Potencjał rozwoju usług dla biznesu

POLSKA CENTRALNA
Potencjał rozwoju
usług dla biznesu
ZASOBY LUDZKIE | RYNEK NIERUCHOMOŚCI | 2016
Spis treści
WSTĘP
WARSZAWA
POZNAŃ
ŁÓDŹ
LUBLIN
ZIELONA GÓRA
RADOM
Wstęp
Trzecia część raportu „Potencjał rozwoju usług dla biznesu”
koncentruje się na analizie rynku nieruchomości biurowych
oraz potencjału kadrowego w sześciu miastach położonych
w centralnej Polsce. Należą do nich Warszawa, Poznań, Łódź,
Lublin, Zielona Góra oraz Radom.
Warszawa, największy ośrodek biznesowy w kraju,
dysponuje zasobami biurowymi na poziomie 4,6 mln m2.
Z uwagi na tak dużą skalę, stołeczny rynek jest
nieporównywalny z żadnym innym ośrodkiem biurowym
w Polsce. Stolica cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
najemców i deweloperów, co znalazło odzwierciedlenie
w rekordowych wynikach odnotowanych w 2015 r.
Inwestorzy byli aktywni również w miastach regionalnych.
Wysoki popyt na powierzchnię biurową w Poznaniu przełożył
się na znaczny spadek współczynnika pustostanów. Podobną
sytuację obserwowaliśmy w Łodzi, gdzie współczynnik
powierzchni niewynajętej osiągnął najniższy poziom od 8 lat.
Malejące pustostany skłoniły deweloperów do rozpoczynania
planowanych inwestycji. W efekcie, na koniec 2015 r. łódzki
rynek odnotował rekordową ilość metrów kwadratowych
w budowie.
ZIELONA
GÓRA
Wzrost aktywności budowlanej zarejestrował również Lublin
– najmniejszy z głównych rynków regionalnych. Obecnie
w mieście w fazie realizacji jest 70,5 tys. m2 nowych biur, co
stanowi blisko 70% istniejącej podaży.
Zielona Góra i Radom należą do grupy rynków rozwijających
się o relatywnie niskiej dynamice wzrostu (całkowita podaż
na poziomie 20-25 tys. m2). Podobnie jak w przypadku
pozostałych mniejszych miast, większość istniejącej podaży
stanowią obiekty klasy B/B+ dostarczone przez lokalnych
deweloperów. Głównym klientem tego typu lokalizacji
pozostają miejscowi przedsiębiorcy poszukujący niewielkich
modułów na „wynajem lub sprzedaż”. Biurowiec Radom
Office Park (5 tys. m2) firmy White Star oferujący pierwsze
powierzchnie klasy A jest pozytywnym przykładem zmiany
tego trendu. Biura otworzyły tu takie firmy jak jak PKO BP,
PGNiG, Polska Grupa Zbrojeniowa czy ASSG z sektora usług
wspólnych.
WARSZAWA
POZNAŃ
ŁÓDŹ
RADOM
LUBLIN
Warszawa
STOPA BEZROBOCIA
MAZOWIECKIE
WARSZAWA
3,7%
LICZBA STUDENTÓW
WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO)
Wysoki poziom absorpcji przełożył się na spadek współczynnika
pustostanów, który dla całego miasta wyniósł 12,3% wobec
13,3% na koniec 2014 r. Pomimo że wskaźnik powierzchni
niewynajętej uległ obniżeniu, na rynku utrzymała się presja
zniżkowa na stawki efektywne. Najwyższe czynsze bazowe
odnotowano w centrum miasta ok. 19-23 €/m2/miesiąc.
W strefach poza centrum stawki te były niższe,
w przedziale od 12,5 do 16,5 €/m2/miesiąc.
KLIKNIJ
12,5-23
RYNEK BIUROWY GŁÓWNE WSKAŹNIKI
8
10
12,3%
NOWA PODAŻ 2015
12
14
16
18
20
22
2
277 600 M
2
8-14
729 600 M
POWIERZCHNIA W BUDOWIE
2 199
AWF AWF AWF
3 448
artystyczne
ARTYSTYCZNE
artystyczne
680
teologiczne
TEOLOGICZNE
teologiczne
660
1 202
POZOSTAŁE
69 035
60 000
40 000
20 000
0
19 498
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
24
Dodatkowo najemcy są zobowiązani do pokrycia kosztów eksploatacyjnych. W zależności od nieruchomości
opłata może być częściowo lub w całości wliczona w czynsz lub stanowić odrębną kwotę.
5 839
3 447
2 257
80 000
15 217
medyczne
MEDYCZNE
medyczne
9 030
ISTNIEJĄCA PODAŻ IV KW. 2015
6 246
pedagogiczne
PEDAGOGICZNE
pedagogiczne
15 479
2
10 348
ekonomiczne
EKONOMICZNE
ekonomiczne
48 306
4 660 000 M
15 201
rolnicze
ROLNICZE
rolnicze
22 568
officemap.pl
LICZBA ABSOLWENTÓW
WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO)
techniczne
TECHNICZNE
techniczne
48 795
aby zobaczyć aktualną
listę budynków
105X
282 873
77 090
uniwersytety
UNIWERSYTETY
uniwersytety
60 508
STAWKI CZYNSZU ZA POWIERZCHNIĘ BIUROWĄ
W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH (M2/MIESIĄC)
6
LICZBA STUDENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
LICZBA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
2015 r. odnotował rekordową aktywność najemców. Całkowity
wolumen transakcji zarejestrowany od stycznia do grudnia
osiągnął poziom 830 tys. m2 (+35% rdr). Najwięcej powierzchni
zostało wynajęte w centrum miasta (315,2 tys. m2) oraz na
Mokotowie (229,3 tys. m2).
