Aneks nr 2 do Prospektu akcji serii C INWESTCON

Aneks nr 2
Do prospektu emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii C i dopuszczenia do
obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii C, praw poboru Akcji Serii C i praw
do Akcji Serii C Inwest Consulting S.A.
Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 stycznia 2007 r.
Aneks nr 2 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym opublikowanym w dniu 5
stycznia 2007 r. na stronach www.ic.poznan.pl i www.amerbrokers.pl, a zatwierdzonym przez Komisję w
dniu 4 stycznia 2007 r. Aneks nr 1 został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9
stycznia 2007 r.
Niniejszy Aneks przygotowano w związku z otrzymaną w dniu 10 stycznia 2007 r. przez Emitenta
informacją ze spółki M2M.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zarejestrowaniu przez Sąd
Rejonowy w Warszawie zmiany firmy spółki M2M.PL Sp. z o.o. na Telestrada Sp. z o.o. oraz
zarejestrowanym podwyŜszeniem kapitału zakładowego, w którym to Emitent objął za gotówkę 167
udziałów o łącznej wartości 100.200 zł, stanowiących 15,099 % kapitału zakładowego Telestrada Sp. z
o.o. W Prospecie Emisyjnym zatwierdzonym 4 stycznia 2007 r. umieszczona jest informacja o
zobowiązaniu do objęcia udziałów w spółce M2M.PL Sp. z o.o., w związku z czym Emitent aktualizuje dane
poprzez wskazanie faktu objęcia udziałów i rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego w TELESTRADA
Sp. z o.o. (d. M2M.PL Sp. z o.o.).
Numer strony i punkt dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4
stycznia 2007 r., a opublikowanego w dniu 5 stycznia 2007 r. na stronach www.ic.poznan.pl i
www.amerbrokers.pl.
Str 46, Dokument Rejestracyjny, pkt. 5.2:
Dodano:
TELESTRADA (d. M2M.PL)
W dniu 5 stycznia 2007 r. Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował podwyŜszenie kapitału zakładowego
oraz zmianę firmy Spółki M2M.PL Sp. z o.o. w Warszawie. Nowa firma spółki M2M.PL Sp. z o.o. brzmi
“Telestrada Sp. z o.o.”. Emitent objął w podwyŜszonym kapitale zakładowym 167 udziałów o łącznej
wartości 100.200 PLN. Udziały stanowią 15,099 % kapitału zakładowego Spółki Telestrada Sp. z o.o.
Objęcie udziałów nastąpiło w wykonaniu umowy z dnia 28.07.2006 r. (informacja zawarta w raporcie
bieŜącym 10/2006). Spółka Telestrada rozpoczęła proces przekształcania w spółkę akcyjną. PowyŜsze
objęcie udziałów ma związek z planowanym wprowadzeniem akcji spółki Telestrada do obrotu na GPW.
Str 47, Dokument Rejestracyjny , pkt. 5.2:
Wykreślono:
M2M.PL
W dniu 28.07.2006 r. Emitent zobowiązał się do objęcia akcji spółki M2M.PL z siedzibą w Warszawie o
łącznej wartości 100.000,00 PLN (informacja zawarta w raporcie bieŜącym 10/2006). Spółka M2M, po
przekształceniu z obecnej formy prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną,
skieruje do Emitenta propozycję nabycia akcji o wartości 100.000,00 PLN według ich wartości nominalnej,
a Inwest Consulting S.A. tę propozycję nabycia przyjmie. PowyŜsze zobowiązanie ma związek z
planowanym wprowadzeniem akcji spółki M2M.PL do obrotu na GPW.
Str. 48, Dokument Rejestracyjny, pkt. 5.2.
Było:
Tabela 3. Inwestycje kapitałowe Emitenta – dokonane i planowane (dane w tys. PLN).
Wartość inwestycji w
akcje/udziały dokonanej
lub planowanej
Technopark 2 Sp. z o.o.*
2.000
POZBUD T&R Sp. z o.o.
100
M2M.PL Sp. z o.o.
100
ROVITA S.A..
co najmniej 250
POLMAN Sp. z o.o.
