„Branża motoryzacyjna”, Edycja Q1/2016

Transkrypt

Branża motoryzacyjna
Automotive industry
Raport kwartalny PZPM i KPMG
Quarterly report by PZPM and KPMG
Edycja | Edition
Q1/2016
KPMG.pl
PZPM.org.pl
KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze.
W Polsce zatrudniamy ponad 1300 osób w biurach w Warszawie, Krakowie,
Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim
rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe,
księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa
w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych.
Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez ponad 174 000 pracowników
w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do
grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz
absolwenci najlepszych uczelni wyższych.
KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory
services. We employ more than 1,300 people in Warsaw, Cracow, Poznań,
Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź.
For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market,
providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting,
law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk
and regulatory advisory. Our major asset is the knowledge of more than 174,000
employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme.
Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best
colleges.
Mirosław Michna
Partner, Tax
Head of Automotive
T: +48 12 424 94 09
E: [email protected]
Filip Żuchowski
Specialist, Knowledge Management &
Research / Automotive
T: +48 22 528 23 40
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją
pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz
przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów
w Polsce i firm zabudowujących oraz nadwoziowych, reprezentujących 67
marek.
Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec
organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa.
PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju
i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez
rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących
motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.
The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation
of automotive industry employers which brings together manufacturers and
representatives of manufacturers of motor vehicles, motorcycles and mopeds as
well as vehicle and bodywork manufacturers in Poland. Organisations associated
in PZPM represent 67 automotive brands.
The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations
in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM
initiates legislative changes and supports initiatives for the development and
promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the
government to review key draft legislative acts relevant for the automotive
industry and contributes to efforts of parliamentary and government
commissions.
Jakub Faryś
President
T: +48 22 322 71 98
Anna Brzozowska
Director, Analysis & Statistics
T: +48 22 322 73 99
© 2016 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.
© 2016 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych
z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2
O raporcie
About the report
O raporcie | About the report
Spis treści | Contents
Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących
trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek
motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi
finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne,
statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego
Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

Podsumowanie | Overview

Gospodarka w Polsce i UE | Economy in Poland and the EU

Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE | Automotive retail and
manufacturing in the EU

Otoczenie podatkowe i regulacyjne | Tax and regulatory environment

Rynek motoryzacyjny w Polsce | Automotive retail in Poland
The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the
Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and
financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical
and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive
Industry Association and KPMG in Poland.

Samochody osobowe | Passenger cars

Samochody dostawcze | Light commercial vehicles

Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy | Commercial vehicles,
trailers and semi-trailers

Autobusy | Buses & coaches

Jednoślady | Powered two-wheelers
Symbole i skróty | Symbols and abbreviations
SO – samochody osobowe
PC – passenger cars
SD<=3,5t – samochody dostawcze, DMC<=3,5t
LCV<=3.5t – light commercial vehicles, GVW<=3.5t

Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce | Automotive financial services
in Poland
SC>3,5t – samochody ciężarowe, DMC>3,5t
HCV>3.5t – commercial vehicles, GVW>3.5t

Leasing | Leasing

Kredyty | Loans
P/N – Przyczepy i naczepy, DMC>3,5t
T/ST – Trailers and semi-trailers, GVW>3.5t

Ubezpieczenia | Insurance
BUS>3,5t – autobusy, DMC>3,5t
BUS>3.5t – buses & coaches, GVW>3.5t
MC – motocykle
MC – motorcycles
MR – motorowery
MP – mopeds

