Final close for Nova Polonia Natexis II

31 Maja 2007
KOMUNIKAT PRASOWY
Krokus ogłasza zebranie Funduszu
Nova Polonia Natexis II Private Equity Fund
Pomyślne zamknięcie nowego funduszu Krokusa
na kwotę 100 milionów EUR
wobec planowanych 75 milionów EUR
Warszawa, Polska - Krokus Private Equity Sp. z o.o. Sp. k. ogłosił dziś zebranie nowego Funduszu
Nova Polonia Natexis II Private Equity Fund (“Fundusz”). Zebrany kapitał wynosi 100 milionów
EUR wobec planowanych 75 milionów EUR. Głównymi inwestorami są międzynarodowe instytucje
finansowe, takie jak Natexis Private Equity, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Investkredit, OKO
Bank i Amanda Capital.
Strategia Funduszu polega na finansowaniu wykupów oraz dostarczaniu kapitału na rozwój spółkom z
sektora średnich i małych przedsiębiorstw. Fundusz inwestuje od 3 do 10 milionów EUR w
przedsiębiorstwa z różnych branż, począwszy od produkcji poprzez przetwórstwo do sprzedaży
detalicznej i usług. Doradcą finansowym oraz agentem, który przeprowadził proces zbierania kapitału
dla Funduszu jest Acanthus Advisers.
Fundusz dokonał już 2 inwestycji na łączną kwotę 13 milionów EUR oraz prowadzi rozmowy na temat
kolejnych potencjalnych transakcji.
W styczniu Fundusz nabył 74% udziałów w spółce Izoterm, która jest wiodącym producentem okien
PCV oraz dostawcą usług termoizolacyjnych w Polsce, Czechach i na Słowacji. Inwestycja polegała na
odkupie udziałów od założyciela spółki. Niewykluczone są dalsze inwestycje na sfinansowanie akwizycji.
W maju 2007 roku Fundusz nabył prawie 70% akcji w spółce Transsystem, która jest wiodącym
producentem systemów transportu technologicznego w Europie. Jej produkty są wykorzystywane w
fabrykach największych producentów samochodów na świecie, jak Ford, Daimler Chrysler, BMW,
Volkswagen, Toyota i Kia-Hyundai, jak również w przedsiębiorstwach z innych sektorów, począwszy od
energetycznego, chemicznego, meblowego po metalurgiczny i elektroniczny. Krokus jest przekonany,
że polski rynek małych i średnich przedsiębiorstw, wspierany przez dynamiczny rozwój polskiej
gospodarki, stwarza niezwykłe możliwości dla inwestycji typu private equity.
Zespół Krokusa, pracując razem przez kilkanaście lat, zdobył ogromne doświadczenie na rynku małych
i średnich przedsiębiorstw. Przed rokiem Partnerzy dokonali wykupu menedżerskiego firmy, w której
pracowali.
Witold Radwański, Prezes Zarządu spółki Krokus powiedział:
Mam przyjemność ogłosić zebranie funduszu Nova Polonia Natexis II, naszego czwartego funduszu
private equity, ale pierwszego po wykupie menedżerskim naszej firmy od AIB, którego dokonaliśmy w
ubiegłym roku. Jest nam szczególnie miło, że tak duża liczba inwestorów była zainteresowana naszym
funduszem, dzięki czemu łączna kwota zadeklarowanego przez inwestorów kapitału znacznie
przewyższyła nasze założenia. Mimo to musieliśmy odmówić kilku inwestorom. Wierzę, że to wynika z
dużego zainteresowania inwestorów polską gospodarką oraz z doświadczenia członków zespołu
Krokusa.
Myślę, że obecnie polski rynek małych i średnich przedsiębiorstw stwarza niezwykłe możliwości
inwestycyjne. Działa na nim duża liczba dobrze zarządzanych spółek, które chcą się dalej rozwijać z
nowymi inwestorami oraz z obecnymi zarządami.
Krokus pozycjonuje się na rynku private equity w segmencie mniejszych funduszy, gdzie konkurencja
jest zdecydowanie mniejsza, a wyceny spółek na skutek tego pozostają niewygórowane. Nie
zdecydowaliśmy się na zebranie większego funduszu, aby pozostać w tym segmencie rynku.
