Zakończenie subskrybcji oraz dokonanie

RAPORT bieżący 21/12
Data publikacji: 2012-09-26, 19:21
Zakończenie subskrybcji oraz dokonanie przydziału akcji serii H
Zarząd Elemental Holding S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, o zakończeniu subskrypcji
akcji serii H wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 10 września 2012r.
(RB 17/12)
W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji - 12 września 2012 r.
data zakończenia subskrypcji - 26 września 2012 r.
2. Data przydziału akcji:
Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj.
zawarcia umów objęcia akcji z Inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia
akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do
przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka
wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia
akcji, co nastąpiło w dniu 26 września 2012 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
1 837 581 akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej
transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które
złożono zapisy:
Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 1 837 581 akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł
każda.
Emisja akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której
nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek
handlowych.
6. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
Cena emisyjna akcji serii H wynosiła 1,57 zł za jedną akcję.
7. Liczba osób, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii H w ramach
subskrypcji prywatnej:
W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii H sześciu inwestorom. W
ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.
8. Liczba osób , które objęły akcje serii H:
Umowy objęcia akcji serii H zawarto z sześcioma podmiotami.
Subskrypcja akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w
której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek
handlowych.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej
akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie
akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.
10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych
akcji serii H i ceny emisyjnej jednej akcji):
Łączna wartość emisji akcji serii H wynosi 2 885 002,17 zł.
11. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii
H wynosi 19 500 zł netto, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3 500 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu
informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10 000 zł,
- koszty promocji oferty: 6 000 zł.
Podstawa prawna:
§ 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
•
Paweł Jarski - Prezes Zarządu
•
Jarosław Michalik - Członek Zarządu