Przemysł motoryzacyjny w Polsce | Automotive manufacturing in Poland

Wyniki produkcyjne i finansowe | Production and financial results

Inwestycje | Investments
Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki)
Components, parts and accessories (incl. engines)
3
Rynek motoryzacyjny
Automotive retail
Wyróżnione dane dla
Highlighted data cover
(Q1-4/15)
Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands)
Otoczenie (Polska) | Environment (Poland)
Realny wzrost PKB r/r (%)
Real GDP growth y/y (%)
96,7
80,5
91,7
82,7
69,1
78,3
76,9
71,8
65,5
75,7
66,3
57,7
77,6
71,2
97,6
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
86,1
355,0 (+8,3%)
pppppp
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Wskaźnik koniunktury konsumentów
Consumer sentiment index
0
-5
-10
08
09
10
11
12
13
14
15 16
-15
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012
2013
2014
2015
Nabywcy instytucjonalni
Institutional customers
Nabywcy indywidualni
Individual customers
231,4 (+15,0%)
123,6 (-2,3%)
Marki popularne
Mass-market brands
Marki premium+
Premium+ brands
314,7 (+7,0%)
40,4 (+19,8%)
SKODA
44,4
(3%)
BMW
9,55
(24%)
TOYOTA
35,6
VOLKSWAGEN
35,6
(16%)
MERCEDES
8,81
(27%)
(14%)
AUDI
8,01
(14%)
OPEL
FORD
29,3
(11%)
VOLVO
6,82
(17%)
25,5
(10%)
LEXUS
2,52
(46%)
RENAULT
18,8
(13%)
MINI
1,13
(26%)
KIA
17,6
(4%)
LAND ROVER
0,97
(20%)
HYUNDAI
16,0
(6%)
PORSCHE
0,86
(21%)
NISSAN
14,0
(23%)
ALFA ROMEO
0,69
(-10%)
DACIA
13,0
(0%)
INFINITI
0,38
(-8%)
Segmenty | Segments
-20
Q1-4/14*
-25
100,6
-30
106,6
Q1-4/15
-35
78,2
Wskaźnik koniunktury firm
Business sentiment index
68,9
66,3
59,5
130
34,6 37,9
120
21,5 21,4
15,6 15,8
110
90
80
70
4,9
4,2
100
A
08
09
10
11
12
13
14
15 16
B
C
D
E
1,2
1,2
F
0,9
1,1
Sport &
cabrio
6,1
7,3
3,0
Small /
Large
Small /
midsize
SUV &
midsize
SUV & crossover MPV
crossover
2,4
Large
MPV
7,8
6,8
3,6
4,9
Kombivan Minibus
Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | All changes calculated y/y. p – forecast. *Data covers 4-5
seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW)
4
Rynek motoryzacyjny (cd.)
Automotive retail (cont.)
(Q1-4/15)
Rejestracje nowych pojazdów (w szt.) | Registrations of new vehicles (in units)
53 285 (+16,9%)
Usługi finansowe
Financial services
Wyniki | Results
Liczba aktywów przekazanych w leasing (w tys.)
Number of leased assets (in thousands)
Q1-4/14
22 437 (+26,6%)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012
2013
2014
2015
6 775
5 656
5 473
5 258
4 533
4 281
4 106
4 072
4 639
4 381
3 448
4 363
34,9
25,0
29,0
18,5
22,2
1,7
1,6
Wartość portfolio kredytów samochodowych (w mld zł)
Car loans portfolio value (in PLN bn)
14,6
13,5
12,4
11,6
2013
2014
527
535
299
378
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012
2013
2014
2015
23 870 (+142,5%)
15,0
14,5
365
384
426
531
297
315
245
292
190
343
371
354
5 121
5 040
4 735
4 248
3 773
4 038
4 229
4 510
4 297
3 725
3 778
3 219
3 348
3 060
3 408
40,2
1 739 (+18,1%)
2012
2013
2014
2015
Q1-4/15
2012
2013
2014
2015
19 144 (+15,7%)
3 304
4 336
4 033
3 698
7 247
16 314
12 678
12 407
13 479
11 886
11 439
10 208
12 902
10 451
10 279
9 319
10 794
9 682
8 268
9 910
10 411
153,2
115,6
2009
2010
2011
2012
Ubezpieczenia komunikacyjne (w mld zł)
Motor insurance (in PLN bn)
30 427 (-25,3%)
Q1-3/14
2012
2013
2014
2015
Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/y
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW)
6,02
3,91
5 448
9 066
10 878
5 035
3 380
16 891
13 249
7 199
3 487
22 465
17 342
5 461
21 397
6,06
4 097
26 226
8 284
3 441
9 728
6 604
4 097
1 531
3 446
3 183
1 685
744
1 777
3 636
1 233
