PREZENTACJA ZARZĄDU
Transkrypt
PREZENTACJA ZARZĄDU
PREZENTACJA ZARZĄDU Grupa Kapitałowa Impel Warszawa, wrzesień 2003 1 Grupa Impel - podstawowe informacje • Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. • Lider na polskim rynku usług porządkowo–czystościowych oraz ochrony osób i mienia. • Wiodąca pozycja na rynku usług cateringowych. • Pozostałe usługi: wynajem i konserwacja odzieży roboczej, usługi kadrowo-płacowe, usługi medyczne, zarządzanie nieruchomościami. • Roczne przychody ze sprzedaży: ok. 406,4 mln zł (2002). • 10 miejsce na liście największych polskich pracodawców. Wielkość zatrudnienia: powyżej 20 tys. pracowników. 2 Grupa Impel - historia rozwoju Najważniejsze wydarzenia w historii Grupy Impel łu us g ta n ą z r sp ia ej w ało t i p Ka y ó rup raz om o h G k o c ę ia łk nii ny nie weg o ó en z a o i f t g c o sp le dy ws we ym i ac w te ł e o o n ł a p m a p g o s m n a r n , u y i o ł h k g c w w m jaw j oc us oś nia ółe dro słu ze . ja z a e r p u i m e p k a ł p s a o n z S or o ia ra pó ta l cz ch am el uk d n w o n y S u n p g a r z ó e g o i y l n z Im hr zr n ie ef słu rci fon zc pe ież i c e a i s u u e z r n e o l i n y o Im e e n od go nie na ie łce i ocz dz żt uts za ż n z e n i a l a a a o d r t c d i z ta ie d ni ow rzą ług a te ks dz ug ws rze ł a s rze ch pr e y C s o p Z e p z U W W P S U T S Pr 1990 1991 1995 1997 1998 1999 VII w rko 2000 ą y jn c ak 2001 2002 3 ej Grupa Impel - struktura akcjonariatu • Założyciele Impel są jedynymi akcjonariuszami spółki • Akcjonariusze nie wchodzą w skład Zarządu Impel S.A. Struktura własności akcji Impel S.A. J. i A. Biegaj 43% G.Dzik 57% 4 Grupa Impel - schemat organizacyjny Impel S.A. Zarządza grupą kapitałową; sprzątanie, pralnictwo i rental Impel Group Sp. z o.o. Catering 90% IMPEL Real Estate Sp. z o.o. Wynajem nieruchomości Impel-Security Polska Sp. z o.o. Usługi ochrony 100% Impel Serwis Sp. z o.o. Wynajem pracowników AD Sekret Sp. z o.o. Usługi ochrony mienia 100% Eltronik Security Sp. z o.o. Systemy elektroniczne ochrony 97,6% Impel Cash Handling sp. z o.o. Liczenie gotówki 100% IMPEL - TOM M Kapalski Sp. komandytowa Usługi ochrony sprzątanie 64% 100% 100% Medar Sp z o.o. Usługi medyczne 100% Agencja Powiernicza Sp. z o.o. Zarządzanie nieruchomością gruntową, doradztwo gospodarcze 100% MAXIM Sp. z o.o. (w upadłości) Usługi ochrony 100% ZPO GRYFEX SA (w upadłości) Produkcja e i sprzedaż odzieży 77,2% Mega Com Sp. z o.o. Sprzedaż telefonów komórkowych 100% Tailor Sp z o.o. Produkcja odzieży ochronnej i roboczej 98,5% ACTA HR Sp. z o.o. Obsługa kadrowo - płacowa 91,7% Impel IT sp. z o.o. Usługi informatyczne 100% Etochem sp. z o.o. Usługi nawęglania i odpopielania 80,36% 5 Grupa Impel - lokalizacja 6 Grupa Impel - klienci • Grupa Impel dzięki rozbudowanej sieci swoich oddziałów jest jedyną firmą w Polsce zdolną w kompleksowy sposób świadczyć usługi dla największych klientów • Do największych klientów Grupy Impel należą: KGHM Polska Miedź PKN Orlen S.A. Bank BPH PBK S.A. Bank Milenium SA BZWBK S.A. Elektrociepłownie Warszawskie S.A. Frantschach Świecie S.A. BGŻ S.A. Procter and Gamble Sp. z o.o. Makro Cash and Carry Poland S.A. ABB Centrum Automatyki S.A. Alcatel Polska S.A. Skanska S.A. Praktiker Polska Sp. z o.o. 7 Grupa Impel - struktura przychodów Struktura przychodów (2002 r.) •Szycie odzieży •Usługi kadrowo-płacowe •2% •GSM •2% •5% •Wynajem i konserwacja odzieży