka zaszeregowania zostanie zaakceptowana.
Nie. Program nie zezwoli na zaakceptowanie stawki wykraczającej poza zdefiniowany zakres.
Kod wykonywanego zawodu
Definiując kod wykonywanego zawodu GUS należy podać:
Kod GUS (6 cyfr).
Nazwa. Nazwa kodu wykonywanego zawodu.
Blokada
Tak
Nie
Przeszeregowania
W wersji platynowej programu jest możliwość dokonanie dla zaznaczonej grupy pracowników:
- zmiany stawki zaszeregowania o procent, kwotę lub wpisanie wskazanej grupie pracowników tej samej kwoty wynagrodzenia;
- wypłaty nagrody o tej samej kwocie,
- wypłaty nowego dodatku z tą samą kwotą, procentem lub o tej samej wartości dla grupy pracowników,
- zmiany wartości wskazanego dodatku o kwotę, procent lub wpisanie wskazanej grupie pracowników tej samej wartości dodatku;
- zakończenia wypłaty wskazanego dodatku.
W tym celu należy w konfiguracji systemu Narzędzia | Opcje | Kadry i Płace | Kadry | Przeszeregowania uzupełnić parametry okna Przeszeregowanie pracowników na zakładce Ogólne:
325/395
Przeszeregowanie w dniu – wpisujemy, od kiedy ma obowiązywać przeszeregowanie przykładowo podwyżka;
Nazwa – wpisujemy nazwę przeszeregowania;
Realizacja – należy ustawić stan realizacji ‘Planowane’. Po wykonaniu przeszeregowania automatycznie stan zostanie zmieniony na ‘Zrealizowane’. Jeżeli chcemy anulować wprowadzone przeszeregowanie należy wybrać stan realizacji
‘Anulowane’.
Data wykonania – pole zostanie uzupełnione automatycznie po wykonaniu przeszeregowania.
Uwagi – możliwość wprowadzenia własnych uwag w kontekście przeszeregowania. Po dokonaniu przeszeregowania na zakładce Elementy zostanie wprowadzona informacja, dla jakich pracowników zostało zastosowane dane
przeszeregowanie i jakich elementów wynagrodzenia dotyczyło.
Przyczyny rozwiązania umowy o pracę są wykazane w postaci definiowalnej listy przyczyn. Lista jest dostępna na kartotece pracownika na zakładce Etat / Rozwiązanie w parametrze ‘Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest’.
Przyczyna rozwiązania umowy o pracę
Ogólne
Nazwa: skrócona nazwa przyczyny wypowiedzenia,
Blokada: pole TAK/NIE umożliwiające zablokowanie danej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę,
Rozwiązanie umowy o pracę za odszkodowaniem: pole TAK/NIE – dodatkowa informacja, która znajdzie się na kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy,
Opis: pełny opis przyczyny wypowiedzenia.
Wydruki
Informacje dodatkowe dla wydruków
Osoba reprezentująca pracodawcę. W wersjach aktualnych programu osobę reprezentującą pracodawcę możemy wpisać w parametrze pokazującym się przy wydruku umowy o pracę. Pole jest również dostępne bezpośrednio na
opcjach wydruku Umowa o pracę. Jeżeli osoba reprezentująca jest uzupełniona na opcjach wydruku wówczas będzie zaczytywana z opcji wydruku a nie z konfiguracji systemu. Natomiast, jeżeli nie jest uzupełniony parametr na opcjach
Umowy o pracę wówczas osoba reprezentująca pracodawcę będzie pobierana z konfiguracji programu. Osobę reprezentująca pracodawcę w kontekście umów zleceń oraz umów o dzieło uzupełniamy w parametrze na opcjach
poszczególnych wydruków.
Sąd Pracy. Uzupełniona nazwa i adres w tym polu będzie uwzględniona na wydrukach:
Świadectwo pracy
Umowa o pracę - rozwiązanie za wypowiedzeniem
Umowa o pracę - rozwiązanie ze skróconym wypowiedzeniem
Umowa o pracę - wypowiedzenie warunków
Umowa o pracę - rozwiązanie bez wypowiedzenia
Wydziały
Program umożliwia odtworzenie wielopoziomowej struktury zatrudnienia (wydziały, podwydziały …).
W programie predefiniowane zostały dwa wydziały, które nie mogą zostać z programu wykasowane:
Firma
Właściciele i osoby współpracujące
W związku z tym, że z jednej strony osoby prowadzące działalność gospodarczą (właściciele) i osoby z nimi współpracujące
z jednej strony rozliczają się z urzędami skarbowymi i ZUS na odrębnych zasadach,
z drugiej zaś mogą być rozliczane na wspólnej deklaracji ZUS DRA wraz ze swoimi pracownikami to ich dane zapisywane są w wydzielonym „wydziale”. W praktyce ten specyficzny wydział funkcjonuje na nieco odrębnych warunkach i w
programie widoczny jest wyłącznie, jako opcje (foldery):
Kadry | Właściciele
Płace | Właściciele
U w a g a !
Wszystkie definiowane przez Użytkownika wydziały będą miały charakter podrzędny w stosunku do wydziału Firma
W przypadku prostej, jednowydziałowej struktury firmy pozostawiamy wydział Firma. Jednocześnie możliwa jest zmiana jego nazwy, na przykład na nazwę firmy.
Nazwy wszystkich wydziałów, również standardowych podlegają modyfikacjom Użytkownika.
Dodając nowy wydział tworzymy zawsze „podwydział” w stosunku do tego na którym ustawiony był kursor.
Nową pozycję dodajemy poleceniem Nowy (Wydział), przy czym informacje o jednostce niższego szczebla (podwydziale) wprowadzamy w ten sposób, że:
Kursor ustawiamy na jednostce nadrzędnej,
Poleceniem Nowy (Wydział) wywołujemy formularz nowego “wydziału”.
Ogólne
Ogólne
Nadrzędny
Widocznym potwierdzeniem faktu wprowadzenia danych o jednostce organizacyjnej niższego szczebla jest wyświetlana zawartość pola Nadrzędny.
Jeżeli dla danego “wydziału” istnieje kilka “podwydziałów” powyższą procedurę kilkakrotnie powtarzamy.
Dla pojedynczego “wydziału” wymagane jest określenie:
326/395
Kodu (maksymalnie 30 znaków). Kod musi być niepowtarzalny
Nazwy (maksymalnie 80 znaków).
Listy płac
Lista płac
Tak. Jeżeli w definicji symbolu listy płac uwzględniono wydział to: realizując wypłatę dla pracownika / zleceniobiorcy zatrudnionego w tym wydziale stworzona zostanie odpowiednia lista płac, Listy płac (Kadry i płace | Place |
Listy płac) można naliczać wyłącznie dla wydziałów dla których zaznaczono Lista płac: Tak.
Nie. Dla definiowanego wydziału nie będzie tworzona odrębna lista płac. Z definicji wypłaty dla osób zatrudnionych w tym dziale zostaną umieszczone na liście płac najbliższego nadrzędnego wydziału, dla którego przewidziano
tworzenie listy.
Symbol na liście płac (maksymalnie 12 znaków). Pole dostępne pod warunkiem zaznaczenia Lista płac: Tak.
U w a g a !
Tworzeniu definicji list płac służy opcja Konfiguracja | Płace |Listy Płac.
W przypadku błędnego zdefiniowania współzależności pomiędzy wydziałem a podwydziałem można ją zmodyfikować wyłącznie kasując błędnie zdefiniowany podwydział.
Księgowanie
Oddział firmy
Opcjonalnie definiowany wydział może zostać podzielony na Oddziały. Aby pole było aktywne trzeba wejść do Konfiguracji | Księgowość | Ogólne i parametr Obsługa firm wielooddziałowych ustawić na TAK. Definiowaniu oddziałów
służy opcja Konfiguracja | Firma | Oddziały firmy.
Centrum kosztów.
Opcjonalnie definiowany wydział może zostać przypisany do wybranego Centrum kosztów (miejsca powstawania kosztów). Definiowaniu centrów kosztów służy opcja Konfiguracja | Firma | Centra kosztów.
Ewidencje ŚP
Gotówka w kasie
Po wybraniu kasy na definicji Wydziału wszystkie gotówkowe elementy wypłaty będą wpadały do tej ewidencji, o ile dany element wypłaty nie będzie miał wybranej innej EŚP (Konfiguracja | Kadry i płace | Płace | Elementy
wynagrodzenia | np. Premia | Rozliczenie | Wypłata z ewidencji).
Jeśli nie wybierzemy Kasy na definicji Wydziału to wszystkie elementy wypłaty płatne gotówką będą kierowane do ewidencji wybranej jako domyślna kasa dla Głównego wydziału firmy.
Przelewy z rachunku
Po wybraniu rachunku na definicji Wydziału wszystkie elementy wypłaty płatne przelewem będą płatne z tego rachunku, o ile dany element wypłaty nie będzie miał przypisanego innej rachunku (Konfiguracja | Kadry i płace | Płace |
Elementy wynagrodzenia | np. Premia | Rozliczenie | Wypłata z ewidencji) oraz o ile przypisany do pracownika rachunek bankowy nie będzie miał wybranej ewidencji. Jeśli na rachunku bankowym przypisanym do pracownika
będzie wybrana ewidencja to wypłata pracownika będzie wypłacona z tego rachunku.
Jeśli nie wybierzemy Rachunku na definicji Wydziału to wszystkie elementy wypłaty płatne przelewem będą kierowane do ewidencji wybranej, jako domyślny rachunek dla Głównego wydziału firmy.
Dodatkowe
Miejsce wykonywania pracy:
Miasto
Wieś
Gmina:
Opis rodzaju działalności
Uzupełnione pozycje pobierane są do wydruku GUS Z-06. Dane te wykazywane są na dzień 31 grudnia. Przykładowo, pracownik, który zatrudniony jest do 30 czerwca nie pojawi się na tej deklaracji.
Agencja pracy tymczasowej
Przy standardowych ustawieniach w programie zmiana wydziału pracownika tymczasowego jest traktowana jak zmiana pracodawcy. Oznacza to, że limit urlopu pracowników tymczasowych jest liczony osobno za pracę na każdym z
wydziałów. Parametr ‘Wydział jest wydziałem głównym klienta’ pozwala określić czy dany wydział jest wydziałem głównym a tym samym umożliwia użytkownikowi zadecydowanie czy zmiana wydziału przez pracownika tymczasowego powoduje
zmianę pracodawcy czy też nie. Konkretnie, jeżeli na wydziale jest flaga 'Wydział jest wydziałem głównym klienta' lub na żadnym z jego wydziałów nadrzędnych nie ma flagi 'Wydział jest wydziałem głównym klienta' to jest on wydziałem głównym
klienta. Jeżeli taka flaga jest na jednym z wydziałów nadrzędnych to wydziałem głównym jest najbliższy wydział nadrzędny.
Na wydziałach 'FIRMA' i 'Właściciele' flagi 'Wydział jest wydziałem głównym klienta' nie można ustawić.
Blokady
Dla dowolnego wydziału jest możliwość włączenia blokady danych kadrowych oraz naliczania wynagrodzeń. Blokada danych kadrowych oznacza zakaz modyfikacji normy czasu pracy, czasu pracy, zestawień czasu pracy, nieobecności,
kalendarza dostępnego dla akordów, zestawień realizacji przy umowach cywilnoprawnych na stawce godzinowej. Blokada naliczania wynagrodzeń oznacza brak możliwości naliczania wypłat z tytułu umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych.
U w a g a !
Jeżeli operator pulpitu nie ma zablokowanego prawa 'Kadry/Pracownik/Simple/Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania płac', to blokada działa tylko po zaznaczeniu blokady pulpity.
Jeżeli operator pulpitu ma zablokowane prawo 'Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania płac', to po włączeniu blokady kadrowej lub płacowej, a niewłączonej blokadzie pulpity, blokada działa według
blokady płacowej lub kadrowej.
Sama blokada kadrowa działa po zablokowaniu na roli prawa Kadry/Pracownik/Simple/Blokada danych kadrowych' wg blokady naliczania płac.
Blokada płacowa:, jeżeli prawo 'Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania płac' jest zablokowane to działa tylko blokada płacowa, natomiast, jeżeli prawo 'Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania
płac' nie jest zablokowane to działa blokada płacowa i kadrowa.
Blokady są odczytywane z wydziału ustawionego na Etat/Ogólne lub na umowie zlecenia, jeżeli osoba jest niezatrudniona, to zakładki Kadry/Prawa dostępu, jeżeli to pole jest nieuzupełnione, to z konfiguracji
programu z głównego wydziału firmy.
Blokada danych kadrowych
Aktywna:
TAK. Aktywujemy blokadę danych kadrowych.
NIE. Blokada danych kadrowych jest wyłączona.
Miesiąc:
Wybrany miesiąc. Blokada bieżącego miesiąca.
Następny miesiąc. Blokada jeden miesiąc wstecz od bieżącego miesiąca.
+2. Blokada dwa miesiące wstecz od bieżącego miesiąca.
+3. Blokada trzy miesiące wstecz od bieżącego miesiąca.
Blokada od dnia. Należy określić, od którego dnia miesiąca ma nastąpić blokada, licząc od początku miesiąca.
Od końca miesiąca. Należy określić, od którego dnia miesiąca ma nastąpić blokada, licząc od końca miesiąca.
Jeżeli ostatni dzień edycji przypada na dzień wolny, to edycja do:
wybranego dnia,
poprzedniego dnia roboczego.
Blokada naliczania wynagrodzeń
Aktywna:
TAK. Aktywujemy blokadę naliczania wynagrodzeń.
NIE. Blokada naliczania wynagrodzeń jest wyłączona.
Miesiąc:
327/395
wybranego dnia,
Blokada pulpitów
Aktywna:
TAK. Aktywujemy blokadę pulpitów.
NIE. Blokada pulpitów jest wyłączona.
Miesiąc:
wybranego dnia,
Przykład ustawienia blokady modyfikacji czasu pracy
Przykład
Poniżej przykład jak ustawić, aby w Pulpicie kierownika od trzeciego dnia miesiąca nie można było modyfikować czasu pracy za miesiące poprzednie.
Ustawienia
Jeżeli ma działać tylko blokada w aplikacji Pulpitu kierownika, to w Narzedzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Wydziały na wybranym wydziale należy wejść na zakładkę Blokady i w sekcji Blokada pulpitów zaznaczyć parametr Aktywana na
TAK.
W polu Miesiąc należy wybrać opcję Następny miesiąc
W polu Blokada od dnia uzupełnić: 3.
Pozostałe parametry pozostawić bez zmian ( parametr ' od końca miesiąca' na NIE, 'Jeżeli ostatni dzień....' pozostawić 'Wybranego dnia').
Odświeżenie opcji
Po zmianie ustawień konfiguracyjnych konieczne jest odświeżenie konfiguracji.
Działanie blokady
Jeżeli data systemowa będzie wcześniejsza niż 3 dzień miesiąca, np. 2016-02-02, to kierownik będzie mógł modyfikować czas pracy pracowników przypiętych do danego wydziału, również za poprzedni miesiąc czyli styczeń 2016.
Jeżeli data systemowa będzie równa bądź późniejsza niż 3 dzień miesiąca, np. 2016-02-03, to nie będzie możliwa edycja czasu pracy dla pracowników z danego wydziału za poprzednie miesiące, czyli styczeń 2016, grudzień 2015,
itd.
Zgody
Zakładka ‘Zgody’ zawiera listę w obrębie danego wydziału wydanych zgód poprzez użycie czynności Zgody dostępnej na liście pracowników w kadrach.
Prawa danych
Pełne prawo dostępu do danych,
Po zaznaczeniu pełnych praw można przypisać ten wydział do pracownika.
Tylko przeglądanie danych (tylko odczyt),
Po wybraniu tylko przeglądania danych i wybraniu tego wydziału na pracowniku na zakładce Kadry | Prawa dostępu a następnie zapisaniu zmian, dane pracownika nie będą podlegały modyfikacji, będą wyszarzałe.
Po zablokowaniu dostępu do praw nie można przypisać tego wydziału do pracownika, ponieważ nie jest on dostępny na liście.
Zestawy dodatków
Ogólne
Nazwa (maksymalnie 40 znaków). Identyfikuje definiowany zestaw na liście.
Zablokowana.
Włączenie blokady powoduje, że zdefiniowany zestaw widoczny jest wyłącznie na liście konfiguracyjnej, na której został przygotowany … i zablokowany. Zablokowany zestaw nie może zostać nigdzie poza tą listą użyty. W ten sposób
Użytkownik gwarantuje sobie, że zestaw o charakterze archiwalnym nie będzie omyłkowo wykorzystywany przez operatorów systemu.
Elementy zestawu
Definicja. Wybieramy z listy definicje elementów, które mają być przypisane do pracownika wskazanym zestawem. Raz przypisana do zestawu definicja elementu zniknie z listy do wyboru.
Skonfigurowany zestaw dodajemy z listy pracowników wybranym pracowników poleceniem Czynności | Dodatki i potrącenia | Dodaj zestaw.
328/395
Kalendarze
W konfiguracji Kalendarze zapisywane zostały wszystkie parametry związane z definicją czasu pracy (normy czasu pracy oraz rzeczywistego czasu pracy) oraz nieobecności (w tym odpowiednich limitów).
Czas pracy
Wymiar i rozkład czasu pracy
Począwszy od 1 stycznia 2003 roku zgodnie z art. 129 § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym …
Odpowiednie wartości zapisywane są w:
Czas pracy nie może przekraczać na dobę (godzin), domyślnie 8: 00 godzin
Czas pracy nie może przekraczać przeciętnie na tydzień (godzin), domyślnie 40: 00 godzin
Kontrola zgodności planu pracy z wymaganiami kodeksu pracy
Tak.
Nie.
Kontrola zgodności czasu rzeczywiście przepracowanego
Tak.
Nie.
‘Kontrola zgodności planu pracy z wymaganiami kodeksu pracy” oraz „Kontrola zgodności czasu rzeczywiście przepracowanego”. Jeżeli są one włączone, to podczas wprowadzania informacji o czasie pracy weryfikowane są wymogi
dotyczące doby pracowniczej:, co najmniej 11 godzinna przerwa w pracy w ramach jednej doby oraz nie rozpoczynanie pracy w kolejnym dniu przed końcem doby w dniu następnym.
Definicja cechy kopiowanej z dnia akordu na strefę czasu pracy:
Poniżej przykład.
W konfiguracji programu Narzędzia | Opcje | Systemowe | Definicje cech tworzymy dwie cechy o takiej samej nazwie i typie oraz o ile jest słownikowa to takim samym słowniku np. Projekt, typ: Tekst do tabeli ‘DniAkordow’ oraz ‘StrefyPracy’.
Następnie wchodzimy w Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Kalendarze | Czas pracy i w pozycji ‘Definicja cechy kopiowanej z dnia akordu na strefę czasu pracy’ wpisujemy nazwę stworzonej cechy. Następnie wchodzimy do stworzonej
definicji akordu (konfiguracja) i uzupełniamy pole ‘Definicja strefy czasu pracy’ np. Praca w normie. Wchodzimy do pracownika na zakładkę Etat | Akordy, gdzie dodajemy nowy akord, na zakładce kalendarz wchodzimy w dany dzień, na którym
wyciągamy cechę ‘Projekt’ i wpisujemy np. A oraz uzupełniamy czas. Czas i informacja z cechy ‘Projekt’ przeniosą się do kalendarza pracownika na zakładkę Kalendarz | Czas pracy.
Statystyka czasu pracy wyświetlana wg bieżącego okresu rozliczeniowego pracownika:
Tak. Przykładowo, jeżeli pracownik ma 3-miesięczny okres rozliczeniowy wówczas na zakładce Kalendarz | Statystyka automatycznie zostaje uwidoczniony cały okres rozliczeniowy a nie okres jednego miesiąca.
Nie. Zawsze statystyka czasu pracy jest pokazywana w okresie jednego miesiąca niezależnie od długości okresu rozliczeniowego.
Praca w nocy
Zgodnie z art. 129 § 1.kodeksu pracy pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21oo i 7oo.
Odpowiednie wartości zapisywane są w:
Pora nocna obejmuje (godziny), domyślnie 8:00 godzin
Pomiędzy godzinami:
od, domyślnie godzina 21:00
do, domyślnie godzina 7:00
Nadgodziny
Rozliczanie nadgodzin wg zasad obowiązujących do 2002 roku (za nadgodziny dobowe powyżej limitu oraz za pracę w dni dodatkowo wolne od pracy dopłata w wysokości 100% podstawy):
Dopuszczalna liczba godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym, domyślnie 150.
Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym (art. 151 § 3 KP.). Jednakże układ zbiorowy pracy,
regulamin pracy lub też umowa o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, może ustanawiać inną (a więc także wyższą) liczbę godzin nadliczbowych w roku
kalendarzowym (art. 151 § 4 KP.).
Ustalając nowy, wyższy limit godzin nadliczbowych, należy wziąć pod uwagę normę dotyczącą przeciętnego tygodniowego czasu pracy łącznie z pracą nadliczbową, który nie może przekroczyć 48 godzin. Rok kalendarzowy liczy nieco ponad
52 tygodnie. Teoretycznie, zatem, limit godzin nadliczbowych mógłby kształtować się na poziomie 416 godzin (52 tygodnie x 8 godzin maksymalnego przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej = 416 godzin). Zważywszy jednak na fakt, iż
pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, zlecenie mu takiej ilości godzin nadliczbowych jest w praktyce niemożliwe. W świetle powyższego, najwyższym możliwym limitem godzin, który może być realnie wykorzystany, jest
384 godziny:
Odchyłki czasu pracy wliczane do wyrównania do minimalnej płacy. Domyślnie parametr przyjmuje wartość: "Uwzględniaj". Parametr może przyjmować wartości:
Nie uwzględniaj - odchyłki czasu pracy nie będą uwzględniane w wyliczeniu wyrównania do minimalnej płacy;
Tylko nadwyżka ujemnych - do wyliczenia wyrównania do płacy minimalnej zostaną ujęte odchyłki, tylko wtedy, gdy po zbilansowaniu wartość odchyłek będzie ujemna;
Uwzględniaj - przy wyliczeniu wyrównania do minimalnej płacy będą uwzględniane wszystkie odchyłki.
Początek tygodnia zgodny z pierwszym dniem okresu rozliczeniowego.
Tak. Przyjmujemy, że licząc od początku okresu rozliczeniowego każdy okres 7 dni stanowi tydzień i odpowiada 40 godzinom pracy.
Nie. Tydzień zawsze rozpoczyna się w poniedziałek i kończy w niedzielę (bez względu na to, kiedy – jakiego dnia – rozpoczyna się okres rozliczeniowy).
W obu przypadkach każdy dzień w miesiącu, który nie zawiera się w pełnych tygodniach odpowiada 8 godzinom.
Definicje grafików
Jeżeli w programie jest utworzony grafik czasu pracy zostaje automatycznie uaktywniona lista Kadry | Czas Pracy | Grafiki. Jeżeli w programie nie ma zdefiniowanych grafików powyższa lista zostaje ukryta.
Ogólne
Ogólne
Nazwa: Identyfikuje definiowany grafik na liście (maksymalnie 30 znaków),
Blokada: Włączenie blokady powoduje, że definicja widoczna jest wyłącznie na liście konfiguracyjnej, na której został przygotowana … i zablokowana. Zablokowana definicja nie może zostać nigdzie poza tą listą użyta. W ten sposób
Grafiki
Okres pracy od,
…do.
Przykładowo sklep A otwarty jest od godziny 9 do 22. W tej sytuacji w polu ‘Okres pracy od’ należy wpisać 9, natomiast w polu ‘do’ należy wpisać 22. Innym przykładem mogą być firmy ochroniarskie, w przypadku, których w polu ‘Okres pracy
od’ należy wpisać 0, natomiast w polu ‘do’ należy wpisać 24.
Użytkownika
Na zakładce wyciągamy dodatkowe pola. Pola będą dostępne na zakładce ‘Grafik’ po przypięciu danego grafika do wydziału.
Algorytm
Umożliwia zaawansowane oprogramowanie zachowania grafika.
Algorytm
329/395
Przykładowe wykorzystanie algorytmu np. przy dodawaniu grafiku do konkretnego wydziału listę dostępnych pracowników możemy ograniczyć do listy pracowników przypiętych do tego wydziału.
W algorytmie należy wpisać następujący kod:
public override Soneta.Business.View GetListPracownicy () {
FromTo Okres = YearMonth.Today.ToFromTo ();
Soneta.Business.View view = base.GetListPracownicy ();
KadryModule kadry = KadryModule.GetInstance(view);
view.Condition &= new RowCondition.Exists(kadry.PracHistorie.TableName, "Pracownik",
RowCondition.IsIntersected("Aktualnosc", Okres) & RowCondition.IsIntersected("Etat.Okres", Okres) & new FieldCondition.Equal("Etat.Wydzial", grafik.Wydzial));
return view;
}
Z pozycji Kadry i płace | Kadry | Grafiki skonfigurowaną definicję grafiku podpinamy do określonego wydziału.
Definicje stref, dni, serii, kalendarzy
Dla ustalenia przysługującemu pracownikowi wynagrodzenia konieczna jest między innymi znajomość nominalnego czasu pracy. W programie jest on zapisywany w postaci kalendarza (harmonogramu, grafika).
Elementami składowymi kalendarza są Dni. Czas pracy, przerwy w pracy w obrębie dnia zapisywane są za pomocą Stref.
Pełny cykl konfiguracji kalendarza obejmuje:
1. Definicję stref (o ile definicje stref zawarte w programie okażą się niewystarczające).
2. Definicję dni (o ile definicje dni zawarte w programie okażą się niewystarczające)
3. Pogrupowanie dni w powtarzające się cykle – serie
4. Ustalenie głównych parametrów konfiguracyjnych kalendarza (Nazwa, …)
5. Wypełnienie kalendarza wybraną serią (poprzez jej wybór z odpowiedniej listy)
6. Naniesienie na kalendarz świąt i dni wolnych (poprzez odwołanie się do odpowiedniej listy)
7. Naniesienie na kalendarz lokalnych modyfikacji, nieuwzględnionych w definicji serii.
Definicje stref
Strefy służą definiowaniu w obrębie dnia nominalnego czasu pracy i przerw.
Ogólne
Ogólne
Definicję strefy rozpoczynamy od podania jej Nazwy (maksymalnie 40 znaków). Następnie ustalamy, wybierając z listy, w jaki sposób strefa będzie wpływała na nominalny czas pracy w obrębie dnia. Do wyboru pozostaje:
Wpływa na czas pracy
Zwiększa
Nie wpływa (na przykład płatna przerwa w pracy zawierająca się w już zdefiniowanym czasie pracy)
Zmniejsza (na przykład niepłatna przerwa w pracy)
Uwzględniaj w czasie faktycznie przepracowanym
Definiując czas pracy może być dla nas istotne wyłącznie to, żeby pracownik powinien przepracować zadany okres (na przykład 8 godzin) i z punktu widzenia prowadzonej w programie ewidencji nie jest dla nas istotne, w jakich było to
godzinach (czy między 8: 00 a 16: 00 czy między 9: 00 a 17:00).
W takim przypadku nie zaznaczamy pola: Uwzględniaj w czasie faktycznie przepracowanym. Definicja czasu trwania strefy ogranicza się do uzupełnienia pola: Czas (sekcja: Proponowany czas pracy).
Zaznaczenie pola: Uwzględniaj w czasie faktycznie przepracowanym spowoduje, że definiując strefę podawać będziemy (sekcja: Proponowany czas pracy):
Godzinę „rozpoczęcia” strefy: Od godziny oraz
Czas „trwania” strefy: Czas.
Zarówno godzina rozpoczęcia strefy jak i czas jej trwania zapisywane są w formacie gg:mm (godziny: minuty).
U w a g a !
Strefy z zaznaczonym polem Uwzględniaj w czasie faktycznie przepracowanym nie mogą na siebie zachodzić w obrębie dnia.
Na arkuszu znajdują się również dwa standardowe pola:
Standard
Pole nie podlega modyfikacjom użytkownika. Informuje jedynie czy edytowana aktualnie strefa:
Tak - została zdefiniowany przez twórców programu. W takim przypadku nie może ona zostać wykasowana, jej nazwa nie podlega modyfikacjom. Ewentualnie wprowadzone zmiany w nazwie nie zostaną zapisane do bazy danych.
Poza nazwą użytkownik może dowolnie (w sposób akceptowalny przez program) modyfikować zawartość pozostałych pól.
Nie - została zdefiniowana przez użytkownika programu. Podlega dowolnym modyfikacjom. Może zostać usunięta z bazy danych (wykasowana) o ile nie została wcześniej wykorzystana do definicji dnia.
Blokada
Włączenie blokady powoduje, że strefa widoczna jest wyłącznie na liście konfiguracyjnej, na której została zdefiniowana … i zablokowana. Zablokowana strefa nie może zostać nigdzie użyta poza tą listą. Nie jest na przykład możliwe użycie
jej w definicji dnia. W ten sposób Użytkownik może sobie zagwarantować, że elementy o charakterze archiwalnym nie będą omyłkowo wykorzystywane przez operatorów systemu.
Nie dotyczy (na przykład niepłatna przerwa w pracy)
W bieżącym miesiącu (na przykład rozliczenie czasu pracy z bieżącego miesiąca)
W kolejnych miesiącach (na przykład rozliczenie nadgodzin z bieżącego miesiąca przeniesione na kolejny miesiąc)
Z poprzednich miesięcy (na przykład rozliczenie nadgodzin z poprzedniego miesiąca)
Współczynnik
Procent w wysokości, którego naliczą się np. nadgodziny.
Proponowany czas pracy
Od godziny – godzina rozpoczęcia pracy na strefie, która będzie się domyślnie podpowiadać po wybraniu strefy
Czas – czas pracy na strefie, który będzie się domyślnie podpowiadał po wybraniu strefy
Zakładka enovaNet
enovaNet
Widoczna w enovaNet
Tak. Po zaznaczeniu strefa będzie widoczna w enovaNet.
NIE. Strefa będzie nie dostępna w enovaNet.
Definicje dni
Załóżmy, że pracownik ma do przepracowania 8 godzin. Harmonogram nie przewiduje żadnych przerw w pracy. W takim przypadku definicja naszego dnia może ograniczyć się do jednej strefy Zwiększającej czas pracy.
Załóżmy, że pracownik ma do przepracowania 8 godzin. Harmonogram przewiduje jedną płatną, 15 minutową przerwę w pracy. Chcemy by ta przerwa widoczna była w konfiguracji dnia (w grafiku) w postaci odpowiedniej strefy.
Założony cel możemy osiągnąć definiując dwie strefy
8 godzinną strefę pracy Zwiększającą czas pracy (na przykład od 8: 00 do 16: 00), a następnie
15 minutową strefę – przerwę Niewpływającą na czas pracy (na przykład od 13: 30 do 13:45).
Jeżeli w sytuacji jak wyżej definiowana przerwa ma być niepłatna wystarczy „zamienić” przerwę z Niewpływająca na Pomniejszająca czas pracy.
330/395
Ogólne
Ogólne
Definicję nowego dnia (Nowy (Definicja dnia)) rozpoczynamy od podania jego Nazwy.
W polu Kod jest możliwość przypisania do konkretnej definicji dnia ciągu znaków. Wskazany parametr może pozostać pusty lub zwierać unikalny kod.
Następnie wybierając z listy określamy jego typ:
Pracy
Wolny
Święto (zarezerwowany dla niedziel i świąt)
Wybór odpowiedniego typu dnia istotny jest między innymi ze względu na sposób ustalania liczby dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
Nadgodziny świąteczne
Do końca 2002 roku zgodnie z art. 1293 § 3. w razie niewykorzystania dnia wolnego od pracy pracownikowi przysługuje dzień wolny w innym wyznaczonym w tym celu terminie, a w przypadku nieudzielenia dnia wolnego - wynagrodzenie
z dodatkiem określonym w art. 134, przewidzianym za pracę w święto, (czyli ze 100% dopłatą).
Począwszy od 1 stycznia 2003 roku za wszystkie godziny nadliczbowe w dni harmonogramowo robocze pracownikowi przysługuje 50 procentowy dodatek do normalnego wynagrodzenia.
100 procentowy dodatek przysługuje zaś tylko za ponadnormatywną pracę w nocy, niedziele i święta, niebędące dla danej osoby harmonogramowymi dniami roboczymi, oraz w dni wolne w zamian za pracę niedzielną lub świąteczną.
W związku z powyższym od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2010 istniała konieczność rozróżnienia „normalnych” dni wolnych i dni wolnych udzielonych w zamian za przepracowane niedziele i święta. Wyłącznie za pracę w dniu
wolnym udzielonym w zamian za przepracowaną niedzielę lub święto pracownikowi przysługiwać będzie 100% dodatek za pracę w nadgodzinach.
W programie rozróżnieniu temu służy pole: Nadgodziny świąteczne.
Pole to należy zaznaczyć definiując w harmonogramie dzień wolny przysługujący w zamian za przepracowaną niedzielę lub święto.
Pola tego nie zaznaczamy definiując pracę w niedzielę lub święto w zamian, za które pracownik otrzyma inny dzień wolny.
Domyślnie pole to (Nadgodziny świąteczne) zostało włączone dla definicji dni:
Niedziela,
Święto,
Wolny za święto.
Rozpoczęcie pracy pomiędzy: jest możliwość zadeklarowania przedziału, w jakich godzinach pracownik powinien rozpocząć dzień pracy,
Czas: jest możliwość przypisania danej definicji dnia czasu pracy,
Zablokowana: po zaznaczeniu parametru TAK definicja dnia nie jest wyświetlana w listach do wyboru.
Strefy czasu pracy
Czas pracy i ewentualne przerwy od pracy w obrębie dnia definiowane są przy pomocy Stref. W przypadku, gdy czas pracy definiowany będzie wyłącznie przy pomocy jednej strefy wystarczy podać:
Godzinę rozpoczęcia pracy (Rozpoczęcie pracy pomiędzy) oraz
Czas trwania pracy (Czas)
Na tej podstawie program automatycznie wygeneruje odpowiednią strefę: Praca w normie.
Jeżeli w konfiguracji kalendarza (Narzędzia | Opcje| Kadry i Płace | Kalendarze | Kalendarze), do którego podpinamy dany dzień jest w parametrze System czasu pracy wybrana opcja Ruchomy wówczas dla rozliczeń
pracownika są brane pod uwagę godziny wskazane w parametrze Rozpoczęcie pracy pomiędzy.
Jeżeli w konfiguracji kalendarza (Narzędzia | Opcje| Kadry i Płace | Kalendarze | Kalendarze), do którego podpinamy dany dzień jest w parametrze System czasu pracy wybrana opcja Standardowy lub Równoważny wówczas
dla rozliczeń pracownika jest brana pod uwagę pierwsza godzina wskazana w parametrze Rozpoczęcie pracy pomiędzy.
Jeżeli czas pracy w obrębie dnia powinien zostać zdefiniowany przy pomocy większej liczby stref (ze względu na przykład na niepłatną przerwę w pracy) to wprowadzone wcześniej godzina rozpoczęcia pracy i czas pracy powinny
dotyczyć wyłącznie pierwszej definiowanej strefy.
W przypadku, gdy w definicji dodawanej strefy zaznaczone zostało: Uwzględniaj w czasie faktycznie przepracowanym po wybraniu strefy możemy zmodyfikować zaproponowane przez program:
Godzinę rozpoczęcia strefy (Od godziny) oraz
Czas jej trwania (Czas).
W przypadku, gdy w definicji dodawanej strefy nie zostało zaznaczone: Uwzględniaj w czasie faktycznie przepracowanym po wybraniu strefy zmodyfikować możemy wyłącznie zaproponowany przez program czas jej trwania
(Czas). Pole Od godziny pozostaje niedostępne.
Dodanie do definicji dnia kolejnej strefy spowoduje, że zawartości pól Od godziny i Czas (dla definicji dnia) nie da się już bezpośrednio modyfikować. Ich wartość może być zmieniana wyłącznie poprzez zmianę zapisów w definiowanych
strefach, przy czym:
Od godziny odpowiada godzinie rozpoczęcia najwcześniejszej ze stref (dotyczy wyłącznie stref w definicji, których zaznaczono: Uwzględniaj w czasie faktycznie przepracowanym)
Czas jest sumą (różnicą) czasów stref, dla których zaznaczono, że wpływają na czas pracy, bądź to zwiększając go bądź to zmniejszając odpowiednio.
Dla ułatwienia definicji najbardziej rozpowszechnionych rozkładów czasu pracy w programie predefiniowane zostały przy pomocy pojedynczych stref następujące rodzaje dni:
Niedziela
Dzień Pracy
Dzień Pracy w święto
Święto
Wolna sobota
Dzień Wolny
Dzień Wolny za święto
Serie dni
Tworzenie nowego kalendarza możemy znacznie przyspieszyć zapisując uprzednio powtarzające się sekwencje dni w postaci serii. Typową serią jest na przykład tydzień.
Nową serię można stworzyć na jeden z dwóch sposobów:
Definiując ją wprost dzień po dniu lub
Kopiując wybrany fragment istniejącego kalendarza (zapisując kopię, jako serię).
W pierwszym przypadku definicję serii inicjujemy poleceniem Nowa (Seria dni).
Ogólne
Definicję serii rozpoczynamy od podania jej:
Nazwy (maksymalnie 30 znaków),
Długości określonej liczbą dni kalendarzowych (Liczba dni).
Wskazania czy tworzona seria dotyczy ruchomego czasu pracy poprzez zaznaczenie parametru Ruchomy czas pracy: TAK. Po zaznaczeniu wskazanego parametru w poszczególnych dniach składających się na serię zostanie dodana
możliwość zaewidencjonowania rozpoczęcia pracy pomiędzy wskazanymi godzinami (aktywny parametr Rozpoczęcie pracy pomiędzy).
Najprostszym przykładem serii jest tydzień (Liczba dni: 7): pięć dni pracy, wolna sobota i niedziela.
Po zaakceptowaniu długości serii w sekcji Dni serii stworzona zostaje wstępna lista dni.
W kalendarzu pracownika definicja niektórych tygodni zazwyczaj będzie odbiegała od zaproponowanego szablonu (np.: w danym tygodniu dzień dodatkowo wolny inny niż sobota, święta w trakcie tygodnia). Nie zmienia to faktu, że
znacznie szybciej jest nanieść na kalendarz serię Tydzień, a następnie nanieść wyłącznie lokalne poprawki niż definiować kalendarz dzień po dniu.
Dni serii
Ponieważ po zaakceptowaniu długości serii stworzona została wstępna lista dni, to do poprawnego zdefiniowania serii praktycznie wystarcza przycisk Otwórz.
U w a g a !
Użycie przycisku Usuń spowoduje wykasowanie pozycji z listy tym samym o jeden dzień skrócona zostanie długość serii. Kasowanie dni odbywa się zawsze od końca – zawsze kasujemy ostatni dzień serii.
Dodając nowy dzień do serii (poleceniem Nowy (Dzień serii)) powodujemy automatyczne wydłużenie serii o jeden dzień.
Modyfikując wybrany dzień serii odwołujemy się do listy zdefiniowanych wcześniej typów dni (Konfiguracja | Kalendarze | Dni), przy czym po zaakceptowaniu poszczególne dni serii mogą być indywidualnie modyfikowane.
Jeżeli wybrany dzień definiowany jest przy pomocy pojedynczej strefy (Konfiguracja | Kalendarze | Strefy) to modyfikacji podlega zarówno godzina rozpoczęcia pracy (Od godziny) jak i czas trwania pracy w obrębie dnia (Czas).
Jeżeli wybrany dzień definiowany jest przy pomocy więcej niż jednej strefy to zarówno godzina rozpoczęcia pracy jak i czas pracy w obrębie dnia modyfikowany może być wyłącznie poprzez modyfikację zapisów w poszczególnych strefach. W
tym przypadku obowiązują te same zasady, które obowiązywały przy konfiguracji dni.
Raz utworzona seria może być wielokrotnie modyfikowana, nawet po stworzeniu przy jej użyciu kalendarza. Serie nie są związane „ na stałe” z żadnymi kalendarzami.
Serię można wydłużyć:
331/395
zwiększając Liczbę dni (sekcja Ogólne). Po zaakceptowaniu zapisu (na przykład klawiszem ) liczba dni serii zostanie odpowiednio wydłużona. Nowo dodane, niezdefiniowane jeszcze dni modyfikujemy tradycyjnie przy pomocy przycisku
Otwórz (sekcja Dni serii).
dodając dni „dzień po dniu” poleceniem Nowy (Dzień serii).
Serię można stworzyć również poprzez skopiowanie istniejącego fragmentu kalendarza. W tym przypadku:
W pierwszej kolejności definiujemy ręcznie wybrany fragment kalendarza, a następnie
Przy pomocy opcji Kalendarz | Czynności | Nowa seria kopiujemy wskazany datami „od” i „do’ fragment kalendarza.
332/395
Kalendarze
Definicja kalendarza polega z jednej strony na określeniu jego podstawowych, parametrów konfiguracyjnych (zakładka Ogólne). Z drugiej zaś na zaplanowaniu nominalnego czasu pracy w obrębie poszczególnych dni (zakładka
Kalendarz).
Ogólne
Ogólne
Definicję kalendarza rozpoczynamy od podania jego Nazwy (maksymalnie 40 znaków).
Standardowy kalendarz
Generuj błąd dla niezdefiniowanych dni
Może zdarzyć się, że wypłata liczona będzie za okres (miesiąc), w którym nie wszystkie dni w kalendarzu zostały zdefiniowane. Sposób, w jaki program zareaguję na taką sytuację zależy od tego czy pole Generuj błąd dla
niezdefiniowanych dni zostało zaznaczone czy nie.
TAK. Jeżeli pole Generuj błąd dla niezdefiniowanych dni zostało zaznaczone to w trakcie liczenia wypłaty za okres w którym nie wszystkie dni zostały zdefiniowane program zgłosi błąd i wypłata NIE zostanie naliczona.
Konieczne będzie uzupełnienie kalendarza.
NIE. Jeżeli pole Generuj błąd dla niezdefiniowanych dni nie zostało zaznaczone to wypłata zostanie policzona również w okresie, w którym nie wszystkie dni są zdefiniowane. Przy czym jeżeli niezdefiniowanym dniem jest sobota,
niedziela lub święto, to program przyjmie, że nominalnym czasem pracy dla tego dnia jest zero. Jeżeli niezdefiniowanym dniem będzie inny dzień niż sobota, niedziela lub święto to program przyjmie, że nominalny czas pracy dla
tego dnia odpowiada wartości zdefiniowanej w polu: Standardowy dzień pracy (wybór z listy zdefiniowanych dni).
Weryfikuj standardowe reguły czasu pracy
Zgodnie z Art. 132. § 1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo, do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem § 3 oraz art. 136 § 2 i art., 137. Czyli przepis nie dotyczy pracowników zatrudnionych w
równoważnym czasie pracy.
TAK. Weryfikuje, czy została zachowana 11 godzinna przerwa pomiędzy dniami pracy. Jeżeli nie zachowano przerwy przy wprowadzaniu czasu pracy na kalendarzu pojawia się ostrzeżenie: „W wybranym dniu nie wprowadzono
wymaganej 11 godzinnej przerwy".