1 967
776
3 319
1 688
Q1-3/15
2012
2013
2014
2015
4,02
4,27
4,97
2,64
OC | Liability
AC | Casco
OC | Liability
Składka przypisana brutto
Gross written premium
2,84
AC | Casco
Wypłaty odszkodowań
Claims paid
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF
5
Przemysł motoryzacyjny
Automotive manufacturing
Otoczenie (UE) | Environment (EU)
(Q1-4/15)
Produkcja (w tys.) | Production (in thousands)
Realny wzrost PKB r/r (%)
Real GDP growth y/y (%)
Eksport (w mld euro) | Exports (in EUR bn)
534,7 (+13,1%)
Przyczepy i naczepy | Trailers and semi-trailers
Silniki | Engines
Części i akcesoria | Parts and accessories
4%
2014
2015
2012
2013
2014
118,7
118,2
151,6
146,2
136,7
124,6
106,6
2015
Q2/15
Q1/15
Q3/15
32,2
29,2
28,6
26,5
29,4
28,3
27,0
26,7
28,9
28,4
31,1
124,6 (+10,4%)
1,06
1,18
1,08
1,65
1,73
1,12
1,39
0,79
1,34
1,05
0,97
1,07
Q4/14
Q3/14
Q2/14
Q1/14
Q4/13
Q3/13
Q2/13
Q1/12
31,3
28,4
35,9
25,3
29,1
26,9
30,3
29,5
27,7
29,4
26,9
27,5
27,1
25,4
24,3
26,7
4,96 (-1,3%)
39,8 (+17,8%)
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2013
Produkcja sprzedana (w mld zł)
Sold production (in PLN bn)
2015
1,25
2014
75,2
76,6
66,8
69,0
62,9
71,5
69,4
103,2
66,8
68,8
66,8
80,1
74,1
82,6
78,5
90,5
7,4
7,8
7,8
7,2
7,1
7,2
8,7
6,8
6,8
8,3
7,9
8,4
8,9
9,7
10,3
10,8
325,7 (+16,2%)
2013
0,75
2012
0,95
2015
0,0
2012
2013
2014
2015
0,81
2014
0,5
32,1
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2013
1,0
1 714 (+11,6%)
3 311
3 331
2 723
2 687
2 993
3 224
2 801
2 855
3 244
3 375
2 945
2 977
3 528
3 642
3 244
3 300
369
358
314
336
333
353
320
371
370
393
364
407
419
436
398
461
13 714 (+9,3%)
120,9 (+4,4%)
1,5
Q1/13
Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.)
Registrations of new vehicles in the EU (in thousands)
2012
131,7
2,0
2012
2013
2014
2015
-6%
2,5
Q4/12
-4%
2012
115,5
2016
Q3/12
2015
26,5
2014
Q2/12
2013
24,0
2012
3,0
23,6
2011
Opony | Tyres
3,5
26,7
2010
104,7
2009
104,8
2008
123,1
pppppp
-2%
112,4
0%
141,6
172,0
2%
113,7
4,0
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecast
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat
6
Niniejszy dokument stanowi podsumowanie najważniejszych wniosków raportu. Aby otrzymać pełną wersję publikacji, prosimy o kontakt.
This document contains an overview of the key findings of the report. Please contact us to obtain a full publication.
Jakub Faryś
President
PZPM
T: +48 22 322 71 98
Anna Brzozowska
Director, Analysis & Statistics
PZPM
T: +48 22 322 73 99
Anna Materzok
Communications & PR Manager
PZPM
T: + 48 22 322 71 98
Mirosław Michna
Partner, Tax
Head of Automotive
KPMG in Poland
T: +48 12 424 94 09
Magdalena Maruszczak
Director, Marketing & Communications
KPMG in Poland
T: +48 22 528 11 61
© 2016 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów
samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów
samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.
© 2016 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi
KPMG International.

„Branża motoryzacyjna”, Edycja Q1/2016

Transkrypt

Podobne dokumenty

Katarzyna Zimnicka-Jankowska Wicedyrektor, Grupa Corporate

KPMG pt. „Foresight. Infrastruktura z perspektywy globalnej”. 50

Krzysztof A. Rozen

Efektywna baza kosztowa –optymalizacja kosztóww przedsiębiorstwie

Model Informacji Zarządczej (MIZ)

Branża motoryzacyjna raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce

Usługi KPMG dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego (PDF

Pobierz plik - Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Auto req ID 105348BR Job Title Praktykant w dziale Management

Q1/2017