Klasa B
8,6%
MAZOWIECKIE
78X
247 515
63 884
LICZBA
SZKÓŁ WYŻSZYCH
Warszawa oferuje najemcom ponad 4,6 mln m2 nowoczesnej
powierzchni biurowej. W 2015 r. całkowite zasoby stolicy
wzrosły o 277 tys. m2, z czego większość została dostarczona
na Mokotowie (46%) oraz w centrum miasta (21%). Obecnie
w budowie znajduje się około 790 tys. m2 nowych biur, które
zostaną ukończone w ciągu najbliższych 3 lat.
Klasa A
WARSZAWA
RANKING UCZELNI*
WŚRÓD STUDENTÓW W WOJ. MAZOWIECKIM**
ANGIELSKI
NIEMIECKI
ROSYJSKI
FRANCUSKI
HISZPAŃSKI
WŁOSKI
92%
37%
11%
17%
8%
4%
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYBRANI NAJEMCY
Z SEKTORA USŁUG
NAJEMCA
Call Center
Provident
Call Center
Accenture
BPO
Colgate
SSC
Samsung
R&D
Capgemini
BPO
BNP Paribas
SSC
Gothaer
AVON
6 000 000
5 000 000
(4. MIEJSCE W POLSCE)
(8. MIEJSCE W POLSCE)
WYNAGRODZENIA W BRANŻY BPO/SSC (PLN)
(12. MIEJSCE W POLSCE)
AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE
3 000 000
2 000 000
(24. MIEJSCE W POLSCE)
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE
(27. MIEJSCE W POLSCE)
SSC
SSC
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
4 000 000
1 000 000
Call Center
(1. MIEJSCE W POLSCE)
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
SEKTOR
H&M
Citi Service
Center
POWIERZCHNIA BIUROWA (M2)
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
(36. MIEJSCE W POLSCE)"
0
WOLNA POWIERZCHNIA
ISTNIEJĄCA PODAŻ
POWIERZCHNIA W BUDOWIE
POWIERZCHNIA PLANOWANA
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
(37. MIEJSCE W POLSCE)
F&A
HR
IT
CS
CS j. angielski
(B2/C1)
MANAGER
TEAM LEADER
SENIOR
SPECIALIST
SPECIALIST
JUNIOR
SPECIALIST
15000-14000
13000-10000
14000-20000
10000
12000-10000
10000-8000
12000-15000
7500
10000-8000
7500-7000
8000-12000
6500-6000
8000-5000
6000
6000-8000
5000
5000
5000-4500
4000-6000
4500-4000
12000
10000
8000
6000-5000
5500-5000
Źródło: Adecco 2015, (F&A -Finance and Accounting , HR - Human Resources, IT - Information Technology, CS -Customer Service)
Źródło: GUS, 2014/2015
*Źródło: Ranking Szkół Wyższych 2015 przygotowany przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy
**Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego 2010
Poznań
STOPA BEZROBOCIA
WIELKOPOLSKIE
POZNAŃ
2,5%
LICZBA STUDENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
LICZBA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
Nowo oddana powierzchnia biurowa wpłynęła na wzrost
współczynnika pustostanów, głównie w dwóch pierwszych
kwartałach roku. Wysoki wolumen transakcji w IV kw.
spowodował, że poziom dostępnej powierzchni obniżył się i na
koniec grudnia wyniósł 16,9%.
LICZBA STUDENTÓW
WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO)
Poza rekordowym przyrostem podaży Poznań charakteryzował
się bardzo wysoką aktywnością ze strony najemców. Dzięki
dwóm znaczącym umowom najmu banku BZWBK, popyt
brutto w całym 2015 r. wyniósł 56,1 tys. m2. Największy udział
w popycie przypadł nowym umowom, które stanowiły 63,5%
wolumenu.
