Ogłoszenie o zmianie Statutu AXA FIO

Ogłoszenie
o zmianie statutu AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 4 lutego 2016 r.
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 4)
statutu AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym ogłasza o dokonaniu następujących zmian
statutu Funduszu:
1. w art. 43 ust. 1 i 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować od 50% (pięćdziesiąt procent) do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane
w art. 41 ust. 1 pkt 1. Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające
z przedmiot kontrakty terminowe na akcje spółek notowanych na GPW lub na indeksy giełdowe takich spółek.
2. Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesiąt procent) WAS w lokaty wskazane w art. 41 ust. 1 pkt 3) i 4).
Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające z przedmiot kontrakty
terminowe na obligacje.”
2. w art. 51 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować od 70% (siedemdziesiąt procent) WAS do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane
w art. 49 ust. 1 pkt 1). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające
z przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.”
3. w art. 59 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować od 30% (trzydzieści procent) WAS do 70% (siedemdziesiąt procent) WAS w lokaty
wskazane w art. 57 ust. 1 pkt 1). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy
mające z przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.
2. Fundusz może inwestować do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane w art. 57 ust. 1 pkt 5)–6), przy czym
udział dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub podmioty poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa nie może przekroczyć 30% (trzydzieści procent) WAS. Na potrzeby
stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające z przedmiot kontrakty terminowe na
obligacje.”
4. w art. 67 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować od 10% (dziesięć procent) do 40% (czterdzieści procent) WAS w lokaty wskazane
w art. 65 ust. 1 pkt 1). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające
z przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.
2. Fundusz może inwestować od 10% (dziesięć procent) do 90% (dziewięćdziesiąt procent) WAS w lokaty wskazane
w art. 65 ust. 1 pkt 5)–6). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające
z przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.”
5. w art. 75 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane w art. 73 ust. 1 pkt 4)–5), nie więcej
jednak niż 50% (pięćdziesiąt procent) WAS w obligacje korporacyjne. Na potrzeby stosowania wspomnianego
limitu uwzględnia się również umowy mające z przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.”
6. w art. 83 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesiąt procent) WAS w lokaty wskazane w art. 81 ust. 1 pkt 4)–5). Na
potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające z przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.”
7. w art. 91 po ust. 1a dodaje się nowy ust. 1b o następującym brzmieniu:
„1b. Na potrzeby stosowania limitu określonego w ust. 1 uwzględnia się również umowy mające z przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.”
8. w art. 91 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a o następującym brzmieniu:
„3a. Na potrzeby stosowania limitu określonego w ust. 3 uwzględnia się również umowy mające z przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.”
9. w art. 99 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane w art. 97 ust. 1 pkt 2), 5), 6). Na
potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.”
10. w art. 107 po ust. 1a dodaje się nowy ust. 1b o następującym brzmieniu:
„1b. Na potrzeby stosowania limitu określonego w ust. 1 uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.”
11. w art. 107 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a o następującym brzmieniu:
„3a. Na potrzeby stosowania limitu określonego w ust. 3 uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.”
12. w art. 115 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować od 60% (sześćdziesiąt procent) WAS do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane
w art. 113 ust. 1 pkt 1). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające
z przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.”
13. w art. 115 po ust. 3 dodaje się nowe ustępy 3a i 3b o następującym brzmieniu:
„3a. Fundusz może inwestować od 0% (zero procent) do 30% (trzydzieści procent) WAS w lokaty wskazane w art. 114
ust. 1 pkt 5).
3b. Na potrzeby stosowania limitu określonego w ust. 3a uwzględnia się również umowy mające za przedmiot
kontrakty terminowe na obligacje.”
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1–13 powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia
o zmianie statutu, tj. z dniem 4 maja 2016 r.