Instrukcja wprowadzania dochodów uzyskanych i - Public

Instrukcja wprowadzania dochodów uzyskanych i utraconych
oraz uwzględniania tych dochodów przy wyliczaniu miesięcznego dochodu rodziny
Dochody uzyskane oraz utracone należy wprowadzać bezpośrednio w danych osoby, która uzyskała/utraciła
dochód, czyli poprzez rejestrację załączników: „zaświadczenie/oświadczenie o dochodzie uzyskanym”,
„zaświadczenie/oświadczenie o dochodzie utraconym”.
Uwaga: W głównym oknie wniosku na zakładce „Inne dane” nie ma możliwości wprowadzania dochodów
uzyskanych oraz utraconych. Z poziomu tej zakładki można jedynie wprowadzić informacje dot. alimentów
świadczonych na rzecz innych osób oraz opłaty za pobyt w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
Jeżeli dane o dochodach uzyskanych/utraconych zostały uzupełnione na starym oknie wniosku na zakładce
„Pozostałe dane/Dokumenty/Załączniki”, to dane te będą wyświetlane na zakładce „Inne dane”, ale w takim
przypadku, aby system poprawnie uwzględnił dochody utracone/uzyskane, należy usunąć (wyzerować) dane tych
dochodów z zakładki „Inne dane” i wprowadzić je bezpośrednio w danych osoby, która utraciła lub uzyskała
dochód poprzez odpowiednie załączniki.
1. Wprowadzanie dochodu uzyskanego
dla przypadku, gdy: wniosek na okres zasiłkowy 2016/2017, dochód uzyskany w maju 2016r. w miesięcznej kwocie
1000 zł i jest uzyskiwany przez cały okres, na które jest rozpatrywane świadczenie.
W danych osoby, która uzyskała dochód, na zakładce „Dochody”:
1. Dodajemy załącznik „zaświadczenie/oświadczenie o dochodzie uzyskanym”,
2. Na zakładce „Załącznik” określamy „Rok podatkowy”, w którym dochód został uzyskany (2016),
3. Na zakładce „Dochód” wybieramy przycisk „Dodaj” i uzupełniamy dane dochodu uzyskanego:
 w polu „Rodzaj dochodu” określamy rodzaj dochodu uzyskanego,
 w polu „Uzysk” wprowadzamy miesięczną kwotę dochodu uzyskanego (1000), przy zaznaczonej opcji „Czy
kwota miesięczna utraty/uzysku?”,
 w polu „Miesiąc uzyskania dochodu” wprowadzamy miesiąc, w którym dochód został uzyskany/osiągnięty
(maj),
 w polu „Dochód uzyskiwany do” pozostawiamy domyślnie wybraną wartość „grudzień”. Wartość „grudzień”
oznacza, że dochód jest nadal uzyskiwany, czyli podczas wyliczania dochodu rodziny zostanie uwzględniony
przez cały okres, na który rozpatrywane jest prawo do świadczenia.
1
Tak wprowadzenie dochodu uzyskanego oznacza, że dochód uzyskany w roku 2016 jest uzyskiwany również w
roku 2017, czyli będzie uwzględniany do dochodu rodziny w całym okresie, na który rozpatrywane jest prawo do
świadczenia.
Uwaga: Kwotę dochodu uzyskanego można również wprowadzić przy odznaczonej opcji „Czy kwota miesięczna
utraty/uzysku?” jako całkowitą kwotę dochodu uzyskanego za dany okres. Wówczas w polu „Za ile miesięcy
dochód” wymagane jest podanie liczby miesięcy, w których dochód został uzyskany. Na podstawie tych danych
system wyliczy miesięczną kwotę dochodu uzyskanego.
Uwaga: Jeżeli znany jest miesiąc do kiedy osoba będzie uzyskiwać dochód lub do kiedy uzyskiwała dochód, np. w
przypadku dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia rodzicielskiego, to w polu „Dochód uzyskiwany do” można
wprowadzić miesiąc do kiedy dochód jest uzyskiwany, wówczas nie ma potrzeby wprowadzania utraty tego
dochodu.
2. Wprowadzanie dochodu utraconego
dla przypadku, gdy: wniosek na okres zasiłkowy 2016/2017, dochód za rok „bazowy” wyniósł - 16000zł (dochód
osiągnięty przez 12 miesięcy), dochód ten został utracony w sierpniu 2016 roku i jest utracony przez cały okres, na
które jest rozpatrywane świadczenie.
Uwaga: W przypadku wystąpienia w rodzinie faktu utraty dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym okres
zasiłkowy, należy w systemie zarejestrować fakt osiągnięcia tego dochodu (jeden z załączników: zaświadczenie o
dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych, oświadczenie dochodzie zryczałtowanym, oświadczenie o
dochodzie nieopodatkowanym) i następnie dopiero zarejestrować załącznik „zaświadczenie/oświadczenie o
dochodzie utraconym”. Załącznik „zaświadczenie/oświadczenie o dochodzie utraconym” należy rejestrować za rok
podatkowy, w którym dochód został faktycznie utracony.
