Book building przyniósł wielokrotne pokrycie akcji ZM DUDA S.A.

Kraków, 24 listopada 2003r.
Book building przyniósł wielokrotne pokrycie akcji ZM DUDA S.A.
Informacja prasowa
Trwający w dniach 18-21 listopada book building na akcji serii „C” Zakładów Mięsnych
DUDA S.A. wykazał bardzo duże zainteresowanie inwestorów walorami Spółki. Docenili
oni zarówno konstrukcję oferty, jak i zasady ustalania ceny emisyjnej.
Po zebraniu wyników book-building przez oferującego - IDMSA.PL, cena emisyjna została
ustalona na 43 złote za jedną akcję. Duża liczba deklaracji popytu złożonych nie tylko
przez inwestorów instytucjonalnych, ale także przez osoby fizyczne, sprawiła, iż pokrycie
z book-buildingu wielokrotnie przekroczyło liczbę oferowanych akcji.
Do inwestorów zostaną teraz skierowane zaproszenia do składania zapisów z określeniem liczby akcji
do objęcia. Zapisy będą trwały od 24 do 25 listopada. Zaproszenie otrzymają wyłącznie inwestorzy,
którzy uczestniczyli w procesie book-building, jednak ze względu na duży popyt będzie ono dotyczyć
mniejszej liczby akcji niż została zadeklarowana. Inwestor uczestniczący w book-building może także
nie otrzymać zaproszenia do składania zapisów.
Konstrukcja oferty nie przewiduje redukcji, ponieważ zaproszenia do złożenia zapisów na akcje
w emisji obejmują 1 mln sztuk akcji, czyli nie więcej niż maksymalną liczbę oferowanych walorów.
Zarząd i rodzina Dudów, jako dotychczasowi akcjonariusze, podtrzymują deklarację z pierwszej emisji,
że Rada Nadzorcza powinna odzwierciedlać aktualny stan akcjonariatu. Dlatego przewidują, przy
okazji najbliższego Walnego Zgromadzenia, możliwość rekonstrukcji Rady Nadzorczej, aby znaleźli się
w niej również przedstawiciele nowych akcjonariuszy finansowych.
Przedstawiciele ZM DUDA S.A. są zadowoleni z ceny emisyjnej oraz skali popytu na nowe akcje.
„Naszą intencją było zaspokojenie w pierwszej kolejności popytu na akcje inwestorów – instytucji
finansowych” – twierdzi Maciej Duda, Dyrektor Generalny Spółki. Uważa, że zebrane środki pozwolą
zrealizować cele emisji, a Spółka w najbliższej przyszłości będzie mogła dokonać korekty wyników
finansowych in plus.
Kapitały uzyskane w drodze emisji będą przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie Grupy
Kapitałowej poprzez przejęcie silnych, rentownych podmiotów z branży oraz rozbudowę zaplecza
surowcowego. Na powiększenie Grupy Kapitałowej Spółka planuje wydać ok. 20-25 mln zł
w perspektywie roku. Obecnie ZM Duda prowadzą negocjacje dotyczące zakupu udziałów lub akcji
z wieloma podmiotami.
Wartość inwestycji w tworzenie bazy surowcowej wyniesie ok. 20-25 mln zł w okresie jednego –
dwóch lat. Środki będą w przeważającej części przeznaczone na inwestycje w majątek trwały (budynki
i budowle) oraz zakup gotowych obiektów lub spółek posiadających odpowiednią infrastrukturę,
a pozostała część środków zostanie przeznaczona na finansowanie zakupu surowca
Dodatkowe informacje:
Maciej Duda
Dyrektor Generalny
Zakłady Mięsne DUDA S.A.
Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin
e-mail: [email protected]
tel. 065 547-21-19, fax 065 547-21-26