Ogłoszenie o zmianie Statutu AXA FIO

Ogłoszenie
o zmianie statutu AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 4 maja 2016 r.
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 4)
statutu AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym ogłasza o dokonaniu następujących zmian
statutu Funduszu:
1. w art. 43 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować od 50% (pięćdziesiąt procent) do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane w art. 41
ust. 1 pkt 1. Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot
kontrakty terminowe na akcje spółek notowanych na GPW lub na indeksy giełdowe takich spółek.
2. Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesiąt procent) WAS w lokaty wskazane w art. 41 ust. 1 pkt 3) i 4).
Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty
terminowe na obligacje.”
2. w art. 51 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować od 70% (siedemdziesiąt procent) WAS do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane
w art. 49 ust. 1 pkt 1). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za
przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.”
3. w art. 59 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować od 30% (trzydzieści procent) WAS do 70% (siedemdziesiąt procent) WAS w lokaty
wskazane w art. 57 ust. 1 pkt 1). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy
mające za przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.
2. Fundusz może inwestować do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane w art. 57 ust. 1 pkt 5)–6), przy czym
udział dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub podmioty poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa nie może przekroczyć 30% (trzydzieści procent) WAS. Na potrzeby
stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na
obligacje.”
4. w art. 67 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować od 10% (dziesięć procent) do 40% (czterdzieści procent) WAS w lokaty wskazane
w art. 65 ust. 1 pkt 1). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za
przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.
2. Fundusz może inwestować od 10% (dziesięć procent) do 90% (dziewięćdziesiąt procent) WAS w lokaty wskazane
w art. 65 ust. 1 pkt 5)–6). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające
za przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.”
5. w art. 75 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane w art. 73 ust. 1 pkt 4)–5), nie więcej
jednak niż 50% (pięćdziesiąt procent) WAS w obligacje korporacyjne. Na potrzeby stosowania wspomnianego
limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.”
6. w art. 83 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesiąt procent) WAS w lokaty wskazane w art. 81 ust. 1 pkt 4)–5).
Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty
terminowe na obligacje.”
7. w art. 89 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Fundusz będzie lokował Aktywa Subfunduszu w instrumenty, o których mowa w ust. 1, w Państwach Członkowskich lub państwach należących do OECD.”
8. w art. 89 skreśla się ustęp 4.
9. w art. 91 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować od 70% (siedemdziesiąt procent) do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane
w art. 89 ust. 1 pkt 1).”
10. w art. 91 ust. 1b otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1b. Na potrzeby stosowania limitu określonego w ust. 1 uwzględnia się również umowy mające za przedmiot
kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.”
11. w art. 91 ust. 3a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3a. Na potrzeby stosowania limitu określonego w ust. 3 uwzględnia się również umowy mające za przedmiot
kontrakty terminowe na obligacje.”
12. w art. 115 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może inwestować od 60% (sześćdziesiąt procent) WAS do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane
w art. 113 ust. 1 pkt 1). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające
za przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.”
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1–12 powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia
o zmianie statutu, tj. z dniem 4 sierpnia 2016 r.