Nie. Po wyłączeniu znacznika, program przestaje weryfikować sprawdzanie 11 godzinnej przerwy pomiędzy dniami pracy.
Uwzględniaj wymiar etatu
Zaznaczając pole: Uwzględniaj wymiar etatu decydujemy o tym, że ten sam kalendarz będzie mógł być przypisywany pracownikom zatrudnionym w różnych wymiarach czasu pracy.
Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nominalny czas pracy będzie odczytywany wprost z kalendarza.
W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie on odpowiednio mnożony (skracany). Przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy ulegnie on odpowiedniemu skróceniu.
U w a g a !
Pola Uwzględniaj wymiar etatu nie należy zaznaczać w sytuacji, gdy kalendarz definiowany jest dla wybranej osoby, z uwzględnieniem jej nietypowego rozkładu czasu pracy.
Teoretycznie pracownik zatrudniony na przykład na pół etatu może:
- pracować 4 godziny dziennie (przy założeniu, że pracownik pełnoetatowy w tym samym dniu pracuje 8 godzin) lub
- co drugi dzień pracować po 8 godzin.
W pierwszym przypadku możemy pracownikowi przypisać typowy kalendarz, o ile w jego definicji zostało zaznaczone: Uwzględniaj wymiar etatu.
W drugim przypadku definiujemy indywidualny kalendarz, w jego parametrach NIE zaznaczymy: Uwzględniaj wymiar etatu. Zaznaczenie Uwzględniaj wymiar etatu spowodowałoby, że pracownik zatrudniony na pół etatu byłby
zobowiązany przepracować połowę swojej normy, czyli jedną czwartą etatu.
Z samej konstrukcji kalendarza wynika praca, co drugi dzień (odpowiadająca połowie normy czasu pracy). Teraz przemnożenie jeszcze przez ½ każdego z tych dni pracy powoduje „niezaplanowane” obniżenie nominalnego czasu pracy.
System czasu pracy. Zgodnie z art. 136 § 2 k.p. w równoważnym systemie czasu pracy nie obowiązuje 11 godzinna przerwa dobowa. W konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Kalendarze na definicji
kalendarza w parametrze System czasu pracy jest możliwość ustawić na:
Standardowy spowoduje, że weryfikator na normie czasu pracy i czasie pracy będzie sygnalizował przekroczenie 11 godzinnej przerwy;
Równoważny spowoduje, że weryfikator sprawdzający na normie czasu pracy i czasie pracy 11 godzinną przerwą przestanie działać;
Ruchomy spowoduje, że weryfikator na normie czasu pracy i czasie pracy będzie sygnalizował przekroczenie 11 godzinnej przerwy a dodatkowo będzie możliwe zaplanowanie przedziału czasu, w którym pracownik ma rozpocząć
pracę.
Rozliczanie nadgodzin
Rozliczaj
TAK Nadgodziny będą rozliczane automatycznie przez program na podstawie porównania normy czasu pracy z czasem faktycznie przepracowanym.
NIE Nadgodziny nie będą naliczane automatycznie.
Dla wyliczenia liczby nadgodzin przepracowanych w okresie rozliczeniowym konieczna jest znajomość normy czasu pracy oraz rzeczywistego czasu pracy (z uwzględnieniem nieobecności).
Jeżeli program współpracuje z rejestratorami czasu pracy (RCP), to właśnie one są takim źródłem informacji o rzeczywistym czasie pracy.
W przeciwnym przypadku odpowiednie dane – rzeczywisty czas pracy odbiegający od przyjętej normy – powinien zostać do programu wprowadzony ręcznie (dotyczy to sytuacji, kiedy oczekujemy automatycznego rozliczenia nadgodzin).
W wielu przypadkach ewidencja czasu prowadzona jest przez brygadzistów, kierowników zmian ręcznie i odpowiednia, zagregowana informacja (zestawienie nadgodzin) trafia do działu kadr na koniec miesiąca. W takim przypadku możemy
zrezygnować z automatycznego rozliczania nadgodzin (nie zaznaczając pola Rozliczaj). W zamian za to program pozwoli w formie zbiorczego zestawienia wprowadzić informację o przepracowanym czasie pracy, liczbie wypracowanych „50” i
„100”.
Jeżeli w programie gromadzona jest wystarczająca liczba danych dla automatycznego rozliczania nadgodzin, to po zaznaczeniu Rozliczaj należy:
W polu Bilansowanie - określić sposób bilansowania nadgodzin wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu w obrębie okresu rozliczeniowego.
Więcej informacji na temat dostępnych opcji bilansowania nadgodzin znajduje się tutaj
W polu Rozliczanie - określić sposób rozliczania nadgodziny, które wynikają z przekroczenia normy średniodobowej w sytuacji, gdy norma dobowa nie została przekroczona.
Więcej informacji na temat dostępnych opcji bilansowania nadgodzin znajduje się tutaj
Algorytm naliczania normy
Zgodnie z art. 129. § 1. czas pracy w większości przypadków nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy (do 31grudnia
2002 r. 3 miesięcy).
Od tej reguły możliwe są jednak, unormowane kodeksem pracy wyjątki. Są to: Art. 135 § 1. KP. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w których jest
dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę. W tych rozkładach czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Art. 137. KP Do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w
którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przepisy art. 135 § 2 i 3 oraz art. 136 § 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 136. KP. Przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy może być wprowadzony, w poszczególnych dniach i tygodniach, dłuższy czas pracy, nie więcej jednak niż
do 16 godzin, jeżeli jest on wyrównywany skróceniem czasu pracy w innych dniach lub tygodniach w okresie nieprzekraczającym jednego miesiąca. Praca w granicach takiego rozkładu czasu pracy nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
Art. 138. § 1. KP. Czas pracy w ruchu ciągłym może być przedłużony do 43 godzin przeciętnie na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, trwającym nie dłużej niż 4 tygodnie. W granicach tej normy czas pracy może być przedłużony
jednego dnia w niektórych tygodniach do 12 godzin.
Aby umożliwić zdefiniowanie w programie wszystkich opisanych powyżej przypadków, normy czasu pracy (dobowa i średniotygodniowa) zapisywane są przy pomocy 4 parametrów.
Definiując normę dobową w pierwszej kolejności wybieramy sposób ustalania jej wartości (Norma dobowa).
Jeżeli wybrane zostaną Nadgodziny dobowe: Konfiguracja, to wartość normy dobowej należy wpisać bezpośrednio w polu: Norma dobowa. Standardowo przyjmowane jest 8: 00 godzin.
Jeżeli wybrane zostaną Nadgodziny dobowe: Kalendarz, to wartość wyliczana będzie przez program na podstawie danych zapisanych w kalendarzu. W tym przypadku na użytkowniku spoczywa obowiązek ustalenia wartości zgodnych z
kodeksem pracy. Liczba ewentualnych nadgodzin zostanie ustalona przez porównanie wartości zapisanych w definiowanym kalendarzu (norma czasu pracy) i zapisów naniesionych w ewidencji czasu pracy.
Jest także możliwość wyboru Nadgodziny dobowe: Brak z listy. Wówczas pole Norma dobowa zostanie wyszarzone.
Opcja Nadgodziny dobowe: Równoważny czas pracy oznacza, że program będzie uwzględniał większą z dwóch wartości z porównania normy dobowej z konfiguracji kalendarza oraz normy z kalendarza pracownika.
Analogicznie. Definiując normę średniotygodniową w pierwszej kolejności wybieramy sposób ustalania jej wartości (Norma tygodniowa).
Jeżeli wybrane zostaną Nadgodziny tygodniowe: Konfiguracja, to wartość należy wpisać bezpośrednio w polu: Norma tygodniowa. Standardowo przyjmowane jest 40:00 godzin.
Jeżeli wybrane zostaną Nadgodziny tygodniowe: Kalendarz, to wartość wyliczana będzie przez program na podstawie danych zapisanych w kalendarzu. W tym przypadku na użytkowniku spoczywa obowiązek ustalenia wartości zgodnych z
kodeksem pracy.
Jest także możliwość wyboru z listy Nadgodziny tygodniowe: Brak. Wówczas pole Norma tygodniowa zostanie wyszarzone.
Rozliczany okres
Od 1 stycznia 2003 r. w podstawowym systemie czasu pracy dostępne są trzy rodzaje okresów rozliczeniowych, nieprzekraczających odpowiednio: 4, 6 i 12 miesięcy. Okres 4-miesięczny będzie zwykłym, podstawowym okresem
rozliczeniowym.
333/395
W niektórych gałęziach przemysłu okres rozliczeniowy można wydłużyć do 6 miesięcy. Chodzi tu o budownictwo, rolnictwo i hodowlę, pilnowanie mienia lub osób oraz "prace użyteczne społecznie lub służące zaspokajaniu codziennych
potrzeb ludności" (praca w placówkach handlowych, zakładach świadczących usługi dla ludności, gastronomii, zakładach hotelarskich, komunalnych, opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach prowadzących działalność w
zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku).
Jeżeli w tych dziedzinach jest to dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi, mającymi wpływ na przebieg procesu pracy, okres rozliczeniowy można przedłużyć nawet do 12 miesięcy.
Typ okresu
W tym polu użytkownik może ustalać okres rozliczeniowy indywidualnie dla każdego z definiowanych kalendarzy. Mamy do wybory trzy Typy okresu:
Miesięczny:
Po wybraniu tego typu nadgodziny będą rozliczane zawsze ostatniego miesiąca okresu rozliczeniowego. W polu Okres należy uzupełnić liczbę miesięcy okresu rozliczeniowego ( np. 3 dla trzymiesięcznego okresu
rozliczeniowego). W praktyce jednak zdarza się, że nadgodziny rozliczane są po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Zazwyczaj w następnym miesiącu po zakończeniu okresu rozliczeniowego. To przesunięcie pomiędzy ostatnim
miesiącem okresu rozliczeniowego, a miesiącem, w którym rozliczone zostaną nadgodziny zapisywane jest w polu: Opóźnienie rozliczenia (miesiące) (w opisywanym przypadku 1 (jeden)). Standardowo przyjmowana wartość 0
(zero) gwarantuje rozliczenie nadgodzin w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego. Jeżeli okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, to nadgodziny będą rozliczane w tym samym miesiącu, w którym wystąpiły.
Tygodniowy:
Umożliwia rozliczanie nadgodzin w systemie 4-tygodniowym.
Pierwszy okres rozliczeniowy zaczyna się 1 stycznia. Ostatni okres rozliczeniowy kończy się 31 grudnia. Rozliczenie następuje w obrębie roku kalendarzowego (parametr ‘Rozliczenie w obrębie roku kalendarzowego’
automatycznie ustawia się na TAK po wybraniu tygodniowego typu okresu).
Wg definicji elementu
Jeżeli zostanie ona wybrana to wszystkie parametry naliczania nadgodzin będą pobierane z odpowiednich definicji elementów a nie z definicji kalendarza. Umożliwia to między innymi zdefiniowanie naliczania typu 'Każdy okres'.
W związku z tą zmianą umożliwiono również edycję parametrów okresu naliczania dla definicji rozliczania nadgodzin.
Nadgodziny dobowe rozliczane miesięcznie - parametr zaznaczony na TAK umożliwia rozliczanie nadgodzin dobowych miesięcznie, a średniotygodniowych według wskazanego okresu rozliczeniowego. Pole jest aktywne jedynie dla
rozliczenia czasu pracy za n-miesięcy.
U w a g a !
Ustawiając parametr ‘Nadgodziny dobowe rozliczane miesięcznie’: TAK należy pamiętać o wyłączeniu bilansowania nadgodzin na kalendarzu poprzez zaznaczenie parametru ‘Bilansowanie’: Brak.
Jeżeli zaistnieje konieczność bilansowania nadgodzin przy konfiguracji rozdzielającej rozliczanie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych należy używać stref: ’Nadgodziny do przeniesienia’ w dniu, w którym
pracownik przepracował więcej niż zaplanowaną liczbę godzin oraz ‘Rozliczenie nadgodzin (prac) ‘ / ‘Rozliczenie nadgodzin (firma) ‘ w dniu, w którym był odbiór nadpracowanych godzin.
Dodatkowe
Rozliczanie godzin nocnych
Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21:00 i 7:00 (wartości wspólne dla wszystkich definiowanych kalendarzy, zapisane w konfiguracji programu: Konfiguracja | Kalendarze | Czas pracy).
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Zgodnie z kodeksem pracy wynagrodzenie to wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z najniższego
wynagrodzenia, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów ( Art. 1518. KP ).
Zaznaczenie pola Rozliczaj spowoduje, że po odnotowaniu w kalendarzu pracownika takiej pracy automatycznie wygenerowany zostanie odpowiedni dodatek.
Program standardowo podpowiada godziny nocne zgodnie z Art. 1517. § 1.: Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00.
Użytkownik po odznaczeniu parametru „Standardowe” na „NIE” ma możliwość określić własne godziny nocne:
Pora nocna obejmuje (godziny)
Pomiędzy godzinami od: do:
Urlopy
Dobowa norma czasu pracy (urlop wypoczynkowy):
8 godz. – przy udzieleniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy (art. 1542§ 2 K.p.),
7 godz. 35 min. – czas pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej nie może przekraczać 7 godz. 35 min. na dobę i przeciętnie 37 godz.
55 min. na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 32g ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.).
7 godz. – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z pewnymi wyjątkami wynosi 7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo.
Podczas liczenia pierwszego miesiąca przepracowanego
Parametr może przyjmować wartości:
Licz od daty zatrudnienia,
Uwzględniaj dni świąteczne poprzedzające datę zatrudnienia,
Uwzględniaj dni świąteczne i wolne poprzedzające datę zatrudnienia.
Przykład.
Pracownik podejmuje pierwszą pracę od dnia 2015-05-04.
Jeżeli powyższy parametr przyjmie wartość 'Licz od daty zatrudnienia', to limit urlopu wypoczynkowego dla pierwszej pracy będzie liczony za okres począwszy od 2015-06-03, czyli po przepracowaniu miesiąca od daty
zatrudnienia.
Jeżeli powyższy parametr przyjmie wartość 'Uwzględniaj dni świąteczne poprzedzające datę zatrudnienia', to limit urlopu wypoczynkowego dla pierwszej pracy będzie liczony za okres począwszy od 2015-06-02, ponieważ
zostanie uwzględniony dzień świąteczny poprzedzający datę zatrudnienia ( Święto w dniu 3 maja).
Jeżeli powyższy parametr przyjmie wartość 'Uwzględniaj dni świąteczne i wolne poprzedzające datę zatrudnienia', to limit urlopu wypoczynkowego dla pierwszej pracy będzie liczony za okres począwszy od 2015-05-31,
ponieważ zostaną uwzględnione dni świąteczne i wolne poprzedzający datę zatrudnienia ( Święto w dniu 1 i 3 maja oraz Wolne w sobotę w dniu 2 maja). Uwaga: Dni świąteczne i wolne są odczytywane z konfiguracji
kalendarza.
Kalendarz
Definicja kalendarza – jego dni – możliwa jest na kilka sposobów. W najprostszym, ale również i najbardziej czasochłonnym przypadku definiowanie kalendarza polega na ręcznym definiowaniu poszczególnych jego dni.
W praktyce proces ten można znacznie uprościć i przyspieszyć.
1. W pierwszym kroku zamiast definiować indywidualnie poszczególne dni kalendarza definiujemy najczęściej powtarzający się cykl (Nowa seria), zwaną w programie Serią (na przykład tydzień).
2. W drugim kroku, w zadanym przez użytkownika okresie (na przykład rok kalendarzowy) „nakładamy” serię na kalendarz (polecenie: Wstaw serię).
3. W trzecim kroku uzupełniamy kalendarz o dni świąteczne (polecenie: Dodaj święta).
Na zakończenie tak przygotowany kalendarz modyfikujemy lokalnie uzupełniając go na przykład o nieregularnie występujące dni dodatkowo wolne od pracy.
Nowa seria
Nową serię można stworzyć na jeden z dwóch sposobów:
Definiując ją dzień po dniu lub
Kopiując wybrany fragment istniejącego kalendarza (zapisując kopię, jako serię).
Pierwszy ze sposobów opisany został powyżej, w rozdziale Dni serii.
W drugim przypadku dla stworzenia serii:
Definiujemy dzień po dniu wybrany fragment kalendarza
Przy pomocy opcji Czynności | Nowa seria kopiujemy wskazany fragment kalendarza (poprzez podanie zakresu dat).
Definicja kalendarza dzień po dniu, definicja serii
Definicja kalendarza (poszczególnych jego dni) zbliżona jest do opisanej wcześniej definicji nowej serii z tą różnicą, że nowo tworzony kalendarz domyślnie wypełniany jest dniami:
Niedziela
Święto
Wolny – wszystkie soboty niebędące świętami
Pracy – pozostałe dni.
Do jego modyfikacji wykorzystujemy przycisk Otwórz.
Jeżeli wybrany dzień definiowany jest przy pomocy tylko jednej strefy to:
jeżeli w definicji strefy zaznaczono Uwzględniaj w czasie faktycznie przepracowanym to na formularzu modyfikacji podlega godzina rozpoczęcia pracy (Od godziny)
na formularzu modyfikacji podlega czas pracy w obrębie dnia, pola: Od godziny i Czas. Modyfikacje w formularzu dnia automatycznie zapisywane są w strefie.
Jeżeli wybrany dzień definiowany jest przy pomocy więcej niż jednej strefy to zarówno godzina rozpoczęcia pracy jak i czas pracy w obrębie dnia modyfikowane mogą być tylko poprzez modyfikację zapisów w poszczególnych strefach. W tym
przypadku obowiązują te same zasady, które obowiązywały przy konfiguracji dni (Kalendarz | Definicje dni).
Po zdefiniowaniu w opisany powyżej sposób n-kolejnych dni mogą one zostać zapisane, jako Seria. Wykorzystujemy do tego celu opcję Czynności | Nowa seria. Rozpoczynamy od podania okresu, który ma zostać zapisany, jako seria.
Następnie na wywołanym przez program arkuszu wpisujemy Nazwę serii.
Przygotowana w ten sposób seria podlega dalszym modyfikacjom identycznie jak seria utworzona przy pomocy opcji: Konfiguracja | Serie dni.
U w a g a !
Domyślną definicję dnia przywracamy poleceniem Usuń. Kasujemy w ten sposób naniesioną modyfikację a nie dzień w kalendarzu.
334/395
Wstaw serię
Po przygotowaniu serii możemy już przystąpić do tworzenia kalendarza („nakładania” serii). Wybieramy w tym celu Wstaw serię. Na wyświetlonym formularzu:
Wybieramy jedną z wcześniej zdefiniowanych serii
Wprowadzamy okres (zakres dat), w jakim kalendarz będzie definiowany,
Należy wybrać czy w czasie nanoszenia serii program ma:
Zamieniać zdefiniowane - dni zdefiniowane przez użytkownika, jako niedziele i święta oraz dni wolne mogą zostać zamienione na dni z serii lub pozostać bez zmian. W przypadku zaznaczenia pola na TAK uaktywnia się
możliwość wyboru parametrów:
Niedziele i święta – po zaznaczeniu na TAK niedziele i święta zdefiniowane przez użytkownika zostaną zamienione na dni z serii.
Wolne – po zaznaczeniu na TAK dni wolne zdefiniowane przez użytkownika zostaną zamienione na dni z serii.
Pytania o zmianę uprzednio zdefiniowanych dni wynikają z faktu, że kalendarz definiowany może być na dwa sposoby:
W pierwszej kolejności nanosimy serię, później uzupełniamy listę świąt i dni dodatkowo wolnych od pracy,
W pierwszej kolejności nanosimy listę świąt i dni dodatkowo wolnych od pracy, a następnie „dogrywamy” serię. W tym przypadku istotne jest żeby nakładana na kalendarz seria nie zmieniła ustalonych wcześniej definicji niedziel i świąt
lub/i dni dodatkowo wolnych - zaznaczany, więc odpowiednio opcję: Zamieniaj zdefiniowane na NIE.
Na zakończenie, o ile zachodzi taka potrzeba indywidualnie modyfikujemy wybrane dni.
Podsumowanie
Definicja pierwszego kalendarza obejmuje zazwyczaj:
1. Przygotowanie listy wzorców dni (Konfiguracja | Kadry i Płace | Kalendarze | Strefy), (Konfiguracja | Kadry i Płace | Kalendarze | Dni),
2. Pogrupowanie wzorców dni w serie ( Konfiguracja | Kadry i Płace | Kalendarze | Kalendarze: Nowa (Seria dni)),
3. Określenie parametrów lokalnych kalendarza (Nazwa, …),
4. Uzupełnienie kalendarza przy pomocy przygotowanych uprzednio: serii i wzorców dni,
5. Uzupełnienie kalendarza o niedziele i święta,
6. Naniesienie na kalendarz lokalnych modyfikacji.
Definiując kolejne kalendarze korzystamy zazwyczaj z istniejącej już listy wzorców dni i serii.
Dane historyczne
Dobowy limit nadgodzin
Do końca 2002 roku zgodnie z art. 134 § 1 za pracę w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych na dobę oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia (dobowy limit nadgodzin 50% =
2:00).
Począwszy od 1 stycznia 2003 roku 50% dodatek przysługuje za każdą godzinę nadliczbową przypadającą w dni powszednie oraz w niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. W
związku z tym wartość zapisana w dobowym limicie nadgodzin 50% jest w tych obliczeniach ignorowana.
Algorytm
W definicji kalendarza jest możliwość oprogramowania dodatkowych weryfikatorów do czasu pracy. Weryfikatory działają po włączeniu flagi ‘Kontrola zgodności czasu rzeczywiście przepracowanego’ na TAK. Flaga dostępna w konfiguracji
programu w części Kadry i Płace \ Kalendarze \ Czas pracy.
Metody, które zostały oprogramowane to:
Metoda sprawdzająca dzień pracy: public override string SprawdźDzieńPracy(DzienPracy dzień)
Metoda sprawdzająca zestawienie czasu pracy: public override string SprawdźZestawieniePracy(ZestawieniePracy zestawienie)
Metoda sprawdzająca czas pracy w kontekście miesiąca: public override string SprawdźPracę(Pracownik pracownik, YearMonth miesiąc)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego nie zostanie przekroczona norma 8 godzin pracy na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, to taka praca nie będzie traktowana jak praca w
godzinach nadliczbowych (art.129 § 1 KP).
Z drugiej strony w myśl uchwały Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 1985 r. III PZP 26/85 OSNCP 1986/5 poz. 70 „Pracownikowi zatrudnionemu w podstawowym systemie wymiaru czasu pracy (art. 129 § 1
KP) przysługuje wynagrodzenie za godziny nadliczbowe według rozliczenia dobowej normy czasu pracy (art. 134 § 1 kp).” Brak jest, więc podstaw, aby w stosunku do takich pracowników stosować dodatkowe kryterium ustalania należności za
godziny nadliczbowe według tygodniowej normy czasu pracy.
Nie przesądza to jednoznacznie kwestii wypłaty dodatku za przekroczenia normy średniotygodniowej. Trudno przyjąć, że pracownik, który w żadnym dniu pracy nie przekroczył 8 godzin, ale jednocześnie przekroczył 40 godzinną normę
średniotygodniową (na przykład na skutek źle ustalonej liczby dni dodatkowo wolnych od pracy) pozbawiony zostanie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
Wydaje się uprawnionym twierdzenie, że praca w godzinach nadliczbowych może być skutkiem przekroczenia zarówno normy dobowej jak i średniotygodniowej. Przekroczenie normy dobowej gwarantuje wypłatę dodatku za nadgodziny (o
ile oczywiście fakt przekroczenia nie zostanie zrekompensowany dodatkowym czasem wolnym od pracy), natomiast brak przekroczenia tej normy nie wyklucza prawa do dodatku za godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia normy
średniotygodniowej.
Osobnym problemem jest już sama wysokość tego dodatku.
W związku z brakiem jednoznacznego rozwiązania opisywanej kwestii o sposobie bilansowania nadgodzin w obrębie okresu rozliczeniowego decyduje opcja Bilansowanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym.
Brak
Każde przekroczenie normy dobowej jest traktowane, jako praca w nadgodzinach.
Przekroczenie normy średniotygodniowej niewynikające z przekroczenia normy dobowej traktowane jest również, jako praca w nadgodzinach.
Przykład 1
Przyjmijmy dla uproszczenia, że okresem rozliczeniowym jest tydzień. Pracownik winien przepracować w tygodniu 40 godzin, 8 godzin dziennie. Pracownik przepracował:
Do 31 grudnia 2002 r.
W poniedziałek zostaną naliczone dwie „50” i jedna „100”
Od 1 stycznia 2003 r.
W poniedziałek zostaną naliczone trzy „50”
Dla ustalenia liczby nadgodzin w poniedziałek nie jest w tym przypadku (opcja Brak) istotne, że pracownik w piątek przepracował tylko 5 z 8 przewidzianych harmonogramem godzin.
Przykład 2
Okres rozliczeniowy jak wyżej. Pracownik przepracował:
W poniedziałek przekroczył normę dobową o 3 godziny, w pozostałe dni pracował zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Do 31 grudnia 2002 r.
- W poniedziałek zostaną naliczone dwie „50” i jedna „100”
od 1 stycznia 2003 r.
- W poniedziałek zostaną naliczone trzy „50”
Pomimo tego, że pracownik przepracował w sumie 43 godziny, czyli przekroczył również normę średniodobową nie zostaną naliczone żadne dodatkowe dopłaty do wynagrodzenia. Ostatnia modyfikacja kodeksu pracy rozstrzyga ten
problem jednoznacznie. Dodatek za nadgodziny nie przysługuje, jeżeli przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi
przysługuje już prawo do odpowiedniego dodatku (z tytułu przekroczenia normy dobowej).
Przykład 3
Okres rozliczeniowy jak wyżej. Pracownik przepracował:
335/395
W poniedziałek pracownik przekroczył normę dobową o 3 godziny,
W pozostałe dni pracował zgodnie z przyjętym harmonogramem, przy czym w harmonogramie przyjęto, że w tym przypadku sobota jest „normalnym” dniem pracy.
Z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu pracy
Do 31 grudnia 2002 r. za prace w poniedziałek zostaną naliczone dwie „50” i jedna „100”
Od 1 stycznia 2003 r. za pracę w poniedziałek zostaną naliczone trzy „50”.
Dodatkowo przekroczona została norma średniotygodniowa. Jeżeli w dalszych obliczeniach pominiemy nadgodziny, za które pracownik otrzymał już dopłatę (3 godziny) to norma średniotygodniowa została przekroczona o 8 godzin. W
zależności od ustawienia parametru: (Rozliczanie, opisany poniżej) te 8 nadgodzin może zostać rozliczone:
Zawsze 50% – wszystkie nadgodziny w okresie rozliczeniowym wynikające z przekroczenia normy średniotygodniowej i niewynikające z przekroczenia normy dobowej zostaną rozliczone z dopłatą 50%.
Zawsze 100% – wszystkie nadgodziny w okresie rozliczeniowym wynikające z przekroczenia normy średniotygodniowej i niewynikające z przekroczenia normy dobowej zostaną rozliczone z dopłatą 100%
Do wysokości limitu 50% – nadgodziny do liczby Dobowy limit nadgodzin (standardowo dwie pierwsze nadgodziny w okresie rozliczeniowym) zostaną rozliczone z dopłatą 50%, pozostałe z dopłatą 100% (do 31 grudnia 2002 roku).
Brak. Teoretycznie można za takie nadgodziny nie zapłacić odpowiedniej dopłaty wybierając Brak. Jednak nie jest to wybór zalecany.
Opcje 50, 100, … ŚW-50-100
Jest kwestią dyskusyjną, czy jeżeli w okresie rozliczeniowym pracownik w jednym dniu przekracza normę dobową, a w drugim pracuje krócej niż ta norma przewiduje to przysługuje mu się dopłata za nadgodziny czy nie.
Powróćmy do naszego przykładu. Pracownik przepracował:
Czyli wprawdzie w poniedziałek pracował 3 godziny ponad normę dobową, ale w piątek zakończył pracę 3 godziny przed planowanym terminem.
W takim przypadku możemy przyjąć, że zgodnie z Art.1512 §1 . k.p. „W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od
pracy. W tym przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.”
W praktyce „odbieranie” godzin wolnych w zamian za przepracowane nadgodziny (wynikające z przekroczenia dobowej normy czasu pracy) sprowadza się do stwierdzenia, że o dopłatach do nadgodzin możemy mówić dopiero wtedy, gdy
przekroczona została również norma średniotygodniowa.
Biorąc pod uwagę wyłącznie dobowe przekroczenia normy czasu pracy możemy mówić o:
Nadgodzinach – dopłatach 50% (50),
Nadgodzinach – dopłatach, 100% przy czym ze względów formalnych w programie wyróżnione zostały „normalne” nadgodziny z dopłatą 100% (100) i godziny z taką samą dopłatą, ale przysługujące za prace w niedziele i święta, które dla
pracownika są dniami wolnymi od pracy (ŚW).
Zaproponowana w programie procedura kompensowania nadgodzin polega na
1. Wyliczeniu teoretycznej liczby nadgodzin wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu pracy.
2. Wyliczeniu „normalnego” czasu pracy – czasu pracy pomniejszonego o wyliczone w pierwszym kroku nadgodziny.
Jeżeli tak wyliczony „normalny” czas pracy jest
Większy niż przyjęta norma średniotygodniowa, to pracownikowi zostaną wypłacone wszystkie dopłaty wyliczone w pierwszym kroku. Ponadto wyliczona zostanie dopłata wynikająca z przekroczenia normy średniotygodniowej i
niewynikająca z przekroczenia normy dobowej
Mniejszy niż przyjęta norma średniotygodniowa, to pracownikowi zostaną po części „zabrane” wyliczone w pierwszym kroku nadgodziny tak, żeby w pierwszej kolejności wypełnić średniotygodniową normę czasu pracy. O kolejności
„zabierania” nadgodzin decyduje użytkownik wybierając jedną z możliwych metod:
50
50-100
…
ŚW-100-50
Przykładowo wybór 100-ŚW-50 spowoduje, że dla uzupełnienia normy średniotygodniowej pracownikowi:
W pierwszej kolejności zostaną wypłacone 100% dopłaty za pracę w inne dni niż niedziele i święta (100, na przykład za pracę w nocy). Jeżeli ta liczba „nadgodzin” okaże się niewystarczająca to:
W drugiej kolejności zostaną naliczone 100% dopłaty za pracę w niedzielę i święta (ŚW). Jeżeli ta i ta liczba „nadgodzin” okaże się niewystarczająca to:
W ostatniej kolejności zostaną wykazane 50% dopłaty za pracę ponad dobową normę czasu pracy (50).
Przykładowo wybór 100-50 spowoduje, że dla uzupełnienia normy średniotygodniowej pracownikowi:
W pierwszej kolejności zostaną rozliczone 100% dopłaty za pracę w inne dni niż niedziele i święta (100, na przykład za pracę w nocy). Jeżeli ta liczba „nadgodzin” okaże się niewystarczająca to:
W drugiej kolejności zostaną rozliczone 50% dopłaty za pracę ponad dobową normę czasu pracy (50).
Dopłata za pracę w niedzielę i święta (ŚW) zostanie pracownikowi zawsze wypłacona (bez względu na to czy średniodobowa norma czasu pracy została przekroczona czy nie).
Przykład
Przyjmijmy dla uproszczenia, że okresem rozliczeniowym jest tydzień. Pracownik winien przepracować w tygodniu 40 godzin, 8 godzin dziennie.
Pracownik przepracował:
Norma i czas pracy pracownika
1. Nadgodziny (dopłaty) wynikające z przekroczenia dobowej normy czasu pracy
Poniedziałek – 2 x 50%
Wtorek – 2 x 100% (praca ponad normę w godzinach nocnych)
Niedziela – 2 x ŚW (100% dopłaty za pracę w niedziele i święta)
2. Norma czasu pracy, czas pracy
Wartość nominalna: 40 godzin
Czas pracy pomniejszony o nadgodziny wynikające z przekroczenia normy dobowej:
8:00 (Pn) + 8:00 (Wt) + 8:00 (Śr) + 7:00 (Cz) + 6:00 (Pi) = 37:00 godzin
Bilansowanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym: Brak
Pracownikowi zostaną wypłacone dopłaty do nadgodzin:
2 x 50% + 2 x 100% + 2 x 100% ŚW ( za pracę w niedzielę).
Bilansowanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym: 100-ŚW-50
Dla uzupełnienia normy czasu pracy (40: 00 godzin) należy zrezygnować z wypłaty 3 „nadgodzin”. Będą to dwie „50” za poniedziałkową pracę ponad normę dobową oraz jedna „100” za wtorkową pracę w nocy.
2 x 100% ŚW (za pracę w niedzielę) + 1 x 100% (pozostała godzina za pracę we wtorek w nocy).
Bilansowanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym: 100-50 Dla uzupełnienia normy czasu pracy (40: 00 godzin) należy zrezygnować z wypłaty 3 „nadgodzin”. Będą to dwie „50” za poniedziałkową pracę ponad normę dobową i jedna
„100” za pracę we wtorek w nocy.
2 x 100% ŚW (za pracę w niedzielę) + 1 x 100% (pozostała do rozliczenia godzina za pracę w nocy we wtorek).
Przekroczenie normy średniotygodniowej
Dodatek za godziny nadliczbowe przysługuje za każdą godzinę pracy przekraczającą przeciętną tygodniową normę czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 1511 § 2 KP).
Z przepisu tego wynika jasno tylko tyle, że pracownik, który przekroczył przeciętną tygodniową normę czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ma prawo do dodatku za każdą godzinę pracy przekraczającą tę normę.
Szereg wątpliwości nasuwa również kwestia wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, przekraczających normę tygodniową. W szczególności nie jest jasne, czy za dwie pierwsze godziny nadliczbowe przekraczające normę
tygodniową, przysługuje dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia, czy też w wysokości 100% wynagrodzenia.
Art. 151 § 1 KP przy określaniu wysokości dodatku za pracę przekraczającą normę tygodniową, odwołuje się, bowiem wprost do art. 1511 § 1 KP.
W piśmiennictwie prezentowane są w tym zakresie 3 różne stanowiska.
Cześć autorów wyraża pogląd, że za takie godziny nadliczbowe przysługuje dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia.
Cześć autorów wyraża pogląd, że za takie godziny nadliczbowe przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.
Prezentowana jest też interpretacja zakładająca zróżnicowanie tego dodatku stosownie do liczby godzin przekraczających normę średniotygodniową. W tym przypadku wysokość dodatku określa się analogicznie jak przy przekroczeniu
normy dobowej, czyli za dwie pierwsze godziny przekraczające normę średniotygodniową przysługuje dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia, a za dalsze nadgodziny przekraczające tę normę – dodatek w wysokości 100%
wynagrodzenia.
Wobec braku jednoznacznej interpretacji przepisów o sposobie ustalania dopłat w takim przypadku, ich wysokości (50% lub 100%) decyduje opcja Rozliczanie (Przekroczenie normy średniotygodniowej). Wybór:
336/395
Zawsze 50% – wszystkie nadgodziny w okresie rozliczeniowym wynikające z przekroczenia normy średniotygodniowej i niewynikające z przekroczenia normy dobowej zostaną rozliczone z dopłatą 50%. Jest to obecnie najczęściej
spotykana interpretacja
Zawsze 100% – wszystkie nadgodziny w okresie rozliczeniowym wynikające z przekroczenia normy średniotygodniowej i niewynikające z przekroczenia normy dobowej zostaną rozliczone z dopłatą 100%
Do wysokości limitu 50% – nadgodziny do liczby Dobowy limit nadgodzin (standardowo dwie pierwsze nadgodziny w okresie rozliczeniowym) zostaną rozliczone z dopłatą 50%, pozostałe z dopłatą 100% (do 31 grudnia 2002 roku).
Teoretycznie można za takie nadgodziny nie zapłacić odpowiedniej dopłaty wybierając Brak. Jednak nie jest to wybór zalecany.
Kalendarz 7 godzinny
Dla pracowników niepełnosprawnych, dla których norma dobowa wynosi 7 godzin należy stworzyć odpowiedni kalendarz. Poniżej opis konfiguracji:
Definicja dnia 7 godzinnego
W konfiguracji programu definiujemy dzień pracy – 7 godzin. W tym celu w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Definicja Dni należy za pomocą przycisku Nowy (Definicja dnia) dodać dzień 7 -godzinny. Na formularzu dnia
uzupełniamy:
Nazwę - np. Dzień pracy 7
Typ - należy wybrać opcję: Pracy
Od godziny - należy wskazać godzinę rozpoczęcia pracy w danym dniu
Czas - należy wpisać czas: 7 godzin
Definicja dnia
Definicja Kalendarza
W konfiguracji programu definiujemy kalendarz 7 godzinny: Narzędzia | Opcje | Kadry i Płace | Kalendarze |Kalendarze wybieramy przycisk Nowy ( Kalendarz). Na formularzu kalendarza na zakładce Ogólne należy ustawić:
Standardowy dzień pracy - należy wskazać wcześniej zdefiniowany Dzień Pracy 7 Jeżeli są rozliczane nadgodziny, to należy ustawić:
Norma dobowa - 7 godzin
Norma tygodniowa - 35:00 / 7:00
Definicja kalendarza - Ogólne
Na formularzu kalendarza na zakładce Dodatkowe w sekcji Urlopy należy uzupełnić pole:
Dobowa norma czasu pracy - wskazać czas 7 godzin.
Definicja kalendarza - Dodatkowe
Przypisanie Kalendarza Pracownikowi
Z listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w kartotece danego pracownika na zakładce Etat | Ogólne w polu Kalendarz należy wybrać nowo zdefiniowany Kalendarz 7 godzinny.
U w a g a !
Jeżeli pracownik zmienia kalendarz w trakcie zatrudnienia, to zmianę kalendarza nalezy wprowadzić poprzez Aktualizację.
337/395
Ogólne
Przeniesienie limitu urlopu wypoczynkowego z roku 2003 bez uwzględniania wymiaru etatu:
Tak – Niewykorzystany limit urlopu wypoczynkowego w roku 2003 przeniesie się na 2004 rok bez uwzględnienia wymiar etatu,
Nie – Niewykorzystany limit urlopu wypoczynkowego w roku 2003 przeniesie się na 2004 rok z uwzględnieniem wymiar etatu.
Przykład
Pracownik w 2003 roku nie wykorzystał 20 dniu urlopu wypoczynkowego. Po zaznaczeniu flagi na TAK program przeniesie 80 godz. urlopu na rok 2004, natomiast po ustawieniu flagi na NIE program przeniesie 40 godz. urlopu na rok, 2004
(ponieważ pracownik pracuje na ½ etatu).
Sposób zaokrąglania podczas wyliczania limitu za niepełny rok i za niepełny wymiar etatu.
Użytkownik ma możliwość wyboru, w jakiej kolejności ma być wykonane mnożenie przez wymiar etatu i przepracowane miesiące oraz kiedy ma nastąpić zaokrąglenie.
Przykład
Poniżej objaśnienia sposobu wyliczenia limitu dla każdej z opcji, na przykładzie Pracownika z wymiarem 26 dni urlopu, zatrudniony na 8 miesięcy w okresie 2012-01-01...2012-08-31, na wymiar etatu ¾
Pojedyncze. Limit będzie podlegał pojedynczemu zaokrągleniu:
26 x 8/12 ( miesiące) x 3/4 (wymiar etatu) = 12,99999999; po zaokrągleniu 13 dni
Miesiące wymiar. Wymiar urlopu w pierwszej kolejności zostanie pomnożony przez liczbę przepracowanych miesięcy, a w drugiej kolejności przez wymiar etatu. Limit będzie podlegał podwójnemu zaokrągleniu:
26 x 8/12(miesiące) = 17,33333333; po zaokrągleniu 18 dni
18(dni) x 3/4(wymiar etatu) = 13,5; po zaokrągleniu 14 dni
Wymiar miesiące. Wymiar urlopu w pierwszej kolejności zostanie pomnożony przez wymiar etatu, a w drugiej kolejności przez liczbę przepracowanych miesięcy. Limit będzie podlegał podwójnemu zaokrągleniu:
26 x 3/4(wymiar etatu) = 19,5; po zaokrągleniu 20 dni
20(dni) x 8/12(miesiące) = 13,33333333; po zaokrągleniu 14 dni
Algorytm 'Wymiar miesiące' począwszy od limitu za rok". Opcja dostępna najwcześniej od 2012 roku.
U w a g a !
Pole „Sposób zaokrąglania podczas wyliczania limitu za niepełny rok i za niepełny wymiar etatu” zostało wprowadzone zamiast flagi "Podczas naliczania limitu zaokrąglaj limit zarówno podczas wyliczania limitu
za niepełny rok, jak i za niepełny wymiar etatu (‘podwójne zaokrąglenie’)".
W nowych bazach danych nowe pole domyślnie ustawia się na opcję "Pojedyncze".
Dla baz danych, które w poprzedniej wersji programu miały ustawioną flagę "Podczas naliczania limitu zaokrąglaj limit zarówno podczas wyliczania limitu za niepełny rok, jak i za niepełny wymiar etatu (‘podwójne
zaokrąglenie’) „ na "TAK", po konwersji nowe pole "Sposób zaokrąglania podczas wyliczania limitu za niepełny rok i za niepełny wymiar etatu" zostanie ustawione: "Wymiar miesiące" oraz pole "Algorytm 'Wymiar
miesiące' począwszy od limitu za rok" zostanie ustawione: 2012
Dla pracownika w pierwszym roku zatrudnienia naliczaj limit urlopu wypoczynkowego, jako różnicę limitu za cały okres zatrudnienia pomniejszoną o limity za poprzednie miesiące (‘naliczanie różnicowe’):
Tak – Limit za dany miesiąc wyliczany jest w sposób narastający.
Przykład
Poniżej objaśnienie na przykładzie pracownika zatrudnionego od 1 stycznia 2015r.
Pierwszy okres:
1/12 * 20 dni = 1,67 dnia za każdy przepracowany miesiąc
1 dzień * 8 godz. * 60 min. = 480 min.
0,67 dnia * 8 godz. * 60 min. = 321,6 min. Po zaokrągleniu 322 min.
480 min. + 322 min. = 802 min.
802 min : 60 min. = 13,36 godz. czyli 13 godz.
0,36 godz. * 60 min. = 22 min.
Czyli 1,67 dnia = 13:22 godz.
Drugi okres:
2/12 * 20 dni = 3,33 dnia
3 dni * 8 godz. * 60 min. = 1440 min.
0,33 dnia * 8 godz. * 60 min. = 158 min.
1440 min . + 158 min = 1598 min.
1598 min. : 60 min. = 26,64 godz. czyli 26 godz.
0,64 godz. * 60 min. = 38 min.
26:38 godz. – 13:22 godz. = 13:16 godz.
Nie – Limit za każdy przepracowany miesiąc w przeliczeniu na godz. wynosi 13:22
Przykład
Poniżej objaśnienie na przykładzie pracownika zatrudnionego od 1 stycznia 2015r.
Pierwszy okres:
1/12 * 20 dni = 1,67 dnia za każdy przepracowany miesiąc
0,67 dnia * 8 godz. * 60 min. = 321,6 min. Po zaokrągleniu 322 min.
480 min. + 322 min. = 802 min.
802 min : 60 min. = 13,36 godz. czyli 13 godz.