KLIKNIJ
aby zobaczyć aktualną
listę budynków
RYNEK BIUROWY GŁÓWNE WSKAŹNIKI
2
2
56 200 M
16,9%
NOWA PODAŻ 2015
WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW
9
10
11
WYBRANI NAJEMCY
Z SEKTORA USŁUG
Archer Daniels
Midland
Arvato
12
13
14
15
16
Bridgestone
POWIERZCHNIA BIUROWA (M2)
600 000
500 000
SSC
SSC
1 039
748
2
POZOSTAŁE
30 000
20 000
10 000
0
11 060
0
WŚRÓD STUDENTÓW W WOJ. WIELKOPOLSKIM**
RANKING UCZELNI*
UNIWERSYTET IM. ADAMA
MICKIEWICZA W POZNANIU
(3. MIEJSCE W POLSCE)
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
ANGIELSKI
NIEMIECKI
ROSYJSKI
FRANCUSKI
80%
33%
8%
7%
(13. MIEJSCE W POLSCE)
SEKTOR
BPO
AWF
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Dodatkowo najemcy są zobowiązani do pokrycia kosztów eksploatacyjnych. W zależności od nieruchomości
opłata może być częściowo lub w całości wliczona w czynsz lub stanowić odrębną kwotę
NAJEMCA
1 770
TEOLOGICZNE
teologiczne
teologiczne
33 375
40 000
0
ARTYSTYCZNE
artystyczne
artystyczne
41
9,5-11
8
AWF AWF
2 158
50 000
6 329
medyczne
MEDYCZNE
medyczne
3 182
POWIERZCHNIA W BUDOWIE
2 979
pedagogiczne
PEDAGOGICZNE
pedagogiczne
6 620
ISTNIEJĄCA PODAŻ IV KW. 2015
2
12,5-15,5
55 100 M
5 515
ekonomiczne
EKONOMICZNE
ekonomiczne
20 086
341 400 M
10 035
rolnicze
ROLNICZE
rolnicze
10 729
0
STAWKI CZYNSZU ZA POWIERZCHNIĘ BIUROWĄ
W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH (M2/MIESIĄC)
LICZBA ABSOLWENTÓW
WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO)
techniczne
TECHNICZNE
techniczne
20 804
officemap.pl
38
135 880
39 447
uniwersytety
UNIWERSYTETY
uniwersytety
38 885
W budowie nadal pozostaje kilka dużych inwestycji m.in. Bałtyk
Tower (12,5 tys. m2) z terminem oddania na 2017 r. oraz dwie
fazy kompleksu Maraton (25 tys. m2) firmy Skanska, których
ukończenie planowane jest na koniec bieżącego roku.
Klasa B
6,2%
WIELKOPOLSKIE
25X
116 969
32 505
LICZBA
SZKÓŁ WYŻSZYCH
Na koniec 2015 r. zasoby powierzchni biurowej wyniosły
341,4 tys. m2. Warto zaznaczyć, że do użytku oddano prawie trzy
razy więcej powierzchni niż w 2014 r. Deweloperzy ukończyli
56,2 tys. m2 w ramach 9 projektów. Większa część nowej podaży
została oddana w ramach jednej inwestycji – kompleksu Poznań
Business Garden (40,6 tys. m2).
Klasa A
POZNAŃ
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
WYNAGRODZENIA W BRANŻY BPO/SSC (PLN)
(14. MIEJSCE W POLSCE)
400 000
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
(21. MIEJSCE W POLSCE)
300 000
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
Franklin
Templeton
SSC
Ikea
SSC
Jeronimo
Martins
SSC
100 000
Newell
Rubbermaid
SSC
0
Sygnity
ITO
200 000
WOLNA POWIERZCHNIA
ISTNIEJĄCA PODAŻ
POWIERZCHNIA W BUDOWIE
POWIERZCHNIA PLANOWANA
(29. MIEJSCE W POLSCE)
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU
(71-80. MIEJSCA EX AEQUO W POLSCE)
F&A
HR
IT
CS
CS j. angielski
(B2/C1)
MANAGER
TEAM LEADER
SENIOR
SPECIALIST
SPECIALIST
JUNIOR
SPECIALIST
12000-14000
12000-15000
12000-18000
6500-9000
9000-11000
9000-11000
10000-12000
5000-6000
6000-8000
6000-8000
7500-10000
4500-5000
5000-6000
5000-6000
5000-7500
3000-4500
3500-5000
3500-5000
3500-5000
2300-3000
8000-10000
6000-7000
5000-6000
3500-5000
2800-3500
Źródło: Adecco 2015, (F&A -Finance and Accounting , HR - Human Resources, IT - Information Technology, CS -Customer Service)
Źródło: GUS, 2014/2015
*Źródło: Ranking Szkół Wyższych 2015 przygotowany przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy
**Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego 2010
Łódź
STOPA BEZROBOCIA
ŁÓDZKIE
ŁÓDŹ
9,9%
KLIKNIJ
uniwersytety
UNIWERSYTETY
uniwersytety
36 885
aby zobaczyć aktualną
listę budynków
2
20 200 M
8,1%
2
11,5-13,5
2
NOWA PODAŻ 2015
WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW
10 000
8
9
10
WYBRANI NAJEMCY
Z SEKTORA USŁUG
11
12
13
14
15
BPO
mBank
SSC
Fujitsu
Technology
Solutions
ITO
McCormick
SSC
Mobica
ITO
Tate & Lyle
SSC
DHL Express
POWIERZCHNIA BIUROWA (M2)
600 000
SEKTOR
Accenture
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
WŚRÓD STUDENTÓW W WOJ. ŁÓDZKIM**
Dodatkowo najemcy są zobowiązani do pokrycia kosztów eksploatacyjnych. W zależności od nieruchomości
opłata może być częściowo lub w całości wliczona w czynsz lub stanowić odrębną kwotę
NAJEMCA
0
1 879
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
8-10,5
7
0
POZOSTAŁE
4 353
20 000
913
TEOLOGICZNE
teologiczne
teologiczne
27
30 000
0
ARTYSTYCZNE
artystyczne
artystyczne
2 863
40 000
1 728
AWF AWF AWF
0
97 400 M
POWIERZCHNIA W BUDOWIE
151
medyczne
MEDYCZNE
medyczne
8 409
ISTNIEJĄCA PODAŻ IV KW. 2015
4 601
pedagogiczne
PEDAGOGICZNE
pedagogiczne
97
261 800 M
27
ekonomiczne
EKONOMICZNE
ekonomiczne
12 382
RYNEK BIUROWY GŁÓWNE WSKAŹNIKI
4 317
rolnicze
ROLNICZE
rolnicze
36
STAWKI CZYNSZU ZA POWIERZCHNIĘ BIUROWĄ
W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH (M2/MIESIĄC)
10 387
techniczne
TECHNICZNE
techniczne
22 332
officemap.pl
Wolumen podpisanych transakcji osiągnął rekordowy poziom.
