Debiuty na rynku alternatywnym GPW

Debiuty na rynku alternatywnym GPW
Wpisany przez
W lutym pojawiły się na rynku NewConnect cztery nowe spółki: Atlantis Energy S.A.,
GWARANT Agencja Ochrony S.A., SZAR S.A., Plasma System S.A.
W dniu 9 lutego br. na rynku NewConnect zadebiutowała Atlantis Energy S.A.
Był to piąty z kolei debiut na alternatywnym rynku akcji GPW w bieżącym roku, a zaraze
m 112. emitent notowany na NewConnect
.
Autoryzowany Doradca Spółki: Łuczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa.
Historia i przedmiot działalności
Spółka została założona w 2009 r. Założycielami Spółki byli: Spółka Investment Friends Energy
S.A., w której imieniu działał Pan Mariusz Patrowicz oraz Spółka Atlantis S.A., w której imieniu
działała Pani Anna Kajkowska - Prezes Zarządu Atlantis S.A. i emitenta. Spółka zajmuje się
produkcją i sprzedażą energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (enegia wiatru). Od
2013 r. emitent planuje świadczyć usługi w zakresie przygotowania i sprzedaży projektów
energetycznych.
1/9
Debiuty na rynku alternatywnym GPW
Wpisany przez
Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: 10.504.000 akcji serii A, B.
Kapitalizacja, liczona wg ceny emisyjnej akcji serii B: 33.612.800 zł.
Suma bilansowa na dzień 30.11.2009 r.: 3.056.275 zł.
Kurs odniesienia: 0,30 zł (liczony wg sumy bilansowej przypadającej na 1 akcję).
Wartość pozyskanych środków emisji akcji serii B: 1.612.800 zł.
W dniu 16 lutego odbył się na rynku alternatywnym GPW debiut spółki GWARANT
Agencja Ochrony S.A.
Podstawowe dane o emitencie i emisji
Początki firmy sięgają 1994 roku, kiedy zawiązana została spółka Gwarant Sp. z o.o. z siedzibą
2/9
Debiuty na rynku alternatywnym GPW
Wpisany przez
w Brzegu. W latach 1997-1998 ukształtowała się struktura udziałowców „GWARANT" Agencja
Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o. Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną 1 września
2008 r.
Emitent zajmuje się outsourcingiem usług dla przedsiębiorstw oraz osób prywatnych w zakresie
ochrony osób i mienia oraz usług porządkowych. Na podstawie koncesji MSWiA Nr
ZK-I-L-0036/99 Spółka posiada na czas nieoznaczony prawo do prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie całej Polski w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w
formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
Działalność Spółki obejmuje:
- ochronę osób i mienia,
- ochronę fizyczną obiektów i budów (szczególnie w zakresie ochrony odcinków autostrad,
dróg ekspresowych i obwodnic na terenie całego kraju),
- ochronę imprez masowych (m.in. od 2001 roku Festiwal Opolski),
- konwojowanie wartości pieniężnych,
- instalacje systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), instalacje telewizji
przemysłowej (CCTV), instalacje GPS, instalacje systemów kontroli dostępu (SKD),
- obsługę i monitorowanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa,
- sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
Autoryzowany Doradca Spółki: INVESTcon GROUP S.A. (dawniej Invest Consulting S.A.).
Kapitał zakładowy Spółki z 3 lutego 2010 r. wynosi 500.000 zł i dzieli się na 5.000.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
3/9
Debiuty na rynku alternatywnym GPW
Wpisany przez
Prywatna oferta sprzedaży akcji serii A
W dniach od 28 grudnia 2009 do 7 stycznia 2010 r. akcjonariusze Spółki w osobach pana
Edwarda Kuczera oraz spółki Probatus przeprowadzili prywatną ofertę sprzedaży akcji spółki.
Oferta obejmowała 240.000 sztuk akcji.
Cena sprzedaży akcji wynosiła 6 zł za jedną sztukę. W wyniku zawarcia umów sprzedaży akcje
zostały nabyte przez 4 osoby fizyczne.
Kapitalizacja instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu:
- według wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł 500 000 zł,
- według ceny sprzedaży akcji serii A wynoszącej 6 zł 30 000 000 zł.
Kurs odniesienia: 6 zł
W dniu 19. lutego zadebiutowała na rynku alternatywnym GPW spółka SZAR S.A. Był to s
iódmy debiut
na tym rynku
i
114. kolejny emitent notowany na NewConnect
.