0,36 godz. * 60 min. = 22 min.
Drugi okres:
1,67 + 1,67 = 3,34 dnia
0,34 * 8 godz. * 60 min. = 163,2 min. Po zaokrągleniu 163 min.
1440 min. + 163 min. = 1603 min.
1603 min. : 60 min. = 26,72 godz. czyli 26 godz.
0,72 * 60 min. = 43 min.
Za każdy przepracowany miesiąc pracownikowi przysługuje 1,67 dnia.
338/395
Limit urlopu wypoczynkowego dla pierwszej pracy
Po przeliczeniu limitu automatycznie przeliczaj limity zależne za ten sam okres:
Tak – W sytuacji, gdy pracownik ma naliczony np. limit urlopu wypoczynkowego i dodatkowego na cały rok a zwalniamy go w trakcie roku po zaznaczeniu tego parametru i naliczeniu ponownie dwóch limitów, limity przeliczą się
do okresu zatrudnienia.
Nie –
Zaokrąglenie w górę limitu urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia:
Tak – Po włączeniu flagi limit jest zaokrąglany w górę do pełnych dni wg ogólnych zasad.
Nie – Domyślnie jest ona wyłączona i wtedy limity urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia są zaokrąglenie do drugiego miejsca po przecinku.
U w a g a !
Ustawodawca przewidział, że niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia tylko w przypadku:
- Wymiaru urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 154 § 2 K.p.) - Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 K.p (przyjęcie, zwolnienie pracownika w
trakcie roku, limit urlopu po dłuższej nieobecności typu urlop bezpłatny).
Limit dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracowników niepełnosprawnych:
Opieka nad zdrowym dzieckiem
Urlop dodatkowy
Urlop wypoczynkowy
Urlop wypoczynkowy prac. tymcz.
Urlop dla pracowników tymczasowych naliczany po przepracowaniu pełnych miesięcy (z dołu):
Ustawienie parametru na TAK limit w wysokości 2 dni jest nadawany dopiero po przepracowaniu pełnego miesiąca lub 30 dni. Dodatkowo w definicji limitu dla pracowników tymczasowych pole ‘Podlega kumulacji’ należy ustawić na TAK.
W przypadku, jeżeli pracownik nabywa prawa do dodatkowego limitu następnego dnia po zaprzestaniu pozostawania w dyspozycji u danego pracodawcy, to dodatkowy limit jest dodawany ostatniego dnia zatrudnienia.
Blokada edycji limitów nieobecności do:
Blokada naliczania limitów nieobecności za poprzednie okresy do wskazanego miesiąca.
Urlop dla pracowników tymczasowych
Urlop naliczany po przepracowaniu pełnych miesięcy (z dołu):
Parametr domyślnie ustawiony NIE. Jeżeli parametr jest ustawiony na TAK limit w wysokości 2 dni jest przyznawany dopiero po przepracowaniu pełnego miesiąca lub 30 dni. Dodatkowo w definicji limitu dla pracowników tymczasowych
pole ‘Podlega kumulacji’ w takiej sytuacji należy ustawić na TAK. W przypadku, jeżeli pracownik nabywa prawo do dodatkowego limitu następnego dnia po zaprzestaniu pozostawania w dyspozycji u danego pracodawcy, to dodatkowy
limit jest dodawany ostatniego dnia zatrudnienia.
Urlop należny za każde przepracowane 30 dni, (jeżeli pole zostanie niezaznaczone, to limit będzie naliczany za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy):
Parametr domyślnie ustawiony NIE. W przypadku, gdy parametr jest ustawiony na TAK wówczas limit urlopu wypoczynkowego zostanie pracownikowi przyznany po pozostawaniu w dyspozycji pracodawcy przez okres kolejnych 30 dni
kalendarzowych. Przykładowo pracownik tymczasowy, który został zatrudniony na okres 01…28.02.2013 roku w przypadku ustawienia wskazanego parametru na NIE będzie miał naliczony limit urlopu wypoczynkowego w wysokości 2 dni
za cały kalendarzowy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy. Jeżeli natomiast parametr jest ustawiony TAK wówczas w podanym przykładzie pracownikowi tymczasowemu nie zostanie naliczony limit urlopu wypoczynkowego,
ponieważ pracownik nie pozostawał w dyspozycji pracodawcy przez okres kolejnych 30 dni kalendarzowych.
Definicja limitów nieobecności
Czas trwania wybranych nieobecności może być ograniczony od góry – limitowany – we wskazanym okresie rozliczeniowym. Najczęściej spotykanym okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Niewykorzystana część limitu może
przenosić się do następnego okresu rozliczeniowego (np.: limit urlopu wypoczynkowego) lub niewykorzystane dni przysługującego limitu przepadają (na przykład prawo do opieki na dzieckiem do lat 14 zgodnie z art. 188 kodeksu pracy).
Wprowadzając nową definicję limitu nieobecności wypełniamy następujące sekcje:
Ogólne
Standard
Pole nie podlega modyfikacjom użytkownika. Informuje jedynie czy edytowany aktualnie limit:
Tak - został zdefiniowany przez twórców programu. W takim przypadku jego nazwa nie podlega edycji. Limitu nie można wykasować. Poza nazwą użytkownik może dowolnie (w sposób akceptowalny przez program) modyfikować
zawartość pozostałych pól.
Nie - został zdefiniowany przez użytkownika programu. Podlega dowolnym modyfikacjom. Może zostać usunięty z bazy danych (wykasowany) o ile nie został wcześniej przypisany zatrudnionym osobom.
Nazwa (maksymalnie 40 znaków).
Nazwa musi być unikalna – nie może powtarzać się w systemie (przy próbie zapisania limitu wykorzystującego istniejącą już w systemie nazwę pojawi się komunikat: Istnieje już inny zapis... W takim przypadku można wyłącznie zmienić
nazwę definiowanego limitu i ponowić próbę zapisu).
Blokada
Włączenie blokady powoduje, że limit widoczny jest wyłącznie na liście konfiguracyjnej, na której został zdefiniowany (a później zablokowany). Włączając blokadę użytkownik gwarantuje sobie, że limity o charakterze archiwalnym nie będą
omyłkowo wykorzystywane przez operatorów systemu. Blokowane będą na przykład limity nieobecności, które już nie są wykorzystywane, a których nie można wykasować (usunąć z bazy danych), ponieważ znajdują się w archiwalnych
danych.
Definicja
Limit
Domyślna długość limitu wyrażona w dniach pracy. W przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem będą to na przykład dwa dni.
Typ
Roczny – limit dotyczy pełnego roku kalendarzowego
Przypisując pracownikowi taki limit (Pracownik | Kalendarz | Limity) program wymagał będzie podania roku, jakiego on dotyczy (nie zezwoli na wpisanie okresu innego niż rok kalendarzowy).
Dowolny w roku – limit dotyczy okresu krótszego niż rok, ale takiego, który w całości zawiera się w okresie roku kalendarzowego. Na przykład limit został podzielony na okres zimowy i letni.
Przypisując pracownikowi taki limit program wymaga podania daty „od” i „do”. Zapis zostanie zaakceptowany pod warunkiem, że obie daty zawierają się w tym samym roku kalendarzowym.
Dowolny – limit dotyczy dowolnego okresu
Przypisując pracownikowi taki limit program zaakceptuje dowolny długi okres, również na przełomie roku kalendarzowego.
Dodawany automatycznie
Opcja dostępna jest dla limitów rocznych. W zależności od przyjętego rozwiązania:
Tak – pierwsze przypisanie pracownikowi limitowanej nieobecności powoduje automatyczne dodanie definiowanego limitu o ile nie został już „ręcznie” dodany.
Nie – limit musi zostać dopisany pracownikowi „ręcznie” (Pracownik | Kalendarz | Limity).
Tylko ostrzeżenie
W zależności od przyjętego rozwiązania program:
Tak – pozwoli pracownikowi przypisać nieobecność dłuższą niż jej limit. W trakcie przypisywania takiej nieobecności pojawi się komunikat (ostrzeżenie) o przekroczeniu limitu.
Nie – nie pozwoli na przypisanie pracownikowi nieobecności dłuższej niż pozostający do niewykorzystania limit. Na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat. Długość nieobecności zostanie automatycznie ograniczona do
339/395
niewykorzystanego limitu
Podlega kumulacji
Tak – niewykorzystana w danym okresie rozliczeniowym część limitu zostanie automatycznie przeniesiona do wykorzystania w następnym okresie (limicie).
Nie – niewykorzystana w danym okresie rozliczeniowym część limitu nie przenosi się do następnego okresu – limitu (przepada).
Tylko niewykorzystany
Tak
Nie
Naliczając limit za kolejny rok (przy włączonej opcji) program przyjmuje, że wartość limitu "z przeniesienia" musi być nieujemna gdyż zgodnie z Art. 168. kodeksu pracy: "Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie
z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego...).
Proporcjonalny
Tak – w przypadku, gdy okres zatrudnienia pracownika będzie krótszy niż przypisany mu limit, to jego wartość do wykorzystania zostanie odpowiednio – proporcjonalnie zmniejszona.
Nie – limit przysługuje w pełnej wysokości praktycznie bez względu na okres zatrudnienia.
Naliczanie
Na dni pracy – limit urlopu naliczany w dniach pracy,
Na dni kalendarzowe – limit urlopu naliczany w dniach kalendarzowych,
Wypoczynkowy na godziny – limit urlopu naliczony w godzinach.
Obsługa limitu w pierwszym roku zatrudnienia
Tak – Po zaznaczeniu parametru limit w pierwszym roku zatrudnienia naliczy się za każdy przepracowany miesiąc.
Nie – Po odznaczeniu parametru limit w pierwszym roku zatrudnienia naliczy się za cały okres zatrudnienia w jednej pozycji.
Zaokrąglenie limitu godzinowego razem z:
Urlop dodatkowy
Urlop wypoczynkowy
Przykład
Wariant I
W konfiguracji programu Kadry i płace | Kalendarze | Limity nieobecności | Urlop wypoczynkowy opcję „Zaokrąglenie limitu godzinowego razem z” pozostawiamy pustą i jednocześnie w konfiguracji programu Kadry i
płace | Kalendarze | Limity nieobecności | Urlop dodatkowy w opcji „Zaokrąglenie limitu godzinowego razem z” wybieramy „Urlop wypoczynkowy”, jak na poniższych rysunkach.
Naliczamy limit urlopu wypoczynkowego i dodatkowego dla pracownika zatrudnionego od 1 stycznia 2015 r. do 31 lipca 2015 r. na 4/5 etatu (limit roczny pracownika wynosi 20 dni). Poniżej naliczony limit.
Wariant I - Limit Urlopu wypoczynkowego
Limit za okres po uwzględnieniu etatu wyliczył się w następujący sposób:
20 dni * 4/5 etatu = 16 dni
16 dni * 7/12 = 9,333333… = 10 dni (po zaokrągleniu)
340/395
8 dni * 7/12 = 4,666666…. = 4 dni, ponieważ limit urlopu dodatkowego zaokrąglany w limicie urlopu wypoczynkowego.
Wariant II
W konfiguracji programu Kadry i płace | Kalendarze | Limity nieobecności | Urlop wypoczynkowy w opcji „Zaokrąglenie limitu godzinowego razem z” wybieramy „Urlop dodatkowy” i jednocześnie w konfiguracji programu Kadry i płace
| Kalendarze | Limity nieobecności | Urlop dodatkowy opcję „Zaokrąglenie limitu godzinowego razem z” pozostawiamy pustą, jak na poniższych rysunkach.
Wariant II - Definicja limitu: Urlop wypoczynkowy
Naliczamy limit urlopu wypoczynkowego i dodatkowego dla pracownika zatrudnionego od 1 stycznia 2015 r. do 31 lipca 2015 r. na 4/5 etatu (limit roczny pracownika wynosi 20 dni). Poniżej naliczony limit.
Wariant II - Limit urlopu wypoczynkowego
341/395
16 dni * 7/12 = 9,333333… = 9 dni, ponieważ limit urlopu wypoczynkowego zaokrąglany w limicie urlopu dodatkowego.
Wariant II - Limit urlopu dodatkowego
8 dni * 7/12 = 4,666666…. = 5 dni (po zaokrągleniu)
Definicje nieobecności
Typowe, najczęściej spotykane nieobecności została w programie predefiniowane. Użytkownik bez ingerencji w konfigurację może z nich korzystać.
Są to (w nawiasach podano kod przerwy w opłacaniu składek lub kod świadczenia i przerwy):
Nieobecności nieusprawiedliwione, niepłatne typu Nieusprawiedliwiona niepłatna
Nieobecność nieusprawiedliwiona (152) okres nieobecności w pracy nieusprawiedliwionej
Nieobecności usprawiedliwione, niepłatne typu Urlop bezpłatny
Urlop bezpłatny (111) udzielony na pisemny wniosek pracownika (art. 174 § 1 Kodeksu Pracy)
Urlop bezpłatny (112) udzielony w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 1741 § 1 Kodeksu Pracy)
Nieobecności usprawiedliwione, niepłatne typu Usprawiedliwiona niepłatna
Inna nieobecność (350) - inne świadczenia i przerwy
Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna (151) - okres nieobecności w pracy usprawiedliwionej bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku
Urlop bezpłatny (350) - inne świadczenia i przerwy
Nieobecności usprawiedliwione, płatna typu Usprawiedliwiona płatna
Badania lekarskie
Delegacja służbowa
Nieobecność usprawiedliwiona płatna
Urlop okolicznościowy
Urlop opiekuńczy (art.188 kp)
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Urlop szkoleniowy
Urlop wypoczynkowy
Urlop wypoczynkowy dodatkowy
Nieobecności usprawiedliwione, niepłatne typu Urlop wychowawczy
Urlop wychowawczy na 1, 2 dziecko (121) udzielony na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych
Urlop wychowawczy na 1, 2 dziecko (122) udzielony na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych
Urlop wychowawczy na 3 i kolejne dziecko (121)
Urlop wychowawczy na 3 i kolejne dziecko (122)
Urlop wychowawczy, samotnie wych. (121)
Urlop wychowawczy, samotnie wych. (122)
Urlop wychowawczy bez prawa do zasiłku (121)
Urlop wychowawczy bez prawa do zasiłku (122)
Urlop wychowawczy (ur. macierzyński) (311) (nieobecność płatna, urlop macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego)
Urlop wychowawczy (ur. macierzyński dod.) (325) (nieobecność płatna, urlop macierzyński dodatkowy w trakcie urlopu wychowawczego)
Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski) (319) (nieobecność płatna, urlop rodzicielski w trakcie urlopu wychowawczego)
Nieobecności ZUS
Urlop macierzyński (311)
Urlop macierzyński dodatkowy (325)
Urlop rodzicielski (319)
Urlop rehabilitacyjny (321)
Urlop rehabilitacyjny wypadek (322)
Zwolnienie opieka (ZUS) (312)
W przypadku zwolnień lekarskich kod świadczenia i przerwy przypisywany jest nieobecności dopiero na etapie jej rozliczenia, gdyż wcześniej nie istnieje możliwość jego jednoznacznego określenia.
Arkusz konfiguracyjny nieobecności składa się z trzech zakładek:
Ogólne
342/395
Definicja nieobecności: Urlop wypoczynkowy
Ogólne
Standard
Pole nie podlega modyfikacjom użytkownika. Informuje jedynie czy edytowana aktualnie nieobecność:
Tak - została zdefiniowana przez twórców programu. W takim przypadku jej nazwa nie podlega edycji. Nieobecności nie można wykasować. Poza nazwą użytkownik może dowolnie (w sposób akceptowalny przez program)
modyfikować zawartość pozostałych pól.
Nie - została zdefiniowana przez użytkownika programu. Podlega dowolnym modyfikacjom. Może zostać usunięta z bazy danych (wykasowana) o ile nie została wcześniej przypisana wybranym osobom.
Nazwa (maksymalnie 40 znaków)
Nazwa musi być unikalna – nie może powtarzać się w systemie (przy próbie zapisania nieobecności wykorzystującej istniejącą już w systemie nazwę pojawi się komunikat: Istnieje już inny zapis... W takim przypadku należy zmienić nazwę
definiowanej nieobecności i ponowić próbę zapisu).
Skrót (maksymalnie 12 znaków).
Skrót będzie wykorzystywany między innymi do przygotowania wydruków, w których ze względu na brak miejsca nie jest możliwe drukowanie pełnych nazw, a automatyczne ich skrócenie może spowodować, że zapis stanie się
nieczytelny. Skrót nie musi być unikalny w obrębie bazy danych. Wiele nieobecności może posiadać ten sam skrót.
Kod (maksymalnie 12 znaków)
Blokada
Włączenie blokady powoduje, że nieobecność jest widoczna:
na liście, na której została zdefiniowana (a później zablokowana) oraz
na liście nieobecności pracownika, w sytuacji, gdy została przypisana pracownikowi przed jej zablokowaniem.
Po zablokowaniu nie ma możliwości przypisania nieobecności kolejnym osobom. Blokując nieobecność użytkownik zagwarantuje sobie, że nieobecności o charakterze archiwalnym nie będą omyłkowo wykorzystywane przez operatorów
systemu.
Blokowane będą na przykład nieobecności, które już nie są wykorzystywane, a których nie można wykasować (usunąć z bazy danych), ponieważ znajdują się na archiwalnych listach płac, deklaracjach ZUS …
Definicja
Typ nieobecności
Wszystkie definiowane w programie nieobecności (również te standardowe) podzielone zostały na pięć typów. Są to:
Nieusprawiedliwiona. Nieobecność nieusprawiedliwiona niepłatna, pomniejszająca czas pracy proporcjonalnie do czasu swego trwania (w konsekwencji odpowiednio pomniejszone zostanie na przykład wynagrodzenie
zasadnicze).
Usprawiedliwiona niepłatna. Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna, pomniejszająca czas pracy proporcjonalnie do czasu swego trwania.
U w a g a !
Przyczyną rozróżnienia nieobecności niepłatnych: usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych było między innymi ich różne zachowanie w procedurze naliczania zasiłków.
Usprawiedliwiona płatna. W czasie trwania nieobecności pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (na przykład urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy). Wynagrodzenie to zostanie wypłacane w postaci odpowiednich
dodatków, naliczonych zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy … (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289
z poźn.zm.) . Nieobecność pomniejsza czas pracy proporcjonalnie.
Urlop wychowawczy. Nieobecność pomniejsza czas pracy proporcjonalnie do czasu swego trwania.
Nieobecność ZUS. Typ przeznaczony do definiowania zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich, opiekuńczych. Dla pracowników wynagradzanych w stawce miesięcznej wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest w ten sposób, że
miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni nieobecności pracownika w pracy. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Dla
pracowników wynagradzanych w stawce godzinowej nieobecność pomniejsza wynagrodzenie zasadnicze proporcjonalnie do czasu trwania (pomniejszenia czasu pracy).
U w a g a !
Definiując własne elementy wynagrodzenia użytkownik ma możliwość odwołania się poprzez typ do tych właśnie nieobecności by określić ich wpływ na wartość definiowanego dodatku (poszczególne typy
według wskazań użytkownika mogą pomniejszać bądź niedefiniowany element wynagrodzenia).
Przyczyna
Lista przyczyn powstawania nieobecności została ograniczona w zależności od wybranego wcześniej typu. Wybierana przyczyna ma umożliwić jednoznaczną identyfikację definiowanej nieobecności na deklaracji ZUS. W szczególności
dotyczy to sytuacji, gdy z nieobecnością nie jest związana żadna wypłata wynagrodzenia lub zasiłku umożliwiająca tą identyfikację.
Definiując nieobecność nieusprawiedliwioną nie podajemy przyczyny. Program domyślnie przyjmuje: Nieusprawiedliwiona niepłatna. Na deklaracji ZUS RSA taka nieobecność zostanie wykazana z kodem 152. Z nieobecnością nie
będzie związana żadna wypłata (poza odpowiednim pomniejszeniem wynagrodzenia). Definiując nieobecność usprawiedliwioną, niepłatną pozostają do wyboru trzy przyczyny:
Służba wojskowa
Urlop bezpłatny
Nieobecności usprawiedliwione płatne traktowane są przez ZUS na równi z okresem obecności pracownika w pracy - czasem pracy. Wynagrodzenie osiągane przez pracownika za okres takiej nieobecności jest przez ZUS traktowane na
równi z wynagrodzeniem za czas pracy.
Program przyjmuje domyślną przyczynę: Usprawiedliwiona płatna. Dokładniej nieobecność zostanie scharakteryzowana poprzez swoje rozliczenie (np. dodatek urlopowy).
Również w przypadku nieobecności typu Urlop wychowawczy zasiłek będzie szczegółowo charakteryzował nieobecność. Jako przyczynę program proponuje Urlop wychowawczy.
W przypadku Nieobecności ZUS mamy do wyboru następujące przyczyny: urlop macierzyński, urlop rehabilitacyjny, urlop opiekuńczy, zwolnienie chorobowe.
Limit
W przypadku nieobecności Usprawiedliwionych płatnych okres wypłaty wynagrodzenia, zasiłku – rozliczenia nieobecności może zostać ograniczony w czasie.
Dla uzyskania takiego ograniczenia „wiążemy” nieobecność z odpowiednim limitem wypłaty. Standardowymi limitami są:
Opieka nad zdrowym dzieckiem – 2 dni pracy, nie podlega kumulacji, przeniesieniu niewykorzystanego limitu na kolejny rok.
Urlop dodatkowy – 10 dni pracy. Nieobecność i limit dotyczy osób niepełnosprawnych uprawnionych do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.
Urlop wypoczynkowy – liczba dni przysługującego urlopu zależy od stażu pracy. Niewykorzystany urlop będzie podlegał przeniesieniu na kolejny rok.
Urlop wypoczynkowy prac. Tymcz. – 2 dni za każdy przepracowany miesiąc. Standardowo limit jest zablokowany, do obsługi pracowników tymczasowych należy odblokować limit.
Użytkownik może też wybierać wśród „własnych” limitów. Ich definiowaniu służy opcja: Konfiguracja | Kadry i Płace | Kalendarze | Limity.
343/395
Deklaracja ZUS
Kod przerwy w opłacaniu składek (RSA)
Do wyboru pozostaje:
111 - urlop bezpłatny udzielony na pisemny wniosek pracownika (art. 174 § 1 Kodeksu Pracy)
112 - urlop bezpłatny udzielony w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 1741 § 1 Kodeksu Pracy)
121 - urlop wychowawczy udzielony na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych
130 - okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 361 § 1 Kodeksu Pracy)
140 - okres, za który nie są opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek
151 - okres nieobecności w pracy usprawiedliwionej bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku
152 - okres nieobecności w pracy nieusprawiedliwionej
155 – okres niezdolności do pracy bez prawa do wynagrodzenia z przyczyn określonych w art. 92 § 11 Kodeksu Pracy.
211 – zasiłek porodowy (historyczny)
212 – zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego
214 – zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego
215 – wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego
216 - wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego
220 – składniki wynagrodzenia przysługujące w okresie niezdolności do pracy, jeżeli nie zostały uwzględnione w podstawie wymiaru wypłaconego za czas tej niezdolności wynagrodzenia lub zasiłku.
311- urlop macierzyński (zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony, jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego)
312 - urlop opiekuńczy (zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego)
313 - zwolnienie chorobowe (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego)
314 - zwolnienie chorobowe (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego)
315 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego
316 - wyrównanie zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego
317 - wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego
318 - wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
319 – urlop rodzicielski (zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony, jako okres urlopu rodzicielskiego)
320 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu rodzicielskiego
321 - urlop rehabilitacyjny (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego)
322 - urlop rehabilitacyjny (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego)
323 - wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego
324 - wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego
325 – urlop macierzyński dodatkowy (zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony, jako okres urlopu macierzyńskiego dodatkowego)
326 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
327 – urlop ojcowski (art. 182.3 kp) (zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu ojcowskiego)
328 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu ojcowskiego
331 - zwolnienie chorobowe (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, finansowane ze środków pracodawcy)
332 - zwolnienie chorobowe (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, finansowane ze środków FGŚP)
333 - zwolnienie chorobowe (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, finansowane ze środków pracodawcy)
334 - zwolnienie chorobowe (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, finansowane ze środków FGŚP)
335 – wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby finansowane ze środków pracodawcy
336 – wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Środków Pracowniczych
337 - wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków pracodawcy
338 - wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do 31 grudnia 2002 r. finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Środków Pracowniczych
350 - inne świadczenia i przerwy.
Rozliczenie
Rozliczenie nieobecności
Dla nieobecności typu Nieusprawiedliwiona i Usprawiedliwiona niepłatna rozliczenie nieobecności jest niedostępne (Brak – bez możliwości modyfikacji)
Dla nieobecności typu Usprawiedliwiona płatna proponowane jest rozliczenie: Jak wybrany element lub Brak.
Dla nieobecności typu Urlop wychowawczy do wyboru pozostaje: Jak wybrany element, Jak urlop macierzyński lub Brak (urlop wychowawczy bez prawa do zasiłku)
Dla nieobecności typu Nieobecność ZUS, jako Rozliczenie nieobecności wybieramy:
Jak wybrany element po wybraniu tej opcji będzie możliwe wskazanie elementu rozliczenia nieobecności.
Jak zwolnienie chorobowe dla nieobecności w rodzaju zwolnienie chorobowe (z nieobecnością związany jest więcej niż jeden rodzaj wypłaty). Decyzja o rodzaju wypłaty (wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek) i jej
wysokości (procent) zostanie podjęta przez program bezpośrednio w trakcie generowania wypłaty do nieobecności.
Jak urlop opiekuńczy dla nieobecności w rodzaju urlop opiekuńczy finansowany ze środków ZUS.
Jak urlop rehabilitacyjny dla nieobecności w rodzaju urlop rehabilitacyjny finansowany ze środków ZUS.
Jak urlop macierzyński
Brak
Element wynagrodzenia
Dana definicja nieobecności będzie wyliczona na podstawie przypisanego do niej elementu wynagrodzenia, oraz dany element pojawi się na wypłacie.
Pomniejsza wynagrodzenie
Tak – Dana nieobecność pomniejsza wynagrodzenie zasadnicze za czas tej choroby.
Nie –
Czas pracy
Czas trwania nieobecności podawany:
W dniach
Możliwość udzielenia danej nieobecności tylko w dniach.
W dniach lub godzinach
Możliwość udzielenia danej nieobecności w dniach lub w godzinach, np. udzielenie 4 godz. urlopu wypoczynkowego.
Sposób pomniejszania czasu pracy:
Nie pomniejsza Nieobecność nie będzie pomniejszała czasu pracy.
Domyślnie Program rozróżnia po typie nieobecności, w jaki sposób będzie pomniejszany czas.
Jak nieusprawiedliwiona Pomniejszenie proporcjonalne.
Jak usprawiedliwiona bezpłatna Pomniejszenie proporcjonalne.
Jak usprawiedliwiona płatna Pomniejszenie proporcjonalne.
Jak urlop wychowawczy Pomniejszenie proporcjonalne.
Jak urlop macierzyński Pomniejszenie 1/30.
Jak urlop rehabilitacyjny Pomniejszenie 1/30.
Jak urlop opiekuńczy Pomniejszenie proporcjonalne.
Jak zwolnienie chorobowe Pomniejszenie 1/30.
Dodatkowe
Staż pracy
Nieobecność pomniejsza staż pracy:
Nie pomniejsza – nieobecność nie pomniejsza stażu pracy
Zawsze pomniejsza – nieobecność zawsze pomniejsza staż pracy bez względu na czas trwania nieobecności
Pomniejsza do dnia zakończenia – nieobecność pomniejsza staż pracy pracownika tylko do dnia zakończenia nieobecności, a po zakończeniu nieobecności staż nie jest o nią pomniejszony
Nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego:
Tak –nieobecność trwająca 30 dni pomniejsza naliczony limit urlopu wypoczynkowego o 1 miesiąc (nieobecność nie musi być ciągła).
Nie – nieobecność nie pomniejsza naliczonego limitu urlopu wypoczynkowego.
Nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych:
Nie – limit urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego nie jest pomniejszany z tytułu nie pozostawania w dyspozycji pracodawcy z powodu nieobecności pracownika tymczasowego.
Tak – limit urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego jest pomniejszany z tytułu nie pozostawania w dyspozycji pracodawcy z powodu nieobecności pracownika tymczasowego.
Przykład.
Pracownik ma zawartą umowę od 1.04.2013 do 31.05.2013, jeśli na definicji nieobecności 'Zwolnienie chorobowe' oznaczymy parametr Nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych na
'Tak' a pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym przez 7 dni, to ma prawo do urlopu dopiero po upływie 37 dnia faktycznego pozostawania w dyspozycji pracodawcy. Czyli za okres trwania umowy zostanie naliczony
pomniejszony limit urlopu wypoczynkowego w wysokości 2 dni.
344/395
Raporty PFRON, SOD
Nieobecność wpływa na statystyki i raporty PFRON:
Nie wpływa - pracownik zawsze pojawia się na raportach w wymiarze etatu, na jaki jest zatrudniony, nie ma znaczenia jak długo trwała nieobecność,
Tylko pełnosprawni - tylko osoby pełnosprawne przebywające na danej nieobecności nie są wliczane do statystyki
Wszyscy – zarówno pełnosprawni jak i niepełnosprawni przebywający na danej nieobecności nie są wliczani do statystyki
Tylko niepełnosprawni - tylko osoby niepełnosprawne przebywające na danej nieobecności nie są wliczane do statystyki
Nieobecność wpływa na pułap zatrudnienia (na deklaracjach rozliczeniowych SOD, z godnie z rozporządzeniem Komisji (WE)):
Nie wpływa – nieobecność nie wpływa na statystyki
Nieobecność wpływa na pułap zatrudnienia (na deklaracjach rozliczeniowych SOD, zgodnie z ustawą):
Nie wpływa – nieobecność nie wpływa na statystyki
Wnioski urlopowe i planowane nieobecności
Definicja dostępna do wyboru na liście wniosków urlopowych:
Tak – definicja będzie dostępna do wyboru na liście przy dodawaniu wniosku urlopowego. Przynajmniej jedna nieobecność musi mieć zaznaczony powyższy parametr na TAK, aby została uaktywniona lista Kadry | Czas pracy |
Wnioski urlopowe.
Nie – definicja nie będzie dostępna na liście do wyboru przy dodawaniu wniosku urlopowego.
Definicja dostępna do wyboru na liście planowanych nieobecności:
Tak. Po zaznaczeniu na „TAK” nieobecność będzie dostępna, jako nieobecność planowana z możliwością dodania jej na kartotece pracownika Kalendarz | Planowane nieobecności oraz na liście Kadry | Czas pracy | Planowane
nieobecności. Funkcjonalność dostępna w wersji platynowej programu. Przynajmniej jedna nieobecność musi mieć zaznaczony powyższy parametr na TAK, aby została uaktywniona lista Kadry | Ewidencje | Planowane
nieobecności.
Nie. Nieobecności nie będzie można dodać z poziomu planowanych nieobecności.
Po powrocie z nieobecności pracownik jest zwolniony ze składki na Fundusz Pracy:
Tak – Za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na FP.
Zwolnienie to przysługuje w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu. Po zaznaczeniu pola, składka nie będzie naliczana. Standardowo, po
wprowadzeniu kobiecie nieobecności urlop macierzyński lub wychowawczy, parametr zaznacza się na „TAK”. Po wprowadzeniu mężczyźnie urlopu macierzyńskiego, parametr zaznacza się na „NIE”.
Nie po zaznaczeniu składka będzie naliczana po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.
… przez okres (miesiące): standardowo podpowiada się okres 36 miesięcy.
Widoczne cechy
Widoczne cechy
Dostępne cechy
W tym miejscu przypinamy cechę do danej definicji nieobecności (cechę tworzymy wcześniej do tabeli Nieobecności w konfiguracji | Kadry i płace | Cechy | Nieobecności).
Cechy, które mają być widoczne na danej definicji nieobecności należy dodać przez podświetlenie i przeniesienie ich przyciskiem ‘Dodaj’ do okienka ‘Wyświetlane cechy (pola) ‘, jak na poniższym rysunku.
Widoczne cechy
Wybrane cechy
Podpięta cecha do definicji nieobecności prezentowana jest na nieobecności Pracownika jak na poniższym rysunku.
Cechy na nieobecności
345/395
RCP
Informacja o czasie pracy zatrudnionych osób może do programu być wczytywana z zewnętrznych plików przygotowywanych przy pomocy czytników – Rejestratorów Czasu Pracy (RCP).
Program umożliwia odczyt danych z dowolnego Rejestratora Czasu Pracy, pod warunkiem, że odpowiednie dane zastały zapisane w pliku tekstowym. Program standardowo przygotowany jest do współpracy z Rejestratorami Czasu Pracy firm:
HSK Data, ACCES-CARD (SD-100) i MICROMADE (BIBI), TeleVox RCP-2000.
Czytniki RCP
Współpraca programu z czytnikami innymi niż:
Akces-Card SD 100
HSK Data
MicroMade BiBi
TeleVox RCP-2000 wymaga ich indywidualnej konfiguracji (uzupełnienia dostępnej listy czytników). Konfigurację czytnika rozpoczynamy poleceniem: Nowy (Czytnik RCP).
Ogólne
Standard
Pole nie podlega modyfikacjom użytkownika. Informuje jedynie czy edytowany aktualnie czytnik:
Tak - został zdefiniowany przez twórców programu. W takim przypadku jego nazwa nie podlega edycji. Konfiguracji czytnika nie można wykasować. Poza nazwą użytkownik może dowolnie (w sposób akceptowalny przez program)
modyfikować zawartość pozostałych pól.
Nie - został zdefiniowany przez użytkownika programu. Podlega dowolnym modyfikacjom. Może zostać usunięty z bazy danych.
definiowanego czytnika i ponowić próbę zapisu).
Format
Konfiguracja czytnika polega na zapisaniu sekwencji znaków przy pomocy, której czytnik zapisuje pojedyncze wejście lub wyjście pracownika.
W formacie (identyfikuje pojedynczy zapis wejścia lub wyjścia) mogą znaleźć się następujące znaki (program rozróżnia duże i małe litery – np. M oznacza miesiąc a m minutę!):
X – ignoruj ten znak,
N – pojedynczy znak – litera lub cyfra tworząca numer karty RCP,
O – operacja (sekwencje znaków wysyłane przez RCP dla oznaczenia wejścia lub wyjścia),
R, M, D – oznaczenie odpowiednio roku, miesiąca i dnia operacji.
Zapis roku może być dwucyfrowy (RR), czterocyfrowy (RRRR) lub czytnik może takiej informacji nie zapisywać. W takim przypadku program przed wczytaniem danych odpyta o rok, którego dotyczą zapisy.
h, m – godzina i minuta wczytywanej operacji.
Program do odczytu RCP
Zazwyczaj producenci RCP wraz z czytnikiem dostarczają oprogramowanie pozwalające zapisy czytnika transformować na plik tekstowy (zapisać go na dysku komputera).
Taki zewnętrzny program można uruchomić nie opuszczając modułu Kadry Płace (podobnie jak uruchamiany jest zewnętrzny Program Płatnika). Żeby takie uruchomienie było możliwe w polu Oprogramowanie czytnika podajemy do
niego „ścieżkę dostępu”.
Kody
Dostępne na rynku czytniki RCP rejestrują:
wejścia / wyjścia pracowników,
prywatne i służbowe wyjścia z pracy / powroty do pracy.
Zdarzenia te w programie zapisywane są odpowiednio w polach:
Wejścia (inne niż służbowe)
Wejścia służbowe
Wyjścia (inne niż służbowe)
Wyjścia służbowe
Ponieważ to samo zdarzenie (na przykład wyjście służbowe) może być zapisywane za pomocą kilku różnych sekwencji znaków (zazwyczaj cyfr) dopuszczalny jest zapis:
Zdarzenie, Zdarzenie, Zdarzenie
Gdzie separatorem poszczególnych zdarzeń jest przecinek ( , ), średnik ( ; ) lub pionowa kreska ( | ).
Przykład
Czytnik RCP zapisuje swoje dane wg poniższej specyfikacji
W programie zostanie on zdefiniowany następująco:
Format: XXXNNNNNNNNMMDDhhmmOO
Wejścia: 20
Służbowe: 21
Wyjścia: 30
Służbowe: 31
gdzie:
X - ignoruj,
N - numer karty,
M - miesiąc,
D - dzień,
h - godzina,
m - minuta,
O - operacja,
R - rok.
Dodatkowe
Blokada
Włączenie blokady powoduje, że czytnik RCP widoczny jest wyłącznie na liście konfiguracyjnej, na której został zdefiniowany (a później zablokowany). Włączając blokadę użytkownik gwarantuje sobie, że definicje czytników o charakterze
archiwalnym nie będą omyłkowo wykorzystywane przez operatorów systemu.
Domyślne rozszerzenie nazwy pliku (np. TXT) lub filtr do wyświetlania w oknie wyboru pliku do zaimportowania (np. Pliki FIL|x.fil|Wszystkie pliki|x.x).
Po wpisaniu w danym czytniku w tym polu np. FIL przy próbie importu RCP (Lista pracowników | Czynności | Import RCP | dany czytnik | Import zapisów z pliku | Przeglądaj) będzie podpowiadało się FIL w oknie wyboru pliku.
Automatyczny import plików
Katalog plików do importu. Należy wskazać katalog skąd pliki mają być pobrane do importu.
Katalog plików zaimportowanych. Należy wskazać katalog gdzie pliki mają zostać zaimportowane.
RCP – algorytmy
Zakładka tworzy listę napisanych algorytmów RCP. Nowe algorytmy RCP weryfikujące zaczytany czas pracy pracowników z Rejestratorów Czasu Pracy są dodawane poprzez użycie przycisku „Nowy (Definicja)”. Stworzone weryfikatory można
używać na liście „Dane z RCP”. Po otworzeniu formularza należy uzupełnić:
Nazwa. Należy wskazać nazwę definicji algorytmu RCP.
Blokada. Możliwość blokowania już nieużywanych/nieaktualnych weryfikatorów.
Priorytet. Możliwość wskazania priorytetów dla poszczególnych definicji algorytmu RCP. Najwyższy priorytet to zero.
346/395
Na zakładce „Algorytm” jest możliwość użyć algorytm do weryfikowania wejść/wyjść pracowników zaczytanych z RCP pod względem indywidualnych reguł obowiązujących w danej firmie.
RCP – reguły
Ogólne
Import danych do tabeli pośredniej. Parametr dedykowany wczytywaniu wejść/wyjść pracowników z Rejestratorów Czasu Pracy na listy pośrednie, czyli „Oryginalne dane z RCP” i „Dane z RCP”. Parametr domyślnie ustawiony ‘Nie’ –
brak możliwości wczytywania danych na tabele pośrednie.
Początek doby
Interpretacja początku doby:
Zawsze wg kalendarza - początek doby zgodny z planowanym rozpoczęciem pracy w wybranym dniu
Ustalona godzina w dni wolne - początek doby zgodny z planowanym rozpoczęciem pracy w wybranym dniu, ale dla dni wolnych od pracy początek doby zgodny z konfiguracją
Zawsze ustalona godzina - początek doby zawsze odczytywany z konfiguracji
Początek doby o godzinie - początek doby dla powyższych algorytmów
Tolerancja pierwszego wejścia, domyślnie 1:00.
W zależności od tego parametru pierwsze w danym dniu wejście zostanie przypisane albo do tego, albo do poprzedniego dnia
Tolerancja ostatniego wyjścia, domyślnie 0:30
W zależności od tego parametru ostatnie w danym dniu wyjście zostanie przypisane albo do tego, albo do następnego dnia
Wejścia / Wyjścia
Niejednokrotnie zapisy RCP są niekompletne lub błędne. Pracownicy nie zawsze wchodząc do pracy „wbijają się” i wychodząc z pracy „wybijają się”. Niejednokrotnie pomylone są wejścia i wyjścia (szczególnie, jeżeli rodzaj zapisu zależy od
sposobu włożenia karty RCP do czytnika).
Cześć błędów system może wyeliminować automatycznie.
Dodatkowe wyjście i wejście, jeżeli doba kończy się wejściem a zaczyna wyjściem
Tak – jeżeli w kolejnych zapisach RCP brakować będzie wejścia lub wyjścia to zostanie ona automatycznie uzupełnione na podstawie informacji zawartych w kalendarzu wyznaczającym normę czasu pracy pracownika.
Nie – wszelkie korekty, uzupełnienia w zapisach RCP będą nanoszone przez operatora systemu.
U w a g a !
Informacja o błędach, które nie mogą być automatycznie przez program skorygowane zapisywana jest w logu RCP.
Stosuj reguły wygładzania związane z planem pracy.
Czas pracy pracownika może zostać ustalony na podstawie faktycznych zapisów RCP lub zapisy te przed naliczeniem czasu pracy mogą zostać poddane wstępnej obróbce. Wybierając:
Tak – umożliwiamy ustalenie „reguł wygładzania” zapisów RCP.
Odnośnikiem prowadzonej analizy jest kalendarz wyznaczający normę czasu pracy pracownika
Zaokrąglaj wejścia w zakresie od … do.
Jeżeli odczytany z RCP zapis wejścia będzie mieścił się w przyjętych granicach to do dalszych obliczeń przyjęta zostanie godzina wejścia zapisana w kalendarzu wyznaczającym normę czasu pracy pracownika. Domyślnie,
jeżeli pracownik przyjdzie do pracy nie wcześniej niż na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia pracy lub spóźni się nie więcej niż 5 minut to do dalszych obliczeń przyjęta zostanie wynikająca z harmonogramu
godzina rozpoczęcia pracy.
Zaokrąglaj wyjścia w zakresie od … do.
Jeżeli odczytany z RCP zapis wyjścia będzie mieścił się w przyjętych granicach to do dalszych obliczeń przyjęta zostanie godzina wyjścia zapisana w kalendarzu wyznaczającym normę czasu pracy pracownika. Domyślnie,
jeżeli pracownik zakończy pracę nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną zakończenia pracy lub opóźni swoje wyjście z pracy nie dłużej niż 30 minut to do dalszych obliczeń przyjęta zostanie wynikająca z
harmonogramu godzina zakończenia pracy.
Nie – czas pracy stanowiący podstawę naliczenia wynagrodzenia ustalony zostanie na podstawie faktycznych zapisów RCP.
Czas dojścia
Modyfikuj czas wejścia/wyjścia w związku z czasem potrzebnym na dojście (powrót) do stanowiska pracy
Tak – na etapie analizy do wejścia dodajemy tyle min. ile wpiszemy w polu ‘Modyfikacja czasu o’ a w wyjściu odejmujemy tyle min.
Nie –
Modyfikacja czasu o
Czas wejścia/wyjścia zostawanie powiększony/pomniejszony o czas wpisany w tym polu.
Historyczne
Limit urlopu po zmianie wymiaru etatu naliczaj, jako różnicę wymiaru etatu za cały okres zatrudnienia pomniejszoną o limit urlopu za okres przed zmianą wymiaru etatu (‘naliczanie różnicowe’):
Tak – Po zaznaczeniu parametru i naliczeniu limitu urlopu wypoczynkowego program generuje dwie pozycje. Poniżej przykład pracownika, który w pierwszym okresie zatrudniony jest na cały etat a w drugim okresie na pół etatu.