W całym 2015 r. najemcy wynajęli 63,6 tys. m2. Duży wpływ na
tak wysoki popyt miała transakcja mBanku (pre-let 24 tys. m2)
we wspomnianym powyżej budynku Przystanek mBank.
30X
87 384
24 003
LICZBA ABSOLWENTÓW
WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO)
LICZBA STUDENTÓW
WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO)
Niewielka ilość dostępnej powierzchni sprzyja rozpoczynaniu
nowych inwestycji. Obecnie w budowie znajduje się aż
94 tys. m2, z czego prawie 80% skoncentrowane jest
w 4 projektach. Największy z nich to wynajęty już w całości
Przystanek mBank (24 tys. m2), jak również Nowa Fabryczna
(21,5 tys. m2) firmy Skanska, drugi budynek kompleksu University
Business Park (19,2 tys. m2) oraz budowana przez Echo
Investment pierwsza faza Symetris Business Park (9,4 tys. m2).
TomTom
LICZBA STUDENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
LICZBA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
Na przestrzeni ostatnich lat współczynnik pustostanów
należał do najwyższych wśród głównych miast regionalnych.
Ograniczony przyrost podaży połączony ze stabilnym popytem
spowodowały, że w minionym roku osiągnął rekordowo niski
poziom (8,1% na koniec IV kw. 2015).
Klasa B
10,3%
ŁÓDZKIE
23X
80 676
21 343
LICZBA
SZKÓŁ WYŻSZYCH
Łódź oferuje blisko 262 tys. m2 nowoczesnej powierzchni
biurowej. W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. deweloperzy
ukończyli cztery projekty o łącznej powierzchni 20 tys. m2,
wśród których warto wymienić drugą fazę Centrum Targowa
(8 tys. m2).
Klasa A
ŁÓDŹ
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
(11. MIEJSCE W POLSCE)
ANGIELSKI
NIEMIECKI
ROSYJSKI
FRANCUSKI
HISZPAŃSKI
WŁOSKI
92%
40%
12%
8%
7%
2%
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
(16. MIEJSCE W POLSCE)
500 000
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
WYNAGRODZENIA W BRANŻY BPO/SSC (PLN)
(17. MIEJSCE W POLSCE)
400 000
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI
300 000
200 000
100 000
Call Center
ITO/R&D
RANKING UCZELNI*
0
WOLNA POWIERZCHNIA
ISTNIEJĄCA PODAŻ
POWIERZCHNIA W BUDOWIE
POWIERZCHNIA PLANOWANA
(61-70. MIEJSCA EX AEQUO W POLSCE)
AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA
W ŁODZI
(80.+ MIEJSCE W POLSCE)
F&A
HR
IT
CS
CS j. angielski
(B2/C1)
MANAGER
TEAM LEADER
SENIOR
SPECIALIST
SPECIALIST
JUNIOR
SPECIALIST
7000-10000
10000-6000
10000-8000
15000-10000
8000-5000
6000- 5000
8000-5000
10000-8000
6000-5000
5000-4000
6000-4000
8000-5000
5000-4000
4000-3000
5000-4000
5000-4000
3000-2500
3000-2500
4500-3000
4000-3500
15000-10000
10000-8000
8000-5000
5000-4000
4000-3500
Źródło: Adecco 2015, (F&A -Finance and Accounting , HR - Human Resources, IT - Information Technology, CS -Customer Service)
Źródło: GUS, 2014/2015
*Źródło: Ranking Szkół Wyższych 2015 przygotowany przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy
**Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego 2010
Lublin
Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Lublinie
przekroczyła próg 100 tys. m2. W minionym roku miasto
odnotowało marginalny wzrost nowych inwestycji. Ukończony
został tylko jeden projekt biurowy - Centrum Park Offices –
o powierzchni 3 tys. m2.
STOPA BEZROBOCIA
LUBELSKIE
LUBLIN
Należy podkreślić, że w obecnym i przyszłym roku zasoby
biurowe mogą wzrosnąć aż o 68,6 tys. m2. Rekordowa dla miasta
ilość powierzchni w budowie skoncentrowana jest prawie w 50%
w jednym kompleksie CZ Office Park (31,7 tys. m2), którego
oddanie planowane jest na I poł 2017 r.
9,4%
LICZBA
SZKÓŁ WYŻSZYCH
11,1%
LICZBA STUDENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
LICZBA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
Aktywność najemców w 2015 r. skupiona była głównie na
małych modułach biurowych. Możemy jednak przypuszczać, że
wraz ze wzrostem podaży nowoczesnej powierzchni biznesowej
zwiększy się aktywność na rynku najmu.
Współczynnik pustostanów w Lublinie kształtuje się na poziomie
10,6%, co przekłada się na około 10,7 tys. m2 dostępnej
powierzchni.