4/9
Debiuty na rynku alternatywnym GPW
Wpisany przez
Podstawowe dane o emitencie i emisji
Emitent powstał w wyniku przekształcenia poprzednika prawnego Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Usługowo-Handlowego SZAR Sz. i A. Rurarz Spółka Jawna, w spółkę akcyjną.
Emitent w formie spółki akcyjnej został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 8 lipca
2008 r. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie. Początki poprzednika prawnego emitenta sięgają
1988 roku, kiedy powstało Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Szar" Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie.
Spółka działa przede wszystkim w branży hutniczej i metalurgicznej. Działalność Spółki
obejmuje kilka obszarów - import, handel, produkcję i transport.
Autoryzowany Doradca Spółki: Dom Inwestycyjny TAURUS Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy Spółki z 10 lutego roku wynosi 7.000.000 zł i dzieli się na 70.000.000 akcji o
wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
5/9
Debiuty na rynku alternatywnym GPW
Wpisany przez
- 40.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu,
- 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Oferta prywatna akcji serii C
W dniu 27 kwietnia 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji prywatnej, nie więcej niż
10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł.
Cena emisyjna akcji serii C została ostatecznie ustalona na 0,10 zł (równa wartości nominalnej)
za jedną sztukę. Subskrypcja odbyła się w dniach 27.08.2009 r. - 20.10.2009 r.
Akcje w całości zostały objęte przez jedną osobę prawną.
Łączne wpływy do Spółki z tytułu emisji akcji serii C wyniosły 1.000.000 zł.
Kurs odniesienia: 0,30 zł
Kapitalizacja spółki:
6/9
Debiuty na rynku alternatywnym GPW
Wpisany przez
- wg ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 0,10 zł: 7.000.000 zł.
- wg kursu odniesienia, wynoszącego 0,30 zł: 21.000.000 zł.
Kapitalizacja instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu:
- wg ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 0,10 zł: 3.000.000 zł.
- wg kursu odniesienia, wynoszącego 0,30 zł: 9.000.000 zł.
Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu oraz debiutujące na NewConnect:
- 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
W dniu 26 lutego na rynku NewConnect miał miejsce debiut spółki Plasma System S.A.
7/9
Debiuty na rynku alternatywnym GPW
Wpisany przez
Plasma System S.A. powstała w 2004 w r. wyniku wydzielenia ze spółki System S.A.,
prowadzonej od 1996 r. Dzięki doświadczeniu, nowoczesnym technologiom, własnemu
know-how i kadrze o najwyższych kwalifikacjach, uzyskała na polskim rynku zdecydowaną
przewagę konkurencyjną w zakresie natryskiwania cieplnego powłok.
Przedmiotem działalności spółki jest natryskiwanie cieplne powłok na metale ultranowoczesną
technologia plazmową, technologiami płomieniową i łukową, oraz obróbka mechaniczna metali.
Natryskiwanie cieplne powłok to młoda, rozwijająca się wraz z rozwojem inżynierii materiałowej,
branża. Powłoki natryskiwane cieplnie znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich
branżach przemysłu wytwórczego, stąd odbiorcami spółki są przedsiębiorstwa w branżach
przemysłowych, w których wymagana jest wysoka wytrzymałość, odporność na czynniki
powodujące zużycie oraz niezawodność elementów.
Autoryzowany Doradca Spółki: Copernicus Securities S.A.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 4 000 000 zł i dzieli się na:
- 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 zł każda.
Podstawa emisji
W dniu 18 listopada 2009 r. NWZ podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki
8/9
Debiuty na rynku alternatywnym GPW
Wpisany przez
z kwoty 2 mln zł do kwoty nie mniejszej niż 3,6 mln zł i nie większej niż 4 mln zł w drodze emisji
nie mniej niż 800 tys. i nie więcej niż 1 mln akcji serii C o wartości nominalnej 2 zł każda. Akcje
zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.
Cena emisyjna akcji serii C 10 zł
Objęcie akcji serii C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. Subskrypcja została
przeprowadzona w okresie od 18 do 22 stycznia 2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji
przydzielonych zostało 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje zostały objęte
przez 43 podmioty.
Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii C: 10 000 000 zł.
Kurs odniesienia: 10 zł.
Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii C: 20 000 000 zł,
według ceny emisyjnej akcji serii C (10 zł).
Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu i debiutujące na NewConnect:
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda.
9/9