Nie
347/395
Płace
W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace w części Płace znajdują się ustawienia dotyczące rozliczania wynagrodzeń, świadczeń chorobowych, składek na ubezpieczenia, podatków. W części Płace znajdują się standardowo skonfigurowane elementy
płacowe ( między innymi: wynagrodzenia, dodatki, umowy,nadgodziny, pożyczki, zajęcia wynagrodzenia).
W tej części dokumentacji użytkownik może również definiować własne elementy wynagrodzenia.
Definiowane w programie elementy wynagrodzenia: dodatki, potrącenia, zasiłki można podzielić na trzy grupy:
Definicje standardowe – przygotowane przez producenta programu niepodlegające modyfikacjom użytkownika programu. Należą do nich między innymi definicje:
Wynagrodzenia zasadniczego (stawka miesięczna: Wynagrodzenie zasadnicze mies., stawka miesięczna: Wynagrodzenie zasadnicze godz.).
Dodatków urlopowych (rozliczenie urlopu wypoczynkowego i okolicznościowego)
Zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, rodzinnych i pielęgnacyjnych
Definicje typowych elementów wynagrodzenia – użytkownik programu może dowolnie modyfikować zaproponowane definicje. Celem tych definicji jest wyłącznie przyspieszenie procesu definicji prostego (typowego) systemu
wynagrodzeń.
Samodzielne definicje użytkownika programu.
W ogólnym przypadku definiując element wynagrodzenia (zasiłek) należy kolejno:
Nazwać element i ustalić sposób naliczania jego wartości wykorzystując do tego celu dostępne schematy lub tworząc niezależnie własne wzory.
Określić zachowanie definiowanego elementu na dostępnych deklaracjach PIT i ZUS (np. czy element jest opodatkowany, jeżeli tak to w jaki sposób liczona jest zaliczka podatku, na jakiej deklaracji (PIT-4, PIT-8A, ...) zaliczka podatku
zostanie rozliczona).
Ustalić wpływ definiowanego elementu na sposób liczenia zasiłków chorobowych, macierzyńskich,... oraz dodatków urlopowych (rozliczenie nieobecności typu urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy.
Określić indywidualne parametry definiowanego elementu.
Dla ułatwienia procesu definicji nowego elementu wynagrodzenia poszczególnym krokom odpowiadają kolejne „zakładki” arkusza:
Ogólne
Deklaracje
Deklaracje (cd)
Nieobecności
Rozliczenie
Dane statystyczne
Dodatkowe
Algorytm
Ogólne
Staż pracy
Edytor
Nazwy parametrów
Podgląd
Widoczne cechy
Ogólne
Arkusz składa się z następujących pól (podzielonych na sekcje).
Ogólne
Standard
Pole nie podlega modyfikacjom użytkownika. Informuje jedynie czy edytowany aktualnie element wynagrodzenia:
Tak - został zdefiniowany przez twórców programu. W takim przypadku element nie może zostać wykasowany, jego nazwa nie podlega modyfikacjom. Ewentualnie wprowadzone zmiany w nazwie nie zostaną zapisane do bazy
danych. Poza nazwą użytkownik może dowolnie (w sposób akceptowalny przez program) modyfikować zawartość pozostałych pól.
Nie - został zdefiniowany przez użytkownika programu. Podlega dowolnym modyfikacjom. Może zostać usunięty z bazy danych (wykasowany) o ile nie został wcześniej przypisany zatrudnionym osobom (dodatki w etacie
pracownika) lub wykorzystany w wypłacie (na dowolnej liście płac).
Nazwa musi być unikalna – nie może powtarzać się w systemie (przy próbie zapisania elementu wykorzystującego istniejącą już w systemie nazwę pojawi się komunikat: Istnieje już inny zapis... W takim przypadku można wyłącznie zmienić
nazwę definiowanego elementu i ponowić próbę zapisu).
Nazwa wyświetlana – nazwa elementu wyświetlana na raportach.
Skrót
Skrót będzie wykorzystywany między innymi do przygotowania wydruków, w których ze względu na brak miejsca nie jest możliwe drukowanie pełnych nazw, a automatyczne ich skrócenie może spowodować, że zapis stanie się
nieczytelny.
Kod
Blokada
Włączenie blokady powoduje, że element jest widoczny:
na liście, na której został zdefiniowany (a później zablokowany) oraz
na liście dodatków / potrąceń pracownika, w sytuacji, gdy został mu przypisany przed jego zablokowaniem.
Po zablokowaniu nie ma możliwości przypisania zablokowanego elementu wynagrodzenia kolejnym osobom.
Blokując definicję użytkownik zagwarantuje sobie, że elementy o charakterze archiwalnym nie będą omyłkowo wykorzystywane przez operatorów systemu. Blokowane będą na przykład dodatki, które już nie są wykorzystywane –
wypłacane, (bo zmianie uległ regulamin wynagrodzeń), a których nie można wykasować (usunąć z bazy danych), ponieważ znajdują się na archiwalnych listach płac, deklaracjach ZUS.
Naliczanie
Naliczanie
Wypłata dla pracownika naliczana może być na jeden z dwóch sposobów:
Z dołu – po przepracowaniu danego miesiąca (definicja domyślna)
Z góry – przed przepracowaniem danego miesiąca. W takim przypadku nieobecności, które pojawią się w miesiącu, za który wypłata została zrealizowana zostaną rozliczone z miesięcznym „opóźnieniem”.
Żeby wypłata danego elementu wynagrodzenia mogła zostać zrealizowana „z góry” muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki:
Definicja elementu wynagrodzenia musi dopuszczać taką możliwość (Naliczanie: Płatna z góry)
Na liście płac zostanie zaznaczone, że jest ona liczona z góry.
Przykład
Jedynym elementem wynagrodzenia pracownika rozliczanego „z góry” jest wynagrodzenie zasadnicze (stawka miesięczna).
Wypłata za luty (okres wypłaty: 1-28 luty) została zrealizowana 31 stycznia – na liście plac zostało zaznaczone: Naliczanie: Płatna z góry.
W lutym pracownik rozchorował się i był nieobecny od 10 do 14 lutego.
W wypłacie realizowanej 28 lutego (za okres 1-31 marca, na liście plac zostało zaznaczone: Naliczanie: Płatna z góry) pracownik otrzyma:
-Wynagrodzenie zasadnicze za okres 1-31 marca – wynagrodzenie nominalne (Naliczanie: Płatna z góry).
-Pomniejszenie (potrącenie) wynagrodzenia za okres nieobecności 10-14 luty (pomniejszenie definiowane, jako Naliczanie: Płatna z dołu).
-Wynagrodzenie za czas choroby (zasiłek chorobowy) za czas rozliczanej nieobecności: 10-14 luty (wynagrodzenie za czas choroby (zasiłek chorobowy) definiowane, jako Naliczanie: Płatna z dołu (pod warunkiem, wyplata będzie naliczana
„1 miesiąc wstecz”).
Przykład
Elementy wynagrodzenia definiowane jak wyżej:
-Wynagrodzenie zasadnicze – Naliczanie: Płatna z góry
-Pomniejszenie wynagrodzenia z tytułu nieobecności – Naliczanie: Płatna z dołu
-Wynagrodzenie za czas choroby (Zasiłek chorobowy) – Naliczanie: Płatna z dołu
W lutym pracownik rozchorował się i był nieobecny od 10 do 14 lutego. W wypłacie realizowanej 5marca (okres wypłaty: 1-28 luty) pracownik otrzyma
-Wynagrodzenie zasadnicze za okres 1-28 luty. W prawdzie element definiowany jest, jako Płatny z góry, ale wypłata następuje po okresie rozliczeniowym (spełniony jest tylko jeden z dwóch koniecznych warunków)
-Pomniejszenie wynagrodzenia z tytułu nieobecności – Naliczanie: Płatna z dołu
-Wynagrodzenie za czas choroby (Zasiłek chorobowy) – Naliczanie: Płatna z dołu
Typ okresu naliczania
Różna może być częstotliwość naliczania wypłat dla definiowanych elementów wynagrodzenia.
W przypadku, gdy wypłata będzie miała charakter jednorazowy wybieramy opcję Jednorazowa. Kiedy wypłata będzie miała charakter powtarzalny, ale z góry nie możemy przewidzieć jak często następować będą wypłaty wybieramy
Każda.
348/395
Okres (tygodnie/miesiące/lata)
Istnieje możliwość naliczania danego elementy wypłaty, Co n tygodni podając odpowiedni okres (np. w przypadku pracowników, którzy mają wypłatę, co tydzień)
W przypadku, gdy okres wypłaty jest z góry zdefiniowany (znany) wybieramy:, Co n miesięcy lub Co n lat i podajemy odpowiedni okres. Akceptowalny jest zarówno zapis, „co 12 miesięcy” jak i „co 1 rok”
U w a g a !
Wypłaty (elementy wypłaty), których okres wypłaty jest większy od jednego roku nie powinny być wliczane do podstawy naliczania zasiłków ZUS. Zgodnie z przyjętymi założeniami są one ignorowane w podstawie
naliczania zasiłków.
Opóźnienie
W przypadku wypłat o okresie naliczania dłuższym niż jeden miesiąc zdarza się, że okres naliczania nie pokrywa się z okresem wypłaty.
Jeżeli regulamin wynagrodzeń przewiduje 3 miesięczny okres rozliczania nadgodzin, to bardzo często odpowiednie dodatki naliczane są dopiero po zakończeniu tego okresu (Premia kwartalna „z zysku” za okres: styczeń – marzec
liczona jest w kwietniu).
Podobnie jest w przypadku tak zwanej „trzynastki”. Jest ona wypłacana za okres roku kalendarzowego, ale nierzadko się zdarza, że nalicza się ją dopiero w lutym czy marcu.
Aby umożliwić takie przesunięcie okresu naliczania wprowadzono do programu dodatkowy parametr: Opóźnienie.
Opóźnienie wyrażone jest zawsze w miesiącach.
Przykład
Za okres minionego roku pracownikom nagroda roczna („13”) naliczana jest w lutym roku następnego. W związku z powyższym w definicji dodatku należy zapisać:
-Okres wypłaty: Co n miesięcy (lub Co n lat)
-Miesiące / Lata: 12 (lub 1)
-Opóźnienie: 2
Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy obliczone na podstawie przysługującej mu stawki wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia nie
może być niższe od tak zwanej minimalnej płacy.
Pracownikom, których wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy jest niższe od minimalnej płacy przysługuje wyrównanie do wysokości tej kwoty.
Przy ustalaniu wynagrodzenia pracownika, dla potrzeb porównania go z minimalną płacą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej nie uwzględnia się między innymi wypłaconych:
Nagród jubileuszowych
Odpraw rentowo-emerytalnych
Dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej...
Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
W przyrównaniu wynagrodzenia pracownika do minimalnej płacy nie uwzględnia się również wszelkiego rodzaju nieopodatkowanych świadczeń, potrąceń.
Definiując element wynagrodzenia użytkownik samodzielnie decyduje o tym czy dany element będzie czy nieprzyrównywany do minimalnej płacy zaznaczając pole: Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia.
Pozostałe
Korygowany
W trakcie naliczania wypłaty za dany miesiąc istnieje możliwość sprawdzenia, czy w poprzednim, już rozliczonym okresie nie nastąpiły zmiany w odnotowanym czasie pracy lub zmiennych okresowych. Najczęściej zmiany takie
powodowane są odnotowaniem nieobecności pracownika już po naliczeniu wypłaty (pracownik dostarcza zwolnienie lekarskie z opóźnieniem).
Jeżeli taka sytuacja nastąpi program może odpowiednio skorygować elementy liczone w bieżącym miesiącu.
Korekta taka zazwyczaj sprowadzi się do odpowiedniego pomniejszenia bieżącego wynagrodzenia zasadniczego (z tytułu rozliczania zaległej, nierozliczonej obecności) oraz wygenerowania odpowiedniego rozliczenia nieobecności
(zazwyczaj zasiłku).
W podobny sposób jak wynagrodzenie zasadnicze korygowane mogą być inne elementy wynagrodzenia. Żeby jednak taka korekta mogła być naliczona w definicji elementu należy zaznaczyć, że podlega on Korekcie – ponownemu
przeliczeniu.
W przeciwnym przypadku rozliczanie zaległej nieobecności nie wpłynie na wartość definiowanego elementu wynagrodzenia.
Generuj zerowy element
Związane z pracownikiem elementy wynagrodzenia mogą być przez program naliczane – wykazywane na liście wypłaconych elementów
Zawsze (bez względu na wartość)
Tylko wtedy, gdy mają wartość niezerową.
Standardowo elementy o zerowej wartości nie są widoczne na liście wypłaconych elementów. Można to zmienić zaznaczając: Generuj zerowy element.
U w a g a !
Program w trakcie liczenia wypłaty wykorzystuje zawsze bieżące ustawienie konfiguracyjne.
Wypłata zawsze gotówką
W ogólnym przypadku o sposobie realizacji wypłaty (wypłata gotówkowa i/lub przelew na wskazane przez pracownika konta) decyduje zapis w danych kadrowych pracownika / zleceniobiorcy (Kadry | Rachunki bankowe).
W przypadku wybranych elementów można odstąpić od tej zasady zaznaczając Wypłata zawsze gotówką.
Wpływa na kwotę ‘do wypłaty’
Opcja dedykowana jest tak zwanym wypłatom w naturze. W takim przypadku wartość elementu wynagrodzenia nie wpływa bezpośrednio na kwotę do wypłaty.
Jednak ze względów podatkowych informacje o takim dochodzie pracownika powinniśmy uwzględnić w jego wypłatach.
Nie zaznaczenie parametru Wpływa na kwotę do wypłaty spowoduje że:
wartość danego elementu zostanie uwzględniona w podstawie naliczania podatku (składek ZUS), w naliczonej zaliczce podatku i składkach ZUS (o ile element jest opodatkowany i „oskładkowany) i ...
nie zostanie uwzględniona w kwocie „do wypłaty”
U w a g a !
Umieszczenie tego typu elementów na liście płac spowoduje, że:
Brutto – Składki ZUS Pracownika – Zaliczka podatku Kwota do wypłaty
Gdzie:
Zaliczka podatku = Zaliczka podatku przekazywana do US + Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Aktualizuj zapis po wypłacie
Każdy „etatowy” element wynagrodzenia związany z pracownikiem może mieć swoją historię zmian. W poszczególnych zapisach historycznych przechowywane będą między innymi wartości istotnych parametrów algorytmu.
Załóżmy, że pracownikowi zgodnie z warunkami umowy o pracę wypłacana jest, co miesiąc premia procentowa, liczona, jako procent wynagrodzenia zasadniczego. Procent premii (parametr algorytmu) jest wielkością zmienną. Pracownik
w poszczególnych miesiącach otrzymuje premie o różnej wysokości (różnym procencie).
Jeżeli zadbamy o to, żeby zapisywać do historii każdą zmianę procentu premii będziemy mogli w dowolnym momencie odtworzyć każdą wypłatę.
Zeruj parametry po wypłacie
Wśród definiowanych elementów wynagrodzenia (dodatków i potrąceń) pojawiać się będą i takie, które wypłacane będą okresowo (na przykład, co miesiąc), ale ich wartość często będzie ulegała zmianie. W przypadku, gdy wartość nie
jest automatycznie naliczana przez program warto zaznaczyć: Zeruj parametry po wypłacie.
W ten sposób zapobiegniemy przypadkowemu naliczenia wypłaty, ponieważ możliwe będą dwa scenariusze:
Pracownikowi przysługuje dodatek w nowej wartości, którą musimy odnotować,
Pracownik utracił w danym miesiącu prawo do wypłaty (na przykład nie przepracował ani jednej godziny w warunkach szkodliwych). Ponieważ przed wypłatą nowa wartość (liczba godzin) nie została wprowadzona naliczony
dodatek będzie miał zerową wartość (po poprzedniej wypłacie liczba przepracowanych godzin została wyzerowana).
Lista płac
Definicja listy płac
W programie predefiniowane zostało siedem typów list płac. Są to:
LPE (Lista Płac – Etaty) - domyślnie wypłaty dla pracowników zatrudnionych na etacie,
LPU (Lista Płac – Umowy) - domyślnie wypłaty dla zleceniobiorców,
LPI (Lista Płac – Inne) - wypłaty dla osób niebędących ani pracownikami ani zleceniobiorcami). Na liście mogą być umieszczane wyłącznie nieopodatkowane, nieoskładkowane elementy płac.
LPD (Lista Płac – Dochód deklarowany) - lista zarezerwowana dla rozliczeń z Właścicielami oraz Osobami z nimi współpracującymi.
LPBO – lista płac dla elementów importowanych z innych programów
LPZ – (Lista Płac – Zaliczki) - wypłacone zaliczki a konto wypłaty
LPP – (Lista Płac – Pożyczki) – lista udzielonych (wypłaconych) pożyczek typu PKP, ZFM, …
Użytkownik ma możliwość definiowania własnych list płac. Służy temu opcja: Konfiguracja | Płace | Listy płac.
349/395
Uzupełniając pole Definicja list płac z góry decydujemy, na jakiej liście płac definiowany element będzie się pojawiał. Pozostawiając pole nieuzupełnione powodujemy, że to program w trakcie realizacji wypłaty dokona wyboru
odpowiedniej listy.
Poszukując dla wypłacanego elementu wynagrodzenia listy płac odpowiedniego typu program kierował się będzie przede wszystkim rodzajem zatrudnienia.
W pierwszej kolejności zostanie sprawdzone czy zatrudniony jest pracownikiem etatowym.
Jeżeli TAK, to wypłata definiowanego elementu zostanie umieszczona na takiej samej liście płac, co wynagrodzenie zasadnicze.
W drugiej kolejności zostanie sprawdzone czy zatrudniony jest zleceniobiorcą (o ile nie jest pracownikiem etatowym).
Jeżeli TAK, to wypłata zostanie umieszczona na takiej samej liście płac jak rozliczane umowy cywilnoprawne.
Umieszczenie definiowanego elementu na liście „innych” wypłat wymaga definicji wprost – odpowiedniego uzupełnienia pola Definicja list płac.
U w a g a !
Przez „inne” wypłaty w programie rozumiane są wypłaty realizowane dla osób niebędących ani pracownikami, ani zleceniobiorcami (np. wypłata świadczeń socjalnych dla emerytowanych – byłych
pracowników).
Wypłata nagrody wypłacanej pracownikom w trakcie miesiąca jest przykładem wypłaty etatowej.
Definiując „własne” wynagrodzenie zasadnicze MUSIMY wybrać jedną ze zdefiniowanych uprzednio typów list płac. Podobnie postępujemy definiując własne rozliczenia umów cywilnoprawnych.
Rodzaj wypłaty
Definiując dany element wynagrodzenia nie musimy z góry ustalać, na jakiej liście płac będzie on rozliczany.
Definiując dany element wynagrodzenia musimy natomiast przewidzieć, komu będzie on wypłacany.
Wynagrodzenie zasadnicze wypłacane jest pracownikom etatowym. Wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych dotyczą zleceniobiorców.
W takich przypadkach definiując element wynagrodzenia w pole Wypłata wpisujemy odpowiednio Etat lub Umowa.
Jeżeli definiując dany element wynagrodzenia zakładamy, że będzie on wypłacany osobom niezatrudnionym (na przykład byłym pracownikom, to w pole Wypłata wpisujemy Inna wypłata). Do tego rodzaju wypłaty nie jest generowany
wydruk Duży pasek wypłaty z pozycji Kadry i Płace | Płace | Wypłaty, próba wydruku kończy się błędem.
Może się jednak zdarzyć, że definiując dany element wynagrodzenia nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto będzie jego „odbiorcą”. Ten sam zasiłek rodzinny może zostać wypłacony zarówno pracownikowi jak i zleceniobiorcy. Podobnie
rozliczenie delegacji.
W takim przypadku w polu Wypłata wpisujemy Warunkowy.
Wybranie w parametrze ‘Rodzaj wypłaty’: Warunkowy lub inna sprawi, że element wynagrodzenia wypłacany będzie dla wypłat etatowych, umów cywilnoprawnych oraz dla wypłat za okres po ustaniu zatrudnienia np. dla emeryta. W
przypadku, gdy chcemy, aby dodatek był wypłacony za okresy po ustaniu zatrudnienia należy dodatkowo w polu ‘Definicja lista płac’ ustawić listę LPI.
Kolejność na listach płac
Definiując dany element wynagrodzenia możemy z góry ustalić, w jakiej kolejności pojawi się w wypłacie na zakładce Elementy.
350/395
Deklaracje
W przypadku elementów nieopodatkowanych, niestanowiących podstawy naliczania składek ZUS uzupełnienie poniższego arkusza można pominąć.
W pozostałych przypadkach:
elementów opodatkowanych - definiowanie rozpoczynamy od określenia, na jakiej deklaracji PIT i na jakiej pozycji dany element będzie rozliczany (informacja o jego wypłacie będzie przekazywana do urzędu skarbowego).
elementów oskładkowanych - definiowanie rozpoczynamy od określenia, jakie składki maja być naliczane.
Deklaracje PIT
Pozycja na deklaracji PIT
Ten sam arkusz wykorzystywany jest zarówno do definiowania elementów wynagrodzenia płaconych ze stosunku pracy jak i wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych. Stąd do dyspozycji pozostają dowolne pozycje deklaracji:
PIT-4R
PIT-11
PIT-8AR
PIT-R
IFT-1
PIT-8C
PIT-8S
Przy czym wybór dowolnej pozycji PIT-4R gwarantuje, że dany element (jego wypłata) zostanie automatycznie uwzględniony w trakcie przygotowywania PIT-11 lub PIT-40.
Z drugiej strony odwołanie się wprost w trakcie definiowania elementu do pozycji PIT-11 gwarantuje nam, że element zostanie uwzględniony wyłącznie na deklaracji PIT-11 i PIT-40 (nie zostanie uwzględniony na PIT-4R)
U w a g a !
W przypadku elementów nieopodatkowanych pozostawiamy pole Pozycja na deklaracji PIT nieuzupełnione. Jeżeli pozycja PIT została błędnie wybrana (nie powinna zostać wybrana) odpowiedni zapis należy
wykasować (np. klawiszem DEL) i ponownie zaakceptować puste pole.
Zaliczka podatku (podatek)
Nie naliczać
Definiując nieopodatkowany element wynagrodzenia wybieramy Nie naliczać.
Naliczać wg skali podatkowej
Dla elementów opodatkowanych innych niż umowy cywilnoprawne wybieramy: Naliczać wg skali podatkowej. W takim przypadku wysokość zaliczki podatku zostanie ustalona z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji (lokalne
progi podatkowe) zapisanych w Pracownik | Kadry | Dane podatkowe. Zgodnie z Art. 32. 1. Zaliczki... od stycznia do grudnia... wynoszą:
1) Za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18 proc. dochodu
uzyskanego w danym miesiącu,
2) Za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt. 1 - 32 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
Definiując rozliczenie umów cywilnoprawnych wybieramy:
Procentowe
lub
Procentowe jak umowy
Po wybraniu (zaakceptowaniu) pierwszej opcji w kolejnym polu podajemy wysokość (procent) podatku. Opcję wykorzystujemy definiując wypłatę do umowy rozliczanej deklaracją IFT-1 lub PIT-8AR.
W drugim przypadku procent zaliczki podatku zostanie odczytany z danych konfiguracyjnych programu. Opcję wykorzystujemy definiując wypłatę do umowy rozliczanej deklaracją PIT-11.
Podstawa naliczania podatku pomniejszona o składki ZUS
Zgodnie z Art. 26. 1. ustawy PDOF podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-6 i 8-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu między
innymi kwot składek, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych:
Zapłaconych bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
Potrąconych przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej,
w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu
odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21 i 52.
Podstawa obliczania podatku nie jest, więc pomniejszana o składki na ubezpieczenie społeczne w przypadku realizowania wypłaty z tytułu wykonywania umowy zlecenia, w której odpłatność określono na kwotę nie wyższą niż 200,00 zł (art.
30 ust. 3 ustawy PDOF).
Od wypłaconego bądź postawionego do dyspozycji podatnika przychodu, od którego nalicza się zryczałtowany podatek, nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia społeczne, co oznacza, że definiując
„własną” wypłatę dla umowy ryczałtowej NIE zaznaczamy pola: Podstawa naliczania podatku pomniejszona o składki ZUS.
Koszty uzyskania przychodu
Opcja dostępna jest pod warunkiem wcześniejszego wskazania pozycji na deklaracji PIT.
W przypadku opodatkowanych elementów wynagrodzenia wypłacanych pracownikom etatowym wybieramy pomiędzy:
Nie naliczać
Ze stosunku pracy
Ze stosunku pracy + 50%
W wysokości stosunku pracy
Przy czym wybranie:
Ze stosunku pracy
oznacza, że program ma prawo odliczyć koszty uzyskania od wskazanego elementu wynagrodzenia. O tym czy faktycznie, te koszty zostaną odliczone (i w jakiej wysokości) przekonać się będziemy mogli dopiero w wypłacie gdyż program
dba o to, żeby za dany miesiąc nie zostały odliczone koszty większe niż te, które pracownikowi przysługują.
Można, więc przyjąć, że odliczane w wypłacie koszty uzyskania, za dany miesiąc są ograniczone:
Od góry – wartościami zapisanymi w etacie pracownika (Etat | Dane podatkowe),
Od dołu – wartością samej wypłaty (odliczone w wypłacie koszty uzyskania nie mogą być wyższe niż sama wypłata, po pomniejszeniu jej przez składki ZUS).
U w a g a !
Zgodnie z art.92 kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu
roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,
2) wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100%
wynagrodzenia.
W związku z powyższym wynagrodzenie za czas choroby (jako ”normalne” wynagrodzenie tylko w obniżonej wysokości) daje prawo do odliczania kosztów uzyskania
Uwaga ta nie dotyczy oczywiście wypłacanych zasiłków.
Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF) wypłata zasiłków ZUS nie uprawnia do odliczania kosztów uzyskania.
Definiując elementy, do których zastosowanie mają koszty uzyskania na podstawie art.22 ust.9 pkt 3 ustawy (... 50 proc z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub
rozporządzania przez nich tymi prawami) wybieramy:
O tym, jakiej części (procentu) składnika będą odliczane koszty uzyskania z tytułu praw autorskich decydujemy zapisując odpowiednią wartość w Pracownik | Kadry | Dane podatkowe. To ustawienie dotyczy wszystkich składników
wynagrodzenia, dla których wybierzemy koszty uzyskania: Ze stosunku pracy + 50%.
Wybranie sposobu odliczania kosztów uzyskania: Ze stosunku pracy + 50% przy jednoczesnym NIE uzupełnieniu informacji o przysługujących kosztach uzyskania z tytułu praw autorskich (Pracownik | Kadry | Dane podatkowe)
spowoduje, że w definiowanym przypadku dany element wynagrodzenia zostanie potraktowany identycznie jak: Ze stosunku pracy.
Oznacza to, że możemy wykorzystać tą samą definicję dla składnika wynagrodzenia wypłacanego zarówno pracownikom uprawnionym jak i nieuprawnionym do odliczania kosztów uzyskania z tytułu praw autorskich.
Przykład
Zgodnie z warunkami umowy o pracę informatyk 75% swojego wynagrodzenia uzyskuje z tytułu praw autorskich. W takim przypadku odnotowujemy (Pracownik | Kadry | Dane podatkowe) Procent wynagrodzenia z 50%
kosztami uzyskania: 75%.
351/395
Załóżmy, że jego wynagrodzenie brutto wynosi 2460.33 zł (w tym 337,31 zł to składki ZUS)
Naliczone koszty uzyskania wynoszą:
1592,27 zł – część wynagrodzenia (po odliczeniu składek ZUS) uprawniająca do 50% kosztów uzyskania: 796,14 zł – naliczone koszty uzyskania
530,75 zł – część wynagrodzenia (po odliczeniu składek ZUS) uprawniająca do standardowych kosztów uzyskania, w 2010 roku: 111,25 zł
Poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownikowi przyznana została premia 1230,16 zł (w tym 168,65 zł to składki ZUS).
Jeżeli w konfiguracji Premii zaznaczono Koszty uzyskania przychodu: Ze stosunku pracy to w tym konkretnym przypadku nie zostaną one naliczone. Całość standardowych kosztów uzyskania została „wykorzystana” w
wynagrodzeniu zasadniczym.
Jeżeli w konfiguracji Premii zaznaczono Koszty uzyskania przychodu: Ze stosunku pracy + 50%, to wyniosą one 398,06 zł (75% premii po odjęciu składek ZUS to 796,13 zł). Z powodu jak wyżej nie zostaną naliczone
standardowe koszty uzyskania.
Wykorzystując arkusz do definicji wypłaty z tytułu umowy cywilnoprawnej wybierzemy:
Nie naliczać, jeżeli będzie to umowa rozliczana ryczałtem (PIT-8AR) lub wybrane pozycje PIT-11
Procentowe jeżeli będą to pozostałe (uprawniające do pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania) deklaracje PIT-11Po wybraniu i zaakceptowaniu tej opcji w kolejnym polu określamy wartość (procent) kosztów
uzyskania.
W wysokości stosunku pracy - dotyczą kontraktu menedżerskiego, tzn. dla tego typu umowy koszty naliczą się w kwocie wpisanej w konfiguracji | Kadry i płace | Płace | Podatki | Koszty uzyskania – miesięczne.
Procentowe50 – pozycja ta dostępna jest po wybraniu pozycji na deklaracji pit PIT - 4R1. Dzięki temu możliwa jest konfiguracja dodatków z procentowymi kosztami uzyskania (jak umowy cywilnoprawne) wykazywanych na PIT – 4R jako
wynagrodzenie ze stosunku pracy z „autorskimi” kosztami uzyskana.
Procentowe warunkowo – opcja dedykowana dla umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem przepisów o umowach ryczałtowych. Przy umowach poniżej lub równych 200zł koszty nie będą naliczane, przy umowach powyżej 200zł
zostaną naliczone koszty procentowe.
W wysokości stosunku pracy warunkowo – dotyczą kontraktu menedżerskiego, tzn. dla tego typu umowy koszty naliczą się w kwocie wpisanej w konfiguracji | Kadry i płace | Płace | Podatki | Koszty uzyskania – miesięczne, ale z
uwzględnieniem przepisów dotyczących umów ryczałtowych, zgodnie, z którymi od umów poniżej lub równych 200zł nie nalicza się kosztów.
Koszty autorskie 50 - po wybraniu tej opcji dla pracownika będą naliczane koszty autorskie bez naliczania kosztów ze stosunku pracy.
U w a g a !
W ustawie z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został wprowadzony ust. 9a w brzmieniu:
"W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1–3, nie mogą przekroczyć 1⁄2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art.
27 ust. 1".
W związku z powyższym po przekroczeniu limitu program nalicza zerowe 50% koszty uzyskania przychodów dla definicji elementów, które w konfiguracji w polu Koszty uzyskania przychodów mają wybrane:
- ze stosunku pracy 50
- procentowe 50
- koszty autorskie 50
- procentowe lub procentowe warunkowo, jeśli w polu procent jest wpisane 50%.
Ulga podatkowa
Zaliczkę obliczoną pracownikowi w sposób określony w art. 32 ust. 1, 1a i 2 PDOF zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, co oznacza, że opcję
Naliczać ulgę podatkową wybieramy zawsze, kiedy definiowany jest opodatkowany element wynagrodzenia, który wypłacany będzie pracownikom etatowym (dotyczy to więc również zasiłków).
Nie naliczać we wszystkich pozostałych przypadkach
Podobnie jak w przypadku naliczania kosztów uzyskania zaznaczenia dla definiowanego elementu wynagrodzenia Naliczać oznacza, że program ma prawo odliczyć ulgę od zaliczki podatku naliczonej dla wskazanego elementu
wynagrodzenia.
O tym czy faktycznie, ta ulga zostanie odliczona (i w jakiej wysokości) przekonać się będziemy mogli dopiero w wypłacie gdyż program dba o to, żeby za dany miesiąc nie została odliczona ulga większa niż ta, które pracownikowi
przysługuje.
Można, więc przyjąć, że odliczana w wypłacie ulga podatkowa, za dany miesiąc jest ograniczona:
Od góry – wartościami zapisanymi w etacie pracownika (Pracownik | Kadry | Dane podatkowe),
Od dołu – wartością naliczonej zaliczki podatku, przed pomniejszeniem jej o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Ograniczenie „od góry” wartościami zapisanymi w etacie pracownika gwarantuje, że ten sam element wykorzystywany może być przy wypłacie zarówno dla pracowników etatowych jak i zleceniobiorców. Uwaga ta dotyczy głównie
opodatkowanych zasiłków ZUS.
Wypłacając zasiłek chorobowy zleceniobiorcy mamy pewność, że ulga podatkowa nigdy nie pomniejszy naliczonej zaliczki (pomimo zapisu w konfiguracji zasiłku Naliczać), ponieważ brak będzie odpowiedniego zapisu w danych podatkowych
zleceniobiorcy (Pracownik | Kadry | Dane podatkowe).
U w a g a !
Zablokowana została możliwość zmiany typu z "opodatkowany" na "nieopodatkowany" dla elementów, które zostały, chociaż raz wypłacone. W przypadku wypłaconych elementów opodatkowanych można
zmienić pozycję deklaracji PIT, ale nie można jej wykasować. Dla wypłaconych elementów nieopodatkowanych nie można ustawić pola: Pozycja PIT.
Deklaracje ZUS
Kod świadczenia / przerwy (RSA)
Z punktu widzenia definicji elementów wynagrodzenia (zasiłków) nieobecności można podzielić na dwie grupy:
takie, za okres, których osobie zatrudnionej przysługuje wynagrodzenie (zasiłek) oraz
nieobecności niepłatne.
W pierwszym przypadku nośnikiem informacji o nieobecności będzie jej rozliczenie:
311 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
312 - zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego
313 - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
314 - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
315 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony, jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
316 - wyrównanie zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego
317 - wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego
318 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia wypadkowego
319 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu rodzicielskiego,
320 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu rodzicielskiego
321 - świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
322 - świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego
323 – wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego
324 - wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego
325 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
326 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
327 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu ojcowskiego
328 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu ojcowskiego
331 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, finansowane ze środków pracodawcy
332 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, finansowane ze środków FGŚP
333 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, finansowane ze środków pracodawcy
334 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, finansowane ze środków FGŚP
335 – wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy
336 - wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków FGŚP
337 - wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków pracodawcy
338 - wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków FGŚP
350 - inne świadczenia i przerwy
W drugim przypadku nośnikiem informacji o nieobecności będzie odpowiednie pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego. Stąd chcąc zdefiniować własne pomniejszenie wynagrodzenia wybierać będziemy pomiędzy:
111 - urlop bezpłatny udzielony na pisemny wniosek pracownika (art. 174 § 1 Kodeksu Pracy)
112 - urlop bezpłatny udzielony w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 1741 § 1 Kodeksu Pracy)
130 - okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 361 § 1 Kodeksu Pracy)
140 - okres, za który nie są opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek
151 - okres nieobecności w pracy usprawiedliwionej bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku
352/395
152 - okres nieobecności w pracy nieusprawiedliwionej
155- okres niezdolności do pracy bez prawa do wynagrodzenia z przyczyn określonych w art.92 §
Poza wymienionymi powyżej rozliczeniami nieobecności (zasiłkami) i nieobecnościami generującymi odpowiednie pomniejszenia wynagrodzenia zasadniczego do wyboru pozostają również:
211 - zasiłek porodowy (historyczny)
212 - zasiłek wyrównawczy
213 - zasiłek pogrzebowy (historyczny)
214 –zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego
215 – wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego
216– wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego
220 - składniki wynagrodzenia przysługujące w okresie niezdolności do pracy, jeżeli nie zostały uwzględnione w podstawie wymiaru wypłaconego za czas tej niezdolności wynagrodzenia lub zasiłku.
U w a g a !
Definiując elementy wynagrodzenia typu „dodatek urlopowy” pole pozostawiamy nieuzupełnione gdyż z punktu widzenia ZUS okres urlopu wypoczynkowego (okolicznościowego) traktowany jest na równi z
okresem pracy.
Wynagrodzenie otrzymane za okres tych nieobecności traktowane jest na równi z wynagrodzeniem otrzymanym za okres rzeczywistej pracy.
W praktyce wszystkie typowe nieobecności i ich rozliczenia (pomniejszenia) w programie zostały predefiniowane, co oznacza, że wyłącznie w szczególnych przypadkach opcja będzie wykorzystywana.
Pozycja na deklaracji RCA
Deklaracja RCA (RNA) poza wykazaniem indywidualnych składek na ubezpieczenie służy wykazaniu zasiłków finansowanych z budżetu państwa, stąd do wyboru pozostają (poza Nie dotyczy):
Zasiłek rodzinny
Dodatek rodzinny (jednorazowy)
Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek wychowawczy
Dodatek do zasiłku rodzinnego
oraz
Podstawowa składka na PFE (kwota składki odpowiednio pomniejsza podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne).
Kod składnika wynagrodzenia (deklaracja Rp-7)
Dowodami potwierdzającymi wysokość zarobków są przede wszystkim zaświadczenia wystawiane przez zakłady pracy na odpowiednich drukach. Aktualnie jest to druk o symbolu Rp-7.
Z punktu widzenia deklaracji Rp-7 rozróżniamy:
Nie dotyczy, elementy, których nie wykazujemy na deklaracji,
Stałe składniki wynagrodzenia, np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, funkcyjny, służbowy, za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (kolumna 2 deklaracji),
Zmienne (lub uznaniowe) składniki wynagrodzenia, np.: premie regulaminowe, z zysku, eksportowe, nagrody za osiągnięcia zawodowe, dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli, „trzynastki”, wynagrodzenie za pracę w godzinach
nadliczbowych, oraz rodzaj składnika wynagrodzenia, np. premia regulaminowa, nagroda z zakładowego funduszu nagród (kolumna 3 deklaracji),
Inne składniki wynagrodzenia (wypłaty), np. rekompensaty pieniężne wypłacone pracownikowi obok wynagrodzenia lub zasiłku z ubezpieczenia społecznego, honoraria wypłacane dziennikarzom za pracę dziennikarską przez
macierzystą redakcję oraz pracownikom własnym za prace związane z przygotowaniem, organizacją i realizacją programu radiowego i telewizyjnego, wartość rekompensaty pieniężnej ustalonej z tytułu okresowego niepodwyższania płac
w sferze budżetowej (kolumna 4 deklaracji),
Świadczenia w naturze. Na deklaracji wykazujemy kwotę równowartości świadczeń w naturze i ekwiwalentu za te świadczenia,
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane zamiast wynagrodzenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, dodatek wyrównawczy, świadczenie wyrównawcze i rehabilitacyjne oraz wynagrodzenie za
czas niezdolności do pracy wypłacone przez pracodawcę na podstawie art. 92 Kodeksu pracy (lub innych przepisów w tym zakresie).
Podstawa naliczania składek ZUS
Zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy... (Dz.U. Nr 161, poz.1106), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.
Od tej reguły ta sama ustawa ustanawia ponad 30 wyjątków.
O ile definiowany, opodatkowany element wynagrodzenia nie zalicza się do owych wyjątków zaznaczamy: Naliczać. Definiowany element wynagrodzenia będzie stanowił podstawę naliczania składek ZUS.
Nie mniej niż zaznaczamy w przypadku pracowników zatrudnionych na kontraktach ich podstawa naliczania składek ZUS nie może być mniejsza niż średnia płaca (w 2010 r. wynosi 3146 zł.). W pozostałych przypadkach zaznaczamy: Nie
naliczać.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
W ogólnym przypadku do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, przy czym
Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje
się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887).
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez
płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.
Dla elementów, które stanowią podstawę naliczania składek ZUS wybieramy Naliczać (w większości przypadków będą to elementy, dla których wcześniej zdefiniowana, że stanowią podstawę naliczania składek ZUS).
Nie mniej niż zaznaczamy w przypadku pracowników zatrudnionych na kontraktach ich podstawa naliczania składek ZUS nie może być mniejsza niż średnia płaca (w 2010 r. wynosi 3146 zł.).
W pozostałych przypadkach Nie naliczać.
Wyjątkiem będzie tu wynagrodzenie za czas choroby, które nie stanowi podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i stanowi podstawę naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Podstawa naliczania składki (na ubezpieczenie zdrowotne) pomniejszona o składki ZUS
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność jest taka sama jak podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - jest to kwota zadeklarowana niepomniejszona o składki ZUS.
Począwszy od 30 grudnia 1999 r. w ten sam sposób ustala się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej.
Definiując w programie „wynagrodzenie” dla właściciela (osoby współpracującej) pozostawiamy niezaznaczone pole: Podstawa naliczania składki pomniejszona o składki ZUS
Tak
Nie
Składka na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza naliczony podatek (zaliczkę)
Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega zgodnie z art. 30 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, odliczeniu:
Od podatku dochodowego od osób fizycznych obliczonego według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),
Od zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej oraz od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych - na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930).
Z art. 30 ust. 1 pkt. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodów z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie łączy się z przychodami z innych źródeł i pobiera od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości
18% przychodu, jeżeli kwota należności określona w tej umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika w 2010 r. nie przekracza kwoty 200,00 zł.
Pobrany z tytułu wykonywania umowy zlecenia zryczałtowany podatek nie jest zaliczką na podatek dochodowy, a w konsekwencji nie można od niego odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Stosownie do art. 22a ust.1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art.24 ust. 1-8 tej ustawy, jest wyższa od zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sposób odrębny regulują zasady obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z różnych źródeł, tj.:
Ze stosunku pracy,
Z umowy zlecenia (o dzieło).
Pracodawca jest, zatem zobowiązany składkę na ubezpieczenie zdrowotne wyliczoną od przychodu ze stosunku pracy pomniejszyć do wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej wyłącznie z tego tytułu. Z drugiej strony sposób
naliczania zaliczki podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne od umów zleceń (o dzieło) gwarantuje, że dla „samodzielnych” wypłat tego typu nigdy zaliczka podatku nie będzie mniejsza od składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W związku z powyższym: definiując
Elementy wynagrodzenia ze stosunku pracy wybieramy: Pomniejsza do wysokości zaliczki,
Umowy zlecenia (o dzieło) rozliczane PIT-11 wybieramy: Pomniejsza. Pomniejsza działa tak, że ile się da program ściąga z zaliczki podatku a jak braknie zaliczki podatku ściąga z wypłaty pracownika, ma to zastosowanie przy
pracownikach kontraktowych,
353/395
Umowy zlecenia rozliczane PIT-8AR wybieramy: Nie Pomniejsza.
Pomniejsza do FIS
Pomniejsza warunkowo – opcja uwzględniająca przepisy dotyczące umów ryczałtowych.
Parametr dedykowany dla umów cywilnoprawnych, zawartych bądź rozwiązanych w trakcie miesiąca. Parametr może przyjmować wartości:
Domyślna. W kodzie programu jest zaszyte, które elementy są przyrównywane do pełnego miesiąca, w celu sprawdzenia czy wartość elementu jest wyższa lub równa niż wynagrodzenie minimalne, zatem czy ma zostać naliczona składka
na Fundusz Pracy. Po wybraniu tej opcji, przy umowach cywilnoprawnych będzie sprawdzana wartość umowy, bez przyrównania do pełnego miesiąca. Jeżeli wartość będzie wyższa bądź równa kwocie wynagrodzenia minimalnego,
składka na FP zostanie naliczona.