LICZBA STUDENTÓW
WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO)
RYNEK BIUROWY GŁÓWNE WSKAŹNIKI
STAWKI CZYNSZU ZA POWIERZCHNIĘ BIUROWĄ
W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH (M2/MIESIĄC)
Klasa A
101 300 M
2
10,6%
NOWA PODAŻ 2015
Klasa B
70 500 M
3 000 M
2
10-13
10 456
2
POWIERZCHNIA W BUDOWIE
9 103
7
8
9
10
11
12
13
14
WYBRANI NAJEMCY
Z SEKTORA USŁUG
NAJEMCA
ITO
Convergys
BPO
DataArt Lublin
ITO
Euronet
SSC
OEX Voice CC
BPO
Orange
Customer
Service
SSC
PhlexGlobal
BPO
TECHNICZNE
techniczne
techniczne
2 569
rolnicze
ROLNICZE
rolnicze
2 685
550
152
1 681
AWF AWF AWF
1 844
0
artystyczne
artystyczne
ARTYSTYCZNE
0
teologiczne
TEOLOGICZNE
626
0
teologiczne
19 336
0
5 739
POZOSTAŁE
35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
0
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
(25. MIEJSCE W POLSCE)
(26. MIEJSCE W POLSCE)
200 000
WYNAGRODZENIA W BRANŻY BPO/SSC (PLN)
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
JANA PAWŁA II W LUBLINIE
150 000
(32. MIEJSCE W POLSCE)
POLITECHNIKA LUBELSKA
(41. MIEJSCE W POLSCE)
100 000
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
(43. MIEJSCE W POLSCE)
50 000
F&A
HR
IT
CS
CS j. angielski
(B2/C1)
MANAGER
TEAM LEADER
SENIOR
SPECIALIST
SPECIALIST
JUNIOR
SPECIALIST
7000-10000
7000-9000
8500-12000
5000-6500
5000-6500
4500-6000
7000-8500
4000-5000
3500-5000
3200-4500
4500-7000
3200-4000
2800-3500
2500-3200
3500-4500
2500-3200
2300-2800
2100-2500
2800-3500
2000-2500
6000-7500
4500-6000
3500-4500
2800-3500
2300-2800
Źródło: Adecco 2015, (F&A -Finance and Accounting , HR - Human Resources, IT - Information Technology, CS -Customer Service)
0
Lublin
SSC
10 444
UNIWERSYTET MARII
CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
SEKTOR
Asseco Business
Solutions
Pekao Faktoring
Sp. z o.o.
250 000
UNIWERSYTET MEDYCZNY
W LUBLINIE
LICZBA ABSOLWENTÓW
WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO)
medyczne
MEDYCZNE
medyczne
6 886
WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW
15
POWIERZCHNIA BIUROWA (M2)
18X
82 000
24 446
pedagogiczne
PEDAGOGICZNE
pedagogiczne
271
RANKING UCZELNI*
9X
69 658
20 469
ekonomiczne
EKONOMICZNE
ekonomiczne
888
9-10,5
Dodatkowo najemcy są zobowiązani do pokrycia kosztów eksploatacyjnych. W zależności od nieruchomości
opłata może być częściowo lub w całości wliczona w czynsz lub stanowić odrębną kwotę
LUBELSKIE
UNIWERSYTETY
uniwersytety
uniwersytety
33 216
ISTNIEJĄCA PODAŻ IV KW. 2015
LUBLIN
WOLNA POWIERZCHNIA
ISTNIEJĄCA PODAŻ
POWIERZCHNIA W BUDOWIE
POWIERZCHNIA PLANOWANA
Źródło: GUS, 2014/2015
*Źródło: Ranking Szkół Wyższych 2015 przygotowany przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy
Zielona Góra
Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Zielonej
Górze jest szacowana na 23,6 tys. m2. Z uwagi na wczesną fazę
rozwoju, zielonogórski rynek charakteryzuje się nieregularnym
przyrostem nowych zasobów. Co więcej, większość istniejących
nieruchomości to budynki o powierzchni najmu poniżej
2,5 tys. m2. Oprócz nowych inwestycji, w ofercie znajdują się
także zmodernizowane obiekty poprzemysłowe zaadaptowane
na funkcje biurowe.
STOPA BEZROBOCIA
LUBUSKIE
ZIELONA GÓRA
ZIELONA GÓRA
11,1%
10,4%
LICZBA STUDENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
LICZBA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
Obecnie w fazie realizacji jest inwestycja przy ul. Stefana
Batorego, w ramach już istniejącego obiektu powstanie
ok. 2,6 tys. m2 biur.
Przeciętne czynsze za powierzchnię w istniejących budynkach
wahają się między 6,5 a 8 €/m2/miesiąc, przy czym
w przypadku najlepszych nieruchomości charakteryzujących się
centralną lokalizacją przekraczają 10 €/m2/miesiąc.