MAXIPIZZA S.A.**
100
SP. TELEINF. – zwolnienie 100
z publikacji nazwy
PROFIL GROUP Sp. z o.o. 225
SUMA
2.875
Szacowany udział w
kapitale zakładowym
spółki***
26,78 %
< 10 %
ok. 15 %
< 10 %
ok. 15 %
< 10 %
Szacunkowa wartość
inwestycji w akcje objęte
za warranty subskrypcyjne
do 350
do 175
do 535
< 10 %
do 1.060
*Udziały zostały nabyte 19.09.2006 r.
**Spółka w fazie tworzenia
*** Udział nie uwzględnia akcji, które w przyszłości będą mogły być objęte za warranty.
Tabela 4. Wartość i szacunkowy termin planowanych inwestycji Emitenta w akcje/udziały Spółek – bez warrantów
(dane w tys. PLN).
Wartość inwestycji w
akcje/udziały
POZBUD T&R Sp. z o.o.
100
M2M.PL Sp. z o.o.
100
ROVITA S.A.*
250 – 1 500
MAXIPIZZA S.A.**
100
SP. TELEINF. – zwolnienie 100
z publikacji nazwy
PROFIL GROUP Sp. z o.o. 225
SUMA
875 – 2 125
Szacunkowy czas inwestycji
II kw. 2007
IV kw. 2006
I kw. 2007
I kw. 2007
I kw. 2007
I kw. 2007
* Przy szacowanym łącznym kapitale zakładowym w kwocie 15 mln PLN.
**Spółka w fazie tworzenia
Jest:
Tabela 3. Inwestycje kapitałowe Emitenta – dokonane i planowane (dane w tys. PLN).
Wartość inwestycji w
akcje/udziały dokonanej
lub planowanej
Technopark 2 Sp. z o.o.*
2.000
POZBUD T&R Sp. z o.o.
100
TELESTRADA Sp. z o.o.*
100
ROVITA S.A..
co najmniej 250
POLMAN Sp. z o.o.
MAXIPIZZA S.A.**
100
SP. TELEINF. – zwolnienie 100
z publikacji nazwy
PROFIL GROUP Sp. z o.o. 225
SUMA
2.875
Szacowany udział w
kapitale zakładowym
spółki***
26,78 %
< 10 %
ok. 15 %
< 10 %
ok. 15 %
< 10 %
Szacunkowa wartość
inwestycji w akcje objęte
za warranty subskrypcyjne
do 350
do 175
do 535
< 10 %
-
*Udziały zostały nabyte/objęte
**Spółka w fazie tworzenia
*** Udział nie uwzględnia akcji, które w przyszłości będą mogły być objęte za warranty.
do 1.060
Tabela 4. Wartość i szacunkowy termin planowanych inwestycji Emitenta w akcje/udziały Spółek – bez warrantów
(dane w tys. PLN).
Wartość inwestycji w
akcje/udziały
POZBUD T&R Sp. z o.o.
100
ROVITA S.A.*
250 – 1 500
MAXIPIZZA S.A.**
100
SP. TELEINF. – zwolnienie 100
z publikacji nazwy
PROFIL GROUP Sp. z o.o. 225
SUMA
775 – 2 025
Szacunkowy czas inwestycji
II kw. 2007
I kw. 2007
I kw. 2007
I kw. 2007
I kw. 2007
* Przy szacowanym łącznym kapitale zakładowym w kwocie 15 mln PLN.
**Spółka w fazie tworzenia
Str. 55, Dokument Rejestracyjny, pkt. 6:
Było:
Tabela 8. Inwestycje kapitałowe Emitenta – dokonane i planowane (dane w tys. PLN).
Wartość inwestycji w
akcje/udziały dokonanej
lub planowanej
Technopark 2 Sp. z o.o.*
2.000
POZBUD T&R Sp. z o.o.
100
M2M.PL Sp. z o.o.
100
ROVITA S.A..
co najmniej 250
POLMAN Sp. z o.o.
MAXIPIZZA S.A.**
100
SP. TELEINF. – zwolnienie 100
z publikacji nazwy
PROFIL GROUP Sp. z o.o. 225
SUMA
2.875
Szacowany udział w
kapitale zakładowym
spółki***
26,78 %
< 10 %
ok. 15 %
< 10 %
ok. 15 %
< 10 %
Szacunkowa wartość
inwestycji w akcje objęte
za warranty subskrypcyjne
do 350
do 175
do 535
< 10 %
do 1.060
*Udziały zostały nabyte 19.09.2006 r.