roboczej •Usługi medyczne •2% •1% •Usługi porządkowoczystościowe •38% •Catering •10% •Usługi ochrony osób i mienia •40% 8 Usługi porządkowo - czystościowe (UPC) • Niekwestionowany lider w zakresie usług porządkowo-czystościowych w Polsce. • Dostawca kompleksowych usług dla największych klientów. Jedyna polska firma – członek FIDEN, międzynarodowej organizacji firm sprzątających. • Szacowany udział w rynku to ponad 6%. Pozostali znaczący konkurenci posiadają udziały na poziomie 1% - 3%. • Obecna, szacowana wartość sprzedaży realizowana przez firmy świadczące UPC: około 2,5 mld PLN (w 2001 roku). • Potencjał rynku: PLN 4,2 mld do PLN 6,2 mld. Rynek charakteryzuje się wysoką dynamiką rozwoju (jego wartość 10 lat temu była bliska zeru). • Przychody Impela w segmencie UPC rosną 20% rocznie. 9 Usługi porządkowo - czystościowe (UPC) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 69.0 75.0 77.6 57.5 2000 2001 2002 39.3 8.7 11.9 •Przychody (PLN - mln) Przychody (PLN mln) Przychody w poszczególnych segmentach •90 •80 •70 •60 •50 •40 •30 •20 •10 •0 20.5 18.4 Klienci sieciowi 75.0 69.0 57.5 39.3 77.6 2000 2001 2002 8.7 11.9 18.4 20.5 Służba zdrowia Pozostali 10 Ochrona • Podmiotem świadczącym usługi ochrony mienia w Grupie jest Impel Security Polska • Impel oferuje 4 rodzaje usług: fizyczną ochronę mienia (FOM), techniczną ochronę mienia (TOM), transport gotówki (CIT), monitoring. • Impel należy do liderów rynku FOM, z udziałem na poziomie około 4%. • Usługi ochrony oferowane są na terenie całego kraju. • Obecna, szacowana wartość sprzedaży realizowana przez firmy świadczące usługi FOM: około PLN 4 mld. • Potencjał rynku szacowany jest na: 6,3-7,4 mld PLN. 11 Catering • Impel koncentruje się na cateringu kontraktowym - najbardziej perspektywicznym segmencie rynku (22% udział na rynku). • Główni klienci: szpitalnictwo, ośrodki pomocy społecznej oraz firmy przemysłowe (stołówki zakładowe). • Impel posiada sieć 32 kuchni centralnych zdolnych dostarczać posiłki w promieniu 50 km. Sieć ta może dostarczyć 10 milionów posiłków rocznie. 12 Catering Przychody w poszczególnych grupach klientów 29.1 25 20 17.7 15 10 5 0 2000 2001 2002 Przychody w poszczególnych grupach klientów 29.1 •30 5.4 Przychody (PLN - mln) Przychody (PLN mln) 30 •25 •20 •15 17.7 1.3 0.2 0.7 •10 5.4 Szpitale •5 1.7 2.5 5.1 Przedsię5.1 2.5 0.7 1.3 1.7 Służba zdrowia biorstwa 0.2 1.1 1.5 1.8 2000 2001 2002 1.1 1.5 1.8 Pozostałe •0 13 Inne usługi • Wynajem i serwis odzieży roboczej • Usługi kadrowo-płacowe • Usługi medyczne – dwie własne przychodnie: Wrocław, Kraków – klienci zewnętrzni: ok. 70% przychodów • Szycie odzieży (mundury, odzież robocza, myśliwska) • Usługi zarządzania nieruchomościami (facility management) • Sprzedaż telefonów i usług GSM 14 Impel jako ZPChr Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych jest integralną częścią polityki zaangażowania społecznego Grupy Impel. • Spośród 17 spółek zależnych wchodzących w skład Grupy 5 posiada status Zakładu Pracy Chronionej. • Około 40% wszystkich pracowników Grupy Impel to osoby niepełnosprawne. 