LICZBA STUDENTÓW
WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO)
STAWKI CZYNSZU ZA POWIERZCHNIĘ BIUROWĄ
W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH (M2/MIESIĄC)
RYNEK BIUROWY
GŁÓWNE WSKAŹNIKI
6,5-8
6
7
8
9
WYBRANI NAJEMCY
Z SEKTORA USŁUG
NAJEMCA
POWIERZCHNIA BIUROWA (M2)
2 600 M
2
TECHNICZNE
8
technicznetechniczne
2
0
rolnicze
ROLNICZE
rolnicze
0
135
EKONOMICZNE
ekonomiczne
48
0
PEDAGOGICZNE
pedagogiczne
0
0
MEDYCZNE
medyczne
0
ISTNIEJĄCA PODAŻ IV KW. 2015
Dodatkowo najemcy są zobowiązani do pokrycia kosztów eksploatacyjnych. W zależności od nieruchomości
opłata może być częściowo lub w całości wliczona w czynsz lub stanowić odrębną kwotę
3 898
uniwersytety
23 700 M
ekonomiczne
pedagogiczne
medyczne
695
POWIERZCHNIA W BUDOWIE
12,4%
AWF
AWF
AWF
0
ARTYSTYCZNE
artystyczne
0
teologiczne
teologiczne
203
0
artystyczne
TEOLOGICZNE
0
POZOSTAŁE
3 561
8X
17 968
5 198
LICZBA ABSOLWENTÓW
WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO)
UNIWERSYTETY
uniwersytety
13 569
2
Klasa B/B+
5X
13 751
4 028
LICZBA
SZKÓŁ WYŻSZYCH
Popyt na powierzchnię biurową jest generowany głównie przez
lokalnych przedsiębiorców, preferujących małe i średniemoduły.
Na koniec 2015 r. współczynnik pustostanów wyniósł 12,3%, co
przełożyło się na 2,9 tys. m2. Ponad połowa tej powierzchni była
dostępna w ramach jednego projektu (Alpha Business Center).
LUBUSKIE
1 047
WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW
15 000
10 000
5 000
0
0
30 000
SEKTOR
25 000
Advanced Digital
Broadcast (ADB)
R&D
REC Global
R&D
WYNAGRODZENIA W BRANŻY BPO/SSC (PLN)
RANKING UCZELNI*
20 000
15 000
10 000
5 000
0
WOLNA POWIERZCHNIA
ISTNIEJĄCA PODAŻ
POWIERZCHNIA W BUDOWIE
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
(51-60. MIEJSCA EX AEQUO W POLSCE)
F&A
HR
IT
CS
CS j. angielski
(B2/C1)
MANAGER
TEAM LEADER
SENIOR
SPECIALIST
SPECIALIST
JUNIOR
SPECIALIST
12000-14000
12000-15000
12000-18000
6500-9000
9000-11000
9000-11000
10000-12000
5000-6000
6000-8000
6000-8000
7500-10000
4500-5000
5000-6000
5000-6000
5000-7500
3000-4500
3500-5000
3500-5000
3500-5000
2300-3000
8000-10000
6000-7000
5000-6000
3500-5000
2800-3500
Źródło: Adecco 2015, (F&A -Finance and Accounting , HR - Human Resources, IT - Information Technology, CS -Customer Service)
Źródło: GUS, 2014/2015
*Źródło: Ranking Szkół Wyższych 2015 przygotowany przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy
Radom
STOPA BEZROBOCIA
MAZOWIECKIE
RADOM
19,8%
8,6%
LICZBA STUDENTÓW
WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO)
RYNEK BIUROWY GŁÓWNE WSKAŹNIKI
5 000 M
POWIERZCHNIA W BUDOWIE
32%
9-10
7
8
2 199
AWF AWF AWF
3 448
artystyczne
ARTYSTYCZNE
artystyczne
680
teologiczne
TEOLOGICZNE
teologiczne
660
1 202
POZOSTAŁE
69 035
60 000
40 000
20 000
0
19 498
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
7-9
6
5 839
3 447
2 257
80 000
15 217
medyczne
MEDYCZNE
medyczne
9 030
2
ISTNIEJĄCA PODAŻ IV KW. 2015
6 246
pedagogiczne
PEDAGOGICZNE
pedagogiczne
15 479
2
10 348
ekonomiczne
EKONOMICZNE
ekonomiczne
48 306
22 700 M
15 201
rolnicze
ROLNICZE
rolnicze
22 568
STAWKI CZYNSZU ZA POWIERZCHNIĘ BIUROWĄ
W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH (M2/MIESIĄC)
LICZBA ABSOLWENTÓW
WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO)
techniczne
TECHNICZNE
techniczne
48 795
Czynsze za powierzchnię biurową utrzymują się na stabilnym
poziomie i oscylują w przedziale 9-10 €/m2/miesiąc.
105X
282 873
77 090
uniwersytety
UNIWERSYTETY
uniwersytety
60 508
Współczynnik pustostanów w Radomiu kształtuje się na
relatywnie wysokim poziomie (32%), jednak przy niewielkiej
skali rynku przekłada się to na 7,3 tys. m2 wolnej powierzchni.
Klasa B
LICZBA STUDENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
LICZBA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
Na ten rok planowane jest zakończenie adaptacji na cele biurowe
obiektów po dawnej hucie szkła na ul. Szklanej. Inwestor
TG Park poza wyżej wymienionym projektem planuje także
rozpoczęcie prac przy budowie kompleksu trzech budynków
przy ul. Żółkiewskiego (łącznie 12 tys. m2). W przygotowaniu jest
również kolejny budynek klasy A - druga faza Radom Office Park
firmy White Star, zlokalizowany na terenie kompleksu Centrum
Słonecznego.