Bez przyrównania. Wartość elementu nie będzie przeliczana na pełny miesiąc, w celu sprawdzenia czy ma zostać naliczona składka na FP.
Z Przyrównaniem. Wartość elementu będzie przyrównana do pełnego miesiąca. Składka na FP będzie naliczana, jeżeli wartość elementu po przyrównaniu będzie wyższa bądź równa stawce minimalnego wynagrodzenia.
Przykład:
Kwota umowy cywilnoprawnej podzielona przez liczbę dni kalendarzowych w trakcie okresu umowy jest porównywana do stawki wyliczonej z wynagrodzenia minimalnego podzielonego przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu. Jeżeli
wyliczona kwota jest wyższa lub równa stawce minimalnej, to składka na FP jest naliczana. Przykładowo, w wypłacie umowy zlecenia zawartej na okres 2010-10-18...31 na kwotę 500zł, składka na FP nie zostanie policzona, ponieważ:
500zł/14 dni =35,71zł, 1317/31 dni=42,48zł, stawka wyliczona z wypłaty jest mniejsza od stawki minimalnej: 35,71< 42,48.
U w a g a !
W przypadku umów-zleceń (agencyjnych lub innych umów o świadczenie usług) trwających kilka miesięcy, z określonym w umowie wynagrodzeniem za pracę w stawce miesięcznej, w celu ustalenia obowiązku
opłacania składek na Fundusz Pracy należy dokonywać przeliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na okres miesiąca. Oznacza to, że w sytuacji, gdy zleceniobiorca wykonywał
pracę przez niepełny miesiąc (np. z uwagi na rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania umowy - zlecenia w trakcie miesiąca, chorobę lub inną nieobecność w pracy), należy ustalić, ile wyniosłaby podstawa
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyby wykonywał on pracę przez cały miesiąc. Jeśli ustalona w ten sposób podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest co
najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, zleceniodawca ma obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy.
Jeżeli natomiast w umowie-zleceniu (agencyjnej lub innej umowie o świadczenie usług) nie określono wynagrodzenia za jej wykonanie w stawce miesięcznej, ale np. w stawce akordowej czy prowizyjnej, dla
potrzeb ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy nie dokonuje się przeliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na okres miesiąca. W takiej sytuacji o obowiązku
opłacania składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę decyduje wysokość osiągniętego przychodu.
Naliczanie podatków i składek
Priorytet naliczania podatków i składek ZUS
Zarówno zaliczka podatku jak i składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) naliczane są od sumarycznej kwoty – podstawy.
Ze względów statystycznych istnieje konieczność przypisania poszczególnym elementom wynagrodzenia odpowiadających im zaliczek podatku i składek ZUS.
Priorytet decyduje o kolejności, w jakiej poszczególnym elementom wynagrodzenia przypisywane będą im „ich” zaliczki i składki ZUS (w pierwszej kolejności dotyczy to elementów o priorytecie 0, następnie 1, 2, …).
Na elemencie o najniższym priorytecie (największa liczba) „zgubione” zostanie zaokrąglenie wynikające z faktu, że składka ZUS policzona od sumy elementów nie musi równać się sumie składek ZUS liczonych (przypisywanych) poszczególnym
elementom.
Uwzględniaj podczas rozrzucania składek ZUS i podatku (zaliczki):
Tak - Dla elementów w których zostanie ono włączone podstawy naliczania podatku i składek są naliczane ( podatki i składki są na nich naliczone).
Nie - Dla elementów w których zostanie ono wyłączone (można to zrobić wyłącznie dla elementów NIE wpływających na kwotę do wypłaty) podstawy naliczania podatku i składek są naliczane, jednak podatki i składki są na nich zawsze
zerowe. Odpowiednie kwoty są wykazywane na innych elementach wypłaty.
Przykład
Załóżmy, że pracownikowi została wypłacona w tym samym miesiącu nagroda i premia w wysokości 769 zł 30 groszy każda.
Składka na ubezpieczenie rentowe płacone przez pracownika w tym przypadku wyniesie:
(769.30 zł + 769.30 zł) x 1.5% = 23.085 = 23.09 zł
Składka ubezpieczenia liczona informacyjnie dla każdego z elementów niezależnie wyniesie: 769.30 zł x 1.5% = 11.5425 = 11.54 zł
W zależności od przyjętych priorytetów otrzymamy
Nagroda (priorytet 1) – składka ma ubezpieczenie zdrowotne: 11.54 zł
Premia (priorytet 2) – składka ma ubezpieczenie zdrowotne: 11.55 zł
lub
Nagroda (priorytet 2) – składka ma ubezpieczenie zdrowotne: 11.55 zł
Premia (priorytet 1) – składka ma ubezpieczenie zdrowotne: 11.54 zł
W obu przypadkach suma naliczona składek 23.09 zł odpowiada kwocie przekazanej do ZUS.
Deklaracje (cd.)
Ubezpieczenie umów cywilno-prawnych
Umowa ubezpieczona jak
Pozycja dostępna jest jedynie, jeżeli rodzajem definicji elementu jest umowa, wówczas do wyboru mamy:
Nie dotyczy – parametr umożliwia wskazanie domyślnego tytułu ubezpieczenia innego niż wynikającego z umowy zlecenie, umowy o dzieło czy też umowy w organach stanowiących. Przy wyborze powyższego parametru aktywują się
następujące opcje:
Domyślny tytuł ubezpieczenia – parametr umożliwia wybór konkretnego tytułu ubezpieczenia z listy, który będzie domyślnie podpowiadał się przy wyborze konfigurowanego elementu na zakładce ‘Ubezpieczenia’.
Ubezpieczenie pracownika etatowego – parametr zaznaczony flagą na TAK spowoduje, że tytuł ubezpieczenia przy wyborze tego elementu na pracowniku, który jest również zatrudniony na umowę etatową zostanie
przepisany z umowy etatowej. Natomiast, jeżeli pracownik nie będzie zatrudniony na umowie etatowej to wówczas na elemencie będą ubezpieczenia wskazane na parametrze ‘Domyślny tytuł ubezpieczenia’.
Udział w organach stanowiących – po dodaniu osobie takiej umowy tytuł ubezpieczenia domyślnie będzie proponowany, jako 2240, pod warunkiem, że w tym samym czasie osoba nie będzie zatrudniona na etacie,
Umowa o dzieło - po dodaniu osobie takiej umowy tytuł ubezpieczenia domyślnie nie będzie proponowany, pod warunkiem, że w tym samym czasie osoba nie będzie zatrudniona na etacie,
Umowa zlecenia - po dodaniu osobie takiej umowy tytuł ubezpieczenia domyślnie będzie proponowany, jako 0411, pod warunkiem, że w tym samym czasie osoba nie będzie zatrudniona na etacie.
Deklaracje SOD
Wliczaj do wynagrodzenia osiąganego i wypłaconego
Tak – Element będzie uwzględnianiu przy naliczaniu deklaracji SOD.
Nie –
Deklaracje PIT-8C
Opis rodzaju przychodu wykazywanego w części D
Należy podać rodzaj przychodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PDOF, który zostanie wykazany na deklaracji PIT-8C w części D.
Podstawa wymiaru składek
Wliczać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych:
Nie wliczać,
Wliczać dla,
Dopełniać według godzin dla,
Dopełniać według dni dla,
Dopełniać jak zasadnicze dla,
Wliczać w nominalnej wysokości dla,
Dopełniać według 1/30 dla.
354/395
Ustawienie parametru decyduje, czy dany element wynagrodzenia ma być wliczany i w jaki sposób do wyliczenia podstawy wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych. Dla baz konwertowanych do wymienionego
pola zostanie przeniesiona zawartość pola Wliczać do podstawy zasiłku chorobowego ( dla pracowników) z zakładki Nieobecności na elemencie.
355/395
Nieobecności
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. określa sposób rozliczania nieobecności typu urlop wypoczynkowy. Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa reguluje sposób liczenia zasiłków ZUS (zgodnie z art.92 Kodeksu pracy wysokość wynagrodzenia za czas urlopu jest ustalana identycznie jak wysokość odpowiedniego zasiłku ZUS).
Definiowany element wynagrodzenia w podstawie naliczania urlopów
Element o znacznych wahaniach wysokości (wliczany do podstawy urlopu z wydłużonego okresu):
Tak
Nie
§ 8. 1. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3
miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
2. W przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie
nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
3. Wynagrodzenie ustalone według zasad przewidzianych w ust. 1 i 2 stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, zwaną dalej "podstawą wymiaru".
Wynagrodzenie za czas urlopu
Ze względu na sposób uwzględniania wypłacanych elementów wynagrodzenia w wynagrodzeniu urlopowym możemy je podzielić na 4 grupy:
Nie wliczać
A. Nie wliczać Z podstawy naliczania podstawy wynagrodzenia urlopowego wzmiankowanym rozporządzeniem wyłączone zostały: Jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za
określone osiągnięcie, Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, Gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe, Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za
czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, Dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
w skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, Nagrody z zakładowego funduszu nagród, Należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, Odprawy emerytalne lub rentowe
albo inne odprawy pieniężne, Wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.
B. Nie wliczać Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania
pracy.
Wliczać aktualną wartość
Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Do podstawy wliczane są wyłącznie
pomniejszenia przypadające na okres naliczanego elementu.
Wliczać
Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
Wliczać po przeliczeniu
W razie zmiany w składnikach wynagrodzenia, o których mowa w punkcie 3, lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika
urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian.
Po wybraniu tej metody program oczekuje podania współczynnika proporcjonalności, który umożliwi odpowiednie przeliczenie składnika w czasie.
Domyślnymi współczynnikami wyliczanymi przez program są:
Wynagrodzenia
Zasiłki
Wskaźniki
Najniższe wynagrodzenie 1h (w przeliczeniu na 1 godzinę)
Stawka zaszeregowania 1h
Maks stawka najniższe 1h
Zasadnicze nominalne, wartość nominalna za miesiąc kalendarzowy
Stawka zaszeregowania, wartość za 1 godzinę
W zerowej wartości
Użytkownik posiada także możliwość odwołania się do własnych współczynników. W tym przypadku po wybraniu z menu pozycji Wskaźnik w kolejnym polu wskazujemy już wybrany wskaźnik.
Wliczać jak zasadnicze
Przez analogię do sposobu pomniejszania wynagrodzenia za okres nieobecności powstał jeszcze jeden sposób uwzględniania elementów wynagrodzenia w podstawie naliczana wynagrodzenia urlopowego: Wliczać jak
zasadnicze. Jest on dedykowany elementom wynagrodzenia zależnym od wynagrodzenia zasadniczego, na przykład premii procentowej.
Przy założeniu niezmienności procentu premii (określona w umowie o pracę) można oczekiwać, że, ta sama premia (definicja premii) w podstawie naliczania urlopu uwzględniana będzie dla pracowników wynagradzanych:
W stawce miesięcznej jak wynagrodzenie zasadnicze: Wliczać aktualną wartość
W stawce godzinowej jak wynagrodzenie zasadnicze: Wliczać po przeliczeniu Wybierając Wliczać jak zasadnicze uzyskamy oczekiwane zachowanie programu.
Podstawa naliczania urlopu a typowe elementy wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie zasadnicze, miesięczna stawka zaszeregowania
WLICZAĆ AKTUALNĄ WARTOŚĆ
2. Wynagrodzenie zasadnicze, godzinowa stawka zaszeregowania
WLICZAĆ PO PRZELICZENIU (STAWKA ZASZEREGOWANIA)
3. Godziny nadliczbowe
WLICZAĆ PO PRZELICZENIU (STAWKA ZASZEREGOWANIA)
4. Godziny nocne (minimalna płaca)
WLICZAĆ PO PRZELICZENIU (MINIMALNA)
5. Premia procentowa (element pomniejszany jak wynagrodzenie zasadnicze)
WLICZAĆ JAK WYNAGRODZENIE ZASADNICZE Stawka miesięczna: Wliczać aktualną wartość Stawka godzinowa: Wliczać po przeliczeniu
6. Premia proporcjonalna (element pomniejszany proporcjonalnie do czasu pracy)
WLICZAĆ
7. Premia uznaniowa (element niezależny od czasu pracy)
NIE WLICZAĆ
Ekwiwalent za czas urlopu
Ze względu na odmienne zachowanie się wypłat o okresie większym niż jeden miesiąc rozdzielona została procedura ustalania podstawy naliczania wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu za czas urlopu.
Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w
średniej wysokości z tego okresu.
W tym przypadku definiując element wynagrodzenia wybieramy Wliczać.
W pozostałych przypadkach procedura naliczania wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu za czas urlopu jest zbieżna.
Po dopełnieniu – parametr jest aktywny po uzupełnieniu pozycji ‘Ekwiwalent za czas urlopu’, jako ‘Wliczać po przeliczeniu’, ‘Wliczać’ i ‘Wliczać jak zasadnicze’. Parametr dopełnia element wynagrodzenia do pełnego miesiąca
kalendarzowego w sytuacji, gdy element był pomniejszony za okres niezatrudnienia.
Współczynnik proporcjonalności – parametr jest aktywny po uzupełnieniu ‘Ekwiwalent za czas urlopu’, jako ‘Wliczać po przeliczeniu’. Mamy możliwość wyboru z listy:
Wynagrodzenia (Przeciętne miesięczne, Minimalny dochód deklarowany, Najniższe, Najniższe ucznia I roku, Najniższe ucznia II roku, Najniższe III roku, Minimalna podstawa zdrowotnego)
Zasiłki (Porodowy, Pogrzebowy, Pielęgnacyjny, Rodzinny na 1 i 2 dziecko, Rodzinny na 3 dziecko, Rodzinny na kolejne dziecko, Wychowawczy-podstawa ER, Wychowawczy, Wychowawczy-samotni rodzice, Wychowawczy 3 i
następne dziecko, Rodzinny jednorazowy)
Wskaźniki
Najniższe wynagrodzenie 1h
Stawka zaszeregowania 1h
Maks stawka najniższe 1h
Zasadnicze nominalne
Stawka zaszeregowania
W zerowej wartości
Definiowany element wynagrodzenia w podstawie naliczania zasiłków (pracownicy)
Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636) zwanej dalej: ustawą zasiłkową.
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy. Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku
chorobowego uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie
chorobowe, finansowanych ze środków pracownika.
W zależności od swojego charakteru składniki wynagrodzenia w podstawie naliczania zasiłków mogą być uwzględniane na kilka sposobów:
356/395
Nie wliczać
Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszania ich za okres pobierania
zasiłku.
Wliczać
Składniki wynagrodzenia, które w myśl obowiązujących w zakładzie pracy przepisów są zmniejszane w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy, ale w sposób nieproporcjonalny, przyjmuje się do podstawy wymiaru zasiłku w
wysokości faktycznie wypłaconej, bez uzupełnienia. W sposób nieproporcjonalny oznacza, np. kwotowo (po 10 zł za każdy dzień nieobecności w pracy) lub procentowo (5% za każdy dzień nieobecności w pracy). Składniki te przyjmuje
się w kwocie faktycznie wypłaconej w danym miesiącu nawet wówczas, gdy wynagrodzenie za ten miesiąc podlega uzupełnieniu.
Zasada uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku składników wypłaconych w kwocie faktycznej (tj. bez uzupełniania) dotyczy również:
Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta po dniu 13
stycznia 2000 r. z pracodawcą, z którym osoba wykonująca umowę pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Wliczać w nominalnej wysokości
Jeżeli wynagrodzenie przysługuje pracownikowi w stałej miesięcznej wysokości, do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie, którego
powstał stosunek pracy.
Dopełniać według dni
Składniki wynagrodzenia, zmniejszane proporcjonalnie w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy (np. zwolnienie lekarskie, urlop bezpłatny), zgodnie z obowiązującymi w zakładzie pracy przepisami płacowymi przyjmuje się
do podstawy wymiaru zasiłku po ich uzupełnieniu. Zasada uzupełniania dotyczy zarówno składników wynagrodzenia wypłacanych miesięcznie, jak i składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy dłuższe niż miesiąc (kwartał, rok).
Jeżeli zatem w okresie, z którego składnik wynagrodzenia jest uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku, pracownik był nieobecny w pracy (z przyczyn usprawiedliwionych) i z tej przyczyny otrzymał składnik wynagrodzenia w wysokości
zmniejszonej proporcjonalnie, składnik ten przyjmuje się do podstawy wymiaru zasiłku w kwocie po uzupełnieniu (tj. kwotę, jaką pracownik otrzymałby, gdyby przepracował cały okres, którego ten składnik dotyczy).
Zasady uzupełniania wynagrodzeń, stosuje się również do uzupełniania wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia.
Zgodnie z art. 54 ustawy zasiłkowej uzupełnieniowe wynagrodzenie ustala się poprzez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni, w których zostało ono osiągnięte i pomnożenie przez
liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w danym miesiącu - jeżeli przepracował choćby jeden dzień pracy.
Dopełniać według godzin
Opisany w punkcie 4 sposób dopełniania wynagrodzenia jest „niedokładny” w sytuacjach, gdy w poszczególne dni tygodnia pracownik pracuje różną liczbę godzin. Dla wyeliminowania tej „niedokładności” wprowadzono dopełnianie z
dokładnością do 1 minuty. W ten sposób wybrany składnik wynagrodzenia w podstawie naliczania zasiłków jest uwzględniany w kwocie, jaką pracownik otrzymałby, gdyby przepracował cały okres, którego ten składnik dotyczy.
Dopełniać jak zasadnicze
Brak jednoznacznej interpretacji, w jaki sposób uwzględniać w podstawie naliczania zasiłków premię będącą procentem wynagrodzenia zasadniczego.
Teoretycznie tego typu wypłatę dla pracownika wynagradzanego w stawce miesięcznej można zinterpretować na dwa sposoby:
Skoro wynagrodzenie zasadnicze w takim przypadku wliczane jest w nominalnej wartości, to i premia będąca jego procentem powinna być w ten sam sposób wliczana.
Ponieważ procent premii jest wielkością zmienną, to taki dodatek należy dopełniać „klasycznie”.
W przypadku zaakceptowania pierwszej interpretacji wybieramy opcję: Dopełniać jak zasadnicze. Dzięki temu „ta sama premia” dla pracowników wynagradzanych w stawce miesięcznej będzie w podstawie liczenia zasiłków uwzględniana
w wysokości nominalnej, natomiast dla pracowników wynagradzanych w stawce godzinowej będzie klasycznie dopełniana.
Dopełniać wg 1/30 Parametr ma zastosowanie w zastępczej służbie wojskowej. W sytuacji, gdy w służbie wojskowej ustawimy ‘Pomniejsz. za okres niezatrudnienia’, jako 1/30 (pomniejszenie elementy wynagrodzenia za każdy dzień
kalendarzowy niezatrudnienia) to analogicznie musimy ustawić przy zasiłkach dopełnienie, jako ‘Dopełniać wg 1/30’.
Zasiłek chorobowy (wynagrodzenie za czas choroby) nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których pracownik na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Ten sam element wynagrodzenia (na przykład dodatek stażowy) może pracownikowi przysługiwać w okresie zwolnienia chorobowego i NIE przysługiwać w okresie urlopu macierzyńskiego.
W takim przypadku ten sam dodatek stażowy:
Nie będzie stanowił podstawy naliczania zasiłku chorobowego (za okres zwolnienia chorobowego dodatek stażowy nie jest pomniejszany),
Będzie stanowił podstawę naliczania zasiłku macierzyńskiego (za okres urlopu macierzyńskiego dodatek stażowy jest proporcjonalnie pomniejszany).
W związku z powyższym decydując o wliczeniu danego elementu do podstawy naliczania zasiłków musimy jeszcze zaznaczyć, jakiego rodzaju zasiłków to dotyczy. Do wyboru pozostają:
Zasiłki chorobowe
Zasiłki macierzyńskie
Zasiłki rehabilitacyjne
Zasiłki opiekuńcze
(standardowo wszystkie rodzaje nieobecności zostają zaznaczone po wybraniu opcji innej niż Nie wliczać).
Definiowany element wynagrodzenia w podstawie naliczania zasiłków (inni …)
Jak wyżej.
Definiowany element wynagrodzenia w podstawie naliczania zasiłków
Okres wliczania do podstawy:
Domyślnie. W kodzie programu jest zaszyte, które elementy mają być uwzględniane
Zawsze. Element jest wliczany zawsze, pomimo zakończenia wypłaty dodatku.
Do końca okresu wypłaty. Element jest wliczany do końca okresu wypłaty dodatku.
Do daty zakończenia wypłaty. Data uzupełniana na dodatku. Element wliczany do daty zakończenia wypłaty. Data zakończenia wypłaty może być różna od daty końcowej okresu dodatku.
Wypłacony dodatek jest ekwiwalentem z tytułu limitu nieobecności:
Opieka nad zdrowym dzieckiem
Urlop dodatkowy
Urlop wypoczynkowy
Urlop wypoczynkowy prac. tymcz.
Po jego ustawieniu naliczony, związany z daną definicją' element wynagrodzenia będzie pomniejszał odpowiedni limit urlopu u pracownika (o ile taki limit zostanie wcześniej dodany).
Na limicie nieobecności dodano pole 'W tym wypłacony ekwiwalent', w którym program sumuje informację na temat wypłaconych ekwiwalentów. Podczas konwersji bazy danych standardowa definicji ekwiwalentu zostaje związana z limitem
urlopu wypoczynkowego.
357/395
Rozliczenie
Ewidencja środków pieniężnych
Wypłata zawsze gotówką:
Tak
Nie
Wypłata z ewidencji
Odbiorca (ustawienie tylko dla potrąceń i dodatków niewpływające na wypłatę)
Odbiorca
Rachunek odbiorcy
Modyfikacja odbiorcy na dodatku:
Tak
Nie
Wspólna płatność dla wszystkich elementów z jednej listy płac:
Tak
Nie
Zakładka 'Rozliczenie' dostępna jest tylko w wersji złotej i platynowej i w zasadzie dotyczy tylko potrąceń nieopodatkowanych.
Można na niej zdefiniować dwa zachowania. Po pierwsze ewidencję, z której dany element ma być płacony. Można albo wybrać flagę 'Wypłata zawsze gotówką' (to ta sama flaga, co na zakładce 'Ogólne') lub wprost wprowadzić wybraną
ewidencję w polu 'Wypłata z ewidencji'. W tym drugim przypadku wszystkie zobowiązania lub należności będą generowane w oparciu o wybraną ewidencję. W przypadku zwrotów będą generowane kwoty 'do zwrotu' do ręcznego rozliczenia z
kwotą 'do wypłaty'.
Po drugie, dla elementów będących potrąceniami, można zdefiniować odbiorcę i jego rachunek, na który dostępna z poziomu ewidencji dokumentów czynność 'Przygotuj dodatkowe płatności dla listy płac' przygotuje zobowiązania. Można w
ten sposób przygotować płatności np. dla potrzeb składek na ubezpieczenia NW. Dodatkowo można wymusić generowanie jednego zobowiązania z danego tytułu dla całej listy płac lub umożliwić zdefiniowanie odbiorcy na poziomie dodatków
(np. dla potrąceń komorniczych lub alimentacyjnych).
Na poszczególnych elementach wynagrodzeń należy określić czy dany element podlega zajęciu wynagrodzenia, czy też nie.
Dla standardowo zdefiniowanych elementów zawsze ustawiony jest sposób wchodzenia „Domyślnie”, a w kodzie programu jest już „zaszyte”, w jaki sposób dany element jest brany pod uwagę do zajęcia komorniczego.
W przypadku nowo definiowanych elementów należy samemu zdecydować o sposobie uwzględniania danego elementu w zajęciach komorniczych.
Poniżej parametry, które decydują, w jaki sposób dany element wchodzi do podstawy zajęć komorniczych i alimentacyjnych:
Komornik:
Domyślnie - program pilnuje limitów i kwoty wolnej, w zależności od rodzaju wypłacanego elementu.
Nie podlega zajęciu – opcja dla elementów, które mają zostać pominięte przy wyliczeniu kwoty zajęcia.
Do limitu- limit 50% oraz kwota wolna. W razie zbiegu potrąceń niealimentacyjnych z należnościami na pokrycie świadczeń alimentacyjnych potrącenie nie może przekroczyć 3/5 wynagrodzenia.
Do limitu zasiłki - limit 25% kwoty zasiłku ( brutto) oraz kwota wolna. W razie zbiegu egzekucji należności alimentacyjnych z egzekucją innych należności, zasiłki podlegają egzekucji według podanej wyżej kolejności, a egzekucja
tych należności nie może łącznie przekraczać 60% kwoty zasiłku. W przypadku egzekucji z zasiłków kwota wolna to kwota zasiłku w części odpowiadającej: 50% kwoty najniższej emerytury — przy potrąceniu lub egzekwowaniu sum
ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż
alimentacyjne. Przy czym kwotę wolną od potrąceń i egzekucji, w przypadku dokonywania potrąceń z zasiłków, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.
W pełnej wysokości - program nie uwzględnia limitów ani kwoty wolnej. Opcja dedykowana do umów cywilnoprawnych, które nie stanowią jedynego źródła utrzymania pracownika.
Alimenty:
Domyślnie program pilnuje limitów i kwoty wolnej, w zależności od rodzaju wypłacanego elementu.
Nie podlega zajęciu - opcja dla elementów, które mają zostać pominięte przy wyliczeniu kwoty zajęcia.
Do limitu - limit 60%. W razie zbiegu potrąceń niealimentacyjnych z należnościami na pokrycie świadczeń alimentacyjnych potrącenie nie może przekroczyć 3/5 wynagrodzenia.
Do limitu zasiłki - limit 60% kwoty zasiłku ( brutto) oraz kwota wolna. W razie zbiegu egzekucji należności alimentacyjnych z egzekucją innych należności, zasiłki podlegają egzekucji według podanej wyżej kolejności, a egzekucja
tych należności nie może łącznie przekraczać 60% kwoty zasiłku. W przypadku egzekucji z zasiłków kwota wolna to kwota zasiłku w części odpowiadającej: 50% kwoty najniższej emerytury — przy potrąceniu lub egzekwowaniu sum
ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż
alimentacyjne. Przy czym kwotę wolną od potrąceń i egzekucji, w przypadku dokonywania potrąceń z zasiłków, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.
W pełnej wysokości - program nie uwzględnia limitów ani kwoty wolnej. Opcja dedykowana do umów cywilnoprawnych, które nie stanowią jedynego źródła utrzymania pracownika.
Pozostałe zajęcia (art. 91 KP):
Domyślnie - wartość procentu pobierana jest z definicji potrącenia z pola ‘do limitu’ znajdującego się na zakładce Algorytm | Ogólne.
Nie podlega zajęciu - opcja dla elementów, które mają zostać pominięte przy wyliczeniu kwoty potrącenia.
Do limitu – wartość procentu pobierana jest z definicji potrącenia z pola ‘do limitu’ znajdującego się na zakładce Algorytm | Ogólne. Dla należności innej niż wymienionej w art. 87§ 1 i 7 wolna od potrąceń jest kwota
wynagrodzenia za pracę w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po
odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy potrąceniu należności innych niż na rzecz pracodawcy. W przypadku potrącenia należności na rzecz pracodawcy
kwotę wolną wynagrodzenia stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu
składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Do limitu zasiłki - limit 25% kwoty zasiłku ( brutto).
W pełnej wysokości - program nie uwzględnia limitów ani kwoty wolnej.
Dane statystyczne
Rodzaj składnika wynagrodzenia:
Wg definicji elementu
Wypłata z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej w spółdzielniach
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej
Honorarium
Wynagrodzenie akwizycyjno – prowizyjne
Wynagrodzenie osobowe
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Wynagrodzenie osób wykonujących pracę nakładczą
Wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia lub umowy o dzieło
Nie wykazuj na deklaracjach
W zależności, jaki rodzaj składnika wybierzemy to wypłata danego elementy nie pojawi się na deklaracji GUS albo pojawi się w odpowiedniej kwocie.
Dodatkowe
Dodatkowe informacje
Dodatek jest elementem wynagrodzenia wynikającym z umowy o pracę
Tak - jeśli włączymy flagę to Dodatki są wykazywane na Świadectwie pracy oraz w umowie o pracę jeśli element wynagrodzenia przysługuje pracownikowi zgodnie z tą umową.
Nie
Zakres danych
Opcja aktywna jest tylko dla definicji elementów wynagrodzenia, których Rodzaj jest następujący:
Fund poż wpisowe
Fund poż wycofanie
Fund poż składka
Pożyczka
Pożyczka spłata
358/395
Algorytm
Wartości wszystkich definiowanych w programie elementów wynagrodzenia ustalane są przy pomocy wzorów. W przypadku skomplikowanych systemów płacowych może zachodzić konieczność bezpośredniego – z pominięciem kreatora –
definiowania wzorów. Jest to jednak czynność wymagająca od użytkownika zarówno wiedzy merytorycznej z zakresu prawa pracy jak i przynajmniej podstaw wiedzy informatycznej (w tym wiedzy o konstrukcji samego programu).
Żeby jednak mechanizm definiowania elementów wynagrodzenia stał się dostępny dla wszystkich użytkowników programu (bez względu na poziom wiedzy informatycznej) wyposażono go w odpowiedni „kreator wzorów”.
W przypadku korzystania z kreatora definicja wzoru ogranicza się do udzielania odpowiedzi na zadawane przez program „pytania”. Przy czym pytania konstruowane są tak, by do minimum ograniczyć możliwość definiowania błędnych
wzorów.
Algorytm (Ogólne)
Na tej zakładce określa się sposób wyliczenia definiowanego elementu. W pierwszej kolejności należy określić Algorytm naliczania wartości a następnie Zaokrąglenie.
Algorytm naliczania wartości
Algorytm
Ze względu na sposób ustalania wartości definiowanego elementu w programie wyróżniono następujące metody:
Przy pomocy Kreatora algorytmu
Przy pomocy Edytora algorytmu (wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników)
Wynagrodzenie (dodatek) wypłacany Za okres nieobecności
Dodatek (jego wartość) liczony Jak ekwiwalent za czas urlopu
oraz w przypadku definiowania rozliczenia nieobecności:
Dodatek (jego wartość) liczony Jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
Dodatek (jego wartość) liczony Jak wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego
Dodatek / Zasiłek (jego wartość) liczony Jak zasiłek chorobowy
Sprawdź Kod
Niezależnie od tego, jaka metoda zostanie użyta dla ustalenia wartości definiowanego elementu wynagrodzenia, użytkownik w każdej chwili ma możliwość sprawdzenia poprawności zapisanej konstrukcji. Służy temu przycisk: Sprawdź
kod. Po jego uruchomieniu program dokona kompilacji definiowanego wzoru i sprawdzi jego poprawność syntaktyczną. W przypadku pojawienia się błędów (nieprawidłowo zdefiniowanego wzoru) program określi prawdopodobną
przyczynę błędu i miejsce jego występowania.
Również bez względu na to, która metoda zostanie wybrana do ustalenia wartości definiowanego elementu w sekcji Algorytm naliczania wartości konieczne będzie określenie Priorytetu i zaznaczenie, czy dany element jest
Potrąceniem.
Potrącenie
Jeżeli dodatek jest potrąceniem wówczas jest możliwość ustalenia limitu potrącenia wskazując parametr ‘Do limitu’.
Do limitu
Parametr jest aktywny tylko dla elementów, które mają ustawiony parametr Potrącenie na TAK.
Nie dotyczy - pozycja ustawiona domyślnie dla wszystkich elementów wynagrodzenia. Kwota elementu w całości pomniejszy wartość kwoty do wypłaty. Potrącenie nie jest uwzględniane w logu dotyczącym wyliczeń zajęć
wynagrodzenia.
Uwzględniaj - Kwota elementu w całości pomniejszy wartość kwoty do wypłaty. Potrącenie jest uwzględniane w logu dotyczącym wyliczeń zajęć wynagrodzenia.
Standardowy - Kwota elementu zostanie ograniczona do limitu 50% wynagrodzenia po odjęciu wartości składek i zaliczki podatku oraz nie więcej niż kwota wolna obowiązująca w danym roku, nie ma znaczenia priorytet.
Alimenty - Kwota elementu zostanie ograniczona do limitu 40% wynagrodzenia po odjęciu wartości składek i zaliczki podatku, nie ma znaczenia priorytet.
80% minimalnego - Kwota potrącenia zostanie ograniczona do takiej wysokości, aby pracownik otrzymał 80% minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek i zaliczki podatku
100% minimalnego - Kwota potrącenia zostanie ograniczona do takiej wysokości, aby pracownik otrzymał 80% minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu składek i zaliczki podatku.
Priorytet
Przypisany definiowanemu elementowi wynagrodzenia priorytet decyduje o kolejności, w jakiej zostanie wyliczona jego wartość.
Procedura wyliczania wartości wypłaty pracownika wygląda następująco:
W pierwszej kolejności ustalane są wartości elementów opodatkowanych lub stanowiących podstawę naliczania składek ZUS (po to, by ustalić wysokość składek ZUS i zaliczki podatku).
O kolejności obliczeń wewnątrz tej grupy decyduje priorytet przypisany poszczególnym opodatkowanym elementom wynagrodzenia.
Na tej podstawie wyliczana jest sumaryczna wartość składek ZUS, zaliczki podatku, składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Na zakończenie liczone są nieopodatkowane elementy wynagrodzenia. Ich wartość może być uzależniona zarówno do wyliczonych wcześniej elementów opodatkowanych (trzy procentowa składka PKZP liczona od
wynagrodzenia brutto) jak i nieopodatkowanych.
O kolejności obliczeń wewnątrz tej grupy decyduje priorytet przypisany poszczególnym nieopodatkowanym elementom wynagrodzenia.
W pierwszej kolejności liczone są wartości elementów o najwyższym - zerowym priorytecie.
Przypisując poszczególnym elementom priorytet należy pamiętać o tym, że:
- Opodatkowane elementy wynagrodzenia powinny mieć wyższy (mniejsza liczba) priorytet niż elementy nieopodatkowane
- Potrącenia liczone od wynagrodzenia brutto powinny mieć niższy (większa liczba) priorytet niż opodatkowane elementy wynagrodzenia
Przykład
Wartość dodatku funkcyjnego ustalana jest kwotowo (jego wartość nie zależy od wartości innych elementów).
Podstawą naliczania premii procentowej jest suma wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
Podstawą naliczania składki PKZP (element nieopodatkowany) jest wynagrodzenie brutto (suma opodatkowanych elementów wynagrodzenia)
Wartość składki PZU ustalana jest kwotowo (element nieopodatkowany)
Podstawą naliczania zajęcia komorniczego jest wynagrodzenie netto (procent wynagrodzenia netto)
Priorytety
U w a g a !
Obliczenia w programie prowadzone są w kolejności:
1. Wartość brutto (tylko elementy opodatkowane)
2. Składki + Podatki
3. Liczone tylko elementy nieopodatkowane
Potrącenie
Jeżeli definiowany element jest potrąceniem (np. składka PZU) to zaznaczamy pole Potrącenie. Wyliczoną wartość program automatycznie przemnoży przez –1 (minus jeden). Oznacza to również, że wszystkie kwoty wprowadzane do
programu będą zawsze, jako wartości bezwzględne. Operator wpisując np. 20 zł, jako wartość wybranego elementu nie musi już pamiętać o tym czy wpisać to ze znakiem minus czy nie.
U w a g a !
Pozostałe możliwości wyboru ściśle związane będą z wybraną metodą w parametrze Algorytm.
Algorytm: Kreator Algorytmu
Wybór PIERWSZEJ metody (Kreator algorytmu) pozwala w trzech krokach zdefiniować algorytm naliczania wartości, przy czym definiowanie może polegać na wyborze spośród opcji dostępnych na arkuszu.
1. W pierwszym kroku ustalona zostanie wartość podstawy obliczeniowej (np. dla premii procentowej taką podstawą może być wynagrodzenie zasadnicze)
2. W drugim kroku ustalona zostanie wartość współczynnika, przez który zostanie przemnożona wcześniej ustalona podstawa (w przypadku premii procentowej będzie to jej procent. Tak zdefiniowany współczynnik może być indywidualnie
modyfikowany u poszczególnych pracowników).
3. W trzecim kroku może zostać zapisana ewentualna zależność definiowanego składnika od czasu pracy.
W ogólnym przypadku wzór przybiera postać:
Podstawa obliczeniowa x Współczynnik x Zależność od czasu
Pominięcie Współczynnika jest równoznaczne z przypisaniem mu wartości 1 (jeden). Podobnie nie uwzględnienie w obliczeniach czasu
Krok 1: Podstawa
Podstawą definiowanego elementu może być:
Kwota. Jest to najprostsza z definiowanych podstaw. Na przykład 100 zł Premii uznaniowej. Po wybraniu tej opcji w kolejnym polu program pozwoli zapisać wartość nominalną definiowanego elementu.
Cecha. Z każdym obiektem programu (Pracownik, Etat, Umowa …) użytkownik może związać dowolną liczbę cech. Na etapie liczenia podstawy do cechy odwołujemy się poleceniem: Element.Nazwa_obiektu.Features.Nazwa_cechy
Wyrażenie. Umożliwia wpisanie prostego wyrażenia wyliczającego wartość podstawy naliczania elementu wynagrodzenia. Użycie tego (oraz następnego) sposobu wyliczenia podstawy jest przeznaczone wyłącznie dla autoryzowanego
serwisu. Wymaga znajomości wewnętrznej budowy programu jak i umiejętności programowania prostych algorytmów.
359/395
Kod metody. Umożliwia wprowadzenie (na zakładce Edytor) kodu metody, która wyliczy a następnie zwróci wartość podstawy naliczania elementu wynagrodzenia.
Zmienne konfiguracyjne systemu w części odnoszącej się do wynagrodzeń podzielone zostały na trzy grupy:
Wynagrodzenia. W grupie tej znalazły się takie zmienne jak: Najniższe wynagrodzenie pracowników, uczniów, dochód deklarowany, …
Zasiłki. (Rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze,..),
Wskaźniki. Zmienne definiowane przez użytkownika programu. Na przykład kwota dodatku za pracę w warunkach szkodliwych (za godzinę), …
Po wskazaniu jednej z wymienionych grup w kolejnym oknie program udostępni do wyboru odpowiednie zmienne. O ile nie zostanie zdefiniowane inaczej w trakcie obliczeń wartość odpowiedniej zmiennej zostanie odczytana dla
okresu, za który dany element jest liczony.
Za okres nieobecności. Metoda pozwala pobrać wartość pomniejszenia z tytułu nieobecności z innego elementu wybranego w polu "Bazowa definicja elementu".
Najniższe wynagrodzenie 1h (wartość w przeliczeniu na 1 godzinę)
Stawka zaszeregowania 1h (wartość w przeliczeniu na 1 godzinę)
MaksStawkaNajniższe 1h. Większa z wartości: Najniższe wynagrodzenie 1h i Stawka zaszeregowania 1h
Stawka norma 1h
Zasadnicze nominalne (miesięczna stawka zaszeregowania lub iloczyn godzinowej stawki zaszeregowania i normy czasu pracy)
Zasadnicze rzeczywiste (nominalne wynagrodzenie zasadnicze pracownika po uwzględnieniu pomniejszeń z tytułu nieobecności)
Zasadnicze z nadgodzinami (nominalne wynagrodzenie zasadnicze pracownika po uwzględnieniu pomniejszeń z tytułu nieobecności i dopłat z tytułu przepracowanych nadgodzin)
Brutto (suma opodatkowanych elementów wynagrodzenia, w tym zasiłki ZUS)
Brutto bez zasiłków (suma opodatkowanych elementów wynagrodzenia bez zasiłków ZUS. Suma powiększana jest o wynagrodzenie za czas choroby finansowane ze środków własnych pracodawcy)
Brutto bez zasiłków, bez wynagrodzenia za czas choroby (suma opodatkowanych elementów wynagrodzenia bez zasiłków ZUS oraz bez wynagrodzenia za czas choroby finansowanego ze środków własnych pracodawcy)
Nominalne w okresie zatrudnienia
Znaczy to samo, co parametr ‘Pomniejsz. Za okres niezatrudnienia’. Parametr dopełnia element wynagrodzenia do pełnego miesiąca kalendarzowego w sytuacji, gdy element był pomniejszony za okres niezatrudnienia.
Pomniejsz. za okres niezatrudnienia:
Nie – wartość elementu nie zależy od niezatrudnienia,
Prop. - dopełnienie elementu wynagrodzenia do pełnego miesiąca kalendarzowego w sytuacji, gdy element był pomniejszony za okres niezatrudnienia.
1/30 - pomniejszenie elementu wynagrodzenia za każdy dzień kalendarzowy niezatrudnienia.
Krok 2: Współczynnik
Kolejnym krokiem jest definicja współczynnika. Do wyboru pozostaje:
Bez współczynnika
Ułamek. Po zaakceptowaniu tej opcji program pozwala wpisać współczynnik w postaci xxx/yyy
Procent. Ze względu na to że procent jest dość często używanym współczynnikiem został on w programie specjalnie wyróżniony. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zamiast Procent: 50% wybrać Współczynnik: ½. W obliczeniach
efekt końcowy będzie identyczny.
Współczynnik
Zależny od stażu pracy. Po zaznaczeniu tego parametru uaktywnia się zakładka Staż Pracy.
Krok 3: Zależność od czasu pracy
Wartość definiowanego elementu może zależeć od czasu pracy.
Dla elementów, których nominalna wartość (podstawa) ustalona została „za godzinę” uwzględnienie czasu pracy będzie polegało na pomnożeniu jednostkowej wartości przez liczbę godzin pracy (ogółem, w nocy, w niedziele i święta...).
Dla elementów, których nominalna wartość ustalona została „za miesiąc” uwzględnianie czasu pracy w obliczeniach będzie polegało na ustaleniu:
Czy i w jaki sposób poszczególne rodzaje nieobecności pomniejszają podstawę
lub
W okresie, jakich nieobecności pracownik zachowuje prawo do definiowanego elementu wynagrodzenia. Ze względu na to, że część wynagrodzenia przysługująca pracownikowi w okresie jego nieobecności musi być indywidualnie
wykazywana na deklaracjach ZUS stanowi ona niezależną definicję.
U w a g a !
Trzeci krok należy pominąć (wybierając: Nie zależy od Czasu) w sytuacji, gdy sama podstawa uwzględniona została z uwzględnieniem czasu trwania nieobecności. Do takich podstaw należą:
Wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie brutto, …
Zależność od czasu pracy - Wartość za: miesięcznie
Wartość nominalna definiowanego elementu wynagrodzenia teoretycznie może być pomniejszana przez poszczególne nieobecności na jeden z sposobów:
Nie pomniejsza
Proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności (w przeliczeniu na godziny „pracy”)
O 1/30 wartości za każdy kalendarzowy dzień nieobecności
Algorytm. Opcja jest dostępna, gdy na definicji elementu na zakładce Algorytm/Ogólne w polu "Algorytm" zostanie wybrany "Edytor algorytmu", w polu "Wartość za": Miesięcznie oraz w sekcji "Korekta wartości z tytułu nieobecności" np.
Zwolnienie chorobowe zostanie wskazana pozycja "Algorytm".