W danych osoby, która utraciła dochód na zakładce „Dochody”:
1. Dodajemy załącznik „zaświadczenie/oświadczenie o dochodzie utraconym”,
2. Na zakładce „Załącznik” określamy „Rok podatkowy”, w którym dochód został utracony (2016),
3. Na zakładce „Dochód” wybieramy przycisk „Dodaj” i uzupełniamy dane dochodu utraconego:
 w polu „Rodzaj dochodu” określamy rodzaj dochodu utraconego,
 w polu „Utrata” wprowadzamy całkowitą kwotę utraconego dochodu (16000), przy odznaczonej opcji „Czy
kwota miesięczna utraty/uzysku?”,
 w polu „Za ile miesięcy” określamy za ile miesięcy dochód został osiągnięty (12). Pole „Za ile miesięcy
dochód” jest dostępne po odznaczeniu opcji „Czy kwota miesięczna utraty/uzysku?”.
 w polu „Miesiąc utraty dochodu” podajemy miesiąc, w którym dochód został utracony (sierpień),
 w polu „Dochód utracony do” pozostawiamy domyślnie podpowiedzianą wartość „grudzień”. Wartość
„grudzień” oznacza, że dochód jest nadal utracony, czyli podczas wyliczania dochodu rodziny utrata
dochodu zostanie uwzględniona przez cały okres, na który rozpatrywane jest prawo do świadczenia.
Tak wprowadzenie dochodu utraconego oznacza, że dochód utracony w roku 2016 jest utracony również w roku
2017, czyli w całym okresie, na który rozpatrywane jest prawo do świadczenia.
Uwaga: Kwotę dochodu utraconego można również wprowadzić przy zaznaczonej opcji „Czy kwota miesięczna
utraty/uzysku?” jako miesięczną kwotę utraconego dochodu.
2
3. Uwzględnianie dochodu uzyskanego/utraconego do wyliczania miesięcznego dochodu rodziny
Wprowadzenie okresu uzyskania/utraty dochodu (Miesiąc uzyskania/utraty dochodu, Dochód
uzyskiwany/utracony do) jest wymagane i ma wpływ na wyliczenie dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w
poszczególnych miesiącach okresu, na który rozpatrywane jest prawo do świadczenia, jeżeli parametr SPOSÓB
LICZENIA DOCHODU MIESIĘCZNEGO jest ustawiony na 1 lub 2. Na podstawie tych informacji system określa od
kiedy do kiedy dochód/utrata ma zostać uwzględniony (doliczony/pomniejszony) do dochodu rodziny.
Dochód uzyskany/utracony jest uwzględniany do dochodu rodziny zawsze od miesiąca następnego po
miesiącu, którym został ten dochód uzyskany/utracony przez cały okres, na który jest rozpatrywane jest
prawo do świadczenia, jeżeli w polu „Dochód uzyskiwany do/Dochód utracony do” wprowadzona jest wartość
„grudzień”.
Jeżeli w polu „Dochód uzyskany/utracony do” wprowadzona jest wartość inna niż „grudzień”, to:
 dochód utracony jest uwzględniany do dochodu rodziny zawsze do miesiąca z roku podatkowego, z którego
jest utrata, następnego po miesiącu wprowadzonym w polu „Dochód utracony do” (wartość parametru 1 lub
2),
 dochód uzyskany jest uwzględniany do dochodu rodziny do miesiąca z roku podatkowego, z którego jest uzysk,
następnego po miesiącu wprowadzonym w polu „Dochód uzyskiwany do” (wartość parametru 1) lub do
miesiąca z roku podatkowego, z którego jest uzysk, wprowadzonego w polu „Dochód uzyskiwany do” (wartość
parametru 2).
Jeżeli parametr SPOSÓB LICZENIA DOCHODU MIESIĘCZNEGO jest ustawiony na 0, to okres uzyskania/utraty
dochodu nie jest uwzględniany przy wyliczaniu dochodu – wprowadzony dochód uzyskany/utracony jest
uwzględniany w każdym miesiącu, w którym rozpatrywane jest prawo do świadczenia.
Przykład: Wniosek na okres zasiłkowy 2016/2017, dochód za rok „bazowy” wyniósł – 20 000zł (dochód osiągnięty
przez 12 miesięcy od stycznia do grudnia), dochód ten został utracony w kwietniu 2016 roku. Od czerwca 2016
roku nastąpiło uzyskanie dochodu w kwocie 1 500 zł.
Dla dochodu utraconego:
W polu „Utrata” wprowadzamy całkowitą kwotę utraconego dochodu (20000), przy odznaczonej opcji „Czy kwota
miesięczna utraty/uzysku?”.
W polu „Za ile miesięcy” określamy za ile miesięcy dochód został osiągnięty (12).
W polu „Miesiąc utraty dochodu” wprowadzamy miesiąc utraty - kwiecień. Ponieważ dochód ten jest utracony
przez cały okres, na który jest rozpatrywane prawo do świadczenia, więc pozostawiamy w polu „Dochód utracony
do” domyślną wartość „grudzień”.
Dla dochodu uzyskanego:
W polu „Uzysk” wprowadzamy miesięczną kwotę dochodu uzyskanego (1500), przy zaznaczonej opcji „Czy kwota
miesięczna utraty/uzysku?”.
W polu „Miesiąc uzyskania dochodu” wprowadzamy miesiąc uzyskania dochodu - czerwiec. Ponieważ dochód ten
jest uzyskiwany przez cały okres, na który jest rozpatrywane prawo do świadczenia, więc pozostawiamy w polu
„Dochód uzyskiwany do” domyślną wartość „grudzień”.
Wprowadzenie w ten sposób dochodów oznacza, że:
 utrata dochodu będzie uwzględniona w dochodzie rodziny przez cały okres, na który rozpatrywane jest prawo
do świadczenia (w dochodzie rodziny nie będzie uwzględniany dochód, który został utracony).
 dochód uzyskany będzie uwzględniony w dochodzie rodziny przez cały okres, na który rozpatrywane jest
prawo do świadczenia.
3