MAZOWIECKIE
7X
10 654
4 093
LICZBA
SZKÓŁ WYŻSZYCH
Radom, najmniejszy z analizowanych rynków Polski Centralnej,
dysponuje zasobami biurowymi na poziomie niewiele ponad
22 tys. m2. Blisko jedna czwarta podaży skoncentrowana
jest w budynku Radom Office Park (5 tys. m2), który jest
pierwszym nowoczesnym obiektem klasy A. W mieście dominują
powierzchnie biurowe o standardzie klasy B/B+, położone
w dużej mierze w kamienicach w centrum miasta.
Klasa A
RADOM
9
10
RANKING UCZELNI*
11
Dodatkowo najemcy są zobowiązani do pokrycia kosztów eksploatacyjnych. W zależności od nieruchomości
opłata może być częściowo lub w całości wliczona w czynsz lub stanowić odrębną kwotę
WŚRÓD STUDENTÓW W WOJ. MAZOWIECKIM**
ANGIELSKI
NIEMIECKI
ROSYJSKI
FRANCUSKI
HISZPAŃSKI
WŁOSKI
92%
37%
11%
17%
8%
4%
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
(1. MIEJSCE W POLSCE)
WYBRANI NAJEMCY
Z SEKTORA USŁUG
NAJEMCA
Centrum
Przetwarzania
Danych
SEKTOR
POWIERZCHNIA BIUROWA (M2)
50 000
(4. MIEJSCE W POLSCE)
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
45 000
(8. MIEJSCE W POLSCE)
35 000
(12. MIEJSCE W POLSCE)
Call Center
30 000
AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE
Iron Mountain
BPO
25 000
Millward Brown
BPO
20 000
ASSG
BPO
15 000
Coltel
Verona
Consulting
(24. MIEJSCE W POLSCE)
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE
(27. MIEJSCE W POLSCE)
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
10 000
BPO
Idea Call Center
Call Center
Telbridge
Call Center
WYNAGRODZENIA W BRANŻY BPO/SSC (PLN)
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
40 000
SSC
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
5 000
(36. MIEJSCE W POLSCE)"
0
Radom
WOLNA POWIERZCHNIA
ISTNIEJĄCA PODAŻ
POWIERZCHNIA W BUDOWIE
POWIERZCHNIA PLANOWANA
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZN0-HUMANISTYCZNY IM.
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU
(71-80. MIEJSCA EX AEQUO W POLSCE)
F&A
HR
IT
CS
CS j. angielski
(B2/C1)
MANAGER
TEAM LEADER
SENIOR
SPECIALIST
SPECIALIST
JUNIOR
SPECIALIST
10000-12000
8000-12000
11000-14000
6000-8000
7000-9000
7000-10000
9000-10000
4500-6000
5500-6500
4500-7000
6500-8500
3500-4500
4000-5500
3500-5500
5000-7000
2500-3500
3000-4000
2500-4000
3000-5000
2000-3000
6000-9000
5000-7000
4500-5500
3000-4000
2500-3500
Źródło: Adecco 2015, (F&A -Finance and Accounting , HR - Human Resources, IT - Information Technology, CS -Customer Service)
Źródło: GUS, 2014/2015
*Źródło: Ranking Szkół Wyższych 2015 przygotowany przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy
**Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego 2010
Społecznościowa rewolucja
na rynku pracy
Jak wynika z badania Adecco „Work Trends Study” niemal 3/4
kandydatów szuka pracy online, a ponad połowa działań rekruterów
odbywa się właśnie w sieci. Coraz większe znaczenie odgrywają
Facebook oraz LinkedIn.
online i 49% czasu spędzanego przez rekruterów na pracy online)
i strony internetowe firm (odpowiednio 25% i 31,5%). Jednak media
społecznościowe błyskawicznie nadrabiają zaległości (15% i niemal
20%).
Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości, że Internet jest najczęściej
używanym narzędziem zarówno wśród rekruterów, jak i kandydatów.
Kandydaci deklarują, że aż 74% ich aktywności związanych
z poszukiwaniem zatrudnienia odbywa się online. W Europie
Wschodniej ten wskaźnik jest najwyższy spośród wszystkich
analizowanych regionów i przekracza 80%. Osoby, które rekrutują
nowych pracowników spędzają w sieci 55% czasu pracy. W tym
zakresie Europa Wschodnia również wyprzedza ogólnoświatowy
trend, ale najbardziej „zdigitalizowane” są rekrutacje w badanych
krajach obu Ameryk. Najpopularniejsze platformy wykorzystywane
w celach związanych z poszukiwaniem zatrudnienia to wciąż portale
z ogłoszeniami (61% czasu, który kandydaci poświęcają szukaniu pracy
Media społecznościowe w przeciągu kilku lat przestały być tylko
platformami do podtrzymywania relacji prywatnych. Stały się ważnym
narzędziem budowania reputacji, zarówno osób prywatnych jak
i firm, oraz nawiązywania i pielęgnowania znajomości zawodowych.
W Internecie pojawiły się portale dedykowane wyłącznie obszarom
życia powiązanym z pracą. Przenoszenie rekrutacji lub przynajmniej
pewnych elementów tego procesu do mediów społecznościowych
jest więc zjawiskiem nieuniknionym. Badanie przeprowadzone przez
Adecco pokazuje, że rynek pracy zmierza właśnie w tym kierunku.