15 Impel jako ZPChr - perspektywy • Spodziewana dalsza polityka Państwa mające na celu wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych po przystąpieniu Polski do UE. Poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych Polska: 15 do 18%. Państwa Unii Europejskiej: 30% do 50% (Belgia 38,6 %, Holandia 49,9 %). • Grupa Impel podjęła działania uwzględniające redukcję poziomu dofinansowania kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 16 Podstawowe dane finansowe • Grupa Impel notuje dynamiczny wzrost przychodów i zysków. W ostatnich trzech latach średnie tempo wzrostu przychodów wyniosło 30,3%. • Wzrost EBITDA z 13,7 mln zł w 2000 roku do 40,7 mln zł w 2002 roku (25,4 mln zł w pierwszym kwartale 2003). Marża EBITDA wzrosła z 5,7% w 2000 roku do11,6% w pierwszym kwartale 2003 roku. • Impel podnosi systematycznie zyskowność na poziomie operacyjnym, marża EBIT osiągnęła 7,5% w pierwszym kwartale 2003. • Korzystna struktura bilansu, niski poziom zadłużenia. 17 Podstawowe dane finansowe, cd. Grupa Kapitałowa Impel Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) netto EBITDA EBIT Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny 2000 2001 2002 239 510 (913) 4 663 13 651 2 951 159 867 102 819 336 147 (11 698) (187) 22 274 8 411 194 929 138 653 406 417 1 052 34 495 40 705 24 378 235 075 144 929 I poł. 2003 221 882 (2 312) 15 375 25 739 16 649 241 934 146 482 8 337 82 101 57 048 21 447 94 811 56 276 7 803 109 702 90 146 10 135 107084 95 452 18 Podstawowe dane finansowe, cd. EBITDA Przychody ze sprzedaży 400 000 300 000 336 147 406 417 w tys PLN w tys PLN 500 000 239 510 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 50000 40000 30000 20000 10000 0 40705 22274 13651 2000 2001 2002 19 Strategia rozwoju - potencjał rynku usług • Potencjał rynku. W krajach wysokorozwiniętych udział sektora usług sięga blisko 80% PKB, w Polsce nieco powyżej 50%. • Niska kapitałochłonność. W usługach głównym elementem przewagi konkurencyjnej są umiejętności organizacyjne, logistyka, systemy motywowania pracowników itp. • Outsourcing usług - sposób na podniesienie wydajności i efektywności działania przedsiębiorstwa 20 Strategia rozwoju Grupy Impel (1) • Koncentracja na działalności podstawowej Grupy: usługach porządkowoczystościowych, ochronie mienia, cateringu • Uzyskanie udziału w rynku na poziomie około 20-25% w każdym z podstawowych segmentów działalności Grupy Impel w wyniku: – wtórnej konsolidacji rynku (utrata rynku prze małych graczy nie dysponujących efektem skali oraz nie oferujących gwarancji jakosci) – akwizycji podmiotów gospodarczych uzupełniających dotychczasową działalność spółki • Ekspansja zagraniczna: Litwa i Łotwa, inne kraje Europy ŚrodkowoWschodniej • Wspólna polityka operacyjna spółek Grupy w zakresie marketingu, zarządzania personelem, finansów, IT) 21 Strategia rozwoju Grupy Impel (2) • Restrukturyzacja portfela klientów. Koncentracja na dużych klientach o wysokich wymaganiach jakościowych i dobrej sytuacji finansowej • Podnoszenie wartości produktów – rozbudowa produktów o wyższej wartości dodanej (techniczna ochrona mienia) – wprowadzanie usługi zarządzania nieruchomościami – komplementarność produktów i cross-selling • Wzrost efektywności działania – stopniowe obniżanie kosztów administracyjnych – wykorzystanie efektu skali – co najmniej utrzymanie lub poprawa efektywności i rentowności kontraktów 22 Podsumowanie • Największa i jedyna w Polsce firma usługowa o ogólnokrajowym zasięgu • Wiodąca pozycja na rynku trzech podstawowych usług wspomagających: UPC, Ochrona, Catering • Portfel klientów o wysokiej jakości • Perspektywy dalszego dynamicznego rozwoju • Bardzo dobra kondycja finansowa • Doświadczona i samodzielna kadra menadżerska 23