**Spółka w fazie tworzenia
*** Udział nie uwzględnia akcji, które w przyszłości będą mogły być objęte za warranty.
Jest:
Tabela 8. Inwestycje kapitałowe Emitenta – dokonane i planowane (dane w tys. PLN).
Wartość inwestycji w
akcje/udziały dokonanej
lub planowanej
Technopark 2 Sp. z o.o.*
2.000
POZBUD T&R Sp. z o.o.
100
TELESTRADA Sp. z o.o.*
100
ROVITA S.A.
co najmniej 250
POLMAN Sp. z o.o.
MAXIPIZZA S.A.**
100
SP. TELEINF. – zwolnienie 100
z publikacji nazwy
PROFIL GROUP Sp. z o.o. 225
SUMA
2.875
Szacowany udział w
kapitale zakładowym
spółki***
26,78 %
< 10 %
ok. 15 %
< 10 %
ok. 15 %
< 10 %
Szacunkowa wartość
inwestycji w akcje objęte
za warranty subskrypcyjne
do 350
do 175
do 535
< 10 %
-
*Udziały zostały nabyte/objęte
**Spółka w fazie tworzenia
*** Udział nie uwzględnia akcji, które w przyszłości będą mogły być objęte za warranty.
do 1.060
Str. 61, Dokument Rejestracyjny, pkt. 6.4:
Było:
M2M.PL
W dniu 28.07.2006 r. Emitent podpisał umowę ze spółką M2M.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
obejmującą doradztwo w procesie przekształceń prawnych Spółki i wprowadzenia akcji Spółki na rynek
regulowany (informacja zawarta w raporcie bieŜącym 10/2006). Dodatkowo Emitent zobowiązał się do
objęcia akcji spółki M2M.PL o łącznej wartości 100.000,00 PLN. Spółka M2M, po przekształceniu z obecnej
formy prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, skieruje do Emitenta propozycję
nabycia akcji o wartości 100.000,00 PLN według ich wartości nominalnej, a Inwest Consulting S.A. tę
propozycję nabycia przyjmie. Wprowadzenie akcji Spółki M2M.PL na rynek regulowany planowane jest na
2007 r.
Jest:
TELESTRADA (d. M2M.PL)
W dniu 28.07.2006 r. Emitent podpisał umowę ze spółką M2M.PL Sp. z o.o. (obecna firma – Telestrada
Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie obejmującą doradztwo w procesie przekształceń prawnych Spółki i
wprowadzenia akcji Spółki na rynek regulowany (informacja zawarta w raporcie bieŜącym 10/2006). W
dniu 5.01.2007 r. Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował podwyŜszenie kapitału zakładowego spółki
Telestrada. Emitent objął w podwyŜszonym kapitale zakładowym 167 udziałów o łącznej wartości 100.200
PLN. Udziały stanowią 15,099 % kapitału zakładowego Spółki Telestrada Sp. z o.o. Objęcie udziałów
nastąpiło w wykonaniu umowy z dnia 28.07.2006 r.. Wprowadzenie akcji Spółki Telestrada na rynek
regulowany planowane jest na 2007 r.
Str. 106, Dokument Rejestracyjny, pkt. 25:
Dodano:
Emitent posiada udziały w spółce Telestrada Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Emitent posiada w tej
spółce 167 udziałów o łącznej wartości 100.200 PLN. Udziały te stanowią 15,099 % kapitału zakładowego
Spółki. Udziały te uprawniają do 15,099 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
Telestrada Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 153, 02-729 Warszawa
Nr KRS: 0000028500
Przedmiot działalności: działalność telekomunikacyjna
_________________________
Emitent
_________________________
Oferujący
Wykaz poprzednio zatwierdzonych aneksów do prospektu
emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii C i dopuszczenia do
obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii C, praw poboru Akcji
Serii C i praw do Akcji Serii C Inwest Consulting S.A.
1.
Aneks nr 1, zatwierdzony przez
Finansowego dnia 9 stycznia 2007 r.
_________________________
Emitent
Komisję
Nadzoru
_________________________
Oferujący