Poniżej przykład kodu, który należy dopisać do definicji elementu.
public void %NAZWA%_PomniejszenieElementu(%TYP% Element, PomniejszenieElementuArgs args) {
args.Pomniejszenie = 10;
}
W przypadku wynagrodzenia zasadniczego i nieobecności typu zwolnienie lekarskie (zwolnienie chorobowe, opieka...” sposób pomniejszania wynagrodzenia zasadniczego zależy od rodzaju stawki zaszeregowania).
Dla pracowników wynagradzanych w stawce godzinowej wynagrodzenie zasadnicze pomniejsza się proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności.
Dla pracowników wynagradzanych w stawce godzinowej wynagrodzenie zasadnicze pomniejsza się o 1/30 początkowej (nominalnej) wartości za każdy kalendarzowy dzień nieobecności.
W przypadku wynagrodzenia zasadniczego sposób jego pomniejszania regulowany jest wprost rozporządzeniem.
W przypadku pozostałych elementów wynagrodzenia takiej jednoznaczności w przepisach już nie mamy. Z drugiej strony definiują premię, jako procent wynagrodzenia zasadniczego nie wprost decydujemy, że ten element wynagrodzenia
będzie pomniejszany jak wynagrodzenie zasadnicze.
Ta sama premia inaczej będzie pomniejszana dla pracowników w stawce godzinowej, inaczej dla pracowników wynagradzanych w stawce miesięcznej. Po to by nie trzeba było definiować dwóch różnych elementów wynagrodzenia
wprowadzono jeszcze jeden sposób pomniejszania wynagrodzenia: Jak zasadnicze.
W przypadku ustalania wartości dochodu deklarowanego (podstawy naliczania składek ZUS) za cześć miesiąca ZUS wymaga pomniejszania nominalnej wartości o 1/n za każdy kalendarzowy dzień nieobecności, przy czym n odpowiada
liczbie dni w miesiącu. Dla tych potrzeb zdefiniowany został kolejny sposób pomniejszania: Za każdy dzień.
W praktyce spotyka się przypadki, że wybrane elementy wynagrodzenia (w szczególności dodatki stażowe) zachowują się różnie wobec różnych nieobecności ZUS (dokumentowanych drukiem ZLA).
Niejednokrotnie dodatki stażowe przysługują pracownikowi w okresie zwolnienia chorobowego (zwolnienie chorobowe teoretycznie nie pomniejsza przysługujących dodatków stażowych) i nie przysługują w okresie np. urlopów macierzyńskich
(urlop macierzyński pomniejsza nominalną wartość dodatku stażowego).
W związku z powyższym w programie wyróżniono, ze względu na możliwość pomniejszania definiowanych elementów wynagrodzenia następujące „grupy” nieobecności:
Nieobecności nieusprawiedliwione (niepłatne)
Nieobecności niepłatne (usprawiedliwione, bez prawa do wynagrodzenia, np.: urlop bezpłatny)
Urlopy i inne płatne (nieobecności usprawiedliwione w czasie, których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, np.: urlop wypoczynkowy, okolicznościowy. Z punktu widzenia deklaracji ZUS taka nieobecność jest ignorowana traktowana jak obecność pracownika w pracy)
Urlopy wychowawcze (zarówno z prawem do zasiłku jak i bez)
Zwolnienia ZUS
Urlopy macierzyńskie
Urlopy rehabilitacyjne
Urlopy opiekuńcze (uprawniające do zasiłku opiekuńczego)
Zwolnienia chorobowe.
Proporcjonalnie zero
Parametr wybieramy w sytuacji, gdy wynagrodzenie za czas urlopu ma naliczyć się w zerowej wartości oraz wynagrodzenie zasadnicze nie ma być pomniejszone za czas urlopu. Aby uzyskać taki efekt należy wejść do konfiguracji
wynagrodzenia zasadniczego na zakładkę | Nieobecności | Wynagrodzenie za czas urlopu wybieramy ‘Wliczać po przeliczeniu’, a Współczynnik proporcjonalności ‘W zerowej wartości’, następnie przechodzimy na zakładkę Algorytm
| Ogólne | Korekta wartości z tytułu: Urlopów i innych płatnych wybieramy ‘Proporcjonalnie zero’.
Na wartość liczonego elementu wynagrodzenia wpływać mogą również:
Odchyłki rzeczywistego czasu pracy od normy niewynikające z nieobecności. Źródłem dodatnich odchyłek będą zazwyczaj nadgodziny.
Ogranicz. pomniejszeń do wartości elementu – parametr służy ograniczaniu okresów naliczania pomniejszeń oraz rozliczeń nieobecności, który zabezpiecza przed naliczeniem ujemnych elementów wypłat.
360/395
Zgodnie z art. 1511 k.p. za pracę w godzinach nadliczbowych – oprócz normalnego wynagrodzenia – przysługuje dodatek w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia za każdą przepracowaną nadgodzinę.
W myśl wyroku SN z 3 czerwca 1986 r. (I PRN 40/86, OSNCP z 1997/9, poz. 140) przez "normalne wynagrodzenie" należy rozumieć takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno
wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma prawo do
takich składników. Wynagrodzenie to może obejmować również dodatek funkcyjny czy dodatek za staż pracy, jak również dodatek za pracę szkodliwą dla zdrowia i inne dodatki, albowiem stałe dodatkowe składniki wynagrodzenia mają
charakter wynagrodzenia jak najbardziej „normalnego”. Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, iż w skład normalnego wynagrodzenia może wchodzić także premia, jeżeli ma charakter stały i nie jest uzależniona od uzyskania określonych
konkretnych osiągnięć w pracy, nieobjętych zadaniami wykonywanymi w godzinach nadliczbowych.
W związku z powyższym, jeżeli chcemy, by pracownik otrzymywał dany element w podwyższonej wysokości (z tytułu pracy w nadgodzinach) zaznaczamy: Odchyłki rzeczywistego czasu pracy od normy niewynikające z nieobecności
(W PROGRAMIE ‘ODCHYŁEK CZASU PRACY’)
Jeżeli chcemy by wartość danego elementu była wyłącznie pomniejszana z tytułu nieobecności pole pozostawiamy niezaznaczone.
Parametr ‘Odchyłek czasu pracy’ może przyjąć wartości:
Nie – jeżeli pracownik przepracuje większą liczbę godzin niż została zaplanowana na normie czasu pracy pracownika lub nastąpi niedopracowanie godzin odchyłki nie będą naliczane w kontekście tego elementu wynagrodzenia,
Wszystkich – jeżeli pracownik przepracuje większą liczbę godzin niż została zaplanowana na normie czasu pracy pracownika lub nastąpi niedopracowanie godzin zarówno odchyłki na plus jak i na minus będą naliczane w kontekście
tego elementu wynagrodzenia,
Wybranych – jest możliwość zadecydowania czy na danym elemencie będą naliczane odchyłki na plus, minus, akordowe.
Plus
Nie – odchyłki na plus nie będą naliczane w kontekście tego elementu wynagrodzenia;
Wszystkich – odchyłki na plus nie zależnie czy wynikają z przekroczenia dobowego czy średniotygodniowego będą naliczane w kontekście tego elementu wynagrodzenia;
Wybranych – jest możliwość zadecydowania, jakie odchyłki na plus mają być naliczane w kontekście tego elementu wynagrodzenia. Opcje do wyboru to: 50%, 100%, Świąteczne, Pozostałe.
Minus – do wyboru opcja TAK/NIE.
Akordowych – do wyboru opcja TAK/NIE.
Zależność od czasu pracy - Wartość za: godzinę
W przypadku, gdy wartość definiowanego dodatku liczona jest „za godzinę” czas w obliczeniach uwzględniony może być na jeden z dwóch sposobów:
Jest wprowadzany do programu bezpośrednio przez użytkownika (np. jest przepisywany z karty pracy),
Jest wyliczany automatycznie przez program, zazwyczaj w oparciu o zdefiniowany kalendarz.
W pierwszym z omawianych przypadku użytkownik może nazwać swój element czasu wpisując odpowiednią nazwę w pole: Element czasu pracy (sekcja Nazwy parametrów algorytmu), np.: Czas pracy w warunkach szkodliwych.
W drugim przypadku użytkownik wybiera z pośród listy zdefiniowanych parametrów. Do wyboru pozostają:
Wpisany czas pracy (wybranie tego parametru uaktywnia pole Czas)
Nominalny czas pracy
Rzeczywisty czas pracy
Czas pracy w nocy
Czas pracy w niedziele i święta
Czas pracy w dni dodatkowo wolne od pracy
Czas pracy w niedziele święta oraz dni dodatkowo wolne od pracy
Liczba nadgodzin 50%
Liczba nadgodzin 100%
Liczba nadgodzin święta
Liczba nadgodzin 100% święta
Liczba nadgodzin razem
Wg wybranej strefy (wybranie tego parametru uaktywnia pole Definicja strefy – wybór z listy:
Dyżur wliczany do czasu pracy
Nadgodziny 100%
Nadgodziny 50%
Nadgodziny do przeniesienia
Nadgodziny ŚW
Praca w dni wolne
Praca w niedziele i święta
Praca w normie
Przerwa bezpłatna
Rozliczenie nadgodzin (firma)
Rozliczenie nadgodzin (pracownik)
Rozliczenie wyjścia prywatnego
Wyjście prywatne
Czas pracy w normie
Liczba nadgodzin 50% (za okres)
Liczba nadgodzin 100% (za okres)
Liczba nadgodzin święta (za okres)
Liczba nadgodzin 100% święta (za okres)
Liczba nadgodzin razem (za okres).
W konfiguracji systemu na konkretnym Kalendarzu, na zakładce ‘Ogólne’, w sekcji ‘Rozliczany okres’ - parametr ‘Nadgodziny dobowe rozliczane miesięcznie’ determinuje rozliczanie nadgodzin dobowych na koniec okresu rozliczeniowego
lub na koniec danego miesiąca. Jeżeli zaznaczymy powyższy parametr na ‘TAK’ wówczas element wynagrodzenia uzależniony w podstawie czasu pracy od: Liczby nadgodzin ze słowem ‘okres’ w nawiasie – przykładowo Liczba nadgodzin 100%
(okres) - będzie liczony według zasady, że jeżeli wystąpią nadgodziny 100% to wówczas element wynagrodzenia będzie naliczany, co miesiąc, mimo, że nadgodziny z tego tytułu są rozliczone na koniec okresu rozliczeniowego. Natomiast, jeżeli
w powyższym przykładzie w podstawie czasu pracy elementu wynagrodzenia wybierzemy parametr: Liczba nadgodzin 100% wówczas takowy element wynagrodzenia będzie naliczany na koniec okresu rozliczeniowego.
Algorytm: Edytor algorytmu
To jedna z najbardziej zaawansowanych możliwości definiowania algorytmu naliczania składnika wynagrodzenia. Umożliwia wpisanie (na zakładce edytor) kompletnego kodu naliczającego zarówno wszystkie podstawy jak i wartość końcową
elementu wynagrodzenia. Opcja przeznaczona dla autoryzowanego serwisu.
Algorytm: Za okres nieobecności
Regulamin wynagrodzeń może gwarantować pracownikowi zachowanie prawa do wynagrodzenia w okresie wybranych nieobecności. Teoretycznie można by poprzestać na nie pomniejszaniu wynagrodzenia w przypadku wystąpienia takiej
nieobecności.
Jeżeli tą nieobecnością jest:
Urlop macierzyński,
Urlop rehabilitacyjny,
Urlop opiekuńczy (ZUS),
Zwolnienie chorobowe,
to część wynagrodzenia przypadająca na jej okres na deklaracji RSA (Cześć III.B.) musi zostać wykazana z kodem 220 (składniki wynagrodzenia przysługujące w okresie niezdolności do pracy, jeżeli nie zostały uwzględnione w podstawie
wymiaru wypłaconego za czas tej niezdolności wynagrodzenia lub zasiłku). Co więcej takie wynagrodzenie nie stanowi podstawy naliczania składek ZUS (dotyczy to również składki na ubezpieczenie zdrowotne).
W takim przypadku odwołujemy się do metody: Za okres nieobecności.
1. W pierwszym kroku wskazujemy wcześniej zdefiniowany (wybór z listy) element wypłacany w okresie obecności.
2. W drugim kroku wskazujemy w trakcie, jakich nieobecności powinien on być wypłacany (poprzez zaznaczenie / odznaczenie odpowiednich pól).
Dla ustalenia wartości definiowanego elementu program zastosuje te same reguły, które decydują o jego pomniejszaniu. W ten sposób otrzymamy gwarancje, że suma: wartość dodatku w okresie obecności + wartość dodatku w okresie
nieobecności = wartość nominalna (liczona z pominięciem nieobecności).
U w a g a !
Priorytet elementu wypłacanego Za okres nieobecności musi być niższy od priorytetu elementu bazowego – liczonego w okresie nieobecności.
Metody Za okres nieobecności NIE wykorzystujemy dla definiowania składników przysługujących w okresie urlopu wypoczynkowego / okolicznościowego. Tego typu wynagrodzenie jest traktowane przez ZUS
na równi z wynagrodzeniem za czas pracy. W takim przypadku ograniczamy się do zaznaczenia, że nieobecności typu urlop nie pomniejszają definiowanego składnika wynagrodzenia
Przykład
Załóżmy, że dodatek stażowy
Przysługuje pracownikom w okresie zwolnienia chorobowego i urlopu rehabilitacyjnego oraz
NIE przysługuje w okresie urlopu macierzyńskiego i opiekuńczego.
Ponieważ jak już wspomniano wyżej cześć dodatku stażowego wypłacana w okresie nieobecności w kwestii liczenia składek ZUS zachowuje się inaczej niż „ten sam” dodatek wypłacany za okres nieobecności musimy:
Definiując „normalny” dodatek stażowy pomniejszyć go o wszystkiego rodzaju nieobecności ZUS (w tym urlop rehabilitacyjny i zwolnienie chorobowe). Nazwijmy go: Dodatek stażowy oskładkowany. Przy czym sposób
pomniejszania wartości nominalnej pozostaje już indywidualną kwestią użytkownika.
361/395
Definiując dodatek stażowy przysługujący w okresie urlopu rehabilitacyjnego i zwolnienia chorobowego (Dodatek stażowy nieoskładkowany)
Wybieramy algorytm Za okres nieobecności
Wskazujemy bazowy element wynagrodzenia. W tym przypadku Dodatek stażowy oskładkowany
Wskazujemy w okresie których nieobecności pracownika będzie on wypłacany
Urlop rehabilitacyjny
Wartość tak zdefiniowanego dodatku będzie odpowiadać dokładnie odpowiednim pomniejszeniom Dodatek stażowego oskładkowanego, przez co unikniemy problemu zaokrągleń.
Algorytm: Jak ekwiwalent za urlop
Wybór tej metody (Jak ekwiwalent za urlop) spowoduje, że definicja wzoru za pomocą, którego ustalona zostanie wartość liczonego składnika ograniczy się do:
Ustalenia, z jakiego okresu naliczana będzie odpowiednia podstawa. Standardowy okres naliczania podstawy wynosi 12 miesięcy.
Ustalenia współczynnika, przez jaki dzielona jest podstawa (wartość za jeden miesiąc) dla wyliczenia dodatku za jeden dzień. Standardowo współczynnik ten wyliczany, jako iloraz: nominalna liczba dni pracy w roku / 12.
Jeżeli wartość definiowanego elementu powinna być policzona z uwzględnieniem innych niż standardowe wartości po wyłączeniu odpowiedniej flagi użytkownik uzyskuje możliwość wpisania własnych wartości.
Algorytm: Jak urlop wypoczynkowy
Definiowanymi elementami wynagrodzenia mogą być rozliczenia nieobecności typu urlop wypoczynkowy.
W tym przypadku dla ustalenia wartości definiowanego elementu wynagrodzenia posłużymy się metodą: Jak urlop wypoczynkowy. Definicja wzoru za pomocą, którego ustalona zostanie wartość liczonego składnika ograniczy się do
ustalenia okresu naliczania podstawy.
Użytkownik decyduje czy podstawa naliczana będzie na podstawie wypłat z ostatnich 3 miesięcy (Standardowy okres naliczania podstawy) czy też z zadanego przez niego okresu:
Standardowy okres naliczania podstawy [ ] Nie
Okres naliczania podstawy (miesiące) – wartość zdefiniowana przez użytkownika,
Algorytm: Jak urlop okolicznościowy
Sposoby liczenia wynagrodzenia (dodatku) za czas urlopu wypoczynkowego urlopów okolicznościowego nieznacznie się miedzy sobą różnią stąd dostępna jest urlopów programie również metoda: Jak urlop okolicznościowy.
W tym przypadku nie wymaga się od użytkownika określania wartości dodatkowych parametrów. Podstawa jest zawsze liczona z miesiąca, za który naliczany jest definiowany dodatek (wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego).
Algorytm: Klasa algorytmu
W pole ‘Nazwa’ należy wpisać pełną (niekwalifikowaną) nazwę klasy dziedziczonej z klasy ‘Soneta.Place.AlgorytmBase’.Assembly z definicją klasy musi zostać wkopiowane do katalogu, w którym zainstalowany został program enova.
Uzupełniamy pole Priorytet oraz zaznaczamy czy dany element ma ulegać potraceniu: Tak/Nie.
Algorytm: Jak zwolnienie chorobowe
Ostatnia z dostępnych metod pozwala na definiowanie „własnych” zasiłków.
W pierwszej kolejności definiujemy okres naliczania podstawy. Standardową wartością jest 12 miesięcy (wartość definiowana w konfiguracji Kadry i Płace | Płace | Zasiłki ogólne). Wartość ta może być dowolnie modyfikowana przez użytkownika
(pod warunkiem zaznaczenia: Standardowy okres naliczania podstawy Nie.
Następnie ustalamy:
Wysokość definiowanego zasiłku (Procent),
Potencjalnego „odbiorcę” definiowanego zasiłku
Pracownik – zasiłek wypłacany wyłącznie pracownikom etatowym
Inny ubezpieczony – zazwyczaj zleceniobiorcy (wyplata nie będzie możliwa dla pracownika etatowego).
Jak zatrudnienie – ten sam zasiłek wypłacony może być zarówno pracownikom jak i pozostałym (innym) ubezpieczonym.
Przyczynę nieobecności, (dla jakiego rodzaju nieobecności rozliczeniem może być definiowany zasiłek). Do wyboru pozostaje
Nieobecność nieusprawiedliwiona
Służba wojskowa
Nieobecność usprawiedliwiona płatna
Urlop bezpłatny
Urlop wychowawczy
Urlop macierzyński
Urlop rodzicielski
Urlop rehabilitacyjny
Urlop opiekuńczy
Zaokrąglenie
Wartość definiowanych dokładności w programie elementów wynagrodzenia ustalana jest w ogólnym przypadku przy pomocy wzoru:
Podstawa obliczeniowa x Współczynnik x Zależność od czasu
gdzie w najprostszym przypadku Współczynnik i Zależność od czasu przyjmują wartość 1 (jeden).
Program pozwala zaokrąglić:
Końcowy wynik obliczeń (wartość liczonego dodatku / potracenia)
Podstawę obliczeniową, (czyli pośredni element obliczeń).
W pierwszym przypadku konfiguracji podlega Precyzja (dokładność zaokrąglania) oraz Sposób zaokrąglania.
W drugim przypadku (Podstawa) możliwe jest wyłącznie zaokrąglenie do pełnego grosza, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.
Precyzja
Standardowo wszystkie wyliczane wartości zaokrąglane są do Pełnego grosza. Użytkownik może to zmienić wybierając:
Do pełnych dziesiątek groszy
Do pełnego złotego
Do pełnych dziesiątek złotych
Sposób
Poza precyzją obliczeń (wielkością zaokrąglenia) użytkownik programu ma jeszcze wpływ na sposób zaokrąglania:
Standardowe
Dla zaokrąglenia do pełnego grosza – wartość poniżej 0,5 gr zaokrąglana w dół
Dla zaokrąglenia do pełnych dziesiątek groszy – wartość poniżej 5 gr zaokrąglana w dół
Dla zaokrąglenia do pełnego złotego – wartość poniżej 50 gr zaokrąglana w dół
Zawsze w górę
Zawsze w dół
Podstawa zaokrąglana do pełnego grosza
Tak
Nie
Algorytm (Staż pracy)
Zależność pomiędzy stażem pracy a wysokością (procentem) dodatku „stażowego” definiujemy przy pomocy opcji Staż pracy.
Zależność od stażu pracy
Zakładka ‘Staż pracy’ uaktywnia się po wyborze Typu mnożnika: Zależny od stażu pracy na zakładce Ogólne.
W definiowanej zależności możemy uwzględnić:
Staż pracy w firmie (wynikający z kolejnych zapisów historycznych) i (lub)
Staż pracy poza firmą (wynikający z zapisów w kartotece pracownika Kadry | Historia Zatrudnienia).
362/395
W pierwszym przypadku zaznaczamy: Praca w organizacji : Tak.
W drugim przypadku odwołujemy się do jednej z Podstaw stażu.
Podstawy: Okres nauki i Zatrudnienie poza firmą są podstawami standardowymi –predefiniowanymi w programie. Pozostałe definiujemy w konfiguracji | Kadry i płace | Kadry | Definicje podstaw stażu pracy.
Staż pracy w organizacji może być liczony na:
Ostatni dzień okresu,
Pierwszy dzień okresu,
Ostatni dzień poprzedniego okresu.
Progi stażu pracy
Zależność pomiędzy wybranym powyżej stażem pracy a wysokością dodatku stażowego zapisujemy przy pomocy tabeli (listy) podając kolejno staż pracy (liczony w latach) i odpowiadający mu procent dodatku stażowego.
Dla zachowania pełnej poprawności zapisu pierwszą pozycją listy jest zapis: „od 0 lat 0.00 procent dodatku).
Algorytm (Edytor)
Edytor
Zakładka jest aktywna tylko po wybraniu algorytmu Kreator algorytmu z podstawą ‘kod metody’ lub algorytmu typu Edytor algorytmu. W obu przypadkach wpisujemy do aktywnego edytora kod wyliczający odpowiednio podstawę lub
cały element wynagrodzenia. Zakładka przeznaczona wyłącznie dla autoryzowanego serwisu.
Algorytm (Nazwy Parametrów)
Nazwy parametrów dodatku
Wzór przy użyciu, którego liczona jest wartość definiowanego elementu wynagrodzenia składać się może z czynników (fragmentów wzoru):
Wyliczanych automatycznie przez program
Wprowadzanych bezpośrednio przez użytkownika programu.
W tym drugim przypadku w trakcie przypisywania takiego dodatku pracownikowi program może pozwolić na jego indywidualną modyfikację. W tym celu należy dany parametr nazwać.
Nienazwane parametry przypisywane są pracownikowi z domyślnymi wartościami – odczytanymi z konfiguracji (bez możliwości ich indywidualnej – dla pracownika, modyfikacji).
W najbardziej złożonym przypadku możemy mieć do czynienia z kilkoma rodzajami parametrów:
Parametr typu Podstawa, np.: Nagroda, wartość premii,...
Element czasu pracy, np..: Czas pracy w warunkach szkodliwych, Czas pracy w nocy (o ile nie jest automatycznie wyliczany przez program,...
Dni
Ułamek
Procent
Współczynnik przyjęty w obliczeniach, np.: Procent premii,...
Nazwy parametrów elementu wypłaty
Podobnie jak z poziomu pracownika wybrane elementy mogą być korygowane już na poziomie elementu wypłaty. Poprawne naliczenie wartości niektórych z nich może wymagać dwóch podstaw: Podstawa 1:, Podstawa 2: (np. Dodatek
urlopowy gdzie jego wartość jest po części liczona na podstawie wypłat z n ostatnich miesięcy, a po części z wypłat z bieżącego miesiąca).
Uwzględniony w obliczeniach czas może zostać wyrażony w
Godzinach:minutach(Czas:)
lub w
Dniach (Dni:)
Użyty we wzorze współczynnik może zostać zapisany:
W postaci ułamka xxx/yyyy (Ułamek:)
Jako procent (Procent:)
W postaci współczynnika (Współczynnik:)
W postaci liczby dziesiętnej (Ilość:)
Algorytm (Podgląd)
Podgląd
Informacje na tej zakładce udostępniają wprowadzony algorytm w postaci kodu programu. W zasadzie możliwość ta jest przydatna wyłącznie dla konfigurującego program serwisu.
Algorytm (Umowy)
Dla definicji elementów wynagrodzenia rodzaju ‘Umowa’ jest możliwość przypisania sposobu ‘Rozliczenia’: Dowolny, Kwota do wypłaty, Stawka za okres oraz ‘Typu wartości’: Dowolny, Netto, Brutto.
Po wybraniu na umowie definicji z wartościami innymi niż 'Dowolny' są one kopiowane do odpowiednich pól na umowie a pola te są blokowane.
Widoczne cechy
Można na niej wybrać cechy, które są wyświetlane dla dodatków związanych z daną definicją cechy. Nie ma możliwości modyfikowania tej listy z poziomu dodatku.
Ogólne
Ogólne
Do korygowania wartości elementów używaj mechanizmu ‘storno’
Tak – Opcja umożliwia automatyczne wygenerowanie storna korygowanych elementów bez konieczności oznaczenia wypłaty do przeliczenia. Automatyczne storno działa również w przypadku korygowania umów
cywilnoprawnych rozliczanych według stawki za okres oraz stawki za godzinę, nie działa natomiast dla umów rozliczanych, jako kwota do wypłaty. Zaznaczony parametr na TAK umożliwia ponadto wygenerowanie korekty do
rozliczanego miesiąca, w przypadku wystąpienia aktualizacji w trakcie miesiąca, za który liczymy korektę, np. przy zmianie stawki zaszeregowania w trakcie miesiąca.
Nie
Podczas wyliczania wypłaty automatycznie rozliczaj należności z tytułu ujemnych wypłat oraz zaliczek wypłaconych pracownikowi w kasie
Tak Nie Nie zalecamy zmiany wartości tej flagi. Parametr pozostawiony w celu utrzymania zgodności ze starymi wersjami systemu.
Tabela kursowa wg, której są przeliczane składniki wynagrodzenia i kwota do wypłaty.
Użytkownik ma możliwość wskazania tabeli kursowej, według której składniki mają być przeliczane. Standardowo w programie jest zdefiniowana tabela: Kurs średni NBP. Użytkownik ma możliwość skonfigurowanie innej tabeli (
Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Preliminarz/Tabele kursowe).
Wypłaty za etat
Na opisach płatności do wypłat za etat umieszczaj numer wypłaty, (jeżeli pole nie zostanie zaznaczone, to w opisie będzie umieszczana informacja o miesiącu, za który dokonana została wypłata)
Tak Nie -
Wypłaty (rachunki) za umowy cywilno - prawne
363/395
Umieszczaj w ewidencji dokumentów wszystkie wypłaty (rachunki) do umów cywilno-prawnych wypłaconych od 1 maja 2004 roku, (jeżeli pole nie zostanie zaznaczone, to w ewidencji zostaną umieszczone
wyłącznie umowy podlegające VAT)
Tak Nie Na opisach płatności do wypłat (rachunków) za umowy cywilno-prawne umieszczaj numer rachunku, (jeżeli pole nie zostanie zaznaczone, to w opisie będzie umieszczany numer umowy)
Tak Nie -
Rozliczanie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oznaczaj, jako ‘podlegające rozliczeniu’ (zobowiązania niepodlegające rozliczeniu nie są wykazywane na listach rozrachunków i nie mogą być rozliczane z wypłatami a
przelewy dla nich można przygotować tylko przy pomocy czynności ‘Przygotuj przelewy’ dostępnej na liście list płac)
Tak Nie -
Podstawa podatków i składek
Nie dopuszczaj do zapisania wypłat z ujemnymi podstawami naliczania składek ZUS lub zaliczki podatku
Tak – Jeżeli w naliczonej wypłacie podstawy naliczania składek ZUS lub zaliczki podatku będą ujemne program nie dopuści do zapisania wypłaty.
Nie -
Listy płac
Ogólne
Renumeracja list płac wg:
Nazwiska i imienia – po renumeracji wypłaty ułożą się w kolejności alfabetycznej po nazwisku
Kodu - po renumeracji wypłaty ułożą się w nr kodu
Renumeracja wypłat (rachunków) dla umów cywilno-prawnych wg numeru umowy:
Tak
Nie
Zatwierdzanie list płac i wypłat wyłącznie poprzez czynności ‘Zatwierdź listę płac’. ‘Zatwierdź wypłatę’:
Tak – zatwierdzenie list płac i wypłat możliwe jedynie przez czynności Zatwierdź listę płac’, ‘Zatwierdź wypłatę’. Przy próbie zatwierdzenia listy płac ręcznie (wciskając czek Zatwierdzona) program nie zareaguje.
Nie
Do definicji list płac Użytkownik wykorzystuje standardowy formularz.
Ogólne
Ogólne
Symbol (maksymalnie 12 znaków). Musi być unikalny – nie może powtarzać się w systemie (przy próbie zapisania definicji dokumentu wykorzystującej istniejący już w systemie symbol pojawi się komunikat: Istnieje już inny zapis... W takim
przypadku można wyłącznie zmienić symbol tworzonej definicji ponowić próbę zapisu).
Zapisany symbol może być wykorzystywany w tworzonym systemie numeracji dokumentów (sekcja: Numeracja).
Blokada:
Tak - Definicja listy zostanie zablokowana, użytkownik nie będzie mógł jej wybrać.
Nie
Nadrzędna
Po wybraniu nadrzędnej listy np. LPI wszystkie elementy wypłaty, mimo że są przypięte do listy np. LPE naliczą się na liście LPI.
Seria
Tak – jeżeli w etacie pracownika została odnotowana seria, to będzie ona stanowić fragment symbolu definiowanej listy płac.
Nie – odnotowana w etacie pracownika seria zignorowana zostanie w symbolu listy płac.
Wydział
Tak – jeżeli jednocześnie w definicji wydziału (Konfiguracja … Kadry | Wydziały) zostało zaznaczone pole Lista płac oraz w polu Symbol na liście płac został zapisany odpowiedni symbol, to będzie on stanowił fragment
symbolu definiowanej listy płac.
Nie – lista płac w swoim symbolu nie będzie uwzględniała wydziału. Jeżeli nie zostało zaznaczone pole Seria, to dla całej firmy drukowana będzie jedna wspólna lista płac.
Definicja w ewidencji dokumentów
Naliczona lista płac w ewidencji dokumentów będzie miała poprzedzony numer o tą pozycję. Definicję ewidencji dokumentów definiujemy w konfiguracji | Ewidencja dokumentów | Definicje dokumentów | Typ: Lista płac
ewidencja.
Waluta wypłaty
Wybieramy, w jakiej walucie mają być naliczone płatności do tej listy płac. Definicję waluty tworzymy w konfiguracji | Ewidencje ŚP | Waluty. Kwota do wypłaty z wypłaty jest przeliczana na kwotę listy płac (wg waluty z odpowiedniej
definicji listy) na podstawie kursu średniego NBP z dnia daty wypłaty. Jeżeli wybierzemy walutę inną niż złotówki wówczas po naliczeniu listy płac w wypłacie pracownika na zakładce ‘Ogólne’ pojawi się pole ‘Do wypłaty w walucie’. Pole to
zwraca informację o kwocie netto wypłaty w walucie listy płac.
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oznaczaj, jako ‘podlegające rozliczeniu’:
Domyślnie
Zawsze
Nigdy
Numeracja
Po lewej stronie dostępna jest lista pól, które mogą być użyte w definicji numeracji.
W opisywanej definicji są to:
Data
Dzień (Day)
Miesiąc (Month)
Kwartał (Quarter)
Tydzień (Week Number)
Rok (Year)
Data Wypłaty
Definicja
Symbol
Okres
Seria
Wydział
Symbol wydziału
Gdy podświetlone są elementy lewego panelu oznaczone znakiem +, przycisk Dodaj pole jest nieaktywny. Dodawać możemy tylko części składowe (np. Dzień, Miesiąc i Rok dla daty).
Dodatkowe
Dodatkowe
Naliczaj koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy
Tak – opcja domyślnie przyjmuje wartość TAK.
Nie – przy ustawieniu parametru na NIE koszty uzyskania przychodu na danej liście płac nie zostaną naliczone, pomimo że na definicjach elementu jest prawo do naliczania kosztów.
364/395
Edytor
Edytor
Zakładka umożliwia dopisanie algorytmu, który będzie uwzględniony w symbolu listy płac.
Przykładowy algorytm:
public override string SeriaListyPłac(WypElement element, string seria) {
return string.Format("{0}{1}", seria, element.Pracownik.Kod);
}
Symbol listy płac z uwzględnieniem algorytmu będzie wyglądał 'LPE/BL/028/2011/08/1', gdzie 028 to kod pracownika.
Na liście wyświetlane są elementy wynagrodzenia związane z wybraną listą płac. O odpowiednim powiązaniu decyduje zawartość pola Definicja listy płac na formularzu
Prawa danych
Prawa dostępu ustawione na definicji listy płac będą uwzględniane w przypadku zaznaczenia parametru 'Aktywne prawa dostępu do definicji listy płac. Ustawienie pozwala na przypisanie operatorowi, które definicje list płac
mogą być przez niego wykorzystywane' na TAK (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Prawa dostępu).
Prawa danych
Pełne prawo dostępu do danych Po zaznaczeniu pełnych praw operator ma dostęp do danej definicji listy płac.
Tylko przeglądanie danych (tylko odczyt), Po wybraniu tylko przeglądania danych na tej liście płac operator nie będzie miał możliwości modyfikacji, dane będą udostępnione tylko do podglądu.
Zakaz dostępu do danych Po zablokowaniu dostępu do listy operator nie będzie widział danej listy.
Nieobecności
Pomniejszenia za nieobecności
Przy pomniejszeniu wynagrodzenia 30/30 generuj wynagrodzenie za jeden dzień przepracowany:
Tak Nie Dotyczy pomniejszenia za 30 dni w miesiącach, które mają 31 dni.
Rozliczanie nieobecności
W poszukiwaniu nierozliczonych nieobecności cofaj się dodatkowo o (miesiące), domyślnie 0.
Procedura "cofania się" w poszukiwaniu elementów wliczanych do podstawy urlopu zatrzymuje się po napotkaniu miesiąca, w którym nie została naliczona wypłata. Dotychczas program o ile nie znalazł wcześniej 3 (12) wypłat cofał się aż
do daty zatrudnienia.
Po naliczeniu wypłaty pojawia się informacja w logu np. Dla pracownika Andrzejewski Piotr (006) istnieje nierozliczona nieobecność: Zwolnienie chorobowe w okresie 2008-01-01...10.
Podatki
Zgromadzone na formularzu dane dotyczą wskazanego roku podatkowego zapisanego w polu Rok aktualności.
Progi podatkowe
Progi podatkowe
Zapisane w postaci tabeli: Próg / Procent obowiązujące w danym roku progi podatkowe.
Podatek liniowy: 19%
Koszty uzyskania
Roczne
Określona ustawą o podatku dochodowym dla osób fizycznych roczna wartość kosztów uzyskania (z jednego stosunku pracy).
Miesięczne
Wartość kosztów uzyskania do odliczenia w trakcie miesiąca. Miesięczne = Roczne / 12 po zaokrągleniu do 1 grosza
Należne koszty uzyskania zawsze w pełnej wysokości:
Tak. Koszty uzyskania przychodu będą naliczone w pełnej wysokości albo nie będzie ich wcale, ograniczenie będzie następowało na etapie zaliczki podatkowej.
Nie
Podwyższone koszty uzyskania
Roczne
Określona ustawą o podatku dochodowym dla osób fizycznych roczna wartość podwyższonych kosztów uzyskania (z jednego stosunku pracy podwyższone o 25 % oraz z więcej niż jednego stosunku pracy).
Miesięczne
Wartość podwyższonych kosztów uzyskania do odliczenia w trakcie miesiąca. Miesięczne = Roczne / 12 po zaokrągleniu do 1 grosza
Ulga podatkowa
Roczna
Przysługująca do odliczenia w ciągu roku wartość ulgi podatkowej.
Miesięczna
Wartość ulgi podatkowej do odliczenia w trakcie miesiąca. Miesięczna = Roczna / 12 po zaokrągleniu do 1 grosza
Umowy cywilno-prawne
Umowa ryczałtowa do kwoty
Kwota ustalona na podstawie art. 30 ust.5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zaliczka podatku / podatek
Procent zaliczki podatku dla przychodów osiąganych z działalności wykonywanej osobiście (Art. 13).
Stawka VAT
Jeżeli umowa cywilnoprawna podlega VAT Domyślnie 23 %.
Podatki inicjacja
Inicjacja danych podatkowych pracownika
Dla nowo dodawanych pracowników inicjuj standardowe koszty uzyskania przychodu
Tak - Dla nowo dodawanych pracowników koszty proponują się w wartości wpisanej w konfiguracji | Kadry i płace | Płace | Podatki | Koszty uzyskania,
Nie – Dla nowo dodawanych pracowników koszty proponują się w wartości 0 zł.
… standardową ulgę podatkową
Tak - Dla nowo dodawanych pracowników ulga proponuje się w wartości wpisanej w konfiguracji | Kadry i płace | Płace | Podatki | Ulga podatkowa,
Nie - Dla nowo dodawanych pracowników ulga proponuje się w wartości 0 zł.
365/395
Aktualizacja danych podatkowych
Włącz czynność seryjnej aktualizacji danych pracownika połączonej z inicjowaniem ustawień podatkowych na wartości domyślne:
Tak – Po ustawieniu parametru na TAK z pozycji Kadry i Płace | Kadry (Pracownicy, Zleceniobiorcy, Niezatrudnieni, Wszyscy, Właściciele) w Menu Czynności | Operacje seryjne dostępna jest pozycja ‘Aktualizuj
pracowników …’ :
Data aktualizacji
Inicjuj dane podatkowe
Zawsze aktualizuj
Aktualizacja jest zawsze robiona na 1 stycznia. Jeśli aktualizacja została już zrobiona to nie da się zrobić kolejnej.
Po ustawieniu parametru ‘Inicjuj dane podatkowe’ na TAK i ‘Zawsze aktualizuj’ na NIE dane podatkowe inicjowane są na standardowe (progi podatkowe, koszty uzyskania, ulga) o ile pracownik ma niestandardowe
ustawienia podatkowe (koszty inne niż z jednego stosunku, mnożnik kosztów i ulgi różny od 1 lub progi podatkowe różne od standardowych), dodatkowo stworzył się zapis historyczny ważny od tej daty.
Po ustawieniu parametru ‘Inicjuj dane podatkowe’ na NIE i ‘Zawsze aktualizuj’ na TAK tworzy się tylko zapis historyczny ważny od tej daty bez wprowadzenia zmian na pracowniku na zakładce ‘Dane podatkowe’.
Nie
Prawa dostępu
Prawa dostępu
Aktywne prawa dostępu do definicji listy płac. Ustawienie pozwala na przypisanie operatorowi, które definicje list płac mogą być przez niego wykorzystywane:
Tak - na nowych bazach danych w standardowych konfiguracjach parametr został zaznaczony na TAK. Przy takiej konfiguracji definiując prawa należy pamiętać o odpowiednim skonfigurowaniu poszczególnym operatorom praw
obiektowych do definicji list płac ( w uprawnieniach operatora zakładka Prawa – DefListPlac). Standardowo prawa do tych definicji są zablokowane.
Nie
Składki FP, FGŚP i FEP
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Firma zobowiązana do odprowadzania składki na FGŚP:
Tak – Po zaznaczeniu parametru będzie naliczana składka na FGŚP
Nie - Po odznaczeniu parametru nie będzie naliczana składka na FGŚP (np. w przypadku wspólnoty mieszkaniowe, ponieważ nie prowadzi ona działalności gospodarczej).
Wysokość składki na FGŚP (procent), domyślnie 0,10%
Fundusz pracy
Podstawę naliczania składki na Fundusz Pracy przyrównuj do najniższego wynagrodzenia wg daty wypłaty:
Tak Nie – oznacza to, że wypłata za okres grudnia 2011 jest przyrównywana do najniższego wynagrodzenia z 2011 roku bez względu na datę wypłaty (istotny jest wyłącznie okres za jaki realizowana jest wypłata).
W podstawie naliczania składki na FP w przyrównaniu do najniższego wynagrodzenia uwzględniaj ujemne elementy z poprzednich okresów. Domyślnie parametr jest ustawiony na "Nie", co oznacza, że zostaną
uwzględnione elementy dodatnie i ujemne za okresy naliczania elementów wypłaty, a nie tak jak dotychczas tylko elementy ujemne.
Przykład.
Pracownik zatrudniony na stawce minimalnej, po naliczeniu wypłaty za miesiąc czerwiec 2014 doniósł zwolnienie chorobowe na okres 2014-06-20...2014-07-10. W naliczonej wypłacie za miesiąc lipiec 2014 z opcją miesięcy wstecz 1, brakowało
składki na FP. Przy ustawieniu parametru na "Nie", składka na FP zostanie policzona.
W podstawie naliczania składki na elementy z wartościami ‘za miesiąc’ uwzględniaj wg wartości nominalnej. Domyślnie parametr jest ustawiony na TAK, co oznacza, że w podstawie naliczania składki na FP w przyrównaniu
do najniższego wynagrodzenia, elementy miesięczne będą uwzględniane w wartości nominalnej dopełnionej normą miesięczną podzieloną przez normę okresu zatrudnienia w miesiącu.
Przykład.
W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu Wynagr. chorobowe, na zakładce "Ogólne" parametr "Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia" ustawiony na "TAK". Pracownik zatrudniony na stawce
miesięcznej 2194,00zł przebywał na zwolnieniu chorobowym w okresie 2014-08-03...31. Na wypłacie za miesiąc sierpień 2014, nie naliczała się składka na FP. Po ustawieniu parametru na "Tak", składka zostanie policzona.
Wysokość składki na Fundusz Pracy (procent), domyślnie 2,45%
Fundusz Emerytur Pomostowych
Wysokość składki na FEP (procent), domyślnie 1,5%
Naliczaj współczynnik do podstawy składek na FEP według:
Okresu listy płac
Miesiąca ZUS
Na nowych bazach danych parametr ‘Naliczaj współczynnik do podstawy składek na FEP’ ustawiony jest domyślnie według ‘Okresu listy płac’.
Składki ZUS
Składki ZUS
W przypadku naliczania ujemnej podstawy składek ZUS (np. z tytułu korekty nieobecności z poprzednich miesięcy) wypłać zaliczkę w kwocie ujemnej podstawy składek:
Tak - Jeżeli, po jej ustawieniu, program wyliczy ujemne podstawy składek ZUS (wg dowolnego tytułu ubezpieczenia) to wygeneruje zaliczkę na kwotę ujemnych podstaw.
Nie
Kod 3000 naliczaj na podstawie informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń:
Tak - w przypadku umowy zlecenie kod 3000 będzie się generował tylko pod warunkiem, że zostanie na zleceniobiorcy zaznaczone wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
Nie - w przypadku umowy zlecenie o kodzie 3000 będzie decydowała data wypłaty. Niezbędny jest oczywiście zamknięty w datach okres, na jaki została wprowadzona umowa.