87,6%
56,2%
92%
89,9%
53,8%
JOANNA KOWALCZYK,
PERMANENT PLACEMENT TEAM LEADER
CONSTRUCTION & PROPERTY, ADECCO POLAND
92%
WYŻSZE
51%
56,4%
90,2%
WYŻSZE
NIEPEŁNE
51,8%
93,5%
ŚREDNIE
1946-1964
1965-1980
<1981
Najwięcej użytkowników social media jest wśród
najmłodszych badanych, ale to najstarsi częściej
wykorzystują je jako narzędzie do zdobycia pracy.
PODSTAWOWE
49,5%
89,2%
40,5%
Im lepsze wykształcenie ma prawcownik tym
chętniej używa mediów społecznościowych poszukując
pracy.
Szuka pracy w portalach społecznościowych
Szuka pracy w portalach społecznościowych
Korzysta z portali społecznościowych
Korzysta z portali społecznościowych
W prawie połowie firm (47,6%*) korzystanie z mediów
społecznościowych jako kanału rekrutacyjnego jest wysoce rekomendowane lub
wręcz oligatoryjne.
*Badanie przeprowadzone przez Adecco na grupie 600 managerów HR.
grupa 100 managerów HR
20+ lat doświadczenia na rynku
26
50
prestiżowych nagród
biur w całej Polsce
1 200
18 000
Klientów obsługiwanych każdego dnia
Pracowników świadczących pracę
każdego dnia
500 000+
Kandydatów w bazie danych
Usługi HR,
na jakie zasługuje Twoja firma.
Usługi, które oferujemy:
Outsourcing HR
Praca stała i tymczasowa
On-site Management
Consulting HR
Master Vendoring
Outplacement
Testy Xpert
Adjust
Assessment & Development Center
Nasze wartości
SZUKASZ
NOWEJ
NIERUCHOMOŚCI?
NASZE WYSZUKIWARKI
NASZA WIEDZA
TWOJA NOWA LOKALIZACJA
Mapa ulic
i centrów handlowych
Znajdź swoje
Znajdź swój
nowe biuro
nowy magazyn
www.retailmap.pl
www.officemap.pl
www.warehouses.pl
554 biura w
66 krajach na
6 kontynentach
Stany Zjednoczone: 153
Kanada: 34
Ameryka Łacińska: 24
Azja Pacyfik: 231
EMEA: 112
2,3 mld €
roczny przychód w 2015
Robert Z. Karniewski
PARTNER | DIRECTOR
POLAND REGIONAL MARKETS
[email protected]
Marcin Włodarczyk
REGIONAL DIRECTOR | ŁÓDŹ
[email protected]
Dominika Jędrak
DIRECTOR | RESEARCH AND
CONSULTANCY SERVICES
[email protected]
Sebastian Bedekier
REGIONAL DIRECTOR | POZNAŃ
[email protected]
Ewa Grudzień
ANALYST | RESEARCH AND
CONSULTANCY SERVICES
[email protected]
185 mln m2
powierzchni w zarządzaniu
16 000
pracowników
About Colliers International Group Inc.
Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI; TSX: CIG) jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości
komercyjnych. Posiada sieć 502 biur w 67 krajach zatrudniającą ponad 16 300 pracowników. Colliers International oferuje pełen
zakres usług podmiotom związanym z rynkiem nieruchomości. Firma doradza najemcom, właścicielom nieruchomości oraz
inwestorom na całym świecie. Oferuje pośrednictwo w zakresie wynajmu i sprzedaży, globalne rozwiązania korporacyjne, obsługę
transakcji inwestycyjnych i rynków kapitałowych, zarządzanie projektami, usługi w zakresie workplace solutions, zarządzanie
nieruchomościami oraz majątkiem spółek, wycenę nieruchomości, a także badania rynku dostosowane do potrzeb klientów oraz
doradztwo strategiczne. Colliers International znalazł się w rankingu Global Outsourcing 100 – liście czołowych firm działających
w sektorze outsourcingu. Spółka została wyróżniona już po raz dziesiąty z rzędu, czyli więcej niż którakolwiek spośród firm
doradzających na rynku nieruchomości. Autorem rankingu jest International Association of Outsourcing Professionals.
Więcej na www.colliers.com
Colliers International w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku,
Katowicach i Łodzi, w których łącznie zatrudnia ponad 200 specjalistów. Firma została uhonorowana wieloma prestiżowymi
nagrodami przyznanymi m.in. w konkursach: Eurobuild, CIJ Journal, CEE Quality Awards, International Property Awards. Ostatnio
otrzymane przez Colliers wyróżnienia to nagroda Outsourcing Star dla jednej z firm nieruchomościowych najprężniej działających
w sektorze outsourcingu oraz Gazele Biznesu przyznawane najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce.
Więcej o nas na www.colliers.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 Colliers International
Informacja zawarte w niniejszym dokumencie zostały pozyskane ze źródeł uważanych za rzetelne. Pomimo dołożenia należytych
starań, nie gwarantujemy precyzyjności tych informacji. W związku z powyższym, zachęcamy czytelników do konsultacji informacji
i treści zawartych w tym raporcie z ich profesjonalnymi doradcami.
www.adecco.pl
www.colliers.pl