Będziemy kontynuować strategię realizowaną przez zespół Krokusa od kilkunastu lat, która przyczyniła
się do osiągnięcia wysokich zwrotów z inwestycji i wierzymy, iż tym razem również przyniesie wysokie
stopy zwrotu dla naszych inwestorów.
W okresie, kiedy wielu regionalnych menedżerów zbierało nowe fundusze na inwestycje w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej miło widzieć jak dużym zainteresowaniem cieszył się fundusz
zorientowany na rynek polski.
Jesteśmy przekonani, że duży popyt ze strony inwestorów na lokowanie kapitału w fundusze regionalne
i krajowe, co ma miejsce w Europie Zachodniej, świadczy o szybkim dojrzewaniu rynku private equity
w Europie Środkowo – Wschodniej.
Szczególnie jestem zadowolony ze współpracy z Natixis, który nie tylko zainwestował w Fundusz, ale
jest również mniejszościowym udziałowcem w spółce zarządzającej. Natixis wniósł wartość dodaną
nadając paneuropejski charakter analizie polskich spółek. Mamy nadzieję na dalszą współpracę oraz
pogłębiane relacji biznesowych.
Krokus Private Equity
www.krokuspe.pl/pl/
Krokus został stworzony przez Partnerów, Witolda Radwańskiego, Marzenę Tomecką, Roberta Bożyka i
Piotra Oskrobę razem z Natixis Private Equity po dokonaniu przez Parterów wykupu menedżerskiego od
AIB spółki zarządzającej funduszami. Partnerzy współpracowali ze sobą w segmencie private equity
przez 12 lat, zarządzając trzema polskimi funduszami typu private equity: NFI Magna Polonia, Nova
Polonia i Prospect Poland Funds. To czyni zespół jednym z najbardziej doświadczonych graczy na rynku
private equity w Polsce.
W tym okresie zespół dokonał 24 inwestycje w polskie średniej wielkości przedsiębiorstwa. Łączna
wartość kapitałów zgromadzonych w zarządzanych funduszach wynosiła 80 milionów EUR. Ponadto
Partnerzy przeprowadzili 52 wyjścia z inwestycji, zasiadali w ponad 70 Radach Nadzorczych spółek oraz
skutecznie doradzali spółkom portfelowym w kwestiach corporate governance, strategii i akwizycjach.
Krokus stosuje aktywną strategię inwestycyjną, która skutkuje zwiększaniem wartości spółek
portfelowych. Aktywne zaangażowanie zespołów w inwestycje polega miedzy innymi na egzekwowaniu
standardów governance corporate, zaangażowaniu w planowanie strategiczne i ostatecznie, poprzez
organizowanie wyjścia z inwestycji, które odbywa się z korzyścią dla wszystkich stron.
Natixis Private Equity (“NPE”)
www.natixis-pe.com
NPE jest liderem wśród partnerów private equity dla francuskich przedsiębiorstw z sektora małych i
średnich przedsiębiorstw. NPE jest również wiodącym graczem w Europie oraz coraz bardziej liczącym
się funduszem na szybko rozwijających się rynkach Azji i Południowej Ameryki. Poprzez 16
sponsorowanych zespołów, 163 profesjonalistów, około 700 spółek portfelowych, 11 biur i około €2.4
miliardów kapitału powierzonego przez 45 międzynarodowych inwestorów, NPE stworzył unikalną
strukturę oferując wsparcie dla zespołów działających na rynkach lokalnych.
NPE jest kluczowym inwestorem w Funduszu Nova Polonia Natexis II.
Acanthus
www.acanthusadvisers.com
Acanthus jest niezależnym doradcą funduszy inwestycyjnych, świadczącym usługi w zakresie
doradztwa przy zbieraniu funduszy i corporate finance. Od momentu powstania w 1998 w spółce udało
się skupić wysoce wyspecjalizowaną grupę specjalistów z zakresu private equity, prawdziwie
Europejską, posiadających również ogromną wiedzę komplementarną z różnych zakresów począwszy
od corporate finance, zarządzania kapitałem, rynków kapitałowych po consulting zarządczy i
rachunkowość.