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenie emerytalne domyślnie 19,52%
Składka ubezpieczonego, domyślnie 9,76%
Składka płatnika, domyślnie 9,76%
Ubezpieczenie rentowe, domyślnie 8,00%:
Składka ubezpieczonego, domyślnie 1,5%
Składka płatnika, domyślnie 6,5%
Ubezpieczenie chorobowe, domyślnie 2,45%
Ubezpieczenie wypadkowe, domyślnie 1,93% (na nowych bazach)
Ograniczenie podstawy naliczania składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, domyślnie 250%
Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne, domyślnie 9,00%
…w tym do odliczenia od zaliczki podatku, domyślnie 7,75%
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek
Podstawa (kwota), domyślnie 112 380,00zł (od 2014-01-01)
366/395
Aktualizacja składki wypadkowej
Aktualizuj składkę wypadkową:
Tak – pole zostanie ustawione na TAK wyłącznie na nowych bazach danych. Po zaznaczeniu parametru na TAK przy aktualizacji bazy danych wskaźnik składki wypadkowej zostanie zaktualizowany na standardowy procent składki.
Nie – pole zostanie ustawione na NIE dla aktualizowanych baz danych.
Świadczenia inne
Zasiłki z pomocy społecznej
Zasiłek stały, domyślnie 418,00 zł
Świadczenie pielęgnacyjne, domyślnie 520,00 zł.
Zasiłki rodzinne
Na 1 i 2 dziecko
Na 3 dziecko
Na każde kolejne dziecko
Dodatki do zasiłków rodzinnych
Z tytułu urodzenia dziecka
Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia
… powyżej 5 do 24 roku życia
Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na dziecko zamieszkujące w miejscowości, w której znajduje się szkoła
… na dziecko dojeżdżające
Zasiłek pielęgnacyjny
Dodatek rodzinny
Dodatek rodzinny
Urlop wypoczynkowy
Rok aktualności
Urlop wypoczynkowy
Podstawa wymiaru (miesiące), domyślnie 3 miesiące
Podstawa wymiaru, składniki o znacznych wahaniach wysokości (miesiące), domyślnie 12 miesięcy
Składniki wynagrodzenia uwzględniane wg daty wypłaty
Tak - Do podstawy urlopu liczonego wg daty wypłaty wliczane są wyłącznie elementy z bieżącego okresu zatrudnienia (z uwzględnieniem przedłużeń).
Nie
W czasie pracy uwzględniać pracę w nadgodzinach, w dni wolne oraz niedziele i święta
Tak - Od roku 2004 dopełnienie dokonywane jest w czasie pracy z uwzględnieniem nadgodzin, pracy w dni wolne oraz niedziele i święta,
Nie – Do roku 2003 włącznie dopełnienie dokonywane jest w czasie pracy w normalnym czasie pracy
Wliczane do podstawy urlopu elementy naliczane w walucie innej niż PLN przeliczaj wg zmiany kursu
Tak - Jeżeli flaga jest ustawiona to elementy, dla których wartość składnika głównego została naliczona w walucie innej niż PLN są przeliczane proporcjonalnie do zmiany kursu danej waluty(dotyczy wyłącznie elementów
wliczanych z poprzednich miesięcy).
Nie –
Wynagrodzenie za odchyłki czasu pracy do podstawy urlopu:
Wliczaj
Wliczaj po przeliczeniu
Urlop wypoczynkowy dla pracowników tymczasowych
Urlop wypoczynkowy rozliczany w dniach
Tak – Urlop wypoczynkowy będzie rozliczany w dniach,
Nie – Urlop wypoczynkowy będzie rozliczany w godzinach.
Do podstawy wliczany tylko ostatni, ciągły okres zatrudnienia
Tak - Po jej włączeniu urlop dla pracowników tymczasowych będzie wyliczany wyłącznie z okresu zatrudnienia dla którego liczony jest urlop a nie dla wszystkich okresów zatrudnienia w danym wydziale.
Nie –
Dla elementów pomniejszanych przez urlop wypoczynkowy wyliczaj podstawę ze średniej z poprzednich miesięcy lub z aktualnej wartości w zależności od tego, która z nich jest większa (dotyczy pracowników ze
stawką miesięczną)
Tak Nie Przykład
Pracownik zatrudniony jest od 2015-02-01 … 2015-12-31 na pełny etat. Pracownik miał zmiany stawki zaszeregowania, które kształtują się następująco:
Historia zapisów
Cały miesiąc czerwiec pracownik 2015 r. pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym.
Poniżej objaśnienie loga z wyliczeniem podstawy urlopu za dzień i za godz. w zależności od tego jak parametr jest ustawiony:
Wariant I – parametr ustawiony na TAK
367/395
NALICZANIE PODSTAW URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
PRACOWNIK:
BEDNAREK DAMIAN (007)
NIEOBECNOŚĆ:
Urlop wypoczynkowy prac.tymcz.
ROZLICZANY OKRES: 2015-06-01...01
Norma w okresie nieobecności: 8:00/1
PRACOWNIK TYMCZASOWY
Zatrudnienie w wydziale: Główny wydział firmy (FIRMA)
Wszystkie okresy zatrudnienia: (2015-02-01...2015-12-31)
W podstawie naliczania nie uwzględniaj bieżącego okresu wypłaty
Okresy wliczane do podstawy: (2015-02-01...2015-05-31)
Czas przepracowany: 664:00/83 *( czas pracy od lutego do maja w min. i godz.)*
Elementy wliczane do podstawy
Wynagrodzenie zasadnicze mies. (2015-02-01...28): 1750 (2:Etat)
Minimalne wartości wg potrąceń za rozliczaną nieobecność
Wynagrodzenie zasadnicze mies. (2015-06-01...01): 333,33/8:00=41,66625/godz., 333,33/1=333,33/dzień (2:Etat) *(7000 zł : 168 godz. = 41,6666666666667/godz. , 7000 zł : 21 dni = 333,333333333333/dzień)*
Wyliczanie podstawy wg źródeł(porównanie wartości z poprzednich miesięcy z wartością potrąceń).
2:Etat, z poprzednich: 9250/664:00=13,9307228915663/godz., 9250/83=111,44578313253/dzień *(1750zł. + 2000zł. + 2500zł. + 3000zł.) : (664 godz. czas przepracowany w godz.), (1750zł. + 2000zł. + 2500zł. + 3000zł.) : (83 dni czas przepracowany w dniach)*
aktualna: 41,66625/godz., 333,33/dzień
wyliczona (maksymalna): 41,66625/godz., 333,33/dzień
Podstawa: 41,66625/godz.
333,33/dzień
Podstawa po zaokrągleniu: 41,67/godz.
333,33/dzień *(większa z dwóch wartości)*
Wariant II – parametr ustawiony na NIE
NALICZANIE PODSTAW URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
PRACOWNIK:
BEDNAREK DAMIAN (007)
NIEOBECNOŚĆ:
Urlop wypoczynkowy prac.tymcz.
ROZLICZANY OKRES: 2015-06-01...01
Norma w okresie nieobecności: 8:00/1
PRACOWNIK TYMCZASOWY
Zatrudnienie w wydziale: Główny wydział firmy (FIRMA)
Wszystkie okresy zatrudnienia: (2015-02-01...2015-12-31)
W podstawie naliczania nie uwzględniaj bieżącego okresu wypłaty
Okresy wliczane do podstawy: (2015-02-01...2015-05-31)
Czas przepracowany: 664:00/83 *( czas pracy od lutego do maja w min. i godz.)*
Elementy wliczane do podstawy
Wynagrodzenie zasadnicze mies. (2015-02-01...28): 1750,00 (2:Etat)
Wyliczanie podstawy wg źródeł(porównanie wartości z poprzednich miesięcy z wartością potrąceń).
2:Etat, z poprzednich: 9250/664:00=13,9307228915663/godz., 9250/83=111,44578313253/dzień
*(1750zł. + 2000zł. + 2500zł. + 3000zł.) : (664 godz. czas przepracowany w godz.), (1750zł. + 2000zł. + 2500zł. + 3000zł.) : (83 dni czas przepracowany w dniach)*
Podstawa: 13,9307228915663/godz.
111,44578313253/dzień
Podstawa po zaokrągleniu: 13,93/godz.
111,45/dzień *(średnia z poprzednich miesięcy)*
W podstawie naliczania uwzględniaj bieżący okres wypłaty.
Tak – do ustalenie podstawy urlopu wypoczynkowego dla pracownika tymczasowego będzie również uwzględniony bieżący okres wypłaty. Zostaną uwzględnione elementy i czas do końca miesiąca, w którym wystąpiła
nieobecność
Nie – do ustalenia podstawy urlopu wypoczynkowego dla pracownika tymczasowego zostaną uwzględnione elementy i czas do końca poprzedniego miesiąca, bez uwzględniania bieżącego miesiąca.
Urlopy inne
Rok aktualności
Ekwiwalent za urlop
Podstawa wymiaru, składniki wypłacane za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (miesiące), domyślnie 12 miesięcy
Składniki wynagrodzenia uwzględniane wg daty wypłaty
Tak - składniki w podstawie uwzględniane wg daty wypłaty
Nie - składniki w podstawie uwzględniane wg okresu wypłaty
W czasie pracy uwzględniać pracę w nadgodzinach, dni wolne oraz niedziele i święta
Tak – Dla ekwiwalentów od roku 2004 dopełnienie dokonywane jest w czasie pracy z uwzględnieniem nadgodzin, pracy w dni wolne oraz niedziele i święta,
Nie – Dla ekwiwalentów do roku 2003 włącznie dopełnienie dokonywane jest w czasie pracy w normalnym czasie pracy
Średnia miesięczna norma czasu pracy odczytywana z konfiguracji
Tak – przy wyliczaniu podstawy za 1 dzień ekwiwalentu program odczytuje normę z konfiguracji | Kadry i płace | Płace | Urlopy inne | Średnia miesięczna norma czasu pracy,
Nie – przy wyliczaniu podstawy za 1 dzień ekwiwalentu program wylicza wartość współczynnika wg przepisu § 19 rozporządzenia urlopowego.
Średnia miesięczna norma czasu pracy, domyślnie 21,00
Według interpretacji potwierdzonej przez Ministerstwo Pracy współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy
wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.
Niezależne dopełnienie elementów wliczanych do podstawy
Tak - Jeżeli jest zaznaczona, to każdy element wliczany do podstawy ekwiwalentu jest dopełniany niezależnie.
Nie – Jeżeli flaga zostanie wyłączona, to elementy mające wspólne źródło wypłaty (np. ten sam dodatek) są dopełniane wspólnie, proporcjonalnie do ilości dni pracy i normy przepracowanych we wszystkich miesiącach, w których
zostały wypłacone (w okresie naliczania podstawy).
Przeliczenie podstawy za dzień na podstawę za godzinę wg normy z kalendarza pracownika
Tak - dotyczy pracowników niepełnosprawnych, gdzie norma do wyliczenia ekwiwalentu wynosi 7 godz.
Nie –
Wliczane do podstawy ekwiwalentu elementy naliczane w walucie innej niż PLN przeliczaj wg zmiany kursu
Tak - Jeżeli flaga jest ustawiona to elementy, dla których wartość składnika głównego została naliczona w walucie innej niż PLN są przeliczane proporcjonalnie do zmiany kursu danej waluty(dotyczy wyłącznie elementów
wliczanych z poprzednich miesięcy).
Nie –
Ustalenia używane do 31 grudnia 2003 roku
Urlop okolicznościowy zawsze wg dni
Tak Nie –
W średniej miesięcznej normie czasu pracy uwzględniaj wymiar etatu
Tak Nie –
Wskaźniki
Lista wskaźników definiowana przez użytkownika
368/395
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, domyślnie 3 651,72 zł (od 2013-12-01)
Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność …
Na ubezpieczenie społeczne, domyślnie 2 227,80 zł (od 2013-01-01)
Na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności), domyślnie 480,00 zł (od 2013-01-01)
Na ubezpieczenie zdrowotne, domyślnie 2 908,13 zł (od 2013-01-01)
U w a g a !
Podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne naliczamy wg daty wypłaty a nie wg okresu.
Pracownicy, domyślnie 1680,00 zł (od 2014-01-01)
Uczniowie, I rok nauki, domyślnie 146,07 zł (od 2013-12-01)
…, II rok nauki, domyślnie 182,59 zł (od 2013-12-01)
…, III rok nauki, domyślnie 219,10 zł (od 2013-12-01)
Najniższa emerytura: domyślnie 831,15 zł (od 2013-03-01)
Stawka wynagrodzenia wskaźnikowego
Zaokrąglenie (dokładność), domyślnie 2 miejsca po przecinku
Zawsze w górę: TAK/NIE
Uwzględniaj wymiar etatu:
Tak Nie
Minimalne wynagrodzenie do limitu wynagrodzenia niepodlegające zajęciu wyliczane wg daty wypłaty - domyślnie ustawiony NIE, co skutkuje ustaleniem kwoty wolnej dla zajęcia komorniczego według okresu. Ustawienie
parametru TAK spowoduje ustalenie kwoty wolnej dla zajęcia komorniczego według daty wypłaty. Parametr jest istotny dla wypłat naliczanych z przesunięciem na przełomie roku, czyli do 10.01.2014 roku za okres grudnia 2013 roku ze
względu na zmianę wysokości pensji minimalnej.
Zaokrąglenia
Pomniejszanie wynagrodzenia zasadniczego
Zaokrąglać pomniejszenie za każdą godzinę nieobecności
Dotyczy nieobecności pomniejszających wynagrodzenie proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności
Tak Nie - zaokrąglana wartość końcowa pomniejszenia
Zaokrąglać pomniejszenie za każdą 1/30 miesiąca
Dotyczy nieobecności pomniejszających wynagrodzenie o 1/30 wysokości za każdy kalendarzowy dzień nieobecności
Zaokrąglać pomniejszenie za każdy dzień kalendarzowy
Dotyczy nieobecności pomniejszających wynagrodzenie o 1/n wysokości za każdy kalendarzowy dzień nieobecności (n – kalendarzowa liczba dni)
Zaokrąglać wynagrodzenie za każdą godzinę odchyłki
Pomniejszenia zaokrąglane zawsze w górę
Tak – pomniejszenia z tytułu nieobecności będą zaokrąglane do góry
Nie –
Zasiłki ZUS
Zaokrąglać każdy dzień zasiłkowy
Tak Nie - zaokrąglana wartość końcowa zasiłku
Dokładność, domyślnie 2 miejsca po przecinku (do 1 grosza)
Podatki
Podstawa opodatkowania (dokładność), domyślnie do pełnych złotych (0 miejsc po przecinku)
Naliczony podatek / zaliczka (dokładność), domyślnie do pełnych złotych (0 miejsc po przecinku)
Naliczony podatek / zaliczka (dokładność), domyślnie 1 miejsce po przecinku (do 10 groszy)
Zasiłek chorobowy
Okres wyczekiwania
Prawo do zasiłku, obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe, domyślnie 30 dni
Prawo do zasiłku, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, domyślnie 90 dni
Do okresu ubezpieczenia wliczaj okresy po przerwie nie dłuższej niż (dni), domyślnie 30 dni
Okres zasiłkowy
Długość okresu zasiłkowego (dni), domyślnie 182 dni
Długość okresu zasiłkowego, ciąża, gruźlica (dni), domyślnie 270 dni
369/395
Miesięczny zasiłek chorobowy
Zasiłek chorobowy (procent), domyślnie 80 procent
Zasiłek chorobowy, pobyt w szpitalu (procent), domyślnie 70 procent
Zasiłek chorobowy, pobyt w szpitalu dla pracowników powyżej 50 roku życia (procent): domyślnie 80%
Zasiłek chorobowy w okresie ciąży (procent), domyślnie 100 procent
Zasiłek chorobowy za badania dla kandydatów na dawców (procent), domyślnie 100 procent
Zasiłek dla nieobecności wskutek wypadku (procent), domyślnie 100 procent
Zasiłek nie przysługuje za okres pierwszych dni, alkohol, domyślnie 5 dni
Zasiłki inne
Wynagrodzenie w okresie choroby
Wynagrodzenie wypłacane przez okres (dni), domyślnie 33 dni
Wynagrodzenie dla pracownika po ukończeniu 50 roku życia, wypłacane prze okres (dni), domyślnie 14 dni
Wynagrodzenie chorobowe (procent), domyślnie 80%
Zasiłek opiekuńczy
Opieka nad dzieckiem do lat 8/14 (dni), domyślnie 60 dni
Opieka nad innym członkiem rodziny (dni), domyślnie 14 dni
Zasiłek opiekuńczy (dni), domyślnie 80 procent
Świadczenie rehabilitacyjne
Długość okresu zasiłkowego (miesiące), domyślnie 12 miesięcy
Świadczenie rehabilitacyjne (procent), domyślnie 90 procent
Świadczenie rehabilitacyjne dla nieobecności trwających nieprzerwanie (miesiące), domyślnie 3 miesiące,
Świadczenie rehabilitacyjne dla nieobecności trwających nieprzerwanie (procent), domyślnie 75 procent
Świadczenie rehabilitacyjne dla nieobecności wskutek wypadku (procent), domyślnie 100 procent
Świadczenie rehabilitacyjne w okresie ciąży (procent), domyślnie 100 procent
Zasiłki ogólne
Podstawa wymiaru zasiłku
Okres ustalania podstawy dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, domyślnie 12 miesięcy
Okres ustalania podstawy dla ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, domyślnie 12 miesięcy
Okres ustalania podstawy dla dodatków okresowych, domyślnie 12 miesięcy
Maksymalna podstawa wymiaru zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia, domyślnie 200%
Do podstawy nie wliczaj dodatków, których wypłata została zakończona
Tak Nie –
Art. 41. 1. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszania ich za okres
pobierania zasiłku.
2. Składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie, którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
należnego za okres po tym terminie.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do składników wynagrodzenia, których wypłaty zaprzestano na podstawie układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu.
Składniki wynagrodzenia przysługujące w myśl umowy o prace lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy do określonego terminu, uwzględnia się przy ustalaniu postawy podstawy zasiłku chorobowego tylko za okres przypadający do tego
terminu.
W związku z tym, jeżeli przed rozpoczęciem nieobecności zakończyła się wypłata wybranego składnika wynagrodzeń (decyduje data "do" zapisana w Pracownik | Etat | dodatki) nie jest on uwzględniany w podstawie naliczania zasiłku. Dotyczy
to również sytuacji, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.
U w a g a !
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.06.2008r, sygn.akt. SK 16/06 ( Dz.U. Nr 119, poz.771), w programie enova zmieniony został sposób wyliczania podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego, macierzyńskiego...
Do podstawy naliczania zasiłku chorobowego wliczane są wszystkie składniki wynagrodzenia, które stanowiły odpowiednio podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe.
Data zakończenia odczytywana z pola ‘Data zakończenia wypłaty’ na dodatku
Tak Nie –
Pole jest aktywne tylko, jeżeli pole 'Do podstawy nie wliczaj dodatków, których wypłata została zakończona: jest zaznaczone na TAK.
Do definicji dodatku dodawanej w pracowniku na Etat | Dodatki dodano dodatkowe pole: 'Data zakończenia wypłaty:'
Pole jest widoczne tylko, jeżeli obie powyższe flagi w konfiguracji są zaznaczone. Domyślnie jest inicjowane na wartość maksymalną. Program pilnuje żeby wartość w tym polu była nie mniejsza niż data ostatniej aktualizacji i data końca dodatku
z ostatniego zapisu historycznego.
Za okres urlopu wypoczynkowego stałe składniki wynagrodzenia dopełniaj wg dni
Tak Nie –
Indywidualny algorytm wliczania migrowanych elementów okresowych:
Tak
Nie
Uproszczony algorytm wliczania okresowych elementów wynagrodzenia do podstawy zasiłków ZUS:
Tak Nie
W konfiguracji programu Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne pole: 'Uproszczony algorytm wliczania okresowych elementów wynagrodzenia do podstawy zasiłków ZUS' w nowych bazach danych standardowo jest ustawiane na 'TAK'. Po
ustawieniu parametru na NIE, wypłacając dodatki okresowe, za okresy, w którym pracownik miał prawo do dodatku, ale go nie otrzymał, należy naliczyć zerowy element za ten okres, aby program w podstawie chorobowego podzielił dodatek
przez właściwą liczbę miesięcy.
Przykładowo zgodnie z komentarzem do ustawy zasiłkowej: Premie kwartalne wlicza się w wysokości stanowiącej 1/12 premii wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy nawet, jeżeli za
niektóre z kwartałów poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownik nie otrzymał premii, bez względu na przyczynę nieprzyznania.
Przykład: Pracownik zachorował we wrześniu. W zakładzie pracy wypłacana jest premia kwartalna. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć premie kwartalne za III, IV, I i II kwartał. Za II kwartał, mimo przepracowania
obowiązującego w tym kwartale czasu pracy, pracownik nie otrzymał premii. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć premie wypłacone za III, IV i I kwartał w wysokości 1/12 łącznej kwoty.
Aby program przy ustawieniu opisywanego pola na NIE, podzielił wypłacone premie za III, IV, I kwartał przez 12, należy naliczyć premię za II kwartał w kwocie zero.
Po ustawieniu opisywanego parametru na TAK, w powyższym przykładzie nie trzeba naliczać zerowych elementów, aby program podzielił premię przez 12 miesięcy.
Wybierając ustawienie pola na TAK, który nie wymaga naliczania zerowych elementów, w sytuacji, gdy firma po zmianie regulaminu wynagradzania zaczyna wypłacać pracownikom np. premie kwartalne program nie rozróżni czy ta premia nie
przysługiwała w ogóle pracownikowi czy nie została wypłacona.
Przykład: Pracownik zatrudniony od 2011-01-01. Firma nowym regulaminem wynagradzania wprowadziła premie kwartalne od 2011-07-01. Pierwsza premia kwartalna została wypłacona pracownikowi za kwartał 2011-07-01...2011-09-30. W
miesiącu październiku 2011 pracownik zachorował. Do podstawy wynagrodzenia chorobowego powinna zostać przyjęta premia podzielona przez 3.
Przy opcji na TAK program podzieli, przez 9, ponieważ nie rozróżni czy premia nie przysługiwała zgodnie z regulaminem czy pracownik jej nie otrzymał z innych powodów za I lub II kwartał.
Przy opcji na NIE, jeżeli premia za I i II kwartał nie przysługiwała według regulaminu, nie zostaną naliczone premie w zerowej kwocie, to program do podstawy chorobowego przyjmie premię za III kwartał podzieloną przez 3.
Algorytm wliczania odchyłek czasu pracy w podstawie zasiłków ZUS.
Parametr może przyjmować wartości: Standardowy, Uproszczony. Domyślnie parametr przyjmuje wartość "Standardowy", co oznacza, że dla pracownika, który przepracował liczbę godzin wynikającą z planu pracy, ale kilka dni
przepracował w dni zaplanowane, jako dni wolne, czyli nie zgodnie z harmonogramem, to w podstawie wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenie pracownika zostanie dopełnione mnożnikiem wyliczonym z podzielenia normy
pracownika przez czas przepracowany w dni zaplanowane, jako dni pracy. Po ustawieniu opcji "Uproszczony" program nie będzie sprawdzał czasu przepracowanego w dni pracy, lecz czy pracownik przepracował zaplanowaną liczbę
godzin, niezależnie czy w dniach pracy czy w wolnych. Jeżeli pracownik przepracuje zaplanowaną liczbę godzin, to wynagrodzenie nie będzie dopełniane, ponieważ współczynnik wyniesie 1.
370/395
Przykład. Pracownik zatrudniony na stawce godzinowej 15zł, ma zaplanowaną pracę od poniedziałku do piątku po 8 godzin. W dniu 13 września 2014 roku w sobotę zaplanowaną, jako dzień wolny, przepracował 8 godzin, a w zamian za to
otrzymał dzień wolny w dniu 15 września 2014 w poniedziałek zaplanowanym, jako dzień pracy. Pracownik miał zaplanowane 176 h i przepracował 176 h. Na wypłacie zostało naliczone wynagrodzenie za 176 godzin w kwocie 2640zł. W miesiącu
październiku 2014 pracownik zachorował. Do podstawy chorobowego wynagrodzenie za miesiąc wrzesień 2014 zostanie uwzględnione następująco:
1. Przy ustawieniu parametru jako "Standardowy": Naliczone wynagrodzenie zostanie dopełnione mnożnikiem wyliczonym jako stosunek normy pracownika do czasu przepracowanego w dni zaplanowane jako dni pracy. Norma
pracownika w miesiącu wrzesień 2014 wynosi 176 h, czas przepracowany w dni zaplanowane, jako dni pracy wynosi 168 h. Mnożnik w opisanym przykładzie wynosi 176/168=1,0476.
2. Przy ustawieniu parametru jako "Uproszczony": Norma pracownika w miesiącu wrzesień 2014 wynosi 176 h, czas przepracowany w miesiącu wrzesień 2014 wynosi 176 h. Mnożnik w opisanym przykładzie wyniesie 176/176=1,0000.
Wynagrodzenie nie będzie dopełniane.
Wypłata zasiłków
Licz zasiłki
Tak – Zasiłek chorobowy nalicza się w niezerowej wartości.
Nie – Zasiłek chorobowy nalicza się w kwocie 0 zł.
Zaświadczenie lekarskie
Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu, domyślnie 7 dni
Obniżenie zasiłku spowodowane nieterminowym dostarczeniem ZL-A, domyślnie 25%
Art.62.1. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków z uwzględnieniem ust. 2. 2.Ubezpieczony, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 2 obowiązany
jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek, który przekazuje je niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego.
3.Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 i 1 powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba, że
niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.
Waloryzacja podstawy zasiłków
Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków, domyślnie 106,70% (od 2012-07-01) Art. 19. 2 Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia
podlega waloryzacji.
Zasiłki wypłacane przez ZUS
Porodowy
Pogrzebowy
Waloryzacja podstawy zasiłków po upływie, domyślnie 180 dni
Zasiłki wychowawcze
Zasiłek
Dla osób samotnie wychowujących dziecko
Na 3 i każde kolejne dziecko
Wynagrodzenie w okresie choroby nie przysługuje w 1 dniu dla nieobecności trwającej krócej niż (dni), standardowo 7
Ustawienia używane do 8 lutego 2005 roku
Długość okresu zasiłkowego (miesiące), standardowo 6
Długość okresu zasiłkowego, gruźlica (miesiące), standardowo 9
Wydłużenie okresu zasiłkowego (miesiące), standardowo 3
Zasiłek dla nieobecności trwających nieprzerwanie (dni), standardowo 90
Zasiłek dla nieobecności trwających nieprzerwanie (procent), standardowo 100%
Świadczenie rehabilitacyjne (procent), standardowo 75%
Okres ustalania podstawy dla ubezpieczonego będącego pracownikiem (miesiące), standardowo 6
Ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Zawsze w najniższej dopuszczalnej wartości
Tak – składka na ubezpieczenie zdrowotne policzy się od podstawy branej z konfiguracji | Kadry i płace | Płace | Wynagrodzenia | Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność
gospodarczą | Na ubezpieczenie zdrowotne,
Nie -
Pomniejszać podstawę naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu
Prowadzenia działalności gospodarczej przez niepełny miesiąc
Tak – podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszona jest za okres niepełnego miesiąca prowadzenia działalności,
Nie –
Przykład (parametr zaznaczony na TAK)
Właściciel zatrudniony jest od 2008-08-04. W tej sytuacji podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne w miesiącu sierpniu wynosi 2066,04 zł. (2287,40 zł. * 31 dni kalendarzowych * 28 dni zatrudnienia w miesiącu)
Przebywania na zwolnieniu lekarskim przez część miesiąca
Tak - podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszona jest za okres zwolnienia lekarskiego
Nie –
Przykład (parametr zaznaczony na TAK)
Właściciel w dniu 2008-08-28 przybywa na zwolnieniu lekarskim. W tej sytuacji podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne w miesiącu sierpniu wynosi 2213,61 zł. (2287,40 zł. * 31 dni kalendarzowych * 30 dni zatrudnienia w miesiącu).
371/395
PKZP, ZFM …
W programie predefiniowane zostały dwa fundusze pożyczkowe:
PKZP (Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa),
ZFM (Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy)
Dla PKZP predefiniowane zostały następujące elementy wynagrodzenia:
Wpisowe PKZP (Elementy wynagrodzenia, Rodzaj: Fund.poż.wpisowe),
Składka PKZP (Elementy wynagrodzenia, Rodzaj: Fund.poż.składka)
Domyślnie 3% wynagrodzenia brutto. Definicja podlega modyfikacji zgodnie z ogólnymi zasadami definicji elementów wynagrodzenia opisanymi poniżej.
Wycofanie wkładu PKZP (Elementy wynagrodzenia, Rodzaj: Fund.poż.wycofanie)
Dla ZFM predefiniowane zostały następujące elementy wynagrodzenia:
Składka ZFM (Elementy wynagrodzenia, Rodzaj: Fund.poż.składka)
Domyślnie 2% wynagrodzenia brutto. Definicja podlega modyfikacji zgodnie z ogólnymi zasadami definicji elementów wynagrodzenia opisanymi poniżej.
Wycofanie wkładu ZFM (Elementy wynagrodzenia, Rodzaj: Fund.poż.wycofanie)
Ogólne
Ogólne
Kontrola zgodności spłat pożyczki (kapitału i odsetek) z kwotami planowanymi:
Tak - W razie niezgodności spłaty pożyczki z planowanymi kwotami kapitału i odsetek zgłaszane jest ostrzeżenie.
Nie
Algorytmy rat pożyczek
Na zakładce ‘Algorytmy rat pożyczek’ jest możliwość dodania nowego algorytmu wyliczającego raty pożyczki według zdefiniowanego wzoru. Na pożyczce (kartoteka pracownika/PKZP,ZFM…) na zakładce ‘Warunki spłaty’, w polu ‘Rodzaj rat’ po
wybraniu opcji ‘Wg algorytmu’ zostaje aktywowane pole ‘Algorytm’, w którym można wskazać algorytm według, którego mają być przeliczane raty pożyczki.
Przykładowy wzór:
O=P*(s/100) *[(r+1)/24]
Gdzie:
O – kwota odsetek
P – kwota pożyczki
s – stopa procentowa
r – liczba rat
100,1,24 – liczby stałe
Arkusz konfiguracyjny funduszu składa się z trzech zakładek:
Ogólne
Rozliczenia i żyranci
Prawa danych
Ogólne
Arkusz składa się z następujących pól:
Ogólne
definiowanego funduszu i ponowić próbę zapisu).
Centrum kosztów (wybór z listy).
Wypłaty z tytułu uczestnictwa pracownika w wybranym funduszu pożyczkowym mogą zostać przypisane do jednego ze zdefiniowanych wcześniej centrów kosztów (miejsca powstawania kosztów). Definicji centrów służy opcja
konfiguracji: Firma | Centra kosztów.
Symbol waluty Pożyczki udzielane mogą być w dowolnej walucie. Walutą domyślną jest PLN.
Definicje walut obsługiwanych w systemie zapisywane są w opcji konfiguracji: Ewidencja ŚP | Waluty.
Blokada Włączenie blokady powoduje, że fundusz jest widoczny:
na liście, na której został zdefiniowany (a później zablokowany) oraz
na liście funduszy przypisanych pracownikowi, w sytuacji, gdy została przypisana pracownikowi przed jego zablokowaniem.
Po zablokowaniu nie ma możliwości przypisania funduszu kolejnym pracownikom. Blokując definicję funduszu użytkownik zagwarantuje sobie, że fundusze o charakterze archiwalnym nie będą omyłkowo wykorzystywane przez
operatorów systemu.
Wpisowe
Uczestnictwo w definiowanym funduszu może od jego uczestnika wymagać wpłacenia wpisowego. W takim przypadku odpowiedni element wynagrodzenia należy uprzednio zdefiniować w Konfiguracja | … | Płace | Elementy
wynagrodzenia, Rodzaj: Fund.poż.wpisowe. Uzupełnienie pola Wpisowe nie jest wymagane.
Składka
Sposób naliczania składki, którą opłacać będą uczestnicy funduszu definiujemy w Konfiguracja | … | Płace | Elementy wynagrodzenia, Rodzaj: Fund.poż.składka.
Uzupełnienie pola jest wymagane. W sytuacji gdy z uczestnictwem w funduszu nie jest związane opłacanie składek należy zdefiniować zerową składkę.
Definicja odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi dla definicji elementów wynagrodzenia.
Wycofanie wkładu
Wycofanie się uczestnika funduszu z dalszego uczestnictwa w funduszu wiąże się zazwyczaj z wycofaniem zgromadzonych wkładów. Wycofanie – element wynagrodzenia definiujemy w Konfiguracja | … | Płace | Elementy
wynagrodzenia, Rodzaj: Fund.poż.wycofanie. Uzupełnienie pola Wycofanie wkładu nie jest wymagane.
Spłata kapitału. Spłata różnicy razem z:
Ostatnią ratą
Pierwszą ratą
Proponowane oprocentowanie
Warunki udzielenia pożyczki i jej spłaty definiowane są indywidualnie dla każdej pożyczki. Definiując pożyczkę możemy zaproponować domyślne parametry udzielanej pożyczki. Są to:
Rodzaj rat
Nieoprocentowane
Raty stałe. Spłata pożyczki rozpisana na raty o stałej wysokości
= [wysokość raty kapitałowej x procent pożyczki x (1 + okres spłaty bez okresu odroczenia spłaty) / 12] / 2
efektywne oprocentowanie =
= [(kwota odsetek / wysokość raty kapitałowej) / (okres spłaty / 12)] x 100%
Raty zmienne. Spłata pożyczki rozpisana na raty o stałym oprocentowaniu
= (wysokość pożyczki - wysokość spłaconych raty kapitałowej) x suma kolejnych okresów spłaty x procent pożyczki / 12
Procent od kwoty. Odsetki wyniosą zadany procent od pożyczonej kwoty.
Procent od kwoty rocznie. Procent zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu spłaty pożyczki.
Sposób spłaty odsetek
Z każdą ratą - odsetki naliczone wg zasady Kwota * procent * ilość miesięcy spłat / 12 dodawane są każdej raty.
Z pierwszą ratą - odsetki naliczone wg zasady Kwota * procent * ilość miesięcy spłat / 12 dodawane są odpowiednio do pierwszej raty.
372/395
Z ostatnią ratą - odsetki naliczone wg zasady Kwota * procent * ilość miesięcy spłat / 12 dodawane są do ostatniej raty.
Stopa procentowa
Pole dostępne dla pożyczek oprocentowanych.
Ilość rat
Domyślnie pożyczka spłacana jest w miesięcznych ratach. Okres spłaty definiowany jest ilością rat.
Odsetki za odroczenie
W przypadku wystąpienia zwłoki w spłacie rat zaznaczamy, czy za okres odroczenia naliczane powinny być odsetki.
Rozliczenia i Żyranci
Rozliczenia
Konto bankowe
Kasa:
Definicja dokumentu wpłaty
… wypłaty
Do definicji elementu dodano zakładkę 'Rozliczenie' (tylko wersje złota i platynowa).
Można na niej zdefiniować dwa zachowania. Po pierwsze ewidencję, z której dany element ma być płacony. W tym drugim przypadku wszystkie zobowiązania lub należności będą generowane w oparciu o wybraną ewidencję. W przypadku
zwrotów będą generowane kwoty 'do zwrotu' do ręcznego rozliczenia z kwotą 'do wypłaty'.
Po drugie, dla elementów będących potrąceniami, można zdefiniować odbiorcę i jego rachunek, na który dostępna z poziomu ewidencji dokumentów czynność 'Przygotuj dodatkowe płatności dla listy płac' przygotuje zobowiązania. Można w
ten sposób przygotować płatności np. dla potrzeb składek na ubezpieczenia NW. Dodatkowo można wymusić generowanie jednego zobowiązania z danego tytułu dla całej listy płac lub umożliwić zdefiniowanie odbiorcy na poziomie dodatków
(np. dla potrąceń komorniczych lub alimentacyjnych).
Żyranci
Żyrantem dla pożyczki może być: do wyboru opcje ‘Tylko członek funduszu’, ‘Każdy pracownik’.
Prawa danych
Pełne prawo dostępu do danych,
Po zaznaczeniu pełnych praw można udzielić tą pożyczkę pracownikowi.
Tylko przeglądanie danych (tylko odczyt),
Przy próbie udzielenia tej pożyczki pracownikowi pojawia się komunikat: Brak prawa do zapisu danych. Typ zapisu: Soneta.Kadry.NowyFundPozyczkowy. Istnieje tylko możliwość podejrzenia dodanej wcześniej pożyczki.
Po zablokowaniu dostępu do praw nie można udzielić pracownikowi tej pożyczki, ponieważ nie jest ona dostępny na liście.
373/395
Szkolenia
Kategorie szkoleń
W systemie predefiniowane są następujące stany realizacji szkolenia:
Wniosek zgłoszony
Wniosek zatwierdzony
Wniosek anulowany
Szkolenie zrealizowane
Szkolenie rozliczone
Szkolenie przygotowywane
Szkolenie anulowane
Jest możliwość zdefiniowania nowego etapu realizacji szkolenia poprzez wprowadzenie Nazwy szkolenia (nie więcej niż 30 znaków) a w drugiej kolejności przypisania do niego odpowiedniego stanu spośród predefiniowanych. Zaznaczamy
numer porządkowy na liście oraz możemy zablokować możliwość używania danego etapu realizacji szkolenia poprzez zaznaczenie checkbox Blokada na TAK.
Kategorie szkoleń
Kategorie szkoleń tworzymy poprzez nadanie unikalnej nazwy (nie więcej niż 30 znaków).
Mamy również możliwość zablokowania danej kategorii szkolenia tak, aby nie mogła być używana poza utworzoną w tym miejscu listą poprzez włączenie checkboxu Blokada na TAK.
Kategorie uprawnień tworzymy poprzez nadanie unikalnej nazwy (nie więcej niż 30 znaków).
Mamy również możliwość zablokowania danej kategorii uprawnienia tak, aby nie mogła być używana poza utworzoną w tym miejscu listą poprzez włączenie checkboxu Blokada na TAK.
374/395
Kadrowo – płacowe ustawienia operatora
Standardowy wydział (jest to wydział, który będzie standardowo wybierany na listach)
Domyślny filtr na listach elementów, wypłat i list płac (ustawienie dla filtru ‘Indeks’ dla wskazanych list):
Wg okresu,
Wg daty wypłaty,
Wg miesiąca ZUS,
Wg daty listy płac.
Domyślnie filtr "Indeks" przyjmuje wartość "Wg okresu". Parametr dodano także w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy w formularzu operatora, na zakładce "Kadry i płace".
Domyśle foldery do eksportu
Deklaracji ZUS (do programu Płatnik)
Wpisana ścieżka domyślnie będzie podpowiadała się przy eksporcie danych do programu Płatnik,
Deklaracji SOD (do SOD Off - line)
Wpisana ścieżka domyślnie będzie podpowiadała się przy eksporcie danych do SOD Off – Line,
List płac (do programów księgowych innych producentów)
Wpisana ścieżka domyślnie będzie podpowiadała się przy eksporcie danych do programów księgowych innych producentów,
Raportów dla NFZ
Wpisana ścieżka domyślnie będzie podpowiadała się przy eksporcie danych do NFZ.
Domyślne foldery do importu
Informacji z rejestratorów czasu pracy (RCP)
Wpisana ścieżka domyślnie będzie podpowiadała się przy imporcie danych z rejestratorów czasu pracy do programu enova.
375/395
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – ZZL
Ścieżka do konfiguracji modułu Zarządzania Zasobami Ludzkimi: Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | ZZL.
Opis funkcjonalności „Oceny pracownicze” jest dostępny tutaj.
Ogólne
Ogólne
Definicje stanowisk związane z poszczególnymi wydziałami:
Tak
Nie
Widoczne moduły:
Nowe oceny (widoczna funkcjonalność nowych Ocen pracowniczych oraz w ramach modułu ZZL lista "Stan zatrudnienia" a w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/ZZL zakładki "Ogólne" oraz "Definicja stanowisk")
Nowe oceny, Oceny ZZL, Rekrutacja (widoczna pełna funkcjonalność Ocen pracowniczych i modułu ZZL).
U w a g a !
Zmiana ustawień parametru "Widoczny moduł" wymaga przelogowania się użytkownika.
Na nowych bazach parametr "Widoczny moduł" domyślnie przyjmie opcję "Nowe oceny”, co oznacza, że będzie dostępna nowa funkcjonalność Ocen pracowniczych ( w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Oceny), a ukryta pełna
funkcjonalność Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL). W ramach modułu ZZL będzie widoczna wyłącznie lista "Stan zatrudnienia" oraz w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/ZZL zakładki "Ogólne" oraz "Definicja stanowisk". Aby
aktywować również funkcjonalność modułu ZZL w wskazanym parametrze należy wybrać opcję "Nowe oceny, Oceny ZZL, Rekrutacja".
Na bazach, na których użytkownik korzystał z funkcjonalności Zarządzania Zasobami Ludzkimi po konwersji nie będzie widoczna funkcjonalność Ocen pracowniczych. Parametr "Widoczny moduł" przyjmie wartość "Oceny ZZL, Rekrutacja". Aby
aktywować również moduł Ocen pracowniczych należy w parametrze "Widoczny moduł" wybrać opcje "Nowe oceny, Oceny ZZL, Rekrutacja".Na bazach, na których użytkownik korzystał z funkcjonalności Ocen pracowniczych (funkcjonalność była
udostępniona w trybie indywidualnym) po konwersji w ramach modułu ZZL będzie widoczna lista "Stan zatrudnienia" oraz w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/ZZL zakładki "Ogólne" oraz "Definicja stanowisk". Pozostała funkcjonalność
dotycząca modułu ZZL zostanie ukryta natomiast będzie dostępna pełna funkcjonalność dotycząca Ocen pracowniczych. Aby aktywować dodatkowo w pełnej funkcjonalności moduł ZZL należy w parametrze "Widoczny moduł" wybrać opcję "Nowe
oceny, Oceny ZZL, Rekrutacja". Na bazach, na których użytkownik korzystał z funkcjonalności Zarzadzania Zasobami Ludzkimi (ZZL) i Ocen pracowniczych nadal pozostają dostępne obydwie funkcjonalności. Parametr "Widoczny moduł"
przyjmie wartość "Nowe oceny, Oceny ZZL, Rekrutacja".
Definicje stanowisk
Podstawą do ustalania stanu zatrudnienia i ustalenia potrzeb jest stworzenie definicji stanowisk i określenie zapotrzebowania na konkretne stanowiska. Wprowadzanie nowej definicji inicjujemy przy pomocy klawisza Nowy (Definicja
stanowiska).
Definicje stanowisk
Dodawanie nowego zapisu rozpoczynamy od wybrania z listy wydziału, do którego to stanowisko przynależy. Formularz podzielony jest na zakładki:
Definicja stanowiska (zakładka dostępna dla dll Uczelnia)
Ogólne
Dodatkowe
Wydziały
Grupy zaszeregowania (zakładka dostępna w wersji platynowej)
Wymagane badania lekarskie (zakładka dostępna w wersji platynowej)
Wymagane szkolenia BHP (zakładka dostępna w wersji platynowej)
Wymagane uprawnienia (zakładka dostępna w wersji platynowej)
Opis
Definicja stanowiska - Ogólne
OGÓLNE
Ogólne
Nazwa - wpisujemy nazwę stanowiska, bądź wybieramy z listy
Stanowisko - wpisujemy nazwę stanowiska, bądź wybieramy z listy
Funkcja - Wpisujemy pełnioną funkcję lub wybieramy z listy
Blokada – blokada stanowiska
Zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty Zapis w formacie 0/0.
Kalendarz
376/395
Kalendarz - propozycja przypisania danego stanowiska do wybranego kalendarza. Kalendarze można definiować w Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Kalendarze. Standardowo Dostępne są dwa kalendarze:
Standard
Właściciele
Interpretacja – do wyboru są dostępne 3 opcje:
wg planu,
wg obecności,
wg zestawień
Zaszeregowanie
Grupa zaszeregowania (domyślna): - Pole do uzupełnienia tylko z wyboru ustawionych w konfiguracji grup zaszeregowania.
Wymiar etatu. W formacie 1/1
Typ stawki: należy wskazać jedną z 4 opcji:
dowolna,
wg wskaźnika,
z zakresu,
minimalna
Stawka: Miesięcznie, Za godzinę, Dochód deklarowany (opcja dotycząca właścicieli firmy)
Element wynagrodzenia- możemy do każdego ze stanowisk dopisać rodzaj wynagrodzenia otrzymywanego:
Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne,
Wynagrodzenie zasadnicze godzinowe
Dochód deklarowany
DODATKOWE
Na zakładce ‘Dodatkowe’ jest możliwość przyporządkowania do konkretnej definicji stanowiska:
Kodu wykonywanego zawodu (według GUS),
Kodu pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze,
Pełną nazwę stanowiska pracy,
Pełną nazwę pełnionej funkcji.
Po wyborze na kartotece pracownika stworzonej definicji stanowiska automatycznie uzupełnione zostaną powyższe parametry zgodnie z ustawieniami w konfiguracji.
Definicja stanowiska - Dodatkowe
WYDZIAŁY
Na zakładce ‘Wydziały’ jest możliwość wskazania wydziałów oraz zapotrzebowania w przeliczeniu na pełne etaty.
Definicja stanowiska - Wydziały
GRUPY ZASZEREGOWANIA
Na zakładce ‘Grupy zaszeregowania’ jest możliwość do jednej definicji stanowiska dodać wiele grup zaszeregowań.
Definicja stanowiska - Grupy zaszeregowania
WYMAGANE BADANIA LEKARSKIE
Na zakładce ‘Wymagane badania lekarskie’, dostępnej w wersji platynowej programu, jest możliwość powiązania konkretnej definicji stanowiska z wymaganym badaniem lekarskim. Nową definicję badania lekarskiego dodajemy w
konfiguracji Kadry i Płace | Kadry | Definicje badań lekarskich.
Dodatkowo na zakładce Systemowe | Definicje zadań występuje standardowo zablokowana definicja zadania ‘Badania lekarskie na stanowisku – braki’. Po odblokowaniu definicji zadania, jeżeli przypiszemy pracownikowi definicję
stanowiska, która ma wymagane badania lekarskie a pracownik nie ma na kartotece przypisanych wymaganych informacji to w momencie zapisywania kartoteki pracownika uaktywni się definicja zadania do wykonania dla danego operatora.
377/395
Definicja stanowiska - Wymagane badania lekarskie
Definicja stanowiska - Wymagane badania lekarskie
WYMAGANE SZKOLENIA BHP
Na zakładce ‘Wymagane szkolenia BHP’, dostępnej w wersji platynowej programu, jest możliwość powiązania konkretnej definicji stanowiska z wymaganym szkoleniem. Nową definicję szkolenia dodajemy w konfiguracji Kadry i Płace |
Kadry | Definicje szkoleń BHP.
Dodatkowo na zakładce Systemowe | Definicje zadań występuje standardowo zablokowana definicja zadania ‘Szkolenia BHP na stanowisku – braki’. Po odblokowaniu definicji zadania, jeżeli przypiszemy pracownikowi definicję
stanowiska, która ma wymagane szkolenia BHP a pracownik nie ma na kartotece przypisanych wymaganych informacji to w momencie zapisywania kartoteki pracownika uaktywni się definicja zadania do wykonania dla danego operatora.
Definicja stanowiska - Wymagane szkolenia BHP
Definicja stanowiska - Wymagane szkolenia BHP
WYMAGANE UPRAWNIENIA
Na zakładce ‘Wymagane uprawnienia’, dostępnej w wersji platynowej programu, jest możliwość powiązania konkretnej definicji stanowiska z wymaganym uprawnienia. Nową definicję uprawnienia dodajemy w konfiguracji Kadry i Płace |
Szkolenia | Definicje uprawnień.
Dodatkowo na zakładce Systemowe | Definicje zadań występuje standardowo zablokowana definicja zadania ‘Uprawnienia na stanowisku – braki’. Po odblokowaniu definicji zadania, jeżeli przypiszemy pracownikowi definicję
stanowiska, która ma wymagane uprawnienia a pracownik nie ma na kartotece przypisanych wymaganych informacji to w momencie zapisywania kartoteki pracownika uaktywni się definicja zadania do wykonania dla danego operatora.
Definicja stanowiska - Wymagane uprawnienia
OPIS
Zakładka pozwalająca wpisać dodatkowy komentarz do stanowiska pracy.
Kryteria ocen
378/395
Przygotowując system oceniania w firmie należy wziąć pod uwagę kryteria: Kwalifikacyjne – wykształcenie, doświadczenie, wyszkolenie, umiejętności, predyspozycje.
Efektywnościowe – ilość wykonanej pracy, jakość wykonanej pracy, terminowość wykonywanych zadań, efekty ekonomiczne w tym: wielkość osiągniętego zysku na pracownika, wartość sprzedaży,
Koszty realizacji powierzonych zadań.
Behawioralne – gotowość doskonalenia zawodowego, wytrwałość, lojalność, profesjonalizm w działaniu, stosunek do klientów, przełożonych i współpracowników.
Osobowościowe – kreatywność, odpowiedzialność, dynamizm działania, temperament, rzetelność odporność na stres.
Każda z firm wymaga stworzenia własnego Systemu Ocen Pracy, który posiada specyficzne kryteria ocen.
Istotą tworzenia takiego systemu ocen jest zastosowanie zasady, iż w ramach jednego kryterium oceny opisujemy jeden typ zachowania, umiejętności, – czyli jedną konkretnie opisaną kompetencję. Stworzenie kilku istotnych kompetencji
pozwala na ocenę analityczną np. z jednej strony wysoką za dane zachowanie, a z drugiej niską za inne.
Przykład kryteriów oceny:
1. Pozytywne nastawienie do Klienta; opis: Pracownik traktuje z życzliwością i szacunkiem każdego Klienta, także takiego, który jest zdenerwowany i źle nastawiony, cierpliwie udziela informacji, uśmiecha się do Klienta.
2. Wyjaśnianie procedur; opis: Pracownik zna procedury swojej pracy i prawne wymogi, potrafi je wyjaśnić, w sposób, jasny, zwięzły i zrozumiały dla Klienta.
3. Innowacyjność; opis: Pracownik zgłasza nowe pomysły, przedstawia korzyści, jakie z nich wynikają dla Firmy i proponuje sposoby ich wdrożenia. Wprowadza w życie zaproponowane rozwiązania wg zasad ustalonych z przełożonym.
Nową definicję kryterium oceny inicjujemy za pomocą klawisza Nowy (Definicja kryterium oceny). Na ekranie powstanie lista kryteriów ocen.
Formularz Ogólne jest podzielony na trzy sekcje:
Ogólne
Ogólne
Kategoria – wybieramy kategorię, do której należy dane kryterium np. języki obce
Nazwa – w obrębie kategorii tworzymy pojedyncze kryteria oceny np. język angielski
Blokada - pole do wyboru
TAK - po zaznaczeniu pola na TAK stanowisko przestaje być aktywne
NIE
Wartość z limitem. Jeżeli opisywane kryterium posiada wartość z limitem. To dostępne jest pole poniżej.
Limit wartości
Limit wartości – pole numeryczne, wpisujemy wielkość dla danego kryterium
Opis
Opis – pole tekstowe, miejsce na dodatkowy komentarz
Wyszukania
Podstawą do łatwego znalezienia właściwego kandydata na nowe stanowisko pracy jest stworzenie listy wyszukań, po której będziemy przeszukiwać bazę danych kadrowych. Nowe wyszukanie inicjujemy przy pomocy klawisza Nowy
(Wyszukanie).
Formularz Wyszukania podzielony jest na trzy części
Ogólne
Ogólne:
Nazwa - Wpisujemy nazwę sposobu wyszukiwania
Minimalny wymagany wynik
Blokada – blokada wyszukania TAK/NIE
Opis
Opis:
Opis – pole na dodatkowy komentarz
Kryteria
Kryteria: W celu dodania nowego kryterium na leży wybrać przycisk Nowy (Kryterium). Do każdego wyszukania dodajemy wcześniej zdefiniowane kryteria, jakie kandydat musi spełniać.
Definicja - Dostępna z listy - nazwa kryterium oceny, zapisana w konfiguracji systemu: ZZL | Kryteria ocen I Definicja Kryterium Oceny I Nazwa
Kryterium – każde z kryterium ma określoną wagę:
Wymagana minimalna wartość, przy zaznaczeniu na tak, dostępne kolejne pole.
Minimalna wartość
Maksymalna uwzględniana wartość, przy zaznaczeniu na tak, dostępne kolejne pole.
Maksymalna wartość
Wymagany
Waga. Subiektywne ustalenie wymaganej wagi cechy.
Wzory ocen
Program pozwala użytkownikowi na definiowanie własnych wzorów ocen, wykorzystywane do stopniowania nasilenia pożądanych cech. Wzór oceny służy jak „ pieczątka”, przy kolejnej wybranej w systemie ocenie.
Formularz wzoru oceny podzielony jest na trzy sekcje:
Ogólne
Ogólne
Nazwa - Wpisujemy nazwę oceny
Blokada – blokada wzoru oceny
Opis
Opis – pole tekstowe, daje możliwość dopisania dodatkowego komentarza do wzoru oceny
Kryteria
Kryteria – wybieramy z listy zdefiniowanych kryteriów na zakładce ZZL | Kryteria oceny
Oceny
Opis funkcjonalności „Oceny pracownicze” znajduje się tutaj.
379/395
Definicje dokumentów dodatkowych
U w a g a !
Definicje dokumentów dodatkowych znajdują się w Konfiguracji Narzędzia\Opcje\Systemowe\Definicje dokumentów dodatkowych.
Definicje dokumentów dodatkowych w wersji srebrnej są dostępne jedynie te o wskazanych guid’ach. Obecnie jest to świadectwo pracy. Wersja złota udostępnia wszystkie standardowe dokumenty. Obecnie jest to świadectwo pracy oraz
świadectwo pracy dla pracownika tymczasowego. Wersja platynowa zawiera pełną funkcjonalność korzystania z definicji dokumentów dodatkowych umożliwiającą także dodawanie, usuwanie dokumentów.
W świadectwie pracy zdefiniowanym, jako dokument dodatkowy w Ustawieniach jest możliwość uzupełnić parametry:
Wychowawczy, jako bez składkowy
Bezpłatny, jako bez składkowy
Nazwa zajęcia komorniczego
Urlop ojcowski
Stanowisko pełna nazwa
Urlop wychowawczy (zas. macierz.)
Url. dod. z url. wyp.
Na zakładce „Formularz” jest dostępny parametr:
Katalog na formularzu, w którym należy umieścić dokumenty.
Opcje do wyboru:
Domyślny – dokument dodatkowy zostanie umieszczony w kartotece pracownika na zakładce „Dokumenty dodatkowe”.
Inne kadrowe – dokument dodatkowy zostanie umieszczony w kartotece pracownika w folderze „Dokumenty i wnioski” na zakładce „Inne kadrowe”.
Inne płacowe – dokument dodatkowy zostanie umieszczony w kartotece pracownika w folderze „Dokumenty i wnioski” na zakładce „Inne płacowe”.
Definicja dokumentu dodatkowego: Świadectwo pracy
380/395
Oceny
Funkcjonalność umożliwiająca ocenianie pracowników za pomocą wcześniej zdefiniowanych procesów oceniania.
U w a g a !
Funkcjonalność Ocen pracowniczych jest dostępna tylko w wersji platynowej.
Konfiguracja
Definiowanie procesów oceniania, różnego rodzaju ocen jest możliwe w konfiguracji Narzędzia\Opcje\Kadry i płace\Oceny.
Opis konfiguracji ocen pracowniczych znajduje się tutaj.
Funkcjonalność Opis funkcjonalności ocen pracowniczych znajduje się tutaj.
381/395
Oceny pracownicze
Konfiguracja
Ścieżka do konfiguracji modułu Oceny: Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Oceny
Oceny
Oceny
Definicje arkuszy ocen
Na zakładce należy skonfigurować Definicje arkuszy ocen, które będą wykorzystywane przez użytkownika programu. Wprowadzenie nowej definicji arkusza ocen inicjujemy przy pomocy klawisza
formularzu Definicji arkusza oceny są dostępne dwie zakładki:
1. Ogólne
Na zakładce Ogólne formularz Definicji arkusza ocen podzielony jest na następujące sekcje:
. Na
Ogólne W pierwszej kolejności definiowania arkusza należy uzupełnić pola:
Nazwa - należy wpisać nazwę arkusza ocen
Arkusz przeznaczony dla - należy wybrać odpowiednią pozycję z listy rozwijalnej:
Pracownicy - opcja dla arkuszy służących do oceny pracowników
Szkolenia - opcja dla arkuszy służących do oceny szkoleń
Kierunek - z rozwijalnej listy należy wybrać kto będzie oceniającym danego arkusza:
Przez przełożonego - ocenę wystawi przełożony
Samoocena - pracownik będzie sam siebie oceniał
Przez współpracowników - pracownicy będą się wzajemnie oceniać
Przez klientów - ocenę wystawi klient ( np. ocena szkolenia)
Pozostałe - opcja dla pozostałych ocen
Następnie należy zaznaczyć na TAK/NIE poniższe parametry:
Wielokrotny - ustawienie opcji na NIE umożliwia wypełnienie arkusza tylko przez jedną osobę, natomiast zaznaczenie flagi na TAK umożliwia wypełnianie arkusza większej liczbie osób.
Akceptowany przez ocenianego - ustawienie opcji na TAK oznacza, zaakceptowanie go przez ocenianego.
Blokada - ustawiając flagę na TAK definicja arkusza zostanie zablokowana, użytkownik nie będzie jej mógł wybrać.
Udostępnianie arkusza
Wypełniony arkusz udostępniaj nadal osobie oceniającej - po zaznaczeniu flagi na TAK, arkusz uzupełniony przez oceniającego będzie nadal dla niego widoczny
Udostępnij arkusz osobie ocenianej
Zaznaczenie flagi na NIE arkusz nie będzie udostępniony osobie ocenianej
Zaznaczając opcję na TAK operator ma możliwość wskazania od jakiego etapu (Wypełniany, Wypełniony, Zatwierdzony) arkusz będzie udostępniony osobie ocenianej
Pozycje
Podstawa - wyświetla sumę kolumny Waga
Rodzaj - należy wybrać co będzie przedmiotem oceny z listy rozwijalnej :
Razem
Kompetencja
Zachowanie
Zadanie
Element oceny
Kategoria - należy wybrać jedną z dostępnych pozycji na liście rozwijalnej. Do wyboru pojawiają się kategorie, które uprzednio zostały zdefiniowane na zakładce Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Oceny/Kategorie elementów ocen.
Element oceny - lista elementów, które należy wybierać poprzez listę rozwijalną , na której do wyboru pojawiają się elementy, które uprzednio zostały zdefiniowane na zakładce Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Oceny/Definicje
elementów ocen.
Rodzaj - wyświetla nazwę grupy , w której została zdefiniowana definicja elementu oceny.
Wymagany - zaznaczenie parametru oznacza, że dana kompetencja jest wymagana do oceny, nie będzie można jej pominąć.
Wyliczany - można poprzez edytor algorytmu wyliczyć stopień wykonania zadania
Waga - można określić, które element są kluczowe, a które są mniej istotne w ocenie
Procent - procent spełniania ocenianego elementu
2. Opis Na zakładce Opis jest możliwość dodania opisu definiowanego arkusza.
Definicje elementów ocen
Na zakładce Definicje elementów ocen należy skonfigurować elementy ocen, które będą wykorzystywane przez użytkownika programu. Na formularzu są dostępne filtry:
382/395
Rodzaj - można wybrać z rozwijalnej listy do jakiej grupy zostanie zdefiniowany element
Po wybraniu w filtrze Rodzaj opcji Razem oraz wybraniu w filtrze Kategoria odpowiedniej grupy docelowej definiowanego elementu, wprowadzenie nowej definicji elementu inicjujemy przy pomocy klawisza Nowy (Kompetencja), gdzie za
pomocą listy rozwijalnej można wybrać jedną z opcji, w której zostanie utworzona Definicja elementu:
Kompetencja
Zachowanie
Zadanie
Element oceny
Nowy (Kompetencja)
Po wybraniu w filtrze Rodzaj jednej z pozostałych opcji np. Kompetencja oraz wybrania w filtrze Kategoria odpowiedniej grupy docelowej definiowanego elementu, wprowadzenie nowej definicji elementu inicjujemy przy pomocy klawisza
. Pozostałe opcje działają tak samo, przykładowo wybierając w filtrze Rodzaj opcję Zachowanie, dodanie nowej definicji elementu ocen inicjujemy przyciskiem
oceny przy każdej opcji (Kompetencja, Zachowanie, Zadanie, Element oceny) jest taki sam.
Na formularzu Definicji elementu oceny dostępna jest zakładka Ogólne podzielona na sekcje:
. Formularz definicji elementu
Nazwa - należy wpisać nazwę elementu ocen
Nazwa wyświetlana - należy wpisać nazwę wyświetlaną elementu ocen
Blokada - ustawiając flagę na TAK definicja elementu oceny zostanie zablokowana, użytkownik nie będzie jej mógł wybrać.
Priorytet - decyduje o kolejności uwzględnienia elementu
Element przeznaczony dla - wyświetla przeznaczenie elementu, czy element będzie składową oceny pracowników czy oceny szkolenia. Pole jest edytowalne dla definiowania elementu oceny w grupie Element oceny.
Ocena
Skala - należy wybrać jedną z dostępnych pozycji na liście rozwijalnej. Do wyboru pojawiają się skale, które uprzednio zostały zdefiniowane na zakładce Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Oceny/Skale ocen.
Zakres - należy wybrać jedną z dostępnych pozycji na liście rozwijalnej. Do wyboru pojawiają się kategorie, które uprzednio zostały zdefiniowane na zakładce Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Oceny/Zakresy wartości.
Sposób agregacji - należy wybrać sposób wyliczenia końcowej wartości w przypadku arkusza wielokrotnego, czyli wypełnianego przez więcej niż jednego oceniającego. Po zrealizowaniu oceny tworzy się arkusz, na którym jest
widoczna wyliczona wartość. Należy wybrać jedną z dostępnych pozycji na liście rozwijalnej
Min. - zostanie wyliczona minimalna wartość
Max - zostanie wyliczona maksymalna wartość
Średnia - zostanie wyliczona średnia wartość
Średnia w dół - zostanie wyliczona średnia wartość, zaokrąglona w dół
Średnia w górę - zostanie wyliczona średnia wartość, zaokrąglona w górę
Przykład. Jeżeli zostanie wybrany sposób agregacji Średnia, a oceniany zostanie oceniony przez pierwszego oceniającego na 4, a przez drugiego na 6, to po zrealizowaniu oceny pojawi się arkusz, na którym zostanie wyliczona średnia
ocen ze składowych arkuszy, czyli w polu wartość zostanie wyświetlone 5.
Opis - miejsce na wstawienie opisu elementu oceny.
Definicja elementu ocen
Definicje ocen
Na zakładce Definicje ocen należy skonfigurować oceny, które będą wykorzystywane przez użytkownika programu. Dodanie nowej Definicji Oceny inicjujemy klawiszem
zakładki:
1. Ogólne
Na zakładce Ogólne formularz Definicji oceny podzielony jest na następujące sekcje:
. Na formularzu Definicji oceny dostępne są
Ogólne W pierwszej kolejności definiowania oceny należy uzupełnić pola:
Nazwa - należy wpisać nazwę arkusza ocen
Blokada - ustawiając flagę na TAK definicja arkusza zostanie zablokowana, użytkownik nie będzie jej mógł wybrać.
Ocena za okres - należy wybrać odpowiednią pozycję z listy rozwijalnej:
Dowolny
Miesięczna
Kwartalna
Roczna
Powiązanie do elementu struktury firmy - pole może pozostać nieuzupełnione lub można wybrać odpowiednią pozycję z listy rozwijalnej:
Oddziały firmy - możliwość odwołania do oddziałów firmy poprzez użycie edytora programu na zakładce Edytor w definicji oceny
Wydziały - możliwość odwołania do wydziałów firmy poprzez użycie edytora programu na zakładce Edytor w definicji oceny
Elementy struktur organizacyjnych - możliwość odwołania do elementów struktury organizacyjnej firmy zdefiniowanej w Narzędzia/Opcje/Ogólne/Struktury organizacyjne, poprzez użycie edytora programu na zakładce
Edytor w definicji oceny
Wybrana struktura organizacyjna - pole edytowalne w przypadku ustawienia w polu Powiązanie do elementu struktury firmy opcji Elementy struktur organizacyjnych. Możliwość wskazania zdefiniowanej struktury w
Narzędzia/Opcje/Ogólne/Struktury organizacyjne, która ma być powiązana z oceną poprzez Edytor.
Ocena przeznaczona dla - pole może pozostać puste bądź uzupełnione poprzez wybranie opcji Szkolenia, która oznacza, ze dana definicja będzie przeznaczona do oceny szkoleń.
Arkusze Dodanie Definicji arkusza inicjujemy poprzez klawisz
. Na formularzu Arkusza definicji oceny dostępna jest zakładka Ogólne, na której są dostępne pola:
Definicja oceny - wyświetla nazwę oceny, dla której jest wprowadzany arkusz
Definicja arkusza - należy wybrać arkusz z rozwijalnej listy definicji arkuszy, które zostały wcześniej zdefiniowane w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Oceny/Definicje arkuszy ocen
Kierunek - pole wyświetla informację, przez kogo będzie wypełniany arkusz
Wymagany - zaznaczenie parametru oznacza, że dany arkusz jest wymagany do oceny, nie będzie można go pominąć.
Wymagana liczba - pole edytowalne tylko dla arkusza wielokrotnego. Po zaznaczeniu wymagalności uzupełnienia arkusza, można wskazać przez ile osób musi zostać on wypełniony.
2. Opis Na zakładce Opis jest możliwość dodania dodatkowych informacji, instrukcji, dłuższego opisu.
3. Edytor Zakładka umożliwia wpisanie do aktywnego edytora kodu programistycznego, który przykładowo umożliwi powiązanie definicji oceny ze strukturą firmy. Zakładka przeznaczona wyłącznie dla autoryzowanego serwisu.
383/395
4. Edytor (kalkulator) Zakładka umożliwia wpisanie do aktywnego edytora kodu programistycznego wyliczającego, który umożliwi wyliczenie składowych oceny. Zakładka przeznaczona wyłącznie dla autoryzowanego serwisu.
Definicja oceny
Kategorie elementów ocen
Na zakładce Kategorie elementów ocen należy skonfigurować definicje kategorii, które będą wykorzystywane przez użytkownika programu. Wprowadzenie nowej definicji kategorii elementów ocen inicjujemy przy pomocy klawisza
. Na formularzu Definicji Kategorii elementu oceny dostępna jest zakładka Ogólne, na której należy uzupełnić pola:
Priorytet - decyduje o kolejności uwzględnienia kategorii
Kategoria elementu ocen
Skale ocen
Na zakładce Skale ocen należy skonfigurować definicje Skali, które będą wykorzystywane przez użytkownika programu. Wprowadzenie nowej definicji Skali ocen inicjujemy przy pomocy klawisza Nowy(Standardowa skala ocen), gdzie za
pomocą listy rozwijalnej można wybrać którą skalę chcemy zdefiniować:
Standardowa skala ocen
Opisowa skala ocen
Skala ocen wg wykonania
Skala ocen
Standardowa skala ocen oraz Opisowa skala ocen
Formularze definicji Standardowej skali ocen oraz Opisowej skali ocen są takie same. Dostępne są na nich zakładki:
1. Ogólne
Na zakładce Ogólne należy uzupełnić pola:
Długość pola
Lista elementów skali ocen - dodanie nowej Definicji elementu skali inicjujemy klawiszem
. Na formularzu Elementu skali ocen należy uzupełnić pola:
Skrót - należy wpisać skrót elementu ocen
Wymagane uzasadnienie - po zaznaczeniu parametru na TAK wymagane będzie wpisanie uzasadnienia przyznanej wartości w polu Opis.
Wartość - jednostka punktowa
Opis - miejsce na wpisanie uzasadnienia.
Element skali ocen
2. Opis Na zakładce Opis jest możliwość zamieszczenia dodatkowych informacji dotyczących definiowanej skali ( reguły punktowania).
384/395
Definicja skali ocen
Skala ocen wg wykonania
Na formularzu definicji skali ocen wg wykonania dostępne są zakładki:
1. Ogólne
Na zakładce Ogólne należy uzupełnić pola:
Blokada - ustawiając flagę na TAK definicja elementu oceny zostanie zablokowana, użytkownik nie będzie mógł jej wybrać.
Wykonanie całkowite - po zaznaczeniu parametru na TAK
Długość pola Lista elementów skali ocen - dodanie nowej Definicji elementu skali inicjujemy klawiszem
.
Na formularzu Elementu skali ocen należy uzupełnić pola:
Skrót - należy wpisać skrót elementu ocen
Wymagane uzasadnienie - po zaznaczeniu parametru na TAK wymagane będzie wpisanie uzasadnienia przyznanej wartości w polu Opis.
Wartość - jednostka punktowa
Wykonanie od - zakresy wartości wykonania ocenianych zadań
Opis - miejsce na wpisanie uzasadnienia.
Element skali ocen według wykonania
2. Opis Na zakładce Opis jest możliwość zamieszczenia dodatkowych informacji dotyczących definiowanej skali ( reguły punktowania).
Definicja skali ocen według wykonania
Zakresy wartości
Na zakładce Zakres wartości należy skonfigurować definicje Zakresu wartości, które mogą być wykorzystane przy Definicji elementu oceny. Wprowadzenie nowego zakresu wartości inicjujemy przy pomocy klawisza
. Na formularzu Zakresu wartości dostępna jest zakładka Ogólne, na której należy uzupełnić pola: * Nazwa - należy wpisać nazwę elementu ocen * Blokada - ustawiając flagę na TAK definicja elementu oceny zostanie
zablokowana, użytkownik nie będzie jej mógł wybrać. * Wartości całkowite - po zaznaczeniu na TAK wartości będą musiały być liczbami całkowitymi * Wartość od - zakresy dozwolonych wartości oceny * Opis - miejsce na wpisanie dodatkowych
informacji.
385/395
Zakres wartości
386/395
Oceny pracownicze
Instrukcja użytkownika
Oceny
W wersji platynowej Modułu Kadry i płace został utworzony folder Oceny. Dla użytkownika została udostępniona funkcjonalność związana z definiowaniem procesu oceniania pracowników oraz szkoleń.
Folder główny Oceny
Folder Oceny został podzielony na dwa podfoldery: Arkusze ocen oraz Oceny.
Folder Oceny
Arkusze ocen
Lista arkuszy ocen
Na liście Kadry i płace/Oceny/Arkusze ocen jest dostępny filtr Def. arkusza , umożliwiający filtrowanie listy arkuszy po wybranych definicjach, które zostały skonfigurowane w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Oceny/Definicje arkuszy ocen .
Lista Arkusze ocen
Otwarcie formularza arkusza oceny
Jeżeli na liście znajdują się wprowadzone arkusze z pozycji wprowadzania oceny, użytkownik może otworzyć arkusz poprzez przycisk Otwórz lub podwójne kliknięcie w dany rekord. Arkusz może zostać uzupełniony poprzez wystawienie
oceny ( uzupełnienie wierszy w kolumnie Ocena poprzez wybranie z rozwijalnej listy oceny).
387/395
Arkusz oceny
Etapy arkusza ocen
Na formularzu arkusza ocen w polu Etap jest wyświetlana informacja o etapie arkusza ( Przygotowywany , Wypełniany , Wypełniony ). Arkusz może zostać przepięty na kolejny etap realizacji poprzez przyciski: Przekaż do wypełnienia ,
Wypełniony , Przywróć .
Oceny
Lista ocen
Na liście Kadry i płace/Oceny/Oceny jest dostępny filtr Definicja , umożliwiający filtrowanie listy ocen po wybranych definicjach, które zostały skonfigurowane w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Oceny/Definicje ocen .
Otwarcie formularza oceny
Jeżeli na liście znajdują się wprowadzone oceny, użytkownik może otworzyć ocenę poprzez przycisk Otwórz lub podwójne kliknięcie w dany rekord.
Lista Oceny
Dodawanie oceny
Dodanie nowej oceny inicjujemy przyciskiem
. Na formularzu Oceny są dostępne zakładki: Ogólne, Oceniający oraz Oceniani. Wprowadzając nową ocenę w pierwszej kolejności należy uzupełnić na zakładce Ogólne pole
Definicja . Następnie na zakładce Oceniani wybrać osobę, która będzie oceniana. W kolejnym kroku należy na zakładce Oceniający wybrać osoby, które będą wystawiały oceny. Po uzupełnieniu powyższych parametrów należy wrócić na zakładkę
Ogólne i wypełnić pozostałe pola.
1. Ogólne
Zakładka Ogólne formularza Oceny podzielona jest na następujące sekcje:
Definicja - należy wybrać z rozwijalnej listy jedną z definicji ocen, dodanych w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Oceny/Definicje ocen .
Odpowiedzialny - po wciśnięciu strzałki pojawi się okno z listą, na której wybieramy osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie oceny. Na liście użytkownik ma możliwość wybrania Pracownika bądź Osoby niebędącej
pracownikiem firmy.
Lista Pracowników/Osób
Termin realizacji - należy uzupełnić ręcznie bądź wybrać z kalendarza datę realizacji oceny
Data zakończenia - data zostanie uzupełniona po całkowitej realizacji procesu oceny, czyli po etapie zatwierdzenia oceny.
Arkusze ocen
Na formularzu Arkusza oceny dostępne są dwie zakładki: Ogólne i Etapy. Zakładka Ogólne jest podzielona na sekcje:
Ogólne - w tej sekcji znajduje się pole Ocena , w którym jest wyświetlana nazwa wprowadzanej oceny oraz termin jej realizacji.
Arkusz - należy uzupełnić pola:
Oceniany - z rozwijalnej listy osób wybranych na zakładce Oceniani na formularzu oceny, należy wybrać osobę, która będzie oceniana
Definicja arkusza - należy wybrać arkusz z rozwijalnej listy definicji arkuszy, które zostały zdefiniowane w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Oceny/Definicje arkuszy ocen
Kierunek oceny - wyświetla się informacja do jakiej grupy oceniających jest przypisany arkusz ( Samoocena , Przez przełożonego , Przez współpracowników , Przez klientów , Pozostałe ), zgodnie z konfiguracją arkusza.
Elementy oceny
Wartość arkusza - wyświetla procentowe podsumowanie wartości ocen z kolumny Wartość z listy elementów arkusza, wyliczonej po uzupełnieniu oceny przez oceniającego
Wartość z wagami - wyświetla procentowe podsumowanie wartości ocen z kolumny Z wagami z listy elementów arkusza, wyliczonej po uzupełnieniu oceny przez oceniającego
Lista elementów arkuszy - wyświetla się lista elementów przypiętych do definicji arkusza, które podlegają ocenie
Etapy arkusza - na formularzu w polu Etap jest wyświetlana informacja o etapie wypełnienia arkusza ( Przygotowywany , Przekaż do wypełnienia , Wypełniony ). Po uzupełnieniu arkusza wybranie przycisku Przekaż do wypełnienia
spowoduje przekazanie arkuszy do ocenianych/oceniających.
388/395
Arkusz oceny
Na zakładce Etapy są wyświetlane informacje w jakim dniu, o której godzinie oraz przez jakiego operatora były realizowane poszczególne etapy arkuszy ocen.
Etapy Arkusza ocen
2. Oceniający Na liście oceniających po kliknięciu w strzałkę pojawia się okno z listą osób, z których należy wybrać osoby odpowiedzialne za wystawienie oceny.
Lista osób
3. Oceniani Podobnie jak na zakładce Oceniający, na liście Ocenianych po kliknięciu w strzałkę pojawia się okno z listą osób, z których należy wybrać osoby podlegające ocenie.
Etapy oceny
Na formularzu oceny w polu Etap jest wyświetlana informacja o etapie realizacji oceny ( Przygotowywana , Przygotowywana , Zrealizowana , Zatwierdzona ). W momencie wypełniania oceny jej etap jest wyświetlany jako Przygotowana . Po
uzupełnieniu formularza oceny, klikając w przycisk Przygotowywana zmienia się etap oceny na Przygotowywana , co powoduje przypisanie arkuszy do osób ocenianych i oceniających. Po uzupełnieniu arkuszy przez oceniających/ocenianych
będzie można przepiąć ocenę na kolejny etap czyli Zrealizowana , a ostatnim etapie na Zatwierdzona .
Formularz oceny
389/395
Oceny w kartotece pracownika
W kartotece pracownika została dodana zakładka Oceny, w której są zakładki:
Arkusze ocen - oceniający Na zakładce są wyświetlane arkusze ocen oceniającego, które oceniający będzie wypełniał oraz wypełnione arkusze, które na definicji arkusza ocen ( Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Oceny/Definicje arkuszy ocen )
mają ustawiony na TAK parametr: Wypełniony arkusz udostępniaj nadal osobie oceniającej ).
Lista Arkuszy ocen w kartotece pracownika
Arkusze ocen - oceniany.
Na zakładce są wyświetlane arkusze ocenianego, które oceniany będzie wypełniał ( samoocena) oraz arkusze, które na definicji arkusza ocen ( Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Oceny/Definicje arkuszy ocen ) mają ustawiony na TAK parametr:
Udostępniaj arkusz osobie ocenianej ).
Oceny w Pulpicie pracownika i Pulpicie kierownika
W aplikacji Pulpit Pracownika i Pulpit kierownika została udostępniona funkcjonalność Ocen.
Pulpit kierownika
W Pulpicie kierownika została dodana zakładka Oceny, na której są dostępne listy:
Arkusze ocen - podwładni
Na liście został udostępniony filtr Def. arkusza umożliwiający filtrowanie listy po wybranej Definicji arkusza ocen. Operator może otworzyć arkusz przyciskiem Otwórz lub kliknięcie w strzałkę w kolumnie Ocena.
Pulpit kierownika Arkusze ocen - podwładni
Kierownik na formularzu otwartego arkusza, w kolumnie Ocena ma możliwość wybranie oceny z listy rozwijalnej.
Pulpit kierownika Arkusz ocen - oceniani
Kierownik poprzez menu Czynności może zmienić etap arkusza.
390/395
Pulpit kierownika Arkusz/Czynności
Oceny
Na liście został udostępniony filtr Definicja umożliwiający filtrowanie listy po wybranej Definicji oceny. Operator może otworzyć arkusz przyciskiem Otwórz lub kliknięcie w strzałkę w kolumnie Definicja. Dodanie nowej oceny inicjujemy
poprzez przycisk Dodaj , usunięcie oceny poprzez Usuń .
Pulpit kierownika Oceny
Kierownik na formularzu otwartej oceny, ma możliwość zmiany etapu Oceny poprzez menu Czynności .
Pulpit kierownika Ocena/Czynności
Pulpit pracownika
W Pulpicie pracownika została dodana zakładka Oceny, na której są dostępne listy:
Arkusze ocen - oceniający Na liście został udostępniony filtr Def. arkusza umożliwiający filtrowanie listy po wybranej Definicji arkusza ocen. Operator może otworzyć arkusz przyciskiem Otwórz lub kliknięcie w strzałkę w kolumnie Ocena.
391/395
Pulpit pracownika Arkusze ocen - oceniający
Pracownik na formularzu otwartego Arkusza oceny ma możliwość uzupełnienia oceny, wybierając z rozwijalnej listy wybraną ocenę w poszczególnych elementach arkusza podlegających ocenie.
Pulpit pracownika Arkusz oceny
Pracownik na formularzu otwartego Arkusza oceny ma możliwość przepięcia arkusza na kolejny etap poprzez wybranie w menu Czynności przycisku Wypełniony .
Pulpit pracownika Arkusz oceny/Czynności
Arkusze ocen - oceniany
Na liście został udostępniony filtr Def. arkusza umożliwiający filtrowanie listy po wybranej Definicji arkusza ocen. Operator może otworzyć arkusz przyciskiem Otwórz lub kliknięcie w strzałkę w kolumnie Ocena. Pracownik ma możliwość
przeglądania arkuszy ocen, które zostały mu udostępnione.
392/395
Cechy
Z tej pozycji tworzymy cechy, które przypinamy do następujących tabel:
Akordy,
Definicje elementów,
Definicje list płac,
Dodatki,
Nieobecności,
Pracownicy,
Umowy,
Wydziały
Przykład tworzenia nowej cechy przypisanej do Pracownika.
1. Należy wybrać Nowy (Definicja cechy)
2. Należy uzupełnić następujące parametry
Ogólne
Ogólne
Typ danych, do których przypisana jest cecha: Pokazuje miejsce w programie, dla którego definiowana jest cecha, w tym przypadku będzie wskazywał na Pracownika
Nazwa: Należy nadać nazwę cesze (np. Wydział zleceniobiorcy, cecha będzie dodana w tym przypadku do Pracownika)
Typ wartości wprowadzonej cechy: W zależności od rodzaju cechy należy wybrać odpowiedni typ.
Jeśli cecha zamiast wartości do wyboru ma mieć warunek np. odpowiedzi tak lub nie należy wybrać typ wartości : warunek (np. cecha: Podstawa), pozostałe typy to wartości liczbowe lub tekstowe np. liczba dzieci.
Dodatkowe
Dodatkowo można dla cechy uruchomić dodatkowe parametry takie jak:
Historia danych w czasie. Cecha zmienia wartość w zależności od daty. Możliwe jest aktualizowanie (zmiana) wartości od pewnego dnia. Pozwala na wprowadzenie innej wartości, która ma obowiązywać od konkretnej
daty, np. można wskazać, aby w jednym miesiącu przyporządkowana była jedna cecha, a od daty przyszłej cecha zmieniała wartość.
Wartość cechy jest wymagana. Operator musi wprowadzić wartość cechy. Po włączeniu ustawienia weryfikacja na istniejących danych musi być wykonana ręcznie.
Inicjuj cechę podczas dodawania zapisu.
Wartość inicjująca cechę podczas dodawania. Inicjacja cechy następuje, gdy dodawany jest nowy zapis zawierający tą cechę do bazy danych. Można zaznaczyć parametr inicjuj cechę i uzupełnić jedną wartość, która
zawszę będzie się inicjować.
Wartości dla danej cechy uzupełnia się na zakładce Słownik.
Zaawansowane
Algorytm działania
Cecha przechowywana w bazie danych. Standardowa cecha, która jest zapisywana do bazy danych razem z zapisem głównym.
Cecha przechowywana w bazie danych ze zdefiniowanym algorytmem wywoływanym podczas ustawiania. Istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowych warunków na wartość cechy.
Algorytm wyliczania wartości cechy bez możliwości edycji. Pozwala zdefiniować cechę, która, której wartość będzie wyliczana na podstawie innych danych (cech, pól, zapisów).
Algorytm wywoływany podczas odczytywania i zapisywania cechy. Cecha nie jest przechowywana w bazie danych. Na zakładce algorytm należy napisać kod wyliczający oraz wywoływany po ustawieniu cechy.
Zasady edycji cechy
Edycja dozwolona razem z zapisem głównym. Np. zmiany cechy dozwolone tylko dla dokumentów w buforze.
Cecha nie do edycji. Zmiany możliwe tylko z poziomu kodu lub algorytmów wewnętrznych (plugin).
Możliwość edycji ograniczona tylko prawami dostępu. Np. zmiany cechy dozwolone również dla zatwierdzonych dokumentów.
Informacje dodatkowe
Kategoria grupująca cechy tej samej kategorii na formularzu,
Opis. Dowolny tekst pojawiający się w linii statusu.
Słownik
Słownik wartości
Słownik pozwala określić listę wartości, którą można wybrać podczas wprowadzania cechy. Lista może mieć charakter podpowiedzi lub wartości wymaganej.
Słownik dostępny - Aby określić listę wartości w słowniku należy zaznaczyć parametr Słownik dostępny na TAK
Nazwa słownika
Nazwa może być taka sama dla różnych cech tekstowych. Różne cechy mogą korzystać z tego samego słownika. Brak nazwy powoduje niewyświetlenie słownika.
Cecha grupująca wykorzystywana w drzewie po lewej stronie listy-zaznaczenie tego parametru na TAK pozwoli na grupowanie pracowników na liście pracowników wg konkretnej cechy i jej wartości.
Dodatkowo słownik podpowiedzi możemy zastąpić Słownikiem dozwolonych wartości. Uniemożliwi to użytkownikowi wpisanie wartości innej niż te wprowadzone w konfiguracji.
Lista wartości
Na liście wartości wpisujemy wszystkie wartości danej cechy.
Warunki
Wartość wymagana
Wartość cechy jest wymagana. Operator musi wprowadzić wartość cechy-Zaznaczenie tego parametru nie pozwoli na zamknięcie okna, w którym nie została wybrana wartość dla cechy.
393/395
Zakres wartości
Najmniejsza akceptowalna wartość
Największa akceptowalna wartość
Brak wprowadzonej minimalnej i/lub maksymalnej wartości nie wprowadza ograniczenia
Rozmiar tekstu
Maksymalna długość tekstu w znakach
Kod algorytmu
Na zakładce algorytm należy napisać kod wyliczający oraz wywoływany po ustawieniu cechy.
U w a g a !
Cechy, które przypinamy do wszystkich tabel tworzymy z pozycji konfiguracja | Systemowe | Definicje cech.
394/395
last-page
Pomoc techniczna - 12 34 92 810, [email protected]
Pomoc Kadry Płace - 12 34 92 820, [email protected]
Pomoc Księgowość - 12 34 92 830, [email protected]
Pomoc Handel - 12 34 92 840, [email protected]
Pomoc CRM - 12 34 92 850, [email protected]
Pomoc Workflow - 12 34 92 860, [email protected]
Soneta Sp.z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków,
tel. 12 34 92 800,
e-mail: [email protected],
www.enova.pl

enova365 Kadry i płace

Transkrypt

Podobne dokumenty

(52) 342 42 91 tel: (52) 342 39 40

Specjalista ds. płac - Edipresse Polska SA

Pobierz cennik - Finance SC Biuro Rachunkowe

dom małego dziecka ul. asnyka 13 58

Ćwiczenie 4 - Pracownicy, wypłata wynagrodzeń/Kadry i płace

Wniosek o ROZWIĄZANIE UMOWY NR 16 - Info

1. Lista płac (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Szanowni Rodzicie uczniów klas I-VI! Inicjatywa Angielski 5 Razy w

1_07.10.14 Włochy (Rzym)_plakat .indd